[年报]新纶科技：2013年年度报告
二〇一三年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转 增股本。 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司存在宏观经济导致的行业景气度下降的风险、市场与经营风险及进入新领域的风险， 敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第四节“董事会报告” 的相关内容。 深圳市新纶科技股份有限公司 董事长：侯毅 二Ｏ一四年四月十四日 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 39 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 53 第八节 公司治理 ............................................................ 60 第九节 内部控制 ............................................................ 70 第十节 财务报告 ............................................................ 72 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 191 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳市新纶科技股份有限公司 苏州新纶 指 苏州新纶超净技术有限公司，公司全资子公司 天津新纶 指 天津新纶科技有限公司，公司全资子公司 常州新纶 指 新纶科技（常州）有限公司，公司全资子公司 北京洁净易 指 北京洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 合肥洁易 指 合肥洁易超净技术有限公司，公司全资子公司 成都洁净易 指 成都洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 大连洁净易 指 大连洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 西安洁净易 指 西安洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 厦门洁净易 指 厦门洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 香港洁易 指 香港洁易实业有限公司，公司全资子公司 上海瀚广 指 上海瀚广实业有限公司，公司全资子公司 亿芯智控 指 深圳市亿芯智控科技有限公司，公司控股子公司 江天精密 指 江天精密制造科技（苏州）有限公司，公司控股孙公司 金麒麟 指 深圳市金麒麟环境科技有限公司，公司控股子公司 深圳绿能芯 指 深圳市绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司 香港绿能芯 指 绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司 成都矗端 指 成都矗端科技有限公司，公司控股子公司 东莞首道 指 东莞首道超净技术有限公司，公司参股公司 深圳通新源 指 深圳市通新源物业管理有限公司，公司参股公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京国枫凯文律师事务所 保荐人（主承销商） 指 民生证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2005年修订) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》(2005年修订) 《公司章程》 指 《深圳市新纶科技股份有限公司章程》 GMP 指 药品生产质量管理规范 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 重大风险提示 公司存在宏观经济导致的行业景气度下降的风险、市场与经营风险及进入新领域的风险， 风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第四节 “董事会报告”的相关内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 新纶科技 股票代码 002341 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市新纶科技股份有限公司 公司的中文简称 新纶科技 公司的外文名称（如有） SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SELEN 公司的法定代表人 侯毅 注册地址 深圳市南山区麒麟路1号南山知识服务大楼314-315室 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 http://www.szselen.com 电子信箱 yangli@szselen.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨利 联系地址 深圳市南山区麒麟路1号南山知识服务大楼314-315室 电话 0755-26993098 传真 0755-26993313 电子信箱 yangli@szselen.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名 称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指 定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年12月25日 深圳市市场监督管理局 4403012103186 440301745183497 74518349-7 报告期末注册 2013年11月21日 深圳市市场监督管理局 440301102886961 440301745183497 74518349-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 签字会计师姓名 李瑶、梅月欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座16-18 层 陶欣、刘灏 2012 年4月9 日至2014年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,349,728,384.43 1,142,006,863.52 18.19% 953,359,393.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 108,462,073.66 94,045,628.43 15.33% 79,717,397.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 106,280,532.79 90,522,691.35 17.41% 78,931,977.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） -30,549,921.30 -78,603,301.03 61.13% -120,196,282.28 基本每股收益（元/股） 0.307 0.3212 -4.42% 0.2723 稀释每股收益（元/股） 0.307 0.3212 -4.42% 0.2723 加权平均净资产收益率（%） 8.5% 13.45% -4.95% 12.56% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 3,018,030,205.39 1,884,013,974.24 60.19% 1,378,543,677.47 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,482,635,603.87 737,181,598.74 101.12% 665,103,033.96 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -280,132.70 964,397.21 -98,476.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,796,708.09 2,676,967.41 940,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -707,887.30 387,324.53 82,170.51 减：所得税影响额 458,824.06 481,678.44 137,853.17 少数股东权益影响额（税后） 168,323.16 24,073.63 519.59 合计 2,181,540.87 3,522,937.08 785,420.85 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，全球经济环境疲软，世界发达国家经济复苏缓慢，国内经济正处于一场大变革 的前夜，改革破冰，风险释放，经济增长稳中趋缓。面对国内经济结构调整，防静电/洁净室 行业增速持续放缓的严峻形式,公司在董事会的领导下，力排困难，勇于迎接挑战，积极推动 公司未来战略转型。一是全面的产业转型。依托主业，通过在防静电/洁净室行业积累的客户 资源优势，积极向功能材料领域大力拓展，以此进一步促使公司向上游新材料领域延伸公司 产业链，同时为下游高端消费类电子行业客户提供配套服务。而下游市场的强劲发展及巨大 的进口替代空间，将为功能材料行业提供良好的发展机会；同时，大力拓展生物制药、食品 领域、民用防护、日化护理等新兴领域，丰富产品品类，满足客户民生领域的需求，提升公 司竞争实力。二是全面的管理模式转型。为适应公司更快速与全面的发展，公司将区域化管 理模式，逐步调整为以事业部和子公司为经营主线，总部各职能中心提供全面服务的管理模 式，全面强化事业部与子公司的自主经营能力。 在公司逐步完成转型的同时，公司初步实现国内战略布局。年内顺利完成非公开发行股 票事宜，实际募集资金净额人民币6.75亿元，为企业发展补充了血液。天津新纶顺利开工建 设，成功完成了长三角、珠三角及环渤海地区的战略布局。 报告期内，通过对上海瀚广的收购，为公司进入实验室领域开辟了新的渠道，其拥有的 实验室家具整体解决方案行业经验和丰富的下游客户资源，与公司业务形成了良好的协同效 应。拓宽了公司的产品及服务在下游行业客户的应用领域和市场规模，延伸公司的产业链。 凭借在防静电/洁净室行业积累的客户资源优势，公司努力向新材料、新工艺、新服务等 科技前沿领域拓展，逐步从防静电/洁净室行业系统解决方案提供商向以新材料为本的行业综 合服务商转型。报告期内，在全体员工的共同努力下，公司经营业绩稳中求进，完成了董事 会的既定目标。2013 年公司实现营业收入13.50亿元，比上年同期增长18.19%； 随着营业收 入的增长，全年实现营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增 长16.99%、15.27%、15.33%。 二、主营业务分析 1、概述 2013年是公司进行产业转型、调整产业结构最为关键的一年。公司依托多年的防静电/ 洁净室行业技术储备、完善的产品链及雄厚的客户资源优势，正逐步拓展至光电子及电子元 器件功能材料、实验室系统解决方案、生物制药、食品及个人护理等新兴产业领域，企业向 以新材料为本的行业综合服务商转型的模式正在逐步深化。 2013年，公司主营业务防静电/洁净室行业产品及服务保持了稳步的增长；通过收购上海 瀚广，协同效应明显，报告期内取得了显著的效果。随着下游高端消费类电子行业市场的强 劲发展及巨大的进口替代空间，为功能材料行业提供良好的发展机会。 公司本期营业收入、成本、费用等主要数据对比情况如下： 单位：元 项目 2013年 2012年 增减比率% 备注 营业收入 1,349,728,384.43 1,142,006,863.52 18.19% 营业成本 970,472,316.31 824,839,894.15 17.66% 销售费用 91,593,837.58 58,865,534.81 55.60% 公司加大了新产品的营销力度，以及在 民用和生物制药品等新兴领域的市场 拓展力度。 管理费用 81,401,872.16 75,546,248.79 7.75% 财务费用 44,536,982.36 34,975,629.21 27.34% 归属于母公司所有者的净利润 108,462,073.66 94,045,628.43 15.33% 经营活动产生的现金流量净额 -30,549,921.30 -78,603,301.03 61.13% 主要系报告期内公司加大了销售回款 的催收力度，销售收入较上期增加；以 及对部分供应商采取银行承兑汇票结 算；同时，当期收到了较多的补贴收入 所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司《2012年年度报告》披露公司2013年的经营目标主要是：公司的整体经营目标是通 过资金、技术、人才的持续投入和经营模式的不断创新，使公司在占据防静电/洁净室一体化 系统解决方案提供商先发优势的基础上，进一步完善及丰富公司的产品及服务，巩固公司的 系统解决方案提供商的优势地位，并逐步向上游供应商延伸产业链条，构造涵盖上下游的推 拉式供应链，将公司打造成各个业务环节协调发展的、具有自主知识产权和自主品牌的、在 供应链中具备相当影响力的国内防静电/洁净室行业龙头企业。针对2013年的发展战略和经营 计划，公司在2013年内的实施进展情况总结如下： 报告期内，公司在董事会的领导下，全体员工齐心协力，力排困难，深耕主业，在严峻 的外部经济环境和市场竞争环境中，继续保持了稳健的增长。 A、布局三大产业基地 报告期内，随着公司非公开发行的顺利完成，公司积极推进天津产业园项目建设，预计 2014年下半年投产，进一步拓展公司的立体式营销网络、完善公司的区域布局。已初步形成 国内三大半导体生产制造基地（珠三角、长三角、环渤海地区）的战略布局，利于公司未来 拓展国内市场，提升市场份额、打破地域垄断。 B、继续实施外延式扩张战略 报告期内，公司注重内生性增长的同时，兼顾外延式扩张。2013年6月，公司以自有资金 13,800万元成功收购上海瀚广100%股权，该公司自购买日至本年年末止期间的净利润为 2264.11万元，已履行双方《股权转让协议》中“关于2013年的业绩承诺”的相关约定。通过 与上海瀚广的资源整合，公司实现了高素质人才引进，上海瀚广在实验室领域的技术储备及 服务优势与公司净化工程业务形成了良好的协同效应，拓宽了公司的产品及服务在下游行业 客户的应用领域和市场规模，延伸公司的产业链。 C、产品开发计划 公司在现有产品基础上，不断创新，开发出市场前景好、技术含量高、附加值高的新产 品，重视对有经验的研发人才的引进， 加强对防静电/洁净室产品应用技术的研发力度，提 高产品洁净度、丰富产品线层次、满足客户不同层次的需求，为公司提升防静电/洁净室一站 式系统解决方案提供产品支持。作为一家负有社会责任感的上市公司，在全国大气污染加剧 的情形下，公司开始关注人民的生命健康，重点推出了一系列针对PM2.5的防护专用口罩、儿 童系列口罩、医用防护系列及高端民用擦拭材料等，给人民带来专业防护的同时，也成功带 动公司进入民生净化领域。 D、防静电/洁净室产品及服务 报告期内，公司实现了防静电/洁净室产品及服务的稳步增长。净化产品方面，公司密切 结合下游行业客户市场需求，继续加强在净化产品领域的应用技术研究，适时推出技术含量 高、附加值高的新产品，满足客户产品及产业升级换代需求。报告期内，公司及时调整产品 结构，从人体防护向产品防护积极推进，大力拓展生物制药、食品领域、民用防护、日化护 理等新兴领域，主推标准化产品及高附加值的产品，使得产品毛利率有所提升；净化工程方 面，公司积极把握下游产品及产业升级的市场机遇，重点拓展生物医药、消费电子及相关新 兴产业客户。公司重点把握新版GMP所带来新一轮药厂提升洁净度的市场机遇，积极拓展生物 医药领域市场空间，并已与国内众多医药知名企业建立合作关系，公司在生物医药领域的市 占率已得到了大幅提升；超净清洗服务方面，由于各地实施进度不一致，客户认证情况不同， 受经济环境、市场环境等因素影响，导致部分清洗中心实现经济效益不明显。截止本报告出 具日，公司拟调整关闭北京、大连及西安等地的清洗中心（具体内容详见同日披露的2014-19 号公告）。 公司依托主业，通过在防静电/洁净室行业积累的客户资源优势，进行产业转型、调整产 业结构，积极向功能材料领域大力拓展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 项目 2013年 2012年 同比增减情况（%） 主营业务收入 1,330,347,410.07 1,141,452,034.14 16.55% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 防静电/洁净室行业 销售量 133,034.74 114,145.20 16.55% 生产量 113,079.53 98,153.46 15.21% 库存量 21,285.56 19,528.21 9.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 317,845,113.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 23.55% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 139,946,858.75 10.37% 2 第二名 57,172,458.00 4.24% 3 第三名 43,312,988.55 3.21% 4 第四名 41,043,760.00 3.04% 5 第五名 36,369,048.00 2.69% 合计 317,845,113.30 23.55% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 防静电/洁净室 行业 净化产品 534,954,240.20 55.75% 474,639,535.27 57.57% 12.71% 净化工程 309,604,552.61 31.76% 257,434,955.54 31.23% 20.27% 超净清洗 35,889,708.16 3.68% 33,978,838.21 4.12% 5.62% 智控设备 79,119,466.30 8.12% 58,357,312.05 7.08% 35.58% 合计 959,567,967.27 100% 824,410,641.07 100% 16.39% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 净化产品 无尘室人体装备 335,423,532.87 62.70% 307,386,543.15 64.76% 9.12% 无尘室耗品 170,398,550.44 31.85% 132,668,478.02 27.95% 28.44% 其他 29,132,157.76 5.45% 34,584,514.10 7.29% -15.77% 合计 534,954,240.20 100% 474,639,535.27 100% 12.71% 由于公司经营的产品种类繁多，无法单独列示，只能汇总比较。本期其他项目成本比重 较上年同期下降15.77%，系本期其他项的收入减少所致。除此之外，本期主要产品成本占营 业成本比重没有明显变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 167,116,848.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 24.46% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 53,267,417.64 7.8% 2 第二名 42,015,277.59 6.15% 3 第三名 29,737,735.71 4.35% 4 第四名 23,156,882.93 3.39% 5 第五名 18,939,535.04 2.77% 合计 167,116,848.91 24.46% 4、费用 项目 2013年 2012年 同比增减 销售费用 91,593,837.58 58,865,534.81 55.60% 管理费用 81,401,872.16 75,546,248.79 7.75% 财务费用 44,536,982.36 34,975,629.21 27.34% 所得税费用 17,608,827.31 16,187,014.31 8.78% 报告期内，公司销售费用同比增长55.6%，主要由于报告期内公司收购上海瀚广100%股 权，因收入增加销售费用有所增加；公司加大了在民用和生物制药品等新兴领域的市场拓展 力度，致本期销售费用有所增加。 报告期内，公司财务费用同比增长27.34%，主要系本期银行贷款利息支出及融资手续费 增加所致。 5、研发支出 项目 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 45,111,271.30 42,512,757.75 15,042,089.05 研发投入占最近一期经审计净资产的比例 3.04% 5.77% 2.26% 研发投入占营业收入比例 3.34% 3.72% 1.58% 研发投入是公司技术创新的活力源泉，报告期内公司研发投入持续增加。2013年，公司 核心技术团队或关键技术人员没有发生重大变动。 报告期内，公司（含子公司）共申请专利26项，获得专利17项。截至2013年12月31 日，公司共获得专利103项（含发明专利25项）。 报告期内专利申请情况如下： 序号 专利名称 专利类型 专利号/申请号 授权公告日/ 申请日 授权状态 1 一种改良的防静电无尘服 实用新型 ZL201220267505.0 2013年2月6日 己授权 2 一种塑胶手套里外翻转装置 实用新型 ZL201220335145.3 2013年3月13日 己授权 3 一种无尘擦拭布 实用新型 ZL201220445080.8 2013年3月20日 己授权 4 较低湿度条件下使用的防静电聚氨酯弹性体材 料及其制备方法 发明 ZL201110173476.1 2013年3月20日 己授权 5 耐水洗聚苯胺/涤纶复合导电织物的制作方法 发明 ZL201110182006.1 2013年3月20日 己授权 6 用于液晶面板制造中的防静电摩擦配向布及其 处理方法 发明 ZL201110136708.6 2013年3月20日 己授权 7 用于制造鞋底的防静电聚氨酯材料、鞋底的制 造方法及双密度聚氨酯安全鞋鞋底的制造方法 发明 ZL201110337464.8 2013年5月8日 己授权 8 一种耐灭菌辐射的无菌服 实用新型 ZL201220635617.7 2013年6月12日 己授权 9 口罩（1） 外观设计 ZL201330034611.4 2013年6月19日 己授权 10 吸湿防静电无尘服 发明 ZL201110080719.7 2013年10月2日 己授权 11 口罩 外观设计 ZL201330069248.X 2013年10月2日 己授权 12 导电鞋材及其制造方法 发明 ZL201110337968.X 2013年11月6日 己授权 13 用于制造无尘擦拭纸的抗静电耐磨无纺布及其 处理方法 发明 ZL201010270755.5 2013年12月4日 己授权 14 无尘室用高密度低发尘擦拭布及其制造方法 发明 ZL201010238229.0 2013年6月12日 己授权 15 一种可折叠的防护口罩 实用新型 ZL201320284515.X 2013年6月19日 己授权 16 织物屏蔽效率测试设备 实用新型 ZL201320085715.2 2013年8月7日 己授权 17 无尘擦拭布清洗剂及其清洗无尘擦拭布的方法 发明 ZL201010548914.3 2013年9月11日 己授权 18 一种电磁屏蔽织物的制备方法 发明 201310014809.5 2013年1月15日 未授权 19 一种聚乙二醇 -马来酸酐缩聚物的制备方法、 新用途及其制备的抗静电整理剂 发明 201310058997.1 2013年2月25日 未授权 20 一种反应型抗静电剂、制备方法及耐久的抗静 电聚氨酯材料 发明 201310059018.4 2013年2月25日 未授权 21 一种光催化空气过滤材料及其制备方法 发明 201310073213.2 2013年3月7日 未授权 22 一种多羟基聚醚链段季铵盐抗静电剂、制备方 法和由其制备的抗静电整理剂 发明 201310344240.9 2013年7月31日 未授权 23 一种用于化学镀的表面活性剂、表面改性处理 方法和织物化学镀方法 发明 201310344209.5 2013年7月31日 未授权 24 一种用于制造无尘擦拭纸的无纺布及其制造方 法 发明 201310571211.6 2013年11月15日 未授权 25 一种改性多异氰酸酯、水分散性交联剂及其制 备方法 发明 201310593500.6 2013年11月25日 未授权 26 一种抗静电薄膜及其制备方法 发明 201310729296.6 2013年12月26日 未授权 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,076,458,912.08 802,137,956.79 34.2% 经营活动现金流出小计 1,107,008,833.38 880,741,257.82 25.69% 经营活动产生的现金流量净额 -30,549,921.30 -78,603,301.03 61.13% 投资活动现金流入小计 34,731,030.00 21,405,151.00 62.26% 投资活动现金流出小计 469,501,459.13 207,848,345.66 125.89% 投资活动产生的现金流量净额 -434,770,429.13 -186,443,194.66 -133.19% 筹资活动现金流入小计 1,522,192,085.60 662,906,400.00 129.62% 筹资活动现金流出小计 729,349,322.12 499,446,176.72 46.03% 筹资活动产生的现金流量净额 792,842,763.48 163,460,223.28 385.04% 现金及现金等价物净增加额 327,386,304.69 -101,592,710.28 422.25% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年度增加61.13%，主要系报告期内公司加 大了销售回款的催收力度，销售收入较上期增加；以及对部分供应商采取银行承兑汇票结算； 同时，当期收到了较多的补贴收入所致。 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年度下降133.19%，主要系本期收购上海 瀚广及非公开发行募投项目实施增加固定资产投资所致。 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年度增长385.04%，主要系本期收到非公 开发行股票募集资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 净化产品销售 710,011,947.22 534,954,240.20 24.66% 15.26% 12.71% 1.71% 净化工程 469,326,805.19 309,604,552.61 34.03% 19.27% 20.27% -0.55% 超净清洗 63,914,323.23 35,889,708.16 43.85% 3.81% 5.62% -0.96% 智控设备 87,094,334.43 79,119,466.30 9.16% 23.73% 35.58% -7.93% 分产品 无尘室人体装备 442,637,109.25 335,423,532.00 24.22% 9.13% 9.12% 0.01% 无尘室耗品 228,026,409.81 170,398,550.44 25.27% 33.34% 28.44% 2.85% 其他 39,348,428.16 29,132,157.76 25.96% -0.06% -15.77% 13.8% 分地区 国内销售 1,184,983,488.32 855,227,188.89 27.83% 7.48% 7.27% 0.14% 国外销售 145,363,921.75 104,340,778.38 28.22% 273.31% 284.57% -2.1% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 496,163,308.22 16.44% 163,757,808.03 8.69% 7.75% 主要系非公开发行募集资金留存；期 末应收账款回款，随着销售增加，周 转用结存货币资金相应增加。 应收账款 863,165,209.68 28.6% 711,900,751.09 37.79% -9.19% 存货 276,129,220.50 9.15% 195,282,108.21 10.37% -1.22% 主要系增加翰广公司及苏州新纶、香 港洁易业务扩大所致。 投资性房地产 30,394,175.09 1.01% 0% 1.01% 主要系公司自有房产出租所致。 长期股权投资 34,289,616.14 1.14% 21,826,338.03 1.16% -0.02% 主要系对参股公司通新源增资所致。 固定资产 505,363,628.10 16.74% 291,122,980.75 15.45% 1.29% 主要系光明产业园投入使用所致。 在建工程 199,822,909.04 6.62% 211,878,133.49 11.25% -4.63% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 769,746,128.26 25.5% 582,050,000.00 30.89% -5.39% 主要系随着公司规模增长短期融资增 长。 长期借款 210,607,550.00 6.98% 153,071,650.00 8.12% -1.14% 主要系收购上海瀚广的专项借款。 五、核心竞争力分析 公司经过十余年的发展和积累，已发展成为一家集防静电/洁净室消耗品研发、生产、销 售，净化工程及超净清洗服务于一体的防静电/洁净室行业系统解决方案提供商，在行业内具 有较高的知名度，产品及服务受到客户的认可。公司时刻把握新的市场环境动态变化，锐意 进取，积极向新材料、新工艺、新服务等科技前沿领域拓展，将新材料与新工艺的研发成果 应用到环境净化、防静电/洁净室产品、功能材料、医疗产品、护理产品等领域，致力于成为 以新材料为本的行业综合服务商。公司在产业布局、研发与技术、产品方案及服务等方面已 形成较强的综合竞争优势： （1）以新材料为本的行业综合服务商 依托防静电/洁净室行业系统解决方案提供商的优势地位，以战略转型促发展，逐步实现 向上游新材料领域及下游战略新兴产业延伸，构建涵盖上下游的全产业链的综合服务模式， 可以为客户提供从产品到服务的一揽子整体解决方案。各业务环节协调发展、各业务之间客 户资源相互共享。公司集成供应能力及服务能力具备行业绝对优势。 （2）完善的战略布局和广泛的客户群体 经过多年的经营，公司已经建立了较为完善的销售及服务网络体系，围绕公司下游客户 的区域分布，已建立了苏州、深圳、天津（在建）三大生产、储运基地及遍布全国各主要城 市的26个办事处，销售网点数量在国内同行业企业中排名前列，公司已基本形成辐射珠江三 角洲、长江三角洲、环渤海湾和中西部经济区的销售网络，能为主要市场区域内的客户提供 快捷、有效的服务。 公司拥有近百项专利及研究成果，自主研发的产品及服务得到了国内外众多著名企业的 一致美誉。公司目前已与爱普生、索尼、日立、松下、三星、IBM、LG、飞利浦、西门子、富 士康、巴斯夫、帝斯曼、比亚迪、华为、中兴通讯、扬子江药业、罗氏、通用药业、太平洋 生物、雅培、箭牌糖果、百事饮料、美赞臣、雀巢等4000多家企业建立并保持良好的合作关 系，产品广泛应用于IT、电子、太阳能、LED、TFT、生物工程、医药卫生、食品、精密仪器、 航天航空、石油、精细化工、汽车制造等行业。 随着公司战略布局的逐步完善，公司的客户黏性将增强、市场销售能力将提高，这些将 为公司的进一步扩张提供有力保证。 （3）规范的治理结构和科学的管理体系 公司治理结构规范，建立了规范的现代企业制度，形成了科学民主的决策机制，同时公 司注重团队文化建设，和谐的企业文化营造了企业良好的“软环境”，增强了员工对公司的 归属感与认同度。为保持公司团队的稳定性，公司设计了良好的薪酬激励制度，保证了公司 核心团队的稳定性。公司通过直接或者间接持股的形式使得中高层管理人员、销售骨干等人 员持有公司股份，保持了企业经营目标与股东目标的一致性，这也有利于公司核心团队的稳 定性和公司长期稳健发展。 （4）丰富的技术储备与良好的研发能力 公司在防静电/洁净室行业经过多年的技术积累，已经拥有较强的技术和研发优势，公司 及其全资子公司苏州新纶超净技术有限公司、江天精密制造科技（苏州）有限公司均是“国 家级高新技术企业”。上海瀚广为美国科学实验仪器设备实验室家具协会（SEFA）2013 年 度会员。公司的净化工程的洁净等级已经达到1级，超净清洗的洁净等级已达10级，均处于国 际高标准水平，曾获得NEBB标准认证证书。公司凭借着自身的技术优势取得了很多高端客户 的认可，并具备了与国际厂商进行直接竞争的能力。 截止报告期末，公司拥有软件著作权18项，专利103项（含发明专利25项），其中公司控 股孙公司江天精密的输液用48腔针阀式热流道接口模具被江苏省科学技术厅认定为高新技术 产品。公司全资子公司苏州新纶实验室获得CNAS国家实验室认可，表明公司实验室目前已跻 身于通过国家实验室认可的检测校准实验室行列，具备中国认可的按相应认可准则开展检测 和校准服务的技术能力。对产品研发、提升国内外用户的认可度均具有促进作用。 （5）诚信经营与品牌优势 公司自2007年开始连续三届获得 “诚信中小企业”称号；2010年2月，经深圳知名品牌 评价委员会第十三次全体会议评定，授予公司所持有的“新纶科技”品牌为“深圳知名品牌”； 2010年3月，公司的注册商标“新綸”被广东省工商行政管理局人认定为“广东省著名商标”； 2010年3月，根据“深圳市成长型中小工业企业评价方法及指标体系”，公司被授予深圳市成 长型中小工业企业500强证书。2013年1月，深圳市光明新区管委会评选公司为深圳市光明新 区2012年度“绿色节能企业”；2013年5月，经中国通信工业协会评定，授予公司2013触摸屏 行业“最具影响力十大国际品牌”及“最具影响力企业”。上述一系列荣誉表明公司在诚信 建设方面成绩卓著，具有较高的品牌知名度和美誉度。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 598,801,558.23 135,794,223.71 340.96% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 天津新纶科技有限公司 防静电/洁净室产品及服务 100% 上海瀚广实业有限公司 实验室一体化解决方案的供应商 100% 新纶科技（常州）有限公司 光电子及电子元器件功能材料的研发、 生产和销售 100% 深圳市通新源物业管理有限公司 物业管理 30.77% 深圳市金麒麟环境科技有限公司 超净清洗 80% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 华泰证券 股份有限 公司 无 否 分级限额 特定资产 管理计划 100 2013年05 月29日 2015年05 月28日 到期 回报 0 0 16 0 合计 100 -- -- -- 0 0 16 0 委托理财资金来源 自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 43,700 报告期投入募集资金总额 313.25 已累计投入募集资金总额 40,616.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票募集资金总额为 43,700 万元，实际募集资金净额 41,456.35 万元，截止2013 年12 月31 日已累计 投入40,616.19万元，募集资金余额1,471.82万元（含利息收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增资苏州新纶实施防静电 /洁净室人体装备扩产项 目 否 10,740 10,370 67.56 8,820.86 100% 2011年11 月30日 455 否 否 增资苏州新纶实施防静电 /洁净室消耗品扩产项目 否 8,860 9,230 98.9 7,362.16 100% 2011年11 月30日 491 否 否 新纶科技整体运营系统平 台项目 否 1,990 1,990 104.05 682.18 34.28% 2014年03 月31日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 21,590 21,590 270.51 16,865.2 -- -- 946 -- -- 超募资金投向 设立全资子公司实施连锁 超净清洗中心项目 否 6,000 6,000 42.74 5,373.52 100% 2012年06 月30日 -299.29 否 否 归还银行贷款（如有） -- 6,280 6,280 0 6,280 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 12,097.47 12,097.47 0 12,097.47 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 24,377.47 24,377.47 42.74 23,750.99 -- -- -299.29 -- -- 合计 -- 45,967.47 45,967.47 313.25 40,616.19 -- -- 646.71 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 公司已完成“增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目”及“增资苏州新纶实施防静电/ 洁净室消耗品扩产项目”承诺投资项目建设。目前宏观经济下行导致防静电/洁净室传统应用行业需 求趋缓，该项目未完全释放项目预期产能，暂未达到预期效益，但随着下游行业景气度的增强仍具 有良好的市场前景；由于公司光明产业基地周边配套因素导致项目延期，致使公司系统平台项目建 设滞后。截止报告期末，公司“新纶科技整体运营系统平台项目”已基本完成信息基础建设、运营 系统平台建设、应用系统整合系统建设等主要建设项目，可基本达到公司目前的使用要求；“设立全 资子公司实施连锁超净清洗中心项目”由于各地实施进度不一致，客户认证情况不同，各清洗中心 实现效益情况也不一样。公司拟调整关闭部分盈利能力较弱的清洗中心，集中精力做好市场条件好、 盈利能力强的清洗中心。随着市场拓展力度的深入，该项目会逐步释放经济效益。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 适用 1、公司超额募集资金合计198,663,500.00元。 2、经2010年2月23日公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意公司运用超募资金6,280万 元用于偿还银行借款，暂时补充流动资金4,000万元（已如期归还）。 3、经2010年5月24日公司第一届董事会第二十五次会议及2010年6月9日公司2010年第二次 临时股东大会决议，同意公司使用超募资金6000万元设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项 目，该项目已达到预计可使用状态，实际使用募集资金53,751,408.66元，与承诺投资金额 60,000,000.00元相比，募集资金节余为6,248,591.34元（该部分节余资金已经2011年第八次临 时股东大会审议，补充公司流动资金）。 4、经2010年8月15日公司第二届董事会第三次会议决议，同意 公司使用超募资金4000万元永久 补充流动资金。该事项已实施完毕。 5、经2011年11月24日公司第二届董事会第二十一次会议决议，同意公司使用超募资金 35,855,121.22元永久补充流动资金。该事项已实施完毕。 6、经公司2011年12月26日公司2011年第八次临时股东大会决议，同意公司将节余募集资金、剩 余超募集资金及利息合计45,103,138.37元变更为永久补充公司流动资金。该事项已实施完毕。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 适用 1、“增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目”已达到预计可使用状态，截至2011年12 月31日已支付货币资金 77,732,798.30 元，应付未付项目尾款（其中包括应付未付设备及工程款 等） 11,116,794.81 元，实际使用募集资金88,849,593.11元，与承诺投资金额103,700,000.00 元相比，募集资金节余为14,850,406.89元。 2、“增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目”已达到预计可使用状态，截至2011年12 月31日已支付货币资金65,141,619.50 元，应付未付项目尾款（其中包括应付未付设备及工程款 等）8,989,685.10 元，实际使用募集资金74,131,304.60元，与承诺投资金额92,300,000.00元相 比，募集资金节余为18,168,695.40元。 上述两个项目节余的主要原因：公司严格控制设备机器采购成本，优中优选，以采购国产设备为主， 进口设备为辅，节约了设备采购成本。在项目建设过程中，公司建立了科学的项目管理体系，有效 控制项目建设成本，降低了项目实施投入。 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 4、 非公开发行募集资金使用情况 （1）非公开发行股票募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 69,995.52 报告期投入募集资金总额 40,612.75 已累计投入募集资金总额 40,612.75 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0 募集资金总体使用情况说明 公司非公开发行股票募集资金总额为69,995.52万元，实际募集资金净额为67,450.35万元。截止2013 年12月31日已累计投 入40,612.75万元，募集资金余额为27,142.44万元（含利息收入）。 （2）非公开发行募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金项目 否 20,000 20,000 20,001.36 20,001.36 100% 2013年04 月01日 0 不适用 否 天津产业园项目 否 50,000 50,000 20,611.39 20,611.39 41.22% 2014年6月 30日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 70,000 70,000 40,612.75 40,612.75 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 不适用 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 2013年4月1日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募 集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金83,151,737.98元置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金。该事项已实施完毕。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 5、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新纶科技（常州） 有限公司 子公司 新材料 新型材料及其 衍生产品的研 发、生产与销售 50,000,000 50,364,447.36 49,973,658.14 323,076.96 -26,341.86 -26,341.86 上海瀚广实业有 限公司 子公司 防静电/ 洁净室行 业 实验室一体化 解决方案 11,000,000 104,660,752.94 58,974,328.84 68,168,791.17 23,356,687.55 22,758,901.02 苏州新纶超净技 术有限公司 子公司 防静电/ 洁净室行 业 净化产品、净化 工程及超净清 洗服务 225,279,235 512,152,812.60 258,821,274.10 214,753,650.40 9,911,105.03 7,799,277.83 北京洁净易超净 技术有限公司 子公司 超净清洗 超净清洗服务 10,000,000 10,866,895.35 8,179,358.13 3,068,865.62 235,021.03 176,224.69 厦门洁净易超净 技术有限公司 子公司 超净清洗 超净清洗服务 10,000,000 10,334,716.76 10,294,043.89 2,375,833.41 414,512.09 503,564.79 合肥洁易超净技 术有限公司 子公司 超净清洗 超净清洗服务 10,000,000 14,135,504.62 10,651,308.38 5,787,527.18 204,995.34 351,395.17 成都洁净易超净 技术有限公司 子公司 超净清洗 超净清洗服务 10,000,000 11,301,492.01 11,031,486.34 4,354,347.46 558,772.90 408,169.33 大连洁净易超净 技术有限公司 子公司 超净清洗 超净清洗服务 10,000,000 8,366,980.62 4,834,995.72 1,391,551.87 -2,314,401.10 -2,314,767.64 西安洁净易超净 技术有限公司 子公司 超净清洗 超净清洗服务 10,000,000 7,046,764.41 7,057,128.69 249,285.50 -2,117,372.63 -2,117,484.86 香港洁易实业有 限公司 子公司 贸易 净化产品贸易、 净化工程 USD1,000,000 81,985,957.99 38,941,810.48 119,119,238.10 16,649,682.65 13,662,445.47 深圳市亿芯智控 科技有限公司 子公司 智控设备 伺服系统、数控 系统等 40,000,000 46,825,815.56 33,107,017.98 39,492,095.50 -906,258.57 -1,455,446.56 深圳市绿能芯科 技有限公司 控股孙 公司 智控设备 机电设备、通信 器材贸易 5,000,000 42,742,941.35 9,054,152.71 54,385,557.93 885,027.02 843,867.71 绿能芯科技有限 公司 控股孙 公司 智控设备 机械设备及电 子产品贸易 USD500,000 6,164,760.38 5,166,911.13 166,291.99 -332,629.46 -332,629.46 东莞首道超净技 术有限公司 参股公 司 超净清洗 超净清洗服务 USD2,600,000 26,026,015.56 21,122,278.95 12,435,441.58 349,200.27 261,900.20 深圳市通新源物 业管理有限公司 参股公 司 物业管理 物业管理、房地 产开发 40,000,000 77,320,354.21 77,071,838.55 0.00 -1,698,969.47 -1,698,969.47 深圳市金麒麟环 境科技有限公司 子公司 超净清洗 防静电/洁净室 产品及服务 13,000,000 53,415,098.15 29,553,790.93 54,126,023.32 8,600,310.49 6,495,565.36 江天精密制造科 控股孙 洁净室模 洁净室精密模 5,555,50 97,540,653. 42,291,191. 47,701,37 2,906,64 2,513,6 技（苏州）有限公 司 公司 具 具 0 98 64 4.72 9.37 25.43 天津新纶科技有 限公司 子公司 防静电/ 洁净室行 业 净化产品、净化 工程及超净清 洗服务 250,000,000 570,740,471.90 521,895,372.80 2,412,496.18 -4,194,713.21 -2,694,409.80 成都矗端科技有 限公司（已注销） 子公司 贸易 防静电/洁净室 产品 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （未完）  |