[年报]步森股份：2013年年度报告
浙江步森服饰股份有限公司 2013年年度报告 股票代码：002569 股票简称：步森股份 披露时间：二〇一四年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主 管人员)何苗芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 44 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 52 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 59 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 61 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 153 释 义 释义项 指 释义内容 公司 指 浙江步森服饰股份有限公司 步森集团 指 步森集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有：行业竞争的风险、技术支撑的风险、渠道创 新的风险、存货的风险，有关风险因素的内容已在本报告中第四节“董事会报 告”关于公司未来发展的展望中详细阐述。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 步森股份 股票代码 002569 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江步森服饰股份有限公司 公司的中文简称 步森股份 公司的外文名称（如 有） ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 （如有） BUSEN 公司的法定代表人 王建军 注册地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号 注册地址的邮政编码 311811 办公地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号 办公地址的邮政编码 311811 公司网址 www.busen.cn 电子信箱 bsgf@busen-group.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寿鹤蕾 钱明均 联系地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号 电话 0575-87047953 0575-87480311 传真 0575-87043967 0575-87043967 电子信箱 bsgf@busen-group.com bsgf@busen-group.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次 注册 2005年06月30日 浙江省诸暨市枫桥 镇步森大道419号 330000000039220 330681777214673 77721467-3 报告 期末 注册 2013年06月27日 浙江省诸暨市枫桥 镇步森大道419号 330000000039220 330681777214673 77721467-3 公司上市以来主营业务的 变化情况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况 （如有） 无变更。 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 沈建林、凌燕、范丽虹 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 第一创业摩根大通证券 有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6号卓著中心10层 王霄、郁俊松 2011-04-12~2013-12-31 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（元） 651,186,454.89 653,429,685.97 -0.34% 714,618,716.35 归属于上市公司股东的净 利润（元） 6,066,274.91 40,163,049.46 -84.9% 52,833,621.78 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 2,212,725.99 39,290,751.73 -94.37% 51,685,767.91 经营活动产生的现金流量 净额（元） -53,338,266.80 8,432,220.49 -732.55% -36,741,603.59 基本每股收益（元/股） 0.04 0.29 -86.21% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.29 -86.21% 0.62 加权平均净资产收益率 （%） 0.99% 6.72% -5.73% 11.4% 2013年末 2012年末 本年末比上年末 增减(%) 2011年末 总资产（元） 900,210,688.47 885,108,172.37 1.71% 864,749,952.38 归属于上市公司股东的净 资产（元） 609,728,443.00 612,996,168.09 -0.53% 582,167,118.63 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -13,720.80 268.15 -370,144.48 一年内到期的非 流动资产同比增 长883.72%，主要 系公司一年内摊 销完毕的长期待 摊费用转入所致。 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 5,054,621.92 225,900.00 1,895,118.00 计入当期损益的 政府补助详见本 财务报表附注之 营业外收入所述。 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 528,828.92 943,369.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -321,968.61 -5,546.33 5,568.73 减：所得税影响额 1,394,212.51 291,693.09 382,688.38 少数股东权益影响额（税后） -248.13 合计 3,853,797.05 872,297.73 1,147,853.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，我国服装产业规模以上企业增速趋缓，整个服装行业进入一个温和增长的年代。 相比一二线大中城市，三四线市场及量大面广的农村市场，受经济减速影响较小，同时服装 产品价格相对较低、市场容量较大，所以依然表现出较强活力，但增速也明显下降。同时， 服装网络销售增幅明显。根据淘宝数据显示，2013年，淘宝网服装类商品销售额同比增长117%， 远远高于实体渠道。与此同时，商业物业价格仍在攀升，人员工资不断上涨，流通环节成本 在不断增加；为了尽快回笼资金，服装行业各企业纷纷采用打折促销模式加快库存处理，进 一步压缩了终端利润，经销商经营信心受到打击，服装行业投资热情萎缩，整体服装行业面 临着不小的压力。 面对复杂多变的市场环境，公司认真贯彻既定的发展规划，以品牌、品质、品位建设为 主线，全面推进各项工作。在董事会的领导下，共实现营业收入65,118.65万元，同比下降 0.34%，实现利润总额1,581.80万元，同比下降73.07%，实现净利润579.78万元，同比下降 85.56%。 二、主营业务分析 1、概述 公司的主营业务是从事服装、服饰的设计、制造及销售，主要产品为衬衫、裤装、西服、 茄克衫、针织衫等产品。 报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司全体员工在董事会的领导下，围绕稳健经营，加速发展这一核心经营策略，积极进 取，开拓创新，在品牌建设与升级、市场渠道建设、直营管理、设计开发与供应链的整合、 现代企业管理等方面均达到了预期的目标。 1、品牌发展 建立了以步森黑标和红标为核心的两大品牌事业部，集中资源发展两大核心品牌业务。 同时，公司对原有绿标品牌和杭州明普拉斯公司的M+品牌进行整合，推出年轻时尚品牌BSG， 促进BSG新品牌的独立与快速发展。 2、渠道拓展 2013年公司加强对新开店铺盈利可行性分析与控制，强化开精品店，开盈利店，重点支 持优秀加盟商开新店，同时鼓励总经销开设直营店。在发展加盟渠道的同时，公司继续发展 直营体系，重点开设战略形象店。截止2013年年底，公司共有店铺1000多家。 3、直营建设 直营体系建设是公司渠道扁平化变革的重点，直营渠道建设和店铺运营能力的提升是公 司发展的战略方向。2013年，公司重点强化了直营子公司的管理工作，通过改进零售管理等 措施，增加直营的盈利水平；通过导入商品管理体系，零售运营体系，在改进销售的同时做 好存货控制。 4、团购业务 职业装团购是公司核心业务之一，2013年职业装团购在市场十分困难的情况下，通过改 进服务，完善成本核算，业务支持等措施，在控制小单、拓展大单方面取得进展。全年度， 总经销以及加盟店铺的团购业务出现明显上升。 5、设计开发与供应链 产品是品牌的核心，而设计研发和供应链是实现产品的保证。2013年，公司根据不同品 牌将设计研发划分为三个团队，分别归属于黑标、红标事业部及明普拉斯公司。公司加大了 自主设计比例，开展了供应商的全面评估工作，依据评估结果对供应商进行分级管理，淘汰 不符合公司合作标准的供应商，确定一批战略合作供应商，通过建立核心供应商体系，确保 成本可控，品质与交货期有较大改进。通过改进物流架构，优化人员岗位、改进流程、强化 服务意识，建立快速、高效的物流体系。 6、内部管理 公司在2013年开始导入全面预算管理和绩效管理，预算管理和绩效管理增强了员工的目 标意识与责任感，以结果为导向开展各项工作，从而推动了公司内部管理向着目标明确、过 程可见、结果可控的方向发展，为下一步全面实现预算管理和绩效管理提前打下了基础，提 供了数据支持。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 项目 2013 2012 同比增减 金额（元） 占营业收入比 重（%） 金额（元） 占营业收入比 重（%） 主营业务收入 648,864,170.03 99.64% 651,287,593.95 99.67% -0.37% 报告期内，公司实现主营业务收入648,864,170.03元，同比下降0.37%，主要是：受宏观环境影响， 服装零售行业整体疲软，公司订单有所下滑；同时，受欧、美经济影响，国外市场需求减弱，外销比上一 年度有所减少。 （1）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 纺织服装业 销售量 4,937,223 5,138,383 -3.91% 生产量 5,192,845 5,465,501 -4.99% 库存量 1,914,363 1,592,501 20.21% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （2）公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 （3）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （4）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 129,009,050.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比 例（%） 19.81% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户A 45,252,937.35 6.94% 2 客户B 25,697,702.44 3.95% 3 客户C 21,037,410.34 3.23% 4 客户D 19,460,472.41 2.99% 5 客户E 17,560,527.52 2.7% 合计 —— 129,009,050.06 19.81% 3、成本 （1）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增 减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 服装制造业 营业成本 400,195,485.01 99.56% 404,713,836.61 99.54% -1.12% （2）产品分类 单位：元 产品分 类 项目 2013年 2012年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成 本比重（%） 衬衫 营业成本 75,218,021.17 18.71% 80,684,381.91 19.85% -6.77% 裤装 营业成本 89,394,330.57 22.24% 88,937,124.60 21.88% 0.51% 西服 营业成本 82,607,650.89 20.55% 85,639,098.44 21.06% -3.54% 茄克衫 营业成本 79,918,297.69 19.88% 80,110,874.65 19.7% -0.24% 针织衫 营业成本 38,802,048.74 9.65% 40,444,717.07 9.95% -4.06% 加工 营业成本 13,632,535.52 3.39% 10,504,657.82 2.58% 29.78% 其他 营业成本 20,622,600.43 5.13% 18,392,982.12 4.52% 12.12% 由于公司加强了对采购成本和生产成本的管控，在人员工资、进货成本高企的大环境下，公司主营业 务成本与上年基本保持不变。其中，加工类业务成本上升29.78%，主要系公司加工业务偏向于高端化，相 应的成本上升。 （3）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 41,584,388.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额 比例（%） 11.23% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商A 11,717,948.72 3.16% 2 供应商B 8,358,388.64 2.26% 3 供应商C 7,858,858.55 2.12% 4 供应商D 6,981,893.56 1.89% 5 供应商E 6,667,298.85 1.8% 合计 —— 41,584,388.32 11.23% 4、费用 项目 2013年（元） 2012年（元） 同比增减（%） 销售费用 148,511,520.04 116,691,676.46 27.27% 管理费用 66,697,835.96 56,751,330.00 17.53% 财务费用 6,764,313.01 3,179,106.30 112.77% 合计 221,973,669.01 176,622,112.76 25.68% （1）报告期内销售费用同比增长了27.27%，主要系本期广告费用、直营规模扩大相应开店费用和租 赁费用及销售人员工资增加所致； （2）报告期内管理费用同比增长了17.53%，主要系员工工资和社保费用及折旧增加所致； （3）报告期内财务费用同比增长了112.77%，主要系公司本期定期存款减少相应利息收入下降所致。 5、研发支出 项目 2013（万元） 2012（万元） 本年比上年增减（%） 研发费用 679.45 767.64 -11.49% 占营业收入比例 1.04% 1.17% -0.13% 占净资产的比例 1.11% 1.25% -0.14% 报告期内研发费用同比减少了11.49%，主要系公司通过对研发中心进行内部整合，精简设计研发团队， 提升了研发团队的工作效率，研发费用相应降低。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 713,808,920.25 769,038,169.63 -7.18% 经营活动现金流出小计 767,147,187.05 760,605,949.14 0.86% 经营活动产生的现金流量净额 -53,338,266.80 8,432,220.49 -732.55% 投资活动现金流入小计 89,289,365.04 300.00 29,763,021.68% 投资活动现金流出小计 129,990,254.20 66,253,061.76 96.2% 投资活动产生的现金流量净额 -40,700,889.16 -66,252,761.76 -38.57% 筹资活动现金流入小计 290,080,452.00 189,500,000.00 53.08% 筹资活动现金流出小计 256,825,463.34 215,490,762.13 19.18% 筹资活动产生的现金流量净额 33,254,988.66 -25,990,762.13 -227.95% 现金及现金等价物净增加额 -60,784,167.30 -83,811,303.40 -27.47% （1）报告期内，2013年较2012年经营活动产生的现金流量净额减少6,177.05万元，其主要原因 为:2013年销售商品、提供劳务收到的现金减少； （2）报告期内，2013年较2012年投资活动产生的现金流量净额增加2，555.19万元，其主要原因为: 公司本期购买的固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致； （3）报告期内，2013年较2012年筹资活动产生的现金流量净额增加5,924.58万元, 其主要原因为: 公司本期银行借款增加所致； （4）报告期内，2013年较2012每股经营活动产生现金净流量减少0.47元，其主要原因为:2013年 经营活动产生的现金流量净额减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 分行业 服装制造业 648,864,170.03 400,195,485.01 38.32% -0.37% -1.12% 0.46% 分产品 衬衫 138,442,630.17 75,218,021.17 45.67% -0.88% -6.77% 3.44% 裤装 141,722,966.44 89,394,330.57 36.92% -1.61% 0.51% -1.33% 西服 119,976,916.92 82,607,650.89 31.15% -4.55% -3.54% -0.72% 茄克衫 137,118,876.27 79,918,297.69 41.72% 2.47% -0.24% 1.58% 针织衫 72,744,033.15 38,802,048.74 46.66% -6.43% -4.06% -1.32% 加工 11,165,264.43 13,632,535.52 -22.1% 46.45% 29.78% 15.69% 其他 27,693,482.65 20,622,600.43 25.53% 21.94% 12.12% 6.52% 分地区 内销 603,357,539.86 361,222,839.15 40.13% 0.5% -0.78% 0.77% 外销 45,506,630.17 38,972,645.86 14.36% -10.64% -4.16% -5.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 256,171,369.01 28.46% 323,887,010.39 36.59% -8.13% 不适用 应收账款 121,196,019.67 13.46% 106,499,809.21 12.03% 1.43% 不适用 存货 249,070,378.56 27.67% 208,291,461.01 23.53% 4.14% 不适用 投资性房 地产 4,104,689.52 0.46% 4,368,525.12 0.49% -0.03% 不适用 固定资产 121,681,061.51 13.52% 133,631,400.35 15.1% -1.58% 不适用 在建工程 24,488,639.18 2.72% 16,622,237.30 1.88% 0.84% 在建工程同比增长 47.32%，主要系新 建厂房工程投入所 致； 无形资产 35,217,648.51 3.91% 15,895,006.82 1.80% 121.56% 无形资产同比增长 121.56%，主要系公 司购入土地所致； 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期 借款 110,000,000.00 12.22% 60,000,000.00 6.78% 5.44% 短期借款同比增长 83.33%，主要系公司 借款增加所致。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、品牌优势 步森男装产品依靠优雅的风格、良好的品质以及优质的服务，在国内市场具有较高的知 名度，公司已拥有一批忠诚、稳定的消费群体，品牌的美誉度逐年提升。 2、产品优势 高品质的产品是公司主要的竞争优势之一，也是公司在竞争中取胜并迅速发展壮大的重 要因素。公司主要产品历年均被国家服装质量监督检验中心评为国家质量优等品；衬衫、西 服、裤装三项产品被认定为国家免检产品，衬衫、裤装两项产品被国家质量检验检疫总局评 定为中国名牌产品。 3、营销网络优势 借助多年来营销网络建设和管理经验，公司已发展出一套针对“加盟与直营并举”的整 合营销管理方法，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面，直营和加盟 渠道开始全面实施终端形象升级、店铺管理标准化、精细化，并已经取得了显著成效。 4、供应链优势 公司具有高效的供应商团队。经过多年的磨合，公司已与一批高效的供应商形成长期、 稳定的战略合作关系。高效及稳定的供应商团队为公司的经营提供了有力的保障。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）无对外投资情况 （2）无持有金融企业股权情况 （3）无证券投资情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）无委托理财情况 （2）无衍生品投资情况 （3）无委托贷款情况 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 36,082.19 报告期投入募集资金总额 10,704.08 已累计投入募集资金总额 24,577.5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 2011年度，本公司募集资金使用115,253,651.91元，其中用于直接投资募集资金项目 80,253,651.91元，用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元。 2012年度，本公司募集资金使用103,480,595.19元，其中用于直接投资募集资金项目 23,480,595.19元，本年度中用超募资金暂时补充流动资金80,000,000.00元，已于2013年5月14日 归还55,000,000.00元，2013年5月17日归还25,000,000.00元。 2013年度，本公司募集资金使用107,040,782.46元，其中用于直接投资募集资金项目 12,040,782.46元，用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元。本年度中用超募资金暂时补充 流动资金60,000,000.00元，截止2013年12月31日尚未归还。 截止2013年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为123,334,536.13元，募集资金余额应为 115,046,830.44元，差异8,287,705.69元系扣除手续费后的利息收入。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 营销网络建设项 目 否 12,015 12,015 1,044.16 5,515.18 45.9% -276.12 否 年产40万件中高 档茄克衫生产线 建设项目 否 5,365 5,365 0.04 3,363.26 62.69% 0 否 新增10万套/件 中高档西服生产 线技改项目 否 3,812 3,812 157.92 2,527.66 66.31% 0 否 品牌设计研发中 心技术改造项目 否 1,708 1,708 1.96 171.4 10.04% 0 否 承诺投资项目小 计 -- 22,900 22,900 1,204.08 11,577.5 -- -- -276.12 -- -- 超募资金投向 补充流动资金 （如有） -- 9,500 13,000 -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 9,500 13,000 -- -- -- -- 合计 -- 22,900 22,900 10,704.08 24,577.5 -- -- -276.12 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 品牌设计研发中心技术改造项目：公司前期通过对部门和生产线的整合，将制 造中心的一部分设备与研发中心共同使用，导致募投项目中采购设备款实际使用金 额下降，因此募集资金投入较少。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无此情况 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 适用 公司超额募集资金共计131,821,860.00元。1、经公司第二届董事会第十八次会 议审议通过，同意公司使用超额募集资金35,000,000.00元用于永久性补充流动资金。 2、经公司第三届董事会第十三次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，同 意公司使用超额募集资金80,000,000.00元用于暂时性补充流动资金，使用期限自公 司2012年第二次临时股东大会审议批准之日起不超过6个月。3、经公司第三届董 事会第十六次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金80,000,000.00元用于暂时 性补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议批准之日起不超 过12个月。4、经公司第三届董事会第十六次会议、2013年第一次临时股东大会审 议通过，同意公司使用超募资金35,000,000.00元永久性补充流动资金。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 2011年6月27日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会 议审议通过《关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》，根据当前市 场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点进行相应调整，选择全国 范围内的具有重要战略意义的城市，包括但不限于原有26个城市。公司独立董事、 保荐机构均发表意见，认为上述对营销网络建设项目实施地点进行部分调整已履行 了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时 上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力；上述 事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意对营销网络建设项目 的实施地点进行部分调整。该项变更已于2011年6月公告，实际变更情况与公告内 容一致。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2011年4月27日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会 议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金33,028,728.88元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信 会计师事务所已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审 核，并出具了信会师报字[2011]第12296号《关于浙江步森服饰股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为 公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合深 圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件 及公司《董事会议事规则》等相关规定；有利于提高募集资金利用效率，减少财务 费用支出。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 公司截止2013年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存 放在募集资金开户银行。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无此情况 注：品牌设计研发中心技术改造项目计划总投资1,708万元，其中固定资产1,408万元，流动资产300 万元，大部分用于购买机器设备，原计划项目达产期为2013年12月。2012年以来，服装行业的需求持续 放缓，男装品牌向更差异化和精细化方向发展，公司的品牌设计研发也在做相应的调整，以适应新的市场 竞争需要。为避免投资风险，更好地服务于公司品牌设计研发的调整，公司一方面通过对制造中心的内部 整合和挖潜，将原先制造中心的一部分设备用于设计研发，以基本满足现有设计研发团队的需要，另一方 面推迟购入设计研发相关的机器设备。基于以上原因，公司拟延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期 限至2015年12月。公司第三届董事第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议均审议通过，公司监事 会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后 的项目 对应的 原承诺 项目 变更后 项目拟 投入募 集资金 总额(1) 本报告 期实际 投入金 额 截至期 末实际 累计投 入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册 资本 总资产 净资产 营业收 入 营业 利润 净利润 铜陵步森 服饰有限 公司 子公 司 服装 服装、服饰、针织 品、皮革制品的生 产和销售，经营进 出口业务 6365 万 87,785,129.14 83,119,728.33 24,204,369.25 4,237,219.84 5,350,679.20 合肥步森 服饰销售 有限公司 子公 司 服装 服装、服饰、针织 品、皮革制品的销 售 2200 万 73,964,329.94 27,044,697.18 42,002,718.28 -2,228,740.05 -2,668,651.52 杭州明普 拉斯服饰 有限公司 子公 司 服装 批发、零售：服饰， 针、纺织品，皮革 制品。 2000 万 38,605,049.86 8,130,421.05 21,001,725.10 -3,780,842.08 -3,818,928.41 贵阳步森 服饰有限 公司 子公 司 服装 销售：服装、服饰、 针织品、皮革制品 3700 万 68,684,815.35 33,945,355.89 40,042,809.61 -1,605,070.69 -1,974,100.94 江苏步森 服饰有限 公司 子公 司 服装 服装、皮鞋、皮革 制品的销售 1700 万 37,185,489.46 4,525,032.24 16,625,336.54 -9,423,542.38 -9,511,592.11 杭州创展 步森服饰 有限公司 子公 司 服装 批发、零售：服装、 服饰、针织品。 1900 万 28,216,965.31 14,989,595.40 21,995,185.84 -1,107,501.42 -1,227,259.20 沈阳步森 服饰有限 公司 子公 司 服装 服饰、针织品、皮 革制品销售 1700 万 43,010,491.37 5,475,580.23 24,921,819.71 -6,828,290.26 -7,215,269.68 杭州学讯 品牌管理 有限公司 子公 司 服务 品牌管理、品牌策 划、品牌设计、市 场营销策划、平面 设计、展示空间设 计、企业管理咨询、 经济信息咨询（除 商品中介） 200 万 1,473,753.56 1,452,171.95 266,598.80 -547,128.45 -547,828.05 a、铜陵步森服饰有限公司：由于夹克衫业务总公司直接开发有所增加，导致铜陵步森主营业务收入和净 利润减少较多； b、杭州学讯品牌管理有限公司：由于新成立的服务公司，业务尚处于拓展期，而开办费用较大所致； c、其他子公司：由于直营店比例的加大，店铺租赁费用、店铺装修费用以及人员工资不断增长，利润下 降。 （2）报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取 得和处置子 公司方式 对整体生产和业绩的影响 杭州学讯 品牌管理 有限公司 公司结合当前服装行业的发展趋势，合 资设立杭州学讯品牌管理有限公司，充 分利用品牌管理团队的资源优势，进一 步推动公司品牌重塑发展战略，提升公 司核心竞争力。同时，新公司良好的运 营模式和成长性，将为公司增加新的盈 利点，提升公司经营业绩。 控股子公司 投资设立杭州学讯品牌管理有限 公司，符合公司的长期发展战略， 有助于公司及时掌握时尚潮流的 前沿信息，培养和输送优秀的品 牌管理技术人才，提升公司的品 牌价值，本次对外投资设立品牌 管理公司不会影响公司主业。 5、非募集资金投资的重大项目情况 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局与发展趋势 2013年，整个服装行业进入一个温和增长的年代，基本上每家服装企业的业绩都是面临 库存大、增长速度慢甚至下滑的状况。国内外服装品牌竞争已经在国内市场全面展开，进一 步加剧了国内服装企业的经营压力。业内服装企业之间的收购开始盛行，很多企业通过这种 新的方式，新的商业思维、商业逻辑来寻求一种突破。此外，很多企业不再是一窝蜂地去搞 电商，而是开始接触O2O，线上线下一体化，今后，服装企业线上线下的这种协作和互补的趋 势将会越来越明显。电商将继续威胁实体店，但这并不会对服装业造成打击，只会使服装业 继续向电商倾斜。 2014年，服装行业仍将面临巨大挑战，随着劳动力价格上涨，成本的不断上升，仅靠大 量生产来获利的模式已经越来越走不下去了，而消费者个性化、时尚化的趋向，使得一些一 味靠大批量生产服装，扩张连锁店的企业生存变得更加困难。而且，需求低迷、高库存已经 成为服装行业的普遍问题。尽管服装行业面临诸多问题，但这并不表示服装行业将从此衰落。 相反，这正是服装企业一个关键的转型时期。未来服装市场将不再是依靠压低成本、扩大生 产来获利，更多的是品牌的知名度，设计的创新性。品牌影响极大、个性化、时尚化的服装 企业会在今后的竞争中脱颖而出。今后的服装市场将会以品牌、潮流搭配、特殊服饰、个性 细节为主流。 未来，公司将提高管理能力，注重提高产品，提升品牌形象，整合现有渠道，发展电商 业务，加大投资，推动多品牌战略实施，努力实现公司经营业绩持续增长。 2、未来发展战略 （1）公司短期发展战略： ①聚焦核心业务，做精产品、做强品牌； ②创新经营模式； ③做大电商销售规模，做好O2O规划布局； （2）公司中长期发展战略： 公司坚持以“创第一品牌、铸百年企业”为目标，以引领男人时尚为使命，以客户需求 为导向，以品牌运营和资本运作为核心，积极参与国内外市场竞争,集中资源强化公司在产品 质量、工艺、设计、管理、服务、形象等方面的优势，培养和加强企业核心竞争力，扩大产 品销售规模与市场占有率，努力成为服装品牌设计、生产和销售的领先者。 3、下一年度经营计划 在公司的发展战略指导下，确立“聚焦核心业务，整合资源，做强步森品牌”、“回归经 营本质，做精产品，做深零售，迎接挑战”、“秉承创业精神，自上而下，调整心态，务实创 新，共赢未来”的经营方针和理念。具体经营计划如下： （1）聚焦核心业务，做精产品、做强品牌。 坚持把公司的资源利用在核心品牌业务上，强化自主设计研发能力，通过对设计研发组 织管理架构的调整，充分发挥设计人才的作用，改进生产工艺，提升产品品质和品牌附加值， 提高产品的时尚度、适销性以及核心竞争力。 （2）加快渠道整合与模式转型。 适时地对现有渠道进行整合与转型，一方面对渠道进行扁平化改革，另一方面，对现有 渠道进行深化调整，充分发挥现有渠道的作用，重点布局潜力渠道。在加盟渠道拓展上，坚 持稳健策略，缩减新店拓展数量，注重店铺质量。在直营渠道拓展上，坚持有效、盈利为最 基本原则，适度拓展战略形象店。把直营工作重点转移到提高现有店铺的销售和利润上来。 （3）加强零售精细化管理。 以顾客需求为导向，通过转变公司市场部职能，强化零售精细化管理。通过建立企划体 系、商品管理体系、零售管理体系，为终端提供更好的指导、培训、服务与支持，帮助终端 提升业绩。通过垂直、扁平的管理模式和建立零售管理体系、标准，帮助终端店铺提高运营 能力，扩大销售，增加利润。 （4）创新经营模式。 探索与总经销、加盟商联营、合作、股份制等经营模式，解决各利益主体之间现存问题 和矛盾。探索建立公司个性化定制业务新模式，结合“优型男装”项目，开展个性定制业务 新模式。 （5）发挥品牌团购优势，扩大职业装团购规模。 重点是开拓大公司，大机构职业装业务，组建团购直营接单团队，全面参与全国性大规 模职业装投标。扶持终端店铺开展团购业务，强化“双盈利”模式在终端发挥效益。 （6）加大电子商务投入，做好O2O规划布局。 公司将在做大电商销售规模的同时，争取年底前在直营区域初步实现渠道的线上线下整 合，为最终实现全国店铺整合打好基础。利用互联网，移动购物，移动支付，微商城，3D试 衣，远程量体等新技术为公司零售模式转型升级与创新打好基础。 （7）继续做好战略供应链体系构建，优化生产、管理、供应链体系。 利用公司海外部的优势，尝试建立国际供应链工作，为品牌的成本控制找到新的解决路 径。通过整合设备、人力，提升制造效率。建立定制业务流水线，实现快速生产，快速交单。 4、资金需求及使用计划 报告期内，公司资产负债比例适当，具有较强的偿债能力，融资渠道较为畅通。2014 年， 公司将根据经营发展的需要，进行合理的财务规划，灵活运用银行融资、资本市场融资等多 种方式，以保证公司未来发展所需的资金。 5、未来可能面对的风险 （1）行业竞争的风险 公司所处的纺织服装行业，服装企业众多，是一个充分竞争的行业。国内很多男装上市 企业与公司的营销模式、消费群体、产品定位都较为接近，在男装行业中也具有较高的市场 地位。同时，国内外服装品牌竞争已经在国内市场全面展开，进一步增加了公司的经营压力。 （2）技术支撑的风险 要想创立一个有生命力的服装公司，一批专业的工艺技术人员以及有才华的顶级设计师 是其屹立不倒的力量保障，在招聘员工的过程中，我们无法保证招到的每一位员工都是我们 企业发展所需要的，而且工艺技术人员和市场要求的产品不一定能完全吻合，随着服装个性 化、时尚化的不断前行，技术人员是不是能始终紧跟时代潮流，这对工作人员来说无疑是一 个很高的要求。 （3）渠道创新的风险 2012年，很多企业一窝蜂地去搞电商，但是2013年很多企业对电商的热情相对下降了， 实际上变成O2O了，线上线下一体化这种协作和互补的趋势越来越明显了。传统渠道与电子商 务平台的接轨对公司来说将会是一种全新的尝试，是否能给公司带来如期的回报尚不能确定。 （4）存货的风险 存货问题是行业的普遍问题，也是阻碍市场持续发展的根本问题。目前，公司渠道库存 主要为总经销、加盟商、直营子公司的库存。不管存货在哪里，长期来看，其实都是品牌的 库存，都会不同程度地影响到公司的业务发展。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、与上期相比本期新增合并单位1家，原因为： 公司于2013年7月设立控股子公司杭州学讯品牌管理有限公司，故2013年7月起将杭州学讯品牌管理有 限公司纳入合并范围。 2、本期无减少合并单位。 十三、公司利润分配及分红派息情况 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和 浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〔2012〕 138号文件）及《公司章程》等的有关规定，特制定了《公司未来三年（2012年-2014年） 股东回报规划》，并经公司第三届董事会第十一次会议和2012年第一次临时股东大会审议通 过。 报告期内，公司严格按照《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的相关规 定落实现金分红政策，利润分配决策程序的透明、清晰。独立董事对本次现金分红发表了独 立意见，保证了中小股东的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 2、公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年9月，公司实施了2011年半年度“每10股派送现金红利4.0元（含税）”的利润分配 方案，共计派发现金红利3733.6万元。 2012年5月，公司实施了2011年度“每10股派送现金红利1.0元（含税）”的利润分配方案， 共计派发现金红利933.4万元。 2013年5月，公司实施了2012年度“每10股送红股3股,派发现金红利1元(含税)，合计派 发股利37,336,000.00元，同时按每10股转增2股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本, 共计转增18,668,000股”的利润分配方案，此次送股及转股后，公司总股本由93,340,000股 增加为140,010,000股。 3、公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 6,066,274.91 0% 2012年 9,334,000.00 40,163,049.46 23.24% 2011年 46,670,000.00 52,833,621.78 88.33% 4、公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和 使用计划 公司2012年度已进行现金分红，共计派发现金红利933.4万元。符合 公司最近三年累计现金分红占年均净利润的比例不低于30%的规定。 近年来，受国内外经济形势不利影响，公司终端销售的压力较大，为 保证生产经营所需资金，董事会建议公司2013年利润不分配。 未分配利润全部用于补充 公司流动资金，保证生产 经营所需。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司2013年利润不分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。同时，也不进行资本 公积金转增股本。 十五、社会责任情况 公司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等有关要求，编制了《2013年度社 会责任报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年05 月06日 公司行政大楼 四楼会议室 实地调研 机构 杭州银河投资管 理顾问有限公司 1、公司渠道规模；2、2013年开店计 划与开店情况；3、2013年上半年公司 经营业绩预计下滑的原因。 2013年05 月06日 公司行政大楼 四楼会议室 实地调研 个人 刘太生 1、公司渠道规模；2、2013年开店计 划与开店情况；3、2013年上半年公司 经营业绩预计下滑的原因。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用 时间 发生 原因 期初 数 报告期新增 占用金额 报告期偿 还总金额 期末 数 预计偿 还方式 预计偿 还金额 预计偿还时 间（月份） 步森集团 有限公司 1-11 天 银行 转贷 0 8,600 8,600 0 现金清 偿 0 合计 0 8,600 8,600 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期 经审计净资产的比例(%) 0% 相关决策程序 无 当期新增大股东及其附 属企业非经营性资金占 用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措 施的情况说明 2013年5-12月期间，步森集团有限公司累计违规占用浙江步森服饰股 份有限公司银行存款8600万元。步森股份未在2013年半年度报告、第三季 度报告中对资金占用事实进行披露。 作为步森股份的董事长和财务总监，直接参与上述违规行为，未及时向 公司董事会报告，对定期报告中的不实表述签署书面确认意见，造成公司信 息披露失实，董事长王建军负有直接责任，财务总监袁建军负有主要责任。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四十条、第 四十四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十 九条的规定，浙江证监局决定对王建军予以警示，王建军应充分吸取教训， 加强相关法律法规学习，提高规范运作意识；要求袁建军携带有效身份证件 于2014年4月23日上午10时到浙江证监局接受监管谈话。 发生上述事项主要系：企业间担保环境不好，公司管理层规范意识不强， 对内控的理解存在严重偏差，对占用资金一事的认识严重不足。 公司将不断深化、完善内部控制制度，按照《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》相关规定规范公司行为，提升公司治理水平，提 高管理层的内控管理水平和风险防范意识；按照《深圳证券交易所股票上市 规则（2012年修订）》的要求完善信息披露制度，规范信息披露工作。 未能按计划清偿非经营 性资金占用的原因、责任 追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 不适用 注册会计师对资金占用 的专项审核意见的披露 日期 2014年04月17日 注册会计师对资金占用 的专项审核意见的披露 索引 刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东及其他关联方占 用资金情况的专项审计报告》 四、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项 五、资产交易事项 1、本年度公司无收购资产情况 2、本年度公司无出售资产情况 3、本年度公司无企业合并情况 六、公司股权激励的实施情况及其影响 本年度公司无股权激励相关事项 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披 露 日 期 披 露 索 引 步森集团有 限公司 控股 股东 销售 商品 销售 服饰 协商 定价 5.07 0.01% 支票或 电汇 呼伦贝尔市 步森百货大 楼有限公司 同一 控股 股东 销售 商品 销售 服饰 协商 定价 0.17 0% 支票或 电汇 满洲里市扎 同一 销售 销售 协商 31.38 0.05% 支票或 赉诺尔步森 百货大楼有 限公司 控股 股东 商品 服饰 定价 电汇 合计 -- -- 36.62 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市 场其他交易方）进行交易的原因 向关联方销售产品属公司正常的经营行为。 关联交易对上市公司独立性的影响 上述关联交易对公司独立性没有影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖 或被其控制。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计 的，在报告期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 无 2、无资产收购、出售发生的关联交易 3、无共同对外投资的重大关联交易 4、无关联债权债务往来 5、无其他重大关联交易 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）本年度公司无托管情况 （2）本年度公司无承包情况 （3）租赁情况 出租方名称 承租方名称 租赁资 产种类 租赁 起始日 租赁终 止日 租赁费 定价依据 本期确认的 租赁费（元） 步森集团有限公司 浙江步森服饰股份有 限公司 房屋 2013.1 2013.12 协商价 1,000,000.00 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司股东步森集团、 达森投资、吴永杰 自公司股票在证券交易所上 市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其本 次发行前所持有的公司股 份，也不由公司回购其持有 的该部分股份。 2011 年04 月12 日 三十 六个 月 截止到本 报告期末， 各项承诺 事项仍在 严格履行 中。 公司实际控制人寿 氏家族成员陈能恩、 寿彩凤、陈建飞、陈 建国、王建军、陈智 君、陈智宇、王建霞、 王建丽、寿能丰、寿 鹤蕾、吴永杰 自公司股票在证券交易所上 市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其本 次发行前所直接或间接持有 的公司股份，也不由公司回 购其直接或间接持有的该部 分股份。 2011 年04 月12 日 三十 六个 月 截止到本 报告期末， 各项承诺 事项仍在 严格履行 中。 其他对公司中小股东 所作承诺 公司董事、监事、高 级管理人员 在其任职期间每年转让的股 份不超过其所持有公司股份 总数的百分之二十五；在离 职后半年内，不转让其所持 有的公司股份；在申报离任 六个月后的十二个月内，通 过证券交易所挂牌交易出售 公司股票数量占本人所持有 公司股票总数的比例不超过 50%。 2011 年04 月12 日 任职 期间 截止到本 报告期末， 各项承诺 事项仍在 严格履行 中。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） （未完）  |