[年报]恒大高新：2013年年度报告
江西恒大高新技术股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股3 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主 管人员)万建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 4 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 29 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 39 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 45 八、公司治理 ................................................................................................................................... 52 九、内部控制 ................................................................................................................................... 59 十、财务报告 ................................................................................................................................... 61 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 169 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 恒大高新、公司 指 江西恒大高新技术股份有限公司 达晨创富 指 天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙） 中科招商 指 深圳市中科招商投资管理有限公司 中森投资 指 中森投资发展有限公司 和泰创投 指 深圳市和泰成长创业投资有限责任公司 中山舞校 指 江西中山舞蹈学校 恒大声学 指 江西恒大声学技术工程有限公司 恒大新材料 指 南昌恒大新材料发展有限公司，本公司全资子公司 恒大表面工程 指 江西恒大表面工程有限公司，本公司全资子公司 东方晶格 指 北京东方晶格科技发展有限公司，本公司全资子公司 柘林湖旅游 指 永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一 节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。敬请广大投资者注意投 资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 恒大高新 股票代码 002591 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西恒大高新技术股份有限公司 公司的中文简称 恒大高新 公司的外文名称（如有） JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） HENGDA 公司的法定代表人 朱星河 注册地址 江西省南昌市高新区金庐北路88号 注册地址的邮政编码 330096 办公地址 江西省南昌市高新区金庐北路88号 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http://www.heng-da.com/ 电子信箱 zq@heng-da.net.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐明荣 联系地址 江西省南昌市高新区金庐北路88号 电话 0791-88194572 传真 0791-88197020 电子信箱 zq@heng-da.net.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年01月18 日 南昌市江大南路 10号 洪高私0011-1 东私字010号 61302464-6 报告期末注册 2013年12月27 日 南昌市高新区金 庐北路88号 360100219401372 360106613024646 61302464-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 舒佳敏、龚勤红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1012号国 信证券大厦16-26层 程思思、刘文宁 2011年6月21日至2013年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（元） 332,813,546.55 211,248,458.86 57.55% 263,338,874.61 归属于上市公司股东的净利润 （元） 31,678,078.47 25,443,681.20 24.5% 52,452,815.76 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 21,307,411.41 11,991,947.80 77.68% 42,711,066.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） -26,125,370.83 -18,583,856.50 -40.58% -58,135,325.94 基本每股收益（元/股） 0.2433 0.1957 24.32% 0.6 稀释每股收益（元/股） 0.2433 0.1957 24.32% 0.6 加权平均净资产收益率（%） 4.31% 3.58% 0.73% 10.65% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 总资产（元） 891,091,829.07 811,833,837.96 9.76% 750,787,950.17 归属于上市公司股东的净资产 （元） 755,772,223.09 719,196,694.62 5.09% 701,753,013.42 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 31,678,078.47 25,443,681.20 755,772,223.09 719,196,694.62 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 31,678,078.47 25,443,681.20 755,772,223.09 719,196,694.62 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -301,490.86 -130,392.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 6,978,521.04 7,378,835.35 9,471,654.32 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 289,738.96 债务重组损益 -158,430.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 3,126,165.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,159,951.38 -282,508.55 359,874.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,955,082.87 9,163,020.99 1,814,479.61 减：所得税影响额 1,818,890.34 2,347,693.53 1,773,866.97 合计 10,370,667.06 13,451,733.40 9,741,749.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是公司不断探索发展新路，努力寻求新的发展的一年；也是公司“练内功、强管理、抓创新、谋发展”的关键一 年。面对全球性经济滞涨、下游产业长时间低迷的经济环境，一年来，在公司董事长的正确领导下，在全体员工的共同努力 下，公司对内继续深化和完善企业内部改革，提高企业管理水平，提升人均效能，在挖潜老产业的同时，稳步拓展新能源产 业；对外根据市场形势变化，借力资本市场，围绕恒大主业深度挖掘市场，调整产业布局，积极延伸产业领域，取得了较好 的经营业绩。 2013年公司实现总收入33,281.35万元，比上年同期增长57.55 %；实现营业利润 3,060.38 万元，比上年同期增长30.98%； 实现利润总额 3,671.21 万元，比上年同期增长 22.36 %；归属于上市公司股东的净利润 3,167.81 万元，比上年同期增长 24.50 %。报告期内，公司营业收入、利润增长幅度较大的原因： 1、营业总收入较上年同期增加57.55%，主要是由于公司防磨抗蚀设备防护收入相对稳定及新能源业务中有部分余热发 电工程总承包项目在本报告期已完工并确认了收入； 2、营业利润较上年同期增加 30.98 %，利润总额较上年同期增加22.36 %，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增 加24.50 %主要是本报告期营业收入，尤其是余热发电业务大幅度增加所致。 二、主营业务分析 1、概述 2013年公司主营业务在防磨抗蚀领域，面对下游行业中钢铁、水泥行业整体经营状况持续低迷的状况，加大技术研 发力度，积极调整产品结构，努力拓展市场领域，继续保持了经营业绩的基本稳定。 同时，公司秉承节能减排、循环经济的发展理念，积极延伸主营业务领域，新能源产业余热发电业务快速增长，2013 年在主营业务收入中的占比超过 30 %，而去年该类型业务尚未确认收入。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一）主营业务基本稳定，在部分新领域拓展上有所突破； （二）技术创新力度加大，重点攻关项目取得一定成效； （三）稳定培育自有核心骨干队伍，重点项目实现完美交付； （四）筹融资工作较好，有效保障了企业运营资金需求； （五）员工激励机制、绩效考核日益健全； （六）改进后的内控体系正在组织实施； （七）质量和安全工作系统化格局初步形成； （八）产业并购投资初见成效。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 单位（元） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 化工 销售量 203,272 161,327 26% 生产量 197,229 172,181 14.55% 库存量 42,079 48,122 -12.56% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 170,846,960.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 51.33% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 上海瑞恩能源投资有限公司 104,372,347.95 31.36% 2 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 19,658,119.59 5.91% 3 山东章临石油化工有限公司 18,975,251.97 5.7% 4 贵州桐梓发电有限公司 10,370,854.70 3.12% 5 山西长冶潞安煤基合成油有限公司 8,845,430.96 2.66% 合计 —— 162,222,005.17 48.74% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 化工 主营业务成本 251,250,626.29 99.81% 135,790,374.88 94.11% 5.7% 化工 其他业务支出 475,712.45 0.19% 8,498,487.20 5.89% -5.7% 合计 251,726,338.74 100% 144,288,862.08 100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） HDS防护 80,482,914.26 32.03% 61,647,688.14 45.4% -13.37% KM防护 2,582,041.75 1.03% 6,751,631.62 4.97% -3.94% MC防护 25,588,391.08 10.18% 24,241,173.35 17.85% -7.67% MT防护 3,809,355.71 1.52% 4,393,905.63 3.24% -1.72% MHC防护 3,161,555.75 1.26% 2,806,408.16 2.07% -0.81% JHU防护 13,531.51 0.01% 395,542.26 0.29% -0.28% 贸易 51,279,890.47 20.41% 35,554,025.72 26.18% -5.77% 新能源 84,332,945.76 33.57% 33.57% 合计 251,250,626.29 100% 135,790,374.88 100% 说明 单位：元 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 96,222,301.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 （%） 56.87% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 广东开能环保能源有限公司 39,600,000.00 23.4% 2 哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司 20,360,000.00 12.03% 3 江西广威贸易有限公司 13,406,715.00 7.92% 4 江西天天低碳技术开发有限公司 11,508,682.00 6.8% 5 淄博汉能化工销售有限公司 11,346,904.80 6.71% 合计 —— 96,222,301.80 56.87% 4、费用 单位：元 财务费用比同比增加8514797.94元，增幅101.04%，主要系借款增加相应利息支出增加及募集资金利息收入减少所致。 5、研发支出 单位：元 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 286,926,697.36 278,656,891.34 2.97% 经营活动现金流出小计 313,052,068.19 297,240,747.84 5.32% 经营活动产生的现金流量净 额 -26,125,370.83 -18,583,856.50 -40.58% 投资活动现金流入小计 452,676,465.91 176,013,808.56 157.18% 投资活动现金流出小计 570,133,198.54 270,232,697.61 110.98% 投资活动产生的现金流量净 额 -117,456,732.63 -94,218,889.05 -24.66% 筹资活动现金流入小计 101,486,750.00 45,000,000.00 125.53% 筹资活动现金流出小计 71,459,617.11 8,293,869.96 761.6% 筹资活动产生的现金流量净 额 30,027,132.89 36,706,130.04 -18.2% 现金及现金等价物净增加额 -113,563,904.48 -76,096,615.51 -49.24% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金净额同比减少40.58%，主要原因在于报告期内新能源余热发电工程总承包项目的工程预付款、进度 款及设备采购款支付金额较大。 2、投资活动现金流入同比增加157.18%，主要原因在于本报告期收回购买的理财产品导致。 3、投资活动现金流出同比增加110.98%，主要原因在于本报告期公司使用闲置募集资金理财增加所致。 4、筹资活动现金流入同比增加125.53%，主要原因是本报告期增加银行贷款所致。 5、筹资活动现金流出同比增加761.60%，主要原因是本报告期支付银行利息所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量-2,612.54万元与本年度净利润3167.81万元存在5,780.35万元的差异，是由于： 1、经营性应收项目占用资金影响 13,808.10万元； 2、存货占用资金影响 -755.16万元； 3、借款利息占用资金影响 -390.89万元； 4、经营性应付项目影响 -5,668.31万元； 5、非资金占用影响 -1,213.39万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 电力 187,294,141.97 137,605,416.08 26.53% 55.26% 69.68% -6.25% 钢铁 11,837,372.88 10,281,125.14 13.15% -33.1% -18.1% -15.91% 水泥 19,561,437.06 15,278,316.94 21.9% 30.26% 56% -12.88% 石油、化工 41,127,963.31 31,835,757.25 22.59% 104.06% 144.74% -12.87% 有色 1,723,076.92 1,323,493.80 23.19% -46.29% -35.62% -12.73% 其他 69,152,349.72 54,926,517.08 20.57% 176.36% 217.77% -10.35% 分产品 HDS防护 117,581,941.61 80,482,914.26 31.55% 12.12% 30.55% -9.67% KM防护 3,928,313.14 2,582,041.75 34.27% -65.59% -61.76% -6.58% MC防护 39,381,622.11 25,588,391.08 35.02% 5.76% 5.56% 0.12% MT防护 6,027,658.27 3,809,355.71 36.8% -4.25% -13.3% 6.6% MHC防护 5,206,213.76 3,161,555.75 39.27% 13.58% 12.65% 0.49% JHU防护 19,829.06 13,531.51 31.76% -96.32% -96.58% 5.19% 贸易 54,178,415.96 51,279,890.47 5.35% 47.26% 44.23% 1.99% 新能源 104,372,347.95 84,332,945.76 19.2% 分地区 华北地区 50,580,693.98 37,283,915.98 26.29% 64.55% 104.18% -14.3% 华东地区 196,100,328.26 162,793,166.11 16.98% 107.58% 130.93% -8.4% 华中地区 13,123,695.71 7,324,134.55 44.19% 59.49% 49.24% 3.83% 华南地区 9,926,543.77 7,235,909.48 27.11% -53.25% -44.61% -11.37% 西南地区 26,295,343.74 15,768,110.57 40.03% 65.52% 62.43% 1.14% 西北地区 21,963,104.00 14,135,521.00 35.64% -6.52% -9.52% 2.14% 东北地区 12,706,632.40 6,709,868.60 47.19% 65.4% 79.65% -4.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 159,552,342.59 17.91% 272,931,247.07 33.62% -15.71% 应收账款 283,150,481.02 31.78% 180,256,610.45 22.2% 9.58% 存货 52,262,572.81 5.87% 59,814,142.45 7.37% -1.5% 投资性房地产 1,951,257.71 0.22% 2,113,472.51 0.26% -0.04% 长期股权投资 87,941,131.63 9.87% 53,920,000.00 6.64% 3.23% 固定资产 48,656,681.19 5.46% 51,901,182.02 6.39% -0.93% 在建工程 53,311,974.77 5.98% 32,839,204.86 4.05% 1.93% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 减（%） 短期借款 69,560,000.00 7.81% 45,000,000.00 5.54% 2.27% 长期借款 6,280,000.00 0.7% 0% 0.7% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、技术创新力度加大，新技术、新产品在一些领域得到应用。2013年总共完成技术研发项目三十项，其中技术创新 具有典型代表性是：难喷丝材、涂料系列、自动化喷涂装置、CMT镍基材料堆焊、大型风叶轮机现场动平衡等。在电弧自动 化喷涂方面，公司自主研发了改进型的自动喷涂装置，并在防护工程中得到应用。在产品应用方面，涂料系列，完善和改进 取得成效，KM4应用加大；耐磨板在风机上的防护，匹配现场动平衡技术，形成了差异化竞争；CMT堆焊工艺研发方面，完成 了Inconel625材料CMT堆焊换热管在垃圾焚烧炉、有色冶金冶炼转底炉工况下的抗高温腐蚀性能试验，取得良好成效。报告 期内，公司已获得发明专利11项，实用新型专利13项，各类专有技术几十项，在行业中处领先地位。 2013年度获得1个省著名商标、1个省重点新产品计划和1个省战略性新兴产业专利技术研发引导与产业化示范项目。 2、工程项目控制和管理得到强化，企业竞争力进一步提升。因防磨抗蚀的业务特性决定，现场工程技术服务往往面临 点多面广的问题，管控难度较大，为了强化管理， 2013年公司专门成立了工程项目管理部，工程部、项目部密切配合，分 工协作，从人、机、料合理调度，全面把控工程进度，并对工程项目进行预决算管理，加强了施工成本的控制，提升了企业 竞争力。 3、余热发电业务渐成规模。EPC/EMC相结合的业务模式推动公司在余热发电领域快速发展，现已成为公司主营业务的重 要组成部分。 4、公司通过合资经营的方式，进入其他节能环保领域。公司与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司合资设立控股子公司， 主营“智能节电设备”“纳滤膜净水装置”及利用大油田、大煤矿的副产品生产燃料油，公司已具备相关产品的技术能力和 生产能力，并在同类产品中有较强的竞争优势，预计在2014年和今后将为公司经营业绩带来持续积极的影响。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 32,000,000.00 53,920,000.00 -40.65% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 北京信力筑正新能源技术股份有限公 司 高炉炉顶余压发电节能系统（TRT）， 喷煤节能项目，烧结余热发电及鼓风脱 湿节能系统；转炉干法除尘、湿法除尘 系统，重力干法除尘余热发电节能系 统；三电设计和干熄焦项目的工程总 包。 30% （2）持有金融企业股权情况 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额 （如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 合计 0 -- -- -- 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 （%） 报告期 实际损 益金额 合计 0 -- -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关 联方 贷款金 额 贷款利 率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 38,048.3 报告期投入募集资金总额 9,199.62 已累计投入募集资金总额 24,552.36 报告期内变更用途的募集资金总额 6,834.28 累计变更用途的募集资金总额 6,834.28 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 17.96% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 金属防护项目 否 8,515.7 8,515.7 388.78 1,219.02 14.31% 2015年 06月 30日 否 非金属防护项目 是 6,996.5 162.22 0.05 162.22 100% 是 技术研发中心 否 3,465 4,800 375.42 1,817.39 37.86% 2014年 12月 31日 否 网络服务体系建设 项目 否 3,602 3,602 190.5 878.71 24.39% 2015年 06月 30日 否 永久补充流动资金 3,778.48 3,650 3,650 96.6% 投资子公司 3,055.8 承诺投资项目小计 -- 22,579.2 23,914.2 4,604.75 7,727.34 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 倒班楼支出 2,200 2,200 613.78 1,043.94 47.45% 投资全资子公司 2,000 2,000 2,000 100% 投资参股公司 4,381.08 4,381.08 481.08 4,381.08 100% 归还银行贷款（如 有） -- 2,900 2,900 2,900 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 3,000 3,000 3,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 14,481.08 14,481.08 1,094.86 13,325.02 -- -- 0 -- -- 合计 -- 37,060.28 38,395.28 5,699.61 21,052.36 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、金属防护项目：因南昌高新技术产业开发区规划需要，公司积极配合南昌高新技术产业开发区 的用地规划调整，金属防护项目、非金属防护项目的原募投项目地块由南昌高新技术产业开发区 收回，募投项目实施地点变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地。 募投项目实施地点的变更，对金属防护项目的投资进度造成影响。 2、非金属防护项目：公司2013年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于终止实施“非金属 系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》，该 项目已终止实施。 3、技术研发中心技改扩建工程项目：因项目建设规模较原设计发生较大变化，经审议使用部分超 募资金追加投资1,335万元，从而建设周期相应有所延长。 4、网络服务体系建设项目：由于金属防护项目建设期的延迟，且根据市场变化的情况，公司调整 了营销及物流配送系统的布点设置和建设。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 “非金属防护项目”因其下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的 市场需求减少，经公司2013年第四次临时股东大会决议审议通过，已终止 “非金属防护项目” 的实施。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、归还银行贷款2,900.00万元； 2、补充流动资金3,000.00万元； 3、注册全资子公司2,000.00万元； 4、投资参股公司4,381.08万元（北京信力筑正新能源技术股份有限公司）； 5、倒班楼项目支出1,043.94万元。 截至本报告期末投资进度为92.02% 募集资金投资项目 适用 实施地点变更情况 以前年度发生 2012年8月16日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之 议案》 ，同意将金属防护项目的实施地由原南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北 (洪土国用【登高2011】第D009号工业用地，变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑 六路以东工业用地块。土地使用证书编号：洪土国用登高（2012）第D124号。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2011年9月28日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金之议案》，同意以本次募集资金818.89万元置换上述公司已预 先投入募集资金投资项目的自筹资金。当年已完成置换 。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2013年4月16日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，自该次董事会审议通过之日起 12月内使用不超过人民币3,500万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额380,482,977.03元 的9.20%）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充公司流动资金的使用期限为自补充之日 起不超过12个月。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 无 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 况，也不存在募集资金违规使用的情形。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 永久补充 流动资金 非金属防 护项目 3,778.48 3,650 3,650 96.6% 投资子公 司 非金属防 护项目 3,055.8 0 0 0% 2014年 02月26 日 合计 -- 6,834.28 3,650 3,650 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 非金属防护产品是公司主营防护产品之一，近两年来通过对关键设备的更新改造， 况说明(分具体项目) 产能已得到一定程度的提升，基本能够满足当前公司业务拓展的需要。鉴于“非金 属防护项目”的下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预 期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次临时会议、2013年第四次临时 股东大会决议审议通过，决定终止“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建 设项目”的实施，拟将“非金属防护项目”剩余募集资金中的2,750-3,300万元人民 币，用于与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司共同出资设立新公司。新公司注册资 金预计5,000-6,000万元人民币，出资比例为：江西恒大高新技术股份有限公司占 55%，黑龙江省安达市仙浪科技有限公司占45%。之后，原“非金属防护项目”剩 余募集资金及其利息全部永久补充公司流动资金。公司分别于2013年11月19日和 2013年11月30日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江 西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会议决议公告》、《关于 终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集 资金合资设立新公司并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》和《2013年第 四次临时股东大会决议公告》。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 南昌恒大 新材料发 展有限公 司 子公司 陶瓷制造 业 新型陶瓷 的生产与 销售 1378.77 万元 16,072,268.65 13,151,163.85 1,288,986.07 -22,129.50 -11,336.28 江西恒大 表面工程 有限公司 子公司 制造业 耐磨衬里 材料的生 产与服务 1000万 元 24,484,140.83 11,320,157.74 35,288,634.07 120,172.35 55,130.30 北京东方 晶格科技 发展有限 公司 子公司 化工制造 业 堆焊材料 的技术开 发、生产 和销售 100万元 1,971,033.27 1,480,972.53 1,387,816.25 -133,718.89 -132,451.41 北京球冠 科技有限 公司 子公司 化工制造 业 金属喷涂 材料的技 术开发、 生产和销 售 100万元 10,266,817.60 8,445,861.52 6,369,523.17 951,761.66 834,294.86 江西恒大 子公司 新能源 能源技术 2000万 66,882,11 20,251,34 37,442,34 440,679 305,689.14 新能源科 技有限公 司 开发、技 术咨询、 节能环保 项目的技 术开发、 可再生资 源发电、 发热的技 术服务 元 1.76 2.38 7.95 .32 北京信力 筑正新能 源技术股 份有限公 司 参股公司 新能源 新能源、 节能设 备、环保 设备、机 电一体化 技术开发 等 8000万 元 443,096,275.86 295,637,900.63 177,209,178.25 9,544,989.00 7,522,104.08 主要子公司、参股公司情况说明 非金属防护项目：公司2013年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、 再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》，该项目已终止实施。使用“非金属防护项目”募集资金 3055.8万元人民币，用于与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司（以下简称“仙浪科技”）共同出资设立新 公司（以下简称“新公司”）。新公司注册资金预计5556万元人民币，出资比例为：江西恒大高新技术股份 有限公司占55%，黑龙江省安达市仙浪科技有限公司占45%。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金 额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 防磨抗蚀产业在我国属于新兴产业，近几年来由于下游相关行业如电力、钢铁、水泥、化工等受到宏观经济的整体影响，处 于相对低迷状态，从而对防磨抗蚀的市场需求造成一定影响，特别是钢铁行业影响较大。但是，从长远来看，市场的刚性需 求依然存在，同时随着防磨抗蚀新产品、新技术的应用，防护应用领域将进一步拓宽，如：石油化工、有色、海洋、军工等， 因此，防磨抗蚀产业市场前景依然广阔。公司为国内防磨抗蚀的龙头企业，在行业内具有领先的技术优势和较强的综合防护 能力，因此具有较强的市场竞争力。 新能源产业为公司近年来新进入的领域。新能源产业为国家“十二五”规划中重点支持发展的产业，目前公司主要进入余热 发电领域，在该领域中，目前水泥行业余热发电已广泛应用，冶金、化工、玻璃等行业仍有较大的市场空间。 其他节能环保领域，目前公司主要进入智能节电及水净化领域，该领域市场发展空间广阔。 （二）未来3年公司发展战略 充分发挥防磨抗蚀行业龙头企业优势，把握国家产业政策大力支持循环经济、节能减排和再制造业发展的有利时机，为客户 提供集从差异化设计到专有材料提供和技术工程服务的整体设备防护解决方案；继续坚持自主创新，保持在行业内的技术领 先优势，通过产品和服务向多领域的应用拓展延伸，以满足更多客户的设备防护需求；秉承“节能减排、循环经济的发展” 理念，积极开拓合同能源管理及多领域其他业务，增强上下游资源整合力度，向致力于“成为国际一流的高科技企业”的战 略目标努力。 1、借力资本市场，搞好项目投资，扩大和发展新产业，把恒大高新做大做强 （1）结合公司主业和国家产业政策导向，选择未来成长空间较大的行业、企业进行项目投资，取得良好投资收益。 （2）根据企业发展需要，选择上下游或行业内具有局部优势的企业，在做好深入调研评估的基础上，实施兼并收购。 （3）延伸产业领域，大力发展节能环保产业，积极投资合同能源管理项目。 2、深化改革创新，推进产品优化调整，做精做强防磨抗蚀产业 （1）优化产品结构，做好产品细分和区域差异化策略。 （2）创新营销管理模式，发展以个人终端销售为主，以大客户团队销售为辅，以渠道代理与战略联盟为补的多种营销方式； 强化新品推广部门，积极探索建立片区职业化经理人管理等模式；积极推进海外市场战略。 （3）积极推进以产品和技术领先的创新战略，在稳定现有技术产品的基础上，通过自主创新、引进消化、产品代理以及与 国内外科研机构合作等方式，推动产品的升级，推动噪声治理、自动化喷涂、新型KM涂料、CMT冷焊等技术升级。 （4）积极推进以产品和工程完美交付的品牌战略，实行以项目管理为主线的工程改革，减少工程管理环节，力争工程项目 完美交付，提升工程质量和服务水平，创优质品牌工程。 3、稳步推进新能源产业的发展，提高产业核心竞争力 （1）新能源公司确定项目投资策略与目标，在有效控制风险的前提下，选择一些优质余热发电项目进行投资，促使产业规 模化发展。 （2）适应市场需求变化，根据新能源产业技术进步新趋势，加快引进吸收新技术、新装备提升我公司合同能源管理的水平， 发挥我公司新能源产业在行业的比较优势，稳步推进新能源产业的发展。 （3）充分发挥新能源公司平台作用，完善配套政策，整合公司资源，实施新能源产业扩张，并购重组一些优质产业、企业 资源。 4、培育发展新兴产业，增强公司发展活力 （1）推动黑龙江恒大三个项目即智能节电柜、燃料油、纳滤膜净水装置的实施，快速形成利润增长点。 （2）培育一些现金流好、规模容易做大、易复制、好管理的非主营业务相关的其他产业，实现多元化发展。 （3）加强政策与资源的支持，对公司确定重点进入的产业，公司将集中资源、大力的扶持，促使新产业快速成为公司利润 增长点，增强公司发展活力。 （三）2014年度经营计划 1、经营方针：调整、夯实、做精、做强 调整：对防磨抗蚀传统产品进行优化调整，对恒大高新产业结构进行调整，通过流程改造，优化调整组织架构和人力资源配 置。 夯实：采取有效举措，着力解决业务、工程上存在的管理粗放、模式老旧、队伍建设等瓶颈问题，夯实绩效考核、工程质量、 技术应用等管理基础，全面提升公司管理水平，为公司未来发展打下坚实基础。 做精：通过产品产业结构调整，不断技术创新，更新和升级防磨抗蚀技术装备，把优化出来的产品和推广的新品及新上产业 做实做精，创优良工程，提升恒大防磨抗蚀品牌。 做强：通过优化调整、夯实基础、做精做细防磨抗蚀传统产业，充分发挥并有效利用公司上市在资本市场的融资功能，扩大 和发展新产业，提高全员生产效率，做大经济效益。 2、主要工作措施 （1）创新管理模式。构建协调性、和谐性管理机制；实行以业务、工程、技术组合为一体的“铁三角”管理团队模式。① 组织机构调整与优化，裁并部门，全面推行减员增效，对各岗位人员进行合理匹配，提高劳动效率；②以客户为中心，以项 目管理为主线，加强业务、工程和技术工作的协调性，夯实各运营管理部门的职能；③加大项目预决算和项目管理的覆盖范 围，特别是对于技术产品新、实施难度大、销售利润低、合同金额大及意义重大的项目要实行预决算和项目化管理；④逐步 推行区域事业部管理模式试点，根据实际情况设立区域事业部，实行利润中心考核；⑤引进“铁三角”管理模式，实行以业 务、工程、技术组合为一体的“铁三角”管理团队模式；⑥细化目标，强化考核，夯实各项管理基础工作；层层分解落实公 司指标，推行高绩效管理，使目标考核真正落地。 （2）优化产品结构，提高防磨抗蚀产业核心竞争力。①调整产品结构，做好产品细分和区域差异化，提高公司产品市场占 有率；②推动自动化喷涂、新型KM涂料、CMT冷焊等技术产品升级，加大市场推广力度，培育公司盈利增长点；③利用新技 术产品、新概念营销、高端施工设备和高质量保证等有效措施体现公司服务的差异化和高端化，为客户提供高附加值的产品 和服务。 （3）深化改革，创新营销管理模式。①在综合防护技术工程服务模式、防护材料直接销售模式、单纯技术工程服务销售模 式基础上，增加服务承包模式；②以个人终端销售为主，以大客户团队作战为辅，以渠道代理与战略联盟为补的多种营销方 式；③,对原有各业务部门进行重组调整，设立并强化新品推广部门，设立片区职业化经理人管理等模式；④建立大客户公 司战略，在新业务拓展部设立大客户工作团队，完善大客户开发相关管理流程制度，提高大客户的销售占比，巩固公司优质 客户资源；⑤尝试设立省区职业化经理人管理模式，为未来推行以利润分中心为考核的区域事业部管理模式奠定基础。 （4）技术项目加快成果转化，技术工作重点保障工程完美交付。①在稳定现有技术产品的基础上，通过自主创新、引进消 化、产品代理以及与国内外科研机构合作等方式，推动产品的升级，提升未来产品的附加值；②用好和完善成果转化的机制， 旨在调动技术人员把技术成果运用到工程上去，运用到项目当中③在2013的技术成果当中，加快自动喷涂在锅炉内的应用， 通过KM4的边缘化运用，降低涂层成本，保持竞争优势；④开发新技术、新工艺、新设备充实或提升公司现有技术和产品； ⑤围绕着公司的新兴产品和技术，做好技术服务和支持工作；⑥维护、保护好现有工作团队，培养现有团队人员发现问题， 总结问题的能力。同时，开展人才培养，提升现场技术支撑和服务能力和团队施工能力。 （5）完善项目管控体系，努力实现项目完美交付，保障工程质量。①实行以项目管理为主线的工程改革，减少工程管理环 节；②引入内部竞争机制，强化工程队伍组织建设，推行“责权利”相适宜的工程管理体系；③强化“铁三角”运营模式的 机制和作用，从而提高项目信息的准确性，保证决策机制的有效运行，改善业务、技术、工程的协同能力，实现工程完美交 付，提升工程质量和服务水平，创优质品牌工程。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司现金分红政策未有调整和变更。公司一直严格按照要求经董事会和股东大会审议后制定现金分红具体方 案，充分征求了独立董事的意见，有效的保障了中小股东的利益，并在年度报告及相关媒体上进行了及时而准确的披露，符 合规章制度的要求。 根据中国证监会、深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》的要求，为更好的保障投资者权益，公司于2012年8月16日召开第二届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>之议案》（对原有章程中关于现金分红方面的规定作了相应的修改），具体内容详见《第二届 董事会第十四次会议决议公告（2012-026）》本次关于修订<公司章程>之议案》已经公司2012年第一次临时股东大会审议通 过。 2014年，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，拟对公司《公司章程》作相 应修改并提交股东大会审议，将遵照修订后的章程、规划及有关规定，贯彻执行现金分红的有关工作，注重回馈股东，为股 东创造更多回报。 本公司2013年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币31,678,078.47元。本公司2013年度利润分配预案 为：以截至2013年12月31日公司股份总数131,275,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股送3股；按每10 股派发现金股利人民币0.8元（含税），合计派发现金股利10,502,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股 转增7股 ，合计送转10股，本次送转完成后公司总股本将变更为262,550,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 该利润分配方案尚需2013年度股东大会审议批准。 本公司独立董事就2013年度分配预案发表如下独立意见： 经核查，公司2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》 规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案，并提请2013年度股东大会审议。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合 法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否 合规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年，以公司未分配利润向全体股东10送1股，每10股派发现金股利人民币1元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转 增1.5股 。 2012年，以公司未分配利润向全体股东10送1股，每10股派发现金股利人民币0.3元(含税)，以资本公积金向全体股东每10 股转增2股 。 2013年（预案），以公司未分配利润向全体股东10送3股，每10股派发现金股利人民币0.8元(含税)，以资本公积金向全体股 东每10股转增7股。该利润分配方案尚需2013年度股东大会审议批准。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 10,502,000.00 31,678,078.47 33.15% （未完）  |