[公告]国投电力：瑞银证券有限责任公司关于国投电力控股股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
瑞银证券有限责任公司 关于国投电力控股股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为国投电 力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”或“公司”） 2011年度公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规 的规定，对国投电力 2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情 况及核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司增发股 票的批复》（证监许可 [2011]1679号）核准，国投电力委托联席主承销商瑞银证 券和中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）公开发行人民币普通股（ A 股）35,000万股，发行价格为每股 6.23元，募集资金总额人民币 218,050.00万 元，募集资金净额为人民币 211,469.02万元，经大信会计师事务有限公司验证， 已由其出具大信验字 [2011]第 1-0119号《验资报告》。本次募集资金（ 1）投入 下属全资子公司国投电力有限公司（简称“电力公司”），并由电力公司专项用于 向雅砻江流域水电开发有限公司（简称“雅砻江水电”）进行股东同比例增资，用 于官地、桐子林水电站项目建设；（ 2）对下属全资子公司国投白银风电有限公司 进行增资，用于白银捡财塘风电场二期 49.5兆瓦项目建设。 截至 2013年 12月 31日，公司募集资金已经全部使用完毕，公司募集资金账 户余额为 0.00万元。其中 2011年度投入金额 50,000.00万元， 2012年度投入金 额 160,300.00万元， 2013年度投入剩余金额 1,169.02万元，均系直接投入承诺 投资项目。此外，募集资金产生的利息 725.00万元已经全部转入公司的一般账 1 户，用作补充流动资金。对于该部分利息的使用情况，公司将在 2013年的年度报 告中进行披露。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，国投电力依照《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际 情况，制定了《国投华靖电力控股股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称 “《管理制度》” )，该《管理制度》于 2010年 5月 7日经国投电力第七届董事 会第二十六次会议审议通过。 为规范公司于 2011年 11月公开发行人民币普通股（ A 股）35,000万股所募 集资金的管理，公司已与保荐机构瑞银证券、募集资金存储银行中信银行股份有限 公司北京阜成门支行于 2011年 11月共同签署《募集资金三方监管协议》，由国 投电力在该银行开设专户存储募集资金；公司已与保荐机构瑞银证券、招商银行股 份有限公司北京万寿路支行于 2011年 11月共同签署《募集资金三方监管协 议》，由公司在该银行开设专户存储募集资金。 国投电力对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 三、本年度募集资金的实际使用及效益情况 国投电力 2013年度的募集资金实际使用及效益情况详见本核查报告附件。 四、募集资金使用的其他情况 1、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 2013年度，国投电力不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金情况。 2、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2013年度，国投电力不存在变更募集资金投资项目的情况。 3、闲置募集资金补充流动资金的情况 2013年度，国投电力不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。 2 4、节余募集资金使用情况 无。 5、募集资金使用的其他情况 无。 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 立信会计师事务所对《国投电力控股股份有限公司关于公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》（信会师报字 [2014]第【710485】号）。报告认为，公司董事会 编制的 2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公 司募集资金 2013年度实际存放与使用情况。 六、保荐机构主要核查工作 在 2013年持续督导期间，保荐机构瑞银证券通过资料审阅、现场检查、访谈 沟通等多种方式，对国投电力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况 进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金 使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资 料，并与公司高管、中层管理人员以及有关银行的负责人员等沟通交流等 ,了解募 集资金使用及管理情况。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，国投电力严格执行募集资金专户存储制度，有效执行 三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形； 截至 2013年 12 月 31 日，国投电力的募集资金具体使用情况与已披露情况一致， 未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构瑞银证券对国投电力 2013年度募集资金存放与使用情况无异议。 3 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位： 国投电力控股股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 募集资金总额 211,469.02本年度投入募集资金总额 1,169.02 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 211,469.02变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝(2)- (1) 截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 雅砻江水电官 地、桐子林电站 项目 否 209,169.02 209,169.02 209,169.02 1,169.02 209,169.02 100.00 官地电站共 4台机 组，其中 3台机组 于 2012年投产发 电，第 4台机组于 2013年投产；桐 子林电站尚在建设 中 官地电站实现 利润 146,859.04万 元 否 国投白银二期否 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 100.00 国投白银二期于 2012年投产 国投白银二期 实现利润 2,443.07万元 否 未达到计划进度原因（分具体募投项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 雅砻江水电以自筹资金预先投入官地水电站和桐子林水电站的投资支出为 265,277.50 万元（不含银行借款），其中投入官地水电站项 目 219,920.93 万元，投入桐子林水电站项目 45,356.57万元,已由大信会计师事务有限公司出具了大信专审字［2011］第 1-2074 号《以 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》进行了鉴证。 公司通过国投电力有限公司分期向雅砻江水电进行了增资，雅砻江水电按照公司 2012年第一次临时股东大会决议，以公司募集资金 增资资金置换以自筹资金预先投入官地、桐子林水电站的投资支出，截止 2013年 12月 31日，累计置换预先投入资金 209,169.02万 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无 募集资金结余的金额及形成原因无 募集资金其他使用情况无 5 中财网
 |