[年报]中化国际：2013年年度报告
中化国际（控股）股份有限公司 600500 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员） 胡学静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度中化国际（母公司报表） 共实现的净利润78,907,461.70元，加上年初未分配利润676,112,558.96元，减去2013年度 分配的股利215,638,435.65元，再提取10％法定盈余公积7,890,746.17元后，本年可供股东 分配的利润为531,490,838.84元。 根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2013年末总 股本2,083,012,671股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.2元（含税），总计 分配利润金额249,961,520.52元，占可供分配利润的47.03%，剩余未分配利润281,529,318.32 元结转下年度。 以上利润分配预案尚须公司2013年度股东大会表决通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 33 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 48 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 57 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 61 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 63 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 264 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中化集团 指 中国中化集团 中化股份 指 中国中化股份有限公司 中化国际/公司 指 中化国际（控股）股份有限公司 扬农集团 指 江苏扬农化工集团有限公司 江苏圣奥 指 江苏圣奥化学科技有限公司 草甘膦 指 用于加工草甘膦除草剂的活性成 分，属灭生性除草剂。为甘氨酸 的一种衍生物。 聚氨酯 指 聚氨基甲酸酯，英文名称是 polyurethane，是一种新兴的有机 高分子材料 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中化国际（控股）股份有限公司 公司的中文名称简称 中化国际 公司的外文名称 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 公司的外文名称缩写 SINOCHEM INTERNATIONAL 公司的法定代表人 潘正义 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 浦江 联系地址 上海市浦东新区世纪大道88号 金茂大厦3区18层 上海市浦东新区世纪大道88号 金茂大厦3区18层 电话 （021）61048666，50475048 （021）61048339 传真 （021）50470206 （021）50470206 电子信箱 ir@sinochem.com ir@sinochem.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18 层 公司注册地址的邮政编码 200121 公司办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18 层 公司办公地址的邮政编码 200121 公司网址 http://www.sinochemintl.com 电子信箱 ir@sinochem.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18 层董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中化国际 600500 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1999年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务无变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2009年6月24日，国务院国资委出具了《关于中国中化股份有限公司国有股权管理有关 问题的批复》（国资产权[2009]447号），批准中化集团以其持有的中化国际的股份和其他资产向 中化股份出资。为实施本次出资，中化集团将其持有的中化国际55.17%的股份转让给中化股份。 2009年9月15日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具《过户登记确认书》，中化 集团原直接持有公司的747,418,295股股份，已过户登记至中化股份名下。2009年9月16日， 中国证券登记结算有限公司上海分公司出具《过户登记确认书》，远东国际租赁有限公司及外贸 信托分别将其原直接持有公司的24,199,146股股份（占公司总股本的1.68%）、21,483,490股股 份（占公司总股本的1.49%）过户登记至中化股份名下。至此，中化股份直接持有公司793,100,931 股股份，占本公司总股本的55.17%。 2013年11月29日，中国中化股份有限公司以5.79元/股的价格获得公司非公开发行股票 中的359,888,000股。至此，中化股份直接持有公司1,152,988,931股，占公司总股本的55.35%。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 北京市东城区东长安街1号东 方广场安永大楼16层 签字会计师姓名 袁勇敏 周平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市建国门外大街1号国贸 大厦2座27层及28层 签字的保荐代表人 姓名 杜祎清、毕伟伟 持续督导的期间 2013年12月3日至2014年12 月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2013年 2012年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 46,810,413,489.19 54,448,162,702.74 54,448,162,702.74 -14.03 55,291,275,745.56 55,291,275,745.56 归属于上市 公司股东的 净利润 608,533,742.24 583,995,133.29 584,260,631.12 4.20 774,656,046.88 775,188,641.76 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 496,767,295.39 213,855,351.32 213,855,351.32 132.29 565,403,204.20 565,403,204.20 经营活动产 生的现金流 量净额 848,280,703.28 658,044,560.78 658,306,406.06 28.91 906,056,890.70 905,683,802.25 2013年末 2012年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%) 2011年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 10,542,970,425.69 7,155,204,079.45 6,612,592,172.16 47.35 6,841,934,967.22 6,299,057,562.10 总资产 28,938,509,010.51 30,763,514,483.70 30,185,651,693.56 -5.93 26,099,576,715.95 25,556,699,310.83 注：本期收购上海德寰置业有限公司属于同一控制下企业合并，须对以前年度数据进行重述。 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.41 0.41 0.41 不适用 0.54 0.54 稀释每股收益（元／股） 0.41 0.41 0.41 不适用 0.54 0.54 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） 0.33 0.15 0.15 120.00 0.39 0.39 加权平均净资产收益率 （%） 8.20 8.38 9.09 减少0.18个百分点 12.69 12.77 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 7.01 3.33 3.33 增加3.68个百分点 9.27 9.27 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 5.06 4.98 4.60 1.61 4.76 4.38 资产负债率（%） 51.11 65.23 66.36 减少14.12个百分点 64.09 65.46 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 11,956,808.72 72,520,557.87 -44,690,366.83 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 75,011,366.87 65,397,997.26 118,419,446.68 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 2,136.03 -265,497.83 -532,594.88 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 84,550,638.69 319,546,461.39 136,574,966.48 对外委托贷款取得的损益 6,742,762.23 55,466,455.59 12,347,880.22 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -3,514,484.39 48,156,551.01 78,475,129.22 少数股东权益影响额 -20,940,059.79 -41,396,999.04 -26,711,570.30 所得税影响额 -42,042,721.51 -149,285,744.28 -64,630,047.91 合计 111,766,446.85 370,139,781.97 209,252,842.68 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 13,401,975.58 41,613,828.14 28,211,852.56 28,954,220.19 可供出售金融资产 44,720,000.00 892,510,940.98 847,790,940.98 45,256,310.93 交易性金融负债 -22,964,064.21 -12,135,493.48 10,828,570.73 9,583,140.06 合计 35,157,911.37 921,989,275.64 886,831,364.27 83,793,671.18 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年国内经济结构性矛盾突出，固定资产投资规模下滑，内外部需求不畅，经济结构调 整和转型升级的压力持续增加。受此影响，公司总体经营面临较大挑战。 国内基础化工行业面临严峻的"去产能化"压力，行业景气度持续下滑；美国、欧洲、日本 仍是全球最大的精细化工市场，精细化率都超过70%，中国精细化工行业维持增长，景气度明 显优于基础化工行业；天然胶仍然维持供过于求局面，价格全年单边下跌；化工物流行业出现 复苏迹象，化工品船运力过剩压力趋缓；随着电子商务的高速发展，生产商和消费者之间直采 直销比例增加，传统贸易模业务盈利空间受到挤压。 面对复杂多变的外部环境，公司聚焦主业加速发展：江苏圣奥平稳完成并购后整合，市场 占有率尤其是国际市场份额进一步提升，巩固了在防老剂生产领域的技术制高点和品牌影响力； 扬农集团积极推进产业结构优化，加快技术革新，吡虫啉、邻苯二胺项目投入生产运行，二氯 丙醇新工艺成功实施，多菌灵、邻苯二胺装置技改完成；农化业务坚持"扎根本土的国际化"战 略发展思路，获取“农达”品牌在澳、新地区的独家分销权，进一步拓展了国际市场版图；化 工物流业务加大全球营销网络建设力度，灵活调整运力和航线结构，深耕重点目标市场，经营 业绩大幅提升，并通过并购整合进入全球集装罐行业前六；天胶业务在行业周期低谷苦练内功， 狠抓自产胶产品质量和客户认证，为迎接行业回暖做好准备。在管理方面，公司全面推进管理 变革，大力推行、积极落实杜邦安全体系，安全生产意识逐步深入人心、安全管理体制机制进 一步夯实，实业运营风险控制能力大幅提升；同时加大科技创新，推动研发管理体系建设，积 极落实各项研发项目，助力产业发展。2013年公司成功实施了上市后首次股权再融资，公司战 略转型成果赢得投资者认可，公司资本实力显著增强。 在近年来持续推进战略转型的基础上，公司已形成精细化工领域的三大产业拓展平台，在 农化、橡化、化工中间体等细分市场具备了领先的产业地位，化工品物流业务已在重点区域市 场位居领导地位，天然橡胶实现种植、加工、营销的全产业链运营，资源实现全球布局，已形 成行业领先的产业基础。 2013年归属于母公司股东的净利润为6.09亿元，同比增加4.20%；尤其是归属于母公司股 东的扣除非经常性损益的净利润增长较大，同比增加132.29%，主营业务盈利能力大幅提高。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 46,810,413,489.19 54,448,162,702.74 -14.03 营业成本 44,103,762,549.45 52,478,021,418.00 -15.96 销售费用 788,174,462.74 684,611,035.79 15.13 管理费用 923,634,872.95 792,726,661.82 16.51 财务费用 251,893,879.99 241,793,129.17 4.18 经营活动产生的现金流量净额 848,280,703.28 658,044,560.78 28.91 投资活动产生的现金流量净额 -2,175,940,076.07 -4,518,980,428.88 -51.85 筹资活动产生的现金流量净额 -2,016,586,762.45 1,512,445,978.22 -233.33 研发支出 36,886,104.84 41,340,764.60 -10.78 营业税金及附加 116,113,129.11 173,586,369.49 -33.11 资产减值损失 172,170,258.86 71,286,681.15 141.52 公允价值变动收益 38,537,360.25 15,457,088.11 149.32 投资收益 367,306,284.93 752,160,278.12 -51.17 营业外支出 23,112,813.27 12,267,168.21 88.41 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 由于芳烃、聚烯烃等商品经营规模同比上升增加收入14.8亿元，油品、丁苯、焦炭等商品 经营规模下降34.6亿元。 由于橡胶、芳烃、聚酯等商品价格下跌影响减少收入60.19亿元，溶剂、农药等商品价格 上升影响增加收入4.04亿元。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 农药业务方面，报告期在海外市场进一步聚焦主力产品，退出部分低价值、低毛利产品， 导致收入同比减少。 橡胶化学品业务方面，积极推进圣奥与中化国际在国际十大轮胎客户的资源整合，深化和 发展与国际大轮胎客户的战略合作伙伴关系，报告期内江苏圣奥销量同比增长13%，促使收入 增加。 化工中间体业务方面，报告期内化工产品销量增加，导致收入增加。 化工物流业务方面，报告期内船运量851万吨，同比增加138万吨；集装罐经营量18573 罐次，同比增加增加5301罐次，同比上年经营量分别上升19.4%和40%，导致物流业务收入增 加。 天然橡胶业务方面，报告期内主动收缩贸易胶销售，天然橡胶销量达71万吨，同比下降 8%，同时由于市场价格下跌，导致天然橡胶业务收入减少。 分销与贸易业务方面坚定推行战略转型，进一步聚焦核心大商品，持续退出部分低协同价 值的业务，导致收入同比减少。 (3) 订单分析 不适用 (4) 新产品及新服务的影响分析 不适用 (5) 主要销售客户的情况 本报告期，公司前五名客户的营业收入449,348.68万元，占营业收入比例9.60%。 公司 金额 占营业收入比例(%) 甲公司 1,412,789,312.79 3.02 乙公司 1,335,194,817.49 2.85 丙公司 638,567,898.86 1.36 丁公司 583,385,411.90 1.25 戊公司 523,549,354.67 1.12 小计： 4,493,486,795.71 9.60 (6) 其他 无 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 化 工 业 务 农药 采购成本（1） 107,151.60 2.16 119,560.65 2.11 -10.38 橡胶化学品 生产成本（2） 200,088.58 4.04 29,820.38 0.53 570.98 化工新材料 及中间体 生产成本（3） 540,707.12 10.92 412,139.21 7.28 31.20 化工物流业 务 服务成本（4） 244,637.86 4.94 193,137.59 3.41 26.67 化工分销业 务 采购成本（5） 1,860,427.82 37.58 2,430,936.79 42.95 -23.47 天然橡胶业务 采购与生产成 本（6） 1,075,559.98 21.72 1,456,464.48 25.73 -26.15 其他贸易业务 采购成本（7） 922,510.42 18.63 1,017,882.26 17.98 -9.37 （1） 采购成本：农药海外市场进一步聚焦主力产品，退出部分低价值、低毛利产品，导致 成本同比下降 （2） 生产成本：去年并入圣奥利润表两个月数据，今年并入全年数据 （3） 生产成本：本期原材料价格上升，成本同比上升。自2012年4月1日起，模拟合并扬 农集团业务成本 （4） 服务成本：本期物流业务规模进一步上升 （5） 采购成本：化工业务持续退出部分低协同价值的业务，导致营业成本同比下降 （6） 采购与生产成本：本期橡胶市场价格下降 （7） 采购成本：其他贸易业务经营量较去年同期下降 (2) 主要供应商情况 本报告期，公司前五名供应商的采购额652,186.15万元，占营业成本比例14.79%。 公司 金额 占营业成本比例(%) 甲公司 1,850,137,056.01 4.19 乙公司 1,439,303,189.94 3.26 丙公司 1,358,047,079.29 3.08 丁公司 1,073,330,225.71 2.43 戊公司 801,043,987.05 1.82 小计： 6,521,861,538.00 14.79 (3) 其他 无。 4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 36,886,104.84 研发支出合计 36,886,104.84 研发支出总额占净资产比例（%） 0.26 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.08 (2) 情况说明 本年研发支出主要为母公司投入研发白炭黑母胶等天然橡胶类新产品的费用共计913.73万 元，以及江苏圣奥投入研发橡胶防老剂TMQ、6PPD、RT培司等产品的费用共计2774.88万元。 研发支出总额占净资产比例较去年同期减少36.59%，主要原因为本年完成了股票非公开发行， 净资产增加37亿元所致。 5、 现金流 项目名称 本期金额 上期金额 本期金额较上 期金额变动比 例（%） 情况说明 经营活动产生的 现金流量净额 848,280,703.28 658,044,560.78 28.91 经营活动现金流因本期公司主 动管理现金流，经营现金流增 加 投资活动产生的 现金流量净额 -2,175,940,076.07 -4,518,980,428.88 -51.85 投资活动现金流较上期减少主 要因为上期投资江苏圣奥和扬 农所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -2,016,586,762.45 1,512,445,978.22 -233.33 筹资活动现金流因本期偿还银 行借款而下降 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1）营业税金及附加：主要是因为本年泰国橡胶出口量下降，导致橡胶林开采费下降所致； 2）资产减值损失：本年度变动主要系存货跌价损失累计计提额增加以及苏州聚氨酯计提的固定 资产减值损失； 3）公允价值变动收益：本年度变动主要系期末衍生工具公允价值变动所致； 4）投资收益：本年度变动主要系股票分红、商品期货收益、成本法核算的投资收益较上年减少 以及处置长期股权投资的收益减少所致； 5）营业外支出：本年度变动主要系海南橡胶二车间搬迁发生的损失以及中化新加坡发生商业案 件赔偿金。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1) 公司于2007年12月26日权证行权实际募集资金115,503.81万元，截至2013年12月 31日，以其中59,300万元于2007年12月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以其 中24,000万元于2007年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资，以其中6,000 万元对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资，以其中6,000万元对西双版纳 中化橡胶有限公司的第一期增资，募集资金余额（含利息）为20,849.70万元； 2) 公司于2013年3月29日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 公司非公开发行股票募集资金投资项目投资额的议案》。 3）公司于2013年6月22日发布临时公告，根据《关于经修订的公司非公开发行股票方案 的议案》，对非公开发行股票的发行底价、发行数量进行调整。 4) 公司于2013年11月29日完成非公开发行股票，发行数量645,423,100股，共募集资金 总额人民币3,736,999,749.00元，扣除发行有关的费用31,640,928.40元，实际募集资金净额为 人民币3,705,358,820.60元。其中26.16亿元用于收购江苏圣奥60.976%股权，11.21亿元用于补 充流动资金。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 公司积极推进精细化工转型战略，进一步夯实产业基础，在细分市场保持了全球领先市场 地位。目前公司精细化工产业覆盖研发、生产、销售、物流等全产业链各环节，其中扬农在技 术研发及工程转化、中化国际在供应链管理及资金运作等环节具有较强优势，协同效应逐步显 现，并为国际并购的本土化整合提供了坚实的保障。中化国际未来将依托扬农精细化工产业平 台，积极获取海外先进的技术和资源，目前在异氰酸酯、胶黏剂、其他高性能材料等新业务拓 展方向上已取得进展。 橡胶化学品业务2013年顺利实现与江苏圣奥的阶段性整合目标，核心管理团队保持稳定， 首个整合年内实现平稳过渡，为未来公司在精细化工领域的并购整合积累了宝贵的经验。江苏 圣奥保持既有优势和行业地位，巩固防老剂PPD全球市场的领先地位，销量同比增长13%。公 司积极推进圣奥与中化国际在国际十大轮胎客户的资源整合，深化和发展与国际大轮胎客户的 战略合作伙伴关系，供应链管理协同也取得进展，年度供应链物流成本大幅降低，另外不溶硫 等重点工程项目顺利实现投产，进一步丰富了产品组合，为产业发展提供了后劲。 2013年农化业务充分把握草甘膦市场机会，提前规划产供销一体化协同方案。随着国家对 农药行业环保核查力度的加大，小企业生产难度加大，草甘膦产能集中度得到提高。公司顺应 行业变化趋势在安全环保和清洁生产加大投入，优化生产工艺路线，降低生产成本，降低生产 对环境的影响，提高产品的市场竞争能力。营销方面，突出"品牌分销"战略，强化对国内营销 渠道的管理效率和效果，全力扩大销售，形成了草甘膦优势产品组合, 农达、大砍刀产品销售 规模均超过万吨，国内草甘膦市场份额进一步提升。同时，积极拓展亚太市场，完善营销网络， 2013年获得了澳新地区农达独家分销权并借此进军澳新农化市场, 成功组建澳洲公司并着手导 入自有品牌草甘膦产品。通过积极的产业链整合和国际化运营管理提升核心能力，依托国内外 可控原药生产及制剂加工能力，在菲律宾、印度、泰国等海外市场继续增加自有产品登记数量， 导入自有品牌制剂产品，持续加深品牌营销及技术服务内涵，核心产品市场份额继续保持领先 地位。 化工物流业务2013年面对严峻的航运市场形势，积极调整船舶运力结构，妥善安排运力调 配计划，推进国际化营销网络建设，不断提升化工物流专业化服务能力，同时推行全面成本管 理理念，不断提升船舶运营管理水平。截至2013年底，船队控制船舶66艘，运力86万吨，实 现管理运营率97.2%，全年运量851万吨。集装罐业务深化国际合作，成功实现对美国Newport 公司的阶段性并购目标，控制罐量1.6万个,罐队规模进入全球前六，在此基础上积极推动与 Newport在管理文化、运营团队和信息系统方面的协同和对接，深入开发欧美远洋航线及特种 罐市场，巩固领先的市场地位，提升综合盈利水平。 2013年天然胶市场呈现客户需求不振、库存高企和价格连续下跌局面，面对恶劣的市场 环境，公司积极推进"自产胶"营销战略，加快客户认证推进，完成普利司通、倍耐力等国际十 大轮胎商对多家下属加工厂的产品认证，进一步提高核心客户对产品品质的认可度，国际十大 轮胎商销量大幅提升。同时成立种植管理中心和加工管理中心，强化对下属种植园和加工工厂 的成本对标分析与管控，推动机械装备的统一采购，通过技改、扩产等增加泰国TBH以及科特 迪瓦TRCI产能5万吨，进一步降本增效。此外进一步夯实天然胶全球化全产业链运营的布局， 在喀麦隆新获得4.5万公顷土地的永久使用权，按计划推进SIAT的业务与管理整合。截至2013 年底天然胶业务年产能68万吨，种植面积8.1万公顷。 (4) 其他 无。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 化 工 业 务 农药 130,482.96 107,151.60 17.88 -5.34 -10.38 增加4.61个百分点 橡胶化学品 267,898.50 200,088.58 25.31 604.16 570.98 增加3.69个百分点 化工新材料 及中间体（注 1） 656,397.69 540,707.12 17.63 27.90 31.20 减少2.07个百分点 化工物流业 务 296,843.62 244,637.86 17.59 26.73 26.67 增加0.04个百分点 化工分销业 务 1,894,319.94 1,860,427.82 1.79 -23.09 -23.47 增加0.49个百分点 天然橡胶业务 1,151,244.85 1,075,559.98 6.57 -25.47 -26.15 增加0.86个百分点 其他贸易业务 940,251.48 922,510.42 1.89 -8.45 -9.37 增加0.99个百分点 注1：自2012年4月1日起，按模拟扬农已合并报表比较相关收入和毛利变动。 本报告期，农药业务进一步拓展新市场、新产品，提高产销协同，整体毛利率有所上升； 橡胶化学品业务继续扩大市场份额，毛利率同比上升（本期收入和成本上升幅度较大是因为去 年同期数字由于合并报表时间较晚仅包含两个月的收入和成本）；新材料及中间体业务由于主要 商品价格下跌，导致毛利率下降2.07个百分点；化工物流业务因集装罐和船运量增加，收入和 利润都有较大幅度上升，毛利率较去年同期有所增加；化工分销业务进一步聚焦核心大商品， 持续退出低价值的业务，导致收入和成本减少，毛利率同比上升；天然橡胶业务由于市场需求 不振、价格低迷，导致收入和成本均有下降，但本期自产胶的收入比重上升使得毛利率增加0.86 个百分点；其他贸易业务主动控制经营规模，收入和成本均有下降，毛利率上升0.99个百分点。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 18,574,590,426.52 -35.75 境外 28,235,823,062.67 10.57 本期境内收入同比下降，是由于橡胶、芳烃、聚酯等商品价格下降并且公司进一步聚焦精 细化工主业，主动收缩贸易业务经营规模所致。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 2,121,493,600.48 7.33 5,641,568,803.90 18.34 -62.40 交易性金融 资产 41,613,828.14 0.14 13,401,975.58 0.04 210.51 应收票据 895,868,707.23 3.10 619,933,292.69 2.02 44.51 预付款项 257,159,086.38 0.89 665,946,997.70 2.16 -61.38 应收利息 1,264,838.36 0.00 6,802,433.40 0.02 -81.41 应收股利 0.00 0.00 16,409,520.31 0.05 -100.00 其他流动资 产 1,231,622,280.09 4.26 502,328,070.98 1.63 145.18 可供出售金 融资产 392,510,940.98 1.36 22,720,000.00 0.07 1,627.60 持有至到期 投资 0.00 0.00 156,672.88 0.00 -100.00 长期应收款 25,673,627.00 0.09 16,426,972.94 0.05 56.29 在建工程 276,471,503.73 0.96 205,370,114.58 0.67 34.62 工程物资 446,558.12 0.00 802,074.98 0.00 -44.32 长期待摊费 用 16,278,350.28 0.06 4,943,289.56 0.02 229.30 其他非流动 资产 202,191,921.30 0.70 1,876,223.00 0.01 10,676.54 短期借款 2,121,693,906.88 7.33 7,652,872,004.76 24.88 -72.28 交易性金融 负债 12,135,493.48 0.04 22,964,064.21 0.07 -47.15 预收款项 438,992,861.47 1.52 687,639,060.13 2.24 -36.16 一年内到期 的非流动负债 2,528,192,888.81 8.74 113,340,501.63 0.37 2,130.62 长期应付款 3,644,815.75 0.01 2,531,986.38 0.01 43.95 实收资本 2,083,012,671.00 7.20 1,437,589,571.00 4.67 44.90 资本公积 4,397,602,046.51 15.20 1,986,387,449.12 6.46 121.39 外币报表折 算差额 -229,614,983.02 -0.79 -162,154,254.26 -0.53 41.60 1) 货币资金：本年度减少主要系年末偿还借款增加，投资活动中支付船舶保证金以及购买德 寰置业的筹资活动引起； 2) 交易性金融资产：本年度变动主要系母公司商品期货浮盈增加、GMG商品期货浮盈增加以 及圣奥本期新增远期外汇交易浮盈增加所致； 3) 应收票据：本年度变动主要系母公司冶金业务部年底收到银行承兑汇票增加； 4) 预付款项：本年度变动主要系冶金业务年末采购减少所致； 5) 应收利息：本年度减少主要系理财产品利息到期已收回； 6) 应收股利：本年度减少系收回中化镇江焦化之上年度股利； 7) 其他流动资产：本年度增加系母公司、江苏圣奥购买的理财产品增加； 8) 可供出售金融资产：本年度增加系中化新加坡今年购入香港光大银行之股票； 9) 持有至到期投资：主要为持有的债券投资本期已收回； 10) 长期应收款：本年度变动主要系长期贷款增加，变动原因为公司2013年4月1日向第三方 贷出长期贷款，于2020年开始归还； 11) 在建工程：本年度变动主要系上海德寰置业增加世博园区办公楼工程额； 12) 工程物资：主要为子公司领用工程物资增加所致； 13) 长期待摊费用：本年度变动主要系中化国际物流支付的保险费用； 14) 其他非流动资产：本年度增加主要系中化国际物流下属子公司SINOCHEM INTERNATIONAL FZE新增租入船舶缴纳船舶保证金； 15) 短期借款：本年度变动主要系偿还已于年末到期的短期借款； 16) 交易性金融负债：本年度变动主要系商品期货浮亏及远期外汇合约浮亏减少所致； 17) 预收账款：本年度变动主要系矿砂业务与芳烃业务年末预收款减少所致； 18) 一年内到期的非流动负债：本年度变动主要系母公司长期借款随到期日临近重分类；应付 债券随到期日临近重分类；中化新长期借款随到期日临近重分类增加所致； 19) 长期应付款：主要为子公司融资租入交通工具增加所致； 20) 实收资本：主要为本期非公开增发股票所致； 21) 资本公积：主要为本期非公开增发股票所致； 22) 外币报表折算差额：主要为本期人民币升值所致。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 （1）公允价值计量资产变动说明： a.交易性金融资产和交易性金融负债本期的变动主要为商品和外汇衍生工具公允价值变动 项目名称 当期变动 公允价值变动损益 汇率变动影响 交易性金融资产 28,211,852.56 28,954,220.19 -742,367.63 交易性金融负债 10,828,570.73 9,583,140.06 1,245,430.67 b.可供出售金融资产本期变动情况如下： 项目名称 期初余额 公允价值变动 本期变动 期末余额 短期理财产品 22,000,000.00 0.00 478,000,000.00 500,000,000.00 光大银行 0.00 -13,078,749.80 405,589,690.78 392,510,940.98 海南橡胶 22,720,000.00 7,080,000.00 -29,800,000.00 0.00 （2）报告期公司主要资产计量属性没有发生变化 3、 其他情况说明 无 (四) 核心竞争力分析 1、优秀的并购整合能力 ，推动公司实现产业转型 自2000年上市以来，经过十几年的战略转型，中化国际已经由一家贸易公司转型成为以精 细化工产业和天然橡胶产业为主业的国际化运营的企业集团。优秀的并购整合能力是支撑中化 国际持续转型发展的核心能力。 中化国际并购整合的特点在于公司对主营业务所处行业进行持 续、深入的行业研究，并从中发现战略机遇，针对重点项目组织专业评估、估值、财务模型分 析及风险分析，并充分研究论证业务协同后推进并购整合。 多年来，中化国际通过投资和并购获取了大量上游优质资产，包括并购控股GMG、江苏圣 奥，投资于南通江山、江苏扬农等国内外知名化工企业，为公司顺利实现产业化转型奠定了良 好的基础；在此基础上，公司大力推动对各产业平台的内部整合和协同，在精细化工、天然橡 胶两大主业领域构造出完整产业链，有效地提升了中化国际的核心竞争优势和盈利能力。 公司在并购整合能力的基础上，通过十几年的努力，已经打造了涵盖战略研究、战略规划、 兼并收购、产业整合、战略绩效管理各职能在内的完整的战略管理体系，形成了国内化工行业 领先的并购整合能力。 2、核心业务市场地位突出，是产业一体化、经营国际化的化工产业运营商 随着持续战略转型，公司已逐步形成了精细化工和天然橡胶两大主业，并在两大主业领域 初步实现产业链一体化运营。精细化工覆盖农化、新材料及化工中间体、橡胶化学品和精细化 工品物流等四个领域，形成了从研发、生产到营销和物流服务的全产业链覆盖，产业基础雄厚， 细分市场达到全球领先。 农化业务已成功转型为覆盖亚太重点农药市场的农药产业运营商，拥有多种驰名农药品牌 产品。公司代理的"农达"（Roundup）品牌是全球草甘膦产品中最具市场影响力的品牌，拥有的 "禾耐斯"、"马歇特"、"拉索"等自有品牌是全球酰胺类除草剂中据领先地位品牌，在业界享有良 好声誉。在中国市场，公司是"农达"品牌的独家经销商，同时经营酰胺类等多种农药产品，通 过投资江山股份，实现产业链上下游协同，为公司高品质农药品的研发、生产和供应提供了稳 定的保障；在亚太市场，公司通过收购孟山都在东南亚六国（印度、菲律宾、泰国、越南、巴 基斯坦和孟加拉国）及台湾地区酰胺类除草剂业务，获取菲律宾"农达"品牌的独家分销权，并 于2013年初成功获得澳新市场"农达"品牌独家分销权，为未来进一步提升国际化水平，协同中 国产能，实现长期、快速发展提供了广阔的空间。 公司2012年通过收购扬农集团并成为主要股东，获得了雄厚的化工产业基础和产业运营经 验。扬农集团具有较强的研发实力和技术工程转化能力，拥有8个研究所、230人的研发检测 分析团队、年合成化合物约700个，并拥有工艺、设备、电气、仪表等全流程的专业化人员。 扬农集团拥有完整的化工产业链和丰富的产品线，拥有三个配套齐全的精细化工产业基地，诸 多化工中间体和精细化工产品都在国内乃至于全球居于领先地位，拥有向下游延伸发展精细化 工产业的强大能力和巨大空间。 公司通过收购江苏圣奥进军橡胶化学品业务，已成为全球市场领先和最具竞争力的橡胶防 老剂6PPD供应商。江苏圣奥通过多年的深入研究和攻关，掌握橡胶防老剂6PPD、生产中间体 RT培司的关键技术并拥有专利，并且通过不断地技术和工艺创新，生产工艺技术和成本水平全 球领先。借助中化国际的营销平台，橡胶化学品业务积极开拓海外市场，深化与国际大客户的 战略合作关系，优化海外物流体系，进一步提升客户服务水平，形成企业的竞争优势。 公司化工物流业务资产实力雄厚，管理技术领先，资本运作能力强，在核心领域具备较强 的差异化市场竞争力，公司下属船队在内贸及台海市场市场份额位居第一，在中东、澳洲等航 线市场份额领先。在船舶管理方面，公司已达到国际安全管理规则（ISMC）的要求，主要船舶 均经过国际化工分销协会（CDI）的认证和SHELL、BP等主要国际石油公司的年度质量检验， 符合高端市场用户的严格资质要求。同时，公司还是国内及亚洲最大的专业集装罐罐东，2013 年公司收购全球前十大集装罐运营商NewPort Tank Containers公司股权，联合管理的集装罐数 量已达1.6万个，形成了全球集装罐运营网络布局，具备先进的集装罐运营管理及技术管理能 力，未来增长潜力巨大。 公司天然橡胶业务已建立全产业链运营能力，并形成全球布局的强大产业基础，市场份额 有了明显的提升，处于全球领先地位。自2004年开始实施向上游延伸的资源战略，公司通过收 购整合国内国际天然胶加工厂以及种植园，已成为覆盖天然橡胶种植、加工和流通环节的全产 业链营运商。在种植环节，公司及下属控参股企业在非洲和东南亚拥有土地总面积达27万公顷， 其中可种植面积达18万公顷，拥有的种植园和土地储备位居全球前列；在加工环节，公司拥有 68万吨的天然橡胶加工能力，主要分布在中国、东南亚和非洲，规模位居全球前三；在营销环 节，公司的销售网络遍布全球，国内市场已建立覆盖长三角、珠三角、山东和东北等轮胎和橡 胶制品主产区的销售网络机构，国内市场份额约15%，领先于其他国内企业，在国际市场上则 是米其林、固特异、普利斯通、大陆、倍耐力等全球十大轮胎企业的全球供应商。 3、国际化运营历史悠久，与众多国际的合作伙伴实现合作共赢 作为中国最早走出去的企业之一，经过多年的发展，公司国际化程度大大提升，精细化工、 天然橡胶、化工物流产业已经基本实现了全球化运营。截至2013年末，中化国际拥有多家境外 经营实体，并控股一家新加坡上市公司GMG；中化国际境外资产占比超过40%，境外营业收 入占比已达60%。 在核心产业领域公司拥有国际一流的合作伙伴。公司是美国孟山都农化业务的全球战略伙 伴，已在全球范围内实现多年的成功合作共赢；公司橡胶组合产品获得米其林、普利司通、固 特异等多家跨国轮胎制造商的认证，并形成了全球范围内的战略合作关系，公司与比利时SIAT 集团构建战略联盟拓展非洲资源和市场，同时还是荷兰埃克森美孚公司卤化丁基橡胶在中国的 特约经销商、日本JSR公司丁腈橡胶在中国的总代理、德国朗盛公司三元乙丙胶在中国的最大 分销商；公司在船运和集装罐物流方面与Stolt、NewPort等国际领先企业开展长期战略合资合 作，且公司的液体化学品船舶均经过SHELL、BP等国际主要石油公司的年度质量检验；同时， 公司在精细化工领域正积极拓展与DSM、PTTGC、Univar等跨国公司的一系列战略和技术层面 的合作。 4、管理层行业经验丰富，内部控制成效显著 中化国际拥有一批经验丰富的高级管理人才，工作经验大多在20年以上，并在农化、新材 料和中间体、天然橡胶及化工物流等专业领域拥有较强的知识和管理技能。与此同时，公司始 终致力于企业价值与员工成长的共同提升，培养了一支具有国际化视野、熟知本土市场、锐意 进取、充满活力的专业化员工团队。 随着产业版图的不断扩张，公司对内部控制制度的有效性要求进一步提高。近年来，公司 严格按照相关法律法规要求依法运作，不断完善内部控制制度建设和全面风险管理制度建设， 确保公司各项经营活动的正常有序进行。公司审计稽核部负责对公司各机构开展制度遵循审计、 经营管理审计、经济责任审计和专项审计调查等，将审计发现与改善情况定期向审计委员会汇 报，合理确保公司经营管理有序、有效、有监督。同时，公司每年在下属各主要单位开展年中 和年度两次内控自评工作，并形成正式的内控自评报告，由董事会及审计与风险委员会进行审 查，以此对公司内部控制有关的工作提出改善意见和健全工作计划。公司风险管理总部负责建 立完善公司全面风险管理制度流程，负责开展全面风险辨识、评估与应对工作，针对年度重大 风险，确定风险管理计划，建立月度跟踪机制，定期就各重大风险发生发展情况上报公司风险 委员会，控制重大风险。报告期内，公司在内部控制方面未出现重大违法违规行为，亦不存在 内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期公司对外发生股权投资额887,530,756.00 元，较上年同比减少5,742,739,595.58元， 减少86.61%,本期投资为： 1）公司于2013年7月以美元44,820,000（折合人民币275,184,756.00元），向美国WORLD SHIPPING公司收购New Port Tank Containers 40%股权。本次交易完成后，公司持有 NewPort Tank Containers 40%股权。 2）公司于2013年9月以612,346,000.00元收购中化国际信息公司所持上海德寰置业有限 公司100%股权。本次交易完成后，公司持有上海德寰置业有限公司100%股权。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 600389 江山股份 501,568,229.13 29.19 670,943,888.70 89,873,167.85 0 长期 股权 投资 市场 自行 购入 06818.HK 光大银行 405,627,028.19 0.28 392,510,940.98 0 -13,078,749.80 可供 出售 金融 资产 市场 自行 购入 SIN590 GMG 1,519,479,900.31 51.00 2,396,669,680.10 23,517,426.55 0 长期 股权 投资 市场 自行 购入 合计 2,426,675,157.63 / 3,460,124,509.78 113,390,594.40 -13,078,749.80 / / (2) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数 量（股） 报告期买入股 份数量（股） 使用的资金数 量（元） 报告期卖出 股份数量 （股） 期末股份数量 （股） 产生的投资 收益（元） 海南橡胶 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 26,442,216.65 光大银行 0.00 128,325,000.00 405,627,028.19 0.00 128,325,000.00 0.00 本期处置了所持全部海南橡胶股份。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金 额 贷 款 期 贷款 利率 借 款 用 抵 押 物 是 否 逾 是 否 关 是 否 展 是 否 涉 资金 来源 并说 关联 关系 预期收益 投资盈亏 限 途 或 担 保 人 期 联 交 易 期 诉 明是 否为 募集 资金 南通江山农药化 工股份有限公司 （注1） 150,000,000 一 年 中国 人民 银行 一年 期贷 款基 准利 率 生 产 经 营 无 否 是 否 否 自有 资 金， 非募 集资 金 联营 公司 1,947,945.21 2,212,500.00 南通江山农药化 工股份有限公司 （注1） 150,000,000 一 年 中国 人民 银行 一年 期贷 款基 准利 率 生 产 经 营 无 否 是 否 否 自有 资 金， 非募 集资 金 联营 公司 3,649,315.07 3,887,500.00 江苏扬农化工集 团有限公司 150,000,000 3个 月 5.4% 生 产 经 营 无 否 是 否 否 自有 资 金， 非募 集资 金 联营 公司 2,025,000.00 0.00 江苏扬农化工集 团有限公司 150,000,000 3个 月 5.4% 生 产 经 营 无 否 是 否 否 自有 资 金， 非募 集资 金 联营 公司 2,025,000.00 0.00 江苏扬农化工集 团有限公司（注 2） 40,000,000 / 5.04% 生 产 经 营 无 否 是 否 否 自有 资 金， 非募 集资 金 联营 公司 122,054.44 122,054.44 江苏扬农化工集 团有限公司（注 2） 50,000,000 / 5.04% 生 产 经 营 无 否 是 否 否 自有 资 金， 非募 集资 金 联营 公司 54,680.39 54,680.39 注1：该两笔委托贷款分别于2013年3月18日和2013年5月27日到期收回。 注2：该笔贷款已经于2013年12月27日到期收回。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金 来源 签约 方 投资份额 投资期 限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 短期理财产品 自有 资金 宁波 银行 股份 有限 公司 上海 长宁 支行 300,000,000 一年以 内 无固定收 益短期理 财产品 无固定投 资收益 0 否 短期理财产品 自有 资金 兴业 银行 股份 有限 公司 泰州 分行 200,000,000 一年以 内 无固定收 益短期理 财产品 无固定投 资收益 0 否 短期理财产品 自有 资金 宁波 银行 股份 有限 公司 上海 长宁 支行 200,000,000 一年以 内 无固定收 益短期理 财产品 无固定投 资收益 0 否 1）宁波银行股份有限公司短期理财产品，产品期限在一年以内，无固定投资收益。 2）兴业银行股份有限公司短期理财产品，产品期限在一年以内，无固定投资收益。 3）宁波银行股份有限公司短期理财产品，产品期限在一年以内，无固定投资收益。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 1999 首次发 行 94,139 0 94,139 0 不适用 2006 分离交 易可转 债 118,200 0 118,200 0 不适用 2007 权证 115,503.81 95,300.00 20,203.81 注1 2013 非公开 发行 373,699.97 373,699.97 373,699.97 不适用 合计 / 701,542.78 373,699.97 681,338.97 20,203.81 / 一、分离交易可转债募集资金 公司于2006年12月发行了12亿分离交易的可转债，实际募集资金118,200万元，2007 年12月权证行权实际募集资金115,503.81万元。截止2013年12月31日资金使用情况如下： (1) 公司以分离交易可转债的募集资金53,500万元于2006年12月对原95%股权的子公司 海南中化船务有限责任公司进行增资，以分离交易可转债的募集资金40,700万元于2007年5 月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以权证行权募集资金59,300万元于2007年 12月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资。截止2013年12月31日，增资款项已全 部用于买造船项目。 (2) 公司以分离交易可转债的募集资金24,000万元于2006年12月对原占90%股权的子公 司上海思尔博化工物流有限公司进行增资；以权证行权募集资金24,000万元于2007年12月 对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资。截止2013年12月31日，增资款项中45,440 万元已支付用于购买、建造集装罐，剩余资金已用作项目铺底资金。 (3) 公司权证行权募集资金6,000万元于2007年12月到位后，已完成对子公司天津港中 化国际危险品物流有限责任公司的投资。 (4) 公司以权证行权募集资金6,000万元于2008年3月完成对西双版纳中化橡胶有限公司 的第一期增资。 (5) 上述募集资金总计剩余20,849.70万元尚未使用，其中包括累计利息收入人民币平 645.89万元。 二、非公开定向发行募集资金 (1) 经中国证券监督管理委员会以《关于核准中化国际(控股)股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2013]956号)核准，公司于2013年11月非公开发行A股股份645,423,100 股。 根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2013]京会兴验字第01010020号验资报 告，公司非公开发行的募集资金总额为人民币373,699.97万元。 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2013)验字第60662729_B01 号验资报告，扣除与发行有关的费用人民币3,164.09万元后，募集资金净额为人民币370,535.88 万元，该募集资金于2013年11月26日存入公司募集资金专用账户中。2013年11月29日， 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。 (2) 公司于2013年11月29日分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国银行股份有限 公司上海市溧阳路支行、中国建设银行股份有限公司上海金茂支行和中国工商银行股份有限公 司上海市第二营业部金茂大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与 《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行不存在问题。 截至2013年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额为0。 (3) 截至2013年12月31日止，本次非公开发行A股股票募集资金实际已用于以下项目： 单位：人民币 亿元 序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额 1 收购江苏圣奥化学科技有限公司 60.976%股权项目 26.16 26.16 2 补充流动资金项目 11.21 11.21 注1：西双版纳中化橡胶有限公司加工厂扩产项目原计划以权证行权募集资金投入1.2亿元， 实际上第一期投资6,000 万元于2008 年3 月完成，后国内橡胶加工业受金融危机影响以及美 国对中国出美轮胎征收特别关税（特保案）的影响而前景不明，基于审慎投资的考虑，公司控 制了投资节奏，下一步拟在与云南农垦就整合当地民营胶原料供应的战略合作取得明确成果后 再择机完成此项投资。 权证募集资金出现结余的主要原因是由于权证行权比例较高而导致超募3.35亿元，这其中的 1.93亿元按照募集说明书的承诺，已优先用于弥补债券募集资金投资项目所需资金的缺口。其 余超募资金1.42亿元公司曾计划继续投资于物流业务的船舶、储罐等物流资产，但08年下半 年金融危机后，化工品物流行业也随之进入周期性低谷，目前公司正在等待合适的投资时机， 同时也在跟踪新的投资机会。 综上所述，目前募集资金结余2.02亿元主要由超募剩余资金1.42亿元及未按进度投入到西双 版纳中化橡胶有限公司橡胶加工厂的6,000万元构成。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:亿元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 对子公司海南 中化船务有限 责任公司增资 （注1） 否 15.35 0 15.35 是 全部 完成 不适 用 销售 收入 4.32 不适 用 不适 用 不适 用 对子公司上海 思尔博化工物 流有限公司增 资（注2） 否 4.8 0 4.8 是 全部 完成 不适 用 不适 用 不适 用 不适 用 不适 用 对子公司西双 版纳中化橡胶 有限公司增资 （注3） 否 1.20 0 0.6 是 第一 期完 成 不适 用 销售 收入 5.32 不适 用 不适 用 不适 用 对子公司天津 港中化国际危 险品物流有限 公司增资（注 4） 否 0.6 0 0.6 是 全部 完成 不适 用 累计 净利 润 0.19 不适 用 不适 用 不适 用 收购江苏圣奥 60.976%股权 项目（注5） 否 26.16 26.16 26.16 是 全部（未完）  |