[年报]兴发集团：2013年年度报告
湖北兴发化工集团股份有限公司 600141 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员） 王琛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 34 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 41 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 45 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................... 64 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 139 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、兴发集团 指 湖北兴发化工集团股份有限公司 宜昌兴发集团、控股股东 指 宜昌兴发集团有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监 管局 836项目 指 60 万吨磷铵、80 万吨硫磺制酸、 30 万吨湿法磷酸项目 PPA项目 指 10万吨湿法磷酸精致项目 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 湖北兴发化工集团股份有限公司 公司的中文名称简称 兴发集团 公司的法定代表人 李国璋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 程亚利 联系地址 湖北省宜昌市发展大道97号宜昌三峡企业总部 基地D7号楼二层 电话 0717-6760939 传真 0717-6760850 电子信箱 yalicn2005@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号 公司注册地址的邮政编码 443700 公司办公地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号 公司办公地址的邮政编码 443700 公司网址 http//www.xingfagroup.com 电子信箱 inform@xingfagroup.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 兴发集团 600141 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2001年6月4日，根据财政部财企（2001）248号文《关于湖北兴发化工集团股份有限公司国 家股划转有关问题的批复》，公司原控股股东兴山县化工总厂所持公司4,878万股的国家股无偿 划转由宜昌兴发集团有限责任公司持有，宜昌兴发集团有限责任公司成为公司的控股股东，持 有公司4,878万股，占发行人股本总额的30.49%。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 （境内） 名称 中勤万信会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 北京西直门外大街110号中糖 大厦11层 签字会计师姓名 倪俊 宋丽君 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 武汉市新华路8号长江证券大 厦16楼 签字的保荐代表人姓名 王世平、施伟 持续督导的期间 2013年1月1日-2013年12 月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2013年 2012年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 10,934,404,966.48 9,620,064,381.83 9,612,038,877.17 13.66 6,569,945,258.60 6,568,513,057.81 归属于上市 公司股东的 净利润 60,760,795.83 286,458,228.91 294,582,795.20 -78.79 232,450,382.61 232,462,548.89 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 24,182,249.88 281,856,981.73 281,856,981.73 -91.42 252,625,989.01 252,625,989.01 经营活动产 生的现金流 量净额 226,804,884.39 415,684,761.64 410,495,182.33 -45.44 556,523,309.64 556,683,668.15 2013年末 2012年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%) 2011年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 3,377,542,278.72 3,425,844,979.56 3,427,065,727.55 -1.41 1,906,062,833.67 1,899,159,015.37 总资产 15,045,586,390.56 13,823,637,512.34 13,801,029,513.49 8.84 8,260,477,506.68 8,249,043,622.52 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／ 股） 0.14 0.78 0.81 -82.05 0.64 0.64 稀释每股收益（元／ 股） 0.14 0.78 0.81 -82.05 0.64 0.64 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元 ／股） 0.06 0.77 0.77 -92.21 0.69 0.69 加权平均净资产收益 率（%） 1.80 14.13 14.46 减少12.33个 百分点 12.80 12.85 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 0.71 13.83 13.83 减少13.12个 百分点 13.97 13.97 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 15,866,477.31 12,217,555.05 -18,255,526.10 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 23,598,114.94 17,365,464.75 17,957,551.73 债务重组损益 300,000.00 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 2,217,284.64 -11,606,523.27 -17,380.4 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -1,527,486.74 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -1,439,630.60 -14,032,314.63 -24,333,209.79 少数股东权益影响额 6,022,785.28 4,410,112.37 698,316.02 所得税影响额 -9,686,485.62 -2,225,560.35 3,474,642.14 合计 36,578,545.95 4,601,247.18 -20,175,606.40 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面临的国内外宏观经济形势十分严峻，磷化工市场行情持续低迷，磷矿石价 格出现较大幅度下跌，特别是磷肥项目出现较大亏损，导致公司2013年经营业绩出现下降，全年 实现销售收入109.34亿元，同比增长13.66%；净利润0.81亿元，同比下降73.87%，其中归属于 母公司净利润为0.61亿元，同比下降78.79%;实现每股收益0.14元。面对一系列困难和挑战，公 司紧紧围绕效益提升主线，及时调整经营策略，科学决策、规范运作，采取多种应对危机的措施， 保持了企业总体稳健发展。 报告期内，公司及时调整经营策略，有效控制投资规模和负债水平，突出重点园区建设。全 年完成投资金额同比下降19%；支付工程款同比减少34%,年初确定的投资管控目标基本完成。有 机硅单体项目实现正常连续生产，填补了湖北省有机硅产业发展空白，是公司由磷化工向硅化工 转型的重要里程碑；宜都园区836项目基本实现稳定达产，选矿、湿法磷酸精制等项目基本建成， 每年将为公司消化中低品位磷矿100万吨以上，成为全省中低品位磷矿综合利用的样板；强化预 算管理，严格控制非生产性费用，积极向内挖潜，向管理要效益，非生产费用同比下降45.62%。 根据公司管理层的主动提议，终止了高管奖励基金计划，进一步降低管理费用。加大力度控制贸 易业务规模和风险，压缩贸易收入占比空间，健全以利润为导向的考核机制，规范业务流程，贸 易业务风险得到有效控制。 报告期内，公司进一步强化风险控制管理，不断提升公司治理水平。持续推动内控制度建设， 专门成立内控部负责公司内控建设工作，聘请专业机构对公司内控风险点进行全面梳理，把内控 制度的执行监督、评价及完善作为公司一项常态化的重点工作来狠抓落实，先后修订了《合同管 理制度》和《投资管理制度》等共12项内控制度，基本完成了内控管理、评价手册等编制工作。 积极推进公司管理信息化建设，建立了先进的SAP信息化管理平台，完善过程控制，实现各个环 节无缝对接，保证生产经营信息高速流转，保障工作的连贯性、统一性。进一步优化公司治理架 构，先后决定对全资子公司兴盛矿产、树空坪、兴营矿产、磷化有限公司进行吸收合并，减少了 管理层级，避免了资源浪费，提升经营效率。 报告期内，公司大力推动科技创新能力建设。重点实施了29个研发项目，自主开发的有机磷 阻燃剂DOPO新产品中试试验成功，新开发复配磷酸盐品种7个，申报的技术创新项目获得省科技 进步二等奖和市科技进步一等奖各1项；新增发明专利4项，累积拥有专利70项。首次组建国家 博士后科研工作站；与三所大学联合成立了湖北省磷化工研究院，被认定为湖北省有机硅新材料 工程研究中心，国家企业技术中心通过复审，被授予"湖北十佳科技创新企业"、"黄磷行业清洁生 产示范企业"、"黄磷行业能效领跑标杆企业第一名"等荣誉称号。 报告期内，公司积极拓展融资渠道，成功注册中期票据8亿元，目前已注册发行3亿元；成 功注册非公开定向债务融资工具（私募债）5亿元。另外，兴发香港低成本融资取得积极进展， 全年融资近3000万美元，融资利率不到2.5%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,934,404,966.48 9,620,064,381.83 13.66 营业成本 9,836,431,245.90 8,397,821,425.26 17.13 销售费用 279,035,890.15 175,820,619.74 58.70 管理费用 226,632,626.80 237,298,730.99 -4.49 财务费用 503,788,681.91 364,932,807.34 38.05 经营活动产生的现金流量净额 226,804,884.39 415,684,761.64 -45.44 投资活动产生的现金流量净额 -1,216,133,323.91 -3,289,826,458.37 63.03 筹资活动产生的现金流量净额 -87,112,548.16 4,162,078,733.83 -102.09 研发支出 47,523,524.95 58,533,378.80 -18.81 投资收益 154,561,311.50 72,730,126.61 112.51 营业外收入 49,798,137.53 22,724,485.11 119.14 营业外支出 12,179,956.00 33,139,255.26 -63.25 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司本期实现营业收入109.34亿元，较去年同期的96.2亿元，增加13.14亿元，增幅13.66%。 主要是贸易收入规模扩大，当期实现收入68.52亿元，较去年的62.56亿元，增加5.96亿元，增 幅9.53%；肥料板块新建项目建成投产，当期实现收入4.51亿元，较去年的0.63亿元，增加3.88 亿元，增幅616.78%；氯碱业务当期实现收入4.79亿元，较去年的3.31亿元，增加1.48亿元， 增幅44.63%；有机硅业务当期实现收入3.73亿元，较去年同期的2.37亿元，增加1.36亿元，增 幅56.94%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：万吨 产品 生产量 销售量 库存量 磷矿石 397.12 360.03 45.90 黄磷 6.81 0.27 0.12 工业级三聚磷酸钠 3.87 4.05 0.36 食品级三聚磷酸钠 5.60 5.39 0.22 工业级六偏磷酸钠 2.08 2.12 0.10 食品级六偏磷酸钠 2.68 2.36 0.11 (3)主要销售客户的情况 前五名客户销售金额合计（元） 2,019,540,936.51 占年度销售总额比例（%） 18.88 3、 成本 （1）成本分析表 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期占总成本比 例(%) 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 磷矿石 直接材料 14.31 14.69 -0.38 直接动力 1.63 3.62 -1.99 直接人工 40.67 48.20 -7.53 制造费用 43.39 33.49 9.9 黄磷及下游 产品 直接材料 62.82 61.20 1.62 直接动力 23.69 24.31 -0.62 直接人工 3.51 3.57 -0.06 制造费用 9.97 10.92 -0.95 贸易产品 买价 99.64 99.80 -0.16 运费 0.28 0.01 0.27 其他 0.08 0.19 -0.11 氯碱 直接材料 25.39 26.84 -1.45 直接动力 64.89 64.75 0.14 直接人工 2.16 1.90 0.26 制造费用 8.56 6.51 2.05 有机硅 直接材料 95.64 91.81 3.83 直接动力 0.35 0.74 -0.39 直接人工 0.12 2.11 -1.99 制造费用 3.90 5.34 -1.44 供电装卸等 其他 直接人工 13.80 11.25 2.55 制造费用 86.20 88.75 -2.55 磷肥 直接材料 86.05 81.49 4.56 直接动力 3.88 4.86 -0.98 直接人工 1.78 4.23 -2.45 制造费用 8.28 9.42 -1.14 (2)主要供应商的情况 前五名供应商采购金额合计（元） 1,687,982,751.38 占年度采购总额比例（%） 19.45 4、 研发支出 单位：元 本期费用化研发支出 47,523,524.95 研发支出合计 47,523,524.95 研发支出总额占净资产比例（%） 1.11 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.43 报告期内，公司重点研发项目包括THPS下游产品THPS-UREA和THPO开发、食品级复配 磷酸盐生产技术开发、电子级二甲基亚砜生产工艺开发、利用亚磷酸二甲酯残液生产有机膦水处 理剂HPAA技术开发、磷酸一、二、三钾产品工艺技术开发、兴隆磷矿岩石力学特性与采矿方法 研究、裂解法处理有机硅废渣浆、高沸物技术开发、磷酸盐(热法)生产系统能源分布及控制技术 研究与应用等。上述项目正在按照原定目标和进度进行，大部分取得了阶段性成果，为公司进一 步完善产品产业链、提高资源综合利用水平奠定了基础。 5、利润表相关科目大幅变动分析 （1）销售费用本期增加103,215,270.41元，增长58.70%，主要是因业务规模扩大，肥料等新 产品投放市场。 （2）财务费用本期增加138,855,874.57 元，增长38.05%，主要是因本期贷款规模扩大，在 建工程转固利息停止资本化，财务费用增长。 （3）投资收益本期增加81,831,184.89元，增长112.51%，主要是因参股联营企业湖北泰盛化 工有限公司利润增加所致。 （4）营业外收入本期增加27,073,652.42元，增长119.14%，主要是因本期处置非流动资产增 加所致。 （5）营业外支出本期减少20,959,299.26元，下降63.25%，主要是因本期减少捐赠支出所致。 6、 现金流 报告期末，公司现金及现金等价物净增加额较去年减少236,384.69万元，其中经营活动现金 流量净额为22,680.49万元，较上年同期的41,568.48万元减少18,887.99万元；投资活动现金流量 净额为-121,613.33万元，较上年同期的-328,982.65万元减少投入207,369.31万元；筹资活动现金 流净额-8,711.25万元，较上年同期的416,207.87万元减少424,919.13万元。 （1）经营活动产生的现金流量净额本期减少188,879,877.25 元，下降45.44%，主要是 本期购买商品接受劳务的现金支出增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额本期增长2,073,693,134.46元，增长63.03%，主要是 因本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期减少4,249,191,281.99元，下降102.09%，主要 是前期募集资金到位及发行公司债的资金到位。 7、 发展战略和经营计划进展说明 2013年主要经营目标是力争实现营业收入139亿元。2013年公司实现营业收入109.34亿元， 完成经营目标的78.66%，主要原因一是受化工市场价格低迷等因素影响，磷肥、磷矿石等主导产 品销售难度加大，价格下降，导致部分产品收入比计划下降；二是公司严格控制贸易业务规模， 压缩贸易收入占比，努力控制贸易风险，导致贸易收入比计划下降。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 化工 10,695,929,679.94 9,671,445,683.90 9.58 12.12 15.85 减少2.91 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 磷矿石 754,318,215.71 267,668,891.58 64.52 -8.40 65.96 减少15.89 个百分点 黄磷及下 游产品 1,545,604,770.84 1,262,115,436.45 18.34 1.19 1.52 减少0.27 个百分点 贸易 6,852,861,954.01 6,692,859,893.72 2.33 9.53 9.57 减少0.04 个百分点 氯碱 479,722,469.54 416,408,517.48 13.20 44.63 41.22 减少2.10 个百分点 有机硅 372,997,190.41 379,714,022.63 -1.80 56.94 49.53 增加5.05 个百分点 肥料 451,048,051.39 528,163,966.32 -17.20 616.78 919.55 减少34.77 个百分点 装卸等其 他 239,377,028.04 124,514,955.72 47.98 -20.20 -46.99 增加26.29 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 8,501,986,316.26 3.49 国外 2,193,943,363.68 65.61 (三) 资产、负债情况分析 单位:元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 变动原因分析 货币资金 783,223,166.16 1,724,498,117.75 -54.58 主要是工程投入增加形成 应收票据 618,335,011.17 375,107,470.36 64.84 因结算方式变化形成应收票据增加 应收账款 558,875,740.64 416,120,461.24 34.31 因信用期内销售收入增加形成 预付款项 198,679,945.63 356,752,018.65 -44.31 上期预付账款中包括购买宜都兴发 化工有限公司少数股权款项，本期 完成股权转让手续 其他流动资 产 186,478,766.77 36,504,456.37 410.84 固定资产投入导致待抵扣税款增加 固定资产 7,440,022,007.11 5,120,069,453.48 45.31 主要是宜都兴发836转固形成 工程物资 10,071,859.74 26,791,576.22 -62.41 工程项目投入增加形成 其他非流动 资产 357,555,076.35 247,947,885.91 44.21 本期预付收购子公司襄阳兴发化工 有限公司的少数股权款和预付土地 款增加所致 短期借款 3,410,722,585.03 2,187,716,399.21 55.90 公司本期银行贷款增加形成 应付票据 53,162,600.00 85,000,000.00 -37.46 下半年开具票据减少形成 应付账款 1,003,662,411.61 685,273,094.52 46.46 本期836项目完工转固，生产所需 原材料增加所致 预收账款 492,019,597.66 165,968,033.22 196.45 本期销售规模扩大形成 应交税费 59,350,020.18 93,161,881.66 -36.29 本期缴纳前期所得税税款形成 其他流动负 债 0 204,099,222.22 100 本期偿还前期发行的短期融资券本 息 专项应付款 227,084,000.00 164,310,044.00 38.20 本期收到政府补助增加 (四) 核心竞争力分析 公司是国内磷化工行业龙头企业，经过多年的经营发展和行业整合，在同行业中竞争优势明 显，具体主要体现在以下几点： 1、资源优势。公司地处湖北西部，在宜昌、神农架、襄阳等地区拥有丰富的磷矿石资源，资 源储量超过2亿吨，生产能力在行业中处于前列，正在推进瓦屋四矿段、后坪矿段等大型探矿项 目，为公司未来进一步巩固资源保障能力打下了坚实基础。另外公司拥有18座水电站，总装机容 量达到13.05万千瓦，年发电能力近5亿千瓦时，供电自给率50%左右，满足了公司日常生产的 能源需求，有效降低了公司产品生产成本，为公司提供稳定的电力供应。 2、产业链优势。公司依托上游自有磷矿、电力等资源，努力拓展和延伸产业链，向下游精细 化工产品扩张，产品范围涉及工业级、食品级、肥料级、电子级和医药级等多个领域，多品种组 合优势明显。作为国家科技创新示范基地，公司猇亭精细化工园区大力发展循环经济，硅化工、 氯碱化工、有机磷化工协同发展，公用配套完善，具有较强的综合成本优势。 3、 技术优势。公司采用国内领先的生产技术和设备，多项技术成果被评为先进技术成果并 受到表彰，技术实力在行业内处于领先地位。公司被认定为国家级高新技术企业、全国技术创新 示范企业，拥有国家认定企业（集团）技术中心、中国合格评定国家认可委员会认可的检测实验 室等先进研究、检测机构。 4、品牌管理优势。公司通过了质量、环境、职业健康安全、HACCP“四合一”管理体系认 证，拥有多个受到国内外市场高度认可的产品，“兴发牌”商标被认定为“中国驰名商标”，"兴发 "牌三聚磷酸钠为中国知名品牌，同多家世界500强企业宝洁、陶氏化学、联合利华等国际化工巨 头建立了战略合作关系。公司是化工行业首家引入能源管理平台的企业，对化工生产和水力发电 的各个环节实现了全方位监控，显著提升了化工生产管理水平和效率。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期，公司对外股权投资额49,832.98万元，较上年同期相比增加8,505.98万元，同比增加 20.58%，2013年公司主要股权投资情况具体如下： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比 例(%) 重庆兴发金冠化工有限公司 二硫化碳产品、二甲基亚砜产品以及其 他化工产品的生产、销售 50 云阳盐化有限公司 工业盐、液体盐生产和销售 35 宜昌金信化工有限公司 精细化工产品的生产、销售 50 湖北瓮福蓝天化工有限公司 化工 49 河南兴发昊利达肥业有限公司 化肥 40 上海三福明电子材料有限公司 贸易 50 湖北泰盛化工有限公司 生产销售精细磷酸盐产品及相关化学产 品、生产销售农药 24 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份来源 湖北银行股 30,000,000 32,694,155 1 30,000,000 份有限公司 湖北兴山农 村合作银行 8,000,000 8,000,000 5 8,000,000 合计 38,000,000 40,694,155 / 38,000,000 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2012 非公开 发行 128,918.41 78,562.65 94,638.22 34,280.19 存储在募集资 金账户内，尚未 投入使用。 合计 / 128,918.41 78,562.65 94,638.22 34,280.19 / 根据公司2012年第二次临时股东大会决议以及公司六届二十二次、七届二次董事会决议，公 司拟以本次非公开发行募集的资金对宜都兴发化工有限公司（以下简称"宜都兴发"）增资57801.36 万元用于新建10万吨/年湿法磷酸精制项目，对宜都兴发增资23407.64万元用于新建200万吨/ 年选矿项目。根据公司《非公开发行预案》，鉴于本次股票发行募集资金到位时间的不确定性，为 及时把握市场机遇，尽早使投资项目发挥经济效益，在募集资金到位前公司将根据实际情况需要 以自筹资金先行投入，在募集资金到位后再行置换。 根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（勤信鉴证[2013]1002号），截止2012年12月31日，公司 以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金项目的自筹资金共计110,761,141.68元，公司将以 本次募集资金置换预先已投入非公开发行股票募投项目的自筹资金110,761,141.68元。 根据公司七届九次董事会决议，公司决定用2.8亿元闲置募集资金暂时转为定期存款方式存 放，存放银行为本次再融资募集资金专户存放银行兴业银行宜昌分行和中国银行宜昌西陵支行， 其中兴业银行宜昌分行定期存款为8000万元和15000万元，存款时间分别为3个月和6个月；中 国银行宜昌西陵支行定期存款5000万元，存款时间为6个月。决定用1亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，上述资金从兴业银行宜昌分行和中国银行宜昌西陵支行各支取5000万元，使用期限 不超过6个月。 2013年7月8日，公司已将本次闲置募集资金暂时转为定期存款方式存放在兴业银行宜昌分 行的8000万元归还并转入募集资金专用账户；2013年10月15日，公司已将本次闲置募集资金 暂时转为定期存款方式存放在兴业银行宜昌分行的15000万元归还并转入募集资金专用账户； 2013年10月21日，公司已将本次闲置募集资金暂时转为定期存款方式存放在中国银行宜昌西陵 支行的5000万元归还并转入募集资金专用账户；2013年10月16日，公司已将本次闲置募集资 金暂时补充流动资金在兴业银行宜昌分行和中国银行宜昌西陵支行各支取5000万元归还并转入 募集资金专用账户。并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。 根据公司七届十四次董事会决议，公司决定用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述 资金从兴业银行宜昌分行支取12000万元和中国银行宜昌西陵支行支取8000万元，使用期限不超 过6个月。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 收购宜都兴发 49%股权 否 26,870 0 26,870 是 100% / / / / / 增资宜都兴发 并新建10万吨 /年湿法磷酸精 制项目 否 57,801.36 38,294.36 38,294.36 是 66.25% / / / / / 增资宜都兴发 并新建200万 吨/年选矿工程 项目 否 23,407.64 8,634.62 8,634.62 是 36.89% / / / / / 补充营运资金 否 20,839.41 11,633.67 20,839.24 是 100% / / / / / 合计 / 128,918.41 58,562.65 94,638.22 / / / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 兴山县兴营矿 产有限公司 采掘业 矿石开采、加工、销售 500 100 1035.30 484.57 -15.42 宜昌楚磷化工 有限公司 化工 精细磷酸盐产品的生产 销售 6000 100 32817.28 31803.92 12995.17 兴山巨安爆破 工程有限公司 施工 硐室爆破、岩土爆破、 民爆物品的使用和存 储、道路危险货物运输 100 100 1701.51 1032 420.22 湖北兴发化工 进出口有限公 司 贸易 自营及代理化工产品、 相关技术及金属、农产 品、电子产品的进出口 业务 5000 100 23403.29 7485.31 1353.69 神农架武山矿 业有限责任公 司 采掘业 磷矿石开采、加工、销 售；磷化工产品生产、 销售；游览景区管理， 住宿、餐饮服务 5000 70 43156.73 6594.45 881.80 广西兴发化工 有限公司 化工 生产销售三聚磷酸钠、 工业磷酸、食品添加剂 磷酸 5000 100 18947.47 5693.18 39.76 兴发集团湖北 省磷化工研究 院有限公司 检测服务 磷化工产品及原辅材料 质量检测；精细化工产 品生产、销售；房屋租 赁 5000 100 7975.70 5445.40 -105.11 宜昌兴发贸易 有限公司 贸易 自营及代理化工产品和 相关技术的进出口业务 5000 100 9595.81 6895.65 584.31 湖北兴福电子 材料有限公司 化工 化工产品及其包装物的 生产销售；电子化学品、 金属制品、机械器具及 零件的批发及其相关技 术服务与咨询 13800 90.94 28373.43 16025.54 649.41 宜都兴发化工 有限公司 化工 磷肥、磷复肥、磷酸及 其他精细化工产品生产 及销售 131209 100 377523.40 113832.40 -20493.13 保康楚烽化工 有限责任公司 化工 磷矿石开采、加工、销 售；磷化工产品生产销 售 16500 100 62285.79 29964.21 2617.80 兴山县峡口港 有限责任公司 服务 港口装卸、运输业务 8000 100 23019.22 10851.06 433.67 安宁盛世达化 工有限公司 化工 精细磷酸盐产品的生产 销售 500 70 1661.39 1229.75 71.03 保康庄园肥业 有限责任公司 化工 过磷酸钙、复合肥、复 混肥、磷矿粉生产销售、 硫铁况开采、销售；硫 酸生产 1300 70 1756.01 370.08 -173.01 扬州瑞阳化工 有限责任公司 化工 工业磷酸、食品级磷酸 生产、销售 5000 100 5018.04 4769.72 -43.25 兴山县红星矿 业有限责任公 司 采掘业 磷矿加工、销售及其他 矿产品销售 3000 100 4894.68 3966.07 12.87 兴山安捷电气 检测有限公司 检测服务 输电线路及电气设备检 测 50 100 124.90 113.46 26.35 湖北兴瑞化工 有限公司 化工 化工产品生产、销售 60000 50 302652.26 66981.90 1789.36 贵州兴发化工 有限公司 化工 二甲基亚砜及相关产品 的生产、销售 8000 51 17900.03 7807.50 -134.38 襄阳兴发化工 有限公司 化工 化工原料及化工产品的 生产、销售 20000 51 33992.91 11953.80 -35.21 兴山县瑞泰矿 山技术咨询服 务有限公司 服务 矿山地质工程设计与咨 询 300 100 308.56 308.56 11.06 新疆兴发化工 有限公司 化工 化工产品的生产及销售 10000 100 34234.75 11787.68 -384.56 宜昌枫叶化工 有限公司 化工 磷矿石加工销售 79800 51 88780.82 85504.27 1740.70 湖北三恩硅材 料开发有限公 司 采掘 硅石矿开采、加工销售 800 70 2830.38 -140.12 221.73 湖北富兴化工 有限公司 化工 生产、销售三氯化磷、 膦酸盐及副产品 9000 100 3318.48 3096.73 -21.18 武汉兴发目遥 贸易有限公司 化工 贸易 3000 65 616 603.72 3.72 兴发美国公司 贸易 化工产品的进出口代理 业务 500（美元） 100 3133.98 3115.12 5.8 兴发香港进出 口有限公司 贸易 化工产品的进出口代理 业务 100（港币） 100 20046.23 219.57 113.10 广东粤兴发进 出口有限公司 贸易 化工产品、矿产品的销 售 5000 100 15736.10 5048.22 -10.56 湖北泰盛化工 有限公司 化工 生产销售精细磷酸盐产 品及相关化学产品、生 产销售农药 20000 24 105327.49 53002.73 46928.64 上海三福明电 子材料有限公 司 贸易 贸易 600（美元） 50 9671.03 7797.04 1579.59 河南兴发昊利 达肥业有限公 司 化肥 化肥生产、销售 10000 40 22889.16 11325.87 1324.51 宜昌金信化工 有限公司 化工 精细化工产品的生产、 销售 10000 50 45382.08 13352.66 2549.68 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金 额 项目收益情况 后坪探矿项目 30,000 84% 12,058.30 25,333.04 项目尚未建成 836项目 155,600 100% 24,315.51 128,032.19 未单独计算收 益 合计 185,600 / 36,373.81 153,365.23 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014年，公司面临的国内外经济环境将更加复杂多变，不确定性不稳定性仍然存在。磷化工 行业产能结构性过剩的问题依然突出，竞争十分激烈，但磷化工产品及下游市场需求将稳中有增， 产销量将保持低速增长，磷肥受出口关税政策放宽等因素影响，行业大面积亏损局面可能将有所 缓解。同时国家对化工企业环保要求日趋严格，同时将进一步提高行业准入标准，加大落后产能 淘汰力度，鼓励磷矿资源向大型磷化工企业集中，促进磷化工行业整合和升级转型。公司拥有丰 富的磷矿资源以及矿电磷一体化的产业链，加上宜昌园区循环经济产业链优势明显，这为公司在 新的行业背景下，赢得发展先机提供了有力的支持。 (二) 公司发展战略 公司将坚持走精细化、专用化、高端化和绿色化的化工发展道路，进一步争取和巩固资源优 势，持续抓好节能减排和环境保护。大力发展循环经济，努力提升资源综合利用水平。持续推进 技术创新，进一步延伸产业链，提升主导产品档次和附加值，努力培育新的利润增长点，建设国 际知名的精细化工企业。 (三) 经营计划 2014年,公司力争实现营业收入116亿元，确保重大安全、环保、质量事故为零。为确保实现 上述经营目标，公司将采取以下措施。 1、科学组织生产经营。一是加强生产经营管理。合理调配资源，科学组织生产，加强成本控 制，切实提高经济效益。狠抓重点园区减亏增效，宜昌园区围绕产业链下功夫，充分发挥和提高 现有产能，确保有机硅产品质量和成本消耗达到行业先进水平，宜都园区抓好“836”和PPA项 目达产达效，磷铵产品质量和成本消耗达到行业先进水平，PPA项目确保实现预算效益。二是加 大市场营销力度。积极扩大自产产品销售，准确把握磷矿石、磷酸盐、磷铵、有机硅等重点产品 市场形势，拓展销售渠道，提高市场销价，扩大市场份额；全面推进和创新磷化工板块区域营销 模式，业务人员深入市场一线，深挖市场潜力，提高产品销售利润；做强做优电子化学品板块， IC级磷酸销售突破千吨以上。三是加快实施公司国际化战略。通过内部培养和外部招聘，打造具 备海外业务开拓和经营管理能力的专业团队。充分了解和掌握美国、欧洲、东南亚等国家和地区 法律、金融、财税等制度政策，加强海外营销力度，突出开发终端客户，增加海外直接客户数量， 力争2014年兴发美国业务质量和数量取得重要突破，欧洲、东南亚市场开拓取得显著成效；依托 兴发香港公司平台，充分利用当地资金成本优势，培植核心贸易业务，搞好公司自产业务对接。 四是提升贸易业务质量和管理水平。做强做实磷化工产品、草甘膦及肥料等农化产品、氯碱化工、 硅化工及上下游关联产品、磷矿石贸易业务，努力提高贸易利润水平；严格风险管控，确保资金 安全，健全以利润为导向的考核机制，确保贸易业务有序开展。 2、稳步有序推进项目建设。一是稳步推进宜昌园区重点项目建设，20万吨/年有机硅单体项 目一期工程争取年底建成。二是加快推进宜都园区重点项目建设，10万吨/年PPA项目争取6月 底前达产达效。三是加快矿山重点项目建设，瓦屋Ⅳ矿段力争三季度探转采，启动店子坪磷矿井 巷工程建设，认真抓好树空坪全国绿色矿山建设。四是稳步推进襄阳园区5万吨/年黄磷一期工程 及10万吨/年纳米碳酸钙项目一期工程建设，力争尽早达产达效。 3、持续抓好技术创新。一是加大技术开发力度。以市场需求为着力点，以精细化工为方向， 紧紧围绕公司产业链的配套完善，加大对有机硅质量消耗及硅块选择性、有机磷水处理剂、缓控 释肥和专用肥、复配磷酸盐、二甲二硫等领域的技术攻关力度，大力推进有机硅副产物、磷石膏 的综合利用技术开发，与关联高新技术企业合作，开发有机磷、有机硅等下游高端产品。二是抓 好技术创新平台建设。完成公司国家级高新技术企业重新认定，运用好湖北省磷化工研究院、高 性能氟基材料湖北省工程研究中心两个科研平台，集中攻克磷化工发展技术共性难题和关键技术， 推广应用科技成果，聚集和培养从事精细磷化工技术开发的优秀科技人才。三是加强科研队伍建 设。继续做好高端技术人才引进和培养工作，多渠道增加科学技术人才储备，强化技术人员评聘 与考核激励奖惩。四是加强科技成果管理。申报专利50项，受理发明专利20项，获得专利授权 15项；认真总结二甲基亚砜、有机磷阻燃剂、有机硅及下游产品生产、楚烽磷矿厚大矿床开采等 技术项目，组织科技进步奖申报，力争获得省部级科技进步奖2项。 4、突出抓好管理创新。一是推行管理流程再造。以管理信息化项目一期上线运行为突破口， 全面建立人财物、产供销等管理运作常态化体系，实现SAP系统稳定运行，提高管理透明度和效 率。二是依法规范企业治理。全面规范公司行为，健全法人治理结构，依法推进泰盛公司资产重 组。三是加强内控体系建设。以兴瑞、宜都兴发及财务为重点，持续推进内控体系建设；建立健 全信用评价体系，修改和完善内控制度，加强内控的执行检查。四是强化预算控制力。继续压缩 非生产性费用开支，加大财务稽核力度，强化财务预算的硬约束；强化投资预算管理，有效控制 投资规模和节奏。五是严格安全环保管理。创新安全环保管理机制，严格落实安全环保管控措施， 宜昌园区废水治理、宜都园区磷石膏综合利用取得显著成效。六是强化质量管理。严格生产、物 流、销售等各个环节的质量管控，持续推进质量隐患排查整改，强化产品质量改进提升。七是加 强人力资源管理。进一步探索完善以岗位技能为基础的绩效工资制，系统优化设计岗位薪酬体系； 强化编制管理，科学定岗定员，规范岗位从业资格，提高岗位胜任能力。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年，公司将保持原有银行融资渠道的同时，积极做好短期融资券的注册发行工作，有效改善 公司的负债结构，进一步控制资金成本；同时严格控制非生产性费用的支出，加强内部审计工作， 严格招投标程序，有效降低公司的经营成本，以满足公司所需要的资金需求。 (五)可能面对的风险及应对 未来公司发展面临的风险主要来自三个方面：一是公司主要生产基地位于长江沿岸、三峡库区， 面临的安全环保压力较大。公司将持续加大安全环保投入，加快实施安全环保相关的技术创新项 目，切实抓好重点领域的安全环保管理，堵塞安全环保管理漏洞，力争不发生重大安全环保事故。 二是企业融资成本增加。公司将借助资本市场努力改善融资结构，同时通过境外融资平台，拓宽 公司融资渠道；三是宜都园区减亏增效压力依然存在。公司将大力提高磷铵产品质量，进一步降 低成本消耗，加大市场销售力度，同时加快湿法磷酸精制等配套项目尽早达产达效，通过改善宜 都园区产品结构、优化产业链条提升盈利空间。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2014年4月12日，公司召开七届十八次董事会审议通过了关于部分修改《公司章程》的议 案，在公司章程的利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序以及差异化多元化分红政策。 该事项还需提交公司2013年度股东大会审议。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0 1 0 43,539,002.7 60,760,795.83 71.67 2012年 0 3 0 130,617,008.1 286,458,228.91 44.34 2011年 0 2 0 73,096,005.4 232,462,548.89 31.44 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司已披露2013年度社会责任报告，全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 湖北兴发化工进出口有限公司诉杭州天道能源有限公司和浙江天道控股集团有限公司一案已于2012年7 月12日在宜昌市中级人民法院开庭审理。在本案审理过程中，经法院主持调解，原被告及担保人自愿达 成协议。宜昌市中级人民法院出具了民事调解书，具体内容如下：(1)被告杭州天道能源有限公司、浙江天 道控股集团有限公司自愿向原告湖北兴发化工进出口有限公司偿还货款本金2126万元、赔偿损失300万 元；案件受理费170610元，人民法院减半收取85305元，保全费5000元，以上二项费用共计90305元， 由被告杭州天道能源有限公司、浙江天道控股集团有限公司承担。(2)被告杭州天道能源有限公司、浙江天 道控股集团有限公司于2012年7月15日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付500万元；于2012 年7月30日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付1000万元；于2012年8月15日前向原告湖北兴 发化工进出口有限公司支付626万元及诉讼费保全费90305元；于2012年8月30日前向原告湖北兴发化 工进出口有限公司支付赔偿款300万元。 何娟娣作为担保人对上述全部款项承担连带清偿责任。2012年 8月冻结、查封何娟娣拥有的7套房产及土地。冻结查封扣押杭州天道能源有限公司 6套房产及土地、5 项股权、两辆汽车。2013年1月4日，宜昌市中级人民法院以（2013）鄂宜昌中执审字第00006号执行裁 定书裁定：执行担保人王小华、杭州富邦能源有限公司的财产，以担保人王小华、杭州富邦能源有限公司 应当履行义务部分的财产为限。2013年12月，追加了王小华在上海两家公司上海桐琨资产有限公司、上 海鑫准实业有限公司为本案的被执行人。截止2013年12月31日，已挽回经济损失1010万元。目前已对 查封何娟娣拥有的6套房产及土地，查封杭州天道能源有限公司 6套房产及土地进行了评估，评估价格为 2092万元，目前正在启动拍卖程序。 上述事项已于 2012年6月25 日、2012年7 月13日在上 海证券交易所 网站公司并刊 登在中国证券 报、上海证券 报、证券时报、 证券日报上。 具体内容详见 公告：临 2012-37、临 2012-39。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2013年7月20日，公司七届十二次董事会审议通过了 关于吸收合并兴山县兴营矿产有限公司和吸收合并湖北 宜昌磷化工业集团有限公司的议案。公司将对全资子公 司兴山县兴营矿产有限公司和湖北宜昌磷化工业集团有 限公司实施整体吸收合并。 上述事项已于2013年7月23日在上海证券交 易所网站公司并刊登在中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公 告：临2013-42。 2013年10月8日，公司收购DequestAG持有湖北富兴 化工有限公司55%的股权，本次收购后湖北富兴化工有 限公司成为公司全资子公司。 上述事项已于2013年10月9日在上海证券交 易所网站公司并刊登在中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公 告：临2013-59。 2013年9月4日，公司召开七届十三次董事会，同意全 上述事项已于2013年10月17日在上海证券 资子公司保康楚烽化工有限责任公司参与竞买控股股东 宜昌兴发集团有限责任公司持有的湖北三恩硅材料开发 有限公司70%的国有股权。 交易所网站公司并刊登在中国证券报、上海证 券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见 公告：临2013-60。 2013年3月30日，保康楚烽化工有限责任公司与兴山 县水电专业公司签署《附生效条件的襄阳兴发化工有限 公司股权转让合同》，保康楚烽化工有限责任公司拟收购 兴山县水电专业公司所持襄阳兴发化工有限公司49%股 权。 上述事项已于2013年12月12日在上海证券 交易所网站公司并刊登在中国证券报、上海证 券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见 公告：临2013-68。 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司七届九次董事会和2012年年度股东大会审 议通过了关于预计2013年日常关联交易的议案。 上述事项已于2013年4月2日在上海证券交易所 网站公司并刊登在中国证券报、上海证券报、证 券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2013-16、临2013-24。 公司七届十三次董事会和2013年第二次临时股 东大会审议通过了关于补充调整2013年日常关 联交易的议案。 上述事项已于2013年9月5日在上海证券交易所 网站公司并刊登在中国证券报、上海证券报、证 券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2013-55、临2013-58。 2、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额 关联交 易结算 方式 交易价格与市场参考价 格差异较大的原因 河南兴发昊利达 肥业有限公司 其他关 联人 销售商 品 肥料 市场价 14,235.58 现金或 转账 交易价格与市场价格不 存在较大差异 浙江金帆达生化 股份有限公司 其他关 联人 购买商 品 草甘膦 市场价 6,159.29 现金或 转账 交易价格与市场价格不 存在较大差异 浙江金帆达进出 口贸易有限公司 其他关 联人 购买商 品 草甘膦 市场价 45,429.73 现金或 转账 交易价格与市场价格不 存在较大差异 杭州帆立驰贸易 有限公司 其他关 联人 购买商 品 草甘 膦、草 甘膦颗 粒剂 市场价 8,302.65 现金或 转账 交易价格与市场价格不 存在较大差异 河南兴发昊利达 肥业有限公司 其他关 联人 购买商 品 复合 肥、尿 素 市场价 1,454.04 现金或 转账 交易价格与市场价格不 存在较大差异 合计 / / 75,581.29 / / (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2013年9月4日，公司召开七届十三次董事会， 同意全资子公司保康楚烽化工有限责任公司参与 竞买控股股东宜昌兴发集团有限责任公司持有的 湖北三恩硅材料开发有限公司70%的国有股权。 上述事项已于2013年10月17日在上海证券交易 所网站公司并刊登在中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2013-60。 2013年3月30日，保康楚烽化工有限责任公司 与兴山县水电专业公司签署《附生效条件的襄阳 兴发化工有限公司股权转让合同》，保康楚烽化工 有限责任公司拟收购兴山县水电专业公司所持襄 阳兴发化工有限公司49%股权。 上述事项已于2013年12月12日在上海证券交易 所网站公司并刊登在中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2013-68。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2013年1月4日，公司七届七次董事会审议通过 了关于与宜昌兴发集团有限责任公司和中建材信 息技术有限公司签订SAP软件产品使用付款协议 暨关联交易的议案，同意公司与宜昌兴发集团和 中建材公司签订SAP软件产品使用付款协议，由 宜昌兴发集团和我公司按照公平合理的原则支付 软件许可费用6776827元。 上述事项已于2013年1月5日在上海证券交易所 网站公司并刊登在中国证券报、上海证券报、证 券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2013-05。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本年度公司无托管事项。 2、 承包情况 本年度公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租方名称 租赁方 名称 租赁资 产情况 租赁资 产涉及 金额 （未完）  |