[年报]中航机电：2013年年度报告
中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 王坚董事长工作原因孟军 周春华董事工作原因吕伟加 李开省董事工作原因王伟 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人 (会计主管 人员)胡昱敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 11 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54 第八节公司治理 .............................................................................................................................. 65 第九节内部控制 .............................................................................................................................. 76 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 78 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 210 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中航机电、中航精机、本公司、本集团、公 司 中航工业机电系统股份有限公司指 中航工业指中国航空工业集团公司 机电公司指中航机电系统有限公司 贵州盖克指贵州盖克航空机电有限责任公司 中国华融指中国华融资产管理股份有限公司 庆安公司指庆安集团有限公司 陕航电气指陕西航空电气有限责任公司 郑飞公司指郑州飞机装备有限责任公司 四川液压指四川凌峰航空液压机械有限公司 贵航电机指贵阳航空电机有限公司 四川泛华指四川泛华航空仪表电器有限公司 川西机器指四川航空工业川西机器有限责任公司 精机科技指湖北中航精机科技有限公司 大金庆安指西安大金庆安压缩机有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 交易所指深圳证券交易所 众环海华指众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节董事会报告 ”——“八、公司未来发展的展望 ” 章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称中航机电股票代码 002013 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中航工业机电系统股份有限公司 公司的中文简称中航机电 公司的外文名称（如有） AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） AVICEM 公司的法定代表人王坚 注册地址湖北省襄阳市高新区追日路 8号 注册地址的邮政编码 441003 办公地址北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5号院 20号楼 办公地址的邮政编码 100028 公司网址 www.hapm.cn 电子信箱 auto@hapm.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名毛尊平张晓洁 北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5号院 20号楼 湖北省襄阳市高新区追日路 8号联系地址 电话 010-58354906 0710-3345045 传真 010-58354848 0710-3345024 电子信箱 maozp@avic.com zhangxj@hapm.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券法务部 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 2000年 12月 05日 湖北省工商行政管 理局 4200001000827 420606722088964 72208896-4首次注册 2013年 03月 21日 湖北省工商行政管 理局 420000000005070 420606722088964 72208896-4报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如2012年 12月 17日，公司完成重大资产重组事项，主营业务由汽车座椅调节机构 变更为航空机电产品。有） 2012年 12月 17日，公司完成重大资产重组事项，控股股东由中国航空救生研究 所变更为中航机电系统有限公司。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 15层 签字会计师姓名杨益明、洪权 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 深圳市福田区益田路 6009号 新世界中心 35楼 彭凯、徐慧璇 2013年 1月至 2013年 12月 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 6,729,586,285.73 6,673,825,364.17 0.84% 6,314,519,819.17 归属于上市公司股东的净利润 418,589,276.85 371,445,136.50 12.69% 306,564,705.45（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 385,356,994.01 33,903,605.54 1,036.63% 29,421,391.92 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 29,705,141.13 384,411,046.84 -92.27% 213,067,508.94（元） 基本每股收益（元/股） 0.58 0.52 11.54% 0.43 稀释每股收益（元/股） 0.58 0.52 11.54% 0.43 加权平均净资产收益率（%） 10.12% 9.96%增加 0.16个百分点 8.93% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 (%) 总资产（元） 14,749,202,083.40 13,198,006,690.55 11.75% 11,876,092,229.38 归属于上市公司股东的净资产 4,332,304,763.64 3,931,386,659.36 10.2% 3,531,227,385.73（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 418,589,276.85 371,445,136.50 4,332,304,763.64 3,931,386,659.36 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 418,589,276.85 371,445,136.50 4,332,304,763.64 3,931,386,659.36 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -4,154,719.25 74,732.71 -13,665.21非流动资产处置损失 值准备的冲销部分） 47,777,034.18 8,981,700.00 6,988,000.00 政府补助，包括地方 政府补助、专利补 贴,2012年公司资产 重组，纳入合并的单 位政府补助在同一控 制下企业合并产生的 子公司期初至合并日 的当期净损益列示， 未在计入当期的政府 补助列示。2011年数 据列示与 2012年口 径一致。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 4,030,760.05投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 237,954.78 2013年 11月本公司 与自然人黄易生共同 投资设立金华市航大 电机有限公司，本公 司以评估价 1,530,000.00的完好 设备（账面价值 1,292,045.22元）作价 出资，占新公司 51.00%股份，黄易生 以人民币 1,470,000.00元出资， 占 49%股份。该事项 中本公司确认的非货 币性资产交换损益为 非货币性资产交换损益 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 237,954.78元。 债务重组损益 127,104.81 2013年 10月 23日本 公司与阜新嘉隆电子 有限公司达成协议， 对所欠其 1,012,748.35元货款 进行处理，阜新嘉隆 同意折让货款金额的 12%以收回货款，公 司以应付票据一次性 支付 891,218.55元， 双方就此协议各自进 行账务处理，公司确 认的债务重组利得为 121,529.80元。2013 年 12月 20日本公司 与重庆市锋强汽配公 司、重庆声金物资有 限公司达成债权转让 三方协议，重庆声金 同意接收重庆锋强对 公司拥有的全部债权 294,500.00元（公司 对重庆锋强的账面欠 款 300,075.01元，据 此协议全部核销），三 方各自进行帐务处 理，公司确认的债务 重组利得为 5,575.01 元。 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 329,423,084.57 266,795,730.46 合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -427,437.60 575,673.33 655,707.43 减：所得税影响额 8,088,247.94 1,497,195.65 1,310,114.81 少数股东权益影响额（税后） 2,239,406.14 16,464.00 3,104.39 合计 33,232,282.84 337,541,530.96 277,143,313.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年是中航机电实现资产重组后正式运营的第一个年度，公司围绕 “市场效益年”的目标，在面对宏观经济形势未显著 好转、实体经济持续走弱的不利形势下，上下聚势而为，积极主动开拓市场，不断努力加快研发，全力以赴保障航空产品研 制生产和交付，实现民品市场突围和增长，实现了收入和效益的双增长。营业收入完成董事会目标的 88.98%，较上年增长 0.84%，利润总额完成董事会目标的 96.37%，较上年增长3.16% 。 1、航空产品交付能力不断提升，连续三年顺利完成型号交付任务。在新品研制任务繁重的情况下，各项任务交叉进行， 全系统内普遍采用均衡生产、精益管理等手段，狠抓质量体系建设，围绕提升实物质量开展了质量专项整顿，清理了拉条挂 账项目，有效保障了产品的顺利交付，并提升了用户满意度。 2、型号研制能力取得突破。针对重点型号，各单位提前部署、科学组织，采取项目管理和绩效考核挂钩等方式，保证 了重点型号工程的如期进展。 3、开展规划评估，推进战略落地。针对新的发展形势要求，开展了 “十二五 ”规划中期评估工作，对各单位的发展战略 和三年滚动计划进行了再定位、再审势、再落实，保证各单位目标既有挑战性，更有可执行、可考核的措施，推进战略落地。 4、新产品开发和研制情况 新产品开发研制支出18,981.11万元，占营业收入比例为 2.82%，比上年度增长 17.15%；国家重点型号研制进展顺利，保 证进度的同时按节点要求进行了联试、验证等；研制经费预算保证有力，自主投入增长较大。精机科技自主研发电动座椅集 成骨架实现了为途观、长城H6系列轿车全面配套。空调压缩机成功开发Q全系列产品，在海尔、美的、格力实现批量销售； CO2压缩机实现小批销售，并获得陕西省国防科技进步二等奖。庆安公司成为C919货运系统的一级供应商。 二、主营业务分析 1、概述 2013年度，公司大力开展 “市场效益年 ”活动，全面提升经济运行质量，积极部署和应对内外部市场环境的变化，努力拓 展市场，加快研发，确保航空产品研制生产和交付，并积极拓展民品市场，实现营业收入 672,958.63万元，较上年增加 5,576.09 万元、增长0.84%，实现利润总额50563.36万元，较上年增加 1,546.48万元、增长 3.16%。 2013年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下 (单位：元)： 序号项目 2013年度 2012年度增加额同比增长率 1 营业收入 6,729,586,285.73 6,673,825,364.17 55,760,921.56 0.84% 2 营业成本 5,006,160,619.19 5,215,934,327.92 -209,773,708.73 -4.02% 3 营业税金及附加 9,495,865.07 11,519,345.44 -2,023,480.37 -17.57% 4 销售费用 96,978,858.30 101,284,384.74 -4,305,526.44 -4.25% 5 管理费用 922,471,983.93 824,249,927.22 98,222,056.71 11.92% 6 财务费用 220,912,501.73 178,671,311.37 42,241,190.36 23.64% 7 利润总额 505,633,553.92 490,165,163.17 15,468,390.75 3.16% 8 经营活动现金流量 29,705,141.13 384,411,046.84 -354,705,905.71 -92.27% 注1：资产减值损失本年金额为 1,542.8万元，同比增加11,176.41万元，主要是下属子公司郑飞公司 2012年冲回上年计提的产 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 品价差坏帐准备12,901万元，导致 2012年当年资产减值损失为-12,699万元，因此造成资产减值损失同比大幅增加。 注2：投资收益全年发生 282.57万元，同比增加 354.16万元。原因是（1）庆安公司参股的大金庆安本年实现净利润比上年大 幅增长，按权益法确认大金庆安本年投资收益 546.69万元，比上年 40.06万元增加506.63万元；（2）陕航电气与郑飞公司分 别减少投资收益60万与100万，郑飞公司是因为处置西安郑飞动力汽车有限公司亏损所致。 注3：经营活动产生的现金净流量为2,970.51万元，同比减少35,470.59万元，降低 92.27%，主要原因见下述第6点。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司的发展战略是以国家“十二五 ”航空及其他产业规划为指导，在中航工业 “两融、三新、五化、万亿 ”的战略目标框架 下，以完善和强化现有主导产业链为产业发展重点，实现现有产业链的延伸和拓展，致力于将中航机电作为中航工业的航空 机电系统业务平台，成为国内航空机电产品系统供应商；依托航空技术优势发展相关产业，军民并举，多元发展，按照不低 于社会平均增长的速度提升公司经营规模和经济效益，快速成长为国内机电产业的标杆，并致力于成为世界航空机电系统产 品的优秀企业。 在航空及防务领域，公司积极争取航空系统部件订单和扩大航空修理规模，加强新领域拓展，培育新经济增长点；在航 空产品的核心能力建设上，公司突破关键技术，重点提升预先研究技术向工程化转化速度，提高效率，缩短技术转化周期； 民用航空方面，公司以 C919、新舟700、蛟龙 600等重点项目为牵引，组建民机项目团队，在完成配套任务的基础上， 逐步建立与民机配套相适应的典型产品设计规范、体系标准和基础数据库；同时以转包要求为标准，将转包生产纳入军品质 量管理体系中，提升整体质量水平； 在非航空民品方面，公司强化民品发展模式转变。研究制定新形势下民品、生产服务业发展战略，有效利用现有军民品 技术和产品基础，集中优势、发展相关产品，培育新的增长点，培育新板块、新产品，眼睛向外，紧盯市场，开发产品，拓 展领域，实现内生式增长，实现规模和效益的同步提升。公司启动了制冷压缩机倍增计划，实现从单一定频技术向定频、变 频技术同步发展；进一步加大座椅调角器和滑轨核心机构的研发，跟踪国际技术发展方向并保持国内技术领先；进一步提升 座椅骨架集成化开发和商业化，扩大产品国内外市场覆盖率；推动汽车动力系产品技术开发和市场开拓，力争在汽车动力系 产品的市场开拓打开局面； 出口转包方面，公司加大组建民机转包生产基地，扩大转包生产规模。快速融入国际航空产业链，实现国内国际民机市 场的同步发展； 新兴产业方面，积极与航空工业系统对接，努力将中航机电打造成航空系统乃至军工系统工业机器人研发试制、关键系 统基地、产业化基地和营销服务中心，形成新的经济增长点和新的产业板块。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 2013年度，公司实现收入 672,958.63万元，其中：航空产品、非航空产品、现代服务及其他产品收入金额分别为 376,214.53 万元、278,525.69万元、18,218.41万元，占营业收入的份额比例分别为 56%、41%、3%，营业收入构成图示如下： 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 387 602 -35.71% 制冷业-空调压缩机(万生产量 373 550 -32.18% 台套) 库存量 31 48 -35.42% 市场占有率（%） 2.97% 5.11% -2.14% 销售量 299.58 276.5 8.35% 汽车零部件行业-调角生产量 318.39 249.33 27.7% 器（万辆份）库存量 30.56 29.1 5.02% 市场占有率（%） 20.65% 20.21% 0.44% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 营业收入中，航空民品的空调压缩机销量较 2012年降低35.71%，主要原因是：（ 1）压缩机行业一体化趋势日益明显，凌 达、美芝等压缩机行业龙头企业纷纷扩大生产规模，格力、美的等空调终端企业不断提高压缩机的自产自供，规模压缩机外 供需求越来越小。（ 2）市场对变频压缩机的需求量逐渐增加，而定频压缩机的市场份额逐步减少。（ 3）凌达、美芝等压缩 机企业开始注重开发北美市场，以价格战不断侵蚀公司在北美小型压缩机市场份额。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,092,470,399.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.09% 公司前 5大客户资料 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户 1 861,830,745.36 12.81% 2 客户 2 525,353,118.18 7.81% 3 客户 3 243,160,000.00 3.61% 4 客户 4 241,834,913.11 3.59% 5 客户 5 220,291,623.11 3.27% 合计 —— 2,092,470,399.76 31.09% 3、成本 行业分类 单位：元 2013年 2012年 行业分类项目 占营业成本比重占营业成本比重同比增减(%) 金额 （%） 金额 （%） 飞机制造业 2,445,370,108.86 48.85% 2,154,410,297.37 41.3% 13.51% 汽车制造业 999,904,841.97 19.97% 921,230,766.04 17.66% 8.54% 其他制造业 1,400,149,939.71 27.97% 1,996,821,283.89 38.28% -29.88% 贸易业及其他 160,735,728.65 3.21% 143,471,980.62 2.76% 12.03% 产品分类 单位：元 2013年 2012年 产品分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） 航空产品 2,445,370,108.86 48.85% 2,154,410,297.37 41.3% 13.51% 非航空产品 2,400,054,781.68 47.94% 2,918,052,049.93 55.94% -17.75% 现代服务业及其 他 160,735,728.65 3.21% 143,471,980.62 2.76% 12.03% 说明 公司主营业务成本构成如下表（单位：万元） 项目 2013年度比重 2012年度比重增长率 主营业务成本 490,546.62 510,298.61 材料费（采购成本） 308,315.66 62.85% 368,271.52 72.17% -16.28% 人工成本 75,640.61 15.42% 58,189.39 11.40% 29.99% 折旧费 19,990.42 4.08% 18,643.24 3.65% 7.23% 其他费用 86,599.93 17.65% 65,194.46 12.78% 32.83% 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 主营业务成本中，材料费占比较上年度降低了 16.28%，主要原因是制冷业 -空调压缩机销量低于年初的预期，销量同比去年 降低了35.71%，致使生产压缩机的材料采购也同比例降低。人工成本上升了 29.99%，主要是因为人工成本中社保性支出（五 险一金）增加及调整工资增加。折旧费用较去年增长 7.23%，主要原因是在建工程转固定资产折旧增加。其他费用较去年增 加32.83%，主要原因是子公司外协加工费较去年增加。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 866,554,598.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.51% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 客户 1 349,996,013.38 11.92% 2 客户 2 150,162,666.07 5.11% 3 客户 3 144,530,142.00 4.92% 4 客户 4 118,449,600.00 4.03% 5 客户 5 103,416,177.42 3.52% 合计 —— 866,554,598.87 29.51% 4、费用 公司2013年费用发生情况如下表（单位：万元） 序号项目 2013年度 2012年度增加额同比增减 1 销售费用 9,697.89 10,128.44 -430.55 -4.25% 2 管理费用 92,247.20 82,424.99 9,822.21 11.92% 3 财务费用 22,091.25 17,867.13 4,224.12 23.64% 4 所得税费用 8,270.74 10,065.35 -1,794.61 -17.83% 5、研发支出 公司重视科技研发工作，注重研发投入， 2011年至2013年累计研究与开发费支出 49,586.1万元，申请专利 408项（其中： 发明专利263项、实用新型专利145项），已取得授权专利391项（其中：发明专利159项、实用新型专利232项）。 公司近三年科技研发投入情况如下： 年度研发投入（万元）占营业收入比例占利润总额比例占净资产比例 2011 12,376.09 1.96% 31.51% 3.18% 2012 18,228.90 2.73% 37.19% 4.17% 2013 18,981.11 2.82% 37.54% 3.83% 合计 49,586.10 ------ 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 5,236,834,295.08 6,373,258,863.62 -17.83% 经营活动现金流出小计 5,207,129,153.95 5,988,847,816.78 -13.05% 经营活动产生的现金流量净 29,705,141.13 384,411,046.84 -92.27% 额 投资活动现金流入小计 11,219,924.16 12,350,928.81 -9.16% 投资活动现金流出小计 534,019,961.26 732,635,171.75 -27.11% 投资活动产生的现金流量净 -522,800,037.10 -720,284,242.94 -27.42% 额 筹资活动现金流入小计 4,274,946,798.71 3,703,864,622.75 15.42% 筹资活动现金流出小计 3,670,861,917.33 3,181,988,238.60 15.36% 筹资活动产生的现金流量净 604,084,881.38 521,876,384.15 15.75% 额 现金及现金等价物净增加额 109,747,382.76 186,063,991.24 -41.02% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 注1：经营活动产生的现金净流量同比下降 92.27%，主要原因： 1.本年销售商品提供劳务收到的现金同比去年减少 152,605.08 万元，购买商品接受劳务支付的现金同比去年减少112,393.64万元，致使现金净流出同比去年减少 35,470.59万元。尤其下属 子公司庆安集团经营活动产生的净流量同比降低44,241万元。 2.本年度销售回款应收票据的金额远大于现金的回收金额，这 种形式的回款不视同资金流入。 注2：投资活动产生的现金净流量同比减少 19,748.42万元，2013年投资活动现金流入与流出较去年同期都有下降，主要原因： 一是今年投资设立湖北中航精机科技有限公司3,000万元，构建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期 下降14,291.4万元。二是处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额同期减少 610.95万元。 注3：筹资活动产生的现金净流量同比增加8,220.85万元，增长 15.75%，主要原因是取得借款收到的现金较去年同期增加 73,081.63万元，偿还债务所支付的现金较去年同期增加 63,404.68万元，导致筹资活动产生的现金净流量增加 9,676.95万元。 注4：全年现金及现金的等价物净增加额同比降低7,631.66万元，主要是由于上述三大活动综合作用所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率(%) 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%） 分行业 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 飞机制造业 3,762,145,341.11 2,445,370,108.86 35% 16.27% 13.51% 1.58% 汽车制造业 1,184,801,981.44 999,904,841.97 15.61% 11.75% 8.54% 2.5% 其他制造业 1,600,454,887.19 1,400,149,939.71 12.52% -27.59% -29.88% 2.87% 贸易业及其他 61,874,062.36 60,041,330.03 2.96% 89.88% 96.7% -3.37% 分产品 航空产品 3,762,145,341.11 2,445,370,108.86 35% 16.27% 13.51% 1.58% 非航空产品 2,785,256,868.63 2,400,054,781.68 13.83% -14.83% -17.75% 3.06% 现代服务业及其 他 61,874,062.36 60,041,330.03 2.96% 89.88% 96.7% -3.37% 分地区 国内 6,505,680,759.86 4,790,016,661.98 26.37% 2.88% -2.49% 4.05% 国外 103,595,512.24 115,449,558.59 -11.44% -51.86% -39.44% -22.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额（%） 例（%）例（%） 1,748,989,692. 04 11.86% 1,757,815,591. 92 13.32% -1.46%货币资金 4,005,070,196. 48 27.15% 3,265,769,844. 28 24.74% 2.41%应收账款 2,164,567,451. 27 14.68% 1,780,659,255. 84 13.49% 1.19%存货 投资性房地产 12,982,871.63 0.09% 14,386,889.63 0.11% -0.02% 368,494,190.2 4 2.5% 340,346,212.97 2.58% -0.08%长期股权投资 2,500,758,283. 38 16.96% 2,262,418,053. 17 17.14% -0.18%固定资产 1,479,212,071. 85 10.03% 1,481,408,917. 56 11.22% -1.19%在建工程转入固定资产在建工程 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额（%） 例（%）例（%） 2,829,900,000. 00 19.19% 2,501,573,114. 20 18.95% 0.24%短期借款 1,703,000,000. 00 11.55% 1,054,250,000. 00 7.99% 3.56% 经营、基建、科研及厂区建设资金需 求增加长期借款。 长期借款 一年内到期的非 流动负债 231,289,113.2 6 1.57% 511,573,007.73 3.88% -2.31% 一年内到期的长期借款已经归还所 致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 3.可供出售金 30,255,780.83 24,246,839.93 32,094,884.27 融资产 金融资产小计 30,255,780.83 24,246,839.93 32,094,884.27 上述合计 30,255,780.83 24,246,839.93 32,094,884.27 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 公司主营航空机电产品，航空机电系统是实现飞行和完成任务的重要功能系统。航空机电技术发展快、竞争激烈，各系 统专业之间差别较大，产业链条比较长。目前，中国航空机电系统技术总体上落后于西方发达国家水平。民用飞机机电系统 技术水平和研发工作滞后于军用飞机机电系统技术的发展。 一、行业特点和外部环境 航空机电制造业是高技术、高投入、高风险的行业，在我国，对航空机电制造业的准入也有着较为严苛的要求。 我国对航空产品科研生产企业实行许可证制度，参与航空科技工业建设的单位必须具备一定的资质条件。航空产品科研 生产企业需拥有质量管理体系认证证书、保密资格证书和国家航空专业许可证等相关资质条件。其中相应等级的武器装备科 研生产保密资格认证和质量管理体系认证是获得生产许可的必备前提条件。严格的准入制度和较高的准入门槛使得具备准入 资格的企业非常有限，故目前中航机电在我国航空机电制造行业具有较高地位。 航空机电制造业属于资本密集型行业，资金投入量大，而投资回报期很长，若没有国家或实力雄厚的大企业长期支持， 不具备深厚的技术基础，较难进入该行业。一方面，航空机电产品加工及处理往往需要使用大量高、精、尖的数控设备和专 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 用设备，而配备专用设备需要较大的资金投入；另一方面，航空产品的生产以 “多品种、小批量 ”为主，所有产品必须经过严 格的实验和测试，生产成本高、研制周期长，需要投入较高的研制开发费用和材料占用资金。 航空机电制造业属于技术密集型行业，其对产品的技术性能指标、加工精度、可靠性等均有非常高的要求，且不同的机 种对配套器件的技术均有特定要求。产品可替代性低，且涉及多学科、多领域的高端技术，采用大量特种工艺及专有技术， 该等工艺不仅对制造设备要求很高，对生产过程中的技术和工艺水平的要求也很高，科研生产企业技术和工艺水平的高低将 直接影响航空零部件的质量和性能。从国外民机机载技术的发展趋势来看，航空机电系统以多电技术功率优化（ POA）等系 统技术为核心，实现能量与功率的优化，从而提升飞机的总体性能。由于民用航空对安全性、可靠性和适航性要求的提升， 航空机电产品在设计、制造和实验验证方面的能力都有了更高要求，因此航空机电技术水平要求较高。 航空机电制造业是典型的集知识密集、技术密集和资本密集为一体的高技术、高附加值、高风险的战略性产业，是体现 国家经济、技术和工业化水平的重要标志产业。航空技术作为高度综合的现代科学技术，综合运用了基础科学和应用科学的 最新成就。航空机电制造业也是关系国家安全的战略性产业，航空机电领域目前正广泛应用于我国军用、民用航空器的制造 与研制中，是航空工业中不可或缺的核心业务领域。 总之，公司所处行业具有重要的战略地位和较高的准入壁垒，根据国家相关行业的发展规划，未来行业增长态势良好， 公司的经营能够获得一定的外部环境支持，具有较好的发展前景。 二、核心竞争力 公司承担航空机电产品的市场开拓、设计研发、生产制造、售后服务、维修保障的全价值链管理，为航空装备提供大专 业配套系统产品，在国内航空机电领域处于主导地位，拥有明显的经营优势。随着我国航空产业的快速发展和整体实力的不 断增加，公司重要的战略地位、广阔的市场发展空间及行业优势均会逐步凸显。公司历经数十年的发展壮大，特别是 “十二 五”以来，通过加强技术研究、提升生产能力、提高管理水平、不断改革创新等方式，逐步形成如下核心竞争力： 公司能够为军用航空、民用航空领域的各项飞机提供机电技术解决方案，具有电力系统、高升力、液压、燃油、武器与 悬挂发射产品与系统的仿真、设计、制造和试验验证能力。是国内航空机电生产规模最大的供应商，主要民用飞机型号航空 机电的供应商。 系统研发能力：公司拥有航空机电专业完整的研发体系，突破并掌握了一批关键技术，研制了一批性能指标国内领先的 新产品，保证了国防装备发展的需要。目前，已在航空电力系统、悬挂发射系统、高升力系统、燃油系统等专业形成系统研 发能力。 关键基础能力：公司持续加强投入，在科研、生产、实验、信息化等能力建设方面取得长足发展，部分项目达到了国际 先进水平，为承担新项目打下良好保障基础。公司在航空电力、液压制动、辅助动力、燃油测量、发动机点火、悬挂发射、 机电综合等机载设备的研制生产方面处于主导地位，拥有先进的科研条件和加工能力，引领产业发展。同时，公司还掌握先 进的缠绕式热、冷等静压设备系列产品的设计、制造技术，具备丰富的研制生产经验，在超高压技术、超高压密封技术、机 电液压一体化技术等方面处于国内领先水平。 快速敏捷制造能力：公司以提高客户响应速度为目标，对信息化系统进行升级，实现信息系统采集，打造研发、生产一 体化制造系统；初步建立企业级数字化模型资源库，构建数据流管理平台，实现数字化制造，初步具备了快速敏捷制造能力。 公司拥有2家国家认定企业技术中心，并开展材料、工艺等基础技术领域研究。同时具有在专业领域开展基础技术、应 用技术和专业技术研究的能力。 公司重视开发创新，每年都投入大量的研发资金，用于产品研究开发，形成了一批专有技术和专利。 2013年，共申请专 利225项。 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 64,914,000.06 140,582,320.00 -53.8% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 西安中航汉胜航空电力有限公司飞机制造 50% 湖北中航精机科技有限公司汽车零部件及配件制造 100% 金华市航大电机有限公司汽车零部件及配件制造 51% 贵州宏通特种车有限公司改装汽车制造 51% （2）证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称股份来源 成本（元）数量（股）比例（ %）数量（股）比例（ %）值（元）益（元）科目 股票 000563 陕国投 A 1,759,669 .39 1,080,000 0.19% 2,268,000 0.19% 18,053,28 0.00 可供出售 金融资产 股票 600302 标准股份 500,000.0 0 581,983 0.17% 581,983 0.17% 2,496,707 .07 可供出售 金融资产 股票 000043 中航地产 1,309,520 .84 1,901,960 0.21% 1,901,960 0.21% 11,544,89 7.20 可供出售 金融资产 合计 3,569,190 .23 3,563,943 --4,751,943 -- 32,094,88 4.27 0.00 ---- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 √适用 □不适用 公司共持有陕国投A、标准股份、中航地产三只股票，均为下属子公司 2009年以前投资买入，管理层根据持有意图将其归类 为可供出售金融资产，2013年度内，公司对三只股票无买入、卖出行为。分别为： 1.陕国投A，最初投资成本175.97万元、108万股，2013年末，其公允价值为1,805.33万元； 2.标准股份，最初投资成本 50万元、58.2万股， 2013年末，其公允价值为249.67万元； 3.中航地产，最初投资成本 130.95万元、190.20万股，2013年末，其公允价值为1,154.49万元。 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 庆安集团 有限公司 子公司飞机制造 航空机载 设备、空调 制冷设备、 非标设备、 普通机械 及配件、环 保设备、工 夹量模具、 橡塑制品、 控制和测 试设备、锻 铸件、电子 产品等。 992,304,19 1.62 5,576,500,9 54.51 2,219,184,1 78.98 2,367,779,1 51.23 163,643,2 73.18 153,268,147. 31 陕西航空 电气有限 责任公司 子公司飞机制造 航空电源 系统和发 动机点火 系统产品 及其相关 产品的开 发、设计、 制造、销 售、维修和 售后服务。 284,576,15 5.00 2,900,366,6 73.63 876,078,47 1.91 1,216,534,0 24.91 133,036,3 27.29 118,509,180. 62 郑州飞机 装备有限 责任公司 子公司飞机制造 航空机载 设备，粮油 食品机电 设备，物流 设备的研 制、开发、 生产与销 售；航空产 品和非航 空产品的 出口业务。 263,409,50 0.00 2,336,282,3 32.01 276,989,33 5.91 875,645,26 5.23 29,856,71 5.17 22,646,504.3 1 四川凌峰 航空液压 机械有限 子公司飞机制造 制造机械 设备、液压 件、密封 35,000,000. 00 474,898,99 0.49 219,195,46 3.89 253,871,97 9.66 24,352,06 6.96 21,922,867.3 2 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 公司件、汽车零 配件、食品 工业专用 设备、饮料 工业专用 设备。 贵阳航空 电机有限 公司 子公司飞机制造 航空及非 航空电机 电器制造， 非标准设 备制造，工 模具制造， 机床修理， 汽车销售。 90,275,154. 02 1,360,565,1 22.15 207,437,30 0.72 666,772,29 9.17 14,908,25 9.78 16,745,384.2 9 四川泛华 航空仪表 电器有限 公司 子公司飞机制造 各类仪表 和电器、电 子与机电 设备及系 统、工业控 制计算机 配套设备、 智能机电 产品、非标 设备的研 制、生产、 销售、服 务。 180,155,30 0.00 664,644,56 6.21 337,759,34 9.65 369,104,15 9.66 48,056,97 2.58 39,847,904.8 2 四川航空 工业川西 机器有限 责任公司 子公司飞机制造 液压机系 列产品、模 具、铸件制 造、锅炉、 机电产品 安装、制 造、金属切 削、链条、 液压件、密 封件、本企 业自产产 品及技术 的出口业 务。 142,475,28 5.04 429,341,41 0.70 214,425,52 3.15 244,306,27 2.85 7,456,565 .34 10,123,133.1 4 湖北中航 精机科技 子公司 汽车零部 件及配件 座椅精密 调节装置、 120,000,00 0.00 996,373,45 4.29 521,661,75 5.68 677,769,43 5.36 37,743,35 3.55 39,041,046.0 3 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 有限公司制造骨架、各类 精冲制品、 精密冲压 模具的研 究、设计、 开发、制造 和销售。 主要子公司、参股公司情况说明 以上8家单位均为公司全资子公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 公司名称对整体生产和业绩的影响 目的方式 湖北中航精机科技有限公司 承接公司原精冲及座椅调节 机构业务的发展。 以精冲及座椅调节机构相关 资产出资设立。 更有利于精冲和座椅调节机 构业务的发展。 金华市航大电机有限公司拓展汽车零部件外部市场。以设备等固定资产出资设立。 未开展实质性业务，报告期对 生产和业绩未形成影响。 贵州宏通特种车有限公司拓展车辆改装市场。以货币资金出资设立。 由于经营规模较大，影响较 小。 苏州中航中振汽车饰件有限 公司 与合作方经营理念不一致，为 规避风险，保障公司资金安 全。 以协议转让方式将公司持有 的中航中振 51%的股权转让给 苏州中振汽车饰件有限公司。 转让价格不低于 2012年 12月 31日中航中振经审计净资产 值且不高于经审计的净资产 值的 110%，对公司生产和业 绩无较大影响。 西安郑飞动力科技有限公司 清理长期亏损企业，盘活存量 资产。 协议转让。影响较小。 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 截至报告期末累计 项目名称计划投资总额本报告期投入金额项目进度项目收益情况 实际投入金额 庆安公司转包二期 技改项目 60,000 8,126.46 47,525.01 79.2% 2013年收入 7433万 元，项目处于建设 期，无利润。 合计 60,000 8,126.46 47,525.01 ---- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无。 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 从行业发展来看，航空产品未来仍将保持快速增长态势，为航空机电产业的发展提供了广阔的市场空间。随着大型客机、 支线飞机、直升机和通用飞机的蓬勃发展，民用航空市场潜力巨大。随着国民经济的飞速发展，民用产品需求大幅提高，非 航空民品配套市场潜力巨大。 （二）公司发展战略 公司作为中航工业的航空机电系统业务平台，未来发展将以 “1+3”战略为导向，依托航空机电技术核心能力，积极向民 品领域拓展，采取多种形式国际合作，实施大系统基地布局模式，垂直整合能力资源，以产品链定位实现对供应商的有效管 控，促使军用、民用航空业务的同步发展，进而完成航空机电产业跨越发展。以打造具有国际影响力的非航空民品产业集群 为目标，不断增强市场驱动力，加强创新，借助资本平台，尽快将中航机电打造成世界一流的机电产品供应商。 （三）经营计划 2014年宏观经济政策预计保持“稳增长”和“促改革”相结合，公司将围绕中航工业 “改革管理年 ”的主题，在董事会的领导 下，在资本化运作的平台上，坚持不断改革创新，坚持品质服务，努力实现公司阶段性发展目标。 1、2014年公司经营目标 计划实现营业收入740,519万元；实现利润总额51,275万元（上述指标为公司 2014年度经营计划的内部管理控制指标， 并不代表公司盈利预测，请投资者注意投资风险）。 2、2014年重点工作 （1）航空主业保质量、保交付 航空主业继续坚持国防使命原则，确保质量、进度、交付、服务，通过不断创新和改革，全面提升质量和效益；对标先 进企业，在生产制造方面加强数字化制造手段，大力推进精益管理，从流程入手抓好质量体系建设，清理拉条挂账项目的完 成率不低于90%，用质量可靠、交付及时赢取市场。 （2）提高非航空民品产业市场份额、增效益 对于汽车零部件产业，重点在调结构、拓市场、扩产能。首先是强化年度目标，在汽车行业整体增长形势下，确保年度 产业收入目标。其次是从客户开发、市场调整等方面努力：一是开发国内六大汽车集团等主流客户，融入全球采购链；二是 调整产品结构，进行系统化、模块化、机电一体化的产品研发，提高产品附加值；三是营销模式创新，实施汽车与零部件销 售模式整合；四是抓住市场机遇，有针对性扩大产能，调整产品和市场结构。 对于制冷产业，重点在调结构、拓市场、保份额。首先是强化年度稳产量和保细分市场份额不下滑目标。其次是采取各 种措施应对客户垂直一体化竞争——稳定压缩机北美市场、拓展 Q系列市场开发、打开变频市场、压缩机新市场突破和新产 业实施。 （3）按照公司的发展战略和发展要求，结合“改革管理年”要求，以“加强管理 ”为抓手，努力实现“促发展、保质量 ”目 标。 加强资产和成本管理，提高全价值链盈利能力。狠抓存量资产盘活和无效资产处置。有针对性地开展应收款项和存货清 理盘活工作，降低资产占用，提高资产效率；开展固定资产清理工作，盘活利用闲置固定资产，减少重复投入；继续狠抓成 本控制，努力实现降本增效。 （4）提升研发生产能力，狠抓配套产品的按期交付 优化内部流程，加强计划管理和过程管理，探索新形势下科研生产管理新模式，狠抓关键配套产品的按期交付；优化生 产工艺流程，均衡安排生产，推动生产管理模式转变和流程改造，提高组织效率，提升关键军品交付能力；针对机电系统在 技术、验证手段和工艺制造等方面的瓶颈问题，组织技术攻关，实现关键技术突破，确保科研任务完成；民用航空业务，将 以管理提升为重点，打造航空转包专业化人才队伍，实现在航空转包和国际合作项目中的突破。 （5）探索股权激励 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，公司将积极探索股权 激励，促进公司稳定快速发展。 （四）维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 1、资金支出计划：一是满足正常生产经营所需的资金需求，二是满足公司重点项目、技术改造和新品研发方面的投入。 2、融资计划：结合生产和项目建设进度，多渠道进行资金筹措，优先使用公司债的方式，同时，在 2014年公司综合授 信额度授权范围内向金融机构获得银行贷款，满足生产和重点项目建设需求。 （五）可能面对的风险 1、经营风险。航空机电产品种类分散，技术发展迅速，行业竞争激烈，特别是国发 37号文的出台，使军工行业相对封 闭的格局被打破。航空机电产业作为面向市场的竞争性产业，将面临来自市场，尤其是来自民企和外企的严峻挑战。美国信 用降级、欧债危机尚未有效缓解、人民币升值等一系列因素，导致空调器的出口量有所下降；在经济增速放缓的局面下，国 内需求不足和产能明显过剩的状况短期内难以得到改观。我国汽车市场在经过爆发式发展周期后，已进入平稳增长阶段，汽 车市场能否持续健康稳定发展，对公司战略实施和实现存在较大影响。 对策：公司将密切关注政策及行业发展趋势，积极参与行业发展和变革，加快新品研发和产品升级，以适应行业更新换 代需求，掌握市场主动权。 2、技术风险。空调行业产品能效升级、强化环保及节能、变频快速上量以及 “工质替代 ”等发展趋势，将对全行业的生 产发展和技术升级产生持续而重大的影响；汽车调角器产品市场竞争激励，技术更新换代加快，如何保证技术持续领先将给 企业带来挑战。 对策：对标国际一流企业，在技术研发上加大投入，不断提升产品性能、开发新产品，才能保持和巩固现有市场占有率。 3、市场风险。国外航空机电产品配套趋势已经向系统集成模块供应方面发展，在系统集成、专业、人才队伍、研发能 力及供应商等方面都较国内企业具有较明显的竞争优势；制冷压缩机属于空调器配套产品，制冷空调器属于电器类产品，电 器行业近几年的市场波动明显，而市场一旦波动会直接影响制冷产品的发展和企业效益；汽车调角器产品属于汽车产业的上 游行业，容易受汽车产业的波动影响，直接导致企业发展和经营效益波动。 对策：加强市场跟踪，根据市场变化及时调整经营策略和产品方向，保持在细分行业的竞争优势，提高抵抗市场风险的 能力。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，2013年度内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 与上年度财务报告相比，2013年度内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，2013年度公司投资设立全资子公司湖北中航精机科技有限公司；全资子公司贵阳电机投资设立贵州 宏通特种电气有限公司，持股比例为51%。 与上年度财务报告相比，2013年度公司协议转让控股子公司苏州中航中振汽车饰件有限公司；全资子公司郑飞公司协议转让 控股子公司西安郑飞动力科技有限公司。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 报告期公司严格执行公司章程及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等利润分配政策，2011-2013年现金分红 占公司三年平均可分配利润 30.06%，符合现金分红比例规定。 现金分红政策的专项说明 公司制订的利润分配政策和股东回报规划及其决策程序符合有关法 律、法规及公司章程的规定。 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 利润分配政策规定的分红标准和比例清晰，要求公司每年度进行一 次利润分配，并可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分 配。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十。 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备：公司关于利润分配政策的决策程序和机制完备。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：公司关于利润分配政策发表了同意意见。 审议利润分配政策的股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方 式召开，利润分配政策的调整的条件和程序合规、透明，可以有效 保护投资者特别是中小投资者的利益。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 公司报告期内未进行现金分红政策的调整或变更。 规、透明： 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年度利润分配预案： 以公司2013年12月31日总股本716,286,314股为基数，向全体股东按每 10股派0.6元（含税），共派发现金 42,977,178.84元， 剩余未分配利润结转下一年度。 2、2012年度利润分配方案： 以公司2012年12月31日总股本716,286,314股为基数，向全体股东按每 10股派0.5元（含税），共派发现金 35,814,315.7元， 剩余未分配利润结转下一年度。 3、2011年度利润分配方案： 以公司现有总股本217,198,800股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体 股东每10股转增3股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2013年 42,977,178.84 418,589,276.85 10.27% 2012年 35,814,315.70 371,445,136.50 9.64% 2011年 4,343,976.00 39,768,974.99 10.92% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.60 分配预案的股本基数（股） 716,286,314 可分配利润（元） 160,377,962.87 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司 2013年 12月 31日总股本 716,286,314股为基数，向全体股东按每 10股派 0.6元（含税），共派发现金 42,977,178.84 元。 十五、社会责任情况 为落实科学发展观，构建和谐社会，公司积极履行社会责任，实现企业和利益相关方的共同发展，推进社会经济可持续 发展。公司社会责任工作详细情况见2014年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2013年 01月 04日公司证券部电话沟通个人股东咨询换届选举事宜。 2013年 03月 01日公司证券部电话沟通个人股东咨询 2013年经营计划。 2013年 03月 06日公司证券部电话沟通机构国泰君安机构部 关于股权质押和央票业 务。 2013年 03月 15日公司证券部电话沟通个人股东 咨询公司子公司相关业 务。 2013年 04月 01日公司证券部电话沟通个人股东公司股票停牌原因。 2013年 04月 11日公司证券部电话沟通个人股东 公司股票推迟复牌原因及 复牌时间。 2013年 04月 24日公司证券部电话沟通个人股东 咨询公司非公开发行股票 事宜进展情况。 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 2013年 06月 18日公司证券部电话沟通个人股东 咨询公司中期利润预估事 宜。 2013年 07月 22日公司证券部电话沟通个人股东 咨询公司非公开发行股票 事宜进展情况。 2013年 08月 26日公司证券部电话沟通个人股东 咨询公司非公开发行股票 以及公司债进展情况。 2013年 08月 28日公司证券部电话沟通个人机构 咨询公司非公开发行股票 事宜进展情况。 2013年 10月 16日公司证券部电话沟通个人股东咨询公司生产经营情况。 2013年 11月 27日公司证券部电话沟通个人股东咨询公司主营业务情况。 2013年 12月 10日公司会议室实地调研机构 华创证券、万思资 本、银华基金、英 大基金、华宸未来 基金、中邮基金、 华夏基金 公司受托管理 18户企业的 情况；公司 2013年经营任 务完成情况以及明年的经 营状况预计等。 2013年 12月 11日公司会议室实地调研机构西南证券 公司受托管理 18户企业的 情况；公司 2013年经营任 务完成情况公司、公司航 空机电系统的主要产品及 主要配套机型以及公司转 包生产开展情况及销售收 入情况等。 2013年 12月 20日公司会议室实地调研机构 方正证券、泽熙投 资 公司受托管理 18户企业的 情况；公司航空产业主要 产品情况以及部分民品项 目的情况。 2013年 12月 24日公司会议室实地调研机构长盛基金公司下一步整合思路等。 2013年 12月 25日公司办公室实地调研机构 中信建投、中邮基 金、泰康资产 公司本次托管 18户企业与 终止非公开发行股份事宜 的关系、民品产业后续如 何发展以及对公司年度效 益情况等等。 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关报告期新增报告期偿还预计偿还方预计偿还金预计偿还时 联人名称 占用时间发生原因期初数 占用金额总金额 期末数 式额间（月份） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 0% 产的比例(%) 四、资产交易事项 1、收购资产情况 该资产为 与交易对 上市公司 交易对方对公司经对公司损方的关联 披露日期 披露索引或最终控 被收购或交易价格进展情况 营的影响益的影响 贡献的净是否为关 关系（适用 置入资产（万元）（注 2）利润占净联交易（注 5） 制方（注 3）（注 4）关联交易 利润总额 情形 的比率(%) 2、出售资产情况 本期初资产出与交易 所涉及所涉及 出售对起至出售为上对方的 交易价资产出是否为的资产的债权 交易对被出售披露日披露索售日该公司的市公司关联关 售定价关联交产权是债务是 方资产 出售日格（万 资产为影响贡献的系（适期引 元）原则易否已全否已全 上市公（注 3）净利润用关联 部过户部转移 司贡献占净利交易情 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 的净利润总额形） 润（万的比例 元）(%) 3、企业合并情况 无。 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易占同类交可获得的 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易 披露日期披露索引同类交易 方 关联关系 类型内容定价原则价格 金额（万易金额的 结算方式 元）比例(%)市价 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 采购商品 采购商品 的关系交 易 市场、合 同定价 市场、合 同定价 85,202.99 26.04% 2013年 04月 23 日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninf o.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 接受劳务 接受劳务 关联交易 市场、合 同定价 市场、合 同定价 13,459.7 4.11% 2013年 04月 23 日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninf o.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 出售商品 出售商品 的关联交 易 市场、合 同定价 市场、合 同定价 307,911.9 6 46.58% 2013年 04月 23 日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninf o.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 提供劳务 提供劳务 的关联交 易 市场、合 同定价 市场、合 同定价 2,956.29 0.45% 2013年 04月 23 日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninf o.com.cn） 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 租赁 作为出租 方的关联 租赁交易 市场、合 同定价 市场、合 同定价 145.68 29.09% 2013年 04月 23 日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninf o.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 租赁 作为承租 方的关联 交易 市场、合 同定价 市场、合 同定价 1,619.56 100% 2013年 04月 23 日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninf o.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 担保 作为被担 保对象的 关联担保 交易 37,000 100% 2013年 04月 23 日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninf o.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 存款 存入关联 方资金 110,244.7 5 100% 2013年 04月 23 日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninf o.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 贷款 向关联方 取得的贷 款 332,425 100% 2013年 04月 23 日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninf o.com.cn） 合计 ---- 890,965.9 3 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用 中航工业集团公司存在多个一级全资、控股子公司、参股公司、二级及以下全资、 控股子公司、参股公司及受托管的科研事业单位，公司生产的主要产品能配套用 于中航工业集团公司下属各单位，所以，交易具有必要性和持续性，公司的销售 和采购等业务与关联方的交易均属正常经营。 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 公司开展的各类日常交易（包括关联交易）以公平、公正为原则，价格为完全市 场定价，即遵照市场定价原则，符合公司生产、经营和发展需要，也符合所有股 东利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立 性。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 无 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进 无行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 定价为市场定价，两者之间无差异。 因（如适用） 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 是否存在非 债权债务类期初余额（万本期发生额期末余额（万 关联方关联关系形成原因经营性资金 型元）（万元）元） 占用 关联债权债务对公司经营成果及财关联债权债务均为正常生产经营活动所产生，关联债权、债务金额占公司总资产的比 重很小。务状况的影响 3、其他重大关联交易 1、公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称 “中航财司 ”）签订了《金融服务补充协议》，中航财司为公司提供存 款、贷款、结算、担保，以及经银监会批准的其他金融服务。 2、公司拟向特定对象非公开发行不超过10,500万股A股股票，拟将6.5亿元募集资金用于向机电公司支付收购其所持有江航 公司股权的部分股权转让价款。（该项目已终止实施） 3、公司拟发行不超过15亿元（含15亿元）公司债券。为降低发债成本，公司经与股东机电公司协商，本次发行公司债券由 机电公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。 4、为了推动公司持续发展，改善公司财务结构，降低融资成本，公司控股股东中航机电系统有限公司以委托贷款等形式向 公司及下属子公司提供财务资助。为规范公司与中航机电系统有限公司之间接受财务资助的关联交易行为，公司与中航机电 系统有限公司就该等关联交易签署《财务资助框架协议》。 5、为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业 ”）股权委托公司管 理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算， 直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致 终止托管协议为止。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于签订《金融服务补充协议》的公告 2013年 04月 23日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg00201 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 3.html 关于非公开发行 A股股票涉及关联交易的 公告 2013年 04月 23日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg00201 3.html 2012年年度股东大会决议公告 2013年 05月 28日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg00201 3.html 关于非公开发行 A股股票涉及关联交易的 公告 2013年 06月 08日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg00201 3.html 关于公司债券担保的关联交易公告 2013年 06月 08日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg00201 3.html 2013年第二次临时股东大会决议公告 2013年 06月 25日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg00201 3.html 财务资助框架协议关联交易公告 2013年 10月 28日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg00201 3.html 2013年第三次临时股东大会决议公告 2013年 11月 13日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg00201 3.html 关于股权受托管理的关联交易公告 2013年 12月 09日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg00201 3.html 2014年第一次临时股东大会决议公告 2014年 02月 27日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg00201 3.html 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 （一）关于托管部分航空企业股权事项 公司第五届董事会第九次会议通过了《关于托管部分航空企业股权的议案》，为加强中航工业下属相关业务的整合， 中航工业下属企业（以下简称 “委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称 “目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间， 公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的 股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。 1、关联交易标的基本情况 中航工业机电系统股份有限公司 2013年度报告全文 （1）委托方委托公司管理企业及托管股权比例 企业名称企业类型注册资本（万元）股权比例 北京曙光航空电气有限责任公司有限责任公司 8,000.00 100.00% 武汉航空仪表有限责任公司有限责任公司 3,960.69 100.00% 宏光空降装备有限公司有限责任公司 5,000.00 100.00% 宜宾三江机械有限责任公司有限责任公司 19,369.80 66.25% 合肥江航飞机装备有限公司有限责任公司 20,000.00 100.00% 新乡航空工业（集团）有限公司有限责任公司 34,100.00 100.00% 航宇救生装备有限公司有限责任公司 10,000.00 100.00% 天津中航机电有限公司有限责任公司 100.00 100.00% 西安庆安产业发展公司有限责任公司 1,165.00 100.00% 郑州郑飞投资控股有限公司有限责任公司 15,000.00 100.00% 陕西秦岭航空电气有限责任公司有限责任公司 5,800.00 100.00% 四川凌峰资产经营管理有限公司有限责任公司 100.00 100.00% 雅安泛华科技开发有限责任公司有限责任公司 10.00 100.00% 贵州风雷航空军械有限责任公司有限责任公司 5,453.72 100.00% 贵州枫阳液压有限责任公司有限责任公司 21,604.00 100.00% 贵州天义电器有限责任公司有限责任公司 8,084.74 100.00% 国营长空精密机械制造有限公司全民所有制企业 2,100.00 100.00% 陕西航空宏峰精密机械工具公司全民所有制企业 （未完）  |