[年报]新 嘉 联：2013年年度报告
浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告 股票简称：新嘉联 股票代码： 002188 披露日期： 2014年 4月 18日 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人韦中总、主管会计工作负责人金一栋及会计机构负责人 (会计主 管人员)蒋中瀚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告所涉及未来公司发展的展望，属于计划等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节公司简介 ....................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ......................................8 第四节董事会报告 .................................................10 第五节重要事项 ...................................................26 第六节股份变动及股东情况 .........................................30 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................34 第八节公司治理 ...................................................41 第九节内部控制 ...................................................47 第十节财务报告 ...................................................49 第十一节备查文件目录 ............................................129 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司指浙江新嘉联电子股份有限公司 嘉兴嘉联指嘉兴嘉联电子有限公司 新曼斯指浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司 恩杰尔指恩杰尔公司 美联公司指浙江美联新能源有限公司 新力光电指浙江新力光电科技有限公司 深圳凌嘉指深圳凌嘉电音有限公司 上海凌嘉指上海凌嘉电子有限公司 重庆新嘉联指重庆新嘉联电子有限公司 上海天纪指上海天纪投资有限公司 元、万元指指人民币元、万元 报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会 报告中 "公司未来发展的展望 --可能面对的风险 "部分的内容。 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称新嘉联股票代码 002188 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江新嘉联电子股份有限公司 公司的中文简称新嘉联 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） NEW JIALIAN 公司的法定代表人韦中总 注册地址浙江省嘉善县东升路 36号 注册地址的邮政编码 314100 办公地址浙江省嘉善县东升路 36号 办公地址的邮政编码 314100 公司网址 http://www.newjialian.com 电子信箱 njlstock@newjialian.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名赵斌张晓艳 联系地址浙江省嘉善县东升路 36号浙江省嘉善县东升路 36号 电话 0573-84252627 0573-84252627 传真 0573-84252318 0573-84252318 电子信箱 njlstock@newjialian.com njlstock@newjialian.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券办 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期 首次注册 2006年 11月 22日 报告期末注册 2012年 04月 27日 公司上市以来主营业务的变化情况（如 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 浙江省工商行政管 理局 330000000014218 330421721075424 72107542-4 浙江省工商行政管 理局 330000000014218 330421721075424 72107542-4 无变更 有） 2012年 2月 11日，公司发布了“公司股东丁仁涛、嘉兴市大盛投资有限公司、 宋爱萍等 6位股东与上海天纪投资有限公司签署股份转让协议，转让方合计出让 800万股公司流通股，占公司总股本的 5.13%。本次转让完成后，上海天纪投资有 限公司持有本公司股份 25,050,000股，占总股本的 16.06%，为公司的控股股东。” 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 6层 签字会计师姓名杨端平、任成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 160,461,581.29 222,965,026.42 -28.03% 337,596,701.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,859,263.84 -8,720,628.96 -190.12% 2,025,417.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -31,324,979.14 -11,620,019.06 169.58% -4,751,935.69 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,100,753.84 42,142,104.73 -131.09% 9,658,528.58 基本每股收益（元/股） 0.05 -0.06 -183.33% 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.06 -183.33% 0.01 加权平均净资产收益率（%） 2.48% -2.75% 5.23% 0.63% 2013年末 2012年末本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 356,423,900.56 367,601,973.99 -3.04% 413,300,554.30 归属于上市公司股东的净资产（元） 321,116,577.27 313,274,309.92 2.5% 322,050,117.28 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 7,859,263.84 -8,720,628.96 321,116,577.27 313,274,309.92 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 7,859,263.84 -8,720,628.96 321,116,577.27 313,274,309.92 按境外会计准则调整的项目及金额 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 38,390,525.94 -7,060.43 180,399.70 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 195,733.62 130,454.00 2,104,968.99切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 147,890.00 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 3,246,293.49 2,861,828.38 1,137,695.26 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 420,000.00 500,000.00 回 对外委托贷款取得的损益 2,805,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -804,761.91 28,351.86 -426,009.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,112,089.38 3,791,090.20 减：所得税影响额 6,788,936.11 523,207.40 578,985.33 少数股东权益影响额（税后） -28,298.57 10,976.31 79,695.78 合计 39,184,242.98 2,899,390.10 6,777,353.06 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年，公司董事会严格依照各项法律法规的要求，全体董事本着勤勉尽责、恪尽职守的工作态度， 依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。经营班子在董事会领导下，在加紧实 施生产工艺改进、提高研发创新能力、自动化改造项目、加大开拓国内市场力度、提高公司生产线产能和 生产效率、处置公司自成立以来累积的存货和闲置 (报废)的机器设备、剔除不良资产以减少公司的管理费 用、优化公司组织架构设置，提升部门工作效能、提高员工生活质量等方面，做了大量基础性工作。 2013年度公司以“机器换人”为基本思路，以内焊新工艺为核心，打破传统电声生产模式，从产品结 构、生产工艺两方面着手进行创新改造。极大缓解了公司部分用工急缺的状况，有效提高了人均产值 ,并 降低了原材料损耗；在产品的性能及可靠性方面也得到了显著提升，降低了市场售后质量风险。 为了改变公司一直以传统的单膜产品为主的格局，配合目前销售火爆的智能手机及平板电脑产品市场 需求，改变新品研发过程中，缺乏具有差异性竞争力的优势产品的现状。报告期，公司在新设备、新材料 的引进、中高端技术人才的引进方面投入力度显著，并在复合膜产品领域取得突破，为公司未来拓展国内 市场奠定了良好的技术基础。 报告期，公司自主创新的自动化设备的研发和制造，是今年技术改造的一大亮点。公司通过建立一支 机电一体化的技术团队，围绕创新产品的创新工艺，自行设计并制造适用本公司生产要求的自动化生产设 备。从产品前道工序、柔性全自动工作站的定制、关键部件装配等核心生产工序建立了标准化模块，大大 提高公司生产线人均产能，实现了传统微电声产品装配技术的重大突破。公司对于部分核心技术具有完全 自主知识产权。 公司与西门子、松下等国外客户保持长期良好合作，近八成产品销往国外，但是公司多年来在国内市 场培育和拓展方面的投入严重不足，并缺乏强有力的市场开拓团队。报告期，公司着重加强了销售团队的 建设，分别在南北方市场建立了项目团队，主攻国内一、二线智能手机品牌客户，并取得了突破。 报告期，公司围绕提升效率，对公司组织构架进行整合优化，建立跨部门多功能项目组；为提高采购 效率、节约成本，初步建立起供应商竞价机制；为提高物料管理体系，使生产经营环节与公司财务管理体 系有机结合，完成了新 ERP系统的切换工作；为提高员工工作积极性，公司重新梳理了绩效考核体系，制 定绩效考核制度，优胜劣汰鼓励先进；为改善员工生活质量、减少员工流动性，改善了员工用餐、住宿环 境、生活娱乐环境，报告期员工工资也有较大幅度的提升，上述工作为公司稳定干部和员工队伍、推进精 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 细化管理奠定了基础。 为盘活公司闲置资产，减轻公司经营负担，改善今后发展的内部环境， 2013年下半年，公司对部分闲 置土地、厂房，闲置设备进行清理、盘点、归类后，严格按照相关法律流程完成了资产评估、资产拍卖、 土地及厂房转让等盘活存量的工作。同时完成了对子公司上海凌嘉、重庆新嘉联、深圳凌嘉的处置工作。 报告期，公司为提高公司整体运作效率和抗风险能力，为改善公司经营现状和主营业务盈利能力打下了基 础。 二、主营业务分析 1、概述 报告期，公司营业收入 160,461,581.29元，较上年同期减少 28.03%，主要系本期受市场环境影响，销 售规模持续下降所致；营业成本 143,862,562.26元，较上年同期减少 20.07%，主要系本期随营业收入减少 而相应减少成本；销售费用、管理费用、财务费用为 49,698,270.67元，较上年同期增长 15.42%；研发投 入为7,865,319.70元，较上年同期减少 30.24%，主要系本期研发费用减少；本期经营活动产生的现金流量 净额为-13,100,753.84 元，较上年同期减少 131.09%，主要系本期营业规模较上期缩小，销售商品提供劳 务收到的现金大幅度减少 ,收到的税费返还也受到影响；投资活动产生的现金流量净额为 -18,570,722.09 元，较上年同期减少 2,803.61%，主要系本期理财产品收益较上期减少及加大委托贷款额度所致；筹资活 动产生的现金流量净额为 -2,464,387.19元，较上年同期减少 655.70%，主要系本期支付子公司的少数股东 的退股款及股利所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 多年来，公司的主要客户是西门子和松下，主要微电声业务集中在无绳电话受话器和扬声器等微电声 产品，且国外客户所占比重较大，受人民币升值风险的影响显著，毛利率不断下降。自 2013年起，公司在 新品研发战略及市场布局上有了很大的调整，注重并实施新一代微电声产品的开发，改造核心生产流程， 加强与国内客户的合作及其市场的拓展，尤其是国内智能手机和平板电脑生产厂家。经过一年多的努力， 新一代智能手机及平板电脑微电声产品的开发及核心生产技术已趋成熟；与此同时，在北京、上海、深圳 等地铺设专门拓展智能手机及平板电脑客户的市场机构，建立专业市场团队，进行市场推进。目前已经有 部分国内一、二线品牌的智能手机及平板电脑生产厂商及其 ODM工厂的项目进入到实质性阶段。公司经营 团队围绕主营业扭亏增盈的目标在不断努力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 2、收入 说明 行业分类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额占营业收入比重（%）金额占营业收入比重（ %） 电子元器件行业 155,325,927.39 96.80% 221,827,077.55 99.49% -29.98% 产品分类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额占营业收入比重（%）金额占营业收入比重（ %） 扬声器 57,400,811.53 35.77% 98,302,533.37 44.09% -41.61% 受话器 81,245,872.89 50.63% 109,896,546.53 49.29% -26.07% TFT液晶模组 13,574,960.99 8.46% 13,299,351.87 5.96% 2.07% 其他 3,104,281.98 1.93% 328,645.78 0.15% 844.57% 地区分类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额占营业收入比重（%）金额占营业收入比重（ %） 国内 25,114,305.04 15.65% 39,463,971.09 17.70% -36.36% 国外 130,211,622.35 81.15% 182,363,106.46 81.79% -28.60% 本期不再纳入合并财务报表范围的主体 (1)出售股权而减少子公司的情况说明 根据本公司与李东于 2013年10月28日签订的《股权转让协议》，并经 2013年10月28日公司第三届董事 会第九次会议批准，同意公司将所持有的上海凌嘉电子有限公司 85%股权以评估后净资产作价 400万元转让 给李东，股权转让基准日为 2013年10月28日。公司已于 2013年10月24日收到该股权转让款 400万元。本公 司自股权转让之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。 根据本公司与深圳市凌通人和投资有限公司于 2013年12月27日签订的《股权转让协议》，并经 2013年 12月28日公司第三届董事会第十二次会议批准，同意公司将所持有的深圳凌嘉电音有限公司 98.68%股权， 以评估后净资产作价 181.97万元转让给深圳市凌通人和投资有限公司，股权转让基准日为 2013年12月28 日。公司已于 2013年12月30日收到该股权转让款 181.97万元。本公司自股权转让之日起，不再将其纳入合 并财务报表范围。 (2)因其他原因减少子公司的情况说明 由于本公司调整经营战略， 2013年8月23日第三届董事会第六次会议通过重庆新嘉联电子有限公司解 散。该公司已于 2013年12月24日清算完毕，并于 2013年12月31日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不 再将其纳入合并财务报表范围 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□ 否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量（万只） 8,474 10,241 -17.25% 电子元器件行业生产量（万只） 8,641 10,722 -19.41% 库存量（万只） 1,197 1,030 16.21% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 109,176,009.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 68.03% 公司前 5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1香港经久有限公司 67,182,232.85 41.87% 2德国西门子公司 35,398,518.21 22.06% 3深圳凌嘉 2,299,333.00 1.43% 4 New Albea Kunststofftechnik GmbH 2,156,573.98 1.34% 5山东共达电声股份有限公司 2,139,350.98 1.33% 合计 —— 109,176,009.02 68.03% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 金额 占营业成本比重 （%） 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 电子元器件行业主要营业成本 137,608,664.93 95.65% 179,221,977.64 99.58% -23.22% 产品分类 单位：元 2013年 2012年 产品分类项目 同比增减(%) 金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%） 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 扬声器主要营业成本 51,399,364.43 35.73% 81,461,224.08 45.26% -36.90% 受话器主要营业成本 72,799,419.70 50.60% 84,830,737.38 47.13% -14.18% TFT液晶模组主要营业成本 12,908,315.65 8.97% 12,714,654.14 7.06% 1.52% 其他主要营业成本 501,565.15 0.35% 215,362.04 0.13% 132.89% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 19,256,683.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 15.99% 公司前 5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1浙江英洛华磁业有限公司 6,602,754.89 5.48% 2浙江中科磁业有限公司 3,828,321.32 3.18% 3嘉善强展电子有限公司 3,105,434.26 2.58% 4东阳市亿力磁业有限公司 3,084,880.84 2.56% 5嘉善康达斯电子有限公司 2,635,291.69 2.19% 合计 —— 19,256,683.00 15.99% 4、费用 项目 2013年 2012年同比增减(%)变动原因 销售费用(元) 3,660,271.34 5,076,562.60 -27.90%主要系本期销售收入及规模下降所致。 管理费用(元) 46,036,098.51 39,006,423.95 18.02% 财务费用(元) 1,900.82 -1,025,055.70 -100.19%主要系本期汇兑损失较上期增长较多所致。 所得税费用(元) 2,669,738.57 506,936.15 426.64%主要系本期利润总额较上期有较大幅度增加所致。 5、研发支出 项目 2013年 2012年增减变动幅度（%）变动原因 研发支出总额（元） 7,865,319.70 11,274,960.94 -30.24%本期研发费用减少。 占期末经审计净资产比例（%） 2.45% 3.60% -1.15% 占当期经审计营业收入比例（%） 4.90% 5.06% -0.16% 6、现金流 单位：元 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 200,332,803.83 300,482,945.33 -33.33% 经营活动现金流出小计 213,433,557.67 258,340,840.60 -17.38% 经营活动产生的现金流量净额 -13,100,753.84 42,142,104.73 -131.09% 投资活动现金流入小计 205,594,931.92 289,247,301.66 -28.92% 投资活动现金流出小计 224,165,654.01 289,886,874.16 -22.67% 投资活动产生的现金流量净额 -18,570,722.09 -639,572.50 2,803.61% 筹资活动现金流入小计 308,476.62 751,950.37 -58.98% 筹资活动现金流出小计 2,772,863.81 308,476.62 798.89% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,464,387.19 443,473.75 -655.7% 现金及现金等价物净增加额 -34,537,715.88 42,734,652.64 -180.82% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 131.09%，主要是本期公司销售规模下降，销售 商品提供劳务收到的现金大幅度减少，收到的税费返还也有所减少。 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,803.61%，主要是本期公司加大了委托贷款额 度所致。 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 655.70%，主要是本期收回承兑汇票保证金及支 付子公司的少数股东的退股款及股利所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%） 分行业 电子元器件行业 155,325,927.39 137,608,664.93 11.41% -29.98% -23.22% -7.8% 分产品 扬声器 57,400,811.53 51,399,364.43 10.46% -41.61% -36.9% -6.67% 受话器 81,245,872.89 72,799,419.70 10.4% -26.07% -14.18% -12.41% TFT液晶模组 13,574,960.99 12,908,315.65 4.91% 2.07% 1.52% 0.51% 其他 3,104,281.98 501,565.15 83.84% 844.57% 132.89% 49.37% 分地区 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 国内 25,114,305.04 23,853,822.38 5.02% -36.36% -30.7% -7.76% 国外 130,211,622.35 113,754,842.55 12.64% -28.6% -21.44% -7.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%）重大变动说明 金额占总资产比例（ %）金额占总资产比例（%） 货币资金 72,101,086.71 20.23% 106,947,279.21 29.09% -8.86% 应收账款 29,958,947.58 8.41% 47,683,449.41 12.97% -4.56% 存货 35,926,401.63 10.08% 37,623,627.40 10.23% -0.15% 长期股权投资 3,931,771.28 1.1% 3,058,355.91 0.83% 0.27% 固定资产 97,280,875.32 27.29% 147,165,143.07 40.03% -12.74% 在建工程 231,739.56 0.07% 485,620.01 0.13% -0.06% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 金融资产 期初数 本期公允价值变动损 益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出 售金额 期末数 1.以公允价值 1,183,552.45 -1,106,852.45 76,700.00 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 金融资产小计 1,183,552.45 -1,106,852.45 76,700.00 上述合计 1,183,552.45 -1,106,852.45 76,700.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是√ 否 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 五、核心竞争力分析 公司已具备从产品设计、模具开发、零件制造到成品装配及检测与试验一条龙的生产能力，能够满足 客户产品多样化的需求。公司也是市级专利示范性企业。主要技术人员具有多年的电声元器件研发和生产 制造经验。公司由研发、工程、模具，组成的实行扁平化管理的多功能项目组，极大提高市场服务效率和 缩短开发周期，另外，公司注重研发制造、技术累积，形成持续创新的源泉。在报告期内，公司以科研项 目实施为载体，通过不断技术创新，持续提升企业核心竞争力，为公司的发展奠定了坚实的基础。 2013年已授权并获得证书的专利如下： 序号专利名称专利号公告日专利性质法律状态 1带有自粘层塑性胶环的动圈式电声转换器 ZL03239111.0 2004-10-13实用新型授权 2双面动圈式电声转换器 ZL03243559.2 2004-7-14实用新型授权 3受话器或扬声器的双磁路体 ZL03273069.1 2004-8-25实用新型授权 4受话器或扬声器的新磁路体 ZL03273184.1 2004-8-25实用新型授权 5双磁体电声转换器 ZL200420023006.2 2005-5-25实用新型授权 6内磁式双面电声转换器 ZL200520101039.9 2006-6-21实用新型授权 7无磁气隙平面音圈电声转换器 ZL200720108239.6 2008-3-19实用新型授权 8微型音箱 ZL200720302890.7 2008-11-12实用新型授权 9非闭合磁罩组成的磁路 ZL200820121344.8 2009-5-13实用新型授权 10一种音质良好的受话器振膜 ZL200520057966.5 2006-6-7实用新型授权 11一种简单的防磁与防静电并存的受话器 ZL200520057967.X 2006-5-24实用新型授权 12音圈引线与振膜固定的结构 200920113053.9 2009-11-4实用新型授权 13裹胶机 200920113069.X 2009-11-4实用新型授权 14热压机 200920113054.3 2009-11-4实用新型授权 15磁钢分离器 200920113070.2 2009-11-4实用新型授权 16带有导通引出结构框架的硅麦克风 200920114623.6 2010-1-27实用新型授权 17电容L形排列的双面双用硅麦克风 200920117096.4 2010-1-27实用新型授权 18带阻尼的微型音箱 200920117094.5 2010-1-27实用新型授权 19带有绝缘隔墙的硅麦克风 200920118141.8 2010-1-27实用新型授权 20微型受话器或扬声器用的复合振动膜 200920124636.1 2010-5-12实用新型授权 21后泄漏宽频性能的受话器 200920124637.6 2010-5-12实用新型授权 22带泄声槽的高泄漏性能受话器 200920124638.0 2010-5-12实用新型授权 23音箱（曲面微型） 200930201001.2 2010-7-14外观专利授权 24一种用于超薄型扬声器的散热式磁罩 201020049629.2 2010-11-17实用新型授权 25一种用于扬声器纯音检听的机电式触发装置 201020100743.3 2011-1-26实用新型授权 26一种用于扬声器音膜定位的定位工具 201020100744.8 2010-11-17实用新型授权 27一种用于微型音箱测试的辅助固定装置 201020143414.7 2010-11-24实用新型授权 28一种具有功率线性频响特性的封闭式受话器 201120087808.x 2011-10-26实用新型授权 29具有内焊直悬空引线型结构的微型电声换能器 201120575705.8 2012-8-15实用新型授权 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 30一种具有功率线性频响特性的封闭式受话器 201110077413.6 2013-09-25发明专利授权 31音膜装配吸附装置 201220657298.X 2013-05-22实用新型授权 32内焊式新工艺音膜脱模装置 201220659043.7 2013-05-22实用新型授权 33自动压纹机 201220659014.0 2013-05-22实用新型授权 34灵敏度可校正的铁壳式电容硅传声器 201220753752.1 2013-05-22实用新型授权 35复合振膜贴片装置 201320477198.3 2014-01-29实用新型授权 36自重自密封可周转活塞储物盒 201320477195.X 2014-01-29实用新型授权 37信赖性试验装置 201320478910.1 2014-01-29实用新型授权 正在申请并获得受理的专利如下： 序号专利名称专利号申请日专利性质法律状态 1带双缓冲压力可调式调音纸防粘带平整装置 201420136286.1 2014-3-25实用新型受理 2一种防音圈变形的音圈周转件 201420135514.3 2014-3-25实用新型受理 3一种集成测试工装 201420136233.X 2014-3-25实用新型受理 科学技术成果鉴定（验收）情况： 序号成果名称技术水平鉴定/验收时间 1前盖带有防谐振泡棉的防水受话器SDHL1022-1G国内领先 2013-10-26 2内置前后腔气平衡孔型动圈式受话器SD033B-6国内领先 2013-10-26 3具有内置助听线圈与音圈并联引出的动圈式微型受话器MRJHL06151HB-1国内领先 2013-10-26 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 本期实际计提减值 关联是否关委托理财报酬确定预计报告期实际 受托人名称产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额 关系联交易金额 2013年 2013年 方式收益损益金额 金额（如有） 上海浦东发 展银行嘉兴无否保本型 3,000 01月 0701月 153,000 22.01 分行日 日 中国农业银 行嘉善支行 无否保本型 1,000 2013年 03月 15 日 2013年 03月 29 日 1,000 1.19 上海浦东发2013年 2013年 展银行嘉兴无否保本型 1,628 04月 0205月 091,628 6.68 分行日 日 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 上海浦东发 展银行嘉兴 分行 无否保本型 1,000 2013年 04月 02 日 2013年 06月 06 日 1,000 7.39 合计 6,628 -- - 6,628 0 37.27 委托理财资金来源自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 2012年 11月 13日 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）委托贷款情况+++ 单位：万元 贷款对象 上海天利商品混凝土有限公司 是否关联 贷款金额 5,000 贷款利率 10.8% 担保人或抵押物 上海精耘塑料有 限公司以其资产、 其公司法定代表 人吴小明先生以 其自有房产 贷款对象资金用 方 否 途 资金周转 上海天华建筑设计有限公司否 10,000 10.8%无资金周转 合计 -15,000 -- - 展 期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）无 2013年 06月 14日 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013年 11月 16日 2013年 07月 01日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2013年 12月 03日 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资 本 总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 生产、销 20万美6,084,488. 10,174,679 -158,670.9 嘉兴嘉联子公司制造业售电声器8,484,534.07 -154,626.27 元 83 .56 5 材 新曼斯子公司制造业 生产销售 镍铁钴代 铬镀液， 制造加工 电声配件 500万元 9,666,039.39 5,639,322. 99 37,215,105 .62 -196,472.4 8 -852,384.70 批发和零售电子产品180万丹-158,189.7 -471,992.2 恩杰尔子公司330,339.16 130,286.61 -471,992.25 业销售 麦克朗 7 5 美联公司子公司制造业 太阳能光 伏组件的 生产、销 售；经营 进出口业 务 2,000 万元 5,521,205.91 3,521,377. 09 0.00 -3,265,777 .34 -3,265,777. 34 光电子器 件、显示 器件和组 件的研 新力光电参股公司生产销售 发、生产、 销售及相 1,800 万元 121,860,392.1 1 21,356,089 .04 137,711,94 6.51 2,714,141. 18 5,051,055.9 0 关产品的 设计咨询 服务、进 出口业务 主要子公司、参股公司情况说明 2013年8月23日，董事会审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》，同意清算并注销公司全 资子公司“重庆新嘉联电子有限公司”（公告编号： 2013-38），截至 2014年1月14日，重庆新嘉联电子有 限公司的注销手续已全部办理完毕。（公告编号： 2014-01） 2013年10月29日，董事会审议通过了《关于转让子公司上海凌嘉电子有限公司 85%股权的议案》，同 意将持有的控股子公司上海凌嘉电子有限公司 85%的股权，以人民币 400万元的价格转让给上海凌嘉自然人 股东李东先生。（公告编号： 2013-48） 2013年12月28日，董事会审议通过了《关于转让子公司深圳凌嘉电音有限公司股权的议案》，同意将 持有的控股子公司深圳凌嘉电音有限公司 98.6842%的股权，以人民币 181.97万元的价格转让给深圳市凌通 人和投资有限公司。（公告编号： 2013-67） 2013年12月28日，董事会审议通过了《关于向丹麦全资子公司恩杰尔公司（ NJL ACOUSTICS A/S）增 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 资的议案》，同意对恩杰尔公司适度增资，增资额为 120万丹麦克朗（约折合人民币 130万元，以资金汇出 日实际汇率为准）；其他不变。（公告编号： 2013-67） 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内取得和处置子公司目的 由于劳动力和市场开拓等等原因， 公司调整经营战略 报告期内取得和处置子公司 对整体生产和业绩的影响 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生 重要影响 公司名称 重庆新嘉联 方式 清算并注销 上海凌嘉 减少公司核算单位，提高公司管理 和运作效率。 转让股权 本次转让上海凌嘉股权，收回投资，有利 于公司节约成本，回笼资金，改善公司整 体的盈利能力，所得款项将用于公司日常 生产经营。不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情况。 深圳凌嘉 整合公司经营资源，提高公司管理 和运作效率。 转让股权 本次转让深圳凌嘉股权，收回投资，有利 于公司节约成本，回笼资金，改善公司整 体的盈利能力，所得款项将用于公司日常 生产经营。不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情况。 七、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 随着人们对智能消费电子产品需求不断增长，智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备类等智能便携式 消费电子产品的营收增长速度惊人。全球前四大市场研究公司之一的捷孚凯（ GfK中国）预计， 2014年消 费电子市场零售规模将达到 17,957亿元人民币，同比增长 10%。其中，移动互联产品成为主要驱动力，引 领着消费电子市场的稳定增长。 消费电子产品朝着智能化、轻薄化、便携化发展，新的智能终端产品层出不穷，市场规模不断增长及 产品更新换代使智能终端市场需求亦随之不断增加，对电声器件特别是高质量电声器件的需求也会不断增 长。巨大的市场容量为电子元器件行业提供了广阔的市场前景和发展机遇。特别是国家 4G牌照已经发放， 新制式的移动终端 ---智能手机大换代的机遇即将来临，也是我公司市场拓展的极佳时机。 2、公司发展战略 2014年在做好“技术布局”和“市场布局”的基础上，将生产经营和内部管理作为重点推进目标，力 争减少主营业务亏损量直至主营业务扭亏增盈。 （1）2014年的主营业务发展方向：消费电子类微电声产品单体（扬声器、受话器、硅麦克风等）；笔 电、智能手机、平板电脑声学模组（单功能及多功能）； 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 （2）公司发展定位：成为具有一流竞争力的微电声科技创新型企业。维持原有业务的同时，将市场开 拓重点移至国内一线品牌智能手机及笔电市场。 3、经营计划 （1）生产布局的进一步优化 新一代生产工艺机械化程度的相对提高，未来生产管理将更加突出现场技术管理这一个核心，困此整 合生产车间布局，更有利于生产与工程技术部的完全整合。加快微电声生产模式的转变，实现微电声产品 自动化生产技术改造的关键一步。 (2)进一步增强市场推进力度 在2013年的基础上， 2014年我们将把内销市场的拓展作为市场工作的重点加以推进，特别是国家 4G牌 照已经发放，新制式的移动终端 ---智能手机大换代的机遇即将来临，也是我公司市场拓展的极佳时机。 （3）继续加大研发投入，提升技术创新水平 在2013年的基础上，完成内焊工艺柔性自动化工作站的全面推广，并全面导入一体化工装，推进复合 膜喇叭生产工艺的自动化改造，形成具有自主知识产权的先进生产模式。 （4）进一步加强精细管理模式 在新ERP系统的配合下， 2014年我们将把挖潜增效作为内部管理的核心内容来推动，创新新管理方式， 坚持以人为本的思想，建立健全完善的管理体系、清晰流畅的管理流程、高效精干的管理部门，进一步加 强企业各项精细管理程度。 （5）加强人力资源管理水平 企业持续健康发展的根本元素是人才，人才始终是公司最宝贵的财富， 2014年公司将进一步完善人才 引进机制和创新激励机制及员工绩效考核制度，逐步完善创新激励制度及员工考核机制，增强员工凝聚力， 不断提升员工的认同感和归属感，关心员工需求，提高员工福利，让全体员工共享企业发展的成果。使员 工真正的融入于企业中。公司将更加注重加强企业文化建设，以人为本，营造积极进取的文化氛围。 4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司的发展战略和年度经营计划依靠公司目前的现金流和往年的本地金融机构授信额度，已可满 足公司正常生产经营的需求。公司将通过积极发展主营业务、拓宽销售渠道，进一步加强对应收账款的管 理和催收，加快存货周转速度，减少资金占用，提高资金使用效率。 5、可能面对的风险 （1）受国际市场总体疲软影响，下游客户整体产量有可能继续下滑，进而间接影响公司的销售量。 （2）公司产品大部分出口销售，汇率的波动使公司面临的产品出口与汇兑损失风险，给业绩带来了不 确定性。 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 （3）公司多年来在国内市场缺位，导致在市场培育和拓展方面投入严重不足，虽然 2013年公司已经加 大了对国内市场的开拓力度，但效果和进展不能立马显现，市场开拓需要持续而长久的时间。 （4）市场需求波动风险，难以开发高端客户，公司在产业链中受到上下游客户的双重挤压，使得公司 运营产生一定的风险。 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 (1)出售股权而减少子公司的情况说明 根据本公司与李东于 2013年10月28日签订的《股权转让协议》，并经 2013年10月28日公司第三届董事 会第九次会议批准，同意公司将所持有的上海凌嘉电子有限公司 85%股权以评估后净资产作价 400万元转让 给李东，股权转让基准日为 2013年10月28日。公司已于 2013年10月24日收到该股权转让款 400万元。本公 司自股权转让之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。 根据本公司与深圳市凌通人和投资有限公司于 2013年12月27日签订的《股权转让协议》，并经 2013年 12月28日公司第三届董事会第十二次会议批准，同意公司将所持有的深圳凌嘉电音有限公司 98.68%股权， 以评估后净资产作价 181.97万元转让给深圳市凌通人和投资有限公司，股权转让基准日为 2013年12月28 日。公司已于 2013年12月30日收到该股权转让款 181.97万元。本公司自股权转让之日起，不再将其纳入合 并财务报表范围。 (2)因其他原因减少子公司的情况说明 由于本公司调整经营战略， 2013年 8月 23日第三届董事会第六次会议通过重庆新嘉联电子有限公司 解散。该公司已于 2013年 12月 24日清算完毕，并于 2013年 12月 31日办妥注销手续。故自该公司注销 时起，不再将其纳入合并财务报表范围。 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 近3年，公司未进行利润分配或资本公积金转增股本。 公司2011-2013年度，三年实现的年均可分配利润为 388,017.42元，由于近三年可分配利润较少同时 为保证公司持续发展，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 0.00 7,859,263.84 0% 0.00 2,025,417.37 0% 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 2012年 0.00 -8,720,628.96 0% 2011年 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 公司 2011-2013年度，三年实现的年均可分配利润为 388,017.42元，由于近三年可分配利润较少同时为保证公司 持续发展，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积 转增股本。 用于公司生产技术创新改造、研发投入、市场拓展等。 十三、社会责任情况 公司作为一家上市企业，在不断提高公司治理与规范运作的同时，追求发展成为一个员工、企业、社 会自然和谐的发展环境，全力打造一个资源节约型、环境友好型的文化企业。保障全体股东利益、全体员 工权益以及环境保护责任是公司最基本的社会责任。 公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，及时、准确、完整、真实的进行常规信息披 露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。报告期内，公司通过 网上业绩说明会、投资者关系互动平台、电话接听等方式，加强与投资者的沟通，公司秉持公平、公正、 公开的原则对待全体投资者。 在保障职工福利方面，公司认为员工是企业的财富，是企业的基石，每一个员工都是企业的一份子。 在此方面，公司改进了住宿环境，翻新了食堂，为的是给员工一个更好的生活饮食环境，以提高员工的幸 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 福指数。公司还会在员工生日的时候为他们送上生日蛋糕，以表祝福。同时，每逢佳节，还会给员工发放 相应的福利，并组织相关活动，让员工参与进来。 公司也高度重视环境保护问题，通过了环境管理体系认证（ ISO14001：2004），严格按照国家相关法 律法规要求，在动圈式受话器、扬声器及扬声器组件的设计和制造所涉及的环境管理范围，做到了低污染、 高效率的企业经营发展模式。 而在与相关政府以及县委关系合作方面，积极响应，参加党委、团委组织的活动，参加如歌唱比赛、 街道雪地清扫、绿色环保自行车出行等一些列街道活动。 公司的努力，为的是共同推动公司持续、健康的发展，建立一个人人称赞的好企业。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否√ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否√ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否√ 不适用 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2013年03月14日新嘉联办公室实地调研机构 里昂证券研究部科 技主管 Nicolas Baratte、财富里昂 证券研究部科技主 管冯令天 Billy Feng 了解行业变化、国际竞争 等比较宏观的问题，以及 公司对未来市场看法等。 2013年05月07日公司会议室实地调研其他 华宝证券周正 刚，个人投资者 宋戈 公司报告期经营管理情 况、销售份额，如何看待 微电声行业优势企业，未 来发展等 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本涉案金额（万是否形成预计诉讼(仲诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判 决执行情况 未决 披露日期 2013年 02月 08日 披露索引 《证券时 报》、《上海证 券报》和巨潮 资讯网 情况 美联公司股权转 让诉讼事项 元） 1,020 负债 否 裁)进展 案件审理 尚在进行 中 结果及影响 尚未结案 《证券时 自然人潘全福等 小股东诉讼事项 104.42否已结案原告撤诉已执行完毕 2013年 12月 10日 报》、《中国证 券报》和巨潮 资讯网 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、出售资产情况 本期初资产出 与交易起至出售为上 所涉及所涉及售日该市公司对方的 出售对 交易价资产出是否为资产为贡献的关联关的资产的债权 交易对被出售披露日披露索公司的 上市公净利润售定价关联交产权是债务是 方资产 出售日格（万 影响 系（适 期引 占净利原则易用关联否已全否已全司贡献元） （注 3） 交易情部过户部转移的净利润总额 润（万的比例 形） 元）(%) 李东 上海凌 嘉 85% 股权 400 有利于 公司节 约成 本，回 笼资 金，改 《评估 报告》 (银信 评报字 ［2013 ］沪第 否是 2013年 10月 29 日 巨潮资 讯网 （http ://www .cninf o.com. 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 善公司 整体的 盈利能 力。 579号) cn） 公告编 号:201 3-48 上海天 纪 两宗土 地使用 权及两 项房屋 建筑物 8,945. 82 公司 2013年 度经营 业绩扭 亏为 盈。 中联评 报字 [2013] 第 776 号《资 产评估 报告》。 是 关联法 人 是 2013年 12月 18 日 巨潮资 讯网 （http ://www .cninf o.com. cn） 公告编 号:201 3-65 深圳市 凌通人 和投资 有限公 司 转让深 圳凌嘉 股权 181.97 有利于 公司节 约成 本，回 笼资 金，改 善公司 整体的 盈利能 力。 《资产 评估报 告》 (国众 联评报 字 (2013) 第 3-044 号)。 否是 2013年 12月 28 日 巨潮资 讯网 （http ://www .cninf o.com. cn） 公告编 号:201 3-67 四、重大关联交易 1、其他重大关联交易 公司将两宗土地使用权及两项房屋建筑物转让给公司控股股东上海天纪，此交易以 "中联资产评估集 团有限公司 "对公司上述资产进行评估并出具中联评报字 [2013]第 776号《资产评估报告》为定价依据。 据此本次交易的价格最终确定为 8,945.82万元。截至 2013年 12月 16日，此次关联交易产权转移手续已 全部完成。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交 易的公告 2013年 11月 16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交 易的进展公告 2013年 12月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 五、重大合同及其履行情况：无 六、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 控股股东、实际 控制人 避免同业竞争 2012年02月13日长期严格履行中 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 控股股东、实际 控制人 保证上市公司 独立性 2012年02月13日长期严格履行中 控股股东、实际 控制人 规范与上市公 司关联交易 2012年02月13日长期严格履行中 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司董事、监 事、高级管理人 员 关于股份锁定 任期内及离任 后十八个月 严格履行中 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 七、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 56 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名杨端平、任成 当期是否改聘会计师事务所 □ 是√ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 八、其他重大事项的说明 自然人潘全福等人在 2011年以财政部驻浙江省监察专员办事处驻浙监告 [2010]31号《行政处罚决定 书》所认定的浙江新嘉联电子股份有限公司存在违法事实构成证券虚假陈述，并导致股民经济损失为由， 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 向杭州市中级人民法院起诉，要求本公司承担损害赔偿责任，截至该等争议事项的民事诉讼时效期限于 2013年1月7日届满时，公司收到的民事诉讼案件累计涉及的诉讼标总金额约为 104.42万元（另有相应案件 诉讼费用）。另根据 2011年8月公司原董事长丁仁涛先生的公开承诺，上述赔偿款和费用由其个人承担。 截至2013年12月10日公司已收到上述案件委托代理律师发来的报告，其代理的上述 30起案件，均以原 告撤诉终结，杭州市中级人民法院已经下达准许原告撤诉的民事裁定书。（公告编号： 2013-62） 九、公司子公司重要事项 2013年2月7日公司收到杭州市萧山区人民法院受理民事案件通知书 [（2013）杭萧商初字第 691号]， 杭州市萧山区人民法院已受理本公司告杭州集美新材料有限公司关于浙江美联新能源有限公司股权转让 纠纷一案。（详见公司指定报刊《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告，公告编号： 2013-06）， 截止本财务报告批准报出日，司法鉴定已经完成，但因为集美公司没有交纳鉴定费，鉴定报告一直没有提 交法院，所以法院审理处于暂停状态。公司将严格履行信息披露的义务。 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 一、有限售条件股 份 3、其他内资持股 其中：境内法人持 股 境内自然人 持股 二、无限售条件股 份 1、人民币普通股 三、股份总数 本次变动前 数量 比例(%) 本次变动增减（＋，－） 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计 本次变动后 数量 比例(%) 39,888,815 39,888,815 8,000,000 25.57% 25.57% 5.13% -21,314,101 -21,314,101 -8,000,000 -21,314,101 -21,314,101 -8,000,000 18,574,714 18,574,714 0 11.91% 11.91% 0% 31,888,815 20.44% -13,314,101 -13,314,101 18,574,714 11.91% 116,111,185 116,111,185 156,000,000 74.43% 74.43% 100% 21,314,101 21,314,101 21,314,101 21,314,101 137,425,286 137,425,286 156,000,000 88.09% 88.09% 100% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、境内法人持股变动原因是由于股权协议转让，增加了首发后机构类限售股份 800万股。此限售股份 已于2013年3月6日解除限售，详见《公司限售股份上市流通提示性公告》 (公告编号： 2013-07) 2、境内自然持股变动原因是离职董监高人员股份锁定份额变动所致。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数11,665年度报告披露日前第5个交易日末股东总数11,647 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 上海天纪投资 有限公司 境内非国有 法人 19.88% 31,013,002 5,963,002 0 31,013,002 丁仁涛境内自然人7.67% 11,970,000 -1,100,000 9,802,500 2,167,500 嘉兴市大盛投 资有限公司 境内非国有 法人 4.64% 7,234,424 -2,348,700 0 7,234,424 宋爱萍境内自然人4.05% 6,313,926 -2,352,800 4,333,363 1,980,563 上海瑞点投资 管理有限公司 境内非国有 法人 3.8% 5,933,395 0 0 5,933,395 中信证券股份 有限公司约定 购回专用账户 境内非国有 法人 2.6% 4,130,000 9,100 0 4,130,000 金纯境内自然人2.4% 3,741,950 0 1,870,975 1,870,975 徐林元境内自然人1.88% 2,925,879 -278,121 0 2,925,879 韩永其境内自然人1.65% 2,567,876 -330,000 2,567,876 0 屠成章境内自然人1.18% 1,844,060 -100,000 0 1,844,060 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司第二大股东丁仁涛持有公司第三大股东嘉兴市大盛投资有限公司4.693%股份 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 上海天纪投资有限公司31,013,002人民币普通股31,013,002 嘉兴市大盛投资有限公司7,234,424人民币普通股7,234,424 上海瑞点投资管理有限公司5,933,395人民币普通股5,933,395 中信证券股份有限公司约定购回 专用账户 4,130,000人民币普通股4,130,000 徐林元2,925,879人民币普通股2,925,879 丁仁涛2,167,500人民币普通股2,167,500 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 宋爱萍 1,980,563人民币普通股 1,980,563 金纯 1,870,975人民币普通股 1,870,975 屠成章 1,844,060人民币普通股 1,844,060 陈志明 1,792,914人民币普通股 1,792,914 前 10名无限售流通股股东之间，公司前十名股东中，第二大股东丁仁涛持有公司第三大股东嘉兴市大盛投资有限公司 4.693%股份;未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股 东与上述前 10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是□ 否 报告期内进行约定购回交易的股东名称为浙江春天创业投资有限公司，初始交易所涉股份数量为 4,130,000股，占公司总股本的 2.65%，报告期内未进行购回交易，截止报告期末其持股数量为 4,130,000 股，占公司总股本的 2.65%。 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 上海天纪投资有限公司 法定代表人/ 成立日期 2006年 03月 23日 组织机构代码 78721589-9 注册资本 3000万元 主要经营业务 实业投资，资产管理 （除金融业务），投资 管理，企业购并，附设 分支机构（涉及许可经 营的凭许可证经营）。 单位负责人 周鑫 经营成果、财务状况、现金 报告期内，公司经营正常、财务状况良好，现金流稳定，未来发展以投资类业务为主。 流和未来发展战略等 控股股东报告期内控股和 截至 2013年 12月 31日，上海天纪投资有限公司持有 *ST国药（ 600421）2.94%股权。参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 楼永良中国否 最近 5年内的职业及职务 2007年 -至今：中天发展控股集团有限公司董事长、中天建设集团有限公司 董事长；2007年 2011 年：浙江中天房地产集团有限公司董事长； 2008年 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 至今：香溢融通控股集团股份有限公司董事；2009年 -至今：浙江建众投资 咨询有限公司董事长。 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 不适用 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起始日任期终止日期初持股数 本期增持 本期减持股期末持股数 姓名 韦中总 职务 董事长 任职状态 现任 性别 男 年龄 51 股份数量 期 2012年 11 月 10日 期 2015年 11 月 09日 （股） 0 份数量（股）（股） 0（股） 2012年 112015年 11 丁仁涛副董事长现任男 74 13,070,000 0 1,100,000 11,970,000 月 10日 月 09日 董事、总2012年 112015年 11 金一栋现任男 47 0 0 经理月 10日 月 09日 董事、副 赵斌 总经理、 董事会秘 现任男 33 2012年 11 月 10日 2015年 11 月 09日 0 0 书 2012年 112015年 11 周鑫董事现任男 36 0 0 月 10日 月 09日 2012年 112015年 11 顾时杰董事现任男 35 0 0 月 10日 月 09日 2012年 112015年 11 金洪飞独立董事现任男 44 0 0 月 10日 月 09日 2012年 112015年 11 陈信勇独立董事现任男 51 0 0 月 10日 月 09日 2012年 112015年 11 陈银华独立董事现任男 51 0 0 月 10日 月 09日 监事会主2012年 112015年 11 孙浩初现任男 61 0 0 席月 10日 月 09日 2012年 112015年 11 钱纪林监事现任男 57 0 0 月 10日 月 09日 2012年 112015年 11 吕剑监事现任男 40 0 0 月 10日 月 09日 2012年 112015年 11 张涛监事现任男 31 0 0 月 10日 月 09日 2012年 112013年 09 韩永其监事离任男 57 2,897,876 0 330,000 2,567,876 月 10日 月 24日 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 副总经 2013年 082015年 11 蒋中瀚理、财务现任男 37 月 21日 月 09日 总监 2012年 112015年 11 冯金奇副总经理现任男 52 0 0 月 10日 月 09日 2012年 112015年 11 高毅副总经理现任男 54 0 0 月 10日 月 09日 2012年 112015年 11 沈高云副总经理现任男 51 0 0 月 10日 月 09日 副总经 2012年 112013年 08 吴越理、财务离任男 46 0 0 月 10日 月 21日 总监 合计 -- - - - - 15,967,876 0 1,430,000 14,537,876 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 1、董事简介 韦中总先生：中国国籍， 1963年出生，高级经济师，工商管理硕士。 2007-2010年分别担任上海申 能集团和济房产公司总经理、上海金瑞达资产管理公司副董事长、副总经理； 2010-2011年任宁波立立 半导体有限公司董事长； 2010年至今任杭州立昂微电子股份有限公司董事； 2011年至今任中天发展控 股集团有限公司副总裁； 2012年3月至今任本公司董事长。 丁仁涛先生：中国国籍， 1940年出生，大专毕业，经济师。 1991年-2012年3月任本公司董事长同 时兼任嘉兴嘉联电子有限公司、 NJL ACOUSTIC A/C董事长； 2012年3月至今任本公司副董事长。 金一栋先生：中国国籍， 1967年出生，清华大学本科；中级工程师。 2003年至2012年11月任本公 司副总经理兼研发中心主任； 2012年11月至今任本公司董事、总经理。 赵斌先生：中国国籍， 1981年出生，大学本科学历。 2007-2009年在中国太平保险集团工作； 2010-2012年在华宝证券有限责任公司工作； 2012年在本公司任副总经理、董事会秘书；现任公司董事、 副总经理、董事会秘书。 周鑫先生：中国国籍， 1978年出生，经济学硕士。 2007年至今任上海天纪投资有限公司董事长； 2011至今任中天发展控股集团有限公司投资事业部总经理、浙江天银投资有限公司董事、总经理。 2012 年3月至今任本公司董事。 顾时杰先生：中国国籍， 1979年出生，经济师，管理学学士。 2002年至今就职于中天发展控股集 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 团有限公司，现任企业管理部总经理助理。 2012年3月至今任本公司董事。 金洪飞先生：中国国籍， 1970年出生，中国民主同盟上海市委金融委员会委员，经济学博士、金 融学教授。上海市曙光学者。 2003年4月至今，任教于上海财经大学金融学院， 2005年8月-12月，英国 曼彻斯特大学访问学者。现为上海财经大学金融院教授、博士生导师，兼上海财经大学国际金融系主 任；2003年6月加入中国民主同盟，现任，中国民主同盟上海财经大学委员会秘书长，中国政协上海市 杨浦区第十三届委员会委员、学习和文史委员会副主任。 2012年11月起任本公司独立董事。 陈信勇先生：中国国籍， 1963年出生，法学院教授。 1984年7月毕业于杭州大学法律系并留校工作。 现任浙江大学光华法学院教授。 2012年11月起任本公司独立董事。 陈银华先生：中国国籍， 1963年出生，大专学历，高级会计师 ,具有注册会计师、注册评估师、注 册税务师任职资格。 2004年4月至今在浙江浙大新宇物业集团有限公司从事财务管理工作任财务总监。 2012年11月起任本公司独立董事。 2、监事简介 孙浩初先生：中国国籍， 1953年出生，大专。 2001年-2013年3月任公司总经办主任。现任本公司 监事会主席。 吕剑先生：中国国籍， 1974年出生，国家注册一级建造师，高级经济师，工商管理硕士。 2007-2011 年任中天发展控股集团有限公司资产监管部总经理助理； 2011年至今任中天发展控股集团有限公司资 产监管部副总经理。 2012年3月至今任本公司监事。 钱纪林先生：中国国籍， 1957年出生，高中毕业。 2000年至今在本公司工作，现任本公司体系办 主任、职工代表监事。 张涛先生：中国国籍， 1983年出生，大专学历。 2005年至今在本公司工作，先后担任公司品质部 检验员、质管科科长、副部长；现任本公司生产副总监、职工代表监事。 3、高级管理人员简介 金一栋先生：总经理，简历同上。 赵斌先生：副总经理，简历同上。 蒋中瀚先生：中国国籍， 1977年出生，会计专业，经济学学士、管理学硕士，经济师、理财规划 师。2006年8月-2008年12月，杭州金檀投资管理有限公司，运营总监、总经理； 2009年1月-2011年8 月，浙江东莱投资管理有限公司，投资总监； 2011年9月-2013年8月，中天发展控股集团有限公司下属 浙江恒顺投资有限公司，执行董事、东阳市金牛小额贷款有限公司董事。 2013年8月至今任本公司副总 经理、财务总监。 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 冯金奇先生：中国国籍， 1962年出生，大学本科学历。 2000年至今在本公司工作，现任本公司副 总经理、总工程师。 高毅先生：中国国籍， 1960年出生，大专毕业。 2000年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。 沈高云先生：中国国籍， 1963年出生，大专毕业。 2000年至今在本公司工作，现任本公司副总经 理兼工会主席。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位 任期起始日期任期终止日期 在股东单位是否领 担任的职务取报酬津贴 周鑫上海天纪董事长 2007年 02月 01日是 在股东单位任 无 职情况的说明 在其他单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪 酬，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金。 报酬确定的依据是国家劳动法、工资及社会保障的有关规定及公司业绩考核指标体系。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 韦中总 职务 董事长 性别 男 年龄 51 任职状态 现任 从公司获得的从股东单位获报告期末实际 报酬总额 9.3 得的报酬总额所得报酬 9.3 丁仁涛副董事长男 74现任 61.1 61.1 金一栋董事、总经理男 47现任 33.2 33.2 赵斌董事、副总经理、董事会秘书男 33现任 25.3 25.3 周鑫董事男 36现任 2.8 2.8 顾时杰董事男 35现任 2.8 2.8 金洪飞独立董事男 44现任 0.89 0.89 陈信勇独立董事男 51现任 0.89 0.89 陈银华独立董事男 51现任 0.89 0.89 孙浩初监事会主席男 61现任 9.07 9.07 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 钱纪林监事男 57现任 7 7 吕剑监事男 40现任 1.76 1.76 张涛监事男 31现任 8.5 8.5 韩永其监事男 57离任 2 2 蒋中瀚副总经理、财务总监男 37现任 3.98 3.98 冯金奇副总经理男 52现任 24.7 24.7 高毅副总经理男 54现任 23.2 23.2 沈高云副总经理男 51现任 23 23 吴越副总经理、财务总监男 46离任 20.4 20.4 合计 -- - - 260.78 0 260.78 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 韩永其监事离任 2013年 09月 24日个人原因 吴越副总经理、财务总监解聘 2013年 08月 21日个人原因 蒋中瀚副总经理、财务总监聘任 2013年 08月 21日提名聘任 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 本年度核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。 六、公司员工情况 1、截至 2013年12月31日，公司在册员工总数为 1358人。 专业结构人数占员工总数比例（%） 财务人员 14 1.03% 销售人员 24 1.77% 技术人员 68 5.01% 行政人员 87 6.41% 生产人员 1165 85.79% 合计 1358 100.00% 公司员工专业结构饼状图如下： 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 教育程度人数占员工总数比例（%） 本科以上 44 3.24% 大专 118 8.69% 中专及高中 101 7.44% 其他 1095 80.63% 合计 1358 100.00% 员工教育程度饼状图如下： 2、公司没有需要承担费用的离退休职工。 3、培训计划 在为实现企业与员工共同发展、为促进员工与企业共同成长的理念下，公司定期为员工组织各类 培训，其培训形式主要为外部培训及内部专业技能培训相结合的方式。重点抓各项专业技能培训，并不断 鼓励员工通过在职学习，利用业余时间不断提升员工的整体素质和提高工作效率为目标。公司 2014年度培 训计划主要分为聘请外部优秀行业专家授课以及输送公司内部优秀员工参加公开课程学习，同时也聘请公 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 司内部有师资资格的企业内部讲师授课等等多种形式。我们重视新员工的入职培训，同时对老员工进行职 业技能的培训，把实践和理论相结合。根据企业发展规划和个人职业发展方向，明确培训项目，并分批组 织对企业管理、专项技术技能等学习。公司通过各种培训，不断完善公司原有技术技能和管理能力，同时 也吸引了行业内一大批优秀的工程技术研发人员，不断完善壮大公司的技术团队。 浙江新嘉联电子股份有限公司 2013年度报告全文 第八节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和中国证监会有关法律、法规和规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管 理和控制制度，持续开展公司治理活动，以促进公司规范运作，提高公司治理水平。 1、为进一步规范公司治理，严格履行信息披露的义务，促进公司规范运作， 2013年4月15日公司召开 第三届董事会第三次会议审议并通过了修订后的《公司章程》 2、因深交所对《中小企业板信息披露业务备忘录第 （未完）  |