[年报]陕西金叶：2013年年度报告
陕西金叶科教集团股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈晖 董事 工作原因 袁汉源 公司经本次董事局审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主 管人员)徐海红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................8 第四节 董事局报告 ............................................................................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 24 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 34 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 41 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 46 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 47 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 163 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、陕西金叶 指 陕西金叶科教集团股份有限公司 万裕文化 指 万裕文化产业有限公司 金叶印务 指 陕西金叶印务有限公司 湖北玉阳 指 湖北金叶玉阳化纤有限公司 明德学院 指 西北工业大学明德学院 金叶丝网 指 陕西金叶丝网印刷有限责任公司 金叶地产 指 陕西金叶房地产开发有限责任公司 奎屯金叶 指 新疆奎屯金叶印刷有限责任公司 金叶国际 指 陕西金叶国际经济发展有限公司 万润置业 指 陕西金叶万润置业有限公司 西部信托 指 西部信托有限公司 陕西中烟 指 陕西中烟工业有限责任公司 省烟草 指 中国烟草总公司陕西省公司 市烟草 指 陕西省烟草公司西安市公司 元 指 人民币元 重大风险提示 公司在本报告第四节董事局报告中的未来发展展望部分描述了公司经营中 可能面对的风险等内容，敬请查阅。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前 瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 陕西金叶 股票代码 000812 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西金叶科教集团股份有限公司 公司的中文简称 陕西金叶 公司的外文名称（如有） Shaanxi Jinye Science Technology and Education Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Shaanxi Jinye Group 公司的法定代表人 袁汉源 注册地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层 注册地址的邮政编码 710065 办公地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层 办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.jinyegroup.cn 电子信箱 jinye000812@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫凯 韩帅 联系地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座 19层 西安市高新区锦业路1号都市之门B座 19层 电话 （029）81778556 （029）81778561 传真 （029）81778533 （029）81778533 电子信箱 yankai812@sina.com hanshuai812@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年05月28日 西安市朱宏路1号 22058024-6 610113220580246 22058024-6 报告期末注册 2012年07月16日 西安市高新区锦业 路1号都市之门B 座19层 610000100126455 国税 610112220580246 地税 610112220580246 22058024-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2006年原控股股东陕西省印刷厂重组改制为万裕文化产业有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 武丽波、张兵舫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 637,188,835.92 572,853,530.28 11.23% 541,046,129.15 归属于上市公司股东的净利润 （元） 72,476,969.07 82,868,950.38 -12.54% 67,455,519.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 60,944,501.18 51,847,672.91 17.55% 56,062,489.89 经营活动产生的现金流量净额 （元） 90,877,805.66 13,536,926.42 571.33% 81,062,537.60 基本每股收益（元/股） 0.162 0.1852 -12.53% 0.162 稀释每股收益（元/股） 0.162 0.1852 -12.53% 0.162 加权平均净资产收益率（%） 9.39% 11.53% -2.14% 10.45% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,528,807,882.77 1,373,146,759.25 11.34% 1,317,621,079.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 816,956,347.34 735,524,178.27 11.07% 677,268,575.66 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 72,476,969.07 82,868,950.38 816,956,347.34 735,524,178.27 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 72,476,969.07 82,868,950.38 816,956,347.34 735,524,178.27 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -254,152.29 28,934,956.50 6,142,243.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,282,400.00 788,117.96 1,030,073.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 6,478,312.48 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 830,000.00 债务重组损益 6,337,779.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 105,560.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,169.57 409,602.72 1,815,134.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 200.00 4,118,217.96 减：所得税影响额 2,061,858.32 5,547,237.06 2,836,080.29 少数股东权益影响额（税后） 38,430.27 42,675.13 -293,441.92 合计 11,532,467.89 31,021,277.47 11,393,029.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事局报告 一、概述 2013年，公司董事局顺利完成换届。新一届董事局认真履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规赋予的 职责，团结进取，锐意创新，很好的执行了年度股东大会决议。公司继续保持稳健的发展态势。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，实现营业收入63,718.88万元，比上年同期增长11.23%；实现归属于母公司净利润 7,247.70万元，比上年同期减少 12.54%，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润6,094.45万元，同比增长17.55%。 主要财务数据变动情况： （1）资产负债表项目 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变动幅度(%) 变动分析 应收票据 37,100,000.00 7,000,000.00 430.00 客户改变结算方式和年末未到期票据增加。 预付款项 13,733,735.69 43,381,939.52 -68.34 玉阳化纤公司预付土地款结算及金叶国际公司上 年预付货款本年转入其他应收款。 投资性房地产 14,819,039.58 本年将出租用房屋及土地使用权由固定资产、无形 资产划转至本科目。 开发支出 7,720.00 4,440,557.00 -99.83 本年将开发支出转入无形资产。 应付职工薪酬 28,482,045.29 11,691,229.02 143.62 应付2013年12月工资及2013年度绩效奖金。 其他应付款 63,143,698.20 46,390,247.92 36.11 新增北京运通国融公司往来款。 应付债券 56,825,661.12 子公司玉阳化纤公司本年发行中小企业私募债。 （2）利润表、现金流量表项目 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度(%) 变动分析 财务费用 -3,856,336.92 -1,587,272.66 142.95 公司将活期存款转为定期存款及通知存款增加利 息收入。 资产减值损失 2,520,765.71 -48,905.29 年末应收款项增加导致计提的坏账准备增加。 投资收益 2,861,086.81 31,775,534.79 -91.00 上年有转让股权收益2,9258,858.31元。 营业外收入 14,117,323.56 1,361,993.81 936.52 本年度收到的政府补助增加，同时本年新增债务重 组收益。 收到其他与经 营活动有关的 49,830,940.40 9,593,488.41 419.32 收到的临时款项增加。 取得投资收益 收到的现金 2,861,086.81 919,392.86 211.19 被投资单位分配的现金股利增加。 处置固定资产、 无形资产和其 他长期资产收 回的现金净额 254,945.85 35,195,106.36 -99.28 上期转让款项主要在上年度收到。 现金 支付其他与经 营活动有关的 现金 94,243,725.20 62,387,303.75 51.06 偿还的临时款项增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司严格按照期初制定的发展战略和经营计划开展生产经营活动，规范运作，健康发展，较好的完成了股东 大会确定的年度经营目标。 全资子公司陕西金叶印务有限公司是集团烟配产业的骨干企业，报告期内，通过狠抓内部管理，大胆改革，向管理要效 益，向改革要出路，超额完成了年度营业收入及净利润指标； 控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司经济效益实现七连增；营业收入首次突破亿元大关，滤棒产量首超50亿支；金叶 玉阳高科产业园顺利奠基，并被列为湖北省及当阳市重点工程； 控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司延续了上一年度的快速增长态势，营业收入、净利润、货款回收率等三项经 济指标均超计划完成； 控股子公司新疆奎屯金叶印刷有限责任公司励精图治，克难攻坚，一举扭亏为盈； 西北工业大学明德学院秉承“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念，锐意改革，创新办学，教育教学质量稳步提 高，办学实力和社会知名度进一步增强。 全资子公司陕西金叶万润置业有限公司和控股子公司陕西金叶房地产开发有限责任公司严控成本，积极应对严峻政策形 势及市场环境带来的挑战，新项目按计划稳步推进。 全资子公司陕西金叶国际经济发展有限公司受制于经济大环境及融资环境的影响，仍有亏损，产品结构及市场竞争力有 待提升。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 营业收入增长主要系烟草配套产业和高等教育产业同比增长所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 烟标（计量单位：万张） 销售量 203,193.57 187,900.08 8.14% 生产量 219,905.22 201,087.03 9.36% 库存量 12,346.85 10,054.35 22.8% 烟用咀棒（计量单位： 万支） 销售量 524,412 409,058 28.2% 生产量 525,211 405,910 29.39% 库存量 121,624 88,792.1 36.98% 烟用丝束（计量单位： 吨） 销售量 1,419 1,278 11.03% 生产量 3,814 3,351 13.82% 库存量 1,232.36 835.15 47.56% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、烟用咀棒库存量同比增长36.98%，主要系公司丙纤咀棒销售额增加所致，本期销售额同比增长51%。 2、烟用丙纤丝束库存量同比增长47.56%，主要系公司加工烟用丙纤咀棒所需公司生产的丙纤丝束增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 460,638,295.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 72.29% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 陕西中烟工业有限责任公司 173,838,652.70 27.28% 2 湖北中烟工业有限责任公司 96,081,201.99 15.08% 3 云南中烟物资（集团）有限责任公司 84,922,065.51 13.33% 4 川渝中烟工业有限责任公司 69,360,025.61 10.89% 5 河南中烟工业有限责任公司 36,436,349.22 5.71% 合计 -- 460,638,295.03 72.29% 除陕西中烟、云南中烟物资（集团）与公司存在关联关系外，前五名其他客户与公司不存在关联 关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他 关联方在公司前五名客户中未拥有权益。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 烟草配套业 原辅材料 241,069,224.15 57.61% 210,662,143.34 56.84% 0.77% 烟草配套业 燃料及动力 2,412,487.45 0.58% 2,738,340.58 0.74% -0.16% 烟草配套业 人工费 28,025,919.02 6.7% 21,620,537.13 5.83% 0.87% 烟草配套业 制造费用 40,422,032.15 9.66% 39,378,915.26 10.62% -0.96% 烟草配套业 制版费 2,066,697.12 0.49% 1,569,274.38 0.42% 0.07% 烟草配套业 折旧费 3,420,164.40 0.82% 2,732,672.45 0.74% 0.08% 烟草配套业 其他直接费用 3,384,507.85 0.81% 3,275,236.89 0.88% -0.07% 教育业 人工费用 36,812,428.72 8.79% 29,870,942.71 8.07% 0.72% 教育业 折旧费 17,699,335.66 4.22% 15,226,959.34 4.11% 0.11% 教育业 奖助学金 15,358,655.60 3.67% 15,165,059.13 4.09% -0.42% 教育业 日常维修费 5,759,750.04 1.38% 3,316,400.67 0.89% 0.49% 教育业 专项业务费 3,464,580.20 0.83% 3,240,681.75 0.87% -0.04% 教育业 毕业设计费 2,210,199.78 0.53% 2,342,480.58 0.63% -0.1% 教育业 宣传费 1,796,553.50 0.43% 969,871.55 0.26% 0.17% 教育业 水电费 1,761,792.67 0.42% 1,836,710.93 0.5% -0.08% 教育业 其他 3,314,590.27 0.79% 3,215,867.73 0.87% -0.08% 贸易 6,723,281.30 1.61% 10,501,820.74 2.83% -1.22% 房地产业 开发成本 464,972.69 0.13% -0.13% 房地产业 工资及福利费 1,583,129.09 0.38% 1,505,830.93 0.41% -0.03% 房地产业 保洁、安全及设 施、设备维修养 护费用 1,175,542.35 0.28% 1,000,360.24 0.27% 0.01% 合计 418,460,871.32 100% 370,635,079.02 100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 烟标 原辅材料 186,907,827.65 44.67% 168,674,703.98 45.51% -0.84% 烟标 燃料及动力 2,412,487.45 0.58% 2,738,340.58 0.74% -0.16% 烟标 人工费 22,018,687.76 5.26% 17,987,285.14 4.85% 0.41% 烟标 制造费用 33,132,261.14 7.92% 33,521,466.45 9.04% -1.12% 烟标 制版费 2,066,697.12 0.49% 1,569,274.38 0.42% 0.07% 烟标 折旧费 3,420,164.40 0.82% 2,732,672.45 0.74% 0.08% 烟标 其他直接费用 3,384,507.85 0.81% 3,275,236.89 0.88% -0.07% 烟用滤棒、丝束 原辅材料 54,161,396.50 12.94% 41,987,439.36 11.33% 1.61% 烟用滤棒、丝束 人工费 6,007,231.26 1.44% 3,633,251.99 0.98% 0.46% 烟用滤棒、丝束 制造费用 7,289,771.01 1.74% 5,857,448.81 1.58% 0.16% 教学 人工费用 36,812,428.72 8.79% 29,870,942.71 8.07% 0.72% 教学 折旧费 17,699,335.66 4.22% 15,226,959.34 4.11% 0.11% 教学 奖助学金 15,358,655.60 3.67% 15,165,059.13 4.09% -0.42% 教学 日常维修费 5,759,750.04 1.38% 3,316,400.67 0.89% 0.49% 教学 专项业务费 3,464,580.20 0.83% 3,240,681.75 0.87% -0.04% 教学 毕业设计费 2,210,199.78 0.53% 2,342,480.58 0.63% -0.1% 教学 宣传费 1,796,553.50 0.43% 969,871.55 0.26% 0.17% 教学 水电费 1,761,792.67 0.42% 1,836,710.93 0.5% -0.08% 教学 其他 3,314,590.27 0.79% 3,215,867.73 0.87% -0.08% 贸易 6,723,281.30 1.61% 10,501,820.74 2.83% -1.22% 房地产 开发成本 464,972.69 0.13% -0.13% 物业管理 工资及福利费 1,583,129.09 0.38% 1,505,830.93 0.41% -0.03% 物业管理 保洁、安全及设 施、设备维修养 护费用 1,175,542.35 0.28% 1,000,360.24 0.27% 0.01% 合计 418,460,871.32 100% 370,635,079.02 100% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 97,038,663.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 34.55% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中国石化化工销售有限公司华中分公司 38,338,786.30 13.65% 2 陕西汉风工贸有限公司 16,815,609.47 5.99% 3 汕头市汇景包装材料厂 15,797,811.54 5.62% 4 陕西源丰包装材料有限公司 14,030,874.21 5% 5 汕头万顺包装材料股份有限公司 12,055,582.34 4.29% 合计 -- 97,038,663.86 34.55% 报告期内，公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、 持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名供应商中未拥有权益。 4、费用 报告期财务费用-385.63万元，与上年同期-158.73万元相比，变动幅度142.95%，主要系公司将活期存款转为定期存款及通知 存款增加利息收入。 5、研发支出 报告期内，烟用聚乳酸丝束产品的研发支出701.21万元，分别占当期营业收入和期末净资产的1.11%、0.69%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 663,910,236.66 672,428,128.82 -1.27% 经营活动现金流出小计 573,032,431.00 658,891,202.40 -13.03% 经营活动产生的现金流量净 额 90,877,805.66 13,536,926.42 571.33% 投资活动现金流入小计 20,671,032.66 50,344,815.29 -58.94% 投资活动现金流出小计 82,537,507.45 83,461,046.63 -1.11% 投资活动产生的现金流量净 额 -61,866,474.79 -33,116,231.34 筹资活动现金流入小计 204,968,666.67 136,801,445.19 49.83% 筹资活动现金流出小计 182,857,334.08 205,240,522.73 -10.91% 筹资活动产生的现金流量净 额 22,111,332.59 -68,439,077.54 现金及现金等价物净增加额 51,122,663.46 -88,018,382.46 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加571.33%，系收到临时款项增加所致； 2、投资活动现金流入同比减少了58.94%，系上期转让股权收到的现金所致； 3、投资活动产生的现金流量净额同比减少了2875.02万元，系上期转让股权收到的现金所致； 4、筹资活动现金流入同比增长49.83%，系本期发行中小企业债券； 5、筹资活动产生的现金流量净额同比增长了9055.04万元，主要系本期发行中小企业债券及借款增加所致； 6、现金及现金等价物净增加额同比增长了13914.08万元，主要系经营活动和筹资活动现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 烟草配套业 469,868,412.79 320,801,032.14 31.73% 14.77% 13.77% 0.6% 教育业 146,823,653.76 88,177,886.44 39.94% 9.66% 17.28% -3.9% 贸易 8,323,926.56 6,723,281.30 19.23% -26.37% -35.98% 12.12% 房地产业 4,827,887.09 2,758,671.44 42.86% -55.56% -7.15% -29.79% 分产品 烟标 363,729,431.81 253,342,633.37 30.35% 11.74% 9.91% 1.16% 烟用丝束、咀棒 106,138,980.98 67,458,398.77 36.44% 26.49% 31.04% -2.21% 教学 146,823,653.76 88,177,886.44 39.94% 9.66% 17.28% -3.9% 贸易 8,323,926.56 6,723,281.30 19.23% -26.37% -35.98% 12.12% 房地产业 物业管理 4,827,887.09 2,758,671.44 42.86% -3.66% 10.07% -7.13% 分地区 陕西省 333,814,120.11 214,070,325.08 35.87% 1.31% 7.36% -3.61% 四川省 86,526,193.26 62,674,669.10 27.57% 15.05% 2.36% 8.98% 湖北省 78,915,035.34 49,298,926.90 37.53% 35.21% 36.6% -0.63% 新疆自治区 3,974,348.71 2,246,254.11 43.48% -83.65% -88.56% 24.23% 河南省 38,800,246.34 29,321,372.37 24.43% 427.68% 561.62% -15.3% 云南省 80,947,716.80 56,580,437.07 30.1% 24.19% 20.92% 1.89% 其他 494,299.14 381,631.12 22.79% 745.71% 2,536.32% -52.44% 江苏省 3,557,357.17 2,478,404.91 30.33% -11.01% 11.49% -14.06% 贵州省 2,814,563.33 1,408,850.66 49.94% 86.76% 67.95% 5.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例（%） 例（%） 货币资金 277,030,780.32 18.12% 235,093,906.07 17.12% 1% 应收账款 76,291,912.66 4.99% 65,744,627.87 4.79% 0.2% 存货 369,365,843.15 24.16% 310,053,050.71 22.58% 1.58% 投资性房地产 14,819,039.58 0.97% 0.97% 长期股权投资 16,337,926.80 1.07% 16,337,926.80 1.19% -0.12% 固定资产 501,743,840.45 32.82% 489,573,107.38 35.65% -2.83% 在建工程 30,697,199.75 2.01% 42,127,012.41 3.07% -1.06% 应收票据 37,100,000.00 2% 7,000,000.00 1% 1% 客户改变结算方式和年末未到期票 据增加。 预付账款 13,733,735.69 1% 43,381,939.52 3% -2% 玉阳化纤公司预付土地款结算及金 叶国际公司上年预付货款本年转入 其他应收款。 投资性房地产 14,819,039.58 1% 1% 本年将出租用房屋及土地使用权由 固定资产、无形资产划转至本科目。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 150,000,000.00 9.81% 155,100,000.00 11.3% -1.49% 应付职工薪酬 28,482,045.29 1.86% 11,691,229.02 0.85% 0.59% 应付2013年12月工资及2013年度 绩效奖金。 其他应付款 63,143,698.20 4.13% 46,390,247.92 3.38% 1.18% 新增北京运通国融公司往来款。 应付债券 56,825,661.12 3.72% 0.00 0% 3.72% 子公司金叶玉阳本年发行中小企业 私募债券。 五、核心竞争力分析 1、公司是西部地区的烟标印刷龙头企业，是集烟标等高档包装装潢产品印刷，烟用丝束等化纤产品生产，高等教育及进出 口贸易为主营业务的上市公司，拥有先进的烟标设计印刷技术，设备领先、配套完整；控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公 司是国内具有烟用丙纤丝束、烟用滤嘴棒生产和销售资质的国家定点企业，同时也是国家火炬重点高新技术企业。报告期内， 公司获得发明专利1项，实用新型专利1项。 2、公司控股子公司西北工业大学明德学院依托西北工业大学雄厚的综合办学优势，从地区经济建设与社会发展的需求出发， 科学设置专业，突出工科优势，师资力量雄厚，教学设施先进，办学理念务实。各项工作在省内独立学院中处于领先地位。 3、公司建立了相对完善的内部控制体系，注重风险控制与规范经营，具备了持续稳健发展的基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 0.00 0.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 西部信托 有限公司 信托公司 15,000,000.00 15,000,000 2.12% 15,000,000 2.12% 15,000,000.00 0.00 长期股权 投资 转让 合计 15,000,000.00 15,000,000 -- 15,000,000 -- 15,000,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 陕西金叶科教集团股份有限公司2013年度报告全文 主要产品或 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 陕西金叶印 务有限公司 子公司 印刷业、文 化产业 数字印刷技 术及广告制 作 16,900万元 403,600,596.19201,690,258.26245,455,485.5132,674,563.9728,871,431.90 陕西金叶丝 网印刷有限 责任公司 子公司印刷业烟标2,000万元 55,535,464.8236,322,335.0672,827,079.1017,381,426.9412,964,437.96 湖北金叶玉 阳化纤有限 公司 子公司 烟草配套产 业 丝束、咀棒10,507万元 215,853,536.02122,088,837.70106,782,562.0812,092,734.0218,872,462.51 新疆奎屯金 叶印刷有限 责任公司 子公司 烟草配套产 业 烟标、酒标2,608万元 46,039,616.3939,011,875.6430,319,786.771,152,499.501,052,981.49 陕西金叶国 际经济发展 有限公司 子公司商品流通业进出口贸易2,000万元 38,250,035.997,931,960.4033,650,077.95-2,818,635.02-2,731,767.32 陕西金叶万 润置业有限 公司 子公司房地产业房地产开发2,000万元 265,690,418.046,274,264.560.00-5,929,182.70-3,123,462.10 陕西金叶房 地产开发有 限责任公司 子公司房地产业房地产开发800万元 30,813,269.5616,735,986.817,209,646.99572,870.74575,015.73 西北工业大 学明德学院 子公司教育业教学服务 31,192.98 万元 542,067,466.68413,438,733.25148,222,120.1645,187,750.0944,821,914.09 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 截至报告期末累计 项目名称计划投资总额本报告期投入金额项目进度项目收益情况 实际投入金额 合计000---- 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望 （一）发展战略 新的报告期，公司发展战略保持稳定，继续坚持“巩固烟草配套产业，提升民办教育产业，培育房地产业”的战略方针，锐意 革新，积极开拓，着力提升和拓展烟草配套及民办教育产业的综合实力；统筹兼顾，稳健推进房地产及国际国内贸易业务。 （二）发展机遇 1、《陕西省人民政府办公厅关于进一步支持烟草产业发展的意见》（陕政办发 〔2012〕74号）指出：“当前和今后一个时 期，我省烟草工作的首要任务是推动烟草产业持续健康发展”。作为西部烟草配套产业的骨干企业，政策面有利于公司省内 业务拓展。 2、2014年1月21日，控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司获得了湖北省当阳市政府科研项目补贴资金1719.58 万元。政府 的支持及公司对新技术、新产品研发的高度重视有利于提升公司的核心技术竞争力。 3、民办教育产业是公司业绩增长的重要引擎。按照我国“教育优先发展”的战略部署，高等教育积极的宏观政策对公司的教 育产业提供了一定的发展机遇，依托西北工业大学优质的品牌优势和雄厚的综合办学实力，西北工业大学明德学院可望持续 健康发展。 （三）面临的挑战 1、国家控烟举措不断深化，公众健康意识不断增强，烟草行业的远景发展面临不确定性。 2、纸张、基膜等原材料成本的上升及全行业招标带来的产成品价格下行将进一步挤压烟草配套产业主营业务的利润空间。 3、随着烟用咀棒原料新技术的提升及醋纤咀棒单位成本的下降，丙纤咀棒市场将进一步萎缩，对公司丝束及咀棒产业的现 状提出了严峻的挑战。 4、高考生源逐年下降趋势明显，将对公司民办高等教育产业的生源计划产生一定影响。 5、国家房地产调控政策持续保持高压状态，将会继续影响公司房地产业的融资及未来市场价格。 6、宏观经济环境存在不确定性，融资难度加大，人力资源成本上涨压力凸显。 （四）2014年度工作计划 第一，重视战略规划，督导各产业板块理清发展思路，制定科学、完善、前瞻的中长期战略规划。 第二，把握政策机遇，充分利用资本市场融资功能，切实推进主营产业的规模化发展。 第三，大胆探索，创新思路，力争实现烟配产业市场的新突破。 第四，加强新技术、新产品研发力度，切实提高公司的核心技术竞争力。 第五，深化内控规范体系建设，动态督导子公司生产经营。 第六，多元化开拓，积极寻求新的经济增长点。 第七，高度重视投资者关系管理工作，继续完善并提升公司治理水平。 十、董事局、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1.2011年，以公司总股本447,375,651股为基数，向全体股东每10股派现金0.35元人民币（含税）。 2.2012年，未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 3.2013年，拟以公司总股本447,375,651股为基数，向全体股东每10股派现金0.60元人民币（含税），不送红股，不以资本公 积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 26,842,539.06 72,476,969.07 37.04% 2012年 0.00 82,868,950.38 0% 2011年 15,658,147.79 67,455,519.68 23.21% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.60 分配预案的股本基数（股） 447,375,651 现金分红总额（元）（含税） 26,842,539.06 可分配利润（元） 119,537,824.27 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013年，拟以公司总股本447,375,651股为基数，向全体股东每10股派现金0.60元人民币（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。 十六、社会责任情况 1、报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益，保护股东利益的同时，能够充分尊重和维护客户、供应商、员 工、消费者等利益相关者的合法权益，以和谐共赢为己任，以科学规范的经营管理及不断提升的业绩与投资者共享成长收益， 促进公司与社会、自然的和谐发展。 2、公司重视员工关系建设，重视加强员工的劳动安全保护和职业技能提高；持续关注员工成长，着力营造共同发展的内在 氛围，切实提升员工的满意度和归属感。 3、报告期内，公司组织员工向长安区栾镇西留堡村捐赠了衣物等生活用品。 4、西北工业大学明德学院多次参与并举办“两岸四地”青年文化交流活动，为“两岸四地”的文化交流做出了积极的贡献。 5、报告期内，西北工业大学明德学院为全院2847名学生颁发特等、一、二、三等奖学金及单项、团体奖学金共2476834.50 元；每月平均向贫困学生提供勤工助学岗位112个，流动岗位40个（包括迎新服务及其他），共发放勤工助学岗位补助173821.00 元；为320余名家庭经济困难学生共发放一次性临时困难补助共计278285.00元；为部分学生减免学费共447227.50元；为3357 名学生颁发国家奖助学金共计9395000.00元。其中，根据上级文件精神，认定3058名家庭经济特别困难及一般困难学生，分 别发放国家助学金每人每年3500元及每人每年2500元；为289名学生发放国家励志奖学金，每人每年5000元；为10名学生发 放国家奖学金每人每年8000元。 6、2013年4月，控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司通过ISO14001：2004环境管理体系认证。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否 √ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年01月15日 西安 电话沟通 个人 湖南投资者 了解公司股东情况 2013年01月25日 西安 电话沟通 个人 福建投资者 公司生产经营情况 2013年01月29日 西安 电话沟通 个人 陕西投资者 上一报告期子公司股权转 让情况 2013年02月21日 西安 电话沟通 个人 黑龙江投资者 公司生产经营情况 2013年03月13日 西安 电话沟通 个人 海南投资者 公司生产经营情况 2013年04月23日 西安 电话沟通 个人 深圳投资者 公司生产经营及红利分配 情况 2013年05月23日 西安 电话沟通 个人 北京投资者 公司固定资产变化情况 2013年07月02日 西安 电话沟通 个人 新疆投资者 公司生产经营情况 2013年07月19日 西安 电话沟通 个人 福建投资者 公司生产经营情况 2013年08月09日 西安 电话沟通 个人 陕西投资者 核实市场传言 2013年08月27日 西安 电话沟通 个人 江苏投资者 了解公司主营业务构成 2013年10月25日 西安 电话沟通 个人 江苏投资者 询问公司三季报披露时间 2013年11月04日 西安 电话沟通 个人 广州投资者 公司生产经营情况 2013年11月20日 西安 电话沟通 个人 北京投资者 公司主营具体项目 2013年11月27日 西安 电话沟通 个人 山东投资者 子公司发行中小企业私募 债情况 2013年12月24日 西安 电话沟通 个人 重庆投资者 公司年报预约时间 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 3、企业合并情况 无 四、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施股权激励计划。 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 陕西中烟 工业有限 责任公司 对公司具 有重大影 响的股东 经营性 销售商品 市场价/ 招标价 17,383.86 30.78% 现款/银 行承兑汇 票 2013年 04月10 日 2013-09 号 云南中烟 物资（集 团）有限（未完）  |