[年报]大有能源：2013年年度报告
河南大有能源股份有限公司 600403 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 慕洪才 董事 因公差 周旺生 董事 因公差 三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了有保留意见的审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 四、 公司负责人杜毅敏、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员） 张志良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 34 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 42 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 45 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 46 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 135 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大有能源或公司 指 河南大有能源股份有限公司 天峻义海 指 天峻义海能源煤炭经营有限公司 河南能源 指 河南能源化工集团有限公司 义煤公司或义煤集团 指 义马煤业集团股份有限公司 义安矿业 指 洛阳义安矿业有限公司 李沟矿业 指 义马煤业（集团）李沟矿业有限责任公司 义络煤业 指 义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司 铁生沟煤业 指 义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司 招标公司 指 三门峡中意招标有限公司 二、 重大风险提示： 公司全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司持有的青海木里矿区聚乎更一露天煤 矿首采区采矿权根据青海省木里矿区资源整合政策的要求，于2013年1月25日“零价格” 转让给青海省木里煤业集团有限公司，给公司的持续经营带来严重不确定性，公司为此一直 在配合直接控股股东义煤集团、间接控股股东河南能源集团及河南省政府有关部门，与青海 省政府有关部门和企业协调，要求尽早为公司办理合法权证，完善公司生产经营法律手续， 消除公司持续经营风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河南大有能源股份有限公司 公司的中文名称简称 大有能源 公司的外文名称 Henan Dayou Energy Co., Ltd 公司的外文名称缩写 DYEC 公司的法定代表人 杜毅敏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建强 王干 联系地址 河南省义马市千秋路6号 河南省义马市千秋路6号 电话 0398-5886075 0398-5887735 传真 0398-5897007 0398-5897007 电子信箱 dsh@hndyny.com dsh@hndyny.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省义马市千秋路6 号 公司注册地址的邮政编码 472300 公司办公地址 河南省义马市千秋路6 号 公司办公地址的邮政编码 472300 公司网址 http://www.hndyny.com 电子信箱 dsh@hndyny.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大有能源 600403 欣网视讯 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年11月26日 注册登记地点 河南省义马市千秋路6号 企业法人营业执照注册号 320191000002180 税务登记号码 411281249770406 组织机构代码 24977040-6 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 2003年10月9日公司上市，主营业务为电子计算机软件设计、开发、销售、技术服务；通 信设备产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备电子元器件、电子计算机及配件的销售、开 发、技术服务、工程安装、测试、维护；承接通信网络工程及维护、广播电视传输网络工程及 技术开发与技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产科研所需的原辅材 料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商 品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；计算机信息网络国际互联网经营业务。 2010年12月27日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉 部分条款的议案》，将公司的经营范围修改为煤炭开采、洗选加工及批发；取水；供水；住宿、 餐饮；工程测量、地籍测绘、房产测绘、煤炭工业设备及配件的改造生产检修（限分支机构凭 证经营）、销售；铁路专用线煤炭运输；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养 殖业；印刷（限分支机构凭证经营）；技术服务、咨询服务；发电；对外贸易（国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技术除外）；对外经济合作（凭证）。（以上经营范围凡需前置审批或国 家有相关规定的，凭许可证或相关批准文件经营，以公司登记机关核准为准）。 2011年5月6日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围和注册资本 的议案》，公司的经营范围变更为对煤炭等行业的投资；煤炭开采、洗选加工及批发；住宿、餐 饮；铁路专用线煤炭运输；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；技术服务、咨询服务；对 外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围凡需前置审批或 国家有相关规定的，凭许可证或相关批准文件经营，以公司登记机关核准为准）。 2013年5月8日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司经 营范围修改为原煤开采（限分支机构凭有效许可证经营）；煤炭批发经营；对煤炭行业的投资； 取水，供水，供暖；煤炭洗选加工（限分支机构经营）；自有铁路专用线煤炭运输；国内贸易； 对外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务、咨询服务（以上范 围凡需审批的，未获批准前不得经营）。 2013年11月20日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加河南大有能源 股份有限公司经营范围的议案》，公司经营范围修改为：原煤开采（限分支机构凭有效许可证经 营）；煤炭批发经营；对煤炭行业的投资；取水，供水，供暖；煤炭洗选加工（限分支机构经营）； 自有铁路专用线煤炭运输；国内贸易；对外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外）；设备、房屋租赁；技术服务、咨询服务（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2003年10月9日，南京欣网视讯科技股份有限公司上市，控股股东为上海富欣投资发展有 限公司，2011年，公司完成重大资产重组的实施工作，并向义马煤业集团股份有限公司增发 706,182,963股股份，占上市公司84.71%股权，义马煤业集团股份有限公司成为公司的控股股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中勤万信会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 北京市西直门外大街110号中 糖大厦11层 签字会计师姓名 李述喜 王建 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国 际企业大厦A座4层 签字的保荐代表人 姓名 梁俊 李阳 持续督导的期间 2012年11月7日-2013年12月 31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年 同期增减 (%) 2011年 营业收入 11,165,836,307.91 12,812,792,129.61 -12.85 12,304,939,827.21 归属于上市公司股东的净 利润 1,193,628,535.84 1,789,987,399.22 -33.32 2,544,003,423.44 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 1,209,483,914.64 1,240,687,348.45 -2.52 1,307,956,262.02 经营活动产生的现金流量 净额 730,418,682.32 4,068,133,052.84 -82.05 1,756,850,457.28 2013年末 2012年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净 资产 10,381,438,651.95 10,009,832,269.90 3.71 8,837,029,138.30 总资产 15,434,937,962.50 16,565,073,702.89 -6.82 15,555,784,892.10 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.50 0.75 -33.33 1.06 稀释每股收益（元／股） 0.50 0.75 -33.33 1.06 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.51 0.59 -13.56 0.65 加权平均净资产收益率（%） 11.71 19.45 减少7.74个百 分点 33.74 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 11.85 25.69 减少13.84个百 分点 31.38 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 2,412,055.26 -19,917,677.44 -4,869,245.57 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 5,180,000.00 15,351,000.00 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 5,313,728.65 委托他人投资或管理资 产的损益 20,329,305.48 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 -55,867,137.88 债务重组损益 -24,905,709.43 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 830,669.22 548,456,846.57 1,261,461,744.29 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 5,452,230.93 9,218,526.35 -4,372,953.83 少数股东权益影响额 184,111.64 -331,592.24 -2,148,587.57 所得税影响额 5,623,386.55 -3,477,052.47 5,568,184.88 合计 -15,855,378.80 549,300,050.77 1,236,047,161.42 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，面对国内外复杂严峻的经济形势，河南大有能源股份有限公司（以下简称"大有 能源"或"公司"） 经理层紧紧围绕公司制定的发展战略和经营计划，直面危机不退缩，从容应 对不懈怠，全面加强安全管理，科学组织，各项工作平稳有序开展，企业继续呈现健康发展的 良好态势。报告期内生产原煤2494.66万吨，销售煤炭2366.06万吨，实现营业收入111.66亿 元；归属于上市公司股东的所有者权益103.81亿元；归属于上市公司股东的净利润11.94亿元。 回顾2013年的工作，主要在以下几个方面取得了成效： 第一、不断夯实安全基础。公司始终坚持把安全工作放在高于一切、重于一切、先于一切 的位置，牢固树立"越是形势困难越要抓好安全"、"抓安全就是抓效益"的理念，积极推进安全生 产风险预控管理体系建设，耿村矿、杨村矿、千秋矿、新安矿作为试点单位，初步建成了风险 预控体系；持续开展"精品工程带动"活动，省内11对生产矿井达到省一级质量标准化矿井；针 对制约安全生产的突出问题，加强技术攻关，加大综合防治工作力度，有效防止了各类自然灾 害的发生；严格落实安全生产责任制，加大了日常监督检查力度，确保了安全责任的有效落实。 2013年，全公司杜绝了重伤以上事故，安全形势保持了平稳发展的良好态势。 第二、全面规范经营管理。公司牢固树立"过紧日子"思想和"节约就是效益"的理念，坚持" 开源与节流并重"的原则，全面加强成本管理、资金管控、物资供应及劳动力管理，成功应对了 复杂的市场形势，最大限度地压缩各项可控费用和非生产性支出。全年四项可控费用同比降低 15.09%，单位完全成本同比降低13.44%；论证处理各类项目申请598份，减少专项资金投入 7.58亿元；持续加大废旧物资回收复用工作力度，深入开展了"节约一分钱"活动，全年物资复 用及修旧利废完成1.9亿元；不断加强劳动用工管理，实现了劳动力资源的优化配置，提高了 劳动生产率。 第三、科学组织煤炭产销。公司围绕全年的产销目标，根据市场变化情况，合理安排调度， 科学组织煤炭产销，实现了产销平衡、产销两旺的局面。在生产组织上，上半年煤炭需求不旺 时，适时适度采取停产或限产措施；在下半年市场形势有所好转的情况下，及时调整生产布局， 狠抓采掘接替，精心组织生产。由于科学安排、组织得力，保证了原煤生产的平稳有序进行， 全年原煤产量达到2494.66万吨，同比增产251.30 万吨，增幅11.2%。在销售工作上，公司紧 盯市场变化，准确把握煤炭市场走势，有针对性的调整营销策略，千方百计把煤炭卖出去并卖 出好价格；面对去年持续低迷的煤炭市场，销售中心强化销售管理，创新销售举措，不等、不 靠，主动出击，不断开发市场新用户；狠抓煤质不放松，坚持源头抓起提煤质、强化考核提煤 质，形成了以质促价、以质促销的良好机制。全年销售煤炭2366.06万吨，同比增销138.72万 吨，增幅6.23%。 第四、着力推动技术创新。公司坚持"科技兴企"战略，走产、学、研相结合的道路，强力 推进技术创新与成果转化，形成了一批行业领先、国内一流的重大科技成果和核心技术，有力 推动了企业科学发展。2013年，共获得省部级奖励4项、市厅级以上奖励14 项，12项专利获 得国家知识产权局授权；3个QC小组荣获"全国优秀质量管理小组"称号、3个班组荣获"全国质 量信得过班组"称号，公司荣获"全国质量管理小组活动优秀企业"称号。 第五、不断加强作风建设。公司在两级机关开展了以"严肃纪律创高效，强化监督转作风" 为主题的纪律作风集中整顿活动，进一步强化机关干部职工的纪律意识、服务意识、责任意识、 学习意识。在活动开展过程中成立了督查组，深入两级机关进行巡回督查，对违反工作纪律擅 离职守、违反廉洁自律有关规定等现象进行严厉查处。活动中共查出问题单位22个，涉及人员 33人，出具处理卡40张，有力促进了两级机关作风转变。 第六、高度重视民生建设。一年来，公司始终坚持"以人为本"，积极为职工群众办好事办 实事，认真解决职工群众的实际困难。积极开展送温暖活动，春节期间，对1730户困难职工家 庭进行了慰问，送去慰问金91万余元；各基层单位累计筹措资金118余万元和米面油等生活用 品，对3312户困难家庭进行了慰问。加大日常救济力度，发放日常救济款40.2万余元、救助 54名患特病女职工14.62万元、发放孝心补贴540.24万元、资助1229名困难大学生167.7万元、 支付职工人身互助补充保险金12.04万元，让困难职工家庭感受到了企业大家庭的温暖。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,165,836,307.91 12,812,792,129.61 -12.85 营业成本 7,830,548,773.43 8,617,400,368.86 -9.13 销售费用 257,740,241.32 313,783,412.71 -17.86 管理费用 1,139,743,467.14 1,217,336,580.56 -6.37 财务费用 -16,305,603.21 -7,386,488.92 经营活动产生的现金流量净额 730,418,682.32 4,068,133,052.84 -82.05 投资活动产生的现金流量净额 -2,399,159,284.43 -8,678,747,926.57 筹资活动产生的现金流量净额 -1,147,715,473.98 6,473,792,866.53 研发支出 187,482,459.25 235,941,215.05 -20.54 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本期与上年同期相比，收入降低了12.85%，主要是煤炭销量和平均价格的综合变化所致， 收入结构与上年同期基本一致。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 影响公司产品收入的因素包括公司产量、销量和市场价格。 (3) 订单分析 由于煤炭市场需求的持续疲软，煤炭同业之间的竞争更加激烈，晋、陕、蒙煤炭通过海进 江渠道大举南下，对大有能源河南省内和华中、华东市场都构成了巨大冲击，加上铁路运费的 不断上涨，省外市场的销售订单受到很大影响，湖南、江西、苏南、山东等地的市场的订单几 乎丧失，湖北、苏北、安徽的客户数量也大大减少，省外销量由一百五十万吨降至五十万吨以 下。2013年根据市场形势的实际变化，大有能源调整经营策略，在全力巩固省内重点用户的前 提下，尽力维持运距相对较短的湖北、安徽、苏北等地的业务，但是凭借与河南省内万基控股 集团、神华孟津发电、大唐、华润、华能沁北发电、省投、中电投等央企长期良好的合作关系 和地方政府政策层面的支持，保持了省内销售的稳定，销量没有下降，还有所增加，在市场极 度不景气的情况下，保持了全年销量的稳定。 (4) 新产品及新服务的影响分析 2013年，大有能源开通焦煤洗精煤的铁路运输销售业务，通过铁路运输向江西等地区外运 洗精煤6.3万吨，销售收入4705万元，尽管销量有限，但对减轻石壕洗煤厂洗精煤的库存压力 起到了一定作用，将来随着市场进一步开拓，客户和销量将会逐渐增加。 (5) 主要销售客户的情况 公司前五名客户营业收入合计3,811,027,536.67元，占公司当期营业收入的34.14%，其具 体情况为： 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 万基控股集团有限公司 1,206,990,974.08 10.81 青海矿业集团天峻煤业开发有限公司 1,041,553,038.36 9.33 神华国华孟津发电有限责任公司 697,929,800.26 6.25 河南华润电力首阳山有限公司 456,226,532.06 4.09 三门峡华阳发电有限责任公司 408,327,191.91 3.66 合 计 3,811,027,536.67 34.14 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤炭采掘销售 材料 522,739,384.15 9.85 563,919,241.27 10.77 -7.30 煤炭采掘销售 应付职工薪酬 1,850,022,569.23 34.84 1,883,576,612.55 35.96 -1.78 煤炭采掘销售 电力 272,219,260.02 5.13 266,408,028.58 5.09 2.18 煤炭采掘销售 折旧费 302,578,618.70 5.70 270,618,023.13 5.17 11.81 煤炭采掘销售 提取的安全生产 费用 535,340,178.80 10.08 584,830,777.96 11.17 -8.46 煤炭采掘销售 提取的维简费 223,283,276.28 4.20 195,989,149.84 3.74 13.93 煤炭采掘销售 可持续发展基金 39,331,147.52 0.74 18,562,577.88 0.35 111.88 煤炭采掘销售 矿山环境治理保 证金 96,639,150.00 1.82 99,568,272.00 1.90 -2.94 煤炭采掘销售 修理费 119,156,505.71 2.24 138,354,236.77 2.64 -13.88 煤炭采掘销售 地面塌陷赔偿费 4,723,463.50 0.09 3,503,214.81 0.07 34.83 煤炭采掘销售 其他制造成本 1,343,959,738.85 25.31 1,212,137,010.05 23.14 10.88 煤炭采掘销售 总成本 5,309,993,292.76 100.00 5,237,467,144.84 100.00 1.38 (2) 主要供应商情况 序号 公司名称 供应品种 金 额 占供应总金额比例 1 河南南车重型装备有限公司 液压支架、刮板机等 252,962,211.19 14.56% 2 洛阳新硕实业有限公司 pvc管、高压胶管等 118,216,308.29 6.80% 3 河南永翔工贸有限责任公司 木材、河沙、双抗编织袋等 89,077,531.66 5.13% 4 武汉支护设备物资有限公司 矿工钢、支撑钢 52,058,637.30 3.00% 5 义马常盛工贸有限责任公司 锚杆、金属网、U型支架加 工等 49,661,485.98 2.86% 合 计 561,976,174.42 32.35% 4、 费用 2013年累计发生期间费用138,117.81万元，与上年同期相比减少,14,255.54万元，降幅 9.36%，其中： （1）销售费用2013年累计发生25,774.02万元，上年同期实际发生31,378.34万元，同比降低 17.86%，主要是由于运输费用减少所致； （2）管理费用2013年累计发生113,974.35万元，上年同期实际发生121,733.66万元，同比降 低6.37%； （3）财务费用2013年累计发生-1,630.56万元，上年同期实际发生-738.65万元，主要原因是本 期银行借款减少导致的利息支出减少所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 139,676,752.23 本期资本化研发支出 47,805,707.02 研发支出合计 187,482,459.25 研发支出总额占净资产比例（%） 1.75 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.68 6、 现金流 （1）本年度收到经营活动现金流入1,259,752.56万元，支付经营活动现金流出1,186,710.70万 元，实现经营活动产生的现金流量净额73,041.87万元，较2012年度减少333,771.44万元，减 少比例82.05%，主要原因为上期收到关联方欠款较多，同时本期销售收入较上期下降所致。 (2）投资活动产生的现金流量净额为-239,915.93万元，较2012年度增加627,958.86万元，增加 比例72.36%，主要原因为上期收购铁生沟煤业、阳光矿业、天峻义海、豫新煤业股权支付款项 较多所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额-114,771.55万元，较2012年度减少762,150.83万元，减少 比例117.73%，主要原因为上期非公开增发股份所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为11.94亿元，同比下降33.32%,主要原因 是煤炭价格大幅下降所致，销售的煤炭品种和销售量变化不大。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2011年实施重大资产重组和2012年进行非公开发行股票，目前相关工作已经全部 完成。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 公司致力于成为国内有影响力的煤炭开采和运营商，为此制定了中长期发展战略及年度经 营计划，均在正常推进中。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭采掘 8,540,098,347.01 5,309,993,292.76 37.82 -8.23 1.38 减少5.90 销售 个百分点 煤炭贸易 1,762,836,291.45 1,701,557,393.62 3.48 -32.80 -32.50 减少0.43 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭采掘 销售 8,540,098,347.01 5,309,993,292.76 37.82 -8.23 1.38 减少5.90 个百分点 煤炭贸易 1,762,836,291.45 1,701,557,393.62 3.48 -32.80 -32.50 减少0.43 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 河南地区 7,359,320,956.33 -17.03 省外地区 2,943,613,682.13 -3.79 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 1,911,259,305.50 12.38 4,747,715,381.59 28.66 -59.74 应收票据 1,222,925,015.47 7.92 1,238,005,560.83 7.47 -1.22 应收账款 956,265,408.11 6.20 986,469,941.85 5.96 -3.06 其他应收款 118,164,973.61 0.77 172,652,077.49 1.04 -31.56 存货 535,491,222.05 3.47 400,781,285.43 2.42 33.61 其他流动资 产 900,000,000.00 5.83 17,316,672.06 0.10 5,097.30 固定资产 5,036,387,664.00 32.63 4,568,082,844.43 27.58 10.25 在建工程 2,275,619,462.38 14.74 1,834,131,372.29 11.07 24.07 短期借款 190,000,000.00 1.23 250,000,000.00 1.51 -24.00 应付票据 411,200,000.00 2.66 319,398,520.00 1.93 28.74 应付账款 1,067,894,432.26 6.92 1,669,235,194.49 10.08 -36.02 预收款项 264,982,683.78 1.72 417,563,342.98 2.52 -36.54 应付职工薪 酬 137,899,118.81 0.89 256,035,999.31 1.55 -46.14 应交税费 50,545,965.56 0.33 141,420,892.14 0.85 -64.26 应付股利 12,859,446.74 0.08 135,759,648.68 0.82 -90.53 其他流动负 债 5,860,073.44 0.04 4,913,026.20 0.03 19.28 长期借款 458,000,000.00 2.97 881,010,000.00 5.32 -48.01 专项应付款 407,374,846.14 2.64 346,719,345.20 2.09 17.49 (四) 核心竞争力分析 公司经过多年的发展，公司具备了较为完整的产品运输和销售渠道、完善的物流采购管理 体系，同时，公司积极推广应用现代化机械装备，以适应采煤、开掘、机电、通风、安全和基 建项目等生产作业需要，在生产实践中产生了100多项实用新型专利技术。尤其公司凭借义煤 公司和河南能化量大集团的合并，未来其核心竞争力将会进一步增强。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 收购招标公司70%股权，招标公司注册资本为100万元，主营业务为招标服务。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方 名称 委托理 财产品 类型 委托理财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 预计收 益 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 中信银 行郑州 红专路 支行 对公结 构性理 财 350,000,000.00 2013年 5月24 日 2014年 5月23 日 5.00 否 否 否 中信银 行郑州 红专路 支行 对公结 构性理 财 150,000,000.00 2013年 5月24 日 2014年 1月9日 4.80 否 否 否 郑州银 行股份 有限公 司郑花 路支行 行 结构性 存款 300,000,000.00 2013年 7月12 日 2014年 1月10 日 4.50 否 否 否 招商银 行股份 有限公 司郑州 分行 结构性 存款 100,000,000.00 2013年 7月18 日 2014年 1月18 日 4.00 否 否 否 合计 / 900,000,000.00 / / / / / (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2003 首次 发行 190,780,000.00 0 81,886,861.10 108,893,139.00 目前仍在募 集资金专用 账户存放 2012 非公 开发 行 7,539,000,000.00 0 7,539,000,000.00 0 合计 / 7,729,780,000.00 0 7,620,886,861.10 108,893,139.00 / 经中国证监会证监发行字【2003】108 号文核准，公司3000 万股人民币普通股于2003 年 9 月17 日发行成功，实际募集资金净额为人民币190,780,000 元。截止目前，共计使用募集资 金81,886,861.10 元，尚未使用募集资金为108,893,139 元，公司尚未使用的募集资金，均存放 在募集资金专用账户中。 2012年，经中国证监会核准，公司向8名特定投资者非公开发行361,756,238股股票，共 计募得75.39亿元，除去发行费用15,936.60万元，剩余募集资金全部用于收购义煤集团及其子 公司义海能源持有的煤炭业务相关股权。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投入 金额 募集资金本年度 投入金额 募集资金实际累 计投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产生收益情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 电信经营 决策分析 系统技术 改造项目 否 35,351,000.00 0 19,335,248.47 否 19,324,264.51 七号信令 集中监测 系统技术 改造项目 否 34,610,000.00 0 15,418,612.33 否 12,326,385.23 电信本地 网网络资 源管统技 术改造项 目理系 否 34,519,000.00 0 否 大客户管 理系统技 术改造项 目 是 35,059,000.00 0 否 电信业务 否 35,246,000.00 0 综合管理 系统技术 改造项目 宽带应用 平台系统 技术改造 项目 否 35,585,000.00 0 21,207,800.30 10,078,656.80 收购义煤 集团持有 的阳光矿 业100%股 权 否 486,887,200.00 486,887,200.00 486,887,200.00 是 收购义煤 集团持有 的铁生沟 煤业100% 股权 否 691,370,500.00 691,370,500.00 691,370,500.00 是 收购义煤 集团持有 的豫新煤 业100%股 权 否 474,245,000.00 474,245,000.00 474,245,000.00 是 收购义海 能源持有 的天峻义 海100%股 权 否 5,727,131,300.00 5,727,131,300.00 5,727,131,300.00 是 合计 / 7,590,004,000.00 7,379,634,000 7,435,595,661.10 / / / / / / 公司拟募投项目10个，拟投入资金7,590,004,000元，截止本报告出具之日，实际投入募 集资金7,435,595,661.10元。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:元 币种:人民币 变更后的 项目名称 对应的原承 诺项目 变更项目拟 投入金额 本年 度投 入金 额 累计实际投 入金额 是否符 合计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项 目 进 度 是否符 合预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 收购南京 广电风尚 传媒有限 公司39% 的股权 大客户管理 系统技术改 造项目 9,133,800.00 0 补充公司 流动资金 大客户管理 系统技术改 造项目 25,925,200.00 0 25,925,200.00 公司共涉及一个承诺项目变更，变更项目拟投入金额35,059,000 元，截止本报告出具之日， 实际投入募集资金25,925,200 元。 4、 主要子公司、参股公司分析 义络煤业注册资本8000万元，为公司的全资子公司，该公司的经营范围为矿山设备销售、 原煤开采销售。截至报告期末，该公司总资产52916.58万元，净资产36876.56万元，2013年 实现营业收入37844.14万元，净利润2146.09万元。 李沟矿业注册资本5142.85万元，公司持股比例为51%，该公司的经营范围为矿山设备购 销，原煤开采、销售。截至报告期末，该公司总资产16491.66万元，净资产10097.41万元，2013 年营业收入12905.85万元，归属于母公司净利润144.29万元。 天峻义海注册资本11000万元，为公司的全资子公司，该公司经营范围为原煤洗选加工及 销售兼：工程机械修理、机械房屋租赁、工业与民用建筑与安装；煤炭器材、建筑材料销售。 （取得相关许可证，方可经营）。截至本报告期末，该公司总资产466694.15 万元，净资产 429378.68万元，2013年营业收入172995.39万元，净利润56521.15万元。 铁生沟煤业注册资本22487.9万元，为公司全资子公司，经营范围为煤炭开采、销售（凭 有效许可证经营）。截至本报告期末，该公司总资产94266.32万元，净资产13294.69万元，2013 年营业收入14419.67万元，净利润-16187.91万元。 义安矿业注册资本33259.85万元，公司持股比例50.5%，该公司的经营范围为矿山机械及 配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备安装及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分 公司经营）。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。截至本报告期末，该公司总资 产139914.95万元，净资产56386.05万元，2013年营业收入58038.32万元，归属母公司净利润 969.53万元。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、煤炭行业竞争格局 "十一五"期间，中国煤炭产能大幅提升，产量继续增加，价格市场化机制逐步建立，一些 主要产煤大省资源整合、兼并重组取得阶段性成效，相继组建了一批区域性大型煤炭企业集团， 形成了煤电、煤化等上下游产业一体化发展格局。 预计2014年开始 ，国内煤炭行业大规模并购可能逐步展开。同时，随着相关政策的逐步落 实和实施，政策的推动将使包括山西、陕西、山东、贵州等在内的多个产煤大省在兼并重组方 面都将提速。与此同时，煤炭企业的并购重组、产业升级，也将为煤炭企业带来新的发展机遇。 随着兼并重组机遇期的到来，强者恒强、弱者恒弱的趋势将延续，在资金、管理、销售等诸多 方面具备优势的煤炭龙头企业与落后小煤企之间两极分化的产业格局也将持续数年时间。 2、煤炭行业发展趋势 2014年，由于煤炭行业供过于求的整体形势不会有明显的扭转，煤炭行业仍将持续低迷。 加之以下政策性方面的原因，煤炭企业将会面临更加艰难的处境。第一，煤炭铁路运价的上调, 再次增加了煤炭销售的物流成本,由于运价的提升,煤企的销售压力可能会进一步增大。第二，随 着国务院《大气污染防治行动计划》十条措施的逐步落地,下游产业链消耗少了,煤炭的存货就会 增加。 (二) 公司发展战略 公司坚持河南能源“先人一步 持续提升”的发展理念，积极落实公司"强势起步、科学跨 越、乘势腾飞"的三步走发展战略，形成"煤炭生产为主业，资本运营为支撑"的产融结合发展格 局；做强煤炭采选，做实煤炭物流贸易，做优资本运营，积极涉足非煤矿藏和新能源开发；将 公司打造成为全国一流的煤炭开采综合服务供应商。 (三) 经营计划 总体工作指导思想是：深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会、中央及省委经济工作 会议精神，坚持“改革创新、进中求优”的工作总基调，统一思想、抢抓机遇，坚定信心、迎 难而上，高度重视安全保持平稳发展，全面深化改革推进管理创新，强化经营管理提高经济效 益，全面完成全年的各项目标任务。 主要目标任务是： 1、营业收入：101亿元。 2、煤炭产销量：2267万吨。 3、原煤制造成本：228.16元/吨。 4、原煤工效：奋斗6.25吨/工。 5、全员效率：575吨/人·年。 6、利润：10.2亿元。 7、在岗职工人均收入力争不低于2013年收入水平。 8、安全生产零事故。 为完成2014年目标任务，公司将重点做好以下几项工作： 一、高度重视安全工作，确保企业安全发展。2014年，我们要牢固树立“大安全”理念， 进一步增强“底线”思维和“红线”意识，始终把安全工作放在“一号工程”的位置，确保安 全生产无事故、环境保护见成效、和谐稳定有保证。一要严格落实安全生产责任。各单位、各 部门要始终把安全工作放在第一位，坚决做到不安全不生产、生产必须安全；要落实好各级领 导干部跟值班制度，切实履行现场巡查、排查隐患、制止“三违”、遇险处置的职能；要加强对 各级领导干部安全生产责任制落实情况的监督检查。二要完善安全管理重点举措。要全面开展 “双基”建设，深入开展质量标准化建设，积极推行“五自”管理，继续深化七项制度，构建 安全生产长效机制，不断提升安全管理水平。三要突出重点抓好灾害防治。要持续完善“六位 一体”防冲管理体系，加强现场管理和综合监测预警，加强技术攻关，提高冲击地压技术管理 水平，坚持“区域防突措施先行，局部防突措施补充”的原则，坚决做到“不掘突出头、不采 突出面”。要认真做好防灭火、机电运输及建设项目安全管理，提高安全保障水平。要进一步完 善应急救援体系，提升应急保障能力。四要高度重视环境保护工作。各单位、各部门要严格执 行国家有关环境保护的相关规定，加强环保管理，提高环境风险意识。 二、深化企业内部改革，增强企业发展活力。深化改革是十八届三中全会的主基调，我们 要抓住这个机遇不断深化企业改革、激活企业活力。一要积极推进三项制度改革。从加强定编 定员管理、优化劳动组织、优化生产系统、提升绩效水平、完善激励机制等措施入手，加快研 究制定符合公司实际的三项制度改革方案。二要有序推进管理体制优化。要坚持以市场为导向， 整合现有各个组织机构的力量，建立运转高效的产供销一体化生产运营体系；要坚持以提升效 益为中心，积极推行内部市场化管理，努力构建科学精细的管理控制体系；要坚持以提升效能 为重点，整合分散的督查考核职能，着力建设保障有力的监督考核体系。三要加强管理机构调 整改革。 三、强化企业经营管理，提高企业经济效益。面对复杂的市场形势，2014年我们将进一步 强化经营管理，创新管理方式方法，不断提高企业经济效益。一要科学组织生产。在保证安全 的前提下，坚持“能高则高、能快则快”和“生产围绕销售转，销售围绕市场转，一切围绕效 益转”的原则组织生产。二要抓好销售工作。销售部门要加强市场调研，准确把握煤炭市场走 势，积极应对煤炭市场变化，积极开拓市场，提高市场占有率；要加强煤质管理，抓源头、重 洗选、强考核，不断提高煤炭产品质量。三要加强资金管理和成本控制。我们要进一步提高资 金管理和成本管控的水平，一方面，继续从严审核资金支出项目，大力压缩可控费用及非生产 性支出；盘活存量资金，强化营运资金管理，减少资金占用；进一步防范和化解资金风险，加 强承兑汇票管理，确保“零风险”。另一方面，强化成本管理，深入推进成本的精细化管理，加 强现场管理，提升精细化管理水平；进一步加大薪酬与成本考核的挂钩力度；继续深入开展“节 约一分钱”活动，进一步增强全员成本管控理念和节约意识，最大限度地降低成本费用。四要 规范物资管理。物资采购中心一方面要学习和引进先进的管理理念和经验做法，找准优化业务 流程的切入点，健全物资供应管理体制，提高物资采购管理水平；另一方面，完善物资需求计 划、内供产品物资需求计划的分类管理，降低采购成本，提高经济效益；要督促各生产矿建立 井口物资超市，取缔区队小仓库，切实达到挖掘资金潜力，达到盘活存量资产的目的。同时， 各单位、各部门要继续深入开展回收复用、修旧利废活动和闲置物资调剂工作。五要强化督查 考核。企管、财务等部门要突出效率效益导向，修订完善考核体系，优化考核项目，确保考核 效果；要细化考核标准、落实考核责任、加大考核力度，切实增强考核的科学性、激励性和可 操作性。 四、持续推进科技兴企，提升自主创新能力。2014年，我们要持续推进科技兴企战略，突 出科技引领作用，不断提升企业科技水平和竞争力。一要加强科研机构和人才队伍建设。要加 大投入，努力使“八所一站”成为行业级、国家级的高层次实验室和研发中心；要加强科技人 才的引进和培养，建立高素质的科研队伍；要健全完善激励机制，激发科技人员的创新热情； 要加强与高校、科研院所的合作，借智借脑，利用好外部的科研资源。二要加强科技成果的转 化应用。要紧紧围绕制约煤矿安全生产的突出问题，加大技术攻关力度，力争取得新的突破， 并积极推进科技成果的转化应用。 五、转变作风凝心聚力，构建和谐稳定矿区。一要加强作风建设。要深入开展“党的群众 路线教育实践活动”，引导广大党员干部弘扬优良传统、持续转变作风，树正气、聚人心、促发 展。二要高度关注民生。要在推进企业发展的同时，在职工收入、社保、医疗、子女就业、改 善生产生活条件等方面有所作为，切实解决好事关职工切身利益的热点、难点问题。三要推进 和谐创建。要坚持依靠职工办企业，深化民主管理和企务公开；要完善职工利益协调、诉求表 达、矛盾调处和权益保障机制，创建和谐劳动关系；要健全社会治安防控体系，抓好治安防范、 管理监控和处置工作，确保矿区和谐平安。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司为维持当前业务并完成在建投资项目所需资金约10亿元左右，三分之二用于生产经营 的流动资金，三分之一用于阳光煤矿的建设和孟津煤矿为试生产而对井下局部系统进行改造。 公司有充裕资金保证经营和建设资金的需要。 (五) 可能面对的风险 1.安全生产风险 安全生产是公司持续健康发展的基石，但随着矿井开采深度的增加，公司所属矿井自然灾 害程度加剧，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现剧烈，矿井防治水工作难度加大。 2、环保压力增大的风险 近年来，国家对环境保护和节能减排的力度逐渐加大，煤炭企业承担的政策性支出也在逐 步上升。公司在煤炭开采和洗选过程中除了有一定量的废水、废气、废渣等污染物排放外，还 导致部分土地沉陷和公用及民用设施破坏，对区域生态环境造成一定的影响。因此，公司将进 一步加强节能减排工作力度，加大节能减排资金的投入，及时更新改造节能减排工程设施，加 强生态环境保护和治理恢复的力度，按政府要求建立地质环境恢复治理保证金制度，确保各项 环保治理措施落实到位，持续推进公司的节能减排和生态建设。 3、能源结构调整的风险 目前，中国在能源消费结构中，煤炭占到40%左右，未来随着环保压力的增大以及对于绿 色GDP的追求，煤炭在能源消费中的地位将会不断的下降，煤炭的需求将会不断的降低，煤炭 销售的压力将会不断增大。 4、市场波动的风险 煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有很强的相关性，煤炭产品供需关系的小 幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动，从而较大幅度地影响公司的盈利水平。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 2013年，由于公司下属全资子公司天峻义海采矿权零价款转让事项，且至报告出具之日采 矿权尚未被转回，公司2013年度审计报告被出具了非标准类型的审计报告。 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 本公司2013年度第五届董事会第二十次会议决议审议通过了《关于调整固定资产折旧年限 的会计估计变更议案》，公司将综采设备的使用年限由3-8年变更为5-12年，此项变更影响本 年度利润53,549,473.38元。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年，公司根据中国证券监督管理委员会证监发﹝2012﹞37 号《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》等文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配 条款相关内容进行了修订。修订后的利润分配条款为： 第一百五十七条 公司应实施积极的利润分配政策。公司盈利并符合公司业务发展对资金要 求的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对股东的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展。公司一般按照年度进行利润分配。公司利润分配应采取现金或者 股票与现金相结合的方式分配股利。 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于 母公司可供股东分配利润的26%。在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中，应 当充分考虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。 第一百五十八条 公司董事会结合公司具体经营数据，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规 模、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，制定 年度分配方案。 公司利润分配方案应经董事会审议通过且独立董事三分之二以上同意，发表独 立意见后，提交股东大会批准。股东大会审议公司利润分配方案时采取会议现场投票和网络投 票相结合的方式，充分听取中小股东的意见。股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事 会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百五十九条 公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或 者因为外部经营环境发生重大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股 东权益保护为出发点，不得违反法律法规和监管规定。 调整利润分配政策的议案需详细论证和 说明调整的原因，经董事会审议通过且独立董事三分之二以上同意，发表独立意见后，提交股 东大会批准。 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应采取会议现场投票和网络投票相结合 的方式，并经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 每10股派 息数(元) 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 占合并报 表中归属 （股） （含税） 公司股东的净利 润 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2013年 1.5 358,621,860.30 1,193,628,535.84 30.04 2012年 4.5 10 537,932,790.45 1,788,554,317.30 30.1 2011年 7.0 583,554,974.10 2,539,450,521.53 45.5 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司将努力在保证安全的情况下做好生产工作，坚持国家战略，服务区域经济，以良好的 业绩和形象服务社会、回报股东，保持经济、环境和社会责任的和谐统一。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内，公司及所属子公司的废水、废气、噪声、固体废弃物和生态环境得到有效治理， 排放污染物符合国家及地方规定的标准。公司及所属子公司中无一家被环保部门列入污染严重 企业名单。公司不存在重大环保问题和整改事项。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 √ 不适用 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 公司全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司持有的青海木里矿区聚乎更一露天煤矿首 采区采矿权，根据青海省木里矿区资源整合政策的要求，于2013年1月25日签订《采矿权转 让协议》以“零价格”转让给青海省木里煤业集团有限公司，给公司的持续经营带来严重不确 定性，公司为此一直在配合直接控股股东义煤集团、间接控股股东河南能源集团及河南省政府 有关部门，与青海省有关方面协调，要求尽早为公司办理合法权证，完善公司生产经营法律手 续，消除公司持续经营风险。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺 背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 行 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解决同 业竞争 河南能 源 详见2014年 2月15日披 露的《河南 大有能源股 份有限公司 及其控股股 东有关承诺 事项的公 告》 无 具 体 时 间 否 是 解决关 联交易 河南能 源 详见2014年 2月15日披 露的《河南 大有能源股 份有限公司 及其控股股 东有关承诺 事项的公 告》 无 具 体 时 间 否 是 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决同业 竞争 义煤公司 详见2014 年2月15 日披露的 《河南大 有能源股 份有限公 司及其控 股股东有 关承诺事 项的公 告》 2013年底 前 是 否 义煤集团在公司2012年 非公开发行过程中根据实 际情况重新出具了关于同 业竞争的承诺。 公司将按照非公 开发行过程中所 做承诺严格执 行。 解决关联 交易 义煤公司 详见2014 年2月15 日披露的 《河南大 有能源股 份有限公 司及其控 股股东有 关承诺事 项的公 告》 无具体时 间 否 是 股份限售 义煤公司 义煤集团 承诺自非 公开发行 结束之日 起36个月 2011年9 月29日 -2014年9 月29日 是 是 内不转让 所拥有的 股份。公 司在锁定 期内如实 施送股、 转增股 本，相应 增加的股 份一并锁 定。上述 股份已经 向中国证 券登记结 算有限公 司上海分 公司办理 锁定。 其他 义煤公司 义煤集团 承诺将保 持上市公 司在人 员、资产、 业务、财 务、机构 等五个方 面的独立 性。 无具体时 间 否 是 与再 融资 相关 的承 诺 解决同 业竞争 义煤公 司 详见 2014年 2月15 日披露 的《河 南大有 能源股 份有限 公司及 其控股 股东有 关承诺 事项的 公告》 具体见 公司 2012年 5月19 日《 关 于避免 同业竞 争有关 事项的 公告》 是 是 解决关 联交易 义煤公 司 详见 2014年 2月15 日披露 的《河 无具体 时间 否 是 南大有 能源股 份有限 公司及 其控股 股东有 关承诺 事项的 公告》 解决关 联交易 义海能 源 义煤集 团全资 子公司 —义海 能源通 过自身 及天峻 义海开 发大煤 矿煤矿 和聚乎 更一露 天首采 区矿 权，为 降低成 本，实 现销售 和采购 的规模 优势， 上述两 个煤矿 的采购 和销售 统一由 义海能 源管 理。为 避免上 述关联 交易可 能给本 次发行 并购买 资产完 成后的 上市公 2012年 3月1日 起 是 否 司带来 损失， 2012年 2月29 日，义 德工贸 （义海 能源的 全资子 公司） 与天峻 义海签 订协 议，终 止已签 订的煤 炭销售 合同。 同时， 义海能 源承 诺：自 2012年 3月1日 起，青 海义德 工贸有 限公司 与天峻 义海不 再发生 煤炭购 销方面 的关联 交易， 天峻义 海的煤 炭销售 均由其 独立完 成，上 述承诺 执行 后，上 述关联 交易将 逐步减 少并消 除。 其他 义煤公 司 待国家 和河南 省对煤 炭企业 医疗保 险移交 地方出 台具体 操作方 案后， 公司将 会及时 纳入社 会统 筹，并 将在生 育保险 纳入社 会统筹 后及时 为员工 缴纳生 育保 险。 待国家 和河南 省对煤 炭企业 医疗保 险移交 地方出 台具体 操作方 案后， 公司将 及时办 理相关 事项。 否 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 （未完）  |