[年报]利君股份：2013年年度报告
成都利君实业股份有限公司 Chengdu Leejun Industrial CO., LTD. 成都市武侯区武科东二路5号 2013年年度报告 股票简称：利君股份 股票代码：002651 公司商标（图）.JPG 二○一四年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转 增股本。 公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人何静秋女士及会计机构负责人(会计主管人 员)何海先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注 意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介 .................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 8 第四节 董事会报告 ................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................... 31 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 41 第八节 公司治理 ................................................... 48 第九节 内部控制 ................................................... 55 第十节 财务报告 ................................................... 57 第十一节 备查文件目录 ............................................ 145 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《会计法》 指 中华人民共和国会计法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、利君股份 指 成都利君实业股份有限公司 本集团 指 特指财务报告中本公司在包含子公司时统称本集团 利君科技 指 成都利君科技有限责任公司 四川利君 指 四川利君科技实业有限公司 公司章程 指 成都利君实业股份有限公司章程 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 公司实施经营目标和未来发展战略所面临的风险因素有经济政策调控的风险、主要产品 原材料价格波动的风险、技术风险、主要产品市场开拓的风险等，敬请广大投资者注意投资 风险。详细内容见本报告“第四节.八.(五)实施上述经营目标和未来发展战略的实现所面临 影响因素及风险”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 利君股份 股票代码 002651 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都利君实业股份有限公司 公司的中文简称 利君股份 公司的外文名称（如有） Chengdu Leejun Industrial CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LEEJUN 公司的法定代表人 何亚民 注册地址 成都市武侯区武科东二路5号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 成都市武侯区武科东二路5号 办公地址的邮政编码 610045 公司网址 http://www.cdleejun.com 电子信箱 leejun@cdleejun.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡益俊 高峰 联系地址 成都市武侯区武科东二路5号 成都市武侯区武科东二路5号 电话 028-85366263 028-85366263 传真 028-85370138 028-85370138 电子信箱 Hyj5445@163.com Feng66691@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年11月23日 成都市工商行政管 理局青羊分局 510107000122976 510107720312707 72031270-7 报告期末注册 2012年11月27日 成都市工商行政管 理局 510107000122976 510107720312707 72031270-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司分别于2012年10月24日、11月15日召开了第二届董事会第三次会议、 2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关 于修订公司章程的议案》，同意公司新增经营范围“项目投资”。并于2012年 11月28日取得了成都市工商行政管理局换发的注册号为510107000122976的《企 业法人营业执照》。 变更后的公司经营范围为：研究制造、销售、机电设备（不含汽车）及配件， 项目投资；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零 配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东未发生变更 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 郭东超、林苇铭 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路183号大都会广 场43楼 龚晓锋、胡金泉 2012年1月6日至2014年12月31日 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 883,700,750.83 804,468,244.96 9.85% 1,220,061,003.62 归属于上市公司股东的净利润 （元） 311,161,939.15 292,989,114.15 6.20% 424,585,581.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 309,229,591.71 276,508,713.84 11.83% 415,208,217.49 经营活动产生的现金流量净额 （元） 202,263,554.86 237,854,841.88 -14.96% 96,474,629.32 基本每股收益（元/股） 0.78 0.73 6.85% 1.18 稀释每股收益（元/股） 0.78 0.73 6.85% 1.18 加权平均净资产收益率（%） 16.08% 14.86% 1.22% 59.77% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,524,071,854.64 2,637,310,574.84 -4.29% 2,427,258,520.55 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,886,889,404.72 2,064,947,465.57 -8.62% 1,900,278,351.42 2、截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 401,000,000 3、公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生 变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 4、是否存在公司债 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 311,161,939.15 292,989,114.15 1,886,889,404.72 2,064,947,465.57 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 311,161,939.15 292,989,114.15 1,886,889,404.72 2,064,947,465.57 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 317,113.37 771,357.80 968,818.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,859,366.67 18,357,912.00 8,859,607.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -1,702,075.12 257,700.16 -41,978.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -289,537.03 -41,655.00 -724,327.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,978,297.26 减：所得税影响额 252,520.45 2,864,914.65 1,663,052.87 合计 1,932,347.44 16,480,400.31 9,377,364.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，国内外宏观经济形势仍不容乐观，隶属于公司主要产品下游运用领域水泥建材行业、矿山 冶金行业的固定资产投资增速呈下滑态势。应对上述整体经济局势，公司经营管理层在董事会的领导下， 努力克服困难，切实加强公司内控管理，逐步提升公司治理水平和研发技术升级力度，不断巩固和强化现 有经营业务的技术和市场等优势，较好地完成了2013年度各项经营目标和工作任务，取得了良好的经营业 绩。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要 求，经营管理层认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会、董事会的各项决策，勤 勉尽责地开展各项工作。 2013年度，经过公司经营管理层及全体员工的共同努力，全年实现营业收入8.84亿元，较上年同期增 长9.85%；实现营业利润3.62亿元，较上年同期增长11.21%；实现净利润3.11亿元，较上年同期增长6.20%。 二、主营业务分析 1、概述 （1）主营业务情况 1）主营业务范围 研究制造、销售、机电设备（不含汽车）及配件，项目投资；经营本公司自产产品及技术的出口业务 和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外。 2）公司主要财务数据同比变动情况 2013年度，公司营业收入88,370.08 万元，同比上升9.85%；公司营业成本44,489.00万元，同比上 升10.91%；公司销售费用4,090.69万元，同比上升8.96%；公司研发投入2,828.28万元，同比上升18.84%， 公司现金及现金等价物净增加额为-30,227.66万元，同比下降600.91%。 3）公司主要财务数据同比变动的原因 a.公司营业收入同比上升9.85%，主要原因系公司积极拓展冶金矿山领域市场业务，实现高压辊磨机 收入19,757.96万元，比上年上升182.66%所致； b.公司营业成本同比上升10.91%，主要原因系营业收入上升致使营业成本同比上升； c.公司销售费用同比上升8.96%，主要原因系公司拓展业务销售人员差旅费上升及售后服务计提费用 增加所致； d.公司研发投入同比上升18.84%，主要原因系报告期试制材料投入较上年同期增加所致； e.公司现金及现金等价物净增加额同比下降600.91%，主要原因系本报告期分配股利所致。 （2）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1）公司前期已披露的发展战略进展情况 2013年，公司继续围绕高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、 矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案，为市场提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略目标。报 告期内，获得授权发明专利5项，实用新型专利14项，进一步巩固了公司的技术优势。 2）2013年度已披露经营计划进展情况 2013年4月18日，公司在2012年年度报告“第四节·八·(三)·1”中披露了2013年公司力争全年计划 新签订合同10.50亿元。2013年度，经过公司销售团队的艰辛努力，在全体员工的积极配合下全年完成新 签合同10.03亿元。 （3）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 （1）公司收入说明： 报告期内，公司实现营业收入88,370.08万元，其中辊压机系列产品实现销售收入71,436.82万元，选 粉机实现销售收入6,524.36万元，配件及其他实现销售收入10,408.89万元。 （2）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 辊压机（水泥建材） 销售量（台） 71 81 -12.35% 生产量（台） 71 81 -12.35% 库存量（台） 0 0 0% 高压辊磨机（矿山） 销售量（台） 37 11 236.36% 生产量（台） 39 12 225.00% 库存量（台） 3 1 200.00% 辊压机系列小计 销售量（台） 108 92 17.39% 生产量（台） 110 93 18.28% 库存量（台） 3 1 200.00% 选粉机 销售量（台） 118 122 -3.28% 生产量（台） 118 122 -3.28% 库存量（台） 0 0 0% 合 计 销售量（台） 226 214 5.61% 生产量（台） 228 215 6.05% 库存量（台） 3 1 200.00% （3）相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 辊压机系列产品之高压辊磨机（矿山）销量、产量同比增加原因主要系公司积极拓展冶金矿山领域市 场业务，高压辊磨机（矿山）销量增长所致。 （4）公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 1）订单获取情况 单位：万元 订单类别 2013年 2012年 本年比上年增减比例 辊压机（水泥建材） 52,424.41 79,515.00 -34.07% 高压辊磨机（矿山） 29,098.32 20,335.00 43.09% 选粉机 18,778.68 10,296.50 82.38% 合 计 100,301.41 110,146.50 -8.94% 2）订单执行情况 单位：万元 订单类别 2013年 2012年 本年比上年增减比例 辊压机（水泥建材） 50,170.41 58,376.56 -14.06% 高压辊磨机（矿山） 42,223.32 6,989.95 504.06% 选粉机 7,690.68 5,878.62 30.82% 合 计 100,084.41 71,245.13 40.48% （5）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （6）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 311,957,264.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 35.30% （7）公司主要销售客户情况 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 内蒙古德晟实业集团及其下属企业 132,478,632.46 14.99% 2 中国中材集团有限公司及其下属企业 58,358,974.30 6.61% 3 宁夏天元锰业有限公司 43,504,273.56 4.92% 4 中国建筑材料集团公司及其下属企业 43,410,256.33 4.91% 5 河南省湖波水泥集团及其下属企业 34,205,128.10 3.87% 合计 —— 311,957,264.75 35.30% 3、成本 （1）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 机械制造行业 原材料 364,441,456.88 81.92% 338,283,696.83 84.32% 7.73% 人工工资 6,809,261.73 1.53% 7,441,174.06 1.86% -8.49% 制造费用 18,351,034.46 4.12% 15,672,818.28 3.91% 17.09% 合计 389,601,753.07 87.57% 361,397,689.17 90.09% 7.80% （2）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 辊压机 （水泥建材） 原材料 251,565,374.74 56.55% 270,908,710.22 67.54% -7.14% 人工工资 5,314,725.54 1.19% 6,395,570.83 1.59% -16.90% 制造费用 11,261,456.83 2.53% 13,487,928.13 3.36% -16.51% 小计 268,141,557.11 60.27% 290,792,209.18 72.49% -7.79% 高压辊磨机 （矿山） 原材料 75,344,742.98 16.93% 33,614,869.81 8.37% 124.14% 人工工资 1,172,062.80 0.26% 706,582.51 0.18% 65.88% 制造费用 6,342,287.99 1.43% 1,505,669.68 0.38% 321.23% 小计 82,859,093.77 18.62% 35,827,122.00 8.93% 131.27% 选粉机 原材料 37,531,339.16 8.44% 33,760,116.80 8.42% 11.17% 人工工资 322,473.39 0.07% 339,020.72 0.08% -4.88% 制造费用 747,289.64 0.17% 679,220.47 0.17% 10.02% 小计 38,601,102.19 8.68% 34,778,357.99 8.67% 10.99% 注：制造费用含折旧费、能源费。 说明： 产品成本构成中高压辊磨机（矿山）成本增加的主要原因系该系列产品收入增加成本同比增加。 （3）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 168,709,797.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 35.17% （4）公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 江苏泰隆减速机股份有限公司 56,886,752.12 11.86% 2 成都三强轧辊股份有限公司 38,416,854.87 8.01% 3 遂宁华能机械有限公司 27,597,330.69 5.75% 4 乐山斯堪纳机械制造有限公司 23,706,067.44 4.94% 5 南阳汉冶特钢有限公司 22,102,792.61 4.61% 合计 —— 168,709,797.73 35.17% 4、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 增减额 增减比例(%) 销售费用 40,906,931.40 37,541,892.71 3,365,038.69 8.96% 管理费用 63,745,751.72 72,956,008.48 -9,210,256.76 -12.62% 财务费用 -47,682,403.58 -50,763,492.11 3,081,088.53 6.07% 公允价值变动损益 -1,911,220.00 55,630.00 -1,966,850.00 -3535.59% 营业外收入 5,104,540.92 19,277,849.89 -14,173,308.97 -73.52% 营业外支出 1,217,597.91 190,235.09 1,027,362.82 540.05% 变动原因： （1）公允价值变动损益本年数较上年减少1,966,850.00元，主要系期末持有股票价格下跌所致。 （2）营业外收入本年数比上年减少14,173,308.97元，减少73.52%，主要系本年公司收到的与收益相 关的政府补助较上年减少所致。 （3）营业外支出本年数较上年数增加1,027,362.82元，增加540.05%，主要系本年度“四川雅安4.20” 地震公司捐款所致。 5、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 增减额 增减比例(%) 研发支出总额 28,282,789.43 23,798,466.44 4,484,322.99 18.84% 研发支出占净资产比例（合并） 1.50% 1.15% - 0.35% 研发支出占营业收入（合并） 3.20% 2.96% - 0.24% 报告期内，公司依据“积极发展高效、节能、低（零）污染的粉磨技术及设备”为核心的创新战略， 对经公司确定立项的研发项目予以实施。随着研发项目的逐步推进，不但能有效提升产品附加值，也能对 公司未来的发展产生积极深远的影响。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 632,089,156.22 589,975,535.79 7.14% 经营活动现金流出小计 429,825,601.36 352,120,693.91 22.07% 经营活动产生的现金流量净额 202,263,554.86 237,854,841.88 -14.96% 投资活动现金流入小计 43,394,041.04 27,242,097.21 59.29% 投资活动现金流出小计 58,756,928.14 61,523,489.08 -4.50% 投资活动产生的现金流量净额 -15,362,887.10 -34,281,391.87 55.19% 筹资活动现金流入小计 - - - 筹资活动现金流出小计 489,177,231.17 143,196,934.00 241.61% 筹资活动产生的现金流量净额 -489,177,231.17 -143,196,934.00 -241.61% 现金及现金等价物净增加额 -302,276,563.41 60,346,080.04 -600.91% （1）相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1）投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加18,918,504.77 元，增长55.19%，主要有以下两个 方面的原因：a本报告期收到定期存单利息比上年同期增加；b公司募投项目本报告期投入较上年同期减少 所致。 2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少345,980,297.17元，主要系本报告期分配现金股利 所致。 3）现金及现金等价物净增加额较上年同比减少362,622,643.45 元，下降600.91%，主要系本报告期 分配现金股利较上年同期增加36,085.72万元所致。 （2）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 机械制造行业 779,611,819.24 389,601,753.07 50.03% 9.43% 7.80% 0.76% 分产品 辊压机（水泥建材） 516,788,580.06 268,460,487.77 48.05% -11.47% -7.68% -2.14% 高压辊磨机（矿山） 197,579,649.63 82,540,163.11 58.22% 182.66% 130.38% 9.48% 选粉机 65,243,589.55 38,601,102.19 40.84% 10.98% 10.99% - 分地区 东北片区 361,203,396.24 173,493,839.62 51.97% 61.06% 47.49% 4.42% 东南片区 130,469,677.99 74,725,134.81 42.73% -32.63% -23.13% -7.07% 西北片区 169,224,786.27 81,801,363.70 51.66% 10.00% 11.52% -0.66% 西南片区 106,785,880.38 54,360,413.74 49.09% -11.42% -15.44% 2.42% 国外片区 11,928,078.36 5,221,001.20 56.23% -40.79% -41.44% 0.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 1,479,700,085.01 58.62% 1,754,002,180.70 66.51% -7.89% 应收账款 216,810,703.32 8.59% 264,725,540.09 10.04% -1.45% 存货 265,647,855.05 10.52% 202,694,450.02 7.69% 2.83% 主要是本年高压辊磨机原材料备货增 加所致。 固定资产 126,748,192.63 5.02% 101,813,050.67 3.86% 1.16% 在建工程 121,482,886.43 4.81% 99,822,445.04 3.79% 1.02% 交易性金融资产 4,311,450.00 0.17% 6,222,670.00 0.24% -0.07% 主要系期末持有股票价格下跌所致。 应收票据 180,772,125.91 7.16% 83,184,100.00 3.15% 4.01% 主要系本年客户以票据支付货款增 加、年末未到期票据增加所致。 其他应收款 5,490,131.37 0.22% 13,257,149.29 0.50% -0.28% 主要系本年收回投标、履约保证金所 致。 递延所得税资产 9,196,760.87 0.36% 7,029,870.55 0.27% 0.09% 主要是资产减值准备、持有股票公允 价值变动损失及预计负债余额增加而 确认递延所得税资产增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 应付票据 20,000,000.00 0.79% 5,000,000.00 0.19% 0.60% 主要系年末未到期应付票据增加所致。 应交税费 9,683,503.68 0.38% 33,575,370.96 1.27% -0.89% 主要系年末应交增值税及所得税减少 所致。 其他应付款 3,822,299.67 0.15% 2,349,361.45 0.09% 0.06% 主要系运输保证金增加所致。 其他流动负债 848,000.00 0.03% - - 0.03% 预计负债 6,557,256.45 0.26% 3,041,820.16 0.12% 0.14% 本公司预计负债系按已实现销售的高 压辊磨机及磁选机含税收入的一定比 例计提的产品质量保证费用，质保期到 期后，将对已计提但未实际支付的预计 负债予以冲回。预计负债年末余额比年 初增加3,515,436.29元，增加 115.57%，主要是计提的质量保证费用 增加所致。 其他非流动负债 7,565,333.33 0.30% 4,480,000.00 0.17% 0.13% 主要是利君科技本年收到与资产相关 的政府补助，按资产预计使用年限摊 销，尚未摊销完毕所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产（不含衍生金融 资产） 6,222,670.00 -1,911,220.00 4,311,450.00 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 金融资产小计 6,222,670.00 -1,911,220.00 4,311,450.00 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 6,222,670.00 -1,911,220.00 4,311,450.00 金融负债 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、研发投入与成果 （1）研发投入 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（万元） 2,828.28 2,379.85 3,977.07 母公司主营业务收入（万元） 63,193.29 62,278.46 106,865.92 研发投入占主营业务收入比例(母公司) 4.48% 3.82% 3.72% 研发投入占营业收入比例（合并） 3.20% 2.96% 3.26% （2）近两年专利数情况 已申请 已获得 截止报告期末累计获得 发明专利 19 8 13 实用新型 22 36 58 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 报告期内，核心技术团队无变动 是否属于科技部认定高新企业 是 （3）报告期内获得授权专利情况 序 号 专利名称 专利 种类 申报时间 授权时间 有效期 专利号 专利 权人 专利 来源 1 压力对辊机 发明 2011年1月10日 2013年1月9日 20年 ZL201110003123.7 利君 股份 自有 2 一种轴承热交换装置 发明 2011年6月10日 2013年5月8日 20年 ZL201110155129.6 利君 股份 自有 3 干式磁选机 发明 2011年8月31日 2013年5月8日 20年 ZL201110254138.0 利君 股份 自有 4 回转锥台式磁选机 发明 2011年3月24日 2013年6月5日 20年 ZL201110071849.4 利君 自有 股份 5 一种磁铁矿干磨干选方法 发明 2011年5月19日 2013年12月18日 20年 ZL201110130407.2 利君 股份 自有 6 水平涡流干式磁选机 新型 2012年6月19日 2013年1月2日 10年 ZL201220288682.7 利君 科技 自有 7 微粉及细粉干式磁选机 新型 2012年6月20日 2013年1月2日 10年 ZL201220291323.7 利君 科技 自有 8 一种铁矿干法细磨系统 新型 2012年6月26日 2013年1月9日 10年 ZL201220301269.X 利君 科技 自有 9 一种金属塑料复合结构材 料 新型 2012年8月8日 2013年2月13日 10年 ZL201220390423.5 利君 科技 自有 10 一种辊压机及高压辊磨机 自同步磨损辊子 新型 2012年9月26日 2013年3月20日 10年 ZL201220497190.9 利君 股份 自有 11 一种辊压机用球面调心滑 动轴承 新型 2012年9月29日 2013年3月20日 10年 ZL201220504658.2 利君 股份 自有 12 一种磁性柱钉辊子 新型 2012年12月29日 2013年7月10日 10年 ZL201220745160.5 利君 股份 自有 13 干式磁选机 新型 2013年2月26日 2013年7月31日 10年 ZL201320086422.6 利君 股份 自有 14 一种辊压机侧挡板机构 新型 2013年3月28日 2013年8月21日 10年 ZL201320147641.0 利君 股份 自有 15 一种焙烧系统的冷却器 新型 2013年3月15日 2013年8月28日 10年 ZL201320117337.1 利君 股份 自有 16 一种干式磁选机磁选装置 新型 2013年3月27日 2013年8月28日 10年 ZL201320144077.7 利君 股份 自有 17 多力场干式磁选机 新型 2013年4月23日 2013年9月18日 10年 ZL201320206128.4 利君 股份 自有 18 一种流态化磁介质干式磁 选机 新型 2013年4月11日 2013年10月9日 10年 ZL201320179922.4 利君 股份 自有 19 模块化带式磁选机 新型 2013年5月10日 2013年10月9日 10年 ZL201320250227.2 利君 股份 自有 （4）公司拥有的非专利技术 序号 名称 取得方式 所有权人 1 辊压机离心复合套装辊技术 自创 利君股份 2 辊压机辊缝自动纠偏技术 自创 利君股份 3 辊压机液压系统集成控制技术 自创 利君股份 4 辊压机双调节进料装置 自创 利君股份 5 辊压机远程服务系统 自创 利君股份 （5）公司计划研发项目的情况及进展 项目名称 先进性 所处阶段 用途 铜、钼、铅、锌矿干法粉磨及选别系统工艺 国内先进 系列设计 有色金属粉磨及选别 低贫磁铁矿高压辊磨干法磁选系统工艺优化 国内先进 现场应用 品位低于20%的磁铁矿粉磨及选别 超大型辊压机滑动轴承 国内先进 研究开发 应用于辊径2.0m以上的辊压机 高可靠性免维护、适应各种自然条件的液压系统 国内先进 研究开发 应用于矿山辊压机 日产2,500吨级、日产5,000吨级辊压机终粉磨系 统及设备 国内先进 推广应用 水泥生料、熟料粉磨 日产10,000吨级辊压机终粉磨系统及设备 国内先进 研究开发 水泥生料、熟料粉磨 工业废渣生产水泥的辊压机工艺技术和装备 国内先进 系列设计 工业废渣粉磨 多级串联风力分级机及系统系列化 国内先进 系列设计 应用于矿物加工工艺系统 辊压机升级换代 国内先进 系列设计 应用于矿物加工工艺系统 2.4m及以上大型辊压机（高压辊磨） 国内先进 现场应用 应用于矿物加工工艺系统 磁铁矿高压辊磨全干法制备铁精粉成套技术及装 备 国内先进 研究开发 磁铁矿粉磨及选别 有色矿干磨干选方法 国内先进 研究开发 有色金属粉磨及选别 2、公司核心竞争力分析 公司于2003年自主研发并成功生产出第一台辊压机以来，一直专注于高效、节能、环保的辊压机及 其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。经过多 年的发展，公司已成为以辊压机为核心向客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先的行 业知名企业。公司是国内首家将辊压机成功应用于水泥生料，并率先应用于矿山粉磨的企业。 在技术与研发方面，公司具备一支结构合理、分布均衡的技术研发团队，拥有强大的自主研发能力与 创新能力。2006年，公司技术中心被认定为“四川省企业技术中心”；2008年，公司成为四川省第一批通 过认定的高新技术企业，并于2012年通过了复审。截止报告期，公司共拥有71项国家专利（其中发明专 利13项），另有多项专利正在申请中。公司成立至今，有多项专利和技术成果获四川省和成都市科技进步 奖，其中已获的发明专利 “水泥生料制备方法及其实施设备”获得中国建材行业技术革新一等奖、成都 市科技进步一等奖、四川省科技进步奖三等奖；公司自主研发的“磁铁矿用大型辊压机”项目获得成都市 科技进步奖一等奖、四川省科技进步奖二等奖；公司自主研发的 “辊压机水泥生料终粉磨系统”获得中 国建材机械工业协会2013年度全国建材机械行业科技奖三等奖；公司自主研发的“柱钉式辊面辊压机的 应用”获得中国建材机械工业协会“建丰杯”第七届全国建材机械行业技术革新奖一等奖。 在产品方面，公司研发制造的辊压机具有稳定性强、系统性能指标高、使用寿命长等特点。2007年， 公司产品被国家质检总局评为“中国名牌产品”。 公司自主研发的“CLF智能化高效节能辊压机”被国家科技部纳入“国家火炬计划项目”；公司2007 年被中国建材机械工业协会授予“中国水泥机械龙头企业”称号；2009年被中国建材机械行业评为“标准 化工作先进集体”；公司注册的商标2010年被四川省工商局评为“四川省著名商标”。公司通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001环境管理体系和CE认证，先后获得了“四川省质量管理先进企业”、“四川省建 设创新型企业”、“中国建材机械工业企业信用评价AAA级”、“四川省质量信用AAA用户”等多项荣誉和资 质证书，参与了JC/T2104-2012《水泥工业用耐磨堆焊通用技术条件》标准起草。 上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，同时也是公司核心竞争力的主要体现。报告期 内，公司的核心竞争力未发生重大变化。在公司后续发展过程中将不断以创新理念为引导，进一步夯实公 司的核心竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 （3）证券投资情况 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持股 数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 股票 601088 中国神华 11,659,840.00 167,000 167,000 2,641,940.00 -1,591,510.00 交易 性金 融资 产 新股 申购 股票 601601 中国太保 1,230,000.00 41,000 41,000 759,730.00 -162,770.00 交易 性金 融资 产 新股 申购 股票 601857 中国石油 1,970,600.00 118,000 118,000 909,780.00 -156,940.00 交易 性金 融资 产 新股 申购 期末持有的其他证券投资 0 0 -- -- -- -- 合计 14,860,440.00 326,000 -- 326,000 -- 4,311,450.00 -1,911,220.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 详见以下“持有其他上市公司股权情况的说明” 证券投资审批股东会公告 披露日期 详见以下“持有其他上市公司股权情况的说明” 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 2008年，为提高公司货币资金的使用效率，经执行董事批准，公司利用部分资金进行新股申购，中签 并持有中国神华、中国石油和中国太保等股票，相应会计上作为交易性金融资产处理。为此，公司经营管 理层将在适当的时期择机卖出。 报告期内，公司未持有其他上市公司股权，亦未买卖其他上市公司股份的行为。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 97,759.54 报告期投入募集资金总额 4,121.82 已累计投入募集资金总额 25,349.51 报告期内变更用途的募集资金总额 4,933.10 累计变更用途的募集资金总额 4,933.10 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 5.05% 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通 股（A股）4,100万股，发行价为每股人民币25.00元，募集资金总额 102,500.00万元，扣除保荐费、承销费等各项发行 费用后，募集资金净额为97,759.54万元。计划募集74,405万元，超募资金23,354.54万元。信永中和成都分所已于2011 年12月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011CDA3081号《验资报告》。 2、募集资金使用情况：截止2013年12月31日，公司募集资金使用合计25,349.51万元，其中：使用募集资金置换 预先已投入募集资金项目的自筹资金17,426.18万元；资金到位后，直接投入募集资金项目7,923.33万元。账户利息收 入扣除手续费支出后产生净收入1,852.99万元。截止2013年12月31日，募集资金余额为74,263.02万元。经公司2014 年3月21日召开的第二届董事会第十一次会议和2014年4月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《关于使 用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人 民币15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品（相关详细情况参见2014年3月22日和2014年4月11日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 3、终止募投项目情况：经公司2013年12月9日召开的第二届董事会第十次会议和2013年12月26日召开的2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投 项目的投资。截止2013年12月31日，该项目累计实际投入8,310.62万元，应付未付款为536.28万元。完成投资部分 能够作为公司除大型辊压机以外的其他型号辊压机及配套产品的生产及加工，能产生一定的经济效益，基本能达到预期的 阶段性投资目标，该募投项目剩余募集资金5,725.36万元(包含扣除手续费支出后的利息255.98万元、含应付未付款 536.28万元)存放于指定专户，公司将根据生产经营的需要再作合理、合规的后续安排。（相关详细情况参见2013年12 月10日、2013年12月11日、2013年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公 告）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (%)(3)＝ (2)/( 1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1、大型辊压机 系统产业化基 地建设项目 否 49,660 49,660.00 3,263.96 15,758.09 31.73 2015年06月30日 7,277.70 不适用 否 2、小型系统集 成辊压机产业 化基地建设项 目 是 13,780 8,846.90 557.15 8,310.62 93.94 2013年12月31日 不适用 不适用 否 3、辊压机粉磨 技术中心 否 10,965 10,965.00 300.71 1,280.80 11.68 2015年05月31日 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 -- 74,405 69,471.90 4,121.82 25,349.51 -- -- 7,277.70 -- -- 超募资金投向 否 合计 74,405 69,471.90 4,121.82 25,349.51 7,277.70 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） （一）募投项目调整情况 2012年度，公司结合募投项目实施建设情况及设备采购进度，调整了募投项目的建设时间及资金投入 计划。《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》分别经本公司2012年10月24日第二届董 事会第三次会议和2012年11月15日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。（相关详细情况参见2012 年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告） （二）募投项目未达到计划进度的情况说明 1、大型辊压机系统产业化基地建设项目投资进度为31.73%，主要系大型辊压机系统产业化基地建设 项目投资概算中机器设备购置费占项目总投资比例为63.56%，为保证募集资金的有效使用，切实维护股东 利益，公司根据项目实际建设情况暂缓部分设备采购进度致使该募投项目未按预期计划推进。 2、辊压机粉磨技术中心投资进度为11.68%，主要系辊压机粉磨技术中心投资概算中设备购置费占项 目总投资比例为80.34%，为保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益，公司根据项目实际建设情况暂 缓部分设备采购进度致使该募投项目未按预期计划推进。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 2013年12月，由于受全球经济危机和国内经济形势持续低迷的影响，公司主要产品下游水泥建材、冶 金矿山等行业对固定资产投资需求的减弱，致使小型系统集成辊压机市场前景不容乐观，鉴于国内外经济 形势的影响，并结合公司募投项目实施建设情况及设备采购进度，2013年12月9日，公司第二届董事会第 十次会议通过《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，公司独立董事、监 事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，将此议案提交公司股东大会审议，并经2013年12月26日召 开的2013年第一次临时股东大会审议通过。 募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目投资总额为8,846.90万元，截止2013年12月31日， 该募投项目已累计投入募集资金8,310.62万元，另应付未付款项536.28万元。完成投资部分能够作为公司 除大型辊压机以外的其他型号辊压机及配套产品的生产及加工，能产生一定的经济效益，基本能达到预期 的阶段性投资目标。 截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 本公司于2011年12月净募集资金97,759.54万元，计划募集74,405万元，超募资金23,354.54万元， 截 至2013年12月31日本公司尚未使用超募资金。 2014年3月21日，经本公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购 买银行理财产品的议案》，该事项已经本公司2014年4月10日召开的2014 年第一次临时股东大会审议通过。 同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金择机购买保本型 银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购 买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同意授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关 合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。（相关详细情况参见2014年3月22日、2014年4月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告） 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 本年度募集资金投资项目实施地点未发生变化。 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 本年度募集资金投资项目实施方式未作调整。 募集资金投资 适用 项目先期投入 及置换情况 本公司首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换工作已于2012年度完成。截至2013年12 月31日，本公司累计以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金17,426.18万元。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 本年度不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 适用 2013年以来，受国内外整体经济形势的影响以及公司主要产品下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行 业固定资产投资需求减弱的实际情况，致使募投项目小型系统集成辊压机市场已不容乐观，为保证募集资 金的有效使用，切实维护股东利益。分别经本公司2013年12月9日召开的第二届董事会第十次会议、2013 年12月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基 地建设项目的议案》，该募投项目投资总额为8,846.90万元，已累计投入募集资金8,310.62万元，另应付 未付款项536.28万元；截至2013年12月31日，小型系统集成辊压机产业化基地建设项目募集资金结余金额 为5,725.36万元(包含扣除手续费支出后的利息255.98万元、含应付未付款536.28万元)。 公司将根据生产经营的需要对该募集资金作出合理、合规的后续安排。 报告期内，除募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目外，其余募集资金投资项目正在实施 过程中，不存在项目实施出现募集资金结余的情况。 尚未使用的募 集资金用途及 去向 公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金用于承诺投资项目，截止2013年12月31日，尚未使用的 募集资金全部存放在指定监管账户。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 （1）2012年1月17日，经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投 入资金的议案》，同意用募集资金置换先期投入大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目10,213.79 万元、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目3,284.64万元、辊压机粉磨技术中心82.53万元的自筹资 金，合计13,580.96万元（相关详细情况参见2012年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 （2）经本公司2012年4月16日第一届董事会第十八次会议和2012年5月16日召开的2011年年度股东大会（未完）  |