[公告]江海股份：信达证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金使用情况的专项核查意见
信达证券股份有限公司 关于南通江海电容器股份有限公司2013年度募集资金使用情况 的专项核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为南通江海电容器股份 有限公司（以下简称“江海股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范 性文件的要求，对江海股份2013年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2010年9月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1229号文核准， 江海股份首次向社会公开发行人民币普通股（A）股4,000万股，发行价格每股 20.50元，募集资金总额为82,000万元，扣除各项发行费用4,179.15万元，募 集资金净额77,820.85万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司 于2010年9月20日出具的天衡验字（2010）082号验资报告验证确认。 （二）募集资金使用情况 截至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金53,304.17万元，具体 如下： 1、用于工业类电容器技改扩产项目8,002.71万元； 2、用于高分子固体铝电解电容器技改扩产项目1,214.99万元； 3、使用超募资金6,120.00万元出资江海股份之子公司凤翔海源储能材料有 限公司（以下简称“凤翔海源”）投资新项目——中高压化成箔项目； 4、使用超募资金8,514.48万元用于平板电视和变频空调用铝电解电容器技 改扩产项目； 5、使用超募资金210.04万元用于建设研发、营销、行政中心项目； 6、使用超募资金5,394.45万元用于南通新江海动力电子有限公司（以下简 称“新江海动力”）组建的“高压大容量薄膜电容器”生产线； 7、使用超募资金10,000.00万元用于偿还银行贷款； 8、使用超募资金6,254.54万元永久性补充流动资金。 9、使用变更后的高性能高压化成箔技改扩产项目资金用于永久性补充公司 流动资金7,592.96万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者的 利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经2009年2月25日召开的 公司第一届董事会第四次会议决议批准，公司制订了《募集资金管理制度》，对 募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以 及信息披露等进行了规定。 2013年度公司严格执行《募集资金管理制度》，在具体使用募集资金时，履 行了内部申请和审批手续。涉及募集资金的支出均需要由使用部门填制《募集资 金使用申请审批表》提出使用申请，由使用部门经理签字，财务部门审核，并实 行由财务负责人、董事会秘书、总裁、董事长联签制度。《募集资金使用申请审 批表》报董事会办公室备案。公司定期向保荐代表人通报募集资金使用情况，提 供相关原始凭证。内部审计部门对使用情况进行监督检查。 同时，公司、信达证券已分别与招商银行股份有限公司南通分行、中国建设 银行股份有限公司通州支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行以及中国银 行股份有限公司南通分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述 银行开立了4个募集资金专项账户。 为进一步提高资金使用效率，2010年11月公司、信达证券与交通银行股份 有限公司南通南大街支行、中国银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份 有限公司通州支行分别签订了《南通江海电容器股份有限公司募集资金三方监管 协议补充协议》。 对于超募资金的使用，公司已与信达证券、招商银行股份有限公司南通南大 街支行就平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目签署了《募集资金三 方监管协议》；与信达证券、中国银行股份有限公司南通分行就建设研发、营销、 行政中心项目签署了《募集资金三方监管协议》；公司之子公司凤翔海源与信达 证券、中国建设银行股份有限公司宝鸡高新技术产业开发区支行就中高压化成箔 项目签署了《募集资金三方监管协议》；公司之子公司新江海动力与信达证券、 招商银行股份有限公司南通通州支行就组建“高压大容量薄膜电容器”生产线项 目签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。 上述募集资金三方监管协议在2013年度得到有效履行，专户银行定期向保 荐机构提供对账单。 （二）募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，公司募集资金专户银行存款余额为27,192.34万 元，具体情况如下： 单位：万元 专户银行 银行账号 账户类别 募集资金存储额 活期存款 定期存款 招商银行股份有限公 司南通分行 021900200710818 工业类电容器技改扩产项目 专户 15.08 交通银行股份有限公 司南通南大街支行 326008608018170070128 高分子固体铝电解电容器技 改扩产项目专户 489.30 3,350.00 中国建设银行股份有 限公司通州支行 32001647442059888898 高性能高压化成箔技改扩产 项目专户 0.05（注1） 2,200.00 中国银行股份有限公 司南通分行 840115802818094001（因银行 系统升级，目前该账号已变更 为461158227681） 募集资金超募部分专户 4.71（注2） 招商银行股份有限公 司南通南大街支行 21900200710188 平板电视和变频空调用铝电 解电容器技改扩产项目专户 1,103.93 中国银行股份有限公 司南通分行 515759175359 建设研发、营销、行政中心 项目专户 4,818.68 招商银行股份有限公 司南通通州支行 513902708610888 南通新江海动力（高压大容 量薄膜电容器项目）专户 5,210.59 10,000.00 合计 11,642.34 15,550.00 注1：截至2013年12月31日，公司已将高性能高压化成箔技改扩产项目专户资金共计7,592.96万 元用于永久性补充流动资金，专户剩余资金2,200.05万元（其中2,200万元以定期存单形式存储，到期日 为2014年1月10日）。2014年1月13日，公司将该专户剩余资金（含利息）全部用于永久补充流动资 金并于当日注销该募集资金专户。 注2：2013年10月17日，公司已将截至当日全部剩余超募资金6,254.54万元（含本金及利息）用于 永久性补充流动资金。2013年12月20日，超募资金账户收到银行结息4.71万元。截至2013年12月31 日，公司超募资金专户余额4.71万元。对于该笔资金，公司将适时转出用于永久补充流动资金。 注3：凤翔海源储能材料有限公司中高压化成箔项目已经完成，募集资金专户余额4,565.22元已于2013 年4月28日转入公司基本户，公司于当日注销该项目募集资金专户。 三、2013年度募集资金的实际使用情况 截至2013年12月31日公司募集资金实际使用情况对照表如下： 金额单位：（人民币）万元 募集资金总额 82,000.00（扣除发行费用后，募集 资金净额77,820.85万元） 本年度投入募集资金总额 19,652.45 报告期内变更用途的募集资金总额 7,592.96 累计变更用途的募集资金总额 7,592.96 已累计投入募集资金总额 53,304.17 累计变更用途的募集资金总额比例 9.26% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期（注7） 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 工业类电容器技改扩产项目 否 8,000.00 8,000.00 405.43 8,002.71 100.03% 2011年7月 4,551.80 是 否 高性能高压化成箔技改扩产项目 （本项目已终止，专户募集资金用 于永久性补充公司流动资金） 是 9,000.00 9,829.98 （注4） 7,592.96 （注5） 7,592.96 77.24% - - 否 是 高分子固体铝电解电容器技改扩 产项目 否 5,000.00 5,000.00 514.64 1,214.99 24.30% 2012年4月 - 否 否 承诺投资项目小计 - 22,000.00 22,829.98 8,513.03 16,810.66 - - 4,551.80 - - 超募资金投向 中高压化成箔项目 否 - 6,120.00 0.00 6,120.00 100.00% 2013年4月 1,069.93 是 否 平板电视和变频空调用铝电解电 容器技改扩产项目 否 - 9,500.00 2,556.31 8,514.48 89.63% 2013年9月 1,048.09 否 否 建设研发、营销、行政中心项目 否 - 4,940.00 35.20 210.04 4.25% 2013年9月 - 否 否 高压大容量薄膜电容器项目 否 - 20,000.00 2,293.37 5,394.45 26.97% 2013年12月 - 否 否 归还银行贷款（如有） - - 10,000.00 - 10,000.00 100.00% - - - - 永久补充流动资金（如有） - - 6,254.54 6,254.54 （注6） 6,254.54 100.00% - - - - 超募资金投向小计 - - 56,814.54 11,139.42 36,493.51 - - 2,118.02 - - 合计 - 22,000.00 79,644.52 19,652.45 53,304.17 - - 6,669.82 - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 截至2013年12月31日高性能高压化成箔技改扩产项目、高分子固体铝电解电容器技改扩产项目未能按照原计划实施，其中： （1）高性能高压化成箔技改扩产项目：高性能高压化成箔技改扩产项目建设地点位于内蒙古乌兰察布市经济技术开发区集宁工业园区，并 由公司控股子公司内蒙古海立电子材料有限公司负责实施。由于化成箔产品的主要成本为电费，而近年来，内蒙古地区电价提升幅度较大，虽然 2013年以来内蒙古各级政府对企业用电采取了各种鼓励政策，但政策时限短，并不能从实质上解决电费成本过高的问题。电价的上升大幅提高 了化成箔成本，公司如按计划实施该项目将无法取得预期收益。此外国内化成箔行业供大于求的市场局面也进一步限制了该项目的顺利实施。 目前，公司已决定终止实施该项目，其全部募集资金及利息用于永久性补充公司流动资金。具体情况见本表“募集资金投资项目实施方式调 整情况”一栏的相关说明。 （2）高分子固体铝电解电容器技改扩产项目：本项目因前期市场拓展进展缓慢导致未能按计划实施。目前项目产品性能和市场开拓均取得 突破，项目正处于持续投入扩产过程中。 （3）平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目：项目投资已达到预期，但形成收益有一定的滞后性，形成大规模收益尚需一段时 间。 （4）建设研发、营销、行政中心项目：由于厂区重新规划，公司正审慎研究该项目实施地点事宜。 （5）高压大容量薄膜电容器项目：本项目产品正处于客户认定阶段，尚未进行大批量生产。一般而言，客户对产品认证的程序较为复杂， 周期较长，公司从谨慎投资以及节约成本的角度考虑，暂未对该项目进行大规模投入，由此导致项目进展缓慢。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 高性能高压化成箔技改扩产项目因电价发生变化，导致项目产品的成本大幅提高，公司已决定终止实施该项目，其全部募集资金及利息用于 永久性补充公司流动资金。 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 适用 1、公司于2010年10月18日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金投资新项目——中高压化成箔项目的 议案》，同意使用6,120.00万元投资新项目——中高压化成箔项目，截至2013年12月31日，已投入6,120.00万元；同时审议通过了《关于 用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意用10,000.00万元偿还银行贷款。 2、公司于2011年8月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立南通新江海动力电子有限公司的 议案》，同意使用20,000.00万元投资设立南通新江海动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电容器”生产线。截至2013年12月31日， 已投入20,000.00万元成立南通新江海动力电子有限公司，为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已使用5,394.45万元；审议并通过了《关 于使用部分超募资金实施平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目的议案》，同意使用9,500万元投资新项目---平板电视和变频空调 用铝电解电容器技改扩产项目。截至2013年12月31日已投入8,514.48万元；审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中 心项目的议案》，同意使用4,940万元投资新项目---建设研发、营销、行政中心项目。截至2013年12月31日已投入210.04万元。 3、公司于2013年10月14日召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意 使用公司全部剩余超募资金（含本金及利息）永久补充流动资金。2013年10月17日，公司已将截至当日全部剩余超募资金6,254.54万元（含 本金及利息）用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 适用 高性能高压化成箔技改扩产项目建设地点位于内蒙古乌兰察布市经济技术开发区集宁工业园区，并由公司控股子公司内蒙古海立电子材料有 限公司负责实施。由于化成箔产品的主要成本为电费，而近年来，内蒙古地区电价提升幅度较大，虽然2013年以来内蒙古各级政府对企业用电 采取了各种鼓励政策，但政策时限短，并不能从实质上解决电费成本过高的问题。电价的上升大幅提高了化成箔成本，公司如按计划实施该项目 将无法取得预期收益。此外国内化成箔行业供大于求的市场局面也进一步限制了该项目的顺利实施。 2013年9月12日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目－高性能高压化成箔扩能技改项目的 议案》，同意终止高性能高压化成箔技改扩产项目。 2013年10月14日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用 高性能高压化成箔技改扩产项目全部募集资金及利息永久补充流动资金。截至2013年12月31日，高性能高压化成箔技改扩产项目账户余额 22,000,501.12元。 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 适用 经第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司于2011年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，起 止时间为2011年3月16日-2011年9月16日，已于2011年9月13日归还。 经第二届董事会第三次会议审议通过，公司于2011年10月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，起止时 间为2011年9月28日-2012年3月28日，已于2012年3月12日归还。 经第二届董事会第七次会议审议通过，公司于2012年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，起止时 间为2012年3月21日-2012年9月21日，已于2012年9月10日归还。 经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司于2012年9月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，起止 时间为2012年9月18日-2013年3月18日，已于2013年3月18日归还。 经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司于2013年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月，起止 时间为2013年3月27日-2014年3月27日，已于2013年9月24日归还。 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 注4：截至2014年1月13日，公司高性能高压化成箔技改扩产项目募集资金及利息累计用于永久补充流动资金金额9,829.98万元。2014年1月13日公司注销该募集资金专户。 注5：截至2013年12月31日，公司已将高性能高压化成箔技改扩产项目专户资金共计7,592.96万元用于永久性补充流动资金。 注6：本表中“本年度投入金额”之“补充流动资金（如有）”一栏所填列“6,254.54万元”款项（含已于2013年9月24日归还至公司超募资金专户的用于暂时补充流动资金 的5,000万元），其用途为公司使用超募资金永久补充流动资金。具体情况见本表“超募资金的金额、用途及使用进展情况”一栏的相关说明。 注7：“项目达到预定可使用状态日期”列示的时间为项目可研报告中的预计日期。项目进展情况见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”一栏列示的 相关说明。 四、保荐机构主要核查程序 报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对江 海股份募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，主要核查 内容包括：查阅了公司募集资金使用银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与 记账凭证、中介机构报告等资料；现场调查募集资金项目建设情况；与公司高管、 项目相关人员沟通交流等。 五、保荐机构结论意见 经核查保荐机构认为，2013年度江海股份募集资金使用和管理规范，募集 资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的 情形；保荐机构对江海股份2013年度募集资金使用与存放情况无异议。 （本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司 2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 邹 玲 陈 勇 信达证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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