[年报]兰太实业：2013年年度报告
内蒙古兰太实业股份有限公司 600328 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵青春 工作与会议时间冲突 李德禄 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员） 李有军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年审计报告和公司的财务决算情况，按 照《公司法》与《公司章程》的规定 ，结合公司的实际情况，对公司2013年度利润分配提 出如下预案： 1、2013年度母公司实现净利润为54,744,520.57元，按净利润的10%提取法定盈余公 积金为5,474,452.06元，剩余可供分配的净利润49,270,068.51元。加上结转年初未分配利润 344,770,834.76元，年末累计可供分配利润为394,040,903.27元。本年度拟以2013年末总股 本359,118,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)的利润分配方案， 合计派发现金红利10,773,540.90元。 2、2013年度拟不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 32 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 39 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 43 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 47 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 147 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规 则》 《公司章程》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 监事会议事规则》 《信息披露管理制度》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 信息披露管理制度》 《内幕信息知情人管理制度》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度》 《独立董事制度》 指 《内蒙古兰太实业股份有限公司 独立董事制度》 实际控制人、中盐总公司 指 中国盐业总公司 控股股东、吉盐化集团 指 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 上市公司、兰太实业、公司、本 公司 指 内蒙古兰太实业股份有限公司 公司董事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董 事会 公司监事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司监 事会 昆仑碱业 指 中盐青海昆仑碱业有限公司 江西兰太 指 中盐江西兰太化工有限公司 污水处理公司 指 阿拉善经济开发区污水处理有限 责任公司 兰太资源 指 内蒙古兰太资源开发有限责任公 司 兰峰化工 指 阿拉善盟兰峰化工有限责任公司 进出口公司 指 内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有 限公司 兰太药业 指 内蒙古兰太药业有限责任公司 海大兰太 指 中国海洋大学兰太药业有限责任 公司 报告期 指 2013年年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中董事会关于公司 未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 内蒙古兰太实业股份有限公司 公司的中文名称简称 兰太实业 公司的法定代表人 李德禄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈云泉 韩方鹏 联系地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿 拉善经济开发区 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿 拉善经济开发区 电话 0483-8182718 0483-8182016 传真 0483-8182022 0483-8182022 电子信箱 ltzqb@lantaicn.com ltzqb@lantaicn.com 三、基本情况简介 公司注册地址 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 公司注册地址的邮政编码 750333 公司办公地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 公司办公地址的邮政编码 750336 公司网址 http://www.lantaicn.com 电子信箱 ltzqb@lantaicn.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 内蒙古兰太实业股份有限公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 兰太实业 600328 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2001年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《内蒙古兰太实业股份有限公司2000年年度报告》。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于2000年12月22日在上海证券交易所上市，主营业务为加碘食用盐、化工原料盐、 农牧渔业盐产品；金属钠、液氯盐化工产品；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品； 医药制品。2006年5月27日召开公司2005年年度股东大会审议通过《公司章程（修订稿）》， 主营业务为加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯盐化工产品；天然胡萝 卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品；医药制品；电力、蒸汽。2007年11月7日召开公司2007 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，主营业务为加碘食用盐、化工原 料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯、氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯等盐化工产品； 天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品；医药制品、保健品；电力、蒸汽。2012年2月 2日召开公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，主营业务为 加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯、氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚 乙烯、高纯钠、甲醇钠、原甲酸三甲酯等盐化工产品；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生 物产品；医药制品、保健品；电力、蒸汽。2013年3月22日召开公司2013年第一次临时股东 大会审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，主营业务为加碘食用盐、化 工原料盐、沐浴盐、果蔬洗涤盐、农牧渔业盐产品；金属钠、高纯钠、液氯等盐化工产品；氯 酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯、天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉、螺旋藻产品、盐田生物 产品；蒸汽；利用余热发电。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京市西城区北三环中路29号 院茅台大厦28层 签字会计师姓名 张军书 闫印朝 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 2,012,731,375.96 1,628,962,015.76 23.56 1,657,310,136.96 归属于上市公司股东的净利 润 35,051,192.08 -10,285,791.04 不适用 89,810,991.43 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -175,888.26 -15,101,178.74 不适用 77,678,255.38 经营活动产生的现金流量净 额 92,872,089.60 19,813,520.95 368.73 -30,802,550.47 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,260,576,422.40 1,200,440,820.54 5.01 1,192,693,811.01 总资产 7,185,960,287.09 6,770,735,511.95 6.13 6,155,892,792.84 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.098 -0.029 不适用 0.25 稀释每股收益（元／股） 0.098 -0.029 不适用 0.25 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.0005 -0.042 不适用 0.22 加权平均净资产收益率（%） 2.85 -0.86 不适用 7.83 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -0.01 -1.26 不适用 6.77 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 71,077,225.13 -907,842.56 -200,985.82 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 10,342,790.76 7,099,534.45 17,945,817.44 债务重组损益 -8,921.38 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -42,502,934.12 797,735.09 4,288,943.46 少数股东权益影响额 -3,080,567.97 -1,391,902.15 -4,570,231.42 所得税影响额 -609,433.46 -773,215.75 -5,330,807.61 合计 35,227,080.34 4,815,387.70 12,132,736.05 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、总体经营情况 面对复杂多变的外部市场环境，公司准确把握国家宏观政策，紧抓市场机遇，及时调整策 略，积极应对各种困难和挑战，努力抓好生产经营工作。一年来，公司围绕提升效益的经营主 线，以市场需求为导向，以改革创新为动力，以"管理提升，对标一流，实施低成本战略"为指 导思想，加快产业和产品结构调整步伐，整合和优化产业资源，各项经营管理工作稳步推进， 顺利完成了既定目标。2013年，公司全年实现营业收入20.13亿元，完成年度计划的89.91%； 全年实现归属于上市公司净利润3505万元；基本每股收益0.098元/股；净资产收益率2.85%。 2、主要产品情况 （1）盐产品 公司加大盐产品工艺的改进步伐，产品质量和生产运行效率得到了较大幅度的提高。成品 盐总量超额完成年度计划任务；食用盐产品质量合格率实现100%；盐湖补水工艺取得突破性进 展，实现了真正意义的"溶盐补水"；品种盐项目工程基本完工，取得了沐浴盐卫生许可证和新 食品盐的标准备案文书。 （2）盐化工产品 盐化工产品全年保持满负荷运行，超额完成年度计划任务。金属钠电效稳步提升，钠渣回 收综合利用项目投料试车；氯酸钠本年度实现扭亏为盈，经营情况明显好转，并获得"内蒙古自 治区名牌产品"荣誉称号；三氯异氰尿酸因产能提升、消耗有效控制等因素，单位成本突破历史 最佳水平，产量再创历史新高。 （3）医药产品 医药产品生产和改造工作同步推进，超额完成年度利润指标。主导产品复方甘草片和苁蓉 益肾颗粒产量完成全年计划任务；中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目进展顺 利。年内，维蜂盐藻胶丸荣获"中国保健品最具影响力十大品牌"称号；兰太药业成功通过国家 级高新技术企业复审，继续享受税收优惠政策。 （4）纯碱 100万吨/年纯碱项目产能及规模稳步提升，产品质量稳定提高，产品消耗及成本不断下降。 该项目已达到预定可使用状态，轻碱与重碱生产线分别于2013年4月和11月实现转固，项目 验收工作正在有序推进。 3、项目建设情况 （1）兰太药业中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目：项目预算投资5783万 元，截止2013年底，累计完成投资1736万元，土建完成90%，净化装修完成85%，设备安装 完成60%。 （2）巴音井田60万吨/年煤矿项目：项目预算投资5.98亿元，截止2013年底，累计完成投 资4.89亿元，完成井巷工程7990.5米。 （3）污水处理及再生水回用处理项目：项目预算投资3.5亿元，截止2013年底，累计完成 投资2.57亿元，已达到预定可使用状态，在建工程全部转固。 （4）昆仑碱业100万吨/年纯碱项目：截止2013年底，工程正在竣工决算，已达到预定可 使用状态，在建工程全部转固。 4、企业发展中存在的问题和困难 （1）部分产品销售不畅，产能受限，导致规模优势难以充分发挥； （2）各产业发展还不均衡，企业整体收益与资产规模不相匹配； （3）盐湖水位进一步退化，生产成本上升，产品质量下滑。 5、2014年重点工作和保障措施 （1）合理规划产业布局，立足产业效能提升，促进企业效益增长； （2）解放思想，转变观念，坚持把发展作为公司永续经营的第一要务，不断适应企业新形 势的发展要求； （3）加快科技创新步伐，提升规模经济效益； （4）不断提高企业管理的"合理化"水平，着力构建适应企业经营发展要求的新机制，推动 企业转型升级； （5）切实抓好安全环保工作，实现企业安全生产形势的持续稳定和长治久安； （6）坚持以市场为导向，以效益为中心，牢固树立销售工作的龙头地位，推动企业经济效 益的持续增长。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,012,731,375.96 1,628,962,015.76 23.56 营业成本 1,389,928,827.79 1,141,071,041.03 21.81 销售费用 188,203,787.57 163,075,981.32 15.41 管理费用 210,706,867.85 224,160,162.53 -6.00 财务费用 158,514,587.95 102,957,083.11 53.96 经营活动产生的现金流量净额 92,872,089.60 19,813,520.95 368.73 投资活动产生的现金流量净额 -9,367,224.43 -65,738,077.87 -85.75 筹资活动产生的现金流量净额 -215,113,419.17 1,703,906.09 -12,724.72 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入20.13亿元，同比增长23.56%。主要原因：①部分盐化工产 品售价较去年同期上升，销量较去年同期增加；②污水处理公司、昆仑碱业工程转固，营业收 入增加。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入主要来源于盐及盐化工产品的销售。报告期内，公司盐化工产品收入同 比上升40.12%，主要由于售价较去年同期上升，销量较去年同期增加。 (3) 订单分析 报告期内，公司不存在订单收入占比超过50%的客户。 (4) 新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。 (5) 主要销售客户的情况 报告期内，公司主要销售客户销售金额合计5.46亿元，占公司营业总收入的比例为27.15%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 盐 人工成本 78,368,999.49 29.71 74,989,554.79 26.26 4.51 折旧 11,172,708.64 4.24 12,042,640.97 4.66 -7.22 原材料 72,952,017.14 27.65 72,749,491.48 28.15 0.28 燃料及动力 42,365,739.55 16.06 42,282,582.84 16.36 0.20 盐化工产 品 人工成本 108,929,859.64 7.78 79,934,053.72 8.94 36.27 折旧 114,802,840.65 8.20 66,303,055.89 7.41 73.15 原材料 451,996,411.98 32.30 337,386,632.90 37.72 33.97 燃料及动力 644,996,362.42 46.09 474,166,487.62 37.65 36.03 药品 人工成本 3,978,637.26 12.09 2,401,103.25 12.14 65.70 折旧 1,026,969.51 3.12 1,380,888.04 6.98 -25.63 原材料 24,928,668.40 75.75 12,641,700.18 63.91 97.19 燃料及动力 626,239.14 1.90 773,906.48 3.91 -19.08 电及蒸汽 人工成本 11,923,280.56 15.79 10,245,727.80 11.95 16.37 折旧 9,668,821.72 12.81 10,760,321.23 12.55 -10.14 原材料 39,031,631.26 51.71 49,896,928.17 58.19 -21.78 (2)主要供应商情况 报告期内，公司主要供应商采购金额合计4.08亿元，占公司采购总额的21.05%。 4、费用 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 本期与上期对 比（%） 变动原因 销售费用 188,203,787.57 163,075,981.32 15.41 管理费用 210,706,867.85 224,160,162.53 -6.00 财务费用 158,514,587.95 102,957,083.11 53.96 污水处理公司、昆仑碱业工程 转固 资产减值损失 36,447,097.06 6,603,436.13 451.94 本期计提固定资产减值损失 和坏帐准备所致 所得税费用 28,831,577.29 16,440,101.23 75.37 本期利润增加所致 5、现金流 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 本期与上期 对比 （%） 变动原因 经营活动现 金流入小计 897,656,508.18 895,371,144.17 0.26 经营活动现 金流出小计 804,784,418.58 875,557,623.22 -8.08 经营活动产 生的现金流 量净额 92,872,089.60 19,813,520.95 368.73 本期原材料采购主要采 用转让银承支付方式 投资活动现 金流入小计 92,683,881.65 280,000.00 33001.39 本期处置海大兰太增加 现金收入 投资活动现 金流出小计 102,051,106.08 66,018,077.87 54.58 本期购建固定资产支付 金额较上年同期增加所 致 投资活动产 生的现金流 量净额 -9,367,224.43 -65,738,077.87 -85.75 筹资活动现 金流入小计 2,792,100,000.00 1,807,700,000.00 54.46 本期融资租赁业务增加 所致 筹资活动现 金流出小计 3,007,213,419.17 1,805,996,093.91 66.51 本期偿付借款利息及支 付融资租赁租金较上年 同期增加所致 筹资活动产 生的现金流 量净额 -215,113,419.17 1,703,906.09 -12,724.72 6、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本公司因筹划重大事项，于2013年5月8日发布了《重大事项停牌公告》、5月15日发布 了《重大资产重组停牌公告》、6月14日发布了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于股票延期 复牌暨重大资产重组进展公告》、7月15日发布了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于股票延 期复牌暨重大资产重组进展公告》、7月31日发布了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于终止 筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》。在此期间公司聘请了中介机构积极开展相关工作，并 取得了国务院国资委预审核同意，后因交易双方对标的资产的初步评估结果存在一定分歧，且 拟收购资产的盈利前景目前存在较大不确定性，公司在综合考虑收购成本、风险等因素，从保 护全体股东利益以及维护市场稳定出发，决定终止筹划本次重大资产重组事宜，并承诺在终止 本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。（详见《中国证 券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的公告）。 (3)发展战略和经营计划进展说明 2013年，公司主动适应市场变化，审时度势，统筹谋划，积极应对各种困难和挑战，努力 解决制约公司发展的各种问题和矛盾，认真抓好生产经营工作。公司围绕年度目标，以提升效 益为主线，增强工作主动性和措施的针对性，以"低成本战略"练好内功，创新进取，夯实了生 存基础，巩固了发展优势，保持了企业稳步前行。2013年，公司全年实现营业收入20.13亿元， 完成年度计划的89.91%；全年实现归属于上市公司净利润3505万元；万元产值综合能耗1.72 吨标煤，较上年降低5.67%；全年未发生重大质量和安全事故。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业 1,670,318,366.18 1,129,766,359.28 32.36 36.96 34.41 增加1.28 个百分点 商业 243,761,971.33 196,143,948.84 19.53 -7.44 -8.56 增加0.98 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 盐 307,195,613.95 136,969,895.61 55.41 -0.59 -4.35 增加1.75 个百分点 盐化工 1,432,231,969.15 1,102,544,775.89 23.02 40.12 30.79 增加5.50 个百分点 药品 94,008,162.54 36,993,332.42 60.65 12.73 -10.22 增加10.06 个百分点 矿产品 32,167,639.22 6,503,882.87 79.78 -23.52 -43.16 增加6.99 个百分点 其他 48,476,952.65 42,898,421.33 11.51 84.19 165.71 减少27.15 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 1,745,939,856.38 34.41 国外销售 168,140,481.13 -8.59 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 353,845,750.39 4.92 233,187,142.05 3.44 51.74 预付款项 144,716,242.49 2.01 231,462,126.26 3.42 -37.43 存货 432,379,523.57 6.02 411,870,295.81 6.08 4.98 固定资产 4,666,714,214.12 64.94 1,679,356,507.75 24.80 177.89 在建工程 344,019,856.30 4.79 2,959,761,370.55 43.71 -88.38 无形资产 459,602,158.47 6.40 482,850,039.75 7.13 -4.81 短期借款 1,280,200,000.00 17.82 1,324,200,000.00 19.56 -3.32 应付票据 217,660,000.00 3.03 138,864,500.00 2.05 56.74 应付账款 934,394,238.46 13.00 956,534,930.29 14.13 -2.31 一年内到期 的非流动负 债 1,025,243,071.62 14.27 456,247,233.59 6.74 124.71 长期借款 1,121,500,000.00 15.61 1,859,500,000.00 27.46 -39.69 长期应付款 731,353,698.89 10.18 332,602,565.83 4.91 119.89 应收票据：本期销售回款增加所致 预付款项：污水处理公司、昆仑碱业工程转固，结算工程款增加所致 固定资产：污水处理公司、昆仑碱业工程转固 在建工程：污水处理公司、昆仑碱业工程转固 应付票据：本期签发银行承兑汇票增多所致 一年内到期的非流动负债：2014年到期的长期借款及长期应付款增加 长期借款：1年内到期的长期借款增加 长期应付款：本期融资租赁业务增加所致 (四) 核心竞争力分析 1、资源优势：公司原盐储量丰富，拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴 达木盆地的柯柯盐湖，其中：吉兰泰盐湖年产成品盐130万吨，柯柯盐湖年产成品盐180万吨。 此外，公司还拥有储量丰富的石灰石等资源，为公司发展盐化工提供了优质、可靠的资源保障。 2、规模优势：公司生产装置先进，产品产能位居同行业领先地位。公司拥有世界产能最大 的金属钠生产线，全国单套产能最大的氯酸钠生产线，拥有国内技术领先的纯碱生产线，国内 湖盐行业机械化程度较高的成品盐生产线，国内最大的生物盐藻养殖基地等。 3、品牌优势：公司产品以质量过硬、信誉良好著称。"银湖"牌精制盐是国内同类产品首个 通过绿色认证的"绿色食品"；"国邦"牌金属钠、"银湖"牌精制盐为内蒙古自治区著名品牌；"昆 仑雪"牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号。 4、技术优势：公司金属钠生产工艺采用美国杜邦先进技术，较国内同行业企业相比，生产 工艺成熟可靠，直流电耗、电效、盐耗均达到国际领先水平；氯酸钠采用加拿大ERCO公司的 成套关键工艺技术，具有生产稳定可靠、节能效果好的优势，产品指标优于国内同行业企业； 纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备，规模竞争优势明显；生物盐藻深度开发 处于领先水平，部分生产技术属独家拥有，盐藻系列产品自主研发能力不断增加。 5、人力资源优势：公司的核心管理团队保持稳定，知识结构和年龄结构比较合理，具有丰 富的实践经验和良好的决策能力。公司注重加强人力资源建设，人员聘用和培训管理已形成了 比较完整的运行体系，专业队伍不断壮大，专业开发能力日渐提升，为各产业发展积累了宝贵 的人力资源支持。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核 算科目 股份来 源 青海 柴达 木农 村商 业银 行股 份有 限公 司 10,000,000 10,000,000 10 10,000,000 894,444.00 8,490,186.10 长期股 权投资 发起人 投资 合计 10,000,000 10,000,000 / 10,000,000 894,444.00 8,490,186.10 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 (1)主要子公司及参股公司基本情况详见“六、企业合并及合并财务报表（一）子公司情况”。 (2)主要子公司及参股公司经营情况 单位：元 公司名称 注册资本 总资产 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 内蒙古阿拉善兰太进出 口贸易有限公司 3,000,000.00 37,472,217.04 171,853,146.59 156,011,211.17 15,841,935.42 内蒙古兰太药业有限责 任公司 112,840,000.00 167,793,466.99 94,233,670.66 37,218,840.54 57,014,830.12 阿拉善盟兰峰化工有限 公司 24,800,000.00 27,532,125.94 39,635,232.77 38,409,280.44 1,225,952.33 内蒙古兰太资源开发有 限责任公司 100,000,000.00 604,319,153.53 32,167,639.22 6,503,882.87 25,663,756.35 中盐江西兰太化工有限 公司 160,000,000.00 496,508,171.53 241,422,537.23 232,204,022.08 9,218,515.15 阿拉善经济开发区污水 处理有限责任公司 30,000,000.00 295,920,715.87 14,558,685.68 18,340,278.68 -3,781,593.00 中盐青海昆仑碱业有限 公司 500,000,000.00 3,864,180,102.64 297,440,955.10 239,919,060.94 57,521,894.16 (3)主要子公司及参股公司经营业绩变动情况 ①内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司：报告期内，该公司主营业务利润同比减少468 万元。主要原因是出口产品价格同比下降。 ②内蒙古兰太药业有限责任公司：报告期内，该公司主营业务利润同比上升35.66%。主要 原因是该公司产品销量增加、销售价格上升。 ③中盐江西兰太化工有限公司：报告期内，该公司主营业务利润同比上升41.64%。主要原 因是该公司产品销售价格上升。 ④中盐青海昆仑碱业有限公司：报告期内，该公司主营业务利润同比增加5887万元。主要 原因是该公司本期转固，产品产销量增加。 5、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 60万吨/年巴 音煤矿项目 598,000,000 80% 48,947,170.52 488,924,281.86 项目建设期， 暂无收益 中蒙医药提取 车间GMP三 期工程及配套 物流仓库项目 57,830,000 土建完成 90%，净化装 修完成85%， 设备安装完成 60% 17,357,898.57 17,357,898.57 项目建设期， 暂无收益 合计 655,830,000 / 66,305,069.09 506,282,180.43 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 2014年，世界经济仍将延续缓慢复苏态势，国内经济仍然存在下行压力，国家不断深化产 业结构调整，努力提高经济发展质量和效益。公司盐化工产业通过重大技术进步方面的突破， 确保部分产品产能占据世界与国内领先地位；医药产业加大新产品的研发力度，实现新产品的 投产和销售，为公司持续发展注入新的活力；纯碱产业实现达标，有效提升竞争能力。公司将 大力发展主业，淘汰落后亏损产业，把培育战略新兴产业作为提高产业核心竞争力的重要举措 之一，加强政策支持和规划引导，增强科学判断市场需求和技术发展趋势的敏感性，强化关键 技术研发步伐，向着高技术、高附加值的化工领域的方向发展。 (二)公司发展战略 紧紧围绕公司经营发展目标，坚持改革、创新、发展的经营理念，采取更加积极稳健的经 营措施，以创造价值为核心，以优化提升发展质量为主线，以强化销售为重点，同步推进外向 型与内延式发展，加快产业转型升级，大力推进低成本战略，注重技术研发与管理创新，进一 步推进产品和产业结构调整步伐，集中力量做强做大主营核心产业，培育新兴产业，提升企业 内在发展质量，提高全员生产率，不断提高企业科学发展管理水平，力争在实施公司发展战略 产业转型升级和企业多元化发展进程中实现新的突破，创造新的成果。 (三)经营计划 1、产销指标：盐产品:产315.5万吨，销145.5万吨；纯碱:产销110万吨；金属钠:产销4.1 万吨；液氯：产6.15万吨，销5.09万吨；三氯异氰尿酸：产销0.9万吨；甲醇钠：产销3500 吨；氯酸钠：产销14万吨；双氧水：产销15万吨；石灰石：产销50万吨；发电量：产销1.5 亿度；蒸汽：产销30万吨；苁蓉益肾颗粒：产销2280万袋；复方甘草片：产销7.6亿片。 2、其它指标：万元产值综合能耗降低5%；节能减排达标率100%；期末应收账款降低率 15%；质量与安全大事故为零，人员轻伤率控制在2‰以内；产品出厂合格率100%。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司根据2014年发展战略、经营目标和固定资产投资计划，对研发项目、续建项目、更新 技措项目等因素制定公司重大投资项目预算，所需资金以自筹为主，通过自营获利和银行融资 解决资金缺口。 (五)可能面对的风险 1、安全环保风险 公司作为化工产品生产企业，具有较高安全风险，公司始终把安全环保工作放在生产经营 工作的首位，不断完善安全生产责任制管理，使安全管理工作更加规范化、科学化、有序化。 针对国家大力推动发展方式转变，对环保、节能、减排提出更高的要求，公司要切实抓好节能 环保工作，坚持节能环保与经济效益并重，紧紧依靠技术进步和科技创新，提升节能减排水平。 2、市场风险 公司主要产品为基础化工原料，受国内外宏观经济状况和国家产业政策影响，公司产品销 售不畅，产能受到制约，规模优势无法充分释放，持续盈利能力面临着考验。公司将继续合理 规划产业布局，不断提升管理水平，牢固树立全面预算管理，努力挖掘企业自身潜力，以市场 为导向，提高产品市场占有率，增强抵御市场风险能力。 3、财务风险 受外部市场环境的影响，公司现金流紧张，财务风险加大。公司不断强化风险控制，完善 内控制度建设，开展内部控制与风险管理的有效性评估，优化财务指标；在财务管控方面，公 司合理安排资金使用计划，加强母公司对投资、担保、固定资产支出等重大财务事项的监控， 统一协调和筹划资金流向；不断优化资本结构，采用低成本融资方式，有效降低财务风险；进 一步加强资金预算管理，提高公司资金统筹能力，降低资金使用成本。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 现金分红政策执行情况：2013年5月16日召开的2012年度股东大会审议通过《2012年度 利润分配预案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计报告和公司的财务决 算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司2012年度利润 分配提出如下预案：1、2012年度归属于母公司净利润-10,285,791.04元。公司最近三年以现金 方式累计分配的利润为16,160,311.35元,大于最近三年实现的年均可分配利润的30%。根据《公 司章程》第八章第一节第一百五十五条规定，本年度拟不分配利润。2、2012年度拟不进行资 本公积转增股本。 现金分红政策修订情况：根据中国证监督会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金 分红指引》的相关要求，2014年4月10日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于修 订<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。（详见《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公告）。此次修订主要涉及对《公司章程》中“利 润分配政策”的调整。董事会严格按照《公司章程》及审议程序的相关规定履行决策程序，独 立董事发表了独立意见，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，有明确的现金分 红标准和分红比例，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够充分保护中小投资者 的合法权益。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详 细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0.30 10,773,540.90 35,051,192.08 30.74 2012年 0.00 0.00 -10,285,791.04 0 2011年 0.30 10,773,540.90 89,810,991.43 12 五、积极履行社会责任的工作情况 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 1、2013年，公司所属各生产单位未发生环境污染事故和环境违法行为，没有因环境违法 违规被环保部门调查和受到处罚，没有因环保方面的原因被挂牌，无任何环境纠纷事件和环境 信访案件。公司生产经营始终坚持可持续发展和清洁生产原则，不断加大环保设施改造和建设 的投入，逐步消除企业污染源，加强污染源、特别是污染物排放口的管理，确保做到"依法生产、 达标排放"。在减少污染的同时，大力发展循环经济，实现资源的回收和节能。 2、建设项目环境影响评价制度和"三同时"制度执行情况 建设项目环境影响评价制度执行率达100%，下属重点污染企业竣工环境保护验收执行率达 100%。 3、主要污染物排放及控制情况 公司依法领取排污许可证，按规定足额缴纳排污费。严格执行达标排放要求，在线连续监 测设备与盟、自治区联网，开展实时监控。2013年，主要污染物均达标排放，完成了总量减排 任务。厂界噪声和无组织废气均达标排放，危险固废交由资质单位进行处置。环保工作由公司 第一责任人负责，制定了环保责任制，签订了责任状，顺利完成了年度环境保护目标。 4、企业环保设施的建设和运行情况 2013年，公司环保设施稳定运转率达98%以上，均达到设计处理效率。公司所属各生产单 位全部配备有废水、废气和噪声处理设施。 5、环境污染事故应急预案情况 为有效防范环境污染事故的发生，提高预防、应急、处置的能力，2013年，公司对环境事 故应急救援预案进行了修订，并报送环境主管部门备案。全面分析预案环境风险源辨识，分析 明确生产各排污特性，并配备了充足、有效的污染事故防治设施和应急抢险物资，建立了环境 风险防范体系。2013年内组织了多次污染事故应急预案演练，取得了明显的效果。 6、清洁生产审核 公司通过清洁生产第二轮审核验收，非煤矿山行业开展清洁生产审核工作。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体普遍质疑事项 1、针对媒体报道的一篇题为《江西新干县古镇之 殇：化工厂聚集 兰太实业12亿项目违规排污》 的文章，我公司根据自查和他查的实际情况发布 了澄清公告。 2、针对媒体报道的一篇题为《兰太实业关联重组 难题：大股东非经营性占款超7亿元？》的文章， 我公司根据生产经营及财务核算的实际情况发布 了澄清公告。 1、详见2013年4月9日《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公开披露的《内蒙古兰太实 业股份有限公司澄清公告》。 2、详见2013年6月22日《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公开披露的《内蒙古兰太实 业股份有限公司澄清公告》。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 内蒙古兰太实业股份有限公司转让内蒙古兰太资 源开发有限责任公司巴音煤矿的事项 详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的公告 及报告 内蒙古兰太实业股份有限公司拟出售阿拉善经济 开发区污水处理有限责任公司股权及债权的事项 详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的公告 及报告 (二)临时公告未披露或有后续进展的情况 1、收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易 对方 或最 终控 制方 被收 购资 产 购 买 日 资产 收购 价格 自收购日 起至本年 末为上市 公司贡献 的净利润 自本年 初至本 年末为 上市公 司贡献 的净利 润（适用 于同一 控制下 的企业 合并） 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资产收 购定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 关联关 系 2、出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交 易 对 方 被出售资 产 出售 日 出售价格 本年初起至出 售日该资产为 上市公司贡献 的净利润 出售产生的 损益 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资 产 出 售 定 价 原 则 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%) 关 联 关 系 青 岛 汉 河 药 业 有 限 公 司 中国海洋 大学兰太 药业有限 责任公司 73.77%股 权及债权 2013 年4 月26 日 92,000,001 -1,327,775.14 44,512,392.97 否 是 是 137.13 其 他 五、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 本公司向控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司 经营租出兰太酒楼事项 详见2013年5月17日《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公开披露的《关于2012年度日常关联交易实际发 生额的确认及2013年度日常关联交易预计的议 案》 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位:元 关联交易类别 关联交易内容 关联方 2013年预计 总金额(万 元) 2013年实际 发生总金额 (万元) 2013年实际与 预计差额(万 元) 采购商品/接 受劳务 电、蒸汽 中盐吉兰泰盐 化集团有限公 司 253.10 857.87 604.77 盐化工产品 196.58 111.86 -84.72 电、蒸汽 中盐吉兰泰氯 碱化工有限公 司 35,242.67 26,696.00 -8546.67 盐化工产品 中盐吉兰泰氯 碱化工有限公 司 1,670.09 1,792.55 122.46 盐化工产品 阿拉善盟吉碱 制钙有限责任 公司 40.80 22.69 -18.11 销售商品/提 供劳务 盐 中盐吉兰泰盐 化集团有限公 司 9,098.29 8,637.77 -460.52 石灰石等 1,299.76 403.31 -896.45 提供劳务 50.00 17.07 -32.93 盐 中盐吉兰泰氯 碱化工有限公 司 9,553.79 9,570.12 16.33 电、蒸汽等 2,015.58 1,190.46 -825.12 提供劳务 2,100.00 1,131.15 -968.85 石灰石等 589.74 119.03 -470.71 污水处理 1,241.72 1,087.47 -154.25 污水处理 阿拉善盟吉盐 化建材有限公 司 155.20 60.54 -94.66 提供劳务 50.00 91.84 41.84 提供劳务 阿拉善盟吉碱 制钙有限责任 公司 50.00 7.70 -42.30 盐 中盐北京市盐 业公司 477.88 62.89 -414.99 盐 宁夏回族自治 区盐业公司 1,156.39 964.95 -191.44 盐 中盐甘肃盐业 （集团）有限责 任公司 145.31 564.94 419.63 经营租出 动力分厂资产 中盐吉兰泰盐 化集团有限公 司 1,541.88 1,080.00 -461.88 汽车 中盐吉兰泰盐 化集团有限公 司 43.00 35.00 -8.00 银湖宾馆 中盐吉兰泰盐 化集团有限公 司 4.00 4.00 0.00 经营租入 土地 中盐吉兰泰盐 化集团有限公 司 375.00 375.00 0.00 合计 67,350.78 54,884.21 -12,466.57 3、临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 中盐 宁夏 金科 达印 务有 限公 司 集团 兄弟 公司 购买 商品 包装 物 市场 价 25.83 0.13 宁夏 回族 自治 区盐 业公 司平 罗县 分公 司 集团 兄弟 公司 购买 商品 劳保 用品 市场 价 15.67 0.08 中盐 工程 技术 研究 院有 限公 司 集团 兄弟 公司 接受 劳务 项目 设计 费 市场 价 23.52 27.41 合计 / / 65.02 27.62 / / / 报告期内，无大额销货退回情况。 进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活 动；按照市场公允价格向关联方销售产品，有利于提高公司产品的市场占有率，有利于促进公 司产品的销售；经营租出资产，有利于资产效用的充分发挥，确保资产实现效益最大化。 根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原 则进行，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面相对独立，该等关联交易事项对本公司 的生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益，不会对上市公司独立性产生影响。 公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结 算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在 损害公司和股东利益的情况，也不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响 七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 单位:元 币种:人民币 出 租 方 名 称 租 赁 方 名 称 租 赁 资 产 情 况 租赁资产涉 及金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁收益 租 赁 收 益 确 定 依 据 租赁收益对 公司影响 是否 关联 交易 关 联 关 系 本 公 司 中 盐 吉 兰 泰 盐 化 集 团 有 限 公 司 吉 碱 动 力 分 厂 机 器 设 备 等 资 产 50,071,539.75 2013 年1 月1 日 2013 年 12 月 31 日 10,800,000.00 协 议 价 9,921,128.40 是 控 股 股 东 中 盐 吉 兰 泰 盐 化 集 团 有 限 公 司 本 公 司 土 地 使 用 权 2,129,556.92 2013 年1 月1 日 2013 年 12 月 31 日 3,750,000.00 协 议 价 是 控 股 股 东 (二)担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,018,023,288.89 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,463,096,021.37 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,463,096,021.37 担保总额占公司净资产的比例(%) 160.43 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 2,463,096,021.37 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 1,695,429,310.24 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,463,096,021.37 报告期内,不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。 担保情况详见“八关联方及关联交易（五）关联交易情况3、关联担保情况”。 (三)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 2 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合 伙） 50 经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度财务审计机构。经协商，公司拟支付其2013年度审计报酬70万元(包括子公司的审计费用 10万元)，聘期一年。公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构的议案》，2013年5月16日召开2012年度股东 大会审议通过该议案。 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 （未完）  |