[年报]通源石油：2013年年度报告
西安通源石油科技股份有限公司 TONG OIL TOOLS CO., LTD. 2013年度报告 股票简称：通源石油 股票代码：300164 通源图标 二O一四年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人张国桉、主管会计工作负责人车万辉及会计机构负责人(会计主 管人员)舒丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 8 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 12 五、重要事项 ................................................................................................................................... 35 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 47 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 53 八、公司治理 ................................................................................................................................... 60 九、财务报告 ................................................................................................................................... 64 十、备查文件目录.......................................................................................................................... 177 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、通源石油 指 西安通源石油科技股份有限公司 股票、A股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐人、保荐机构 指 平安证券有限责任公司 审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 西安通源石油科技股份有限公司章程 控股股东、实际控制人 指 张国桉 证监会 指 中国证券监督管理委员会 三大石油集团 指 中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总 公司 董事会 指 西安通源石油科技股份有限公司董事会 股东大会 指 西安通源石油科技股份有限公司股东大会 监事会 指 西安通源石油科技股份有限公司监事会 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 油公司 指 拥有油田油藏资源并组织实施油藏资源勘探开发的公司 专业服务公司 指 从三大石油集团主业分离出来的存续企业，主要从事钻井、测井、射 孔等作业服务的企业，在各油田称谓有所不同，如测井公司、钻探公 司、试油试采公司等 通源正合 指 控股子公司-西安通源正合石油工程有限公司 大德广源 指 全资子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司 TPI 指 全资子公司-Tong Petrotech Inc. 华程石油 指 西安华程石油技术服务有限公司 油气田 指 单一地质构造（或地层）下的、同一产油气面积内的油气藏总和。一 个油气田可能有一个或多个油气藏 难动用油藏 指 油气埋藏条件复杂、开发难度大、成本高、对开发技术要求高等难以 开采的油藏 油气井 指 按照油气田开发规划的布井系统，通过钻井方法钻成的孔眼，是油层 套管及其与井壁间的水泥环组成的维护井壁及封闭油、气、水层的通 道，是油气由井底上升到井口的通道 油田增产措施 指 提高油气井生产能力和注水井吸水能力的技术与方法的统称，通常包 括压裂、酸化、复合射孔、井下爆炸、溶剂处理等方式方法 钻井 指 是利用机械设备将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程，是油 气田勘探开发的一项系统工程 压裂 指 指采油或采气过程中，利用水力作用，使油气层形成裂缝的一种方法 完井 指 是衔接钻井和采油而又相对独立的工程，是从钻开油层开始，到下套 管固井、射孔、下生产管柱、排液，直至投产的一项系统工程 水平井 指 井斜角达到或接近90°，井身沿着水平方向钻进一定长度的井 分支井 指 在一个主井眼中钻出两个或两个以上的井眼的井 探明储量 指 评价钻探阶段完成或基本完成后计算的地质储量；探明储量是在现代 技术和经济条件下可提供开采并能获得经济效益的可靠储量，是编制 油气田开发方案和开发建设投资决策的依据 采收率 指 油田采出的油量与地质储量的百分比 爆燃压裂 指 一种爆燃技术与采油工艺相结合的增产技术，利用特定含能材料或推 进剂制品为主装药组成的压裂弹在井筒中快速燃烧，在一定时间内形 成高能燃气对油气层进行压裂，在油气层近井带形成多条不规则的径 向裂缝，从而解除地层污染，改善地层导流能力，达到增产目的 射孔 指 把一种专门仪器设备下到油气井中的某一层段，在套管、水泥环和地 层上打开一些通道，使得油气从地层流入油气井的系统工作过程 射孔解决方案 指 包含完成射孔过程的硬件、软件及方法的集合 复合射孔技术 指 本公司的一项专门技术，主要工艺为：利用军工火箭发动机及火炮内 弹道的燃烧推进作用原理，将射孔弹与含能材料有机结合起来，射孔 的同时，通过聚能射孔弹爆炸产生的冲击能与含能材料燃烧所产生的 气体膨胀能（二次能量）依次对地层实施压裂做功，在近井地带形成 不受地应力影响的广大的裂缝网络，能够消除钻井、固井和射孔对地 层的污染，改善井筒与油层的沟通状态和地层的渗透效果，提高油井 产能和寿命 复合射孔技术方案 指 完成复合射孔过程的一系列硬件软件及方法的集合 多级复合射孔技术 指 本公司新一代复合射孔技术，相对于复合射孔技术改单一的含能材料 装药为多级装药，变二次做功为多次做功，其形成多级压裂效果，做 功效率更高，对地层的压裂效果更好。 含能材料 指 在一定外界能量刺激下，能自身发生激烈氧化还原反应，可释放大量 能量（通常伴有大量气体和热）的物质 FracGun 指 本公司自主研发、具有自主品牌的复合射孔器 煤层气 指 赋存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部 分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资 源，属非常规天然气 页岩气 指 以吸附或游离状态存在于泥岩、高碳泥岩、页岩及粉砂质岩类夹层中 的天然气 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 通源石油 股票代码 300164 公司的中文名称 西安通源石油科技股份有限公司 公司的中文简称 通源石油 公司的外文名称 TONG OIL TOOLS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 TONG OIL TOOLS 公司的法定代表人 张国桉 注册地址 西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室 注册地址的邮政编码 710075 办公地址 西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室 办公地址的邮政编码 710075 公司国际互联网网址 www.tongoiltools.com 电子信箱 investor@tongoiltools.com 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王磊 林植恒 联系地址 西安市高新区科技二路70号软件园唐乐 阁D301室 西安市高新区科技二路70号软件园唐乐 阁D301室 电话 029-87607465 029-87607465 传真 029-87607465 029-87607465 电子信箱 wanglei@tongoiltools.com linzhiheng@tongoiltools.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室（公司董事会秘书室） 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995年06月15日 西安市陵园路中段 100号西安美院校 门南侧 29426679 610198294266794 294266794 股份公司成立变更 注册登记 2001年07月31日 西安市电子一路18 号西部电子商城五 楼 6101012110729 610198294266794 294266794 首次公开发行股票 变更注册登记 2011年01月21日 西安市高新区科技 二路70号软件园唐 乐阁D301室 610131100006139 610198294266794 294266794 变更注册资本登记 2011年08月23日 西安市高新区科技 二路70号软件园唐 乐阁D301室 610131100006139 610198294266794 294266794 变更注册资本登记 2012年06月15日 西安市高新区科技 二路70号软件园唐 乐阁D301室 610131100006139 610198294266794 294266794 变更注册资本登记 2013年06月20日 西安市高新区科技 二路70号软件园唐 乐阁D301室 610131100006139 610198294266794 294266794 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 366,792,642.54 339,688,681.23 7.98% 349,518,030.55 营业成本（元） 183,435,262.80 152,803,985.62 20.05% 160,973,381.57 营业利润（元） 34,312,566.95 66,467,401.41 -48.38% 86,183,732.74 利润总额（元） 35,627,453.08 71,758,051.60 -50.35% 90,699,958.90 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 32,540,826.31 59,752,444.93 -45.54% 77,087,984.80 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 21,577,772.83 55,255,392.27 -60.95% 73,249,192.56 经营活动产生的现金流量净额 （元） -82,442,506.69 16,832,041.59 -589.8% -28,117,021.70 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.347 0.1063 -426.43% -0.355 基本每股收益（元/股） 0.14 0.25 -44% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.25 -44% 0.33 加权平均净资产收益率（%） 2.77% 5.17% -2.4% 7.33% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1.84% 4.78% -2.94% 6.96% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 237,600,000.00 158,400,000.00 50% 79,200,000.00 资产总额（元） 1,530,395,217.10 1,496,795,928.81 2.24% 1,371,257,906.66 负债总额（元） 348,843,868.05 320,553,096.61 8.83% 230,895,448.73 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,175,592,668.95 1,176,242,832.20 -0.06% 1,140,362,457.93 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 4.9478 7.4258 -33.37% 14.3985 资产负债率（%） 22.79% 21.42% 1.37% 16.84% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 32,540,826.31 59,752,444.93 1,175,592,668.95 1,176,242,832.20 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 32,540,826.31 59,752,444.93 1,175,592,668.95 1,176,242,832.20 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 9,030,877.16 -353,720.61 146,489.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,927,683.33 5,563,735.00 4,328,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,619.10 80,635.80 41,236.72 减：所得税影响额 1,945,130.88 793,597.53 677,433.92 少数股东权益影响额（税后） 33,757.03 合计 10,963,053.48 4,497,052.66 3,838,792.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、市场竞争风险 近年来随着油服市场对民营企业开放度逐步提高，竞争呈现加剧态势。各领域新进入的企业增多，同 时部分具备规模的企业开始由向主业外领域拓展。上述势必对公司在运营中带来竞争风险。 对此，公司将在既定战略指导下，加强业务布局的推进力度，放大业务规模，科学规划业务构成。同 时，公司也将继续加大研发投入，突出核心竞争优势，同时，进一步加强市场网络建设，固化客户需求， 并拓展增量需求。以进一步巩固行业领先地位，弱化竞争风险。 2、新兴业务拓展风险 报告期内，公司钻井、压裂业务相较于业务开拓初期取得较好发展，控股子公司-西安通源正合石油工 程有限公司，全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司业务收入同比均有较大提升。但作为新业务 的拓展和巩固，仍需要公司加大管理力度，审慎注意业务风险。 对此，公司将加强专业化管理、技术人才引进，以专业化团队引领新业务推进和巩固。同时，公司也将 通过细化授权机制，加强管控等方式强化子公司管理，以弱化投资风险。 3、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险 公司所属复合射孔业务受油田生产作业计划性影响较大，由此，上半年公司实现的营业收入占全年营 业收入的比重较低。公司收入和利润主要在下半年实现。公司经营成果在上下半年之间不均衡情况，对公 司经营计划的合理安排构成一定不利影响。 对此，公司将进一步加强管理水平，合理安排经营计划，弱化因季节性因素对公司带来的不利影响。 4、客户相对集中的风险 本公司的最终客户主要为三大石油集团下属的各家油田，如果主要客户勘探大幅压缩开发支出、财务 状况恶化，将导致本公司业务拓展受阻，并对公司的收入来源和现金流状况形成较大影响。 对此，公司将加强客户管理，密切客户关系，并努力提升产品、服务在增产领域的对比效率优势，增 强客户粘合度，同时加强市场开拓力度，避免由此可能带来的不利影响。 5、期末应收账款较大的风险 受油田客户生产作业的计划性和射孔作业所处工序影响，相应公司业务收入主要在下半年实现。同时，油 田客户对其供应商的采购款结算和支付政策也具有很强的计划性，油田客户一般根据年初制订的采购计划 在每年年末或次年年初支付当年的采购款，集中支付的特点非常明显。本公司销售回款通常集中在每年年 末或次年年初，因此公司期末应收账款较大。同时随着业务规模、业务收入的逐步提升，期末应收账款相 应随之增加。同时，钻井、压裂等业务同样存在上述情况。 虽然本公司的油田客户资金实力雄厚、信誉良好，但公司期末应收账款余额较大的状况对公司短期现 金流构成不利影响，也加大了应收账款发生坏账的风险。 对此，公司加强应收账款风险的管控，加大回款力度，同时谨慎、合理安排资金使用计划，并适时采 用金融工具以弱化风险。 6、境外经营风险 境外业务拓展，是公司战略布局的重要一环，近年，公司境外业务拓展取得一定成效，并在报告期内 筹划海外并购事项。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大， 存在一定风险。 对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面 加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地 区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。 7、重大资产重组风险 报告期内，公司控股股东、实际控制人张国桉及配偶蒋芙蓉通过共同投资设立的西安华程石油技术服 务有限公司（以下简称“华程石油”）与公司联合实施对安德森有限合伙企业的收购，以上步骤已经完成。 目前公司将通过向张国桉、蒋芙蓉夫妇发行股份购买华程石油100%股权方式完成对安德森有限合伙企业的 收购，该事项构成重大资产重组。本次重大资产重组能否获得中国证监会受理及核准均存在不确定性，因 此本次重大资产重组存在不确定性的风险。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2013年，全球经济复苏乏力，国内经济增长速度放缓。同时，国内油服行业竞争日趋激烈，行业调整、 市场性因素影响等集中体现。这为公司发展带来了更多挑战，同时也带来了机遇。 对此，公司紧紧把握行业发展大趋势，坚定立足于油田勘探开发领域，不断深耕、优化业务布局，延 伸产业链的多层次维度，提升公司综合油田技术服务能力。公司坚持以复合射孔、爆燃压裂增产技术为支 撑，大力发展自美国引进的快钻桥塞-泵送射孔为核心的新一代水平井完井技术，发展以钻井、定向、泥浆 等为依托的钻井一体化服务，以压裂解决方案、压裂工具、压裂液、压裂材料为依托的压裂一体化服务， 公司对业务布局的深化拓展取得了较好的发展。 2013年度，公司实现营业收入366,792,642.54元，同比小幅增长7.98%；营业利润34,312,566.95元，同比 降低48.38%；归属上市公司股东的净利润32,540,826.31元，同比降低45.54%。尽管报告期内受市场波动、 业务开发、并购交易及中介服务费用较大等影响，利润出现较大比例下滑，但公司整体业务转型顺利，初 步形成了以复合射孔、爆燃压裂、自美国引进的泵送射孔等为主增产技术服务板块，钻井、定向、泥浆等 为主的钻井一体化服务板块，以压裂工具、压裂液、压裂解决方案、快钻桥塞等为主压裂一体化服务板块， 公司业务布局进一步优化，综合服务能力进一步提升。业务布局的推动，促动公司业务综合能力进一步加 强，未来产业链空间和市场空间放大，也将加快各业务协同效应的显现，为公司未来发展打下基础。 报告期内，公司发展规划和发展目标的执行情况 （1）深化推进一体两翼战略布局，持续提升油田综合服务能力 报告期内，尽管油服整体行业竞争加剧，同时受宏观经济环境及市场因素等影响，公司复合射孔业务 产品销售同比下降较大，但公司持续推动复合射孔技术、产品的升级换代等内增式发展及提升专业技术服 务水平，能够与油田客户通过储层改造技术革新以提高油气采收效率的迫切需求这一长期市场趋势相契 合，公司通过持续创新已完成水平井分段压裂多簇定面射孔、水平井泵送可选发射孔技术与压裂联作等新 型高效能工艺技术的系列化开发，并推广应用，强化公司在国内复合射孔技术领域领先的市场地位。 在机遇与挑战并存的市场环境下，公司基于美国并购契机，引进泵送射孔业务，报告期内，开始向国 内油田市场进行实验，取得了良好的应用效果，未来市场前景较好，泵送射孔业务预计将成为公司业绩新 的规模化增长点。 报告期内钻井业务的作业规模、总体收入显著增长，公司围绕现有的十支钻井服务队伍持续实践高端 化、差异化、重安全、提效率的经营战略及管理理念，从而实现安全、成本、能力、效益的良性循环。报 告期内，公司钻井业务主体—西安通源正合石油工程服务有限公司完成38口钻井作业，其中26口为水平井， 钻井总进尺131,004.5米，收入规模大幅度提升。同时在复杂井、疑难井的施工作业过程中形成了素质过硬 的钻井能力和服务团队。同时建立了以技术为核心的定向、泥浆技术能力，已经形成定向队伍6支，泥浆 队伍4支。 报告期内压裂子公司大德广源依托专业高效的管理技术团队，通过在国内成功实施超长井分段压裂、 簇式滑套分段压裂、裸眼井常规分段压裂等技术应用，并创造分段段数30段、水平段3,058米、施工井深6,800 米等多项业界优异成绩,即展现了自身在水平井分段压裂领域优秀的技术实力，也填补了国内部分油田压裂 施工领域的空白。同时，大德广源成功参与国内最大“井工厂”助排剂泵注施工，获得油田客户的对产品、 技术服务能力的高度认可。在产学研体系建设方面，大德广源通过与国内知名科研院所围绕压裂技术及材 料研发建立长期稳固的技术合作，建立“油田化学品开发及检测实验室”，不断为确立国内压裂领域技术优 势提升提供持久动力。报告期内大德广源依托在方案设计、施工作业等方面领先的技术及管理能力，迅速 建立了较强的竞争优势，并已经形成规模化收入，后续将在此基础上不断从技术、市场、人员方面提升核 心竞争力。 （2）海外并购资产交割完成，外延式扩张显现协同效应 报告期内为进一步延伸油田服务产业链，实现公司海外业务发展战略布局，公司控股股东、实际控制 人张国桉及配偶蒋芙蓉通过共同投资设立的西安华程石油技术服务有限公司与公司联合对海外目标公司 进行收购。 报告期内交易各方根据相关协议及交易安排，于2013年7月完成交割，取得目标公司67.5%股权，交割 工作顺利完成。按照相关法律法规明确规定的审核批准程序，公司将通过向张国桉、蒋芙蓉夫妇发行股份 购买华程石油100%股权方式整体完成本次重大资产重组事项。交割完成后，各方积极进行包括管理、业务、 人员等多方面的磨合，以业务稳定和形成协同效应为主要工作，避免因并购、整合对经营形成较大影响。 2013年下半年，由于安德森射孔服务有限公司（以下简称“APS公司”）受所订购服务装备交货延迟，影响 了收入贡献，但新增人员提升了人力成本。同时，受极端天气影响，APS公司作业进度受到影响，以及部 分基地的建设也未如期完成，租赁费用超过预期。相应，APS公司利润实现情况低于预期。进入2014年， 随 着整合深入，取得积极效果，APS公司各项业务正常开展，协同效应也相应显现。目前APS公司工作量饱 满，经营正常。2014年一季度收入已经取得较好成果。 鉴于公司处在中国证监会陕西监管局立案调查期间，尚未结案，综合考虑各方面因素，报告期内公司 向中国证监会申请撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件，待立案调查结果确定后，再重新进行申报。 报告期末公司已实现向APS公司出售射孔器材，标志着成功收购境外优质资产后，公司既定借助APS 公司成熟的产品、技术渠道打开美国油服市场开始显现良性成果，从而带动境内外业务优势持续互补，未 来将把握市场机遇不断提升销售规模。同时，自美国引进的快钻桥塞-泵送射孔等技术，在国内已经开始显 现应用前景。 报告期内公司油田区块合作开发业务取得进展，先期投资合作开发的三口油井在已经实现原油销售收 入。公司在此基础上经过审慎技术判断已增加三口油井进行钻探试采，目前相关作业进展中。 （3）研发创新助力内增式发展 报告期内，公司及下属子公司共拥有专利四十九项，年度内新增实用新型专利一项，为“电缆输送二次 下井定方位射孔装置”。截至报告期末，公司已进入专利审核阶段或正在申请的专利共十六项。公司自主 研发、生产、供应的良性速率进一步加快，为未来公司业务内增式发展提供源动力。 报告期内，公司研发的水平井泵送可选发射孔与压裂联作工艺技术取得重要进展，已经完成可选发开 关及配套工具的功能性设计，取得了较为满意的试验效果。 （4）集团化管控体系持续完善，智力资本竞争力显著提升 报告期内，公司努力完善内部控制，推进精细化管理，在作业服务管理、生产经营管理、费用控制管 理等方面深入开展挖潜增效，抑制不合理费用增长；优化人力资源管理，提升新架构下的集团管控水平， 规范公司治理，努力实现公司的稳定发展。 在人才队伍建设和绩效考核管理方面，报告期内，公司人才队伍稳定，通过各类项目实施历练、多样 化培训模式和不断完善的激励机制，提高了员工的业务技能和水平，一批技术骨干和管理人才脱颖而出， 公司人才梯队持续完善；公司积极推进内部绩效考核，通过全员定期绩效考核评估，将优秀人员有效地充 实到业务、管理等关键岗位，为公司未来的发展奠定了良好的人力基础。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 报告期公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别下降了48.38%、50.35%和45.54%, 主要因为: a)报告期内，受部分油田客户2013年下半年工作量变化的影响，公司射孔销售业务同比下降较大；钻 井业务和水平井分段压裂业务、快钻桥塞-泵送簇式射孔业务等新业务在国内各油田开展顺利，已取得一定 成效，但受市场因素影响，未能实现年初设定目标。 b)报告期内，公司继续加快海外市场开拓和新产品的市场推广，不断加强公司精细化管理水平，期间 费用同比有所增长；公司控股股东、实际控制人张国桉及配偶蒋芙蓉通过共同投资设立的西安华程石油技 术服务有限公司与本公司联合对美国安德森射孔有限合伙企业的收购已完成，本期为此并购业务产生较大 的交易费用和中介费用。 c)报告期内，公司利息支出费用同比增长较大，同时定期银行存款利息收入下降，使公司财务费用同 比增长较大。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 366,792,642.54 339,688,681.23 7.98% 驱动收入变化的因素 详见本章已述管理层讨论与分析部分”1、报告期内主要业务回顾“与”2、报告期内主要经营情况-（1）主营业务分析-1）概述 “。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 原材料 109,807,875.01 59.86% 92,736,997.52 60.69% -0.83% 人工及其他 73,627,387.79 40.14% 60,066,988.10 39.31% 0.83% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 110,921,810.95 92,976,107.71 19.3% 管理费用 50,107,386.08 39,526,354.48 26.77% 财务费用 -11,271,515.99 -21,077,358.21 -46.52% 银行定期存款利息同比下降较大，同 时银行贷款利息支出及汇兑损益同 比较大增加。 所得税 2,671,629.74 12,005,606.67 -77.75% 同比利润总额下降较大，以及美国全 资子公司Tong Petrotech Inc可抵扣亏 损确认的递延所得税资产冲减所得 税费用所致。 6)研发投入 2013年公司研发投入总额为1,582.38万元，占本期营业收入的4.31%。其中资本化金额为68.35万元，占 研发支出总额的4.32%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 15,823,770.06 12,695,311.87 11,886,551.84 研发投入占营业收入比例（%） 4.31% 3.74% 3.4% 研发支出资本化的金额（元） 683,495.79 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 4.32% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 2.21% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 279,342,776.08 358,237,723.67 -22.02% 经营活动现金流出小计 361,785,282.77 341,405,682.08 5.97% 经营活动产生的现金流量净 额 -82,442,506.69 16,832,041.59 -589.8% 投资活动现金流入小计 224,770,482.95 65,564,036.06 242.83% 投资活动现金流出小计 274,371,488.59 84,755,540.14 223.72% 投资活动产生的现金流量净 额 -49,601,005.64 -19,191,504.08 158.45% 筹资活动现金流入小计 147,204,690.00 25,000,000.00 488.82% 筹资活动现金流出小计 85,002,096.24 25,673,755.66 231.09% 筹资活动产生的现金流量净 额 62,202,593.76 -673,755.66 -9,332.22% 现金及现金等价物净增加额 -70,484,041.55 -3,111,845.43 2,165.02% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年度公司现金及现金等价物净增加额为-7,048.40万元，同比下降2165.02%，其中： a)2013年度公司经营活动产生的现金流量净额为-8,244.25万元，同比下降589.80%，主要由于2013年公 司经营活动现金流入同比下降7,889.49万元，下降了22.02%。 2013年度公司经营活动现金流入同比下降 22.02%，主要是由于： 2013年公司销售商品、提供劳务收到的现金相比上年下降了6,367.26万元，同比下降19.00%。主要是 2013公司油田客户结算时间推迟，导致部分应收账款相应推迟到2014年年初收回，截止2014年4月，公司 2014年度已经回款9791余万元。 2013年公司收到其他与经营活动有关的现金相比上年下降了1,508.05万元，同比下降65.73%，主要是 本期公司收到的政府补助金额同比下降所致。 b)2013年度公司投资活动现金流量净额同比下降3,040.95万元，同比下降158.45%，主要是由于： 2013年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长103.28%，主要是公司持 续建设作业服务能力，本期补充采购测井仪器设备、选发射孔工具设备、钻机设备所致。 2013年公司投资所支付的现金同比增长100%，主要是公司海外并购业务，公司的美国全资子公司Tong Petrotech Inc向Tong Well Service LLC投资1,660万美元所致。 c)2013年度公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长6,287.63万元，同比增长9332.22%，主要是报告 期公司借款所收到的现金同比增长488.82%，公司的控股子公司西安通源正合石油工程有限公司本期增加 4,500万元短期银行流动资金贷款，以及全资子公司Tong Petrotech Inc增加两年期的美元贷款1,660万美元所 致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 220,481,623.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 60.11% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 87,527,761.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 46.68% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见本章已述管理层讨论与分析部分”1、报告期内主要业务回顾“。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 石油和天然气开采业 366,635,153.02 183,356,924.32 分产品 复合射孔器销售 98,809,955.40 46,272,418.40 复合射孔作业服务 73,759,090.61 57,331,519.58 压裂增产服务 40,999,117.06 21,518,569.28 钻井服务 116,187,394.10 40,467,483.69 油田其他服务 32,450,394.00 16,716,015.92 原油销售 4,429,201.85 1,050,917.45 分地区 东部油田 85,533,646.61 53,817,691.19 中部油田 184,181,695.96 81,669,015.78 西部油田 59,222,954.79 32,654,583.20 其他地区 8,820,861.20 3,434,223.13 印尼油田 23,761,347.25 10,327,362.87 哈萨克斯坦油田 617,312.50 441,968.50 美国油田 4,497,334.71 1,012,079.65 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 石油和天然气开 采业 366,635,153.02 183,278,228.70 50.01% -2.76% -5.01% 1.07% 分产品 复合射孔器销售 98,809,955.40 52,537,537.00 46.83% -36.24% -29.81% -4.87% 复合射孔作业服 务 73,759,090.61 16,427,571.03 77.73% -6.34% -32.6% 8.68% 压裂增产服务 40,999,117.06 19,480,547.78 52.49% 214.68% 511.55% -23.07% 钻井服务 116,187,394.10 75,719,910.41 34.83% 85.99% 101.67% -5.06% 油田其他服务 32,450,394.00 15,734,378.08 51.51% 6.64% 22.45% -6.26% 原油销售 4,429,201.85 3,378,284.40 23.73% 100% 100% 23.73% 分地区 东部油田 85,533,646.61 31,715,955.42 62.92% -26.58% -40.29% 8.51% 中部油田 184,181,695.96 102,512,680.18 44.34% 65.08% 89.36% -7.13% 西部油田 59,222,954.79 26,568,371.59 55.14% -27.82% -16.8% -5.94% 其他地区 8,820,861.20 5,386,638.07 38.93% -31.21% -51.35% 25.29% 印尼油田 23,761,347.25 13,433,984.38 43.46% 59.31% 466.82% -40.65% 哈萨克斯坦油田 617,312.50 175,344.00 71.6% -65.79% 0% -18.69% 美国油田 4,497,334.71 3,485,255.06 22.5% 100% 100% 22.5% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 分行业 分产品 复合射孔器 销售 154,974,211.59 200,460,312.16 200,996,997.27 74,850,130.36 110,678,912.72 112,711,570.67 51.7% 44.79% 43.92% 复合射孔作 业服务 78,750,730.08 85,058,914.08 50,871,451.46 24,371,832.74 20,952,263.44 11,456,525.18 69.05% 75.37% 77.48% 压裂增产服 13,029,000. 12,802,000. 18,789,780. 3,185,435.8 2,217,280.6 3,886,921.0 75.55% 82.68% 79.31% 务 00 00 00 0 5 3 钻井服务 62,468,033.21 31,037,099.70 12,863,837.00 37,546,893.31 24,492,096.93 8,535,257.37 39.89% 21.09% 33.65% 油田其他服 务 30,430,636.35 19,948,556.75 17,449,535.87 12,849,217.41 2,528,674.19 6,106,256.14 57.78% 87.32% 65.01% 原油销售 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 分地区 （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 505,042,441.11 33% 699,651,482.66 46.74% -13.74% 设备购置、对外投资，银行存款余额 下降。 应收账款 380,588,651.82 24.87% 298,887,990.65 19.97% 4.9% 存货 126,730,801.31 8.28% 89,577,032.15 5.98% 2.3% 长期股权投资 98,697,861.33 6.45% 6.45% 美国全资子公司Tong Petrotech Inc向 Tong Well Service LLC投资1,660万 美元。 固定资产 310,032,678.78 20.26% 238,991,018.05 15.97% 4.29% 在建工程 45,411,958.44 2.97% 40,418,971.43 2.7% 0.27% 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 60,000,000.00 3.92% 25,000,000.00 1.67% 2.25% 长期借款 101,306,938.91 6.62% 0% 6.62% 子公司Tong Petrotech Inc.长期银行 贷款增加所致。 3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 计公允价值变 动 值 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产（不含 衍生金融资产） 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 3.可供出售金融 资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。报告期末公司账面无形资产期末余额为9,216,672.87元， 相关情况如下： 1）注册商标情况 公司拥有注册商标共19项，具体如下： 序 号 商标 注册日期 注册证号 核定使用 类别 注册人 注册期限 1 FracGun (俄罗斯) 2005.5.30 289788 7 通源石油 2014.05.31 2 FracGun (俄罗斯) 2005.5.30 289788 42 通源石油 2014.05.31 3 FracGun (加拿大) 2005.8.25 TMA646708 7 通源石油 2020.08.25 4 FracGun (加拿大) 2005.8.25 TMA646708 42 通源石油 2020.08.25 5 FracGun (美国) 2005.8.2 2981131 7 通源石油 2014.06.07 6 FracGun 2006.4.11 3080683 42 通源石油 2014.06.28 (美国) 7 FracGun （印尼） 2009.1.9 IDM000189959 42 通源石油 2017.07.23 8 FracGun (印尼) 2009.4.21 IDM000201732 7 通源石油 2017.7.24 9 通源 2002.5.28 1779910 42 通源石油 2022.05.27 10 通源 2002.6.7 1782529 7 通源石油 2022.06.06 11 FracGun 2007.4.14 4056706 42 通源石油 2017.04.13 12 FracGun 2006.7.7 4056707 7 通源石油 2016.07.06 13 2002.11.14 1945790 35 通源石油 2022.11.13 14 2002.6.7 1784811 42 通源石油 2022.06.06 15 2002.6.7 1782530 7 通源石油 2022.06.06 16 2010.8.14 7320377 7 通源石油 2020.08.13 17 2010.8.14 7320375 7 通源石油 2020.08.13 18 2011.4.21 7320374 42 通源石油 2021.04.20 19 2009.04.30 7320376 42 通源石油 2021.04.20 2）专利情况 a）公司拥有专利共49项，具体情况如下表所示： 序号 专利名称 专利 类型 专利 申请人 专利号 期限 1 油气井高能复合射孔装置（美国） 发明 通源石油 US 6991044 B2 20年 2 油气井岩层用射孔压裂造缝装置 （俄罗斯） 发明 通源石油 2287668 20年 3 油气井岩层用射孔压裂造缝装置 （加拿大） 发明 通源石油 2446888 20年 4 油气井射孔器夹层枪 发明 通源石油 200410073210.X 20年 5 射孔压裂方法 发明 通源石油 200510125683.4 20年 6 复合射孔器动态测试装置 发明 通源石油 200610105131.1 20年 7 投放式高能气体压裂器 发明 通源石油 200610105130.7 20年 8 可用于过油管施工的高能气体压裂装置 实用 通源石油 200420086116.3 10年 9 射孔器夹层枪 实用 通源石油 200420086115.9 10年 10 水平井射孔器的配重装置 实用 通源石油 200620136292.2 10年 11 油气井射孔用测试系统的减震装置 实用 通源石油 200620136293.7 10年 12 油气井射孔用测试系统的缓冲装置 实用 通源石油 200620136294.1 10年 13 一种兼有全缩径滚珠扶正器功能的射孔器 中间接头 实用 大德广源 200720031036.1 10年 14 一种简化式滚珠扶正射孔器中间接头 实用 大德广源 200720031035.7 10年 15 一种适用于携载式防砂射孔器的射孔弹 实用 大德广源 200720031033.8 10年 16 一种适用于携载式压裂射孔器的射孔弹 实用 大德广源 200720031034.2 10年 17 用于复合射孔与地层测试联作的组合装置 实用 通源石油 大德广源 200820222664.2 10年 18 复合射孔器枪身泄压孔堵片 实用 通源石油 200820179790.4 10年 19 用于复合射孔与地层测试联作中的吸能缓 冲装置 实用 通源石油 大德广源 200820222663.8 10年 20 用于提高复合射孔压裂效果的动态封压装 置 实用 通源石油 200920245191.2 10年 21 套管井爆燃压裂装置 实用 通源石油 200920314526.1 10年 22 用于油气井复合射孔器的筒式装药装置 实用 通源石油 200920314565.1 10年 23 可用于过油管施工的高能气体压裂装置 （美国） 发明 通源石油 US 7,819,180 B2 20年 24 用于复合射孔与全通径地层测试联作中的 能量吸收装置 实用 中海油 通源石油 大德广源 201020302577.5 10年 25 用于复合射孔与全通径地层测试联作的减 震装置 实用 中海油 通源石油 大德广源 201020302514.X 10年 26 石油测井马笼头 发明 通源石油 200910021510.6 20年 27 复合压裂射孔装置的火药装药结构 实用 通源石油 201020684805.X 10年 28 零落物爆燃压裂装置 实用 通源石油 201020687786.6 10年 29 用于电缆输送复合射孔作业的电缆保护工 具 实用 通源石油 201020692763.4 10年 30 携带支撑剂的复合射孔装置 实用 通源石油 201020688223.9 10年 31 火药药盒（复合压裂射孔） 外观 通源石油 201030702596.2 10年 32 用于射孔枪上的堵片骨架 发明 咸阳怡博粉 末冶金 通源石油 201010109086.3 20年 33 内盲孔复合射孔器 实用 通源石油 201120533902.3 10年 34 油气井复合射孔封压装置 实用 通源石油 201120532138.8 10年 35 多级复合射孔装置的火药装药结构 实用 通源石油 201120538938.0 10年 36 油气井复合压裂射孔方法及装置 实用 通源石油 200910218911.0 10年 37 一种石油钻井PDC钻头 实用 通源正合 201220319647.7 10年 38 一种水平钻井用造斜装置 实用 通源正合 201220319640.5 10年 39 一种石油钻井泥浆泵 实用 通源正合 201220319638.8 10年 40 多刀翼组石油钻井PDC钻头 实用 通源正合 201220321256.9 10年 41 一种石油钻头包装箱 实用 通源正合 201220319649.6 10年 42 一种可换套偏心稳定器 实用 通源正合 201220319651.3 10年 43 油气井用射孔枪内盲孔的加工方法及装置 发明 通源石油 201110427323.5 20年 44 拉力棒式压力起爆装置 实用 通源石油 201220747159.6 10年 45 动态负压射孔作业的泄压装置 实用 通源石油 201220747205.2 10年 46 零落物爆燃压裂装置 实用 通源石油 201220747318.2 10年 47 用于油气井射孔管柱的冲击波消减器 实用 通源石油 201220747366.1 10年 48 水平井射孔枪中间接头 实用 通源石油 201220747412.8 10年 49 电缆输送二次下井定方位射孔装置 实用 通源石油 201320262231.0 10年 b）公司已进入专利审核阶段或正在申请的专利共15项，具体情况如下表所示： 序号 专利名称 专利类 型 专利 申请人 专利申请号 申请时间 1 用于提高复合射孔压裂 效果的动态封压方法 及其装置 发明 通源石油 200910218904.0 2009年 11月11日 2 零落物爆燃压裂方法及装置 发明 通源石油 201010612341.6 2010年 12月29日 3 携带支撑剂的复合射孔方法及 装置 发明 通源石油 201010609790.5 2010年 12月29日 4 石油测井马笼头（美国） 发明 通源石油 13/203,802 2011年 8月29日 5 多级复合射孔装置的火药装药 结构 发明 通源石油 201110426049.X 2011年 12月15日 6 用于油气井套管整形的矫形机 发明 通源石油 201110425904.5 2011年 12月15日 7 拉力棒式压力起爆装置 发明 通源石油 201210590941.6 2012年12月 27日 8 动态负压射孔作业的泄压装置 发明 通源石油 201210591043.2 2012年12月 27日 9 电缆输送二次下井定方位射孔 方法及装置 发明 通源石油 201310178551.2 2013年5月14 日 10 水平井分段压裂装置及方法 发明 通源石油 201310618688.5 2013年11月 26日 11 水平井分段压裂装置 实用 通源石油 201320764561.X 2013年11月 26日 12 水平井射孔装置 发明 通源石油 201310618956.3 2013年11月 26日 13 水平井射孔装置 （未完）  |