[年报]道明光学：2013年年度报告
道明光学股份有限公司 2013年度报告 说明: LOGO 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 胡刚进 董事 因公出差 尤敏卫 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人杨国兴及会计机构负责人(会计主 管人员)杨国兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 43 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 50 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 56 八、公司治理 ................................................................................................................................... 65 九、内部控制 ................................................................................................................................... 75 十、财务报告 ................................................................................................................................... 77 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 173 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、道明光学 指 道明光学股份有限公司 控股股东、道明投资 指 浙江道明投资有限公司，曾用名为永康市道明反光材料有限公司、浙 江道明反光材料有限公司，公司控股股东 知源科技 指 永康市知源科技有限公司，公司股东 龙游道明 指 浙江龙游道明光学有限公司，公司全资子公司 道明新材料、腾辉科技 指 原公司全资子公司浙江腾辉科技有限公司，2014年3月13日更名为 浙江道明新材料有限公司。 雷昂纳 指 杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司 销售公司 指 浙江道明光学材料销售有限公司，公司全资子公司 纪合中信 指 佛山市纪合中信反光材料有限公司，公司控股子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 海通证券、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 天健、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《道明光学股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、本期、报告期内 指 2013年1月1日-2013年12月31日 重大风险提示 公司存在行业经营情况变化的风险、原材料价格波动的风险、财务风险、 公司募投投资风险等，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本年度报 告“董事会报告”等章节中关于公司面临风险的描述。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 道明光学 股票代码 002632 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 道明光学股份有限公司 公司的中文简称 道明光学 公司的外文名称（如有） DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） DAOMING 公司的法定代表人 胡智彪 注册地址 浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号 注册地址的邮政编码 321313 办公地址 浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号 办公地址的邮政编码 321313 公司网址 www.chinadaoming.com 电子信箱 stock@chinadaoming.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尤敏卫 钱婷婷 联系地址 浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎 宾大道1号 浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎 宾大道1号 电话 0579-87321111 0579-87321111 传真 0579-87312889 0579-87312889 电子信箱 stock@chinadaoming.com stock@chinadaoming.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007年11月22日 金华市工商行政管 理局 330700000000465 33078466917394X 66917394-X 报告期末注册 2013年07月17日 浙江省工商行政管 理局 330700000000465 33078466917394X 66917394-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 钱仲先 刘青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号海通证券 大厦 赵慧怡 顾峥 2011年11月-2014年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 406,249,689.19 362,503,700.55 12.07% 408,108,337.44 归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,374,389.25 38,978,014.14 -52.86% 74,505,470.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 13,263,660.39 37,140,526.87 -64.29% 69,546,524.89 经营活动产生的现金流量净额 （元） 7,365,758.16 44,691,827.41 -83.52% 40,542,877.99 基本每股收益（元/股） 0.13 0.28 -53.57% 0.54 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.28 -53.57% 0.54 加权平均净资产收益率（%） 2.05% 4.42% -2.37% 23.33% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,058,892,703.58 995,891,836.18 6.33% 993,122,476.65 归属于上市公司股东的净资产 （元） 896,699,720.63 894,325,831.38 0.27% 876,681,817.24 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 18,374,389.25 38,978,014.14 896,699,720.63 894,325,831.38 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 18,374,389.25 38,978,014.14 896,699,720.63 894,325,831.38 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 244,800.67 19,667.25 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 490,070.32 324,620.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,528,700.00 2,120,040.00 4,955,904.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 584,821.00 129,760.00 294,818.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,259,108.31 -410,419.57 571,837.13 减：所得税影响额 996,771.44 326,513.96 883,281.41 合计 5,110,728.86 1,837,487.27 4,958,945.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 水利建设专项资金 825,963.63 与经营活动密切相关 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，全球经济形势缓慢复苏，国内政策也在相应地不断调整，国内宏观经济软着落 预期增强。虽然世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，维持着 “弱增长”格局。就2013年度反光材料行业局势来看，行业政策尚未出现重大的利好政策推 动，但随着近几年反光材料在个人防护产业的应用日渐广泛，市场容量不断增长；公司董事 会和经营层坚持以“优结构、抓管理、拓市场、稳发展”为年度经营指导，科学决策，围绕 公司战略发展规划；同时，公司今年进一步拓展销售渠道，强化分区域营销网络，扎实推进 产品技术升级和生产工艺创新的同时加大研发创新能力，调整和优化产品结构，利用ERP实施 和体系整合，借助信息化手段将管理体系的制度和流程进行落实，提高管理效率，降低经营 管理成本，在公司管理层及全体员工努力下，加上公司募投项目的陆续释放和公司内部管理 的提升，促使公司2013年度克服产能内部搬迁转移的不利因素，销售收入相对有所增加，同 时公司的产品品牌和知名度也得到了进一步提升，人才储备得以完善，募投项目进展顺利， 剩余产能将在2014年得以释放，为公司2014年的经营业绩回升打下了一定的基础。 同时，在全公司员工的共同努力下，2013年公司募投项目进展较为顺利，预期投产时间 不变，建设主体龙游道明已完成厂区内主体建筑物的建设，主要厂房和设备均已结转固定资 产并计提折旧，各建筑主体具备投入生产和使用的条件，部分生产线也已调试完成，并释放 部分产能。其中设计产能为年产1320万平方米高耐洗反光布生产线已经调试完成，并已释放 部分产能；另外，公司购置的4条进口反光膜生产线已调试完成并投入正常使用，并已释放部 分产能，2013年新配置的5条进口反光膜生产线也已安装调试完成，道明光学的“年产300万 平方米反光材料生产线”和“年产350万平方米反光材料生产线”相关设备均已顺利搬迁至 龙游道明，上述搬迁设备将与现有9条进口线将进一步整合后投入使用。募投项目的逐步投产 和总部设备的顺利搬迁将有助于缓解产能与产品订单需求之间的矛盾，改善公司的生产经营 状况。 随着龙游道明募投项目主体建筑和部分生产设备完工投入使用，导致相关折旧成本大幅 增加减少了本年利润；公司募投项目投入募集资金导致公司募集资金减少，相应的资金存储 利息收入较上年同期减少较多；而2013年随着募投项目部分生产线已调试完成并投入正常使 用，并已释放部分产能，龙游道明逐步进行正常生产阶段，管理团队人员增加较多导致人员 费用大幅增加；同时，公司为确保新项目顺利实施，进一步投入包括微棱镜型反光膜等其他 功能性薄膜项目研发支出，为功能性薄膜生产线建设项目奠定技术基础，上述综合因素导致 本年营业利润总额、利润总额和净利润较上年同期有较大幅度的下滑。 二、主营业务分析 1、概述 （1）营业收入情况 报告期内，营业收入 406,249,689.19 元，同比增长12.07 %，系公司募投项目的陆续 释放和公司内部管理的提升，促使募投项目部分生产线投产释放部分产能，以及公司销售市 场的不断拓展和专业化销售团队能力的提高，尤其持续加大国际市场的拓展力度，导致本期 内销及外销营业收入均有所增长。 （2）营业成本情况 报告期内，公司营业成本 280,459,110.19 元，同比增长10.44%，主要是本期销量增加 所致。报告期三项期间费用为98,981,345.02 元，同比增长63.01%，其中主要是管理费用和 财务费用增幅较大，主要原因系部分生产线已调试完成并投入正常使用，并已释放部分产能， 龙游道明逐步进行正常生产阶段，管理团队人员增加较多增加人员费用支出；以及公司为确 保新项目顺利实施，进一步投入包括微棱镜型反光膜等其他功能性薄膜项目研发支出金额较 大，为功能性薄膜生产线建设项目奠定技术基础；公司募投项目投入募集资金导致公司募集 资金减少，相应的资金存储利息收入较上年同期减少较多。报告期内，公司资产减值损失 7,056,910.62元，较上年同期增长2.07倍，主要是根据谨慎性原则，公司对期末存货按照 成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 上述综合因素导致本年营业利润总额、利润总额和净利润较上年同期有较大幅度的下滑。公 司经营活动现金净流量7,365,758.16 元，较上年同期下降了83.52%，主要原因是存货和应 收款占用的资金较多，管理费用、存入票据、远期结汇保证金大幅增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度，公司严格实施2012年年度报告中披露的发展战略和经营计划。 1、加快募投项目基础建设和设备安装调试，保证投产项目顺利释放 “年产3000万平方米反光材料生产线”募投项目进展较为顺利，建设主体龙游道明已基本 完成厂区内主体建筑物的建设，主要厂房和设备均已结转固定资产并计提折旧，各建筑主体 具备投入生产和使用的条件.截至报告期末，该募投项目的募集资金投入进度约为95.68%。 报告期内，龙游道明完成厂区内所有主体建筑物的建设，其中，公司的 1#到8#厂房、办 公楼、研发大楼、食堂、宿舍等均已结转固定资产并计提折旧，各建筑主体具备投入生产和 使用的条件，后续工作如办公楼及研发大楼装修、墙体粉刷、厂区道路、厂区绿化和景观也 都全部完工，交付使用，公司相关人员已搬入相关办公地点，正常有序的生产经营。 报告期内，公司购置的4条进口反光膜生产线已调试完成并投入正常使用，并已释放部分 产能。另外，新购置的5条进口反光膜生产线已经运达龙游道明安装调试完成，项目进展顺利； 永康基地搬迁的两组生产线也已搬迁完成安装调试工作，下阶段，募投9条进口线将与永康搬 迁设备进行整合形成完整的生产能力。如所有募投项目的反光膜生产线整合完成后，每组（套） 反光膜生产线可形成440 万平方米反光膜的年产能，合计形成1330万平方米反光膜的年产能， 另加上本次搬迁的“年产350 万平方米反光膜”一组（套）国产生产线产能，总计龙游道明反 光膜生产线年产能为1680万平方米。相应项目调整节约的募集资金2650万元中的1463万元已 经用于投资“年产1000 万件反光服装生产线”和“年产 500万平方米反光制品生产线”，并已在 2013年10月开始投产，具体详见《2013年度募集资金年度存放与使用情况说明》。 由于永康基地厂区分散，同一产品不同工序在多个厂区生产，受原厂区的生产环境和生 产条件局限，不具备进一步提升和改善的空间，原设备普遍较为陈旧。另一方面，玻璃微珠 型反光材料生产所需的主要原材料玻璃微珠、离型纸、树脂胶水等均已在位于龙游的腾辉科 技和龙游道明投资兴建，公司未来产业布局是将玻璃微珠型反光材料逐步集中于龙游生产基 地，便于生产场地集中于一处，可有效提高公司的生产和管理效率，节约生产和管理成本， 提升公司整体的规模效应，对公司整体生产经营产生积极影响。所以公司本次顺利搬迁完成 后使公司产业布局更为清晰，龙游基地侧重于玻璃微珠型反光材料生产和销售，永康厂区将 投资建设“年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目”，计划未来将该项目定位为公司微 棱镜型光学膜、锂电池包装膜等其他功能性薄膜的主要生产及办公场地，集中生产、集中办 公，集中销售、有效提高公司的生产和管理效率，节约生产和管理成本，提升公司整体的规 模效应；同时，向高端反光材料领域深入发展，也更符合公司长远利益和未来发展，在行业 内更具竞争力。 报告期内，募投项目主要设备均已基本安装调试完成，永康基地搬迁设备也已搬迁安装 调试完成，2014年主要是将募投项目设备和搬迁设备进行整合，形成完整的生产线，随着募 投项目产能的逐步释放有效缓解之前存在的产品结构与订单需求不匹配的内在矛盾。 2013年度，公司以“实现募集资金项目的顺利实施，实现产能的平稳有序释放，满足公司 产品销量增长的需要”作为龙游道明的经营目标。上半年度基本实现了现有生产线的调试和生 产，下半年完成了厂区整体环境改善，实现现有生产线的有序生产和新购置生产线的安装调 试，以便释放产能，改善目前的生产经营状况。 2、扎实推进产品技术升级和生产工艺创新，加大研发创新能力。 截至报告期末，公司已为省级反光材料工程中心投入研发设备、仪器等近二千万元。经 过公司研发中心科研人员多年的努力，公司共获得授予专利29项，其中：发明专利5项、实用 新型专利18项、外观设计专利6项；全资子公司浙江龙游道明光学有限公司共获得授予专利7 项，其中：实用新型专利6项、外观设计专利1项。此外，公司已申报专利54项，其中发明17 项，实用新型28项，外观设计9项。通过自主创新，开发了多项高新技术产品，填补了国内空 白。 报告期内，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，原先年产1000万平方米微棱镜 型光学膜生产线项目新增年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目共同形成年产1500 万平方米功能性薄膜生产线建设项目。主要利用年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项 目所涉及的超精密涂布与复合技术与反光材料超精密涂布与复合技术有存在一定类同性，而 公司目前具有的超高精度涂布设备能为锂电池包装用铝塑膜生产能力提供更好的保障，公司 锂电池包装膜和反光材料均可通用该设备，也是公司技术方面的优势。公司在生产功能性薄 膜产品领域积累了丰富的生产经验，相信无论在生产技术、生产经验、生产成本方面都具有 非常明显的优势。 3、掌握核心技术、加快基地建设，实现公司在功能性薄膜领域拓展并做大做强的目标。 报告期内，公司原投资建设年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目建设，公司于 2013年1月11日竞得永康市经济开发区S12-08（L08-10）号宗地的土地使用权。后综合考虑主 要产品玻璃微珠型反光材料生产线已逐步搬迁至公司龙游基地，目前永康厂区分散，办公区 块和生产区域距离较远，造成部门协同配合不力，公司于2014年2月13日竞得永康市国土资源 局举办的永康市经济开发区S13-28（A12-04）号宗地，加上2013年1月11日竞得的25,558平方 米共计70,062平方米，折合105亩，共同形成年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目用 地；公司计划未来将该新征区域定位为公司微棱镜型光学膜等其他功能性薄膜的主要生产及 办公场地，集中生产、集中办公，有效提高公司的生产和管理效率，节约生产和管理成本， 提升公司整体的规模效应。 公司为顺利推进功能性薄膜项目，持续的加大研发投入，增强基础研究，包括光学设计、 超精密微加工和模具开发等，确保产品的稳定性和工艺的先进性；报告期内，公司已经取得 微棱镜型光学膜发明专利2项，微棱镜反光膜外观设计4项。同时，广泛引入光学膜领域的优 秀人才，成立光学膜事业部，积极开展上下游企业合作调研，通过上述一系列措施为年产1500 万平方米功能性薄膜生产线建设项目奠定坚实的基础。 4、强化营销队伍建设、进一步扩大销售规模，优化产品销售结构，为募投产能全面释放 提前布局 报告期内，公司积极强化分区域营销网络，优化营销架构，通过多种方式和途径，挖掘 和培育新的目标市场和潜力客户；并坚持持续拓展销售市场，把握“反光校服”推广、“车尾板 强制标准实施”、“国外部分国家牌照更换”等国内外的政策东风，扩大产品销售领域；同时将 密切关注行业的动态变化趋向，加强与合作伙伴的有效沟通，在市场开拓和合作上充分发挥 公司综合管理能力优势，积极开展与国内外优质客户的全方位拓宽和深入合作；加大销售队 伍建设和人才培养，积极提高专业化销售团队能力，建立良好营销合作关系，形成市场竞争 优势，积极应对2014年募投产能的释放。 报告期内，为业务发展需要，有利于公司进一步开拓市场，提高市场占有率，公司正按 项目事业部形式组织、整合及优化资源，成立电子商务部、车牌膜事业部等，通过成立全资 或控股子公司等形式实施专项销售，并积极开拓新的营销渠道来积极应对新增产能；另外， 公司广泛引入光学膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部，积极开展战略合作，为年产1500 万平方米功能性薄膜生产线建设项目奠定坚实的基础。 5、优化运营管理，提升运行水平 报告期内，公司已经完成ERP第一阶段的上线实施工作，包括供应链模块财务模块人力 资源模块、OA协同模块，现在正在准备财务模块的第一次月结。 另外，公司全面推行实施三体系整合工作，对公司现行的内部管理体系，包括质量体系、 环境管理体系和社会责任体系进行全面的梳理和完善，以三体系整合作为公司内控体系提升 的重要手段。 公司利用ERP实施和体系整合，借助信息化手段将管理体系的制度和流程进行落实，大 大提高管理效率，降低经营管理成本。通过统筹协调计划、生产、仓储、配送和市场等各个 环节，根据市场安排生产，加快对市场和客户的响应速度，提升工作效率和服务质量。 6、加强人力资源建设，继续完善薪酬和绩效管理体系 报告期内，公司围绕人力资源体系建设，进一步完善和优化公司薪酬结构、绩效考核、 职业晋升规划、员工培训以及企业文化建设等方面的工作；积极推进员工队伍建设，通过外 部招聘，内部选拔等方式调整优化各层级管理团队，并完善员工的绩效考核方案，提高员工 积极性和团队凝聚力，保持高管团队、中层管理人员、技术团队以及基层员工的稳定性，提 升员工忠诚度。 7、做好公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源规划 截至报告期末，募投项目所需募集资金已大部分转入龙游道明募投专户，募投项目将 完成建设整体投产，募投项目产能将得以释放，生产能力提升导致原材料采购将占用较多资 金，此外公司将逐步推进以自筹资金建设开发的 “年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设 项目”，包括厂房等基础建设、设备选购等一系列后续工作。为了保障公司日常经营所需资金 和业务发展需要，并满足公司新项目对固定资产投资资金的需求及募投项目募集资金以外的 流动资金投资需求，公司将根据优先保障主业发展的需要，综合考虑资金成本、资本结构的 前提下，公司将适时通过申请银行贷款、发行短期融资券或中期票据等各种直接或者间接融 资方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。 报告期内，公司为提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体 业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财 产品，确保本金安全的前提下获得更高的资金收益。报告期内，投资保本型理财产品收益33.98 万元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年度，随着公司募投项目部分生产线投产释放部分产能；同时，公司不断拓展销售 市场以及专业化销售团队能力的提高，导致本期内销及外销营业收入均有所增长；其中，公 司反光膜、反光布、反光服装以及反光制品较同期均有所上升，尤其在近几年个人防护产业 的应用日渐广泛，反光服装市场容量扩大，反光服装销售收入较上年同期明显增长； 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 制造业 销售量 406,249,689.19 362,503,700.55 12.07% 生产量 386,655,422.48 305,207,164.04 26.69% 库存量 100,901,604.57 76,949,479.19 31.13% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量相比去年增加31.13%，主要系2013年募投项目部分生产线投产，释放产能导致整体产能及备货增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 56,281,641.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 13.85% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 23,580,447.94 5.8% 2 客户二 11,662,155.82 2.87% 3 客户三 8,078,402.02 1.99% 4 客户四 6,821,820.24 1.68% 5 客户五 6,138,815.04 1.51% 合计 —— 56,281,641.06 13.85% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制造业 277,225,898.49 98.85% 250,008,835.11 98.45% 0.4% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 反光膜 原材料 100,275,615.53 78.45% 112,198,533.06 84.05% -5.61% 人工费用 7,408,471.48 5.8% 6,943,060.69 5.2% 0.59% 制造费用 20,145,083.02 15.76% 14,346,052.41 10.75% 5.01% 反光布 原材料 40,658,160.13 78.32% 29,338,834.33 71.78% 6.54% 人工费用 3,469,138.17 6.68% 3,524,898.01 8.62% -1.94% 制造费用 7,785,917.98 15% 8,008,192.28 19.59% -4.6% 反光服装 原材料 50,335,299.62 75.67% 34,484,659.37 76.04% -0.37% 人工费用 9,904,630.94 14.89% 4,586,525.85 10.11% 4.78% 制造费用 6,279,720.21 9.44% 6,282,253.52 13.85% -4.41% 反光制品 原材料 27,640,295.75 90.27% 22,195,656.30 82.4% 7.87% 人工费用 1,672,881.23 5.46% 2,279,513.08 8.46% -3% 制造费用 1,305,233.91 4.26% 2,460,342.65 9.13% -4.87% 其他 原材料 345,450.52 100% 3,360,313.56 100% 0% 人工费用 0.00 0% 0.00 0% 0% 制造费用 0.00 0% 0.00 0% 0% 说明 公司按产品分类的成本占营业成本比重无重大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 64,545,176.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 21.33% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 17,710,680.50 5.85% 2 供应商二 17,635,278.75 5.83% 3 供应商三 14,307,180.21 4.73% 4 供应商四 7,596,000.00 2.51% 5 供应商五 7,296,037.00 2.41% 合计 —— 64,545,176.46 21.33% 4、费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减 管理费用 70,855,520.75 42,281,663.20 67.58% 财务费用 301,112.64 -8,827,929.70 -103.41% 资产减值损失 7,056,910.62 2,297,137.93 207.20% 管理费用同比增加67.58%，主要系部分生产线已调试完成并投入正常使用，并已释放部 分产能，龙游道明逐步进行正常生产阶段，管理团队人员增加较多增加人员费用支出；以及 公司为确保新项目顺利实施，进一步投入包括微棱镜型反光膜等其他功能性薄膜项目研发支 出；以及折旧摊销费、土地使用税及房产税增加所致。 财务费用同比减少103.41%，主要系公司募投项目进展较快，投入募集资金导致公司募集 资金存储的利息收入较上年同期减少较多所致。 资产减值损失同比增加207.20%，主要系计提坏账准备损失和存货跌价准备损失增加所致 5、研发支出 公司注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化 生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2013年度， 公司研发支出 23,563,873.36元，占公司最近一期经审计净资产的2.61%，占2013年度营业收 入的5.80%，2012年度研发支出12,267,696.12元，占公司2012年末经审计净资产的1.37%，占 2012年度营业收入的3.38%，2013年度研发支出投入增幅较大，主要是公司进一步投入包括微 棱镜型反光膜等其他功能性薄膜项目研发支出，增强基础研究，包括光学设计、超精密微加 工和模具开发等，确保产品的稳定性和工艺的先进性，为功能性薄膜生产线建设项目奠定技 术基础。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 478,907,158.46 409,128,793.03 17.06% 经营活动现金流出小计 471,541,400.30 364,436,965.62 29.39% 经营活动产生的现金流量净 额 7,365,758.16 44,691,827.41 -83.52% 投资活动现金流入小计 106,579,713.72 4,262,672.00 2,400.3% 投资活动现金流出小计 182,450,762.25 357,391,890.47 -48.95% 投资活动产生的现金流量净 -75,871,048.53 -353,129,218.47 -78.52% 额 筹资活动现金流入小计 34,900,000.00 34,198,900.00 2.05% 筹资活动现金流出小计 35,079,116.49 65,433,425.80 -46.39% 筹资活动产生的现金流量净 额 -179,116.49 -31,234,525.80 -99.43% 现金及现金等价物净增加额 -70,088,128.08 -340,089,315.34 -79.39% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同比减少83.52%，主要原因是存货和应收款占 用的资金较多，管理费用、存入票据、远期结汇保证金大幅增加所致。 （2）投资活动现金流入小计较去年同比增加2,400.3%，主要原因是收回前期存入的定期 存款所致。 （3）投资活动现金流出小计较去年同比减少48.95%，主要原因是募投项目建设处于中后 期，支付的设备款、土地工程款等款项减少所致。 （4）投资活动产生的现金流量净额较去年同比减少78.52%，主要原因是收回前期存入的 定期存款。 （5）筹资活动现金流出小计较去年同比减少46.39%，主要原因是本期分配现金股利较少 且上年同期银行借款发生较频繁所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额较去年同比减少99.43%，主要原因是公司上期筹资活 动产生的现金流量净额较多所致。 （7）现金及现金等价物净增加额较去年同减少79.39%，主要原因是募投项目建设投入所 致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 400,998,952.02 277,225,898.49 30.87% 12.74% 10.89% 1.16% 分产品 反光膜 198,568,082.23 127,829,170.03 35.62% 2.63% -4.24% 4.61% 反光布 71,765,027.89 51,913,216.28 27.66% 23.96% 27.01% -1.74% 反光服装 83,981,368.24 66,519,650.77 20.79% 42.79% 46.67% -2.1% 反光制品 46,221,732.51 30,618,410.89 33.76% 12.78% 13.67% -0.52% 其他 462,741.15 345,450.52 25.35% -89.71% -89.72% 0.05% 分地区 内销 199,001,914.83 136,515,749.85 31.4% 19.36% 19.19% 0.09% 外销 201,997,037.19 140,710,148.64 30.34% 6.91% 3.86% 2.04% 随着近几年反光材料在个人防护产业的应用日渐广泛，市场容量不断增长，公司对反光 布、反光服装和反光制品等市场开拓力度加大，所以2013年度相关产品销售收入增幅较大。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 96,353,620.07 9.1% 263,347,540.55 26.44% -17.34% 主要系本年募投项目工程款支付较 多所致 应收账款 71,771,503.68 6.78% 62,084,361.91 6.23% 0.55% 存货 203,297,352.49 19.2% 158,736,292.77 15.94% 3.26% 固定资产 505,143,812.85 47.7% 218,677,640.05 21.96% 25.74% 主要系募投项目已基本完成厂区内 主体建筑物的建设，主要厂房和设备 均已结转固定资产 在建工程 34,853,467.43 3.29% 179,143,672.04 17.99% -14.7% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 20,000,000.00 1.89% 8,271,150.00 0.83% 1.06% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 47,088.00 178,121.00 225,209.00 金融资产小计 47,088.00 178,121.00 225,209.00 上述合计 47,088.00 225,209.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 （一）技术研发优势：公司是一家专业从事反光材料研发、生产、销售于一体的国家级 高新技术企业，建有专门的反光材料研发中心，并已于2012年末通过国家级高新技术企业复 审。公司自成立以来将技术创新作为企业可持续发展的重要途径和手段，先后被评为浙江省 高新技术企业研发中心和浙江省省级企业技术中心。经过公司科研人员多年的努力，截至报 告期末，公司及龙游道明累计共申报专利54项，其中发明17项，授权专利36项，其中发明5 项，领先的技术为提升公司核心竞争力和保持行业领先地位奠定了坚实的基础。报告期内， 经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，原先年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线 项目新增年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目共同形成年产1500万平方米功能性 薄膜生产线建设项目。主要利用年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目所涉及的超精 密涂布与复合技术与反光材料超精密涂布与复合技术有存在一定类同性，而公司目前具有的 超高精度涂布设备能为锂电池包装用铝塑膜生产能力提供更好的保障，公司锂电池包装膜和 反光材料均可通用该设备，也是我们技术方面的优势。公司在生产功能性薄膜产品领域积累 了丰富的生产经验，相信无论在生产技术、生产经验、生产成本方面都具有非常明显的优势。 （二）团队优势： 公司产品应用领域广泛，客户分布于多个下游行业。公司为保持在市 场竞争中的优势地位，除不断开拓新的客户资源，丰富客户的分布领域外，积极与下游行业 的领先企业建立稳定的合作关系，形成公司在市场营销方面的核心竞争力。公司在国内重要 领域和市场设有销售网点。公司反光膜产品已成功覆盖60多个国家和地区。报告期内，公司 成立控股子公司佛山市纪合中信反光材料有限公司，拟借助合资方在车牌级反光膜等反光材 料市场相关信息和协调能力等方面的优势，结合公司募集资金投资项目中车牌级反光膜投产 带来的良好的产品质量、稳定的产品供应能力和产品成本优势，建立双方良好的营销合作关 系，快速形成纪合中信在国内车牌级反光膜等反光材料的市场竞争优势；同时，报告期内公 司设立了全资销售子公司浙江道明光学材料销售有限公司，实行分级管理，有效拓展公司反 光材料、玻璃微珠、离型材料等市场，并积极公司整合营销资源，培养专业化销售团队，拓 宽产品应用领域，促进公司长远发展；同时，随着公司与海外客户合作关系的日益密切，公 司海外市场的拓展能力将进一步提高。目前，公司正按项目事业部形式组织、整合及优化资 源，成立电子商务部、车牌膜事业部等，并积极开拓新的营销渠道来积极应对新增产能；另 外，公司广泛引入光学膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部，积极开展战略合作，为年产 1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目奠定坚实的基础。 （三）装备优势：2012年8月，经浙江省科技厅批准，成立国内唯一的省级反光材料工程 技术研究中心，公司己为研发中心投入研发设备、仪器等近二千万元。公司一直以来十分重 视对先进生产装备、检测设备及仪器的投入，以保持公司产品的市场竞争优势。公司募投项 目采用的是国际领先的生产线，无论产品生产的稳定性、生产效率，产品品质控制等大幅提 升，同时在“年产350万平方米反光膜生产线”和“年产300万平方米反光膜生产线”搬迁中 对现有设备进行更新改造，使公司生产效率得到全面提高，产品质量得到有力的保证。 （四）原料采购优势：公司对于部分重要原材料采用自主研发模式，自主生产高性能玻 璃微珠、高性能合成树脂胶水及离型纸。公司自主生产关键原材料使产品拥有更好的成本优 势，同时，生产用原材料完全根据公司产品研制，匹配性更优，确保产品品质。此外，公司 通过参与部分上游行业产品的生产，对原材料市场价格变化具有了更敏锐的反应能力，避免 上游原材料价格的大幅度波动，有效的提高了公司应对风险的能力，并避免原材料供应的突 发性的瓶颈。 报告期内，年产12000万平方米离型材料生产线建设项目厂房改造及附属设施建设完毕， 项目所需设备于2013年10月30日从德国起运，目前公司将会加快推进设备安装调试，尽快释 放产能，满足企业自身生产反光材料所需原材料离型纸供应并对外销售增加公司新的利润增 长点。同时该设备具备生产其他离型材料的能力，将拓宽公司在离型材料领域的业务领域。 此外公司为应对龙游道明募投项目的高性能合成树脂的供应，建设了的年产15000吨高性能树 脂生产线项目，项目建成后将有效的保障了关键原材料的供应，降低了产品生产成本，提升 公司竞争力。 （五）资金优势：相对于国内同行，公司上市带来的资本相对充足有助于企业在当前经 济形势下持续推进募投项目的建设、生产线技改、产品升级换代和市场开拓，确保公司产能 扩张目标的实现。公司募投项目为现有反光材料业务基础上的产能扩建，主要定位中高端反 光材料市场，以满足公司产品销量快速增长的需要。募投项目实现产能扩张后，将缓解公司 产能压力，提高竞争力，保持公司在行业内的领先地位。报告期内，设计产能为年产1320万 平方米高耐洗反光布生产线已经调试完成，并已释放部分产能；另外，公司购置的4条进口反 光膜生产线已调试完成并投入正常使用，并已释放部分产能，后变更募投部分国产生产线改 为配置的5条进口反光膜生产线已安装调试，并将逐步和永康基地搬迁的两组生产线进行整 合，将形成完整的生产能力。 （六）运营管理优势：公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作 之中。2012年公司引入ERP系统，全面整合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能力。 同时，公司已建立了完整的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过实施精细化的管理， 有效降低单位成本。目前已经完成ERP第一阶段的上线实施工作，包括供应链模块财务模块人 力资源模块、OA协同模块，现在正在准备财务模块的第一次月结。另外，公司全面推行实施 三体系整合工作，对公司现行的内部管理体系，包括质量体系、环境管理体系和社会责任体 系进行全面的梳理和完善，以三体系整合作为公司内控体系提升的重要手段。公司利用ERP 实施和体系整合，借助信息化手段将管理体系的制度和流程进行落实，大大提高管理效率， 降低经营管理成本。通过统筹协调计划、生产、仓储、配送和市场等各个环节，根据市场安 排生产，加快对市场和客户的响应速度，提升工作效率和服务质量。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国农业 银行永康 市支行 无 否 中国农业 银行"汇 利丰 "2013年 第773期 对公定制 人民币保 本理财产 品 3,000 2013年 04月09 日 2013年 05月20 日 年收益率 3,000 12.49 平安银行 股份有限 公司金华 永康支行 无 否 卓越计划 滚动型保 本人民币 公司理财 产品 1,000 2013年 04月18 日 2013年 06月20 日 年收益率 1,000 8.99 中国农业 银行永康 市支行 无 否 中国农业 银行"汇 利丰 "2013年 第1273 期对公定 制人民币 保本理财 产品 3,000 2013年 05月30 日 2013年 07月10 日 年收益率 3,000 12.49 合计 7,000 -- -- -- 7,000 0 33.98 委托理财资金来源 公司闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年03月23日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 56,736.49 报告期投入募集资金总额 13,339.51 已累计投入募集资金总额 52,969.89 累计变更用途的募集资金总额 2,650 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 4.67% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1708号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限 公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,667万股，发行价格为每股23.00元，共计募集资金61,341.00万元，坐扣承销和保荐费用3,743.87万元后的募 集资金为57,597.13万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用860.64 万元后，公司本次募集资金净额为56,736.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其 出具《验资报告》（天健验〔2011〕462号）。本公司以前年度已使用募集资金39,630.38万元，以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为976.63万元；2013 年度实际使用募集资金13,339.51万元，2013年度收到的银行存款利息(包 含理财产品收益33.98万元)扣除银行手续费等的净额为132.47万元；累计已使用募集资金52,969.89万元，累计收到的银 行存款利息(包含理财产品收益33.98万元)扣除银行手续费等的净额为1,109.10万元。 经2013年3月22日公司第二届董事会第十九次会议决议通过，同意使用最高额度不超过10,000万元的部分闲置募 集资金或自有资金购买保本型银行理财产品。 2013 年4 月9 日，公司与中国农业银行永康市支行签署了购买银行理财产品的协议， 使用公司闲置募集资金3,000 万元人民币，购买该行保本型理财产品，期限为40 天的中国农业银行“汇利丰”2013年第773 期对公定制人民币理财产品。 2013 年5 月20 日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金3,000万元和收益124,931.51 元已如期到账。5月30日 重新购买该类理财产品，2013年7月10日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金3,000万元和收益124,931.51 元 已如期到账。2013 年4 月17 日，公司与平安银行股份有限公司金华永康支行签署了购买银行理财产品的协议，使用公 司闲置募集资金1,000 万元,购买该行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。该产品每期期限30 天，如未发生提前终 止，该产品存续期12 个月（从2013 年4 月18 日起计），共计12 个理财期，第12 个理财期到期后本产品终止。截至 2013 年7 月19 日，公司停止购买该理财产品，该理财产品的本金及累计收益89,917.80 元均已到账。 经2012年12月17日公司第二届董事会第十六次会议决议通过，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万元，使用期限不超过6个月，自2012年12月17日起至2013年6月17日止。2013年6月5日，公司已将上述金额全 部归还至公司募集资金账户。 经2013年6月7日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万元，使用期限不超过12个月。公司于2013年9月11日，将上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元中的 1,800万元提前归还至公司开立的募集资金专用账户。 截至 2013年 12 月 31日,募集资金余额为人民币1,675.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额）,另有3200万元用于暂时补充流动资金尚未归还。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3000万平方米反 光材料生产线 是 45,000 42,350 12,678.46 40,521.21 95.68% 2014年 12月31 日 1,410.9 不适用 否 年产1000 万件反光 服装生产线 是 746 275.54 275.54 36.94% 2013年 09月30 日 不适用 否 年产 500万平方米反 光制品生产线 是 717 385.51 385.51 53.77% 2013年 09月30 日 332.83 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 45,000 43,813 13,339.51 41,182.26 -- -- 1,743.73 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 8,125 8,125 8,125 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 3,662.63 3,662.63 3,662.63 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 11,787.63 11,787.63 11,787.63 -- -- -- -- 合计 -- 56,787.63 55,600.63 13,339.51 52,969.89 -- -- 1,743.73 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司实际募集资金净额56,736.49万元，扣除原募集资金承诺投资总额45,000.00万元后的超募 资金为11,736.49万元。 根据2011年12月13日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金 偿还银行贷款的议案》，同意公司使用募集资金8,125.00万元用于偿还公司及全资子公司浙江腾辉科 技有限公司、浙江永鑫晶体材料有限公司的银行贷款。 根据2012年3月29日公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用剩余超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金专项账户中剩余超募资金3,611.49万元及其利息 50.53万元共计3,662.02万元永久补充流动资金。由于资金划转日超募资金专项账户中剩余利息为 51.14万元，因此实际使用剩余超募资金及其利息共计补充流动资金3,662.63万元。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 首发募集资金到位前（截至2011年11月30日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,703.80万元。募集资金到位后，根据2011年12月13日公司第二届董事会第六次会议审议通过的 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置 换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,703.80万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据2012年12月17日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用5000万闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金5,000万元，使 用期限不超过6个月，自2012年12月17日起至2013年6月17日止。 根据2013年6月7日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于继续使用5000万闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进 行的前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总额不超过人民币5000万元， 使用期限不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资 金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补 充流动资金的募集资金。公司于2013年9月11日，将上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万元中的1800万元提前归还至公司开立的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了 保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见《关于继续使用5000万闲置募集资金 暂时补充流动资金部分提前归还的公告》。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 本公司年产1000 万件反光服装生产线和年产 500万平方米反光制品生产线已于2013年10月完成 并投产，但实际投入金额小于拟投入的募集资金总额，出现募集资金结余801.95万元。主要原因系 由于玻璃微珠型反光材料主要在浙江龙游道明光学有限公司生产，为了更好的节约成本，公司将原 在永康的部分老设备转至龙游用于生产，减少了部分设备投入，此外，由于该两个募投项目使用浙 江龙游道明光学有限公司实施的年产3000万平方米反光材料生产线建设项目中1#和2#厂房，所以 在厂房整体建设中将相关环保设备、通风设备和消防设备等附属设备统一采购或发包以降低成本， 部分款项在年产3000万平方米反光材料生产线建设项目中统一结算，金额难以区分，所以造成上述 两个募投项目投资额小于原定募集资金投入额。 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于银行募集资金专项账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 截至期末投 资进度 项目达到预 定可使用状 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 资金总额 (1) 金额(2) (%)(3)=(2)/ (1) 态日期 否发生重大 变化 年产3000 万平方米反 光材料生产 线 年产3000 万平方米反 光材料生产 线 42,350 12,678.46 40,521.21 95.68% 2014年12 月31日 1,410.9 否 否 年产1000 万件反光服 装生产线 年产3000 万平方米反 光材料生产 线 746 275.54 275.54 36.94% 2013年09 月30日 否 年产500万 平方米反光 制品生产线 年产3000 万平方米反 光材料生产 线 717 385.51 385.51 53.77% 2013年09 月30日 332.83 否 否 合计 -- 43,813 13,339.51 41,182.26 -- -- 1,743.73 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 根据2012年12月17日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于生产 线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》，拟将道明光学 位于永康厂区的“年产350万平方米反光膜生产线”和 “年产300万平方米反光膜生产 线”搬迁至龙游道明厂区内，相应部分调整“年产 3000万平方米反光材料生产线”项 目，缩减原募投项目中反光膜部分产能相应的设备投资额，将主体设备“四条进口涂 布生产线”和“十二条国产涂布生产线”变更为“九条进口涂布生产线”，配套设备相应调 整，变更后募投项目的整体产能未发生变化。此项变更合计节省募集资金投资额2,650 万元，拟将节省募集资金用于新增募投项目“年产1000万件反光服装生产线”和“年产 500万平方米反光制品生产线”，其中“年产1000万件反光服装生产线”项目总投资规 划为1,546万元，拟使用募集资金746万元用于固定资产投资；“年产500万平方米反 光制品生产线”项目总投资规划为1,187万元，拟使用募集资金717万元用于固定资产 投资。上述两个新增募集资金投资项目合计投资2,733万元，其中将使用募集资金投 资合计1,463万元。 上述变更情况经公司2013年1月8日第一次临时股东大会决 议通过，并于2013年1月9日公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 变更后的项目可行性未发生重大变化 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江龙游 子公司 制造业 反光材料 19,200万 559,821,50 472,281,38 288,658,19 21,730,75 17,437,349.0 道明光学 有限公司 制造、销 售；货物进 出口 2.74 4.10 7.87 0.85 2 杭州雷昂 纳贸易有 限公司 子公司 商贸业 批发零售： 化工原料 （除化学 危险品及 易制毒化 学品），反 光材料，交 通安全设 施，服装， 箱包，服装 面料，机动 车、非机动 车零配件； 服务：计算 机软件、电 子商务平 台技术开 发、技术咨 询、成果转 让，企业管 理咨询，投 资咨询（除 证券、期 货）；货物 及技术进 出口。 500万 5,904,719.96 4,856,476.72 18,411,286.70 -80,747.11 -111,448.09 浙江腾辉 科技有限 公司 子公司 制造业 反光材料 技术开发， 反光材料、 反光服装 制造、销 售；玻璃微 珠制造、销 售；玻璃制 品销售；货 物进出口。 5000万 133,754,217.45 57,608,889.90 53,033,597.95 3,139,944.31 2,359,521.37 佛山市纪 合中信反 光材料有 限公司 控股子公司 商贸业 研发、销 售：反光材 料、反光 服、交通设 1,000万 9,862,483.71 9,838,853.96 2,104,704.67 -158,620.40 -161,146.04 施电子产 品、交通设 施产品、模 具制品、机 械设备、机 动车号牌 半成品、塑 料制品、五 金制品、包（未完）  |