[公告]通光线缆：世纪证券有限责任公司关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
世纪证券有限责任公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“本保荐机构”）作为 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”、“公司”）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律法规的要求，对通光线缆2013年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1350号文核准，首次公开 发行3,500万股的人民币普通股股票，每股面值1元，每股发行价格人民币14.38 元，募集资金总额人民币503,300,000.00元，扣除发行费用合计人民币 32,870,270.60元，实际募集资金净额为人民币470,429,729.40元，以上募集 资金已由京都天华会计师事务所有限公司于2011年9月8日出具的京都天华验 字[2011]第0163号《验资报告》验证确认。 （二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2012年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目14,310.03万元， 超募资金累计投入5,695.16万元（其中以超募资金投入募投项目967.78万元， 以超募资金永久性补充流动资金4,100.00万元；以超募资金购买江苏通光光电 子有限公司<现更名为江苏通光海洋光电科技有限公司>房产和土地627.38万 元）,尚未使用的金额为27,753.78万元（其中募集资金27,058.74万元，专户 存储累计利息扣除手续费695.04万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2013年度，公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募投项目1,327.12万元。公司募集资金累计直接 投入募投项目15,637.15万元。 （2）以超募资金投入募投项目5,946.51万元。公司超募资金累计直接投入 11,641.67万元。 综上，截至2013年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目15,637.15 万元，超募资金累计投入11,641.67万元（其中: 以超募资金永久性补充流动资 金4,100.00万元，以超募资金购买江苏通光海洋光电科技有限公司房产和土地 627.38万元，以超募资金投入《年产2.5万吨节能铝合金导线项目》3,308.86 万元，以超募资金投入《年产5000公里铝合金电缆项目》3,605.43万元），支 付手续费支出2.99万元，收到利息收入1,505.68万元，尚未支付发行费20.96 万元，节余资金用于永久补充公司流动资金11,633.88万元（含尚未支付项目尾 款492.34万元，尚未支付发行费20.96万元，利息收入920.98万元），尚未使 用的金额为9,653.92万元。 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《创业板股票 上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合公司实际情况，制 定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管 理办法）。该管理办法于2010年3月25日经公司董事会第一届第八次会议审议 通过。 根据管理办法并结合经营需要，公司从2011年9月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、本保荐机构签订了《募集 资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2013年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的 规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下： （单位：人民币元） 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注 中国银行海门支行营业部 524858627396 募集资金专户 - 销户 中国交通银行海门支行 383005626018150053266 募集资金专户 - 销户 中国农业银行海门营业部 720101040377777 募集资金专户 - 销户 上海浦东发展银行海门支行 88150154740000462 募集资金专户 - 销户 江苏银行海门支行 50320188000074929 募集资金专户 63,305,430.36 招商银行海门支行 513902041610518 募集资金专户 33,233,799.32 合计 96,539,229.68 江苏银行海门支行为超募资金投入项目《年产2.5万吨节能铝合金导线项 目》设立的银行专户，招商银行海门支行为超募资金投入项目《年产5000公里 铝合金电缆项目》设立的银行专户，截至2013年12月31日，上述存款余额中 已计入利息收入299.84万元，已扣除手续费1.82万元。 公司募投项目完成后，相关募集资金专户在2013年注销。 三、本年度募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 2013年度 单位：人民币万元 募集资金总额 47,042.97 本年度投入募集资金总额 7,273.63 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 27,278.82 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进 度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的效 益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1.年产1.5万公里通信及 电子装备用线缆扩建项目 否 7,211.00 7,211.00 1,327.12 3,979.10 55.18% 2013年07月29日 116.00 否 否 2.年产2.5万吨输电线路 用节能型导线项目 否 6,984.50 6,984.50 4,005.30 57.35% 2012年11月30日 -675.00 否 否 3.年产1万皮长公里OPGW 扩建项目 否 9,847.80 9,847.80 6,107.16 62.02% 2012年11月30日 833.00 否 否 4.营销网络建设项目 否 2,002.10 2,002.10 1,545.59 77.20% 2012年11月30日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 26,045.40 26,045.40 1,327.12 15,637.15 超募资金投向 1.年产5000公里铝合金 电缆项目 否 6,870.19 6,870.19 3,605.43 3,605.43 52.48% 2014年09月30日 不适用 不适用 否 2.年产2.5万吨节能铝合 金导线项目 否 9,400.00 9,400.00 2,341.08 3,308.86 35.20% 2014年10月31日 不适用 不适用 否 收购通光海洋光电土地、 627.38 627.38 627.38 100.00% 2012年12月03日 不适用 不适用 否 募集资金使用情况对照表 2013年度 单位：人民币万元 房产 补充流动资金 4,100.00 4,100.00 4,100.00 100.00% 超募资金投向小计 20,997.57 20,997.57 5,946.51 11,641.67 合计 47,042.97 47,042.97 7,273.63 27,278.82 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体 项目) 年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目由于：公司实施本项目所用的厂房均为公司原有厂房，在项目正式实施之前，该厂房临时用于堆放原材料及旧有的报废设备，厂 房内相关的配套设施并不完善。在募投项目正式实施后，对该厂房内原有堆放物品的处置清理工作对项目的实施进度造成了一定的影响；本项目产品的生产所需设备的采购均采用招 标方式，本着对公司股东及中小投资者负责任的态度公司经理层制定了严格的招标程序，把控每个招标环节，对每个参与竞标企业的资质、实力及过往业绩进行审核，并充分考虑到 设备的性价比，在一定程度上拉长了设备的招标周期。导致项目验收时间较晚，项目产能未得到有效释放。 年产2.5万吨输电线路用节能型导线项目和年产1万皮长公里OPGW扩建项目的项目产品均用于电力行业，项目产品的毛利率受行业影响下降幅度较大，影响了项目的整体收益。 公司董事会于2012 年7 月27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资<年产2.5 万吨节能铝合金导线项目>的议案》并提交公司股东大 会审议。公司于2012 年8 月20 日召开2012 年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。该项目总投资9,400 万元，所需资金全部来源于超募资金。该项目于2012 年10 月31 日正式启动，预计完成投资时间为2013年10 月31 日。截至2013年10月31日，超募资金投资项目——年产2.5万吨节能铝合金导线项目投入2,963.95万元，投资金额占承诺投 资金额的比例31.53%。为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对超募资金投资项目的进度进行延期，项目投资总额和建设规模不变，《年产2.5万吨节能铝合金导线项目》 延期的主要原因如下： 1、该项目为超募资金投资项目，建于江苏省海门市海门港开发区通光工业园区，因本项目所需用电容量较大，原有的用电负荷无法保证项目的顺利实施，须在原有的用电方案上 进行增容，由于供电部门对用电增容的手续审批周期相对较长，因此，影响了项目实施进度，致使项目实施延后。 2、由于本项目关键设备为非标设备，需要定制建造且制造周期较长，未能在规定时间内及时到位，进而导致项目基建因关键设备未到延迟整体竣工验收。 综上所述，为保证项目的顺利实施，降低募集资金的投资风险，公司结合项目实施的实际情况决定将项目完成时间延期至2014年10月31日。截至报告期末，该项目已投入3,308.86 万元，占比35.20%。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 超募资金总额为20,997.57万元，2013年以超募资金投入募投项目5,946.51万元；截至2013年末超募资金累计投入11,641.67万元，其中以超募资金投入募投项目6,914.29 万元，以超募资金永久性补充流动资金4,100.00万元；以超募资金购买江苏通光海洋光电科技有限公司房产和土地627.38万元。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 无 募集资金投资项目实施方 无 募集资金使用情况对照表 2013年度 单位：人民币万元 式调整情况 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 京都天华会计师事务所有限公司2011年9月20日出具了《关于江苏通光电子线缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至2011年9月8日， 公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,115.27万元。上述募集资置换于2011年四季度完成，详见2011年10月13日深圳证券交易所网站上的相关公告。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 经公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意使用超募资金4,700.00万元用于临时性补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月，实际补充流动资金 3,897.08万元。公司已于2012 年4月9 日将前述临时性补充流动资金的3,897.08万元超募资金归还至公司超募资金专用账户。 经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议决议公告，同意使用人民币4,700 万元的超额募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超 过6个月。公司已于2012年10月9 日将前述临时性补充流动资金的4,700 万元超募资金归还至公司超募资金专用账户。 经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议决议公告，同意使用超募资金合计人民币4,700万元用于临时性补充流动资金；使用期限为自董事会批准之日起不超过 6个月。公司已于2012年12月24日，将前述临时性补充流动资金的4,700 万元超募资金归还至公司超募资金专用账户。 项目实施出现募集资金节 余的金额及原因 2013 年7 月29 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目（以下简 称“募投项目”）节余资金3,294.05 万元（含利息收入155.23 万元）永久补充流动资金。本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金的事项已经第二届监事会第十四次会议审议 通过，独立董事、保荐机构对其发表了明确同意意见。截至2013 年7 月20 日，公司首次公开发行股票募集资金项目“年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目”已达到预 计可使用状态，公司募投项目确认完工。 募集资金投资项目节余的主要原因：1、公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投 入较计划投入大幅减少。由于近年来国内相关设备的生产质量和技术不断提高，部分国产设备在各项指标符合公司要求的情况下，价格低于同类进口设备，因此公司在生产设备投入 减少的情况下依旧实现了募投项目的设计年产能目标。2、公司本着谨慎原则，在保证项目质量及顺利建设的前提下，科学规划项目所需原材料，通过加大采购力度以及购买优质且价 格较低的原材料，降低了原材料采购成本。3、在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支，同时尚有部分质保金未支付。 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金9,653.92万元，为年产5000公里吨铝合金电缆项目和年产2.5万吨节能铝合金导线项目的尚未使用的资金。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 2013年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、 真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无。 （三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 公司2013年度募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生 变更。 （四）募投项目先期投入及置换情况 公司2013年度未发生以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资 金情况。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2013年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （六）节余募集资金使用情况 2012年12月13日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十 次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的 议案》，公司首次公开发行股票募集资金项目“年产2.5 万吨输电线路用节能型 导线项目”、“年产1 万皮长公里OPGW 扩建项目”及“营销网络建设项目”已达 到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，同意公司将上述三个募投项目之节 余资金6,905.55 万元（含利息收入128.46 万元）用于永久补充公司流动资金， 2013年上述节余资金已经从募集资金专户中划出。 2013年7 月29 日公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四 次会议和2013年8月20日公司第二次临时股东大会会议分别审议通过了《关于 使用募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》，截至2013 年7 月20 日，公司首次公开发行股票募集资金项目“年产1.5 万公里通信及电子装 备用线缆扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，同意公司 将募投项目“年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目”的节余资金 3,294.05万元（含利息收入155.23万元）用于永久补充公司流动资金，2013年 上述节余资金已经从募集资金专户中划出。 （七）超募资金使用情况 公司超募资金总额为人民币209,975,729.40元，2013年度超募资金各投入 项目的使用情况如下： 1、年产2.5万吨节能铝合金导线项目 2012年7月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使 用部分超募资金投资<年产2.5万吨节能铝合金导线项目>的议案》，同意使用超 募资金9400万元人民币对公司控股子公司江苏通光强能输电线科技有限公司增 资实施《年产2.5万吨节能铝合金导线项目》，2012年9月20日，公司将9400 万元划入通光强能江苏银行海门支行50320188000074929募集资金账户，完成对 通光强能的增资。 2013年11月14日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 部分超募资金投资项目延期的议案》，公司的超募资金投资项目“年产2.5万吨 节能铝合金导线项目”预计2013年10 月31 日前不能按期完成，延期至2014 年 10月31日。 2013年公司投入“年产2.5万吨节能铝合金导线项目”2,341.08万元，截 至2013年12月31日，该项目已累计使用超募资金3,308.86万元,项目正在建 设中。 2、年产5000公里铝合金电缆项目 2013年1月7日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 使用部分超募资金及自有资金投资<年产5000公里铝合金电缆项目>的议案》，同 意使用超募资金6,870.19万元人民币及自有资金4,129.81万元人民币（合计 11,000.00万元人民币）对公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司增 资实施《年产5000公里铝合金电缆项目》，公司分别于2013年1月30日将 4,129.81万元和2013年2月4日将6,870.19万元划入通光强能招商银行南通 海门支行513902041610518募集资金账户，完成对通光强能的增资。 2013年公司投入“年产5000公里铝合金电缆项目” 3,605.43万元，截至 2013年12月31日，项目正在建设中。 （八）尚未使用的募集资金用途和去向 截至2013年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为9,653.92万元， 为“年产2.5万吨节能铝合金导线项目”尚未使用资金6,330.54万元和“年产 5000公里铝合金电缆项目”尚未使用资金3,323.38万元。 （九）募集资金使用的其他情况 无。 （十）变更募投项目的资金使用情况 公司2013年度募集资金投资项目未发生变更。 （十一）募集资金使用及披露中存在的问题 2013年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和公司募集资金使用管理办法 的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏通光电子线缆股份有限公司 2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信 会师报字[2014]第210468号《江苏通光电子线缆股份有限公司年度募集资金存 放和使用情况鉴证报告》。报告认为，通光线缆公司董事会编制的2013年度《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了通光线缆公司募集 资金2013年度实际存放与使用情况。 五、保荐机构核查意见 经核查，通光线缆严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2013年 12月31日，通光线缆不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资 金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情 形。本保荐机构对通光线缆《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于江苏通光电子线缆股份有限 公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签署页） 保荐代表人： 逄 伟 刘 欣 世纪证券有限责任公司 2014年4月14日 中财网
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