[年报]天喻信息：2013年年度报告
武汉天喻信息产业股份有限公司 2013年度报告 2014年4月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人张新访、主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管 人员)张艳菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 47 第八节 公司治理 ............................................................ 57 第九节 财务报告 ............................................................ 60 第十节 备查文件目录 ........................................................ 139 释义 释义项 指 释义内容 公司、天喻信息 指 武汉天喻信息产业股份有限公司 天喻通讯 指 武汉天喻通讯技术有限公司 擎动网络 指 武汉擎动网络科技有限公司 天喻新媒体 指 武汉天喻新媒体技术有限公司 星合数媒 指 武汉星合数媒科技有限公司 百旺金赋 指 湖北百旺金赋科技有限公司 天喻信通 指 武汉天喻信通制卡有限公司 北京意诚信通 指 北京意诚信通智能卡股份有限公司 泰合志恒 指 北京泰合志恒科技有限公司 武汉一卡通公司 指 武汉城市一卡通有限公司 产业集团 指 武汉华中科技大产业集团有限公司 华工创投 指 武汉华工创业投资有限责任公司 光谷基金 指 武汉光谷风险投资基金有限公司 和瑞投资 指 湖北和瑞投资有限公司 华工印刷厂 指 华中理工大学印刷厂 华工鑫宏 指 武汉华工鑫宏投资有限公司 国家广电 指 国家新闻出版广电总局 中广传播 指 中广传播集团有限公司 中国银联 指 中国银联股份有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 NFC 指 Near Field Communication的缩写，即近距离无线通讯 TSM平台 指 Trusted Service Manager平台的缩写，即可信服务管理平台，是一个兼具公信 力和开放性等特点，提供应用发行管理和安全模块管理等功能的系统 CMMB 指 China Mobile Multimedia Broadcasting的缩写，即中国移动多媒体广播 PBOC3.0 指 中国人民银行发布的《中国金融集成电路（IC）卡规范（V3.0）》 MIOP 指 Mobile Internet Open Platform的缩写，即移动互联网开放平台 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration的缩写，即软件能力成熟度模型集成 CQM 指 Card Quality Management的缩写，即卡片质量管理 Javacard 指 基于智能卡和安全令牌的开放互操作平台 N3 指 New technologies，New feature，New future。中国银联推出的新一代智能卡 多应用平台 O2O 指 Online To Offline的缩写（在线离线/线上到线下），是指线下的商务机构与互 联网结合，让互联网成为线下交易的前台 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 天喻信息 股票代码 300205 公司的中文名称 武汉天喻信息产业股份有限公司 公司的中文简称 天喻信息 公司的外文名称 Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tianyu Information 公司的法定代表人 张新访 注册地址 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园 注册地址的邮政编码 430223 办公地址 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 办公地址的邮政编码 430223 公司国际互联网网址 www.whty.com.cn 电子信箱 tyobd@whty.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江绥 何娟 联系地址 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 电话 027-87920377 027-87920301 传真 027-87920306 027-87920306 电子信箱 js@whty.com.cn hej@whty.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 项目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年08月06日 武汉市洪山区珞瑜路 1037号综合楼 4201001170339 420101714587800 71458780-0 公司整体变更为股份 有限公司 2000年11月14日 武汉市洪山区珞瑜路 1037号综合楼 4201001170339 420101714587800 71458780-0 公司注册登记机构变 更（注册登记机构由 武汉市工商行政管理 局变更为湖北省工商 行政管理局） 2000年12月28日 武汉市洪山区珞瑜路 1037号综合楼 4200001141889 420101714587800 71458780-0 公司性质变更为外商 投资股份有限公司 2004年09月29日 武汉市东湖新技术开 发区华工大学科技园 企股鄂总字第 003221号 420101714587800 71458780-0 公司性质变更为内资 股份有限公司 2007年12月14日 武汉市东湖新技术开 发区华工大学科技园 420000000009798 420101714587800 71458780-0 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 2013年5月14日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购武汉天喻信通制卡有限公司部分股权的议 案》，同意公司以自有资金702万元收购华工印刷厂持有的天喻信通18%的股权，此次股权收购完成后，公司持有天喻信通 60%股权，天喻信通纳入公司合并报表范围。2013年6月天喻信通取得武汉市工商行政管理局东湖新技术开发区分局出具的 《企业变更通知书》，完成了股权转让的工商变更登记手续。华工印刷厂与公司为同一实际控制人华中科技大学控制的企业， 公司按照同一控制下的企业合并原则对比较财务报表相关数据进行了追溯调整。 项目 2013年 2012年 本年比上年 增减 2011年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,270,546,785.18 759,752,740.16 759,231,130.45 67.35% 656,021,927.02 656,021,968.86 营业成本（元） 836,452,627.06 453,719,456.21 444,620,866.05 88.13% 444,033,205.42 446,273,266.62 营业利润（元） 91,032,754.70 33,390,198.32 36,075,138.96 152.34% 11,243,634.36 6,887,516.12 利润总额（元） 99,726,776.46 48,124,918.54 51,094,557.23 95.18% 23,850,076.53 19,591,671.98 归属于上市公司普通股 股东的净利润（元） 86,161,049.57 39,499,712.66 40,083,179.57 114.96% 29,343,609.86 27,150,831.15 归属于上市公司普通股 股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 77,677,841.40 26,280,502.40 25,723,576.75 201.97% 18,697,201.93 17,428,446.03 经营活动产生的现金流 量净额（元） 3,470,333.35 -8,263,608.48 -5,742,903.42 160.43% -122,841,051.37 -126,691,690.88 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.02 -0.06 -0.04 150% -1.54 -1.59 基本每股收益（元/股） 0.4 0.18 0.19 110.53% 0.15 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.4 0.18 0.19 110.53% 0.15 0.14 加权平均净资产收益率 8.28% 4.01% 4.01% 4.27百分点 4.02% 3.69% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 7.48% 2.61% 2.59% 4.89百分点 2.56% 2.39% 项目 2013年末 2012年末 本年末比上 年末增减 2011年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本（股） 215,028,000.00 143,352,000.00 143,352,000.00 50% 79,640,000.00 79,640,000.00 资产总额（元） 1,747,354,112.77 1,421,918,434.79 1,437,777,706.72 21.53% 1,308,601,745.79 1,324,287,574.81 负债总额（元） 658,408,888.24 417,720,444.52 416,720,295.29 58% 320,300,172.91 322,244,253.37 归属于上市公司普通股 股东的所有者权益（元） 1,074,524,339.41 1,004,197,990.27 1,009,020,809.84 6.49% 988,301,572.88 992,540,925.54 归属于上市公司普通股 股东的每股净资产（元/ 股） 5 7.01 7.04 -28.98% 12.41 12.46 资产负债率 37.68% 29.38% 28.98% 8.7百分点 24.48% 24.33% 二、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -150,015.95 -53,042.23 -188,990.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,697,385.00 14,047,544.80 13,717,327.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 2,074,633.61 3,674,598.25 -2,977,406.81 报告期内，同一控制下企业合 并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益含天喻信通 获得的政府补助8万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,514.26 740,217.65 -921,894.80 减：所得税影响额 773,826.40 1,515,509.96 1,960,034.24 少数股东权益影响额（税后） 1,431,482.35 2,534,205.69 -2,053,384.00 合计 8,483,208.17 14,359,602.82 9,722,385.12 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、主要智能卡产品盈利能力下降的风险 我国金融IC卡市场已经基本成熟，虽然行业发卡规模仍处于大幅增长时期，但行业市场竞争进一步加剧，行业将进入新 一轮降价周期；NFC成为近场支付主流技术方案，与之配套的SWP-SIM卡市场将迎来爆发性增长，但该市场形成初期就面临较 为激烈的价格竞争。公司存在主要智能卡产品的盈利能力下降从而直接影响公司盈利水平的风险。 公司将进一步加强智能卡原材料及生产过程成本控制，进一步提高生产效率；继续努力扩大市场份额，提升规模效应； 大力开拓金融IC卡多功能终端、TSM平台等智能卡延伸业务，提升公司整体盈利能力。 2、公司服务业务发展不达预期的风险 近年来，公司顺应时代技术发展潮流布局了移动互联网、在线教育、支付服务等服务型业务，以期通过平台建设/运维、 平台内容（资源）提供和运营，通过垂直行业移动支付服务，逐步实现公司业务由产品向服务的转型，为公司的未来发展不 断注入活力。 新型服务业务对公司的市场营销管理、产品研发管理、经营活动的组织管理等提出了更高的要求。2013年公司服务业务 开拓有进展但经营结果不达预期，未来公司仍然存在服务业务发展速度、业务经营业绩不达预期的风险。 公司将把握教育信息化、互联网金融、可信终端、线上线下融合的电子商务等市场机遇，不断提高自身经营管理水平， 逐步实现业务向服务领域的转型升级，实现公司可持续发展。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司数据安全业务发展良好，电子支付智能卡产品销量和收入持续增长，系统、终端业务拓展初显成效；公 司移动互联网、支付服务业务因市场开拓不力，经营业绩未达预期；公司新媒体业务在行业市场发展迟缓的背景下，经营业 绩未能得到改善。 报告期内，公司金融IC卡产品入围银行数量达到30多家，发卡量持续增长，市场份额继续保持领先；公司成为中国工商 银行2013年度全行IC卡读写器设备项目供应商；公司成为重庆农村商业银行TSM系统项目供应商，成为中国农业银行个人化 制卡系统供应商；经过前期研发和市场投入，金融终端、系统服务等业务开始进入市场。 报告期内，公司是中国移动SWP-SIM卡试点省份的主要供应商、中国联通首批SWP-SIM卡供应商、中国电信2013年天翼3G NFC-SWP卡供应商，为公司参与电信运营商SWP-SIM卡集采招标奠定了基础。 报告期内，公司新入围南京、成都、郑州、三亚、沈阳、济南、天津等地区城市一卡通项目，城市一卡通产品销量稳步 增长；公司成为天津城市一卡通项目网络支付系统及增值服务平台提供商、南昌洪城一卡通IC卡在线服务平台提供商、重庆 城市一卡通TSM平台提供商，软件与系统服务产品取得市场突破。 报告期内，“营改增”逐步在全国进行推广，公司全资子公司百旺金赋分别参股了湖南、黑龙江、贵州等地百旺金赋公 司，拓展了税控产品和服务的销售渠道，为公司进一步提高用户数量及开拓税务服务市场奠定了基础。 报告期内，公司海外通信SIM卡销量略有增长，新中标英国、巴基斯坦等国家通信SIM卡项目；公司金融IC卡产品在 卢旺达、伊朗等国家实现批量销售。 报告期内，公司全资子公司天喻通讯承担了海南、上海等多地无线城市平台升级改造项目。天喻通讯无线城市平台定制 开发、运营支撑服务得到了客户认可，为今后平台应用开发及应用运营奠定了基础；公司与中央电化教育馆签订了国家教育 资源公共服务平台软件开发合同及2013年运维合同并实现收入，公司中标浙江省东阳市、湖南省炎陵县等区域教育云项目， 签署了教育云平台开发合同。2013年公司无线城市业务处于市场低谷期，教育云市场则刚刚起步，天喻通讯经营结果未达预 期。 报告期内，公司全资子公司擎动网络完成了面向垂直行业商户提供资金流、信息流、物流合一的移动支付综合解决方案 的开发和落地，完成了商户管理、设备管理、风险控制、清结算、银企直联等擎动支付系统业务管理平台的搭建，实现了与 银联“商讯通”、银联“潇湘通”、农业银行“掌e付”、中信银行“信e付”等产品/项目的合作；完成了第三方支付牌照 申请的前期准备工作，进入公示阶段。 报告期内，公司从战略规划、企业文化、人力资源、公共资源、财务管理、平台和品牌管理等方面完善了公司管理体系； 公司通过建立、推行客户信用分类管理体系、合同生命周期管理体系,进一步增强了公司风险管控能力。 报告期内，公司大力加强企业文化建设，系统地提炼了企业文化核心理念并积极开展各项文化落地工作；公司颁布《天 喻阳光关爱基金管理办法》，实施了一系列关爱员工的行动，增强了员工对公司的归属感。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业收入127,054.68万元，较上年同期增长67.35%；实现营业利润9,103.28万元，较上年同期增长 152.34%；实现归属于上市公司股东的净利润8,616.10万元，较上年同期增长114.96%。公司收入、利润的增长主要源于公司 电子支付智能卡产品的销售收入较上年同期增幅较大，增幅为117.27%。 报告期内，公司营业成本为83,645.26万元，较上年同期增长88.13%，主要由于公司电子支付智能卡产品销量较上年同 期增幅较大。 报告期内，公司发生期间费用30,559.56万元，较上年同期增长19.81%。为提升产品市场占有率，公司加大营销网络建 设投入及研发投入，同时为保持人才竞争力，公司提高了员工的薪酬福利水平。费用同比增加的主要项目为员工薪酬福利、 研发投入、市场营销及产品运输费用等。 报告期内，公司研发投入总额为10,950.66万元，较上年同期增长19.32%，主要由于公司加大了新产品的研发创新力度， 增加了研发人员数量和研发设备投入。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为347.03万元，较上年同期增加921.32万元，增幅为160.43%，主要由于 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加51,761.14万元。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3)收入 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入（元） 1,270,546,785.18 759,231,130.45 67.35% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司营业收入增加主要由于公司电子支付智能卡产品销售收入（占公司营业收入比例为75.57%）同比增长 117.27%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 2013年 2012年 同比增减 计算机、通信和其他电 子制造业 销售量（片、台） 206,113,036 135,325,458 52.31% 生产量（片、台） 200,870,951 133,932,095 49.98% 库存量（片、台） 4,571,211 9,813,296 -53.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司产品销售量、生产量分别较上年同期增长52.31%、49.98%，主要是由于公司电子支付智能卡产品销量较 上年同期增幅较大。 报告期末，公司产品库存量较上年末减少53.42%，主要是由于公司主要产品销量大幅增长及存货周转速度提高。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 项目 2013年 2012年 金额同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料（元） 660,860,119.59 79.01% 321,674,245.74 72.35% 105.44% 5)费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 重大变动说明 销售费用 147,930,638.07 115,863,581.75 27.68% 管理费用 168,839,286.87 142,381,124.03 18.58% 财务费用 -11,174,316.07 -3,178,135.95 -251.6% 公司调整融资结构，采用进口押汇、境外代付、远期结售 汇等多种融资方式，减少了利息支出，增加了汇兑收益。 所得税 11,181,443.36 8,477,171.97 31.9% 公司销售收入同比大幅增加，相应增加了应纳税所得额。 6)研发投入 报告期内，公司紧跟行业技术发展趋势，深度挖掘客户需求，充分整合行业应用资源，继续加大卡、终端、系统、服务 产品的研发力度。 在卡方向上，公司持续开展下一代Javacard技术研究，并在国内外多款芯片平台上进行实践；完成了中国银联N3智能 卡平台的开发和验证；公司金融IC卡产品通过了银行卡检测中心PBOC3.0测试认证；公司NFC移动支付产品通过了中国移 动、中国联通、中国电信、银行卡检测中心的检测，为后期的规模销售做好了准备；公司发布了20多个金融和行业应用， 为开拓金融、移动支付市场打下基础；公司安全攻防实验室持续跟踪前沿的攻击方法和手段，不断提升智能卡OS安全攻防 的能力。 在终端方向上，公司金融终端产品通过了银行卡检测中心的EMV、PBOC、QPBOC、安全性评估检测及中国银联的终端支 付产品安全认证，为公司终端产品的市场开拓奠定了基础。 在系统和服务方向上，公司完成了IC卡在线服务平台、TSM运营服务平台、工商业务集中系统、企业一卡通管理系统的 开发；持续优化移动互联网基础核心平台——MIOP并应用于教育云项目；完成了移动支付综合服务平台的开发。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 项目 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 109,506,630.05 91,772,109.53 52,039,084.37 研发投入占营业收入比例 8.62% 12.09% 7.93% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 - - - 资本化研发支出占当期净利润的比重 - - - 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,332,233,757.86 811,824,732.85 64.1% 经营活动现金流出小计 1,328,763,424.51 817,567,636.27 62.53% 经营活动产生的现金流量净额 3,470,333.35 -5,742,903.42 160.43% 投资活动现金流入小计 209,777.27 67,087.41 212.69% 投资活动现金流出小计 55,957,773.38 50,944,336.91 9.84% 投资活动产生的现金流量净额 -55,747,996.11 -50,877,249.50 -9.57% 筹资活动现金流入小计 752,568,335.63 743,566,998.31 1.21% 筹资活动现金流出小计 736,502,067.12 765,823,338.30 -3.83% 筹资活动产生的现金流量净额 16,066,268.51 -22,256,339.99 172.19% 现金及现金等价物净增加额 -33,207,633.03 -79,119,193.39 58.03% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流入、经营活动产生的现金流量净额较上年同期分别增长64.1%、160.43%，主要由 于公司持续加强应收账款管理，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增幅较大。 报告期内，公司经营活动产生的现金流出较上年同期增长62.53%，主要由于公司相关产品销量增幅较大相应增加了购买 商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费，同时公司加大了人员投入相应增加了支付给职工以及为职工支付的现金。 报告期内，公司投资活动产生的现金流入较上年同期增长212.69%，主要由于处置固定资产收回的现金净额增加。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长172.19%，主要由于短期借款增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司净利润为8,854.53万元，与公司经营活动产生的现金流量净额347.03万元相差8,507.5万元，该差异形 成的主要原因是报告期存货及经营性应收项目增加33,505.37万元，经营性应付项目增加19,902.51万元，同时报告期发生不 影响经营性现金流量的费用（固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用、汇兑损益等）2,732.65万元、资产减值损失 2,362.71万元。 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 217,375,054.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.11% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 705,084,619.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 66.74% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 益登科技股份有限 公司 596,645,916.54 56.48% 报告期内，公司向该供应商采购原材料的采购金额占采购总 额的比例较上年增加了35.37个百分点，主要由于公司电子 支付智能卡产品销量较上年同期增幅较大，公司相应增加了 向该供应商采购电子支付智能卡产品原材料的采购数量。 合计 596,645,916.54 56.48% 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 因通信技术和智能终端的发展，公司在首次公开发行招股说明书中披露的未来发展规划中的“移动多媒体广播电视”业 务已停滞，“大容量安全存储”产品研发暂停。其他业务规划一直在稳步推进中并取得预期成效。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续发展以智能卡产品为代表的数据安全业务和移动互联网、支付服务、新媒体业务。公司数据安全业 务总体呈现良好态势，电子支付智能卡产品销量大幅增长，终端、基于智能卡的系统服务市场开拓实现突破。公司继续发展 无线城市和教育云业务，保持了无线城市业务的市场份额，进入了区域教育云市场。公司支付服务业务进一步聚焦为行业、 企业提供移动支付综合解决方案，产品逐渐成熟，用户数有所增长。 报告期内，公司新媒体业务在行业市场发展迟缓的背景下没有取得有效进展，公司将从战略调整的角度对该业务进行重 组以降低对公司整体经营业绩的负面影响。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 项目 主营业务收入 主营业务利润 分行业 计算机、通信和其他电子制造业 1,267,271,846.71 430,988,853.68 分产品 电子支付智能卡 960,165,299.50 291,147,381.47 通信智能卡 155,192,284.14 39,744,222.38 技术服务与开发 91,597,457.16 77,785,865.82 其他智能卡 22,327,868.14 9,254,632.58 其他 37,988,937.77 13,056,751.43 分地区 国内 1,189,586,161.85 401,875,013.29 国外 77,685,684.86 29,113,840.39 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 计算机、通信和 其他电子制造业 1,267,271,846.71 836,282,993.03 34.01% 66.94% 88.17% -7.45百分点 分产品 电子支付智能卡 960,165,299.50 669,017,918.03 30.32% 117.27% 132.71% -4.63百分点 通信智能卡 155,192,284.14 115,448,061.76 25.61% 0.88% -6.28% 5.68百分点 技术服务与开发 91,597,457.16 13,811,591.34 84.92% -14.05% 1,970.69% -14.45百分点 其他智能卡 22,327,868.14 13,073,235.56 41.45% -32.22% -32.55% 0.29百分点 其他 37,988,937.77 24,932,186.34 34.37% 59.31% 81.88% -8.15百分点 分地区 国内 1,189,586,161.85 787,711,148.56 33.78% 73.13% 97.72% -8.24百分点 国外 77,685,684.86 48,571,844.47 37.48% 7.86% 5.51% 1.4百分点 报告期内，公司电子支付产品销量大幅增长，销售收入同比增长117.27%，其收入占公司主营业务收入的75.77%，但受 行业竞争加剧影响，销售价格下滑，导致毛利率下降4.63个百分点；通信智能卡销售收入占公司主营业务收入的12.24%， 销售规模保持稳定，其中由于海外通信智能卡销量的增加提高了公司通信智能卡产品的毛利率，毛利率较上年同期增加5.68 个百分点；技术服务与开发营业成本同比增长1,970.69%，主要由于定制项目的投入加大；报告期内，公司主要产品电子支 付智能卡产品毛利率下降，技术服务与开发销售收入在公司营业收入中的比重下降，导致国内业务毛利率同比下降8.24个 百分点。 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 527,143,392.08 30.17% 548,864,773.61 38.17% -8百分点 应收账款 564,979,806.02 32.33% 395,068,127.11 27.48% 4.85百分点 报告期营业收入增幅较大，应收账 款相应增长。 预付款项 9,486,941.23 0.54% 38,502,562.53 2.68% -2.14百分点 年末预付结算款项的减少。 存货 370,164,004.81 21.18% 221,286,603.60 15.39% 5.79百分点 报告期内电子支付智能卡产品订单 需求较上年同期增幅较大，原材料 储备相应增加。 长期股权投资 28,803,370.61 1.65% 32,338,729.89 2.25% -0.6百分点 公司联营企业泰合志恒亏损。 固定资产 136,646,223.77 7.82% 104,522,336.17 7.27% 0.55百分点 扩充产能新增机器设备。 在建工程 3,054,394.26 0.17% 1,228,396.41 0.09% 0.08百分点 公司增加数据安全产业园项目建筑 工程投入。 应收票据 4,360,240.00 0.25% 2,800,000.00 0.19% 0.06百分点 报告期客户采用票据结算增加。 应收利息 2,918,572.52 0.17% 5,076,616.42 0.35% -0.18百分点 报告期末定期存款余额减少，应计 利息下降。 其他流动资产 4,338,117.99 0.25% 2,641,021.77 0.18% 0.07百分点 报告期末预付的待摊费用增加。 长期待摊费用 11,231,902.41 0.64% 5,650,422.73 0.39% 0.25百分点 报告期预付费用增加。 递延所得税资产 20,583,423.71 1.18% 12,612,490.60 0.88% 0.3百分点 可抵扣暂时性差异增加，相应确认 递延所得税资产。 2)负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2013年 2012年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 短期借款 170,622,197.97 9.76% 135,963,976.07 9.46% 0.3百分点 应付票据 82,002,246.84 4.69% 41,566,062.99 2.89% 1.8百分点 报告期营业收入增幅较大，相应增加了票 据结算。 应付账款 227,994,769.15 13.05% 147,118,885.38 10.23% 2.82百分点 公司电子支付智能卡产品销量较上年同 期增幅较大，增加了原材料采购应付款 项。 预收款项 72,100,747.40 4.13% 34,591,592.47 2.41% 1.72百分点 报告期增加预收款结算。 应付职工薪酬 61,009,815.76 3.49% 36,950,545.63 2.57% 0.92百分点 报告期员工人数增加以及提高了员工薪 酬水平。 应交税费 9,519,906.39 0.54% 4,943,150.01 0.34% 0.2百分点 报告期营业收入及应纳税所得增长，各项 应交税费相应增长。 应付利息 1,031,265.13 0.06% 347,809.30 0.02% 0.04百分点 短期借款增加，计提的借款利息相应增 加。 其他应付款 19,055,385.97 1.09% 10,113,292.58 0.7% 0.39百分点 营业收入增长，根据合同预提的市场推广 费、技术开发费增加。 其他非流动负 0.75% 0.19% 0.56百分点 计入递延收益的政府补助款项较上年增 债 13,170,000.00 2,740,000.00 加。 3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融 资产 2,950,560.00 3,571,360.00 3,771,360.00 上述合计 2,950,560.00 3,571,360.00 3,771,360.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 公司持续加大产品创新力度，努力提升综合竞争能力。报告期内，公司申报专利30项，其中发明专利10项，实用新型专 利10项，外观设计专利10项；新增专利40项，其中发明专利14项，实用新型专利20项，外观设计专利6项；新增软件著作权 13项，软件产品7项，注册商标21项；公司共有95款智能卡、系统、终端产品通过第三方检测；公司获得MasterCard CQM证 书，产品质量进一步提高；公司通过CMMI3级认证，研发管理体系进一步完善；公司“异型非接触金融IC卡应用”和“安全 支付IC卡套件产品”分别荣获“2013年度国家金卡工程金蚂蚁奖”的优秀应用成果奖、创新产品奖；公司发明专利“一种移 动支付智能卡及其控制方法”荣获第十五届中国专利优秀奖；公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业， 获评2013中国十佳创新成长上市公司，获评住建部2013年度金标奖，获评湖北省重点软件企业，获评国家海关总署双A企业 资质；公司全资子公司天喻通讯、擎动网络被认定为国家高新技术企业。 （5）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 101,420,000.00 41,000,000.00 147.37% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资盈亏 （元） 是否涉诉 天喻信通 智能卡卡基制造及 加工服务 60% 自有资金 北京意诚信通 1,072,927.59 否 擎动网络 支付服务 100% 自有资金 无 -8,787,745.14 否 报告期内公司对外投资包括对全资子公司擎动网络和百旺金赋、参股公司天喻信通的投资，以及百旺金赋对湖南百旺 金赋科技有限公司、黑龙江百旺金赋科技有限公司、贵州百旺金赋科技有限公司的投资。 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 73,044.68 报告期投入募集资金总额 7,000 已累计投入募集资金总额 51,818.5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 募集资金总体使用情况说明 公司实际募集资金净额为73,044.68万元，其中超募资金金额为51,226.18万元。截至2012年6月30日，公司募集资金 投资项目已经达到预期建设目标，实际投入金额为12,881.18万元，节余资金8,937.32万元已用于永久性补充流动资金。 公司使用超募资金3,000万元增资全资子公司天喻通讯，7,000万元投资数据安全产业园一期工程项目（报告期内尚未实 际投入），18,000万元归还银行贷款，9,000万元永久补充流动资金。截至2013年12月31日，公司超募资金余额为14,226.18 万元。 3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实现 的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 电子支付智能卡系列产品研发及产业化项目 否 11,939 7,895.3 0 7,895.3 100% 2012年06月30日 10,836.25 16,133.76 是 -- 智能SD卡/大容量SIM卡系列产品研发及产业 化项目 否 9,879.5 4,985.88 0 4,985.88 100% 2012年06月30日 30.92 193.74 否 -- 节余资金永久补充流动资金 否 -- 8,937.32 0 8,937.32 100% -- 0 0 -- -- 承诺投资项目小计 -- 21,818.5 21,818.5 0 21,818.5 -- -- 10,867.17 16,327.5 -- -- 超募资金投向 增资全资子公司天喻通讯 否 3,000 3,000 0 3,000 100% 2011年09月09日 -565.31 207.31 否 -- 数据安全产业园一期工程项目 否 7,000 7,000 0 0 0% 2014年12月31日 0 0 否 归还银行贷款（如有） -- 18,000 18,000 0 18,000 100% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 9,000 9,000 7,000 9,000 100% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 37,000 37,000 7,000 30,000 -- -- -565.31 207.31 -- -- 合计 -- 58,818.5 58,818.5 7,000 51,818.5 -- -- 10,301.86 16,534.81 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 1.智能SD卡/大容量SIM卡系列产品研发及产业化项目：公司CMMB有条件接收卡（即M-CAM卡）为该项目中智能SD卡主要产品之一。随着移动通信 网络的发展，国家广电系统主导的CMMB业务停滞，公司与中广传播于2012年3月签订的M-CAM卡采购框架合同至今未能执行。行业市场萎缩导致公 司M-CAM卡自2012年始未能实现销售。公司曾判断通信智能卡将向大容量方向发展以安全地支持大量的数据应用，公司投入资源进行大容量SIM卡的 技术积累和产品开发，但该市场尚未出现。 2.增资全资子公司天喻通讯：2013年天喻通讯由于教育云业务刚刚起步，研发及市场费用较大，导致整体经营业绩未达预期。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 1.超募资金的金额为51,226.18万元。 2.超募资金用途及使用进展情况 公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议、2010年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动 资金暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元提前偿还银行贷款，使用超募资金2,000万元永久补充流动资金。 公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元对 全资子公司天喻通讯进行增资。 公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 10,000万元用于提前偿还银行贷款。 公司第五届董事会第二十五次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用7,000 万元超募资金永久补充流动资金。 公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设数据安全产业园一期工程的议案》，同意公司使用超募资金7,000万元投 资建设数据安全产业园一期工程。 针对上述公司超募资金使用事项及议案，公司独立董事均出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司均出具了表示无异议 的核查意见。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截至2011年4月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,650.95万元，众环会计师事务所有限公司出具《关于武汉天喻 信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（众环专字（2011）348号）对上述募集资金投资项目的预先投入情 况进行了鉴证确认。 公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，批准公司 以募集资金7,650.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证 券承销保荐有限公司出具了表示无异议的核查意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用超募资金7,000万 元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。公司已于2012年2月20日将上述用于暂时补充流动资金的超募资金归还至公司募集资金专户，并将归还 情况通知了保荐机构和保荐代表人。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 截至2012年6月30日，公司募集资金投资项目“电子支付智能卡系列产品研发及产业化项目”及“智能SD卡/大容量SIM卡系列产品研发及产业化 项目”已经达到预期项目目标,节余资金为8,937.32万元，资金节余的主要原因： 1.募集资金投资项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目 总开支。 2.公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募集资金投资项目的研发和生产环节进行了优化，使得研发和生产设备的固定资产投入 较计划投入大幅减少。其中，鉴于行业市场SIP封装产能趋于饱和及SIP设备的投入成本较高，公司决定取消购置“智能SD卡/大容量SIM卡系列产 品研发及产业化项目”SIP封装生产线，转为选择稳定可靠的SIP封装厂商合作。 公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动 资金的议案》，批准公司以募集资金投资项目节余资金8,937.32万元永久补充流动资金。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了表示无异议的核查意见。 尚未使用的募集资金用途及去向 公司剩余超募资金14,226.18万元。公司正在围绕发展战略积极开展项目调研和论证，争取尽快制订剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金 均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 4)募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5)非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 6)持有其他上市公司股权情况 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600418 江淮汽车 200,000.00 432,000 0.03% 432,000 0.03% 3,771,360.00 47,520.00 可供出售 金融资产 发起人出 资认购 合计 200,000.00 432,000 -- 432,000 -- 3,771,360.00 47,520.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 7)持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 8)买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 9)以公允价值计量的金融资产 单位：元 项目 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 可供出售金融资产 200,000.00 3,571,360.00 460,320.00 3,771,360.00 自有资金 金融资产小计 200,000.00 3,571,360.00 460,320.00 3,771,360.00 -- （6）主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或 服务 注册 资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 天喻通讯 子公司 软件和信 息技术服 务业 移动互联网 服务聚合平 台的开发和 运营服务 4,000 万元 69,168,624.00 16,864,241.88 83,610,663.01 -8,632,631.33 -7,537,501.03 擎动网络 子公司 互联网和 相关服务 “慧”系列 产品，行业 移动支付方 案及金融增 值服务 1亿 元 80,900,548.64 75,984,501.80 1,708,709.24 -20,151,663.71 -19,871,636.71 天喻新媒 体 子公司 软件和信 息技术服 务业 为广播安全 及媒体运营 服务提供安 全产品和播 控监测平台 3,000 万元 9,867,831.37 -5,561,599.21 -238,461.54 -9,962,545.23 -9,935,094.34 百旺金赋 子公司 软件和信 息技术服 务业 税控产品的 开发、销售 和技术服务 500 万元 5,250,749.20 4,889,560.45 2,493,190.33 -231,241.87 -229,015.48 天喻信通 子公司 计算机、通 信和其他 电子设备 制造业 智能卡卡基 制造及加工 服务 3,000 万元 64,998,370.51 36,052,212.80 64,129,278.65 8,075,303.21 5,960,708.81 泰合志恒 参股公 司 软件和信 息技术服 务业 中国数字电 视和数字广 播方面的芯 片开发和系 统解决方案 应用 900 万元 96,397,849.56 99,502,668.30 2,312,325.63 -16,613,411.99 -16,809,494.25 武汉一卡 通公司 参股公 司 其他服务 业 推进武汉一 卡通工程项 目，发行武 汉通卡在全 市各领域使 用 1.2 亿元 560,072,242.19 132,425,438.94 59,946,776.20 1,921,242.30 1,220,683.04 主要子公司、参股公司情况说明 天喻通讯：2013年天喻通讯由于教育云业务刚刚起步，研发费用和市场费用较高，同时无线城市业务收入有所下降等因 素导致亏损。 擎动网络：2013年擎动网络支付服务业务处于发展初期。2013年下半年擎动网络调整业务定位，将业务核心聚焦于与金 融机构合作为行业用户提供移动支付综合解决方案，逐步完善了其服务平台，市场开拓工作走入正轨。 天喻新媒体：公司新媒体业务在行业市场发展迟缓背景下仍未能取得有效进展，天喻新媒体继续亏损。公司将从战略的 角度对该项业务进行重组。 泰合志恒：因国家层面相关政策影响以及市场竞争加剧，泰合志恒CMMB芯片、直播星芯片等产品销量远远低于预期，研 发的新产品也因市场变化未能推出，泰合志恒2013年经营业绩未能达到预期。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 天喻信通 优化金融IC卡产品制造资源，降低 生产成本，同时减少关联交易。 股权收购 有利于公司加强产品生产流程的管控，提 高产品质量，降低生产成本，进一步增强 公司产品的市场竞争力。 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势 科技日新月异，国家积极促进信息消费，信息技术产业迅猛发展。 2013年2月5日，中国人民银行正式发布《中国金融集成电路（IC）卡规范（V3.0）》, 金融IC卡规范版本的升级统 一了金融IC卡加载公共服务应用标准，为进一步扩大金融IC卡应用奠定了基础，对推进金融创新和提升金融服务民生的水 平有重要意义。随着近年来我国受理环境改造的完成，金融IC卡作为一项新型电子支付工具目前已可在全国的ATM和POS 终端上使用，电子现金功能开始被广泛应用于公交、地铁、超市、菜市场、出租车、门票等有快速小额支付需求的公共服务 领域，金融IC卡已成为新发行银行卡的主流产品，在公共服务领域发挥着越来越重要的作用。2013年全国金融IC卡发卡 量进入高速增长期，行业高成长态势明显。 根据国务院《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》以及人社部、财政部《城乡养老保险制度衔接暂行办 法》的规定，到2015年左右在全国基本实现新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度合并实施并与职工基本养 老保险制度相衔接，建立全国统一的基本养老保险参保缴费查询服务系统，加快普及全国通用的社会保障卡。该政策的出台 进一步扩大了城镇职工基本养老保险的参保人数，对金融社保卡的发卡产生积极推动作用，金融社保卡市场将持续发展。 卫生部《关于加快推进居民健康卡发行应用工作的通知》确定的居民健康卡建设目标为：要以新型农村合作医疗参保农 民、新生儿（儿童）、职业病高危人群、无偿献血者等4个重点人群和大型医疗机构为突破口，到2015年底使居民健康卡发 卡率达到75%以上，初步实现跨机构、跨地区就医“一卡通”，到2020年基本实现人人拥有居民健康卡。2013年国内居民健 康卡已在10个省份启动发卡，后续居民健康卡发卡量有望实现规模增长。 随着近场支付硬件条件和运行环境的具备，电信运营商和银行大规模推广手机近场支付业务的时机已经成熟。目前，中 国移动、中国电信启动了SWP-SIM卡的集采招标工作，移动支付市场即将进入行业爆发期。 自2013年8月1日起，交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点扩大到全国，同时将广播影视服务纳入试点，扩 大了部分现代服务业范围，从2014年1月1日起将铁路运输业和邮政业纳入试点。“营改增”试点行业进一步增加，试点户 数大幅增长，税控产品和服务市场将快速发展。 中国移动已将“无线城市”纳入“和·生活”统一服务平台。“和·生活”平台将由“本地生活服务信息聚合平台”向 “和生活O2O平台”演进。新平台规划将为无线城市平台升级、维护及应用系统开发、平台运营提供市场空间。 2014年1月9日，发改委、工信部、财政部、教育部等12部门联合印发《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》， 并提出实施优质教育信息惠民行动计划，以促进教育公平、提高教育质量、加快缩小区域、城乡、校际之间的教育差距为目 标，推进优质教育资源共享，深化信息技术在教育教学中的应用，加快建立教育资源公共服务体系。国家教育信息化建设进 入全面推进阶段。教育平台技术提供商、教育资源提供商、教育服务商将受益于高速增长的在线教育市场。 2、公司发展战略 公司将继续聚焦于数据安全、移动互联网、支付服务业务，逐步实现从“产品”向“服务”的转型。公司在数据安全领 域将继续致力于卡、终端、系统创新型产品研发和市场开拓，构造以系统为服务平台、以卡和终端为实现手段的服务支撑系 统，探索数据安全领域服务业务；公司将把握国家促进信息消费政策带来的机遇，大力发展教育、交通、电子商务等领域的 软件服务和运营业务，进一步增强市场竞争力，提升市场地位和盈利能力；公司将加大基于云计算及大数据应用、移动互联 网及物联网、可信终端和环境、电子商务平台等产品和服务的研发和创新力度，实现公司可持续发展。 3、2014年经营计划 2014年公司将继续拓展金融IC卡市场，进一步提高生产效率，努力扩大销售规模，力保市场地位；大力拓展金融社保 卡、居民健康卡、移动支付卡、城市一卡通等市场，增加市场份额；加大金融终端、TSM平台、IC卡在线服务平台、金融应 用系统的推广力度，以创新产品和业务提升公司市场竞争力。 2014年公司将积极参与无线城市平台的改造升级并探索平台的运营业务；加大教育云区域市场的开拓，尝试整合教育 资源以提升教育信息化业务的创新和运营能力，探索教育云平台运营；深度挖掘区域传统商业机构转型的需求，利用资本或 项目合作，积极探索和布局区域电子商务市场。 2014年公司将支付服务业务聚焦于垂直行业应用领域，以快销品、保险和区域专业市场为目标市场，通过与银行、中 国银联的合作快速发展用户。 2014年公司将持续提升管理水平，建立财务管理视角的考评机制，充分发挥财务预测、预警、评价、分析和考核的监 督管理职能；通过完善内部控制体系加强风险控制，进一步优化公司管理流程；继续加强生产管理，提高生产效率和产品质 量，降低生产成本；推动“企业文化入管理制度”，搭建社会责任体系。 4、可能面对的风险 随着银行卡芯片化、移动支付等市场的高速发展，市场竞争日益加剧，公司金融IC卡、移动支付卡等智能卡产品的销 售价格和毛利率存在进一步下降的风险；公司互联网金融终端受到市场应用环境成熟度的制约，存在销售数量不及预期的风 险；全资子公司天喻通讯存在无线城市平台建设业务萎缩、运营业务开拓不力以及教育云区域市场拓展不达预期等风险；全 资子公司擎动网络存在市场拓展缓慢、用户数量规模增长缓慢等风险。上述风险因素可能会影响公司整体盈利能力，对公司 实现既定经营目标造成不利影响。 公司将进一步提高生产效率，加强成本和费用控制，提升产品盈利能力；密切关注政策导向和行业发展趋势，紧跟移动 互联网、云计算及大数据应用等新一代信息技术的演变趋势，以市场为导向，加强技术和产品创新，努力实现经营业绩的持 续增长。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司利润分配政策无调整。 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2013年3月28日召开的第五届董事会第二十一次会议、2013年 4月19日召开的2012年年度股东大会审议通过，具体方案为：公司以2012年12月31日总股本143,352,000股为基数向 全体股东每10股派发现金股利1元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该利润分配及资本公积金转 增股本方案于2013年5月10日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 215,028,000 现金分红总额（元）（含税） 21,502,800.00 可分配利润（元） （未完）  |