[年报]中通客车：2013年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管 人员)侯晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 二、公司简介.....................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................8 四、董事会报告...............................................................................................................................10 五、重要事项...................................................................................................................................21 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................27 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................32 八、公司治理...................................................................................................................................38 九、内部控制...................................................................................................................................43 十、财务报告...................................................................................................................................45 十一、备查文件目录.....................................................................................................................134 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中通客车控股股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 中通客车控股股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2013年1月1日-2013年12月31日 重大风险提示 公司在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司发展可能面临的风险因素 和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中通客车 股票代码 000957 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中通客车控股股份有限公司 公司的中文简称 中通客车 公司的外文名称（如有） Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZTBH 公司的法定代表人 李树朋 注册地址 山东省聊城市建设东路10号 注册地址的邮政编码 252000 办公地址 山东省聊城市建设东路10号 办公地址的邮政编码 252000 公司网址 www.zhongtong.com 电子信箱 zhongtong0957@zhongtong.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兴富 赵磊 联系地址 聊城市建设东路10号 聊城市建设东路10号 电话 0635-8325577 0635-8322765 传真 0635-8322166 0635-8328905 电子信箱 lckwxf@sohu.com www_957@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994年11月07日 山东省聊城市建设 东路10号 370000018007574 372500163080447 16308044-7 报告期末注册 2012年04月24日 山东省聊城市建设 东路10号 370000018007574 372500163080447 16308044-7 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 郝先经、张秀芹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 3,216,708,137.34 2,868,380,720.67 12.14% 2,603,509,632.14 归属于上市公司股东的净利润（元） 104,506,141.46 57,821,914.25 80.74% 50,654,888.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 58,399,780.17 44,851,240.02 30.21% 43,151,154.75 经营活动产生的现金流量净额（元） 260,569,349.05 139,055,456.14 87.39% 232,532,077.50 基本每股收益（元/股） 0.44 0.24 83.33% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.24 83.33% 0.21 加权平均净资产收益率（%） 14.13% 8.86% 5.27% 8.3% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 3,255,320,495.05 2,710,309,288.43 20.11% 2,268,546,239.79 归属于上市公司股东的净资产（元） 797,578,213.32 687,294,815.24 16.05% 623,776,734.95 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -469,741.35 112,305.89 761,133.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 33,791,589.83 9,667,814.00 2,281,800.00 主要原因为：新能源 汽车产业技术创新工 程财政奖励按照施工 进度转入当期损益。 债务重组损益 -118,407.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 278,731.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,344,244.81 对外委托贷款取得的损益 666,749.07 689,594.83 625,979.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,011,674.01 3,113,390.81 2,131,359.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,220,084.00 2,318,750.00 2,816,851.67 减：所得税影响额 2,591,336.61 2,813,828.30 1,015,616.31 少数股东权益影响额（税后） 27,227.02 117,353.00 97,774.94 合计 46,106,361.29 12,970,674.23 7,503,733.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年客车信息网统计显示，行业销量比去年同期下滑0.61%，其中7米以上大中型客车，同比下降 2.38%。尤其是国内长途客运下滑十分明显，受高铁冲击、以及城市公交延伸的影响和替代出行方式的影 响，国内大中座位客车销量较去年同期下降15.5%。我公司面临激烈的行业竞争环境，继续保持了稳定的 发展势头，经营业绩实现大幅增长。全年累销售客车12036台，实现销售收入32.17亿元，净利润1.05亿元。 收入和利润较去年同期分别增长12.14%和80.74%。 公司围绕“转型升级，提质增效”，强化战略定位，加快新能源和清洁能源客车研发，加快市场结构调 整和营销模式创新，竞争优势逐步显现。包括了六个方面的工作和优势： 一是强化新能源客车发展战略，实现重大收获。公司深入贯彻新能源客车发展战略，加大新能源客车 的投入和研发，完成插电式混合动力客车和纯电动客车的研发试制，推出了国内首款可插电式同轴并联混 合动力客车，研制了网电耦合纯电动客车有效带动了公司经营效益和行业位置的提升。 二是深入国际化发展战略，出口业绩较大增长。公司加快海外高端市场的拓展，加强大市场大订单的 运作，成功拿下沙特、摩洛哥、印尼、智利等大型高档客车等一系列订单；全年出口客车1751辆，出口收 入6.03亿元，同比分别增长了24.7%和31.5%。 三是坚持大中型产品定位，大型车快速增长。公司先后完成世纪客运版6128HQ、一层半6119HQBN、 低成本6120H、定制商务公交6120HG型客车等大型产品的开发和完善，加快在专项技术领域的研究、应用 和储备，深入研究轻量化设计和新材料应用，启动了车辆疲劳破坏的模拟分析，大型客车产品品质和技术 含量显著提升。 四是积极发展清洁能源客车。依据行业发展趋势，坚持深入燃气客车的研发和推广，成功发布“蓝芯” 平台和万辆燃气客车下线等活动，树立了公司在清洁能源客车领域的领先地位。 五是集中市场优势资源，主力市场不断成长。在海外市场，对市场分层，强化大订单、大项目的运作， 国内拓展新市场同时，积极巩固老市场，强化重点市场的培育，健全市场支持保障体系。 六是坚定“绿色’品牌定位，品牌影响持续提升。公司坚定绿色、环保、节能的品牌定位，先后组织“驱 动绿色未来”全球品牌主张发布、“蓝芯”平台发布、国内首款可插电混合动力客车下线、万辆燃气客车下线 等活动，将公司良好形象及时向行业和客户传递。并荣获“十佳客车制造商”、“优秀校车奖”、“新能源客车 金奖”、“中国客车行业最佳雇主企业”等一系列大奖，公司的品牌影响力和知名度持续提升，提高了公司的 品牌价值和竞争优势。 二、主营业务分析 1、概述 项目 本年金额（单：位元） 上年金额（单位：元） 变动幅度（%） 营业收入 3,216,708,137.34 2,868,380,720.67 12.14 营业成本 2,689,263,059.49 2,443,035,691.56 10.08 销售费用 233,784,280.57 209,713,813.34 11.48 管理费用 150,992,110.70 114,775,015.73 31.55 财务费用 11,091,487.57 8,774,779.76 26.40 经营活动产生的现金流量净额 260,569,349.05 139,055,456.14 87.39 投资活动产生的现金流量净额 -235,850,091.50 -203,683,628.14 15.79 筹资活动产生的现金流量净额 51,681,629.74 153,902,477.00 -66.42 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司计划销售客车12500辆，实际销售客车12036辆；计划实现销售收入33亿元，实际销售32.2 亿元，基本实现年度经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 客车制造 销售量 12,036 12,017 0.16% 生产量 12,357 11,851 4.27% 库存量 770 449 71.49% 市场占有率（%） 4.7% 4.7% 0% 数据源自中国客车统计 信息网 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量较去年同期增加的主要原因是：报告期末，未交付订单增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 436,652,609.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 13.57% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 济南市公共交通总公司 116,239,316.24 3.61% 2 Nageil Fleet School Transport Service 100,933,593.80 3.14% 3 RIAD MOTORS HOLDING 75,623,982.93 2.35% 4 Nasser Abusahad company 74,364,030.81 2.31% 5 乌兰察布市集宁区公共汽车公司 69,491,685.47 2.16% 合计 -- 436,652,609.25 13.57% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 汽车制造业 原材料 2,423,719,948.96 91.43% 2,184,948,034.96 91.11% 0.32% 汽车制造业 人工 117,947,325.08 4.45% 111,182,866.17 4.64% -0.19% 汽车制造业 制造费用 109,184,252.30 4.12% 101,991,019.24 4.25% -0.13% 合计 2,650,851,526.34 100% 2,398,121,920.37 100% 0% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 客车 原材料 2,416,794,727.04 91.17% 2,170,362,814.22 90.5% 0.67% 客车 人工 117,711,994.98 4.44% 110,992,761.07 4.63% -0.19% 客车 制造费用 109,103,878.02 4.12% 101,829,615.87 4.25% -0.13% 其他 原材料 6,925,221.91 0.26% 14,585,220.74 0.61% -0.35% 其他 人工 235,330.10 0.01% 190,105.10 0.01% 0% 其他 制造费用 80,374.28 0% 161,403.37 0.01% 0% 合计 2,650,851,526.34 100% 2,398,121,920.37 100% 0% 说明 本年度产品成本的主要构成项目占总成本的比例未发生重大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 668,771,103.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 25.11% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 安徽江淮汽车股份有限公司 155,720,840.16 5.85% 2 潍柴动力股份有限公司 152,806,282.06 5.74% 3 中通汽车工业集团有限责任公司 152,302,969.26 5.72% 4 广西玉柴机器股份有限公司 117,001,615.62 4.39% 5 东风德纳车桥有限公司 90,939,396.25 3.41% 合计 -- 668,771,103.35 25.11% 4、费用 管理费用较上年增加31.55%，主要原因系本年度公司研发费用增加所致。 所得税费用较上年增加119.18%，主要原因系本年度公司利润总额增加所致。 5、研发支出 本报告期研发支出发生111,013,372.29元，占本报告期经审计净资产的13.91%，占本报告期经审计营业收入 的3.45%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,450,937,886.86 2,247,383,419.56 9.06% 经营活动现金流出小计 2,190,368,537.81 2,108,327,963.42 3.89% 经营活动产生的现金流量净额 260,569,349.05 139,055,456.14 87.39% 投资活动现金流入小计 265,602,317.78 8,774,009.44 2,927.15% 投资活动现金流出小计 501,452,409.28 212,457,637.58 136.02% 投资活动产生的现金流量净额 -235,850,091.50 -203,683,628.14 -15.79% 筹资活动现金流入小计 513,000,000.00 493,000,000.00 4.06% 筹资活动现金流出小计 461,318,370.26 339,097,523.00 36.04% 筹资活动产生的现金流量净额 51,681,629.74 153,902,477.00 -66.42% 现金及现金等价物净增加额 72,778,118.98 88,200,911.09 -17.49% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是本报告期销售收入及利润增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期公司新厂区建设按计划持续投入所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期经营活动现金流入增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 客车制造 3,157,708,791.81 2,650,851,526.34 16.05% 12.58% 10.54% 1.55% 分产品 客车 3,147,578,055.75 2,643,610,600.04 16.01% 12.99% 10.93% 1.56% 其他 10,130,736.06 7,240,926.30 28.53% -47.02% -51.52% 6.65% 分地区 国内 2,555,195,035.79 2,159,063,316.78 15.5% 8.89% 6.57% 1.83% 国外 602,513,756.02 491,788,209.56 18.38% 31.5% 32.13% -0.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 816,602,888.45 25.09% 729,612,480.94 26.92% -1.83% 主要是报告期公司收回货款增加及 新疆房产公司处置预收款所致。 应收账款 650,089,242.91 19.97% 698,485,652.94 25.77% -5.8% 主要是报告期公司加大应收账款控 制力度所致。 存货 412,641,881.85 12.68% 343,956,681.87 12.69% -0.01% 主要是报告期尚未完成的生产订单 增加所致。 长期股权投资 1,010,000.00 0.03% 1,010,000.00 0.04% -0.01% 固定资产 364,933,935.10 11.21% 341,917,214.13 12.62% -1.41% 主要是报告期部分在建工程完工转 入固定资产所致。 在建工程 317,502,085.31 9.75% 88,291,114.63 3.26% 6.49% 主要是报告期公司对工程项目的投 入增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 188,000,000.00 5.78% 230,000,000.00 8.49% -2.71% 主要是报告期公司调整融资结构所 致。 长期借款 245,012,500.00 7.53% 114,000,000.00 4.21% 3.32% 主要是报告期公司为调整融资结构 和建设工程项目而增加借款所致 五、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在技术创新、品牌特色鲜明和企业文化三个方面，具体情况如下： 1、技术创新 凭着果断抉择与持续创新，中通客车多年来持续快速发展，逐渐探索出具有行业特色的创新发展道路 ——以技术创新带动企业整体创新发展。在企业发展中，公司牢固树立创新理念，着力打造“创新中通”， 抓住后国际金融危机时期全球客车产业格局调整和新能源汽车科技革命的机遇，提升科技创新能力，坚持 自主开发与引进消化吸收相结合、产学研相结合，以重大工程项目为依托，加强对节能与新能源客车的开 发及产业化。同时，大力推进管理创新，逐步消除了制约企业发展的体制机制性障碍，推进经营管理精益 化、基础管理规范化、着力打造国内先进、与国际接轨的特色管理体系，不断增强企业发展的动力和活力。 2、品牌特色鲜明 中通客车在企业发展路径上始终坚持两手抓的策略，即一手紧抓新能源客车研发，一手坚持从运输企 业的实际需要出发，坚持把传统客车的节油技术创新和清洁能源客车作为重点。在当前国家大力倡导“节 能减排”背景下，中通客车始终把节能与新能源客车作为企业发展战略的重点，以“科技领先，节能高效， 便捷交通，绿色发展”为产品研发理念，坚定不移的走节能环保发展路线，取得了不俗的成绩，并成为企 业长期持续发展的核心竞争力。 3、企业文化 多年来，中通客车在“富员强企，回报社会，与事业伙伴共成长”的企业宗旨指导下，采取多种措施， 矢志不渝建设和谐企业，让每一名员工真正享受到了企业发展成果。“以人为本”是中通企业文化的核心， 发挥员工的积极性，开发员工的创造性，使员工对企业发展充满信心，创造一种尊重人、关心人、理解人、 爱护人、成就人的企业氛围。多年的发展，中通客车造就了一支永褒创业激情的团队，始终保持着高昂的 奋斗意气，胸怀着打造世界一流客车企业的雄图壮志。他们是推动中通从小到大、由弱变强的核心力量 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 汇丰银行 济南分行 否 银行理财 5,000 2013年06 月08日 2013年06 月14日 协议 5,000 3.92 3.92 汇丰银行 济南分行 否 银行理财 5,000 2013年07 月10日 2013年07 月17日 协议 5,000 2.32 2.32 交通银行 聊城分行 否 银行理财 6,000 2013年11 月14日 2013年12 月12日 协议 6,000 21.63 21.63 交通银行 否 银行理财 6,000 2013年12 2014年01 协议 6,000 48.33 24.16 聊城分行 月20日 月17日 协议 合计 22,000 -- -- -- 22,000 76.2 52.03 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013年4月19日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 不适用 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 山东莱芜交通集团长途客运 否 415 6.71% 车辆 购买客车 通辽市运输有限责任公司 否 86.2 7.68% 车辆 购买客车 通辽市运输有限责任公司 否 32 8.65% 车辆 购买客车 青岛交运集团公司 否 580 7.65% 车辆 购买客车 晋中瑞达公交有限公司 否 107 7.68% 车辆 购买客车 山东交运通达客运有限公司 否 91.22 7.98% 车辆 购买客车 山东交运通达客运有限公司 否 89.74 7.98% 车辆 购买客车 合计 -- 1,401.16 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 委托贷款资金来源于本公司自有资金，无展期、预期或诉讼事项。凡办理 委托贷款的客户都是公司长期合作伙伴且信用良好，一般可以直接赊欠公 司货款。为确保客户的还款及时，公司协调银行与客户办理了委托贷款， 一旦逾期还款，该情况将显示在该客户银行贷款卡中，影响其银行贷款信 用度。 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 聊城中通轻 子公司 制造业 轻型客车及 5020万元 220,274,927.67 60,044,096.12 552,158,362.43 8,863,770.74 6,762,971.15 型客车有限 公司 专用配件的 开发、制造、 销售及技术 服务 山东聊城龙 兴汽车附件 有限公司 子公司 制造业 汽车配件、 汽车辅料、 玻璃钢制品 生产、销售 1318万元 13,905,040.14 7,729,155.37 14,226,591.12 139,209.83 162,569.37 山东通盛制 冷设备有限 公司 子公司 制造业 汽车空调、 船舶空调机 其他制冷设 备、汽车电 子零部件的 研发、生产、 销售 3100万元 71,886,280.64 37,579,016.91 128,796,266.43 14,479,622.54 12,351,567.94 新疆中通客 车有限公司 子公司 制造业 客车生产、 大修，汽车 配件、机电 产品销售 4900万元 426,544,831.87 20,920,411.38 97,096,561.30 -37,418,851.24 -32,130,681.10 新疆中通房 地产开发有 限公司 子公司 房地产业 房地产开发 经营、房产 经纪 2000万元 40,640,493.63 17,675,291.39 0.00 -2,025,458.69 -2,025,458.69 主要子公司、参股公司情况说明 1、山东通盛制冷设备有限公司，注册资本3100万元，是本公司的全资子公司。 2、聊城中通轻型客车有限公司，注册资本5020万元，本公司直接拥有该公司98.8%的股权，本公司全 资子公司山东通盛制冷设备有限公司持有其1.2%的股权。 3、山东聊城龙兴汽车附件有限公司，注册资本1318万元，本公司拥有95.59%的股权。 4、新疆中通客车有限公司，注册资本为4900万元，本公司拥有94.85%的股权 该公司亏损的主要原因：①厂区搬迁后老厂区固定资产尚未处置完毕，造成固定资产折旧及土地摊销 费用增加。②该公司产品目前尚以中低档客车为主，受地域环境和行业发展趋势等因素的影响，毛利率水 平偏低。 5、新疆中通房产开发有限公司为我公司下属孙公司，2010年由新疆中通客车有限公司投资2000万元 成立。根据公司第七届十九次董事会决议，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，新疆中通客 车有限公司转让其持有的新疆中通房产开发有限公司100%股权。受让方为新疆瑞基投资集团有限责 任公司，受让价格为产权交易合同约定的人民币2.55亿元。2013年公司收到保证金2,000万元，股权转 让款8,000万元。目前产权变更手续已办理完毕，款项已全部收到。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 新疆中通房产开发有限公司 支持主业发展，补充流动资金 通过产权交易所挂牌转让全 部股权 扣除相关费用，本公司大约可 获得收益约1.77亿元左右 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 厂区搬迁及节能与新能 源客车产业化项目 113,800 35,411 60,541 53.2% 尚未产生收益 合计 113,800 35,411 60,541 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2010年04月16日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 18,400 -- 18,800 1,224.08 增长 1,410% -- 1,435% 基本每股收益（元/股） 0.77 -- 0.79 0.05 增长 -- 业绩预告的说明 公司处置孙公司新疆中通房产开发有限公司股权，于报告期内完成过户手续，上市公司所获 收益约1.77亿元，造成公司第一季度业绩比去年同期大幅增长。 八、公司未来发展的展望 2014年客车行业发展趋势 2014年节能减排政策、公交优先政策、营运管理、安全升级、信息化和智能化等政策因素都将是推动 客车市场发展的有利条件，客车行业仍然具有很大的发展空间。同时全球经济回暖，也为客车出口提供了 良好机会。 2014年，预计国内客车行业销量总体增幅不大，仍处于低位增长态势。座位客车恢复依然面临诸多困 难。公交客车依然会保持一定增幅。新能源客车、燃气客车、校车等市场将会成为主要的增长力量，海外 市场将持续增长。 2014年计划及措施 2014年计划产销客车13700辆，收入36亿元，重点工作计划及保障措施如下： （一）推进转型升级，提高中高档产品比重。 1、做好市场转型升级，确保年度经营指标的完成。公司把新能源客车市场、校车市场、大型客车市 场、海外市场作为今年转型升级的重点。 2、做好产品转型升级，为市场转型提供产品需求。产品开发以客户需求为导向，重点做好新能源客 车、燃气客车、校车、中高档公路客车的研发及储备，同时结合国家政策要求及市场反馈，进一步优化现 有产品，提升现有产品的市场竞争力。 （二）抓好技术创新，在提升产品竞争力上实现新进展 加强创新平台建设，提升自主创新能力。在创新平台建设方面，一是持续加大科研投入。二是进一步 推进产学研相结合，加强与大中专院校、科研机构的战略合作，重点在联合办学、技术难题联合攻关及产 品联合开发上有新进展。三是积极引进行业拔尖科技人才。重点引进能够快速提升公司技术攻关能力的拔 尖人才，提升研发团队的自主创新能力。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司的利润分配政策符合《公司章程》等有关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司拟以总股本 238,504,950 股为基数，每 10 股派发现金股利0.8元（含税），共计派发19,080,396元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 19,080,396.00 104,506,141.46 18.26% 2012年 0.00 57,821,914.25 0% 2011年 0.00 50,654,888.71 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.80 分配预案的股本基数（股） 238,504,950 现金分红总额（元）（含税） 19,080,396.00 可分配利润（元） 340,467,055.12 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟以总股本 238,504,950 股为基数，每 10 股派发现金股利0.8元（含税），共计派发19,080,396元。 十一、社会责任情况 不适用 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年11月06日 本公司 实地调研 机构 安信证券研究员 公司经营状况、产品情况及行 业情况。公司未对其提供有关 资料。 2013年11月15日 本公司 实地调研 机构 平安证券、平安资产管理公司、 东方证券资产管理公司、上海泽 熙投资管理有限公司、天弘基金 管理有限公司研究员 公司经营状况、产品情况及行 业情况。公司未对其提供有关 资料。 2013年12月16日 本公司 实地调研 机构 华创证券、申银万国研究员 公司经营状况、产品情况及行 业情况。公司未对其提供有关 资料。 2013年12月16日 本公司 实地调研 个人 高峰 公司经营状况、产品情况及行 业情况。公司未对其提供有关 资料。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日期 披露索引 中通汽车工业 集团有限责任 公司 控股股东 及最终控 制方 购买商 品或接 受劳务 底盘及 配件 市场定价 15,230.3 15,230.3 5.72% 银行结算 15230.3 2013年04 月19日 《公司 2013年日 常关联交易 预计公告》 编号： 2013-011； 信息刊登在 巨潮资讯网 山东省交通工 业集团总公司 控股股东 及最终控 制方 购买商 品或接 受劳务 钢材 市场定价 3,054.42 3,054.42 1.15% 银行结算 3054.42 聊城中通物业 管理有限公司 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业 购买商 品或接 受劳务 物业服 务 市场定价 16.34 16.34 0.01% 银行结算 16.34 山东中通钢构 建筑股份有限 公司 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业 购买商 品或接 受劳务 工程施 工 市场定价 5.36 5.36 0% 银行结算 5.36 山东中通物流 有限公司 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 购买商 品或接 受劳务 运输劳 务 市场定价 1929.14 1,929.14 0.72% 银行结算 1,929.14 其他企业 阳谷中钢物流 有限公司 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业 购买商 品或接 受劳务 运输劳 务 市场定价 119.19 119.19 0.04% 银行结算 119.19 阳谷中通专用 汽车有限公司 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业 购买商 品或接 受劳务 客车配 件 市场定价 2781.60 2,781.6 1.04% 银行结算 2,781.6 阳谷中通汽车 运输有限公司 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业 购买商 品或接 受劳务 运输劳 务 市场定价 87.62 87.62 0.03% 银行结算 87.62 山东省交通物 资供销公司 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业 购买商 品或接 受劳务 钢材 市场定价 1905.51 1,905.51 0.72% 银行结算 1,905.51 中国公路车辆 机械有限公司 其他关联 方 购买商 品或接 受劳务 客车配 件 市场定价 2311.21 2,311.21 0.87% 银行结算 2311.21 中通汽车工业 集团有限责任 公司 控股股东 及最终控 制方 销售商 品 客车及 配件 市场定价 1042.09 1,042.09 0.33% 银行结算 1042.09 聊城中通物业 管理有限公司 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业 销售商 品 水电暖 市场定价 23.86 23.86 0.4% 银行结算 23.86 中通汽车工业 集团有限责任 公司 控股股东 及最终控 制方 出租 房屋建 筑物出 租 市场定价 100 100 1.69% 银行结算 100 合计 -- -- 28,606.64 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方 （而非市场其他交易方）进行交易的原因 1、中通汽车工业集团有限责任公司生产销售的轻型客车底盘，在质量、性能上均能 满足本公司下属子公司聊城中通轻型客车有限公司生产的需要，且售后服务相对方 便、省时，有利于公司节约生产成本。该公司资信情况良好，具备充分的履约能力。 2、公司销售给中通汽车工业集团有限责任公司的客车配件等产品均按照公司统一对 外销售价格，不会损害公司利益。3、中通钢构建筑股份有限公司具有钢结构建设一 级资质， 2011年公司通过公开招标的方式确认其为本公司施工单位。4、公司与关 联方产生的劳务服务均通过招标方式确定价格。5、中国车辆机械有限公司为专业生 产客车配件的制造商，资信情况良好，出售给公司的客车配件通过招标方式定价。6、 本公司钢材的需求量有限，直接与供应商谈判，价格相对较高。公司与山东省交通 工业集团总公司下属所有子公司钢材进行统一采购，有利于增强公司与供应商之间 的谈判力度，降低采购成本。 关联交易对上市公司独立性的影响 该关联交易不影响上市公司的独立性 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措 施（如有） 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总 金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如 有） 本公司严格按照公司股东大会的审批范围进行交易。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 （如适用） 不适用 2、其他重大关联交易 报告期内无其他重大关联交易。 四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 聊城交通汽运集团 有限责任公司 2013年06 月14日 25,000 2013年10月23日 19,600 连带责任保证 3年 否 否 济南市公共交通总 公司 2012年10 月19日 10,000 2013年06月27日 5,000 连带责任保证 1年 否 否 聊城市公共交通集 团有限公司 2013年06 月14日 3,000 2013年08月29日 525 连带责任保证 1年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 28,000 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 25,125 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 38,000 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 25,125 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 聊城中通轻型客车 有限公司 2011年09 月30日 15,000 2013年11月28日 500 连带责任保证 3年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 500 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 15,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 500 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 28,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 25,625 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 53,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 25,625 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 32.13% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 25,625 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 3、其他重大合同 不适用 4、其他重大交易 不适用 五、承诺事项履行情况 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 郝先经、张秀芹 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为内部控制审计会计师事务所。 七、其他重大事项的说明 除本节第八项第2子项担保情况以外，公司与银行等金融机构合作，为客户提供汽车按揭贷款承担回 购担保责任余额为54,026.35万元（本事项已经公司2007年第一次临时股东大会\2008年度股东大会以及2013 年第一次临时股东大会审议通过，公告已分别于2007年10月30日、2009年5月1日和2013年7月5日刊登在中 国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网www.cninfo.con.cn上）。 八、公司子公司重要事项 新疆中通房产开发有限公司为本公司控股子公司新疆中通客车有限公司的全资子公司。2013年7月9日 经本公司七届十六次董事会审议通过，拟不低于评估总资产4158.73万元挂牌出售新疆中通房产开发有限公 司全部股权。由受让方承担全部债权债务（详见公司2013年7月10日公布的《关于出售新疆中通房产开发 有限公司股权的公告》，编号：2013-026）。2013年12月13日根据山东产权交易中心的挂牌结果，新疆瑞 基投资集团有限责任公司同意以2.55亿元人民币收购该股权（详见公司2013年7月14日公布的《关于出售资 产的进展公告》）。该议案经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，截止目前已办理完毕相关过户手 续。 九、公司发行公司债券的情况 2013年7月4日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》(决议公告于2013 年7月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.con.cn上。）， 目前公司董事会尚未制定具体发行方案。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 25,885 0.01% 0 0 0 0 0 25,885 0.01% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、其他内资持股 25,885 0.01% 0 0 0 0 0 25,885 0.01% 其中：境内法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境内自然人持股 25,885 0.01% 0 0 0 0 0 25,885 0.01% 4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 二、无限售条件股份 238,479,065 99.99% 0 0 0 0 0 238,479,065 99.99% 1、人民币普通股 238,479,065 99.99% 0 0 0 0 0 238,479,065 99.99% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 238,504,950 0% 0 0 0 0 0 238,504,950 0% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,300 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 27,336 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（未完）  |