[年报]泰达股份：2013年年度报告
泰达股份新LOGO 天津泰达股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马军 董事 因公无法出席 胡军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。 公司负责人张秉军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主 管人员)赵春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 55 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 62 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 67 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 70 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 190 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 天津泰达股份有限公司 控股股东、泰达集团 指 天津泰达集团有限公司 实际控制人、泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 南京新城 指 南京新城发展股份有限公司 泰达环保 指 天津泰达环保有限公司 泰达蓝盾 指 天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 泰达洁净、洁净材料 指 天津泰达洁净材料有限公司 生态城环保 指 天津生态城环保有限公司 扬州环保 指 扬州泰达环保有限公司 衡水泰达 指 衡水泰达生物质能发电有限公司 泰达国际 指 天津市泰达国际投资（集团）有限公司 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 北方信托 指 北方国际信托投资股份有限公司 软件园 指 江苏兴园软件园开发建设有限公司 江苏一德 指 江苏一德集团有限公司 广陵新城 指 扬州市广陵新城投资发展有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 泰达股份 股票代码 000652 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津泰达股份有限公司 公司的中文简称 泰达股份 公司的外文名称（如有） Tianjin TEDA Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Tianjin TEDA Co., Ltd. 公司的法定代表人 张秉军 注册地址 天津开发区第三大街16号 注册地址的邮政编码 300457 办公地址 天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层 办公地址的邮政编码 300042 公司网址 www.tedastock.com 电子信箱 dm@tedastock.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢剑琳 王菲 联系地址 天津市河西区解放南路256号泰达大厦 20层 天津市河西区解放南路256号泰达大厦 20层 电话 300042 300042 传真 022-23201272 022-23201272 电子信箱 dm@tedastock.com dm@tedastock.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年12月08日 天津市 1030696 120103520111001 10306996-7 报告期末注册 2013年03月01日 天津市 120000000006354 120115103069967 10306996-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 原经营范围：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；服 装、纺织品的制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械 设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外）、园林绿化；园林工具、园林用品 、建筑材料零售兼批发；房地产开 发与经营；投资咨询服务；房屋建筑工程；限分支机构经营；自有房屋租赁（以 上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。变更为：以自有资金对建筑业、房 地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输、仓储业、电力生产 和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教 育业、文化、体育和娱乐业等行业的投资；资产经营管理（金融资产除外）；投资 咨询服务；自有房屋租赁及管理服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定 办理）。 历次控股股东的变更情况（如有） 1997年8月12日天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复，同意将天津市 人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的公司全部国有股份无偿划归天 津泰达集团有限公司经营管理。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路188号信达广场35层 签字会计师姓名 梁雪萍、尹琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 10,143,883,731.82 5,952,537,075.38 70.41% 5,129,676,403.01 归属于上市公司股东的净利润 （元） 116,314,373.52 -195,769,363.07 159.41% 893,990.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -105,133,912.42 -213,631,256.77 50.79% -157,069,965.81 经营活动产生的现金流量净额 （元） 926,650,445.26 449,804,551.27 106.01% -224,274,176.79 基本每股收益（元/股） 0.0788 -0.1324 159.52% 0.0006 稀释每股收益（元/股） 0.0788 -0.1324 159.52% 0.0006 加权平均净资产收益率（%） 5.66% -9.36% 15.02% 0.04% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 19,807,704,254.98 16,477,390,143.14 20.21% 13,759,718,594.80 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,117,362,344.80 1,998,567,887.63 5.94% 2,187,347,879.51 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 234,208,190.83 31,516,649.67 205,665,487.15 主要为扬州市广陵区政府 收回公司子公司扬州万运 建设发展有限公司所有土 地给予的补偿。 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 177,805,545.57 12,407,546.56 22,315,406.13 主要为大连市甘井子区给 予子公司大连泰达建设有 限公司的补贴。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 126,247.45 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,158.98 89,709.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,462,503.62 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,197,253.55 6,809,217.35 6,905,629.29 减：所得税影响额 130,581,368.52 18,390,661.75 74,897,633.06 少数股东权益影响额（税后） 69,181,335.49 14,613,264.56 3,577,146.62 合计 221,448,285.94 17,861,893.70 157,963,955.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，公司承受2012年经营亏损的压力，肩负2013年经营扭亏为盈的责任，在控股股东和其他股东的高度关注下，公 司围绕年初制定的“削枝强干，做强主业，实现四个转变，大力加强管理和内控，实现公司经营扭亏”这一主线，经公司全体 员工不懈努力，攻坚克难，最终实现了扭亏为盈。 在这一年的经营管理中，公司以完善制度提高规范管理，进一步严格了监管和审批等行为规范，解决经营管理中的问题； 以日常监管和决策行权强化管控，提升经营管理风险控制力，降低和化解经营管理中的风险；以绩效激励促进责任落实，提 升经营管理绩效。面对发展环境的复杂变化，公司依据自身的产业定位和发展规划，适当调整优化产业布局，逐步退出非主 导产业，盘活低效资产，扭转经营中不利局面，各产业平台核心企业运营规模稳步增长，盈利水平逐渐回升。 二、主营业务分析 1、概述 一、主要产业经营发展情况 报告期内，各产业经营正常，与去年同期相比，公司整体经济效益有所好转。实现主营业务收入1,014,388.37 万元，同 比增长70%；归属于上市公司股东的净利润为11,631.44万元，实现扭亏为盈。 截至本报告期末，泰达股份经营业务主要集中在区域开发、环保、石油仓储贸易、洁净材料和金融股权投资五大产业， 各产业经营情况如下： （一）区域开发产业有效控制开发规模和投放节奏，经营规模稳步增长。 报告期内，公司区域开发产业核心控股子公司南京新城，正确认识行业政策和市场竞争变化，稳妥扩展一级开发项目投 资规模，合理安排二级开发项目开发节奏，全年实现营业收入284,462.20万元；净利润20,213.91万元，其中： 一级开发业务板块，规划总面积12.5平方公里的扬州广陵新城项目按规划有序开发。报告期内，土地整理、招商管理和 工程建设等业务开展顺利，年内实现3块土地挂牌上市成交，土地面积共计206亩；招商重点项目中李宁体育公园、环球金融 城、城庆广场、交通银行总行项目等陆续建设；五星级酒店、京杭水镇一期等代建项目已基本建设完成。 二级开发业务板块，依据各项目所处区域市场特点，有效控制投资规模，积极推动销售，最大化拓展项目收益。大连慧 谷产业园区综合楼、呼叫中心主体、研发一号楼、宿舍楼、产业独栋内外装基本完工，其中综合楼投入运营，产业独栋认购 6栋、成功签约5家企业进入园区；大连慧谷商业区已开工建设，实现认购5套；住宅B地块一期项目6月开工，至年底完成14 栋楼主体封顶，实现认购84套。句容宝华住宅项目一期实现认购417套，二期完成土地摘牌工作；句容宝华商业项目已开工 建设。南京新城发展中心项目基本售罄。泰达青筑项目9月末开盘以来销售良好，年内实现认购417套。泰达美源项目通过环 评等审批，取得建设用地、工程施工许可，年底已进行打桩施工。 （二）环保产业新项目商业运营良好，利润贡献逐步彰显。 2013年，固废处理行业得到国家重点扶持，各路资本纷纷进入这一领域，抢占市场份额。面对外部竞争日趋严峻的态势， 泰达环保充分利用成功商业运营垃圾焚烧发电10年以上的经验优势，以及烟气净化处理等相关自有核心技术，对内优化运行、 挖潜增效，对外积极扩展业务规模，推动新项目商业运营，经营规模和效益同步大幅增长，经营业绩再上新水平。 报告期内，泰达环保实现营业收入36,673.10万元，净利润5,310.5万元。 报告期内，泰达环保下属天津双港、扬州、大连三个大型垃圾发电项目和武清、宝坻、滕州三个垃圾填埋项目全年运行 安全稳定，实际完成生活垃圾无害化处理总量177.59 万吨，比去年同期增长68.1%；完成上网量电量3.73 亿度，比去年同期 增长68.8%。双港项目于2014年1月成功获取甲级资质，成为是全国第一家由环保部颁发生活垃圾甲级运营资质的企业；扬 州项目被评为扬州市“工业旅游基地和环保教育基地”。宝坻、滕州填埋场获得了国家住建部的无害化Ⅰ级生活垃圾卫生填埋 场的认定。 在建大型垃圾发电贯庄项目，单体调试已完成，开始系统调试，各项工作进入收尾阶段；扬州项目二期工程环评获批， 项目已开工。秸秆发电项目建设进展顺利，故城项目计划于2014 年底进入试运行阶段；平泉项目取得了项目用地土地证。 滕州垃圾填埋项目新建120t/d 渗滤液处理系统工程正在进行第三、第四填埋区的基础施工。 报告期，泰达环保申报并获得立项国家科技支撑计划及地方等各类科研课题3项；国家级重点新产品1项；申请教育部科 技进步一等奖1 项；新申请专利2 项、获授权4 项。 （三）石油仓储贸易产业积极应对市场变化，经营平稳。 报告期内，因国际原油价格波动较大，以及国内成品油调价频繁的影响，成品油市场处于供大于求的局面，油品贸易经 营利润微薄。泰达蓝盾根据市场变化不断调整经营模式，实现营业收入670,705.69万元，净利润660.83万元，实现了扭亏为 盈。 南港80万吨油库项目与国储能源的合作进展顺利，一期40万吨油库项目于8月全面开工。目前，库区生产楼已交付使用， 库外综合楼已完成外檐装修。 （四）洁净材料产业稳健经营 报告期内，因政府对环保的日益重视，以及国内自然环境变化的影响，空气和液体过滤材料市场需求有所扩大。泰达洁 净口罩滤材、空气滤材销售良好，国际市场新客户略有增加，军品与去年同期相比略有上升，全年实现营业收入10,400.67 万元，净利润395.86万元。 公司技术改造项目扩建工程已完成，纽玛格设备和莱芬的生产线已正式生产，基本达到了预期的生产能力。 全年申请一项发明专利，申报六项新品研发项目。 （五）金融股权投资产业保持投资规模 报告期，公司保持金融股权持有规模，积极维护投资权益，加强与被投资主体沟通，确保投资保值增值。获得参股公司 渤海证券股份有限公司2012年度分红4,163.12万元。 二、优化产业布局，创新整合有序 报告期，公司积极实施削枝强干，做强主业的经营管理思路，不断深入优化产业，为加强管控，努力提升投资收益，公 司从生态城环保等9家下属企业退出，整合蓝盾房地产股权，集中优势产业资源进一步明晰主业布局。 三、探索融资新渠道，调整债务结构 报告期，公司积极拓宽融资渠道，探索尝试融资新模式。2013年公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 10亿元、期限为三年的非公开定向债务融资工具。截止目前，由于市场资金紧张、定向工具流动性差，市场发行溢价进一步 提高等原因导致公司未能在注册后6个月内完成首期发行。 2013年底，针对公司目前资产负债率过高的问题，经公司股东大会通过，拟就泰达环保垃圾焚烧发电收益权设立专项 资产管理计划，计划拟募集资金不超过人民币9亿元。目前该项工作正在顺利推进过程中。 四、优化制度建设，内控机制运行平顺 根据公司生产经营决策实际，结合上市公司监管要求，2013年公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经 理工作细则》、《证券市场投资管理制度》、《为子公司提供担保实施细则》、《投资与融资内部控制管理程序》、《公司 薪酬管理办法》及《公司激励基金管理办法》等制度，从制度层面进一步捋顺公司投资决策权限划分、加强业绩管理控制。 通过梳理和优化，公司从决策机制、战略管理、预算管理、绩效管理、风险及安全管理、运营跟踪过程、制度流程建设 等各方面均建立了规范有效、较为完善的制度和流程，形成了较为完整的内部控制体系。董事会审议通过了《内部控制自我 评价报告》，对公司经营流程、风险控制的关键点进行了总结。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项 目 本期数 上期数 营业收入 10,143,883,731.82 5,952,537,075.38 其中：主营业务收入 10,129,447,459.01 5,935,687,658.39 其他业务收入 14,436,272.81 16,849,416.99 营业成本 9,135,169,768.08 5,117,749,522.64 其中：主营业务成本 9,129,604,457.50 5,112,614,522.19 其他业务成本 5,565,310.58 5,135,000.45 营业毛利 1,008,713,963.74 834,787,552.74 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 批发业 营业收入 8,375,142,034.38 4,594,917,550.46 82.27% 房地产业 营业收入 243,638,823.26 建筑业 营业收入 1,023,503,776.94 1,008,094,907.42 1.53% 环境管理业 营业收入 382,047,533.92 239,234,528.94 59.7% 纺织服装业 营业收入 99,232,544.43 86,711,886.7 14.44% 其他行业 营业收入 5,882,746.08 6,728,784.87 -12.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 营业收入中批发业同比增加82.27%，主要是因为在报告期内化工产品、非金属制品、电子设备贸易营业额大幅增加所致； 环境管理业同比增加59.7%，主要是因为在报告期内大连泰达环保有限公司项目正式运营达满产水平。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,736,707,464.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 26.98% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 上海国货贸发控股份有限公司 1,094,676,922.88 10.79% 2 盛洲国际贸易有限公司 853,640,070.81 8.42% 3 江苏新远东电缆有限公司 412,927,029.49 4.07% 4 南京赛腾贸易有限公司 225,984,702.39 2.23% 5 远东电缆有限公司 149,478,738.77 1.47% 合计 -- 2,736,707,464.34 26.98% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 批发业 化工产品及金属 制品、非金属矿 物制品、电子设 备贸易等 8,240,459,900.45 90.26% 4,503,306,895.99 88.08% 82.99% 房地产业 商品房销售 143,205,546.40 1.57% 0% 建筑业 一级土地开发等 446,963,093.17 4.9% 384,227,420.33 7.52% 16.33% 环境管理业 生活垃圾处理等 220,379,066.73 2.41% 158,770,220.26 3.11% 38.8% 纺织服装行业 高科技化纤材料 69,189,237.33 0.76% 56,916,718.44 1.11% 21.56% 其他行业 服务业 9,407,613.42 0.1% 9,393,267.17 0.18% 0.15% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化工产品贸易 成品油、化工产 品 6,848,015,120.22 75.01% 3,470,625,139.59 67.88% 97.31% 金属冶炼及压延 制品、金属制品 贸易 铜制品、钢材等 832,804,470.40 9.12% 817,343,869.23 15.99% 1.89% 非金属矿物制品 贸易 焦碳、材料等 266,245,217.16 2.92% 4,748,717.94 0.09% 5,506.68% 电子设备贸易 通信设备等 293,395,092.67 3.21% 210,589,169.23 4.12% 39.32% 区域开发 土地一级开发整 理 439,777,422.14 4.82% 375,108,000.00 7.34% 17.24% 商品房 商品房销售 143,205,546.40 1.57% 0.00 0% 1,471.26% 其他工程 7,185,671.03 0.08% 9,119,420.33 0.18% -21.2% 垃圾处理及发电 收入 204,433,316.81 2.24% 133,708,855.41 2.62% 52.89% 环卫服务收入 15,945,749.92 0.17% 22,190,761.46 0.43% -28.14% 纺织及滤材 69,189,237.33 0.76% 56,916,718.44 1.11% 21.56% 其他 9,407,613.42 0.1% 12,263,870.56 0.24% -23.29% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,887,158,359.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 42.58% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 海南华信国际控股有限公司 2,225,471,794.74 24.38% 2 海口华信国际商业有限公司 1,014,205,128.34 11.11% 3 天津市恒丰伟业投资发展有限公司 248,231,308.38 2.72% 4 杭州杭燃石油化工有限公司 217,399,073.78 2.38% 5 天津鑫通源商贸有限公司 181,851,054.53 1.99% 合计 -- 3,887,158,359.77 42.58% 4、费用 销售费用在报告期内同比增加43.28%，主要是业务宣传费、销售代理费、运输装卸费、广告费、装修费等同比大幅增加。 5、研发支出 不适用 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 13,190,962,108.82 9,295,101,465.74 41.91% 经营活动现金流出小计 12,264,311,663.56 8,845,296,914.47 38.65% 经营活动产生的现金流量净 额 926,650,445.26 449,804,551.27 106.01% 投资活动现金流入小计 1,007,116,752.09 286,896,176.85 251.04% 投资活动现金流出小计 562,472,433.74 1,073,798,684.61 -47.62% 投资活动产生的现金流量净 额 444,644,318.35 -786,902,507.76 156.51% 筹资活动现金流入小计 9,480,235,500.00 6,359,542,000.00 49.07% 筹资活动现金流出小计 8,880,758,909.40 6,168,938,295.32 43.96% 筹资活动产生的现金流量净 额 599,476,590.60 190,603,704.68 214.51% 现金及现金等价物净增加额 1,970,550,173.12 -146,421,967.41 1,445.8% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项目 原因 经营活动现金流入小计 销售化工产品所致 经营活动现金流出小计 采购化工产品支付现金增加所致 经营活动产生的现金流量净额 化工产品贸易量增加所致 投资活动现金流入小计 受到土地补偿款所致 投资活动现金流出小计 购建固定资产支付的现金减少所致 筹资活动现金流入小计 借款增加所致 筹资活动现金流出小计 偿还债务所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 批发业 8,375,142,034.38 8,240,459,900.45 1.61% 82.27% 82.99% -0.39% 房地产业 243,638,823.26 143,205,546.40 41.22% 建筑业 1,023,503,776.94 446,963,093.17 56.33% 1.53% 16.33% -5.56% 环境管理业 382,047,533.92 220,379,066.73 42.32% 59.7% 38.8% 8.68% 纺织服装行业 99,232,544.43 69,189,237.33 30.28% 14.44% 21.56% -4.09% 其他行业 5,882,746.08 9,407,613.42 -59.92% -12.57% 0.15% -20.32% 分产品 化工产品贸易 6,981,104,223.53 6,848,015,120.22 1.91% 96.07% 97.31% -0.62% 金属冶炼及压延 制品、金属制品 贸易 833,325,851.89 832,804,470.40 0.06% 1.77% 1.89% -0.12% 非金属矿物制品 贸易 266,484,929.65 266,245,217.16 0.09% 5,488.09% 5,506.68% -0.33% 电子设备贸易 294,227,029.31 293,395,092.67 0.28% 39.55% 39.32% 0.17% 区域开发 991,023,569.06 439,777,422.14 55.62% 0.68% 17.24% -6.27% 商品房 243,638,823.26 143,205,546.40 41.22% 41.19% 1,471.26% -20.38% 其他工程 32,480,207.88 7,185,671.03 77.88% 36.89% -21.2% 16.31% 垃圾处理及发电 收入 361,934,896.85 204,433,316.81 43.52% 80.26% 52.89% 10.11% 环卫服务收入 20,112,637.07 15,945,749.92 20.72% -34.23% -28.14% -6.71% 纺织及滤材 99,232,544.43 69,189,237.33 30.28% 14.44% 21.56% -4.09% 其他 5,882,746.08 9,407,613.42 -59.92% -59.69% -23.29% -75.89% 分地区 天津地区 2,129,747,096.21 1,979,936,999.84 7.03% 47.2% 46.98% 0.14% 上海地区 2,378,131,072.81 2,350,179,002.53 1.18% 598.6% 597.24% 0.19% 江苏地区 2,965,999,035.88 2,237,268,593.72 24.57% 23.81% 29.26% -3.18% 大连地区 113,512,404.31 64,699,203.27 43% 1,237.79% 1,220.57% 0.74% 山东地区 1,135,638,609.33 1,118,701,202.63 1.49% 2,857.26% 3,202.14% -10.29% 其他地区 1,480,868,955.32 1,464,530,885.41 1.1% -24.24% -23.35% -1.15% 各地区抵销 74,449,714.85 85,711,429.90 -15.13% -70.06% -65.97% -13.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资 金 3,636,285,418.67 18.36% 1,872,123,497.32 11.36% 7% 融资增加所致。 应收账 款 475,133,003.22 2.4% 630,727,116.24 3.83% -1.43% 报告期内应收账款收回所致。 存货 6,403,785,115.92 32.33% 4,497,854,113.82 27.3% 5.03% 主要是公司在区域开发项目中的工程成 本和开发成本增加。 投资性 房地产 82,129,149.98 0.41% 30,833,269.97 0.19% 0.22% 主要是二级控股公司南京泰基以所持新 城发展中心部分物业进行经营租赁所致。 长期股 权投资 2,818,649,065.80 14.23% 2,761,837,428.96 16.76% -2.53% 报告期内出售天津生态城环保有限公司 所致。 固定资 产 517,598,962.78 2.61% 672,921,017.82 4.08% -1.47% 报告期内双港垃圾处理项目取得特许经 营权，转入无形资产核算. 在建工 程 484,510,888.85 2.45% 632,020,155.35 3.84% -1.39% 报告期内部分在建工程转固及出售天津 生态城环保有限公司所致。 应收票 据 9,391,214.00 0.05% 13,790,150.90 0.08% -0.04% 报告期票据到期收回所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 5,352,930,000.00 27.02% 3,699,400,000.00 22.45% 4.57% 报告期内向银行融资增加所致。 长期借款 2,750,701,678.00 13.89% 1,338,749,997.00 8.12% 5.77% 报告期内新增项目贷款所致。 应付票据 3,162,454,130.90 15.97% 2,397,180,000.00 14.55% 1.42% 报告期内贸易量增加所致。 应付职工 薪酬 2,269,382.08 0.01% 3,689,057.30 0.02% -0.01% 报告期末减少了子公司天津生态城环保有 限公司所致。 一年内到 期的非流 动负债 1,073,297,521.43 5.42% 1,264,757,593.77 7.68% -2.26% 报告期内偿还长期贷款及公司债所致。 其他非流 动负债 239,317,936.69 1.21% 62,058,501.14 0.38% 0.83% 报告期内二级子公司扬州万运发展建设有 限公司获得土地补偿和三级子公司大连泰 达发展有限公司确认政府补助所致。 五、核心竞争力分析 泰达股份作为综合类上市公司，经过多年的产业调整、资源整合，已经形成区域开发、环保、石油仓储销售、高科技洁 净材料和金融股权投资等五大支柱业务，公司业务范围延伸至天津、上海、江苏、河北、辽宁等多个省市。公司以控股子公 司作为平台进行各产业的经营运作，各控股子公司在所在行业中均有所建树。在洁净材料等新材料领域申请专利11项，获得 授权专利10项；在垃圾焚烧发电等固废处理领域申请专利90项，获得授权专利56项，获得城市生活垃圾处理特许经营权，自 2008年起参与编制和发布了“泰达环保指数”。 优秀的开发团队、研发人才；将重大科研成果产业化的能力；成功经营模式的异地可复制性，创新的运作理念和独特的 运作机制；以及影响力日益提升的“泰达”品牌等等，这些资源的有效整合是公司核心竞争力的主要来源，为公司在各领域的 竞争奠定了坚实的资源基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 2,818,649,065.80 2,761,837,428.96 2.06% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 天津泰达股权投资基金管理有限公司 投资管理及咨询 20% 江苏兴园软件园开发建设有限公司 软件园建设 28% 北京蓝禾国际拍卖有限公司 拍卖 25% 上海泰达投资有限公司 自有资金投资 36.51% 天津安玖石油仓储有限公司 石油仓储 25% 天津生态城市政景观有限公司 市政建设 35% 天津滨海南港仓储有限公司 石油仓储 47% 天津南开戈德集团有限公司 综合业务 4.43% 天津兰德典当行有限公司 典当 15.56% 天津泰信资产管理有限责任公司 资产管理 5.25% 江苏省软件产业股份有限公司 软件园建设 10% 上海中城联盟投资管理有限公司 投资 1.83% 浙江永利实业集团公司 纺织 6.5% 天津克瑞思房地产开发有限公司 房地产开发 18% 天津市泰达国际控股（集团）有限公司 金融股权投资 5.65% 北京和谐天成投资管理中心（有限合伙） 风险投资 2.91% （2）持有金融企业股权情况 公司名 称 公 司 类 别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股数量 （股） 期末持股 比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益 （元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 渤海证 券股份 有限公 司 证 券 公 司 600,000,000.00 872,459,700 27.04% 1,050,459,700 26.02% 1,580,892,933.31 50,618,086.87 长期 股权 投资 购 买 北方国 际信托 股份有 限公司 信 托 公 司 48,650,000.00 54,395,100 5.43% 54,395,100 5.43% 57,664,801.15 0.00 长期 股权 投资 购 买 天津银 行股份 有限公 司 商 业 银 行 173,400.00 173,400 1% 173,400 1% 173,400.00 0.00 长期 股权 投资 购 买 合计 648,823,400.00 927,028,200 -- 1,105,028,200 -- 1,638,731,134.46 50,618,086.87 -- -- （3）证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公 司 类 型 所 处 行 业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京 新城 发展 股份 有限 公司 子 公 司 建 筑 业 及 批 发 业 土地一级 整理、房地 产开发与 服务等 204,081,600.00 10,603,628,717.59 527,744,527.59 2,844,622,046.56 426,705,540.62 202,139,108.75 天津 泰达 环保 有限 公司 子 公 司 环 境 管 理 业 固体废弃 物的综合 利用及其 电力生产 800,000,000.00 2,724,047,295.77 943,775,184.07 366,730,965.72 43,011,306.85 53,105,325.22 天津 泰达 蓝盾 集团 发展 有限 责任 公司 子 公 司 批 发 业 石化产品 仓储、批发 及零售；汽 油、煤油、 柴油批发 等 251,960,000.00 2,372,544,314.32 268,068,458.70 6,707,056,939.59 14,465,893.78 6,608,276.57 天津 泰达 洁净 材料 有限 公司 子 公 司 纺 织 服 装 业 空气液体 过滤材料、 非织造布、 洁净材料 等产品生 产、销售及 出口业务 80,000,000.00 196,907,636.55 106,623,071.59 104,006,710.19 3,523,976.76 3,958,567.71 等 渤海 证券 股份 有限 公司 参 股 公 司 金 融 业 证券经纪、 承销与咨 询等 4,037,194,486.00 14,133,351,980.70 5,733,271,295.48 1,174,924,773.64 388,038,748.08 308,672,819.41 主要子公司、参股公司情况说明 单位：万元 公司名称 2013年 2012年 变动幅度 变动原因 南京新城发展股份有限 公司 20,213.91 10,530.88 91.95% 大连泰达确认1.69亿元与收益相关的政府补助所致。 天津泰达环保有限公司 5,310.53 1,960.37 170.89% 大连泰达环保进入首个完整运营年度，全年生活垃圾处理总量和发电量 增长所致。 天津泰达洁净材料有限 公司 395.86 258.52 53.13% 自然环境污染导致洁净材料市场需求有所扩大，销售收入增加所致。 天津泰达蓝盾房地产开 发有限公司 -608.12 -138.23 -339.93% 项目拓展缓慢，费用增大所致。 扬州万运建设发展有限 公司 16,348.69 -611.30 2774.41% 获得政府给予的收回土地使用权补偿款。 天津泰达蓝盾集团发展 有限责任公司 660.83 -1,813.65 136.44% 拓展市场，贸易额增加所致。 渤海证券股份有限公司 30867.28 18707.42 65% 与去年同期相比，经纪业务增长35%，投资银行业务增长96%，资管业 务增长116%，两融业务收入增长600%。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 天津生态城环保有限公司 为合理优化公司结构，缩减子 公司数量 协议转让 产生转让收益895.722万元 天津泰达蓝盾房地产开发有 限公司 为实现公司战略发展，加快项 目建设 股权收购 本次股权收购属于公司与合 并报表范围内控股子公司之 间交易，对公司合并范围内的 财务状况和经营成果无影响。 曲阜泰达环保资源有限公司 为合理优化公司结构，缩减子 公司数量 注销清算 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 大连北方生态慧谷 产业园 250,000 8,594.86 47,532.9 19% 尚未产生收益 大连金龙寺A地块 150,000 5,236.46 57,679.05 38% 同上 大连金龙寺B地块 100,000 9,284.57 41,124.49 41% 同上 大连金龙寺C地块 20,000 4,244.65 12,368.27 62% 同上 宝华仙东慧谷 210,000 11,910.58 24,019.38 11% 同上 宝华山门下项目 45,000 566.34 2,676.39 6% 同上 泰达美源项目 56,000 5,311.93 23,551.36 42% 同上 贯庄垃圾焚烧综合 处理项目 55,500 13,034 56,548.78 86% 同上 衡水泰达生物质发 电有限公司秸秆发 电项目 29,000 2,656.31 3,671.97 13% 同上 合计 915,500 60,839.7 269,172.59 -- -- 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望 1. 行业竞争格局及发展趋势 我国经济发展多年来总体保持积极向上的良好趋势。面对经济增长速度放缓的倪端，国务院将经济发展工作的核心明确 为坚持稳中求进，改革创新，经济增长要与调结构、促改革、惠民生协调均衡，不再单纯追求经济增长，而是更多地通过调 结构和深化改革来释放经济及活力。三中全会确立的改革方向无疑将给中国带来更加美好的发展愿景。 对于区域开发业务而言，机遇与挑战并存。伴随着改革的不断深入，土地制度、财税制度改革将进一步推进，房产税等 相关长效机制在一段时期内有望逐步建立，同时对房地产行业的宏观调控手段在悄然发生变化，市场自我调节手段在逐步替 代行政干预调控手段，不同城市的政策取向差别化在逐步加大，一、二、三线城市房地产市场也出现了不同的发展态势，市 场冷热度差距越来越大。 近年来随着自然环境变化的影响，全国人民建设美好中国，共创美丽家园的愿望十分强烈。国家从政策层面对环保行业 给予了大力扶持。经过多年发展，垃圾处理产业的盈利模式已日臻成熟，因其具有公用事业特征，故此，政府在其中扮演着 极其重要角色。一方面政府通过向垃圾处理企业支付垃圾处理补贴费、电价补贴来购买或自身直接从事垃圾处理服务；另一 方面又将垃圾处理服务向居民出售而收取垃圾处理费。我国垃圾焚烧发电项目对投资运营商的技术水平、管理水平、品牌实 力、融资能力、项目经验的要求较高，能够在市场上进行竞争的企业相对不多，且由于垃圾发电产业的区域垄断特征，对企 业的政府公关能力也有一定考验，能够实现跨区域投资运营的企业需具备更优良的资质，未来市场份额也将向具备这类资质 的优质企业集中。泰达环保公司已经实现了跨区域的投资运营，技术和管理的优势得到了当地政府和业内的认同，在垃圾处 理业务具有举足轻重的行业地位。 近年来，在国际原油期价波动较大，国家发改委制定的新成品油定价机制运行下，国内成品油调价更显频繁，市场处于 供大于求的局面，市场投机概率大大减小。石油仓储贸易产业竞争日趋激烈，行业内经营方式发生多样性变化。 2. 公司可能面对的风险及采取的对策 （1）区域开发产业 随着行业发展分化加剧，具有较强核心竞争力、知名品牌、行业规模效益领先优势的企业，将进一步聚集行业优质资源， 在整体流动性趋紧的环境下，全行业全行业新开工增速、销售增速放缓，这必然导致其他中小型企业难以紧跟行业发展步伐。 公司将继续调整区域开发策略，努力提升获取资源的能力，加快现有区域开发项目的推进速度，缩短业务周期，尽快实现投 资回报。 （2）环保产业 面对行业热度不断升高，各路资本逐鹿、竞争日显激烈的态势，公司将积极尝试并创新融资方式，同时努力提高运营项 目的盈利能力，在原有环保项目成功运营的基础上积极拓展新项目，逐步扩大行业竞争优势。 （3）洁净材料产业 洁净材料产业技术进步、新产品研发将是企业未来发展面临的挑战，同时产能的提升对公司的营销能力、开拓市场的能 力提出新的要求。公司将进一步加大对研发的投资力度，加快研发附加值高、市场需求稳定的新产品，走内涵式发展道路。 （4）石油仓储贸易产业 石化销售业务受国际能源价格、国内宏观环境的影响较大，其发展随市场的波动而起伏较大，使公司在一度程度上面临 购销价格波动的风险。公司原有产品开发、营销和发展、盈利模式单一，抗御市场风险能力略显不足。公司积极推动相关仓 储、生产、零售终端等环节整合，转变经营策略，构建新的盈利模式，提高自身防范系统性市场风险能力。 3.2014年工作思路 2014年经济发展将面临增长放缓并回落的趋势，如何继续保持现有发展态势，克服制约未来发展的不利因素，步入效益 不断提升的良性发展循环，是公司面临的挑战。公司将在持续完善公司治理机制的前提下，兼顾效益与企业责任，加大优化 产业调整力度，进一步明晰主业，加快效益提升的步伐。为此公司将2014年的定位为“改革发展年”。 工作思路为：解放思 想、创新机制、有打破墨守成规的决心、以企业经济效益为准绳、以可持续发展为原则、用改革的方式完成企业的涅槃重生、 健康发展。在现有的产业基础上，以投资回报为准绳、结合未来市场发展方向，进一步清产核资、调配资源、以实现公司主 业战略布局；公司体系内实现全面预算管理；积极拓展融资渠道和融资工具、优化负债结构，降低融资成本、降低负债率； 进一步落实员工绩效和企业绩效，确保年度经济指标的实现。 4.2014年主要产业工作计划 区域开发产业，2014年要“减负增效”，即控制投资节奏、保持和逐步缩小融资规模、挖掘已投项目的资金贡献潜力实现 内部资金有效补充、严格进行绩效考核。一级开发项目加大土地上市投放量，二级开发项目全力注重促进销售回款。 环保产业，2014年以“创新和技术研发为原动力，发展以垃圾焚烧及相关专利技术为核心的城市固废处理业务，打造垃 圾处理的全产业链”的战略为指引，加强项目运营管理、合理降低运营成本，加快已建成项目的调试运营和在建项目施工， 积极拓展新项目，全面提升泰达环保的行业竞争力和行业地位。 洁净材料产业，2014年要把握环境变化带来的市场需求，消化吸收新设备的优势，加速开发研究新型产品特别是具有行 业领先和先进技术的新产品，挖掘市场潜力，加大销售力度；加大对国际市场的开发、加强与下游的市场合作。 石油仓储贸易产业，2014年充分抓住石油行业国企改的契机，加强上游与下游的建设和合作，整合石油仓储贸易服务产 业链，逐步转变盈利模式。 金融股权投资产业，2014年继续保持现有投资规模，充分履行投资人职责和权利。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期，合并范围内子公司天津生态城环保有限公司因股权转让导致本期合并范围的减少。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司始终重视对投资者回报，多年来管理层在经营业绩良好的前提下均实现了对股东的现金分红，而且为保证利润分配 政策的连续性和稳定性，已修订了《公司章程》中的分红条款，完善了相关的决策程序和机制，规定了利润分配形式，明晰 了现金分红的具体条件、标准和比例和比例等。明确“在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生，当年合并报表盈利且母公司报表累计未分配利润为正的条件下，优先选择积极的现金分配方式，公 司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和国家法律法规及规范性文件的有关规定 拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分 之三十，其中年均可分配利润取合并报表与母公司报表中的较低者。公司可以进行中期现金分红”。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1. 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2013年度公司合并报表实现净利润为116,314,373.52元，本 部报表亏损额为29,719,431.67元。公司本部由于亏损未提取的盈余公积金，加上年初未分配利润58,328,294.47元，2013年度 末可供分配利润为28,608,862.80元。2013公司拟分配现金股利，按2013年末总股本计算，每10股派发现金股利0.10元（含税）， 共分配14,755,738.52元，剩余13,853,124.28元转下次分配使用。 2. 经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2012年度公司合并报表净利润为-195,816,485.40元，本部报表净利 润为-231,854,269.07元，由于本部亏损未提取盈余公积金，加上年初未分配利润289,848,310.38元，2012年度可供分配利润为 58,328,294.47元。根据公司实际经营情况，2012年度拟不分配，2012年度可供分配利润58,328,294.47元留下次分配使用。 3. 经五洲松德联合会计师事务所审核，2011年度公司合并报表实现净利润为3,561,626.58元，本部报表实现净利润为 235,970,342.69元。公司本部净利润减除应提取的盈余公积金23,597,034.27元，加上年初未分配利润225,032,387.16元，减除 2011年内已经分配的利润147,557,385.20元，2011年度可供分配利润为289,848,310.38元。根据经营实际情况的需要，公司2011 年度利润分配拟不分配现金股利，2011年度可供分配利润289,848,310.38元转下次分配使用。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 14,755,738.52 116,314,373.52 12.69% 2012年 0.00 -195,769,363.07 0% 2011年 0.00 893,990.12 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.10 分配预案的股本基数（股） 1,475,573,852 现金分红总额（元）（含税） 14,755,738.52 可分配利润（元） 28,608,862.80 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： （未完）  |