[年报]辰州矿业：2013年年度报告（更新后）
湖南辰州矿业股份有限公司 Chenzhou Mining Group Co.,Ltd 2013年度报告 股票代码：002155 股票简称: 辰州矿业 披露日期：2014年03月11日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)卓静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 48 第九节 内部控制 .............................................................................................................................. 53 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 56 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 162 释义 释义项 指 释义内容 元或万元 指 人民币元或万元 公司、本公司 指 湖南辰州矿业股份有限公司 省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人 湖南黄金集团 指 湖南黄金集团有限责任公司，系公司控股股东 辰州有限 指 湖南辰州矿业有限责任公司，系本公司前身 黄金洞矿业 指 湖南黄金洞矿业有限责任公司，系湖南黄金集团全资子公司 宝山矿业 指 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司，系湖南黄金集团控股子公司 时代矿机 指 湖南时代矿山机械制造有限责任公司，系湖南黄金集团全资子公司 中南冶炼 指 湖南中南黄金冶炼有限公司，系湖南黄金集团全资子公司 金水塘矿业 指 湖南金水塘矿业有限责任公司，系湖南黄金集团控股子公司 新龙矿业 指 湖南新龙矿业有限责任公司，系公司全资子公司 安化渣滓溪 指 湖南安化渣滓溪矿业有限公司，系公司全资子公司 中南锑钨 指 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司，系公司控股子公司 湘安钨业 指 湖南安化湘安钨业有限责任公司，系公司控股子公司 常德锑品 指 常德辰州锑品有限责任公司，系公司全资子公司 甘肃加鑫 指 甘肃加鑫矿业有限公司，系公司控股子公司 甘肃辰州 指 甘肃辰州矿产开发有限责任公司，系公司全资子公司 洪江辰州 指 洪江市辰州矿产开发有限责任公司，系公司全资子公司 溆浦辰州 指 溆浦辰州矿产开发有限责任公司，系公司全资子公司 新疆辰州 指 新疆辰州矿产投资有限公司，系公司控股子公司 湖北潘隆新 指 黄石潘隆新矿业有限公司，系公司控股子公司 河北鑫峰 指 隆化县鑫峰矿业开发有限公司，系公司全资子公司 新邵四维 指 新邵四维矿产有限责任公司，系公司控股子公司 机械公司 指 怀化辰州机械有限责任公司，系公司全资子公司 机电公司 指 怀化辰州机电有限责任公司，系公司全资子公司 设计科研公司 指 怀化湘西金矿设计科研有限公司，系公司全资子公司 井巷公司 指 湖南省怀化井巷工程有限公司，系公司全资子公司 运输公司 指 怀化辰州运输有限责任公司，系公司全资子公司 新邵辰州 指 新邵辰州锑业有限责任公司，系新龙矿业全资子公司 新邵辰鑫 指 新邵辰鑫矿产有限责任公司，系新龙矿业控股子公司 东港锑品 指 湖南东港锑品有限责任公司，系新龙矿业全资子公司 东安新龙 指 湖南省东安新龙矿业有限责任公司，系新龙矿业全资子公司 隆回金杏 指 湖南隆回金杏有限责任公司，系新龙矿业全资子公司 鑫矿矿业 指 湖南鑫矿矿业集团有限公司，系公司参股子公司 辰州工业新区 指 沅陵县辰州工业新区投资开发有限公司，系公司合营子公司 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中 "八、 公司未来发展的展望--主要风险因素及应对措施”部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 辰州矿业 股票代码 002155 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南辰州矿业股份有限公司 公司的中文简称 辰州矿业 公司的外文名称（如有） Chenzhou Mining Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 陈建权 注册地址 湖南省沅陵县官庄镇 注册地址的邮政编码 419607 办公地址 湖南省沅陵县官庄镇 办公地址的邮政编码 419607 公司网址 http://www.hncmi.com 电子信箱 czky@hncmi.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘志勇 王文松 联系地址 湖南省沅陵县官庄镇 湖南省沅陵县官庄镇 电话 0745-4643501-2237 0745-4643501-2260 传真 0745-4646208 0745-4646208 电子信箱 czky@hncmi.com czky@hncmi.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年12月26日 沅陵县工商行政管理局 4312221000758 431222189122123 18912212-3 报告期末注册 2013年07月03日 湖南省工商行政管理局 430000000009049 431222189122123 18912212-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2008年6月5日，公司2007年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的 议案》，在原经营范围中增加“本企业生产所需原材料、产品及相关技术的进出口 业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止出口的产品和技术除外）”（以 工商局核定为准），并修改《公司章程》第十五条。2008年7月15日，公司在 湖南省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更后，公司经营范围： 黄金、锑、钨等有色金属矿的地质勘探、开采、选冶；金锭、锑锭、氧化锑、钨 制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量（以上涉及行政许可的，须 凭本企业有效许可证书经营）；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制 的除外）。 2013年4月25日，公司2012年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》，对《公司章程》第十五条中的公司经营范围进行修订。2013年7月3 日，公司在湖南省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更后，公司 经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探（有效期至2014年9 月17日）、开采（有效期至2016年12月26日）、选冶，金锭、锑及锑制品、 钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量（以上涉及行政许可 的，须凭本企业有效许可证书经营）；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止 和限制的除外）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 刘智清、周睿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 5,120,618,965.26 4,729,093,440.65 8.28% 4,081,421,947.36 归属于上市公司股东的净利润 （元） 204,809,206.08 536,862,092.96 -61.85% 540,524,453.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 193,572,184.44 476,683,170.58 -59.39% 566,024,776.00 经营活动产生的现金流量净额 （元） 632,219,012.10 309,418,282.87 104.33% 278,450,962.69 基本每股收益（元/股） 0.21 0.54 -61.11% 0.54 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.54 -61.11% 0.54 加权平均净资产收益率（%） 6.85% 20.02% 下降13.17个百分点 24.33% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 4,451,852,168.52 4,557,949,939.01 -2.33% 3,673,853,122.10 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,068,343,366.43 2,918,479,510.29 5.13% 2,457,990,840.20 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -1,761,470.11 28,901,368.56 -40,491,512.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 33,298,939.61 15,981,166.58 12,107,170.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 8,754,700.24 2,110,701.57 4,265,694.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,650,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,167,601.02 -15,985,065.74 -9,574,613.15 减：所得税影响额 1,975,788.59 -19,386,377.07 -8,095,902.12 少数股东权益影响额（税后） -88,241.51 -134,374.34 -97,036.82 合计 11,237,021.64 60,178,922.38 -25,500,322.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 （一）总体经营情况概述 2013年，国内外经济形势错综复杂，有色金属行业持续弱势，公司主要产品黄金及锑品价格大幅下跌。面对严峻的外部 环境，公司董事会和管理层齐心协力，通过不断创新内部机制，优化内部管理，推进成本管控，狠抓安全环保，实施科研技 改，积极应对市场变化，加快重点工程建设等措施，确保了公司平稳、健康运行。 报告期内，公司实现销售收入51.21亿元，同比增长8.28%；实现利润总额2.32亿元，同比减少63.06%；实现归属于母公 司股东的净利润2.05亿元，同比减少 61.85%；实现每股收益0.21元。 报告期内，公司共生产黄金11,569千克，同比增长47.64%，其中生产标准金11,102千克，含量金467千克；黄金自产产 量2,376千克，同比增长3.10%；生产锑品30,127吨，同比增长10.79%，其中精锑8,539吨，氧化锑14,401吨，含量锑6,592吨， 乙二醇锑595吨；生产钨品2,086标吨，同比减少2.96%，其中仲钨酸铵1,860标吨，同比增长0.76%，钨精矿226标吨。 （二）主要工作开展情况 1.持续推进成本管控 公司以“抓成本管控、抓投资管控、抓自产”为主线，强化成本管控意识，加大了成本管控力度。一是提高采选炼经济 技术指标；二是减少跑冒滴漏、控制单耗、开展修旧利废，使变动成本节约3%，可控费用下降20%；三是通过银企互联建 立资金池，加强子公司资金计划审批和调度，用好盘活承兑汇票，控制压缩资金存量，大幅降低财务费用；四是开展资产管 理清理、采掘验收效能监察、应收款收缴等专项工作，减控成本。 2.积极开展探矿增储 公司积极落实三年探矿规划，改进探矿方法和手段，加强重点区域如甘肃加鑫、溆浦陶金坪、安化渣滓溪、新邵四维的 探矿，取得较好效果，资源储量综合净增长12%。 报告期内，共完成探矿进尺49,896米，其中地探27,251米，生探22,645米；立钻34,916米，水平钻7,175米。探获新增资 源储量矿石量682万吨，金属量金10,720千克，锑39,317吨，钨10,734吨，铜228吨。 截至报告期末，公司拥有和控制矿业权43个，其中：探矿权29个，面积479.67平方公里；采矿权14个，面积31.1839平方 公里；保有资源储量矿石量3,524万吨，同比增长16.88%；保有资源储量金属量：金55,804千克，同比增长15.08%，锑247,448 吨，同比增长9.80%；钨76,004吨，同比增长10.37%。 3.稳步推进重点工程 公司坚持审慎和效益优先原则，重新论证基本投资项目，实施停、缓、减等管控措施，压缩基本投资规模1.79亿元。报 告期内，共完成基本建设投资45,141万元。重点工程进展如下： 新建项目：本部选矿厂二段磨矿分级改造项目已经完成，提高了选矿回收率。本部重金属废水治理工程设计处理量为500 吨/天，项目一期工程现处于调试阶段，二期工程于2014年开工。新龙矿业本部新尾矿库设计总库容为677.47×104m3，已完成 环评和安全预评价。新龙矿业高砷锑金精矿矿浆电解技术已完成工业试验，并通过了由中国有色金属工业协会组织的科学技术 成果鉴定。 续建项目：本部沃溪坑口技术改造工程于2013年6月8日正式开工，目前回风井进度达到计划要求，明竖井由于征地 问题推迟于2014年开工。安化渣滓溪5000吨/年精锑扩建工程：新主斜井建设工程正在完善附属工程及设施；选矿工程完 成整体工程进度的75%；冶炼工程完成新鼓风炉系统建设工作，己进入调试阶段；供水供电工程已完成并投入使用；新尾 矿库工程征地工作基本完成。湘安钨业大溶溪尾砂充填工程设备安装与自动化安装完成，准备组织设备调试和充填实验；湘 安钨业选矿厂改造工程正在进行方案论证与设计。清源环保砷碱渣处理技术改造项目完成了模拟实验及试验报告编制工作， 处理工艺基本确定，现正在进行委外高砷渣无害化固化的小型实验验证。本部冶炼厂工艺技术改造工程：1#-4#纯炉脉冲布袋 室改造安装已完成，目前运行情况较好，减轻了员工劳动强度，改善了工作环境。 4.以改革为突破口，不断创新管理机制 公司以三项制度改革为主线，不断创新管理机制，建立了工程技术专业人员职业发展通道，完善了薪酬分配体制，加强 了责任制动态运行管理。 5.积极稳妥推进重大资产重组 公司股票于2013年9月2日开市起临时停牌，2013年12月6日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《湖南辰州矿 业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股 票自2013年12月9日开市起复牌。目前，本公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的权证办理、矿业权价 款处置、储量评审备案、审计、评估和环保核查等工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组 相关事项，同时公告本次重大资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序。 6.积极开展内控试点运行和信息化建设 按照中国证监会关于上市公司加强内控建设的总体要求，积极开展内控规范体系建设试点，发布了《内控手册》并在公 司本部和主要子公司进行试运行，制定出台了《内部控制管理制度》，在公司管理层面设立内控与风险委员会，加强对投融 资和生产经营中的重大风险进行研究。推进信息化建设，完成了大宗物资采购管理信息系统和合同管理信息系统上线运行， 建立并运行了设备管理系统。 7.扎实开展安全环保工作 报告期内，公司按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）的要求，坚持实行领导 带班下井制度。以“三个关注、五个提升”为指导思想，深入开展“敲帮问顶”等安全环保专项活动，大力开展子公司“六大系 统”建设，全面推进安全标准化工作。公司本部、安化渣滓溪、新龙矿业龙山金锑矿、新龙矿业吴坑里尾矿库通过了湖南省 非煤矿山企业安全生产标准化二级达标企业验收，机械公司通过了湖南省安全生产标准化二级达标企业验收。 （三）主要产品价格变动情况 2013年，国际金价在连续12年上涨后出现下跌，以1,646.49美元/盎司开盘，全年最高1,697.28美元/盎司，最低1,180.30 美元/盎司，收盘价格为1,205.57美元/盎司，全年均价1,411.23美元/盎司，同比下跌15.44%；国内上海黄金交易所现货金Au9999 年初以334.99元/克开盘，全年最高340.80元/克，收盘价格为236.46元/克，全年均价278.60元/克，同比下跌17.76%。 2013年，国内2#锑锭全年均价64,065元/吨（含税），同比下跌12.4%。《MB》MMAT标准II级锑锭全年均价10,328美元 /吨，同比下跌19%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务构成未发生变化，公司产品黄金、锑品和钨品销售及市场占有率未发生明显变化。 报告期内，公司实现营业收入512,061.90万元，同比增长8.28%；实现营业利润22,811.85万元，同比减少64.18%；实现 利润总额23,248.84万元，同比减少63.06%；实现归属于母公司股东的净利润20,480.92万元，同比减少61.85 %；营业成本 417,534.09万元，同比增长21.81%；销售费用2,837.32万元，同比增长8.46%；管理费用59,725.62万元，同比减少2.23%；财 务费用4,464.30万元，同比增长3.50%；研发支出15,866.62万元，同比减少5.97%；经营活动产生的现金流量净额63,221.90万 元，同比增长104.33%；投资活动产生的现金流量净额-49,409.60万元，同比增长8.77%；筹资活动产生的现金流量净额 -35,413.84万元，同比减少249.91%。 产品黄金、锑品、钨品占主营业务收入的比例发生一定变化：黄金销售收入占全部主营业务收入的64.26%，上年同期 为57.50%，增加6.76个百分点；锑品销售收入占全部主营业务收入的27.20%，上年同期为33.84%，减少6.64个百分点；钨品 销售收入占全部主营业务收入的6.17%，上年同期为7.52%，减少1.35个百分点。具体情况说明如下： （1）黄金销售收入325,302.39万元，同比增长20.85%，主要原因是外购非标金业务大幅上升 。 （2）锑品销售收入137,679.19万元，同比减少13.08 %，主要原因是锑品价格下跌 。 （3）钨品销售收入31,247.32万元，同比减少11.28%，主要原因是销量下跌。 黄金、锑品、钨品（仲钨酸铵）毛利率有一定变化：黄金毛利率下降9.05个百分点，精锑毛利率下降3.25个百分点，氧 化锑毛利率下降6.11个百分点，钨品毛利率下降2.03个百分点。 总毛利率减少9.06个百分点。主要原因是（1）金锑产品价格下降，（2）黄金自产比例下降。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在《2012年年度报告》中提出2013年生产经营计划： 产品产量：黄金8,600千克，锑品30,000吨，钨品2,600标吨。 销售收入：52亿元人民币。 报告期内，公司共生产黄金11,569千克，完成年计划的134.52%；锑品30,127吨，完成年计划的100.42%，钨品2,086标吨， 完成年计划的80.23%；实现销售收入51.21亿元，完成年计划的98.48%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司本期实现营业收入512,061.90万元，同比增长8.28 %，主要原因是非标金业务量大幅增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 有色金属开采 销售量 1,671,876,473.94 2,064,879,481.31 -19.03% 生产量 1,590,129,149.68 2,034,136,215.04 -21.83% 库存量 266,630,581.24 348,377,905.5 -23.47% 有色金属冶炼 销售量 3,390,221,331.2 2,616,291,135.75 29.58% 生产量 3,224,454,585.4 2,848,317,007.34 13.21% 库存量 275,308,423.59 441,075,169.39 -37.58% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 有色金属冶炼库存量较上年同期减少37.58%，主要是库存非标金量减少。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,607,899,335.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 70.46% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 上海黄金交易所 3,149,463,188.54 61.51% 2 客户二 130,309,450.00 2.54% 3 客户三 120,298,400.00 2.35% 4 客户四 118,895,072.50 2.32% 5 客户五 88,933,224.15 1.74% 合计 —— 3,607,899,335.19 70.46% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 有色金属开采 795,603,986.24 19.05% 815,776,032.02 23.8% -4.75% 有色金属冶炼 3,352,428,941.55 80.29% 2,590,221,796.57 75.57% 4.72% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 黄金 2,925,622,578.92 70.07% 2,177,368,835.59 63.52% 6.55% 精锑 376,979,787.54 9.03% 421,285,339.57 12.29% -3.26% 氧化锑 559,366,074.82 13.4% 577,862,269.22 16.86% -3.46% 钨产品 170,107,938.65 4.07% 184,564,831.94 5.38% -1.31% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,087,191,107.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 53.49% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 723,588,767.08 18.54% 2 供应商二 458,102,894.19 11.74% 3 供应商三 399,389,543.78 10.24% 4 供应商四 262,486,115.47 6.73% 5 供应商五 243,623,787.08 6.24% 合计 —— 2,087,191,107.60 53.49% 4、费用 费用项目 2013年 2012年 同比增减情况 同比变动超过30%的原因 及影响因素 销售费用（元） 28,373,173.43 26,158,997.31 8.46% 管理费用（元） 597,256,195.97 610,869,869.90 -2.23% 财务费用（元） 44,643,009.48 43,135,361.61 3.50% 所得税费用（元） 42,912,751.75 94,010,580.78 -54.35% 盈利下降所致 合计 713,185,130.63 774,174,809.6 -7.88% 5、研发支出 公司视研发为企业生存发展的源动力，2013年公司通过自主研发和与高校合作等途径优化现有工艺。 单位：万元 项目 2013年 2012年 同比变动超过30%的原因 及影响因素 研发费用投入金额 15,866.62 16,873.12 - 占净资产比例（%） 5.07 5.70 - 占营业收入比例（%） 3.10 3.57 - 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 5,740,328,698.67 5,450,218,640.11 5.32% 经营活动现金流出小计 5,108,109,686.57 5,140,800,357.24 -0.64% 经营活动产生的现金流量净 额 632,219,012.10 309,418,282.87 104.33% 投资活动现金流入小计 34,039,842.09 55,515,490.85 -38.68% 投资活动现金流出小计 528,135,830.03 597,119,200.74 -11.55% 投资活动产生的现金流量净 额 -494,095,987.94 -541,603,709.89 8.77% 筹资活动现金流入小计 1,069,594,787.01 1,952,154,629.61 -45.21% 筹资活动现金流出小计 1,423,733,235.38 1,715,918,495.20 -17.03% 筹资活动产生的现金流量净 -354,138,448.37 236,236,134.41 -249.91% 额 现金及现金等价物净增加额 -216,225,207.75 4,035,122.87 -5,458.58% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长104.33%，主要是因存货减少。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少249.91%，主要是债务性融资金额增长的幅度同比减少。 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少5,458.58%，主要是同期现金总流入减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 有色金属开采 1,671,876,473.94 795,603,986.24 52.41% -19.03% -2.47% -8.08% 有色金属冶炼 3,390,221,331.20 3,352,428,941.55 1.11% 29.58% 29.43% 0.11% 分产品 黄金 3,253,023,859.25 2,925,622,578.92 10.06% 20.85% 34.37% -9.05% 精锑 601,786,633.03 376,979,787.54 37.36% -15.16% -10.52% -3.25% 三氧化二锑 775,005,218.27 559,366,074.82 27.82% -11.39% -3.2% -6.11% 钨产品 312,473,225.13 170,107,938.65 45.56% -11.28% -7.83% -2.03% 其他 119,808,869.46 115,956,547.86 3.22% 124.7% 158.16% -12.54% 分地区 国 内 4,688,914,611.58 3,790,773,712.39 19.15% 10.78% 26.68% -10.15% 国 外 373,183,193.56 357,259,215.40 4.27% -16.78% -13.63% -3.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 113,867,039.12 2.56% 317,092,246.87 6.96% -4.4% 期末较期初减少64.09%，主要是本期 偿还了部分短期借款 应收账款 169,012,584.90 3.8% 112,108,279.94 2.46% 1.34% 期末较期初增加50.76%，主要是应收 货款的增加 存货 569,678,077.34 12.8% 859,029,740.96 18.85% -6.05% 期末较期初减少33.68%，主要是中间 产品结存减少 长期股权投资 32,489,852.73 0.73% 1,889,146.78 0.04% 0.69% 主要是对外投资增加 固定资产 1,375,939,557.09 30.91% 1,251,236,362.59 27.45% 3.46% 在建工程 434,404,389.62 9.76% 360,148,517.99 7.9% 1.86% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 356,201,689.13 8% 596,268,186.47 13.08% -5.08% 期末较期初减少40.26%，主要是本期 偿还了部分借款 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 33,347,992.60 584,303.64 155,350,443.00 166,328,764.00 9,469,216.00 2.衍生金融资 产 3.可供出售金 融资产 金融资产小计 33,347,992.60 584,303.64 155,350,443.00 166,328,764.00 9,469,216.00 投资性房地产 生产性生物资 产 其他 上述合计 33,347,992.60 584,303.64 155,350,443.00 166,328,764.00 9,469,216.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 公司拥有集矿山开采、冶炼、加工及销售于一体的完整产业链，拥有国际领先的金锑选冶精细分离技术，独特的金锑钨 产品组合，增强了公司抵御单一产品价格波动风险的能力。 公司是上海黄金交易所综合类会员，黄金产品直接通过上海黄金交易所进行销售；公司控股的湖南省中南锑钨工业贸易 有限公司是长期从事锑和钨进出口的外贸企业，拥有商务部颁发的锑品和钨品出口资质和配额。 公司拥有的“辰州CHENZHOU”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，是国内唯一一家同时拥有锑 及锑制品和钨制品出口供货资格的企业。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 165,822,157.48 336,337,000.00 -50.7% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 湖南鑫矿矿业集团有限公司 采掘、加工、购销国家政策允许经营的 有色金属、非金属产品等 10% 甘肃加鑫矿业有限公司 探矿权区域内金矿资源的详查、有色金 属矿产品的收购、加工和贸易 80% 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 锑及锑制品、钨及钨制品的进出口和矿 产品（原料）的进口业务 92.02% 沅陵县辰州工业新区投资开发有限公司 基础设施建设投资及土地开发 50% 湖南新龙矿业有限责任公司 开采黄金、锑及其他有色金属、矿产品 收购、销售等 100% 新邵四维矿产有限公司 法律、行政法规允许的矿产品销售、银 金钨多金属矿勘探 76.48% 说明： 1. 公司于2012年12月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资鑫矿矿业的议案》，同意以“股权+ 债权”方式向鑫矿矿业投资人民币1亿元，其中：增资金额为1,206.69万元，增资完成后，公司持有鑫矿矿业10%股权；剩 余的8,793.31万元作为公司对鑫矿矿业附转股条件的借款。报告期内，鑫矿矿业完成了工商变更登记。目前，鑫矿矿业正在 进行探矿工作和资源整合工作，2014年1月，公司与鑫矿矿业和李永健签订《借款合同》，本次借款金额为1,793.31万元， 鑫矿矿业股东李永健以质押所持鑫矿矿业46.8%股权为本次借款提供担保，鑫矿矿业以质押所拥有采矿权为本次借款提供担 保。2014年1月，公司向鑫矿矿业提供借款600万元，主要用于资源验证勘探等相关工作。 2. 公司于2012年12月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购白银三鑫、甘肃九州所持甘肃加鑫 股权的议案》，同意公司以自有资金1,140.62万元人民币收购甘肃白银三鑫矿业有限公司和甘肃九州勘查矿业有限责任公司 截止2011年12月31日合计持有甘肃加鑫10%的股权。报告期内，公司完成了上述股权收购，甘肃加鑫完成了工商变更登 记。 3. 公司于2013年3月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增资湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 的议案》，同意公司对其现金增资28,525,057.48元，主要用于满足中南锑钨进出口业务扩大需要。报告期内，中南锑钨完 成了工商变更登记。 4. 公司于2013年3月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资组建沅陵县辰州工业新区投资开发 有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资1,000万元，与沅陵县政府（沅陵县财政局国有资产管理办公室）共同组建辰 州工业新区。报告期内，辰州工业新区组建完成。 5. 公司于2013年5月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增资湖南新龙矿业有限责任公司的议 案》，同意为全资子公司新龙矿业现金增资1亿元人民币，主要用于补充流动资金，报告期内，新龙矿业完成工商变更登记。 6. 公司于2013年8月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增资新邵四维矿产有限公司的议案》， 同意公司用自有资金对新邵四维现金增资382.40万元，主要用于矿区勘探及采矿权申办的前期准备工作。报告期内，新邵 四维完成了工商变更登记。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 上海黄金 交易所 否 黄金T+D 延期交易 3,334.8 946.92 0.3% 817.04 合计 -- -- 3,334.8 946.92 0.3% 817.04 衍生品投资资金来源 自有资金 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2013年06月01日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) - 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 风险分析 ： 1. 操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。 2. 流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损 失。 3. 信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能 违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。 风险控制措施： 1. 将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。 2. 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司内 控制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。 3. 根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期 货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《黄金套期保值业务管理制度》，对 套期保值业务的审批权限、流程和交易方式、责任部门和责任人、监督与风险控 制作出了明确规定。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 黄金T+D根据公司持仓数量和每日上海黄金交易所公告的价格的变动确认交易 性金融资产 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 49,680 报告期投入募集资金总额 49,680 已累计投入募集资金总额 49,680 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 上述募集资金总额为2012年发行的公司债券（第一期）募集资金净额49,680万元。 经2012年4月18日公司第三届董事会第一次会议和2012年5月4日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公 司公开发行不超过9亿元的公司债券。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1278号文核准，公司公开发行不超过9 亿元公司债券，公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于2012年11月7日发行，发行规模为5亿元。 经深交所“深证上[2012]427号”文同意，本期债券已于2012年12月24日起在深交所挂牌交易。本期债券简称为“12辰矿 01”，上市代码为“112128”。公司本期债券募集资金主要用于优化公司债务结构、偿还公司债务和补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 优化公司债务结构、偿 还公司债务和补充流 动资金 否 49,680 49,680 49,680 49,680 100% 是 否 承诺投资项目小计 -- 49,680 49,680 49,680 49,680 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 49,680 49,680 49,680 49,680 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 不适用。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新龙 矿业 子公司 有色 金属 含量金、 精锑 300,000,000.00 725,679,995.34 438,918,163.95 652,569,090.41 58,826,800.49 47,268,659.54 安化 渣滓 溪 子公司 有色 金属 精锑 290,000,000.00 483,330,568.64 324,715,884.40 185,192,070.21 21,353,126.60 20,768,374.36 中南 锑钨 子公司 贸易 进出口业 务和国内 贸易 100,000,000.00 324,625,930.22 106,584,568.69 922,252,373.61 2,569,545.05 1,878,877.39 湘安 钨业 子公司 有色 金属 钨精矿 36,700,000.00 345,100,703.30 103,972,369.52 177,587,488.97 42,170,190.18 35,257,499.70 常德 锑品 子公司 加工 氧化锑 80,000,000.00 132,380,720.93 96,511,069.42 734,345,949.50 9,159,026.64 6,139,566.81 甘肃 加鑫 子公司 有色 金属 含量金 113,854,750.00 309,047,154.13 50,655,611.58 25,826,528.78 -43,526,476.82 -35,635,284.31 甘肃 辰州 子公司 有色 金属 含量金、 含量锑 70,000,000.00 118,831,461.33 -27,180,013.93 20,395,007.22 -17,199,163.38 -17,257,217.84 洪江 辰州 子公司 有色 金属 含量金、 含量锑 79,290,000.00 93,523,526.80 89,000,135.47 43,736,675.52 5,288,955.45 4,184,261.39 溆浦 辰州 子公司 有色 金属 含量金 50,243,985.37 25,753,940.34 11,042,175.63 16,192,765.23 -161,511.50 -611,182.87 湖北 潘隆 新 子公司 有色 金属 钨精矿 54,545,455.00 65,315,306.53 42,477,295.61 25,769,688.26 -3,803,933.18 -5,810,449.33 主要子公司、参股公司情况说明 新龙矿业：报告期内，实现营业收入（合并）65,256.91万元，净利润（合并）4,726.87万元，同比下降68.29%，主要是 因为人工成本上升，金锑产品价格下降。 安化渣滓溪：报告期内，实现营业收入18,519.21 万元，净利润2,076.84万元，同比下降53.64%，主要是因为人工成本上 升，锑品价格下降。 中南锑钨：报告期内，完成进出口总额14,800万美元，其中出口6,445万美元，进口8,355万美元，实现营业收入92,225.24 万元，净利润187.89万元，同比下降53.72%，主要是因为出口业务量下降。 湘安钨业：报告期内，实现营业收入17,758.75万元，净利润3,525.75万元，同比下降13.20%，主要是因为人工成本上升， 矿石开采品位下降。 常德锑品：报告期内，实现营业收入73,434.59万元，净利润613.96万元，同比下降46.95%，主要是因为锑品价格下降， 管理成本增加。 甘肃加鑫：报告期内，实现营业收入2,582.65万元，净利润-3,563.53万元。甘肃加鑫目前仍处于探矿和建设阶段，由于 主要是处理副产品，未形成规模化生产，资产负债率不断增大，导致处理成本、财务费用、管理费用偏高，计提固定资产折 旧额度较大。 甘肃辰州：报告期内，实现营业收入2,039.50 万元，净利润-1,725.72万元。甘肃辰州在报告期内取得了采矿权，目前处 理规模偏小，生产成本、管理费用、财务费用偏高，计提固定资产折旧额度较大。 洪江辰州：报告期内，实现营业收入4,373.67万元，净利润418.43万元，同比下降60.18%，主要是因为金锑产品价格下 降，人工成本上升。 溆浦辰州：报告期内，实现营业收入1,619.28万元，净利润-61.12万元。 湖北潘隆新：报告期内，实现营业收入2,576.97万元，净利润-581.04万元，主要是因为管理成本上升，钨开采品位下降。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 沅陵县辰州工业新区投资开 发有限公司 满足公司发展土地需求 合资组建 无影响 湖南鑫矿矿业集团有限公司 进一步占有资源，提高资源保 障能力 增资入股 无影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 本部矿区沃溪坑口 技术改造工程项目 20,611.33 2,406.19 2,406.19 回风井进度达到计划要 求，明竖井由于征地问题 推迟于2014年开工 尚未完工 合计 20,611.33 2,406.19 2,406.19 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期 （如有） 2012年10月09日 临时公告披露的指定网站查询索引 （如有） 公告名称：《第三届董事会第六次会议决议公告》；公告编号：临2012-37；刊载网 站：www.cninfo.com.cn 七、公司控制的特殊目的主体情况 无。 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 黄金行业：根据中国黄金协会统计数据显示，2013年，我国黄金生产、消费、投资需求持续保持增长，黄金产量再创历 史新高，连续七年位居世界第一，达428.163吨，增幅6.23%，黄金消费量首次突破1,000吨，达1,176.40吨，同比增长41.36%。 世界黄金协会数据显示，2013年全球消费者购买黄金总计3,864公吨，较2012年增长21%，2013年全球金饰总需求为2,209公 吨，达到2008年金融危机以来的最高水平。 2014年，面对美国逐步退出QE以及国际经济形势的回暖，黄金的避险功能正在逐渐弱化，但从中长期来看，黄金的避 险功能依然将存在，美国经济的复苏进程、地缘政治、全球经济政策普遍回归常态化步伐、黄金实际生产成本、我国及印度 黄金产业与贸易政策等都将是影响未来黄金价格的重要因素。 目前，我国黄金行业“小而散”的局面正在改变，以大型黄金集团为主导的新格局正在形成，产业集中度不断提高，但是 与国外黄金产业发达的国家相比，我国黄金产业的集中度还处于相对较低阶段。2013年，我国十大黄金企业矿产金产量合计 160吨，占全国产量的37%，国内黄金矿山企业近700家，中小企业居多，黄金产量低于0.5吨的企业约占70%，产量仅占15%。 锑钨行业：作为我国的优势矿产资源和战略资源，锑、钨的储量和产量均位居世界前列。近几年，我国对锑、钨等稀有 金属资源的保护意识逐渐增强，保护性开采、出口配额等政策相继出台。据商务部公布的数据显示，2014年，锑及锑制品出 口的第一批配额为47,778吨，钨及钨制品出口配额为13,582吨。2013年9月6日，国土资源部下发《关于下达2013年度稀土矿 钨矿锑矿开采总量控制指标的通知》（以下简称《通知》），《通知》规定，锑矿的勘查、开采登记不再暂停，可按规定程 序和要求办理。新立锑矿采矿权的，应符合开采总量控制的要求。在2014年6月30日前，除《通知》中规定的情形外，暂停 受理新的钨矿勘查、开采登记申请。新立钨矿采矿权的，应符合开采总量控制、产能平衡的要求。 受近几年锑价上涨的影响，锑行业产能相对过剩，行业竞争日趋激烈。目前国内锑冶炼企业约有71家，但规模大的冶炼 企业较少，未来行业集中度有待进一步提高。 据中国海关统计数据显示，2013年累计锑品出口量约3.43万吨，同比下降31.93%，其中氧化锑出口量约3.16万吨，同比 下降22.25%。2013年，国内锑价呈震荡下行的趋势，国际市场方面，价格变化趋势与国内基本一致，欧洲锑品市场供应充 足，但需求持续疲软。 锑最大的应用领域是阻燃剂，我国锑消费阻燃剂占50%以上，另外锑在蓄电池、催化剂等领域也有应用，从我国阻燃剂 领域来看，随着合成材料的广泛运用和防火标准的提高，阻燃剂的使用量和应用领域将逐步拓展，但短期内效果难以显现。 钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源，发达国家纷纷将钨列为重要的战略金属。钨行业产业链长， 价值呈现“两头高、中间低”的特点，从发展趋势上看，高技术含量、高附加值、钨精深加工产品的竞争将趋向激烈。 2013年，钨需求低迷，钨市场受国家储备局收储钨精矿影响价格出现明显波动。2013年钨出口量大幅下降，据中国海关 统计数据显示，全年出口钨13,401吨，同比下降24.3%。 （二）2014年工作总体思路 1.深入学习贯彻落实十八届三中全会精神； 2.努力实施好公司资产重组工作； 3.全面完成2014年公司的生产经营工作； 4.认真抓好安全环保工作； 5.创新各项机制，全面优化发展； 6.强化各级责任，细化各项管理。 （三）2014年生产经营计划： 产品产量：黄金12吨，锑品33,000吨，钨品2,600标吨。 黄金、锑、钨三种金属保有资源储量同比上年净增长不低于10%。 销售收入：55亿元人民币 上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的 努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 为了确保生产经营目标的实现，公司将采取以下措施： 1.充分认清形势，振奋精神，共渡难关。 2.强化生产组织，确保产量，提高指标。 3.严抓安全环保，夯实基础，防控事故。 4.加强勘查探矿，优化方案，增加储量。 5.抓实成本管控，厉行节约，降本增效。 6.推进科研技改，稳健实施，控制投资。 7.加快基地建设，强化责任，实现目标。 8.坚持购销联动，拓展市场，防范风险。 9.持续创新机制，激活要素，提升管理。 10.切实转变作风，勇于担当，狠抓落实。 （四）2014年度重大投资计划 全年资本支出计划16.84亿元（不包括重大资产重组预案中以股份形式支付的交易对价），主要用于内部基本建设投资 与股权收购等对外投资。 内部基本建设投资主要用于： 续建项目： 1.沃溪坑口技术改造工程：两条竖井及井下联络道； 2.冶炼厂1#鼓风炉改造工程及2#鼓风炉脉冲布袋室改造工程； 3.清源环保砷碱渣处理技术改造工程； 4.公司本部重金属废水治理二期工程； 5.安化渣滓溪5000吨/年精锑扩建工程（包括采选冶配套工程、新尾矿库建设工程等）。 新建项目： 1.湘安钨业选厂扩建工程； 2.甘肃辰州选厂扩建工程； 3.甘肃加鑫探矿工程及四个勘查项目； 4.新龙矿业本部羊皮河尾矿库工程及吴坑里尾矿库加高扩容工程； 5.新邵辰州搬迁工程； 6.公司本部及矿山类子公司2014年重点开拓与探矿工程。 （五）发展规划资金来源及使用计划 公司将结合自身发展状况和长远发展战略，制定切实可行的资金需求及使用计划，通过申请银行贷款等方式筹措公司发 展所需资金。 （六）主要风险因素及应对措施 1.对外投资风险：矿山投资周期长，资源储量不确定性大，风险较高，影响公司当期及长远的盈利能力。 应对措施：加强投资管理制度的执行力度，确保对投资决策、投资实施监督、投资退出、投资后评估等重要环节建立有 效的控制活动，加强前期论证和可行性研究。 2.战略管理风险：战略规划定位、战略调整及战略执行过程中的偏差，可能导致公司战略目标无法实现，影响公司长远 发展。 应对措施：明确职责权限及议事规则，保证企业战略的制定有据可循，科学全面、客观可行并得到合理审批。合理分解 战略目标，确保战略落地。加强对公司战略实施的动态监控和评价。 3. 公司治理风险：公司组织机构、职能部门及子公司管控交叉或缺失，影响公司持续健康发展。 应对措施：不断完善法人治理结构，加强对子公司的管控，定期组织对组织机构设置进行评估，加强企业文化建设。 4.环保风险：国家对环保要求不断提高，有关安全环保的法律法规趋严，公司环保治理成本和投入不断增加。 应对措施：推进技术进步，进一步提高环保与节能减排降耗的技术水平。大力推进节能设备的应用，通过精细化操作提 高单位能耗利用效率，加强废水治理。 5. 资源储量风险：公司资源储量规模小，小型矿山和新开发矿山较多，探矿增储压力大，影响公司规模扩张。 应对措施：加大地质勘探力度，加大“以矿找矿、探边扫盲”力度，多渠道拓展资源储量，合理收购矿山，努力实现探矿 增储工作新突破。 6. 市场价格风险：公司主要产品金锑钨价格及主要原材料、能源价格波动将显著影响公司年度利润目标的实现。 应对措施：加强精细化管理，加强生产及采购成本费用控制，控制存货量，适时合理套保。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。报告期内，公司认真执行 了已制定的现金分红政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分派方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度权益分派方案：以2011年末总股本54,740万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50元（含税），合计 派发现金红利8,211万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，向全体股东按每10股转增4股的比例用资本公积金转增股本， 共计转增21,896万股。 2012年度权益分派方案：以2012年末总股本76,636万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），合计 派发现金红利7,663.60万元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，向全体股东按每10股转增3股的比例用资本公积金转增股 本，共计转增22,990.80万股。 2013年度权益分派方案：以2013年末总股本996,268,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50元（含税）， 剩余未分配利润结转下一年度。公司2013年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本预案需提交公司2013年度股东大会 审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 49,813,400.00 204,809,206.08 24.32% 2012年 76,636,000.00 536,862,092.96 14.27% 2011年 82,110,000.00 （未完）  |