[年报]美克股份：2013年年度报告
美克国际家具股份有限公司 Markor International Furniture Co.,Ltd. 600337 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 寇卫平 因公出差 陈江 董事 冯东明 因公出差 陈江 三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 四、公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人（会 计主管人员）黄丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据中审 华寅五洲会计师事务所年度审计，2013年度本公司实现净利润172,008,381.12 元，上年度结转未分配利润853,517,424.86元，可供股东分配利润共计 995,482,263.06元，其中，母公司可供股东分配利润190,412,161.48元。 公司拟以2014年3月27日限制性股票注销后的总股本646,810,419股为基 数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东分配股利共计 97,021,562.85元，剩余利润结转下一年度。公司2013年度不进行资本公积金 转增股本。 此项预案将提请公司2013年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 .......................................... 4 第二节 公司简介 .................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 8 第四节 董事会报告 ................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 43 第八节 公司治理 ................................................... 48 第九节 内部控制 ................................................... 53 第十节 财务会计报告 ............................................... 55 第十一节 备查文件目录 ............................................ 125 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《美克国际家具股份有限公司章程》 美克股份、本公司、公司 指 美克国际家具股份有限公司 美克集团、控股股东 指 美克投资集团有限公司 美克美家 指 美克美家家具连锁有限公司 北京美家 指 美克美家家具装饰（北京）有限公司 天津美克 指 美克国际家私（天津）制造有限公司 天津加工 指 美克国际家私加工（天津）有限公司 施纳迪克、Schnadig、SIC公司 指 施纳迪克国际公司 A.R.T公司、A.R.T家具公司 指 ART家具（有限责任）公司 股权激励计划、限制性股票激励计划 指 美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计 划（草案修订稿） 元、万元或亿元 指 货币金额除特殊说明外，通常指人民币金额， 并以元、万元或亿元为单位 中审华寅五洲会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 民生证券、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 新疆、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区 二、重大风险提示： 未来，家具制造业仍将面临外部市场劳动力匮乏，用工紧缺，员工流失率大， 人工成本高等问题，同时还将长期面临人民币汇率波动和贸易摩擦等风险，有关 风险具体分析及公司将采取的应对措施，公司已在董事会报告中进行了详细阐 述，请投资者关注。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 美克国际家具股份有限公司 公司的中文名称简称 美克股份 公司的外文名称 Markor International Furniture Co.,Ltd. 公司的法定代表人 寇卫平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄新 冯蜀军 联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 电话 0991-3836028 0991-3836028 传真 0991-3838191、3628809 0991-3838191、3628809 电子信箱 mkzq@markor.com.cn mkzq1@markor.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 公司注册地址的邮政编码 830026 公司办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 公司办公地址的邮政编码 830026 公司网址 www.markorfurniture.com 电子信箱 mkzq1@markor.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 美克股份 600337 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年6月19日 注册登记地点 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 企业法人营业执照注册号 650000410001826 税务登记号码 650104625551670 组织机构代码 62555167-0 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自2000年11月27日在上交所挂牌上市以来，主营业务未发生过变化，为 中高端木制家具及配套产品的生产及销售。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自2000年11月27日在上交所挂牌上市以来，控股股东未发生变更，为美 克投资集团有限公司。其中，2004年6月控股股东公司名称由“新疆美克实业有限 公司”变更为“新疆美克投资集团有限公司”，2005年10月控股股东公司名称由“新 疆美克投资集团有限公司”变更为“美克投资集团有限公司”。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中审华寅五洲会计师事务所 （特殊普通合伙） 办公地址 天津开发区广场东路20号滨海 金融街E7106室 签字会计师姓名 张静 季红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A座18层 签字的保荐代表人姓名 马初进、张星岩 持续督导的期间 2010年11月至2014年2月 八、其他 报告期内，按照第五届董事会第十八次会议和2013年第二次临时股东大会审议 通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议 案》，公司董事会根据限制性股票激励计划授予结果对《公司章程》相关条款进行了 修改，并且办理了公司注册资本的变更登记。2013年6月20日，公司取得了新疆 维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，同时完成了《公司章程》 的变更备案。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次具体变更登记事项如下： 1、公司注册资本由原“632,680,419元人民币”变更为“647,280,419元人民 币”。 2、公司实收资本由原“632,680,419元人民币”变更为“647,280,419元人民 币”。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上 年同期增 减(%) 2011年 营业收入 2,675,159,308.56 2,631,062,607.40 1.68 2,560,672,989.50 归属于上市公司股东的 净利润 172,008,381.12 20,710,181.92 730.55 196,382,709.57 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 154,488,097.44 3,093,604.00 4,893.79 180,742,892.04 经营活动产生的现金流 量净额 315,669,367.55 205,263,478.71 53.79 399,962,650.80 2013年末 2012年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,707,756,318.06 2,510,286,787.33 7.87 2,478,227,572.95 总资产 3,774,579,209.37 3,767,893,438.92 0.18 3,690,721,409.75 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.27 0.03 730.55 0.31 稀释每股收益（元／股） 0.27 0.03 730.55 0.31 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.241 0.005 4,720 0.29 加权平均净资产收益率（%） 6.58 0.83 增加5.75个百分点 8.18 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 5.91 0.12 增加5.79个百分点 7.53 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -400,225.52 -692,143.95 -3,319,101.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 10,077,646.35 15,108,535.03 18,371,896.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 8,351,621.52 7,777,189.46 8,136,819.05 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,166,172.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -39,443.08 338,321.27 -2,282,400.00 所得税影响额 -469,315.59 -4,915,323.89 -4,101,223.61 合计 17,520,283.68 17,616,577.92 15,639,817.53 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 远期结汇 3,509,707.67 1,511,263.79 -1,998,443.88 6,924,934.69 交易性金融负债 TARGET KNOCKOUT FORWARD 1,098,230.93 合计 3,509,707.67 1,511,263.79 -1,998,443.88 8,023,165.62 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年是公司实现“五五规划”目标的关键年，同时也是公司家居产业链一体 化战略全面落地的一年。面对错综复杂的国内外环境，公司提出“提高增长质量- 向管理要红利”，围绕实现管理红利的三条途径：战略方向红利、组织效率红利、最 佳实践红利，以美克家居产业链总体利润最大化为前提，积极构建供应链关系管理 体系。 2013年，公司根据ISCO (集成供应链营运管理)实施路线图建立并进一步完善 了支持美克家居产业战略目标落地的组织体系；为推广S&OP（销售&运营计划）产 销计划协同，建立了与业务计划相衔接，供需平衡、决策科学的工作机制；通过战 略采购中心的成立，全面启动战略寻源工作，通过原材料战略寻源构建原材料成本 竞争优势,通过成品战略寻源构建多层次、富有弹性、优势互补并支撑家居产业链战 略目标落地的成品供应能力；在经济下行压力下，公司把压力转化为调结构的动力， 加大研发投入，加快产品结构优化，新产品“拉罗榭尔”在推出3个月后即达到所 有产品套系销售排名第二的好成绩，成为美克美家销售历史上的奇迹。 2013年，是平凡的一年，但在全体员工的共同努力下，公司取得了不平凡的经 营业绩。 1、家居零售业 2013年，公司家居零售业虽然经历了管理团队的更迭、组织体系的调整、新激 励政策的运行、更为严格的销售规则、激烈的外部竞争等众多挑战，但零售管理团 队依然保持了坚定的信念和斗志，圆满达成了2013年度销售目标，在收入增加的同 时实现了成本费用的双降。2013年，完成销售收入156,751.50万元，同比增长 13.64%。 2013年，是美克美家门店拓展优化调整的一年，全年新增店面8家，关闭13 家，关闭调整的门店中以卫星店居多，由于卫星店的定位是城市门店布局的补充、 品牌推广前沿、接触顾客的触点，随着时间的推移，部分社区卫星店对品牌推广和 销售提升的作用在递减，因此2013年对此部分店面进行了较大幅度的调整。截至 2013年底，美克零售共拥有3个配送中心、29个服务中心覆盖全国40个城市，共 开设82家店面，其中美克美家店面73家，ART店面6家，ZEST店面2家，YVVY店 面1家。 2013年，美克美家完成了组织架构的调整，减少结构层级，加强组织扁平化， 完成了对门店系统后台人员的优化整合，2013年人员增长率为-12.8%，人均销售增 长率为31%。2013年，美克美家建立了以销售为导向的S&OP体系，并以S&OP体系 为着力点，借助国外的先进流程框架，坚持以价值为导向、以销售服务为驱动，统 一规范了销售业务的各项规章制度。先后启动了包括商品管理、人力资源、整合营 销、门店管理标准化以及品牌增长策略和渠道模式创新在内的多个项目，通过项目 带动团队能力提升。通过销售标准化推广、聚焦价格折扣管理，2013年美克美家店 面销售收入及坪效、盈利能力均得到大幅提升。报告期，美克美家对城市展示模块 的分工进行了调整，强化了店面展示“4S”（标准化、简单化、专业化、差异化）管 理，修订并编制了展示手册，使之成为展示业务的基础工具及督导店面展示工作的 准绳。2013年美克美家建立了以战略为导向的绩效管理体系、以能力为基础的岗位 管理体系、以领导力为核心的人才评价体系，规划了员工职业发展的通道。同时， 美克美家建立了以销售业务为核心的多职能联动的稽查体系，确保制度执行的高效 与经营环境的公平。 2013年，美克美家的客户服务能力得到了市场的高度评价。根据网易家居“3·15 家居企业售后服务”调查结果显示，家具行业售后服务、品质平均得分61.59分， 是四年来平均分最低的一次，其中仅美克美家获得100分，美克美家以唯一满分领 跑行业。 报告期，公司完成了多品牌战略规划设计，建立了CIS(品牌统一识别系统)， 完成了家具产品开发及寻源、店面设计及开店计划，各新品牌业务有序推进。 2013年，美克美家荣获了全国工商联家具装饰业商会“AAA级信用企业”、荣获 中国质量检验协会“全国质量诚信承诺优秀企业”、荣获中国质量检验协会 “全国 质量检验稳定合格产品”。同时美克美家社会责任项目“美克美家·新通道”设计与 社会创新项目荣获2012年日本优良设计“公共领域的社区研究特别奖”（该奖素有 “东方设计奥斯卡奖”之称），是国内第一个获此殊荣的企业。 2、营销与批发 2013年，面对美国市场下滑，内部供应链制造产能瓶颈，劳伦合同到期等多重 挑战，SIC公司（schnadig）全体同仁坚定信心、克服困难，较好的完成了2013年 的业绩目标。 2013年，SIC公司凭借其卓越的研发设计能力，加大产品开发力度并在美国家 具展上取得了良好的效果。“旋越”（Caracole）系列产品在2013年十月展中的表现 是自产品推出以来最好的一次，订单数量达到了历史最高纪录。“现代工匠”系列产 品的开发，以其独具匠心的风格引领产品设计、开发和创新风格的趋势和潮流。2013 年，SIC面对劳伦品牌退市所带来的订单下滑、库存高企、业绩压力等诸多挑战， 通过提升“旋越”及“现代工匠”系列产品的销售，来弥补市场份额的损失。经过 2013年的努力，“旋越”销售额同比增长了40%，SIC公司在美国真正构建起了属于 美克自己的品牌。2013年SIC公司实现销售收入5,304.91万美元。 2013年，A.R.T公司在同样面临美国市场下滑的情况下，致力于运营效率的持 续提升，并不断优化客户结构和产品结构，通过一手抓运营、一手抓开发的经营策 略， 2013年实现了毛利率的提升和客户群的壮大。2013年A.R.T共开发了7组产 品，推出的产品市场表现靓丽。同时 2013年A.R.T公司壮大现有客户并成功开发 了多家美国《今日家具》百强企业，前15名客户的销售额较2012年有较大幅度增 长。A.R.T公司在壮大现有客户群的同时发现高增长机会，聚焦电子商务渠道，通 过专属电子渠道经理、协调客服、IT、销售管理、营销及创建数字化营销资产来满 足渠道需求。2013年A.R.T实现销售收入5,296.42万美元。 3、家具制造业 随着公司ISCO（集成供应链营运管理）项目的推进，ERP(企业资源计划系统） 的实施落地，促进了生产计划、制造资源和销售计划的匹配，保障了家具制造业产 品生产的速度和产品品质的可靠性。2013年，家具制造业充分利用ERP平台，提高 数据分析利用能力，推进全成本管理，坚持以召开成本分析会议的形式实施过程管 理，成本控制较上年有明显改善。2013年家具制造业通过S&OP（销售&运营计划） 会议工作机制，及时了解市场的需求，不断调整内部生产运作模式，尽最大努力满 足客户需求。 为降低员工流失率，提高员工工作积极性，快速提升产能，确保对客户端的供 应，制造业自2013年9月开展了面向一线员工的激励体系改革，制定了以绩效为导 向的计时、计件相结合的工资体制，通过绩效牵引，实现了“三升两降”，即产值提 升、劳动效率提升、工资水平提升；人工占比下降、员工流失率下降。 品质是企业的生存之本，持续的质量改进是企业永恒的追求，基于品质提升的 创新改善引导着生产效率的提升。2013年，家具制造业坚持不设计、不制造、不流 出、不放过的品质管理理念，重建了结构扁平、职能明确的新的质量管理体系，加 强工序内工段、班组品质自我控制能力。通过QC（质量控制）检验系统的上线，实 现了检验数据的动态跟踪、质量标准及工艺标准的在线查询、检验标准和产品缺陷 类别的统一以及批次产品品质制造过程的追溯，最终实现制造端和客户端品质术语 统一、品质缺陷记录完善。 2013年是家具制造业转型的关键时期，FA（家具制造自动化）项目历经反复论 证及调研，进入了实质性的项目实施阶段。2013年取得了多项重大突破，完成了工 艺路线设计、整体布局规划、设备采购招投标以及人员技术培训工作。报告期，家 具制造业以FA项目为指导、以精益生产为手段、通过产品开发阶段的管理提升和流 程改善，推动零部件标准化、配料中心拼板标准化、原材料标准化，使零部件数量 减少89%，原材料数量减少48%，为未来MC（大规模定制）转型后的两段式生产和 FA项目正式运行奠定了坚实的基础。 4、社会责任 承担社会责任，实现客户、员工、股东的价值增值，是美克赖以生存的根本， 只有与社会、员工、股东和客户实现互利共赢，才有存在的价值和理由，才能与之 共同发展。公司自成立以来，一直热心于社会公益事业，多年来，公司在积极参与 扶贫帮困、救灾、环保、教育、社区发展等公益项目的同时，选择了与公司整体经 营理念密切相关的艺术领域作为企业社会责任项目的长期关注方向。 2013年，美克美家“艺术·家”企业社会责任项目对小学美术教室的捐助已达 到130家，分布在全国120个地区，受益学生达100,000人；携手中国青少年发展 基金会启动首届“美克美家·希望工程”小学美术教师培训项目，为来自河北、湖 北、江苏以及重庆四地的40所受捐学校中的骨干美术教师进行系统培训；面向全国 12个地区的130所受捐小学，开展第三届儿童绘画征集活动，共收到参赛作品超过 300幅，制作儿童画册及手册各3000册；组织志愿者赴重庆等地开展志愿者活动； 继捐助清华美院、四川美院、同济大学建筑学院、湖南大学设计学院后，美克美家 2013年开启中国美术学院的大学生奖学金捐助计划，受捐学生累计达到100人；美 克美家积极参与中国非物质文化遗产保护项目，继2011年在湖南通道县，2012年 在新疆吐鲁番、伊犁、喀什三地开展文化遗产保护项目后，2013年举行“酉歌行” 社会创新夏令营，以重庆市酉阳的国家级非物质文化遗产进行保护性研究。该项目 继2012年获得日本GMARK设计大奖等四项大奖后，2013年又获得国内多项公益奖 项。 报告期，公司实现营业收入267,515.93万元，较上年同期增长1.68%；实现营 业利润21,640.83万元，较上年同期增加509.57%；实现归属于母公司所有者的净 利润17,200.84万元，较上年同期增加730.55%。净利润增加的主要原因为公司按 照“提高增长质量-向管理要红利”的年度计划，积极构建供应链关系管理体系，加 快产品结构优化，加大商品管理力度，加速组织结构的调整，大力开拓国内市场， 零售业务收入规模稳步增长。同时，公司采取多项举措合理控制成本费用，有效提 升销售毛利率水平，盈利能力得到显著改善。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,675,159,308.56 2,631,062,607.40 1.68 营业成本 1,272,667,542.62 1,394,811,707.14 -8.76 销售费用 880,508,858.39 874,662,782.64 0.67 管理费用 241,398,236.71 276,221,337.30 -12.61 财务费用 31,974,216.30 33,248,020.77 -3.83 经营活动产生的现金流量净额 315,669,367.55 205,263,478.71 53.79 投资活动产生的现金流量净额 -151,913,095.66 -146,133,830.55 筹资活动产生的现金流量净额 -142,893,184.58 -237,248,667.94 研发支出 22,376,711.12 18,167,835.66 23.17 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 收入构成项目 本期收入 占收入比重 上年同期收入 占收入比重 变动额 出口OEM/ODM收入 426,455,307.28 15.94% 559,968,931.49 21.28% -133,513,624.21 家居零售业务 1,569,341,034.85 58.66% 1,389,976,582.78 52.83% 179,364,452.07 家具批发业务 640,646,910.90 23.95% 651,083,001.76 24.75% -10,436,090.86 其他业务 38,716,055.53 1.45% 30,034,091.37 1.14% 8,681,964.16 合计 2,675,159,308.56 100.00% 2,631,062,607.40 100.00% 44,096,701.16 报告期内，公司业务收入主要来自于零售业务、批发业务的贡献，上述收入占 比达82.61%，较上年同期增加5.04%。其中零售业务增加了17,936.44万元，占比 增加5.83%，主要原因为本年度美克美家加强门店业务标准化管理，加大商品管理 力度，加速组织结构的调整，特别聚焦价格折扣管理，使所有门店的销售收入、坪 效较上年均有较大幅度的提升。同时，采取多项举措合理控制成本费用，销售毛利 率水平，盈利能力得到显著改善；批发业务较上年同期下降1.6%，主要原因是公司 家具制造业因劳动力紧缺致使产能出现瓶颈，影响批发业务产品的供应，使批发业 务销售收入较上年同期有所降低；OEM/ODM业务收入降低是近年来公司转型升级的 结果，随着公司自有品牌业务规模的不断扩大，OEM/ODM业务占比将会逐渐降低。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司拥有包括家具制造、营销批发、零售完整的供应链体系，公司销售的产品 主要为家具产品、家居商品。报告期内，公司近78%的产品收入来源于公司家具制 造业的供应，其中，家具制造业的产销比为103.45%，其库存产品主要是为自有品 牌的销售提供必要的后备库存；营销批发业务的库存主要是零售商展厅的样品及后 备库存，报告期，因公司家具制造业产能瓶颈影响了其本年度收入近6%；家居零售 业务的库存量主要反映在店面样品及销售周转库存，因公司家具制造业供应不足影 响其本年度收入1.8%。另外，本年度公司加强一体化供应链的协同性，库存量得到 了有效控制。 (3)新产品及新服务的影响分析 报告期，公司加大研发投入，加快产品结构优化，新产品“拉罗榭尔”在推出 3个月后即达到所有产品套系销售排名第二的好成绩，成为美克美家销售历史上的 奇迹。 (4)主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户销售金额合计358,982,170.81元，占销售总额比 例13.42%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 家具行业 家具成本 1,260,850,400.27 100.00 1,384,903,039.48 100.00 -8.96 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 出口家具产品 材料成本 204,262,065.30 16.20 277,600,397.54 20.04 -26.42 出口家具产品 人工成本 106,996,112.38 8.49 121,418,178.91 8.77 -11.88 出口家具产品 制造费用 45,157,919.51 3.58 66,363,481.46 4.79 -31.95 零售家具商品 商品成本 463,899,696.52 36.79 475,510,988.97 34.34 -2.44 批发家具商品 商品成本 440,534,606.56 34.94 444,009,992.61 32.06 -0.78 (2)主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计319,098,070.27元，占采购总额 比例25.17%。 4、费用 单位：元 项目 2013年度 2012年度 增减金额 增减比例（%） 所得税费用 54,037,928.09 29,546,441.95 24,491,486.14 82.89% （1）所得税费用同比增加82.89%，主要原因为公司本期零售业务的盈利水平 较上年同期增加，按照企业所得税法计提所得税费用增加所致。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 22,376,711.12 研发支出合计 22,376,711.12 研发支出总额占净资产比例（%） 0.826 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.836 (2)情况说明 报告期内，公司研发项目主要是针对客户需求、市场需求所研发设计的实木、 沙发新产品，通过新品上市提升公司品牌影响力。研发支出主要是研发人员的工资、 研发费用、打样费用等。本年度新产品套系数量较上年增加16.51%，期末尚有3.4% 的新产品尚在实施中。 6、现金流 单位：元 项目 2013年度 2012年度 增减金额 增减比例（%） 收到的税费返还 30,324,551.90 47,471,680.48 -17,147,128.58 -36.12% 支付其他与经营活动有关的现金 1,030,155,286.75 721,480,964.53 308,674,322.22 42.78% 经营活动产生的现金流量净额 315,669,367.55 205,263,478.71 110,405,888.84 53.79% 取得投资收益收到的现金 9,453,434.24 1,858,303.85 7,595,130.39 408.71% 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 477,215.00 301,589.12 175,625.88 58.23% 投资活动现金流入小计 9,930,649.24 2,159,892.97 7,770,756.27 359.78% 投资支付的现金 - 2,345,080.40 -2,345,080.40 -100.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -142,893,184.58 -237,248,667.94 94,355,483.36 39.77% （1）收到的税费返还同比减少36.12%，主要原因为公司出口业务下降所收到 的增值税出口退税款减少所致； （2）支付其他与经营活动有关的现金同比增加42.78%，主要原因为公司归还 向控股股东美克集团借入的临时性周转金较上年增加所致； （3）经营活动产生的现金流量净额同比增加53.79%，主要原因为公司盈利水 平提升及有效管理库存、库存周转率提高所致； （4）取得投资收益收到的现金同比增加408.71%，主要原因为公司金融理财产 品获得的收益有所增加所致； （5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 58.23%，主要原因为公司本期处置固定资产收回款项较上年同期增加所致； （6）投资活动现金流入小计同比增加359.78%，主要原因为公司本期金融理财 产品投资收益增加所致； （7）投资支付的现金同比减少100%，主要原因为公司本期仅对全资子公司进 行了增资，未发生其他对外投资业务； （8）筹资活动产生的现金流量净额同比增加39.77%，主要原因为公司本期收 到股权激励计划激励对象缴纳的认购限制性股票款及支付本期银行贷款规模减少所 致。 7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期归属于母公司所有者的净利润同比增加730.55%，增加的主要原因是公 司按照“提高增长质量-向管理要红利”的年度计划，积极构建供应链关系管理体系， 加快产品结构优化，加大商品管理力度，加速组织结构的调整，大力开拓国内市场， 零售业务收入规模稳步增长。同时，公司采取多项举措合理控制成本费用，有效提 升销售毛利率水平，盈利能力得到显著改善。其他详细说明请参见本节“董事会关 于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2010年非公开发行股票募集资金投资项目进度及说明请见本节投资状况 分析中的“募集资金使用情况”以及上交所网站（www.sse.com.cn)披露的《美克国 际家具股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (3)发展战略和经营计划进展说明 ①2013年，公司零售业务强化主品牌美克美家的盈利能力和运营管理能力，虽 然面对诸多挑战，依然圆满完成了年度销售目标，毛利率和利润水平得到了快速提 升，在收入增长的同时实现了成本和费用的双降。 ②报告期，公司完成了多品牌战略规划设计，建立了CIS(品牌统一识别系统)， 完成了产品开发及寻源、店面设计及开店计划，各新品牌业务正在有序推进中。 ③2013年，SIC公司和A.R.T公司面对美国市场下滑、内部供应链制造产能瓶 颈等不利因素，致力于运营效率的提升，加大新产品的开发力度，努力构建属于美 克自己的品牌，较好的完成了年度经营目标。 ④2013年，FA（家具制造自动化）项目历经反复论证及调研，进入了实质性的 实施阶段，取得了多项重大突破。完成了工艺路线设计、整体布局规划、设备采购 招投标以及人员技术培训工作。2013年，家具制造业推进全成本管理，坚持以召开 成本分析会议的形式实施过程管理，成本控制较上年有明显改善。同时，家具制造 业开展了面向一线员工的激励体系改革，制定了以绩效为导向的计时、计件相结合 的工资体制，通过绩效牵引，实现了“三升两降”，即产值提升、劳动效率提升、工 资水平提升；人工占比下降、员工流失率下降。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 家具行业 2,636,443,253.03 1,260,850,400.27 52.18 1.36 -8.96 增加5.42个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 出口家具产品 426,455,307.28 356,416,097.19 16.42 -23.84 -23.41 减少0.47个百分点 零售家具商品 1,569,341,034.85 463,899,696.52 70.44 12.90 -2.44 增加4.65个百分点 批发家具商品 640,646,910.90 440,534,606.56 31.24 -1.60 -0.78 减少0.56个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国外 1,067,102,218.18 -11.89 国内 1,569,341,034.85 12.90 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 交易性金融资产 1,511,263.79 0.04 3,509,707.67 0.09 -56.94 短期借款 149,837,801.57 3.97 315,978,372.32 8.39 -52.58 应付票据 16,256,400.00 0.43 45,463,703.34 1.21 -64.24 应交税费 80,076,667.55 2.12 45,141,907.27 1.20 77.39 其他应付款 60,610,850.08 1.61 153,210,836.84 4.07 -60.44 一年内到期的非流 动负债 0.00 70,271,890.00 1.87 -100.00 其他流动负债 372,112.59 0.01 1,228,327.81 0.03 -69.71 非流动负债合计 103,185,813.48 2.73 4,237,423.97 0.11 2,335.11 外币报表折算差额 -26,167,539.05 -0.69 -19,192,701.23 -0.51 -36.34 （1）交易性金融资产：本期期末金额较上期期末减少56.94%，主要原因为公 司基于出口业务背景，为有效降低汇率风险损失，操作远期结汇类产品，此类业务 期末估值减少所致； （2）短期借款：本期期末金额较上期期末减少52.58%，主要原因为公司经营 性资金增加，归还短期流动资金借款所致； （3）应付票据：本期期末金额较上期期末减少64.24%，主要原因为公司与供 应商结算减少银行承兑汇票结算方式所致； （4）应交税费：本期期末金额较上期期末增加77.39%，主要原因为公司子公 司美克美家经营收入及盈利水平提升致使期末应交增值税及企业所得税增加所致； （5）其他应付款：本期期末金额较上期期末减少60.44%，主要原因为公司本 年偿还控股股东美克集团垫付的临时性周转金所致； （6）一年内到期的非流动负债：本期期末金额较上期期末减少70,271,890.00 元，主要原因为公司期末尚未有一年内到期的长期借款； （7）其他流动负债：本期期末金额较上期期末减少69.71%，主要原因为公司 全资子公司ART公司期末递延租金减少所致； （8）非流动负债合计：本期期末金额较上期期末增加2335.11%，主要原因为 公司本年调整贷款期限结构增加长期性的银行贷款所致； （9）外币报表折算差额：本期期末金额较上期期末减少36.34%，主要原因为 公司全资子公司施纳迪克公司及ART公司外币报表折算汇率变动所致。 (四) 核心竞争力分析 1、供应链一体化优势：公司拥有从家具制造、营销批发到零售多品牌完整的供 应链系统，实现了一体化、集成化、最优化且端对端高效运营的供应链体系。 2、品牌优势：经过十多年的发展，美克美家品牌及其创新的商业模式已经成为 被消费者高度认可的行业典范。自2002年成立至今，共拥有3个配送中心、29个 服务中心，销售网络覆盖全国40个城市。2006年，美克·美家被国家质量监督总 局评为“中国名牌产品”，2006年11月，美克·美家的产品被新疆政府选为出访哈 萨克斯坦的国宾礼品，2007年“美克·美家”被国家工商总局认定为“中国驰名商 标”。 3、销售模式优势：自2002年起美克美家以连锁经营方式拓展国内市场，迄今 美克美家家具连锁网络已成为我国最大的家具零售网络之一。未来，随着公司多品 牌战略的实施，公司将通过自营、加盟；自有店面、卖场独立店、卖场店中店等方 式，将合适的商品，按合适的价格，以合适的数量，送达合适的销售地点，以最有 力的方式呈现给消费者。 4、木制卧房家具出口“零税率”优势：2003年10月，美国家具制造商对从中 国进口的木制卧房家具提起反倾销诉讼， 2004年12月，美国商务部公布终裁结果， 公司全资子公司天津美克获得当时全国唯一的“零税率”，因此将免于今后美国商务 部每年一度的行政复审，从此不受木制卧房家具反倾销案的任何影响。 5、环保优势：公司一直十分重视环保工作，从源头控制、过程控制和末端治理 将环保管理工作落到实处。公司家具所使用的胶粉和油漆全部为国际知名品牌，木 材和板材均采用取得美国CARB认证的厂家产品，公司家具产品甲醛排放量符合美国 的CARB认证标准。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期，公司向全资子公司A.R.T公司增资6,368.45万元，向全资子公司美克 远东木业有限公司增资101.52万元，对外股权投资额与上年同比增加6,469.97万 元，增加2.87%。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 投资 类型 资金 来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计 收益 投资盈亏 是否 涉诉 金融 衍生 品 自有 中行新 疆分行 2700万美元 2013.1.1-2013.12.31 远期结汇 _ 883.73万元 否 金融 衍生 品 自有 法国巴 黎银行 香港分 行 3000万美元 2013.1.1-2013.12.31 TARGET _ 17.54万美元 否 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金总 额 本年度已 使用募集 资金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 非公开发行 115,972.58 866.68 97,443.28 16,548.10 其中1.6亿元闲置募集资金自2013 年7月9日起暂时补充流动资金， 期限为自2013年7月9日董事会 审议通过之日起不超过6个月，其 他募集资金存放于募集资金专户。 2014年1月3日，美克美家已将上 述暂时补充的流动资金按期全部 归还至募集资金专用账户。 合计 / 115,972.58 866.68 97,443.28 16,548.10 / (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 收购美克 美家49% 的股权 否 43,992.58 43,992.58 是 100.00% 11150.71 扩建美克 美家连锁 销售网络 项目 否 70,000.00 866.68 53,450.70 否 76.36% 见注1 合计 / 113,992.58 866.68 97,443.28 / / / / / / 注1：扩建美克美家连锁销售网络项目未达到计划进度原因为：由于项目自2010 年规划并实施以来，各城市重要商圈环境发生了重要变化，意向店铺资源较项目规 划时也发生了变化，核心商业地产价格持续上涨，原有的开店计划已不能完全适应 现在的市场情况，美克美家提出将募投项目中的部分开店计划终止，同时将因此而 节余的募集资金（包括利息收入）17,075.70万元永久补充美克美家流动资金，以 上事项已经公司2014年1月27日召开的第五届董事会第三十次会议和2014年2 月14日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。 上述事项已于2014年1月29日和2014年2月15日在《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。 4、主要子公司、参股公司分析 （1)美克美家家具连锁有限公司：主要从事国内家具零售，在国内建立家居零 售网络。注册资本37,500万元，截至2013年12月31日，该公司总资产 2,416,421,371.67元，净资产1,455,267,744.68元，2013年实现营业收入 1,477,271,369.41元，实现营业利润280,284,669.60元，实现净利润 227,565,578.40元。净利润同比增长80.64%。 （2）美克美家家具装饰（北京）有限公司：经营范围为设计、开发家具；家居 装饰；销售家具、建筑材料、百货、装饰材料等。注册资本11,000万元，截至2013 年12月31日，该公司总资产305,756,421.16元，净资产248,857,869.13元，2013 年实现营业收入197,926,858.03元，实现营业利润34,670,560.85元，实现净利润 25,964,611.77元。净利润同比增长78.03%。 美克美家和北京美家净利润增长的主要原因是：本年度公司家居零售业加强门 店业务标准化管理，加大商品管理力度，加速组织结构的调整，特别聚焦价格折扣 管理，使所有门店的销售收入、坪效较上年均有较大幅度的提升。同时，采取多项 举措合理控制成本费用，销售毛利率水平，盈利能力得到显著改善。 （3）施纳迪克国际公司：主要从事家具销售。注册资本10,000美元，截至2013 年12月31日，该公司总资产229,071,287.93元，净资产163,301,930.30元，2013 年实现净利润6,901,539.64元。 （4）A.R.T家具公司：主要从事家具批发和分销。注册资本500美元，截至2013 年12月31日，该公司总资产134,529,244.72元，净资产66,484,847.14元，2013 年实现净利润468,516.83元。 （5）MIBD公司：主要从事咨询服务。注册资本5,000美元，截至2013年12 月31日，该公司总资产461,753.72元，净资产461,753.72元，2013年实现净利 润645,588.15元。 （6）美克国际家私（天津）制造有限公司：经营范围为法律、法规、国务院决 定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定 未规定审批的，自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。注册资 本8,280万元，截至2013年12月31日，该公司总资产1,226,487,355.72元，净 资产483,794,683.11元，2013年实现营业收入773,160,204.23元，实现营业利润 -25,048,029.47元，实现净利润-17,035,109.06元。 （7）新疆林源贸易有限公司：主要从事进口木材的经营及加工，注册资本1,500 万元，截至2013年12月31日，该公司总资产19,505,802.65元，净资产 7,928,359.59元，2013年实现净利润-1,712,107.72元。 （8）美克国际木业（二连浩特）有限公司：主营木材经营和加工。注册资本 500万元，截至2013年12月31日，该公司总资产24,924,837.47元，净资产 -6,906,970.39元，2013年实现净利润-1,394,231.36元。 （9）美克远东木业有限公司：注册地为俄罗斯基洛夫州，主营木材加工及销售， 注册资本2,244万卢布，截至2013年12月31日，该公司总资产2,513,508.11元， 净资产2,617,106.95元，2013年实现净利润14,851.22元。 （10）美克物流(天津)有限公司：主要从事物流仓储服务，国际贸易。注册资 本827.68万元，截至2013年12月31日，该公司总资产7,394,705.15元，净资产 7,251,956.33元，2013年实现净利润-129,177.43元。 5、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入金 额 项目收 益情况 集成供应链整合工程 40,000,000.00 70.00% 9,466,161.85 31,050,401.11 华东配送中心 63,262,915.00 100.00% 32,504,310.76 62,700,039.23 工厂自动化项目-FA 314,740,000.00 6.95% 7,267,062.93 11,391,293.94 中亚工厂 40,000,000.00 7.56% 1,797,169.25 1,797,169.25 合计 458,002,915.00 / 51,034,704.79 106,938,903.53 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、国内家具市场分析 2013年国内社会消费品零售总额234,380亿元，比上年实际增长11.5%，其中： 家具类同比增长21.0%；全年城镇居民人均总收入29,547元，其中，城镇居民人均 可支配收入26,955元，比上年增长7.0%。城乡居民收入差距缩小，城镇化率进一 步加快。城乡居民收入的平稳较快增长，为2014年消费需求的稳定增长奠定了基础。 根据商务部监测，2013年，消费市场总体呈缓中趋稳、稳中加快的走势，其中，网 络购物增长迅速、居住类消费稳步回升、中部地区消费增长有所加快。 据相关数据分析，中国家居业零售额自2008年起以年均15%的速度持续增长， 截至2012年底已达到6945亿元，预计在2016年将突破万亿，但家具人均消费水平 仍较低。据德国家具工业协会2014年1月9日公布的数据显示，2013年，德国人 均家具支出390欧元，为世界最高。美国人均家具支出为210欧元，俄罗斯的人均 家具支出70欧元，中国和印度远低于国际平均水平，大约在44欧元左右。随着国 内城镇化的推进和居民消费水平的提高，家具在刚性消费中的比重将会逐渐增加， 按每年我国城镇化率增长1个百分点计算，将推动家具销售每年可达千亿元的增长 需求，未来中国的家居人均消费额相对国外有巨大的增长潜力。 随着中国家具行业品牌建设步伐的推进，国内家具行业品牌意识不断增强，根 据中国建筑装饰协会对2008-2012家居百强企业各营销渠道占比分析，自有销售渠 道占比正在逐年增加，从2008年的占比20%逐渐增加到2012年的30%。同时，不管 家居企业的渠道业态如何推陈出新，家具卖场依然是传统的销售渠道，据中国建筑 材料流通协会报告分析，2012年中国的家具消费额90%在家具卖场，独立店只占到 总量的10%，家具卖场的市场空间巨大。 2、家具出口市场分析 2013年，我国进出口总值41,603亿美元，同比增长7.6%，比2012年提高1.4 个百分点，年度进出口总值首次突破4万亿美元的关口。其中出口22,100亿美元， 增长7.9%；进口19,503亿美元，增长7.3%；进出口商品结构进一步优化，其中家 具出口518.26亿美元，同比增长6.30%。美国一直是我国家具出口的最大市场，2013 年上半年对美国出口 71.83 亿美元，占我国家具出口总额的 27.81%，同比增长 3.40%。 据美国房产网报道，美国房地产市场在连续近5 年疲软，跌幅高达34%之后， 终于在2012年下半年逐步回暖，根据美国全国住宅建筑商协会的数据显示，2013 年12月份美国住宅建筑商信心指数为58，回升至2005年12月份以来最高水平。 相较于美国高峰时期的房价而言，现在美国房地产价格仍有很大的回升空间。据美 国经济分析局数据显示，美国家具零售店2007-2012年混合增长率为-1.42%，预计 2012-2017年美国家具零售店混合增长率将达到2.4%，2017年需求将达到712亿美 元，未来美国的家具零售市场将呈现上升趋势。 (二) 公司发展战略 公司在"五五规则"中明确了未来的发展战略：致力于 “建世界优质企业，创全 球著名品牌”，着眼于全球的优势资源，转变企业发展方式，借助资本运营平台，紧 密围绕品牌战略，优化产业结构，强化高效协同的产业链一体化体系，从内涵和外 延的两个角度促进跨越式增长。 2014年经济下行并未走出低谷，但在不确定下风险与机遇同在，繁荣、衰退、 复苏交替出现是市场经济的常态。成功的企业在经济下行周期需保持适当的灵活性， 但也不会轻易放弃原有的战略。美克股份在经历了二十年的发展后，已经从生存战 略进入到了优势调整战略，但对于企业来说无论选择了哪种战略，受益最大的总是 那些采取了果断行动并有效执行了其战略的企业。 (三) 经营计划 2014年，公司从资本、资源、人才、市场以及创新这五个维度展开，将通过引 入AZBB（加速零基预算），一个自下而上、各方参与的成本管理方法，策略性缩减 开支，实现精实增长。将通过重估和改进整个供应链以及采购组织流程，改变目前 公司制造能力绑架销售能力的现状，将制造能力变为生产能力和战略采购寻源能力， 充分评估内外部供应资源，最大限度利用全球供应资源，确保对销售端充足的资源 供应，通过这种盈利模式的创新，使公司从家具制造商向家居零售商乃至家居行业 服务商转型。 1、家居零售业 （1）以产品设计和品类创新为核心的主品牌发展 2014年美克美家将以产品设计和品类创新为核心，聚焦三大领域，即商品及供 应链管理、销售运营标准化成果落地和人力资源效率提升，以此来解决结构、能力 和动力方面的问题。 2014年，公司计划将产品设计、研发资源向零售业务倾斜，美克美家商品设计 部将协同公司营销研发中心持续改善商品竞争力，满足零售业务的产品研发、市场 拓展和销售需求。2014年美克美家计划在4月、6月、8月分别推出传统风格、休 闲风格、变迁风格和青少年组等系列产品，来丰富产品线，提高商品竞争力。同时 在保持现有风格水平的基础上提升美克美家的楼面展示核心能力。 2014年，美克美家将建立以市场为导向的矩阵式组织，通过结构优化提升组织 运营效率，建立“大后台”的共享中心，通过灵活的“小前台”实现高效运营并快 速复制。2014年美克美家销售运营将由“猎手型”向“农夫精耕细作式”转型，由 “产品驱动型”向“客户驱动型”转型，由关注结果向关注过程转型。完整的销售 运营管理应包括“销售管道管理”和“销售回顾机制”两部分，“销售管道管理”的 目标是把握整体销售状况，以前瞻性的视角预测未来的销售目标达成，识别问题并 提前采取措施，辅以相应的销售辅导，调整销售计划和资源，以实现销售目标的达 成。“销售回顾机制”是以销售检视会为主导，关注销售管道中总体商机的分布、价 值以及商机状态，识别销售过程中的主要问题，辅以销售辅导，明确下一步行动计 划，最大化提升销售有效性。2014年美克美家将会把销售管道管理和销售回顾机制 建成一个体系来提高销售目标的达成率，加强整合的客户关系能力、高品质的客户 体验能力和高品质服务保障能力。 2014年，美克美家将建立简单、公开、透明、与经营目标导向一致的激励体系。 将销售序列转型为以能力为核心的人才建设模式，并加强与能力建设匹配的培训体 系。通过合理的人才供应链、平衡有效的激励考核机制，为公司和员工提供发展动 力。 2014年美克美家调整了开店策略，对于成熟市场主要关注市场深耕和聚焦，着 重开设城市标准店和卫星店，扩大影响力和份额；在新兴市场主要目的是提高市场 占有率，提升品牌知名度，着重开设城市旗舰店和标准店。2014年计划新开家具店 26家，将进入太原、南昌、鞍山、烟台、南通、徐州、扬州、台州、绍兴等14个 新城市，预计新增销售面积35000平方米。 （2）多品牌战略的实施 公司按照多品牌战略规划的设计目标，经过近几年的不断测试、调整，构建了 一个独特、精心组织的品牌结构，2014年公司多品牌战略将进入到实质性的实施阶 段。 A.R.T：直营与加盟相结合的模式，以卖场独立店、卖场店中店的方式开设，商 品定位于新传统、建筑感、原汁原味、可传承的风格，目标客户群是那些愿意为高 品质的家居生活投资的消费者。2014年计划开设6家直营店面，在25个城市发展 加盟商。 恣在家：直营与加盟相结合的模式，以卖场店中店方式的开设，品牌体现了轻 松、多彩、活力、百搭的特点，适合那些刚刚才搬进他们的第一个家（公寓）的年 轻家庭。2014年计划开设6家直营店，在25个城市发展加盟商。 （3）OBO战略 当今，互联网技术正在改变着人们的生活方式和消费习惯，而随着移动互联网 的发展，这一趋势将会愈演愈烈。对于传统的零售业者来说，这是挑战，但也是机 会。因为传统的零售业者更容易洞悉消费者行为的细微变化，只要它们善于接受新 兴技术，真正的优势仍然把握在他们手中。传统实体店面的零售业者接纳网络新技 术的门槛并不高，主要是转变观念。而线上的真正魅力在于，跳脱任何的束缚，在 最适当的时机和场合，以最能打动人的方式，把最适当的内容呈现给最适当的人。 美克的OBO（Online Blend with Offline）是指从客户入手，将互联技术充分 运用在用户体验的各个核心环节，从而实现公司整体业务升级。通过OBO业务，公 司在充分挖掘消费者诉求的前提下，构建全面接触的、更稳定、更有吸引力、更可 持续发展的整体家居生态系统，这一生态系统包括对消费者、潜在消费者、设计师 人群的获取、吸引、分析、跟踪、销售、服务、互动，以及企业口碑经营和形象塑 造，并以此持续指导和调整自己的决策和行动，进行定位更精准、更互动、效果更 好的营销活动，有效降低成本。另一方面，通过OBO业务，可以让消费者、公司建 立起更紧密的互动环境，享受更融合、更全面、更精准、感觉更舒服的生活方式体 验。 2014年，公司将借助IBM的力量，在多品牌规划基础上，从不同品牌的用户典 型画像着手，分析用户线上线下体验MOT（“关键时刻，与顾客接触的每一个时间点 即为关键时刻”）和痛点，形成各品牌OBO策略，呈现各品牌OBO亮点的典型用户场 景。通过移动互联网与大数据的精准营销，利用信息技术手段改变大众在实体店面 的消费体验，赢得数字化货架上的商战。 （4）优化广告传播方式，提升品牌知名度 品牌的定位，是要在客户的内心建立一座教堂，向人们讲述品牌的传奇、传播 品牌的信仰，提升人们对产品及其服务的体验，并因此而与顾客建立起情感深处的 纽带。公司零售业务主品牌美克美家历经十多年的发展，树立了品牌的灯塔，2014 需 要推动美克美家品牌灯塔到新的高度。 灯塔的高度、亮度需要通过知名度的提升来实现，2014年美克美家品牌主题是 “专注生活艺术、启发家居灵感”，计划通过数字化营销、品牌营销、商品营销提升 品牌的知名度。 数字化营销：数字媒体已成为消费者最常用获取品牌信息的渠道，2014年公司 将建立基础数据库，通过官网、微博、微信、搜索等渠道，引导信息，增加客户接 触点。 品牌营销：2014年计划通过全国电视媒介、直效媒介（杂志、网络）、广告创 意活动， CSR(美克美家企业社会责任)等活动，整合品牌资源，在目标人群心智中 塑造和传播品牌形象，与竞品建立品牌区隔。 商品营销：2014年计划通过开展新品推广、新品类促进等活动，整合产品和商 品服务资源，在目标人群心目中形成产品价值驱动优势。 互联网技术的高速发展，大数据时代的来临，使得常规的广告传送方式、传统 的创意执行和植入性营销正走向穷途末路。要让广告被接受、被享受，就必须另辟 蹊径。广告传播方式的革命带来了广告数据分析的2.0时代，大量科技公司涌入广 告数据分析领域，从事互联网与新媒体的广告效果研究。众多传统互联网与移动互 联网公司，自主发展了很多广告数据分析的新的思路与框架。变革带来的是广告的 精确投放，公司将会更好地利用媒体进行交叉营销，并以此形成新的商业模式，实 时分配广告预算将不再是梦想。 2、营销与批发 2014年，SIC公司在确保卓越的产品研发设计能力的基础上，将进一步梳理客 户与商品结构，提升产品毛利率，在确保提高盈利能力的前提下进行销售规模的扩 张。2014年SIC公司将聚焦于增长快速且获利最高的国际业务、市场份额最大的传 统零售商业务、具有订单量增长最快的“掠食者”零售商业务、以及设计师和网上 销售业务。为适应公司盈利模式转型的要求，将建立分散的供应链体系，在充分发 挥美克供应链一体化优势的基础上，开发中国及越南其他更多的供应商资源，以支 持SIC公司未来长期增长的销售目标。 A.R.T公司2014年将重点关注整体家居客户、国际客户和网络客户，通过产品 提价、减少新品促销和楼面样品折扣等方式持续改善毛利率；通过向供应商派驻品 管来保证产品的交期和品质；通过沙发业务的增长带动整体销售的增长；通过外部 采购减轻公司制造业的产能压力，保证产品供应和销售的增长。 3、家具制造业 今天我们的制造业正在经历“工业化”、“去工业化”和“再工业化”的变迁， 从20世纪80年代起，发达国家开始了“去工业化”进程，劳动力从第一、二产业 向第三产业快速转移，制造业资本乃至实体向新兴工业化国家转移，一些发展中国 家的制造业逐渐崛起，借此快速推进“工业化”进程，中国即为其中代表。但是， 美国金融危机和欧洲债务危机的全面爆发，充分暴露了“去工业化”导致经济虚拟 化、抗危机能力不足的风险。重归实体经济、从战略层面推动“再工业化”，成了欧 美国家总结危机教训、调整产业结构的一个重要转折点。欧美的再工业化浪潮对发 展中国家的工业化进程形成了直接冲击，中国需要保持自身竞争力，需要找到低成 本外的其它办法解决竞争问题，或许只有通过产业升级、提高服务质量、推出更多 创新。 面对当今制造业所面临的环境变化，公司在2013年即启动了机器取代人工使人 均劳动生产率提高的FA项目，从依靠投资拉动转向创新驱动。2014年公司家具制 造FA项目将充分利用并融合世界各种先进制造技术，在已完成的工厂总体布局规划 的基础上，重点细化辅助自动化及自动化系统的集成方案的实施。同时在组织保障、 工艺保障、设备管理保障方面提前进行布局。2014年为配合FA项目将继续完善标 准化，完成所有零部件的标准设计库，同时进行模块化的初探，在部分产品上尝试 模块化设计，2014年将实现标准化成果在PLM（产品生命周期管理）系统中的固化 和应用。通过FA项目的推进，建立人机一体化的智能制造系统，让MC（大规模定 制商业模式）下的“美克自动化制造系统”成为现实。 “正能量”是严寒中的春露，在逆境中就是管理者的领导力。2014年公司要求 管理者必须做一个积极正面的人，专注于增加动力。在战略管控模式下，2014年公 司将通过完善管控流程，构建人才资源战略新模式，实现与绩效的协同。建立一个 更人性化的“操作系统”，并形成正能量的企业文化氛围。 2014年，公司计划实现营业收入295,500万元，营业成本总额139,000万元， 期间费用137,000万元。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 投资项目 投资额（万元） 资金来源 美克美家购买店面 24,500 自筹 美克美家店面及新品牌店面装修及设备 15,800 自筹 软件工程 812 自筹 生产自动化项目 20,367 自筹 技改及更新改造 4,228 自筹 (五) 可能面对的风险 公司家具制造业目前正面临着外部市场劳动力匮乏，用工紧缺，员工流失率大， 人工成本高，劳动生产率持续低下等问题。 针对这一经营风险，为了改善公司家具制造业的综合效益水平，最大限度降低 用工数量，减少人为因素对成本的影响，公司在2013年即启动了机器取代人工使人 均劳动生产率提高的FA（家具制造自动化）项目，从依靠投资拉动转向创新驱动。 2014年，FA项目将按照计划目标稳步推进，在已完成的工厂总体布局规划的基础上， 重点细化辅助自动化及自动化系统的集成方案的实施，同时在组织保障、工艺保障、 设备管理保障方面提前进行布局。 2014年，公司将通过重估和改进整个供应链以及采购组织流程，改变目前公司 制造能力绑架销售能力的现状，将制造能力变为生产能力和战略采购寻源能力，充 分评估内外部供应资源，最大限度利用全球供应资源，确保对销售端充足的资源供 应。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37号）以及中国证监会新疆监管局《关于落实新疆辖区上市 公司现金分红有关事项的通知》（新证监局[2012]65号）的要求，对《公司章程》 中利润分配政策进行了修订，并经公司第五届董事会第十二次会议和2012年第四次 临时股东大会审议通过。内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的 《公司章程》。 公司2012年度利润分配方案经2013年4月23日召开的2012年度股东大会审 议通过，已于2013年5月23日实施完毕。 2014年，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》 （以下简称"《证监会分红指引》"）以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》 的相关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策再次进行了修订，进一步明确了 现金分红在利润分配中的比例，提升了公司现金分红的透明度，有效保障了投资者 的合法权益。本次修订现金分红事项已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五 届监事会二十一次会议审议通过，独立董事发表了意见，将提交公司2013年度股东 大会审议。 公司制定的2013年度利润分配预案，充分考虑到公司目前所处的发展阶段和资 金需求，全部采用了现金分红的方式，现金分红金额占当年合并报表归属于上市公 司股东的净利润的56.41%，符合《证监会分红指引》及上海证券交易所《上市公司 现金分红指引》等相关规定，严格执行了《公司章程》中利润分配政策规定，重视 对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策保持了 连续性和稳定性，独立董事对此事项发表了独立意见，2013年度利润分配预案经董 事会审议通过后，将提交2013年度股东大会审议通过后实施。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本 方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 (%) 2013年 1.50 97,021,562.85 172,008,381.12 56.41 2012年 0.30 18,980,412.57 20,710,181.92 91.65 2011年 0.50 31,634,020.95 196,382,709.57 16.11 五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司已于2014年4月17日披露2013年年度报告同时，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)同步披露了《美克国际家具股份有限公司2013年度社会责任报 告》。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 召开董事会、监事会审议股权激励计划（草案） 详见公司于2013年3月21日在《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具股份 有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》、《美克国际家具股 份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》、《美克国际家具 股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。 股权激励计划获得证监会备案无异议 详见公司于2013年5月3日在《上海证券报》、《证券时报》以及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具股份有 限公司关于股权激励计划获得中国证券监督管理委员会备案无异议 的公告》。 召开董事会、监事会审议股权激励计划（草案 修订稿） 详见公司于2013年5月7日在《上海证券报》、《证券时报》以及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具股份有 限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《美克国际家具股 份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》、《美克国际家具 股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《美克国 际家具股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通 知》、《美克国际家具股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委 托征集函》。 召开股东大会审议股权激励计划 详见公司于2013年5月24日在《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具股份 有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》。 召开董事会、监事会审议股权激励计划授予等 事项 详见公司于2013年5月25日在《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载的《美克国际家具股份 有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《美克国际家具 股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》、《美克国际家 具股份有限公司董事会关于限制性股票授予相关事项的公告》。（未完）  |