[年报]时代出版：2013年年度报告
时代出版传媒股份有限公司 600551 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 郝振省 独立董事 公务原因 陈国欣 范周 独立董事 公务原因 方福前 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构 负责人（会计主管人员）桂宾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度归属于上市公司股东 的净利润为346,672,996.19元，拟以公司2013年末总股本505,825,296股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利2.1元（含税），共计分配现金股利106,223,312.16元（含税）。 公司2013年度不实施资本公积金转增股本。 上述预案需提交公司2013年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 33 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 46 第八节 公司治理 ........................................................................................................................ 53 第九节 内部控制 ........................................................................................................................ 58 第十节 财务会计报告................................................................................................................. 59 第十一节 备查文件目录........................................................................................................... 165 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 时代出版、本公司、公司 指 时代出版传媒股份有限公司 控股股东、安徽出版集团 指 安徽出版集团有限责任公司 少儿社 指 安徽少年儿童出版社 美术社 指 安徽美术出版社 教育社 指 安徽教育出版社 时代华文书局 指 北京时代华文书局有限公司 时代新媒体 指 时代新媒体出版社有限责任公司 时代漫游 指 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司 新华印刷 指 安徽新华印刷股份有限公司 旭日光盘 指 安徽旭日光盘有限公司 出版印刷物资公司、物资公司 指 安徽出版印刷物资有限公司 时代科技 指 安徽时代创新科技投资发展有限公司 时代物资 指 安徽时代物资股份有限公司 时代国际 指 时代国际出版传媒（上海）有限公司 本报告期、报告期 指 2013年度 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 时代出版传媒股份有限公司 公司的中文名称简称 时代出版 公司的外文名称 Time Publishing and Media CO., LTD. 公司的外文名称缩写 Time Publishing and Media CO., LTD. 公司的法定代表人 王亚非 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 红 卢逸林 万亚俊 联系地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司 电话 0551-63533671、63533050、63533053 传真 0551-63533050 电子信箱 zhengquan@press-mart.com luyl@press-mart.com wanyj@press-mart.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市长江西路669号 公司注册地址的邮政编码 230088 公司办公地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场 公司办公地址的邮政编码 230071 公司网址 http://www.press-mart.com 电子信箱 gongsixinxiang@press-mart.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券业务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 时代出版 600551 科大创新 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年11月21日 注册登记地点 安徽省合肥市长江西路669号 企业法人营业执照注册号 3400001300011 税务登记号码 国税皖字340104711774870号 地税合字340104711774870号 组织机构代码 71177487-0 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况请详见公司于2003年3月28日刊登在《上海证券报》和上海证券交易 所网站的《2002年年度报告》第一章：公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 2008年，公司通过定向发行股份购买安徽出版集团的出版、印刷等文化传媒类资产实现了 业务转型，主营业务由电子信息、光电一体化、环保化工等转变为出版传媒、印刷复制以及与 其密切相关的高新科技研发与成果转化。 目前公司的经营范围为：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权 进行管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制 品、网络出版物的出版、印刷复制、销售、物流配送、连锁经营进行管理；图书租型造货咨询 服务；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、 新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、等离子体、低温超 导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、 环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工；房屋租赁；出 版印刷物资贸易，广告业务，教育培训咨询服务。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2008年，公司向安徽出版集团定向发行股份120,303,040股，安徽出版集团以其所持有的所 有出版、印刷等文化传媒类资产认购本次发行的全部股份。本次发行股份购买资产完成后,安徽 出版集团持有公司61.60%的股份，公司控股股东由中科大资产经营有限责任公司变更为安徽出 版集团。截至本公告披露日，安徽出版集团持有公司56.79%的股份，为公司控股股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 北京市西城区西直门南大街 2号2105 签字会计师姓名 朱宗瑞、廖传宝、高平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号26楼 签字的保荐代表人 姓名 徐圣能、汪岳 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年 同期增减(%) 2011年 营业收入 4,324,070,402.37 3,139,701,398.11 37.72 2,438,794,894.70 归属于上市公司股东的净利 润 346,672,996.19 309,264,226.42 12.10 272,192,154.49 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 279,687,183.91 259,203,439.50 7.90 248,172,264.07 经营活动产生的现金流量净额 316,925,465.79 354,397,526.46 -10.57 225,863,577.17 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资产 3,376,661,814.28 3,135,510,366.10 7.69 2,896,053,353.23 总资产 5,467,407,647.92 4,696,734,933.04 16.41 4,106,820,473.86 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年 同期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.68536 0.61141 12.09 0.53811 稀释每股收益（元／股） 0.68536 0.61141 12.09 0.53811 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.55293 0.51244 7.90 0.49063 加权平均净资产收益率（%） 10.69 10.29 增加0.40个 百分点 9.81 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 8.64 8.63 增加0.01个 百分点 8.96 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 2,206,471.69 2,949,546.79 240,840.31 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 41,708,726.46 28,457,539.28 13,177,156.03 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 2,811,760.80 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 394,180.02 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 4,802,371.12 722,192.08 647,458.93 对外委托贷款取得的损 益 20,275,808.89 14,646,438.17 5,786,720.00 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 -274,775.54 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 2,239,255.06 4,072,588.36 3,179,703.23 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 300,000.00 2,568,623.00 少数股东权益影响额 -1,572,193.39 -1,366,456.65 -1,365,214.38 所得税影响额 -2,699,852.01 -1,989,684.11 -852,714.52 合计 66,985,812.28 50,060,786.92 24,019,890.42 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交通银行法人股 9,684,212.98 7,527,809.28 -2,156,403.70 合计 9,684,212.98 7,527,809.28 -2,156,403.70 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司深入推进文化内容的生产和开发，重点培育阅读产业、创意产业和信息服 务产业，坚持大出版、大文化、大产业理念，深化文化创意的嫁接、推广和应用，形成从创意 策划到开发、生产、推广及延伸服务一体化的新型产业链，经营业绩持续增长，精品力作成果 不断，转型升级实质进步，继续保持行业领先地位。累计实现销售收入43.24亿元，归属于上 市公司股东的净利润 3.47亿元，比上年同期分别增长37.72%和12.10%。 报告期内，公司教材教辅市场占有率稳中有升，增长有效；准确把握市场热点，精品畅销 图书不断涌现；持续获得国家大奖，重大出版项目再获突破；文化与科技深入融合，内容资源 与新媒体技术互动发展；坚持“走出去”战略，深度融入国际出版合作大格局；印刷板块实现 新增长，文化产品贸易业务形成新支撑；影视业务创新发展，教育培训迅速铺开；资本运作高 效推进，多元业务成效显著。具体表现为： 1. 合作范围不断扩大，教材教辅市场份额稳步增长 报告期内，公司与教材原创出版社的合作范围进一步扩大，教材教辅市场占有率稳中有升， 代理的人民教育出版社高中配套光盘营销再上新台阶，公司教材中心荣获“人教版高中课标教 材配套光盘发行最佳业绩奖”；公司代理的人民教育出版社“人教数字校园”项目入选安徽省教 育厅电教软件目录，向全省中小学推荐，未来将结合中小学数字化校园建设契机，开发数字化 教育业务。 2. 出版精品力作，品牌影响力明显提升 报告期内，公司共有220种图书1350次登上各类销售排行榜，19种图书荣获全行业优秀 畅销书奖，《谁的奋斗不带伤》《爸妈太过分》《非名言 微思考》《海上灵光》《一觉睡到小时候》 《中国红》等一批畅销图书热销市场， 2013年公司所属各出版社在细分市场排名均大幅提升， 形成了精品迭出、发展有为的良好局面，品牌影响力提升明显。 报告期内，公司共有110种图书获得各级各类奖项，其中《历代曲话汇编》等12个项目获 得第三届中国出版政府奖，并首次获得中国出版政府奖“先进出版单位奖”，成为全国首家获得 “先进出版单位奖”的出版企业，《故宫博物院藏品大系》等7个项目荣获第四届中华优秀出版 物奖，近百种图书入选“2013年十大职场必读书”、向青少年推荐百种优秀图书、中国原创动 漫出版扶持计划项目、年度中国影响力图书等榜单；公司全年共有100多种重大出版项目入选 主题出版重点选题目录、 “十二五”国家重点出版规划增补项目、“三个一百”原创工程、古 籍整理出版规划等国家级重点出版规划，另有数个项目入选2013年度国家出版基金，十多个项 目获得省委宣传部“文化强省建设资金”资助。公司与大家名家合作，张炜、贾平凹、海岩、 韩少功、余秋雨、阎崇年、于丹、国际安徒生奖大奖书系等一批著作相继出版，为公司重大项 目、畅销图书储备了丰富资源。 3. 打造“离不开的时光流影”，新媒体产品全线发力 报告期内，公司打造的“时光流影TIMEFACE”数字平台从动议到平台的设计和开发，到不 断加快步伐进行优化和修正，到2014年2月15日上线，迈出了坚实的步伐。作为一个集知识 共享、热点讨论、话题交流和内容积累等为一体的“深度社交+内容聚合”平台，立足于人们的 文化生活等领域，以话题聚内容，形成出版内容资源整合平台，获得了业界和广大用户的高度 关注与认可，首月网站累计注册用户超10万人，并已逐步开展与大型工商企业的战略合作，按 照开发计划，5月中下旬至6月上旬将正式推出TF1.0版本和移动端1.0版本。 公司所属时代漫游公司开发的幼儿园全媒体电子教材，由科学、语言、健康、艺术、社会 5大系列教材组成项目群，已逐步覆盖 10省市1000多所幼儿园。在玩具开发方面，时代漫游 与国内玩具出口最大的10个厂商实现战略合作，通过开发与实体玩具配套的多媒体电子书软 件，把实体玩具与互动电子书结合，包装制作成一系列亲子产品，形成“豚宝宝妙趣盒”品牌， 借助玩具厂商的既有渠道实现文化产品出口与内销，未来将致力于打造领先国内的“豚宝宝” 幼儿教育品牌。 公司所属全媒体数字出版运营服务平台“时代e博”结合行业特点打造“书香社区”和“智 慧校园”两个应用出版服务云平台，将“数字出版、行业服务、商务运营”融为一体，形成具 有行业特色的数据库出版模式，为用户提供网络出版增值服务。公司今年将重点开展“时代e 博.智慧校园”的深入试点应用，同时加速移动教育客户端的开发和运营，“智慧校园”手机及 PAD客户端将于今年上线，将与运营商在安徽省范围内进行移动教育产品的商业推广和运用。 4. 打国际牌走全球路，面向世界开拓市场 报告期内，公司全年实现版权输出887项，非华语地区数量比例超过70%，输出总量同比 增长超10%，实物出口同比增长16.5%，公司获得“中国图书对外推广计划”特别贡献奖，12 种图书获输出引进版优秀图书奖，11家单位融合商务部“全国文化出口重点企业”，各类“走 出去”项目获得国家重点扶持资金位居全国出版企业第一。报告期内，公司参展第八届孔子学 院大会，与来自全球120个国家和地区的440所孔子学院的近100位院长面对面对接，达成近 300项实质性合作意向，现场拿下多个订单，此次参展标志着公司全面进入全球孔子学院汉语 教材市场。公司在上海自贸区设立的图书版权合作交易平台快速提升了自身实力和业绩，将力 争打造为公司“走出去”的重要窗口。 在由世界品牌实验室权威发布的2013年度(首届)“世界媒体500强”排名中，公司位列第 264名，在中国内地上榜的媒体公司中位列第11名，这一首次对时代出版的品牌价值在全球范 围内做出的高度评价，进一步确立了公司在出版领域的主流地位，彰显出公司的品牌软实力和 经营硬实力。作为全国首批数字出版转型示范单位和国家级文化出口企业的标杆，公司未来在 全国乃至全球范围内的发展空间值得期待。 5. 做活立体出版， 打造影视精品 报告期内，公司强化立体出版概念，稳步拓展影视业务。公司在北京图书订货会上举行影 视图书版权合作签约仪式，签约了徐贵祥的《紫旗》、葛红兵的《上海地王》、鲁书潮的《天云 山传奇》、蔡骏的《荒村天堂》等一系列重量级作家和编剧的作品，并将在今明两年牵头组织陆 续开机拍摄；成立专业影视剧制作公司“时代雅视影视文化有限责任公司”，以专业化的姿态进 军影视业，与安徽大学联合成立的“影视文学创作中心”已征集剧本故事200余部；公司推出 “电影手册”项目，以电视为平台，介绍电影资讯、电影知识为基本内容，同时加载文学作品 的欣赏和推荐，并将与“时光流影TIMEFACE”数字平台相嫁接，实现网上话题互动讨论、欣赏， 该项目将逐步扩展延伸复制到全国二线城市电视台，打造走遍全国的融合电影、图书、旅游、 广告四位一体的电影手册。 6. 印刷复制规模实力提升，贸易、培训、地产板块延伸构建产业链 报告期内，公司所属新华印刷经营效益大幅提升，社会化产品市场份额不断扩大，转型升 级已见成效，荣获国家印刷复制示范企业和“全国印刷标准化研发试验基地”，在全国印刷百强 企业评选中，连续六年进入百强榜，名次跃升至31位。未来新华印刷将继续强力开拓社会化产 品，继续推进技术改造，加快发展数字印刷、按需印刷、高端印刷业务，开发数据库市场，确 保快速增长的势头。 报告期内，公司积极延伸拓展产业链，形成多元增长点。公司在保证资金安全、防范经营 风险的前提下，继续重点打造文化产品贸易业务，通过整合业务资源，扩大销售规模，降低采 购成本，公司所属物资公司、时代物资、时代科技等贸易板块经营业绩迅速增长，已成为公司 持续发展的重要板块；公司教育职业培训如党政干部培训、PMP认证培训、SAT培训等业务已陆 续展开；公司打造的文化地产项目——时代数码港已完全建成并投入使用，已经有50多家高新 技术企业入驻，正在努力打造安徽省暨合肥市数字出版和高新技术产业孵化器。 7.整合期刊出版资源，新刊强刊新鲜出炉 报告期内，公司期刊出版业务稳定增长，全年出版期刊 1405 万册。公司成为拥有78家会 员单位的安徽省科技期刊编辑学会挂靠单位，将给公司带来丰富的科技期刊信息资源、图书出 版资源、平台整合资源和专业人员培训资源，促进公司期刊板块的发展。公司《保健与生活》 荣获全国“百强科技期刊”、“全国年度最受读者欢迎的50种期刊”，并全面启动“保健与生活 健康服务网络平台”建设; 《红蜻蜓》杂志获得了 “2012年动漫、少儿类期刊平均印数top10” 荣誉称号；《娃娃乐园》等4种期刊荣获华东地区优秀期刊奖；《时代发现》杂志加快市场拓展， 连续4年入选安徽省邮政报刊发行局重点营销报刊目录，并获中国邮政集团公司报刊发行局重 点推荐。 8.积极利用资本平台，增强企业盈利能力 报告期内，公司在确保风险可控的前提下，实行多方式、多品种、多对象的理财安排，长 短结合、风险分散，增强企业的盈利能力，报告期内，公司收到各类理财项目收益和参股公司 派发的2012年度红利合计将近4,300万元，较上年同比增长70.09%。公司各类资本运作项目 储备丰厚，公司参股的华安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、安徽华文国际经贸股 份有限公司、合肥科大立安安全技术股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、读者出版传媒股 份有限公司都已报送上市材料，处于不同审核阶段；另有参股的安徽省安泰科技股份有限公司 拟登录新三板市场；伴随着新股发行的陆续启动，未来增值空间可期。 9. 多项管理举措集中发力，规范运营再上台阶。 报告期内，公司顺利通过ISO9001质量管理体系年度审核，近期获得“2014上市公司诚信 50强”称号；公司内控管理全面实施，ERP系统与财务各项信息化管理系统实现有效整合对接， 综合管理信息化、自动化水平持续提升；优化《公司所属单位经营业绩考核办法》，提高业绩考 核的科学性、导向性、务实性，持续形成从预算编制、日常管控到绩效考核的闭环管理。未来 公司将进一步增强各业务模块的整体协调性，通盘考虑，形成合力，进一步优化战略管理、决 策管理、资源管理和绩效管理，增强集约性、协同性、互动性、共享性，真正让核心资源转化 为核心生产力、形成核心竞争力，实现效益最大化。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,324,070,402.37 3,139,701,398.11 37.72 营业成本 3,648,737,876.60 2,536,871,434.11 43.83 销售费用 119,221,327.09 117,734,492.13 1.26 管理费用 236,223,053.29 219,230,391.05 7.75 财务费用 -12,185,913.07 -22,966,159.77 -46.94 经营活动产生的现金流量净额 316,925,465.79 354,397,526.46 -10.57 投资活动产生的现金流量净额 -604,050,757.03 -121,776,371.90 396.03 筹资活动产生的现金流量净额 5,591,817.55 -29,073,167.18 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 单位:元 客户名称 与本公司关系 营业收入 占公司全部营业收入比例(%) 第一名 非关联方 585,657,315.69 13.54 第二名 非关联方 580,286,666.22 13.42 第三名 非关联方 294,994,434.20 6.82 第四名 非关联方 290,015,640.34 6.71 第五名 非关联方 143,306,102.13 3.31 合 计 1,894,260,158.58 43.80 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年 同期变动 比例(%) 新闻出版业 纸张、印工、 稿酬等 881,965,148.38 24.31 890,578,220.59 35.60 -0.97 印刷、记录 媒介复制 原辅材料、 人工成本等 189,772,227.10 5.23 190,649,503.48 7.62 -0.46 化学制品制造业 原辅材料、 人工成本等 29,273,903.21 0.81 29,663,629.59 1.19 -1.31 电子产品制造业 原辅材料、 人工成本等 14,233,250.66 0.39 17,602,615.84 0.70 -19.14 商品贸易 外购价 2,487,863,138.15 68.58 1,367,917,466.65 54.68 81.87 其 他 折旧费用等 24,436,839.06 0.67 5,314,790.85 0.21 359.79 合计 3,627,544,506.56 100.00 2,501,726,227.00 100.00 45.00 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 教材教辅 纸张、印工、 稿酬等 529,831,938.34 14.61 532,577,617.45 21.28840525 -0.52 一般图书 纸张、印工、 稿酬等 338,264,571.63 9.32 340,455,985.97 13.60884266 -0.64 期刊杂志 纸张、印工、 稿酬等 9,855,752.43 0.27 8,661,201.17 0.346208993 13.79 电子音像 音像制作费 用、稿酬等 4,012,885.98 0.11 8,883,416.00 0.355091453 -54.83 纸张销售 外购价 923,636,187.02 25.46 603,656,210.10 24.12958715 53.01 印装业务 原辅材料、 人工成本等 152,827,146.72 4.21 143,761,520.13 5.746492905 6.31 光盘销售 原辅材料、 人工成本等 16,271,623.13 0.45 23,639,866.91 0.944942203 -31.17 印刷器材销售 外购价 20,673,457.25 0.57 23,248,116.44 0.929282996 -11.07 电子类产品 原辅材料、 人工成本等 14,233,250.66 0.39 17,602,615.84 0.703618791 -19.14 辐射化工产品 原辅材料、 人工成本等 29,273,903.21 0.81 29,663,629.59 1.18572645 -1.31 商品销售 外购价 1,564,226,951.13 43.12 764,261,256.55 30.54935621 104.67 其他业务 折旧费用等 24,436,839.06 0.67 5,314,790.85 0.212444943 359.79 合计 3,627,544,506.56 100.00 2,501,726,227.00 100.00 45.00 (2) 主要供应商情况 本报告期前 5 名供应商的采购额为157,396.90万元，占年度采购总额的43.39%。 4、 费用 单位:元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 原因 营业税金及附加 15,091,334.02 13,197,907.79 14.35 主要由于本年度销售 收入增长，相应税负增 加所致。 财务费用 -12,185,913.07 -22,966,159.77 -46.94 主要系本年度公司下 属贸易类子公司随其 业务规模扩大，通过融 资成本相对较低的贸 易融资方式增加外部 融资，相应融资利息支 出增加影响所致。 资产减值损失 81,100,533.46 54,881,706.94 47.77 主要系本年度公司销 售规模扩大，导致应收 账款余额增加，相应计 提坏账准备金额增加， 以及库存图书计提的 存货跌价准备金额增 加影响所致。 5、 现金流 单位:元 投资活动产生 的现金流量 净额 -604,050,757.03 -121,776,371.90 396.03 主要系本期对外投资理 财支出较上期大幅增长 所致。 筹资活动产生 的现金流量 净额 5,591,817.55 -29,073,167.18 主要系本公司下属贸易 类子公司随其业务规模 扩大，通过增加外部融 资解决其流动资金需求 所致。 6、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 2013 年，公司进一步贯彻长期发展战略，以主业为中心，以文化创意为内核，迈出全媒体 互动、多产业融合、大产业链拓展和跨地区、跨行业、跨所有制发展的大步伐，差异化竞争， 充分享受模式创新所带来的“红利”，切实在机制、布局、人才、创新、融合和“走出去”等方 面实现新突破，走出一条较快并可持续发展的新路子，成为行业发展的新标杆。2013年，公司 实现销售收入43.24亿元，实现归属母公司净利润 3.47亿元，超额完成年初制定的经营指标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年 增减(%) 营业成本 比上年 增减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 新闻出版业 1,374,198,887.35 881,965,148.38 35.82 1.82 -0.97 增加1.81 个百分点 印刷、记录媒介复 制 243,227,709.42 189,772,227.10 21.98 2.59 -0.46 增加2.39 个百分点 化学制品制造业 36,882,268.40 29,273,903.21 20.63 -5.41 -1.31 减少3.30 个百分点 电子产品制造业 21,685,996.43 14,233,250.66 34.37 -23.00 -19.14 减少3.14 个百分点 商品贸易 2,568,808,944.69 2,487,863,138.15 3.15 81.61 81.87 减少0.14 个百分点 其 他 27,446,924.92 24,436,839.06 10.97 141.55 359.79 减少42.26 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年 增减(%) 营业成本 比上年 增减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 教材教辅 853,755,893.99 529,831,938.34 37.94 1.10 -0.52 增加1.01 个百分点 一般图书 496,831,571.97 338,264,571.63 31.92 3.13 -0.64 增加2.59 个百分点 期刊杂志 18,392,284.56 9,855,752.43 46.41 20.21 13.79 增加3.02 个百分点 电子音像 5,219,136.83 4,012,885.98 23.11 -35.62 -54.83 增加32.69 个百分点 纸张销售 959,386,177.24 923,636,187.02 3.73 54.18 53.01 增加0.74 个百分点 印装业务 200,291,738.09 152,827,146.72 23.70 9.60 6.31 增加2.36 个百分点 光盘销售 21,019,161.53 16,271,623.13 22.59 -25.55 -31.17 增加6.32 个百分点 印刷器材销售 21,916,809.80 20,673,457.25 5.67 -16.02 -11.07 减少5.25 个百分点 电子类产品 21,685,996.43 14,233,250.66 34.37 -23.00 -19.14 减少3.14 个百分点 辐射化工产品 36,882,268.40 29,273,903.21 20.63 -5.41 -1.31 减少3.30 个百分点 商品销售 1,609,422,767.45 1,564,226,951.13 2.81 103.15 104.67 减少0.72 个百分点 其他业务 27,446,924.92 24,436,839.06 10.97 141.55 359.79 减少42.26 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 安徽省 2,794,954,383.46 6.90 其他省份 1,477,296,347.75 217.64 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 956,524,959 17.50 1,236,761,756 26.33 -22.66 应收帐款 835,427,786.8 15.28 402,528,714.7 8.57 107.54 一年内到期的非 流动资产 103,107,367.4 1.89 17,072,005.55 0.36 503.96 其他流动资产 374,000,000 6.84 44,000,000 0.94 750.00 可供出售金融资 产 149,527,809.3 2.73 112,684,213 2.40 32.70 在建工程 133,826,717.5 2.45 102,928,641.6 2.19 30.02 短期借款 176,905,042 3.24 70,196,779.88 1.49 152.01 应付帐款 713,759,114.8 13.05 423,880,727.8 9.03 68.39 其他非流动负债 126,631,894.3 2.32 82,926,328.53 1.77 52.70 货币资金：主要系本期扩大对外投资理财、减少定期存款所致。 应收帐款：主要系本期商品流通业务销售收入增长,相应应收货款增加所致。 一年内到期的非流动资产：主要系本年度对未来1年内即将到期的信托产品投资由长期资 产项目转入的金额较大所致。 其他流动资产：主要系公司为优化资金使用配置，增加资金使用效益，本年度利用闲置资 金购买理财产品和委托贷款的投资规模增加所致。 可供出售金融资产：主要系本年度公司新增购买信托产品规模较上年度增加所致。 在建工程：主要系时代数码项目工程建设投资持续增加所致。 短期借款：主要系本公司下属贸易类子公司随其业务规模扩大，通过增加外部融资解决其 流动资金需求所致。 应付帐款：主要系随本公司业务规模扩大，相应应付原材料采购款及贸易货款增加所致。 其他非流动负债：主要系本期政府补助资金增加所致。 (四) 核心竞争力分析 公司坚持从重大项目带动、重点资源倾斜入手，把出版主业的创新力、竞争力、影响力体 现在原创精品图书上，把良好的社会效益体现在较高的经济效益中。坚持高端主题精品与承接 地气的力作并举、立体开发内容与积极拓展渠道并重，把书做好卖好，增强品牌影响，扩大市 场覆盖，创新产业竞争模式。公司是全国第一家出版主业整体上市、第一家实行ISO9001质量 管理体系和ERP管理系统、第一家拥有博士后科研工作站、第一家成为国家认定企业技术中心 并承担2013国家科技支撑计划课题任务的出版公司，创造了诸多第一或唯一，勇于创新的先发 优势是公司核心竞争力得以不断提升的关键所在。 1.精品出版物行业领先。公司对内将60年来出版的图书和作者资源进行梳理，对外广泛占 有和积聚高端稀有出版资源，对掌控的版权资源进行立体开发，多重嫁接组合。截至目前，公 司承担“十二五”国家重点出版物、“三个一百”原创出版工程等各级各类重点选题300余种，50多种出版物（人物）获得“国家三大奖”（中宣部“五个一工程”奖、中国出版政府奖、中 华优秀出版物奖），连续六年国家三大奖榜榜有名，位居全国出版企业前列。一批文化内涵深远、 效益突出的传世精品得到业界和社会的充分认可，出版内容的持续创新大幅度提升了公司图书 品牌的社会影响力和行业竞争力。 2.出版单位实力显著增强。多年来抓投入、资源、项目这些基础性、前瞻性工作，产生的 后劲和潜力持续迸发，公司所属各出版单位综合实力全面提升。在全国580多家出版单位中， 公司有4家全国百佳出版社，有4家出版单位的综合实力位列全国单类出版社前10强，黄山书 社、少儿社、美术社、教育社分列同类社第2、第4、第4、第10位。黄山书社和美术社较上 年同期分别前进42位和66位，时代华文书局融合国有与民营双重机制，快速发展，成为公司 锐意改革的新名片、展示业绩的新窗口。 3.强化市场营销，图书市场占有率进一步提高。公司一般图书市场占有率稳步攀升，整体 竞争力位居全国地方出版企业前10位。强化重大会展和日常活动营销，全力推广新书畅销书； 主动加强社店营销、网店营销、直销与团购业务，推动全品种销售上台阶；积极增强互动营销、 媒体营销、微博营销，提升了公司图书传播面和影响力。 4.内容资源深度开发，转型升级不断创新。公司对传统出版内容资源进行全方位、深层次、 多元化的开发利用，开发的数字出版产品和取得的成绩在全国出版行业保持领先位置，公司成 为国家首批“数字出版转型示范单位”、国家级高新技术企业中心、“国家产业技术创新战略重 点培育联盟”成员单位，一批项目入选新闻出版改革发展项目库；公司科技研发获得专利授权 1项，“时代E博”全媒体数字出版运营服务平台等一批数字化项目或产品快速发展，已经实现 商业化应用、全媒体推广、多范围试点。 5. 打造三条产业线，培育发展新亮点 （1）阅读欣赏产业。公司近年来重点推进文化内容的生产和开发，进行传统出版内容的生 产、加工、开发和数字出版，包括纸质图书、新媒体电子书、互动阅读、移动阅读，将公司拥 有和购进的海量出版资源数字化，进行再生产和再加工，并以碎片化、时尚化、趣味化、及时 化、个性化方式，向网络、手机、ipad、便携式电子设备等各种阅读终端投放，为读者提供云 阅读服务，实现优质内容的数据库存储、个性阅读、便捷互动。 （2）创意延伸产业。公司大力推动文化创意的嫁接和运用，坚持大出版、大文化、大产业 理念，深化文化创意的嫁接、推广和应用，形成从创意策划到开发、生产、推广及延伸服务一 体化的新型产业链。推动立体出版的延伸、电子商务的介入、挖掘品牌和内容的衍生。在各出 版单位设立设计创意部，把创意理念体现在图书作品、商业标志、图像、外观设计，渗透在包 装、宣传、营销等各环节，品牌创意和影响力不断提升和扩大。 （3）信息服务产业。伴随着文化产业的转型和升级，公司积极开发创新知识和信息服务功 能，公司将继续重点打造和运营 “时光流影TIMEFACE”数字平台， 将技术、软硬件、人员设 备及相关资源在公司原有基础上统一调配整合，未来将根据平台运营的实际需要和发展情况， 逐步分批投入资金，把“时光流影TIMEFACE”数字平台建设为一个集知识共享、热点讨论、话 题交流和内容积累等为一体的“深度社交+内容聚合”平台，同时成为出版资源整合、创意产品 延伸、信息服务推广的内容数据库。公司以新媒体业务的先发优势为支撑，以规模发展为发力 点，通过整合、集聚、创研三大模式，主动整合资源，积极打造平台，拓宽发展空间，产业布 局合理，保持快速稳步增长态势。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：元 被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 本期现金红利 在被投资 单位持股 比例（％） 在被投资单 位表决权比 例（％） 合肥科大立安安全技 术股份有限公司 2,699,500.00 29,533,962.18 948,318.00 30,482,280.18 1,156,800.00 19.28 19.28 安徽看天下文化传媒 有限公司 400,000.00 263,156.49 -263,156.49 40 40 安徽省教育图书供应 有限公司 480,000.00 480,000.00 480,000.00 1.6 1.6 中美联书业（北京） 有限公司 120,000.00 120,000.00 120,000.00 5 5 上海多科电子科技有 限公司 160,000.00 160,000.00 160,000.00 16 16 上海银世软件有限公 司 160,000.00 160,000.00 160,000.00 16 16 上海科醇新能源技术 有限公司 160,000.00 160,000.00 160,000.00 16 16 上海乐顾网络技术有 限公司 160,000.00 160,000.00 160,000.00 7.41 7.41 上海爱升医疗电子有 限公司 160,000.00 160,000.00 160,000.00 13.79 13.79 上海富方软件工程有 限公司 160,000.00 160,000.00 160,000.00 9.64 9.64 上海风陆数字科技有 限公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00 25 25 读者出版传媒股份有 限公司 12,450,000.00 12,450,000.00 12,450,000.00 450,000.00 1.67 1.67 合肥科技农村商业银 行 609,362.90 609,362.90 609,362.90 122,235.60 0.12 0.12 东方证券股份有限公 司 43,150,000.00 43,150,000.00 43,150,000.00 650,000.00 0.15 0.15 华安证券有限责任公 司 139,000,000.00 139,000,000.00 139,000,000.00 2.48 2.48 贵阳市商业银行股份 有限公司 13,292,400.00 13,292,400.00 13,292,400.00 440,000.00 0.29 0.29 安徽华文国际经贸股 份有限公司 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 200,000.00 3.33 3.33 安徽省安泰科技股份 有限公司 12,187,692.30 12,187,692.30 12,187,692.30 10 10 合计 249,848,955.20 276,546,573.87 685,161.51 277,231,735.38 3,019,035.60 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价 值 报告期损 益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 601328 交通 银行 2,588,106.60 0.0032 7,527,809.28 477,937.54 -2,156,403.70 可供 出售 金融 资产 设立 发行 认购 合计 2,588,106.60 / 7,527,809.28 477,937.54 -2,156,403.70 / / 公司全资子公司教育社原持有交通银行股份有限公司（以下简称" 交通银行" ）内资股 1,549,697 股，投资成本 2,588,106.60 元。2007 年 5 月 15 日交通银行股票在上海证券交 易所上市后，教育社持有交通银行有限售条件流通股 1,549,697 股，并作为可供出售金融资产 核算。2008 年 5 月 15 日，该股票限售期到期，由于教育社管理层暂无出售该股票的意向， 该项资产仍列入可供出售金融资产核算。截至 2013 年12月31日，所持有交通银行流通股公 允价值为7,978,693.69 元，公允价值与原账面价值变动差异计入当期资本公积。 (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 东方证券 股份有限 公司 43,150,000.00 6,500,000 0.15 43,150,000.00 650,000.00 长期 股权 投资 受让 股权 受让 股权 华安证券 有限责任 公司 139,000,000.00 70,000,000 2.48 139,000,000.00 长期 股权 投资 受让 股权 贵阳市 商业银行 股份有限 公司 13,292,400.00 4,000,000 0.29 13,292,400.00 440,000.00 长期 股权 投资 受让 股权 合计 195,442,400.00 80,500,000 / 195,442,400.00 1,090,000.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬 确定 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是 否 是 否 是 否 资金 来源 类型 方式 经 过 法 定 程 序 关 联 交 易 涉 诉 并说 明是 否为 募集 资金 杭州银行 理财产品 保本 理财 6,000 2013年 2月18日 2014年 2月18日 按照 双方 协议 0 0 是 否 否 募集 资金 光大银行保本 收益T计划 保本 理财 2,000 2013年 4月17日 2013年 10月17日 按照 双方 协议 2,000 44.52 是 否 否 募集 资金 安徽国元信托 有限责任公司 信托 理财 1,700 2011年 12月23日 2013年 12月23日 按照 双方 协议 1,700 198.22 是 否 否 自有 资金 安徽国元信托 有限责任公司 信托 理财 2,000 2012年 8月15日 2014年 8月15日 按照 双方 协议 0 200 是 否 否 自有 资金 安徽国元信托 有限责任公司 信托 理财 2,000 2012年 9月5日 2014年 9月5日 按照 双方 协议 0 200 是 否 否 自有 资金 安徽国元信托 有限责任公司 信托 理财 3,000 2012年 11月1日 2014年 11月1日 按照 双方 协议 0 300 是 否 否 自有 资金 安徽国元信托 有限责任公司 信托 理财 300 2012年 11月25日 2014年 11月25日 按照 双方 协议 0 27 是 否 否 自有 资金 安徽国元信托 有限责任公司 信托 理财 3,000 2012年 12月19日 2014年 12月19日 按照 双方 协议 0 300 是 否 否 自有 资金 安徽国元信托 有限责任公司 信托 理财 10,000 2013年 3月12日 2015年 3月12日 按照 双方 协议 0 0 是 否 否 自有 资金 安徽国元信托 有限责任公司 信托 理财 1,200 2013年 4月10日 2015年 4月10日 按照 双方 协议 0 72.19 是 否 否 自有 资金 光大银行 保本理财 保本 理财 6,350 2013年 3月18日 2013年 9月18日 按照 双方 协议 6,350 142.51 是 否 否 募集 资金 兴业银行 理财产品 保本 理财 1,500 2013年 3月27日 2013年 6月26日 按照 双方 协议 1,500 13.46 是 否 否 募集 资金 交通银行 日增利 A款 400 2012年 12月28日 2013年 1月17日 按照 双方 协议 400 1.39 是 否 否 自有 资金 交通银行 日增利 1,000 2013年 持续运作 按照 0 0 是 否 否 自有 S款 4月3日 不定期 双方 协议 资金 安徽国元信托 有限责任公司 信托 理财 3,000 2013年 9月16日 2015年 9月16日 按照 双方 协议 0 74.21 是 否 否 自有 资金 光大银行保本 收益T计划 保本 理财 1,000 2013年 10月18日 2014年 4月20日 按照 双方 协议 0 0 是 否 否 募集 资金 光大银行保本 收益T计划 保本 理财 2,000 2013年 10月23日 2014年 4月25日 按照 双方 协议 0 0 是 否 否 自有 资金 平安汇通开元 2号专项资产 管理计划 保本 理财 4,000 2013年 11月11日 2014年 2月14日 按照 双方 协议 0 0 是 否 否 募集 资金 现金保业务 保本 理财 1,000 2013年 11月13日 持续运作 不定期 按照 双方 协议 600 0 是 否 否 募集 资金 合计 / 51,450 / / / 12,550 1,573.50 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 公司委托理财对每个项目都后续及时跟踪，掌握项目进展情况，所投资信托理财产品均由 担保方提供连带责任担保，严格控制投资风险。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方 名称 委托 贷款 金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 抵押物或 担保人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 预 期 收 益 投资盈亏 安徽省 徽商创元 装饰工程 有限公司 3,000 1年 17 补充 流动 资金 母公司安徽省 徽商集团有限 公司和安徽商 之都股份有限 公司联合担保 否 否 否 否 自有 资金 510 351.72 宁国市 国有资产 投资运营 10,000 1年 9.50 补充 流动 资金 安徽省信用担 保集团有限公 司 否 否 否 否 自有 资金 950 789.68 （未完）  |