[年报]铁汉生态：2013年年度报告
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人刘水、主管会计工作负责人周扬波及会计机构负责人(会计主管 人员)彭芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 42 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 55 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 62 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 71 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 74 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 184 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、铁汉生态 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 股东大会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 木胜投资 指 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳创新投 指 深圳市创新投资集团有限公司 无锡力合 指 无锡力合创业投资有限公司 中国风投 指 中国风险投资有限公司 山河装饰 指 广州山河装饰工程有限公司 保荐人（主承销商） 指 中航证券有限公司 会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙） 股权激励、股权激励计划 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股票期权激励计划 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2013年度 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 铁汉生态 股票代码 300197 公司的中文名称 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 公司的中文简称 铁汉生态 公司的外文名称 Shenzhen Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Techand Ecology 公司的法定代表人 刘水 注册地址 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房B1401 注册地址的邮政编码 518172 办公地址 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼5、6、7楼 办公地址的邮政编码 518040 公司国际互联网网址 www.sztechand.com 电子信箱 techand@sztechand.com 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨锋源 黄美芳 联系地址 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务 办公楼7楼 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务 办公楼7楼 电话 0755-82917023 0755-82917023 传真 0755-82927550 0755-82927550 电子信箱 yangfengyuan@sztechand.com huangmeifang@sztechand.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼（公司董事会秘书办 公室） 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年08月07日 深圳市工商行政管 理局 4403012071360 440300731109149 73110914-9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,489,898,501.71 1,204,261,872.66 23.72% 825,174,434.10 营业成本（元） 1,039,583,961.63 837,802,141.12 24.08% 567,626,963.94 营业利润（元） 267,019,171.51 249,837,880.37 6.88% 164,290,984.78 利润总额（元） 273,447,970.96 249,902,803.14 9.42% 163,251,984.78 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 235,765,844.99 215,906,680.37 9.2% 140,252,766.42 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 231,124,757.46 215,851,496.02 7.08% 141,285,916.42 经营活动产生的现金流量净额 （元） -301,141,350.18 -244,522,201.59 23.16% -223,710,365.85 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.9536 -1.1614 -17.89% -1.9126 基本每股收益（元/股） 0.75 0.68 10.29% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.75 0.68 10.29% 0.44 加权平均净资产收益率（%） 14.17% 14.85% -0.68% 13.37% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 13.92% 14.84% -0.92% 13.46% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 315,805,878.00 210,537,252.00 50% 116,965,140.00 资产总额（元） 3,604,849,848.65 2,449,228,589.47 47.18% 1,554,401,219.96 负债总额（元） 1,801,869,078.56 875,703,104.39 105.76% 184,887,887.96 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,781,503,827.56 1,550,330,470.37 14.91% 1,369,513,332.00 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 5.6411 7.3637 -23.39% 11.7087 资产负债率（%） 49.98% 35.75% 14.23% 11.89% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 235,765,844.99 215,906,680.37 1,781,503,827.56 1,550,330,470.37 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 235,765,844.99 215,906,680.37 1,781,503,827.56 1,550,330,470.37 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 41,147.64 8,922.77 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,483,349.70 3,156,000.00 1,889,000.00 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,095,697.89 -3,100,000.00 -2,928,000.00 主要是捐赠支出 减：所得税影响额 1,173,917.92 9,738.42 -5,850.00 少数股东权益影响额（税后） 613,794.00 合计 4,641,087.53 55,184.35 -1,033,150.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、我国经济增速放缓风险 根据国家统计局发布的数据显示，2013年度，国内生产总值（GDP）同比增长7.7%。2013年7月，国 家审计署组织审计机关对我国地方政府债务进行审计，部分地方政府存在债务较重的情况，影响了该地地 方政府对基础设施、城市建设等固定资产的投资，进而影响公司在该地区新签项目定单的落地速度。公司 的生态修复、市政园林绿化业务与政府对基础建设投资、环保等宏观政策密切相关，公司业务增长在一定 程度上将受到我国经济增速放缓的影响。 公司是少数有能力同时涉足生态修复和园林绿化两个领域施工的上市公司，公司在生态修复和园林绿 化两个领域施工的优势能使公司更加有效的抵御经济周期带来的经营风险。公司同时积极开展和加强水土 保持、垂直绿化、土壤重金属污染修复、湿地生态修复、低碳和资源循环利用以及功能微生物应用、利用 植物废弃物及污泥生产有机肥、城市污泥处理等生态环保方面的课题研究，积极开拓生态环保市场，不断 提高公司抗风险的能力。 2、宏观调控政策风险 公司主要在生态修复、市政园林绿化、地产景观园林绿化等领域内从事景观生态环境建设工程施工业 务。生态修复领域、市政园林绿化与国家对基础建设投资、环保等宏观政策密切相关，其市场需求受国家 宏观调控政策的影响。地产景观园林绿化受国家对地产行业宏观调控的影响比较大，中央继续加大政策实 施力度，坚持房地产调控政策不放松，对公司地产景观绿化业务产生一定影响。 由于生态环境建设行业的市场容量巨大，公司将充分发挥上市公司资金、品牌、研发及跨区域施工等 优势，不断提高公司的市场份额，使公司业务保持持续稳定发展。 3、市场竞争加剧风险 生态环境建设工程业务涵盖园林绿化工程及生态修复工程。在生态修复工程领域，目前从业公司不多， 市场竞争程度不高，但本领域发展前景良好，市场潜力巨大，未来会有更多有实力的园林绿化企业受利益 驱动进入该领域，随着该领域内的从业公司的增加，会加大行业竞争程度，从而对行业的整体利润水平造 成负面影响；在园林绿化领域，具备不同等级资质的从业公司众多，园林类上市公司也将逐步增多，园林 绿化领域市场竞争较激烈。 公司是创业板首家以生态环境建设为主业的上市公司。公司将充分利用上市公司资金、品牌、技术等 优势，吸引大批行业的优秀人才，扩大公司 的市场份额，在激烈的市场竞争中保持竞争优势。 4、工程结算进度较慢及经营现金流为负导致的财务风险 公司为工程施工类企业，未结算的工程在财务报表中主要作为存货核算。如果工程结算进度较慢、期 末存货余额较大，会影响到公司经营活动的现金流量；生态环境建设施工在完工后由于养护与施工进度确 认等因素，形成应收账款。公司整体业务量的不断上升，也使得应收账款余额不断增大，客观上存在坏账 风险。 公司重视对工程项目的结算工作，积极回收应收工程款项；客户选择财政状况良好的地方政府、实力 雄厚和信誉良好的大型企业和央企、上市公司，资金回收的风险可控。 5、BT工程施工项目应收款项回收风险 截止报告期末，公司签订并在实施的重大BT工程施工合同数量较多，金额较大。BT项目一般施工周 期较长，可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风 险； BT工程在工程结算之前需要垫付资金，并且回款周期较长，公司存在BT工程应收款项能否按时回收 的风险。 公司承接BT项目选择财政状况良好的地方政府，同时完善担保抵押等还款保障措施，加强BT项目建 设管理及应收款项的管理，及时收回到期的应收款项。 6、公司资产负债率上升、融资成本增加导致的财务风险 随着公司业务规模的不断扩大，公司BT项目的数量逐步增多。BT项目一般工期较长，回款较慢，从 而占用公司较多资金。公司目前主要通过贷款等融资方式取得资金，使得公司资产负债率不断提高，公司 融资成本也相应增加，财务费用不断增长。 公司将加强BT项目的管理，及时回收应收款项。公司在政策条件许可时考虑进行股权融资等多种融资 方式，以降低公司财务风险。 7、苗木资源与原材料价格波动风险 景观生态工程用的生态苗木及部分高端园林苗木存在培育种植困难、生长周期长的特点，市场供给不 足，因此容易被市场投机者垄断、控制，公司苗木部分需外购，如上述情况发生，则本公司的苗木来源将 受到不利影响，并影响工程进度。近年来园建材料价格受到经济形势影响出现过多次波动；未来几年，苗 木与原材料价格波动因素依然存在。 公司通过自建苗木基地，提升项目苗木的自供数量，有效降低苗木市场价格波动对项目利润的影响。 通过集中采购园建材料与绑定部分供应商，锁定材料的价格，提高抗风险能力。 8、人力资源及管理风险 公司目前处于快速发展阶段，公司经营规模及业务不断扩张，公司职工人数不断增加。公司业务的快 速发展对公司人力资源及管理提出了较高的要求，能否稳定和引进足够的管理、技术人才，将直接影响到 公司的长期经营与发展。 公司将通过招聘、培训、股权激励等措施，建立和完善科学、合理的薪酬体系，吸纳人才，稳定团队， 提升员工素质，降低人力资源风险。公司将不断提升经营管理水平，促进公司业务持续、稳定发展。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 党的十八大明确提出了建设“美丽中国”的目标，并将“生态文明”提高到国家战略层面；新一届政府高 度重视新型城镇化战略，新型城镇化将成为我国经济发展的新动力；新型城镇化建设将带来巨大的园林绿 化市场，将为生态环境建设行业的发展提供了长远前景和长期动力。 2013年度，公司董事会及管理层围绕公司制定的发展战略和年度经营目标，努力克服各种经营困难， 努力开拓市场，加强在生态环保领域的研发投入，巩固公司在生态修复等领域的技术优势，不断完善公司 的各项管理制度，认真抓好各项在建工程项目施工管理及项目的施工进度，在市场开拓、工程建设、技术 研发、规划设计、综合管理等方面得到不断加强。 2013年度，公司主营业务继续保持增长的良好发展态势。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合 伙）审计（广会审字[2014]G14005020018号），2013年度，公司实现营业总收入1,489,898,501.71元，比去 年同期1,204,261,872.66元增长23.72%；实现营业利润267,019,171.51元，比去年同期249,837,880.37元增长 6.88%；实现利润总额273,447,970.96元，比去年同期249,902,803.14元增长9.42%;实现归属于母公司所有者 的净利润235,765,844.99元，比去年同期215,906,680.37元增长9.20%。 截止2013年12月31日，公司总资产 为3,604,849,848.65元，比年初2,449,228,589.47元增长47.18%；净资产为1,802,980,770.09元，比年初 1,573,525,485.08元增长14.58%；期末货币资金余额为6.82亿元，资产负债率为49.98%。 报告期内公司主要施工项目包括：衡阳蒸水北堤风光带项目、北京环渤海高瑞总部基地北部城市湿地 公园工程、贵州六盘水市凉都大道、人民路等路段改造提级工程EPC+BT项目、郴州出口加工区（有色金 属产业园）林邑生态公园及配套工程、郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建 设工程、六盘水市钟山大道水城段景观提级BT项目、珠海市城市绿化景观提升工程设计施工总承包工程项 目、通州南山湖公园、海南三亚海棠湾国际购物中心商业部分---园林景观及小市政工程、老河口市316国 道城区梨花大道景观BT项目、御景水岸花园一期园林景观工程、兖州市太阳都市花园景观工程、南通市通 州区城东新区双霞竖河景观绿化工程、贵阳市盐沙道路绿化工程施工工程、盐田中央公园（主体工程）、 南通市通州区一河两沟景观绿化工程等项目。 报告期内，尽管公司的经营业绩继续保持了增长，但未完成公司年初制定的经营目标，主要原因为： 由于行业整体市场环境受国家宏观经济增速放缓以及国家审计署对地方政府债务审计的影响，公司新签项 目落地速度慢于预期及新开工项目总体偏少，部分在建项目施工进度受拆迁及南方降雨天气较多影响；同 时由于公司实施股权激励计划费用摊销及随着公司业务规模扩大、员工数量增加，职工薪酬、办公费用等 支出也相应增加等因素影响，致使完成的营业收入和净利润低于年初制定的业绩目标。 报告期内公司主要工作如下： 1、市场拓展体系不断完善 目前，公司业务已覆盖了全国20多个省份，公司全国化战略布局已基本完成，各地分公司人员、信息 化技术应用等逐步完善。本报告期内，公司完成施工合同签约累计金额25.98亿元。 2、科技研发工作迈向新的高度 2013年度，研发中心从着力提高研发水平，着力促进研发成果应用，着力拓展研发新领域入手，牢 牢把握生态文明建设大局和机遇，加速推进生态修复、生态景观、资源循环利用等领域的技术研究与开发， 开展科研项目18项。截至2013年12月31日，共取得国家专利24项，其中发明专利8项、实用新型专利15项、 外观型专利1项，在申请专利17项。报告期内，经广东省科技厅批准，成立“广东省生态环境建设与保护工 程技术研究中心”；获国家教育部科技发明二等奖一项；获国家专利4项，其中发明专利1项，实用新型专 利3项，在申请专利1项。期间，公司继续与北京大学、北京林业大学、中国农业科学院、广东省生态环境 与土壤研究所等多家高等院校、科研院所紧密合作，进一步深入开展抗逆植物良种选育、水环境生态修复、 土壤生态修复，以及生物有机肥研制等方面的研究。研发队伍进一步加强，新引进研发人员23人，研发队 伍增至137人，依托健全的研发管理制度和规范流程，科学执行各项研发活动，研发综合能力得到了全面 性的提升。 3、规划设计业务再创新的亮点 在培育新的价值增长点、塑造铁汉品牌设计理念的感召下，设计院根据公司不同的业务需求，充分发 挥总工室的技术指导作用，努力建立质量控制体系，积极引入新的激励体系，充分调动技术人员的积极性 和创造性。同时，夯实设计策划工作的基础，充实完善铁汉标准图库，制定铁汉出图标准，收集汇总国际 上有关生态修复、生态景观、生态旅游、生态建筑等前沿技术、工艺、材料等资料，使其超前的设计理念 日趋成熟。同时，设计院积极开展高水平的旅游策划工作，承接了包括潼关旅游策划、常德桃花源旅游策 划、曲靖旅游策划等在内的多项重要的设计项目。公司还以精品设计不断赢得客户的认可，从而积极争取 到更多的工程项目，极大地提升了公司的设计品牌影响力。 4、股权激励计划实施 报告期内，公司不断完善了激励约束机制，通过股权激励计划，其中首期向225名激励对象授予1198.05 万份股票期权。股权激励计划的实施有利于保持公司股东及经营管理者的利益一致，有利于提高团队积极 性及保持核心团队的稳定性，为公司的长远发展提供了保证。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 A、报告期内公司不断提升经营管理水平，主营业务保持较快增长，实现营业收入148,989.85万元，同 比增长23.72%；营业成本103,958.40元，同比增长24.08%。 公司的期间费用随着业务的增加而增长，同时受报告期内公司推出股权激励、利息支出增加等因素的 影响，报告期内期间费用合计24,036.91万元，同比增长114.30%，其中管理费用19,455.43万元，同比增长 71.01%，财务费用4,581.48万元，同比增长2,952.61%。 B、报告期内，公司实现净利润23,404.78万元，同比增长8.81%，归属于母公司所有者的净利润23,576.58 万元，同比增长9.20%。 C、报告期内，公司研发投入5,711.41万元，占营业收入比例 3.83%。 D、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-30,114.14万元，比上年同期减少5,661.91万元，主 要是由于公司业务持续增长，新增在建的工程合同所需材料采购等工程支出增加所致。 E、报告期内公司投资活动产生的现金净流量为-24,895.45万元，较上年减少流出3,278.57万元，其中： 2013年度投资活动产生现金流入15,686.26万元，较上年度增加7,271.13万元，主要是收到湖南衡阳BT工程 项目、郴州BT工程项目和梅县205国道BT工程项目回购款；2013年度投资活动产生现金流出40,581.71万元， 较上年度增加3,992.55万元，主要是公司因经营需要购置农科写字楼等固定资产以及与棕榈园林股份有限 公司合资成立潍坊棕铁投资发展有限公司投资支出增加所致。 报告期内公司筹资活动产生的现金净流量为66,452.72万元，较上年增加27,840.25万元，主要是业务增 长相应增加银行贷款所致。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内公司利润主要来源于工程收入以及投资收益中的BT项目投资回报，其中投资收益本期比上 年同期增长269.61%，主要是BT融资建设工程前期资金及建造服务本期确认的投资回报增加以及新设合资 公司按权益法核算的投资收益增加所致。 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 1,489,898,501.71 1,204,261,872.66 23.72% 驱动收入变化的因素 本报告期内，公司努力开拓生态环境建设市场，签订施工合同累计金额25.98亿元（其中：金额1亿以 上的重大合同为15.64亿元）；新签设计合同78项，合同累计金额4248.43万元。公司认真抓好以前年度签 订的项目的施工进度管理，确保工程施工质量和进度，加强工程的成本控制管理。报告期内公司实现营业 收入148,989.85万元，比上年同期120,426.19万元增长23.72%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 截止本报告期末，公司重大在手订单情况如下： 1、2011年9月22日，公司与郴州高科投资控股有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT融资建设工程合同》。合同总价暂定为33,818.3141万元，其中，前期费用约为10,000万元（以实际出资 金额为准），建安工程费用约为23,818.3141万元，由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程总 工期为365日历天（开工日期以批复的开工报告日期为准）。 报告期内，本项目完成建造工程产值6,041万元。 截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值13,871万元，完成前期费用投入10,000万元。 截止本报告期末，公司按照合同约定累计收到郴州高科投资控股有限公司前期费用回购款本金7,000 万元及投资收益2,451.33万元。 2014年1月28日，公司收到郴州高科投资控股有限公司支付的工程回购款(预扣税费后净额)2,720.30万 元。 2、2011年9月22日，公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目BT 投融资项目合同》。项目位于衡阳市石鼓区蒸水河北岸草桥—杨岭段，全长约4.26公里，总投资约3.6亿元， 其中，前期费用约为1.2亿元（以实际出资金额为准），由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。 合同项目计划工期为18个月。 报告期内，本项目完成建造工程产值12,613.05万元。 截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值17,652.67万元，完成前期费用投入10,963.41万元。 报告期内，公司按照合同约定收到衡阳市城市建设投资有限公司支付给公司的前期费用回购款本金 6,045.36万元及投资收益1,730.42万元。 3、2011年12月23日，公司与南通富通城市建设有限公司签署了《南通市通州区南山湖等景观绿化工 程建设—移交招商项目投资建设、移交及回购合同》（监证方：南通市通州区人民政府）。工程建设地点 位于江苏省南通市通州区城东新区南山湖公园、长江路、朝霞东路，建设内容包括南山湖公园绿化景观约 52万平方米，长江路、朝霞东路景观绿化约22万平方米。合同工程款总价暂定约2.8亿元，其中，南山湖公 园约1.8亿元，长江路、朝霞东路主干道绿化及两侧景观绿化约1.0亿元，由公司作为本合同BT模式的主办 人和总承包人。 报告期内本项目完成建造工程产值5,349.45万元。 截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值34,868.42万元。 截止本报告期末，公司按照合同约定已经收回南通富通城市建设有限公司支付给公司的工程回购款本 金2,280.00万元及利息257.92万元。 4、2012年6月6日，公司与广东梅县公路局签署了《国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景观 大道工程BT项目合同》。合同工程款总价为人民币109,982,185.00元，由公司作为本合同BT模式的主办人 和总承包人。工程建设地点：梅县扶大、南口（含科技路、世纪大道）。工程规模：国道205线长14.252km, 包括路面工程、路灯工程和绿化工程等;科技路长1km、世纪大道长1.2km,包括路面工程、绿化工程等。工 程合同工期总日历天数：100天。 报告期内，本项目完成建造工程产值1,114.94万元。 截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值10,550.53万元。 截止本报告期末，公司按照合同约定收到广东梅县公路局支付给公司的工程回购款累计6830.2979万元 （包括投资款5750万元及利息、投资回报1080.2979万元）。 2014年4月9日，公司按照合同约定收到广东梅县公路局支付给公司的第三期工程回购款3146.80万元 （包括投资款2875万元及利息、投资回报217.80万元。） 5、2012年10月26日，公司与六盘水市钟山区林业和园林绿化局签署了《凉都大道、人民路等路段改 造提级工程EPC+BT项目》。合同工程总投资约为人民币12,545.7722万元，由乙方作为本合同EPC+BT 模 式的主办人和总承包人。工期总日历天数：270天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。其 中凉都大道、人民路大树种植工期为：2012年12月31日前完成。 2013年7月16日，公司与六盘水市钟山区林业和园林绿化局签署了《凉都大道、人民路等路段改造提 级工程EPC+BT项目合同的补充协议》。1、增加工程量：增加凤凰大道景观改造提升工程及其他工程。2、 合同增加工程造价暂定：人民币8000万元,实际增加工程造价按照原合同结算条款按实结算，（建设工程造 价以最终决算审定额度为准）。 报告期内，本项目完成建造工程产值8,301.25万元。 截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值19,360.07万元。 6、2013年5月17日，公司和棕榈园林股份有限公司与潍坊滨海投资发展有限公司、山东潍坊滨海经济 技术开发区中央商务区建设管理办公室共同签署了《潍坊滨海经济技术开发区中央商务区景观工程BT项目 合作协议》。合同工程投资为人民币775,962,094.84元，由铁汉生态、棕榈园林共同作为本合同的主办人和 总承包人（工程运作各占50%，本公司实际工程总额为387,981,047.42元）。项目总工期约36个月，每段工 程建设期约18个月。 报告期内，本项目完成建造工程产值13,619.94万元。 截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值13,619.94万元。 7、2013年5月16日，公司与老河口市建设投资经营有限公司签署了《316国道老河口市城区段梨花大 道一期景观工程项目》。合同工程款总价为人民币2.5亿元，由公司作为本合同的主办人和总承包人。合同 项目总建设施工工期为460天，工程建设地点为老河口市南部新城,北起环四路,南止马冲西路。 报告期内，本项目完成建造工程产值3,418.18万元,完成前期费用投入2,500万元。 截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值3,418.18万元，完成前期费用投入2,500万元。 8、2013年6月26日，公司、郴州市平背建筑有限公司与郴州高科投资控股有限公司共同签署了《郴州 出口加工区林邑生态公园及配套工程BT融资建设工程施工承包合同书》。合同工程款总价为人民币 197,839,778.33元，工期:454日历天。由铁汉生态、平背建筑共同作为本合同的主办人和总承包人(本公司为 联合体牵头人投资比例为100 %，平背建筑为联合体成员投资比例为 0 %)。 报告期内，本项目完成建造工程产值7604.78万元。 截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值10,104.78万元。 9、2013年10月29日，公司与北京星湖投资开发公司签署了《北京环渤海高端总部基地北部城市湿地 公园项目设计施工一体化合同》。合同中标价格为113,983,400元，其中建筑安装工程费（暂定）为110,656,200 元，设计费为3,327,200元。工期:274日历天。 报告期内，本项目完成建造工程产值8,689.35万元。 截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值8,689.35万元。 10、2013年9月24日，公司与新疆伊宁市住房和城乡建设局签署了《伊宁市后滩湿地棚户区改造工程 伊宁市BT模式建设合同》。合同工程款总价为人民币2.5亿元，由公司作为本合同的BT项目投资人，合同 建设工期暂定为日历天数450天。 报告期内，本项目完成建造工程产值1,149.37万元。 截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值1,149.37万元。 11、2013年9月27日，公司与珠海海城建市政建设有限公司签署了《珠海市城市绿化景观提升工程设 计施工总承包合同》。合同工程款总价为人民币2.84亿元，实际金额以实际结算为准。 报告期内，本工程已确认建造工程产值20,705.29万元，收回工程进度款18,467.7万元。 截止本报告期末，本项目累计已完成建造工程产值20,705.29万元。 数量分散的订单情况 √ 适用 □ 不适用 2013年度，公司新签其他工程施工及养护合同（合同金额1亿元以下）66项，累计合同金额10.34亿元。 2013年度，新签设计合同78项，累计合同金额4248.43万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 材料 586,989,387.70 56.46% 514,366,012.86 61.39% 14.12% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 管理费用 194,554,265.71 113,770,358.54 71.01% 随着公司收入规模的增长职工薪酬、 差旅费等增加，同时报告期公司推出 股权激励，相应摊销的费用增加。 财务费用 45,814,813.83 -1,606,066.03 2,952.61% 主要是银行贷款增加及发行短期融 资券2.5亿元相应利息支出增加所 致。 所得税 39,400,198.15 34,801,108.06 13.22% 6)研发投入 1、报告期内研发概况 2013年，公司牢牢把握生态文明建设大局和机遇，加速推进生态修复、生态景观、资源循环利用等领 域的技术研究与开发，开展科研项目18项，研发投入57,114,078.89元。截至2013年12月31日，共取得国家 专利24项，其中发明专利8项、实用新型专利15项、外观型专利1项，在申请专利17项。报告期内，经广东 省科技厅批准，成立“广东省生态环境建设与保护工程技术研究中心”；获国家教育部科技发明二等奖一项； 获国家专利4件，其中发明专利1项，实用新型专利3项，在申请专利15项。期间，公司继续与北京大学、 北京林业大学、中国农业科学院、广东省生态环境与土壤研究所等多家高等院校、科研院所紧密合作，进 一步深入开展抗逆植物良种选育、水环境生态修复、土壤生态修复，以及生物有机肥研制等方面的研究。 研发队伍进一步加强，新引进研发人员23人，研发队伍增至137人，依托健全的研发管理制度和规范流程， 科学执行各项研发活动，研发综合能力得到了全面性的提升。 2、公司研发投入情况 2013年公司研发投入57,114,078.89元，占营业收入比例 3.83%。 2011-2013年各年度研发投入情况表 金额单位：元 项目 2013年 2012年 2011年 研发投入金额 57,114,078.89 45,733,447.14 28,692,318.00 研发投入占营业收入比例 3.83% 3.8% 3.48% 3、研发项目情况 （1） 生态修复项目研究 2013年，公司通过边坡相关课题重点研发，建立了一整套科学、实用的边坡生态修复技术体系，包括 植物筛选、工艺技术、土壤改良以及植被恢复效果评价等，在生产上得到成熟应用。同时，公司因势利导， 着力拓展抗逆植物选育、土壤修复、水环境生态修复等领域的关键技术研究，有效建立其技术体系，并建 立全国不同气候带的抗逆植物资源圃，全面推进生态修复生物工程技术研究开发中心建设，这为巩固公司 国内生态修复龙头企业地位奠定坚实基础。 2013年公司在生态修复方面开展的科技研发项目情况 序号 项目名称 立项情况 进展情况 阶段性成果/预期研发成果/最终成果 1 裸露坡面生态恢 复新技术应用研 究 国家科技部立 项 已结题 最终成果：建立实验示范区，推广应用优良护坡植 物40多种，修复裸露坡面538.98万㎡，均形成稳定 生态链结构，取得良好社会和生态效益。获得专利 4件，开发新工艺2个，发表文章11篇。 2 边坡生态修复跟 与深圳市城管 已结题 最终成果：筛选了适用于边坡生态修复的优势物种 踪观测研究 局合作项目 和5种适宜边坡绿化且抗旱性强的植物，提出了改 善土壤肥力的工程措施，形成了边坡生态修复技术 的评价体系。在深圳梧桐山、江西鹰瑞高速公路和 湖北黄石黄荆山北麓采石场建立了边坡生态恢复 的样板工程，为各地区相应类型的裸露坡面生态恢 复提供了示范。发表论文1篇。该项目通过科技成 果鉴定，在边坡生态修复方面的研究已达到了国内 领先水平。 3 深圳市耐旱野生 地被植物筛选及 其园林应用研究 与深圳市仙湖 植物园合作项 目 进入结题阶段 最终成果：筛选出12种野生地被植物，并建立了繁 殖技术体系。推广应用筛选的野生地被植物，建立 示范样板2个，发表核心期刊论文2篇，并进行成果 登记，达到国内领先水平。 4 利用转基因技术 培育抗旱植物新 品系关键技术研 发及产业化 深圳市科技创 新委员会立项 正在开展试验 研究 阶段性成果：利用分子标记技术对153份白三叶材 料进行遗传多样性分析；分析筛选14个白三叶品种 抗旱性，选出抗旱性较强的白三叶品种；构建了3 个转基因相关载体；抗旱耐盐百脉根ERF类转录因 子、铃铛刺DREB类转录因子的克隆和胡杨ERF类 转录因子的克隆及功能验证；选出8个具有优良性 状的白三叶农家材料；获发明专利2件。 预期成果：创建白三叶植物新品种；获得白三叶植 物抗旱转基因新品系；建立白三叶植物高效遗传转 化技术体系；获得抗旱转基因植物株系2个；申请 发明专利1件；发表核心期刊论文5篇；培养硕士研 究生2名。 5 深圳市生态修复 生物工程技术研 究开发中心 深圳市科技创 新委员会立项 正在开展试验 研究 阶段性成果：实验室已进行室内装修，仪器采购工 作已开展，收集华南地区乡土植物100余种，发明 专利已受理，行业标准今年4月开始审核。 预期成果：建立实验室600㎡，温室2000㎡，扩繁 基地33.3万㎡，建立抗逆植物种质资源圃6.7万㎡； 筛选不同生态类型的抗逆植物30种，获得抗旱耐盐 白三叶新品系3个以上，获得白三叶抗旱耐盐转基 因新种质8份以上；形成行业标准1项，申请发明专 利1件，发表论文3篇；培养专业技术人员20人。 6 矿区多重金属污 染生物修复综合 技术的应用研究 公司立项 正在开展试验 研究 阶段性成果：完成了前期矿山调查及污染状况分 析；确定了技术示范样地建设的选址。 预期成果：筛选10种多金属耐性植物；建立一套具 备实用价值的土壤改良-植物稳定联合生态修复技 术；技术推广使用后，未来将实现公司产值1-2亿， 利润1-2千万。 7 城市受损水环境 质量改善与工程 应用 公司立项 正在开展试验 研究 预期成果：建立水环境生态修复技术示范工程1个； 申请专利3件；筛选功能性水生植物，并建立水生 植物苗圃4000m2；为不低于3个水环境质量改善相 关工程项目提供技术支持并编制技术方案。 阶段性成果：已建立水环境生态修复示范工程1个； 申请专利8件；为1个工程项目提供技术支持并编制 技术方案。 8 陆地景观系统生 态评价体系研究 公司立项 正在开展试验 研究 阶段性成果:测量收集了93种园林植物的生态效益 指标数据；完成生态建设项目的预评价方案1个； 发表相关学术论文1篇。 预期成果:建立专题空间数据库；建立能够对城市 生态系统的服务功能量化评估的数据模型；开展生 态建设项目的生态系统服务预评价功能研究，填补 行业空白；可形成专利1-2件，发表学术论文2-3篇。 9 含重金属固体废 渣安全稳定固化 处置研究 公司立项 正在开展试验 研究 阶段性成果：完成了重金属污染矿区的污染状况调 查及评估；完成了固化稳定剂的效果评估，筛选出 了针对各种重金属污染的药剂，构建了重金属安全 固化稳定化药剂体系。 预期成果：建立了具有实际工程应用价值的含重金 属废渣的安全固化稳定化技术体系；建立含重金属 废渣安全固化稳定化的示范工程；推广应用安全固 化稳定化技术体系；申请发明专利2件，发表论文3 篇。 （2） 生态景观建设项目研究 报告期内，公司积极开展生态景观建设项目研究，有效促进其成果转化和应用，提升公司市场竞争力。 公司将立体绿化的自主核心技术，乡土植物选育的综合技术体系与实际生产有效对接，实时进行技术各环 节的优化和标准化，推动相关技术成熟发展。其中墙面绿化方面，已建立5套标准化的工艺系统，在深圳、 珠海、上海、北京等地成功应用。 2013年公司在生态景观方面开展的科技研发项目概况 序号 项目名称 立项情况 进展情况 阶段性成果/预期研发成果/最终成果 1 墙面绿化集成技 术研究与应用 公司立项 正在开展试验 研究 阶段性成果：已建立5套标准化的墙面绿化工艺技 术体系。申请专利15件，授权7件，发表论文11篇。 墙面绿化技术现已在深圳、珠海、上海、北京、东 莞等地推广应用。 预期成果：成功推广各工艺技术，达到生态效益、 经济效益和社会效益最大化。 2 华南地区园林景 观植物配置及工 程应用 公司立项 已结题 最终成果：1、建立园林景观种苗繁育基地1000亩； 2、构建华南地区的园林景观生态系统模型；3、建 立华南园林景观样板工程。4、年产优质种苗10万 株。 3 园林乡土植物应 用及其苗木繁育 技术的系统研究 公司立项 已结题 最终成果：1、建成种质资源圃1000亩，苗木快繁 温室1000平方米；2、提出蕨类植物繁殖的技术流 程。3、提出乡土植物扦插繁殖技术流程，实现8-10 种乡土植物扦插成活率达90%以上。4、培育优良 园林乡土苗木300万株。5、发表论文2篇。 4 南种北引植物驯 公司立项 已结题 最终成果：1、适合引种至长江流域的优良华南园 化技术研究 林植物30种，其中乔木5-10种，灌木5-10种，地被 及藤本植物10-15种。2、一套严谨可用的南种北引 植物评价体系，包括生物量指标、生理生化指标、 存活率、生长量、景观效果等多方面技术指标。 3、用于示范的工程应用面积5处，每处面积10000㎡。4、论文2篇。 （3）生物有机肥项目研究 2013年，公司更加系统地进行植物废弃物、污泥等固体有机废弃物资源循环利用研发，进行了植物废 弃物资源利用关键技术攻关、核心设备研制和绿色产品开发，优化了多段工艺流程，提升了发酵技术，并 改进陈化造粒，形成一整套利用植物废弃物和城市生活污泥生产生物有机肥的工艺技术体系，构建了城市 废弃物资源化利用的整体解决方案，为城市废弃物的减量化、无害化和资源化作出了颇有成效的贡献。 2013年公司在生物有机肥方面开展的科技研发项目概况 序号 项目名称 立项情况 进展情况 阶段性成果/预期研发成果/最终成果 1 植物废弃物资源 循环利用研究 深圳市科技工 贸和信息化委 员会立项 已结题 最终成果：形成一套成熟的生产体系，实现年产量 3万吨有机肥。建立示范应用点3个，实现植物废弃 物就地回收利用。申请专利5件，发表论文5篇，制 定企业产品技术标准1个。通过鉴定，公司自有技 术园林植物废弃物好氧堆肥技术处于国内领先水 平。 2 植物废弃物资源 化及产业化应用 深圳市科技创 新委员会立项 正在开展试验 研究 阶段性成果：筛选获得耐高温发酵菌种1个，申请 发明专利1件；发表论文1篇；培养专业技术人员10 人。 预期成果：开发新型有机肥产品2个以上；产品技 术指标高于国家生物有机肥标准；土壤改良基质和 生物有机肥广泛应用于生态修复、园林绿化和果蔬 栽培等领域；申请专利3件，发表论文3篇。 3 植物废弃物生物 制肥产业化 深圳市发展改 革委员会立项 正在开展试验 研究 预期成果：改、扩建场地6000㎡；另购置粉碎机、 翻堆机、发酵系统等仪器设备60多台（套），形成 一整套粉碎发酵工艺流程，实现生产自动化；新建 生物有机肥产品生产线，产量达到4万吨/年。 4 餐厨垃圾的资源 化利用 深圳市人居环 境委员会立项 正在开展试验 研究 阶段性成果：通过研究餐厨垃圾堆肥参数，开发出 不同种类有机专用肥5个；形成成熟技术体系一套； 申请专利1件。 预期成果：发表文章一篇；餐厨垃圾好氧发酵堆肥 产品在东莞桥头施用，提交相关实验报告。 5 污泥深度脱水及 资源化利用 公司立项 正在开展试验 研究 预期成果：开展污泥一体化深度脱水干化技术研 究；建立污泥与植物废弃物好氧堆肥工艺；购置粉 碎、发酵相关设备，进行优化设计，形成创新性设 备，并申请发明专利；建立肥料生产线，实现年产 5万吨目标。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 57,114,078.89 45,733,447.14 28,692,318.00 研发投入占营业收入比例（%） 3.83% 3.8% 3.48% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 781,691,737.90 628,945,650.03 24.29% 经营活动现金流出小计 1,082,833,088.08 873,467,851.62 23.97% 经营活动产生的现金流量净 额 -301,141,350.18 -244,522,201.59 23.16% 投资活动现金流入小计 156,862,584.32 84,151,333.01 86.41% 投资活动现金流出小计 405,817,103.83 365,891,566.75 10.91% 投资活动产生的现金流量净 额 -248,954,519.51 -281,740,233.74 -11.64% 筹资活动现金流入小计 1,358,766,315.06 493,889,975.26 175.12% 筹资活动现金流出小计 694,239,114.20 107,765,260.05 544.21% 筹资活动产生的现金流量净 额 664,527,200.86 386,124,715.21 72.1% 现金及现金等价物净增加额 114,431,312.43 -140,137,726.53 -181.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、收到其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期减少50.32%，主要是本期收到的存款利息收入 及政府补助减少所致。 2、支付给职工以及为职工支付的现金：本期比上年同期增长41.88%，主要是随着业务增长，支付的 人员工资和劳务费用增加所致。 3、支付其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期增长61.20%，主要是随着业务增长，经营管理 支出增加以及支付的工程保证金增加所致。 4、取得投资收益收到的现金：本期比上年同期增长52.48%，主要是本期收到的BT项目投资收益回购 款增加所致。 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期比上年同期增长199.81%，主要是 本期处置固定资产收入增加所致。 6、收到其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期增长97.39%，主要是本期收到的BT项目回购款 本金增加所致。 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期增长83.46%，主要是公司 因经营需要购置农科写字楼等固定资产及其他长期资产增加所致。 8、支付其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期减少42.90%，主要是支付的BT项目前期资金减 少所致。 9、吸收投资收到的现金：本期比上年同期减少100%，主要是上年控股子公司吸收少数股东投资收到 现金，本期无此项目所致。 10、取得借款收到的现金：本期比上年同期增长135.67%，主要是业务增长相应增加银行贷款所致。 11、发行债券收到的现金：本期比上年同期增加2.5亿元，主要是2013年3月8日公司成功发行2.5亿元 一年期短期融资券所致。 12、收到其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期增长486.52%，主要是本期收回的保函保证金 增加所致。 13、偿还债务支付的现金：本期比上年同期增长935.90%，主要是到期归还的银行借款增加所致。 14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期比上年同期增长52.20%，主要是支付的银行借款利 息增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年度公司经营活动现金流量净额为 -301,141,350.18元，实现的净利润为234,047,772.81元，两者存 在较大的差异，主要原因是公司报告期内施工的BT项目较多，目前在施工期尚未进入回购期。 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 678,155,210.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 45.52% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 103,605,921.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 15.71% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）公司总体发展规划 公司将继续加大在生态修复理论及工程技术、材料等方面的研发投入，巩固公司在生态修复领域的技 术优势；以生物固碳、低碳经济的生态理念指导公司的经营方向，加强公司品牌建设，通过生态修复业务 带动园林绿化业务，提升公司在园林绿化领域的竞争力；同时公司将提升生态环境建设工程各领域的设计 能力，并利用公司的苗木培育优势，扩建苗圃基地，完善产业链结构，使公司成为国内最优秀的生态环境 建设专家。 （二）在本报告期的实施情况 报告期内，公司以生态修复、生态景观、生物有机肥为主要研究切入点，继续加大研发投入，2013年 度，公司牢牢把握生态文明建设大局和机遇，加速推进生态修复、生态景观、资源循环利用等领域的技术 研究与开发，开展科研项目18项，研发投入5,711.41万元。经广东省科技厅批准，成立“广东省生态环境建 设与保护工程技术研究中心”，获国家教育部科技发明二等奖一项，获国家专利4件，其中发明专利1件， 实用新型专利3件，在申请专利15件。不断提升公司在生态环境建设领域的技术优势。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一） 公司在2012年度报告中披露公司的发展战略和2013年度经营计划： 1、公司将继续坚持“科技先导、研发先行、创新为本、服务人类”的理念，专注于生态环境建设技术的 研发及应用，发挥公司在生态修复和园林绿化两个领域施工和跨区域施工的优势，确保公司业务继续保持 增长，保持公司在生态修复领域的技术和施工在全国领先的优势，使公司发展成为国内最优秀的生态环境 建设专家。 2、公司2013年经营计划:2013年度，公司计划实现营业收入180,639万元，比2012年增长约50%；计划 实现净利润30,262万元，比2012年度增长41%。 （二）在报告期内的进展情况 报告期内，公司根据年初制定的经营目标，加强在建的工程项目施工管理，加大研发投入，努力开拓 生态环境建设市场，公司实现营业总收入1,489,898,501.71元，比去年同期1,204,261,872.66元增长23.72% ； 实现营业利润267,019,171.51元，比去年同期249,837,880.37元增长6.88%；实现利润总额273,447,970.96元， 比去年同期249,902,803.14元增长9.42%;实现归属于母公司所有者的净利润235,765,844.99元，比去年同期 215,906,680.37元增长9.20%。 报告期内，尽管公司的经营业绩继续保持了增长，但未完成公司年初制定的经营目标，，主要原因为： 由于行业整体市场环境受国家宏观经济增速放缓以及国家审计署对地方政府债务审计的影响，公司新签项 目落地速度慢于预期及新开工项目总体偏少，部分在建项目施工进度受拆迁及南方降雨天气较多影响；同 时由于公司实施股权激励计划费用摊销及随着公司业务规模扩大、员工数量增加，职工薪酬、办公费用等 支出也相应增加等因素影响，致使完成的营业收入和净利润低于年初制定的业绩目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 生态园林绿化 1,489,898,501.71 407,481,927.98 分产品 生态修复工程 414,181,042.24 129,004,322.12 园林绿化工程 1,025,675,170.01 262,352,056.15 设计维护 48,165,720.77 15,501,782.32 苗木及营养土 1,876,568.69 623,767.39 分地区 华南 769,552,041.18 204,214,983.44 华北 100,045,708.09 28,848,130.99 华东 161,150,186.33 32,159,322.66 华中 230,461,728.28 73,927,614.19 西北 14,971,232.04 2,674,964.56 西南 212,489,632.19 65,382,316.91 东北 1,227,973.60 274,595.22 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 生态园林绿化 1,489,898,501.71 1,039,583,961.63 30.22% 23.72% 24.08% -0.21% 分产品 生态修复 414,181,042.24 273,269,562.75 34.02% 6.64% 7.65% -0.62% 园林绿化 1,025,675,170.01 733,836,308.79 28.45% 31.03% 30.43% 0.33% 分地区 华南 769,552,041.18 543,213,454.00 29.41% 49.01% 40.21% 4.43% 华中 230,461,728.28 149,908,644.10 34.95% 3.46% 4.7% -0.77% 西南 212,489,632.19 140,998,519.29 33.64% 55.14% 56.36% -0.52% 华东 161,150,186.33 124,358,008.87 22.83% -46.34% -36.43% -12.03% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业 务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 分行业 分产品 分地区 （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 681,963,443.57 18.92% 568,645,922.64 23.22% -4.3% 应收账款 111,402,927.11 3.09% 68,476,177.03 2.8% 0.29% 主要是本年工程结算增加致期末应 收款项余额增加所致。 存货 917,677,464.78 25.46% 637,796,261.92 26.04% -0.58% 主要是2013年度业务不断扩大，相 应未结算的建造合同形成的资产增 加所致。 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 66,109,070.92 1.83% 1,109,980.00 0.05% 1.78% 主要是报告期公司与棕榈园林股份 有限公司合资成立了潍坊棕铁投资 发展有限公司，公司出资5000万元 及按权益法确认投资收益所致。 固定资产 253,070,540.26 7.02% 60,624,407.29 2.48% 4.54% 主要是上年末购入的农科商务办公 楼本期已投入使用，并由在建工程结 转计入固定资产所致。 在建工程 49,046,358.04 1.36% 183,958,730.00 7.51% -6.15% 主要是上年末购入的农科商务办公 楼本期已投入使用，并由在建工程结 转计入固定资产所致。 一年内到期的非 流动资产 399,957,070.59 11.09% 121,046,568.65 4.94% 6.15% 为一年内到期的BT融资建设工程前 期资金、建造服务及确认的投资回报 增加所致。 长期应收款 949,449,031.78 26.34% 687,936,736.61 28.09% -1.75% 是超过一年到期的BT融资建设工程 前期资金及确认的投资回报和BT建 造合同确认的应收回购价款增加所 致。 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 660,000,000.00 18.31% 460,000,000.00 18.78% -0.47% 主要是公司业务持续增长，相应银行 短期借款增加所致。 长期借款 283,074,999.96 7.85% 10,000,000.00 0.41% 7.44% 主要是2012年末购入的农科商务办 公楼本期办理银行按揭贷款，以及中 国银行、平安银行、中信银行新增长 期借款所致。 应付账款 329,981,350.51 9.15% 178,855,840.96 7.3% 1.85% 主要是公司业务增长，相应的应付工 程支出及苗木款增加所致。 应交税费 110,689,947.40 3.07% 56,891,963.27 2.32% 0.75% 主要是公司业务增长，营业收入增加 相应应交税费增加所致。 其他流动负债 250,000,000.00 6.94% 0.00 0% 6.94% 主要是发行短期融资券所致。 3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 （1）公司无形资产情况 截至2013 年12 月31 日，公司的无形资产账面价值为469,382.99元，报告期内公司无形资产未发生重 大变化。 （2）公司的核心竞争力 通过十多年的不懈努力，公司在技术创新、工程施工、客户维系、团队建设、品牌等方面具备了较强 的竞争优势。 1、掌握生态修复工程综合技术优势 公司为国家级高新技术企业（证书编号为：GF201144200073），自成立以来一直坚持“科技先导、研 发先行”的理念，专注于生态修复、水土保持领域的研究开发工作。公司设有经验丰富的工程施工部门及 专业的研 发部门，两个部门的人员互相交叉，在工程施工中对研发成果进行测试改 良，形成了技术和工 程施工水平不断提升和创新的良性互动机制。 经过多年的研究开发，公司在生态植物驯化、培育、基因改良方面，生物肥料技术方面，施工技术方 面等取得了一系列处于国内领先水平的科研成果，已全面掌握生态修复工程的相关技术，并将其具体应用 于南沙采石场生态修复工程、深圳南坪快速路工程、海南三亚大隆水库边坡水土保 持工程等工程项目中。 公司继续与北京大学、北京林业大学、中国农业科学院、广东省生态环境与土壤研究所等多家高等院校、 科研院所紧密合作，进一步深入开展抗逆植物良种选育、水环境生态修复、土壤生态修复，以及生物有机 肥研制等方面的研究，并积极进行了研发基地和工程实验中心的建设。截至2013年12月31日，共取得国家 专利24项，其中发明专利8项、实用新型专利15项、外观型专利1项，在申请专利17项。 2、在生态修复及园林绿化两个领域施工的复合优势 传统的园林绿化企业大多脱胎于市政园林绿化部门或为市政园林绿化服务的民营企业，受制于技术储 备、综合施工能力等因素的限制，无法进入生态修复领域；而大多数生态修复企业规模偏小、施工经验不 足，并且受植物选培、基质配臵、施工技术的限制，只能从事一些简单的生态修复业务（如平面或土质坡 面等）或小型园林绿化项目，不具备进行复杂地理环境的生态修复（如岩石坡面等）或大型园林绿化工程 施工的能力。 本公司在生态修复领域具有明显的竞争优势，同时积极顺应园林绿化 生态化发展的趋势，凭借生态 修复领域的综合优势积极开拓园林绿化领域 业务，是少数有能力同时涉足生态修复及园林绿化领域的公 司，并且在两个领域都有较强的竞争优势，这种复合竞争优势将为公司未来快速发展提供可靠保障。 3、跨区域施工优势 我国幅员辽阔，不同地区之间地貌、气候（温度、降雨量）、土壤（机械组成、盐碱性）、植物生长 习性等方面差异很大，对企业的施工经验和 施工能力要求很高，目前行业内的大多数企业业务范围局限 于企业所在区域及其周边地区，有能力在全国范围内进行工程施工的企业较少，尚未形 成在全国范围有 影响力的大型公司。本公司是少数能在全国范围内开拓生态环境建设业务的公司之一。 4、团队建设优势 在团队建设方面，公司长期坚持以优秀的企业文化、以人为本的管理 方式吸引并留住人才，打造了 一支由优秀管理人才和专业化技术人才所组成的经营团队。公司自2001年成立以来，核心管理团队保持稳 定，有利 于公司未来的长远、稳定发展。公司的创始人员刘水、张衡、陈阳春均为景观生态学相关专业 毕业，是公司的核心技术人员。公司还拥有一支稳定 的高素质人才队伍，在原有核心技术人员的基础上， 截止报告期末，公司研发队伍增至137人。公司目前高级技术职称人员31人，中级技术职称85人，博士5人， 硕士78人。 5、品牌及信用建设优势。 近几年来公司获得多项行业评比荣誉。2013年度被深圳市企业联合会、深圳市企业家协会评为“2013 年首届深圳质量百强企业”；被评为2013年度第十二届“深圳企业新纪录--生态建设贡献奖”；2013年中国上 市中小板及创业板上市公司最佳董事会；2013年被广东省风景园林协会评为2011-2012年度“广东省二十强 优秀园林企业”及“广东省优秀园林企业”； 中国环境保护产业协会骨干企业等。 报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等影响公司核心 竞争力的情况。 （5）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 50,000,000.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 潍坊棕铁投资发展有限公 司 以自有资产对外投 资；园林绿化施工； 水土保持；生态修复； 50% 自有资金 棕榈园林股 份有限公司 14,999,090.92 否 市政公用工程施工总 承包。 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 100,028.19 报告期投入募集资金总额 14,065.94 已累计投入募集资金总额 76,982.2 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 深圳市铁汉生态环境股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2011]354号文核准）核准，公开发行1,550万股人民币普通股，发行价 格67.58元/股，募集资金总额1,047,490,000.00元，扣除各项发行费用47,208,080.30元，募集资金净额为1,000,281,919.70 元。 以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年3月24日出具的广会所验字[2011] 第10000220388 号《验资报告》确认。 根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于投资以下项目： （1）增加工程项目配套资金13,000万元；（2）投资5,000万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目；（3）其他与 主营业务相关的营运资金项目。 本次计划募集资金18,000万元，实际募集资金净额为100,028.19万元，此次超募资 金为82,028.19万元。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金 实行专户管理。 根据公司2009年度股东大会决议、《招股说明书》中披露的募集资金投资项目，包括增加工程项目 配套资金13,000万元、投资5,000万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目、其他与主营业务相关的营运资金项目。 1、2011 年5 月22 日，经公司2010 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金6,150万元偿还银行借款； 2、 2011 年7 月10 日，经公司2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的10,000 万元永久性补充营运 资金； 3、2011 年10 月12 日，经公司2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用22，000 万元超募资金建 设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目及使用27，000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生 态治理BT 融资工程项目； 4、2012 年1 月15 日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司使用8,000 万元超募资金建设江苏南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目； 5、2011 年 12 月4日，公司召开第一届董事会第 二十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司使用建设湖南郴州 林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程项目的27,000万元超募资金中的5,000万元，用于暂时补充营运资 金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月，具体期限为2011年12月4日起至2012年6月4日止。在使用募集资金 补充营运资金期间，实际使用募集资金暂时性补充营运资金4,000万元。2012年4月1日，公司已将实际已使用的4,000 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。 6、2012年4月24日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司使用建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程 项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中 的闲置超募资金10,000万元，用于暂时补充营运资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 具体期限为2012年4 月24 日起至2012年10月24 日止。2012 年10月8 日，公司已将实际使用的10,000万元超募资金全部归还至公司募集 资金帐户。 7、2012 年7 月31 日，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司使用剩余8,878.19 万元超募资 金永久性补充营运资金。8、2012年10月21日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司使用建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、（未完）  |