[年报]大唐电信：2013年年度报告
大唐电信科技股份有限公司 600198 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹斌、主管会计工作负责人薛贵及会计机构负责人（会计主管人员）马俊 杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 43 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 52 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 58 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 59 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 176 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/大唐 电信 指 大唐电信科技股份有限公司 控股股东/电信科研院 指 电信科学技术研究院 大唐控股 指 大唐电信科技产业控股有限公司 上海利核 指 上海利核投资管理股份有限公司 上海物联网创投 指 上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙） 上创信德鸿能 指 上海上创信德鸿能创业投资合伙企业（有限合伙） 北京银汉兴业创投 指 北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙） 海南信息产业基金 指 海南信息产业创业投资基金（有限合伙） 大唐微电子 指 大唐微电子技术有限公司 大唐软件 指 大唐软件技术股份有限公司 西安大唐 指 西安大唐电信有限公司 大唐智能卡 指 大唐智能卡技术有限公司 上海优思 指 上海优思通信科技有限公司 天津终端 指 大唐电信（天津）通信终端制造有限公司 成都信息 指 大唐电信（成都）信息技术有限公司 江苏安防 指 江苏安防科技有限公司 联芯科技 指 联芯科技有限公司 优思电子 指 启东优思电子有限公司 上海浦歌 指 上海浦歌电子有限公司 上海精佑 指 上海精佑通信科技有限公司 优思伟业 指 深圳优思伟业通信科技有限公司 大唐恩智浦 指 大唐恩智浦半导体有限公司 大唐半导体 指 大唐半导体设计有限公司 新华瑞德 指 新华瑞德（北京）网络科技有限公司 大唐创新港 指 大唐创新港（北京）投资有限公司 广州要玩 指 广州要玩娱乐网络技术有限公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大唐电信科技股份有限公司 公司的中文名称简称 大唐电信 公司的外文名称 DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD 公司的外文名称缩写 DATANG TELECOM 公司的法定代表人 曹斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐秀彬 王少敏 联系地址 北京市海淀区永嘉北路6号 北京市海淀区永嘉北路6号 电话 0086-10-58919172 0086-10-58919172 传真 0086-10-58919173 0086-10-58919173 电子信箱 dt600198@datang.com dt600198@datang.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区永嘉北路6号 公司注册地址的邮政编码 100094 公司办公地址 北京市海淀区永嘉北路6号 公司办公地址的邮政编码 100094 公司网址 www.datang.com 电子信箱 dt600198@datang.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区永嘉北路6号董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大唐电信 600198 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 报告期内公司未发生注册变更情况。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 电信科学技术研究院为公司控股股东。公司上市以来，控股股东情况未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京市西城区北三环中路29号 院3号楼28层 签字会计师姓名 蔡晓丽 徐翔 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国 际企业大厦A座4层 签字的财务顾问主 办人姓名 汪子文、陈善哲 持续督导的期间 2012年9月27日至2013年12 月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2011年 调整后 调整前 营业收入 7,915,172,624.99 6,183,261,443.58 28.01 5,352,960,205.70 4,519,076,736.94 归属于上市公 司股东的净利 润 155,615,858.74 168,896,550.09 -7.86 129,989,334.12 24,771,691.83 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -29,756,335.22 -54,206,697.58 不适 用 -69,740,672.15 -69,740,672.15 经营活动产生 的现金流量净 额 -152,053,763.43 -116,522,636.80 不适 用 -130,027,445.02 -374,915,026.36 2013年末 2012年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%) 2011年末 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 2,308,303,812.99 2,168,045,655.66 6.47 1,040,595,349.24 556,133,701.61 总资产 11,149,449,980.05 8,467,189,319.92 31.68 6,680,141,680.84 5,069,311,854.53 (二) 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年 同期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.2098 0.2719 -22.84 0.2177 0.0564 稀释每股收益（元／股） 0.2098 0.2719 -22.84 0.2177 0.0564 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.0401 -0.1108 不适用 -0.1589 -0.1589 加权平均净资产收益率（%） 6.9992 13.1011 减少6.1019 个百分点 14.1446 4.5557 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -1.3384 -6.5117 不适用 -14.0467 -14.0467 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 30,619,763.08 48,650,673.46 21,898,187.62 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 178,643,994.63 167,640,496.57 77,953,587.98 债务重组损益 -688,649.23 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 39,320,805.11 116,288,287.24 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 5,552,639.04 913,750.71 8,193,065.05 少数股东权益影响额 -5,516,855.34 -15,613,229.61 -15,130,619.76 所得税影响额 -23,927,347.45 -17,809,248.57 -8,783,852.63 合计 185,372,193.96 223,103,247.67 199,730,006.27 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，公司继续聚焦集成电路设计、软件与应用、终端设计及移动互联网四大领域，持 续完善产业布局，激发技术、管理和商业模式的多维创新，推动技术和市场综合能力、管理能 力、资源配置能力和风险管控能力持续提升，通过产业经营和资本经营，面向政府、运营商、 企业和消费者提供解决方案和服务。 2013年公司累计实现营业收入791,517万元，比上年同期增长28%，毛利额比上年同期增 加28,736万元，同比增长25%，营业利润比上年同期增加6,531万元，公司整体盈利能力持续 提升。 在集成电路设计领域，公司移动终端芯片业务紧抓智能手机市场高速发展机遇，深化了芯 片设计与解决方案能力，打造核心竞争力，目前已成功发布多款高性价比的3G/4G多模芯片， 并取得较好的市场成绩；金融安全芯片产业通过EMVCo认证、银联检测中心的安全测试及发 改委国密专项安全测试，实现了在行业市场的实质性突破，为后续进军银行卡市场打好了基础。 在软件与应用领域，进一步完善了城市管理与行业应用软件平台，逐步形成系列整体解决方案， 拓展智慧城市、智能交通、智慧教育、智慧矿山、智慧水利、能源信息化、车联网和智慧医疗 等重要行业，取得初步成绩。在终端设计领域，公司依托较为完善的终端产业链，聚焦高价值 市场与客户，手机平台已覆盖国际主流手机芯片厂家，支持TD-SCDMA、WCDMA、EVDO三 大通信制式，产品涵盖高、中、低档手机，平台及产品线全面，推出了覆盖多种制式的系列化 智能机和数据终端产品，并在国际市场快速发展，与多个国家的运营商达成合作关系。在移动 互联网领域，公司完善发展“一站式数字内容云服务平台”基础能力，在广告业务、舆情业务、 一站式服务与定制终端及政府项目方面均有提高，通过并购方式进入移动互联网游戏领域，取 得积极进展，将实现移动互联网领域跨越式发展。 在研发方面，公司在保持原有业务稳定发展的基础上，加大在重点领域的研发投入，提升 技术创新能力。全年研发投入78,716万元，较上年增长12.67%。研发支出占收入比例为9.94%。 在市场方面，公司根据区域市场特点建立7个区域营销中心，并在全国31个省市自治区建 立了办事处，营销网络覆盖全国，初步完成了区域营销平台建设工作。营销团队从单一客户、 产品或方案向全业务营销拓展转型，营销能力进一步提升。 在提升营运能力方面，根据公司发展战略和组织架构，2013年开展全价值链的成本效益工 程工作，成本费用率比上年同期下降。落实供应商信用管理，资产质量得到进一步改善，公司 存货周转率进一步提高。 2013年，公司积极利用资本运作方式在公司主业范围寻求合作，提升公司市场竞争力和盈 利能力，同时不断整合内部资源、盘活存量资产，为公司产业发展提供重要支撑。报告期内公 司启动实施的重大资产重组项目——发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案已于 2014年3月取得中国证监会的批准文件，本次重组有利于公司打造综合性移动互联网服务平台， 促进公司主导产业板块均衡发展，提升整体盈利能力及对股东的回报。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,915,172,624.99 6,183,261,443.58 28.01 营业成本 6,500,578,405.45 5,056,031,397.13 28.57 销售费用 327,039,540.29 275,293,521.78 18.80 管理费用 662,358,679.26 592,115,893.40 11.86 财务费用 259,830,824.56 223,610,650.38 16.20 经营活动产生的现金流量净额 -152,053,763.43 -116,522,636.80 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -858,488,847.05 -712,778,283.43 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,116,797,392.56 856,156,989.32 30.44 研发支出 787,162,513.56 698,654,480.67 12.67 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司主要业务板块营业收入变化情况 单位：元 币种:人民币 行业名称 主营业务收入 增长幅度（%） 2013年 2012年 集成电路设计 2,200,264,886.50 1,726,827,148.58 27.42 软件与应用 4,015,542,623.00 3,142,997,600.24 27.76 终端设计 1,603,676,913.31 1,236,716,820.32 29.67 移动互联网 84,516,517.84 64,093,277.72 31.86 合计 7,904,000,940.65 6,170,634,846.86 28.09 报告期内，公司实现主营业务收入790,400万元，较上年增加28.09%。其中，集成电路设 计板块业务收入增长27.42%，进一步巩固和扩大优势产品的市场份额和产业规模，其中金融社 保芯片发货量突破5,000万只，进一步确立了市场领先地位；软件与应用板块业务收入增长 27.76%，主要聚焦在智慧城市和行业信息化领域，业务规模实现较大增长；终端设计板块业务 收入增长29.67%，依托较为完善的终端产业链，手机平台覆盖了国际主流手机芯片厂家，同时 国际市场拓展较快；移动互联网板块业务收入增长31.86%，通过不断完善发展“一站式数字内 容云服务平台”基础能力，在广告业务、舆情业务、一站式服务与定制终端及政府项目方面均 有所提高。 (2) 订单分析 报告期内，公司订单合同规模增长，有效支撑了业务收入的增长。其中，集成电路设计板 块比重是24%，软件与应用板块比重是53%，终端设计板块比重是18%，移动互联网板块比重 是1%。 (3) 新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司进一步优化产业结构，整合了集成电路设计、软件与应用板块的产业布局， 增强了在集成电路设计和软件与应用领域的核心竞争力与产业控制力，集成电路设计板块中新 产品收入有效贡献了收入增长。同时，软件与应用板块中智慧城市和行业信息化领域业务规模 实现较大增长。 (4) 主要销售客户的情况 公司客户主要为电信运营商、终端设备销售企业、银行等金融机构。2013年前五名销售客 户实现收入18.24亿元，占公司全部营业收入比重为23.03%。 公司前五名客户的营业收入情况： 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 529,967,547.16 6.70 第二名 488,682,680.04 6.17 第三名 288,418,945.07 3.64 第四名 263,846,153.84 3.33 第五名 252,746,588.01 3.19 合计 1,823,661,914.12 23.03 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 集成电路 设计 原材料 1,391,143,841.79 93.85 1,173,617,842.62 93.97 18.53 折旧 8,783,155.69 0.59 18,509,426.13 1.48 -52.55 其他 82,378,641.08 5.56 56,748,754.14 4.55 45.16 小计 1,482,305,638.56 100.00 1,248,876,022.89 100.00 18.69 软件与应 用 原材料 2,121,458,036.10 60.17 1,642,699,068.75 60.23 29.14 折旧 3,887,934.17 0.11 4,216,891.39 0.15 -7.80 其他 1,400,427,731.08 39.72 1,080,511,897.70 39.62 29.61 小计 3,525,773,701.35 100.00 2,727,427,857.84 100.00 29.27 终端设计 原材料 1,225,149,810.42 88.65 909,926,667.66 88.06 34.64 折旧 4,062,200.79 0.29 585,828.72 0.06 593.41 其他 152,730,476.90 11.05 122,733,098.95 11.88 24.44 小计 1,381,942,488.11 100.00 1,033,245,595.33 100.00 33.75 移动互联 网 原材料 73,194,067.76 100.00 45,592,360.90 99.47 60.54 折旧 其他 245,094.85 0.53 -100.00 小计 73,194,067.76 100.00 45,837,455.75 100.00 59.68 合计 6,463,215,895.78 100.00 5,055,386,931.81 100.00 27.85 (2) 主要供应商情况 2013年向前五名供应商的采购情况如下： 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购金额（不含税） 占采购总金额的比例(%) 第一名 705,317,977.80 11.13 第二名 292,955,589.10 4.62 第三名 172,991,280.00 2.73 第四名 154,536,264.90 2.44 第五名 133,759,024.75 2.11 合计 1,459,560,136.55 23.03 4、 费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 销售费用 327,039,540.29 275,293,521.78 18.80 管理费用 662,358,679.26 592,115,893.40 11.86 财务费用 259,830,824.56 223,610,650.38 16.20 (1)销售费用本年数比上年数增加51,746,018.51元，增加比例为18.80%，主要是由于收入 增长使得运输费等销售费用增加所致，但增加比例低于营业收入增加比例。 (2)管理费用本年数比上年数增加70,242,785.86元，增加比例为11.86%，主要是研发费用 较去年同期增加所致，但增加比例低于营业收入增加比例。 (3)财务费用本年数比上年数增加36,220,174.18元，增加比例为16.20%，主要是由于报告 期内借款增加以及下半年利率上升所致，但增加比例低于营业收入增加比例。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 305,649,111.93 本期资本化研发支出 481,513,401.63 研发支出合计 787,162,513.56 研发支出总额占净资产比例（%） 31.38 研发支出总额占营业收入比例（%） 9.94 (2) 情况说明 2013年公司研发投入78,716万元，较上年增长12.67%，重点针对中国4G（TD-LTE）实 验网建设和4G牌照发放后，公司加大了对4G终端基带芯片、4G数据终端、4G智能手机和基 于4G的移动互联网、物联网与行业应用产品及解决方案研发的力度；面向中国智慧城市发展， 金融EMV迁移的发展机遇，加大了智慧城市核心软件平台、云计算等产品与解决方案，双界 面金融IC卡等新产品的研发力度。通过技术创新提升公司产品与解决方案核心竞争力及盈利能 力。 6、 现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 经营活动产生的现金流 量净额 -152,053,763.43 -116,522,636.80 -30.49 投资活动产生的现金流 量净额 -858,488,847.05 -712,778,283.43 -20.44 筹资活动产生的现金流 量净额 1,116,797,392.56 856,156,989.32 30.44 (1) 经营活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少35,531,126.63元，减少比例为 30.49%，主要是本年经营规模增加导致经营支付的现金增加所致。 (2) 投资活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少145,710,563.62元，减少比例为 20.44%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。 (3) 筹资活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加260,640,403.24元，增加比例为 30.44%，主要是报告期内增加银行贷款所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项 目 本年末金额 上年末金额 较上期变动金额 较上期变动比 例（%） 资产减值损失 96,124,488.21 46,507,665.49 49,616,822.72 106.69 投资收益 23,207,719.00 35,243,931.48 -12,036,212.48 -34.15 （1）资产减值损失本年数比上年数增加49,616,822.72元，增加比例为106.69%，主要是按 照账龄计提的坏账准备增加、存货跌价准备计提增加、商誉减值准备增加所致。 （2）投资收益本年数比上年数减少12,036,212.48元，减少比例为34.15%，主要是报告期 内处置长期股权投资的收益减少及按权益法核算的联营单位实现盈利减少所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 集成电路 设计 2,200,264,886.50 1,482,305,638.56 32.63 27.42 18.69 增加4.95 个百分点 软件与应 用 4,015,542,623.00 3,525,773,701.35 12.20 27.76 29.27 减少1.03 个百分点 终端设计 1,603,676,913.31 1,381,942,488.11 13.83 29.67 33.75 减少2.63 个百分点 移动互联 84,516,517.84 73,194,067.76 13.40 31.86 59.68 减少 网 15.09个 百分点 合计 7,904,000,940.65 6,463,215,895.78 18.23 28.09 27.85 增加0.16 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 北部地区 3,960,408,001.55 19.81 南部地区 3,189,702,651.21 38.82 其他地区 753,890,287.89 32.86 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 248,615,637.50 2.23 150,549,612.19 1.78 65.14 应收账款 4,315,583,578.41 38.71 2,602,811,178.61 30.74 65.80 长期应收款 35,908,546.84 0.32 51,434,399.27 0.61 -30.19 长期股权投 资 214,290,466.67 1.92 157,321,275.62 1.86 36.21 在建工程 18,512,160.48 0.17 123,552,038.26 1.46 -85.02 无形资产 1,029,742,310.72 9.24 686,220,948.63 8.10 50.06 开发支出 565,889,443.81 5.08 355,957,630.67 4.20 58.98 递延所得税 资产 26,727,527.76 0.24 18,273,249.77 0.22 46.27 短期借款 4,737,804,971.63 42.49 3,327,000,000.00 39.29 42.40 应付票据 933,797,849.27 8.38 255,832,076.06 3.02 265.00 应付账款 1,646,409,715.91 14.77 1,260,424,763.64 14.89 30.62 应交税费 49,706,403.01 0.45 77,242,184.04 0.91 -35.65 其他应付款 210,125,029.60 1.88 595,539,308.73 7.03 -64.72 一年内到期 的非流动负 债 0.00 67,039,800.00 0.79 -100.00 长期借款 500,000,000.00 4.48 0.00 100.00 (1) 应收票据年末数比年初数增加98,066,025.31元，增加比例为65.14%，主要是报告期内 公司销售规模扩大，尚未到期的应收票据增加所致。 (2) 应收账款年末数比年初数增加1,712,772,399.80元，增加比例为65.80%，主要是报告期 内公司销售规模扩大，导致尚未到期的应收账款增加所致。 (3)长期应收款年末数比年初数减少15,525,852.43元，减少比例为30.19%，主要是前期款 项收回所致。 (4)长期股权投资年末数比年初数增加56,969,191.05元，增加比例为36.21%，主要是报告 期内子公司大唐电信投资有限公司由成本法转为权益法所致。 (5) 在建工程年末数比年初数减少105,039,877.78元，减少比例为85.02%，主要是报告期 内工程完工结转资产所致。 (6)无形资产年末数比年初数增加343,521,362.09元，增加比例为50.06%，主要是报告期内 自行研发结转无形资产、外购专有技术和软件，以及土地使用权增加所致。 (7) 开发支出年末数比年初数增加209,931,813.14元，增加比例为58.98%，主要是报告期 内加大研发投入，开发投入增加所致。 (8) 递延所得税资产年末数比年初数增加8,454,277.99元，增加比例为46.27%，主要是资 产减值损失增加所致。 (9) 短期借款年末数比年初数增加1,410,804,971.63元，增加比例为42.40%，主要是因为报 告期内公司经营规模扩大，借款增加所致。 (10) 应付票据年末数比年初数增加677,965,773.21元，增加比例为265.00%，主要是报告 期末未到期的应付票据增加所致。 (11) 应付账款年末数比年初数增加385,984,952.27元，增加比例为30.62%，主要是报告期 内销售规模增大，未到付款期的采购款增加所致。 (12) 应交税费年末数比年初数减少27,535,781,03元，减少比例为35.65%，主要是缴纳税 费所致。 (13) 其他应付款年末数比年初数减少385,414,279.13元，减少比例为64.72%，主要是归还 大唐电信科技产业控股有限公司借款所致。 (14) 一年内到期的非流动负债年末数比年初数减少67,039,800.00元，减少比例为100%， 主要是报告期内偿还长期应付款所致。 (15) 长期借款年末数比年初数增加500,000,000.00元，增加比例为100%，主要是增加银团借款 所致。 (四) 核心竞争力分析 报告期内，公司加大在金融支付、物联网、移动互联网等领域的研发力度，进一步提升了 公司在集成电路设计、软件与应用、终端设计、移动互联网服务等领域的整体解决方案能力与 核心产品竞争力。在集成电路设计领域，公司通过整合创新，继续保持在智能终端芯片、身份 识别芯片、金融社保芯片等的行业领先地位，加大低成本智能卡芯片、双界面CPU芯片的研发 推广力度，智能终端芯片整体套片竞争力得到有效增强，自主研发金融IC卡芯片获得EMVCo 安全认证，顺利完成中国银联、MASTER和VISA认证，并通过与恩智浦公司合资成立汽车电 子芯片公司，进步提升公司集成电路设计产业的运营能力。在软件与应用领域，继续完善城市 服务管理与物联网应用平台和云计算平台，推出多项具有自主知识产权的产品与解决方案，并 投入具体应用，有效支撑了公司整体产业发展对基础平台的应用需求。在终端设计领域，公司 终端设计服务能力不断增强，形成了方案设计、PCBA和ODM等复合业务能力，国际市场业 务发展迅速。在移动互联网领域，公司通过完善发展"一站式数字内容云服务平台"基础能力， 在广告业务、舆情业务、一站式服务与定制终端及政府项目方面均有所提高；通过资本并购方 式扩展到移动互联网游戏平台业务，并设立创意产业孵化平台，进一步加强平台建设与运营能 力，提升了抗风险水平。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 （1）公司对外股权投资情况 单位:万元 报告期内投资额 31,342.26 投资额增减变动数 10,094.03 上年同期投资额 21,248.23 投资额增减幅度(%) 47.51 （2）被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例(%) 联芯科技有限公司 电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专 业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介， 电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研 发生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集 成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。 100.00 大唐微电子技术有限 公司 研究、开发、生产集成电路产品、智能卡系统及软 件、计算机系统集成，提供技术开发、技术转让、 技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件及其外围 设备、通讯设备、仪器仪表；工程设计；货物进出 口、技术进出口、代理进出口。 95.00 ACP ADVANCED CIRCUIT PURSUIT AG 开发、生产和销售电信、微电子系统和娱乐电子产 品方面的电路和系统解决方案；在通信半导体领域 提供专业服务并根据企业目标进行有关知识产权的 交易；为瑞士以及海外的公司提供贷款；在瑞士以 及海外购买、持有、以及转让房产；在符合企业宗 旨和目标的情况下，涉入金融、商业交易。 6.90 北京大唐智能卡技术 有限公司 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术 培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、 机械设备、电子产品；计算机系统服务；货物进出 口、技术进出口、代理进出口；生产集成电路产品、 智能卡（IC卡）产品；其他印刷品印刷；建设工程 项目管理；专业承包。 97.99 大唐创新港投资（北 京）有限公司 投资管理；技术转让、技术咨询、技术服务、技术 推广；经济贸易咨询；出租办公用房。 100.00 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募 集 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使 用募集 方 式 资金用 途及去 向 2012 年 11 月 非 公 开 发 行 617,020,000.00 170,000,000.00 586,113,097.59 30,906,902.41 继续用 于募投 项目及 流动资 金使 用，募 集资金 继续存 放募集 资金监 管账户 中 合计 / 617,020,000.00 170,000,000.00 586,113,097.59 30,906,902.41 / 自本次募集资金到账后至2013年12月31日，公司及子公司联芯科技有限公司、大唐微电 子技术有限公司已累计使用募集资金合计为586,113,097.59元；公司及子公司联芯科技、大唐 微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计为32,755,018.61元（其中利息1,848,116.20元）。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投 入金额 募集资金本年 度投入金额 募集资金实际 累计投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目进 度 预计收 益 产生收 益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 面向金融及 行业应用的 高安全智能 卡芯片平台 研发及产业 化项目 否 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 是 100% L1813&1812 智能手机芯 片方案项目 否 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 是 100% 联芯科技四 合一无线连 接性芯片项 目 是 30,000,000.00 是 2013年12月 7日，公司第 六届董事会 第九次会议 审议通过了 《关于以部 分募集资金 对联芯科技 有限公司增 资的议案》。 根据实际需 要，公司拟将 原计划用于 大唐电信科 技股份有限 公司上海分 公司下一代 智能手机芯 片嵌入式软 件平台操作 系统开发项 目的 30,000,000.00 元募集资金 变更为用于 联芯科技四 合一无线连 接性芯片的 开发项目，以 增资方式完 成资金的使 用。变更原因 主要有: 1、经 营发展需 要 ；2、产品 研发及业绩 提升需要；3、 发展连接性 芯片将填补 公司套片芯 片不足短板， 改变公司智 能手机方案 依赖第三方 芯片的现状； 4、发展连接 性芯片将有 助于公司在 连接芯片技 术方面的积 累，缩小与竞 争对手差距； 5、发展连接 性芯片将有 助于公司后 续产品规划 和技术演进， 从根本上提 升公司产品 的规划和设 计能力。 补充日常流 动资金 是 417,020,000.00 416,113,097.59 是 99.78% 合计 / 617,020,000.00 170,000,000.00 586,113,097.59 / / / / / / 2012年11月，经公司第五届第三十五次董事会审议通过，同意公司将本次非公开发行股 份募集配套资金净额617,020,000.00元用于如下项目：90,000,000.00元用于L1813、1812智能 手机芯片方案项目，80,000,000.00元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及 产业化项目，30,000,000.00元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目， 417,020,000.00元用于补充日常流动资金。 2013年12月，公司第六届第九次董事会和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于以 部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金 30,000,000.00元由原计划用于上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项 目变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增加联芯科技注册资本的方式完 成。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:元 币种:人民币 变更后的 项目名称 对应的原 承诺项目 变更项目 拟投入金 额 本年 度投 入金 额 累计 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 联芯科技 四合一无 线连接性 芯片的开 发项目 下一代智 能手机芯 片嵌入式 软件平台 操作系统 开发项目 30,000,000 0 0 是 合计 / 30,000,000 0 0 / / / / / 2013年12月，公司第六届第九次董事会和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于以 部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金 30,000,000.00元由原计划用于上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项 目变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增加联芯科技注册资本的方式完 成。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位名称 经营范围 注册资本 资产总额 股东权益 营业收入 净利润 大唐微电 子技术有 限公司 集成电路产 品、智能卡 系统及软件 等 204,210,526.32 1,507,204,031.68 628,522,707.43 1,028,472,126.26 108,250,194.54 大唐软件 技术股份 有限公司 开发计算机 软件、技术 开发、转让、 咨询、培训 等 109,720,080.00 1,898,810,734.22 306,956,064.74 1,867,123,952.62 35,612,511.69 西安大唐 电信有限 公司 通信设备、 通信终端、 电子元器件 的开发、生 产、销售 492,398,051.52 1,563,777,513.10 106,518,619.63 622,421,718.30 -51,786,948.05 上海优思 通信科技 有限公司 通信设备及 相关产品、 计算机软硬 6,000,000.00 786,376,202.68 221,298,353.99 1,081,484,982.92 84,216,261.92 件的研发、 销售 大唐电信 （天津） 通信终端 制造有限 公司 电子及通信 设备、移动 电话机、仪 器仪表等的 技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务、 制造、销售 10,000,000.00 244,761,216.74 -42,289,751.41 327,081,142.64 -29,600,124.48 大唐电信 （成都） 信息技术 有限公司 电子设备、 通信设备、 应用系统集 成、传感设 备等销售； 智能化管理 软件开发、 销售 100,000,000.00 355,632,714.66 110,027,246.84 148,892,925.60 9,832,368.56 新华瑞德 （北京） 网络科技 有限公司 互联网信息 服务、电子 出版物总发 行业务、电 子出版物复 制业务 44,450,000.00 60,646,378.15 42,397,288.93 83,699,175.12 -589,300.26 联芯科技 有限公司 电子产品、 计算机软硬 件、通信设 备、集成电 路专业领域 内的技术开 发、技术服 务，产品研 发、生产销 售等 340,384,615.00 2,428,228,840.48 1,006,745,211.01 1,226,218,086.71 179,009,858.37 启东优思 电子有限 公司 工业电子模 块、通信器 材及圆器件 制造、销售 10,000,000.00 60,392,992.88 36,961,616.24 49,067,826.79 10,216,963.96 江苏安防 科技有限 公司 道路交通监 控通信系 统、安全设 施工程、城 100,000,000.00 572,748,237.93 170,262,029.97 505,673,325.25 55,211,970.47 市智能交通 等 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014年，国内经济仍将保持稳中求进的总基调。我国电子信息产业发展基础和潜力前景看 好，成为经济增长的重要引擎，信息技术中移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术与应 用的创新和融合加快。国家工业性、信息化、城镇化和农业现代化发展战略进一步落实，信息 消费产业发展迅速，全国各地掀起智慧城市建设浪潮，泛信息通信技术的产业穿透和引领作用 将进一步增强。 在集成电路设计方面，IC产业链被国外企业主导，国内芯片自主率低。随着电子信息产业 的快速发展，国内对IC的需求规模增加，同时竞争激烈。国家高度重视集成电路的发展，持续 推出系列政策，成立专项资金，鼓励企业自主创新、规模发展和产业整合，积极推动集成电路 产业发展。 在软件与应用方面，各行业的信息化建设仍持续。国家出台信息消费政策，开展信息惠民 工程，智慧城市建设如火如荼，与民众生活密切相关的医疗、教育等发展迅速。国内相关的信 息化集成企业众多，集中度低，竞争激烈，随着云计算、大数据等技术的发展，提供咨询、解 决方案开发、实施、维保IT整体解决方案或者基于网络提供"云服务"成为未来的发展方向。 在终端方面，4G牌照下发将引发新一轮大规模终端集采，垂直行业移动信息化升级，市场 前景看好；终端产品形态更加丰富，可穿戴设备、智能电视、家庭智能终端等细分市场可能迎 来爆发期。随着移动终端进入门槛的降低，互联网公司、传统硬件厂商、广电等积极进入，进 一步加剧了行业竞争，市场竞争更加激烈，终端产品利润几乎被苹果、三星垄断，国内厂商普 遍陷入"有规模无利润"，对终端厂商的运营能力和资金实力提出更高要求。 在移动互联网方面，近年来移动互联网发展迅速，各种创新和应用层出不穷，相关应用及 平台呈现规模化发展趋势，国内市场逐步形成以阿里、腾讯、百度等行业巨头为首的市场格局。 大众应用与服务领域竞争激烈，游戏、移动支付和行业应用逐步成为发展重点。 (二) 公司发展战略 2014年公司将延续既定发展战略，即以国内领先的集成电路设计、软件与应用、终端设计 及移动互联网业务为核心竞争力，面向政府、运营商、企业和消费者提供整体解决方案和服务， 成为细分行业综合领先的解决方案和服务提供商。围绕 "稳增长、调结构、聚资源、提效益、 控风险"的总体工作思路，持续优化业务布局，调整产业结构，形成集成电路设计、软件与应用、 终端设计及移动互联网四大业务板块均衡协调的业务结构，持续增强市场经营能力、技术创新 能力、资源配置能力和风险管控能力，提升产业整体经营能力和综合竞争能力。 (三) 经营计划 2014年公司继续聚焦集成电路设计、软件与应用、终端设计和移动互联网四大领域，投入 资源开展新业务、开发新产品，持续提升芯片设计能力，加强行业信息化市场能力，整合优化 终端设计业务，并通过投资并购等方式实现集成电路设计领域、移动互联网领域的跨越式发展。 集成电路设计板块承担着大唐电信集成电路产业战略布局的使命，也是公司竞争优势较强 的业务板块，公司将积极争取国家和地方政府的支持，同时加大对集成电路产业的投入力度， 通过业务融合、共享资源，进一步做强做大集成电路产业，实现规模和利润双增长。软件与应 用板块要进一步加强产业规划，聚焦在运营商、城市应用和典型行业应用等领域，强化自主产 品研发，深入挖掘高价值行业市场,在实现业务规模增长同时控制业务发展风险，保证一定的盈 利水平。终端设计和移动互联网板块将兼顾长远利益和短期利益，综合考量资源匹配度，充分 发挥资源的最大效益，实现业务平稳有序的发展。 公司将在确保产业健康发展前提下，适度控制经营规模增长速度，优化财务性指标，提高 盈利能力。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年公司拟计划通过向商业银行申请中长期借款来解决公司北京科研中心基础建设所需 资金。 (五) 可能面对的风险 1、行业及政策风险 十八大会议中，李克强总理明确提出："坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农 业现代化道路"的新四化发展道路。当前我国正处于新四化水平不断提高的阶段，国家在新兴产 业及重点行业领域的政策引导及规划布局带动了整体信息产业经济的发展。从信息技术的长期 演进趋势来看，将聚焦下一代通信网络、物联网、大数据、云计算、移动互联网、三网融合、 高性能集成电路和高端软件。如果未来国家相关政策发生重大变化，则将给公司相关业务带来 不确定性。 公司将继续保持在集成电路设计产业的资源投入，并通过产业规模聚集，保证公司具有核 心自主知识产权的智能终端芯片、安全芯片等优势领域始终处于领先地位，同时在汽车电子芯 片领域积极探索。公司将在终端产业进一步提升智能终端设计及生产能力，加强与运营商在定 制化产品方面的深度合作，致力于自主品牌建设，打通终端产业链，形成全产业链综合优势。 公司将加强在行业信息化和物联网领域的拓展，在重点行业形成综合性的整体解决方案，推动 智慧城市和行业信息化的发展。 2、资本运营风险 资本运作对一个公司的产业发展具有重大意义，能够快速打入新兴领域、改善资产结构、 协同整体发展等。但同时，资本运营风险也成为企业最大的风险之一。公司将进一步关注资本 运营风险，加强资本运营风险管理。一方面加强资本运营项目的事前评估，聘请专业机构，建 立健全决策制度；另一方面建立健全投资后的监管和融合，建立后评估制度，防范管理风险， 根据评估后的实际情况来决定资本项目走向，努力降低商业风险。 2013年，公司风险管控能力得到持续提升。2014年，"控风险"仍然是公司经营工作的总体 要求之一，公司将通过多种措施的有效施行，在业务规模增长的同时有效降低公司运营风险。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已于2012年9月11日修订《公司章程》中有关现金分红政策的条款，对现金分红的 具体条件和比例、利润分配方案的审议程序、修订利润分配政策的决策程序及独立董事应当行 使的权力等进行了明确的表述。 报告期内公司虽然盈利但母公司未分配利润为负，经公司第六届第十五次董事会审议通过， 报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 155,615,858.74 2012年 168,896,550.09 2011年 129,989,334.12 五、 积极履行社会责任的工作情况 详见2014年4月18日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司2013年度社会责 任报告》。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2013年《大唐电信科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金方案》经公司第五届第四十 三次董事会、第六届第六次董事会和公司2013年第二次 临时股东大会审议批准。2014年2月26日，中国证监 会并购重组委2014年第10次会议审核通过本次重组事 项。2014年3月28日，中国证监会出具《关于核准大 唐电信科技股份有限公司向周浩等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》，核准了本次重组方案。 2013年6月27日、11月6日、11月22 日、2014年2月27日、4月1日上海证券 交易所网站 2013年4月，经公司第五届第四十次董事会审议批准， 同意公司以在产权交易所进场交易的方式，以3,250万 元的价格转让所持北京大唐科技发展有限公司（以下简 称"大唐发展"）32.5%的股权。2013年6月6日，公司以 3,250万元的价格将大唐发展32.5%的股权转让给江苏汉 禧实业有限公司（以下简称"江苏汉禧"）。此次转让后， 江苏汉禧持有大唐发展70%股权，公司持有大唐发展 30%股权，不再将其纳入合并报表范围。2013年6月13 日完成本次股权转让的工商变更登记。 2013年4月27日上海证券交易所网站 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 采购商品、接受劳务情况表 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价方式 本期发生额 上期发生额 及决策程 序 金额 占同类交 易金额的 比例（%） 金额 占同类交 易金额的 比例（%） 大唐移动 通信设备 有限公司 购买商品 协议价 12,643,100.57 0.20 38,416,762.08 0.79 大唐高鸿 数据网络 技术股份 有限公司 购买商品 协议价 12,731,021.31 0.20 3,285,746.03 0.07 上海迪爱 斯通信设 备有限公 司 购买商品 协议价 1,183,658.98 0.02 4,179,269.90 0.09 中芯国际 集成电路 制造有限 公司 购买商品 协议价 92,396,911.89 1.46 60,620,225.56 1.24 大唐电信 国际技术 （香港）有 限公司 购买商品 协议价 154,536,264.90 2.44 电信科学 技术研究 院 购买商品 协议价 14,800,000.00 0.23 电信科学 技术第五 研究所 购买商品 协议价 1,533,186.15 0.03 电信科学 技术仪表 研究所 购买商品 协议价 923.08 0.00002 电信科学 技术第一 研究所 购买商品 协议价 3,820,754.72 0.06 大唐联仪 科技有限 公司 购买商品 协议价 9,663,247.89 0.15 数据通信 科学技术 研究所 接受劳务 协议价 894,104.83 0.01 821,356.29 0.02 电信科学 技术研究 院 接受劳务 协议价 1,120,485.00 0.02 4,999,656.00 0.1 大唐移动 通信设备 有限公司 接受劳务 协议价 836,792.46 0.01 13,082,950.00 0.27 大唐电信 科技产业 控股有限 公司 接受劳务 协议价 1,709,552.64 0.03 2,232,880.00 0.05 成都泰瑞 通信设备 检测有限 公司 接受劳务 协议价 94,339.62 0.001 70,000.00 0.001 大唐高鸿 数据网络 技术股份 有限公司 接受劳务 协议价 14,963,000.00 0.24 6,541,502.00 0.13 电信科学 技术第五 研究所 接受劳务 协议价 2,356,008.74 0.04 780,000.00 0.02 大唐投资 管理（北 京）有限公 司 接受劳务 协议价 60,000.00 0.001 电信科学 技术第一 研究所 接受劳务 协议价 1,207,547.17 0.02 4,123,759.44 0.08 国家无线 电频谱管（未完）  |