[公告]华灿光电：关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
华灿光电股份有限公司 关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华灿光电股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]578号文）核准，由主承销商中信 证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采取网下询价配售与网上资金申购定价 发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000万股（每股面值1 元），发行价格为每股20.00元，共募集资金人民币1,000,000,000.00元,扣除承 销和保荐费用后的募集资金为人民币930,400,000.00元，由主承销商中信证券于 2012年5月25日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其 他发行费用7,843,101.67元，公司本次实际募集资金净额为人民币 922,556,898.33元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2012] 第2-0027号《验资报告》。 2013年度，募集资金项目投入金额合计30,147.07万元，均系直接投入承诺投 资项目。截止2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为1,463.84万元，其中 活期存款账户余额为449.98万元，定期存单为700.00万元，信用证保证金余额为 313.86万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件 的有关规定，结合公司实际情况，制定了《华灿光电股份有限公司募集资金管理 办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2011年2月15日经本公 司创立大会暨第一次股东会会议审议通过。同时，公司已与保荐人中信证券股份 有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷支行（以下简称“招商银行武汉光谷 支行”）、中信银行股份有限公司武汉东湖支行（以下简称“中信银行武汉东湖 支行”）于2012年5月31日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该 等银行开设了2个专户存储募集资金。2012年9月27日公司第一届董事会第十七次 会议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，同意在招商银行股份有限公 司张家港支行（以下简称“招商银行张家港支行”）和中国工商银行股份有限公 司张家港支行（以下简称“工商银行张家港支行”）设立两个募集资金专项账户， 用于存放拟投入“华灿光电（苏州）有限公司LED外延芯片建设一期项目”共3亿 元人民币的募集资金。2012年9月28日，公司、华灿光电（苏州）有限公司（公司 全资子公司）与中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司张家港支行、 中国工商银行股份有限公司张家港支行签署了《募集资金四方监管协议》。2013 年2月22日公司第一届董事会第二十次会议通过了《关于增设募集资金专项账户的 议案》，同意在汉口银行股份有限公司洪山支行（以下简称“汉口银行洪山支行”） 设立一个募集资金专项账户，用于存放华灿光电（苏州）有限公司LED外延芯片 建设一期项目的募集资金。2013年3月15日，公司、华灿光电（苏州）有限公司、 中信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司洪山支行共同签署了《募集资金 四方监管协议》。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截至2013年12月31日，本公司在上述银行开设的五个募集资金转户，两个七 天通知存款账户和一个信用证保证金账户用以存储募集资金，具体情况如下： 开户银行 银行账号 存放余额（元） 备 注 招商银行武汉光谷 支行 127902458010668 595,001.75 募集资金专户（活期） 中信银行武汉东湖 支行 7381110182400005181 3,627,802.02 募集资金专户（活期） 7381110192600038141 2,000,000.00 七天通知存款 7381110192600035021 5,000,000.00 七天通知存款 招商银行张家港支 行 512904253410988 107,209.41 募集资金专户（活期） 工商银行张家港支 行 1102028129000098887 91,575.69 募集资金专户（活期） 汉口银行洪山支行 371011000256105 78,168.58 募集资金专户（活期） 3710110012875201 3,138,597.32 信用证保证金户 合 计 - 14,638,354.77 - 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一） 募集资金使用情况表 募集资金使用情况表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 不适用。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一） 变更募集资金投资项目情况 1、变更募集资金项目原因 为提高募集资金的使用效率，降低企业运行的财务成本，有效防范投资风险， 保证募集资金投资项目的实施质量，进而维护上市公司、股东和广大投资者的利 益。经公司董事会认真审议，决定部分变更募集资金投资项目，以募集资金中的3 亿元在苏州设立全资子公司华灿光电（苏州）有限公司，实施新增募投项目“华灿 光电（苏州）有限公司LED外延芯片建设一期项目”， 子公司主营业务与上市公司 一致，子公司项目投资方向与上市公司原有募集资金投资项目“第三期LED外延芯 片建设项目”一致。公司原有募集资金投资项目继续进行，新增所需资金3 亿元人 民币将由上市公司自筹解决。 2012年8月22日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资 子公司和部分变更募投项目的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均对该 事项发表了同意意见。2012年9月11 日，公司召开2012年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于设立全资子公司和部分变更募投项目的议案》。2012年9月22 日，公司公告华灿光电（苏州）有限公司已于2012年9月19日完成了工商登记手续， 并取得了苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，企业注册 号为320582000270651，注册资本为30,000万元人民币。 2、变更募集资金项目基本情况 华灿光电（苏州）有限公司LED外延芯片建设一期项目投资方向与上市公司 原有募集资金投资项目“第三期LED外延芯片建设项目”一致，仍专注于LED外延芯 片的研发、制造和销售，将利用上述投资和自筹资金扩大上市公司整体的LED外 延芯片产能，提升整体的规模竞争能力。 项目拟在江苏省张家港经济技术开发区内，建成建筑面积约92,360平方米的 LED蓝绿光外延、芯片生产基地，拟在3年内完成基础建设、实现设备安装，并正 式投产。项目达产后将为公司新增蓝、绿光芯片产能共1,995KK/月，折合4英吋外 延片3.50万片/月。 投资进度（单位：万元） 序号 项目 第1年 第2年 第3年 总计 1 项目总投资 52,907 96,853 30,812 180,572 2 其中募集资金投入 30,000 30,000 项目建设期为3年，达产期按照10年计算。项目产能规划为分批建设、分批投 放，经营期第1、2和第3年分别达到设计产能的0%、14.6%、91.67%。 经测算，预计项目达产后的税后内部收益率约为11.87%，静态投资回收期（包 括建设期3年）约为7.47年，经济效益良好。 3、 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 （一） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 不适用。 （二） 无募集资金投资项目对外转让或置换情况 不适用。 五、使用闲置募集资金投资产品情况 2013年度闲置募集资金的定期存单和七天通知存款账户的银行利息收入共计 1,969,076.81元，截至2013年12月31日七天通知存款情况如下表： 七天通知存款账户明细表 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 起息日 到期日 存放余额 中信银行 武汉东湖 支行 7381110192600035021 2012-12-12 ***** 5,000,000.00 7381110192600038141 2013-11-25 ***** 2,000,000.00 合 计 - 7,000,000.00 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：1、募集资金使用情况表 2、变更募集资金投资项目情况表 华灿光电股份有限公司董事会 二零一四年四月十六日 附表1： 募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 92,255.69 本年度投入募集资金总额 30,147.07 变更用途的募集资金总额 30,000.00 已累计投入募集资金总额 91,264.71 变更用途的募集资金总额比例 32.52% 承诺投资 项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 （3）＝（2）-（1） 截至期末投入 进度（%）（4） ＝（2）/（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项 目 1、第三期 LED外延芯 片建设项目 是 90,000.00 60,000.00 60,000.00 12,503.68 59,289.31 -710.69 98.82% 2013-12-31 161.90 否 是 2、华灿光电 （苏州）有 限公司LED 外延芯片建 设一期项目 是 30,000.00 30,000.00 17,643.39 29,719.71 -280.29 99.07% 2014-12-31 不适用 不适用 否 承诺投资项 目小计 90,000.00 90,000.00 90,000.00 30,147.07 89,009.02 -990.98 98.90% 超募资金投 向 补充流动资 金（如有） 2,255.69 2,255.69 2,255.69 2,255.69 - 100.00% 超募资金投 向小计 2,255.69 2,255.69 2,255.69 2,255.69 - 100.00% 合 计 92,255.69 92,255.69 92,255.69 30,147.07 91,264.71 -990.98 未达到计划进度原因（分具体项目） 三期项目已按计划在2013年12月31日完工投产，募集资金使用达98.82%，尚未使用部分系有些工程、设备的验收款和质保金会延后一 点支付。 项目可行性发生重大变化的情况说明 三期项目在2013年虽还在建设期中，但原计划此阶段的建设期内有部分设备安装调试完成后陆续投产，经分析核算，数量规模已达成 此阶段计划数量的95%，效益低于预计在此阶段的效益，主要是价格下降超过预期。未来将利用规模效应，进一步降低成本，提高产品 性能，提高毛利率来提升该项目的效益。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 2012年9月11 日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司和部分变更募投项目的议案》，同意部分 变更募集资金投资项目，以原募投项目中的3 亿元在苏州设立全资子公司华灿光电（苏州）有限公司，实施新增募投项目“华灿光电（苏 州）有限公司LED外延芯片建设一期项目”。公司原有募集资金投资项目继续进行，新增所需资金3 亿元人民币将由上市公司自筹解决。 独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年6月1日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募 集资330,966,709.74元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。2012年度，公司已办理完募 集资金置换手续。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2012年6月1日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 85,000,000.00元用于暂时补充流动资金，期限6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2012年12月，公司已将上 述暂时补充流动资金的85,000,000.00元归还至公司募集资金专户并公告。 2、 2012年12月17日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金 20,000,000.00元用于暂时补充流动资金，期限6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2013年6月17日，公司已 将上述暂时补充流动资金的20,000,000.00元归还至公司募资资金专户并公告。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 募集资金其他使用情况 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目后续支出。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计 划累计投入 金额（1） 本年度实际 投入金额 实际累计投 入金额（2） 投资进度 （%） （3）=（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 华灿光电（苏州） 有限公司LED外延 芯片建设一期项目 第三期LED外 延芯片建设项 目 30,000.00 30,000.00 17,643.39 29,719.71 99.07% 2014-12-31 不适用 不适用 否 合 计 30,000.00 30,000.00 17,643.39 29,719.71 99.07% 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 为提高募集资金的使用效率，降低企业运行的财务成本，有效防范投资风险，保证募集资金投资项 目的实施质量，进而维护上市公司、股东和广大投资者的利益。经公司董事会认真审议，决定部分 变更募集资金投资项目，以募集资金中的3 亿元在苏州设立全资子公司华灿光电（苏州）有限公司， 实施新增募投项目“华灿光电（苏州）有限公司LED外延芯片建设一期项目”， 子公司主营业务与上 市公司一致，子公司项目投资方向与上市公司原有募集资金投资项目“第三期LED外延芯片建设项目” 一致。上市公司原有募集资金投资项目继续进行，新增所需资金3 亿元人民币将由上市公司自筹解 决。2012年8月22日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司和部分变 更募投项目的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了同意意见。2012年9月 11 日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司和部分变更募投 项目的议案》。2012年9月22日，公司公告华灿光电（苏州）有限公司已于2012年9月19日完成 了工商登记手续，并取得了苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，企业注册号 为320582000270651，注册资本为30,000万元人民币。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
 |