[年报]唐人神：2013年年度报告
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-019 唐人神集团股份有限公司 Tangrenshen Group Co., Ltd 2013年度报告 二〇一四年四月十六日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人(会计主 管人员)陈念红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 第四节 董事会报告 ............................................................ 10 第五节 重要事项 .............................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 69 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 78 第八节 公司治理 .............................................................. 88 第九节 内部控制 .............................................................. 96 第十节 财务报告 ............................................................. 102 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 229 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团、唐人神 指 唐人神集团股份有限公司 控股股东、唐人神控股 指 湖南唐人神控股投资股份有限公司 大生行 指 大生行饲料有限公司 公司章程 指 唐人神集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年1 月1 日－2013 年12 月31 日 重大风险提示 一、原材料价格波动风险 公司饲料生产的主要原材料包括玉米、豆粕、棉粕、菜粕、鱼粉、氨基酸、维生素等， 其原材料成本占饲料生产总成本的95%以上，因此原材料价格的波动会对产品的销售价格和 毛利率有很直接的影响。由于我国鱼粉、大豆主要依赖进口，玉米、豆粕的价格受种植业、 油脂工业等影响，致使饲料原材料价格波动频繁；公司屠宰和肉品加工的主要原料是生猪和 猪肉，受到生猪供给周期性影响，生猪与猪肉价格也呈现周期性的波动；同时，我国生猪养 殖主要还是农户散养，缺乏规模养殖，生猪出栏的淡旺季现象也较为明显，容易造成原材料 猪肉的价格波动。饲料行业和屠宰及肉类加工行业竞争激烈，原材料价格的波动会对公司的 经营业绩产生不利的影响。 二、猪肉价格波动对公司经营的风险 公司的主营业务之一是生猪屠宰及肉制品加工，其主要的原材料是猪肉，因此生猪收购 价格的变动会直接影响到公司原料采购的成本。生猪收购价格由于受猪的生长周期、存栏量、 饲料价格、市场供求等多因素的影响，波动的幅度比较大，直接影响公司肉品业务的盈利能 力。同时，生猪价格的波动会影响农户生猪的养殖，对饲料消耗量和对种猪需求也会产生影 响，间接的影响了公司饲料业务和种猪业务的盈利能力。若未来猪肉价格持续大幅波动，将 直接或间接的导致公司产品成本和销售情况发生变化，将对公司经营业绩的稳定性产生不利 影响。 三、自然灾害疫情风险 公司饲料业务以猪禽饲料为主，对畜禽养殖业的依赖度很大，如果出现大规模的畜禽疫 病，将对公司饲料业务产生不利影响。公司引入全套先进的饲养管理、饲料营养和疫病防治 技术，以增强种猪的综合健康水平，从控制传染源、传播途径和易感动物三个方面构建综合 防疫技术体系，但公司仍然面临种猪饲养过程中因多种原因诱发疾病带来的风险，若出现上 述情况，将对公司种猪业务的开展造成不利影响。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 唐人神 股票代码 002567 变更后的股票简称（如有） / 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐人神集团股份有限公司 公司的中文简称 唐人神 公司的外文名称（如有） TANGRENSHEN GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） trs 公司的法定代表人 陶一山 注册地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 注册地址的邮政编码 412007 办公地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园 办公地址的邮政编码 412007 公司网址 www.tangrenshen.com.cn 电子信箱 TRS@tangrenshen.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙双胜 联系地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区 栗雨工业园 电话 0731-28591247 传真 0731-28591159 电子信箱 trssss@vip.sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年09月11日 湖南省株洲市东区 戴家岭 430000400001615 430211616610018 61661001-8 报告期末注册 2013年09月17日 湖南省株洲市国家 高新技术产业开发 区栗雨工业园 430000400001615 430211616610018 61661001-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东原名称为株洲成业投资股份有限公司，2012年4月11日，经株洲 市工商行政管理局批准，原株洲成业投资股份有限公司正式更名为湖南唐人神控 股投资股份有限公司，除名称变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化（详 情请见2012年4月18日公司披露的《关于控股股东名称变更的公告》（公告编号： 2012-048））。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄路乙19号208-210室 签字会计师姓名 黄素国、夏澄宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦A座38-45楼 王炳全、陈庆隆 2011年03月25日－2013年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 7,120,816,917.21 6,719,246,371.27 5.98% 5,701,947,308.17 归属于上市公司股东的净利润 （元） 127,197,682.60 176,623,450.39 -27.98% 120,379,595.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 74,149,109.86 149,999,231.21 -50.57% 113,154,344.30 经营活动产生的现金流量净额 （元） 63,153,247.83 282,847,879.91 -77.67% 41,129,547.58 基本每股收益（元/股） 0.31 0.43 -27.91% 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.42 -26.19% 0.47 加权平均净资产收益率（%） 7.53% 11.38% -3.85% 9.8% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,674,375,350.04 2,383,257,739.83 12.22% 2,067,389,583.37 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,747,347,022.10 1,622,577,519.50 7.69% 1,487,956,725.64 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 127,197,682.60 176,623,450.39 1,747,347,022.10 1,622,577,519.50 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 127,197,682.60 176,623,450.39 1,747,347,022.10 1,622,577,519.50 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 59,441,497.93 11,790,464.11 -857,389.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,171,342.15 3,884,222.24 6,357,687.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 10,711,542.21 4,562,540.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -845,687.50 2,428,290.00 -2,039,090.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -473,515.27 -258,127.43 1,384,024.80 减：所得税影响额 9,509,825.68 2,380,521.45 1,780,699.26 少数股东权益影响额（税后） -264,761.11 -448,349.50 401,822.64 合计 53,048,572.74 26,624,219.18 7,225,250.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是公司转型发展的关键之年。公司努力克服国内经济增速放缓、H7N9离流感、 生猪价格周期性波动、大宗主要原料价格持续上涨等不利因素对行业的影响，充分发挥生猪 全产业链经营优势和国家认定企业技术中心科研优势，在“唐人神中国梦”的牵引下，在“自 信创新，环比增长，价值营销，联动营运”的经营思想经营指导下，强化产品打造，推进管 理提升，创新营运方式，加快资本运作步伐，确保了企业稳定健康有序发展。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司全年实现营业收入人民币712,081.69万元，比上年同期增长5.98％； 实现利润总额人民币16,131.26万元，比上年同期下降23.7％；归属于上市公司股东的净利润 人民币12,719.77万元，比上年同期下降27.98％。截至2013年底，公司资产总额267,437.54 万元，归属于股东的净资产174,734.7万元，资产负债率33.82%，经营活动产生的现金流量净 额6315.32万元，公司资产质量良好，财务状况健康。但行业因受禽流感、生猪价格周期性波 动、内需不振、餐饮消费下降等不利因素影响，公司加大营销投入，经营业绩较上年下降。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况。 2013年,在董事会的领导下,公司在以下几个方面取得了较大进展： 一、提出唐人神的中国梦，确立了公司战略发展路径。 用十年时间使每头母猪增加活仔数10头，每头肥猪增加效益300元，用十年时间形成产业 链发展模式全国完整布局，让中国人吃上营养美味、安全放心可追溯的绿色食品，从而确立 了企业战略的发展路径，此举进一步激发了全体员工的事业心与使命感。并在此基础上在全 国成功启动了养猪梦想大行动，召开了30多场养殖价值科技大讲堂、两届生猪产业发展联盟 会议、一届美神育种国际联盟会议，在行业内产生了广泛影响，为公司的发展打下了坚实的 基础。 二、强化技术集成创新，进一步提升产品核心竞争力。 公司加大对产品研发投入和科研实证力度，创新提出饲料营养两大核心理念：乳猪营养 与健康从母奶抓起，养猪效益从60斤黄金点抓起。成功打造了中国哺乳母猪料领先品牌，推 出了先进的饲喂模式——仔猪三多7060模式，前期料同比增长19%；肉品产业推出彩绸鱼休闲 产品，通过创新人才引进和运作模式，成为新的收入增长点；种猪产业加快了技术集成创新 的步伐，确定了美神品系打造、分子育种、性控繁殖、程控化营养及繁殖控制技术、智慧猪 场等代表世界水平的科研方向。 三、创新管理模式，营运质量与水平得到提高。 推出了两轮驱动管理模型，公司基本面、营运基本面、人事基本面、营销基本面的打造 已经完成，创新线面结合的营运模式，提升职能部门及专线专业素质，设立了联动营运办公 室，建立了12345营销模式的日营运、事业部职能部门周营运、公司月营运模式及考核、纠偏、 奖罚与再培训制度，巩固了管理流程化与制度化，完善了正向营运督导和逆向信息反馈的机 制，打造了高效执行力。 四、全面提升价值服务能力，大客户转型实现突破。 围绕“品种改良、饲料营养、猪场管理、肉品加工、价值服务”等生猪产业链服务体系 建设，出台了母奶多2525增值计划、仔猪三多7060增值计划、散装料价值服务模式、保温降 温价值服务模式、133贷款模式、养猪三法宝、美神PS母猪与猪精服务、333猪场财富扶助示 范工程等，促进猪场料销售实现了较大幅度的增长，大客户转型取得实质性的进展。公司猪 场料销售同比增长76%。 五、产业链发展布局深入推进，产业间联动运营成效显著。 饲料产业项目娄底湘大已建成，肇庆湘大、赣州湘大有序推进；种猪项目永州美神、荆 州美神、河北衡水原种猪建成投产，并从美国引进1200头原种猪，原种场基础母猪规模3400 头，扩繁场基础母猪规模4100头，在全国居领先地位。而且各产业板块的协同效应得到加强， 肉品与饲料，饲料与种猪，兽药与种猪、饲料均实现了产业链互动营销，进一步提升了产业 链竞争优势。 六、资本运作取得重大进展，进一步扩大产业规模与行业影响力。 2013年12月26日，公司与山东和美公司强强联合，以4.86亿元收购其40%股权,成为第一 大股东。和美公司拥有24家饲料厂,产能320万吨/年,年销量约100万吨，为山东排名前三的肉 禽饲料企业。通过生产基地、网络体系、销售支持三大方面成功实现公司猪饲料在山东的体 系嫁接，增强了除湖南省外的区域市场竞争力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项目 2013年度 2012年度 金额 （万元） 比例 （%） 金额 （万元） 比例 （%） 主营业务收入 710,182.94 99.73% 663,990.97 98.82% 其中：饲料 645,428.71 90.64% 601,655.48 89.54% 肉品 56,785.08 7.97% 54,268.07 8.08% 生猪及种猪 6,945.46 0.98% 7,231.17 1.08% 动物保健品 1,023.68 0.14% 836.24 0.12% 其他业务收入 1,898.76 0.27% 7,933.67 1.18% 营业收入合计 712,081.69 100.00% 671,924.64 100.00% 项目 2013年度 2012年度 金额 （万元） 比例 （%） 金额 （万元） 比例 （%） 华中 458,871.73 64.61 434,009.63 65.36 华东 74,056.03 10.43 69,054.84 10.40 西南 43,805.36 6.17 49,143.69 7.40 华南 81,388.79 11.46 64,018.88 9.64 华北 52,061.02 7.33 47,763.93 7.19 合计 710,182.94 100 663,990.97 100.00 注：华中指湖南、湖北、河南；华东指江苏、浙江、福建、江西、山东、上海、安徽；西南指四川、重庆、贵州、云南、西 藏；华南指广东、广西、海南；华北指北京、天津、河北、陕西、内蒙古、辽宁。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 107,879,003.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 1.51% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 31,810,330.99 0.45% 2 客户二 24,383,012.70 0.34% 3 客户三 18,284,985.96 0.26% 4 客户四 16,708,319.50 0.23% 5 客户五 16,692,354.45 0.23% 合计 —— 107,879,003.60 1.51% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 饲料加工 饲料加工 5,899,017,053.13 91.8% 5,500,589,119.49 91.82% 7.24% 肉制品 肉制品 466,731,006.57 7.26% 447,370,827.49 7.47% 4.33% 畜牧养殖 畜牧养殖 51,662,750.98 0.8% 35,499,863.46 0.59% 45.53% 兽药 兽药 8,747,946.67 0.14% 7,250,100.34 0.12% 20.66% 合计 6,426,158,757.35 100% 5,990,709,910.78 100% 7.27% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 饲料加工 饲料加工 5,899,017,053.13 91.8% 5,500,589,119.49 91.82% 7.24% 肉制品 肉制品 466,731,006.57 7.26% 447,370,827.49 7.47% 4.33% 畜牧养殖 畜牧养殖 51,662,750.98 0.8% 35,499,863.46 0.59% 45.53% 兽药 兽药 8,747,946.67 0.14% 7,250,100.34 0.12% 20.66% 合计 6,426,158,757.35 100% 5,990,709,910.78 100% 7.27% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 636,006,289.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 10.82% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 183,248,391.68 3.12% 2 第二名 135,487,668.66 2.31% 3 第三名 111,101,953.76 1.89% 4 第四名 110,566,963.17 1.88% 5 第五名 95,601,312.53 1.63% 合计 —— 636,006,289.80 10.82% 4、费用 项 目 2013年 2012年 金额（万元） 占收入比重（%） 金额（万元） 占收入比重（%） 销售费用 33,601.08 4.72% 26,185.10 3.90% 管理费用 21,951.34 3.08% 20,430.85 3.04% 财务费用 1,830.59 0.26% -197.78 -0.03% 合 计 57,383.02 8.06% 46,418.17 6.91% 1. 销售费用：本期较上期增加74,159,869.56元、增长28.32%，本期因公司业务规模扩大销售费用主要项 目较上期都有不同幅度增长，主要包括：①职工薪酬本期较上期增加37,717,578.11元，增长33.70%； ②营业推广费本期较上期增加11,139,819.56元，增长96.81%。 2. 管理费用：本期较上期增加15,204,899.14元、增长7.44%，主要包括：①职工薪酬本期较上期增加 7,502,076.29元，增长6.97%；②折旧费本期较上期增加5,328,885.21元，增长34.79%；③税费本期较上 期增加3,624,188.09元，增长28.73%。 3. 财务费用：本期较上期增加20,283,741.66元，主要是因为本期利息支出较上期增加7,074,097.62元，增 加72.93%；利息收入较上期减少12,616,890.76元，减少92.48%。 5、研发支出 项目 2013年 2012年 2011年 研发经费总金额（万元） 86,614,000.00 77,228,500.00 63,513,000.00 营业收入总金额（万元） 7,122,288,647.21 6,719,702,251.27 5,701,995,708.17 研发经费占营业收入比 重（%） 1.22% 1.15% 1.11% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 7,374,994,663.12 6,758,490,621.87 9.12% 经营活动现金流出小计 7,311,841,415.29 6,475,642,741.96 12.91% 经营活动产生的现金流量净 额 63,153,247.83 282,847,879.91 -77.67% 投资活动现金流入小计 89,227,273.62 19,225,537.02 364.11% 投资活动现金流出小计 330,514,617.30 442,530,475.27 -25.31% 投资活动产生的现金流量净 额 -241,287,343.68 -423,304,938.25 -43% 筹资活动现金流入小计 534,558,802.44 332,010,000.00 61.01% 筹资活动现金流出小计 395,350,529.80 197,892,120.93 99.78% 筹资活动产生的现金流量净 额 139,208,272.64 134,117,879.07 3.8% 现金及现金等价物净增加额 -39,312,482.23 -6,342,484.29 519.83% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少19,694,632.08元、减少77.67%，主要原因是公司经营规模进一步扩大，存货 增加所致。 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少182,017,594.57元、减少43%，主要是因为公司投资项目建设有所放缓 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 饲料业 6,454,287,148.90 5,899,017,053.13 8.6% 7.28% 7.24% 0.03% 肉制品业 567,850,798.92 466,731,006.57 17.81% 4.64% 4.33% 0.24% 牲猪业 69,454,610.39 51,662,750.98 25.62% -3.95% 45.53% -25.29% 兽药业 10,236,800.39 8,747,946.67 14.54% 22.41% 20.66% 1.24% 分产品 饲料 6,454,287,148.90 5,899,017,053.13 8.6% 7.28% 7.24% 0.03% 肉制品 567,850,798.92 466,731,006.57 17.81% 4.64% 4.33% 0.24% 牲猪 69,454,610.39 51,662,750.98 25.62% -3.95% 45.53% -25.29% 兽药 10,236,800.39 8,747,946.67 14.54% 22.41% 20.66% 1.24% 分地区 华中 4,588,717,347.55 4,099,828,990.06 10.65% 5.73% 6.2% -0.4% 华东 740,560,310.26 688,353,794.32 7.05% 7.24% 6.42% 0.72% 西南 438,053,607.02 403,095,039.91 7.98% -10.86% -10.75% -0.11% 华南 813,887,884.11 756,987,404.21 6.99% 27.13% 28.07% -0.68% 华北 520,610,209.66 477,893,528.85 8.21% 9% 8.45% 0.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 251,815,919.74 9.42% 298,248,174.50 12.51% -3.09% 应收账款 63,680,952.70 2.38% 66,461,659.22 2.79% -0.41% 存货 554,565,089.38 20.74% 447,316,069.19 18.77% 1.97% 长期股权投资 122,721,375.93 4.59% 122,004,204.64 5.12% -0.53% 固定资产 967,931,161.63 36.19% 837,151,556.80 35.13% 1.06% 在建工程 235,298,494.42 8.8% 218,514,326.50 9.17% -0.37% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 419,453,580.59 15.68% 260,000,000.00 10.91% 4.77% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） -500.00 235,620.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 上述合计 0.00 -500.00 235,620.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司在建厂经营26年基础上，特别是2011年上市以来，在产品技术、生猪产业链、价值 服务、资本运作、文化与人才建设等方面培育和打造出具有非常强的生猪产业链竞争优势， 这也是公司区别于其它竞争对手最明显、最有特色的竞争优势。 一、产品技术优势 饲料：创新提出饲料营养两大核心理念：乳猪营养与健康从母奶抓起，养猪效益从60斤 黄金点抓起。拥有领先行业的哺乳母猪料——母奶多，5天见效，奶水明显供大于求，25天断 奶，断奶窝重多增重25斤；最先进的仔猪三多产品7060饲喂模式，乳猪70日龄达到60斤。 种猪：基于16年的种猪技术，依托美国普渡大学、中国农业大学、中山大学、江西农大 等研发资源，与世界顶级育种公司美国华特希尔（whiteshire）育种集团合作组建美神国际基 因研究中心，建立常规育种和分子育种相结合的世界级研发体系，实现中美同步育种，培育 出世界一流种猪。 肉品：通过生猪全产业链的打造，真正实现了从养殖源头到餐桌的每个细节掌控，确保 营养美味、放心消费。特别是广泛与国内外的科研院所和学术组织进行交流与合作，通过特 殊工艺及配方调制，中式风味肉品牢牢占据湖南市场龙头地位，彩鲷鱼休闲食品引领新的消 费时尚。 二、产业链优势 唐人神经过二十多年的发展，已经完成了品种改良、安全饲料、健康养殖、肉品加工、 品牌专卖等生猪全产业链完整布局，初步构建了以种苗、饲料、肉品三大产业为支柱的产业 链竞争优势，各产业呈现齐头并进的发展势头。目前在全国的养殖带和原料玉米带兴建了30 余家饲料子公司，饲料产能达到了500万吨。在湖南、河北建立了3个国际国内一流水平的GGP 原种场，建设了4个GP扩繁场。 三、价值服务优势 集团跳出饲料抓养猪价值，基于生猪全产业链优势，建立了业内领先的价值服务体系， 全国建立三个原种猪场、四个扩繁场、40个高标准的美神种公猪站和近1000个猪精服务站的 美神种猪品种改良的服务体系，满足规模养殖客户品改需求；与湖南农大合作组建了畜牧学 院，以一流的软硬件，为猪场提供“三师”技术培训服务体系，并为猪场提供兽医巡检驻场服 务；为客户猪场提供栏舍设计、智慧猪场管理软件、保温降温、散装料、环保工程等综合价 值服务，帮助猪场实现养殖成本最低、养殖效益最好的目标；组建了注册资本1亿元的湖南大 农担保公司，为经销商和规模猪场提供银行贷款担保，支持金额达到1亿多元，解决部分养殖 户为扩大生产规模所需的流动资金。 四、资本运作优势 借助上市公司资金优势和资本市场的融资优势，通过并购控股等积累了较为成熟的资本 运作经验。2013年与山东和美集团强强联合，以4.86亿收购其40%股权,成为第一大股东，实 现在2014年第一季度合并财务报表，进一步增强行业竞争力，彰显了资本运作优势。 五、文化与人才优势 公司始终注重企业文化的建设，公司通过26年的发展，打造了一支认同唐人神文化、有 工作激情、有学习欲望、有吃苦精神、善经营、会管理的管理团队；建立了灵活用人机制与 有效激励机制，充分调动了员工的工作积极性，各梯队的后备人才建设取得长足进步，人才 不断脱颖而出，为公司的持续、健康、快速发展奠定了坚实的基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 华融湘江 银行 商业银行 10,024,000.00 3,580,000 0.09% 4,640,436 0.08% 11,455,588.60 0.00 长期股权 投资 现金 合计 10,024,000.00 3,580,000 -- 4,640,436 -- 11,455,588.60 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- -- 0 0 0 0 委托理财资金来源 不适用 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 期货交易 所 非关联单 位 否 豆粕期货 合约 0 2013年 01月01 日 2013年 12月31 日 0 0 23.56 0.01% -84.57 合计 0 -- -- 0 0 23.56 0.01% -84.57 衍生品投资资金来源 自有资金 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2013年03月29日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 1、市场风险 期货价格受现货供求关系、股市、汇率等多种市场因素影响，具有 较大的市场风险。公司将套期保值业务与生产经营相匹配，最大程度对冲价格波 动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的玉米和豆粕等公 司原料商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货 保值所需的计价期相匹配。 2、流动性风险 期货市场存在交易不活跃、持仓量较 小的情况，在极端行情下会失去流动性而导致交易困难，以及保证金不足被强制 平仓。公司重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。 3、 信用风险 信用风险主要分为代理风险与结算业务出现的结算风险。规避信用风险 主要是要选择一家经营规模较大、风险控制严密的期货公司。 4、操作风险 操作 风险主要是指在交易的过程中面临的风险，操作风险可分为两类：一类是客观风 险，主要是交易系统、网络、电脑的故障造成的风险。另外一类是主观风险，是 操作者由于对交易系统、交易规则不熟悉或者因人为的疏忽、道德风险造成操作 错误的风险。公司严格按照《境内期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使 用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及 业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成 高效的风险处理程序。 5、法律风险 法律风险是指在期货交易中，由于相关行为 与法规冲突致使无法获得预期效果甚至蒙受损失的风险。需要通过慎重选择代理 机构、严格审核相关合同、熟悉相关法律法规和操作流程来防范和控制法律风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期内，公司参予套期保值的豆粕、玉米的期货价格均呈上升趋势；公司套期 保值商品定价以大连商品期货和郑州商品期货交易挂牌交易价格为依据。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司参予套期保值，主要是控制原材料价格波动风险，其操作风险可控，严格保 护中小投资者的利益。 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 养殖贷款客户 否 100 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 100 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 95 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 119 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 15 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 230 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 163 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 127 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 144 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 160 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 20 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 350 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 20 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 125 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 335 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 30 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 105 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 115 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 110 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 70 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 140 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 293 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 153 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 50 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 170 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 70 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 150 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 20 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 20 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 40 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 96 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 36 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 65 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 53 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 25 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 70 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 70 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 60 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 13 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 89 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 60 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 15 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 60 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 125 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 40 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 30 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 30 9.9% 抵押 养殖贷款 养殖贷款客户 否 20 9.9% 抵押 养殖贷款 合计 -- 4,596 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 否 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 否 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 87,592.81 报告期投入募集资金总额 -3,008.09 已累计投入募集资金总额 83,479.47 报告期内变更用途的募集资金总额 3,133.53 累计变更用途的募集资金总额 17,286.27 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 19.73% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]331号）核准， 公司2011年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)35,000,000股，发行价为27.00元/股，募集资 金总额为人民币945,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币53,810,000.00元，余额为人民币891,194,000.00元，另外 扣除中介机构费和其他发行费用人民币15,261,911.20元，实际募集资金净额为人民币875,928,088.80元。该次募集资金到 账时间为2011年3月21日，本次募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司审验，并于2011年3月21日出 具京都天华验字(2011)第0022号验资报告。截止2013年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币834,794,706.79元， 其中：以前年度使用864,875,559.79元，本年度使用-30,080,853.00元（本期实际使用22,419,147.00元，上期暂时补充流动 资金本期归还52,500,000.00元），其中：投入募集资金项目223,567,442.90元、偿还银行贷款517,000,000.00元、永久性补 充流动资金94,198,298.80元,支付银行手续费28,965.09元。截止2013年12月31日，本公司累计使用金额人民币 834,794,706.79元，募集资金专户余额为人民币692,230.61元，与实际募集资金净额人民币875,928,088.80元的差异金额为 人民币40,441,151.40元，其中：1、募集资金累计利息收入2,304,156.17元；2、募集账户销户转出金额为6,135,115.31元； 3、募集账户待销户转出2,897,292.26元（开户行：中国银行株洲分行董家塅支行，账号：596357360083）；4、用于肇庆湘 大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目募集资金存放在肇庆湘大骆驼饲料有限公司开设的验资账户（开户行： 中国工商银行肇庆高新区支行，账号：2017023839022222119，期末余额33,712,900.00元） （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、株洲年产３６万吨 全价配合饲料生产线 项目 是 8,439.97 否 是 2、邳州年产１８万吨 配合饲料项目 否 5,228.73 5,228.73 3,302.34 63.16% 2011年 12月31 日 210.79 否 否 3、成都年产１８万吨 配合饲料项目 是 5,532.77 否 是 4、永州年产３０万吨 畜禽饲料生产线项目 否 7,504.01 7,504.01 4,581.98 61.06% 2011年 12月31 日 263.49 否 否 5、肉品市场网络及物 流体系建设项目 否 3,612 298.47 86 298.47 100% 否 是 6、年产３万头原种猪 扩繁场建设项目 否 4,104.85 4,104.85 3,239.32 78.91% 2011年 12月31 日 528.25 否 否 7、武汉年产１８万吨 水饲料生产线项目 是 4,780 200 4,291.92 89.79% 2012年 12月31 日 209.12 否 否 8、岳阳年产１８万吨 配合饲料项目 是 4,000 3,412.72 85.32% 2012年 12月31 日 13.75 否 否 9、河北年产30万吨饲 料生产线项目 是 5,192.74 55.25 3,230 62.2% 2012年 12月31 日 -43.97 否 否 10、肇庆湘大骆驼饲料 有限公司年产 24 万 吨饲料生产线项目 3,313.53 2014年 10月31 日 否 承诺投资项目小计 -- 34,422.33 34,422.33 341.25 22,356.75 -- -- 1,181.43 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 51,700 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 1,470.48 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 53,170.48 -- -- -- -- 合计 -- 87,592.81 34,422.33 341.25 22,356.75 -- -- 1,181.43 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、“ 肉品市场网络及物流体系建设项目该项目”：承诺投入金额3,612.00万元，截止 2013年 12月 31 日，该项目累计投入298.47 万元，比承诺投入金额少 3,371.29 万元（含利息收入57.79万元），募 投资金投入未达进度原因在于：因农业产业结构的调整和经济条件的变化，肉品市场网络及物流体 系的建设发展趋势存在一定的不确定性；特别是在扩建冷鲜肉专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中， 因考虑适应性、协调性、经济性、战略性五大原则，选址要具有前瞻性和预见性，既要符合未来 5－10 年中长期规划的要求，又要符合物流体系特点，有利于整个物流网络的优化、有利于各节点的 合理分工及协调配合、地区管理，因而进展缓慢，为避免上述原因带来投资风险，确保投资项目的 稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的 态度，公司审慎投资，相应放缓了该项目的投资进度。结合公司饲料板块和生猪产业链的区域战略 布局，为提高募集资金使用效率，加快公司主业的发展，公司拟定变更募集资金投资项目，将湖南 肉品实施建设的“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”剩余募集资金 3,371.29 万元，转用于实施 建设“肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目”，由湖南肉品作为股东并以增资的 方式投入，剩余募集资金 3,371.29 万元作为增资额全部进入肇庆湘大骆驼饲料有限公司注册资本 中，该项目拟投资 4,550 万元。上述募集资金投资项目变更后，原“肉品市场网络及冷链物流体系 建设3项目”将终止实施 。2、“年产３万头原种猪扩繁场建设项目”：2013年牲猪持续低迷，导致 该项目未达到预计收益。3、“河北年产30万吨饲料生产线项目”：2013年未达到预计收益状态，预 计2014年将实现盈利。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露：募集资金项目计划投资34,422.33 万元， 若实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金量 超过项目资金需求量，公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。2011年度募集资金总额为人 民币94,500.00万元，扣除发行费用人民币6,907.19万元后，实际募集资金净额为人民币87,592.81 万元，超募资金53,170.48万元，其中：用于归还银行贷款51,700.00万元，用于永久性补充流动资 金1,470.48万元。根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《 关于审议使用部份超额募集资 金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，2011年4月归还银行贷款51,700.00万元，2011 年5月6日永久性补充流动资金1,470.48万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年度本公司置换预先投入募投项目资金 5,906.37万元。为保证募集资金投资项目的进度，公司 以自筹资金投入了募投项目。根据京都天华会计师事务所有限公司2011年3月27日出具的《关于 唐人神集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都天华专字 (2011)第0738号），截至2011年3月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为5,906.37 万元。根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目自筹资金的议案》，2011年分别于4月22日、4月25日、5月3日置换预先投入募投 项目资金1,994.64万元、1,422.95万元、2,488.78万元，共计5,906.37万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 截止2013年12月31日，本公司尚未归还募集资金共计5,250.00万元。2013年度公司共使用闲置（未完）  |