[年报]潜能恒信：2013年年度报告
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013年年度报告 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 披露时间：2014年4月17日 目录 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 3 二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 8 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 12 五、重要事项 ................................................................................................................................... 32 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 42 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 47 八、公司治理 ................................................................................................................................... 53 九、财务报告 ................................................................................................................................... 56 十、备查文件目录.......................................................................................................................... 150 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人(会计主 管人员)林丽娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/潜能恒信 指 潜能恒信能源技术股份有限公司 股票、A股 指 本公司发行的人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 大成律师事务所 指 北京市大成律师事务所 瑞华 指 瑞华会计师事务所有限公司 元 指 人民币元 石油勘探 指 为了寻找和查明油气资源，利用各种地球物理技术手段了解地下构造 和油藏，认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件，综合评价 含油气远景，确定油气聚集的有利地区，发现储油气的圈闭，并探明 油气田面积，确定油气层情况和产出能力的过程 地震勘探 指 利用激发人工地震，接收从地下地层反射回来的地震波，通过计算机 对它进行信号处理、解释，通过综合判断寻找油气田的过程 地质构造 指 地壳或岩石圈的各个组成部分的形态及其相互结合方式和面貌特征 的总称 地震数据处理解释一体化 指 将地震观察波传播到各种地质界面上所产生的变化成像并赋予地质 含义，为石油公司做出含油气经济评价、提出井位部署方案、模拟油 藏未来的生产动态，以便为后续油气藏开采和开发提供技术资料方 案，具体包括从地震数据处理、地震数据解释、地震地质分析、到最 终的井位部署一体化方案 地震数据采集 指 设计、实施野外人工地震，利用地震采集系统获取地震数据处理所需 的反射波数据 地震数据处理 指 对野外地震采集数据做各种信号处理，提高反射波数据的信噪比、分 辨率和保真度，恢复得到地下的图像，以便于发现地下构造和油气 地震数据解释 指 对地震数据处理得到的地下图像进行分析，分为构造解释、地层解释， 岩性和烃类检测解释，用途是确定地震反射波的地质特征和意义，并 判断油气藏 构造解释 指 利用地震数据处理成像出的地下图像数据，利用计算机人机交互操作 方式，利用构造动力学和构造地质理论知识，对地下图像数据的地层 和断层进行拾取层位，勾画出地下构造形态，并对构造形态的成因进 行分析的过程 储层解释及综合研究 指 利用地震信息，测井信息，地质信息汇总起来，利用计算机神经网络 计算出能存储油气的地层分布规律和可能含油气的圈闭分布规律的 构造过程 目标优选 指 根据综合研究的结果，分类归纳总结各个地区地层含油气的可能性和 风险。优选出风险低的勘探井位目标作为钻井位置 地震地质分析 指 综合利用地震数据信息和地质解释的结果进行分析，对油气藏及其成 藏条件等做出判断，并用各种图像表现出来 井位部署 指 在地震地质分析等综合解释基础上，结合含油气经济评价的结果及风 险评估，做出确定钻井位置的决策 叠前偏移 指 叠前时间偏移和叠前深度偏移 第三代地震成像技术 指 新一代基于聚焦理论的叠前时间和深度偏移成像技术，于21世纪初 发展起来，其优点是大大提高图像成像效果，减少对速度的依赖性 WEFOX双向聚焦的三维叠前成像技术 指 本公司自主研发的、属于第三代地震成像技术的处理系统，技术国内 首创、国际领先 GEOSTAR储层预测技术 指 本公司自主研发的、利用地震信息预测地下地层物性变化和岩性变化 的软件系统 MAVORICK三维AVO油气预测技术 指 本公司自主研发的、利用AVO规律并结合GEOSTAR储层物性预测 的岩性来预测油气藏 三大油公司 指 中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海 洋石油有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中海油 或 中国海油 指 中国海洋石油有限公司 石油合同 指 中国渤海05/31合同区石油合同 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 潜能恒信 股票代码 300191 公司的中文名称 潜能恒信能源技术股份有限公司 公司的中文简称 潜能恒信 公司的外文名称 SINO GEOPHYSICAL CO., LTD 公司的外文名称缩写 SINOGEO 公司的法定代表人 周锦明 注册地址 北京市海淀区紫竹院81号院3号楼北方地产大厦618 注册地址的邮政编码 100097 办公地址 北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层 办公地址的邮政编码 100107 公司国际互联网网址 www.sinogeo.com 电子信箱 zqb@sinogeo.com 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张卉 梁琳璐 联系地址 北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元 大厦2塔22层 北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元 大厦2塔22层 电话 010-84922368 010-84922368 传真 010-84928085 010-84928085 电子信箱 zqb@sinogeo.com zqb@sinogeo.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年11月10日 北京市海淀区紫竹 院81号院3号楼北 方地产大厦618 110108006260375 110108756008969 75600896-9 企业类型变更 2008年10月23日 北京市海淀区紫竹 院81号院3号楼北 方地产大厦618 110108006260375 110108756008969 75600896-9 注册资本变更 2011年09月02日 北京市海淀区紫竹 院81号院3号楼北 方地产大厦618 110108006260375 110108756008969 75600896-9 注册资本变更 2013年01月16日 北京市海淀区紫竹 院81号院3号楼北 方地产大厦618 110108006260375 110108756008969 75600896-9 注册资本变更 2013年10月12日 北京市海淀区紫竹 院81号院3号楼北 方地产大厦618 110108006260375 110108756008969 75600896-9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 168,474,969.42 144,014,342.04 16.98% 124,682,815.37 营业成本（元） 49,625,311.93 36,771,435.58 34.96% 27,153,616.13 营业利润（元） 105,946,012.24 98,982,903.20 7.03% 88,868,491.45 利润总额（元） 109,445,407.18 99,227,189.10 10.3% 91,488,541.45 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 92,208,387.14 83,842,073.25 9.98% 77,145,497.01 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 89,233,901.44 83,634,430.24 6.7% 74,918,454.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 55,681,162.31 27,100,685.34 105.46% 36,504,404.49 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.174 0.1694 2.72% 0.4563 基本每股收益（元/股） 0.29 0.26 11.54% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.26 11.54% 0.24 加权平均净资产收益率（%） 7.95% 7.69% 0.26% 9.24% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 7.69% 7.67% 0.02% 8.97% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 320,000,000.00 160,000,000.00 100% 80,000,000.00 资产总额（元） 1,247,407,730.50 1,153,504,058.81 8.14% 1,091,668,761.18 负债总额（元） 45,957,977.96 34,045,050.02 34.99% 24,023,323.43 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,201,449,752.54 1,119,459,008.79 7.32% 1,067,645,437.75 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 3.7545 6.9966 -46.34% 13.3456 资产负债率（%） 3.68% 2.95% 0.73% 2.2% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 92,208,387.14 83,842,073.25 1,201,449,752.54 1,119,459,008.79 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 92,208,387.14 83,842,073.25 1,201,449,752.54 1,119,459,008.79 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,381,250.00 356,250.00 2,619,050.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,144.94 -111,964.10 1,000.00 减：所得税影响额 524,909.24 36,642.89 393,007.50 合计 2,974,485.70 207,643.01 2,227,042.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 一、客户相对集中的风险 由于国内石油行业资源主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油公司旗下，同时中石油是国内最大的地震数据处理 解释服务买方，本公司自设立以来一直采取大客户的发展战略，紧紧围绕中石油下属主要油田公司开展业务，具有一定的客 户依赖风险。 近年来，本公司在保持与中石油稳定的业务合作关系同时，大力开发中石化和中海油下属油田，并不断开发境外客户， 避免由于客户相对集中对公司的盈利能力产生不利影响。 二、技术创新风险 石油勘探开发技术服务具有非常高的技术含量，如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术 应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。 公司募投项目石油勘探技术研发中心的建成使用，有利于现有软件系统的全面升级，有利于保持技术领先，提高企业核 心竞争力。 三、境外经营风险 随着公司海外业务的不断开拓，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变 化等因素的影响，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影 响。 公司加大对海外子公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外经 营风险。 四、募集资金投资项目建设风险 公司募集资金围绕主营业务发展规划使用，但受行业技术发展、经济周期及石油价格波动导致市场服务需求出现重大变 化，或项目组织实施不利，都有可能影响项目的实施效果，进而导致公司的盈利能力受到不利影响。 公司将密切关注市场动态，及时调整募集资金使用进度，同时公司将充分调研、审慎筹划超募资金的使用，力争以最小 的风险投资最有价值的项目。 五、人力资源风险 石油勘探技术服务是技术高度密集型行业，核心技术人员均是具备地球物理学、石油地质勘探学、数学、计算机工程学 等多学科知识的复合型人才，并需要具备丰富的勘探开发实践经验。公司核心技术骨干人员的稳定性是公司在石油勘探服务 行业保持持续竞争优势的重要力量。由于该行业的技术骨干人员整体偏少，且大部分集中于各大石油公司的下属勘探服务单 位，行业内竞争日益激烈，能否保持公司核心技术骨干的稳定性，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定 健康发展。 公司将不断提高员工的薪酬待遇水平，并建立相应的绩效考核与激励机制，不断增强技术人员的归属感和凝聚力。 六、市场竞争加剧的风险 三大油公司旗下都有自己的石油勘探服务单位，公司将与这些石油生产商下属的勘探服务公司在地震数据处理解释领域 形成竞争。与此同时，本公司在国内市场还将面对来自于其他民营石油勘探服务公司的激烈竞争，公司在海外业务的扩展中 也会与国际上在该行业具有较长历史和丰富经验的知名石油 勘探服务商直接竞争。 公司将继续加大研发力度，不断提高技术服务的水平，凭借自身核心技术获得客户的认可，持续获得客户的合同。同时 积极开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型战略，积极拓展国际化油公司业务。 七、重大合同风险 2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）签订为期30 年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧 石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采 权益。有关重大风险提示如下： （1）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石 油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。 母公司潜能恒信作为提供油气勘探必需的地震数据处理解释一体化找油服务的专业公司，凭借自身的技术优势，多年来 建议井位的探井成功率一直保持在80%以上，远远高于行业平均水平，依托母公司潜能恒信在找油领域的技术优势将大大降 低智慧石油油气勘探开发的风险，以获得较高的收益，增加新的赢利点。 （2）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。 母公司潜能恒信具有丰富的渤海湾盆地复杂断块构造岩性复合油气藏勘探开发经验，油气勘探开发专业配套齐全，为渤 海湾盆地各油气田提供技术服务已发现了累计数亿吨油气储量，在渤海湾地区长期积累的海上勘探开发成功经验将有助于智 慧石油在该区块取得重大油气发现。 （3）合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及 区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探 最终结果确定。 母公司潜能恒信具备油藏评价丰富经验，待合同生效后，将尽快对该合同区开展地震数据采集、处理解释、综合地质研 究、油藏评价、井位部署、实施钻探等工作，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田开发生产阶段， 以获取石油勘探开发潜在巨大利益。 （4）勘探成功，也存在后续经营的风险 根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多 年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或 母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者 有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境 的污染，公司将承担一定经济损失。 当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订 补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是 中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安 全管理。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2013年是公司发展总体战略得到深化实施的一年。在董事会的领导下，加快募集资金项目运行，逐步释放产能，进一 步提升公司主业盈利能力；深化中石油市场，进一步拓展中石化、中海油业务，做好重点区域样板工程；推进海外子公司国 际业务拓展，推进技术换权益的商业模式，扩大业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程；加大研发力度、持续创新， 提升公司核心竞争力；强化管理、培养人才，为公司未来发展储备力量。 报告期内，公司正在执行的项目（包括处理解释、软件开发、工程技术等项目）共计39个，完成项目18个。 （1）传统业务稳步增长 A、国内业务继续巩固东部，深化西部，稳步提升国内市场占有率。 公司与中石油华北油田继续保持良好合作，在“廊固凹陷油气成藏模拟研究及重点目标精细处理及地质综合评价”项目 中，通过公司核心技术的应用为华北油田廊固凹陷的勘探工作提供技术支撑，在固安、曹家务等地区所定探井中多口井获高 产油气流，探井成功率得到明显提高。在 “冀中中北部潜山目的层三维地震资料连片及重点目标处理解释一体化”项目中， 公司通过前期处理效果和地质认识，针对潜山勘探存在的难点，初步形成了总体思路和研究方法和技术对策，进一步巩固了 东部市场。 凭借独特的技术优势及优质的服务水平，年初公司与中石油塔里木油田分公司签订了连续3年的一揽子服务合同，通 过一年来潜心研究及团队努力，形成了一套适用塔中的井位优选的原则及方法，完成了相关地震处理解释、地质研究、开发 研究、综合研究等工作，通过勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化的服务模式，全年实现钻井成功率85%以上，圆满完 成了合同要求的钻井成功率及高效井比例任务，取得经济效益的同时，为公司赢得了荣誉，树立了公司在西部的油田样板工 程，为实现公司深化西部市场的战略打下了扎实的基础。 公司合作参与的国家“十二五”重大科技攻关项目“ 前陆盆地油气成藏规律、关键技术及目标评价”项目中的“中西部前陆 冲断带地震勘探关键技术” 课题任务进入到了攻关克难阶段，经过深入研究取得了一些很好的效果。西秋三维模型建立及有 限差分波场模拟方面取得了很好的效果，达到了起伏地表真实波场模拟的目的，课题获得了甲方的好评。公司复杂构造 WEFOX 分裂法双向聚焦三维叠前偏移成像处理系统获得北京市科学技术委员会高新技术成果转化专项资金300 万元。 B、国际业务逐步扩大，海外知名度日益提升 公司与BP持续合作，服务多个海外区块，技术实力得到进一步的认可。由公司总部提供人员、技术、设备支持做后盾， 通过美国子公司加快推广公司独特的技术、优质的服务，在巩固加深与BP公司合作的同时，报告期内积极拓展开发其他国外 优质客户并取得初步成效，为公司可持续性发展提供保障。 C、加强对外交流，积极开拓国内外市场。 报告期内，公司技术团队先后到新疆油田、台塑石化股份有限公司、台湾中油股份有限公司等进行技术访问和交流； 相继参加了2013年全球华人石油石化科技研讨会、美国SEG石油地球物理勘探技术展会、SPE 石油工程与技术交流展览、 AAPG/SEG约旦会议、中石油华北油田富油洼槽区地层岩性领域油气勘探研讨会、渤海湾物探技术研讨会等为代表的多个国内 外技术交流盛会；独家赞助了在美国举行的海内外学子共庆中国石油大学60周年活动，与海内外石油行业华人精英共聚一堂， 交流技术并共同见证中国石油最高学府---中国石油大学六十年辉煌历程。通过各种形式的交流，充分展示了公司的技术优 势、项目经验，通过技术交流与宣传，公司的品牌和技术优势进一步得到认可，把握市场机会，为公司未来发展开拓空间。 （2）非常规油气勘探技术创新业务初见成效 继2012年参与中国石油勘探生产分公司的四川盆地川中地区须家河组储层地震预测致密油气项目攻关后，2013年初， 潜能公司参加了中国石油勘探生产分公司的致密油攻关项目，主要解决华北油田束鹿凹陷沙三下亚段泥灰岩中致密油“甜点” 或“甜饼”区的地震精细预测，对致密油的地球物理预测方法做了详细的分析和总结，为致密油和非常规页岩油气的勘探与 开发提供技术支持与储备。经过细致充分的研究工作，明确了了该地区致密油“甜点”的特征，提供了一套能够反映致密油 甜点的高保真的地震资料，为下一步致密油“甜点”区的精细预测打下良好的基础。接下来公司将继续加强攻关克难的力度， 确保储层预测的准确性，为将来其他地区致密油气等非常规油气勘探服务工作做好充分的技术储备，同时也为公司未来发展 开拓新的利润增长点。 报告期内，公司委托中国科学院半导体研究所共同合作研究开发的16级井下光纤检波器技术获北京市科学技术委员会 拨付的重大科技成果转化落地培育项目专项资金186.22万元，用于垂直地震测井16通道光纤检波器系统研制，针对动圈式检 波器使用成本高、精度受限等难题，瞄准国际上垂直地震测井的最新发展方向，研究并掌握光纤检波器油井下使用的高可靠 性、高精度关键技术，实现光纤检波技术在垂直地震测井的应用，填补国内空白，为实现国家“十二五”能源科技规划提出 的提升传统能源勘探开发技术水平的目标提供了耐高温高压非常规油气监测技术支撑。 公司智能化油田技术得到了推广应用，软件信息部承接了中石油西部地区油田勘探开发项目管理平台的自主研发工作。 （3）推进技术换权益的商业模式，扩大业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程 报告期内，公司运用剩余超募资金及自有资金向海外全资公司智慧石油增资7000万美元，在全球范围内寻求油田区块 合作勘探开发机会，推进技术换权益的商业模式，扩大公司业务范围，调整产品服务结构,进一步拓展海外市场，延伸产业 链。 凭借公司多年来积累的找油技术经验及准备充足的资金优势，智慧石油一举中标中海油对外合作“渤海05/31石油区 块”，并于 2013年9月16日与中海油签订了为期30年的产品分成合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业 者，标志着潜能恒信迈出了从石油技术服务型公司向“石油勘探开发综合性国际化公司”战略转型的第一步。有关增资及渤 海05/31石油区块勘探开发项目已获得北京市商委、北京发改委、国家发改委、国家能源局及外管局的核准批复，公司将与 中海油在渤海湾携手启航，凝聚双方优秀团队的智慧，实现双赢，共同为国家石油勘探做出贡献。 （4）加快募集资金项目运行，逐步释放产能 处理中心及研发中心经综合调试并试运行现已正式投产使用，处理中心的投入使用将提高公司三维叠前偏移数据处理 解释业务能力，确保公司在三维叠前偏移数据处理解释领域的领先地位，为公司今后主营业务收入的快速增长将提供强有力 的支持；研发中心项目依托机群计算机系统及安装软件平台等主体设备，加快地震数据处理解释各项技术研究及软件系统开 发，保持公司核心技术领先优势，加快研发成果的应用转化，让知识转化为生产力。 （5）高度重视人才培养，为公司发展夯实基础 报告期内，公司积极向北京市海淀区政府争取高科技人才引进政策；与中国石油大学在战略框架协议的基础上，在定 向培养、企业工作站及奖学金发放等方面进行了具体落实，为公司人才储备打下坚实基础，同时也加强了与院校在科研等方 面的合作,进一步提升了公司创新能力与核心竞争力，实现“产--学--研”三者的全面有机结合。 （6）深化管理、精益求精 以“知识模块化管理”的创新思路，公司建立了涵盖技术、行政、人事、财务等方面具有潜能特色的项目工序化管理 流程以及与之对应的绩效考核制度，“管理”与“考核”在2013年已深入到了每个项目、每个部门和每个员工的心里。处理 部进一步细化了工序管理细节，通过狠抓过程及参数的测试，减少了返工现象，项目质量得到进一步提高；解释部通过狠抓 设计、过程及结果，在完成项目数量增长的同时，保证了每个项目的质量；新疆子公司形成了“六个一体化”的工作模式， 严格执行在实践中形成的一套行之有效的井位审核程序，保证了高效的钻井成功率；后勤部门结合实际，制定了包括招聘、 入职、转正、考勤、公章使用、车辆管理、食堂、员工宿舍在内的一整套管理制度，使各项工作流程均有制可依，进一步提 高了工作效率。通过管理保证了项目质量、提升了项目整体水平，通过考核提高了员工的责任心、调动了员工的积极性，从 而提高了公司整体运转效率，为公司发展提供了强有力的保障。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 2013年，公司实现营业收入1.68亿元，比上年同期增长16.98%；实现利润总额1.09亿元，比上年同期增长10.3%；实现归 属于上市公司股东的净利润9220.84万元，比上年同期增长9.98%。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 168,474,969.42 144,014,342.04 16.98% 驱动收入变化的因素 凭借核心技术优势和优质的服务，市场规模扩大，完成项目较去年同期有所增长，使得公司主营业务收入实现稳步增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工资 12,045,487.84 24.27% 16,752,080.24 45.56% -28.1% 折旧费 3,966,011.14 7.99% 5,253,984.25 14.29% -24.51% 差旅费 2,695,815.52 5.43% 3,655,361.36 9.94% -26.25% 耗材资料费 524,195.50 1.06% 2,101,592.95 5.72% -75.06% 无形资产摊销 6,458,854.62 13.02% 3,354,662.79 9.12% 92.53% 租赁 11,858,000.00 23.9% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 管理费用 24,809,063.04 19,048,087.73 30.24% 公司规模扩大，智慧石油开始运营 财务费用 -18,036,643.95 -22,735,968.06 -20.67% 银行存款利息收入减少 所得税 17,237,020.04 15,385,115.85 12.04% 技术服务收入增长，利润总额增长 6)研发投入 保持技术优势是公司发展的根本，公司持续增加研发投入，按计划分步骤实施产品开发和升级计划，准确把握行业未 来技术发展方向，保持技术领先地位，增强核心竞争力。 项 目 报告期研发支出 研发目的 研发进展 IP system处理解释一 体化软件项目 14,668,786.34 综合古热流和断层活动性研究结果，对地温场、 地应力场和地压场等“二场”进行定性定量分析， 模拟再现油气生、排、运、聚、散的动态过程， 最终确定有利的油气勘探层系和区带，提高石油 开采率。 研发阶段 层析成像三维速度模 型软件系统 5,691,721.42 响应速度快速、可适应单模静态和双模动态成像， 可进行快速图像重建，降低图像重建的计算复杂 度。 通过评审验收 嵌入式Geostar换代软 件平台 4,228,129.69 以实用角度出发精心开发的反演软件系统，是传 统反褶积法和模型法反演的结合产物，有传统反 褶积法快速、稳定的特点，也有模型法高分辨率 的特点；同时，融入多井联合地质信息条件的控 制算法特点。充分结合了测井、地质和油藏工程 等信息，更好的提高石油的采收率。 通过评审验收 16级井下光纤检波器 技术 350,000.00 指导石油开采生产提高采收率，同时也有助于页 岩气开采过程中的油藏监测和裂缝检测。 样机测试中 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 25,688,637.45 21,620,287.36 13,885,177.19 研发投入占营业收入比例（%） 15.25% 15.01% 11.14% 研发支出资本化的金额（元） 10,269,851.11 9,862,283.08 3,038,764.18 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 39.98% 45.62% 21.88% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 11.14% 11.76% 3.94% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 123,174,748.74 88,500,668.72 39.18% 经营活动现金流出小计 67,493,586.43 61,399,983.38 9.92% 经营活动产生的现金流量净额 55,681,162.31 27,100,685.34 105.46% 投资活动现金流入小计 20,517,973.25 26,666,912.16 -23.06% 投资活动现金流出小计 53,821,300.44 74,010,405.15 -27.28% 投资活动产生的现金流量净额 -33,303,327.19 -47,343,492.99 29.66% 筹资活动现金流出小计 9,600,000.00 32,000,000.00 -70% 筹资活动产生的现金流量净额 -9,600,000.00 -32,000,000.00 70% 现金及现金等价物净增加额 12,023,261.82 -52,259,773.57 123.01% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、“经营活动现金流入” 比去年同期增加39.18%， “经营活动产生的现金流量净额”比去年同期增加105.46%，主要原因是： （1）本年度公司加大回款力度，回款较多；（2）本期收到收到北京市科学技术委员会高新技术成果转化专项资金300万元， 收到北京市科学技术委员会拨付的重大科技成果转化落地培育项目专项资金186.22万元。 2、“投资活动现金流入”比去年同期下降23.06%，主要原因是公司定期存款利息收入减少。 3、“投资活动现金流出”比去年同期下降27.28%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去 年减少。 4、“筹资活动现金流出”比去年同期减少70%、“筹资活动产生的现金流量净额”比去年同期增加70%，主要原因是本期现金分 红较去年同期减少。 5、“现金及现金等价物净增加额”较去年同期增加123.01%，主要原因是公司2013年度营业收入增长，项目回款增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 155,161,741.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 92.1% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 销售金额或比例与以前年度相比发 生较大变化的说明 中石油西部 71,530,598.00 42.46% 凭借独特的技术优势及优质的服 务水平，中石油西部地区市场拓展 取得成效，签订了连续3年一揽子 服务合同，并通过一年来的潜心研 究及团队努力取得丰硕成果。 合计 71,530,598.00 42.46% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 41,296,605.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 62.63% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司遵循首次公开发行招股说明书中披露的“未来发展与规划”，以“积极开拓国内外市场，增强人力资源，加 大技术开发力度，完善管理机制，实现经济效益和社会效益的双丰收”为总体方针，积极开拓国内外市场，立足油田市场、 服务油田客户，以全球化的视野，确立“立足国内、发展海外”的战略思路，保持业绩的可持续快速增长；巩固东部，深化西 部，稳步提升国内市场占有率；积极拓展开发其他国外优质客户，海外知名度日益提升；加强对外交流，展示公司技术优势、 项目经验；推进技术换权益的商业模式，扩大业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程；加快募集资金项目运行，逐步 释放产能；高度重视人才培养，为公司发展夯实基础；深化管理、精益求精，提高公司整体运转效率，为公司发展提供了强 有力的保障。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司秉承“诚信、创新、共赢”的核心价值观，恪守恒久笃信的理念，以“思路决定出路，精细决定成败”的 企业理念，以 “透视地球、智慧找油”的找油理念，始终保持技术领先优势，迈出了从石油技术服务型公司向“石油勘探开发 综合性国际化公司”战略转型的第一步。具体请参见本节之一“1、报告期内主要业务回顾”的内容。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 石油勘探技术服务 168,474,969.42 118,849,657.49 分产品 处理解释一体化服务 144,796,541.23 105,471,998.20 处理服务 20,530,409.32 11,300,902.97 解释服务 3,148,018.87 2,076,756.32 分地区 西部 102,649,392.74 67,785,879.34 东部 50,034,694.32 37,624,950.04 南部 1,116,603.76 711,499.07 境外 14,674,278.60 12,727,329.04 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 石油勘探技术服 务 168,474,969.42 49,625,311.93 70.54% 16.98% 34.96% -3.93% 分产品 处理解释一体化 服务 144,796,541.23 39,324,543.03 72.84% 47.88% 62.74% -2.48% 处理服务 20,530,409.32 9,229,506.35 55.04% -24.17% 12.78% -14.74% 解释服务 3,148,018.87 1,071,262.55 65.97% -83.45% -75.78% -10.78% 分地区 西部 102,649,392.74 34,863,513.40 66.04% 246.94% 290.56% -3.79% 东部 50,034,694.32 12,409,744.28 75.2% -41.36% -35.32% -2.32% 南部 1,116,603.76 405,104.69 63.72% -49.85% 48.97% -24.07% 境外 14,674,278.60 1,946,949.56 86.73% -38.81% -75.27% 19.57% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 分行业 分产品 分地区 （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 740,358,072.52 59.35% 715,157,804.79 62% -2.65% 实施募投项目，银行存款减少 应收账款 237,266,733.39 19.02% 178,911,105.70 15.51% 3.51% 本期业务规模稳定增长，技术服务项 目持续增长而项目款结算周期较长 存货 34,488.00 0% 0% 固定资产 171,275,333.99 13.73% 86,256,585.73 7.48% 6.25% 按照募投计划实施募投项目，在建工 程竣工验收，转固定资产 在建工程 8,021,440.34 0.64% 84,013,968.70 7.28% -6.64% 按照募投计划实施募投项目，在建工 程竣工验收，转固定资产 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 报告期内公司在核心技术、营销、管理、服务等方面整体提升，公司竞争力主要体现在以下几个方面： （1）技术及持续创新优势 凭借多年积累的经验和自主研发的核心技术，公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气工程服务能力，服务内容涵盖 地震采集、数据处理和解释、地球物理和地质综合分析研究、石油区块评价、井位部署、油藏描述、油气成藏模拟、钻完井 服务、水平井压裂设计及施工以及智能化油田管理及相关软件开发等。 常规油气勘探中，在解决复杂地质构造、盐下地震成像质量方面明显优于常规RTM技术，并通过物探地质工程一体化 的优质服务，在油气勘探中取得显著成绩；非常规油气勘探中，公司已形成了适用于致密砂岩油气、页岩油气的优质储层甜 饼预测、裂缝预测和实时检测水平井设计等技术，为今后非常规油气勘探提供更优质的服务。 报告期募投项目的顺利推进，大型计算机设备的投入使用，公司自主研发的层析成像三维速度模型软件系统、嵌入式 Geostar换代软件平台验收运用，将提升公司竞争力，保持技术领先，巩固行业地位，公司自主研发的软件平台应用的地质 条件范围广泛，既能应用于海上、陆上、深水、浅水、起伏地表的石油勘探，也能适用于各种复杂断块、缝洞裂隙、砂体、 盐丘、火成岩等油气藏勘探，研发项目将朝着国际领先的目标而努力。 （2）技术营销及品牌优势 公司技术营销方式取得良好效果，报告期内，公司积极参与石油公司组织召开的技术攻关会议，通过积极互动并提出有 效解决方案争取主动，凭借对项目的深刻见解和明晰思路让目标客户认知公司，发掘出有意向的潜在客户或项目机会，同时 提升公司品牌形象，扩大公司影响力。在合作项目中，通过专业人员的技术服务过程来获得后续订单，通过技术营销，公司 既创造了潜在的服务市场需求，又为客户提供了增值服务。同时，公司积极参加国内外技术展览、宣传，展示并推广公司先 进的技术和公司实力，从而引起业内技术专家的兴趣和关注，通过专家向各自所在的石油公司介绍、推介，赢得新客户获取 新的订单。 （3）人才优势 地震数据处理解释是一门综合性交叉学科，集物探、地质、计算机、软件等多学科之融合，优秀技术人员除了要有深 厚的理论功底、精通多门学科外，还必须积累丰富的实践经验，这一过程需要较长时间。公司聚集了一批优秀的集石油地质、 地球物理、油藏工程等多方面的专家和专业技术人才，其中既懂处理又懂解释的专业人才尤为重要。跨学科、跨专业的专业 性人才队伍既能够为油田公司找油提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供了有力的智力保障。 伴随着企业的发展壮大，公司进一步加大技术管理、项目管理、后勤管理力度，在重视技术人才的引进的同时，加大 了优秀经营管理人才的引进，在人员培训、绩效考核、上市公司运作等方面加强了队伍建设。 公司与中国石油大学（北京）在战略合作基础上，通过人才培养、设立奖学金、成立潜能恒信研究生培养基地、企业 与院校双方开展技术合作等方面，不断满足公司未来对人才储备的需求及扩大公司产业链的需求，不断培养出适应公司发展 的各类技术及业务精英，进一步增强公司创新能力，巩固并提升核心竞争力。 （4）深化一体化服务 公司已在实践中逐步实现了勘探开发一体化，物探-地质-工程设计一体化的业务模式，高精度的成像资料、高准确度的 油气预测是一体化服务的基础，严密的组织管理体系、科学的项目质量量化管理是以一体化服务的重要保障，通过一体化服 务提供全方位的油田技术服务，区别于其他技术服务公司简单业务模式，为公司的发展开拓了空间，通过优秀项目的广告效 应，积极推广一体化业务模式。 （5）设备情况 除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等核心软件外，公司还拥有paradigm、CGG、Landmark等多套 国际先进的正版第三方软件，拥有多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，对公司承 接复杂地质条件的地震数据处理解释等业务提供了有力的设备支持，并有助于公司自主研发、提升核心竞争力。 （6）无形资产及核心技术情况 公司商标情况如下： 序 号 商标 注册日期 注册证号 核定使用 类别 注册人 注册期限 1 2007.04.21 4064637 42 潜能恒信 2017.4.20 2 2008.5.7 4338775 42 潜能恒信 2018.5.6 3 2008.3.18 3397149 42 潜能恒信 2018.3.18 4 “WEFOX” 2010.12.21 7532751 42 潜能恒信 2020.12.20 5 “SINOGEOSTAR” 2011.04.28 8224601 42 潜能恒信 2021.04.27 6 “MAVORICK” 2011.04.28 8224652 42 潜能恒信 2021.04.27 公司专利申请情况 专利名称 专利类型 申请号 申请日期 一种WEFOX分裂法双向聚焦叠前地 震成像方法 发明 201010122934.4 2010年3月12日 一种基于GPU小存储量交错网格三维 地震叠前逆时偏移成像方法 发明 201010122945.2 2010年3月12日 公司提出申请的2项发明专利被受理后，目前未收到国务院专利行政部门的补正、驳回通知。按照我国《专利法》和惯 例，发明专利申请周期较长，截至报告期末，上述专利申请处于实质审查阶段。 公司以部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司 “油气成藏模拟”项目专有技术。其软件著作权情况如下表： 登记号 分类号 软件全称 版本号 著作权人（国籍） 首次发表日期 登记日期 2009SR018319 61000-0700 科艾油气成藏系统 V 1.0 潜能恒信能源技术 2008-03-14 2009-05-18 岩性分析统计软件 股份有限公司:中国 2009SR018318 61000-0700 科艾测井资料分析 处理软件 V1.0 潜能恒信能源技术 股份有限公司:中国 2008-03-14 2009-05-18 2009SR018317 61000-0700 科艾有机地化资料 分析整理软件 V1.0 潜能恒信能源技术 股份有限公司:中国 2008-03-14 2009-05-18 2009SR018316 61000-0700 科艾定向井录井深 度转换软件 V1.0 潜能恒信能源技术 股份有限公司:中国 2008-03-14 2009-05-18 2009SR018315 61000-0700 科艾层位与井交点 坐标求取软件 V1.0 潜能恒信能源技术 股份有限公司:中国 2008-03-14 2009-05-18 2009SR018314 61000-0700 科艾双狐数据格式 转换软件 V1.0 潜能恒信能源技术 股份有限公司:中国 2008-03-14 2009-05-18 2009SR018313 61000-0700 科艾数据提取处理 软件 V1.0 潜能恒信能源技术 股份有限公司:中国 2008-03-14 2009-05-18 （7）油气区块资源优势 报告期内，凭借技术和资金优势，公司海外全资公司智慧石油一举中标中海油对外合作“渤海05/31石油区块”，并于 2013年9月16日与中海油签订了为期30年的产品分成合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石 油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、 井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。智慧石油依 托母公司潜能恒信多年来在油气勘探领域成功独特的找油理念和领先创新的技术手段，将对该合同区开展地震数据采集、处 理解释、综合地质研究、油藏评价、井位部署、实施钻探等工作，公司在找油领域的技术优势将大大降低油气勘探开发的风 险，攻克区块勘探难关，争取区块油气勘探尽早取得重大突破，并最终获取油气勘探开发带来的高收益，增加公司新的赢利 点。 （5）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 77,712.13 报告期投入募集资金总额 3,104.88 已累计投入募集资金总额 20,318.5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司以前年度使用募集资金172,136,178.56元，以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额为28,528,474.69元，年初募集 资金专户余额为633,513,609.75元，公司本年度使用募集资金31,048,722.35元，本年度收到银行存款利息扣除手续费净额 为19,500,354.01元。截至2013年12月31日，募集资金专户余额为621,965,241.41元。 3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、石油勘探地震数 据处理中心项目 否 19,742.52 19,742.52 1,296.55 14,213.58 71.99% 2012年 12月31 日 1,262.17 1,262.17 否 否 2、石油勘探技术研 发中心项目 否 4,872.56 4,872.56 966.21 3,805.85 78.11% 2012年 12月31 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 24,615.08 24,615.08 2,262.76 18,019.43 -- -- 1,262.17 1,262.17 -- -- 超募资金投向 1、设立全资子公司 潜能恒信西部研究 中心 是 10,292.01 10,292.01 512.12 1,089.07 10.58% 2015年 04月30 日 0 不适用 否 2、北京科艾“油气 成藏模拟”项目专有 技术 否 2,200 2,200 330 1,210 55% 2012年 01月01 日 258.85 596.56 否 否 3、向全资子公司智 慧石油有限公司投 资 否 40,605.04 40,605.04 2014年 12月31 日 0 不适用 否 超募资金投向小计 -- 53,097.05 53,097.05 842.12 2,299.07 -- -- 258.85 596.56 -- -- 合计 -- 77,712.13 77,712.13 3,104.88 20,318.5 -- -- 1,521.02 1,858.73 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、关于石油勘探地震数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目：2013年度上述两项目 涉及的房屋电网改造、机房建设装修等工程均已完工，机器设备与配套软件进一步磨合，逐步释放产能 中。2014年公司将根据市场情况，并综合考虑相关大型计算机设备及配套软件更新等因素，加快剩余募 集资金的使用进度。2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划， 将预计使用超募资金10,292.01万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油 气技术有限责任公司已于2012年2月9日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解 释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式， 为提高经营效率，更大程度上节约成本，2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月 9日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》， 同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增 加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目达 到预定可使用日期为2015年4月。3、关于北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术项目：2013年油气 成藏事业部积极拓展市场，开发新客户，但受油气成藏细分市场波动影响，经会计师事务所对油气成藏 事业部2013年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部2013年度实现净利润258.85万元，未达 到收购协议中规定的2013年度业绩考核指标的50%，根据收购协议的约定，2014年公司不须向科艾公 司支付第三期（2013年度）收购价款3,300,000.00元。2014年油气成藏事业部将进一步加大市场拓展力 度，力争完成收购协议约定的业绩考核指标，根据收购协议的约定，如任一会计年度，油气成藏事业部 完成的业绩超过当年的业绩考核指标，则超出部分优先满足此前考核年度累计未完成之业绩考核指标的 补足，公司将向科艾公司补足相对应年度的付款差额。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2011年3月公司首次公开发行上市募集超募资金共计530,970,513.62元。2、2011年6月21日第一 届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以超募资金 102,920,100.00元投入建设“潜能恒信西部研究中心”项目，2011年度投入超募资金30,000,000.00元， 2012年度投入募集资金72,920,100.00元，截止2013年12月31日已使用超募资金10,890,655.00元。3、 2011年12月5日第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京科艾石油技术 有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金22,000,000.00元购买北京科艾“油气成藏模拟”项目专有 技术，2011年度使用超募资金8,800,000.00元，2013年2月27日第二届董事会第六次会议审议通过《关 于2012年度公司油气成藏事业部业绩指标考核结果确认的议案》,公司聘请中瑞岳华会计师事务所对油 气成藏事业部2012年度业绩指标实现情况进行了专项审计，经审计油气成藏事业部2012年度实现净利 润3,377,101.90元，达到收购协议中规定的2012年度业绩考核指标105.95%，根据收购协议的约定，公 司向科艾公司支付第二期（2012年度）收购价款3,300,000.00元。截止2013年12月31日已投入超募资 金12,100,000.00元。4、2013年8月20日第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用全部剩余超募资 金向BVI子公司增资的议案》，同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为406,050,413.62元对全 资子公司金司南能源有限公司增资，同时同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公 司增资不超过7000万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。 本次增资已经公司2013年度第二次临时股东大会审议通过。另根据2013年9月16日第二届董事会第十 次会议及2013年10月8日公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与 中国海油签订重大石油合同的议案》，同意将由金司南增资给智慧石油全部投资款中的4000万美金超募 资金，用以保障智慧石油与中国海洋签订的《中国渤海05/31合同区石油合同》的顺利实施。截至2014 年1月，上述增资事项获得了北京市商务委员会的核准批复及取得商务部颁发的企业境外投资证书，并 完成了国家外汇管理局北京外汇管理部有关变更登记业务，北京市发改委出具了《关于潜能恒信能源技 术股份有限公司增资英属维尔京群岛全资子公司用于渤海05/31石油区块勘探开发项目核准的批复》，并 完成了国家发改委的核准登记。 目前公司正与境内外相关银行协商办理有关超募资金存放开户等事项。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 适用 实施方式调整情况 报告期内发生 1、2012年2月28日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议 案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额共 1,905.30万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B座1-S3及2-S3号房用以存 放大型计算机设备的房产。2、2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部 研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项 油田工程技术服务业务（西部研究中心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公司”经营范围 包括“油气开发技术服务”项目，符合行业准入要求）。西部研究中心调整以后的主要建设内容有：购买 项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造，购置物探地质工程一体化服务设备，购买必要的工具 软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程石油勘探开发一体化服务能 力。调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目达到预定可使用日期为2015年4 月。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行 投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至2011年3月10日，募集资金投资项目先期使用自筹资 金共计人民币21,512,002.00元，为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。2、 募集资金到 位后，经2011年3月30日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金21,512,002.00元置换募集资 金投资项目先期自筹资金（该事项详见2011年4月1日巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网 以及中国资本证券网）。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。 4)募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 设立全资子 公司潜能恒 信西部研究 中心 设立全资子 公司潜能恒 信西部研究 中心 10,292.01 512.12 1,089.07 10.58% 2015年04 月30日 0 否 否 合计 -- 10,292.01 512.12 1,089.07 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预 计使用超募资金10,292.01万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司 新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于2012年2月9日完成工商注册登记。因目 标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程 一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率，更大程度 上节约成本，2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的 议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开 发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规 模未变，使用超募资金金额亦未变，该项目达到预定可使用日期为2015年4月。 5)非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 截止报告期末累计 实现的收益 合计 0 0 0 -- 0 6)持有其他上市公司股权情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 （未完）  |