[公告]梦洁家纺：国信证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用专项核查报告
国信证券股份有限公司关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为湖南梦洁家纺 股份有限公司（以下简称“梦洁家纺”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信 证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2013年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册 会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存 放与使用的专项说明、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业 务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披 露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408号文核准，湖南梦洁家纺股份 有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2010年4月19日向社会公开发行人民 币普通股（A 股）1,600万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币51.00 元，实际募集资金总额为人民币816,000,000.00元。公司于2010年4月22日收到募 集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币51,503,873.07元后，本次募集资金 净额为人民币764,496,126.93元。公司按照确认结果增加股本人民币 16,000,000.00元，增加资本公积人民币748,496,126.93元，增资后的股本为人民 币63,000,000.00元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司于 2010年4月22日出具的天职深核字[2010]370号验资报告审验。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年 报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于上期末对发行费用进行了重新 确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币8,708,425.01元从发行费用 中调出，最终确认的发行费用金额为人民币42,795,448.06元，最终确定的募集资 金净额为人民币773,204,551.94元，确定增加的资本公积总额为人民币 757,204,551.94元。 并于2011年9月9日将上述8,708,425.01元归还转入募集 资金账户。 三、募集资金管理情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制 定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金 采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行 监督，保证专款专用。 公司募集资金分别存储于中国农业银行开福区支行（账号 18-053901040013877）、招商银行大河西先导区支行（账号731902116810803）、浦 发银行长沙分行（账号66010154700008668）、交通银行行中山路支行（账号 431620000018010025143）、中国农行银行长沙城中支行（账号 18-053901140001467）、浦发银行长沙分行（账号66010167010002491）。2010年5 月，公司、保荐人共同分别与前述6家银行签署《募集资金三方监管协议》。根据 财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的 通知》(财会[2010]25号)的精神，公司已于2011年9月9日将调整出的募集资金 8,708,425.01元转入中国农业银行长沙开福区支行的募集资金专户。根据《深圳 证券所交易所上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司需要对经重新确认后新增的募集资金8,708,425.01 元签订《募集资金三方监管协议》，公司第二届董事会第十五次会议授权董事长姜 天武先生代表本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公 司共同签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议已于2011年12月7日签署完 成。 根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民 币1000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保 荐代表人杨健、崔威可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专 户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日， 《募集资金三方监管协议》履行状况良好。 截至2013年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为60,794,091.93元，募 集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 农行长沙开福区支行 18-053901040013877 募集资金专户 4,409,186.08 招行大河西先导区支行 731902116810803 募集资金专户 29,180.88 浦发行长沙分行 66010154700008668 募集资金专户 304,338.09 交行中山路支行 431620000018010025143 募集资金专户 288,886.88 农行开福区支行 18-053901140001707 募集资金专户 20,305,000.00 农行开福区支行 18-053901140001715 募集资金专户 10,152,500.00 农行开福区支行 18-053901140001699 募集资金专户 20,305,000.00 浦发行长沙分行 66010167010002491 募集资金专户 5,000,000.00 合 计 60,794,091.93 四、募集资金项目的使用情况 截至2013年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示： 募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 77,320.46 本年度投入募集资金总额 7,079.76 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 72,869.80 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末 投入进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 新增年产30万套寝饰套件及80万条芯被类生产线 否 17,810.00 17,810.00 17,769.90 99.77% 2010年2月 4,283.00 是 否 梦洁直营市场终端网络建设 否 18,493.00 23,493.00 2,235.04 23,497.81 100.02% 2012年12月 3,145.00 是 否 承诺投资项目小计 36,303.00 41,303.00 2,235.04 41,267.71 7,428.00 超募资金投向 归还银行贷款 10,780.00 不适用 补充流动资金 6,000.00 不适用 信息化建设项目 否 6,544.00 6,544.00 144.72 2,263.17 34.58% 2013年10月 不适用 否 研发中心建设项目 否 4,500.00 4,500.00 750.00 4,500.00 100.00% 2011年12月 不适用 否 自动化立体仓库中心建设项目 否 5,500.00 5,500.00 2,200.00 5,093.03 92.60% 2011年12月 不适用 否 梦洁1#、2#综合楼 否 3,000.00 3,000.00 1,750.00 2,965.89 98.86% 2013年12月 不适用 超募资金投向小计 19,544.00 19,544.00 4,844.72 31,602.09 73.66% 合计 55,847.00 60,847.00 7,079.76 72,869.80 7,428.00 未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前已开工建设新增年产30万套寝饰套件及80万条芯被类生产线项目，截至2010年4月30日，以 募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 77,320.46 本年度投入募集资金总额 7,079.76 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 72,869.80 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末 投入进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为17,769.90万元。经公司第二届董事会第六次会议决议通过，并经 保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,769.90万元。 上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职深核字[2010]416号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2010年5月22日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金中的6,000 万元用于补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 募集资金其他使用情况 根据2010年12月27日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关 于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议 案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的6,544万元用于企业信息化建设项目，4,500万元用于研发中心建设项目，5,500万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000万元用于补充公司流动资金。 其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于2011年1月14日经公司2011年第一次 临时股东大会审议通过。2011 年8月9日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次 会议审议通过了《关 于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 5,000万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。2012年4月9日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于使用超募资金进行综合楼建设的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用3,000 万元超募 资金追加梦洁1＃、2＃栋综合楼建设项目建设投资。 注：由于募集资金到位时间晚于招股说明书预计时间，故实际项目达到预定可使用状态日期晚于招股说明预定达到可使用状态日期。 。 五、募集资金投资项目变更的情况 经核查，截至2013年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情 况。 六、会计师对2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 天职国际会计师事务所有限公司对梦洁家纺《关于2013年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《湖南梦洁家纺股份有限公 司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，梦洁家纺公司《关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指 引规定编制，在所有重大方面公允反映了梦洁家纺2013年度募集资金的存放与 使用情况。 七、保荐人的核查意见 经核查，保荐人认为：2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》的情况。 （以下无正文） 【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】 保荐代表人： 杨 健 崔 威 国信证券股份有限公司 2014年4月17日 中财网
 |