[年报]大橡塑：2013年年度报告
大连橡胶塑料机械股份有限公司 600346 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：由于公司2013年度净利润需弥 补以前年度亏损，公司制定了2013年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本的利润分配预案， 此预案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 .......................................................................................................4 第二节 公司简介 ...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...............................................................................................7 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................9 第五节 重要事项 .........................................................................................................................20 第六节 股份变动及股东情况 .....................................................................................................24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................................28 第八节 公司治理 .........................................................................................................................33 第九节 内部控制 .........................................................................................................................36 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................37 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 122 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 大连国投集团 指 大连市国有资产投资经营集团有限公司 公司、本公司 指 大连橡胶塑料机械股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第四节"董事会报告"关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司的中文名称简称 大橡塑 公司的外文名称 DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 DXS 公司的法定代表人 洛少宁 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李静 林慧 联系地址 大连市甘井子区生态科技创新城C3座 大连市甘井子区生态科技创新城C3座 电话 0411-86641378 0411-86641378 传真 0411-86641645 0411-86641645 电子信箱 zqc@dlrpm.com zqc@dlrpm.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 大连市甘井子区营辉路18号 公司注册地址的邮政编码 116036 公司办公地址 大连市甘井子区营辉路18号 公司办公地址的邮政编码 116036 公司网址 www.dlrpm.com 电子信箱 office@dlrpm.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大橡塑 600346 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务为生产橡胶机械、塑料机械，未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、2001年8月，公司首次公开发行股票并上市，控股股东为大连冰山集团有限公司。 2、2006年根据国有股权划转协议书，公司的控股股东变更为大连市国有资产监督管理委员会， 公司更名为大连橡胶塑料机械股份有限公司，股票简称"大橡塑"。 3、2008年11月根据国有股权划转协议书，公司的控股股东变更为大连市国有资产经营有限公 司（2010年11月更名为大连市国有资产投资经营集团有限公司）持有。本次划转前该股份的 性质为国家股，划转后变为国有法人股。 4、2011年10月经中国证监会发审委审核通过公司对大股东非公开发行A股31,000,000股。截 止2013年12月31日，公司总股本241,000,000股，其中无限售条件的流通股210,000,000股， 有限售条件的流通股31,000,000股。大连市国有资产投资经营集团有限公司持有本公司 120,579,500股，占公司总股本的50.03%，为公司控股股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京海淀区西四环中路16号院 7号楼12层 签字会计师姓名 刘其东 高影 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,217,812,459.44 1,326,964,964.94 -8.23 935,857,353.84 归属于上市公司股东的净利 润 11,066,834.90 19,210,003.53 -42.39 -73,973,172.06 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -22,176,337.59 -8,460,236.07 不适用 -79,009,350.55 经营活动产生的现金流量净 额 129,322,785.02 82,387,258.70 56.97 -58,613,680.35 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 573,218,343.28 568,898,926.49 0.76 543,089,631.61 总资产 2,886,351,034.79 2,824,391,770.55 2.19 2,741,097,697.09 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.05 0.080 -37.50 -0.348 稀释每股收益（元／股） 0.05 0.080 -37.50 -0.348 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.09 -0.035 不适用 -0.372 加权平均净资产收益率（%） 1.94 3.46 减少1.52个百 分点 -23.25 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -3.88 -1.52 不适用 -24.83 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -146,494.48 778,896.95 753,796.62 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 33,400,210.66 27,530,535.75 4,451,826.40 受的政府补助除外 债务重组损益 8,181.33 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 684.13 -875.05 -700.04 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -18,110.00 -642,819.92 -183,354.16 少数股东权益影响额 6,079.68 5,025.42 6,545.84 所得税影响额 802.50 -523.55 -117.5 合计 33,243,172.49 27,670,239.60 5,036,178.49 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 股票 5,154.84 5,838.97 684.13 684.13 合计 5,154.84 5,838.97 684.13 684.13 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年公司坚持以“整合、创新、转变、增效”为指导方针，整合公司现有的技术、制造、 营销渠道等资源，创新生产方式和管理模式，转变工作方式，加强成本费用控制，使公司经营 工作实现了平稳过渡。报告期内，公司实现销售收入12.18亿元，归属于上市公司股东的净利 润1106.68万元。 2013年公司完成的主要工作： 1、加强销售管理工作，传统产品销售实现了稳步增长 报告期内，国内轮胎行业、胶带行业整体情况未出现明显好转。针对上述局面，公司从销 售管理上下功夫，采取由公司领导每月组织销售会议的形式对获取的市场信息、合同执行情况 进行细致的分析与评价，确保信息的有效性和合同的签约率。在合同签订的过程中对合同的技 术要求、价格、付款方式、交货期等方面都进行了严格的控制。并通过公司办公会议、月度经 营会议对生产计划的完成及售后服务过程中出现的问题及时有效的进行了处理。在销售环节， 建立了由业务经理跟踪、销售部长主抓、公司高管监督的销售管理机制。通过上述努力2013年 全年母公司完成销售收入8.36亿元，虽较2012年有所下降，但传统产品较上年同期有较大增 长。 2、加强同海外子公司的协作与互补，提高公司整体竞争力。 在营销和品牌推广方面，携手子公司共同宣传提高了各自品牌的市场认知度。BUZULUK 公司利用参加德国科隆橡胶技术展览会的机会，对我公司进行了宣传让更多欧洲客户了解我公 司现状及产品范畴。2013年9月，BUZULUK公司与我公司销售人员一起走访了欧洲知名的用 户厂，与客户近距离接触介绍推广双方合作产品及优势，取得了一定效果。 在市场销售方面，充分利用我公司销售渠道，拓展海外子公司的市场，成功销售了 BUZULUK公司三角带包胶机成型鼓，同时公司利用现有渠道在国内、印尼、马来西亚针对麦 克罗公司的高端膜制造设备进行了推广并取得了初步成效。 在产品整合方面，坚持 “整合各自优势，探索产品合作模式，做出市场适销对路的产品” 原则。2013年我公司派出三名年轻且技术经验较为丰富的工程师前往捷克公司进行技术交流、 互通有无，加强沟通和了解，有效地促进了双方的融合。同时在公司的技术支持下BUZULUK 公司完成了符合欧洲标准及用户需求的XMN-135密炼机设计工作，填补了BUZULUK啮合型 密炼机的产品空白。同时公司也对BUZULUK公司压延机的先进性进行了借鉴和研究，尤其在 液压调距装置方面与BUZULUK进行了深入交流，为公司进一步提升压延机整体水平奠定了基 础。 在产品制造上，利用我公司的成本及制造优势与麦克罗公司共同完成了三复合塑料薄膜机 组的制造工作。经过不断地整合既实现了公司同各个子公司之间的优势互补，同时也提高了公 司整体的竞争力。 3、加大新产品研发投入，推进产品结构调整的战略升级。 在新产品、新技术开发及产品整顿方面，公司共完成了320L啮合型密炼机、新型保温材料 试验机组、双驱动开炼机等新产品及新技术开发15项；完成370挤出压片机机筒由铸钢件改焊 接件、大造粒芯轴加工直线度攻关等重要工艺技术整顿14项。 在新工艺试验方面，公司成功进行了不锈钢镜面加工实验，解决拉伸机辊筒粗糙度问题； 并成功进行了球铁表面镀铬实验，不锈钢耐腐蚀试验、动静圈镍基合金堆焊试验等8项工艺性 试验，均达到了预期效果。 4、规范和加强生产计划管理以及质量管理，确保产品保质保量按计划出产，全面完成生产 任务。 在生产管理方面，以计划为主线进一步推行计划管理，确保生产计划的准确性和有效性。 同时在生产系统，严格按照计划去检查考核。对于出现的问题，生产管理部第一时间现场组织 召开会议制定解决方案，提高处理问题的效率。为了提高加工效率，降低加工成本，在生产过 程中积极探索技术革新。为了确保加工工艺过程的标准化、降低新员工的素质要求、优化现有 零件的工艺过程、保证零件加工的质量一致性，在机加工过程中推行零部件标准化加工并细化 到加工过程中的刀具及切削参数。先后制订了密炼机转子、边支架、混炼室、大造粒螺旋元件 块等11类关键零部件的加工标准，提高了加工效率和加工质量。同时，针对生产现状，通过新 刀具、新加工方法的试验与推广，提高了加工效率，增强了刀具耐用度，保障了零件加工质量。 在质量管理方面，切实加强了对质量管理体系运行情况的监督和检查。为了规范质量管理， 2013年质量工程师相关工作全面展开，完成了密炼机堆焊合金零件的质量问题、压延机轧辊、 大造粒机组芯轴、齿轮泵转子、水下切粒装置等零件的质量问题的整改；组织编辑完成了《零 件检测规范的相关规定》、《芯轴验收计划》、《大造粒机组芯轴质量控制要点》、《电池膜夹子抽 样检测规定》、《电池膜机组质量计划》等十三个质量规范性文件的编制。 5、适时启动了非公开发行股票工作，改善了公司的资本结构，提高了企业的抗风险能力。 2013年1月公司启动了面向社会投资者的非公开发行股票工作，募集资金将用于长兴岛搬 迁改造项目以及补充公司的流动资金。 6、企业搬迁改造工作基本完成，长兴岛厂区逐步开始独立运营。 长兴岛厂区各建筑单体的工程建设工作已经基本完成，铸造厂房、热处理厂房、粗加工厂 房等生产建筑单元已顺利竣工并投入使用，办公大楼已完成外部施工建设，预期2014年竣工并 投入使用。 2013年6月，铸造事业部全部搬迁至长兴岛厂区，至此长兴岛搬迁工作完毕。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,217,812,459.44 1,326,964,964.94 -8.23 营业成本 943,997,844.67 1,057,119,035.27 -10.70 销售费用 50,153,093.95 48,694,553.42 3.00 管理费用 158,834,282.65 140,695,418.64 12.89 财务费用 75,632,515.93 75,373,171.80 0.34 经营活动产生的现金流量净额 129,322,785.02 82,387,258.70 56.97 投资活动产生的现金流量净额 -125,502,999.90 -420,915,489.03 筹资活动产生的现金流量净额 50,381,433.26 40,996,806.14 22.89 研发支出 36,497,400.00 35,024,369.21 4.21 2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 客户名称 占公司全部营业收入的比例(%) 中国石油化工股份有限公司物资装备部 8.25 中策橡胶（建德）有限公司 5.08 东营中一橡胶有限公司 2.82 寿光福麦斯轮胎有限公司 2.10 希腊IMAS SA公司 2.01 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 工业企业 直接材料 721,266,978.37 76.71 807,578,391.28 76.45 -10.69 直接人工 126,518,895.94 13.46 152,599,412.46 14.45 -17.09 制造费用 92,408,125.13 9.83 96,167,020.91 9.10 -3.91 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 橡胶机械 直接材料 518,700,962.43 55.17 486,658,915.20 46.07 6.58 直接人工 87,256,849.30 9.28 86,725,910.10 8.21 0.61 制造费用 66,282,937.92 7.05 44,748,992.93 4.24 48.12 合计 672,240,749.65 71.50 618,133,818.23 58.52 8.75 塑料机械 直接材料 147,630,109.65 15.70 284,686,784.98 26.95 -48.14 直接人工 30,367,581.04 3.23 60,380,509.27 5.72 -49.71 制造费用 20,483,231.14 2.18 48,061,834.78 4.55 -57.38 合计 198,480,921.83 21.11 393,129,129.03 37.22 -49.51 塑料机械 零配件 直接材料 54,935,906.29 5.84 36,232,691.10 3.43 51.62 直接人工 8,894,465.60 0.95 5,492,993.09 0.52 61.92 制造费用 5,641,956.07 0.60 3,356,193.20 0.31 68.11 合计 69,472,327.96 7.39 45,081,877.39 4.26 54.10 (2) 主要供应商情况 供应商名称 占全年采购量比例（%） 大连宝锋机器制造有限公司 3.50 大连宏信橡塑机械有限公司 2.93 大连双海橡塑机械有限公司 2.25 大连美德液压气动工程有限公司 1.91 大连龙宇飞驰科技发展有限公司 1.76 4、 费用 项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 所得税 费用 -2,067,251.27 1,023,392.20 -302.00% 子公司大连大橡机械制造有限责任公司确认递延 所得税资产使报告期所得税费用减少 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 36,497,400 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 36,497,400 研发支出总额占净资产比例（%） 5.45 研发支出总额占营业收入比例（%） 3 6、 现金流 现金流量表项目变动比例说明 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 变动比例 原因说明 收到的税费返还 1,394,224.56 4,739,868.72 -70.59 收到的出口退税同比减少 取得投资收益收 到的现金 2,025,155.21 1,466,320.69 38.11 收到旅顺国汇小额贷款股份 有限公司的现金股利增加 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金 126,087,173.84 335,822,130.13 -62.45 大连大橡机械制造有限责任 公司的建设投资减少 投资支付的现金 2,290,360.00 86,698,309.59 -97.36 报告期发生额是大橡塑国际 有限公司对麦克罗科技有限 公司的投资款；上年主要是收 购捷克共和国布祖卢科股份 有限公司支付款项 吸收投资收到的 现金 15,260,240.00 44,040,584.00 -65.35 上年主要是收到大连市国有 资产投资经营集团有限公司 对大橡塑香港有限公司的投 资款；报告期主要是其增资款 7、 其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013年归属于母公司所有者的净利润是11,066,834.90元，比上年同期减少8,143,168.63元。 2013年公司全面加强管理，通过比价采购，降低原材料采购价格，同时，境外子公司产品 质量提升，减少了质量损失，使产品毛利率有所增加；另外，公司加大应收账款催收力度，收 回较多年限较长的应收账款，使资产减值损失减少；子公司大连大橡机械制造有限责任公司确 认递延所得税资产，使所得税费用减少。但是，因为全资子公司大连大橡机械制造有限责任公 司从2013年开始逐步投产，前期大额开办费用进入当期费用，加上母公司在2013年销售产品 中技术含量高的石化系列产品同比减少。导致归属于母公司所有者的净利润较上年下降。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2013年1月21日召开的五届十八次董事会及2013年4月8日召开的2013年第二次 临时股东大会均审议通过了非公开发行事项的相关议案。经中国证券监督管理委员会《关于核 准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1181 号）核准，获 准非公开发行不超过4,983万股新股。公司于2014年1月以非公开发行股票方式发行人民币普 通股（A股）49,342,105股，2014年1月28日非公开发行的募集资金已全部到账并由大华会计 师事务所出具了验资报告。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 在《欧洲橡胶杂志》公布的2013年度全球橡胶机械排名中，大橡塑公司位居中国第2位、世界 第5位。公司已经成为国内领先、国际一流的橡胶、塑料机械供应商。公司制订了2013年实现 销售收入14亿元的经营目标，由于受到宏观经济环境的影响，2013年度营业收入略有下滑， 实际完成12.12亿元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业 1,212,113,258.92 940,193,999.44 22.43 -8.43 -11.00 增加2.23 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 橡胶机械 836,829,458.33 672,240,749.65 19.67 17.01 8.75 增加6.10 个百分点 塑料机械 281,308,905.94 198,480,921.83 29.44 -48.35 -49.51 增加1.62 个百分点 备配件 93,974,894.65 69,472,327.96 26.07 47.00 54.10 减少3.41 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 797,474,944.40 -5.26 国外 414,638,314.52 -13.98 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 198,906,767.22 6.89 153,524,750.56 5.44 29.56 应收票据 61,476,739.77 2.13 46,026,000.00 1.63 33.57 应收账款 360,629,656.80 12.49 469,948,351.46 16.64 -23.26 预付账款 26,974,062.83 0.93 46,352,576.62 1.64 -41.81 其他应收款 12,027,644.95 0.42 9,219,835.05 0.33 30.45 长期股权投 资 18,266,505.47 0.63 16,894,180.36 0.60 8.12 固定资产 1,381,702,370.95 47.87 826,101,176.86 29.25 67.26 在建工程 142,066,074.87 4.92 623,703,119.56 22.08 -77.22 递延所得税 资产 4,354,766.89 0.15 441,654.99 0.02 886.01 短期借款 810,166,611.52 28.07 880,895,076.13 31.19 -8.03 应付票据 74,276,615.09 2.57 54,289,813.16 1.92 36.82 预收账款 134,123,291.63 4.65 194,260,606.92 6.88 -30.96 应交税费 -21,017,271.56 -2,787,767.01 其他应付款 114,328,887.75 3.96 276,849,511.46 9.80 -58.70 一年内到期 的非流动负 债 73,478,902.99 2.55 133,798,700.31 4.74 -45.08 其他流动负 债 12,497,353.67 0.43 4,286,935.72 0.15 191.52 长期借款 400,276,103.96 13.87 140,810,896.26 4.99 184.27 长期应付款 12,032,836.03 0.42 8,117,464.62 0.29 48.23 专项应付款 38,424,090.32 1.36 -100.00 其他非流动 负债 228,076,331.04 7.90 92,288,390.22 3.27 147.13 应收票据：收到的结算票据增加 预付账款：购货预付款减少 其他应收款：保证金增加 固定资产：在建工程完工转入固定资产 在建工程：在建工程完工转入固定资产 递延所得税资产：子公司大橡机械制造有限公司确认递延所得税资产 应付票据：使用票据结算量增加 预收账款：截止期末签订的合同额减少,合同预收款降低 应交税费：新增固定资产可抵扣进项税增加 其他应付款：与控股股东往来款减少 一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款减少 其他流动负债：新增应付融资租赁款 长期借款：子公司大橡机械制造公司的借款增加 长期应付款：融资租赁增加 专项应付款：搬迁补偿款转入递延收益 其他非流动负债：搬迁补偿款转入 (四) 核心竞争力分析 1、产品优势 公司主要生产大型、重型橡胶塑料机械，工艺难度大，技术含量高。同时，公司多个产品实 现了我国同类产品首台（套）国产化，打破了国外企业对大型、重型机械的垄断。其中，公司 石化装备产品大型挤压造粒机组在国内尚无竞争对手。 2、品牌优势 公司坚持实施品牌战略，已成为中国橡胶塑料机械行业主导厂商和出口基地。产品销往全国 34个省市地区，远销欧、美、亚、澳、非等多个国家，公司品牌在国内外具有较强影响力。2013 年度全球橡胶机械企业排名中，公司位居中国第2位、世界第5位。 3、技术和研发优势 经过多年的研发积累，公司拥有多项橡胶塑料机械领域的核心技术，建立了市场为导向的研 发机制，拥有一大批经验丰富、创新能力强的专业研发人才。目前公司拥有研发、技术人员260 人。 4、国际销售优势 2010年和2012年，公司分别收购了加拿大麦克罗工程技术有限公司和捷克布祖卢科股份有 限公司，通过并购国外橡胶、塑料机械企业，公司快速拓展了海外销售渠道，为国际化发展奠 定了基础。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为1827万元，与上年同比增加了137万元，同比增加了8.12%； 主要原因为：1.增加对麦克罗科技有限公司的投资210万元；2.大连华大塑胶有限公司投资损失 73万元。 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 金额（元） 持有数 量 （股） 期末账 面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期 损益 （元） 1 股票 600155 *ST宝硕 10,548.33 1,591 5,838.97 100 684.13 合计 10,548.33 / 5,838.97 100 684.13 (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 大连 旅顺 国汇 小额 贷款 股份 有限 公司 15,000,000 15,000,000 10 15,000,000 2,025,155.21 2,025,155.21 长期 股权 投资 合计 15,000,000 15,000,000 / 15,000,000 2,025,155.21 2,025,155.21 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）整体情况 ①控股子公司 单位：万元 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 大连大橡工程技 术有限公司 工业生产 橡胶、塑料机械设 备的安装维修及销 售 137 1032 436 116 大连达翔电控设 备制造有限公司 工业生产 机电设备的电气控 制系统设计及制造 1,000 5085 1639 326 大连大橡机械制 造有限责任公司 工业生产 机械设备及配套件 制造、安装、销售、 维修 30,000 94708 33554 -1246 大橡塑国际有限 公司 投资管理 企业投资管理、机 械工程及国际贸易 1,000 万 美元 11962 3603 -119 大橡塑香港有限 公司 投资管理 企业投资管理、机 械工程及国际贸易 2,500万美 元 19965 16114 274 北京达翔通飞航 空投资发展有限 公司 投资管理 项目投资、投资咨 询、资产管理、物 业管理、货物进出 口等 2,000 247 247 -104 大连经纬刀具技 术服务有限公司 技术服务 工业刀具及工具的 技术开发、技术转 让、技术服务及相 关技术咨询 100 88 88 -12 ②参股子公司 单位：万元 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 大连旅顺国汇小 额贷款股份有限 公司 金融 小额贷款和银行资 入业务 15,000 21653 17656 2268 大连华大塑胶有 限公司 工业生产 塑料制品 228万美 元 2564 389 -243 （2） 本年度取得子公司情况： 2013年我公司为引进先进的刀具技术，与大连恒基数控机床有限公司共同出资设立了大连经 纬刀具技术服务有限公司，公司以现金出资50万元，占50% 股份。2013年大连经纬刀具技术 服务有限公司的净利润为-11.51万元。 （3）2013年子公司的净利润或参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上，特别 说明数据如下： 子公司名称 营业收入 营业利润 净利润 大连大橡机械制造有限责任公司 14245 -1807 -1246 大连达翔电控设备制造有限公司 6953 440 326 大橡塑香港有限公司 22136 242 274 大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司 3650 3035 2268 （4）主要子公司业绩波动情况及其变动原因 ①大橡塑国际有限公司本年净利润为-119.37万元，上年净利润为-2508.56万元，减亏2389.19 万元；主要原因为：2013年公司加强质量管理，减少了质量损失、降低了生产成本，从而减亏 2389万元。 ②大连大橡机械制造有限责任公司本年净利润-1245.81万元，上年同期为-89.95万元.本年度 出现较大亏损的原因主要是:该子公司从2013年下半年起逐步投产,本年实现销售收入1.42亿元, 与设计产能相距很大，而一些办公费用等前期开支进入当期费用，造成较大亏损。 （5）与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划 与公司业务关联度较小的子公司有大连经纬刀具技术服务有限公司、大橡塑香港有限公司、 北京达翔通飞航空投资发展有限公司。其中为引进先进的刀具技术，节约刀具消费进而提高生 产效率公司于2013年投资设立了大连经纬刀具技术服务有限公司；为了利用香港自由港这个有 力的平台进行国外进出口业务公司于2012年投资设立了大橡塑香港有限公司，未来公司将国内 的相关进出口业务逐步转移至子公司由其实现；为了开拓新的业务领域，公司于2012年投资设 立了北京达翔通飞航空投资发展有限公司，未来其主要为拓展低空飞行业务而展开小型飞机驾 驶员的培训等工作。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 近年来，受到国内外经济形势不稳定的影响，橡胶、塑料机械行业也有所波动。但是随着 国内经济建设的发展、内需市场稳步提升、国际市场逐步好转，橡胶和塑料机械制造行业预计 将步入新一轮的稳定发展周期。 目前，我国橡胶机械企业数量较多，市场竞争激烈；塑料机械行业则依然处于两极分化状 态，技术含量较高且应用于新兴领域的设备，被少数技术领先企业所垄断，高端产品国外企业 技术优势明显。而产品附加值低、技术壁垒不高的产品则处于激烈竞争的状态。 公司的核心塑料机械产品大型挤压造粒机组是为我国大型石化企业生产配套使用的先进大 型机械，打破了国外企业的垄断，在国内暂无竞争对手。在双向同步拉伸电池膜机组、碳纤维 浸胶涂胶生产线等新产品领域，公司技术先进，竞争优势明显。 (二) 公司发展战略 1、整体发展思路 把握当前国家调整经济发展方式和产业振兴规划的有利时机，以科学发展观统领生产经营 工作全局，不断增强创新能力。通过深化改革，完善管理，进一步提升核心竞争力，推动企业 步入快速、健康、可持续发展轨道。 2、战略目标 公司的发展目标是成为国内领先、国际一流的橡胶、塑料机械供应商。公司将通过增加产 品技术含量、提升产品品质、完善售后服务等措施，不断巩固、扩大传统橡胶塑料机械市场； 继续坚持自主创新战略，持续推介以“大型挤压造粒机组”为核心的石化设备和以对位芳纶反 应型挤出机、双向同步拉伸电池膜设备、碳纤维预浸胶生产线等为代表的新材料加工装备，不 断培育新的利润增长点；积极利用海外资源，加大拓展国际市场力度，逐步实施国际化发展战 略。 3、经营理念 公司坚持“满足需求、引导需求、创造需求”的经营理念，以客户的产品和服务需求为技 术创新、产品研发的源动力，为客户提供高品质的产品、服务。 (三) 经营计划 2014年公司将继续以科学发展观理论为指导思想,贯彻落实党的十八大及十八届三中全会 的精神，紧密结合公司的实际经营情况，解决经营过程中存在的各种问题，认清形势、坚定信 心，坚持以稳中求进、整合创新为主要指导方针，继续整合公司内外部资源，改变思想观念和 工作方式，积极探索创新。加大力度调整产品结构，提高经营质量。确保2014年实现销售收入 12亿元。为此，公司将做好以下几方面工作： 1、进一步优化产品结构、降低产品成本、提高服务质量，确保经营质量不断提升。 （1）做好石化新产品、污泥处理设备、电池膜机组、新型保温材料机组、三复合吹膜生产 线等一系列新产品的开发、研制和试验工作，提高设备的稳定性和可靠性。 （2）开发新用户、开拓新市场、降低成本，巩固公司产品的竞争优势。在石化等新产品方 面继续做好技术交流和市场推广工作；在包装膜市场和碳纤维市场，整合克罗公司和母公司的 资源，大力推销麦克罗公司的设备，收集有关市场信息做好产品宣传，为以后销售包装膜设备 和碳纤维设备夯实基础；做好老产品的整顿工作，提高常规产品的市场竞争力；积极推进采购 物资的降成本工作，通过有效的招标手段并结合供应商的供货质量，依据按零部件生产的组织 方式，切实做好采购降成本工作；加强应收账款的回收力度，降低新增应收账款比例。 （3）优化售后服务的管理流程，规范服务行为，提高质量问题分析处理的准确性和及时性， 提高售后服务质量和用户满意度。 （4）继续整合公司的优势资源，实现各公司之间的优势互补，提高整体竞争力。 2、提高员工的责任心和素质，加大质量体系运行的监督检查力度，加强外协外购件质量控 制，提高产品质量。 2014年公司将彻底检查质量体系运行过程中存在的各种问题，加大奖罚力度，确保体系的 完备性和运行的有效性，使公司的质量管理工作更规范、更系统、更有效。 3、转变思想观念，改进工作方式、建立完备的考核机制，提高全员工作质量。 在生产管理上，继续推进按零件组织生产的方式，完成零部件采购和加工制作计划的编制 工作。严格按计划进行组织，逐步提高计划的准确性和可靠性。加强产品质量和进度控制，使 计划执行性更强。同时实行倒序索赔机制，严厉处罚责任部门，提高各部门计划执行的严肃性。 在技术管理上，积极推进标准型产品的设计工作，完善项目负责人制度。通过技术讲座、 培训等方式，提高设计人员的素质和水平。同时，完成设备远程监控的建设工作，提高对设备 运行状况的监测、分析和预警能力。 在安全环保及能源管理上，完善ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业安全健康管 理体系建设，积极做好内部审核工作，确保体系的实际运行效果。 在资金、成本与资产管理上，继续有效地控制成本、减少不必要的费用支出，做好资金的 有效运用；强化资产管理职能，做好控股和参股子公司的资产使用、运营的监督检查工作，积 极推动公司库存物资的利用，确保公司资产的保值、增值。 4、确保长兴岛厂区全部达产并独立运营，缓解因固定资产折旧和摊销费用的增加对公司经 营业绩产生的压力。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 因业务发展需要，根据2014年资金预算，公司拟向银行申请综合授信，总额度为10亿元。 此事项已经五届三十一次董事会审议通过，将提交年度股东大会审议。 (五) 可能面对的风险 1、行业风险：近年来，我国橡胶工业虽取得举世瞩目的发展，但也存在一些影响持续稳定 发展的问题，包括：轮胎等产品结构性过剩，成本上涨压力较大，技术人才缺乏和科技创新驱 动不足，品牌影响力较弱，出口面临贸易摩擦加剧等。加之近年来国内外经济形势较为严峻， 也可能会影响我国橡胶工业的发展速度。同时，国内从事橡胶、塑料机械制造的企业众多，市 场竞争激烈。 对策：进一步优化产品结构，提高市场占有率。 2、财务风险：截至2013年12月31日，公司资产负债率（合并报表）为76.8%。较高的 负债规模增加了公司的财务费用支出，相应加大了债务偿还风险；随着公司业务规模的扩大， 特别是全资子公司——大橡机械制造建设项目建成后，公司需要投入大量的流动资金以满足发 展的需要，公司存在营运资金短缺的风险。 对策：公司适时启动了非公开发行股票工作，此项工作完成后，公司营运资金能够得到补 充，资产负债率较高的现状能够得到缓解，企业的资本实力能够得到加强。 3、原材料价格波动风险： 公司主要原材料为电机、电控系统、通用机械和生铁，占全部生产成本比例较高。如果上 述原材料价格出现大幅波动，将对公司产品成本产生较大影响。 对策：切实履行比价采购的管理制度；及时评估市场价格趋势，把握采购时机，降低采购成 本。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 本公司已在《公司章程》中明确了利润分配的基本原则，并明确年度以现金方式分配的利润一 般不少于当年度实现的可分配利润的10%。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0 11,066,834.90 0 2012年 0 19,210,003.53 0 2011年 0 -73,973,172.06 0 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 有媒体质疑公司召开审议签署搬迁补偿协议事宜 的股东大会未提供网络投票。 相关澄清公告详见2013年1月24日公司的临 2013-012号公告。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 1、公司向控股股东--大连市国有资产投资经营集 团有限公司借款3000万元人民币。 2、公司向大连装备制造投资有限公司的1.5亿元 借款已到期，续借一年。 详见公司临2013－037、038、039号公告。 (二) 其他 2013年1月，我公司与控股股东-大连市国有资产投资经营集团有限公司签署了搬迁补偿协议 书，根据协议公司将获得36,931.5万元的补偿。公司第五届董事会第十七次会议及2013年第一 次临时股东大会审议通过了此事项。 根据公司2012年度股东大会决议，公司与大连装备租赁有限公司开展了融资租赁业务。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本年度公司无托管事项。 2、 承包情况 本年度公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租方名 称 租 赁 方 名 称 租赁 资产 情况 租赁资产 涉及金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租 赁 收 益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 欧力士融 资租赁（中 国）有限公 司 大 橡 塑 机器 设备 1,455.53 2012年 10月12 日 2015年 10月12 日 否 大连装备 租赁有限 责任公司 大 橡 塑 机器 设备 2,000 2013年 6月14 日 2015年 10月14 日 是 股东 的子 公司 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 49,499,800.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 0 公司五届二十一次董事会审议通过了《关于授权为大橡塑国际有限公司提供内保外贷额度的议 案》，详细情况见公司临2013-023号公告。 (三) 其他重大合同 2013年12月20日，公司公告了与中国石油化工股份有限公司物资装备部签订的造粒机组的《设 备采购合同》。按照合同规定该设备将在2015年1月31日前交货。目前此合同正在履行过程。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 再 融 股 份 限 大连市 国有资 产投资 大连国投集团认购的非公开发行的股份自 发行结束之日起36个月内不得转让。 是 是 资 相 关 的 承 诺 售 经营集 团有限 公司 解 决 同 业 竞 争 大连市 国有资 产投资 经营集 团有限 公司、 大连装 备制造 投资有 限公司 （一）除应大橡塑要求，为大橡塑利益而协 助采取行动外，将不主动从事与大橡塑业务 相竞争或有利益冲突的业务或活动；（二） 保证合法、合理地运用法律所赋予的各项权 利，不采取任何限制或影响大橡塑正常经营 的行为；（三）若本公司及控制的其他企业 为进一步拓展经营业务范围，与大橡塑及其 下属子公司的业务产生竞争，则本公司及控 制的其他企业将以停止经营产生竞争的业 务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入大 橡塑经营的方式，或者以将产生竞争的业务 转让给无关联关系第三方的方式避免同业 竞争。 详见 2013年 7月2 日的公 司临 2013-033、034 号公告 否 是 解 决 关 联 交 易 大连市 国有资 产投资 经营集 团有限 公司、 大连装 备制造 投资有 限公司 （一）将采取措施尽量避免与大橡塑发生关 联交易。对于无法避免的关联交易，将按照 “等价有偿、平等互利”的市场化原则，依 法与大橡塑签订关联交易合同，参照市场通 行的标准，公允确定关联交易的价格；（二） 按相关规定履行必要的关联董事、关联股东 回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定 程序和信息披露义务；（三）保证不通过关 联交易损害大橡塑及大橡塑其他股东的合 法权益。 详见 2013年 7月2 日的公 司临 2013-033、034 号公告 否 是 说明 2014年2月14日,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际 控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及大连证监局《关于做好上市公司 实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(大证监发[2014]28 号)等相关规定和要求，公司对尚未履行完毕的承诺履行情况进行了专项披露(具体内容详见公 司临2014-003号公告)。 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 3 单位:万元 币种:人民币 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 20 根据审计委员会提议，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘大华会计师事务所为我公司2014年度财务报告及内控报告的审计机构。 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 公司2013年1月启动了非公开发行，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1181 号）核准，获准非公开发行不超过 4,983万股新股。公司于2014年1月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）49,342,105 股，每股面值1元，每股发行价格人民币6.08元，募集资金总额人民币299,999,998.40元，扣 除发行费用人民币12,549,342.11元，募集资金净额为人民币287,450,656.29元。2014年1月28 日，以上募集资金已全部到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000065 号《验资报告》审验。 本次发行新增股份已于2014年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起 十二个月内不得转让。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 31,000,000 12.86 0 31,000,000 12.86 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流 通股份 210,000,000 87.14 0 210,000,000 87.14 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 241,000,000 100 0 241,000,000 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 非公开发 行 2011年12 月8日 9.63 31,000,000 2014年12 月8日 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 17,514 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 17,611 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份 数量 大连市国有 资产投资经 营集团有限 公司 国有法人 50.03 120,579,500 31,000,000 质押 32,000,000 深圳市安广 福投资管理 有限公司 未知 2.21 5,322,100 无 胡燕英 境内自然人 1.2 2,903,535 无 诸月芳 境内自然人 0.86 2,067,140 无 徐满姣 境内自然人 0.67 1,618,357 无 程雄 境内自然人 0.61 1,468,501 无 中国人民人 寿保险股份 有限公司－ 分红－个险 分红 未知 0.61 1,458,965 无 洪祖芳 境内自然人 0.42 1,021,806 无 孙明春 境内自然人 0.36 870,000 无 吴黎明 境内自然人 0.33 800,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数（未完）  |