[年报]友好集团：2013年年度报告
新疆友好（集团）股份有限公司 600778 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管 人员）吕江民女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的报告期利润分配预案如下：经瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度（母公司报表）实现净利润为 259,444,747.51 元，加上年初未分配利润 548,057,929.12 元，减去 2012 年度分配的利润 102,792,146.16 元， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余 25,944,474.75 元，2013 年度可供股东分配的利润为 678,766,055.72 元。公司拟以 2013 年末公司总股本 311,491,352 股为基数，向全体股东每 1 股派送现金红利 0.28 元（含税），共计送出 87,217,578.56 元，剩 余未分配利润结转下一年度分配。2013 年度不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 39 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 45 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 48 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 49 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 125 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司 控股股东 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 上交所 指 上海证券交易所 自治区 指 新疆维吾尔自治区 公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 报告期末 指 2013 年 12 月 31 日 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 友好集团 公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD 公司的法定代表人 聂如旋先生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建平 吕亮 联系地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号 乌鲁木齐市友好南路 668 号 电话 0991-4541008 0991-4553700 传真 0991-4815090 0991-4815090 电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net 三、基本情况简介 公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 乌鲁木齐市友好南路 668 号 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 HTTP://www.xjyh.com 电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路 668 号公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 友好集团 600778 新疆友好 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中二、公司基本情况 （六）其他有关资料 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 无。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1996 年 12 月 3 日，公司上市时的控股股东为乌鲁木齐市国有资产管理局。1998 年 8 月 10 日， 乌鲁木齐市国有资产管理局决定将其持有的公司国有股股权全部无偿划拨乌鲁木齐国有资产经 营有限公司管理( 该公告刊登在 1998 年 8 月 11 日的《上海证券报》和《中国证券报》上)，由 于当时未取得国家财政部的有关批文，未办理过户手续，直至 2000 年 6 月获得国家财政部财企 [2000]12 号文批准后，公司控股股东变更为乌鲁木齐国有资产经营有限公司, 自 2000 年 10 月 起，公司控股股东为乌鲁木齐国有资产经营有限公司，再没有发生变更。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 桑 涛 吴 静 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期 增减(%) 2011 年 营业收入 9,601,863,391.76 7,909,721,865.67 21.39 3,860,191,466.55 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 288,726,367.75 335,159,199.42 -13.85 143,107,235.23 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 221,545,292.91 318,369,913.25 -30.41 136,722,759.81 经营活动产生的现金流量净额 717,145,545.49 488,068,454.70 46.94 1,523,611,610.61 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,635,414,262.65 1,457,496,913.14 12.21 1,125,797,364.20 总资产 7,368,231,021.78 7,812,868,535.06 -5.69 6,346,012,265.95 负债总额 5,350,180,911.74 5,981,558,378.36 -10.56 4,934,777,749.38 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元／股） 0.9269 1.0760 -13.86 0.459 稀释每股收益（元／股） 0.9269 1.0760 -13.86 0.459 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.7112 1.0221 -30.42 0.439 加权平均净资产收益率（%） 17.51 25.95 减少 8.44 个百分点 13.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.43 24.65 减少 11.22 个百分点 12.63 其他数据变化原因详见董事会经营分析。 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东 的净资产差异情况 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 288,726,367.75 335,159,199.42 1,635,414,262.65 1,457,496,913.14 三、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -193,556.98 -866,863.37 -323,917.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 57,508,982.98 24,722,192.05 1,536,876.28 非货币性资产交换损益 13,554,270.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 43,270.88 -535,155.28 -3,048,316.12 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,369,343.02 862,769.43 8,079,023.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,276,950.07 少数股东权益影响额 -14,566,926.03 -5,169,534.16 -168,623.33 所得税影响额 -9,072,574.02 -2,224,122.5 309,431.85 合计 67,181,074.84 16,789,286.17 6,384,475.42 四、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 1、以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产（不含衍生金融资产） 14,929,451.49 15,811,767.98 882,316.49 43,270.88 2、可供出售金融资产 72,303,309.45 74,166,196.65 1,862,887.20 合计 87,232,760.94 89,977,964.63 2,745,203.69 43,270.88 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期，公司董事会及经营层依据公司战略发展规划，紧盯经营目标，认真贯彻落实年度 各项工作计划，大力拓展主营业务，全力推进新项目，立足服务创新，强化内部管理，努力 克服宏观经济持续低迷增速放缓和零售行业市场竞争加剧等不利影响，全力推进公司发展战 略的实施，各项经营管理工作取得新进展。报告期内公司实现营业收入 960,186.34 万元，较 上年同期增长 21.39%；本报告期实现营业利润 92,146.20 万元,较上年同期增长 3.94%；实现 归属于上市公司股东的净利润 28,872.64 万元，较去年同期减少 13.86%；剔除房地产业给 公司业绩带来的影响后，公司 2013 年度的净利润为-10,850.29 万元，主要原因系受新拓门 店费用支出及各项成本增加的影响。 现将报告期主要工作情况汇报如下： ①在经营管理方面：一是根据不同区域顾客的消费偏好和特点持续调整现有门店货品种类及 品牌定位，积极拓展符合未来消费需求的新一代购物中心的业态模式，并以新项目开业为契 机，依靠强势的品牌组合及创新的混搭模式，全力构建以"百货+超市+电器+餐饮娱乐"业态 为一体的组合式连锁经营模式，驱动公司主营业务向纵深发展。百货分公司全年共引进重点 品牌 24 个，各门店共计引进 507 个品牌，淘汰 359 个品牌。2013 年超市分公司紧紧围绕公 司"两提升一降低"的经营思路，全年实现销售 16 亿元，同比增长 4 亿元；平均毛利率较年 初计划毛利率提升 2 个百分点。电器分公司加快由品牌管理模式向品类管理模式的转变，打 造全新的体验式卖场。二是注重营销创新，通过体验营销，健康文化营销等赢得顾客。努力 提高会员维护水平，不断增强 VIP 会员的忠诚度。三是强化门店营运管理工作。提高店面 经营质量、提升门店盈利能力。四是进一步推进内控体系建设工作。报告期内根据《公司内 部控制评价管理制度》的规定，以公司 2013 年内部控制评价测试方案为依据，对公司内部 控制体系设计和执行情况进行了测试，并出具《2013 年内部控制评价测试报告》。根据测试 结果，公司要求相关部门认真贯彻落实公司提出的管理要求，从而确保公司规范运营。五是 推行全面预算管理，将年度预算指标层层分解，按月进行经营预测及分析；同时对预算严格 审核、落实考核，有效降低了管理成本。报告期内，友好商场实现销售 16.84 亿，成为全疆 销售第一店，天山百货在独立商圈实现销售 16.15 亿元，美美友好购物中心销售额达 8.8 亿 元，开业不足两年的长春路友好时尚购物中心实现销售 3.89 亿元，库尔勒天百，独山子金 盛、伊犁天百、奎屯友好四家外埠门店共实现销售 15 亿元；发展已有 4 年的公司超市业态 （含百货门店的超市）销售额达 16 亿元，电器连锁则以 3.4 亿元的成绩巩固了市场份额（上 述销售额均为含税零售额）。 ②在新项目推进方面：本报告期，ⅰ.阿克苏天百购物中心项目于 2013 年 9 月 28 日成功开 业。ⅱ.公司租赁了昌吉市和谐国际广场面积为 66,314.01 平方米和阿克苏地区库车县面积 为 33,580.40 平方米的商业房产计划开设综合性购物中心。ⅲ.按计划推进佳雨 i 城综合性社 区超市大卖场、“昊元上品”大型综合性购物中心项目和博乐综合性购物中心项目的装修工 作。ⅳ.乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作也在有序进行中。 ③在调整资产结构方面：乌鲁木齐万嘉热力有限公司作为公司投入较大的城市公用事业行业 的控股子公司，为满足乌鲁木齐市“蓝天工程”、“煤改气工程的环保要求，近几年逐步加大 了环保方面的投资力度，但城市公用事业行业公用性和公益性的特点，使得其经营活动受种 种条件的限制，服务价格无法市场化，经营成本逐年上升，明显影响该公司的经营业绩。公 司为降低投资风险，集中精力发展商业主营业务，本报告期，公司通过在乌鲁木齐产权交易 中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19%的股权，乌鲁 木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分股权。公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权 转让合同书》，转让价格为 20,000 万元。所得资金将全部用于公司商业主营业务的发展。截 止本报告期末，公司共收到股权转让款 10,550 万元。本报告期转让上述股权为公司带来收 益 2,842.66 万元。 ④公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司取得的原一运司土地已进入商品房的 开发建设销售阶段，上述土地规划设计了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉园”三个项 目，建筑面积分别为 42.46 万平方米、80.81 万平方米、22.18 万平方米。截至本报告期末， 销售商品房预收款余额为 433.76 万元，报告期内该公司实现营业收入 357,263.13 万元，实 现营业利润 102,303.34 万元；实现净利润 79,445.86 万元，为公司贡献净利润 39,722.93 万元。 截至本报告期末该公司已实现收入的建筑面积占总销售建筑面积的 73.20%。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,601,863,391.76 7,909,721,865.67 21.39 营业成本 6,827,846,673.83 5,660,449,908.52 20.62 销售费用 644,997,661.28 511,883,928.61 26.00 管理费用 720,372,459.64 566,544,341.61 27.15 财务费用 95,831,973.98 62,242,516.41 53.97 经营活动产生的现金流量净额 717,145,545.49 488,068,454.70 46.94 投资活动产生的现金流量净额 -329,855,755.05 -1,194,082,478.15 筹资活动产生的现金流量净额 -58,122,361.73 375,794,661.34 -115.47 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司转让控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的股权，自 2013 年 6 月 25 日起 该公司不再纳入合并报表范围（该公司 2013 年 1-6 月营业收入 6,852.42 万元， 2012 年度 营业收入 15,013.12 万元），公司实现营业收入 960,186.34 万元，较上年同期增加 169,214.15 万元，同比增长 21.39%。公司营业收入的增加主要是本报告期①公司控股子公司新疆汇友 房地产开发有限责任公司预售的商品房达到收入确认条件确认收入较上年同期增加；②新拓 门店销售收入以及公司加强重点品牌的管理，适时推出促销活动使得商业主营业务收入增 长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 2013 年度实现营业收入 357,263.13 万元， 较该公司 2012 年度的 275,932.04 万元增加 81,331.09 万元，主要原因系该公司前期预售的商 品房自 2012 年下半年起开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。 (3) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 客户 1 9,961,200.00 0.104 客户 2 5,650,703.00 0.059 客户 3 5,325,718.00 0.056 客户 4 4,800,000.00 0.050 客户 5 4,505,174.00 0.047 合计 30,242,795.00 0.316 (4) 其他 利润表其他指标变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动率% 变动原因 营业税金及附加 449,730,703.71 258,910,482.12 73.70 公司控股子公司新疆汇友房地 产开发有限责任公司收入增加 计提税金增加及土地增值税缴 纳比率增加所致。 公允价值变动收益 43,270.88 -957,816.63 不适用 系公司持有的交易性金融资产 价格变动所致。 投资收益 61,214,411.21 40,249,034.03 52.09 主要系报告期处置子公司产生 收益所致。 营业外收入 75,260,797.08 26,914,610.00 179.63 主要系报告期收到政府的补贴 增加所致。 营业外支出 11,760,443.14 2,196,511.89 435.41 公司解除与乌鲁木齐雪莲饮食 服务有限公司的租赁合同（友 好超市生活馆项目：位于乌鲁 木齐市沙依巴克区钱塘江路 216 号），支付违约金、控股子 公司汇友房地产开发有限责任 公司延期交房赔付款所致。 其他综合收益 1,583,454.10 8,313,134.13 -80.95 报告期持有的可供出售金融资 产公允价值变动所致。 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 商业 商品成本 4,715,100,080.34 53.938 3,960,717,375.72 56.081 19.05 房地产行业 土地及建造成本 1,928,622,662.55 22.062 1,455,463,874.87 20.608 32.51 酒店服务业 人工及设备维护 45,017,825.74 0.515 49,796,545.98 0.705 -9.60 公用事业 购热、天然气及 维护成本 105,316,567.80 1.205 138,425,328.50 1.960 -23.92 工业 生产成本 5,593,338.05 0.064 30,216,877.09 0.428 -81.49 物流 折旧、人工及燃 料成本 13,343,652.28 0.153 11,091,340.75 0.157 20.31 旅游 人工及交通成本 1,986,160.13 0.023 2,577,633.00 0.036 -22.95 广告 76,608.62 0.001 物业管理 人工及维护费用 126,071.85 0.001 135,279.40 0.002 -6.81 合计 6,815,182,967.36 77.962 5,648,424,255.31 79.978 20.66 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 商业－百货零售 商品成本 3,290,769,029.18 37.645 2,787,494,664.61 39.469 18.05 商业－超市零售 商品成本 1,160,679,536.02 13.278 895,115,560.03 12.674 29.67 商业－电器零售 商品成本 241,282,369.63 2.760 230,141,905.04 3.259 4.84 商业－其他零售 商品成本 22,369,145.51 0.256 47,965,246.04 0.679 -53.36 房地产 土地及建造成 本折旧成本 1,928,622,662.55 22.062 1,455,463,874.87 20.608 32.51 酒店餐饮服务 人工及设备维 护 45,017,825.74 0.515 49,796,545.98 0.705 -9.60 公用事业-供暖 购热、天然气及 维护成本 105,316,567.80 1.205 138,425,328.50 1.960 -23.92 管道 材料成本 1,203,276.38 0.014 25,093,684.48 0.355 -95.20 生物制药 材料及加工成 本 4,390,061.67 0.050 5,123,192.61 0.073 -14.31 物流服务 折旧、人工及燃 13,343,652.28 0.153 11,091,340.75 0.157 20.31 新疆友好（集团）股份有限公司 2013年年度报告 料成本 旅游服务 人工及交通成 本 1,986,160.13 0.023 2,577,633.00 0.036 -22.95 广告 76,608.62 0.001 0.000 物业服务 人工及维护费 用 126,071.85 0.001 135,279.40 0.002 -6.81 合计 6,815,182,967.36 77.962 5,648,424,255.31 79.978 20.66 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购总额及占营业成本的比例：单位：元币种：人民币 单位名称商品采购成本占营业成本的比例（%） 供应商 1 161,047,524.97 2.36 供应商 2 115,422,293.72 1.69 供应商 3 82,171,942.65 1.20 供应商 4 72,899,339.01 1.07 供应商 5 64,216,847.10 0.94 合计 495,757,947.45 7.26 4、费用 单位：元币种：人民币 项目本期金额上期金额本期金额较上年同期变动比例(%) 销售费用 644,997,661.28 511,883,928.61 26.00 管理费用 720,372,459.64 566,544,341.61 27.15 财务费用 95,831,973.98 62,242,516.41 53.97 所得税费用 301,158,210.97 234,158,228.70 28.61 财务费用 2013年 12月 31日年末数为 95,831,973.98元，比上年同期增加 53.97%，其主要 原因是：①报告期发行债券计提利息；②销售增加相应的信用卡手续费增加；③公司部分贷 款项目开业，贷款利息费用化所致。 5、现金流 单位：元币种：人民币 项目本期金额上期金额同比增减（ %） 一、经营活动生产的现金流量： 收到其他与经营活动有关的现金 323,056,188.29 234,300,251.62 37.88 支付其他与经营活动有关的现金 799,601,625.74 610,896,853.37 30.89 二、投资活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 12,399.69 609,198.73 -97.96 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,955,061.31 100.00 收到其他与投资活动有关的现金 62,640,000.00 -100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 396,677,890.23 1,296,817,417.87 -69.41 三、筹资活动产生的现金流量： 借款收到的现金 415,000,000.00 572,800,000.00 -27.55 发行债券收到的现金 498,500,000.00 100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 330,000,000.00 4,570,000.00 7,121.01 偿还债务支付的现金 429,000,000.00 139,800,000.00 206.87 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 540,517,361.73 61,775,338.66 774.97 12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 350,000,000.00 4,349,059.88 7,947.72 支付其他与筹资活动有关的现金 332,105,000.00 100.00 ⑴ 收到其他与经营活动有关的现金 2013 年度发生数为 323,056,188.29 元，比上年数增加 37.88%，其主要原因是：报告期收到政府的补贴增加、租赁费与管理费等收入增加所致。 ⑵ 支付其他与经营活动有关的现金 2013 年度发生数为 799,601,625.74 元，比上年数增加 30.89%，其主要原因是：控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司房地产业务销售推广 费等付现费用增加所致。 ⑶ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2013 年度发生数为 396,677,890.23 元，比上年数减少 69.41%，其主要原因是：本报告期较上年新店等项目减少使得支付的项 目资金减少所致。 ⑷ 收到其他与筹资活动有关的现金 2013 年度发生数为 330,000,000.00 元，比上年数增加 7,121.01%，其主要原因是：本报告期收到乌鲁木齐国有资产经营有限公司临时性借款所致。 ⑸ 支付其他与筹资活动有关的现金 2013 年度发生数为 332,105,000.00 元，上年数为 0， 其主要原因是：本报告期偿还乌鲁木齐国有资产经营有限公司临时性借款 330,000,000.00 所致。 6、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司商业主营业务受新拓门店亏损影响，公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 前期预售的商品房自 2012 年下半年起开始陆续达到收入确认条件确认收入，因而公司本期 与上年同期的利润构成一致，主要为房地产业务利润。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 在公司《2012 年年度报告》披露的 2013 年度的经营计划中，预计 2013 年度公司房地产销 售收入将与 2012 年度持平；2013 年，公司力争实现商业主营业务收入较 2012 年度增长 15-30%，并努力控制营业成本及费用的上升，确保营业成本、费用与 2012 年度相比增长不 超过 60%。 本报告期，公司实现房地产主营业务收入 357,485.52 万元，较上年同期房地产主营业务收入 276,426.21 万元增长 29.32 %。本报告期，公司商业：实现主营业务收入 560,760.88 万元， 较上年同期 469,288.06 万元增长 19.49 %；2013 年度营业成本及费用共计 586,968.94 万元， 较上年同期 481,907.60 万元相比增长 21.80 %。综上，本报告期，公司较好地完成了在 2012 年度报告中披露的各项经营计划（详见本节中董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分 析的内容），为完成公司的发展战略目标奠定了基础。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 商业 5,607,608,838.47 4,715,100,080.34 15.92 19.49 19.05 增加 0.31 个百分点 房地产行 业 3,574,855,214.44 1,928,622,662.55 46.05 29.32 32.51 减少 1.30 个百分点 酒店服务 业 111,027,998.34 45,017,825.74 59.45 -8.74 -9.60 增加 0.38 个百分点 公用事业 66,744,617.06 105,316,567.80 -57.79 -44.37 -23.92 减少 42.42 个百分点 工业 10,524,501.30 5,593,338.05 46.85 -73.78 -81.49 增加 22.12 个百分点 物流 28,364,347.43 13,343,652.28 52.96 11.73 20.31 减少 3.36 个百分点 旅游 2,835,004.96 1,986,160.13 29.94 -15.39 -22.95 增加 6.87 个百分点 广告 447,556.50 76,608.62 82.88 -69.64 物业管理 761,545.01 126,071.85 83.45 -34.01 -6.81 减少 4.83 个百分点 合 计 9,403,169,623.51 6,815,182,967.36 27.52 21.01 20.66 增加 0.21 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 商业－百货零售 3,940,914,393.18 3,290,769,029.18 16.50 18.37 18.05 增加 0.23 个百分点 商业－超市零售 1,374,484,183.08 1,160,679,536.02 15.56 29.71 29.67 增加 0.03 个百分点 商业－电器零售 267,184,702.91 241,282,369.63 9.69 6.76 4.84 增加 1.65 个百分点 商业－其他零售 25,025,559.30 22,369,145.51 10.61 -53.44 -53.36 减少 0.15 个百分点 房地产 3,574,855,214.44 1,928,622,662.55 46.05 29.32 32.51 减少 1.30 个百分点 酒店餐饮服务 111,027,998.34 45,017,825.74 59.45 -8.74 -9.60 增加 0.38 个百分点 公用事业-供暖 66,744,617.06 105,316,567.80 -57.79 -44.37 -23.92 减少 42.42 个百分点 管道 1,362,608.23 1,203,276.38 11.69 -95.42 -95.20 减少 3.88 个百分点 生物制药 9,161,893.07 4,390,061.67 52.08 -12.11 -14.31 增加 1.23 个百分点 物流服务 28,364,347.43 13,343,652.28 52.96 11.73 20.31 减少 3.36 个百分点 旅游服务 2,835,004.96 1,986,160.13 29.94 -15.39 -22.95 增加 6.87 个百分点 广告 447,556.50 76,608.62 82.88 -69.64 物业服务 761,545.01 126,071.85 83.45 -34.01 -6.81 减少 4.83 个百分点 合 计 9,403,169,623.51 6,815,182,967.36 27.52 21.01 20.66 增加 0.21 个百分点 ①公司 2012 年上半年新疆汇友房地产开发有限责任公司开发建设的商品房处于在建阶段， 该公司前期预售的商品房自 2012 年下半年开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。 ②本报告期公司将控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19%的股权转让，2013 年 6 月 25 日起该公司及该公司控股子公司乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司不再纳入本公司合并报 表范围。 ③广告主营业务收入减少系公司全资子公司友好广告公司承揽广告业务下降所致。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 乌鲁木齐市（注①） 8,116,729,550.80 18.79 克拉玛依市 162,566,507.94 7.63 上海市 9,161,893.07 -12.11 库尔勒市 457,070,374.19 10.65 伊犁地区－伊宁市（注②） 271,746,177.91 38.72 伊犁地区－奎屯市（注③） 230,172,532.34 77.32 石河子市（注④） 98,909,180.26 164.49 阿克苏市 56,813,407.00 合计 9,403,169,623.51 21.01 ①公司在乌鲁木齐市的营业收入增加主要系公司控股子公司汇友房产预售的商品房达到收 入确认条件本报告期确认收入、新拓门店销售收入以及公司加强重点品牌的管理，适时推出 促销活动使得商业主营业务收入增长所致。 ②本报告期伊犁天百国际购物中心后期租赁项目区域于 2012 年 9 月 8 日陆续开业。 ③奎屯友好时尚购物中心于 2012 年 4 月 29 日开业。 ④石河子超市大卖场于 2012 年 7 月 27 日开业。 ⑤阿克苏天百购物中心项目于 2013 年 9 月 28 日开业。 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 上期期末数 上期期末 数占总资 本期期末金 额较上期期 产的比例 （%） 产的比例 （%） 末变动比例 （%） 货币资金 1,106,115,844.09 15.01 776,948,415.38 9.94 42.37 应收票据 2,605,118.80 0.04 100.00 应收账款 9,203,169.68 0.12 82,064,281.25 1.05 -88.79 预付款项 176,367,583.38 2.39 394,672,131.46 5.05 -55.31 应收股利 1,345,443.04 0.02 -100.00 其他应收款 212,145,667.76 2.88 184,511,053.06 2.36 14.98 存货 2,248,359,216.52 30.51 2,971,317,833.71 38.03 -24.33 一年内到期的非流动资产 7,459,024.42 0.10 3,374,571.74 0.04 121.04 长期股权投资 41,448,184.52 0.56 49,567,927.94 0.63 -16.38 投资性房地产 190,299,053.09 2.58 198,549,438.65 2.54 -4.16 固定资产 2,162,873,302.43 29.35 1,458,332,287.68 18.67 48.31 在建工程 289,560,935.11 3.93 649,428,161.01 8.31 -55.41 无形资产 267,909,718.34 3.64 512,002,739.37 6.55 -47.67 商誉 1,271,222.62 0.02 -100.00 长期待摊费用 551,764,561.53 7.49 395,086,104.35 5.06 39.66 递延所得税资产 12,141,677.48 0.16 47,164,162.86 0.60 -74.26 短期借款 262,000,000.00 3.56 312,000,000.00 3.99 -16.03 应付票据 296,355.00 0.00 2,000,000.00 0.03 -85.18 预收款项 1,622,626,298.76 22.02 3,048,181,729.81 39.01 -46.77 应付职工薪酬 20,092,146.09 0.27 14,820,318.37 0.19 35.57 应交税费 -63,183,172.62 -0.86 -206,759,012.25 -2.65 -69.44 应付利息 27,684,194.28 0.38 1,277,027.83 0.02 2,067.86 其他应付款 458,089,246.29 6.22 298,770,608.53 3.82 53.32 一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 0.43 113,000,000.00 1.45 -71.68 长期借款 977,600,000.00 13.27 860,600,000.00 11.02 13.60 应付债券 500,000,000.00 6.79 100.00 其他非流动负债 3,650,334.66 0.05 74,655,791.79 0.96 -95.11 盈余公积 93,761,830.25 1.27 67,817,355.50 0.87 38.26 未分配利润 769,427,362.73 10.44 609,437,615.89 7.80 26.25 ⑴ 货币资金：系本报告期公司发行非公开债务融资工具（PPN）及销售收入增加所致。 ⑵ 应收账款：报告期转让子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司所致。 ⑶ 预付款项：预付阿克苏购物中心项目等房款及装修工程款转入固定资产所致。 ⑷ 应收股利：报告期收到乌鲁木齐商业银行股利及合并范围减少所致。 ⑸ 一年内到期的非流动资产：一年内摊销完毕的长期待摊费用重分类所致。 ⑹ 固定资产：主要系报告期内阿克苏购物中心项目等完工投入使用所致。 ⑺ 在建工程：报告期内阿克苏购物中心项目等完工转入固定资产所致。 ⑻ 无形资产：报告期内①公司根据公告将红光山土地分割给新疆友好华骏房地产开发有限 公司进行房地产开发②公司合并范围减少所致。 ⑼ 商誉：公司本期合并范围减少所致。 ⑽ 长期待摊费用：报告期内新增门店增加装修费用所致。 ⑾ 递延所得税资产：按税务政策一运司预计安置费用 2015 年度后不能在所得税前列支，本 期确认费用所致。 ⑿ 应付票据：报告期内公司偿还到期的银行承兑汇票所致。 ⒀ 预收款项：报告期内控股子公司汇友房地产开发有限责任公司预收房款结转销售收入所 致。 ⒁ 应付职工薪酬：报告期末计提绩效工资增加所致。 ⒂ 应交税费：公司控股子公司汇友房地产公司确认收入计提相关税费所致。 ⒃ 应付利息：报告期内计提应付债券利息所致。 ⒄ 其他应付款：报告期内新购置商业房产的房款及装修款余款挂账所致。 ⒅ 一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款重分类所致。 ⒆ 应付债券：系本报告期公司发行非公开债务融资工具（PPN）所致。 ⒇ 其他非流动负债：公司本期合并范围减少所致。 (21) 盈余公积：报告期按法定比例计提盈余公积所致。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 以公允价值计量资产的公允价值变动情况详见本报告第三节会计数据和财务指标摘要 三、 采用公允价值计量的项目。 (四) 核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生变化，主要体现在品牌优势显著、规模优势、区域优势、 管理团队优势四个方面，关于公司核心竞争力的分析请详见公司 2012 年年度报告。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内股权投资额（万元） -19,789.50 投资额增减变动数（万元） -19,789.50 上年同期投资额（万元） 0 注：①本报告期，公司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌 鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19%的股权。乌鲁木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分 股权。2013 年 4 月 28 日，公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权转让合同书》，转让价 格为 20,000 万元。乌鲁木齐万嘉热力有限公司于 2013 年 6 月 25 日收到乌鲁木齐市工商行 政管理局《准予变更登记通知书》（乌）登记内变字【2013】第 805731 号，核准了该公司 法定代表人和股东变更登记申请，至此，乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权过户的工商变更手 续已办理完毕。截止本报告期末公司共收到乌鲁木齐市热力总公司支付的股权转让款 10,550 万元。②本报告期，公司分别投入 10.5 万元、200 万元收回由乌鲁木齐万嘉热力有 限公司投资的新疆友好(集团)友好广告有限公司 5%的股权和新疆友好集团利通物流有限公 司 10%的股权。2012 年度无股权投资项目。 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 600028 中国石化① 10,399,819.31 1,504,369 6,709,485.74 42.433 -3,323,498.96 2 股票 600688 上海石化② 5,150,926.27 1,284,308 3,929,982.48 24.855 -1,178,133.54 3 股票 000001 平安银行③ 2,790,978.15 240,472 2,914,520.64 18.433 149,092.64 4 股票 002365 永安药业④ 4,262,218.03 252,548 2,257,779.12 14.279 -1,972,509.31 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0 报告期已出售证券投资损益 / / / / 0 合计 22,603,941.76 / 15,811,767.98 100 -6,325,049.17 ①报告期内，该公司实施 2012 年度分配方案，即每 10 股送 2 股转增 1 股派 2 元（含税）， 公司持有股票数量增加 347,162 股；公司因持有该股票取得的股息及分红收入为 366,834.61 元，公允价值变动损益为-3,690,333.57 元，合计-3,323,498.96 元。 ②报告期内，该公司ⅰ.实施股改方案，即每 10 股送 5 股；ⅱ.实施 2013 年半年度利润分配 方案，即每 10 股转增 5 股派 0.50 元（含税），公司持有股票数量增加 713,505 股，公司因持 有该股票取得的股息及分红收入为 42,810.25 元，公允价值变动损益为-1,220,943.79 元，合 计-1,178,133.54 元。 ③报告期内，该公司实施 2012 年度分配方案，即每 10 股送 6 股派 1.7 元（含税），公司持 有股票数量增加 90,177 股；公司因持有该股票取得的股息及分红收入为 25,550.15 元，公允 价值变动损益为 123,542.49 元，合计 149,092.64 元。 ④报告期内，公司因持有该股票取得的股息及分红收入为 31,929.60 元，公允价值变动损益 为-2,004,438.91 元，合计-1,972,509.31 元；公司于 2013 年 6 月增持该股票 92,900 股，成本 为 839,045.61 元，已包含在上述最初投资金额中。 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价 值 报告期损 益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 600545 新疆 城建 7,050,603.10 1.72 74,166,196.65 815,013.15 1,583,454.10 可供 出售 金融 资产 受让 法人 股 合计 7,050,603.10 / 74,166,196.65 815,013.15 1,583,454.10 / / 本公司可供出售金融资产是持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份，以公允价值入账， 按期末收市价确定其公允价值。 (3) 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 乌 鲁 木 齐 商 业 银 行 股 份 有 限 公司 14,810,000.00 15,286,884 0.51 14,810,000.00 917,213.04 长期 股权 投资 注册资 本金投 入 合计 14,810,000.00 15,286,884 / 14,810,000.00 917,213.04 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 公 司 名称 业 务 性质 持 股 比 例 （%） 注 册 资 本 （万元） 本 报 告 期 末 总 资 产 （万元） 本报告期 末净资产 （万元） 本 报 告 期 营 业 收 入 （万元） 本 报 告 期 营 业 利 润 （万元） 本报告期 净 利 润 （万元） 本报告 期净利 润较上 年度同 比增减 （%） 上 海 申 友 生 物 技 术 有 限 责 任 公司 生 物 技术 56.67 9000 7,361.65 7,125.66 931.32 -296.17 -270.53 不适用 新 疆 友 好 利 通 物 流 物流 100 2000 8,502.68 -2,397.77 3,542.22 -1,680.82 -1,627.60 不适用 有 限 责 任 公司 新 疆 友 好 集 团 库 尔 勒 天 百 商 贸 有 限 公 司 商业 51 2000 21,160.68 1,820.67 47,122.92 1,539.58 1,581.04 不适用 新 疆 友 好 华 骏 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 与 销售 100 2000 27,303.58 2,123.82 361.48 -277.88 -277.87 不适用 新 疆 友 好 （ 集 团 ） 友 好 燃 料 有 限 公司 石 油 制 品 、 润 滑 油 销 售 100 750 1,275.84 744.04 2,502.56 -158.39 -158.35 -280.79 新 疆 汇 友 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 房 地 产 开 发 与 销售 50 40000 177,973.99 68,516.15 357,263.13 102,303.34 79,445.86 14.14 新 疆 友 好 百 盛 商 业 发 展 有 限 公司 商业 49 2000 26,580.84 7,742.52 90,058.63 8,359.42 7,105.65 -22.02 ⑴、本报告期，公司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁 木齐万嘉热力有限公司 83.19%的股权，乌鲁木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分股 权。公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权转让合同书》，转让价格为 20,000 万元。乌 鲁木齐万嘉热力有限公司于 2013 年 6 月 25 日收到乌鲁木齐市工商行政管理局《准予变更登 记通知书》（乌）登记内变字【2013】第 805731 号，核准了该公司法定代表人和股东变更 登记申请，至此，乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权过户的工商变更手续已办理完毕。自 2013 年 6 月 25 日起该公司及该公司控股子公司新疆皓宇管道设备有限公司不再纳入合并范围。 截止本报告期末公司共收到乌鲁木齐市热力总公司支付的股权转让款 10,550 万元。 ⑵、主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明： ①新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司实现净利润 1,581.04 万元，主要原因系该公司已 日趋成熟，得到当地市场认可；本报告期该公司控制成本费用，提高毛利率、提升销售使利 润增加。 ②新疆汇友房地产开发有限责任公司 2012 年上半年商品房处于在建阶段，2012 年下半年该 公司前期预售的商品房开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。 ③新疆友好（集团）友好燃料有限公司净利润下降原因系受乌鲁木齐市"田"字路交通建设影 响，该公司所处地段自 2013 年 4 月起至 10 月 19 日全封闭施工所致。 ④新疆友好百盛商业发展有限公司经营业绩同比下降 22.02%，主要原因：ⅰ.上年同期该公 司收到所得税返还 800 余万元（该公司 2011 年按 25%预交企业所得税，2012 年在企业所得 税汇算清缴时按 15%的优惠税率返还所得税差额）；ⅱ.由于商业零售行业竞争加剧，主营 业务毛利率下降 0.53 个百分点。 ⑤新疆友好利通物流有限责任公司本报告期净利润为-1,627.60 万元，该公司 2012 年度净 利润为-518.13 万元，原因系该公司本报告期计提辞退福利 961.24 万元所致。 ⑶、净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况： 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 子公司贡献 的净利润 占归属于上市 公司股东的净 利润的比重(%) 新疆汇友房地产开 发有限责任公司 房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料 销售，建筑工程设备租赁，仓储服务 79,445.86 39,722.93 137.58 主要原因：系该公司 2012 年下半年起前期预售的商品房开始陆续达到收入确认条件确认收 入所致。 ⑷、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投 资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 新疆友好百盛商业 发展有限公司 百货销售、物业管 理 7,105.65 3,170.10 10.98 上述投资收益为该公司截至 2013 年 6 月 30 日累计未分配利润进行分配所得。 ⑸、公司持有的与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划。 ①乌鲁木齐万嘉热力有限公司 本报告期，公司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木齐 万嘉热力有限公司 83.19%的股权。乌鲁木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分股权。 公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权转让合同书》，转让价格为 20,000 万元。2013 年 6 月 2 日乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权过户的工商变更手续已办理完毕，公司不再持有乌 鲁木齐万嘉热力有限公司股权。 ②上海申友生物技术有限责任公司 上海申友生物技术有限责任公司成立于 1999 年 02 月 02 日，当时注册为人民币 5,667 万元， 由本公司和上海德锦实业投资有限公司共同出资组建，其中公司出资 5,100 万人民币，占股 本的 90%，上海德锦实业投资有限公司出资人民币 567 万元，占股本的 10%。上述资本经上 海华晖审计事务所查验并出具了华审验（1999）字第 45 号《验资报告》。1999 年 4 月 20 日，经该公司股东会议批准，公司股东和股份进行了变更。注册为人民币 9,000 万元，股东 为本公司以货币出资人民币 5,100 万，占股 56.67%，上海人类基因组研究中心以无形资产 （基因诊断、药物基因组学和模式动物三项科研成果）和场地使用权共出资人民币 3,900 万元，占股 43.33%。上述资本经上海黄浦公瑞会计师事务所于 1999 年 5 月 25 日出具了上 黄公会验（99）字第 198 号《验资报告》。 为集中精力做大做强商业主业，规避投资管控风险，公司以单方面减资的方式退出该公司。 本次减资完成后，公司不再持有该公司的股权，该公司将成为上海人类基因组研究中心的全 资子公司。详见本报告第五节重要事项中十一、其他重大事项的说明、2 的内容。 报告期内减资工作尚未完成。 ③新疆汇友房地产开发有限责任公司 鉴于公司收购的原新疆维吾尔自治区第一运输公司宗地项目地块房地产开发面积较大，收购 （未完）  |