[年报]攀钢钒钛：2013年年度报告
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛公告编号：2014-19 2013年年度报告 2014年 4月 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发 现金红利 0.10元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人张大德、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人 (会计主 管人员)张景凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者 注意阅读。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节董事会报告 ................................................................................................... 11 第五节重要事项 ....................................................................................................... 26 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 46 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 50 第八节公司治理 ....................................................................................................... 60 第九节内部控制 ....................................................................................................... 65 第十节财务报告 ....................................................................................................... 67 第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 197 第十二节其他报送数据 ......................................................................................... 198 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 释义 释义项指释义内容 鞍钢集团指鞍钢集团公司 鞍山钢铁指鞍山钢铁集团公司 攀钢集团指攀钢集团有限公司 攀钢有限指攀枝花钢铁有限责任公司 攀钢钒钛、本公司指攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀渝钛业指原"攀钢集团重庆钛业股份有限公司" 长城股份指原"攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司" 攀成钢铁指攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀长钢指攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 鞍钢股份指鞍钢股份有限公司 国资委指国务院国有资产监督管理委员会 证监会指中国证券监督管理委员会 银监会指中国银行业监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 中登公司指中国证券登记结算有限责任公司 攀钢矿业指攀钢集团矿业有限公司 新白马公司指攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 钛业公司指攀钢集团钛业有限责任公司 钒业公司指攀钢集团钒业有限公司 攀承钒业指北京攀承钒业贸易有限公司 鞍千矿业指鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 鞍钢矿业指鞍钢集团矿业公司 鞍钢香港指鞍钢集团香港控股有限公司 鞍澳公司指鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司 金达必、Gindalbie 指金达必金属有限公司（Gindalbie Metals Limited） 卡拉拉、Karara 指卡拉拉矿业有限公司（Karara Mining Limited） 鞍钢财务公司指鞍钢集团财务有限责任公司 攀钢财务公司指攀钢集团财务有限公司 重庆钛业指攀钢集团重庆钛业有限公司 攀港公司指香港攀港有限公司 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 重大风险提示 1、受宏观经济环境和钢铁行业形势影响，公司铁矿石、钒钛产品的价格面临频繁波动的 风险。 2、国家宏观调控使得资金面趋紧，公司筹融资难度加大，资金成本有所上升。 3、受电价、铁路运费、人工成本上升等因素影响，公司面临经营成本上升的压力。 4、国家实施更趋严格的环保政策，公司面临的节能减排压力和环保风险有所增大。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称攀钢钒钛股票代码 000629 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称攀钢集团钒钛资源股份有限公司 公司的中文简称攀钢钒钛 公司的外文名称（如有） Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 公司的法定代表人张大德 注册地址攀枝花市东区弄弄坪 注册地址的邮政编码 617067 办公地址四川省攀枝花市东区大渡口街 87号 办公地址的邮政编码 617067 公司网址 http://www.pzhsteel.com.cn/pgvt/ 电子信箱 psv@pzhsteel.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张景凡罗玉惠、石灏南 联系地址四川省攀枝花市东区大渡口街 87号四川省攀枝花市东区大渡口街 87号 电话 0812-3385366 0812-3385366 传真 0812-3385285 0812-3385285 电子信箱 psv@pzhsteel.com.cn psv@pzhsteel.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 首次注册 1993年 03月 27日攀枝花市工商局 5104001800152 510402204360956 20436095-6 报告期末注册 2013年 08月 12日攀枝花市工商局 510400000027775 510402204360956 20436095-6 2011年，公司与鞍山钢铁实施重大资产置换，将全部钢铁业务置出至鞍山钢铁， 置入铁矿石采选业务，并按 2011年 12月 31日作为资产实质交割日。自此公司主 营业务转变为铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的 研发和应用。 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 3-9层 签字会计师姓名黄飞赵金义 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 15,601,882,599.77 15,602,599,735.95 0% 52,540,887,651.61 归属于上市公司股东的净利润（元） 549,063,155.64 592,502,014.58 -7.33% 1,686,034.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 546,466,290.16 569,858,536.81 -4.1% -1,408,405,063.38 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 327,554,393.04 1,561,037,074.59 -79.02% 5,872,429,657.41 基本每股收益（元/股） 0.0639 0.069 -7.39% 0.0002 稀释每股收益（元/股） 0.0639 0.069 -7.39% 0.0002 加权平均净资产收益率（%） 3.68% 4% -0.32% 0.01% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 (%) 总资产（元） 35,749,479,562.06 31,060,879,206.22 15.09% 31,332,629,073.41 归属于上市公司股东的净资产（元） 14,784,307,158.99 15,080,541,084.24 -1.96% 14,556,014,313.53 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 8,589,746,202 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □是 √否 是否存在公司债 □是 √否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 本期由于国内外会计准则不一致影响投资收益金额为 1,127,954,980.41元人民币。其中，被投资单位金达必公司采用 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 澳洲会计准则实现的2013年度净利润为-122,689,000.00澳元。转换成中国会计准则实现的2013年度净利润为 102,148,489.94元人民币，并按照持股比率确认投资收益 36,658,243.10元人民币；被投资单位卡拉拉公司采用澳洲会计 准则实现的 2013年度净利润为-239,437,433.00澳元，转换成按中国会计准则调整后的 2013年度净利润为 228,483,453.86 元人民币，并按照持股比率确认投资收益 114,241,726.93元人民币。 企业为构建符合资本化条件的资产所借入的专门借款为外币借款时，由于取得外币借款日、使用外币借款日和会计结算 日往往并不一致，而外汇汇率又在随时发生变化，因此，外币借款会产生汇兑差额。根据中国企业会计准则的规定，该部分 汇兑差额是构建固定资产的一项代价，应当予以资本化，计入固定资产成本。但是，根据澳洲会计准则的规定，该部分汇兑 差额是需要费用化的。 基于上述准则的差异，我们对卡拉拉公司的报表进行了准则差异调整，并相应的将金达必公司确认的对卡拉拉公司的投 资收益，进行了差异调整。导致根据两个会计准则计算的净利润数相差较大。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,804,408.96 4,052,485.37 77,813,155.45 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 35,150,667.47 32,149,859.72 91,838,447.17 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 0.00 324,550.07 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 1,200,658,177.90 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,271,475.77 -6,923,601.62 69,731,640.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,005,748.57 5,660,142.04 29,387,741.94 少数股东权益影响额（税后） 2,472,168.69 975,123.66 887,131.19 合计 2,596,865.48 22,643,477.77 1,410,091,098.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和本公司章程等规定，忠实履行职责，科学决策，规范运作， 强化执行，不断建立完善内部控制体系，采取有效措施推进重点项目建设等重点工作，推动企业持续健康发展。报告期间， 公司累计召开董事会10次，审议通过议案达38项。 2013年，面对铁矿石价格下跌、钒钛产品市场竞争更加激烈等不利形势的影响，公司认真落实“一专注、两致力”的战略 规划，抓好重点项目建设，加快推进企业转型升级。同时，坚持以效益为中心，以市场为导向，着力优化生产组织，积极开 拓国际国内市场，扎实推进降本增效、深化改革、强化管理、科技创新等重点工作，确保完成了全年经营计划目标。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务包括铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用等。报告期内，公司实 现主营业务收入1,526,869万元，较上年同期增长 538万元，增长 0.04%；主营业务成本 1,124,168万元，较上年同期增长 5,744 万元，增长 0.51% ；主营业务毛利 402,701万元，较上年同期减少 5,206万元，下降 1.28%；利润总额 89,894万元，较上年同期 减少1,876万元，下降 2.04%；净利润 54,906.32万元，同比下降7.33%。报告期内，公司收入、利润基本保持平稳，主要是因 为公司采取超常规措施积极应对市场变化，扩大效益产品产量，深入开展对标挖潜降本增效工作，取得了积极成效。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司国内铁矿石子企业完成铁精矿1,526.11万吨，较上年同期增长 15.07%，卡拉拉完成磁铁精矿230万吨， 红矿280万吨；钒制品 2.05万吨（以 V2O5计），较上年同期增长 0.5%；高钛渣 7.32万吨，较上年同期降低 37.26%；钛精矿 54.89 万吨，较上年同期降低 0.2%；钛白粉 7.87万吨，较上年同期降低 17.88%。加快实施资源战略，表外矿利用破碎工程、密地选 矿厂全尾矿深度回收利用等项目建成投产，白马矿扩能、朱兰采场开拓运输系统等项目正抓紧实施。大力发展钒钛特色优势 产业，东方钛业扩能项目进入投产准备阶段，白马选钛、钒氮合金扩能、重庆钛业环保搬迁硫酸法钛白等项目正按计划稳步 推进。截止2013年底，公司总资产357.49亿元，比年初增长 15.09%；净资产147.84亿元，比年初减少 1.96 %。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 公司报告期内实现主营业务收入1,526,869万元，比上年同口径增加538万元，增长0.04%，主要是铁精矿销量增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 单位：吨 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 铁精矿 销售量 15,066,476 12,977,201 16.1% 生产量 15,261,071 13,262,187 15.07% 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 库存量 783,457 588,862 33.05% 市场占有率（%） 钛精矿 销售量 557,102 551,200 1.07% 生产量 548,922 550,036 -0.2% 库存量 9,368 17,548 -46.61% 市场占有率（%） 销售量 71,409 114,550 -37.66% 高钛渣 生产量 73,226 116,707 -37.26% 库存量 7,164 5,348 33.96% 市场占有率（%） 销售量 81,222 96,578 -15.9% 钛白粉 生产量 78,674 95,808 -17.88% 库存量 3,255 5,802 -43.9% 市场占有率（%） 销售量 16,628 16,437 1.16% 钒制品 生产量 16,858 16,500 2.17% 库存量 936 705 32.77% 市场占有率（%） 注：表中“矿石及铁精矿”生产量数据不含卡拉拉。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 铁精矿库存上升主要是产量增加影响销售环节存量增加所致；钛精矿库存下降主要是本期销量增加影响所致；钛渣受市 场下滑，销量减少幅度大于产量减少幅度，从而影响库存增加；钛白粉库存减少主要是本期产量下降影响所致；钒制品库存 增加主要是本期产量增加影响。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,655,477,102.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 42.66% 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户 A 1,950,716,344.98 12.5% 2 客户 B 1,408,338,135.31 9.03% 3 客户 C 1,284,812,327.14 8.23% 4 客户 D 1,269,400,114.50 8.14% 5 客户 E 742,210,180.58 4.76% 合计 --6,655,477,102.51 42.66% 3、成本 行业分类 单位：元 2013年 2012年同比增减 行业分类项目 金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（ %）(%) 铁矿石采选原辅材料 1,281,916,490.00 38.95% 1,499,790,994.00 44.02% -14.53% 铁矿石采选能源动力 688,563,004.00 20.92% 663,123,038.00 19.46% 3.84% 铁矿石采选直接人工 354,351,678.00 10.77% 336,554,037.00 9.88% 5.29% 铁矿石采选折旧 392,011,587.00 11.91% 374,237,266.00 10.98% 4.75% 铁矿石采选其他制造费用 574,624,725.00 17.46% 533,568,406.00 15.66% 7.69% 钛产业原辅材料 575,145,145.00 48.33% 1,196,115,573.00 59.12% -51.92% 钛产业能源动力 299,448,388.00 25.17% 438,897,043.00 21.69% -31.77% 钛产业直接人工 86,739,592.00 7.29% 102,302,462.00 5.06% -15.21% 钛产业折旧 138,301,167.00 11.62% 137,206,857.00 6.78% 0.8% 钛产业其他制造费用 90,303,771.00 7.59% 148,706,065.00 7.35% -39.27% 钒产业原辅材料 1,289,862,100.00 93.41% 1,407,476,324.00 92.91% -8.36% 钒产业能源动力 50,756,385.00 3.68% 52,716,300.00 3.48% -3.72% 钒产业直接人工 16,403,685.00 1.19% 28,498,644.00 1.88% -42.44% 钒产业折旧 11,739,876.00 0.85% 9,293,564.00 0.61% 26.32% 钒产业其他制造费用 12,169,704.00 0.88% 16,910,724.00 1.12% -28.04% 产品分类 单位：元 2013年 2012年同比增减 产品分类项目 金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）(%) 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 铁精矿原辅材料 1,281,916,490.00 38.95% 1,499,790,994.00 44.02% -14.53% 铁精矿能源动力 688,563,004.00 20.92% 663,123,038.00 19.46% 3.84% 铁精矿直接人工 354,351,678.00 10.77% 336,554,037.00 9.88% 5.29% 铁精矿折旧 392,011,587.00 11.91% 374,237,266.00 10.98% 4.75% 铁精矿其他制造费用 574,624,725.00 17.46% 533,568,406.00 15.66% 7.69% 钛精矿原辅材料 98,522,382.00 40.21% 97,031,781.00 39.43% 1.54% 钛精矿能源动力 54,090,515.00 22.08% 50,190,245.00 20.39% 7.77% 钛精矿直接人工 36,855,638.00 15.04% 34,167,677.00 13.88% 7.87% 钛精矿折旧 23,414,236.00 9.56% 16,582,957.00 6.74% 41.19% 钛精矿其他制造费用 32,136,063.00 13.12% 48,121,492.00 19.55% -33.22% 钛渣原辅材料 72,512,606.00 33.48% 290,308,017.00 61.54% -75.02% 钛渣能源动力 82,575,815.00 38.13% 122,067,042.00 25.88% -32.35% 钛渣直接人工 16,456,023.00 7.6% 13,743,779.00 2.91% 19.73% 钛渣折旧 35,805,623.00 16.53% 35,036,300.00 7.43% 2.2% 钛渣其他制造费用 9,221,522.00 4.26% 10,567,439.00 2.24% -12.74% 钛白粉原辅材料 404,110,157.00 55.48% 808,775,775.00 61.96% -50.03% 钛白粉能源动力 162,782,058.00 22.35% 266,639,756.00 20.43% -38.95% 钛白粉直接人工 33,427,931.00 4.59% 54,391,005.00 4.17% -38.54% 钛白粉折旧 79,081,307.00 10.86% 85,587,600.00 6.56% -7.6% 钛白粉其他制造费用 48,946,186.00 6.72% 90,017,134.00 6.9% -45.63% 钒产品原辅材料 1,289,862,100.00 93.41% 1,407,476,324.00 92.91% -8.36% 钒产品能源动力 50,756,385.00 3.68% 52,716,300.00 3.48% -3.72% 钒产品直接人工 16,403,685.00 1.19% 28,498,644.00 1.88% -42.44% 钒产品折旧 11,739,876.00 0.85% 9,293,564.00 0.61% 26.32% 钒产品其他制造费用 12,169,704.00 0.88% 16,910,724.00 1.12% -28.04% 说明 公司钛渣、钛白粉主要成本构成项目同比下降主要是受产量下降及原材料价格下跌影响所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,868,043,674.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 56.66% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 1 供应商 A 2,040,460,611.98 29.89% 2 供应商 B 1,185,193,180.27 17.36% 3 供应商 C 512,229,312.76 7.5% 4 供应商 D 71,149,616.12 1.04% 5 供应商 E 59,010,953.77 0.86% 合计 --3,868,043,674.90 56.66% 4、费用 □适用 √不适用 5、研发支出 2013年，公司研发总投入为 2.74亿元，占最近一期经审计净资产比例 1.82%，占营业收入比例为 1.76%，主要用于矿产 资源开发、钒产品工程技术研究、钛产品工程技术研究等领域的重大科技项目、科技攻关工作的开展，铁、钒、钛利用率分 别达到70%、60%和20%以上，钒钛资源利用实现了从可用→有效利用→高效利用→清洁利用的技术突破，提升了公司未来 发展的竞争能力。 （1）在钒钛磁铁矿开采技术上，形成了采矿、选别技术体系，新攻克了占攀钢选铁尾矿 60%的微细粒级(+38μm，平 均 45μm)钛铁矿回收这个世界性难题，拥有“攀枝花微细粒级钛铁矿选矿工程技术”、“攀枝花钛铁矿高效回收工艺及装备 产业化集成技术”；开发了尚难利用钒钛磁铁矿高效化利用关键技术，拓展了资源量；开展了钛精矿干燥、全尾矿中钛资源 深度回收等技术及相关试验研究取得明显突破； （2）钒产品工程技术，钒产业在产品开发、工艺技术已达到国际领先水平，拥有非真空连续法钒氮合金产品产业化专 有技术技术；煤气还原多钒酸铵制取三氧化二钒的工艺技术填补了我国三氧化二钒生产技术空白；铝热法和电铝热法冶炼高 钒铁（ FeV80）技术，使公司成为国内唯一的高钒铁生产企业；形成了氧化钒清洁高效生产关键技术，解决传统工艺的污染 问题； （3）钛资源深度开发利用，拥有锐钛型钛白生产技术、国内领先的硫酸法金红石型钛白生产技术、高钛渣生产技术、 钛精矿盐酸法制取人造金红石技术、纳米钛白生产技术；基本掌握了熔盐氯化 ---海绵钛生产技术，工艺制度日趋完善；在高 钛型高炉渣中钛资源综合利用技术研究、高档专用钛白产品研制、金属钛新型制取技术开发、大型氯化法钛白关键工艺技术 研究等方面进展顺利。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 14,136,140,054.70 14,201,749,299.09 -0.46% 经营活动现金流出小计 13,808,585,661.66 12,640,712,224.50 9.24% 经营活动产生的现金流量净额 327,554,393.04 1,561,037,074.59 -79.02% 投资活动现金流入小计 62,248,351.41 249,817,114.38 -75.08% 投资活动现金流出小计 2,861,412,211.94 4,225,518,339.75 -32.28% 投资活动产生的现金流量净额 -2,799,163,860.53 -3,975,701,225.37 29.59% 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 筹资活动现金流入小计 14,012,842,726.19 13,632,607,381.49 2.79% 筹资活动现金流出小计 10,563,935,886.49 14,603,575,889.09 -27.66% 筹资活动产生的现金流量净额 3,448,906,839.70 -970,968,507.60 455.2% 现金及现金等价物净增加额 922,303,811.82 -3,440,997,634.83 126.8% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 本报告期，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是本年度销售回款票据占比增加、应收账款上升影响 所致；投资活动产生的现金净流量比去年同期增加，主要是报告期本公司购建固定资产和对外投资支付的现金比上年同期减 少所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是报告期发行 27亿元中期票据影响所致；现金及现金等价物净 增加额比去年同期增加，主要是前三项综合影响所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年 营业收入营业成本 (%) 同期增减（%）同期增减（%）同期增减（%） 分行业 钢材及钢材制品 55,466,684.03 56,950,553.60 -2.68% -45.05% -42.41% -4.72% 钒制品 3,166,069,245.15 2,855,605,946.69 9.81% 31.2% 25.23% 4.3% 钛产品 1,794,146,206.57 1,317,439,250.94 26.57% -37.63% -28.79% -9.12% 矿石及铁精矿 7,598,191,915.54 4,661,897,106.03 38.64% 10.17% 10.43% -0.15% 其他 2,731,919,931.67 2,426,891,357.75 11.17% -10.56% -13.71% 3.24% 减：内部抵销数 77,106,424.13 77,106,424.13 分产品 钢材及钢材制品 55,466,684.03 56,950,553.60 -2.68% -45.05% -42.41% -4.72% 钒产品 3,166,069,245.15 2,855,605,946.69 9.81% 31.2% 25.23% 4.3% 钛精矿 567,697,357.42 180,158,143.91 68.27% -28.1% 23.76% -13.3% 钛渣 224,798,940.90 222,147,572.52 1.18% -58.68% -55.12% -7.82% 钛白粉 937,715,477.16 860,597,278.19 8.22% -36.09% -24.93% -13.64% 矿石及铁精矿 7,598,191,915.54 4,661,897,106.03 38.64% 10.17% 10.43% -0.15% 其他 2,795,854,362.76 2,481,427,614.07 11.25% -10.68% -13.70% 3.10% 减：内部抵销数 77,106,424.13 77,106,424.13 分地区 四川省内 12,731,071,663.62 9,244,723,064.56 27.38% 14.84% 12.6% 1.44% 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 除四川省外的中国大陆境内 3,418,748,305.12 2,908,619,429.13 14.92% -24.26% -12.77% -11.21% 境外（含港澳台地区） 622,440,401.55 591,908,108.65 4.91% -41.75% -43.34% 2.68% 减：内部抵销数 1,503,572,811.46 1,503,572,811.46 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%）重大变动说明 金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%） 货币资金 2,477,458,927.87 6.93% 1,428,737,541.19 4.6% 2.33% 应收账款 929,660,053.81 2.6% 274,455,713.83 0.88% 1.72% 存货 1,164,751,548.87 3.26% 1,086,860,751.05 3.5% -0.24% 投资性房地产 38,696,256.21 0.11% 41,101,502.10 0.13% -0.02% 长期股权投资 6,660,495,894.60 18.63% 6,897,279,445.63 22.21% -3.58% 固定资产 8,561,715,476.28 23.95% 8,840,218,330.72 28.46% -4.51% 在建工程 7,024,695,299.38 19.65% 5,230,253,351.50 16.84% 2.81% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 重大变动说明占总资产占总资产 金额金额（%） 比例（ %）比例（ %） 短期借款 6,746,790,771.81 18.87% 6,172,625,928.34 19.87% -1% 长期借款 1,720,000,000.00 4.81% 2,214,700,000.00 7.13% -2.32% 应付债券 2,700,000,000.00 7.55% 7.55%主要是报告期公司发行中期票据影响所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 五、核心竞争力分析 公司拥有突出的资源、产品和技术优势，产业发展基础雄厚，市场竞争力较强。具体表现为： （1）资源优势。公司拥有四川攀枝花、辽宁鞍山、澳大利亚卡拉拉三大矿产基地，探明铁矿石储量达49.68亿吨，是中 国最大的铁矿石采选上市公司。公司所处的攀西地区是中国乃至世界矿产资源最富集的地区之一，是我国第二大铁矿区，蕴 藏着上百亿吨的钒钛磁铁矿资源，同时还伴生钴、铬、镍、镓、钪等10多种稀有贵重矿产资源。 （2）产品优势。公司国内铁矿石子企业具备年产铁精矿1,325万吨、加上澳大利亚卡拉拉矿一期800万吨磁铁矿和200 万吨赤铁矿的设计产能，公司铁精矿总产能将达到2,325万吨。公司还具备钒制品（以V2O5计）2万吨、钛精矿70万吨、钛白 粉14万吨、高钛渣18万吨、海绵钛1.5万吨的综合生产能力；公司在钒产业的技术和品种方面世界领先，拥有五氧化二钒、 中钒铁、高钒铁、三氧化二钒、钒氮合金等系列产品, 国内市场占有率第一，是世界第一的产钒企业；公司钛产业品种质量 国内领先，拥有钛精矿、钛白粉、高钛渣、海绵钛等系列产品，是我国最大的钛原料和领先的钛制品生产企业。 （3）技术优势。公司研发形成了一批拥有自主知识产权的专有技术，钒钛资源综合利用技术处于国内领先水平，其中， 钒钛磁铁矿选矿技术达到国际先进水平，微细粒级钛铁矿回收成套技术填补国内外空白，钒氮合金生产工艺技术获国家技术 发明二等奖，三氧化二钒等项目获得中国工业大奖项目表彰奖。公司培养造就了一批专业门类齐全、多个技术开发层次的科 研人才队伍，在行业中拥有较强的科研开发实力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 169,669,879.83 1,421,265,856.75 -88.06% （2）持有金融企业股权情况 会计 公司最初投资成本期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面值报告期损益股份 公司名称核算 来源类别（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）（元）（元） 科目 攀枝花市商 业银行股份 有限公司 商业 银行 10,033,390.00 27,360,609 3.25% 48,762,277 3.23% 32,789,118.80 5,424,846.43 长期 股权 投资 原始 购买 攀钢集团财 务有限公司 其他 301,200.00 288,000 0.02% 288,000 0.02% 301,200.00 0.00 长期 股权 投资 原始 购买 合计 10,334,590.00 27,648,609 --49,050,277 --33,090,318.80 5,424,846.43 --- （3）证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 √适用 □不适用 为更好地建设、运营卡拉拉，本公司全资子公司鞍钢香港战略性投资持有澳大利亚上市公司金达必 35.89%的股份。本 报告期，鞍钢香港出资 2,239万澳元（约合人民币 14,691万元）参与了金达必的配股，以保证持有金达必的股份比例不被稀释。 本次配股后，鞍钢香港持有金达必 535,492,521股，持股比例仍为 35.89%。详细情况见公司 2012年12月5日以布的《关于参与 金达必金属公司股权融资的公告》，公告编号2012-67。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 报告期，公司无委托理财情况。 （2）衍生品投资情况 报告期，公司无衍生品投资情况。 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途 攀钢集团矿业有限公司是 316,025.00 6.5%流动资金周转 攀钢集团钛业有限责任公司是 241,500.00 6.5%流动资金周转 攀钢集团钒业有限公司是 10,000.00 6%流动资金周转 合计 --567,525.00 ------ 展期、逾期或诉讼事项（如有） 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公主要 公司所处司产品 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 名称类行业或服 务型 攀钢集 团钛业 有限责 任公司 子 公 司 其他 常用 有色 金属 冶炼 钛产 品生 产及 销售 1,600,000,000.00 6,039,663,745.36 2,047,343,062.45 1,877,501,054.97 -245,439,445.90 -235,097,605.75 鞍钢集 团鞍千 矿业有 限责任 公司 子 公 司 铁矿 采选 铁矿 石采 选 1,395,000,000.00 5,615,052,986.27 4,441,018,337.81 2,557,772,843.45 883,463,969.03 641,715,129.56 攀钢集 团钒业 有限公 司 子 公 司 有色 金属 合金 制造 钒产 品生 产及 销售 100,000,000.00 977,654,168.73 266,792,960.27 1,584,715,235.31 170,240,156.84 146,731,729.01 攀钢集 团矿业 有限公 司 子 公 司 铁矿 采选 铁矿 石采 选 2,600,000,000.00 1,117,509,7272.28 3,441,695,593.39 5,523,862,760.37 116,110,840.69 48,700,028.73 卡拉拉 矿业有 限公司 参 股 公 司 铁矿 采选 铁矿 石采 选 14.19亿澳元 22,824,707,115.40 7,466,779,993.55 3,534,099,831.33 244,830,896.47 228,483,453.86 主要子公司、参股公司情况说明 （1）钛业公司本年度净利润为-23,509.76万元，较上年同期下降 57,811.74万元，主要是本报告期计提固定资产减值准 备及钛产品价格下降双重影响所致。 （2）钒业公司本年度实现净利润 14,673.17万元，较上年同期增长 13,381.02万元，主要是报告期公司采取降本增效措 施以及钒产品产量增加、价格回升等因素影响所致。 （3）卡拉拉本年度实现净利润 22,848.35万元，较上年同期增加 65,839.99万元，主要是本年度由建设期转为试生产期，亏 损减少以及红矿利润好于去年所致。同时，也影响鞍澳公司、鞍钢香港利润好于上年同期。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 截至报告期末 计划投资本报告期项目 项目名称项目收益情况累计实际投入 总额投入金额进度 金额 白马铁矿二期工程 279,689 32,013 241,590 86.38%已投入试生产，尚未产生收益。 发电厂 2*300MW煤矸石发电工程 240,433 6,582 8,426 3.5%正在实施中，尚未产生收益。 钛业公司 1.5万吨/年海绵钛工程 239,154 39,745 322,308 99.99%已投入试生产，尚未产生收益。 重庆钛业有限公司环保搬迁建设氯化法钛白 （一期）工程 185,049 2,028 25,713 13.90%正在实施中，尚未产生收益。 5万吨/年硫酸法金红石钛白粉项目 152,456 353 18,033 11.83%正在实施中，尚未产生收益。 合计 1,096,781 80,721 616,070 ---- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 □适用 √不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 （1）钒钛产业方面：全球钒钛产品的生产、消费量基本保持稳定。我国着力加快转变发展方式，促进传统产业升级， 战略新兴产业、国防军工、航空航天等发展迅速，对钒功能材料、高档钛白粉、高端钛材的需求量将大幅增长，对企业研发 能力和品种质量要求也越来越高。 （2）矿石产业方面：随着我国工业化、城镇化进程加快，经济发展对钢铁产品的需求将维持较高水平，铁矿石资源企 业的发展前景依然向好。 2、公司发展面临的机遇与挑战 （1）面临的机遇：一是世界经济走向复苏，我国经济总体保持平稳。二是国家正式批准设立攀西国家级战略资源创新 开发试验区，公司作为攀西国家级战略资源创新开发试验区中钒钛资源创新开发的龙头企业，未来发展面临前所未有的政策 环境。三是国家加快推动产业转型升级，大力发展新能源、新材料等战略性新兴产业，给公司带来新的发展机遇。 （2）面临的挑战：一是受宏观经济环境和钢铁行业形势影响，公司铁矿石、钒钛产品的价格波动频繁，下行压力加大。 二是国家宏观调控使得资金面趋紧，公司筹融资难度加大，资金成本有所上升。三是受电价、铁路运费、人工成本上升等因 素影响，公司面临经营成本上升的压力。四是随着建设资源节约型、环境友好型社会战略的推进，国家实施更趋严格的环保 政策，公司面临的节能减排压力和环保风险有所增大，迫切要求钒钛产业加快转变方式，实现产业升级。 3、公司发展战略 “一专注、两致力 ”：专注于矿产资源开发和钒钛资源综合利用。致力发展成为国内铁矿石资源储量最丰富、铁矿石采 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 选能力最大、具有一定国际竞争力的特大型矿产资源龙头企业；致力做大做强钒钛产业，巩固钒产业规模和技术全球领先的 地位，钛产业做到在世界具有重要影响力，成为中国最大的钛原料生产企业及一流的钛白粉、钛金属生产企业。 4、2014年度业务发展计划 2014年，公司将深入践行 “六种发展理念”，突出改革、转型、创新工作主线，狠抓对标挖潜降本增效，积极深化内部 改革，加快推进转型升级，全面提升精细化管理水平，以优良的业绩回报股东、回报员工、回报社会。重点将抓好以下几项 工作： 一是坚持以市场为导向、以效益为中心，全面优化组织生产，突出抓好品种结构优化和质量效益提升，确保国内铁矿 石子企业完成铁精矿 1,730万吨（含外委加工），卡拉拉完成磁铁精矿 540万吨，红矿 170万吨；钒制品（以 V2O5计）2.05万 吨、钛白粉 13.8万吨、钛精矿 70万吨的目标。二是积极深化内部改革，有序推进人力资源优化，加快转换经营机制，建立以 正激励导向的收入分配制度，进一步激发企业活力。三是有序实施发展战略，稳步推进白马矿扩能、白马选钛、钒氮合金扩 能、重庆钛业环保搬迁硫酸法钛白等项目，拓展延伸产业链，加快推进企业转型升级。四是加强内控体系建设，把向管理要 效益放在更加突出的位置，深入开展对标挖潜降本增效，全方位提升精细化管理水平。五是加强科技创新，重点抓好钒钛领 域重大工艺技术研发，开展氧化钒清洁生产、海绵钛工艺流程贯通、氯化法钛白生产工艺等重点攻关，提升可持续发展能力。 六是加强职工队伍建设，打造“四个一流”职工队伍。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 （一）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告 ”的说明 2014年 4月 16日，瑞华会计师事务所就攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度财务报告出 具了带强调事项段的无保留意见审计报告（瑞华审字[2014] 01740175号），现将有关事项说明如下： 1、报告涉及事项的基本情况 根据本公司重要投资项目卡拉拉矿业有限公司（以下简称“卡拉拉”）2013年半年度财务报告，在2013年12月 31日， 卡拉拉净流动负债 6.23亿澳元。目前卡拉拉正在与现有的金融机构谈判新债方案，用以满足其即将到期的金融负债。谈判 组和金融机构的谈判结果现在不能确定，虽然卡拉拉董事会对谈判结果的预测相对乐观以及相应的财务报告已经在持续经营 的基础上编制，但是这些结果是依赖于鞍钢集团公司（以下简称“鞍钢集团”）的继续支持，存在不确定性。这种不确定性 的存在可能会对卡拉拉的持续经营能力产生重大疑问。因此，卡拉拉在正常的经营业务下，可能无法实现其财务报告上披露 的资产并偿还其负债。鉴于上述原因，审计师对卡拉拉、公司全资子公司鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司（以下简称“鞍 澳公司”）、鞍钢集团香港控股有限公司（以下简称“鞍钢香港”）及其被投资单位金达必金属有限公司（以下简称“金达必”） 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，进而导致本公司2013年度审计报告为带强调事项段的无保留意见审计报告。 2、注册会计师对该事项的基本意见 本公司 2013年年度报告审计师提醒财务报表使用者关注，“本公司的全资子公司鞍澳公司的合营企业卡拉拉于2013年 12月31日净流动负债为623百万澳元（流动负债大于流动资产的差额，折合人民币 3,382,952,300.00元）。目前卡拉拉正 在与现有的金融机构谈判新债方案，用以满足其即将到期的金融负债，但谈判结果现在还不能确定，因此，卡拉拉公司的持 续经营存在重大不确定性，可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。相应联营企业金达必的持续经营能力也存 在重大不确定性，可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。本段内容不影响已发表的审计意见。” 3、公司董事会对该事项的意见 本公司董事会认为，审计师在审计报告中提出的强调事项说明了公司经营中存在的或有风险，对审计师出具的带强调 事项段的无保留意见审计报告表示理解，并提请投资者注意投资风险。上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违 反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 4、消除该事项及其影响的可能性及措施 尽管卡拉拉审计师认为卡拉拉可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债，但卡拉拉持续经营基础稳定，具 体基于以下几方面的理由及拟采取的措施： 1、鞍钢集团已通知卡拉拉董事会，其正在与中国银团(一家或多家)进行谈判，旨在5月份前获得新一批贷款并就卡拉 拉在 4月份偿还本金及利息的准备金注入获得一个月的延长时间。 2、卡拉拉公司已收到鞍钢集团的非承诺意向书，指出其有意向安排其他融资以填补当前预测的卡拉拉 2014年度融资 缺口（3.08亿澳元），使卡拉拉在新一期银行贷款可供取款前履行财务义务。 3、在 2014年铁矿石生产中，卡拉拉运营将持续达产并预计产生正现金流。 4、卡拉拉历史上获得过鞍钢集团及中国银团(一家或多家)就新增贷款的财务支持，且鞍钢集团已在过去需要时成功安 排过相应借款。 由于本公司对卡拉拉项目的投资为长期战略投资，卡拉拉持续稳定经营是公司实现长期股权投资效益的基础，在公司 实际控制人鞍钢集团将安排其他融资以弥补卡拉拉 2014年融资缺口的现实措施下，卡拉拉和金达必的持续经营能力将得到 保障。公司也将继续支持卡拉拉项目建设，将可能对卡拉拉及联营企业金达必出现持续经营能力产生重大疑问的风险降至最 低。 （二）监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 监事会对审计报告中所涉及的事项进行了认真的审阅后认为，公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项做出的专项说明符合公司实际情况，监事会对此表示认可，希望董事会和管理层 采取切实有效的措施尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者的利益。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年度合并报表范围新增一家单位，是攀钢集团重庆晏家钛业有限公司，为本公司下属全资子公司重庆钛业有限公司 新设的全资子公司。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，经 2012年 8月 9日召开的公司第五届董 事会第六十一次会议和 2012年 8月 28日公司召开的 2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于攀钢集团钢铁钒钛股份 有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）的议案》和《关于修改公司章程的议案》，对分红标准、比例，以及相关的决 策程序进行了明确规定。按照公司分红规划承诺以及公司 2013年实现的净利润情况，公司拟以 2013年 12月 31日总股本 8,589,746,202.00股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金 0.10元（含税）。 √适用 □不适用 现金分红政策的专项说明 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度权益分派方案：2011年度未进行现金分红；以公司 2011年底的总股本5,726,497,468股为基数，以资本公积 金每10股转增5股。 2、2012年度权益分配方案：由于公司 2012年度母公司实现净利润为负，本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 3、2013年度权益分配预案：每10股派发现金0.1元（含税）。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2013年 85,897,462.02 549,063,155.64 15.64% 2012年 0.00 592,502,014.58 0% 2011年 0.00 1,686,034.79 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.10 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 8,589,746,202 现金分红总额（元）（含税） 85,897,462.02 可分配利润（元） 2,196,447,317.56 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 利润分配预案：公司以 2013年 12月 31日总股本 8,589,746,202.00股为基数，向公司全体股东每 10股派现 0.10元（含税）。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 十六、社会责任情况 详见公司在巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 √是 □否 □不适用 1、重大环境问题及整改情况 2013年度，攀钢钒钛未发生重大环境问题。 2、主要污染物达标排放情况 攀钢钒钛各下属企业严格执行排污申报制度，并严格按照排污申报核准的排放量和排放限值控制污染物的排放，全面实 现了污染物的达标排放，达标率为100%。 2013年，攀钢钒钛SO2、COD、氨氮、氮氧化物、烟粉尘排放量分别为2,693吨、147.5吨、4.58吨、1,628.54吨和953.91 吨，分别较2012年削减了1095吨、22吨、1.34吨、103吨和96吨。 3、企业环保设施的建设和运行情况 攀钢钒钛严格建设项目环境保护管理，新建项目严格按照环评报告及批复要求，全面配套建设了环保设施，环保“三同 时”执行率达100%。 在日常的生产运行管理中，将环保设施纳入主体工艺设备统一管理，严格做到同时运行、同时检修，同步运行率达 100%。 4、环境污染事故应急预案 攀钢钒钛及下属各单位根据国家相关法律法规、各级政府及公司的相关管理要求，均编制了突发环境污染事故应急预案， 定期组织培训与演练，并根据演练情况，对应急预案进行修订、完善。 5、同行业环保参数比较 攀钢钒钛是以矿山开采、钒和钛产品加工、发电等产业组成的资源型上市公司，其产品种类较多，主要有铁精矿、钛 精矿、钛白粉、高钛渣、海绵钛、钒产品（5类产品）、电等产品。经对照相关行业清洁生产标准，攀钢钒钛相关工序的清 洁生产指标达到二级标准以上，其中矿山开采、钒产品加工、发电达到一级标准。 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是√否□不适用 报告期内是否被行政处罚 √是□否□不适用 处罚事项、处罚措施及整改情况 2013年8月，任志强先生微博称公司下属子公司攀渝钛业排污超标。经调查，因当地农民在重庆钛业已停用的渣场上游 修建有多个鱼塘，重庆钛业曾于 2012年12月按重庆市环境保护局要求修建专用管道引流该渣场上游的鱼塘水外排。由于该专 用引流鱼塘水管道较长，近段时间重庆天气炎热，鱼塘水管道出现变形开裂，造成本应进入环保处理设施的渣场渗滤液进入 其中。 2013年8月11日，重庆市环境保护局向重庆钛业现场出具行政处罚告知书、违法行为改正通知书和听证告知书。重庆 钛业立即采取整改措施：一是对所有已变形开裂的鱼塘水管道进行加固、封堵，防止老渣场渗滤液进入鱼塘排水管道，到 8 月13日凌晨两点完成；二是重新铺设鱼塘水引流管道，整体抬高引流管道使之与地面分离，彻底隔绝老渣场渗滤液进入鱼 塘水引流管道的途径，到8月15日凌晨完成并投入使用。至此，老渣场渗滤水得以全部重新进入环保处理设施回收处理，其 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 直排长江问题已得到解决。 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2013年 08月 30日 四川省攀枝花市南 山宾馆会议室 实地调研机构 长江证券股份有限 公司刘元瑞先生 王鹤涛先生 公司生产经营情况、海外 资产经营情况 2013年 12月 06日公司办公楼实地调研个人郭女士、晏女士公司生产经营情况 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 四、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 本报告期公司无收购资产情况 2、出售资产情况 本报告期公司无出售资产情况 3、企业合并情况 本报告期公司无企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 本报告期公司未制定股权激励计划，也无实施股权激励的情况。 七、重大关联交易 注：公司应当披露报告期内发生的累计关联交易总额高于 3000万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联 交易事项，并按照以下发生关联交易的不同类型分别披露。如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，仅需披露该事 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易占同类交可获得的 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易 披露日期披露索引同类交易 方 关联关系 类型内容定价原则价格 金额（万易金额的 结算方式 元）比例(%)市价 四川鸿舰 重型机械 制造有限 责任公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 备品备件协议定价 -4,044.55 3.67%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 备品备 件、辅料 协议定价 -38,652.83 35.1%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍钢集团 矿业公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 备品备 件、辅料 协议定价 -56,820.79 51.6%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 西昌新钢 业有限公 司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 其他协议定价 -1,350 2.97%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢冶金 材料有限 责任公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 耐材协议定价 -659.67 0.6%银行转账 2014年 04月 18 日 成都攀钢 大酒店有 限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 劳务协议定价 -177.26 0.05%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍山钢铁 集团公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 劳务协议定价 -31,249.12 9.05%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 工科工程 咨询有限 公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 劳务协议定价 -235.72 0.07%银行转账 2014年 04月 18 日 攀枝花攀 钢国际旅 行社有限 责任公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 劳务协议定价 -384.7 0.11%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 攀枝花钢 同受公司 实际人控 采购商品 接受劳务 劳务协议定价 -760.57 0.22%银行转账 2014年 04月 18 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 铁研究院 有限公司 制日 鞍钢矿山 汽车运输 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 劳务协议定价 -1,876.54 0.55%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍钢矿山 建设有限 公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 劳务协议定价 -16,731.95 4.89%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍钢集团 矿业公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 劳务协议定价 -22,529.17 6.53%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍钢建设 剥岩工程 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 劳务协议定价 -2,448.66 0.72%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍钢矿山 机械制造 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 劳务协议定价 -217.37 0.06%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍山钢铁 集团公司 铁路运输 公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 劳务协议定价 -69.98 0.02%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍钢实业 集团铁路 工程有限 公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 劳务协议定价 -58.47 0.02%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 电力协议定价 78,408.09 0%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 转供电协议定价 101,700.3 6 0%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 北海钢管 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 钒制品协议定价 22,565.87 5.94%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 攀枝花钢 铁研究院 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 钒制品协议定价 4,057.52 1.07%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团同受公司采购商品钒制品协议定价 3,684.61 0.97%银行转账 2014年 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 国际经济实际人控接受劳务 04月 18 贸易有限制日 公司 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 钒渣协议定价 64,841.95 0%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 二次资源协议定价 -9,467.9 0%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍钢股份 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 钢材及钢 材制品 协议定价 -51.36 0.22%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 北海钢管 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 备品备件协议定价 -225.43 0.2%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 钢材及钢 材制品 协议定价 2,477.68 10.46%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 能源动力协议定价 -10,197.6 11.46%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 工程技术 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 工程项目协议定价 -49,993.77 14.61%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 设计研究 院有限公 司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 劳务协议定价 -5,479.52 1.59%银行转账 2014年 04月 18 日 攀枝花钢 铁有限责 任公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 其他协议定价 -7.59 0.02%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 西昌钢钒 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 钒制品协议定价 11,821.67 3.11%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 西昌钢钒 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 备件协议定价 -639.74 0.58%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 四川机电 职业技术 学院 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 其他协议定价 -124.93 0.27%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍钢集团 矿业公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 电力协议定价 -19,679.73 5.55%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍钢集团 矿业设计 研究院 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 劳务费协议定价 -663.76 0.19%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍钢集团 国际经济 贸易公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 备品备件协议定价 -3,092.18 2.81%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 攀枝花钢 铁研究院 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 其他协议定价 -145.32 0.32%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 生活服务 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 其他协议定价 -35.96 0.08%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍山钢铁 集团公司 攀枝花分 公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 其他协议定价 -592.7 1.3%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 生活服务 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 其他协议定价 -121.45 0.27%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍山钢铁 集团公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 其他协议定价 -555.24 1.22%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 租赁土地协议定价 18.58 0.83%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 租赁土地协议定价 70 3.13%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 有限公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 租赁土地协议定价 29 1.3%银行转账 2014年 04月 18 日 攀枝花钢 铁有限责 同受公司 实际人控 采购商品 接受劳务 租赁土地协议定价 156.1 6.99%银行转账 2014年 04月 18 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 任公司制日 攀枝花钢 铁有限责 任公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 租赁土地协议定价 110 4.92%银行转账 2014年 04月 18 日 攀枝花钢 铁有限责 任公司 同受公司 实际人控 制 采购商品 接受劳务 租赁土地协议定价 1,850 82.82%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 有限公司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 电力协议定价 3,876.96 1.8%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 电力协议定价 150,893.0 8 70.12%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团同受公司销售商2014年 工程技术实际控制品、提供电力协议定价 157.18 0.07%银行转账 04月 18 有限公司人控制劳务日 攀枝花钢同受公司销售商2014年 铁有限责实际控制品、提供电力协议定价 92.76 0.04%银行转账 04月 18 任公司人控制劳务日 攀钢集团 设计研究 院有限公 司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 水、电协议定价 -33.37 0%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢冶金同受公司销售商2014年 材料有限实际控制品、提供电力协议定价 1,065.72 0.5%银行转账 04月 18 责任公司人控制劳务日 攀枝花攀 钢国际旅 行社有限 责任公司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 电力协议定价 29.18 0.01%银行转账 2014年 04月 18 日 四川鸿舰 重型机械 制造有限 责任公司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 电力协议定价 1,642.97 0.76%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团同受公司销售商2014年 生活服务实际控制品、提供其他协议定价 -294.77 0%银行转账 04月 18 有限公司人控制劳务日 攀钢集团同受公司销售商2014年 工程技术实际控制品、提供电力协议定价 232.56 0.11%银行转账 04月 18 有限公司人控制劳务日 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 鞍钢股份 有限公司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 钒制品协议定价 7,436.27 2.35%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 西昌新钢 业有限公 司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 钒制品协议定价 3,535.82 1.12%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团同受公司销售商2014年 成都钢钒实际控制品、提供钒制品协议定价 2,765.9 0.87%银行转账 04月 18 有限公司人控制劳务日 攀钢集团 江油长城 特殊钢有 限公司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 钒制品协议定价 2,861.89 0.9%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 钒制品协议定价 9,706.74 3.07%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 攀枝花钢 铁研究院 有限公司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 钒制品协议定价 4,721.91 1.49%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 西昌钢钒 有限公司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 钒制品、 加工钒 协议定价 3,529.33 1.11%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍钢股份 有限公司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 矿石及铁 精矿 协议定价 128,481.2 3 16.91%银行转账 2014年 04月 18 日 鞍山钢铁 集团公司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 矿石及铁 精矿 协议定价 132,382.6 7 17.43%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 成都钢钒 有限公司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 矿石及铁 精矿 协议定价 414.14 39,775.51 5.23%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 国际经济 贸易有限 公司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 矿石及铁 精矿 协议定价 13,769.9 1.81%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 攀枝花钢 同受公司 实际控制 销售商 品、提供 矿石及铁 精矿 协议定价 366.97 195,071.6 3 25.67%银行转账 2014年 04月 18 钒有限公人控制劳务日 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度报告 司 攀钢集团 西昌钢钒 有限公司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 矿石及铁 精矿 协议定价 421.75 140,833.8 1 18.54%银行转账 2014年 04月 18 日 攀钢集团 西昌新钢 业有限公 司 同受公司 实际控制 人控制 销售商 品、提供 劳务 矿石及铁 精矿 协议定价 325.47 9,926.01 1.31%银行转账 （未完）  |