[年报]普利特：2013年年度报告
上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年年度报告 2014年 4月 1 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事均亲自出席了本次审议 2013年年度报告的董事会。 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 施利毅独立董事出差陈康华（独立董事） 卜海山董事出差李宏（董事） 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管 人员)张华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司年度财务报告经安永华明会计师事务所审计并出具标准无保留意见 的审计报告。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 目录 2013年年度报告................................................................ 1 第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节公司简介 ............................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 第四节董事会报告 ............................................................ 10 第五节重要事项 .............................................................. 29 第六节股份变动及股东情况 .................................................... 38 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 42 第八节公司治理 .............................................................. 50 第九节内部控制 .............................................................. 58 第十节财务报告 .............................................................. 60 第十一节备查文件目录 ....................................................... 131 3 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 上海证监局、证监局指中国证券监督管理委员会上海监管局 公司、本公司、普利特指上海普利特复合材料股份有限公司 普利特新材料指上海普利特化工新材料有限公司 浙江普利特指浙江普利特新材料有限公司 重庆普利特指重庆普利特新材料有限公司 董事会指上海普利特复合材料股份有限公司董事会 监事会指上海普利特复合材料股份有限公司监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《上海普利特复合材料股份有限公司公司章程》 本报告期、报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 元指人民币元 4 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司在经营中面对有原料价格波动风险、知识产权风险，详细内容见本报告 “第四节董事会报告八、 4”。 5 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称普利特股票代码 002324 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称上海普利特复合材料股份有限公司 公司的中文简称普利特 公司的外文名称（如有） SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）PRET 公司的法定代表人周文 注册地址上海市四平路 421弄 20号 2楼 注册地址的邮政编码 200081 办公地址上海市青浦工业园区新业路 558号 办公地址的邮政编码 201707 公司网址 www.pret.com.cn 电子信箱 dsh@pret.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名林义擎钱丽娟 联系地址上海市青浦工业园区新业路 558号上海市青浦工业园区新业路 558号 电话 021-69210096 021-69210096 传真 021-51685255 021-51685255 电子信箱 dsh@pret.com.cn qianlj@pret.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点上海市青浦工业园区新业路 558号 6 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1999年 10月 28日 2011年 07月 25日 注册登记地点 上海市工商行政 管理局虹口分局 上海市工商行政 管理局 企业法人营业执 照注册号 3101091016969 31010900024125 7 税务登记号码 国税沪字 31010963161316 1号 国税沪字 31010963161316 1号 组织机构代码 63161316-1 63161316-1 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 签字会计师姓名蒋伟民、李俊兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 7 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,709,885,044.89 1,211,690,148.01 41.12% 926,237,124.01 归属于上市公司股东的净利润 （元） 197,286,016.53 158,622,279.56 24.37% 88,038,181.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 171,267,369.54 146,659,127.86 16.78% 77,551,256.84 经营活动产生的现金流量净额 （元） 7,930,085.30 -63,461,465.97 112.50% -74,052,137.30 基本每股收益（元/股） 0.73 0.59 23.73% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.73 0.59 23.73% 0.33 加权平均净资产收益率（%） 14.61% 13.27%增加 1.34个百分点 8.07% 2013年末 2012年末本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 2,024,519,779.57 1,538,448,687.91 31.59% 1,321,003,500.40 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,445,416,964.83 1,267,367,548.30 14.05% 1,131,430,268.74 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 73,580.64 35,294.83 118,557.40 计入当期损益的政府补助（与企 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助 除外） 31,150,197.17 12,802,600.00 11,605,432.02 8 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 -230,000.00 205,522.50 1,197,985.40 -36,853.30751,965.16 存货跌价准备的转回 802,665.19 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -130,057.76 38,415.89 -101,542.69 所得税影响额 5,853,260.75 2,111,144.42 1,850,633.79 合计 26,018,646.99 11,963,151.70 10,486,924.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 报告期内，公司非经常性损益总额为 2,601.86万元，占当期净利润的 13.19%，比 2012年的 7.54%、2011 年的 11.91%有所增加。主要是计入当期损益的政府补助（详见本报告第十节 “财务报告”之七、合并财务 报表主要项目注释 34）增加所致。这些政府补助与企业经营密切相关，包括政府对高新技术成果转换扶 持资金、产业扶持、工业发展资金和战略性产业新兴产业发展专项资金项目、年产 10万吨高性能改性高 分子塑料复合材料产业化项目等的补助。 9 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，公司上下秉承企业文化的基本原则“创造价值、成就客户 ”，不断推进科技创新、产品创 新、管理创新、市场创新、工作创新和机制创新，用我们的创造力、执行力来聚焦材料科技，创新绿色未 来，为我们的客户和最终用户提供更好的体验。 报告期内，公司完成了董事会、监事会、管理层换届选举工作。2013年11月28日，公司2013年第一次 临时股东大会选举了周文、张祥福、周武、卜海山、李宏、施利毅、陈康华、苏勇、魏嶷为公司第三届董 事会董事，其中施利毅、陈康华、苏勇、魏嶷为独立董事；选举了李结、沈瑜为公司第三届监事会监事， 与职工监事丁巧生共同组成公司第三届监事会。同日，公司第三届董事会第一次会议通过了新一届公司管 理层的任命。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司始终把握汽车材料“节能、环保”两大发展方向，紧紧围绕低气味、低VOC、低散发 和轻量化的研发目标，以市场发展趋势为导向，加强适销产品的研发、生产和销售。 报告期内，公司高度重视和支持自主创新，持续加大研发投入，全年研发支出 5,574万元，占到当期 销售收入的3.26%。报告期末，公司共获得91项发明专利授权，2项实用新型专利授权，1项软件著作权登 记，另有81项发明专利在申请中。公司的一项专利“一种矿物填充、高韧性、抗紫外线碳酸酯组合物及其 制备方法获得“第七届上海市发明创造专利奖二等奖（预获奖）”。 报告期内，公司进一步加强在高端车型、高端材料上的作为，具有领先优势的长玻纤增强材料的生产 能力得到提升。截止目前，分别有51款和12款材料通过认可后进入福特全球采购清单和标致雪铁龙全球采 购清单；公司通过宝马汽车认可的材料已达11款，长玻纤增强材料已经成功应用于新宝马5系和新宝马3系 的仪表板骨架的制造。在此合作基础上，公司将致力于加强和扩大与宝马在国内后续生产的车型的合作， 同时也积极推进与其他高中端车型的合作。 报告期内，公司95%以上的营业收入来自于汽车行业，全年实现产品销售11.88万吨、销售收入17.10 亿元，比上年同期分别增长54.49%、41.12%。公司销量和销售收入的增长幅度均高于当年我国汽车工业的 增长，公司产品市场占有率有进一步得到提高。 2013年公司实现净利润1.97亿元、同比增长 24.37%，继续 保持较快增长。同期，公司加强运营管理，经营性现金流为 793.01万，同比增加7,139.16万元。 报告期内，公司已完成全部募投和超募项目的建设，生产布局得到完善、生产效率提高。报告期末公 司生产能力达到16万吨，比上年同期增加33.33%。公司重视对生产过程的管理和产品品质的控制，整个链 程严格按照ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系的要 10 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 求执行。报告期内，公司荣获“上海市文明单位”称号。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 报告期内，公司95%以上的营业收入来自于汽车行业，并继续保持较快增长，2013年实现营业收入 170,988.50万元，较上年同期增长41.12%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否单位：万元 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 163,892.48 116,928.09 40.17% 汽车行业生产量 167,445.58 121,308.40 38.03% 库存量 14,801.50 11,248.40 31.59% 销售量 7,096.02 4,240.92 67.32% 其他生产量 7,188.17 4,244.87 69.34% 库存量 286.68 194.53 47.37% 销售量 170,988.50 121,169.01 41.12% 合计生产量 174,633.75 125,553.27 39.09% 库存量 15,088.18 11,442.93 31.86% 报告期内，汽车市场增长明显，同时公司大力推进科技创新、产品创新、市场创新，对重点市场的营 销力度加大，全部募投和超募项目的建设完成、生产能力的增加，都有效地促进了公司的业绩增长。2013 年公司实现营业收入同比增长 41.12%。报告期末产成品库存量有所增加是为了更好地满足销售增长的需 求。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 364,653,044.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 21.33% 公司前5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 排名第一的公司 105,169,206.02 6.15% 11 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 2 排名第二的公司 105,103,417.21 6.15% 3 排名第三的公司 56,361,746.58 3.30% 4 排名第四的公司 52,967,849.77 3.10% 5 排名第五的公司 45,050,824.61 2.63% 合计 —— 364,653,044.19 21.33% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减 (%)金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 汽车行业主营业务成本 1,296,061,744.12 95.91% 904,808,384.37 96.20% 43.24% 其他主营业务成本 55,201,217.17 4.09% 35,785,787.88 3.80% 54.25% 合计 1,351,262,961.29 100.00% 940,594,172.25 100% 43.66% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减 (%)金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 改性聚烯烃类 PP 主营业务成本 806,341,516.69 59.67% 483,504,742.38 51.40% 66.77% 改性 ABS类主营业务成本 244,661,184.78 18.11% 214,783,780.23 22.83% 13.91% 塑料合金类主营业务成本 193,968,295.64 14.35% 183,799,588.21 19.54% 5.53% 其他类主营业务成本 106,291,964.18 7.87% 58,506,061.43 6.23% 81.68% 合计 1,351,262,961.29 100.00% 940,594,172.25 100.00% 43.66% 报告期内，公司主营业务成本的增加主要是同期销售增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 467,904,742.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 33.00% 公司前5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 排名第一的公司 243,275,537.39 17.16% 2 排名第二的公司 104,080,166.97 7.34% 3 排名第三的公司 41,251,095.05 2.91% 12 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 4 排名第四的公司 39,724,460.56 2.80% 5 排名第五的公司 39,573,482.46 2.79% 合计 —— 467,904,742.43 33.00% 4、费用 单位：元 项目 2013年 2012年增减额增减幅度 销售费用 58,632,912.23 32,142,386.85 26,490,525.38 82.42% 管理费用 74,783,895.79 55,059,819.77 19,724,076.02 35.82% 财务费用 8,906,701.47 2,263,302.82 6,643,398.65 293.53% 所得税费用 41,296,606.60 29,378,254.12 11,918,352.48 40.57% 合计 183,620,116.09 118,843,763.56 64,776,352.53 54.51% 报告期内，销售费用增加主要系本年度销售量扩大而导致运费及工资福利的上升所致；管理费用增加， 主要系本年度公司工资福利以及研发费用上升所致；财务费用增加主要系银行借款增加所增加支出的利息 费用；所得税费用增加主要系盈利增加所致。 5、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 2011年 研发投入金额 55,739,601.67 37,980,148.39 26,027,763.18 研发投入占营业收入比例 3.26% 3.13% 2.81% 研发投入占净资产比例 3.86% 3.00% 2.30% 报告期内，公司加大对自主创新的投入，不断推进科技创新、产品创新。报告期末公司共获得91项发 明专利授权，2项实用新型专利授权，1项软件著作权登记，另有81项发明专利在申请中。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,263,041,115.24 818,250,540.27 54.36% 经营活动现金流出小计 1,255,111,029.94 881,712,006.24 42.35% 经营活动产生的现金流量净额 7,930,085.30 -63,461,465.97 112.50% 投资活动现金流入小计 16,486,813.43 288,921.43 5,606.33% 投资活动现金流出小计 103,402,694.10 158,752,997.49 -34.87% 13 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 -86,915,880.67 -158,464,076.06 45.15% 筹资活动现金流入小计 365,597,740.27 157,854,134.12 131.6% 筹资活动现金流出小计 210,488,408.74 126,638,653.73 66.21% 筹资活动产生的现金流量净额 155,109,331.53 31,215,480.39 396.90% 现金及现金等价物净增加额 76,123,536.16 -190,710,061.64 139.92% 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,139.16万元 , 增长112.50%，主要是加强 应收账款回收以及应收票据贴现所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,154.82万元 , 增长45.15%，主要是购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,389.39万元, 增长396.90%，主要是本期 银行贷款增加所致。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为793.01万元，本年度净利润为19,728.60万元，两者存在 较大差额的主要原因为:1、报告期内因第四季度单季销售54,419.95万元，同比增加14,923.72万元，故期 末应收账款相应增加，期末应收账款余额比2013年三季度末增加13,193.97万元；2、报告期内下游客户以 银行承兑票据支付的结算有所增加。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年同期 增减（%） 分行业 汽车行业1,638,924,815.53 1,296,061,744.12 20.92% 40.16% 43.24%减少1.70个百分点 其他70,960,229.36 55,201,217.17 22.21% 67.42% 54.25%增加6.64个百分点 分产品 改性聚烯烃类1,004,386,551.99 806,341,516.69 19.72% 68.47% 66.77%增加0.82个百分点 改性ABS类296,361,335.38 244,661,184.78 17.44% 9.09% 13.91%减少3.50个百分点 塑料合金类273,869,534.16 193,968,295.64 29.17% 1.67% 5.53%减少2.60个百分点 其他类135,267,623.36 106,291,964.18 21.42% 81.64% 81.68%减少0.02个百分点 分地区 东北127,728,412.85 100,330,668.30 21.45% 7.13% 9.87%减少1.96个百分点 华北264,006,250.93 214,320,274.51 18.82% 108.30% 112.49%减少1.60个百分点 14 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 华东 958,903,533.17 749,420,359.01 21.85% 25.62% 27.09%减少 0.90个百分点 西南 269,135,906.07 214,985,761.75 20.12% 123.68% 128.14%减少 1.56个百分点 其他 90,110,941.87 72,205,897.72 19.87% 9.85% 11.98%减少 1.53个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主 营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 货币资金 2013年末 2012年末 比重增减 （%） -0.08% 重大变动说明 金额 233,896,301.80 占总资产 比例（%） 11.55% 金额 178,927,176.14 占总资产比 例（%） 11.63% 应收账款 619,143,234.78 30.58% 411,690,842.71 26.76% 3.82%主要原因系本期销售增长所致 存货 262,596,084.87 12.97% 196,457,351.94 12.77% 0.2% 长期股权投资 250,000.00 0.01% 3,250,000.00 0.21% -0.2% 固定资产 379,126,544.36 18.73% 294,971,605.36 19.17% -0.44% 在建工程 173,432,705.37 8.57% 117,977,780.69 7.67% 0.9% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 短期借款 2013年 2012年 比重增减 （%） 7.42% 重大变动说明 金额 297,147,059.70 占总资产 比例（%） 14.68% 金额 111,734,794.49 占总资产比 例（%） 7.26% 主要系银行贷款增加所致 应付账款 161,857,851.35 7.99% 72,996,851.08 4.74% 3.25%主要系采购同比增加所致 五、核心竞争力分析 1、技术领先 公司拥有一支长期专注于汽车用改性塑料并积累了丰富经验的研发团队，对市场潮流变化反应能力 强，能迅速开发出符合市场要求的新型产品，能为众多合资品牌、自主品牌的新车所用材料（包括高端车 15 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 型高端部件）的开发设计提供个性化的解决方案。2013年公司投入5574万研发费用，当年公司共获得27项 发明专利授权，期末共有91项发明专利授权，另有81项发明专利在申请中。 2、市场领先 公司产品在汽车领域应用广泛，产品主要供应汽车零部件制造商，目前已经在上海大众、上海通用、 一汽-大众、长安福特、长城等汽车制造商生产的车型上广泛应用。报告期末，分别有51款和12款材料通 过认可后进入福特全球采购清单和标致雪铁龙全球采购清单；公司通过宝马汽车认可的材料已达11款。同 时，公司还多次被汽车零部件制造商评为优秀供应商和核心供应商。 3、管理领先 “创造价值，成就客户 “是公司文化核心原则。通过对企业的组织、流程、制度、政策、员工的思维 和行为模式的设定，形成了有特色、有成效的经营管理理念和有创新力的企业文化。报告期内，公司对ERP 系统进行升级，可以更好地对集团运营进行信息化管理。 SO9001、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949、ISO14001 和OHSAS18001等质量管理体系的规范实施以及具备“中国合格评定国家认可委员会实验室”资质的检测 中心的严格把控，对产品制造过程中品质管控方面发挥重要作用。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2013年投资额（元） 2012年投资额（元）变动幅度 0.00 0.00 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 上海天材塑料技术服务有限公司高分子材料 20% 根据公司发展规划，经过公司总经理会议讨论决定，公司于 2013年 10月 9日与封一波先生(上海天 原集团胜德塑料扬州有限公司（下文简称“扬州胜德 ”）股东)签署了《股权转让协议》，将公司所持有 的扬州胜德 11.54%股权全部转让给封一波先生，转让价格人民币 277万元（该项投资的账面价值人民币 300万元）。本次转让后，公司将不再持有扬州胜德的股权。本次交易不构成关联交易。本次交易事项所 涉及到的金额均在公司总经理审批权限范围内。本次股权变更的工商变更登记手续已于 2013年 10月 11 日受理办理。本次股权转让符合公司经营规划需要，有利于整合公司经营资源，提高公司管理和运作效率。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 □适用 √不适用 16 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 73,284.00 报告期投入募集资金总额 5,039.29 已累计投入募集资金总额 71,519.61 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 是否已 募集资截至期截至期末项目可行 变更项项目达到预定本报告期是否达 承诺投资项目和超募资金承诺调整后投资本报告期投末累计投资进度 性是否发 金投向 目(含 部分变 投资总总额(1) 入金额投入金(%)(3)＝ 可使用状态日 期 实现的效 益 到预计 效益 生重大变 更) 额额(2)(2)/(1)化 承诺投资项目 年产 5万吨汽车用高性 能低气味低散发聚丙烯是 10,246. 11 10,246.11 1,299.39 9,222.6 7 90.01% 2012年 8月 31日 4,699.95是否 （PP）技术改造项目 通用丙烯腈 -丁二烯-苯 乙烯共聚物（ ABS）高性是 6,495.1 3 6,495.13 1,989.80 6,075.3 0 93.54% 2012年 8月 31日 2,264.99是否 能化技术改造项目 高性能聚碳酸酯（ PC）塑 料合金技术改造项目 是 10,655. 58 10,655.58 1,184.02 10,244. 48 96.14% 2012年 8月 31日 3,381.64是否 承诺投资项目小计 - 27,396. 82 27,396.82 4,473.21 25,542. 45 -- 10,346.5 8 -- 超募资金投向 投资全资子公司(液晶高 分子材料高新技术产业 化新建项目第一期) 否 8,900.0 0 8,900.00 0.00 8,917.5 7 100.20% 2013年 6月 30日 0.00否否 高性能改性高分子塑料 复合材料产业化项目 否 15,500. 00 15,500.00 566.08 15,572. 41 100.47% 2012年 9月 1 日 3,294.84是否 归还银行贷款（如有） - 5,000.0 0 5,000.00 0.00 5,000.0 0 100.00% ---- 补充流动资金（如有） - 16,487. 18 16,487.18 0.00 16,487. 18 100.00% ---- 17 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 超募资金投向小计 - 45,887. 18 45,887.18 566.08 45,977. 16 --3,294.84 -- 合计 - 73,284. 00 73,284.00 5,039.29 71,519. 61 -- 13,641.4 2 -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 发行募集资金于 2009年 12月 14日到账,公司募集资金投资项目在募集资金到位后实际建设时间才 二年，造成募集资金投资项目的实际投资进度比以 2009年作为建设期第一年的投资计划进度为低。 液晶高分子材料高新技术产业化新建项目（第一期）于 2013年 6月 27日正式投产，距期末仅仅半 年，由于液晶高分子材料产业化为国内首创，报告期内项目处于爬坡阶段，暂尚未形成规模销售， 未能实现收益。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 1、2010 年 2月 26日公司第一届董事会第十一次会议审议通过使用部分超额募集资金归还银行贷 款 5,000万元和补充流动资金 8,500 万元。 2、2010年 8月 5日第一届董事会第十五次会议与 2010年 8月 23日 2010年第二次临时股东大会审 议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建 项目”的议案》，决定用超额募集资金向公司全资子公司上海普利特化工新材料有限公司增资 4800 万元，第一次 3800万元增资计划在 2010年 8月 31日前完成，第二次 1000万元增资计划在 2010 年 12月 31日前完成，并授权公司经营层全权办理上海普利特化工新材料有限公司增资事宜。公 司已于 2010年 8月 30日完成第一次 3800万元增资的相关工商变更手续并获得上海市工商行政管 理局金山分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“贰佰万元”变更为“肆仟万元”，注册号 为 310228001373905。2011年 1月 24日完成了第二次 1000万元增资的相关工商变更手续并获得上 海市工商行政管理局金山分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“肆仟万元”变更为“伍 仟万元”，注册号为 310228001373905。 3、2010年 11月 23日第二届董事会第二次会议与 2010年 12月 15日 2010年第四次临时股东大会 审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“高性能改性高分子塑料复合材料产 业化项目”的议案》，拟使用超额募集资金 15500万元增资全资子公司浙江普利特新材料有限公司 （以下简称“浙江普利特 ”），用于建设“高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目 ”，增资计划 在 2011年 1月 31日前完成，并授权公司经营层全权办理浙江普利特增资事宜。2011年 1月 4日完 成了 15500万元增资的工商变更手续并获得嘉兴市工商行政管理局南湖分局下发的《企业法人营业 执照》，注册资本由“伍佰万元”变更为“壹亿陆仟万元”，注册号为 330402000073645。 4、2011年 1月 27日经公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资 全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”的议案》，决定用超额募集资金再向 上海普利特化工新材料有限公司（以下简称“普利特新材料”）增资 4100万元，增资后注册资本将 达 9100万元，本公司持有 100%的股权。公司经营层按照《2010年第二次临时股东大会决议》的授 权，办理普利特新材料增资事宜。2011年 2月 23日，公司完成了 4100万元增资的相关工商变更手 续并获得上海市工商行政管理局金山分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“伍仟万元” 变更为“玖仟壹佰万元”，注册号为 310228001373905。 5、2011年 6月 10日经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流 动资金的议案》董事会同意公司用超额募集资金 7,987.18万元补充日常经营活动所需流动资金。 募集资金投资项目实施适用 18 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 地点变更情况一、2011年 6月 10日公司第二届董事会第七次会议和 2011年 6月 28日公司 2011年第二次临时股 东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意： 2.5能产年“的中”项目改造技术）PP（烯丙聚发能低气味低散性高用吨汽车万5产年“将、公司 1 万吨”改由浙江普利特新材料有限公司（公司全资子公司）（以下简称 “浙江普利特”）实施，实 施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 4,000万元，占该募集资金项目投资额的 39.04%。 2、公司将“高性能聚碳酸酯（PC）塑料合金技术改造项目”中的“年产能 1万吨”改由浙江普利 特实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 5,000万元，占该募集资金项 目投资额的 46.92%。 3、公司将“通用丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物 ABS）高性能化技术改造项目”中的“年产能 5千 吨”改由浙江普利特实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 1,000万 元，占该募集资金项目投资额的 15.40%。 4、根据 2011年第二次临时股东大会于 2011年 6月 28日审议通过的《关于变更部分募集资金投资 项目实施主体及地点的议案》, 公司部分募投项目改由子公司浙江普利特新材料有限公司完成，此 次变更共涉及募投资金 1亿元，股东大会授权公司经营层全权办理变更增资等事宜。 2011年 7月 5日浙江普利特完成了相关工商变更手续并获得嘉兴市工商行政管理局南湖分局下发的《企业法人 营业执照》，注册资本由“壹亿陆仟万元”变更为“贰亿陆仟万元”，注册号为 330402000073645。 二、2012年 7月 20日公司第二届董事会第十八次会议和 2012年 8月 7日公司 2012年第一次临时 股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意： 普利浙江由改”吨千3能产年“的中”项目改造金技术料合塑）PC（碳酸酯能聚性高“将、公司1 特实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 1,500万元，占该募集资金项 目投资额的 14.08%。 2、公司将“年产 5万吨汽车用高性能低气味低散发聚丙烯（PP）技术改造项目”中的“年产能 7 千吨”改由浙江普利特实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 1,500 万元，占该募集资金项目投资额的 14.64%。 3、公司将“通用丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物（ABS）高性能化技术改造项目”中的“年产能 1 万吨”改由浙江普利特实施，实施地点改为浙江省嘉兴市工业园区内，涉及变更募集资金 3,000万 元，占该募集资金项目投资额的 46.19%。 4、根据 2012年第一次临时股东大会于 2012年 8月 7日审议通过的《关于变更部分募集资金投资 项目实施主体及地点的议案》, 公司部分募投项目改由子公司浙江普利特新材料有限公司完成，此 次变更共涉及募投资金 6,000万元，股东大会授权公司经营层全权办理变更增资等事宜。2012年 9 月 24日浙江普利特完成了相关工商变更手续并获得嘉兴市工商行政管理局南湖分局下发的《企业 法人营业执照》，注册资本由“贰亿陆仟万元”变更为“叁亿贰仟万元”，注册号为 330402000073645。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 2010 年 1月 6日公司第一董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金的议案》。为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，公司董事会同意 公司使用募集资金 45,807,994.97元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。安永华明会计 师事务所对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了【安永华明 (2010)专字第 60623545_B01号】《上海普利特复合材料股份有限公司募集资金投资项目预先已投入 19 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 资金使用情况专项审核报告》。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 募集资金节余的主要原因为在项目建设过程中，公司加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应 地减少了部分项目的开支。2013年 9月 18日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。项目节余的募集资金余额为 1,764.39 万元，利息收入扣除手续费净额为 2,277.64万元，总额为 4,042.03万元。上述金额于本公告日之 前已全额划出补充公司流动资金之用。 尚未使用的募集资金用 途及去向 不适用 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润 （元） 上海普利 特化工新 材料有限 子公司制造业 高分子材 料 9,100万元 129,728,03 8.25 72,401,411. 35 5,171,388.2 3 -11,818,1 90.37 -11,716,40 8.56 公司 浙江普利 特新材料 有限公司 子公司制造业 高分子材 料 32,000万元 607,878,27 1.49 342,880,83 4.55 566,582,17 6.62 20,590,61 5.36 24,885,775 .69 重庆普利 特新材料 有限公司 子公司制造业 高分子材 料 10,000万元 165,279,59 6.20 100,257,88 4.57 0.00 -3,053,17 1.28 -3,053,173 .96 报告期内，浙江普利特达到了建设规划，提高和改善了公司产能及产业布局，产生了经济效益。 报告期内，普利特新材料投产，投产后装置设备运行稳定，已能够批量生产出多种不同熔点的液晶高 分子纯树酯，质量稳定可靠，可满足电子连接器，汽车零部件，航空航天等各领域的市场需求。产品获 得多个重要客户的认可，同时还积极向合金材料，导电材料，以及高频电子应用等领域拓展。由于项目 正式投产距期末仅仅半年，加之液晶高分子材料产业化为国内首创，项目处于爬坡阶段，尚未形成规模 销售和规模效应，未能实现收益。 报告期内，重庆普利特处于建设阶段，预计2014年6月30日前建成。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 20 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 重庆普利特新材料 有限公司 投资总额 29,700 本年度投入金额 6,000 截至期末累计实际 投入金额 10,000 项目进度项目收益情况 合计 29,700 6,000 10,000 ---- 非募集资金投资的重大项目情况说明 2011年 12月 21日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于组建重庆普利特新材料有限公司的议案，公司用自有资 金 4000万元投资组建重庆普利特。 2013年 3月 21日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用自有资金增资 全资子公司的议案，公司用自有资金 6000万元增资重庆普利特。 2013年 4月 9日完成工商变更，注册资本增至 1亿元。2013 年 4月 17日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于投资全资子公司建设“高性能环保型塑料复合材料生产项 目”的议案，公司用自筹资金 29700万元建设高性能复合材料项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势 2014年1月，中国汽车工业协会市场贸易委员会发布了《2013年汽车市场形势分析和2014年中国汽车 市场预测报告》，这是中国汽车工业协会市场贸易委员会连续第二年发布的年度市场报告，报告总结了2013 年汽车市场的八个特点，分析了2013年促进和抑制汽车市场发展的相关因素，并对整体市场需求做出了预 测。报告认为2014年，中国汽车市场全年总需求量在2385至2429万辆左右，进口约114万辆，中国汽车出 口约为103万辆，总需求量减去进口总量，加上出口总量，即构成了中国汽车企业2014年的总销量 2374至 2418万辆，增长率为8%～10%。 2014年我国汽车消费市场将呈现以下特点：①居民消费潜力继续保持稳步提高带动汽车刚性需求继续 保持稳定增长；②经济增长速度虽然放缓，但仍然处在合理的区间，投资的稳步增长将推动商用车的增长； ③轿车更新换代及家庭第二辆车的占比会越来越大，SUV消费将爆发式成长，是汽车市场增长不可忽视的 因素；④汽车出口市场或将好于2013年。 2、公司发展战略 随着我国汽车工业稳定健康的发展，公司的募集资金项目已基本达到预期目标，使用超募资金的TLCP 项目一期逐步建成并稳定生产，正逐步拓展市场，形成新的增长点。对于目前市场容量超过250亿元的汽 车中高端复合材料市场，虽然2013年公司的营业收入超过17亿，但也只占中高端市场份额不足7%，面对由 Ticona、Basell、SABIC、Borealis等跨国巨头主导的中高端汽车复合材料市场，如何在我国区域性市场 的全球化竞争格局中先胜一筹，公司全体员工一直在认真思考和积极主动应对。在2013年“企业文化提升 21 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 年”取得明显成效的基础上，我们将2014年定位为“质量和执行力提升年”，提倡“日事日毕，激活组织 执行力；日清日高，激发全员创造力 ”，通过学习实践执行力提升四项原则，在聚焦关键性指标、关注引 领性指标、坚持激励性记分表和建立规律问责制等方面积极行动。我们将积极履行普利特 “聚焦材料科技， 创新绿色未来”的伟大使命，努力追求“全球化新材料公司 ”的宏伟愿景，持续以“创造价值，成就客户 ” 为公司文化的灵魂，完善并积极实践“坦诚、体验、创造力和执行力”的公司核心价值观，凝聚全体员工 激情、智慧和创新动力，创造价值，成就客户非凡的新材料应用体验，持续专注先进高分子材料、高性能 纤维及复合材料、纳米前沿材料这三大新材料方向，潜心研发和创新，培养造就一支具有全球化视野和国 际化运营能力的技术、营销、管理等方面的人才队伍，提升公司信息化管理水平，专心拓展国内和国际、 汽车和电子两大市场。 3、2014年经营计划 2014年公司将从三个方面深入开展工作。 首先，全面提升全员以“创造价值，成就客户”为企业文化基本原则的创造力和执行力。我们倡导全 员积极践行企业核心价值观，通过企业文化拓展培训、文化英雄人物宣传、展示、表彰和激励，营造先进 企业文化良好氛围。公司鼓励每一位员工好学而善思，做到思行合一，努力探寻公司内外新知识和经验， 不断探索和推广最佳企业文化实践案例；弘扬员工积累诀窍，并及时转化流程和工具的先进做法；鼓励渐 进式小进步，坚持每天进步一点点，做到日事日毕，日清日高，围绕公司核心刺激进步并分享价值。 随着全球汽车向新能源汽车、汽车电子集成和复合材料大规模应用等三大趋势的发展，在汽车设计轻 量化、设计周期缩短、节能和环保等变化新趋势越来越明显，加大对先进高分子材料的研发力度，将研究 成果向汽车设计前端延伸，积极参与新车型的仪表板、门板、保险杠和发动机相关系统等核心部件的前端 设计选材，通过引进CAE软件分析技术，结合材料模流分析技术，致力于提升客户前端服务能力，建立并 推广标准化产品设计，构建客户材料整体解决方案，成就客户 “非凡的新材料应用体验”。 在电子产品薄壁化、建筑材料功能化的新形势下，加快高性能纤维及复合材料的产业化进程，进一步 完善自主知识产权的液晶高分子材料（LCP）生产线的优化，积极拓展应用市场，尽快形成有效的市场占 有，重点开发纤维化、高耐热、高流动性等新品种。2014年力争液晶高分子材料（LCP）实现销售 300吨、 收入1500万元。 加快连续玻璃纤维增强材料（LGF）生产线的扩产建设，按照德国宝马的质量规范完善年产1万吨生产 和质量保证能力，同时加快开发不同树脂基体的连续纤维材料，拓展在汽车结构件、建筑新型材料等领域 的规模化应用；在汽车轻量化发展大背景下， 继续加强对以纳米技术为代表的前沿新材料的研发以及应用推广，重点与国内主流汽车厂在纳米复合 材料替代金属或传统复合材料方面进行汽车轻量化领域的全面深度合作，推出代表性产品面向市场，以取 得汽车复合材料大规模应用的领先优势。 其次，积极实施兼并重组，努力布局全球市场。国内市场国际化趋势在我国汽车市场越来越显著，汽 车跨国公司纷纷推出具有很强竞争力的车型进入中国市场，同时许多跨国公司利用我国国内资源的优势开 展部分或整车的设计工作，国际零部件集团也利用中国本土开发和制造成本的优势进行模具设计和制造， 然后分发给全球其它子公司进行汽车零部件的生产，这种趋势也越来越明显。公司紧紧抓住佛吉亚、延锋 22 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 等公司的全球资源布局，紧跟其在亚太地区的零部件布局，实现材料认证在中国，材料供应在亚太的新格 局，通过合作逐步实现中高端材料在印度、巴西、泰国等新兴市场的崛起。努力实现2014年收入增长超过 30%，力争50%增长。 公司将对标Ticona，在工程聚合物以及高性能特种聚合物进行产品布局，集中精力大力发展高性能特 种聚合物。积极寻找可并购的国内外合适企业对象，通过并购重组国内外工程聚合物和高性能特种聚合物 领域的领先企业，提升公司在工程聚合物和高性能特种聚合物市场的领先地位。 第三、提升管理水平，构筑管理领先高地。积极完善并有效运营普利特标准化管理体系（简称PSMS）, 以标准化管理体系为抓手，优化U9集团信息化管理系统，完善以“创造价值，成就客户”为核心的企业文 化建设，积极践行“坦诚、体验、创造力和执行力”的公司核心价值观，以员工绩效管理、项目管理、预 算管理为控制手段，实现公司有质量的增长，保持细分市场的领先地位，有效实施集团化管理模式。 坚持人尽其才、才尽其用、用当其时的用人理念，深化以人为本的具体举措，进一步完善激励机制。 在2013年宽带工资制度的基础上，进一步完善价值创造和分享机制，进一步提高研发、营销和其它核心人 员的待遇，将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，大幅度调动全体员工的 积极性和创造力。 公司充分利用上市公司的优势，通过外部EMBA、核心管理课程的学习，内部专业课程和岗位技能的培 训，加快塑造行业领先的优秀合作团队和人才队伍，重点培养和引进具有国际化视野、在技术、营销和管 理方面具备独特才干的核心人才，重点培养一批技术过硬、具备较强基础管理能力的蓝领骨干团队。 4、主要经营风险及应对措施 （1）原料价格波动风险 公司主要原料是合成树脂，它的价格走势与国际原油价格有较高相关性。国际油价（WTI）目前仍然 处于宽幅振荡的之间，2013年年中可摸高近110美元/桶也可探底90美元/桶以下，总的来看油价处于高位。 公司原材料价格在油价影响下处于上涨态势中。同时公司对下游客户的产品价格传导有一定滞后性，如果 原材料价格大幅度波动，会对公司毛利率提高形成一定压力。 公司对原材料市场价格走势的分析、预判是管理层日常核心工作，针对销售市场需求的中远期预报， 在价格波动谷段择机采购，建立适度原材料库存，减缓对毛利率波动影响，增强经营能力。 （2）知识产权风险 公司的核心技术是产品的配方和工艺，目前公司已拥有91项发明专利授权，2项实用新型专利授权，1 项软件著作权登记，另有81项发明专利在申请中，但公司无法对众多产品的制备方法逐一申请专利保护， 而且发明专利审查公告周期较长，因此公司相当部分的技术是作为技术诀窍进行保护，不能排除有关人员 违反公司规定对外泄露配方或被他人窃取的可能。 公司一方面在技术机密的管理上设置权限，禁止不相关人员接触受保护的技术机密。同时大力实施包 括股权激励等多种方式在内的激励措施，来吸引人、培育人、留住人。公司积极开展薪酬和绩效管理，通 过管理层与员工面对面的沟通交流，达成共识，形成承诺，明确了每位员工的岗位说明书、绩效管理和员 工发展评核表、并根据公司五大激励措施和员工的价值创造建立实施宽带工资制度，调动员工工作的积极 23 上海普利特复合材料股份有限公司2013 年度报告全文 24 性，实现公司业绩持续稳定增长，推进公司发展战略和经营目标的实现。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件规定，公司对《公 司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的明确和细化，并制 定《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。《关于修改公司章程的议案》、《关于制定公司未来三 年股东回报规划（2012-2014年）的议案》已经公司2012年7月20日召开的第二届董事会第十八次会议和2012 年8月7日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。 《公司章程》第一百五十五条规定：公司以现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以 进行中期现金分红或股利分配。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连 续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。对于 报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因，未用于分红的资 金留存公司的用途，并且独立董事、监事会应当对此发表审核意见并公开披露。存在股东违规占用公司资 金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 2014年4月17日公司三届四次董事会经过审议，对《公司章程》第一百五十五条作出修订，对“公司 采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利”，增加了“并优先采用现金分红的利润分配方式” 的条款。具体详见公司2014年4月18日披露的《章程修订对照表》。（此次公司章程修订尚需股东大会审 议通过） 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10 股送红股数（股） 0 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 每 10股派息数（元）（含税） 2 分配预案的股本基数（股） 270,000,000.00 现金分红总额（元）（含税） 54,000,000.00 可分配利润（元） 521,797,397.01 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2011年度利润分配方案：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现 金（含税）。 2012年度利润分配方案：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现 金（含税）。 2013年度利润分配方案：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现 金（含税）。 公司近三年现金分红情况表单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 54,000,000.00 197,286,016.53 27.37% 2012年 27,000,000.00 158,622,279.56 17.02% 2011年 27,000,000.00 88,038,181.64 30.67% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、社会责任情况 报告期内，公司以人为本关爱员工，对客户、供应商平等对待，对股东、合作伙伴、社会等利益相关 方承担相应责任，加强对环境的保护，践行可持续发展的理念。 2013年，公司被上海市人民政府评为“上 海市文明单位”。 1、公司治理 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律法规等的要求，不断完 善公司治理，健全内部管理、规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、 各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障了公司在重大事项上决策机制的完 善与可控性。 报告期内，公司完成了董事会、监事会、管理层换届选举工作。2013年11月28日，公司2013年第一次 临时股东大会选举了周文、张祥福、周武、卜海山、李宏、施利毅、陈康华、苏勇、魏嶷为公司第三届董 25 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 事会董事，其中施利毅、陈康华、苏勇、魏嶷为独立董事；选举了李结、沈瑜为公司第三届监事会监事， 与职工监事丁巧生共同组成公司第三届监事会。同日，公司第三届董事会第一次会议通过了新一届公司管 理层的任命。 2、维护投资者利益 报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，公司董事长周文先生为公司投资者关系管理第一责任 人，公司董事会秘书林义擎先生为公司投资者关系管理负责人，并在监管部门的指引下进行规范运作。公 司通过网上说明会、投资者互动平台、公司网站、电话咨询、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟 通，做到有问必复，尽可能解答投资者的疑问。公司对投资者关系工作极为重视，安排专人做好投资者来 访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作，积极配合机构及中小投资者来公司实地调研，在相关法律 法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题，并切实做好相关信息的保密工作，确保公司信 息披露真实、准确、及时、完整、公平，增强公司的透明度，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章 所规定的各项合法权益。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，网址是(www.cninfo.com.cn) 3、员工关爱 公司始终把员工视为可依存的第一资源，高度重视员工权益。公司明确提出对员工的管理不只是人力 资源部门的事而是所有管理者的共同职责。公司通过定期组织员工身体检查、女职工体检，为员工发放节 假日慰问品、生日蛋糕券，组织拓展、旅游、亲子活动、举办公司年会等系列活动，充分体现了对员工的 关爱，为广大员工创建了和谐工作氛围。2013年，公司被上海市总工会评委“第三届上海市职工科技创新 示范基地” 4、环境保护 公司本着对环境负责的态度，严格执行政府的环保政策，注重对周边环境的保护，努力做到节能增效。 公司履行对环境保护的职责，在生产过程中严格遵守国家环境保护的相关法律、法规，并积极向全体员工 宣传、教育环境保护的重要性、必要性和可行性，提高其认识水平和执行能力。公司对已通过的ISO14001 环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系均严格执行。2013年，公司获评“上海市五星级诚 信创建企业”、“2013年度上海塑料行业名优品牌企业”等荣誉称号。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年 01月 21日公司会议室实地调研机构国金证券、湘财证公司经营状况、募投项目 26 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 券有限责任公司进展等 2013年 01月 23日公司会议室实地调研机构中山证券 公司经营状况、募投项目 进展等 2013年 02月 04日公司会议室实地调研机构 光大证券、上海汇 银、西部证券、申 银万国证券、鸿元 控股集团、国泰君 安证券、平安信托、 东海证券、北京京 富融源、厚远投资、 航天证券、兴业证 券、安信基金、国 金通用基金、天相 投资、国金证券、 长江证券、中信证 券、通联资本、上 海鑫富越、太平洋 资产、东方证券、 华鑫证券 公司经营状况、募投项目 进展等 2013年 02月 26日公司会议室实地调研机构 兴业证券、安邦资 产、天风证券、广 发证券、大成基金 公司经营状况、募投项目 进展等 2013年 03月 15日公司会议室实地调研机构 农银人寿保险、日 信证券、融通基金、 广发证券、中欧基 金、天弘基金、汇 丰晋信基金 公司经营状况、募投项目 进展等 2013年 06月 06日公司会议室实地调研机构 广州金骏投资、资 石投资 公司经营状况、募投项目 进展等 2013年 06月 18日公司会议室实地调研机构 上海呈瑞投资、海 通证券、国金证券、 上投摩根基金 公司经营状况、募投项目 进展等 2013年 07月 02日公司会议室实地调研机构 国金证券、天治基 金 公司经营状况、募投项目 进展等 2013年 07月 10日公司会议室实地调研机构 建信人寿保险、华 宝投资、浙商证券、 上投摩根基金、江 海证券、华创证券、 海通证券、上海六 禾投资、上海泓湖 投资、国泰君安证 券、宏源证券、浦 公司经营状况、募投项目 进展等 27 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 银安盛基金 2013年 07月 10日公司会议室实地调研机构 上海璞盈投资、上 海德汇集团、上海 混沌道然资产、财 通证券、国海富兰 克林基金、上海朱 雀投资、华富基金、 汇丰晋信基金、海 富通基金、交银施 罗德基金、富国基 金、广发基金、国 金证券、银沙投资 公司经营状况、募投项目 进展等 2013年 07月 10日公司会议室实地调研机构 农银汇理基金、光 大证券、天治基金、 星石投资、上海常 春藤资产、民生通 惠、西部证券、上 海伏羲资产、天风 证券、正德人寿保 险、钧锋投资、浙 商基金、东北证券、 平安资产 公司经营状况、募投项目 进展等 2013年 08月 20日公司会议室实地调研机构 海通证券、融通基 金、国海证券、东 方证券 公司经营状况、募投项目 进展等 2013年 08月 23日公司会议室实地调研机构 海通证券、博时基 金 公司经营状况、募投项目 进展等 2013年 11月 07日公司会议室实地调研机构 财富证券、国联安 基金、中天证券、 华泰证券 公司经营状况、投资项目 进展等 2013年 12月 06日公司会议室实地调研机构 国金证券、中银国 际证券、嘉实基金、 上海涌泉亿信投 资、华鑫证券、金 元证券、海通证券 公司经营状况、投资项目 进展等 2013年 12月 17日公司会议室实地调研机构平安资产 公司经营状况、投资项目 进展等 28 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □适用 √不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 三、破产重整相关事项 □适用 √不适用 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 2、出售资产情况 □适用 √不适用 3、企业合并情况 □适用 √不适用 29 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 五、公司股权激励的实施情况及其影响 2011年9月20日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《首期股票期权激励计划（草案）修订 稿及其摘要》等相关议案，2011年9月22日为公司股票期权的授予日。 2013年9月18日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划涉及的 股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，对公司首期股权激励的事项做了调整，详见巨潮网上公司相 关公告。 经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙 )审计并出具了“安永华明安永华明 (2014)审字第 60623545_B01号”审计报告，2013年属于本公司普通股股东的净利润为19,728.60万元，同比增长 24.37%； 扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润为 17,126.74万元，同比增长 16.78%，2013年公司 实现的净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比增幅均低于25%。根据公司2011年第三次临时股东大会 审议通过的《首期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》，2013年度（第三个行权期）未达到了行 权的业绩条件，按《股票期权激励计划》其对应的占总行权数量40%的部分不能行权，将由公司注销。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 30 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 （2）承包情况 □适用√不适用 （3）租赁情况 □适用√不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 否否 否否 否否 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 否否 否否 否否 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期 担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 披露日期 日） 7,000 浙江普利特新材料 2013年 3月 连带责任保 一年 有限公司 22日 证 10,000 浙江普利特新材料 2013年 6月 连带责任保 一年 有限公司 14日 证 10,000 浙江普利特新材料 2013年 8月 连带责任保 一年 有限公司 15日 证 报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际 27,000 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保 29,000 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 31 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内审批担保额度合计 （ A1+B1） 27,000 报告期内担保实际发生额合 计（ A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3） 29,000 报告期末实际担保余额合计 （ A4+B4） 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 □适用 √不适用 3、其他重大合同 □适用 √不适用 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东周文、 股东郭艺群、周 武、李结 自股票上市之 日起 36个月内， 不转让或委托 他人管理其持 有的发行人股 份，也不由发行 人回购其持有 的股份。 2009年 12月 18 日 股票上市之日 起 36个月 已履行承诺 股东胡坚、黄 巍、张祥福、卜 海山、孙丽、张 世城、何忠孝、 李宏、张鹰、李 明、唐翔、高波、 王建平 自股票上市之 日起 12个月内， 不转让或委托 他人管理其持 有的发行人股 份，也不由发行 人回购其持有 的股份。 2009年 12月 18 日 股票上市之日 起 12个月 已履行承诺 公司董事、监 事、高级管理人 除前述锁定期 外，在其任职期 2009年 12月 18 日 长期有效严格履行中 员及核心技术间每年转让的 人员周文、张祥股份不超过其 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 福、卜海山、周 武、孙丽、李结、 李宏、张鹰 所持有发行人 股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让 其所持有的发 行人股份。 控股股东、实际 控制人周文先 生及两位持股 5%以上的股东 郭艺群、胡坚 在本人作为股 份公司的控股 股东或主要股 东、或被法律法 规认定为实际 控制人期间，不 会在中国境内 或境外，以任何 方式（包括但不 限于单独经营、 通过合资经营 或拥有另一公 司或企业的股 份及其他权益） 直接或间接参 与任何与股份 公司构成竞争 的任何业务或 活动，不以任何 方式从事或参 与生产任何与 股份公司产品 相同、相似或可 以取代股份公 司产品的业务 活动。 2009年 12月 18 日 长期有效严格履行中 控股股东周文 先生 上海普利特复 合材料股份有 限公司：在本人 作为上海普利 特复合材料股 份有限公司的 2009年 12月 18 日 长期有效严格履行中 控股股东或主 要股东、或被法 律法规认定为 实际控制人期 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 监发（2003）56 号】文《关于规 范上市公司与 关联方资金往 来及上市公司 对外担保若干 问题的通知》的 有关规定，承 诺：（1）本人及 本人所控制的 关联方在与股 份公司发生的 经营性资金往 来中，将严格限 制占用股份公 司资金。（2）本 人及本人控制 的关联方不得 要求股份公司 垫支工资、福 利、保险、广告 等期间费用，也 不得要求股份 公司代为承担 成本和其他支 出。（3）本人及 本人控制的关 联方不谋求以 下列方式将股 份公司资金直 接或间接地提 供给本人及本 人控制的关联 方使用，包括： a、有偿或无偿 地拆借股份公 司的资金给本 人及本人控制 的关联方使用； b、通过银行或 非银行金融机 构向本人及本 人控制的关联 方提供委托贷 34 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 款；c、委托本 人及本人控制 的关联方进行 投资活动；d、 为本人及本人 控制的关联方 开具没有真实 交易背景的商 业承兑汇票；e、 代本人及本人 控制的关联方 偿还债务；f、 中国证监会认 定的其他方式。 控股股东周文 先生 若因税收主管 部门对上海普 利特复合材料 股份有限公司 上市前享受的 减按 15%企业 所得税优惠政 策认定不成立 而需补缴以前 年度所得税差 额，本人作为上 海普利特复合 材料股份有限 公司的股东，将 以现金方式及 时、无条件、全 额承担应补交 的税款及/或因 此所产生的所 有相关费用。 2009年 12月 18 日 长期有效严格履行中 发起人股东 我们作为上海 普利特复合材 料股份有限公 司的股东在此 承诺，若上海市 虹口区地方税 务局向公司发 出关于历年派 送红股涉及个 人所得税之代 2009年 12月 18 日 长期有效严格履行中 35 上海普利特复合材料股份有限公司2013 年度报告全文 36 扣代缴纳税通 知时，我们将积 极配合公司履 行代扣代缴义 务，按时足额缴 纳相关红股所 涉之个人所得 税。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 否 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 履行 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 58.3 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 蒋伟民、李俊兵 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度报告全文 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 （未完）  |