[年报]金 螳 螂：2013年年度报告
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱兴良 董事 因个人原因未能亲自 出席会议。 倪林 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人倪林、主管会计工作负责人严多林及会计机构负责人(会计主管 人员)杜菊如声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 54 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 65 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 70 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 72 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 183 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/金螳螂装饰 指 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 公司章程 指 《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公司章程》 美瑞德、美瑞德公司 指 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 金螳螂幕墙、幕墙公司 指 苏州金螳螂幕墙有限公司 金螳螂景观、景观公司 指 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 金螳螂住宅、住宅集成 指 苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司 金螳螂家具、苏州家具 指 苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司 苏州设计院 指 苏州建筑装饰设计研究院有限公司 上海设计院 指 上海金螳螂环境设计研究有限公司 辽宁金螳螂 指 辽宁金螳螂建筑装饰有限公司 大连金螳螂 指 大连金螳螂建筑装饰有限公司 吉林金螳螂 指 吉林金螳螂建筑装饰有限公司 辽宁金螳螂幕墙 指 辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司 新加坡金螳螂 指 新加坡金螳螂有限公司 创点空间设计 指 创点空间设计有限公司 金螳螂（中国） 指 金螳螂（中国）建筑装饰有限公司 HBA 指 HBA International 金螳螂苗艺、苗艺公司 指 江苏金螳螂苗艺有限公司 非公开发行 指 公司以非公开发行的方式，向8名特定对象发行人民币普通股 36,843,800股（每股面值1元）的行为。 平安证券 指 平安证券有限责任公司 公司债券发行 指 公司向社会公开发行面值不超过132,000万元的公司债券的行为。 中信证券 指 中信证券股份有限公司 华普天健会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 四大证券报 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 元/万元 指 人民币元/人民币万元 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 金螳螂 股票代码 002081 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 公司的中文简称 金螳螂 公司的外文名称（如有） Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Gold Mantis 公司的法定代表人 倪林 注册地址 江苏省苏州工业园区民营工业区内 注册地址的邮政编码 215000 办公地址 江苏省苏州市西环路888号 办公地址的邮政编码 215004 公司网址 www.goldmantis.com 电子信箱 tzglb@goldmantis.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗承云 龙瑞 联系地址 江苏省苏州市西环路888号 江苏省苏州市西环路888号 电话 0512-68660622 0512-68660622 传真 0512-68660622 0512-68660622 电子信箱 tzglb@goldmantis.com tzglb@goldmantis.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、江苏省苏州市西环路888号公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004年04月30日 江苏省工商行政 管理局 企股苏总字第 000333号 国税苏苏字 320509608285139、地税苏园地税 登字 329710608285139-7504 60828513-9 报告期末注册 2013年11月12日 江苏省工商行政 管理局 320000400000964 321700608285139 60828513-9 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 1、根据公司2008年第一次临时股东大会决议，公司经营范围增加： "承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包 上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所 需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。"公 司于2008年4月29日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更 登记手续。2、根据公司2008年第二次临时股东大会决议，公司减少 经营范围："承接8层以下、18米跨度以下的房屋建筑，高度30米以 下的构筑物的建筑施工；承接建筑智能化工程的施工（凭资质证书许 可经营）。"增加经营范围："承接城市园林绿化工程的设计（凭资质 证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许 可经营）；承接消防设施工程的设计（凭资质证书许可经营）。"。公 司于2009年3月16日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更 登记手续。3、根据公司2009年第一次临时股东大会决议，公司增加 经营范围："承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型 钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。"。公司于2009年6月30 日在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东未发生变化，仍为苏州金螳螂企业（集团）有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9层922-926室 签字会计师姓名 宋文、胡新荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上 年增减(%) 2011年 营业收入（元） 18,414,283,897.34 13,941,616,885.98 32.08% 10,145,222,762.04 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,563,605,171.63 1,111,428,660.61 40.68% 732,784,244.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 1,512,377,124.72 1,112,900,837.97 35.90% 732,106,219.35 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,000,358,163.14 774,500,693.44 29.16% 554,111,284.05 基本每股收益（元/股） 1.33 0.95 40% 0.45 稀释每股收益（元/股） 1.33 0.95 40% 0.44 净资产收益率（%） 32.36% 30.8% 1.56% 45.3% 2013年末 2012年末 本年末比 上年末增 减(%) 2011年末 总资产（元） 17,852,634,834.99 13,350,097,354.75 33.73% 7,705,369,837.21 归属于上市公司股东的净资产（归属 于上市公司股东的所有者权益）（元） 5,542,884,312.93 4,144,157,691.94 33.75% 3,111,709,462.62 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 13,008,855.22 21,119.48 169,769.92 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 3,792,110.00 1,507,500.00 120,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 10,013,735.11 735,799.70 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 24,515.31 委托他人投资或管理资产的损益 37,538,094.82 114,312.32 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -329,968.14 -3,575,996.73 -372,038.58 减：所得税影响额 7,354,431.99 -493,879.17 95,285.85 少数股东权益影响额（税后） 5,440,348.11 -56,805.41 -5,468.00 合计 51,228,046.91 -1,472,177.36 678,025.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，虽然我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期 叠加，宏观经济形势和行业发展环境错综复杂，但在董事会和全体员工的共同努力下，公司 依然圆满完成了年初制定的年度经营目标。 2013年，公司在行业和资本市场获得了诸多殊荣。公司连续11年蝉联中国建筑装饰百 强企业第一名，并荣获：中小板最具成长性上市公司十强、中小板上市公司价值五十强、亚 太最佳上市公司50强、中国民营企业500强、中国服务业企业500强、ENR中国承包商60 强、中国建筑企业竞争力100强等荣誉。公司参建的工程已累计荣获51项鲁班奖，公司设计、 施工的工程已累计荣获169项全国建筑工程装饰奖，公司还被中国建筑装饰协会授予了“全 国建筑工程装饰奖星级明星企业”称号，公司全资子公司美瑞德被中国建筑装饰协会授予了 “全国建筑工程装饰奖明星企业”称号。公司管理层荣获董事会“最佳董事会“奖、中小板 上市公司十佳管理团队。公司还作为行业唯一代表入围央视财经50分维度指数回报领先样本 公司和央视财经50分维度指数治理领先样本公司。 2013年公司涌现了北京华尔道夫酒店、广州恒大中心、南京新金陵饭店、太原凯宾斯基 酒店等精品工程，得到了客户的高度肯定，提升了公司的品牌和美誉度，也为市场开拓创造 了积极的条件。 2013年，公司新接订单总计242.38亿，同比增长42.92%。截止报告期末，公司在手订 单为161亿元，同比增长73.12%，为2014年稳步增长奠定了坚实的基础。 2013年，公司实现营业收入1,841,428.39万元，同比增长32.08%；实现营业利润186,577.90 万元，同比增长40.74%；实现归属于上市公司净利润156,360.52万元，同比增长40.68%， 实现每股收益1.33元。 二、主营业务分析 1、概述 （1）公司主营业务范围及经营情况 公司主营业务范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、 民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙 工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证 书许可经营）；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质 证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林 古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资 质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施 工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外 建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计 和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务 人员。 （2）公司利润表及现金流量表相关科目变动情况及原因请见下表： 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 本年比上年 增减（％） 营业收入 1,841,428.39 1,394,161.69 32.08% 营业成本 1,514,503.08 1,155,072.44 31.12% 销售费用 22,613.13 16,353.71 38.28% 管理费用 35,466.61 21,849.38 62.32% 财务费用 843.43 -4,244.12 119.87% 经营活动产生的现金流量净额 100,035.82 77,450.07 29.16% 投资活动产生的现金流量净额 -97,271.01 -46,648.75 -108.52% 筹资活动产生的现金流量净额 -22,662.58 82,310.57 -127.53% 研发支出 54,371.54 38,709.42 40.46% 本年比上年增减幅度超过30%的原因说明： ①营业收入同比增长幅度较大主要是报告期内公司本年业务量增长幅度较大，营业收入 相应增长。 ②营业成本同比增长幅度较大主要是报告期内公司本年业务量增长幅度较大，营业成本 相应增长。 ③销售费用同比增长幅度较大主要是公司本年新增合并HBA公司，同时公司本年业务量 增长幅度较大，销售费用相应增长。 ④管理费用同比增长幅度较大主要是公司本年新增合并HBA公司，同时公司本年业务量 增长幅度较大，管理费用相应增长。 ⑤财务费用同比增长幅度较大主要是公司本年支付债券利息以及借款利息较大。 ⑥投资活动产生的现金流量净额同比下降幅度较大主要是公司年末未到期理财产品金额 较大。 ⑦筹资活动产生的现金流量净额同比下降幅度较大主要是公司本年支付2012年度现金 股利较去年增加、支付债券利息及本年未进行发行公司债券、向银行贷款等和上年同类的筹 资活动所致。 ⑧研发支出同比增长幅度较大主要是公司立项研发项目增加较多，相应的研发人员支出 及投入增加所致。 （3）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司董事会及管理层开展和完成了以下主要工作： 第一、完善营销管理，加强市场开拓和管理平台建设 报告期内，公司继续完善营销体系，增设营销分公司；加强驻外机构建设，持续推动一 级、二级市场的开发，提高公司区域市场的业务承接能力和业务实施能力。公司持续搭建总 部与各子分公司之间的一、二级管理平台，力求做到项目服务、进度、经营、质量、收款的 “均质化”。公司优化组织架构，以服务职能为支撑，建立区域管理中心（华北管理中心）， 探索二级管理中心复制总部管控模式，以积累复制总部管理下沉的经验，为实现公司中长期 发展目标奠定坚实的管理基础。 第二、持续管理创新，助推管理效率提升 公司已逐步实现E化管理，通过网络招标、E-PM、摩云视讯平台、ERP任务流、BI驾 驶舱等实现信息迅速传递和整合。公司注重管理创新，提出管理七巧板、管理目标考评等管 理方式，全面实施“全岗综合考评”、“工作管理版块”、“服务式管理”等，更好的进行 全过程控制，提高执行力，并及时对各项工作进行全面综合评估，及时发现问题，及时纠偏 和整改，同时也加强了条线、部门之间的沟通交流，通过实际运行，取得了较好的成效。公 司还不断优化50/80管理平台，相继研发出两图一表、量价分离表等全新成本管控手段，提 高管理效率。 第三、加强供应链的整合，提升公司竞争力 装饰企业的竞争力，一定程度上体现在供应链的整合能力上。报告期内，公司通过供应 链管理中心，建立起了与供应商沟通、协调、分享、提升的供应链管理平台；与中装协、广 联达合作编制材料应用编码，引进了装饰材料条码识别管理系统，做到了物料的验收、领发、 跟催、盘点、储存、记录等一切物料活动均有材料编码可以查核，有效避免了材料流转及施 工安装过程中的错误，降低采购成本；继续组织专家和经验丰富的管理人员，对管理基础薄 弱的供应商进行业务流程、成本控制、财务及税务管理、法务知识等方面的梳理与培训，提 升供应商成本优势、质量优势、管理效率，从而达到提升公司综合竞争力的目的。 第四、推广技术创新，提升核心竞争力 公司重视各类技术创新，截至报告期末，公司累计已获得专利242项（其中发明专利13 项），软件著作权7项，“高新技术产品”认证4项，累计获得全国建筑装饰行业科技示范 工程奖、科技创新成果奖406项。报告期内，公司还荣获省级工法6项。公司、金螳螂幕墙、 金螳螂景观荣获国家“高新技术企业”称号。公司还荣获“国家火炬计划重点高新技术企业” 认定，并在行业中首家获批“博士后科研工作站”。公司主编的《装饰装修木制品应用技术 标准》已经正式以江苏省行业标准发布。公司组织国内多家知名同行企业编写的《室内建筑 装饰石材工程技术规程》即将完成。报告期内，公司“装饰项目设计与施工的BIM技术应用 研究”取得成果，并已在上海中心、南京青奥中心、青岛阜外医院等多个重点工程上得到了 运用。BIM技术、三维建模、3D打印、全息影像等技术的推广运用，为未来技术变革打下扎 实基础，为公司的发展开辟了一个崭新的空间。 第五、坚持人才的引进和培训，为公司发展提供人才储备 金螳螂把“传帮带”作为公司的人才管理制度坚定不移地严格执行，力求做到传帮带结 果责任化、传帮带对象具体化和传帮带手段多元化，促进员工迅速成长，实现公司优良的基 因移植。2013年，公司引进新员工3,800多名，举办新员工培训13期。公司将内部培训和外 部培训相结合，将培训内容个性化、差异化，共组织各条线各类型在职员工培训2,000多期， 共计7万余人次。公司积极开展装饰行业专业人才培养工作，与国内外著名高校如苏州大学、 中国人民大学和上海交通大学等保持良好合作，培养后备人才，并对在职优秀设计师、供应 商和班组进行针对性培训提高；定期与意大利多莫斯设计学院的合作，开设了各类设计艺术 学在职研究生培训班，进一步探索国际化人才培训模式，为实施金螳螂走向国际化的战略做 良好铺垫。 第六、推进金螳螂的国际化发展之路 公司积极探索“走出去”战略，收购了世界最顶级的酒店设计公司-美国HBA70%股权后， 公司利用自身完善的营销网络和HBA在全球酒店设计领域的影响力进行资源整合。HBA在 2013年继续领跑世界酒店设计领域，与竞争对手拉开了差距，进一步确保了在设计领域里的 龙头地位。公司与HBA共享信息资源，进一步提升双方在高端酒店各自的竞争力。2013年， 公司为HBA推荐客户签约设计订单超过500万美元，HBA设计、公司施工的工程项目签约 近3亿元，协同效应初步显现。内部管理上，双方就各自优势如设计理念、项目管理水平和 信息化管理等方面进行了充分交流，进一步提升了双方的核心竞争力。 公司积极开拓海外市场，老挝万象亚欧峰会官邸别墅室内装修工程、巴哈马大型海岛度 假村酒店室内精装修项目等都是积极的尝试。公司还将通过HBA国际化平台和与国内大型总 承包商建立的战略合作关系，尝试海外装饰承包业务，积累海外市场拓展经验，迈出“走出 去”战略第一步，并走好、走稳国际化的步伐。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司业务开展较好，业务增长较快，实现营业收入1,841,428.39万元，比上 年同期增长32.08%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 2013年末，公司在手订单为161亿，2013年新签约订单为242.38亿元。公司2013年新 签订单进展顺利，本年度新签订单按照施工进度已经履行和正在履行的订单约为33.47%。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,161,986,566.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 11.74% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 1,192,474,634.63 6.47% 2 第二名 319,736,384.72 1.74% 3 第三名 272,221,149.45 1.48% 4 第四名 203,339,628.77 1.10% 5 第五名 174,214,768.84 0.95% 合计 —— 2,161,986,566.41 11.74% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 建筑装饰业 -- 14,198,506,955.59 93.75% 10,908,159,741.75 94.44% 30.16% 制造业 -- 945,508,761.14 6.25% 641,751,833.57 5.56% 47.33% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 装饰 -- 12,594,027,614.24 83.16% 9,915,313,419.63 85.85% 27.02% 设计 -- 932,441,470.31 6.16% 410,094,956.81 3.55% 127.37% 家具 -- 60,783,232.60 0.4% 45,505,852.11 0.39% 33.57% 幕墙 -- 1,556,763,399.58 10.28% 1,178,997,346.77 10.21% 32.04% 说明 公司的主要业务为建筑装饰工程，项目均为个性化定制项目，无可比性。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 407,392,106.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 3.12% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 124,231,173.14 0.95% 2 第二名 74,594,628.30 0.57% 3 第三名 71,558,733.74 0.55% 4 第四名 69,299,224.35 0.53% 5 第五名 67,708,346.72 0.52% 合计 —— 407,392,106.25 3.12% 4、费用 单位：万元 费用项目 2013年 2012年 本年比上年增减幅度超过30%的原因及影 响因素 占2013年营业 收入比例（%） 销售费用 22,613.13 16,353.71 公司本年新增合并HBA公司，同时公司本年 业务量增长幅度较大，销售费用相应增长。 1.23% 管理费用 35,466.61 21,849.38 公司本年新增合并HBA公司，同时公司本年 业务量增长幅度较大，管理费用相应增长。 1.93% 财务费用 843.43 -4,244.12 公司本年支付债券利息以及借款利息较大。 0.05% 所得税费用 29,704.91 20,736.12 公司利润总额增长，计提的当期所得税费用 相应增长。 1.61% 合计 88,628.08 54,695.09 4.81% 5、研发支出 公司进一步加强研发和创新工作，完善科技研发体制建设，不断探索研发新思路与新模 式，提升技术优势，并将其转化成核心竞争力。公司及全资子公司金螳螂幕墙、金螳螂景观 被认定为国家高新技术企业。公司还荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”认定，并在行 业中首家获批“博士后科研工作站”。截止报告期末，公司已累计获得专利证书242项（其 中发明专利13项），软件著作权7项，荣获 “高新技术产品”认证4项。 单位：万元 2013年研发支出 占2013年经审计净资产比例（%） 占2013年营业收入比例（%） 54,371.54 9.68% 2.95% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 14,741,919,700.80 10,536,356,388.45 39.91% 经营活动现金流出小计 13,741,561,537.66 9,761,855,695.01 40.77% 经营活动产生的现金流量净额 1,000,358,163.14 774,500,693.44 29.16% 投资活动现金流入小计 3,818,322,268.78 65,082,339.41 5766.91% 投资活动现金流出小计 4,791,032,400.06 531,569,830.30 801.30% 投资活动产生的现金流量净额 -972,710,131.28 -466,487,490.89 -108.52% 筹资活动现金流入小计 25,584,910.95 1,164,792,286.90 -97.8% 筹资活动现金流出小计 252,210,747.27 341,686,559.17 -26.19% 筹资活动产生的现金流量净额 -226,625,836.32 823,105,727.73 -127.53% 现金及现金等价物净增加额 -207,675,561.99 1,131,465,920.96 -118.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动产生的现金流量净额同比增长幅度较大主要是公司本年业务开展较好，业务 规模增长较快，且公司进一步加强资金管理，资金回收措施得力所致。 ②投资活动产生的现金流量净额同比下降幅度较大主要是公司本年购买的理财产品金额 较大且年末未到期收回。 ③筹资活动产生的现金流量净额同比下降幅度较大主要是公司本年支付2012年度现金 股利较去年增加、支付债券利息及本年未进行发行公司债券、向银行贷款等和上年同类的筹 资活动所致。 ④现金及现金等价物净增加额同比下降幅度较大主要是公司年末未到期银行理财产品金 额较大、支付2012年度现金股利较去年增加以及支付债券利息及本年未进行同类的发行公司 债券、向银行贷款等和上年同类的筹资活动所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年同 期增减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 分行业 建筑装饰业 17,278,983,312.43 14,198,506,955.59 17.83% 31.38% 30.16% 0.77% 制造业 1,120,319,976.37 945,508,761.14 15.60% 42.24% 47.33% -2.92% 分产品 装饰 15,255,340,244.28 12,594,027,614.24 17.45% 27.65% 27.02% 0.42% 设计 1,281,801,776.16 932,441,470.31 27.26% 125.07% 127.37% -0.73% 家具 83,481,307.19 60,783,232.60 27.19% 39.4% 33.57% 3.18% 幕墙 1,778,679,961.17 1,556,763,399.58 12.48% 30.85% 32.04% -0.79% 分地区 省内 6,471,290,393.79 5,284,928,963.13 18.33% 2.99% 2.76% 0.19% 省外 11,928,012,895.01 9,859,086,753.60 17.35% 55.79% 53.88% 1.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动 说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 3,597,891,668.77 20.15% 3,805,367,230.76 28.5% -8.35% -- 应收账款 11,073,814,546.03 62.03% 7,542,304,289.19 56.5% 5.53% -- 存货 83,863,149.93 0.47% 63,986,016.75 0.48% -0.01% -- 投资性房地产 6,576,365.30 0.04% 6,923,564.30 0.05% -0.01% -- 长期股权投资 62,865,912.58 0.35% 9,870,884.00 0.07% 0.28% -- 固定资产 567,205,866.59 3.18% 581,122,331.88 4.35% -1.17% -- 在建工程 308,621,877.48 1.73% 115,903,092.03 0.87% 0.86% -- 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动 说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 15,242,250.00 0.09% 0% 0.09% -- 长期借款 426,783,000.00 2.39% 465,140,702.00 3.48% -1.09% -- 应付债券 700,000,000.00 3.92% 700,000,000.00 5.24% -1.32% -- 3、以公允价值计量的资产和负债：无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、文化竞争力 经过多年的累积和提炼，公司形成了独有的执行力文化、学习的文化、持续创新的文化、 协作共赢与服务的文化、一切以客户为中心的文化。这些文化的形成，使得公司在发展过程 中，以注重品质和服务赢得了广大客户的信任；在内部，形成了持续的学习与创新的氛围， 让公司敢于突破传统的思维模式，为公司管理与工艺水平的提升提供了源源不断的动力；协 作共赢的思想深入人心与经营发展的每个环节，极大地提高了公司整体战斗力。 2、管理竞争力 装饰行业普遍存在管理分散、标准化程度低的情况，管理能力一定程度上成了制约发展 速度的最大瓶颈。经过多年的探索，公司首创“标杆管理”、“50/80管理模式”、“捆绑经 营”等一系列管理创新，并借助自主研发的信息化系统，实现了管理全过程的标准化、精细 化，有效地提高了服务质量，降低了经营成本。公司是行业内首家实现全过程信息化管理的 企业。公司通过“E化”手段实现了将“50/80管理模式”静态管理变为动态管理，进一步解 决了标准化流程管理的效率问题，实现了工程管理信息在系统中流转共享，关键施工流程可 控，关键指标和节点预警功能。 3、人才竞争力 装饰企业作为轻资产公司，人才是其重要的资源。公司历来坚持“知人善任、大度用人” 和“赛马而不相马”的用人理念，造就了公司优秀的人才队伍；坚持员工分享公司成长利益 的激励机制，极大地调动了员工工作的积极性。公司引进360度考评机制进行全方位综合考 评，找出每个被评估者自身的优势、短板和发展需求，相应制定包括管理类、技能类、综合 类等多层次的培训计划，提升了员工的综合素质。公司完善的职业晋升机制和多层次的培训 体系，以及与苏州大学等多家科研院所合作、建立行业内第一家博士后工作站、与上海交大 联办EMBA班等一系列人才培养计划的实施，有效解决了公司长远发展对中、高端人才的需 求。 4、设计竞争力 多年来，公司重视设计人才的引进与培养，拥有了一大批国内乃至全球顶级的设计大师， 设计师团队人数与竞争力在行业内遥遥领先，设计驱动施工优势明显。2013年，公司设计订 单超过18亿元，有效提高了公司的竞争力。 5、供应链竞争力 得供应链者得天下。装饰企业的竞争力，一定程度取决于装饰企业对供应链的整合能力。 公司通过与成规模企业签订战略合作协议，以集中采购的规模优势获得了较低的材料成本； 通过帮助有发展潜力的小规模供应商梳理管理流程、提高管理效率降低了其产品成本；在引 进激励与处罚机制促进施工班组提升工艺水平的同时，还利用公司管理优势和培训体系，帮 助施工班组做大做强，提升管理、工艺水平，一方面保障公司整体服务质量，另一方面也一 定程度地解决了施工劳务短缺的问题。这些措施有效增加了供应商的粘性，为公司快速发展 打下了基础。 6、营销网络竞争力 报告期末，公司营销网络已经遍布除西藏、台湾以外的所有省会城市，并逐步开始由省 会城市向下渗透。经过培育，部分省级营销分公司在年度内表现出强劲的发展势头，订单数 量成倍增长。随着进一步深耕，营销网络对公司经营规模的增长的优势将更加明显。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 212,749,102.90 526,601,032.29 -59.60% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司 权益比例（%） 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 建筑装饰 100% 苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司 家具设计制造 100% 苏州建筑装饰设计研究院有限公司 建筑设计 100% 上海中城联盟投资管理股份有限公司 实业投资，资产管理，企业资产 委托管理，及其相关业务咨询。 1.83% 湖州星耀股权投资合伙企业（有限合伙） 股权投资及相关咨询服务。 5.51% （2）持有金融企业股权情况：无 （3）证券投资情况：无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品 类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减 值准备 金额 （如有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 上海银行 苏州分行 无 否 保本固 定收益 10,000 2013年02 月26日 2013年03 月28日 到期收 回本息 10,000 35.75 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益 20,000 2013年03 月12日 2013年06 月13日 到期收 回本息 20,000 224.22 工商银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 20,000 2013年04 月01日 2013年06 月25日 到期收 回本息 20,000 212.05 招商银行 中新支行 无 否 保本浮 动收益 15,000 2013年04 月18日 2013年06 月21日 到期收 回本息 15,000 115.73 上海银行 苏州分行 无 否 保本固 定收益 10,000 2013年04 月08日 2013年06 月27日 到期收 回本息 10,000 97.97 浙商银行 苏州分行 无 否 保本固 定收益 500 2013年06 月04日 2013年07 月15日 到期收 回本息 500 2.04 浦发银行 园区支行 无 否 保本固 定收益 5,000 2013年06 月07日 2013年07 月12日 到期收 回本息 5,000 16.53 建设银行 园区支行 无 否 保本浮 动收益 10,000 2013年06 月08日 2013年07 月18日 到期收 回本息 10,000 65.75 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 500 2013年06 月08日 2013年09 月06日 到期收 回本息 500 4.88 招商银行 中新支行 无 否 保本浮 动收益 10,000 2013年06 月14日 2013年12 月16日 到期收 回本息 10,000 233.15 受托人 名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品 类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减 值准备 金额 （如有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 浦发银行 园区支行 无 否 保本固 定收益 4,000 2013年06 月20日 2013年07 月25日 到期收 回本息 4,000 23.01 浦发银行 园区支行 无 否 保本固 定收益 5,000 2013年06 月21日 2013年07 月26日 到期收 回本息 5,000 28.77 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益 23,000 2013年06 月21日 2013年09 月23日 到期收 回本息 23,000 272.47 农业银行 三元支行 无 否 保本固 定收益 3,000 2013年06 月21日 2013年07 月31日 到期收 回本息 3,000 13.15 中国银行 苏州分行 无 否 保本固 定收益 10,000 2013年06 月24日 2013年08 月23日 到期收 回本息 10,000 70.68 工商银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 1,000 2013年06 月25日 2013年08 月05日 到期收 回本息 1,000 4.14 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 8,000 2013年06 月28日 2013年08 月02日 到期收 回本息 8,000 47.56 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 3,500 2013年06 月28日 2013年08 月02日 到期收 回本息 3,500 20.81 上海银行 苏州分行 无 否 保本固 定收益 10,000 2013年07 月03日 2013年09 月29日 到期收 回本息 10,000 120.55 工商银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 15,000 2013年07 月05日 2013年10 月08日 到期收 回本息 15,000 199.23 招商银行 中新支行 无 否 保本浮 动收益 12,000 2013年07 月05日 2013年09 月29日 到期收 回本息 12,000 163.99 中国银行 苏州分行 无 否 保本固 定收益 8,000 2013年07 月05日 2013年09 月03日 到期收 回本息 8,000 56.55 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益 20,276 2013年07 月22日 2013年09 月27日 到期收 回本息 20,276 163.76 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益 4,000 2013年07 月22日 2013年09 月27日 到期收 回本息 4,000 32.31 中国银行 苏州分行 无 否 保本固 定收益 12,000 2013年09 月17日 2013年12 月16日 到期收 回本息 12,000 127.23 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 4,500 2013年09 月18日 2013年12 月27日 到期收 回本息 4,500 61.64 浦发银行 园区支行 无 否 保本固 定收益 9,000 2013年09 月18日 2013年12 月18日 到期收 回本息 9,000 95.63 受托人 名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品 类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减 值准备 金额 （如有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 浦发银行 新区支行 无 否 保本固 定收益 5,000 2013年09 月18日 2013年12 月18日 到期收 回本息 5,000 53.13 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 8,000 2013年09 月18日 2013年12 月27日 到期收 回本息 8,000 109.59 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 500 2013年09 月18日 2013年12 月27日 到期收 回本息 500 6.85 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 2,000 2013年09 月18日 2013年12 月27日 到期收 回本息 2,000 27.4 农业银行 三元支行 无 否 保本固 定收益 3,000 2013年09 月24日 2013年12 月25日 到期收 回本息 3,000 36.9 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益 35,500 2013年09 月27日 2013年12 月27日 到期收 回本息 35,500 398.28 上海银行 苏州分行 无 否 保本固 定收益 10,000 2013年10 月09日 2013年12 月23日 到期收 回本息 10,000 98.63 招商银行 中新支行 无 否 保本浮 动收益 16,000 2013年10 月09日 2013年12 月30日 到期收 回本息 16,000 183.32 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益 6,000 2013年10 月12日 2013年12 月20日 到期收 回本息 6,000 53.31 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益 4,000 2013年10 月12日 2013年12 月20日 到期收 回本息 4,000 35.54 工商银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 13,000 2013年10 月16日 2013年11 月25日 到期收 回本息 13,000 70.09 工商银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 7,000 2013年10 月16日 2013年12 月10日 到期收 回本息 7,000 51.55 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益 10,000 2013年10 月23日 2014年01 月22日 到期收 回本息 124.66 0 工商银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 13,000 2013年12 月04日 2014年01 月02日 到期收 回本息 95.59 0 招商银行 中新支行 无 否 保本浮 动收益 10,000 2013年12 月13日 2014年01 月17日 到期收 回本息 52.74 0 东亚银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 2,000 2013年12 月17日 2014年03 月17日 到期收 回本息 27.12 0 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 8,000 2013年12 月26日 2014年03 月31日 到期收 回本息 135.34 0 受托人 名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品 类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减 值准备 金额 （如有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 中国银行 苏州分行 无 否 保本固 定收益 10,000 2013年12 月26日 2014年02 月25日 到期收 回本息 83.56 0 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 7,000 2013年12 月27日 2014年03 月31日 到期收 回本息 117.18 0 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 5,000 2013年12 月31日 2014年03 月31日 到期收 回本息 80.14 0 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 7,000 2013年12 月31日 2014年03 月31日 到期收 回本息 96.66 0 合计 435,276 -- -- -- 363,276 0 812.99 3,634.14 委托理财资金来源 自有资金及闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累 计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披 露日期（如有) 2013年04月24日 2013年06月25日 2013年08月27日 委托理财审批股东会公告披 露日期（如有) 2013年09月16日 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 129,650.6 报告期投入募集资金总额 33,760.28 已累计投入募集资金总额 90,993.37 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 12,785.60 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 9.86% 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388号文《关于核 准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）3,684.38万股，每股面值1元，每股发行价为36.00元，应募集资金总额为人民币132,637.68万元， 扣除承销（保荐）费用合计人民币2,785.39万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2011年11月15 日划入公司在中信银行苏州城中支行开立的账户（账号：7324310182400005351）人民币129,852.29万元， 另扣除为本次发行所支付的申报会计师费用、律师费用、专项评估费用等发行费用201.69万元后，公司 的募集资金净额为129,650.60万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司以 会验字[2011]第4655号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。（二）募集资金使用及 结余情况2013年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金 先行投入，截至2011年12月5日（募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》日）止，公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,698.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元；（2）2011年度公司将实际募股资金超过投资 项目资金需求的部分补充了流动资金703.60万元；（3）2011年度公司直接投入募集项目资金17,621.05 万元；（4）2012年度公司直接投入募集项目资金21,209.89万元；（5）2013年度公司直接投入募集项目 资金33,760.28万元。截止2013年12月31日公司累计使用募集资金90,993.37万元（不包括使用节能幕（未完）  |