[年报]紫鑫药业：2010年年度报告摘要（更新后）
吉林紫鑫药业股份有限公司2010年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人郭春生、主管会计工作负责人徐吉峰及会计机构负责人(会计主管人员)孙莉莉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 紫鑫药业 股票代码 002118 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 吉林省柳河县英利路88号 注册地址的邮政编码 135300 办公地址 长春市南关区东头道街１号 办公地址的邮政编码 130041 公司国际互联网网址 http://www.jilinzixin.com.cn 电子信箱 zixin@jilinzixin.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹恩辉 联系地址 长春市东头道街1号 电话 0431-88661817 传真 0431-88698366 电子信箱 594cpa@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 营业总收入（元） 642,417,445.93 256,287,604.81 150.66% 223,332,334.13 利润总额（元） 174,682,649.53 69,989,463.98 149.58% 58,994,245.50 归属于上市公司股东 的净利润（元） 173,173,606.20 61,078,754.08 183.53% 53,339,721.09 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 176,477,838.56 60,303,663.01 192.65% 57,325,884.30 经营活动产生的现金 流量净额（元） -215,418,190.86 12,807,145.81 -1,782.02% 25,668,569.73 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 （％） 2008年末 总资产（元） 2,569,265,077.05 655,193,783.69 292.14% 545,980,586.38 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,591,765,034.95 430,602,037.38 269.66% 375,600,353.30 股本（股） 256,495,691.00 121,541,400.00 111.04% 121,541,400.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 基本每股收益（元/股） 0.84 0.30 180.00% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.84 0.30 180.00% 0.44 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.85 0.29 193.10% 0.47 加权平均净资产收益率（%） 33.35% 15.15% 18.20% 15.24% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 33.98% 14.96% 19.02% 16.38% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -0.84 0.11 -863.64% 0.21 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 （％） 2008年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 6.21 3.54 75.42% 3.09 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -47,396.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,839,855.69 所得税影响额 583,019.81 合计 -3,304,232.36 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 83,075,380 68.35% 49,875,311 16,615,076 41,537,690 -15,490,638 92,537,439 175,612,819 68.47% 1、国家持股 2、国有法人持股 13,000,000 13,000,000 13,000,000 5.07% 3、其他内资持股 83,075,380 68.35% 36,875,311 16,615,076 41,537,690 -15,490,638 79,537,439 162,612,819 63.40% 其中：境内非国有 法人持股 73,963,240 60.85% 33,000,000 14,792,648 36,981,620 84,774,268 158,737,508 61.89% 境内自然人持 股 9,112,140 7.50% 3,875,311 1,822,428 4,556,070 -15,490,638 -5,236,829 3,875,311 1.51% 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 38,466,020 31.65% 7,693,204 19,233,010 15,490,638 42,416,852 80,882,872 31.53% 1、人民币普通股 38,466,020 31.65% 7,693,204 19,233,010 15,490,638 42,416,852 80,882,872 31.53% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 121,541,400 100.00% 49,875,311 24,308,280 60,770,700 134,954,291 256,495,691 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 敦化市康平投资 有限责任公司_ 73,963,240 0 51,774,268 125,737,508 股份追加限售 2011年4月22日 仲维光 9,112,140 9,112,140 0 0 有限售条件股东 承诺的有关限售 条件 2010年03月02 日 吉林长白山股权 投资管理有限公 司_ 0 0 13,000,000 13,000,000 2010年非公开发 行股票锁定 2011年12月29 日 百年化妆护理品 有限公司_ 0 0 8,000,000 8,000,000 2010年非公开发 行股票锁定 2011年12月29 日 天津硅谷天堂鲲 鹏股权投资基金 0 0 8,000,000 8,000,000 2010年非公开发 行股票锁定 2011年12月29 日 合伙企业（有限 合伙）_ 太平人寿保险有 限公司－传统－ 普通保险产品 -022L-CT001深_ 0 0 8,000,000 8,000,000 2010年非公开发 行股票锁定 2011年12月29 日 杨录军_ 0 0 3,875,311 3,875,311 2010年非公开发 行股票锁定 2011年12月29 日 "中国工商银行－ 兴业可转债混合 型证券投资基金 _" 0 0 3,000,000 3,000,000 2010年非公开发 行股票锁定 2011年12月29 日 中国建设银行-兴 业社会责任股票 型证券投资基金 0 0 2,000,000 2,000,000 2010年非公开发 行股票锁定 2011年12月29 日 "兴业银行-兴业 有机增长灵活配 置混合型证券投 资基金_" 0 0 2,000,000 2,000,000 2010年非公开发 行股票锁定 2011年12月29 日 兴业全球基金公 司-兴业-白新亮 0 0 1,000,000 1,000,000 2010年非公开发 行股票锁定 2011年12月29 日 "兴业全球基金公 司－兴业－兴业 全球趋势１号特 定多客户资产管 理_" 0 0 350,000 350,000 2010年非公开发 行股票锁定 2011年12月29 日 "兴业全球基金公 司－招行－兴业 全球持续增长3 号特定多客户资 产_" 0 0 350,000 350,000 2010年非公开发 行股票锁定 2011年12月29 日 "兴业全球基金公 司－招行－兴业 全球持续增长2 号特定多客户资 产_" 0 0 300,000 300,000 2010年非公开发 行股票锁定 2011年12月29 日 合计 83,075,380 9,112,140 101,649,579 175,612,819 － － 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 14,136 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 敦化市康平投资有限责任公 司_ 境内非国有法 人 49.02% 125,737,508 125,737,508 123,060,000 仲维光_ 境内自然人 6.04% 15,480,638 15,000,000 吉林长白山股权投资管理有 限公司_ 国有法人 5.07% 13,000,000 13,000,000 百年化妆护理品有限公司_ 境内非国有法 人 3.12% 8,000,000 8,000,000 天津硅谷天堂鲲鹏股权投资 基金合伙企业（有限合伙）_ 境内非国有法 人 3.12% 8,000,000 8,000,000 太平人寿保险有限公司－传 统－普通保险产品 -022L-CT001深_ 境内非国有法 人 3.12% 8,000,000 8,000,000 兴业银行-兴业有机增长灵活 配置混合型证券投资基金 境内非国有法 人 1.97% 5,047,116 2,000,000 中国工商银行－兴业可转债 混合型证券投资基金_ 境内非国有法 人 1.51% 3,878,066 杨录军_ 境内自然人 1.51% 3,875,311 3,875,311 中国银行－嘉实主题精选混 合型证券投资基金_ 境内非国有法 人 1.47% 3,779,549 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 仲维光_ 15,480,638 人民币普通股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 金 3,779,549 人民币普通股 兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券 投资基金_ 3,047,116 人民币普通股 山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金1号_ 1,906,721 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 资基金 1,499,976 人民币普通股 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券 投资基金_ 999,975 人民币普通股 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资 基金_ 878,066 人民币普通股 蔡大富_ 827,803 人民币普通股 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票 型证券投资基金_ 749,875 人民币普通股 湖南康视医疗投资管理有限公司_ 739,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、本公司董事长郭春生先生通过其亲属持有敦化市康平投资有限责任公司77.26%的股份，存 在关联关系，持有本公司6.04%股份的自然人股东仲维光为郭春生先生亲属,存在关联关系。 2、前10名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 康平投资直接持有本公司49.02%的股份，在康平投资的股东中，持有康平投资42.42%股权的自然人股东关立影与本公司董事 长郭春生是夫妻关系，持有康平投资34.84%股权的自然人股东仲桂兰与本公司董事长郭春生是母子关系，因此，本公司董事 长郭春生先生通过其亲属直接持有康平投资77.26%的股份，故间接持有本公司37.87%的股份，加上持有本公司6.04%股份的 自然人股东仲维光为郭春生先生亲属，因此，郭春生先生通过其亲属共计持有本公司43.91%的股份，为本公司的实际控制人。） 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 郭春生 董事长兼总 经理 男 40 2007年03月 30日 2013年04月 07日 0 0 9.60 否 祖春香 董事 女 52 2007年03月 30日 2013年04月 07日 0 0 7.20 否 秦 静 董事 女 38 2007年03月 30日 2010年07月 10日 0 0 3.50 否 殷金龙 董事 男 33 2009年03月 23日 2013年04月 07日 0 0 6.00 否 曹恩辉 董事 男 36 2010年07月 12日 2013年04月 07日 0 0 6.00 否 果德安 独立董事 男 49 2007年03月 30日 2010年03月 30日 0 0 0.75 否 马利杰 独立董事 男 57 2007年03月 30日 2010年03月 30日 0 0 0.75 否 徐卫东 独立董事 男 52 2008年09月 12日 2013年04月 07日 0 0 3.00 否 方勇 独立董事 男 40 2010年04月 08日 2013年04月 07日 0 0 2.25 否 李飞 独立董事 女 48 2010年04月 08日 2013年04月 07日 0 0 2.25 否 汤兆利 监事 男 57 2007年03月 30日 2013年03月 30日 0 0 3.60 否 范水波 监事 男 42 2010年04月 08日 2013年04月 07日 0 0 2.40 否 韩明 监事 男 39 2010年04月 08日 2013年04月 07日 0 0 2.40 否 徐吉峰 财务总监 男 36 2008年07月 23日 2013年04月 07日 0 0 6.00 否 李宝芝 副总经理 女 45 2009年11月 12日 2013年04月 07日 0 0 6.00 否 合计 - - - - - 0 0 - 61.70 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 郭春生 董事长 11 8 3 0 0 否 祖春香 董事 11 8 3 0 0 否 秦 静 董事 7 5 2 0 0 否 殷金龙 董事 11 8 3 0 0 否 果德安 独立董事 2 2 0 0 0 否 徐卫东 独立董事 11 8 3 0 0 否 马利杰 独立董事 2 2 0 0 0 否 李飞 独立董事 9 5 4 0 0 否 方勇 独立董事 9 6 3 0 0 否 曹恩辉 董事 2 2 0 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 1 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （1）保证原有处方药销售，逐步提高销售量 公司自成立以来，致力于产品的处方药开发与销售，已经与全国3000多家二级甲等以上的医院、900多家医药经销单位建立 了长期稳定的业务关系，构建了层次鲜明、效率突出的临床销售网络。 与此同时，销售团队将利用“紫鑫”现代化中成药企 业，上市药企等品牌优势，突出体现紫鑫药品高疗效、高品质的产品特质，加大处方药市场开拓与产品的推广，使得产品的 处方药销售网络得到不断的扩展。 （2）不断加强OTC市场的开发，完善OTC销售网络 据有关数据显示，我国目前拥有4000多种OTC药品，大约占我国上市药品总量的25%。中国OTC市场年增长率超过20%， 并且预计未来10年将保持这样的增长速度。随着全民经济收入、卫生保健意识的增强OTC药品消费的份额在逐年增加，全 国的OTC市场的上升潜力巨大。服用方便，安全性高、副作用低的特点，使得中成药将会成为OTC市场的主要增长份额， 公司正是抓住这个市场契机，大力开拓OTC市场。 目前，公司已与全国多家大型连锁药店进行合作销售，顺利将产品进入当地的主流销售通路。今后将继续加大OTC产品的销 售力度。同时深度的与各合作商建立促销机制，保证OTC产品的销售份额，逐步完善OTC销售网络。将开发工作深入化、 细致化。真正介入市场竞争，建立合理、稳定的销售网络。 （3）响应国策，强化基本药销售 基本药物使用政策，是国家医疗改革的核心。真正的保证了基层医疗单位的用药规范，同时让广大患者用上价格合理，疗效 确切、性价比很高的药品。 目前公司有26个产品进入国家第一批《国家基本药物目录》，覆盖了心脑、消化、骨伤、妇幼等多个临床应用范围。公司将 积极参与各省的基本药物招标采购，为全国各地的基层医疗单位提供优质高效的基本药物品种，将销售网络建立到离消费者 最近的社区、乡镇等基层医疗机构。 （4）参与新型农村合作医疗体系，进入第三终端销售领域 中国的人口分布主要以农村乡镇为主，因此农村、乡镇医疗用药容量巨大。公司的部分价格适中、疗程短、见效快的普药产 品积极参与到新农村合作医疗的用药项目，介入农村卫生院、乡镇卫生院等用药单位的销售。开发市场容量巨大的第三终端 销售领域，为解决农村看病难、用药难、劣药假药多的问题，贡献医药生产企业的社会力量。 2、抓住吉林省振兴人参产业规划的契机，积极发展人参产业 公司自成立以来，一直以现代中药和中药现代化为目标，在严格按照标准组织生产的同时，勇于自主创新，始终致力于药品 研究与新产品开发。2010年我公司加大对人参产业的投入力度，先后投资6.2亿元进行人参原料的采购加工，又在资本市场 上完成了10亿元的再融资项目，围绕吉林省人参主产区建立了四个人参生产加工基地。同年6月，成立了吉林紫鑫人参研发 有限公司和吉林紫鑫药物研发有限公司两家研发公司，对食品、化妆品、保健品在内的多个人参_系列产品，加大研发力度。 2011年2月，我公司与通化市政府、中科院北京基因组研究所共同协作，成功绘制出人参基因组图谱，揭开了人参的神秘面 纱，为人参的种植、防病、开发与人参产业发展振兴提供了强大的科技支撑。 3、全面推行预算管理，完善企业制度建设，建立科学有效的奖惩机制 （1）公司严格执行全面预算管理，加大执行力度，使资金的使用有计划，高效率运转； （2）修订各项管理制度，完善企业制度建设，加大企业文化建设； （3）建立科学有效的奖惩机制，加强绩效管理，开展绩效考评工作。 4、抓好科研开发工作，为企业可持续发展奠定基础 （1）为增强公司研发实力，为公司技术成果转让、咨询提供新的平台，报告期内公司出资成立了两家研发公司，并与国内多 所大学、科研机构建立合作关系。为公司的可持续发展提供了技术支持； （2）报告期已经开展各期研究工作的新药多种，并相继进入各期临床试验； （3）根据公司推进人参产业快速发展的战略需要，研制了以人参酵素为代表的多个含人参系列食品类别，并完成了多个含人 参原料系列食品的注册申报工作，并积极承担了吉林省人工种植人参进入食品试点工作的基础研究样品提供等项工作。研制 开发了五味贞甘颗粒（暂定名）、人参叶茶颗粒（暂定名）、人参果颗粒（暂定名）、软糖系列产品（DHA、Ca、人参）和五味 子饮料等多种保健食品。 5、多种渠道培养人才，增强团队建设 人力资源储备尚显不足，特别是企业管理人员，各主要系统部门都需要加强，根据公司发展规划，报告期加大对生产、销售、 管理、研发等人员的引进，并通过在职培训、脱产学习等多种方式，加强公司后备生产经营管理、技术研发等人才的培养， 满足公司快速发展中对相关人才的迫切需求。 6、恪尽职守，积极进取，持续加强财务工作 （1）为不断满足公司快速发展形势下对财务工作的新要求，财务部门积极调整，内部挖潜，外部补充，完善了整个财务体系 的建设，从而避免了公司财务管理上的风险，为公司健康发展打下良好的基础； （2）2010年公司实现营业收入642,417,445.93元，较上年同期增长150.66%，实现归属于上市公司股东的净利润173,173,606.20 元，同比增长183.53%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 中成药行业 28,318.94 6,625.13 76.61% 10.50% 10.69% -0.04% 人参系列产品 35,922.81 22,369.37 37.73% 主营业务分产品情况 四妙丸 5,884.10 837.49 85.77% 16.95% 41.26% -2.45% 活血通脉片 4,070.91 1,482.30 63.59% 10.08% 52.68% -10.16% 醒脑再造胶囊 2,885.50 543.62 81.16% -1.31% 8.56% -1.71% 肾复康胶囊 2,362.69 443.78 81.22% 18.73% 20.07% -0.21% 六味地黄软胶囊 2,227.84 427.19 80.82% 6.92% -21.65% 6.99% 补肾安神口服液 2,199.63 515.60 76.56% 10.10% -15.12% 6.97% 复方益肝灵片 2,086.85 447.81 78.54% 3.37% 10.20% -1.33% 萆薢分清丸 940.27 123.12 86.91% 8.31% 3.17% 0.65% 当归补血丸 809.96 103.32 87.24% 20.26% 8.14% 1.43% 人参系列产品 35,922.81 22,369.37 37.73% 其他 4,851.18 1,700.89 64.94% 11.68% -4.29% 5.85% 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 32,587.14 273.80% 华东地区 9,982.76 81.16% 西南地区 8,617.56 710.11% 华北地区 7,814.15 14.12% 华南地区 4,081.12 60.27% 西北地区 1,159.02 22.95% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 100,000.00 本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 人参产品系列化项目 （通化厂区） 否 29,954.21 29,954.21 3,600.00 3,600.00 12.02% 2012年06月 30日 0.00 否 否 人参产品系列化项目 （延吉厂区） 否 29,993.95 29,993.95 4,871.87 4,871.87 16.24% 2012年06月 30日 0.00 否 否 人参产品系列化项目 （磐石厂区） 否 13,989.33 13,989.33 1,294.83 1,294.83 9.26% 2012年06月 30日 0.00 否 否 人参产品系列化项目 （敦化厂区） 否 24,719.68 24,719.68 3,099.19 3,099.19 12.54% 2012年08月 30日 0.00 否 否 承诺投资项目小计 - 98,657.17 98,657.17 12,865.89 12,865.89 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 98,657.17 98,657.17 12,865.89 12,865.89 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2010年公司人参产品系列化项目正处于建设期，故未产生效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 中准会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出 具了中准专审字[2011]2032号鉴证报告。根据会计师审核结果，截止2011年3月25日，公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为128,658,885.29元。2011年3月29日公司第四届董事 会第十一次审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司 监事会、独立董事、保荐机构分别发表了意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无此情况。 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 以2010年12月31日公司总股本256,495,691.00股为基数，资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股。未分配利润 结转以后年度分配。 公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率 年度可分配利润 2009年 2,795,452.20 61,078,754.08 4.58% 170,219,503.10 2008年 6,077,070.00 53,339,721.09 11.39% 123,216,172.41 2007年 2,228,259.00 47,948,514.49 4.65% 98,062,358.68 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 20.51% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 交易 交易 交易定价 2010年度 2009年度 类型 内容 方式 金额 占同类交易金 额的比例 金额 占同类交 易金额的 比例 吉林正德药业有限公司 销售 人参产品 市场价格 61,130,030.60 17.02% 延边耀宇人参贸易有限 责任公司 采购 人参产品 市场价格 71,875,103.22 21.15% 延边劲辉人参贸易有限 责任公司 采购 人参产品 市场价格 76,846,593.01 22.62% 延边欣鑫人参贸易有限 责任公司 采购 人参产品 市场价格 19,132,743.36 5.63% 通化伟诚人参贸易有限 公司 采购 人参产品 市场价格 31,394,547.19 9.24% 通化嘉熙人参贸易有限 公司 采购 人参产品 市场价格 46,908,263.14 13.81% 通化振豪人参贸易有限 公司 采购 人参产品 市场价格 32,800,453.55 9.65% 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 － － － 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 － － － 重大资产重组时所作承诺 － － － 发行时所作承诺 控股股东敦化康 平投资有限责任 公司、自然人股 东仲维光先生 控股股东敦化康平投资 有限责任公司、自然人 股东仲维光先生 该承诺已履行完毕 其他承诺（含追加承诺） 敦化市康平投资 有限责任公司 1、公司持股5%以上股 东所做出的避免同业竞 争的承诺；2、康平公司 于2010年4月22日召 开了2009年年度股东大 会，会议审议通过了《关 于继续锁定紫鑫药业股 份的议案》。自议案通过 之日起，未来十二个月 目前正在履行中。 内（自2010年4月23 日至2011年4月22日） 继续锁定紫鑫药业股 份，不会减持 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 所持对象名 称 初始投资金额 持有数量 占该公司股 权比例 期末账面值 报告期损 益 报告期所有 者权益变动 会计核算科 目 股份来源 长春农村商 业银行股份 有限公司 28,000,000.00 28,000,000 5.21% 28,000,000.00 1,960,000.00 529,310,195.93 长期股权投 资 投资者投 入 合计 28,000,000.00 28,000,000 - 28,000,000.00 1,960,000.00 529,310,195.93 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 5,060,000.00 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 725,266.67 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 4,334,733.33 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 4,334,733.33 0.00 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、对公司2010年度经营管理行为和业绩的基本评价 2010年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广 大中小股东权益出发，认真履行监督职责。并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害 公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司章程的要求。 2010年监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，公司取得了良好的经营业绩 ，在保证传统中成药业务稳步发展的同时进 入人参产业，人参产品的利润超过原有的中成药业务。公司净利润大幅度增长，生产经营计划得以顺利实施。监事会对任期 内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司领导班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中没有违规操作行为。 二、监事会会议情况 2010年公司监事会共召开6次会议，各次会议情况及决议内容如下： 1、2010年2月1日下午在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案： （1）审议通过了《公司2009年度报告》及其摘要； （2）审议通过了《公司2009年监事会工作报告》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议； （3）审议通过了《公司2009年度财务报告及审计报告》； （4）审议通过了《2009年利润分配方案的预案》； （5）审议通过了《公司董事会关于2009年内部控制自我评价报告》的议案； （6）审议通过《补选监事的议案》； 2、2010年3月23日下午在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议，审议通过以下议案： （1）审议通过了《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事候选人的议案》该项议案尚需提交2010年第一次临时股东大 会审议。 （2）审议通过了《关于提名韩明先生担任第四届监事会监事候选人的议案》该项议案尚需提交2010年第一次临时股东大会 审议。 3、2010年4月8日下午在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于提名范水波先生担任第四届监事 会监事召集人的议案》。 4、2010年4月12日通讯表决方式召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《紫鑫药业2010年第一季度报告全文》及 正文。 5、2010年7月21日通讯表决方式召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《二○一○年半年度报告》正文及摘要。 6、2010年10月20日通讯表决方式召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《二○一○年第三季度报告》正文及全文。 三、监事会对2010年度有关事项的监督意见 监事会全体成员列席或出席了2010年第一、二次临时股东大会，参与了公司重大决策的讨论。公司监事会对2010年有关 事项发表以下独立意见： 1、公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证劵法》等法律、法规以及公司《章程》等作出的相关规定，建立了完善的内 部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规，公司《章程》或损害公司利益的行为。 2、中准会计师事务所有限公司出具的审计意见与所涉及事项是真实的，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营成果。 3、监事会对董事会2009年度内控与自我评价报告发表了独立意见： 公司内部控制制度已基本建立健全，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的 要求，符合当前公司生产经营实际情况需要和公司发展的需要，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险 等方面发挥了较好的控制与防范作用。能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康 运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。 4、对2010年度公司财务状况、进行了认真细致的监督、检查和审核。财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、客 观和公正地反映了2010年度的财务状况和经营成果。 5、报告期内，公司无重大关联交易事项。 四、监事会2011年工作计划 1、按照国家有关制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，维护全体股东利益。 2、强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。 3、将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范 运作。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 是 审计意见 标准无保留审计意见 审计报告编号 中准审字[2011]2087号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 吉林紫鑫药业股份有限公司全体股东 引言段 我们审计了后附的吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2010年12月 31日的合并资产负债表和资产负债表，2010年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金 流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任 段 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 注册会计师责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了 贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 非标意见 审计机构名称 中准会计师事务所有限公司 审计机构地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 审计报告日期 2010年03月29日 注册会计师姓名 刘昆 张忠伟 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司 2010年12月31日 单位： 元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,408,494,479.76 1,371,900,334.64 96,399,456.42 78,409,700.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,985,651.61 4,985,651.61 应收账款 139,097,227.88 93,559,026.25 126,216,784.51 103,612,340.47 预付款项 361,823,518.14 120,042,106.52 41,052,365.17 38,579,854.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 23,528,010.93 322,124,117.84 21,836,124.52 79,297,719.53 买入返售金融资产 存货 173,040,978.23 68,239,763.13 30,486,063.75 17,019,538.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,110,969,866.55 1,980,850,999.99 315,990,794.37 316,919,153.35 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 28,600,000.00 129,837,641.41 28,000,000.00 50,237,641.41 投资性房地产 固定资产 257,299,883.19 210,255,570.79 238,282,002.56 196,054,779.44 在建工程 115,151.48 20,661,395.00 15,943,221.80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 168,478,480.17 47,886,353.32 47,996,077.70 12,912,860.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,022,222.20 2,022,222.20 2,600,000.00 2,600,000.00 递延所得税资产 1,779,473.46 915,534.08 1,663,514.06 1,071,767.14 其他非流动资产 非流动资产合计 458,295,210.50 390,917,321.80 339,202,989.32 278,820,270.01 资产总计 2,569,265,077.05 2,371,768,321.79 655,193,783.69 595,739,423.36 流动负债： 短期借款 907,000,000.00 877,000,000.00 175,000,000.00 160,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 66,041,232.88 35,997,154.59 23,971,806.65 10,001,685.63 预收款项 738,306.49 534,506.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 602,148.41 174,994.71 669,766.58 227,613.85 应交税费 -2,618,656.66 5,149,995.05 -1,732,260.59 2,019,195.12 应付利息 应付股利 其他应付款 （未完）  |