[年报]人人乐：2013年年度报告
人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013年度报告 2014年04月18日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人何金明、主管会计工作负责人何宏斌及会计机构负责人(会计主 管人员)廖志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第九节 内部控制 .............................................................................................................................. 67 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 68 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 156 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、人人乐 指 人人乐连锁商业集团股份有限公司 公司章程 指 人人乐连锁商业集团股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 人人乐连锁商业集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日-至2013年12月31日 重大风险提示 公司可能存在宏观经济运行风险、市场拓展风险、运营成本持续增长风险， 详见本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展可能面对的风险及应对措施 部分的内容。敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 人人乐 股票代码 002336 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 人人乐连锁商业集团股份有限公司 公司的中文简称 人人乐 公司的外文名称（如有） RENRENLE COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RENRENLE 公司的法定代表人 何金明 注册地址 深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http://www.renrenle.cn 电子信箱 rrl@renrenle.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何宏斌 石勇 联系地址 深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层 深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层 电话 0755-86058141 0755-86058141 传真 0755-26093560 0755-26093560 电子信箱 hehongbin@renrenle.cn shiyong@renrenle.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996年04月01日 广东省深圳市市场 监督管理局 440301102720148 440301192422389 19242238-9 报告期末注册 2013年07月25日 广东省深圳市市场 监督管理局 440301102720148 440301192422389 19242238-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 宣宜辰、杨艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 12,716,456,768.43 12,913,437,727.33 -1.53% 12,091,919,298.66 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,669,302.13 -89,614,800.99 126.41% 169,407,204.50 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 24,862,267.06 -95,197,068.99 126.12% 168,461,103.07 经营活动产生的现金流量净额（元） 509,677,350.54 524,708,469.55 -2.86% 251,190,122.14 基本每股收益（元/股） 0.0592 -0.224 126.43% 0.4235 稀释每股收益（元/股） 0.0592 -0.224 126.43% 0.4235 加权平均净资产收益率（%） 0.72% -2.65% 3.37% 4.76% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 7,440,031,210.36 7,131,553,089.20 4.33% 7,353,387,870.20 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,294,908,545.49 3,271,239,243.36 0.72% 3,560,854,044.35 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -39,735,891.93 -17,387,123.25 -9,208,730.07 报告期发生非流动资产处置损益-39,735,891.93元，主 要是关闭门店非流动资产处置损失为23,430,047.93 元；广州配销公司报损分拣设备4,900,000.00元；筹建 门店因物业方违约未开业已投入工程款损失 7,903,650.48元；其他非流动资产损益3,502,193.52元。 计入当期损益的政府 补助（与企业业务密 切相关，按照国家统 一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,751,970.97 3,951,236.36 4,489,507.95 报告期收到补贴款6,751,970.97元，主要是母公司收到 上市培育项目资助经费2,000,000.00元；收到成都市青 羊区人民政府草市街街道办事处支持企业发展资金 1,050,000.00元；收到成都市财政局、成都市商务局商 贸流通行业扩大销售资金补贴600,000.00元；收到深 圳市南山区经济促进局人才安居补贴专项资金 400,000.00元；收到天津武清开发区基础设施配套奖励 款33,052,669.50元，在本报告期确认收入661,053.36 元；收到其他零星补助款2,040,917.61元。 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 14,385,900.36 24,426,431.01 7,345,167.05 除上述非流动资产处置损失、投资收益和政府补助之 外的其他营业外收支净额14,385,900.36元。主要包括： 1、赔偿收入34,157,956.46元，主要是收到海滨店物业 方赔偿款20,000,000元，收到陕西汉中物业方赔偿收 入4,056,058.08元，收到都江堰店解约物业方赔偿款 5,000,000元，其他赔偿收入5,101,898.38元；2、赔偿 支出32,387,912.45元，主要是海滨店和平湖店闭店赔 偿支出19,783,192.00元,西安丰庆店闭店诉讼预计损失 5,920,954.77元，其他赔偿支出6,683,765.68元；3、呆 账处理收入6,340,336.05元；4、其他零星损益 6,275,520.30元。 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 17,823,782.34 本期将闲置资金投资保本型短期理财产品获得投资收 益。 减：所得税影响额 418,726.67 5,408,276.12 1,679,843.50 合计 -1,192,964.93 5,582,268.00 946,101.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，中国经济在转型与结构调整的宏观背景下，全年GDP同比增长7.7%，增速与上年基本持平，保持低速增长态 势；城镇居民收入增速趋缓，消费信心不足，全年社会消费品零售总额增长延续放缓趋势，同比增长13.1%，增幅较上年下 滑1.2个百分点。 1、行业发展状况 （1）收入增速放缓，净利润增长面临压力 零售业受宏观经济影响较大，由于经济增速减缓，消费明显不足，据中华全国商业信息中心统计数据，2013年全国百家 重点大型零售企业零售额同比增长8.9%，增速较上年减缓1.9个百分点，连续两年下滑，为2005年以来最低。同时，零售企 业租金及人工等成本持续上涨，竞争日趋激烈，局部市场饱和，净利润增长面临压力。 （2）网络零售继续高速增长 电子商务通过低廉的价格、便捷的支付、上门送货等周到服务迅速抢占零售市场份额，使传统零售渠道受到冲击，分流 了实体零售店的客户。根据中国电子商务研究中心监测数据，2013年中国网络零售市场交易规模较2012年同比增长42.8%， 占社会消费品零售总额的8.04%，同比增长了1.74个百分点。 据商务部监测数据显示，2013年重点零售企业各传统业态销售增速远低于网络零售的增长速度。其中百货店销售额同比 增长10.3%，增幅与上年持平；超市销售额同比增长8.3%，增速较上年回落0.4个百分点；专业店销售额同比增长7.5%，增速 较上年提升2.2 个百分点。 （3）多业态经营渐成主流，零售渠道加快下沉 零售业销售增长放缓、成本高企已成为行业常态，很多已经形成一定规模的零售企业已开始进行转型升级，扩大经营范 围，涉足超市、百货、购物中心、便利店、电子商务等多种业态，以应对市场环境的变化，扩大销售规模、提升盈利能力。 同时，由于一、二线城市零售业竞争日趋激烈，一些区域零售市场趋于饱和，单店销售增长难度加大，经营成本持续上涨， 零售企业在三、四线城市扩张步伐加快，一些大型连锁企业已将渠道延伸至中小城市及农村地区。 （4）城镇化进程带来机遇，行业整合提速 中国新型城镇化的进程对零售业的发展将产生持续拉动效应，带来消费结构改变和消费能力提升，中西部区域和三、四 线城市将是未来中国城镇化率提升最快速的地区。大型零售企业销售额在整个行业中的比重进一步增大，对区域市场、中小 零售商的整合能力进一步强化，线上线下加快融合，兼并收购成为零售企业寻求增长的重要途径之一。 2、公司经营发展情况 2013年，公司面对艰难的市场环境和激烈的市场竞争，继续―调整、减速、巩固、提高‖发展策略，巩固区域经营，适度 放缓规模的外延增长，注重精细化管理，挖掘内部潜力，围绕―增业绩提升收益率、减成本降低费用率‖年度工作主题，通过 加强毛利率管控和成本费用控制等手段，实现扭亏为盈。全年实现营业收入1,271,645.68万元，比去年同期减少1.53%，归属 于上市公司股东的净利润2,366.93万元，比去年同期增长126.41%。报告期内，公司主要工作如下： （1）新店拓展稳健推进 2013年度公司继续保持适度放缓的新店拓展速度，持续优化门店网络，同时通过完善新店评估与决策机制，强化投资拓 展的风险控制。报告期内新开10家门店，总面积20.06万平方米；因业主方解约及门店长期亏损原因，关闭了深圳海滨店和 平湖店两家门店。截至报告期末公司已进驻全国10个省（自治区/直辖市）30余个城市，开设门店128家，面积190余万平方 米，基本实现华南、西北、西南、华北四个营运大区的全国发展战略布局。门店具体分布如下： 广东 陕西 四川 天津/河北 重庆 广西 福建 湖南 江西 合计 42家 26家 18家 14家 7家 8家 4家 7家 2家 128家 （2）继续强化成本控制 面对人力、租金等主要经营成本持续增长的压力，公司在报告期内以预算为导向，通过优化组织架构和人员定编、流程 优化、节能降耗、降低租金成本、创新损耗防控等措施继续强化成本控制，提升劳效，销售费用率较上年下降了0.3个百分 点。 （3）加强毛利率管控，提升毛利水平 在报告期内，面对日趋激烈的市场竞争，公司通过不断深化品类管理改革，改善商品结构；优化海报的选品，提升促销 商品毛利率；优化采购渠道，降低了商品采购成本等措施提升毛利水平。报告期内综合毛利率同比增长了0.69个百分点。 （4）全面推进生鲜商品经营改革 2013年度，公司在前期对蔬菜类商品经营实行改革的基础上，继续全面推进生鲜商品经营改革，扩大生鲜自营范围，加 强基地开发与农超对接，推动熟食中心店集中加工与统一配送以及中央厨房建设，以提升生鲜商品竞争优势，发挥生鲜商品 的聚客功能。 （5）加快配送中心建设 公司在2013年度根据区域门店的发展情况及未来的营运和发展需要，同时为强化生鲜商品经营，实现生鲜商品的集中分 拣、加工和配送，启动西安和天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库的建设。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为从事大卖场、综合超市和百货的连锁经营，报告期内未发生变化。2013年公司实现营业收入1,271,645.68 万元，较去年同期下降1.53%，主要是由于华南区域门店受外部市场因素等影响较大，销售收入同比出现了下滑。 报告期内，公司实现营业利润7,451.92万元，较去年同期增长200.90%；实现利润总额5,587.09万元，较去年同期增长 189.29％；实现净利润2,366.93万元，较去年同期增长126.41%。主要原因是公司加强了毛利率管控，综合毛利率较上年同期 提升0.69个百分点；同时通过强化成本费用控制，费用率同比下降了0.3个百分点。 （1）主要财务数据同比变动情况 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 变动原因 营业收入 12,716,456,768.43 12,913,437,727.33 -1.53% 华南区可比门店销售下滑 营业成本 10,047,451,129.66 10,292,222,211.71 -2.38% 销售下降以及采购成本降低 销售费用 2,004,497,345.12 2,094,650,866.79 -4.30% 人力成本、促销费用降低 管理费用 508,502,705.70 514,346,340.56 -1.14% 人力成本、差旅费用降低 财务费用 -8,273,291.63 -26,076,370.28 68.27% 本期定期存款减少导致利息收入的 减少 经营活动产生的现金流量净额 509,677,350.54 524,708,469.55 -2.86% 销售下降 投资活动产生的现金流量净额 -627,553,578.48 -490,472,718.31 -27.95% 主要原因是2013年12月购买了保本 型短期理财产品5亿元未到期。 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -200,000,000.00 100.00% 2012年支付现金分红2亿元 （2）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在首次公开发行股票招股说明书中计划利用募集资金在未来2～3年内在华南、西北、西南和华北开设68家门店，截 至报告期末，募投项目已开业门店48家，募投项目累计资金投入进度为81.21%，滞后于招股说明书披露的计划进度。主要 是由于部分募集资金意向性门店发展项目没能正式签约、或已签约项目因物业方延迟交付或解约等原因，造成部分募投项目 不能按照预计时间实施；同时受外部经济环境等因素影响，公司近两年新开门店市场培育期延长，公司采取了相对稳健的新 店拓展政策，放缓了新店拓展速度，导致募集资金投资项目进展速度放缓。 公司在2012年年度报告中披露了2013年度的主要经营计划：开设新店10家左右，实现营业收入平稳增长，力争归属于上 市公司股东的净利润实现盈利。报告期内公司实际开设门店10家，实现归属于上市公司股东的净利润2,366.93万元，由于受 华南区可比老店销售下降等影响，公司2013年度营业收入同比减少了1.53%。 （3）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 （1）说明 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增长（%） 主营业务收入 11,377,394,927.02 11,454,567,709.18 -0.67% 其他业务收入 1,339,061,841.41 1,458,870,018.15 -8.21% 合计 12,716,456,768.43 12,913,437,727.33 -1.53% 主营业务收入下降的主要原因是部分区域可比老店的销售收入下降，新店培育期间销售增长缓慢，其中华南区域门店销 售收入同比出现较大幅度下滑；其他业务收入下降的主要原因是2013年公司改变采购议价模式，减少其他业务收入，同时降 低了采购成本，增加了主营业务毛利额。 （2）报告期主营业务收入分品类占比情况 单位：元 分品类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占主营业务收入 比重（%） 金额 占主营业务收 入比重（%） 食品类 4,102,599,440.83 36.06% 4,107,814,199.55 35.86% -0.13% 生鲜类 2,106,793,248.60 18.52% 2,108,144,392.86 18.40% -0.06% 洗化类 1,740,616,752.00 15.30% 1,737,319,287.66 15.17% 0.19% 家电类 798,940,072.18 7.02% 841,115,776.77 7.34% -5.01% 针纺类 574,812,097.57 5.05% 632,737,710.28 5.52% -9.15% 日杂文体类 588,144,012.47 5.17% 594,849,544.88 5.19% -1.13% 百货类 1,465,489,303.37 12.88% 1,432,586,797.18 12.52% 2.30% 合计 11,377,394,927.02 11,454,567,709.18 -0.67% 报告期内各品类销售占比未发生重大变化，食品和生鲜两个品类的销售占比较上年略有增长，达到54.58%；家电、针纺 品类受电商冲击的影响较大，销售收入同比出现了较大的下滑。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 87,821,541.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 0.77% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 27,090,897.40 0.24% 2 客户2 24,147,780.00 0.21% 3 客户3 14,867,853.81 0.13% 4 客户4 11,485,009.89 0.10% 5 客户5 10,230,000.00 0.09% 合计 —— 87,821,541.10 0.77% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 零售业 主营业务成本 10,042,992,852.55 99.96% 10,286,521,613.53 99.94% -2.37% 零售业 其他业务成本 4,458,277.11 0.04% 5,700,598.18 0.06% -21.79% 零售业 合计 10,047,451,129.66 100% 10,292,222,211.71 100% -2.38% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占主营业务成本 比重（%） 金额 占主营业务成本 比重（%） 食品类 主营业务成本 3,645,149,257.88 36.29% 3,731,450,566.27 36.28% -2.31% 生鲜类 主营业务成本 1,951,160,485.82 19.43% 1,982,669,466.30 19.27% -1.59% 洗化类 主营业务成本 1,550,954,740.31 15.44% 1,572,128,799.66 15.28% -1.35% 家电类 主营业务成本 750,942,483.04 7.48% 804,812,056.48 7.82% -6.69% 针纺类 主营业务成本 441,440,875.19 4.4% 500,301,817.52 4.86% -11.77% 日杂文体类 主营业务成本 435,603,819.19 4.34% 457,109,938.50 4.44% -4.7% 百货类 主营业务成本 1,267,741,191.12 12.62% 1,238,048,968.80 12.05% 2.4% 合计 10,042,992,852.55 10,286,521,613.53 -2.37% 报告期公司通过加强毛利率管控提升毛利水平，完善商品结构，优化供应链降低采购成本，调整采购议价模式等措施， 主营业务成本同比下降2.37%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 857,965,757.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 9.27% 公司前5名供应商资料 √适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 414,834,663.07 4.48% 2 供应商2 182,928,568.97 1.98% 3 供应商3 104,860,523.50 1.13% 4 供应商4 89,063,758.44 0.96% 5 供应商5 66,278,243.75 0.72% 合计 —— 857,965,757.73 9.27% 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中是不直接或间接 拥有权益。 4、费用 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例 销售费用 200,449.73 15.76% 209,465.09 16.22% -4.30% 管理费用 50,850.27 4.00% 51,434.63 3.98% -1.14% 财务费用 -827.32 -0.07% -2,607.64 -0.20% 68.27% 三项费用合计 250,472.68 19.70% 258,292.08 20.00% -3.03% 所得税费用 3,220.16 0.25% 2,704.55 0.21% 19.06% 财务费用上升的主要原因是报告期内使用闲置资金购买银行理财产品，导致定期存款减少利息收入下降。 5、 可比门店经营情况 主要指标 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛 利率(%) 主营业务收入比上 年同期增减（%） 主营业务成本比上 年同期增减（%） 主营业务毛利率比 上年同期增减（%） 华南区 478,209.28 425,678.19 10.98% -6.12% -7.46% 1.29% 其中：广东省 329,426.44 294,684.52 10.55% -8.68% -9.76% 1.07% 西北区 310,544.91 269,960.11 13.07% 6.00% 4.35% 1.37% 西南区 172,379.69 152,793.12 11.36% -1.22% -2.57% 1.23% 华北区 104,147.65 91,899.21 11.76% -6.21% -9.33% 3.04% 可比门店合计 1,065,281.53 940,330.63 11.73% -2.08% -3.74% 1.53% 注：可比门店是指2011年12月31日以前开业的门店；华南地区含：广东省、广西壮族自治区、福建省、湖南省、江西省； 西北地区含：陕西省；西南地区含：四川省、重庆市；华北地区含：天津市、河北省。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 14,298,070,240.36 14,592,513,637.81 -2.02% 经营活动现金流出小计 13,788,392,889.82 14,067,805,168.26 -1.99% 经营活动产生的现金流量净额 509,677,350.54 524,708,469.55 -2.86% 投资活动现金流入小计 1,010,761,944.99 - - 投资活动现金流出小计 1,638,315,523.47 490,472,718.31 234.03% 投资活动产生的现金流量净额 -627,553,578.48 -490,472,718.31 -27.95% 筹资活动现金流出小计 200,000,000.00 -100% 筹资活动产生的现金流量净额 -200,000,000.00 100% 现金及现金等价物净增加额 -117,876,227.94 -165,764,248.76 28.89% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量减少27.95%，主要原因是2013年12月购买的5亿元保本型短期理财产品未到期。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为50,967.74万元，与净利润2,366.93万元差异48,600.81万元，原因主要是 报告期发生长期待摊费用摊销、固定资产折旧、无形资产摊销、计提减值准备、处置资产损失等非付现成本35,168.90万元， 经营性应收项目减少、经营性应付项目增加共计影响35,928.55万元；存货和递延所得税资产期末较期初增加20,709.23万元， 投资收益1,787.41万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 商品零售业 11,377,394,927.02 10,042,992,852.55 11.73% -0.67% -2.37% 1.53% 分产品 食品类 4,102,599,440.83 3,645,149,257.88 11.15% -0.13% -2.31% 1.99% 生鲜类 2,106,793,248.60 1,951,160,485.82 7.39% -0.06% -1.59% 1.44% 洗化类 1,740,616,752.00 1,550,954,740.31 10.9% 0.19% -1.35% 1.39% 家电类 798,940,072.18 750,942,483.04 6.01% -5.01% -6.69% 1.69% 针纺类 574,812,097.57 441,440,875.19 23.2% -9.15% -11.77% 2.27% 日杂文体类 588,144,012.47 435,603,819.19 25.94% -1.13% -4.7% 2.78% 百货类 1,465,489,303.37 1,267,741,191.12 13.49% 2.3% 2.4% -0.09% 合计 11,377,394,927.02 10,042,992,852.55 11.73% -0.67% -2.37% 1.53% 分地区 华南区 4,930,278,747.82 4,383,733,388.12 11.09% -6.72% -8.17% 1.41% 西北区 3,467,599,672.41 3,017,835,403.93 12.97% 7.56% 5.96% 1.32% 西南区 1,816,916,603.00 1,615,003,800.11 11.11% 1.88% 0.61% 1.12% 华北区 1,162,599,903.79 1,026,420,260.39 11.71% 0.09% -3.11% 2.91% 合计 11,377,394,927.02 10,042,992,852.55 11.73% -0.67% -2.37% 1.53% 注：华南地区含：广东省、广西壮族自治区、福建省、湖南省、江西省；西北地区含：陕西省；西南地区含：四川省、重庆 市；华北地区含：天津市、河北省。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,980,207,655.41 26.62% 2,098,083,883.35 29.42% -2.80% 应收账款 11,207,644.85 0.15% 4,626,924.74 0.06% 0.09% 主要原因是报告期内成都和南宁大 宗团购业务增加所致。 存货 1,599,164,557.30 21.49% 1,418,034,272.57 19.88% 1.61% 固定资产 601,688,387.74 8.09% 656,817,994.89 9.21% -1.12% 在建工程 448,521,335.15 6.03% 328,621,596.62 4.61% 1.42% 主要原因是报告期内支付成都配送 中心、西安配送中心、天津配送中心 建设工程款项所致。 预付款项 570,713,585.01 7.67% 715,025,821.63 10.03% -2.36% 主要原因是报告期内公司转让了全 资子公司新余市大欢乐购物中心有 限公司的全部股权，代新余大欢乐支 付的土地出让金大部分已收回所致。 应收利息 2,165,544.74 0.03% 26,190,333.32 0.37% -0.34% 主要原因是报告期内募集资金的定 期存款到期，存款利息已收到，本期 使用闲置资金购买银行理财产品，导 致定期存款减少，本期应计利息下 降。 其他应收款 326,285,914.40 4.39% 496,415,484.46 6.96% -2.57% 报告期内收回解约门店租赁押金以 及签约门店押金转预付租金所致。 其他流动资产 1,099,128,536.73 14.77% 576,455,693.02 8.08% 6.69% 主要原因是报告期内购买保本型短 期理财产品5亿元。 无形资产 119,365,941.67 1.6% 122,561,680.85 1.72% -0.12% 长期待摊费用 500,194,035.35 6.72% 529,795,148.89 7.43% -0.71% 递延所得税资产 181,388,072.01 2.44% 158,924,254.86 2.23% 0.21% 资产总计 7,440,031,210.36 100% 7,131,553,089.20 100% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 应付票据 12,500,000.00 0.17% 0.17% 应付账款 2,202,360,070.23 29.60% 2,066,789,958.99 28.98% 0.62% 预收款项 1,393,735,794.81 18.73% 1,259,016,743.95 17.65% 1.08% 应付职工薪酬 29,998,358.23 0.40% 28,172,895.68 0.40% 0.00% 应交税费 25,458,633.37 0.34% 26,671,627.52 0.37% -0.03% 其他应付款 304,138,638.08 4.09% 305,381,085.31 4.28% -0.19% 预计负债 7,069,462.19 0.10% 0.10% 其他流动负债 136,342,374.10 1.83% 140,661,147.17 1.97% -0.14% 其他非流动负债 33,519,333.86 0.45% 33,620,387.22 0.47% -0.02% 负债合计 4,145,122,664.87 55.71% 3,860,313,845.84 54.13% 1.58% 五、核心竞争力分析 公司主营业务为从事大卖场、综合超市和百货的连锁经营。公司致力于主营业务的发展，全国布局、跨区域连锁经营。 截止2013年年末已开设门店128家，门店遍及10个省（自治区/直辖市）的30余个城市，实现华南、西北、西南、华北四个营 运大区的全国发展战略布局。公司在业务的拓展过程中逐渐积累起来的人才资源、供应商资源、经营管理能力、品牌知名度 优势，以及在国内市场的多年营销经验，为公司的持续发展打下了坚实的基础。 报告期内公司核心竞争力没有发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 5,000,000.00 4,000,000.00 25% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 南昌市人人乐实业有限公司 商品零售 100% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方 式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行 非关联 方 否 保本保证 收益型 10,000 2013年05 月30日 2013年11 月28日 按产品期限 及到期年收 益率计算 10,000 0 229.37 229.37 兴业银行股 份有限公司 深圳南山支 行 非关联 方 否 人民币保 本浮动收 益型结构 性存款 20,000 2013年05 月10日 2013年12 月10日 按产品期限 及到期年收 益率计算 20,000 0 539.4 539.4 中国民生银 行股份有限 公司深圳分 行 非关联 方 否 人民币保 本浮动收 益型结构 性存款 50,000 2013年05 月10日 2013年11 月08日 按产品期限 及到期年收 益率计算 50,000 0 1,013.61 1,013.61 宁波银行股 份有限公司 深圳宝安支 行 非关联 方 否 保本浮动 收益型 （启盈理 财稳健型 530号） 20,000 2013年12 月18日 2014年12 月18日 按产品余额、 期限及适用 年收益率计 算 0 0 1,000 0 中国民生银 行股份有限 公司深圳分 行 非关联 方 否 保本浮动 收益型存 款 30,000 2013年12 月16日 2014年12 月16日 按产品期限 及到期年收 益率计算 0 0 1,500 0 合计 130,000 -- -- -- 80,000 4,282.38 1,782.38 委托理财资金来源 公司闲置募集资金和自有资金 逾期未收回的本金和收益累计额 0.00 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013年03月11日、2013年05月10日 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 257,418.45 报告期投入募集资金总额 22,733.72 已累计投入募集资金总额 158,855.82 报告期内变更用途的募集资金总额 17,040.92 累计变更用途的募集资金总额 43,953.92 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 17.07% 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准，本公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通 股10,000万股，由安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同 时进行，每股发行价格为人民币26.98元，应募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后 实际募集资金净额为人民币257,418.45万元。募集资金款项已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事 务所有限责任公司深南验字(2010)第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2013年12月31日， 募集资金余额为113,778.43万元（含利息收入及理财收益）。公司募集资金存放与使用情况详见2014年4月18日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《人人乐：关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-017）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 广东地区21家连锁 超市发展项目 是 36,476.00 36,476.00 802.83 22,923.21 62.84% 2016年12月 -7,495.39 不适用 否 陕西地区17家连锁 超市发展项目 是 31,574.00 31,574.00 1,199.91 23,961.33 75.89% 2015年12月 6,431.25 不适用 否 四川地区12家连锁 超市发展项目 是 19,484.00 19,484.00 499.30 17,247.65 88.52% 2016年12月 -1,015.74 不适用 否 广西地区8家连锁超 市发展项目 是 12,024.00 12,024.00 - 10,642.00 88.51% 2015年12月 1,704.34 不适用 否 天津市6家连锁超市 发展项目 是 11,465.00 11,465.00 11.40 9,199.32 80.24% 2015年12月 -436.26 不适用 否 湖南地区4家连锁超 市发展项目 是 8,584.00 8,584.00 - 7,020.49 81.79% 2015年12月 -2,335.81 不适用 否 广州新建配送中心 项目 否 18,505.00 18,505.00 - 18,505.00 100.00% 2011年10月 -119.63 不适用 否 西安赛高店物业产 权购置项目 否 14,128.00 14,128.00 - 14,128.00 100.00% 2008年9月 212.67 是 否 承诺投资项目小计 152,240.00 152,240.00 2,513.44 123,627.00 81.21% -3,054.57 超募资金投向 四川地区5家连锁超 市发展项目 是 10,405.50 10,405.50 4,150.44 5,754.23 55.30% 2014年3月 -1,698.68 不适 用 否 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 湖南地区5家连锁超 市发展项目 否 13,937.60 13,937.60 280.29 4,641.84 33.30% 2014年12月 -1,138.56 不适 用 否 天津市3家连锁超市 发展项目 是 7,658.89 7,658.89 2,336.45 5,776.21 75.42% 2013年10月 -1,566.63 不适 用 否 广西地区2家连锁超 市发展项目 是 1,340.00 1,340.00 1,339.89 1,339.89 99.99% 2013年10月 -223.64 不适 用 否 江西地区1家连锁超 市发展项目 否 2,308.64 2,308.64 1,362.56 1,362.56 59.02% 2013年9月 -436.95 不适 用 否 重庆地区2家连锁超 市发展项目 是 3,791.91 3,791.91 1,538.98 1,538.98 40.59% 2013年10月 -787.08 不适 用 否 西安地区2家连锁超 市发展项目 否 5,583.00 5,583.00 1,229.12 1,229.12 22.02% 2014年1月 -677.35 不适 用 否 西安配送中心项目 （含1号库、2号库 和生鲜库） 否 23,119.88 23,119.88 2,520.53 6,227.45 26.94% 2015年6月 -141.32 不适 用 否 天津配送中心项目 （含1号库、2号库 和生鲜库） 否 28,159.00 28,159.00 5,462.02 7,358.54 26.13% 2015年12月 -66.80 不适 用 否 超募资金投向小计 96,304.42 96,304.42 20,220.28 35,228.82 36.58% -6,737.01 合计 248,544.42 248,544.42 22,733.72 158,855.82 63.91% -9,791.58 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 一、承诺投资项目情况： 公司计划募集资金投入总额为152,240.00万元，截止报告期末，实际累计投入123,627.00万元，完成资金使用计划的81.21%；报告期末，部分募集资金 项目未如期完成投入，主要原因为公司根据外部市场形势的变化，调整经营策略，适度放缓新店拓展速度；同时招股说明书中部分意向项目没有正式签约 或出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产及出租方违约停止合作，延迟了募集资金投资项目的正常筹建和开业。主要如下： 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 1、广东地区21家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设21家门店，实际开设14家门店。未开业的7家门店中梅州锦发君城、增城荔城店由于物 业方违约，合同解除；其他5家门店为意向项目，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。 2、陕西地区17家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设17家门店，实际开业13家，未开业的4家门店中西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉 中虎头桥店等3家超市发展项目于2014年3月公告使用西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店等3家门店替代；汉中虎头桥店在新店开业筹备过程中 因物业方解约，造成项目无法继续实施，物业方对公司前期投入的装修和开办费用等给予了赔偿，筹备期间累计投入的募集资金9,675,399.38元已全额转 回募集资金专户。相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2014-009】。未开业的西安文艺路购物广场店目前已解约，公司将积极寻求 其他项目替代。 3、四川地区12家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设12家门店，实际开业7家。未开业5家门店中邛崃海宁店已进场筹划开业，成都锦华路 店及成都天邑酒店由于物业方违约，目前合同已解约；其他2家门店属于意向项目，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。 4、广西地区8家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设8家门店，实际开业6家。未开业的2家门店中高新区店已于2014年1月8日开业；南宁 北大路为意向项目，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。 5、天津市6家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设6家门店，实际开业5家。未开业的1家门店蓝岸广场店因合同甲方与租赁物业产权方整体 租赁关系终止，致使合同终止，公司将积极寻求其他项目替代。 6、湖南地区4家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设4家门店，实际开设3家门店。未开业的1家门店为岳麓店，原因是出售方尚未交付房产， 延迟开业。 二、超募资金投资进度情况： 公司已安排使用超募资金总额为96,304.42万元，截止报告期末，实际累计投入35,228.82万元，完成资金使用计划的36.58%；报告期末，部分超募资金 项目未如期完成投入，主要原因为公司根据外部市场形势的变化，调整经营策略，适度放缓新店拓展速度，另外部分门店出租方未能按照合同预定时间交 付租赁房产及出租方违约停止合作，延迟了超募资金投资项目的正常筹建和开业。主要如下： 1、四川地区5家超募发展项目：原计划至本报告期末开设5家，实际开业2家。未开业的3家门店中攀枝花财富中心、眉山万景国际2家项目于报告期 内终止，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】；万科金色海蓉因物业方违约延迟交付未按计划开业，公司于2014年3月 5日公告终止该项目，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2014-010】。 2、天津地区3家超募发展项目，原计划至本报告期末开设3家门店，实际开业2家。未开业的红桥人防店因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租 赁合同解除或无法继续履行，该项目于报告期内终止，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】。 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 3、湖南地区5家超募发展项目：原计划至本报告期末开设5家门店，实际开业2家。未开业的3家门店中湘潭建鑫广场项目、永州中联国际项目二店因 物业方违约延迟交付，公司已于2014年3月5日公告终止项目，湘潭建鑫广场项目投资已经使用的超募资金以自有资金已退回，相关内容详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn) 公司公告【2014-010】。未开业的都汇城项目正在筹建中。 4、西安地区2家超募发展项目：原计划至本报告期末开设2家门店，实际开业1家。未开业的海荣青东店已于2014年1月18日开业。 5、广西地区2家超募发展项目：原计划开设2家超募项目，实际开业1家。未开业的柳州金绿洲店于报告期内终止，相关内容详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】。 6、江西地区1家超募发展项目，已于2013年9月1日开业。 7、重庆地区2家超募发展项目：原计划至报告期末开设2家门店，实际开业1家。未开业的彭水金山广场于报告期内终止，相关内容详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】。 8、天津配销、西安配销公司项目正在筹建中。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 本公司募集资金净额人民币257,418.45万元，与预计募集资金152,240.00万元相比，超募资金105,178.45万元。公司部分超募资金使用计划如下： 1、2011年4月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分 超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及 周边地区新店建设项目的议案》，计划使用部分超募资金投资新设8家门店，分别是：四川地区3家、湖南地区2家、天津及周边地区2家、广西地区1 家，总面积为211,714平方米，预计使用超募资金31,333万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付， 不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 2、2011年5月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1号库）项目的议案》，并经2011年 6月13日召开的2011年第二次临时股东大会通过。计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（1号库），预计使用超募资金7,980.88万元，项 目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 3、2011年12月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》，计划使用部分超募资金投 资建设天津配送中心项目，预计使用超募资金10,526万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 4、2012年3月14日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资江西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分 超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津地 区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》等议案、计划使用部分超募资金投资新设7家门店，分别是： 江西1家、湖南2家、重庆2家、天津1家、四川1家，总面积为131,653平方米，预计使用超募资金投资总额为19,879.46万元。新设门店所使用的房 产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补 足。独立董事出具了同意意见，安信证券出具了核查意见。 5、2012年12月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新设5家门店的议案》，本次计划使用部分超募资金新设 的5家门店分别是：四川地区1家、陕西地区2家、广西地区1家、湖南地区1家，总面积为68,252平方米，预计使用超募资金投资总额为10,854万元。 新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用 计划将使用自有资金补足。 （未完）  |