[年报]海南海药：2013年年度报告
海南海药股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 白智全 董事 因公出差 王伟 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告.................................................................2 一、重要提示、目录和释义.....................................................2 二、公司简介.................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要...................................................8 四、董事会报告..............................................................10 五、重要事项................................................................31 六、股份变动及股东情况......................................................41 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................47 八、公司治理................................................................55 九、内部控制................................................................61 十、财务报告................................................................63 十一、备查文件目录.........................................................157 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海药股份有限公司 海口市制药厂 指 海口市制药厂有限公司 天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司 上海力声特 指 上海力声特医学科技有限公司 南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司 哈德森公司 指 哈德森生物医药有限公司 中国抗体 指 中国抗体制药有限公司 海南寰太 指 海南寰太股权投资基金管理有限公司 开元医药 指 盐城开元医药化工有限公司 台州一铭 指 台州市一铭医药化工有限公司 忠县小额贷款公司 指 重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司 公司章程 指 海南海药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP认证 指 药品生产质量管理规范认证 GSP认证 指 药品经营质量管理规范认证 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2013年1 月1 日至2013年12 月31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战 略、2014年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海南海药 股票代码 000566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海药股份有限公司 公司的中文简称 海南海药 公司的外文名称（如有） HAINAN HAIYAO CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） HAINAN HAIYAO 公司的法定代表人 刘悉承 注册地址 海南省海口市秀英区南海大道西66号 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海南省海口市秀英区南海大道西66号 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 http://www.haiyao.com.cn 电子信箱 hnhy000566@21cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖 王小素 联系地址 海南省海口市秀英区南海大道西 66号 海南省海口市秀英区南海大道西 66号 电话 0898-68653568 0898-68653568 传真 0898-68656780 0898-68656780 电子信箱 hnhy000566@21cn.com hnhy000566@21cn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年12月30 海南省工商行政 20128945-3 46010060020239 20128945-3 日 管理局 7 报告期末注册 2013年12月05 日 海南省工商行政 管理局 460000000147194 460100201289453 20128945-3 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 2013年12月，公司经营范围变更为：精细化工产品、化学原料药、 中药材、土特产品、中药成药、西药成药、保健品、药用辅料、医疗 器械、化工原料及产品（专营除外）、建材、金属材料（专营除外）、 家用电器、日用百货、机械产品、纺织品的生产、批发、零售、代购 代销；进出口业务（凭许可证经营），自有房产经营，中药材、花卉种 植经营、医药咨询服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、1992年8月8日经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办字 （1992）10号文批准，在原海口市制药厂基础上改组设立的规范化股 份有限公司。本公司于1992年12月30日领取海南省工商行政管理局 颁发的企业法人营业执照。1993年12月经国家证券委员会证监发审 字（1993）115号文批准向社会发行公众股，并于1994年5月在深圳 证券交易所上市，注册资本142,500,000.00元。公司控股股东为海口 市国有资产管理局 。2、1998年1月15日中国轻骑集团有限公司收 购本公司国家股及法人股79,173,404股，占总股本的39.13%。成为 本公司第一大股东。3、2001年9月24日深圳市南方同正投资有限公 司依法竞得中国轻骑集团有限公司持有并已质押给海口市国有资产经 营有限公司的37,011,575股国有法人股，占总股本的18.29%。2002 年12月20日深圳市南方同正投资有限公司依法竞得海口市国有资产 经营有限公司持有的本公司16,198,033 股国有法人股，本次股权转 让并完成过户后，深圳市南方同正投资有限公司持有本公司法人股共 计53,209,608 股，占总股本26.30%。成为公司第一大股东。4、报告 期末，现公司控股股东南方同正持有公司107,332,728股，占公司总 股本的21.68%，仍为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道13号财富中心财富园2号B幢3层 签字会计师姓名 张凯、赵兴明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（元） 1,018,483,618.89 949,887,655.07 7.22% 721,847,493.42 归属于上市公司股东的净利 润（元） 93,844,973.48 77,252,790.45 21.48% 105,075,287.73 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 43,459,150.25 55,341,926.92 -21.47% 51,391,964.12 经营活动产生的现金流量净 额（元） 181,805,147.85 2,367,913.07 7,577.86% 57,776,381.05 基本每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 0.23 加权平均净资产收益率（%） 6.56% 5.76% 0.8% 14.23% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 总资产（元） 3,471,916,031.04 2,761,511,839.58 25.73% 2,019,756,260.09 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,484,779,120.55 1,395,570,168.99 6.39% 1,314,401,622.27 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 93,844,973.48 77,252,790.45 1,484,779,120.55 1,395,570,168.99 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 93,844,973.48 77,252,790.45 1,484,779,120.55 1,395,570,168.99 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 479,310.51 -213,499.16 -1,424.77 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 8,236,019.15 8,871,071.00 7,507,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 11,626,527.80 8,735,538.89 5,326,307.07 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 1,181,935.01 委托他人投资或管理资产的损益 36,533,794.83 7,150,684.93 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 -3,306,007.57 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 4,327,956.05 -1,069,985.37 -26,278,314.38 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -245,479.04 936,382.07 1,912,026.38 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 71,158,743.13 减：所得税影响额 9,461,902.16 4,016,495.00 2,819,658.59 少数股东权益影响额（税后） 1,110,403.91 -335,231.16 -183,852.34 合计 50,385,823.23 21,910,863.53 53,683,323.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，国内医药市场风起云涌，随着新一轮的药品招标、药品降价、新版基本药物目录、新版GMP 认证等一系列行业政策的调整和执行，医药行业竞争激烈，医药行业的发展和整合也进入关键时期，行业 集中度继续加快。过去一年，公司围绕董事会提出的“以市场为中心，精耕细作，制胜终端；以管理为重 点，建章立制，再造流程”的战略思想，抓住医药新政带来的机遇和挑战，从打造产品力、提升营销力、 增强执行力三方面对药品的研发、生产、购销、终端各个环节进行精细化管理，提高公司整体竞争力。 1、以市场为中心，以重点产品带动整体销售增长 公司打造营销事业部与区域办事处相结合的营销体系，建立了原料药、肿瘤药、胃肠药、招商、普药 等营销事业部，并设立30多个办事处，以完善的营销网络确保市场的覆盖。同时，公司一级代理商、二级 分销商布局完整，渠道覆盖全国，我们依靠有效的商业配送网络进行体系营销。2013年，公司根据市场变 化、政策导向作调整，从重点产品突破，带动整体销售的增长，其中枫蓼肠胃康销售增长了38%，其他优 势品种也保持了良好的发展势头。 2、研发创造价值，以三级研发平台谋划长远发展 报告期内，公司持续专注传统医药、生物医疗器械、生物大分子（单克隆抗体） 三大细分版块，制 定了一系列的产品研发计划，不断积累在研品种和专利，加大研发投入，保持公司持续竞争力，加强与国 内外知名院校及科研院所的广泛合作，进一步推进新药研发的速度。 三级研发平台在创新药物研发、改进工艺、降低成本，提升竞争力方面初见成效。一类新药治疗肝肾 纤维化的药品“氟非尼酮”已获国家药监局临床受理。参股公司中国抗体已开发特异靶点的治疗性抗体创 新药物，重组人CD22单克隆抗体在治疗非霍奇金淋巴瘤，系统性红斑狼疮，类风湿性关节炎三个适应症 已经开展Ⅰ、Ⅱ期临床试验，实验室建设及中试车间项目如期进行。公司控股子公司美国哈德森公司开展 抗肿瘤原创药的研发进展顺利。公司关注电子与生物相结合的技术，将以上海力声特拟参股美国仿生眼技 术有限公司为契机，推进上海力声特拓宽产品线，丰富医疗器械产品布局，同时引进世界一流技术，提高 公司整体技术水平，进行系统性竞争。 3、产业链整合优势释放 随着对开元医药、台州一铭等企业的整合、原料药事业部的成立，公司产品链优势逐步发挥，原料药 及中间体的产能和销售均取得稳定的增长，提高了头孢类、培南类产品的综合竞争能力。 报告期内，公司发行5亿元非公开定向债务融资工具；拟非公开发行股票4990万股，募资总额5亿元的 预案已经公司董事会和股东大会的审议通过；成立子公司海南寰太股权投资基金管理有限公司，将进一步 扩展投融资产业布局，提高资产资金运用效率。财务方面深化全面预算管理，加强内控设计及管理规范并 完成内部控制手册的编制、新版ERP系统及办公信息化工作着力于提高公司整体运营效率。 在公司董事会的正确领导下，公司经营班子带领全体员工，共同努力促进了公司经营业绩的持续增长。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司实现营业总收入105,228.80万元，比上年同期增 长了10.61%；实现营业利润11,907.84万元，比上年同期增长了53.32%；实现归属于上市公司股东的净利 润9,384.50万元，比上年同期增长了21.48%。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 （%） 变动原因 营业总收入 1,052,288,030.14 951,387,533.59 10.61% 主要系报告期内原料药、胃肠药销售收入 及忠县小额贷款公司利息收入增加所致。 营业成本 588,666,089.22 553,196,051.07 6.41% 主要系报告期内原料药及胃肠药销售收 入增加以致相应成本增加所致。 销售费用 203,747,865.00 193,286,318.13 5.41% 主要系报告期内销售收入增加以致销售 费用相应增加所致。 管理费用 104,550,993.35 86,989,610.79 20.19% 主要系开元医药、忠县小额贷款公司、哈 德森等子公司纳入合并报表范围的会计 期间不同所致。注1 财务费用 53,023,247.96 13,991,936.13 278.96% 主要系报告期内增加发行公司债券和非 公开定向债务融资工具，以致计提利息增 加所致。 所得税费用 25,775,954.65 9,313,120.72 176.77% 主要系本报告期利润总额增加所致。 研发投入 82,839,076.94 48,599,131.77 70.45% 主要系报告期内美罗培南等产品研发投 入增加所致。 经营活动产生的现 金流量净额 181,805,147.85 2,367,913.07 7577.86% 主要系报告期内收入增长及货款催收引 起销售收现增加，同时控制采购备货规模 及付款进度引起采购付现降低所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -409,087,881.66 -713,240,250.88 42.64% 主要系报告期内收回投资理财款增加投 资所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 335,142,938.88 452,111,686.38 -25.87% 主要系报告期内借款所收到的现金比上 年同期减少所致。 注1：自2012年9月起将开元医药纳入合并财务报表范围；自2012年12月起将忠县小额贷公司纳入 合并财务报表范围；自2012年11月起将哈德森公司纳入合并财务报表范围。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、2013年，公司围绕董事会提出的“以市场为中心，精耕细作，制胜终端；以管理为重点，建章立 制，再造流程”的战略思想，共同努力，促进了公司经营业绩的持续增长。 2、公司三级研发平台在创新药物研发、改进工艺、降低成本，提升竞争力方面初见成效。 3、稳步推进内控建设工作，在对公司现状诊断的基础上，编制各类管理、业务工作流程图；并对缺 陷进行梳理，编制内部控制风险矩阵和内部控制手册。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 单位：元 项目 本期营业收入 上年同期营业收入 营业收入比上年同期增减（%） 分行业 医药 987,243,946.50 922,198,477.13 7.05% 贸易 16,714,295.59 -100.00% 医疗器械 24,343,931.55 10,131,000.36 140.29% 金融 33,804,411.25 1,499,878.52 2153.81% 分产品 肠胃康 149,275,868.18 108,152,385.95 38.02% 紫杉醇 17,267,781.64 39,429,594.67 -56.21% 头孢制剂系列 344,896,056.78 365,567,322.62 -5.65% 原料及中间体 240,696,374.42 208,365,274.97 15.52% 金融服务 33,804,411.25 1,499,878.52 2153.81% 其他 259,451,797.03 227,529,194.87 14.03% 分地区 国内 1,022,443,959.28 931,601,712.89 9.75% 国外 22,948,330.02 18,941,938.71 21.15% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 医药制剂 销售量（万瓶/万盒/万片） 25,463 24,059 5.84% 生产量（万瓶/万盒/万片） 26,297 24,777 6.13% 库存量（万瓶/万盒/万片） 2,880 2,046 40.76% 医疗器械 销售量（套） 791 205 285.85% 生产量（套） 863 205 320.98% 库存量（套） 72 100% 贸易 销售量 9,433.13 -100% 医药原料药 销售量(Kg) 298,892.38 195,343.86 53.01% 生产量(Kg) 300,852.66 191,945.4 56.74% 库存量(Kg) 20,759.89 18,799.61 10.43% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期销量及生产量比上年同期增长主要系原料药及人工耳蜗销售增长所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 207,340,132.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.36% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 84,250,820.95 8.27% 2 客户2 37,472,660.77 3.68% 3 客户3 33,044,016.75 3.24% 4 客户4 28,261,513.88 2.77% 5 客户5 24,311,120.20 2.4% 合计 -- 207,340,132.55 20.36% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 医药 576,216,821.35 97.89% 533,138,642.00 96.37% 8.08% 贸易 16,068,317.88 2.9% -100% 医疗器械 12,449,267.87 2.11% 3,989,091.19 0.72% 212.08% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 肠胃康 30,910,677.60 5.25% 20,026,674.99 3.62% 54.35% 紫杉醇 9,705,738.62 1.65% 12,224,700.90 2.21% -20.61% 头孢制剂系列 189,196,991.72 32.14% 211,288,673.24 38.19% -10.46% 原料及中间体 213,298,361.89 36.23% 186,059,701.59 33.63% 14.64% 其他 145,554,319.39 24.73% 123,596,300.35 22.34% 17.77% 说明 本报告期肠胃康产品成本金额30910677.60元，比上年同期增长54.5%，主要系本报告期肠胃康 产品销售收入增长以致相对应成本增加。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 120,792,023.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 23.07% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 60,169,846.13 11.49% 2 供应商2 18,847,829.06 3.6% 3 供应商3 14,788,034.18 2.82% 4 供应商4 14,070,768.00 2.69% 5 供应商5 12,915,546.13 2.47% 合计 -- 120,792,023.50 23.07% 4、费用 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明 销售费用 203,747,865.00 193,286,318.13 5.14% 管理费用 104,550,993.35 86,989,610.79 20.19% 财务费用 53,023,247,96 13,991,936.13 278.96% 应付债券利息、非公开定向债务融资工 具利息增加。 投资收益 34,370,138.45 -204,243.77 16928.00% 本期委托理财收益增加。 所得税费用 25,775,954.65 9,313,120.72 176.77% 本期利润增加所致。 5、研发支出 项目 2013年 2012年 同比增减 说明 发生额(元） 研发支出占 比 发生额（元） 研发支出 占比 研发支出 82,839,076.94 48,599,131.77 70.45% 主要系报告期内美 罗培南等产品研发 投入增加所致。 净资产 1,589,636,487.51 5.21% 1,489,604,883.04 3.26% 营业收入 1,018,483,618.89 8.13% 949,887,655.07 5.12% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,605,072,543.47 1,546,046,220.21 3.82% 经营活动现金流出小计 1,423,267,395.62 1,543,678,307.14 -7.8% 经营活动产生的现金流量净额 181,805,147.85 2,367,913.07 7,577.86% 投资活动现金流入小计 1,298,180,574.95 890,975,524.42 45.7% 投资活动现金流出小计 1,707,268,456.61 1,604,215,775.30 6.42% 投资活动产生的现金流量净额 -409,087,881.66 -713,240,250.88 42.64% 筹资活动现金流入小计 938,038,306.70 1,038,345,777.65 -9.66% 筹资活动现金流出小计 602,895,367.82 586,234,091.27 2.84% 筹资活动产生的现金流量净额 335,142,938.88 452,111,686.38 -25.87% 现金及现金等价物净增加额 107,625,159.40 -258,760,651.43 141.59% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长7577.86%，主要系报告期内收入增长及货款催收 引起销售收现增加，同时控制采购备货规模及付款进度引起采购付现降低。 2、投资活动现金流入比上年同期增长45.7%，主要系报告期内收回投资理财款增加所致。 3、投资活动产生的现金流量净额上年同期增长42.64%，主要系报告期内收回投资理财款增加所致。 4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长1413.59%，主要系经营活动产生的现金流量净额增 加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药 987,243,946.50 576,216,821.35 41.63% 7.05% 8.08% -0.55% 贸易 -100% -100% 医疗器械 24,343,931.55 12,449,267.87 48.86% 140.29% 212.08% -11.76% 分产品 肠胃康 149,275,868.18 30,910,677.60 79.29% 38.02% 54.35% -2.19% 紫杉醇 17,267,781.64 9,705,738.62 43.79% -56.21% -20.61% -25.2% 头孢制剂系列 344,896,056.78 189,196,991.72 45.14% -5.65% -10.46% 2.94% 原料药及中间体 240,696,374.42 213,298,361.89 11.38% 15.52% 14.64% 0.68% 其他品种 259,451,797.03 145,554,319.39 43.9% 14.03% 17.77% -1.78% 分地区 国内 988,639,548.03 569,152,977.07 42.43% 6.29% 5.96% 0.18% 国外 22,948,330.02 19,513,112.15 14.97% 21.15% 21.68% -0.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 731,181,962.09 21.06% 692,375,896.34 25.07% -4.01% 应收账款 194,372,691.44 5.6% 171,433,214.60 6.21% -0.61% 存货 302,451,047.96 8.71% 333,367,632.99 12.07% -3.36% 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 102,839,678.21 2.96% 47,175,082.31 1.71% 1.25% 固定资产 486,236,115.49 14% 344,696,092.56 12.48% 1.52% 在建工程 155,283,355.24 4.47% 122,662,230.53 4.44% 0.03% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说 明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 399,000,000.00 11.49% 346,050,000.00 12.53% -1.04% 长期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 其他流动负债 499,511,111.11 14.39% 0% 14.39% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 动 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 157,832,900.93 268,100.04 450,000,000.00 157,862,251.71 473,101,294.48 金融资产小计 177,832,900.93 268,100.04 450,000,000.00 177,862,251.71 473,101,294.48 上述合计 177,832,900.93 268,100.04 450,000,000.00 177,862,251.71 473,101,294.48 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、产业链优势 随着近年收购台州一铭、开元医药等公司股权，公司产业链进一步优化完善。通过加大对子公司质量 管理的重视程度，加强人员培训及质量抽查部门队伍建设，加深现场监控力及质量跟踪管理，对管理制度、 生产流程、工艺优化、技术保障等统一部署、高度支持，确保产能充分释放，发挥整体优势。 2、研发优势 公司与国际接轨的研发模式非常灵活，通过与专业领域的领头人合伙研发的方式，充分尊重专家团队 丰富的研究经验，导入其长期研发的项目和产品，将实验室产品推向产业化，共同分享研发成果收益，大 幅提高研发成功率和缩短研发时间。 公司继续加快推进新产品储备及已报批产品的上市工作，真正做到开发一代、生产一代、储备一代的 梯队式积累，以保证企业具备稳定坚实的后续竞争力。报告期内，开展新药研发项目20多个，有10多个品 种在国家局等待审评。2013年新申报发明专利5项，新获得授权专利3项，累计获得发明专利16项。 3、市场营销优势 大力推行精细化管理，深入挖掘内部潜力，建立更加完善的招商体系，进一步整理和优化代理客户， 促进企业健康发展。减轻政策调整、行业整顿等不利因素影响，顺势而为，积极探索并不断丰富经营业态， 加大市场开发力度，通过加强价格体系维护、提供增值服务、加强信息化建设等手段，推动公司高毛利品 种的市场占有率和销量的提升，促进公司规模和利润的同步增长。 4、接轨国际管理，推进注册认证工作 （1）公司正在规划筹备新建符合FDA的原料和制剂车间，主要生产抗肿瘤药和单抗生物制剂。 （2）公司持续扩大产品国际注册认证，广泛参加各种国际交易会，积极推动国际化步伐，接轨全球， 产品远销海外地区。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 82,674,059.46 197,000,000.00 -58.03% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 中国抗体制药有限公司 生物制药 40% 海南寰太股权投资基金管理有限 公司 股权投资基金管理 80% 哈德森生物医药有限公司 医药研发与销售 70% （2）持有金融企业股权情况 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 重庆农 村商业 银行股 份有限 公司 商业银 行 320,000.00 200,000 200,000 588,100.04 34,000.00 可供出 售金融 资产 发行前 认购 合计 320,000.00 200,000 -- 200,000 -- 588,100.04 34,000.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- -- -- 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 4,300,368.36 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期实 际损益金 额 华鑫国际信 托有限公司 无 否 保证收 益型 15,000 2012年 07月10 日 2013年 10月25 日 协议 15,000 1,923.73 1,208.66 华鑫国际信 托有限公司 无 否 保证收 益型 25,000 2013年 05月03 日 2014年 05月03 日 协议 2,125 1,422.57 华鑫国际信 托有限公司 无 否 保证收 益型 10,000 2013年 05月09 日 2014年 03月21 日 协议 735.89 554.86 华鑫国际信 托有限公司 无 否 保证收 益型 10,000 2013年 09月05 日 2014年 09月05 日 协议 850 273.89 大成基金管 理有限公司 无 否 保证收 益型 2,000 2012年 12月28 日 2013年 01月09 日 协议 2,000 2.44 2.44 合计 62,000 -- -- -- 17,000 5,637.06 3,462.42 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年04月24日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 （%） 报告期 实际损 益金额 合计 0 -- -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露 日期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露 日期（如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关 联方 贷款金 额 贷款利 率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 77,578.67 报告期投入募集资金总额 19,190.43 已累计投入募集资金总额 43,621.48 累计变更用途的募集资金总额 19,614.37 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 25.28% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 募集资 金承诺 投资总 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 截至期 末投资 进度 项目达 到预定 可使用 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 部分变 更) 额 额(2) (%)(3) ＝ (2)/(1) 状态日 期 重大变 化 承诺投资项目 上海力声特人工耳 蜗扩建项目 否 16,734 16,734 5,643.44 9,945.96 59.44% 2014年 09月30 日 0 否 否 年产 390 吨头孢 中间体建设项目 是 49,933.65 49,933.65 8,953.95 26,258.41 52.59% 2014年 09月30 日 167.03 否 否 海南海药技术中心 及产品研发建设项 目 否 10,911.02 10,911.02 4,593.04 7,417.11 67.98% 2014年 09月30 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 77,578.67 77,578.67 19,190.43 43,621.48 -- -- 167.03 -- -- 超募资金投向 合计 -- 77,578.67 77,578.67 19,190.43 43,621.48 -- -- 167.03 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 上海力声特人工耳蜗扩建项目所在园区系新建，其园区相关土地手续、整体规划、 配套建设速度较慢，因此项目开工时间较预期延后，导致未达到计划进度，达到可使 用状态的时间预计将推迟到2014年9月。 天地药业年产 390 吨头孢中间体建设项目中，子项目头孢噻吩酸项目本年达到 预定可使用状态，已进行预转固；子项目年产140吨7-ACCA项目受拆迁进度影响， 项目开工时间较预期延后，导致未达到计划进度，达到可使用状态的时间预计将推迟 到2014年9月。 海南海药技术中心及产品研发建设项目由于建设用地规划报建手续审批速度延 后，导致技术中心建设速度未按期完成，预计达到可使用状态的时间将推迟到2014 年9月。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、2012年7月，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更募集资 金投资项目——年产390吨头孢中间体建设项目部分募集资金实施方式的议案》，同 意公司变更募集资金投资项目实施方式。变更后投资项目实施方式：年产50吨7-ANCA 项目的实施方式由天地药业自建变更为收购盐城开元医药化工有限公司75%的股权， 收购完成后天地药业通过控股子公司盐城开元医药化工有限公司拥有年产80吨 7-ANCA产能。募集资金投资项目中年产140吨7-ACCA项目和年产200吨头孢噻吩酸 项目的实施方式不变。 公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述实施方式变更 发表同意意见。并于2012年7月18日发布《关于募集资金投资项目——年产390吨 头孢中间体建设项目部分变更实施方式的公告》。 本年度本公司不存在募集资金 投资项目实施方式调整的情况 2、2012年7月，公司第七届董事会第二十六次会 议审议通过了《关于变更募集资金投资项目——海南海药技术中心及产品研发建设项 目实施主体的议案》，同意公司变更募集资金投资项目实施主体。具体变更情况：以 募集资金向全资子公司海口市制药厂增资，用于海南海药技术中心及产品研发项目的 实施。海南海药技术中心及产品研发建设项目实施主体由公司变更为海口市制药厂有 限公司。 公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述主体变更发表同意意见。并 于2012年7月18日发布《关于募集资金投资项目——海南海药技术中心及产品研发 建设项目变更实施主体的公告》。 本年度本公司不存在变更募集资金投资项目实 施主体的情况。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司2011年以募集资金置换先期投入3,667.38万元，其中上海力声特人工耳蜗扩建 项目置换114.83万元，年产 390 吨头孢中间体建设项目置换2,371.17万元，海南 海药技术中心及产品研发建设项目置换1,181.38 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司2011年9月7日起用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7,000.00万元已 全部归还转入公司募集资金专用账户。 2012年3月12日起用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金7,000.00万元已全部归还转入公司募集资金专用账户。 2012 年用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6,500.00万元，已于2013年4月全部归还 并转入公司募集资金专用账户。 2013年1月28日，经公司第七届董事会第三十 四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，占募集资金净额的比例不超过10%，使用期限不超过12个月。2013年3月， 公司将闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，2013年12月23日全部归还并转 入公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的370,767,348.90元，存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=( 2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产390 吨头孢中 间体建设 项目之年 产50吨 7-ANCA子 项目 年产390 吨头孢中 间体建设 项目之年 产50吨 7-ANCA子 项目 9,300 930 9,300 100% 2012年12 月01日 -157.79 否 否 合计 -- 9,300 930 9,300 -- -- -157.79 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 2012年7月，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更募 集资金投资项目——年产390吨头孢中间体建设项目部分募集资金实施 方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目实施方式。变更后投资项 目实施方式：年产50吨7-ANCA项目的实施方式由天地药业自建变更为收 购盐城开元医药化工有限公司75%的股权，收购完成后天地药业通过控股 子公司盐城开元医药化工有限公司拥有年产80吨7-ANCA产能。截至2013 年12月31日止，公司收购盐城开元医药化工有限公司75%股权的相关工 商变更登记手续已办理完毕，股权转让款总额9,300.00万元已支付完毕。 本年度盐城开元医药化工有限公司实现净利润-157.79万元。自购买日至 报告期末，盐城开元医药化工有限公司累计实现净利润-10.84万元。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或服 务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海口市制药厂 有限公司 子公司 制造业 丸剂、片剂、冲 剂、酊剂、流浸 膏剂、散剂、糖 浆剂、软胶囊原 料药、粉针剂、 保健食品、保健 饮料、化工产品 的生产销售。 229,546,566.00 1,512,798,820.11 497,094,487.97 708,245,033.72 13,211,381.35 9,206,222.77 重庆天地药业 有限责任公司 子公司 制造业 中药制剂、原料 药、医药中间 体、植物提取物 初加工等。 372,015,000.00 1,476,958,589.37 827,762,575.80 349,953,554.96 65,877,730.83 56,252,983.29 上海力声特医 学科技有限公 子公司 制造业 医疗器械技术 咨询、技术服 152,950,000.00 276,527,395.32 236,099,012.78 24,457,139.10 6,768,564.46 7,458,201.30 司 务，医疗器械生 产、销售。 海南南方君合 药业有限公司 子公司 商业 中成药、化学原 料药及制剂、抗 生素原料药及 制剂、生化药 品、化妆品、饮 料、纺织品、保 健食品等。 1,500,000.00 20,582,191.91 2,137,564.27 50,384,290.46 17,183.27 12,887.45 上海海药营销 咨询有限公司 子公司 服务业 市场营销策划、 企业管理、投资 咨询、生物科技 专业的技术开 发等。 500,000.00 612,804.02 -7,151,121.48 -1,354,218.18 -1,354,218.18 海口多多之旅 接待服务有限 公司 子公司 服务业 从事会议组织、 接待服务、企业 管理服务。 300,000.00 29,936,101.51 -17,187,490.13 577,480.00 4,535,599.15 4,509,846.77 盐城开元医药 化工有限公司 子公司 制造业 化工产品 50,000,000.00 229,915,698.60 80,242,350.63 117,412,714.97 -4,979,345.68 -4,293,577.38 重庆市忠县同 正小额贷款有 限责任公司 子公司 金融业 办理各项贷款、 票据贴现和资 产转让 100,000,000.00 201,680,520.99 118,152,524.90 33,804,411.25 18,059,375.15 15,273,959.93 哈德森生物医 药有限公司 子公司 生物医 药 医药研发及销 售 $3,000,000.00 10,182,441.53 10,182,441.53 -2,661,587.90 -2,661,587.90 海南寰太股权 投资基金管理 有限公司 子公司 基金 股权投资基金 管理 10,000,000.00 10,025,137.26 10,018,852.94 25,237.26 18,852.94 台州一铭医药 化工有限公司 参股公 司 制造业 医药产品生产 与销售 5,000,000.00 103,869,027.98 15,192,710.13 56,619,609.40 -7,136,999.40 -7,259,976.90 主要子公司、参股公司情况说明 1、报告期内天地药业实现营业收入34,995.36万元，净利润5,625.30万元，主要是通过完善相关原料 药产业链和成立了原料药事业部，完善销售网络，依靠有效的营销体系，促进了销售收入增长。 2、报告期内忠县小额贷款公司实现营业收入3,380.44万元，净利润1,527.40万元，主要是经营规模 扩大，业务量增长，利息收入增长所致。（未完）  |