[上市]保龄宝：民生证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司 关于保龄宝生物股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为保 龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就保龄宝非公开发行认购 股东所持有的限售股份上市流通事项，发表如下核查意见： 一、非公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2013】183号）《关于核准保龄宝 生物股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，保龄宝生物股份有限公司于 2013年4月完成非公开发行股票，向兴业全球基金管理有限公司等8名投资者 发行人民币普通股4,942.80万股，每股发行价格为12.60元。本次非公开发行 新增股份于2013年4月17日上市，锁定期为12个月。本次非公开发行股票认 购情况如下： 序号 认购股东名称 认购股数 （万股） 获配金额 （万元） 占公司总股本的比例 （%） 1 兴业全球基金管理有限公司 730.00 9,198.00 3.95 2 国华人寿保险股份有限公司 680.00 8,568.00 3.68 3 天平汽车保险股份有限公司 650.00 8,190.00 3.52 4 北京瑞丰投资管理有限公司 630.00 7,938.00 3.41 5 民生加银基金管理有限公司 620.00 7,812.00 3.36 6 韩运镇 620.00 7,812.00 3.36 7 山南智佳投资咨询有限公司 506.40 6,380.64 2.74 8 广东温氏投资有限公司 506.40 6,380.64 2.74 合计 4,942.80 62,279.28 26.77 二、非公开发行限售股份持有人承诺履行情况 发行对象兴业全球基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、天平汽 车保险股份有限公司、北京瑞丰投资管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、 韩运镇、山南智佳投资咨询有限公司、广东温氏投资有限公司就本次非公开发行 认购做如下承诺：参与认购的保龄宝生物股份有限公司 2012 年度非公开发行 所获配股票自本次新股上市之日起锁定 12 个月。 经核查中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部提供给公司的限 售股份明细数据表，自保龄宝非公开发行股份上市之日起，上述8名股东未转让 所认购的股份。截止本公告披露日，上述8名股东已严格履行前述承诺。 三、本次限售股份可上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2014年4月17日； 2、本次解除限售的股份数量为4,942.80万股，占公司总股本的 26.77%； 3、本次申请解除股份限售的股东数量为8名； 4、本次解除限售股份上市流通的具体情况如下： 序 号 股东全称 所持限售股份 （万股） 本次解除限售数量 （万股） 占公司总股本的比例 （%） 1 兴业全球基金管理有限公司 730.00 730.00 3.95 1-1 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合 型证券投资基金 188.00 188.00 1.02 1-2 招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基 金 39.00 39.00 0.21 1-3 中国工商银行－兴全绿色投资股票型证券投 资基金(LOF) 78.00 78.00 0.42 1-4 兴业全球基金公司－兴业－兴全定增9号分 级资产管理计划 188.00 188.00 1.02 1-5 兴业全球基金公司－兴业－兴全定增10号 分级资产管理计划 157.00 157.00 0.85 1-6 兴业全球基金公司－工行－诺亚正行定增1 号特定多客户资产管理计划 56.00 56.00 0.30 1-7 兴业全球基金公司－兴业－陕西省国际信托 股份有限公司 24.00 24.00 0.13 2 国华人寿保险股份有限公司 680.00 680.00 3.68 3 天平汽车保险股份有限公司 650.00 650.00 3.52 4 北京瑞丰投资管理有限公司 630.00 630.00 3.41 5 民生加银基金管理有限公司 620.00 620.00 3.36 6 韩运镇 620.00 620.00 3.36 7 山南智佳投资咨询有限公司 506.40 506.40 2.74 8 广东温氏投资有限公司 506.40 506.40 2.74 合计 4,942.80 4,942.80 26.77 注：1、本次非公开发行对象中，兴业全球基金管理有限公司以其7个证券账户认购 730.00 万股。 2、本次非公开发行解除限售股的股东名称、股东人数及股份数与公司《非公开发行股 票发行情况报告暨上市公告书》中所列一致。 3、北京瑞丰投资管理有限公司将其持有的630.00万股进行质押，截止2014年4月9 日上述股份尚处于质押状态，该部分股份待解除质押后方可上市流通。 四、保荐机构核查意见 保荐机构民生证券股份有限公司发表核查意见如下：经核查，保龄宝本次限 售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律法规和规范性文件的要求，相关限售股份持有人严格履行了发行 前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构对保龄 宝本次限售股份上市流通无异议。 （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司非 公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签字： 高立金 周巍 民生证券股份有限公司 年月日 中财网
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