[年报]苏常柴Ａ：2013年年度报告
常柴股份有限公司 2013年度报告全文 常柴股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人薛国俊、主管会计工作负责人何建光及会计机构负责人（会计 主管人员）蒋鹤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节重要事项 ....................................................................................................... 20 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 22 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 26 第八节公司治理 ....................................................................................................... 32 第九节内部控制 ....................................................................................................... 35 第十节财务报告 ....................................................................................................... 37 第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 108 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、常柴指常柴股份有限公司 常奔公司指常州常柴奔牛柴油机配件有限公司 常万公司指常柴万州柴油机有限公司 厚生公司指常州厚生投资有限公司 厚生农装指常州常柴厚生农业装备有限公司 常盛公司指常盛国际有限公司 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码 000570、200570 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称常柴股份有限公司 公司的中文简称苏常柴 公司的外文名称 CHANGCHAI COMPANY,LIMITED 公司的外文名称缩写 CHANGCHAI CO.,LTD. 公司的法定代表人薛国俊 注册地址中国江苏常州市怀德中路 123号 注册地址的邮政编码 213002 办公地址中国江苏常州市怀德中路 123号 办公地址的邮政编码 213002 公司网址 http：//www.changchai.com.cn 电子信箱 cctqm@public.cz.js.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名石建春何建江 联系地址江苏常州市怀德中路 123号江苏常州市怀德中路 123号 电话 (86)519-86610041 (86)519-68683155 传真 (86)519-86630954 (86)519-86630954 电子信箱 ccsjc@changchai.com cchjj@changchai.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会秘书处 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1994年 05月 05日 2010年 03月 08日 注册登记地点 常州市工商行政 管理局 常州市工商行政 管理局 企业法人营业 执照注册号 13715586-3 320400000004012 税务登记号码 320400137155863 320400137155863 组织机构代码 13479241-0 13479241-0 公司上市以来主营业务的变化情况无变更 历次控股股东的变更情况无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址江苏常州赢通商务大厦 10楼 签字会计师姓名戴伟忠、何泰锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（元） 2,927,593,052.78 2,955,536,089.13 -0.95% 3,137,504,065.35 归属于上市公司股东的净利 润（元） 75,712,361.04 55,434,031.99 36.58% 52,856,879.07 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 71,950,142.51 37,838,390.21 90.15% 38,547,615.50 经营活动产生的现金流量净 额（元） 31,406,848.48 305,344,709.73 -89.71% -199,168,422.19 基本每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00% 0.09 加权平均净资产收益率（ %） 4.14% 3.05% 1.09% 2.73% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 总资产（元） 3,042,349,320.63 3,116,489,064.01 -2.38% 2,870,088,394.73 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,809,577,062.45 1,845,193,200.65 -1.93% 1,742,701,667.71 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 75,712,361.04 55,434,031.99 1,809,577,062.45 1,845,193,200.65 按国际会计准则 75,712,361.04 55,434,031.99 1,809,577,062.45 1,845,193,200.65 2、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无差异 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 568,054.78 2,678,463.82 1,206,443.32 处理固定资产净 收益。 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 2,022,736.01 6,916,993.51 8,104,883.48 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 2,224,950.00 1,600,000.00 790,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 439,841.66 344,219.63 467,089.30 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 1,879,038.74 2,000,000.00 5,620,442.00 以前年度单独测 试全额计提坏账 准备的应收款项 , 本期收回款项。 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,918,603.81 7,464,322.36 973,950.29 减：所得税影响额 1,236,496.89 3,372,131.87 100,053.02 少数股东权益影响额（税后） 217,301.96 36,225.67 2,753,491.80 合计 3,762,218.53 17,595,641.78 14,309,263.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年，公司累计销售各类柴油机及发电机组共计 116.30万台，比去年同期下降 0.47%，其中单缸柴 油机销售 100.98万台，同比增长 0.32%；多缸柴油机销售 15.32万台，比去年同期下降 0.45%；实现自营 出口各类发动机及机组 11.57万台，出口创汇 4536万美元。实现销售收入 292,759.31万元，同比下降 0.95%， 实现归属于上市公司股东的净利润 7,571.24万元，同比增长 36.58%。 报告期内，柴油机产品市场竞争更趋激烈，公司通过大力开拓国内外市场，整合生产资源，优化管理， 狠抓零部件采购成本等措施，继续保持良性发展态势。 2013年公司先后获得江苏省“用户满意服务”单位， 第十次全国农机流通行业优质服务活动“杰出创新标杆单位”和第四届“耕耘杯”品牌大奖称号，并荣获 了“2013年内燃机及配件制造行业排头兵企业 ”称号。 单缸机销售方面，抓住热点产品，重点关注农机国补项目，采取灵活策略，一方面不断提高传统产品 市场份额，同时充分利用销售网络优势，加大对新产品及优势产品的推广。立式风冷柴油机和H系列柴油 机有较快增长。在行业销量整体下滑的背景下，公司单缸机销量同比持平，市场份额增加，继续保持了行 业领先地位。 多缸机销售方面，进一步扩大拖拉机、收割机等非道路领域的配套，产品和市场结构调整取得了一定 成效，全年非道路配套份额上升明显，4G33等多款多缸柴油机产品被评为省高新技术产品。道路车辆配套 量下降，影响了公司总体多缸机销量的增长。 出口方面，加强对重点市场、重点客户的维护与管理，提升传统单缸机的外观质量，在稳定提升传统 市场的基础上，积极拓展印度、欧美等新兴市场。保持了出口产品的市场份额。 总体来看，公司销量、销售收入同比基本持平，原辅材料价格稳定，产品毛利率上升，实现利润有较 大幅度的增长。 年内，公司设立了常州常柴厚生农业装备有限公司，生产销售插秧机等农业机械产品。常柴动力产业 园轻型发动机项目正在规划，进行项目环评和征用土地等前期工作。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务为单缸柴油机、多缸柴油机、发电机组等的制造和销售。利润构成及及利润 来源与去年相比未发生重大变化。 项目本期金额（元）上期金额（元）变动比例（%） 营业收入 2,927,593,052.78 2,955,536,089.13 -0.95% 营业成本 2,530,625,259.11 2,649,929,727.33 -4.50% 销售费用 122,731,331.97 115,260,485.40 6.48% 管理费用 165,237,477.97 141,666,724.03 16.64% 财务费用 -12,404,044.54 -11,433,123.53 —— 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 研发费用 127,377,520.56 112,014,275.10 13.72% 经营活动产生的现金流量净额 31,406,848.48 305,344,709.73 -89.71% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司按照总体战略规划有序发展，销量、收入同比基本持平，利润同比有较大增长，基本完 成了2013年度经营计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 报告期内，公司总体运行态势良好，产销量、销售收入与去年同期基本持平，市场占有率继续保持行 业领先水平。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 1,163,039 1,168,500 -0.47% 柴油机生产量 1,175,838 1,174,841 0.08% 库存量 108,172 98,941 9.33% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 880,378,325.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 30.07 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户 1 297,521,091.02 10.16% 2 客户 2 214,173,080.09 7.32% 3 客户 3 189,535,854.73 6.47% 4 客户 4 100,735,589.61 3.44% 5 客户 5 78,412,710.08 2.68% 合计 --880,378,325.53 30.07% 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 股东、实际控制人和其他关联方在前 5名客户中不直接或者间接拥有权益。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 内燃机行业原材料 2,126,484,405.23 84.03% 2,259,885,996.84 84.67% -0.64% 内燃机行业人工工资 252,102,133.45 9.96% 227,872,345.79 8.54% 1.42% 内燃机行业折旧 70,152,635.18 2.77% 57,147,302.76 2.14% 0.63% 内燃机行业能源 39,243,866.61 1.55% 40,708,439.78 1.53% 0.02% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 柴油机原材料 2,126,484,405.23 84.03% 2,259,885,996.84 84.67% -0.64% 柴油机人工工资 252,102,133.45 9.96% 227,872,345.79 8.54% 1.42% 柴油机折旧 70,152,635.18 2.77% 57,147,302.76 2.14% 0.63% 柴油机能源 39,243,866.61 1.55% 40,708,439.78 1.53% 0.02% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 325,985,683.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 12.88 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 客户 1 91,552,312.30 3.62% 2 客户 2 85,576,347.17 3.38% 3 客户 3 55,997,828.27 2.21% 4 客户 4 49,081,516.02 1.94% 5 客户 5 43,777,679.30 1.73% 合计 --325,985,683.06 12.88% 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以 上股东、实际控制人和其他关联方在前 5名供应商中不直接或者间接拥有权益。 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 4、费用 项目 2013年（元） 2012年（元）同比增减 管理费用 165,237,477.97 141,666,724.03 16.64% 销售费用 122,731,331.97 115,260,485.40 6.48% 财务费用 -12,404,044.54 -11,433,123.53 —— 所得税 23,190,324.77 11,291,101.36 105.39% 所得税较上年同期增加是因为报告期内应纳税所得额增加。 5、研发支出 报告期内，公司研发支出总额为 127,377,520.56元，占公司报告期末净资产的7.04%，占营业收入的 4.35%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,317,498,067.68 3,394,640,790.30 -2.27% 经营活动现金流出小计 3,286,091,219.20 3,089,296,080.57 6.37% 经营活动产生的现金流量净额 31,406,848.48 305,344,709.73 -89.71% 投资活动现金流入小计 16,605,996.66 14,931,359.63 11.22% 投资活动现金流出小计 67,808,515.95 92,130,319.01 -26.40% 投资活动产生的现金流量净额 -51,202,519.29 -77,198,959.38 —— 筹资活动现金流入小计 60,250,000.00 60,000,000.00 0.42% 筹资活动现金流出小计 66,514,667.28 121,418,803.91 -45.22% 筹资活动产生的现金流量净额 -6,264,667.28 -61,418,803.91 —— 现金及现金等价物净增加额 -26,122,607.09 166,711,780.07 —— 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额减少是因为报告期内应付票据大量到期兑付使得现金流出增加。 筹资活动产生的现金流量净额减少是因为上一报告期母公司及子公司偿还了部分银行贷款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 分行业 内燃机行业 2,895,264,442.45 2,510,740,550.52 13.28 -0.15 -3.86 3.35 分产品 柴油机 2,895,264,442.45 2,510,740,550.52 13.28 -0.15 -3.86 3.35 分地区 国内 2,614,104,529.98 2,236,895,013.17 14.43 -0.25 -4.34 3.66 国外 281,159,912.47 273,845,537.35 2.60 0.74 0.24 0.49 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 688,297,469.30 22.62% 744,494,588.07 23.89% -1.27% 应收账款 317,295,375.34 10.43% 299,208,278.88 9.60% 0.83% 存货 473,238,876.29 15.56% 452,271,304.37 14.51% 1.05% 投资性房地产 61,697,711.63 2.03% 63,906,052.43 2.05% -0.02% 长期股权投资 64,748,325.73 2.13% 63,818,655.83 2.05% 0.08% 固定资产 619,468,246.18 20.36% 566,044,962.19 18.16% 2.20% 在建工程 78,207,347.80 2.57% 119,576,338.33 3.84% -1.27% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 30,000,000.00 0.99% 20,000,000.00 0.64% 0.35% 长期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 可供出售金 融资产 486,503,000.00 -117,749,000.00 277,847,575.00 368,754,000.00 金融资产小 计 486,503,000.00 -117,749,000.00 277,847,575.00 368,754,000.00 上述合计 486,503,000.00 -117,749,000.00 277,847,575.00 368,754,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司最初成立于1913年，迄今已有百年历史， 2013年公司举办了百年庆典活动。常柴牌柴油机产品是 百年经典品牌，深受国内外用户欢迎。 公司“常柴”牌商标在国内生产资料类产品中最早被认定为中国驰名商标。 2005年，常柴荣获首批单 缸柴油机“中国名牌产品 ”称号。2013年，经国家质检总局审核批准，公司柴油机产品获得出口免验资格。 几十年来，常柴企业稳健发展，培育和发展了“常柴”这个具有自主知识产权、驰名中外的中国小柴行业著 名民族品牌。 2、产品优势 公司目前主要生产中小功率单缸、多缸柴油机，是全国小柴行业中产品品种全、功率覆盖面广、知名 度高、主导产品均有自主知识产权的企业。单缸柴油机销售连续多年全国第一。拥有国家级技术中心和博 士后科研工作站、江苏省中小功率内燃机工程技术研究中心。多款多缸柴油机产品通过欧盟 EC认证和美国 EPA认证，具备国 IV研发和批量生产能力。 3、销售网络优势 公司构建了覆盖全国的销售服务网络，拥有11个销售业务单元、31个销售服务中心、 400多个服务网 点和600家特约维修站，服务网点遍布城乡各地，能为客户提供优质、高效、及时的服务。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 4,950,000.00 50,000,000.00 -90.1% 被投资公司情况 公司名称主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 常州常柴厚生农业装备有限公司 插秧机、微耕机、农业机械制造、 机械化农业及园艺机具制造。 95% （2）持有金融企业股权情况 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 江苏银 行股份 有限公 商业银 行 38,000,0 00.00 38,000,0 00 38,000,0 00 38,000,0 00.00 0.00 长期股 权投资 发起人 股 司 合计 38,000,0 00.00 38,000,0 00 -- 38,000,0 00 -- 38,000,0 00.00 0.00 ---- （3）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 持有其他上市公司股权情况的说明 √适用 □不适用 报告期末，公司持有作为可供出售金融资产计量7225万股的 “福田汽车”股票和5万股“宁沪高速”股票。 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 常奔公司 公司类型 子公司 所处行业 机械制造 主要产品或 服务 柴油机配件 生产 注册资本 55063000.00 总资产 172964432.84 净资产 111792387.36 营业收入 168486094.76 营业利润 -1287905.28 净利润 566118.63 常万公司子公司机械制造柴油机装配 35000000.00 114257267.66 54269974.74 110207692.63 4710322.75 3969387.64 厚生公司子公司金融服务 对外投资与 咨询 30000000.00 33770018.49 32931963.10 2224950.00 1568890.87 1157353.29 15 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 常盛公司子公司贸易 柴油机的销 售 200000.00美 元 1280949.12 1051536.64 0.00 -182003.33 -173596.64 厚生农装子公司机械制造 插秧机等农 机产品 10000000.00 5000384.23 5175710.63 0.00 -3,615.77 -3,615.77 常州常柴富 士罗宾汽油 机有限公司 参股公司机械制造汽油机装配 4500000.00 美元 99075624.15 59255495.48 213038991.55 4379155.00 2984553.34 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 2014年，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳中求进、改革创新。继续安排农机补 贴，有效扩大内需。预计农机仍将保持较快发展速度，车辆市场微增长，工程机械平稳发展。因此柴油机 产品总量将稳中略升，产品结构需求将有较大变化，总体市场竞争激烈。 农机市场进入转型深水区，需求由“大众产品”向个性化定制转变，大型化农机具需求增长加快。受 土地流转，补贴政策变化、个别市场农作物转型等影响，单缸机消费市场变化，需求量有下降趋势。 汽车新产品和新市场进入进程加快，服务要求和层次提高，国家对道路车辆排放标准提高，排放要求 日趋严格。 此外，农机电商时代来临，淘宝网、京东商城开始贩卖微耕机，传统销售模式正发生深刻变化。 2、公司发展战略： 立足农机，做强动力，拓展领域，科学发展。 愿景是传承百年经典，领军轻型动力。 公司现有产品的市场结构主要分布在手扶拖拉机，小四轮农用车，中小型轮式拖拉机，园艺拖拉机， 联合收割机等农业装备；小型工程机械、轻卡，皮卡汽车产业；发电机组以及水泵，小型船辅机等领域和 出口市场。公司产品现状是“缺重少轻 ”，下一步产品规划的重点及改造的方向是25马力以下柴油机产品和 80马力以上大马力柴油机产品。通过产品创新，扩大市场份额。 2014年，公司重点是实施对标工程，精品工程，把优势产品做好，提高这些产品的附加值，减少质量 成本，赢得市场份额，获得经济效益。在市场结构调整方面，要加大向空白市场领域细分市场开拓力度， 要创新机制，创新营销模式。 3、2014年经营计划： 柴油机产品销售122万台，销售收入 32亿元，出口创汇 4500万美元。 上述经营计划并不代表上市公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的 努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 16 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 4、未来可能面对的风险以及公司的应对措施 （1）市场风险： 柴油机行业市场竞争激烈，部分产品产能过剩，单缸机市场总量有下降趋势。此外，资金周转较慢， 盈利能力面临较大压力。 应对措施： 一是加快市场结构调整，调整营销策略，拓宽渠道挖掘潜在需求，细化内部管理流程，持续改进提高 团队绩效。 二是利用公司在单缸柴油机市场的领先优势和品牌优势，扩大风冷单缸柴油机和大功率柴油机的销 售。 三是产品开发向中高档多缸柴油机方向调整，积极研发非道路用柴油机领域的附加值较高的大功率柴 油机。 四是创新服务管理思路，优化资源，提升产品售后服务能力。严格控制三包服务费用。 （2）政策风险： 宏观经济环境复杂多变，经济增速放缓，加上对柴油机排放等政策日趋严格，公司部分产品的市场需 求将会受到一定的影响。 应对措施：密切关注国家宏观经济调控政策和市场发展动态。加强企业自身内部管理，通过产品结构 调整、市场结构调整、技术创新、管理创新，不断提升企业的生产和经营能力。同时加快国内外细分市场 开拓，积极寻找新的业绩增长点。 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司新设立了控股子公司常州常柴厚生农业装备有限公司，注册资本 1000万元，其中公司 出资700万元，占注册资本的70%，公司全资子公司常州厚生投资有限公司出资 250万元，占注册资本的25%， 杨永涛出资40万元，占注册资本的 4%，胡志强出资10万元，占注册资本的 1%。常州常柴厚生农业装备有 限公司纳入公司合并报表范围。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司章程中已确定了具体利润分配政策，明确了现金分红的条件、标准和比例，规定了利润分配政策 制定和变更的决策程序，章程条款充分保障了中小股东发挥作用及表达意见和诉求的机会。公司近三年的 现金分红符合公司章程的规定，利润分配方案决策过程中独立董事发表了独立意见，并充分尊重中小股东 的意见。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关规定，公司对公司章程中 利润分配政策的相关条款进行了进一步修订，经 2014年 4月 16日召开的董事会七届五次会议审议通过， 尚须股东大会审议批准，公司章程修正案与本报告同时刊载于证券时报、大公报和巨潮资讯网。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 分红年度利润分配方案 资本公积金 转增股本方案 执行情况 2013年每10股派0.15元（含税）不转增尚需提交股东大会 2012年每10股派0.25元（含税）不转增执行完毕 2011年每10股派0.2元（含税）不转增执行完毕 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 （%） 2013年 8,420,614.89 75,712,361.04 11.12% 2012年 14,034,358.15 55,434,031.99 25.32% 2011年 11,227,486.52 52,856,879.07 21.24% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.15 分配预案的股本基数（股） 561,374,326 现金分红总额（元）（含税） 8,420,614.89 可分配利润（元） 435,679,354.63 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体 股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年 03月 20日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况及未来发展 2013年 05月 14日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况及未来发展 2013年 06月 12日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况及未来发展 2013年 07月 06日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司 2012年度分红安排 2013年 07月 17日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司 B股问题 2013年 07月 26日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司股东持股情况 2013年 08月 11日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司股价问题 2013年 09月 03日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司月销售数据情况 2013年 10月 08日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司搬迁情况 2013年 10月 10日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司未来业绩情况 2013年 10月 24日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司股票大宗交易情况 2013年 11月 18日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司销售季节性情况 2013年 11月 23日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者 公司持有的江苏银行股权 情况 2013年 12月 05日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司产品情况 2013年 12月 06日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司未来发展计划 2013年 12月 08日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司产品情况 2013年 12月 20日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司股价走势问题 2013年 12月 24日 深交所互动易 平台 其他个人个人投资者公司产品情况 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期披露索引 山东宏力集团有 限公司诉讼一案， 该公司积欠我公 司货款 1436万元， 2001年公司向常 州市中级人民法 院提起诉讼，2002 年 4月向法院申请 强制执行，目前该 公司已经进入破 产程序。 1,436否 已二审判 决 法院强制执行， 破产清算中 北京北汽昌盛汽 车有限公司诉讼 一案，该公司积欠 我公司货款 806.36万元，经北 京市顺义区人民 法院于 2013年 10 月 31日出具的民 事调解书，该公司 将分期偿还欠款 806.36万元。如果 北汽昌盛未按期 履行调解协议，则 本公司可一次性 就全部未付款项 申请强制执行，并 由北汽昌盛另行 支付本公司违约 金 4万元及逾期付 款利息。 806.36否 已调解，截 止报告期 末，北汽昌 盛已支付 本公司 100 万元。 2013年 08月 30日 2013年 11月 6日 巨潮资讯网 公告编号 2013-015、 019 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 二、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 12 境内会计师事务所注册会计师姓名戴伟忠、何泰锋 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，审计费用 15万元。 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%)发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 0 0% 0 0% 1、国家持股 0 0% 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0% 3、其他内资持股 0 0% 0 0% 其中：境内法人持股 0 0% 0 0% 境内自然人持股 0 0% 0 0% 4、外资持股 0 0% 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0% 5、高管股份 0 0% 0 0% 二、无限售条件股份 561,374,326 100% 561,374,326 100% 1、人民币普通股 411,374,326 73.28% 411,374,326 73.28% 2、境内上市的外资股 150,000,000 26.72% 150,000,000 26.72% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0% 4、其他 0 0% 0 0% 三、股份总数 561,374,326 100% 561,374,326 100% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 常州市人民政府国有资产 监督管理委员会 国家 30.02% 168,497,736 0 0 168,497,736 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG 境外法人 1.36% 7,619,573 7,619,573 KONG BRANCH ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED 境外法人 0.41% 2,290,000 2,290,000 CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) 境外法人 0.36% 2,000,062 2,000,062 LIMITED 中海信托股份有限公司中 海聚发－新股约定申购其他 0.36% 2,000,000 2,000,000 资金信托 19 国信证券股份有限公司约 定购回专用账户 其他 0.32% 1,800,222 1,800,222 单苏希境内自然人 0.28% 1,596,577 1,596,577 杨宗孟境内自然人 0.27% 1,519,800 1,519,800 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION 境外法人 0.22% 1,208,000 1,208,000 LIMITED-CLIENT ACCOUNT 中融国际信托有限公司非 凡结构化 5号 其他 0.2% 1,150,000 1,150,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为 无 前 10名股东的情况 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数81,013年度报告披露日前第5个交易日末股东总数66,831 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售条 件的股份数量股份状态数量 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 未知公司前十名流通股东之间以及公司前十名无限售条件流通股东之间是否存在关联 上述股东关联关系或一致行动的说明 关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数 量 股份种类 股份种类数量 常州市人民政府国有资产监督管理委员会 168,497,736人民币普通股 168,497,736 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 7,619,573境内上市外资股 7,619,573 ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED 2,290,000境内上市外资股 2,290,000 CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 2,000,062境内上市外资股 2,000,062 中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约 定申购资金信托 19 2,000,000人民币普通股 2,000,000 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 1,800,222人民币普通股 1,800,222 单苏希 1,596,577人民币普通股 1,596,577 杨宗孟 1,519,800人民币普通股 1,519,800 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED-CLIENT ACCOUNT 1,208,000境内上市外资股 1,208,000 中融国际信托有限公司－非凡结构化 5号 1,150,000人民币普通股 1,150,000 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关 联关系或一致行动的说明 未知公司前十名流通股东之间以及公司前十名无限售条件流通股东之间是否存在关 联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 股东杨宗孟在报告期因参与融资融券业务，通过申银万国证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股份 1,519,800股，持股比例为 0.27%. 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是□否 公司股东李新在报告期内在国信证券股份有限公司办理了约定购回交易业务，截止本报告期末，约定 购回股份数量为1,800,222股，占公司股份总数的 0.32%。 2、公司控股股东情况 控股股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 常州市人民政府国有资 产监督管理委员会 蒋华平 01411025-1 经营成果、财务状况、现 金流和未来发展战略等 不适用 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 不适用 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 常州市人民政府国有资 产监督管理委员会 蒋华平 01411025-1 经营成果、财务状况、现 金流和未来发展战略等 不适用 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 不适用 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务 任职状 态 性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持 股数 （股） 薛国俊董事长现任男 51 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 蒋华平董事现任男 51 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 何建光 董事、总经理、 总工程师 现任男 50 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 石建春 董事、副总经 理、董事会秘书 现任男 52 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 徐振平董事现任男 57 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 庄荣法董事现任男 70 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 沈宁吾独立董事现任男 72 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 朱剑明独立董事现任男 58 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 曹慧明独立董事现任男 65 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 尹立厚副总经理现任男 50 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 徐毅副总经理现任男 50 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 刘晓云副总经理现任男 52 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 韦锦祥副总经理现任男 51 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 倪明亮监事会主席现任男 47 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 钟雷监事现任男 45 2013年 06 2016年 06 0 0 0 0 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 月 26日月 25日 卢仲贵监事现任男 47 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 谢国忠监事现任男 45 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 刘怡监事现任男 45 2013年 06 月 26日 2016年 06 月 25日 0 0 0 0 陆家祥董事离任男 59 2010年 05 月 17日 2013年 06 月 26日 0 0 0 0 吕伟民监事会主席离任男 60 2010年 05 月 17日 2013年 06 月 26日 0 0 0 0 袁小冬监事离任女 51 2010年 05 月 17日 2013年 06 月 26日 0 0 0 0 吴克云监事离任男 50 2010年 05 月 17日 2013年 06 月 26日 0 0 0 0 倪士元副总经理离任男 58 2010年 05 月 17日 2013年 06 月 26日 0 0 0 0 合计 ------------0 0 0 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历： 薛国俊：现任本公司董事长、党委副书记。 蒋华平：历任常州市政府副秘书长，常州市粮食局党委书记。现任常州市人民政府国有 资产监督管理委员会主任、党委书记 何建光：现任本公司董事、总经理、总工程师。 石建春：现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，厚生投资公司董事长。 徐振平：历任本公司董事、副总经理，现任本公司董事，厚生农装公司董事长。 庄荣法：历任常州市经济委员会副主任、党组副书记。现任本公司董事。 沈宁吾：现任中国汽车工业协会顾问，重庆金冠汽车公司和杭州兆丰汽车零部件公司独 立董事，本公司独立董事。 朱剑明：现任中国第一汽车集团公司技术中心副主任、无锡油泵油嘴研究所所长，无锡 市人大常委，本公司独立董事。 曹慧明：历任常州市注册会计师协会会长，现任黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事， 本公司独立董事。 尹立厚：现任本公司副总经理，常万公司董事长。 徐毅：现任本公司副总经理。 刘晓云：现任本公司副总经理。 韦锦祥：历任本公司质保部部长、总经理助理，现任本公司副总经理。 倪明亮：现任本公司工会副主席，本公司监事会主席。 钟 雷：现任常州市人民政府国有资产监督管理委员会综合处处长，本公司监事。 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 卢仲贵：现任本公司纪委专职纪律检查员、机关党总支书记，本公司监事。 谢国忠：现任本公司销售公司销售公司党总支书记、副总经理，本公司监事。 刘 怡：历任本公司企管部部长助理，现任本公司财务部副部长，本公司监事。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 蒋华平 股东单位名称 常州市人民政府国有资 产监督管理委员会 在股东单位担 任的职务 主任、党委书记 任期起始日期 2012年 03月 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 钟雷 常州市人民政府国有资 产监督管理委员会 综合处处长 2009年 08月是 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 朱剑明 其他单位名称 无锡油泵油嘴研究所 在其他单位担任 的职务 所长 任期起始日期 2000年 03月 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况： 2013年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的月度工资均根据公司制定的有关工资管理和 等级标准的规定发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放奖励薪酬。董事蒋华平、监事钟雷在股东单 位领取报酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位 获得的报酬 总额 0 报告期末实 际所得报酬 86.33 薛国俊董事长男 51 现任 86.33 蒋华平董事男 51 现任 0 0 0 何建光 董事、总经理、总 工程师 男 50 现任 86.38 0 86.38 石建春 董事、副总经理、 董事会秘书 男 52 现任 72.83 0 72.83 徐振平董事男 57 现任 65.71 0 65.71 庄荣法董事男 70 现任 0 0 0 沈宁吾独立董事男 72 现任 5 0 5.00 朱剑明独立董事男 58 现任 5 0 5.00 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 曹慧明独立董事男 65 现任 5 0 5.00 尹立厚副总经理男 50 现任 69.94 0 69.94 徐毅副总经理男 50 现任 75.98 0 75.98 刘晓云副总经理男 52 现任 64.94 0 64.94 韦锦祥副总经理男 51 现任 56.30 0 56.30 倪明亮监事会主席男 47 现任 28.33 0 28.33 钟雷监事男 45 现任 0 0 0 卢仲贵监事男 47 现任 12.59 0 12.59 谢国忠监事男 45 现任 23.55 0 23.55 刘怡监事男 45 现任 12.98 0 12.98 陆家祥董事男 59 离任 0 0 0 吕伟民监事会主席男 60 离任 86.14 0 86.14 袁小冬监事女 51 离任 0 0 0 吴克云监事男 50 离任 0 0 0 倪士元副总经理男 58 离任 62.00 0 62.00 合计 --------819.00 0 819.00 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 蒋华平董事被选举 2013年 06月 26日股东大会选举 钟雷监事被选举 2013年 06月 26日股东大会选举 谢国忠监事被选举 2013年 06月 26日股东大会选举 刘怡监事被选举 2013年 06月 26日股东大会选举 韦锦祥副总经理聘任 2013年 06月 26日董事会聘任 陆家祥董事任期满离任 2013年 06月 26日任期届满离任 吕伟民监事会主席任期满离任 2013年 06月 26日任期届满离任 袁小冬监事任期满离任 2013年 06月 26日任期届满离任 吴克云监事任期满离任 2013年 06月 26日任期届满离任 徐振平副总经理任期满离任 2013年 06月 26日任期届满离任 倪士元副总经理任期满离任 2013年 06月 26日任期届满离任 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。 六、公司员工情况 1、员工构成 截止2013年末，公司在册员工 3168人，其中生产人员 2290人，销售人员 224人，技术人员 149人，财务人员35人，行政人员330人。 2、员工教育程度 研究生毕业14人，本科毕业269人，大中专毕业426人，高中毕业1026人，初中毕业及以 下1433人。 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 3、员工薪酬政策 公司一贯坚持薪酬激励机制向优秀人才倾斜的原则，发挥各类专业技术人员、管理人员 和高技能骨干的作用。坚持提高员工收入和提高劳动生产率及生产经营效益相结合的原则， 完善工资结构，稳步提高员工收入。 4、培训计划 公司建立了员工教育培训管理规定，旨在提高员工素质，努力培养和造就一支既忠诚又 学有专长的高素质的人才队伍。通过创新培训机制，优化培训环境，大力鼓励员工参加各类 培训，最大限度地激发员工的潜能，促使企业的可持续发展。 5、公司没有需承担费用的离退休职工。 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 第八节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部 管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平，为公司的稳 健发展提供保障，保护公司及全体股东的合法权益。 公司根据国家各种法律法规及所处行业、经营方式及自身业务特点，建立了一整套贯穿日常经营管理 活动各个环节的内部控制制度，并不断完善，形成了规范的管理体系。涵盖财务资产控制、人力资源管理、 质量环境管理、内部审计监督等各个运营环节和层面的一系列的管理制度、流程和标准，确保各项工作有 章可循。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □是√否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况： 根据深圳证劵交易所和中国证监会江苏监管局等监管部门的要求，公司已经建立《内幕信息知情人管 理制度》、《外部信息使用人管理制度》，并严格按照上述制度和有关规定做好内幕信息知情人管理。报告 期内，公司未发现内部信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情 况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引 2012年度股东大会 2013年 06月 26日 1、《2012年年度报告及 其摘要》；2、《2012年 度董事会工作报告》； 3、《2012年度监事会工 作报告》；4、《2012年 度利润分配以及资本 公积金转增股本预 案》；5、《关于续聘公 司 2013年度审计机构 及其费用的议案》；6、 《关于续聘公司 2013 年度内部控制审计机 构的议案》；7、会议采 用累积投票方式审议 通过了《关于董事会换 届选举的议案》；8、会 全部通过 2013年 06月 27日 2012年度股东大会 决议公告公告编号 2013-010 巨潮资讯网 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 议采用累积投票方式 审议通过了《关于监事 会换届选举的议案》。 三、报告期内独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参 加次数 委托出席次数缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 沈宁吾 5 3 2 0 0 否 曹慧明 5 3 2 0 0 否 朱剑明 5 3 2 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 1 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告： 董事会审计委员会成员由3位独立董事组成。 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关文 件及《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责的原则履行职责。 （1）报告期审计委员会主要工作： 1）审计委员会定期审阅公司的内部控制工作计划和内部控制的执行情况； 2）与会计师事务所就审计计划、审计事项进行了充分的沟通； 3）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告； 4）在会计师事务所进场前和出具初步意见后，审计委员会均审阅了公司财务会计报表，并对重要事 项及可能对财务报表有潜在影响的主要会计估计事项、审计调整事项和重要的会计政策与会计师事务所进 行了当面沟通，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。 5）向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计的总结报告； 6）建议公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。 （2）审计委员会就公司会计报表发表的书面意见： 1）2014年3月21日，审计委员会审阅了经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表，出具 了书面审阅意见如下：公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重 大方面基本公允反映了公司2013年度财务状况、经营成果和现金流量。 2）2014年4月16日，审计委员会就公司已审 2013年度财务会计报表形成决议如下：审计委员会审阅了 经审计师审计后的2013年度财务会计报表，认为该报表在所有重大方面公允反映了公司 2013年12月31日的 财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审核批准。 （3）会计师事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告： 按照审计委员会与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商的年度审计工作计划，审计人员 就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理人 员及审计委员会委员作了充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运 用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 审计委员会认为，会计师事务所已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审 计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2013年12月31日的财 务状况以及2013年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。 （4）续聘会计师事务所的决议书： 审计委员会于2014年4月16日召开会议，审议关于公司聘请 2014年度审计机构事宜，审议意见如下： 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013年度的审计工作已经完成，审计报告客观、 公正地显示了公司2013年度真实的财务状况。 审计委员会对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作表示满意，拟续聘该会计师事 务所为公司2014年度审计机构。 同意该议案提交公司董事会七届五次会议审议。 2、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告： 董事会薪酬与考核委员会成员由3位董事组成，其中 2位为独立董事，内部董事 1位，主任委员由独立 董事担任。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2012年12月29日董事会六届十四次会议审议通过的 《2013年高级管理人员考核合同书》所确定的 2013年度主要财务指标和经营目标完成情况，提出了高管人 员2013年度考核兑现议案。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定，对 2013年度公司高管人员领取薪酬情况进行了审 核并发表审核意见如下： 薪酬与考核委员会认为， 2013年度公司高管人员所得薪酬均是按照公司的相关制度和董事会制定的 《2013年高级管理人员考核合同书》所确定，符合法律法规和公司规定。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是√否 通过审阅公司内部控制自我评价报告，监事会对2013 年度内部控制自我评价报告无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 公司与控股股东常州市人民政府国有资产监督管理委员会在资产、业务、人员、机构和财务等方面完 全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 七、同业竞争情况 公司的控股股东为常州市国资委，属于机关法人。公司与控股股东之间不存在同业竞争情况。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了公正、客观的高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。高管人员年薪由基本年薪和绩效 考核奖励组成，基本年薪每月按比例发放，绩效考核奖励根据每年董事会与经理层签订的高管人员考核方 案经考核评价后发放。 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 第九节内部控制 一、内部控制建设情况 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，根据江苏证监局《关于做好江苏上市公 司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监字[2012]101号）等文件的要求， 2012年，公司有序开展了 内控体系建设的各项工作。对重要部门、重点业务流程进行了梳理、描述、取样、测试和评价，对发现的 内部控制缺陷进行了全面整改。完成了公司内部控制评价工作底稿、内部控制手册、内部控制自我评价报 告的编制，系统反映了公司内部控制的整体情况。 2013年，公司继续深入开展内部控制体系建设活动，根据国家各种法律法规及所处行业、经营方式及 自身业务特点，制订或修订了一整套贯穿日常经营管理活动各个环节的内部控制制度，形成了《苏常柴内 控手册》和《苏常柴内控制度汇编》等规范性文件。内容涵盖采购、销售、财务、资产、人力资源、内部 审计监督等各个运营环节和层面的一系列的管理制度、流程和标准，确保各项工作有章可循。 二、董事会关于内部控制责任的声明 公司董事会声明：公司以《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和 《企业内部控制应用指引》等法律、法规文件为指导，结合实际情况建立了涵盖公司经营活动的各种内部 控制制度，并得到了有效的执行，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，有效地控制了风险，保证公司经营活动的正常运行。公司内部控制的实际情况与有关规范性文件的 规定和要求相符。公司将根据公司发展需要和针对执行过程中发现的不足，不断对内控制度进行改进、充 实和完善，为公司健康、稳定的发展奠定坚实基础。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规章， 结合自身业务特点和管理要求，建立健全与财务报告相关的内部控制。本年内未发现财务报告内部控制存 在重大缺陷的情况。 四、内部控制评价报告 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 内部控制评价报告全文披露日期 2014年 4月 18日 内部控制评价报告全文披露索引 2014年 4月 18日公告于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 五、内部控制审计报告 √适用 □不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 我们认为，常柴股份于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2014年 4月 18日 内部控制审计报告全文披露索引 2014年 4月 18日公告于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是√否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √是□否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 2010年 3月 9日，董事会五届十九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告 期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 审计意见类型标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2014年 04月 16日 审计机构名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号苏公 W[2014] A575号 注册会计师姓名戴伟忠、何泰锋 审计报告正文 常柴股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的常柴股份有限公司（以下简称 “常柴公司”）财务报表，包括 2013年12月31日的合并 资产负债表及母公司资产负债表，2013年度的合并利润表及母公司利润表、合并股东权益变动表及母公司 股东权益表、合并现金流量表及母公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是常柴公司管理层的责任。这种责任包括： (1)设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2)选择和 运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对 财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们 考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，常柴公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了常柴公 司2013年12月31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量。 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：戴伟忠 中国 .无锡中国注册会计师：何泰锋 2014年4月16日 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：常柴股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 688,297,469.30 744,494,588.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 257,845,729.93 205,845,568.10 应收账款 317,295,375.34 299,208,278.88 预付款项 14,659,048.00 15,111,761.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,723,300.47 12,892,742.09 买入返售金融资产 存货 473,238,876.29 452,271,304.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,764,059,799.33 1,729,824,243.29 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 368,754,000.00 486,503,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 64,748,325.73 63,818,655.83 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 投资性房地产 61,697,711.63 63,906,052.43 固定资产 619,468,246.18 566,044,962.19 在建工程 78,207,347.80 119,576,338.33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84,217,899.70 86,063,611.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,195,990.26 752,200.00 其他非流动资产 非流动资产合计 1,278,289,521.30 1,386,664,820.72 资产总计 3,042,349,320.63 3,116,489,064.01 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 246,300,000.00 346,039,002.00 应付账款 577,327,834.60 599,455,800.00 预收款项 38,090,958.80 31,650,567.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 57,122,045.12 44,726,018.55 应交税费 -23,761,875.83 -57,736,771.71 应付利息 应付股利 3,891,433.83 3,891,433.83 其他应付款 174,454,382.17 135,442,533.37 应付分保账款 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,939,407.40 2,430,896.10 流动负债合计 1,105,364,186.09 1,125,899,479.48 非流动负债： 长期借款 0.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 49,031,925.00 66,694,275.00 其他非流动负债 61,894,052.94 62,558,726.56 非流动负债合计 110,925,977.94 129,253,001.56 负债合计 1,216,290,164.03 1,255,152,481.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 561,374,326.00 561,374,326.00 资本公积 448,863,729.25 548,950,379.25 减：库存股 专项储备 6,996,256.56 4,169,087.73 盈余公积 289,629,574.39 282,364,917.36 一般风险准备 未分配利润 502,779,906.92 448,366,561.06 外币报表折算差额 -66,730.67 -32,070.75 归属于母公司所有者权益合计 1,809,577,062.45 1,845,193,200.65 少数股东权益 16,482,094.15 16,143,382.32 所有者权益（或股东权益）合计 1,826,059,156.60 1,861,336,582.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,042,349,320.63 3,116,489,064.01 法定代表人：薛国俊主管会计工作负责人：何建光会计机构负责人：蒋鹤 常柴股份有限公司 2013年度报告全文 2、母公司资产负债表（未完）  |