[年报]久立特材：2013年年度报告摘要
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-020 浙江久立特材科技股份有限公司2013年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 久立特材 股票代码 002318 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑杰英 寿昊添 电话 0572-2539041 0572-2539125；0572-2539041 传真 0572-2539799 0572-2539799 电子信箱 jlgf@jiuli.com jlgf@jiuli.com 二、主要财务数据和股东变化 1、主要财务数据 项 目 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（元） 2,848,581,559.12 2,659,983,989.60 7.09 2,250,304,295.56 归属于上市公司股东的净利 润（元） 217,194,576.32 154,895,976.95 40.22 114,424,553.01 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 198,772,235.97 143,555,970.89 38.46 96,942,053.84 经营活动产生的现金流量净 额（元） 396,979,417.06 345,088,796.48 15.04 -68,091,108.09 基本每股收益（元/股） 0.70 0.50 40.00 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.70 0.50 40.00 0.37 加权平均净资产收益率（%） 12.87 10.00 上升2.87个百分点 7.87 项 目 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 总资产（元） 3,100,236,334.18 2,759,798,065.96 12.34 2,615,638,126.01 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,785,838,455.74 1,600,008,184.90 11.61 1,503,212,080.22 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 312,000,000 2、前10名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 16,828 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 18,572 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 久立集团 境内非国有法人 42.42% 132,348,556 600,000 0 132,348,556 质押 73,600,000 美欣达集团有限 公司 境内非国有法人 16% 49,929,667 -17,930,332 0 49,929,667 中国农业银行- 长盛同德主题增 长股票型证券投 资基金 境内非国有法人 3.85% 12,000,233 新增 0 12,000,233 周志江 境内自然人 3.06% 9,552,960 不变 7,164,720 2,388,240 质押 2,350,000 李郑周 境内自然人 1.37% 4,278,217 不变 3,208,662 1,069,555 质押 1,960,000 蔡兴强 境内自然人 1.05% 3,287,934 710,000 2,998,450 289,484 中国建设银行- 华夏红利混合型 开放式证券投资 基金 境内非国有法人 0.92% 2,858,266 新增 0 2,858,266 中国农业银行- 长盛动态精选证 券投资基金 境内非国有法人 0.72% 2,250,092 新增 0 2,250,092 齐鲁证券有限公 司 境内非国有法人 0.5% 1,557,497 新增 0 1,557,497 百年人寿保险股 份有限公司-传 统保险产品 境内非国有法人 0.3% 940,419 新增 0 940,419 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份4,278,217股。 除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东美欣达集团有限公司除通过普通证券账户持有16,929,667股外，还通过浙商证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,000,000股，实际合计持有49,929,667 股。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管理层讨论与分析 一、 主营业务分析 1、概述 公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运 用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业 用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。 报告期内，公司主要财务指标列示如下： 单位：万元 项 目 2013年 2012年 同比增减 营业收入 284,858.16 265,998.40 7.09% 营业成本 220,694.61 213,381.64 3.43% 期间费用 33,678.91 30,525.03 10.33% 资产减值损失 4,977.11 3,569.69 39.43% 研发支出 8,349.94 7,823.52 6.73% 经营活动产生的现金流量净额 39,697.94 34,508.88 15.04% 利润总额 26,234.48 18,719.66 40.14% 归属于上市公司股东的净利润 21,719.46 15,489.60 40.22% 2、收入 报告期内，公司实现营业收入284,858.16万元，比上年增长7.09%，结构如下： （1）营业收入分类 单位：万元 行业分类 项目 2013年 2012年 金额同比增 减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收入 比重 钢管制造业 主营业务收入 271,980.15 95.48% 252,774.28 95.03% 7.60% 钢管制造业 其他业务收入 12,878.01 4.52% 13,224.12 4.97% -2.62% 报告期内，公司克服了整体经济增速减慢的困难，通过大力开拓市场，实现产品转型升 级，促使主营业务收入比上年增长7.60%； 公司其他业务收入主要为材料销售收入，包括不锈钢板、次品管、刨花料、废料等。 （2）主营业务收入按产品分类 单位：万元 产品分类 项目 2013年 2012年 金额同比增减 金额 占主营业务收 入比重 金额 占主营业务收 入比重 无缝管 主营业务收入 158,035.79 58.11% 134,130.85 53.06% 17.82% 焊接管 主营业务收入 97,220.38 35.75% 106,527.91 42.14% -8.74% 毛管 主营业务收入 4,534.91 1.67% 3,496.15 1.38% 29.71% 其他 主营业务收入 12,189.07 4.47% 8,619.37 3.42% 41.41% 同比变动幅度超过30%的项目原因说明：除工业用不锈钢无缝管、焊接管、毛管外，公 司还生产配套管道件及承接不锈钢管加工业务。报告期公司主营业务收入－其他比上年增加 41.41%，主要系管道件销售额上升所致。 （3）主要产品产销量、库存量说明： 单位：吨 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减 钢管制造业(无缝 管) 销售量 33,608 26,583 26.43% 生产量 33,066 27,206 21.54% 库存量 4,143 3,109 33.26% 钢管制造业(焊接 管) 销售量 31,361 29,241 7.25% 生产量 32,234 27,606 16.76% 库存量 3,550 2,822 25.80% 同比变动幅度超过30%的项目原因说明：除工业用不锈钢无缝管、焊接管、毛管外，公司 还生产配套管道件及承接不锈钢管加工业务。报告期公司其他类主营业务收入比上年增长 41.41%，主要系管道件销售额上升所致。 （4）公司重大的在手订单情况 在手订单总体情况： 报告期初，公司在手订单量19,030吨，该等订单已于报告期实现销售96.61%；报告期 新增订单66,688吨，并已在当期实现销售69.86%。 重大在手订单情况： 公司和沪东中华造船（集团）有限公司于2012年8月签订了四份《国内材料采购合同》， 为沪东中华的4艘17.2万立方米LNG船提供整船制造所需的低温不锈钢套管产品，累计合同 总金额4,600万元。截止2013年12月31日，本合同已发货2,242.06万元（含税）。 （5）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（万元） 41,198.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.46% 3、成本 （1）营业成本分类 单位：万元 行业分类 项目 2013年 2012年 金额同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 钢管制造业 主营业务成本 207,699.14 94.11% 199,856.66 93.66% 3.92% 钢管制造业 其他业务成本 12,995.47 5.89% 13,524.98 6.34% -3.92% （2）主营业务成本按产品分类 单位：万元 产品分类 项目 2013年 2012年 金额同比增减 金额 占主营业务成 本比重 金额 占主营业务成 本比重 无缝管 主营业务成本 122,805.39 59.13% 104,026.11 52.05% 18.05% 焊接管 主营业务成本 70,936.44 34.15% 85,868.24 42.96% -17.39% 毛管 主营业务成本 4,510.22 2.17% 3,314.11 1.66% 36.09% 其他 主营业务成本 9,447.09 4.55% 6,648.20 3.33% 42.10% 同比变动幅度超过30%的项目原因说明：毛管及其他成本同比分别上升36.09%、42.10%， 主要系毛管及其他主营业务的收入上升幅度较高，相应成本也增加所致。 （3）主要产品成本构成 单位：万元 产品分 类 项目 2013年 2012年 金额同比增 减 金额 占主营业务 成本比重 金额 占主营业务 成本比重 无缝管 原材料 95,827.00 78.03% 79,893.97 76.80% 19.94% 无缝管 人工成本 4,168.26 3.39% 3,504.91 3.37% 18.93% 无缝管 燃料和动力 5,515.11 4.49% 4,755.58 4.57% 15.97% 无缝管 辅料 6,194.80 5.04% 4,757.18 4.57% 30.22% 无缝管 其他 11,100.22 9.05% 11,114.47 10.69% -0.13% 无缝管成本合计 122,805.39 100.00% 104,026.11 100.00% 18.05% 焊接管 原材料 61,678.15 86.95% 76,050.78 88.57% -18.90% 焊接管 人工成本 1,552.98 2.19% 1,659.91 1.93% -6.44% 焊接管 燃料和动力 1,765.92 2.49% 1,617.31 1.88% 9.19% 焊接管 辅料 842.51 1.19% 886.18 1.03% -4.93% 焊接管 其他 5,096.88 7.18% 5,654.06 6.59% -9.85% 焊接管成本合计 70,936.44 100.00% 85,868.24 100.00% -17.39% 同比变动幅度超过30%的项目原因说明：报告期无缝管和焊接管各成本项目占比基本稳 定。无缝管辅料成本总额同比上升30.22%，主要原因一是销量的增加，相应辅料消耗增长； 二是新增轧机、稳定化炉、拉镗床等大型设备的使用影响易耗品增加。 （4）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（万元） 100,993.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.86% 公司不存在依赖单一供应商的情形。 4、费用 单位：万元 项 目 2013年 2012年 金额同比增减 金额 占主营业务收 入比重 金额 占主营业务收 入比重 销售费用 13,716.80 5.04% 13,315.67 5.27% 3.01% 管理费用 17,305.20 6.36% 12,916.72 5.11% 33.98% 财务费用 2,656.91 0.98% 4,292.65 1.70% -38.11% 三项期间费用小计 33,678.91 12.38% 30,525.04 12.08% 10.33% 资产减值损失 4,977.11 1.83% 3,569.69 1.41% 39.43% 公允价值变动收益 742.24 0.27% -75.26 -0.03% 1086.23% 投资收益 411.87 0.15% 378.06 0.15% 8.94% 所得税费用 4,154.50 1.53% 2,635.37 1.04% 57.64% （1）销售费用：公司销售费用主要为销售人员薪酬、销售佣金、运保费、包装费和业务 招待费等。报告期销售费用的上升主要系产品销量上升所致。销售费用占主营业务收入的比 重比上年略有下降。 （2）管理费用：公司管理费用主要为科研费用、管理人员薪酬、差旅费、折旧和摊销、 中介机构费等。报告期管理费用上升主要是科研费用、管理人员薪酬、折旧和摊销的增加。 报告期，公司加大核电站用蒸汽发生器U形传热管、低温液化天然气（LNG）输送用管等项目 的研发投入，导致管理费用中列支的科研费用比上年增加1,517.32万元；因公司业务规模扩 大，适当增加了管理人员人数，同时管理人员人均薪酬上升，故管理人员薪酬总额比上年增 加789.45万元；报告期综合办公大楼、物流中心等工程转固导致折旧和摊销比上年增加430.96 万元，并导致与资产配套的物料消耗比上年增加393.98万元。 （3）财务费用：报告期财务费用的下降主要是公司通过优化贷款结构，降低贷款利率所 致。 （4）资产减值损失：资产减值损失包括计提的坏账损失、存货跌价损失及固定资产减值 损失。报告期资产减值损失比上年上升，主要是因原材料及成品市场价格的持续下跌，导致 部分存货可变现净值低于账面价值，公司计提的存货跌价损失上升所致。 （5）公允价值变动损益、投资收益：为控制外汇交易风险，公司利用远期结售汇锁定了 远期交易价格。因报告期人民币持续升值，已交割的远期结售汇单据产生了较好的投资收益； 而未交割的单据同样产生了较高的账面浮盈。 （6）所得税费用：所得税费用的上升主要系公司实现的利润总额增加所致。 5、研发支出 报告期内，公司研发方向包括耐蚀合金、高温合金及镍基合金等高端产品开发、工艺技 术改进、产品应用性能研究、科研平台信息化建设等方面，始终致力于为下游能源行业提供 安全可靠和高性能、耐蚀、耐压、耐高温的不锈钢管和特殊合金管。2013年，公司研究开发 项目共48项，其研发产品涉及超超临界电站锅炉用不锈钢（TP347HFG）无缝管、石油和天然 气输送用耐蚀合金（UNS N08825）焊管、尿素级奥氏体不锈钢管（S31050、316L Mod）、化工 项目用超级双相不锈钢（UNS S32750）焊管、核电蒸汽发生器用690U形传热管等。公司研发 尿素级奥氏体不锈钢管、核电蒸汽发生器用800U形管、低温液化天然气（LNG）用不锈钢管道 等重点产品已经成功应用于下游石油化工、核电、LNG等能源行业的关键领域，真正实现国产 化并替代进口。通过不断地自主研发，以提升公司自主创新能力，从而促进公司可持续发展。 本年度研发投入8,349.94万元，占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例分别为 4.49%、2.93%。 6、现金流 单位：万元 项 目 2013年 2012年 同比增减 经营活动现金流入小计 317,183.50 297,773.10 6.52% 经营活动现金流出小计 277,485.56 263,264.22 5.40% 经营活动产生的现金流量净额 39,697.94 34,508.88 15.04% 投资活动现金流入小计 3,063.59 5,119.60 -40.16% 投资活动现金流出小计 38,680.51 33,020.86 17.14% 投资活动产生的现金流量净额 -35,616.93 -27,901.27 -27.65% 筹资活动现金流入小计 115,540.73 132,996.87 -13.13% 筹资活动现金流出小计 111,448.83 154,288.41 -27.77% 筹资活动产生的现金流量净额 4,091.90 -21,291.54 119.22% 现金及现金等价物净增加额 7,837.71 -14,663.34 153.45% 现金流量表重要项目、同比变动30%以上的相关数据、经营活动现金流量净额与净利润 差额的说明如下： （1）经营活动：报告期内，公司在业务量扩大的同时，加大资金回收力度并控制存货增 长，因此，经营活动产生的现金流量净额达到了39,697.94万元。 变动幅度超过30%的项目说明：报告期内收到的税费返还6,246.75万元，比上年上升 40.54%，主要系收到的出口退税比上年增加；收到的其他与经营活动有关的现金7,588.11万 元，比上年上升178.39%，主要系报告期收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金比 上年大幅增加。 经营活动产生的现金流量净额比净利润增加17,617.96万元，主要包括报告期计提的资 产减值准备4,977.11万元、计提折旧及无形资产摊销12,524.68万元、经营性应付项目增加 13,490.53万元、经营性应收项目增加12,680.92万元。 （2）投资活动：报告期内，综合办公大楼、年产20,000吨LNG等输送用大口径管道及 组件项目、年产10,000吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管 项目以及提高无缝管生产自动化水平技改工程等项目陆续付款。因此，投资活动产生的现金 流量净额为净支出35,616.93万元。变动幅度超过30%的项目说明如下： 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,644.42万元，比上年上升 1,059.19%，主要为公司处置土地使用权及报废设备收回的金额比上年大幅上升； 收到其他与投资活动有关的现金1,007.29万元，比上年下降78.10%，主要系收到与资 产相关的政府补助比上年大幅减少； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,680.51万元，比上年上升 35.60%，主要是前述项目投入增加所致。 （3）筹资活动：报告期内公司筹资活动现金净流入4,091.90万元，系公司根据生产经 营活动及项目资金需求，作出的筹资决策。变动幅度超过30%的项目说明如下： 取得借款收到的现金88,064.84万元，比上年下降31.62%，主要是本期发行短期融资券 20,000.00万元，替代了部分流动资金借款； 收到的其他与筹资活动有关的现金7,475.88万元，比上年上升77.86%，主要是收回的 不符合现金及现金等价物定义的货币资金增加所致； 支付的其他与筹资活动有关的现金4,280.00万元，比上年下降49.78%，主要是支付的 不符合现金及现金等价物定义的货币资金减少所致。 二、 主要业务构成情况分析 1、主营业务分行业、产品及地区明细如下： 单位：万元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石油、化工、天然气 102,619.69 74,010.65 27.88% 14.86% 4.67% 7.02% 电力设备制造 24,104.16 18,781.60 22.08% -19.94% -16.44% -3.27% 造 船 2,439.59 1,727.17 29.20% 287.56% 217.31% 15.67% 造 纸 670.42 567.72 15.32% 386.69% 333.80% 10.32% 其他机械制造 39,206.47 32,752.03 16.46% -25.64% -26.09% 0.51% 其他不可分行业 102,939.82 79,859.97 22.42% 28.95% 29.47% -0.31% 分产品 无缝管 158,035.79 122,805.39 22.29% 17.82% 18.05% -0.15% 焊接管 97,220.38 70,936.44 27.04% -8.74% -17.39% 7.64% 毛管 4,534.91 4,510.22 0.54% 29.71% 36.09% -4.66% 其他 12,189.07 9,447.09 22.50% 41.41% 42.10% -0.37% 分地区 国内 194,503.51 148,400.21 23.70% 22.25% 17.05% 3.39% 国外 77,476.64 59,298.93 23.46% -17.29% -18.85% 1.47% 2、主要产品毛利分析如下： （1） 无缝管： 项 目 2013年度 2012年度 发生数 比上年增减幅度 发生数 销售数量（吨） 33,608 26.43% 26,583 销售平均单价（万元/吨） 4.7023 -6.81% 5.0458 单位产品成本（万元/吨） 3.6540 -6.63% 3.9133 单位毛利（万元/吨） 1.0483 -7.43% 1.1325 毛利率 22.29% 下降0.15个百分点 22.44% 报告期内，公司借助募投项目，不断加大高附加值产品的市场开拓力度，随着核电站用 核一、二级不锈钢无缝管、国际热核聚变（ITER）项目用PF/TF导体铠甲、核电蒸汽发生器 用800合金U形传热管以及镍基合金管等高端产品市场占有率逐年提高，促使无缝管销量稳 步提高，克服市场价格下跌的影响，毛利水平基本稳定。 （2） 焊接管： 项 目 2013年度 2012年度 发生数 比上年增减幅度 发生数 销售数量（吨） 31,361 7.25% 29,241 销售平均单价（万元/吨） 3.1000 -14.91% 3.6432 单位产品成本（万元/吨） 2.2619 -22.98% 2.9367 单位毛利（万元/吨） 0.8381 18.63% 0.7065 毛利率 27.04% 上升7.65个百分点 19.39% 报告期内，受益于下游能源行业尤其是LNG行业的快速发展，近几年公司重点开发的低 温液化天然气（LNG）用不锈钢管道、天然气净化处理用双相不锈钢管道、大口径超长厚壁管、 镍基合金等产品正好紧紧抓住了行业发展机遇，成功推向市场实现销售，促使焊接管毛利率 提升明显。 三、 资产、负债状况分析 1、重大资产项目变动情况 单位：万元 项 目 2013年12月31日 2012年12月31日 同比增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 金额变动 占总资产 比例变动 货币资金 38,429.88 12.40% 37,008.58 13.41% 3.84% -1.01% 应收账款 32,382.91 10.45% 24,401.51 8.84% 32.71% 1.61% 主要系本期新增大客户的信用期较 长。 存货 69,769.13 22.50% 70,935.30 25.70% -1.64% -3.20% 固定资产 124,536.99 40.17% 87,312.35 31.64% 42.63% 8.53% 主要系在建工程项目达到预定可使 用状态，相应完工转固所致。 在建工程 11,630.69 3.75% 20,830.71 7.55% -44.17% -3.80% 无形资产 15,345.92 4.95% 17,166.30 6.22% -10.60% -1.27% 2、重大负债项目变动情况 单位：万元 项 目 2013年12月31日 2012年12月31日 同比增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 金额变 动 占总资产 比例变动 短期借款 27,237.35 8.79% 46,418.10 16.82% -41.32% -8.03% 主要系本期新增发行短期融资券，相应 减少银行借款规模所致。 应付票据 13,930.00 4.49% 12,570.00 4.55% 10.82% -0.06% 应付账款 25,884.85 8.35% 13,815.95 5.01% 87.35% 3.34% 主要系随着采购规模扩大及工程项目 建设投入，导致期末应付未付货款及工 程设备款增加。 预收款项 10,402.80 3.36% 18,018.70 6.53% -42.27% -3.17% 主要系本期新增大客户的信用等级较 高，相应减少了以预收方式结算货款的 比例所致。 应交税费 4,132.86 1.33% 2,611.13 0.95% 58.28% 0.38% 主要系应交企业所得税增加所致。 其他流动负 20,000.00 6.45% 0.00% 6.45% 系本期新增发行短期融资券。 债 - 长期借款 10,577.71 3.41% 4,998.00 1.81% 111.64% 1.60% 主要系本期新增建设项目，导致长期资 金需求增加，相应增加了长期借款。 其他非流动 负债 7,302.97 2.36% 7,454.17 2.70% -2.03% -0.34% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：万元 项目 期初数 本期公允价 值 变动损益 计入权益 的 累计公允 价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产（不含衍生金融 资产） 2.衍生金融资产 257.15 742.24 999.39 3.可供出售金融资产 金融资产小计 257.15 742.24 999.39 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 257.15 742.24 999.39 金融负债 0 0 0 四、涉及财务报告的相关事项 （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 （三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期公司出资设立久立上海，于2013年2月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310108000537440的《企业法人营业执照》。该公司注册资本6,000,000.00元，公司出资 6,000,000.00元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起， 将其纳入合并财务报表范围。 （四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 浙江久立特材科技股份有限公司 董事长：周志江 2014年4月12日 中财网
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