[年报]鲁丰环保：2013年年度报告
LOFTEN 鲁丰环保科技股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人穆昱杉先生及会计机构负责 人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 35 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 41 第九节 内部控制 .............................................................................................................................. 45 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 48 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 130 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 鲁丰环保科技股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《鲁丰环保科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人/保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 鲁丰环保 股票代码 002379 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁丰环保科技股份有限公司 公司的中文简称 鲁丰环保 公司的外文名称（如有） Loften Environmental Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） LOFTEN 公司的法定代表人 于荣强先生 注册地址 山东省博兴县滨博大街1568号 注册地址的邮政编码 256500 办公地址 山东省博兴县滨博大街1568号 办公地址的邮政编码 256500 公司网址 http://www.loften.com.cn 电子信箱 stock@loften.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞树正 王连永 联系地址 山东省博兴县滨博大街1568号 山东省博兴县滨博大街1568号 电话 0543－2161727 0543－2385777 传真 0543－2161727 0543－2161727 电子信箱 stock@loften.cn loften-688@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年08月11日 滨州市工商行政管理局 37160028011118 372328724984340 72498434－0 报告期末注册 2013年08月11日 山东省工商行政管理局 37160028011118 372328724984340 72498434－0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 何政、赵衍刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓 名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012号国 信证券大厦16-26层 王平、吴小萍 2013年1月1日起至2013年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 2,412,688,790.66 2,058,138,787.46 17.23% 1,791,372,430.55 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,410,227.05 20,370,278.88 -63.62% 11,816,952.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 3,060,237.60 13,064,523.85 -76.58% 7,046,053.17 经营活动产生的现金流量净额（元） 274,185,011.44 148,611,379.66 84.5% -112,635,139.70 基本每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00% 0.08 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00% 0.08 加权平均净资产收益率（%） 0.45% 2.16% -1.71% 1.35% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 6,797,546,012.11 5,249,697,294.02 29.48% 3,662,182,139.19 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,660,699,930.01 1,654,281,949.06 0.39% 871,178,395.50 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,796,122.23 480,859.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,151,784.00 7,269,480.00 4,732,218.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,684.48 1,272,943.19 548,120.83 减：所得税影响额 1,015,609.45 606,407.30 690,299.63 少数股东权益影响额（税后） 4,991.81 630,260.86 300,000.00 合计 4,349,989.45 7,305,755.03 4,770,898.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法履行职权，扎实开展各项工作，较好地保障了股东、公司和广大员工的合法权益。 2013年，受国内外宏观经济形势影响，实体经济增幅放缓，公司董事会根据公司自身情况，发挥优势，紧紧围绕公司年 初公司制定的经营管理目标，带领公司上下齐心协力，积极应对，锐意进取，使公司资产规模和业务收入实现稳步增长。2013 年，公司总资产达到6,797,546,012.11元，实现营业收入2,412,688,790.66元，分别比去年增长29.48%、17.23%，实现归属于 上市公司股东的净利润7,410,227.05万元，比去年减少63.62%。 二、主营业务分析 1、概述 2013年公司实现营业收入2,412,688,790.66元，较去年增加354,550,003.20元，增长17.23%。营业成本2,113,316,167.92元， 较去年增加308,151,501.76元，增长17.07%，归属于上市公司股东的净利润为7,410,227.05元，较去年降低12,960,051.83元， 减少63.62%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司经营层围绕年初制定的经营管理目标，围绕―以利润为中心、生产和销售为两个关键点‖的原则，结合各部 门经济指标和管理指标，优化管理考核体系，充分调动广大员工的工作积极性；狠抓成本控制，不断加强成本核算和成本分 析，控制成本费用支出，不断增强公司成本控制能力，提升公司经济效益水平；结合自身情况，强化内部控制，优化公司治 理结构，提升公司治理水平；狠抓设备改造和工艺改进，提高设备运行速度，充分发挥设备效能，优化生产技术工艺，不断 提升公司产品质量，增强公司产品市场竞争力水平；及时把握市场情况，使公司产品结构进一步得到优化，产品质量稳步提 升，公司产品销量明显增加，积极组织参加各类专业展会，公司影响力和美誉度得到进一步提高，狠抓售后服务工作，提高 售后服务的专业性、及时性，赢得了客户的赞誉，取得了良好的市场效果；面对不利的经济环境和宏观政策，公司积极协调 各种资源，努力推进在建项目建设进度，争取在建和新建项目尽早投产和达产。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本期营业收入发生额2,412,688,790.66元，较上期增加354,550,003.20元，上升17.23%，主要本期项目投产，产销量增加 所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：吨 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 有色金属加工 销售量 291,873.02 176,005.15 65.83% 生产量 292,234.58 181,384.25 61.11% 库存量 14,301.15 13,939.59 2.59% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量和生产量大幅上涨是由于公司本年度新项目转固试车投产影响所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 272,095,473.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 11.28% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 67,078,980.87 2.78% 2 第二名 59,140,451.29 2.45% 3 第三名 50,740,770.96 2.1% 4 第四名 48,512,746.38 2.01% 5 第五名 46,622,524.00 1.94% 合计 —— 272,095,473.50 11.28% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 有色金属加工 原料 1,630,912,775.72 85.33% 1,429,428,334.45 88.56% -3.23% 有色金属加工 人工工资 53,528,225.90 2.8% 27,128,634.06 1.68% 1.12% 有色金属加工 折旧 55,922,363.92 2.93% 40,617,382.77 2.52% 0.41% 有色金属加工 燃动费 113,642,058.64 5.95% 69,351,052.71 4.3% 1.65% 有色金属加工 其他 57,183,461.47 2.99% 47,578,095.81 2.95% 0.04% 合计 1,911,188,885.65 1,614,103,499.80 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 铝箔 原料 1,486,658,349.78 84.8% 1,350,857,300.86 88.34% -3.54% 铝箔 人工工资 51,733,556.97 2.95% 26,257,441.70 1.72% 1.23% 铝箔 折旧 54,051,443.09 3.08% 39,387,509.61 2.58% 0.5% 铝箔 燃动费 107,013,730.38 6.1% 65,656,284.25 4.29% 1.81% 铝箔 其他 53,728,557.65 3.06% 46,966,978.33 3.07% -0.01% 铝卷 原料 144,254,425.94 91.3% 78,571,033.59 92.45% -1.15% 铝卷 人工工资 1,794,668.93 1.14% 871,192.36 1.03% 0.11% 铝卷 折旧 1,870,920.83 1.18% 1,229,873.16 1.45% -0.27% 铝卷 燃动费 6,628,328.26 4.2% 3,694,768.46 4.35% -0.15% 铝卷 其他 3,454,903.82 2.19% 611,117.48 0.72% 1.47% 合计 合计 1,911,188,885.65 1,614,103,499.80 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,267,313,953.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 59.97% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 870,180,386.11 41.18% 2 第二名 121,420,322.30 5.75% 3 第三名 114,596,755.83 5.42% 4 第四名 90,121,019.24 4.26% 5 第五名 70,995,469.84 3.36% 合计 —— 1,267,313,953.32 59.97% 4、费用 本期营业税金及附加7,796,780.23元，较上期增加2,295,357.71元，上升41.72%，主要系本期营业税增加所致。本期管理 费用发生额70,504,121.34元，较上期增加18,204,368.42元，上升34.81%，主要系本期税费、折旧及摊销等增长所致。本期营 业外收入5,652,590.71元，发生额较上期减少3,021,324.87元，下降34.83%，主要系本期政府补助减少所致。 5、研发支出 2013年 2012年 研发投入金额（元） 44,907,803.89 37,961,122.47 研发投入净资产比例（%） 2.69% 2.28% 研发投入占营业收入比例（%） 1.86% 1.84% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,396,866,049.88 2,049,692,697.38 16.94% 经营活动现金流出小计 2,122,681,038.44 1,901,081,317.72 11.66% 经营活动产生的现金流量净额 274,185,011.44 148,611,379.66 84.5% 投资活动现金流入小计 30,888,330.16 18,635,187.25 65.75% 投资活动现金流出小计 979,752,158.30 1,137,230,889.99 -13.85% 投资活动产生的现金流量净额 -948,863,828.14 -1,118,595,702.74 -15.17% 筹资活动现金流入小计 5,374,294,106.11 4,132,244,633.59 30.06% 筹资活动现金流出小计 4,611,433,718.51 2,900,521,720.55 58.99% 筹资活动产生的现金流量净额 762,860,387.60 1,231,722,913.04 -38.07% 现金及现金等价物净增加额 87,924,722.34 261,636,673.18 -66.39% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额本年度较上年度增长84.50%，是由于本年度产销量增长，销售收入增加，销售收现增加所 致； 投资活动现金流入小计本年度较上年度增长65.75%，主要是公司子公司青岛润丰铝箔有限公司处置机器设备的现金流入 所致； 筹资活动现金流入小计本年度较上年度增长30.06%，主要是公司取得银行借款增加所致； 筹资活动现金流出小计本年度较上年度增长58.99%，主要是本期公司偿还银行借款和支付的售后租回融资租赁款项增加 所致； 筹资活动产生的现金流量净额本年度较上年度下降38.07%，主要是本期公司偿还银行借款较上期增加较大所致； 现金及现金等价物净增加额本年度较上年度下降66.39%，主要是筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 有色金属加工 2,205,258,726.14 1,911,188,885.65 13.33% 19.59% 18.41% 0.87% 分产品 家用箔 705,969,999.58 620,735,245.75 12.07% 12.45% 10.09% 1.89% 药用箔 228,530,418.26 194,430,638.56 14.92% -4.56% -4.19% -0.32% 铝卷 160,189,049.50 150,652,367.23 5.95% 4,684.52% 4,631.07% 1.06% 软包装箔 544,244,545.65 454,236,893.92 16.54% -12.08% -15.54% 3.42% 空调箔 118,297,231.34 113,656,681.57 3.92% 575.23% 602.14% -3.68% 复合用铝箔 3,855,827.87 3,419,082.29 11.33% 67.37% 63.95% 1.85% 容器箔 145,493,732.38 121,570,733.44 16.44% 160.41% 155.27% 1.68% 热封箔 16,395,915.81 14,380,878.91 12.29% -25.82% -22.22% -4.07% 涂油容器箔 65,874,249.74 57,051,163.67 13.39% 431.89% 428.73% 0.52% PS版基 5,987,901.23 5,009,302.81 16.34% -86.73% -87.36% 4.16% 屋顶料 0% -100% -100% -1.76% 铝塑管 2,425,386.57 2,341,577.75 3.46% -49.72% -50.06% 0.65% 其他 207,994,468.21 173,704,319.75 16.49% 10.07% 7.51% 1.99% 分地区 山东地区 198,666,262.25 163,365,332.12 17.77% -50.19% -51.15% 1.61% 华北地区 152,656,079.51 125,096,689.39 18.05% 11.53% 8.21% 2.51% 华东地区 559,091,865.97 457,733,512.38 18.13% 83.99% 77.57% 2.96% 华南地区 264,399,710.22 219,886,682.00 16.84% 72.5% 69.47% 1.48% 华中地区 39,853,368.94 32,665,093.23 18.04% -44.84% -46.05% 1.83% 西北地区 5,042,559.48 4,172,777.97 17.25% -83.41% -83.59% 0.88% 国内其他地区 26,974,035.00 22,635,610.75 16.08% 69.75% 62.31% 3.85% 国外 958,574,844.77 885,633,187.81 7.61% 30.84% 30.88% -0.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 1,458,084,645.46 21.45% 1,244,363,905.10 23.7% -2.25% 应收账款 225,672,738.95 3.32% 169,241,961.48 3.22% 0.1% 存货 479,827,713.77 7.06% 399,505,315.15 7.61% -0.55% 长期股权投资 13,000,000.00 0.19% 2,000,000.00 0.04% 0.15% 固定资产 1,553,332,550.43 22.85% 1,033,109,623.12 19.68% 3.17% ：固定资产期末余额较年初余 额增加520,222,927.31元，上升 50.36%，主要系本期年产3万 吨铝箔生产线项目、博兴年产 45万吨高精度铝板带项目冷轧 部分一期工程转固所致。 在建工程 1,313,801,655.39 19.33% 654,810,319.74 12.47% 6.86% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 3,287,291,450.03 48.36% 2,367,014,552.70 45.09% 3.27% 长期借款 450,000,000.00 6.62% 150,000,000.00 2.86% 3.76% 长期借款期末余额较年初余额 增加300,000,000.00元，上升 200%，主要系本期银行借款增 加所致。 五、核心竞争力分析 1．技术优势 经过十多年的发展，公司培养了一支紧密联系生产实践，具备丰富理论实践经验和较强开发能力的研发团队。公司研 发团队紧密结合市场需求，持续提升自身的研发能力，不断提升公司产品品质，努力优化产品品种。截止目前，公司拥有2 项发明专利，14项实用新型和3项外观设计专利。2012年公司子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司被国家发展和改革委员会授 权成立―高性能轻金属合金及深加工‖国家地方联合工程研究中心。公司利用较强的研发能力和技术优势，不断将技术创新优 势转化为产品优势，确立了公司产品的技术优势地位。 2、质量优势 公司十分重视产品质量管理，已建立起全员参与的全过程质量管理和控制体系。公司获得了ISO9001：2008质量管理体 系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、KOSHER犹太洁食认证。 3、品牌优势 公司具有多年专业产销铝箔的历史，产品品质得到了市场和客户认可，公司生产的药用铝箔、家用铝箔、容器铝箔、 双零铝箔坯料等产品的性能和多项技术指标达到国内领先、国际先进水平，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度， 公司生产的―鲁丰‖牌铝箔被山东省名牌战略推进委员会、山东省质量技术监督局认定为―山东名牌产品‖，公司商标被山东省 工商行政管理局认定为―山东省著名商标‖， ―鲁丰LOFTEN及图‖ 被国家工商总局商标局认定为―驰名商标‖。 4．成本优势 经过十几年的发展，公司已形成一条完整的铝加工产业链条，经过多年的积累，公司产品成品率和生产效率已达到铝 加工行业领先水平。随着青海鲁丰鑫恒铝材有限公司45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分的逐步投产，公司不仅直接使 用铝液生产，减少二次重熔的成本，并且充分利用国家西部大开发的政策优势和青海电力、天然气等的能源价格优势，进一 步降低公司产品生产成本，不断提高公司产品的附加值和市场竞争能力。 5．营销网络优势 公司已经形成完善的营销网络和稳定的客户群，产品不仅销往国内山东、广东、河南、江苏、天津、河北等30多个省 市，而且还出口美国、日本、韩国、中东、东南亚等40多个国家和地区。公司十分重视产品服务体系，与客户保持密切的沟 通，为客户提供满意的售前、售后服务，稳定的交货期和高品质的产品质量得到了广大客户的充分认可，积累了一批稳定长 期的核心客户。 报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 博兴县中小 企业投资担 保中心 其他 2,000,000.00 2,000,000 2% 2,000,000 2% 2,000,000.00 300,000.00 长期股 权投资 自有 资金 合计 2,000,000.00 2,000,000 -- 2,000,000 -- 2,000,000.00 300,000.00 -- -- 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 136,220.72 报告期投入募集资金总额 2,711.48 已累计投入募集资金总额 108,303.82 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金包括首次公开发行募集资金和非公开发行募集资金，首发募集资金承诺投资项目包括年产5万吨高精度铝板 带项目和年产3万吨铝箔项目，非公开发行募集资金承诺投资项目包括45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产5万吨高精度铝 板带项目 否 16,766 16,766 16,766 100% 2010年11 月30日 1,428 否 否 年产3万吨铝箔项目 否 16,570 16,570 390 16,247 98.05% 2013年04 月30日 -621.29 否 否 45万吨高精度铝板 带项目冷轧部分一期 工程 否 76,274.43 76,274.43 2,321.49 48,530.49 63.63% 2014年03 月31日 承诺投资项目小计 -- 109,610.43 109,610.43 2,711.49 81,543.49 -- -- 806.71 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 26,434.41 26,434.41 26,434.41 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 288.31 288.31 288.31 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 26,722.72 26,722.72 26,722.72 -- -- -- -- 合计 -- 136,333.15 136,333.15 2,711.49 108,266.21 -- -- 806.71 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 募集资金投资项目中：1、年产5万吨高精度板带项目年预计效益4,401.00万元，最近三年累计实际 效益为5,076.13万元，其中2011年为1,753.42万元，2012年为1,894.71万元,2013年为1,428.00万 元。2011年度项目实现效益1,753.42万元，低于原预计效益，主要原因系在2008年金融危机之前 编制的项目可行性报告，后受金融危机影响，项目实际投产后产品市场销售价格低于预期，且原材 料价格上升，从而导致项目实际效益低于原预计效益。2012年项目实现效益1,894.71万元，低于原 预计效益，主要原因系产品结构尚未达到预期，高附加值产品占比重较小所致。2013年度项目实现 效益1,428.00万元，低于原预期效益，主要原因系是受宏观经济形势持续低迷等不利因素影响，实 际效益低于预期。 2、年产3万吨铝箔项目年预计效益5,983.00万元, 2013年项目于5月份投产，本期实现效益-621.29 万元 低于预计效益，原因系该项目于2013年4月30日达到预定可使用状态，设备因进行调试运行， 边调试边生产，故未能达到预期产量。 3、45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程部分设备已于2014年3月31日建成投产，项目其 他部分尚在建设当中。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 根据2010年第一次临时股东大会审议决议，公司利用募集资金归还银行贷款14,900.00万元，根据 2010年第二届董事会第一次会议决议，公司利用募集资金归还银行贷款11,534.41万元；根据2012 第三次临时股东大会决议，公司将年产5万吨高精度铝板带项目节余金额为37.61万元、年产3万 吨铝箔项目剩余的超募资金金额为288.31万元，以上两项募集资金额合计3,25.92万元变更为永久 性补充流动资金，上述事项实施完毕后，公司已经注销相关募集资金专项账户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司首发募集资金投资项目预计总投资 33,336万元,募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金 项目累计投入16,102.13万元。2010年5月20日, 公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关 于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以16,102.13万元募集 资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人国信证券发表了明确 的同意意见。上述决议及意见详见2010年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。 根据上述决议以及意见,公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金16,102.13万元。公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况业经大信会计师事务有限公司审核，并出具了大信专审字 [2010]第3-0132 号《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项 鉴证报告》。公司非公开发行募集资金投资项目预计总投资 135,025.00万元，募集资金到位前，公 司根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入44,705.49万元。 2012年12月3日召开第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投 入募集资金投资项目自筹资金的议案》，,同意以44,705.49万元募集资金置换前期投入募投项目的公 司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人国信证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详 见2012年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网的相关公告。 根据上述决议以及意见,公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金44,705.49万元。公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况业经大信会计师事务有限公司审核并出具了大信专审字[2012] 第 3-0140 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012年12月20日，2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意使用 26,000.00万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2013年6 月4日公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的26,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用 账户。 2013年6月7日，第二届董事会2013年第三次临时会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，根据公司子公司博兴县瑞丰铝板有限公司生产经营需要，为提高募集资金使用 效率，有效减少相关财务费用，公司在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金后，子公司 博兴县瑞丰铝板有限公司拟使用 26,000 万元闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限为董 事会通过之日起不超过 12 个月。 根据上述决议以及意见,公司子公司博兴县瑞丰铝板有限公司已使用 26,000.00万元闲置募集资金暂 时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以活期存款的形式进行存放和管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 博兴县 瑞丰铝 板有限 公司 子 公 司 制 造 业 板带箔生 产加工销 售;不锈钢 板、镀锌 板销售 200,000,000.00 3,283,169,215.63 1,380,305,306.81 1,798,392,009.85 455,603.27 339,127.55 上海鲁 申铝材 有限公 司 子 公 司 商 贸 业 铝材及制 品的销 售。 3,000,000.00 735,950.67 -16,359,642.47 0.00 -5,984,387.95 -4,676,235.03 青海鲁 丰鑫恒 铝材有 限公司 子 公 司 制 造 业 铝型材加 工销售； 铝板带箔 生产、销 售 628,000,000.00 3,112,754,340.47 613,563,374.68 843,694,626.33 -6,095,235.51 -4,523,206.32 鲁丰北 美有限 公司 子 公 司 商 贸 业 铝材及制 品的销 售。 1,000,000.00 美元 36,382.35 -890,468.38 0.00 -2,576,334.97 -2,576,334.97 山东鲁 丰铝箔 制品有 限公 司 子 公 司 制 造 业 板带箔及 板带箔制 品的生产 加工销售 16,800,000.00 22,273,567.27 19,037,455.06 0.00 -557,099.17 -557,099.17 青岛润 丰铝箔 有限公 司 子 公 司 制 造 业 铝箔、板、 带制品的 生产、加 工、销售 100,000,000.00 1,530,767,567.99 227,256,192.03 1,192,659,485.33 26,667,112.05 20,631,813.88 鲁丰铝 业（香 港）有限 公司 子 公 司 商 贸 业 板带箔生 产加工销 售、出口 板带箔产 品、进口 铝业加工 所需原材 料 1,700.00美元 29,593,153.23 221,295.28 0.00 -11,685.82 221,295.28 主要子公司、参股公司情况说明 注1：2012年12月4日，公司第二届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限 公司增资的议案》，公司拟对子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资300,000,000.00元；2013年4月25日，公司第二届董事会 2013年第二次临时会议审议通过了《关于向控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司增资的议案》，公司拟对子公司青海鲁丰 鑫恒铝材有限公司增资210,000,000.00元。截止2013年12月31日，公司实际累计出资616,200,000.00元。 注2：公司2012年3月1日取得商务部企业境外投资证书，同意公司出资1,000,000.00美元设立鲁丰北美有限公司，本期实 际出资420,000.00美元，截止2013年12月31日公司实际出资额860,700.00美元。 注3：公司2013年9月29日取得商务部企业境外投资证书，同意公司出资1,700.00美元设立鲁丰铝业（香港）有限公司， 截止2013年12月31日公司实际出资额0美元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 青海鲁丰鑫恒高精 度铝板带项目 176,016 88,642.8 126,886.41 53.12% -452.32 合计 176,016 88,642.8 126,886.41 -- -- 七、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 铝及其延伸产品具有质轻、耐蚀、强度高、易加工、表面美观及回收成本低等优点，被广泛应用于机械、电气、交通运 输、建筑、印刷、包装等各个行业，是国民经济发展的重要基础原材料。随着以上行业的发展，以及国内外消费者环保意识 的日渐增强，国内外高精度铝板带箔的需求量日益增大，市场前景非常广阔。 （二）公司面临的市场竞争格局 近年来，在国家宏观调控形势下，部分拥有氧化铝、电解铝或能源优势企业逐步向产业链下游延伸，投资包括铝箔在内 的铝深加工产业。由于铝箔附加值较高，经济效益较好，很多没有铝加工行业经验的企业也开始进入铝箔加工产业。虽然我 国铝箔需求市场成长迅速，市场潜力较大，但新的竞争者的不断加入，将导致行业内部竞争日渐加剧。 （三）公司2014年工作思路及工作重点 1、深化发展总体战略，调整布局结构，夯实发展根基 为顺应经济全球化及国家宏观经济政策发展趋势，践行鲁丰股份绿色环保发展理念，从公司中长期战略发展角度出 发，公司在2014年已更名为―鲁丰环保科技股份有限公司‖，公司将在调整和完善现有主营业务基础上，结合自身和市场情 况，逐步推进有利于公司长远和快速发展的其他环保节能业务。 2、不断优化产品结构，保持产销协调发展 2014年公司将进一步通过不断优化产品结构，延伸产业链，提高产品的附加值，不断适应市场行情变化，通过相关 生产线的有机联合，提高设备运行速度，充分发挥设备效能，继续加强销售队伍建设，进一步加大市场特别是高附加值 产品市场开拓力度，保障公司综合盈利能力。 3、努力提高产品质量，增强企业核心竞争力 针对国内外铝行业的总体走势和日趋激烈的市场竞争形势，公司继续大力优化产品结构的同时，着力营造重视产品 质量的良好氛围，大力宣传产品质量的重要性，加强过程控制和环节把握，树立了良好的科学现代化质量观念。同时通 过实施名牌战略和提高用户满意度不断提高公司产品质量，提高核心竞争力。 4、加强绩效考核管理，构建有效激励机制 为构建符合现代企业内在要求的绩效管理体系，公司严格按照现代企业绩效考核原则，将全员纳入目标考核体系， 建立健全长效激励措施，真正达到绩效考核和薪酬管控相结合的激励效果，最大程度地激发员工的工作热情和工作主动 性。 5、强化成本内控管理，提升企业经济效益 从企业实际和自身特点出发，通过全面预算管理，加强内控管理力度，推动减员增效，合理控制资金占用等手段， 不断强化自我约束，规范内部管理，有力地促进了企业经营素质和经济效益的提高。 6、加快项目建设，确保按时投产和达产 加强项目管理，积极推进在建项目建设进度，对项目建设进一步规范细化，严抓现场施工和安装质量、进度、造价 控制等，强化现场管理，严格按照计划要求，强化监管，在保证工程质量的同时，加快工程进度，确保在建项目尽快投 产和达产。 7、加强制度建设，提高制度执行力 2014年，我们在以往工作的基础上，继续推进公司制度建设工作，不断优化、完善现行制度体系。通过加强员工执 行力的考核，执行力纳入日常考核等方案，不断深化制度建设，全力提高全员执行力。 8、深化企业文化建设，促进企业可持续发展 公司高度重视企业文化建设，始终坚持以人为本的指导思想，充分挖掘人的潜能。以创建学习型企业为新的载体， 不断提升企业文化建设水平，干部员工的学习力、创新力、执行力不断得到提升。不断激发全员热情，凝聚全员力量， 加快管理创新步伐，引领企业的改革与发展，保持永续持久的核心竞争力。 （四）资金需求及使用计划 公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要，公司首次公开发行和非公开发行的募集资金，严格执行上市公司募集 资金使用的相关规定，合规、合理地运用。根据公司发展战略规划及2014年度经营计划，公司将充分利用资本市场优势，同 时借助其他融资渠道，不断优化公司负债结构，为公司快速发展和后续项目所需资金提供坚实保障。 （五）可能面临的风险 1、全球经济面临下行风险 目前，国内铝行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势与国际市场的变动趋于一致，同时也受到了一些市场主体贸易保 护主义抬头的影响。世界经济的周期性波动对于国内铝行业发展的影响越来越突出。如果未来我国经济增速下滑，宏观经济 不能持续向好或出现波动，导致铝行业的政策和市场环境出现不利变化，可能会对公司的生产经营产生一定影响。 2、信贷政策的风险 受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响，近年来公司财务费用呈上升趋势。公司将努力优化资金管理，提高资金 使用效率，并分析不同融资方式的融资成本，及时调整选择成本最优的筹融资方式，不断加强财务管理，优化负债结构，努 力降低融资成本。 3、项目风险 公司经过十几年的发展，已积累了丰富的大型项目建设组织实施经验，并为项目的建设进行了大量前期准备工作，但在 项目实施过程中，如果因气候、地质、工程管理、设备采购等原因导致项目不能按计划完工和达产，项目将无法达到预期的 收益，则将对公司业绩水平提升产生影响。 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司2013年9月29日取得商务部企业境外投资证书，同意公司出资1,700.00美元设立鲁丰铝业（香港）有限公司，截止2013 年12月31日公司实际出资额0美元。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司持续快速发展，产业链拉长，存货周转期延长，对流动资金需求较 大，2011年度公司经营性现金流为负，同时，公司债务融资规模不断扩大，财务费用增长较快，为满足生产和经营发展需要， 董事会提议本年利润暂不分配，不转增，未分配利润用于补充公司流动资金。本议案符合相关法律法规的规定。 2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案：根据公司的发展需要，以公司2012年末总股本231,600,000.00股为基数， 每10股转增10股股本，共计转增231,600,000.00股，转增后公司总股本将增加至463,200,000.00股。上述进行的以资本公积转 增股本，系考虑公司规模快速发展的需要，2013年公司将进一步加大产销力度，产销量预计将有较大增长；募集资金投资项 目以及其他新项目将于2013年逐步建成投产，形成新的利润增长点。 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2013年末总股本463,200,000.0股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.10 元（含税），共计派发现金股利4,632,000.00元（含税），剩余利润结转下一年度，以资本公积转增股本，每 10股转增10股。该方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 4,632,000.00 7,410,227.05 62.51% 2012年 0.00 20,370,278.88 0% 2011年 0.00 11,816,952.06 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.10 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 463,200,000 现金分红总额（元）（含税） 4,632,000.00 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司2013年末总股本463,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10 元（含税），共计派发现金股利 4,632,000.00元（含税），剩余利润结转下一年度，以资本公积转增股本，每10股转增10股。 十四、社会责任情况 公司自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运 作，建立健全了内部管理和控制制度，有效提高了公司的治理水平，保障全体股东和债权人的合法权益。 公司实行全员劳动合同制度，公司与员工按照《中华人民共和国劳动法》有关规定签订劳动合同，员工按照劳动合同承 担义务和享受权利。公司一直遵循―自愿、平等、互利‖的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重 与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。 公司 ― 以科技创新实现企业价值，做包装领域的环保先行军‖为鲁丰的使命。设立了环境管理机构，不断健全环境管理 制度和环保档案，制定了环境风险应急预案。采取措施降低能耗，减少污染，并贯穿到公司的各项生产经营业务中，努力尽 到企业的社会责任。公司在2013年期间没有发生任何重大环境事故，也没有因违反环境法律法规而受到处罚和罚款，污染物 达标排放，工业固体废物进行了合理处置，废气、废水、噪声监测数据全部达标。 公司赞助2013年―体彩杯‖山东省第三届全民健身运动会象棋比赛暨―鲁丰股份杯‖山东省第五届万人象棋比赛、青岛高新 区河套街道―鲁丰股份‖市民运动会，军民共建慰问驻高新区的消防官兵，为青海省工商联、青海省光彩事业促进会活动、青 海省委组织部牵头的―党政军企共建示范村‖活动捐款。 未来，公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现 商业利益与社会责任的高度统一。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 2013年05月16日 公司办公地 实地调研 机构 民生证券股份有限公司 公司产品市场、经营情况等 2013年06月06日 公司办公地 实地调研 机构 东北证券股份有限公司、 万联证券有限责任公司 公司产品市场、经营情况等 2013年08月29日 公司办公地 实地调研 机构 海富通基金管理有限公 司 公司产品市场、经营情况等 第五节 重要事项 一、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年01月16日 6,000 2013年07月10日 4,000 连带责任保证 1 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年01月16日 6,000 2013年03月22日 2,000 连带责任保证 1 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年01月16日 20,000 2013年07月30日 6,000 连带责任保证 1 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年01月16日 20,000 2013年08月09日 6,000 连带责任保证 1 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年01月16日 6,000 2013年11月13日 5,000 连带责任保证 1 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年01月16日 15,000 2013年02月04日 5,000 连带责任保证 1 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年01月16日 15,000 2013年09月22日 3,008.3 连带责任保证 0.5 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年01月16日 20,000 2013年02月08日 10,000 连带责任保证 1 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年01月16日 20,000 2013年01月24日 10,000 连带责任保证 1 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年01月16日 10,000 2013年02月26日 5,000 连带责任保证 1 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年01月16日 5,000 2013年04月10日 5,000 连带责任保证 1 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年09月24日 2,500 2013年10月23日 1,000 连带责任保证 1 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年09月24日 8,000 2013年10月30日 8,000 连带责任保证 1 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年01月16日 25,000 2013年10月10日 5,000 连带责任保证 1 否 否 青岛润丰铝箔 有限公司 2013年01月16日 25,000 2013年11月11日 4,138.59 连带责任保证 0.5 否 否 博兴县瑞丰铝 板有限公司 2013年01月16日 6,000 2013年03月22日 6,000 连带责任保证 1 否 否 博兴县瑞丰铝 板有限公司 2013年01月16日 15,000 2013年04月18日 6,000 连带责任保证 1 否 否 博兴县瑞丰铝 板有限公司 2013年01月16日 15,000 2013年03月26日 4,000 连带责任保证 1 否 否 博兴县瑞丰铝 板有限公司 2013年01月16日 10,000 2013年04月09日 5,000 连带责任保证 1 否 否 博兴县瑞丰铝 板有限公司 2013年01月16日 10,000 2013年03月14日 10,000 连带责任保证 1 否 否 博兴县瑞丰铝 板有限公司 2013年01月16日 32,000 2013年10月15日 8,000 连带责任保证 1 否 否 博兴县瑞丰铝 板有限公司 2013年01月16日 10,000 2013年10月12日 10,000 连带责任保证 1 否 否 博兴县瑞丰铝 板有限公司 2013年01月16日 10,000 2013年04月27日 3,000 连带责任保证 1 否 否 博兴县瑞丰铝 板有限公司 2013年01月16日 10,000 2013年06月03日 2,000 连带责任保证 1 （未完）  |