[年报]大亚科技：2013年年度报告
大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 大亚科技股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 翁少斌董事因其他公务陈钢 阎桂芳董事因其他公务陈钢 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人陈兴康、主管会计工作负责人翁少斌及会计机构负责人 (会计主 管人员)陈钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................8 第四节董事会报告 .........................................................................................................................10 第五节重要事项 ..............................................................................................................................23 第六节股份变动及股东情况 .........................................................................................................37 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................42 第八节公司治理 ..............................................................................................................................48 第九节内部控制 ..............................................................................................................................52 第十节财务报告 ..............................................................................................................................54 第十一节备查文件目录 ...............................................................................................................146 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 公司、本公司或大亚科技指大亚科技股份有限公司 控股股东、大亚集团指大亚科技集团有限公司 报告期、本报告期指 2013年度 元、万元指人民币元、万元 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本年度报告第四节董事会工作报告中公司未来发展的展望部分， 对公司可能面对的风险因素进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司经营计划并不代表本公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市 场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资 者特别注意。 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称大亚科技股票代码 000910 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称大亚科技股份有限公司 公司的中文简称大亚科技 公司的外文名称（如有） Dare Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） DARE TECH. 公司的法定代表人陈兴康 注册地址江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95号 注册地址的邮政编码 212300 办公地址江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95号 办公地址的邮政编码 212300 公司网址 http://www.dareglobal.com.cn 电子信箱 daretech@cndare.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名宋立柱宋立柱 联系地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 电话 0511-86981046 0511-86981046 传真 0511-86885000 0511-86885000 电子信箱 slzdy@cndare.com slzdy@cndare.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1999年04月20日 江苏省工商行政管 理局 3200001104449 321181703956981 70395698-1 报告期末注册2009年05月26日 江苏省工商行政管 理局 320000000012983 321181703956981 70395698-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1999年，公司上市，主营业务为铝纸复合、铝塑复合、真空镀铝、铝转移等新型 包装材料和聚丙烯丝束、有色金属压铸件等产品的生产和销售以及彩印、柔性印 刷、全息压印等印刷业务。2006年，公司完成重大资产收购，收购大亚科技集团 有限公司持有的三个人造板公司75%的股权，公司主营变更为以生产销售地板和 人造板为核心业务的木业上市公司。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市南京东路 61号 签字会计师姓名肖厚祥、邱志卿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 8,189,797,185.12 8,312,517,980.32 -1.48% 7,312,656,189.01 归属于上市公司股东的净利润 （元） 130,430,576.74 123,904,779.05 5.27% 140,138,795.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 132,603,310.81 120,451,575.63 10.09% 97,622,477.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,206,157,974.69 1,072,050,087.61 12.51% 202,737,527.33 基本每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.7% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.7% 0.27 加权平均净资产收益率（%） 5.39% 5.36% 0.03% 6.34% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 8,757,664,288.11 8,790,267,271.99 -0.37% 9,081,554,614.89 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,504,748,064.27 2,363,639,570.07 5.97% 2,250,322,833.82 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -20,689,460.09 -3,402,721.64 2,811,652.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,787,182.00 12,220,161.51 45,962,960.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,986.30 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 10,476,672.13 大亚车轮全额计提坏 帐的应收款收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,793,087.41 -3,847,710.35 3,516,266.09 减：所得税影响额 -1,980,755.65 1,617,215.42 674,415.09 少数股东权益影响额（税后） 7,520,971.17 -100,689.32 9,102,130.88 合计 -2,172,734.07 3,453,203.42 42,516,318.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年，面对国际经济整体复苏缓慢，国内经济回升基础并不稳固，结构性矛盾依然突出，风险因素较多的不利情况， 公司董事会按照年初制定的经营计划，制定了切实可行的实施方案，通过采取强化公司内部管理，不断降低生产成本；加大 市场投入和开发力度，不断提升产品生产和技术创新能力；加强品牌管理，提高大亚人造板和圣象地板的知名度；不断强化 市场营销能力，推出多种市场营销方法等措施，使公司经营业绩得到了稳定提高。主要体现在以下几个方面： 1、人造板产业在继续推行“以市场为主导，以资源为基础 ”的经营管理思路的基础上，通过采取转变管理体制和机制， 落实目标责任制，稳定现有产能，积极挖潜增效，加快技术创新步伐、推进品牌建设等措施，保持了 “大亚”人造板健康、优 质的高端品牌形象。报告期内大亚人造板获“优质家具用纤维板 ” 和“优质家具用刨花板 ”品牌。 2、地板产业在继续坚持绿色产业链和国际化战略的同时，制定了“圣象”系列品牌的战略管理规划，通过采取内部信息 系统化的建设，加大新品推广力度，调整营销模式，加大研发投入和国外市场销售力度等措施，实现了地板产业收入和盈利 的同步增长。报告期内，圣象集团先后荣获 “2013年中国品牌力指数(C-BPI)行业第一品牌”和“地板类最受网友欢迎品牌 ”等称 号。此外，根据中国行业信息发布中心在 “第十八届（ 2013年度）全国销量领先品牌信息发布会 ”的发布报告中称，圣象地板 连续18年获得强化木地板全国同类产品销量第一名，其中，圣象强化木地板、圣象实木复合地板、圣象实木类地板分别荣列 2013年度全国同类产品销量第一位。同时，圣象地板荣获“2013年度消费者最信赖品牌 ”的称号。 3、汽车轮毂产业面向未来市场布局，重新规划市场结构，打造有价值的客户链；以控制生产成本为核心，细化内部管 控措施，优化生产流程，增产节效，使公司管理上了新的台阶。 4、烟草包装产业通过技术改造和产品创新，不断增加花色品种，加强内部管理，降本增效，根据烟草市场状况在整合 市场资源的基础上，努力拓展新市场，巩固老市场。 5、报告期内，公司根据财政部、国家税务总局财税 [2011]115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的 通知》的精神，公司采取有效措施，加快退税政策的落实步伐，截止报告期末共收到增值税即征即退款1.55亿元。 6、报告期内，公司加强了团队建设和人才培养，不断提高公司现有员工的整体素质，同时强化内部管理、规范运作， 以实现公司与员工的双赢共进。 7、报告期内，公司积极推进技改和新品的研发力度，优化产品结构，不断提高了公司在行业内的影响力和竞争力，增 强了行业的技术开发和创新能力。报告期内，公司共申请专利 99件，其中发明专利 33件，实用新型专利 47件，外观设计专利 19件。 8、报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人登记制度》执行，本年度公司不存在内幕信息知情人员在内幕信息 披露前利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也不存在被监管部门查处和整改的情况。 综上所述，2013年公司实现营业收入818,980万元，同比减少 1.48%；实现营业利润 15,037万元，同比增加 35.10%，实现 利润总额30,936万元，同比增加 2.89%，实现净利润 26,051万元，同比增加 7.10%，归属于母公司所有者的净利润 13,043万元， 同比增加5.27%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司实现营业收入818,980万元，比上年同期减少 1.48%，营业成本 614,290万元与上年同期相比减少 2.76%，费用 177,686万元与上年同期相比增加 1.23%，研发投入 20,524万元与上年同期相比增加 34.51%，现金及现金等价物净增加额44,239 万元与上年同期增加19,389万元。 公司利润构成或利润来源变动情况如下： 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 项目2013年度 2012年度增减幅度 （+-）金额(元) 占利润总额比例金额(元) 占利润总额比例 营业收入 8,189,797,185.12 2647.30% 8,312,517,980.32 2764.62% -4.24% 营业成本 6,142,898,677.17 1985.66% 6,317,165,574.68 2100.99% -5.49% 营业税金及附加 70,309,934.11 22.73% 79,493,273.21 26.44% -14.03% 销售费用 917,216,503.05 296.48% 901,450,842.51 299.81% -1.11% 管理费用 607,686,634.44 196.43% 553,760,725.93 184.17% 6.66% 财务费用 251,960,854.95 81.44% 300,112,031.04 99.81% -18.40% 资产减值损失 13,427,835.38 4.34% 22,611,153.60 7.52% -42.29% 投资收益 -35,930,339.26 -11.61% -26,624,657.61 -8.85% 31.19% 营业外收支 158,997,394.78 51.39% 189,375,615.98 62.98% -18.40% 利润总额 309,363,801.54 100.00% 300,675,337.72 100.00% 0.00% 注：（ 1）资产减值损失占利润总额的比例较前一报告期下降的主要原因是：报告期内控股子公司大亚车轮制造有限公 司收回已全额计提坏账准备的款项1,047.67万元而减少所致。 （2）投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降的主要原因是：报告期内全资子公司圣象集团有限公司清算部分子 公司形成投资损失而减少所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2013年度计划实现主营业务收入86亿元，本年度实际实现主营业务收入81.23亿元，完成计划的 94.45%；计划实现主营 业务利润20亿元，实际实现主营业务利润20.21亿元，完成计划的 101.05%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入 818,980万元，同比减少 1.48%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 13,179 13,244 -0.49% 包装业：铝箔（吨）生产量 13,510 13,360 1.12% 库存量 770 439 75.4% 包装业：铝箔复合纸及 卡纸（吨） 销售量 19,929 23,241 -14.25% 生产量 21,316 21,719 -1.86% 库存量 3,707 2,320 59.78% 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 包装业：聚丙烯丝束 （吨） 销售量 7,029 7,896 -10.98% 生产量 7,409 7,579 -2.24% 库存量 1,841 1,461 26.01% 装饰材料业：中高密度 板（万立方） 销售量 171 181 -5.52% 生产量 168 179 -6.15% 库存量 25 28 -10.71% 装饰材料业：木地板（万 平方） 销售量 4,130 4,052 1.92% 生产量 4,116 4,020 2.39% 库存量 758 772 -1.81% 机械制造业：汽车轮毂 （万只） 销售量 212.57 229.74 -7.47% 生产量 209.03 218.92 -4.52% 库存量 10.27 13.81 -25.63% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 铝箔库存增加75.4%主要是产量有所增加所致；铝箔复合纸及卡纸库存增加 59.78%主要是销售减少所致。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 445,084,654.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 5.48% 公司前 5大客户资料 □适用 √不适用 注：公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、 实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等情况。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 包装业原材料 763,228,177.68 80.26% 839,756,955.93 81.48% -9.11% 包装业人工工资 51,854,258.42 5.45% 45,657,616.07 4.43% 13.57% 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 包装业折旧 38,342,252.21 4.03% 37,473,491.74 3.64% 2.32% 包装业水电汽等能源 37,541,249.15 3.95% 41,487,353.61 4.03% -9.51% 包装业其他制造费用 59,997,456.68 6.31% 66,272,705.40 6.43% -9.47% 机械制造业原材料 312,061,856.97 67.16% 347,396,302.33 69.62% -10.17% 机械制造业人工工资 28,267,533.36 6.08% 27,927,340.03 5.6% 1.22% 机械制造业折旧 24,031,396.99 5.17% 24,292,471.96 4.87% -1.07% 机械制造业水电汽等能源 43,493,281.48 9.36% 44,585,770.16 8.93% -2.45% 机械制造业其他制造费用 56,832,130.74 12.23% 54,805,947.13 10.98% 3.7% 装饰材料业原材料 3,850,137,537.48 82.15% 3,815,558,763.10 80.58% 0.91% 装饰材料业人工工资 129,638,542.34 2.77% 121,105,481.24 2.56% 7.05% 装饰材料业折旧 207,348,632.12 4.42% 222,510,036.94 4.7% -6.81% 装饰材料业水电汽等能源 242,842,664.28 5.18% 278,202,512.04 5.87% -12.71% 装饰材料业其他制造费用 256,543,982.18 5.47% 297,992,726.72 6.29% -13.91% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 495,921,532.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 9.84% 公司前 5名供应商资料 □适用 √不适用 注：公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、 实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等情况。 4、费用 单位：元 项目 2013年度 2012年度增减率(%) 销售费用 917,216,503.05 901,450,842.51 1.75% 管理费用 607,686,634.44 553,760,725.93 9.74% 财务费用 251,960,854.95 300,112,031.04 -16.04% 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 所得税 48,852,441.90 57,443,449.35 -14.96% 5、研发支出 报告期内，公司加大技术创新投入，不断进行产品研发和创新。本年度公司研发投入金额 20,523.84万元，占报告期末公 司经审计净资产的8.19%，占营业收入的 2.51%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 8,453,586,365.88 8,951,136,449.29 -5.56% 经营活动现金流出小计 7,247,428,391.19 7,879,086,361.68 -8.02% 经营活动产生的现金流量净额 1,206,157,974.69 1,072,050,087.61 12.51% 投资活动现金流入小计 113,018,512.53 12,294,895.05 819.23% 投资活动现金流出小计 158,660,478.65 139,383,972.79 13.83% 投资活动产生的现金流量净额 -45,641,966.12 -127,089,077.74 64.09% 筹资活动现金流入小计 3,560,554,194.56 3,369,720,133.27 5.66% 筹资活动现金流出小计 4,273,814,724.51 4,065,406,193.98 5.13% 筹资活动产生的现金流量净额 -713,260,529.95 -695,686,060.71 -2.53% 现金及现金等价物净增加额 442,392,356.21 248,507,251.16 78.02% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）投资活动现金流入小计同比增加 819.23%，主要是报告期内江苏大亚装饰材料有限公司收到 7800万元搬迁补偿款导 致处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 64.09%，主要是报告期内公司投资活动现金流入增加所致。 （3）现金及现金等价物净增加额同比增加 78.02%，主要是报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增加以及投资活 动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量比报告期净利润增加 94,565万元，主要为报告期内计提资产减值准备 882万元，计提 固定资产折旧33,643万元，无形资产摊销 4,009万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 930万元,支付财务费用 24,714万元，以及存货增加而减少现金流 6,531万元，经营性应收减少而增加现金流9,337万元，经营性应付增加而增加现金 流24,655万元所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 包装业 1,286,786,674.23 950,963,394.13 26.1% -5.8% -7.73% 6.31% 机械制造业 543,451,427.03 464,686,199.53 14.49% -2.89% -6.88% 33.8% 装饰材料业 6,293,250,189.64 4,686,511,358.40 25.53% -0.19% -1.03% 2.53% 分产品 铝箔 354,897,291.58 291,025,807.69 18% -5.7% -6.36% 3.39% 铝箔复合纸及卡 纸 411,646,544.85 311,804,765.56 24.25% -16.38% -20.24% 17.78% 包装印刷品 341,137,980.94 236,571,036.87 30.65% 7.53% 10.91% -6.47% 聚丙烯丝束 179,104,856.86 111,561,784.01 37.71% -0.6% -3.53% 5.31% 轮毂 543,451,427.03 464,686,199.53 14.49% -2.89% -6.88% 33.8% 中高密度板 2,161,581,427.80 1,663,935,646.37 23.02% -11.14% -14.8% 16.73% 木地板 3,693,304,920.35 2,654,573,584.79 28.12% 9.44% 12.83% -7.16% 木门及衣帽间 17,078,402.64 14,466,338.84 15.29% 29.64% 26.5% 15.92% 层压板等 421,285,438.85 353,535,788.40 16.08% -13.04% -15.46% 17.54% 分地区 华北地区 1,598,312,025.28 1,285,905,702.81 19.55% -2.07% -3.22% 5.11% 华东地区 2,047,317,201.07 1,325,958,390.71 35.23% -0.23% -3.99% 7.74% 西北地区 315,925,374.87 228,531,357.16 27.66% 18.75% 17.58% 2.67% 西南地区 309,229,801.09 230,843,144.31 25.35% 3.4% 1.91% 4.49% 华南地区 1,219,555,572.19 984,347,526.12 19.29% -7.24% -7.54% 1.37% 中南地区 1,160,072,549.97 869,222,938.49 25.07% 6.58% 5.69% 2.58% 国外 1,473,075,766.43 1,177,351,892.46 20.08% -6.66% -5.62% -4.15% 注：公司轮毂产品毛利率增长的主要原因是报告期内原材料采购价格下降所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（ %） 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 货币资金 1,614,652,316.89 18.44% 1,348,894,339.19 15.35% 3.09% 应收账款 796,924,206.78 9.1% 880,265,436.94 10.01% -0.91% 存货 2,311,213,210.42 26.39% 2,259,061,557.52 25.7% 0.69% 长期股权投资 128,772,678.16 1.47% 156,452,234.46 1.78% -0.31% 固定资产 2,155,775,210.82 24.62% 2,454,274,336.05 27.92% -3.3% 在建工程 7,791,072.92 0.09% 23,777,256.98 0.27% -0.18% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 短期借款 2,688,572,445.71 30.7% 2,401,998,437.74 27.33% 3.37% 长期借款 0% 150,000,000.00 1.71% -1.71% 五、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、规模优势：公司拥有多条人造板生产线，具有年产 163万立方米的中高密度板和刨花板的能力，实际产能超过产能 设计，其中公司拥有5 套引自欧洲的最先进成套设备，设备生产能力、精度、自控能力均居业内领先水平。 2、品牌优势： “圣象地板”、“大亚人造板”均为中国名牌产品、中国驰名商标，在行业中产品质量的可信度和信赖度一直 很高，大亚人造板被国内众多知名品牌所采用，圣象地板已经连续多年全国销量第一。 3、产品和质量优势：公司从事的人造板生产，其产品质量达到欧洲 E1、E0 级标准，符合国际标准，在同行业中有很高 的产品质量口碑，圣象地板都采用大亚自产的人造板，其基材环保，再通过其多年的地板生产经验，对产品质量有着自己一 套严格的产品生产管理制度，质量可靠，实现全过程产品质量监督与管理。 4、技术与研发优势:为了向产品的多元化方向全面发展，扩大市场占有率，更好地为用户、为市场服务，公司非常注重 产品开发工作。在科研的投入、企业技术队伍的建设与培育等方面形成了制度化的管理，公司设立了省级技术中心、工程中 心，公司每年通过不断创新和研发迎合客户和市场所需，保证公司的稳定发展。 报告期内，公司无核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响等情况。 六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 圣象集团有 限公司 子公司地板行业木地板 45000万元 2,520,963,7 58.12 822,591,913 .84 4,041,675,4 68.01 91,467,477. 43 65,242,838. 37 大亚车轮制 造有限公司 子公司 汽车轮毂行 业 汽车轮毂 7200万元 331,039,890 .99 -50,853,700 .24 548,813,176 .35 35,481,807. 68 36,911,660. 71 江苏省大亚 铝基复合材 料工程技术 研究中心有 限公司 子公司研发行业研发 1533万元 5,020,169.3 5 4,925,378.7 5 -1,393,509. 95 -1,393,509. 95 大亚（江苏） 地板有限公 司 子公司地板行业 高档复合工 程地板 1700万美 元 577,967,178 .94 190,498,517 .86 391,044,434 .31 24,199,838. 62 21,531,638. 45 人造板集团 有限公司 子公司人造板行业 中(高)密度 纤维板 3480万美 元 2,014,628,0 31.35 767,808,603 .86 1,684,544,2 93.96 128,505,028 .05 182,550,857 .80 大亚木业 （江西）有 限公司 子公司人造板行业 中(高)密度 纤维板 1700万美 元 370,062,160 .89 183,126,922 .01 529,654,284 .26 27,797,475. 27 59,927,911. 97 大亚木业 （茂名）有 限公司 子公司人造板行业 中(高)密度 纤维板 2000万美 元 410,129,677 .73 330,589,929 .36 494,112,242 .70 32,753,235. 96 62,150,805. 48 大亚木业 （肇庆）有 限公司 子公司人造板行业 中(高)密度 纤维板 37000万元 470,324,583 .99 420,571,208 .84 417,960,376 .34 23,820,676. 25 37,638,890. 43 大亚木业 （黑龙江） 有限公司 子公司人造板行业 中(高)密度 纤维板 16000万元 593,487,128 .49 -182,736,91 2.33 261,148,748 .38 -96,245,082 .07 -85,245,060 .91 上海大亚信 息产业有限 公司 参股公司电子行业 ADSL、 PON和数 字电视机顶 盒等 30000万元 1,115,962,0 20.02 185,631,250 .60 841,781,154 .30 -101,646,99 1.14 -99,781,820 .09 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，本公司控股子公司大亚车轮制造有限公司实现净利润 3,691万元，比上年同期 1,851万元增长 99%，主要原因 是公司产品毛利率由上年的10.83%上升至14.49%，同时资产减值准备计提减少增加利润 2,058万元所致。 报告期内，本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司实现净利润 18,255万元，比上年同期 24,688万元减少 26%，主要 原因是其控股子公司大亚木业 (福建)有限公司因产销量减少以及增值税退税减少，导致亏损 1,796万元，比上年减少 5,187万 元所致。 报告期内，本公司控股子公司大亚木业（江西）有限公司实现净利润 5,993万元,比上年同期 -5,752万元，增加 11,745万 元，主要原因是原材料供应和销售形势好转，同时因主设备折旧到期固定成本下降时，毛利率由上年的 3.65%上升至18.26%， 增加毛利8,177万元，增值税退税增加3,113万元所致。 报告期内，本公司控股子公司大亚木业（肇庆）有限公司实现净利润 3,764万元，比上年同期 5,740万元减少 34%，主要 原因是增值税退税减少1,539万元所致。 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内，本公司全资子公司大亚木业（黑龙江）有限公司实现净利润 -8,525万元比上年减少亏损 493万元，主要原因 是原材料采购困难以及固定生产成本仍然居高不下，减价处理部分老库存，毛利率仍为负数，亏损较大。 报告期内，本公司参股公司上海大亚信息产业有限公司实现净利润 -9,978万元，归属于母公司净利润 -7,423万元，造成 本公司投资损失 3,637万元，主要原因是通信系统中终端产品竞争也变得越来越激烈，公司销售规模继续萎缩，销售收入同 比下降37%。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 报告期内，公司主营业务所处的行业包括纤维板（中高密度板）行业、木地板行业、烟草包装行业及汽车轮毂行业。 （1）行业竞争格局 ①纤维板（中高密度板）行业：我国纤维板（中高密度板）行业处于发展饱和阶段。纤维板（中高密度板）产业集中度 较低，竞争激烈；落后生产线逐渐被淘汰；产品结构性过剩，差异化产品增长空间大。目前公司在纤维板（中高密度板）行 业的主要竞争对手为吉林森林工业股份有限公司、四川国栋建设股份有限公司、广西丰林木业集团股份有限公司、福建福人 木业有限公司等。 ②木地板行业：我国地板行业发展已近成熟，但是从整体来说还有很多规范亟待完善。国内地板生产厂家达上千家，但 是质量却是良莠不齐，对地板企业而言要想在如此环境中生存下来，走品牌之路将是企业未来赢取利润的关键所在。目前， 地板行业面临着巨大的压力，随着国内楼市政策的相关调控以及全球更加意识到环境的变化，无论是消费者还是各个国家的 政府都在积极应对新的市场需求。公司木地板行业的主要竞争对手为德尔国际家居股份有限公司、大自然家居（中国）有限 公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司以及四川升达林业产业股份有限公司等。 ③汽车轮毂行业：我国汽车产业作为国民经济重要的支柱产业，虽然产销规模已居世界第一位，但是产业大而不强，核 心技术缺失，自主品牌汽车综合竞争力弱，关键零部件发展滞后，缺少有国际竞争力的大型企业集团等问题仍然比较突出。 公司的主要竞争对手为中信戴卡轮毂制造股份有限公司、宁波宝迪汽车部件有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司等。 ④烟草包装行业：鉴于我国烟标行业实行全国公开招标和对标，烟标价格由于企业间的激烈竞争可能出现一定程度下滑； 同时烟标生产原材料上涨，以及可能出现的通胀导致采购、制程、电力、运输、销售、人工等成本费用增加。公司目前主要 竞争对手为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、厦门厦顺铝箔有限公司、南山轻合金有限公司、 上海绿新包装材料科技股份有限公司、上海神火铝箔有限公司等。 （2）发展趋势 ①纤维板（中高密度板）行业：经过近十年的发展，纤维板（中高密度板）行业发展速度很快，从事纤维板生产的企 业数量出现了大幅增加的趋势。同时由于纤维板生产主要以次小薪材、三剩物为原料，资源供给矛盾不突出，加上中高密度 纤维板具有材质细密、性能稳定等优点，其应用领域不断扩大，纤维板生产量和消费量逐年上升，纤维板已成为人造板市场 重要消费品种。目前我国纤维板行业整体呈现快速发展的态势，除华东和华南地区外，东北和西南地区纤维板产业发展也加 快，且新建生产线的质量均较高，且产能进一步扩大。本公司拥有最先进的中高密度板生产设备，生产规模处于行业前列， 销售市场和销售规模具有一定的优势。 ②木地板行业：目前随着人口和收入的增长，消费者对木地板的需求也持续增长，鉴于全球更加意识到环境的变化， 无论是消费者还是各个国家的政府都在积极应对新的市场需求，因此，从木材的利用、技术创新、工艺创新等各方面都一直 将低碳环保绿色作为木地板行业发展的主要目标。目前本公司全资子公司圣象集团有限公司不仅拥有 “圣象”系列国内知名品 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 牌，同时圣象集团有限公司和大亚（江苏）地板有限公司拥有世界一流的地板生产设备，生产规模也居行业前列，圣象集团 有限公司通过庞大的销售网络，实现产品销售的稳定增长。 ③汽车轮毂行业：汽车产业是我国的朝阳产业，国家对汽车产业的重视程度不断增加，充分保障了汽车产业健康、持 续、稳定地发展，而且我国经济在未来较长时间内将继续保持稳定增长，城镇化发展趋势促使居民收入的稳步提高、广大农 村和三、四线城市汽车普及是又一新的增长点。根据有关专家预测，未来汽车市场呈温和上升态势，具有重量轻、散热性能 好、整车安全性好、外型美观等特点的铝合金车轮将成为汽车轮毂的主流。本公司控股子公司大亚车轮制造有限公司拥有进 口的先进生产设备，公司产品质量能满足国内各大整车生产企业的需求。 ④烟草包装行业：随着国内外烟控的实施以及国家烟草专卖局提出要深入推进 “卷烟上水平 ”战略任务，紧紧围绕品牌培 育，着力调整市场状态，全面加强终端建设，持续提升营销水平，全面实现国际一流的现代卷烟流通等战略，烟标印刷行业 将面临着新的发展格局，机遇与挑战并存。经过十几年的发展，本公司烟草包装行业已形成了完整的产业链，生产规模和产 品质量呈稳定态势。 2、公司发展战略 今后，公司将通过打造“控制林地资源 →中高密度纤维板（刨花板）制造→木地板制造→品牌和网络直销体系”的产业 链，最终使公司成为森工产品的上市公司。具体包括如下措施： （1）中高密度纤维板产业将以管理体制和机制调整为依托，激发组织活力以提供经营发展平台，培养和打造高素质的经 营管理团队。以建立人造板集团实验中心为契机，全力提高产品的环保性能以及加快新产品研发步伐。以核心市场为重点， 深挖市场，巩固品牌，扩大市场占有率。以品牌建设为核心，努力提高大亚人造板等系列品牌的知名度。 （2）木地板产业将制定圣象五年品牌战略规划，进一步提升 “圣象”品牌在中国乃至世界木地板行业的价值。合理整合 圣象的市场资源，提高其市场占有率。加强内部信息化建设，使管理进一步精细化。通过圣象管理学院，快速培养各类人才， 同时加快产品的国际化战略的实施。 （3）汽车轮毂产业将深化市场结构调整，继续提升欧美市场销售比重，缩减自主品牌市场销量；定位售后高端市场， 推进中高端产品的研发和市场推广，多方寻求差异化产品空间，支撑市场开发；同时转换企业内部运营模式，提升内部运营 管控能力，最终实现单位生产成本的控制和缩减。 （4）烟草包装产业将继续抓重点品牌、优化市场结构，市场建设将实现新的布局，与此同时，严控产品采购价格、降 低产品生产成本，优化设计方案、不断推出新的花色品种、提升技术竞争力，从而使市场销售得到稳定提高。 3、经营计划 根据2013年公司的整体运营情况和对本公司所处行业未来发展展望， 2014年公司计划实现主营业务收入 85亿元，比上 年增长4.64%，实现主营业务利润 22亿元，比上年增长8.86%。 上述经营计划并不代表本公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 4、资金需求 2014年，公司将根据资金的实际需求情况，本着提高资金使用效率，降低资金成本的原则，在做好资金需求预算的前 提下，加强同各金融机构的合作，有效支持公司生产经营的资金需求。 5、可能面对的风险 （1）房地产市场调控的风险 公司木地板产品主要用于建筑物的地面装修，地板需求与新增房地产面积密切相关。近年来，为控制投机性房地产需 求，遏制房价过快增长，国家出台了一系列政策对房地产市场进行调控。虽然木地板装修消费的目标客户是刚性和改善性住 房需求者，但如果房价出现下跌趋势，会使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度，不利于房地产的正常销售，在短期内 将会对行业的发展和公司的经营产生一定的影响。 针对上述房地产行业政策风险，公司将充分发挥行业领军的优势地位，牢固树立 “大亚”牌人造板和“圣象”牌木地板的品 牌优势，抢占市场先机，积极拓展产品应用领域，进一步加强营销网络体系的建设，为公司进一步发展创造有力条件。 （2）税收政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税 [2011]115号），自 2011 年1月1日起，对以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆） 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 刨花板实行增值税即征即退80%的政策。如果国家对资源综合利用产品及劳务增值税的政策出现变化，将会影响到公司未来 享受的税收优惠金额，将会对公司的生产经营业绩造成影响。 针对上述风险，公司将密切关注国家相关产业政策的出台，结合下游市场的需求和变化，及时将成本风险向下游传导， 不断提高公司抗风险能力。 （3）原材料短缺及价格波动的风险 公司生产所需要的主要原材料为木材、甲醛和尿素等。原料的供应及供应价格受到国家产业政策、气候以及市场供求 关系的影响，具有价格波动较大且紧随经济变化趋势的特点，直接影响公司的正常生产及制造成本。在国内物价上涨因素的 影响下，木材及化工原料价格的增长将是长期趋势，将对公司生产经营及盈利能力带来负面影响。 公司主要通过加强存货和原材料消耗定额管理，以降低主要原材料在制造成本中的消耗比重；公司在采购中运用不同 渠道采购原材料，以避免出现过分依赖单一供应商的情况；不断加强市场信息的调研工作，以便对原材料市场变化及时作出 反应，保持采购渠道的畅通，在比较价格和质量的基础上形成保障供给且又有充分竞争、适当分散的供应体系。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司重视对投资者的合理回报。2012年，公司根据中国证监会、江苏证监局和深交所的有关规定，公司制定了《关 于股东回报规划事宜的论证报告》、、（2012-2014年）》、 《关于认真落实现金分红有关事项的工作方案》《未来三年股东回报规划 《分红管理制度》，并对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行了修改，明晰了现金分红事项的标准和比例、决 策程序和机制、利润分配的形式，尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。公司现金分红政策的制定和执行符合《公 司章程》规定以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发 挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。 报告期内，公司于 2013年 4月 13日召开的公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议以及 2013年 5月 17日召开的 2012年度股东大会审议通过了《公司 2012年度利润分配预案》：以公司 2012 年 12 月 31日总股本 52,750万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2元（含税），合计派发现金股利 10,550,000.00元。本年度不进行资本公积 金转增股本。报告期内，公司实施了上述利润分配政策，股权登记日为 2013年 6月 20日，除权除息日为 2013年 6月 21 日。（详细情况已于 2013年 6月 14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司 2012年度权益分派实施公告》） 报告期内公司利润分配政策没有调整或变更的情况。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案 2013年以公司2013年12月31日总股本52,750万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.5元（含税），合计派 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 发现金股利26,375,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。 2012年 以公司2012年12月31日总股本52,750万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.2元（含税），合计派 发现金股利10,550,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。 2012年半年度 以截至2012年6月30日总股本52,750万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金 股利0.2元（含税），合计派发现金股利 10,550,000.00元，剩余未分配利润 725,570,985.36元结转以后年度分 配。 2011年 2011年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 26,375,000.00 130,430,576.74 20.22% 2012年 21,100,000.00 123,904,779.05 17.03% 2011年 0.00 140,138,795.90 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.50 分配预案的股本基数（股） 527,500,000 现金分红总额（元）（含税） 26,375,000.00 可分配利润（元） 1,431,030,478.28 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司 2013年 12月 31日总股本 52,750万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发现金 股利 26,375,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。 十一、社会责任情况 公司将严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，为落实科学发展观，构建和谐社会，推 进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、 社区等利益相关方，积极承担相应的社会责任。积极纳税，不拖欠国家一分钱税款；保护股东和债权人利益，公平对待每 一位投资者；认真履行合同，不拖欠工程款；按平等自愿、协商一致的原则与职工订立劳动合同，建立、健全了公司劳动 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 安全卫生制度和社会保障制度，积极保护职工的合法权益。注重环境保护，在项目建设中，按国家和地方政府有关规定， 积极采用新产品、新技术，降低能耗，控制污染；努力提高产品质量，诚信对待客户和消费者；积极从事社区建设等公益 事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 公司将在日常经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社 会公众的监督，按照有关要求，积极履行社会责任。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是√否□不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是√否□不适用 报告期内是否被行政处罚 □是√否□不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 2013年 02月 01日公司四楼洽谈室实地调研机构广发证券傅浩、杜轩 主要了解公司正常生产经营 情况 2013年 03月 08日公司四楼洽谈室实地调研机构 招商证券濮冬燕、 华夏基金郑泽鸿、 景顺长城基金李林岭 主要了解公司基本情况和生 产经营情况 2013年 03月 18日公司五楼洽谈室实地调研机构 申银万国屠亦婷、 信诚基金单慧金 主要了解公司基本情况和生 产经营情况 2013年 05月 15日公司四楼洽谈室实地调研机构 银河证券李佳嘉、 兴业证券薛莉丽、 东方基金曲华锋、 华安保险钱振、 国海富兰克林龚旻鹤 主要了解公司基本情况和生 产经营情况 2013年 05月 31日公司四楼洽谈室实地调研机构 中信建投田东红、王愫 华泰资产管理尚烁徽 主要了解公司生产经营基本 情况 2013年 06月 14日公司四楼洽谈室实地调研机构光大证券陈建新 主要了解公司基本情况和生 产经营情况 注：报告期内，公司共接待特定对象 6次（其中机构投资者 6次、个人投资者 0次），共接待机构投资者 16人，主要沟 通公司基本情况和生产经营情况，没有提供相关资料，也没有向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息等。 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期披露索引 2007年，本公司控股 子公司大亚人造板集 团有限公司下属的控 股子公司大亚木业（福 建）有限公司向福建省 三明市中级人民法院 对上海银蕊贸易有限 公司提起诉讼，要求银 蕊公司偿还欠款有关 事项。 2,080.7 否 本报告期 内，剩余款 项正在追 缴当中。 经福建省三明市 中级人民法院审 理，已判决。 2009年度内公 司已通过法院 收到执行款 210 万元，2010年 度内公司又通 过法院收到执 行款 74.39万 元。 不适用不适用 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 丹阳大亚 包装材料 有限公司 丹阳大亚 包装材料 有限公司 是本公司 控股股东 大亚科技 集团有限 公司下属 的全资子 公司 向关联人 采购包装 制品 本公司及 其控股子 公司（包 括但不限 于大亚车 轮制造有 限公司、 大亚（江 苏）地板 有限公 司、圣象 市场价格 1,817.31 0.36% 按季度向 丹阳大亚 包装材料 有限公司 支付货款 2013年 04月 16 日 公告编 号： 2013-011，公告名 称：《大亚 科技股份 有限公司 日常关联 交易预计 公告》，公 告披露的 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 实业（江网站名 苏）有限称：巨潮 公司、江资讯网 苏宏耐木（http://w 业有限公ww.cninf 司、圣象o.com.cn 福诺（江） 苏）地板 有限公 司、丹阳 市圣象地 板配件有 限公司、 大亚人造 板集团有 限公司） 向丹阳大 亚包装材 料有限公 司采购包 装制品 丹阳大亚 运输有限 公司 丹阳大亚 运输有限 公司是本 公司控股 股东大亚 科技集团 有限公司 下属的全 资子公司 接受关联 人提供的 劳务 丹阳大亚 运输有限 公司向本 公司及其 控股子公 司提供部 分运输服 务 市场价格 384.54 0.97% 按季度向 丹阳大亚 运输有限 公司支付 运费 2013年 04月 16 日 公告编 号： 2013-011，公告名 称：《大亚 科技股份 有限公司 日常关联 交易预计 公告》，公 告披露的 网站名 称：巨潮 资讯网 （http://w ww.cninf o.com.cn） 江苏合雅 木门有限 公司 江苏合雅 木门有限 公司是本 公司控股 股东大亚 向关联人 销售产 品、商品 本公司的 控股子公 司（包括 但不限于 大亚人造 市场价格 621.95 0.29% 按季度向 江苏合雅 木门有限 公司收取 2013年 04月 16 日 公告编 号： 2013-011，公告名 称：《大亚 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 科技集团板集团有货款科技股份 有限公司限公司、有限公司 持股 80%大亚木业日常关联 的控股子（江西）交易预计 公司有限公公告》，公 司、大亚告披露的 木业（茂网站名 名）有限称：巨潮 公司、大资讯网 亚木业 （肇庆） （http://w ww.cninf 有限公o.com.cn 司、大亚） 木业（福 建）有限 公司）向 江苏合雅 木门有限 公司销售 中高密度 纤维板、 刨花板 本公司的 控股子公 司（包括公告编 但不限于号： 大亚人造2013-011 板集团有，公告名 江苏美诗限公司、称：《大亚 整体家居大亚木业科技股份 江苏美诗 整体家居 有限公司 有限公司 是本公司 控股股东 大亚科技 集团有限 公司持股 向关联人 销售产 品、商品 （江西） 有限公 司、大亚 木业（茂 名）有限 公司、大 市场价格 57.6 0.03% 按季度向 江苏美诗 整体家居 有限公司 收取货款 2013年 04月 16 日 有限公司 日常关联 交易预计 公告》，公 告披露的 网站名 80%的控亚木业称：巨潮 股子公司（肇庆）资讯网 有限公（http://w 司、大亚ww.cninf 木业（福o.com.cn 建）有限） 公司）向 江苏美诗 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 整体家居 有限公司 销售中高 密度纤维 板、刨花 板 江苏合雅 木门有限 公司 江苏合雅 木门有限 公司是本 公司控股 股东大亚 科技集团 有限公司 持股 80% 的控股子 公司 接受关联 人委托代 为销售其 产品、商 品 江苏合雅 木门有限 公司委托 本公司全 资子公司 圣象集团 有限公司 及其控股 子公司销 售木门 市场价格 1,030.58 0.2% 按季度向 江苏合雅 木门有限 公司支付 货款 2013年 04月 16 日 公告编 号： 2013-011，公告名 称：《大亚 科技股份 有限公司 日常关联 交易预计 公告》，公 告披露的 网站名 称：巨潮 资讯网 （http://w ww.cninf o.com.cn） 江苏美诗 整体家居 有限公司 江苏美诗 整体家居 有限公司 是本公司 控股股东 大亚科技 集团有限 公司持股 80%的控 股子公司 接受关联 人委托代 为销售其 产品、商 品 江苏美诗 整体家居 有限公司 委托本公 司全资子 公司圣象 集团有限 公司及其 控股子公 司销售衣 柜 市场价格 234.97 0.05% 按季度向 江苏美诗 整体家居 有限公司 支付货款 2013年 04月 16 日 公告编 号： 2013-011，公告名 称：《大亚 科技股份 有限公司 日常关联 交易预计 公告》，公 告披露的 网站名 称：巨潮 资讯网 （http://w ww.cninf o.com.cn） 江苏合雅江苏合雅委托关联本公司委丹阳地区 464.98 0.09%江苏合雅 2013年公告编 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 木门有限 公司 木门有限 公司是本 公司控股 股东大亚 科技集团 有限公司 持股 80% 的控股子 公司 人代付水 电费 托江苏合 雅木门有 限公司代 付水电费 工业用水 价格和工 业用电价 格 木门有限 公司根据 本公司实 际用水电 量按月向 本公司收 取水电费 04月 16 日 号： 2013-011，公告名 称：《大亚 科技股份 有限公司 日常关联 交易预计 公告》，公 告披露的 网站名 称：巨潮 资讯网 （http://w ww.cninf o.com.cn） 合计 ----4,611.93 ---------- 大额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联 方（而非市场其他交易方）进行交易的原 因 1、向关联人采购包装制品：选择与关联方丹阳大亚包装材料有限公司进行交易主要 是该包装制品厂长期为公司提供包装制品，且产品质量稳定、价格合理，有利于保 持公司业务的连续性。此类关联交易是本公司及其控股子公司向丹阳大亚包装材料 有限公司采购包装制品用于公司产品的日常包装，预计将持续此交易。 2、接受关联 人提供的劳务：选择与关联方丹阳大亚运输有限公司进行交易主要是因地理条件的 优势，有效降低了双方的生产经营成本，提高了双方的经济效益。此类关联交易是 丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务，因公司生产经 营规模的扩大，公司原材料的采购量和产品的销售量不断增加，为保证公司的正常 经营，预计将持续此交易。 3、向关联人销售产品、商品：选择与关联方江苏合雅木 门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司进行交易主要是因地理条件的优势，有效 降低了双方的生产经营成本，提高了双方的经济效益。本公司控股子公司向江苏合 雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板等产品 用于其日常生产经营，保证公司经营发展的需要，预计将持续此交易。 4、接受关联 人委托代为销售其产品、商品：选择与关联方江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整 体家居有限公司进行交易的主要原因是考虑到上述两家公司产品质量稳定、价格合 理，同时利用圣象集团有限公司现有的销售网络，不断扩大"圣象"品牌效应，提高 了双方的经济效益。江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司分别委托 本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门、衣柜等产品用于其 日常销售，保证公司经营发展的需要，预计将持续此交易。 5、委托关联人代付水电 费：选择与关联方江苏合雅木门有限公司进行交易的主要原因是本公司下属部分分 公司与江苏合雅木门有限公司同属一个工业园区，用一个主体名义进行水电费的结 算，有利于减少本公司生产经营成本，提高经济效益。本公司委托江苏合雅木门有 限公司代付水电费，保证公司部分分公司日常生产经营的需要，预计将持续此交易。 关联交易对上市公司独立性的影响上述关联交易对本公司的独立性没有影响。 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决 措施（如有） 公司主要业务也不因上述交易而对关联人形成依赖。 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履行 情况（如有） 1、向关联人采购包装制品：公司在年初预计 2013年度该项关联交易金额不超过 2,500 万元，报告期实际发生额占全年预计额的 72.69%，与预计情况基本不存在差异。 2、 接受关联人提供的劳务：公司在年初预计 2013年度该项关联交易金额不超过 500万 元，报告期实际发生额占全年预计额的 76.91%，与预计情况基本不存在差异。3、 向关联人销售产品、商品：公司在年初预计 2013年度该项关联交易金额不超过 1,300 万元，报告期实际发生额占全年预计额的 52.27%，与预计存在差异的主要原因是订 单采购不足。4、接受关联人委托代为销售其产品、商品：公司在年初预计 2013年 度该项关联交易金额不超过 3,000万元，报告期实际发生额占全年预计额的 42.19%， 与预计存在差异的主要原因是：销售不足。 5、委托关联人代付水电费：公司在年初 预计 2013年度该项关联交易金额不超过 600万元，报告期实际发生额占全年预计额 的 77.50%，与预计情况基本不存在差异。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 3、其他重大关联交易 （1）2013年4月13日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于商标使用许可的关联 交易议案》，江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司在产品生产、销售、服务等经营活动中使用本公司全资子 公司圣象集团有限公司的“圣象”牌注册商标（包括 “圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图形的组合商标），并按使用该授权 商标的产品年销售收入总额的0.1%计收商标许可使用费。 2013年度圣象集团有限公司收取商标使用许可费8.90万元。（详细 情况已于2013年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议 公告》、《大亚科技股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）。 （2）2013年4月13日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于字号使用许可的关联 交易议案》，上海圣世年轮家具有限公司在其门店装饰和产品销售中使用 “圣象集团出品 ”字样，并按照其使用 “圣象集团出 品”字样产品的销售额的0.3%向圣象集团有限公司支付许可使用费。2013年度圣象集团有限公司收取字号使用许可费10.24万 元。（详细情况已于 2013年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五 届监事会第三次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》 2013年 04月 16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《大亚科技股份有限公司关于商标使用许可的关联交 易公告》 2013年 04月 16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 《大亚科技股份有限公司关于字号使用许可的关联交 易公告》 2013年 04月 16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 四、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 大亚科技集团有限 公司 2013年 04 月 16日 8,000 2013年 05月 23日 8,000 连带责任保 证 1年否是 上海大亚科技有限 公司 2013年 04 月 16日 7,000 2013年 06月 11日 7,000 连带责任保 证 2年否是 上海大亚科技有限 公司 2013年 04 月 16日 3,000 2013年 08月 06日 3,000 连带责任保 证 半年是是 江苏大亚家具有限 公司 2013年 04 月 16日 4,000 2013年 10月 22日 4,000 连带责任保 证 1年否是 江苏合雅木门有限 公司 2013年 04 月 16日 4,000 2013年 10月 22日 4,000 连带责任保 证 1年否是 上海大亚科技有限 公司 2013年 04 月 16日 7,000 2013年 11月 11日 5,000 连带责任保 证 2年否是 大亚科技集团有限 公司 2012年 04 月 24日 8,000 2012年 05月 24日 8,000 连带责任保 证 1年是是 上海大亚科技有限 公司 2012年 04 月 24日 5,000 2012年 08月 31日 5,000 连带责任保 证 1年是是 上海大亚科技有限 公司 2012年 04 月 24日 5,000 2012年 08月 24日 3,000 连带责任保 证 1年是是 上海大亚科技有限 公司 2011年 04 月 26日 5,000 2011年 05月 27日 5,000 连带责任保 证 2年是是 江苏大亚家具有限 公司 2012年 04 月 24日 4,000 2012年 09月 17日 4,000 连带责任保 证 1年是是 江苏合雅木门有限 公司 2012年 04 月 24日 4,000 2012年 09月 17日 4,000 连带责任保 证 1年是是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 48,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 31,000 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 79,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 31,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 圣象集团有限公司 2013年 04 月 16日 8,000 2013年 06月 16日 8,000 连带责任保 证 2年否否 圣象集团有限公司 2013年 04 月 16日 19,000 2013年 06月 07日 19,000 连带责任保 证 3年否否 大亚人造板集团有 限公司 2013年 04 月 16日 5,000 2013年 05月 22日 5,000 连带责任保 证 1年否否 大亚人造板集团有 限公司 2013年 04 月 16日 4,635 2013年 05月 21日 4,635 连带责任保 证 1年否否 大亚（江苏）地板有 限公司 2013年 04 月 16日 19,000 2013年 05月 29日 17,000 连带责任保 证 1年否否 大亚车轮制造有限 公司 2013年 04 月 16日 4,000 2013年 06月 09日 4,000 连带责任保 证 1.5年否否 圣象实业(江苏)有 限公司 2013年 04 月 16日 4,000 2013年 06月 05日 4,000 连带责任保 证 1年否否 大亚人造板集团有 限公司 2013年 04 月 16日 17,000 2013年 09月 27日 15,000 连带责任保 证 1年否否 圣象集团有限公司 2013年 04 月 16日 8,000 2013年 10月 12日 8,000 连带责任保 证 1年否否 圣象集团有限公司 2013年 04 月 16日 8,000 2013年 10月 22日 8,000 连带责任保 证 1年否否 江苏宏耐木业有限 公司 2012年 04 月 24日 2,000 2012年 10月 29日 2,000 连带责任保 证 3年是否 圣象实业（江苏）有 限公司 2012年 04 月 24日 9,000 2012年 09月 08日 9,000 连带责任保 证 2年否否 圣象集团有限公司 2012年 04 月 24日 8,000 2012年 09月 17日 8,000 连带责任保 证 1年是否 圣象集团有限公司 2012年 04 月 24日 10,000 2012年 12月 11日 8,000 连带责任保 证 1年是否 圣象集团有限公司 2011年 04 月 26日 8,000 2011年 06月 28日 8,000 连带责任保 证 2年是否 圣象集团有限公司 2010年 05 月 06日 8,980 2010年 07月 07日 8,980 连带责任保 证 3年是否 大亚科技股份有限公司 2013年度报告全文 大亚人造板集团有 限公司 2012年 04 月 24日 5,000 2012年 05月 24日 5,000 连带责任保 证 1年是否 大亚人造板集团有 限公司 2012年 04 月 24日 4,635 2012年 05月 29日 4,635 连带责任保 证 1年是否 大亚木业（江西）有 限公司 2012年 04 月 24日 21,000 2012年 08月 27日 （未完）  |