[年报]国中水务：2013年年度报告
黑龙江国中水务股份有限公司 600187 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人（会计主管人员）蔡 建文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中准会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，公司2013年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润14,276.35 万元；母公司报表实现净利润人民币4,619.53万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-59,712.80万元，2013年末母公司可 供股东分配的利润为人民币-55,093.27万元。因报告期末母公司报表可供股东分配的利润为 负数，公司拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 44 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 51 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 54 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 55 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 143 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国中水务、公司 指 黑龙江国中水务股份有限公司 本年度、2013年度、报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海交易所 指 上海证券交易所 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江证监局 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 润中国际 指 润中国际控股有限公司，前身为国中控股有限公司 国中天津 指 国中（天津）水务有限公司 天地人 指 北京天地人环保科技有限公司 中科国益 指 北京中科国益环保工程有限公司 国中家源 指 北京国中家源新型城镇投资发展有限公司 国中科创 指 北京国中科创环境科技有限责任公司 牙克石水务 指 牙克石市国中水务有限公司 东营污水 指 东营国中环保科技有限公司 湘潭自来水 指 湘潭国中水务有限公司 湘潭污水 指 湘潭国中污水处理有限公司 达旗污水 指 鄂尔多斯市国中水务有限公司 太原污水 指 太原豪峰污水处理有限公司 马鞍山污水 指 国水（马鞍山）污水处理有限公司 昌黎污水 指 国水（昌黎）污水处理有限公司 秦皇岛污水 指 国中（秦皇岛）污水处理有限公司 涿州污水 指 涿州中科国益水务有限公司 青海污水 指 青海雄越环保科技有限责任公司 汉中自来水 指 汉中市国中自来水有限公司 东营自来水 指 东营国中水务有限公司 汉中实业 指 汉中市汉江供水实业有限责任公司 沈阳彰武污水 指 沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司 宁阳磁窑污水 指 宁阳磁窑中环水务有限公司 碾子山污水 指 齐齐哈尔国中污水处理有限公司 碾子山自来水 指 齐齐哈尔国中水务有限公司 国中香港 指 国中水务香港有限公司 国中大华 指 北京国中大华环保科技发展有限公司 保荐机构 指 中国民族证券有限责任公司 中准会计师 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙），前身为中准会 常用词语释义 计师事务所有限公司 颐合中鸿 指 北京颐合中鸿律师事务所 《三方监管协议》 指 《募集资金专户存储三方监管协议》 BOT 指 Build-Operate-Transfer的缩写，即“建设-运营-移交”， 是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业） 以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营 特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费 用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润； 特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府 BT 指 Build-Transfer的缩写，即“建设-移交”，是政府利 用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的 一种融资模式。BT模式是BOT模式的一种变换形 式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、 建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项 目总投资加上合理回报的过程 EPC 指 Engineering Procurement Construction的缩写，即“工 程总承包”，指公司受业主委托，按照合同约定对工 程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全 过程或若干阶段的承包 PVC 指 Polyvinyl Chloride的缩写，即聚氯乙烯 OM 指 Operate-Maintain的缩写，即“运营-维护”，是企业 全面负责公用设施的设计、建设和运营，并获取该 设施的经营收益，但该设施的最终所有权属于政府 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响 的重大风险因素，敬请投资者查阅本报告“第四节董事会报告”等有关章节关于公司未来 发展的讨论与分析中的有关内容。本报告中对公司未来的经营展望和计划，系公司管理层 根据当前的宏观经济形势、市场状况和企业经营状况作出的预判和计划，不构成公司作出 的业绩承诺。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 黑龙江国中水务股份有限公司 公司的中文名称简称 国中水务 公司的外文名称 HEILONGJIANG INTERCHINA WATERTREATMENT CO., LTD 公司的外文名称缩写 H.IWTC 公司的法定代表人 朱勇军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘玉萍 关志强 联系地址 北京市东城区灯市口大街33 号国中商业大厦10层 北京市东城区灯市口大街33号国 中商业大厦10层 电话 010-51695607 010-51695607 传真 010-65220997 010-65220997 电子信箱 liuyuping@interchinawater.com guanzhiqiang@interchinawater.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物 休闲广场）3单元25层08号 公司注册地址的邮政编码 161005 公司办公地址 北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层 公司办公地址的邮政编码 100006 公司网址 www.interchinawater.com 电子信箱 beijing@interchinawater.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国中水务 600187 ST国中 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年11月5日 注册登记地点 黑龙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 230000100002141 税务登记号码 230202702847345 组织机构代码 70284734-5 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 2009年4月17日，公司股权分置改革方案实施完毕，上海证券交易所上市委员会就黑龙 股份恢复上市提出的有条件恢复上市的意见所要求的条件已全部落实完成，公司股票恢复上市 交易。2009年5月5日，公司股票简称由黑龙股份变更为国中水务，公司主营业务变更为：建 设、经营城市市政工程、生态环境治理工程，相关技术和设备的开发、生产与销售，并提供相 关的技术咨询和服务（不含国家禁止和限制类项目）。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1998年11月11日，公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为600187，股票简称为黑 龙股份，公司控股股东为黑龙集团公司。2008年12月25日，公司原控股股东黑龙集团公司将 所持有的黑龙股份22,972.50万股国有法人股转让予国中天津，并在中国证券登记结算有限公 司上海分公司办理完毕股权过户手续，公司控股股东变更为国中天津。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称（境内） 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 哈尔滨市道里区通达街307号黑龙大 厦703室 签字会计师姓名 蔡伟 王春世 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 中国民族证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大 观A座40-43层 签字的保荐代表人姓名 郭振宇、张杏超 持续督导的期间 2013-6-21至2014-12-31 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 589,401,243.35 356,590,446.59 65.29 305,316,525.37 归属于上市公司股东 的净利润 142,763,532.14 74,083,427.73 92.71 65,810,163.88 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 106,850,540.37 59,415,450.76 79.84 34,795,188.06 经营活动产生的现金 流量净额 140,127,193.33 129,899,170.51 7.87 95,332,186.97 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,511,901,405.59 1,156,673,490.77 117.17 1,077,976,210.46 总资产 3,551,912,232.26 2,057,262,330.42 72.65 1,855,498,270.68 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.1036 0.0694 49.28 0.0628 稀释每股收益（元／股） 0.1036 0.0694 49.28 0.0628 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.0775 0.0556 39.39 0.0332 加权平均净资产收益率（%） 7.79 6.63 增加1.16个百 分点 6.68 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 5.83 5.32 增加0.51个百 分点 2.76 2013年10月，公司实施了2013年半年度资本公积金转增股本方案，以截止2013年6月 30日公司总股本582,249,691股为基数，向全体股东每10股转增15股，共计转增873,374,537 股，本次转增不影响所有者权益金额。根据相关会计准则的规定，按照调整后的股数重新计算 了各列报期间的每股收益。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 2013年金额 附注（如适用） 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置 损益 3,849,930.95 -325,803.77 -76,936.15 计入当期损益的 政府补助，但与 公司正常经营业 务密切相关，符 合国家政策规 定、按照一定标 准定额或定量持 续享受的政府补 助除外 28,339,811.66 包括：（1）依据汉中市汉台区发展计划 局汉区计投发[2004]8号文件，本公司取 得与资产相关的政府补助516,530.91元， 确认为递延收益，并在相关资产的折旧 年限内分期摊销确认为营业外收入；（2） 根据昌黎县财政局关于国水(昌黎)污水 处理有限公司运营补贴的通知确认营业 外收入；（3）依据山西省财政厅晋财建 二[2012]190号，山西省环境保护厅晋环 函[2013]99号确认营业外收入；（4）依据 鄂尔多斯市达拉特旗财政局关于鄂尔多 斯市国中水务有限公司运营补贴通知确 认营业外收入；（5）齐齐哈尔市财政局 中小企业发展及管理资金；（6）太原市 环境保护局COD氨氮自动监控建设补助 资金；（7）依据东营市财政局东营市发 展和改革委员会东营市黄蓝区建设办公 室东财建指[2013]126号；（8）湘潭九华 示范区管理委员会奖励战高温夺高产先 进单位奖金；（9）依据政府相关部门关 于碾子山区污水处理项目运营补贴拨付 通知书确认的营业外收入；（10）城西区 非公经济党工委工作补助经费等。 17,610,610.88 21,311,105.49 债务重组损益 431,501.72 3,058.89 同一控制下企业 合并产生的子公 司期初至合并日 的当期净损益 6,462,570.93 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 401,529.94 -73,014.72 -157,179.67 其他符合非经常 性损益定义的损 益项目 8,783,840.01 -29,330.32 6,404,208.77 少数股东权益影 响额 -12,228.47 10,822.63 -1,211,318.23 所得税影响额 -5,449,892.32 -2,956,809.45 -1,720,534.21 合计 35,912,991.77 14,667,976.97 31,014,975.82 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年对于国中水务而言是不平凡的一年，公司进一步加速由传统水务投资运营商向水务 环保系统服务提供商的战略转型，并取得了多项实质性成果。在具体战略实施上，公司完成了 对天地人的全资收购，进入高浓度废水膜法处理的新领域；基本完成进军城镇供排水市场的系 统建设工作，致力开拓中国农村和小城镇的水处理市场；贯彻国际视野发展方针，积极谋求海 外技术并购；构建国中自有技术体系，国中科创在技术引进和产业孵化上持续发挥作用。 截止2013年末，公司拥有全资和控股子公司22家，业务领域涵盖了水务环保产业链的城 市市政供水及污水处理、新型城镇分布式供排水、垃圾渗滤液处理、环保设备及工程业务等多 个领域。2013年度，公司实现营业收入58,940.12万元，同比增长65.29%；实现归属于上市公 司股东的净利润14,276.35万元，同比增长92.71%。 公司2013年的主要财务指标情况如下表所示： 单位：万元 项目 2013年末 2012年末 变动额 变动比例 2011年末 2010年末 （调整前） 2009年末 （调整前） 总资产 355,191.22 205,726.23 149,464.99 72.65% 185,549.83 87,978.45 52,941.91 总负债 88,922.79 76,011.80 12,910.99 16.99% 65,364.25 52,566.40 23,484.51 股东权益 266,268.43 129,714.43 136,554.00 105.27% 120,185.58 35,412.05 29,457.40 项目 2013年 2012年 变动额 变动比例 2011年 2010年 （调整前） 2009年 （调整前） 营业收入 58,940.12 35,659.04 23,281.08 65.29% 30,531.65 15,250.28 8,462.19 归属于上市 公司股东的 净利润 14,276.35 7,408.34 6,868.01 92.71% 6,581.02 4,252.50 1,958.20 截至报告期末，公司总资产达到355,191.22万元，同比增长72.65%。公司在2013年度成 功完成非公开发行A股股票155,024,691股，保持了公司总资产的较快增长。公司自2009年以 来主要资产负债项目的变动情况如下图所示： 2009年以来，公司通过自身经营和兼并收购的手段实现了快速发展壮大，企业实力和盈利 规模也得以迅速提升。公司的营业收入由2009年的8,462.19万元增长至2013年的58,940.12万 元，复合增长率为62.45%；归属于上市公司股东的净利润由2009年的1,958.20万元增长至 2013年的14,276.35万元，复合增长率为64.32%。公司自2009年以来归属于上市公司股东的净 利润变动情况如下图所示： 截止2013年末，公司旗下各类项目的分布示意图如下： 回顾2013年，公司围绕业务拓展和战略转型，重点开展了以下几个方面的工作并取得了 不同程度的进展成果： 1、市政供排水业务实现平稳增长 公司持续关注国内局部地区高成长性的市政水务业务机会。当前，公司的市政水务业务呈 现以点带面的区域性覆盖，业务遍布内蒙古、青海、河北、山东、山西、陕西、安徽、湖南、 辽宁和黑龙江等地区。截至2013年底，公司在手合约对应的设计日处理水能力达到149.75万 吨。 报告期内，公司新增宁阳污水项目、彰武污水项目、齐齐哈尔碾子山供排水一体化项目； 东营自来水二期工程、东营污水项目等陆续完工并投入运营；汉中自来水项目、昌黎污水项目 实现调价；涿州污水东厂扩建项目、牙克石供排水一体化项目、湘潭污水项目顺利建设施工 中。这些项目进展进一步提升了公司的供水和污水处理规模，扩大了公司市政水务业务的覆盖 范围。 当前，公司合约对应的水处理规模的具体情况如下表所示： 序号 业务 领域 公司名称 合约对应的 水处理规模（万吨/日） 1 污水 处理 国水（昌黎）污水处理有限公司 4.00 2 鄂尔多斯市国中水务有限公司 3.50 3 国水（马鞍山）污水处理有限公司 6.00 4 青海雄越环保科技有限责任公司 4.25 5 国中（秦皇岛）污水处理有限公司 12.00 序号 业务 领域 公司名称 合约对应的 水处理规模（万吨/日） 6 太原豪峰污水处理有限公司 16.00 7 涿州中科国益水务有限公司 10.00 8 东营国中环保科技有限公司 4.00 9 湘潭国中污水处理有限公司 10.00 10 宁阳磁窑中环水务有限公司 5.00 11 沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司 3.00 12 齐齐哈尔国中污水处理有限公司 1.50 13 自来水 销售 东营国中水务有限公司 20.00 14 汉中市国中自来水有限公司 11.00 15 湘潭国中水务有限公司 30.00 16 齐齐哈尔国中水务有限公司 3.00 17 BT项目 牙克石市国中水务有限公司 6.50 合计 149.75 2、基本完成进军新型城镇供排水业务的系统建设 公司充分认识到中国城镇供排水市场未来发展的巨大空间，针对城镇水务市场积极布局， 积极开展各项准备工作。在收购和引进海外先进水处理技术的基础上，公司构建了较完整的适 应国内水质和城镇市场特征的水处理设备技术体系。这类水处理设备具有小型化、模块化、成 本相对低廉和安装维护简便的突出特征。公司在2013年内基本完成了产品设备、知识产权、 人力资源等各方面的系统建设工作，并将在2014年以及未来几年重点拓展新型城镇供排水业 务。 3、正式进入高浓度废水膜法处理业务领域 公司的高浓度废水膜法处理业务主要通过全资子公司天地人开展。公司于2013年7月底完 成了对天地人的全资收购，正式进入高浓度废水膜法处理领域。天地人是一家专业从事垃圾渗 滤液处理和高难度废水膜法深度处理的高新科技环保企业，是国内垃圾渗滤液处理项目个数最 多、遍布范围最广的专业公司。天地人拥有多项发明专利和实用新型专利，参与了多项行业标 准的起草和制定，能够根据不同地区、不同水质和不同出水要求选择适合的工艺组合，为客户 个性化设计、建设渗滤液处理的综合解决方案，提供包括设备制造、工程施工、技术咨询和托 管运营等高质量的一体化渗滤液处理服务。 报告期内，天地人继续在具备突出优势的垃圾渗滤液处理领域精耕细作，进一步提升市场 份额，探讨实施BOT、BT+OM等更多业务模式，稳步提升运营服务的收入占比。同时，天地 人依托碟管式膜核心技术及其衍生工艺，积极推广应用于更多成分复杂、盐含量高、有机物浓 度高的高难度工业废水深度处理，彻底解决常规膜组件在处理较高浓度污水时易污堵、运行不 稳定的难题。此外，天地人还积极拓展浓缩液零排放处理、移动应急供水车、市政供排水提标 改造等更多水处理行业细分领域，降低对垃圾渗滤液处理市场的依赖程度。 报告期内，天地人实现营业收入32,307.35万元，同比增长26.22%；实现净利润7,805.10 万元，同比增长26.70%。 4、稳步推进工业水处理与工程建设业务 公司的工业水处理与工程建设业务主要通过控股子公司中科国益开展。中科国益是国内最 具实力的工业水处理整体解决方案提供商之一，已形成从投资、设计咨询、总承包到委托运 营、技术服务等一体化的专业化服务能力。中科国益拥有分体式膜生物反应器、PVC母液治理 及回用技术、快速净化水的反应器等多项技术，同时拥有ZH-CSEP高效气浮技术、ZH-CSEP 高效生物反应器、Z-BAF工艺、ZH-CSEP氧化沟活性污泥法等一系列专有技术，并已应用到 工业PVC、丙烯酸、石油化工等行业，在市政BOT项目、工业EPC项目等方面积累了多个成 功业绩，其中在PVC和丙烯酸行业水处理领域具有明显的优势地位。 2013年6月，经中国石油和化学工业联合会鉴定，中科国益的含汞废水形态转化—固液分 离处理新工艺被认定为达到国内领先水平。该项工艺为PVC行业含汞废水的高效处理提供了 支撑，所建工程具有示范意义，符合国家重金属污染防治相关政策。2013年7月，经中国环境 保护产业协会评审，中科国益的含汞废水物化法处理技术被列入2013年国家重点环境保护实 用技术名录。 报告期内，中科国益实现营业收入6,792.40万元，同比增长46.11%；实现净利润1,188.59 万元，同比增长31.95%。 5、实施非公开发行股票，募投项目建设顺利进行 经中国证监会证监许可[2013]333号文核准，公司于2013年6月向融通基金管理有限公司 等8名投资者非公开发行股份155,024,691股，扣除掉承销保荐费用后的募集资金金额为 1,220,540,397.10元。上述募集资金到位情况已经中准会计师事务所有限公司（现已转制更名为 中准会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了编号为中准验字（2013）第1038号的验 资报告。 报告期内，公司严格遵守监管部门的有关要求，按照募集资金投向计划开展募投项目建 设，加强募投项目管理工作。公司及保荐机构于2013年6月24日与平安银行北京分行营业 部、平安银行东莞分行、中国银行湘潭分行、浦发银行东营垦利支行分别签订了《三方监管协 议》；作为部分募投项目实施主体的子公司牙克石水务、东营污水、湘潭自来水、湘潭污水相 继与保荐机构以及相关银行签订了《三方监管协议》。 6、积极谋求海外技术并购，构建国中自有技术体系 公司贯彻既定的“投资并购、国际视野”发展方针，进一步加速收购和引进海外前沿水处 理技术。报告期内公司相继与瑞典Josab公司、丹麦BioKube公司、丹麦Aquaporin公司等海外 技术公司签订了谅解备忘录或股权收购意向书。其中，公司已于2014年3月完成了对瑞典 Josab公司的收购。 在收购和引进海外技术的基础上，公司注重培育和构建国中自有的技术体系，由此生产国 中产品并衍生国中服务，从而实现“资产+技术+增值服务”的业务模式。国中科创作为公司与 中科院生态中心合资成立的研发和孵化平台，在海外技术引进和产业孵化上持续发挥作用。报 告期内，国中科创重点开展了新型城镇供排水一体化设备研发工作、国内新型城镇水质测试工 作，开发出低温低浊水处理技术、低浓度氟去除技术等阶段性成果，为公司各项业务拓展提供 有力技术支持。 7、全面提升公司管理水平，开展内部控制建设工作 报告期内，公司持续加强项目管理工作，着力提高内部控制的效率和效益，以适应公司多 元业务快速发展形势。在建/运营项目管理方面，公司全面推行以分级分类管理为总纲的生产 经营目标责任制及项目总经理负责制，搭建统一采购招标平台，为提升在建项目管理效益和加 强运营项目成本管控提供保障；投资项目管理方面，公司建立健全投资决策机制，加大海外投 资力度，加强投资项目甄别水平，以实现优良资产的源头控制；财务资金管理方面，公司启用 资金管理系统，实现资金集中化管理，优化资金的合理统筹；人力资源管理方面，公司不断完 善绩效评价与激励约束机制，考核效果显现成效，在公司内部形成一种积极向上、比学赶超的 良性竞争氛围；内部控制建设方面，公司全面开展推广内部控制评价工作，对纳入评价范围的 各项业务和事项按照程序实施评价，对发现的缺陷提出整改方案和计划并实施有效整改，基本 实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 589,401,243.35 356,590,446.59 65.29 营业成本 312,370,952.27 177,798,607.11 75.69 销售费用 23,103,389.59 8,531,635.93 170.80 管理费用 80,402,778.05 64,903,457.11 23.88 财务费用 36,330,431.89 35,879,527.33 1.26 经营活动产生的现金流量净额 140,127,193.33 129,899,170.51 7.87 投资活动产生的现金流量净额 -1,176,423,966.80 -349,103,010.65 236.98 筹资活动产生的现金流量净额 1,169,842,612.16 162,362,432.45 620.51 研发支出 6,893,977.94 1,083,284.25 536.40 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 单位：万元 币种：人民币 主营业务收入 2013 2013占比 （%） 2012 2012占比 （%） 变动率（%） 自来水销售 7,034.69 12.03 8,556.72 24.29 -17.79 污水处理 20,059.24 34.31 18,181.79 51.61 10.33 工程服务及设 备销售 31,379.79 53.66 8,488.25 24.10 269.69 2013年度，工程服务及设备销售共实现营业收入31,379.79万元（2012年：8,488.25万元）， 同比增长269.69%,主要原因为公司在2013年完成对天地人的并购，天地人为公司工程服务及 设备销售板块的收入增长作出了重大贡献。 (2) 主要销售客户的情况 本报告期，公司对前五名客户的营业收入为18,753.14万元，占年度营业收入总额的比例 为31.81%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 自来水销售 原材料 914.39 2.93 820.33 4.62 11.47 自来水销售 人工工资 720.07 2.31 177.42 1.00 305.86 自来水销售 折旧 1,025.63 3.29 1,013.26 5.71 1.22 自来水销售 能耗 1,061.03 3.40 992.29 5.59 6.93 自来水销售 其他 253.94 0.81 1,251.90 7.06 -79.72 自来水销售 小计 3,975.06 12.75 4,255.20 23.99 -6.58 污水处理 原材料 963.21 3.09 765.78 4.32 25.78 污水处理 人工工资 1,136.03 3.64 1,072.03 6.04 5.97 污水处理 摊销及折旧 4,716.23 15.12 3,608.17 20.34 30.71 污水处理 能耗 2,988.27 9.58 2,970.28 16.75 0.61 污水处理 其他 893.28 2.86 1,135.26 6.40 -21.32 污水处理 小计 10,697.02 34.31 9,551.52 53.85 11.99 工程服务及 设备销售 材料及设备 9,577.62 30.72 2,876.91 16.22 232.91 工程服务及 设备销售 人工工资 949.38 3.04 178.21 1.00 432.73 工程服务及 设备销售 分包成本 4,362.97 13.99 635.22 3.58 586.84 工程服务及 设备销售 其他 1,619.71 5.19 240.97 1.36 572.16 工程服务及 设备销售 小计 16,509.68 52.95 3,931.31 22.16 319.95 主营业务成 本 合计 31,181.76 100.00 17,738.03 100.00 75.79 (2) 主要供应商情况 本报告期，公司前五名供应商采购额为5,940.02万元，占年度采购总额的比例为21.56%。 4、 费用 单位：万元 币种：人民币 项目 2013 2012 变动额 变动率 （%） 2011 2010 （调整前） 销售费用 2,310.34 853.16 1,457.18 170.80 979.99 776.16 管理费用 8,040.28 6,490.35 1,549.93 23.88 5,699.63 3,150.20 财务费用 3,633.04 3,587.95 45.09 1.26 1,884.17 664.59 所得税 2,960.10 1,153.98 1,806.12 156.51 895.80 673.44 如上图所示，就三费构成而言，2013年度公司管理费用占三费支出的57%。 主要费用项目变动情况见下图所示： 管理费用：2013年度，公司管理费用共计8,040.28万元，较2012年度增长23.88%主要系 公司规模的不断扩张，导致管理费用有小幅度增长。 销售费用：2013年度，公司销售费用共计2,310.34万元，较2012年度增长170.80%，主要 系本期将天地人纳入合并报表编制范围，天地人业务分散在全国各地，且行业竞争激烈，导致 天地人销售费用较高，2013年8-12月天地人销售费用约1,130万元。 所得税：2013年度，公司所得税共计2960.10万元，较2012年度增长156.51%，主要系本 期将天地人纳入合并报表编制范围。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 5,169,391.74 本期资本化研发支出 1,724,586.20 研发支出合计 6,893,977.94 研发支出总额占净资产比例（%） 0.26 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.17 (2) 情况说明 截止到2013年12月31日，公司研发支出合计为689.40万元（2012年，108.33万元）， 较2012年增长536.40%，增长的主要原因包括以下几点：①公司成立了独立的技术研发平台国 中科创，专门负责国外技术的引入及本土化改良，高难度废水处理研发等科研活动；②天地人 为确保其行业内的技术领先优势，对技术研发保持持续性经费投入。 6、 现金流 单位：万元 币种：人民币 项目 2013 2012 变动额 变动率(%) 经营活动产生的现金流量净额 14,012.72 12,989.92 1,022.80 7.87 投资活动产生的现金流量净额 -117,642.40 -34,910.30 -82,732.10 236.98 筹资活动产生的现金流量净额 116,984.26 16,236.24 100,748.02 620.51 现金及现金等价物净增加额 13,354.58 -5,684.14 19,038.72 -334.94 （1）经营活动产生的现金流量净额 于2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额为14,012.72万元（2012年度：12,989.92 万元），同比增加1,022.80万元。主要原因为本期公司完成对天地人的收购，由于天地人公司 市政业务较多，行业竞争激烈，回款周期较长，因此经营性现金流量增长较收入增长略慢。 （2）投资活动产生的现金流量净额 于2013度，公司投资活动产生的现金流量净额为-117,642.40万元（2012年度：-34,910.30 万元），同比减少82,732.10万元。主要原因为公司收购天地人，购买理财产品，扩建涿州污水 以及建设东营污水、湘潭自来水和湘潭污水项目。 （3）筹资活动产生的现金流量净额 于2013年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为116,984.26万元（2012年度：16,236.24 万元），同比增加100,748.02万元。增加的主要原因系：①2013年公司增发成功获得资金约12 亿元。②公司在2013年归还了1.5亿元左右的银行借款。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司来源于工程服务及设备销售的利润大幅增加，主要原因为本期公司完成对 天地人100%股权收购，自2013年8月将天地人纳入财务报表合并范围。2013年8-12月天地 人实现净利润7,102.89万元，占公司净利润总额的48.49%，为公司工程服务及设备销售利润的 增长做出了重大贡献。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012年7月23日，公司向中国证监会递交了2012年度非公开发行A股股票申请文件。 2012年8月27日，公司收到中国证监会121382号《中国证监会行政许可申请受理通知书》， 详见公司2012年8月29日相关公告。2013年3月20日，公司本次非公开发行A股股票的申 请已经中国证监会发行审核委员会审核并获得有条件通过，详见公司2013年3月21日相关公 告。2013年4月18日，公司收到中国证监会《关于核准黑龙江国中水务股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]333号）。2013年6月21日，公司本次非公开发行股票在 中登公司上海分公司办理完成登记托管手续。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 自来水销售 7,034.69 3,975.06 43.49 -17.79 -6.58 减少6.78 个百分点 污水处理 20,059.24 10,697.02 46.67 10.33 11.99 减少0.80 个百分点 工程服务 11,116.13 7,119.89 35.95 85.18 214.52 减少26.34 个百分点 设备销售 20,263.66 9,389.79 53.66 715.30 463.07 增加20.76 个百分点 合计 58,473.72 31,181.76 46.67 65.99 75.79 减少2.98 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 自来水销售 7,034.69 3,975.06 43.49 -17.79 -6.58 减少6.78 个百分点 污水处理 20,059.24 10,697.02 46.67 10.33 11.99 减少0.80 个百分点 工程技术咨 询服务 3,162.95 1,049.97 66.80 -11.98 121.69 减少20.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 设备销售 20,263.66 9,389.79 53.66 715.30 463.07 增加20.76 个百分点 工程总包 7,953.18 6,069.92 23.68 230.09 239.09 减少2.02 个百分点 合计 58,473.72 31,181.76 46.67 65.99 75.79 减少2.98 个百分点 按分产品类别列示对毛利率的变动进行分析： 自来水销售：2013年毛利率为43.49%，较去年下降6.78%，主要原因为公司旗下汉中自来 水公司，负责汉中地区的供水，由于水价受控，水价上调所带来的收入增长不足以覆盖每年因 人工和原材料涨价所带来的成本上涨，故自来水销售环节，毛利率有小规模下滑。 工程技术咨询服务：2013年毛利率为66.80%，较去年下降20.02%，主要原因：（1）天地 人托管运营服务的毛利率低于公司原有的技术服务毛利率，本期将天地人纳入合并范围后拉低 了公司整体的毛利率；（2）为增强公司技术咨询服务的竞争力，拓展技术咨询服务业务，公司 调整了该业务的价格，同时增加了对该业务的投入。 2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北 3,960.10 - 华北 19,530.76 -18.86 华东 16,144.48 206.62 华南 6,159.02 - 华中 3,709.55 - 西北 8,457.34 43.55 西南 512.47 - 合计 58,473.72 65.99 本报告期，公司完成对天地人100%股权收购，自2013年8月起将天地人纳入财务报表合并范 围，天地人的项目遍布全国各省市，故主营业务分地区列示时较上一年度有较大变化。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） （1）货币资金 26,440.52 7.44 13,085.93 6.36 102.05 （2）应收账款 41,222.92 11.61 14,090.12 6.85 192.57 （3）预付款项 44,497.51 12.53 26,639.21 12.95 67.04 （4）其他应收款 5,679.82 1.60 2,265.69 1.10 150.69 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） （5）存货 3,989.17 1.12 625.58 0.30 537.67 （6）交易性金融资产 30,064.22 8.46 0.00 0.00 - （7）长期股权投资 939.71 0.26 5,688.18 2.76 -83.48 （8）在建工程 37,763.11 10.63 18,697.41 9.09 101.97 （9）商誉 42,447.72 11.95 2,128.61 1.03 1,894.15 （10）短期借款 3,000.00 0.84 13,142.50 6.39 -77.17 （11）应付账款 7,790.38 2.19 4,272.68 2.08 82.33 （12）预收账款 2,142.92 0.60 566.30 0.28 278.41 （13）应交税费 5,157.28 1.45 1,193.46 0.58 332.13 （14）其他应付款 5,524.81 1.56 3,682.87 1.79 50.01 （15）一年内到期的 非流动负债 9,848.54 2.77 6,308.54 3.07 56.11 （16）长期借款 47,704.39 13.43 40,352.92 19.61 18.22 （17）其他非流动负 债 2,032.27 0.57 34.56 0.02 5,780.41 （1）货币资金：于2013年12月31日，公司货币资金为26,440.52万元（2012年：13,085.93 万元），同比增加了102.05%，主要原因为公司于2013年6月完成非公开发行，截至本期期末 剩余募集资金余额约为1亿元。 （2）应收账款：于2013年12月31日，公司应收账款为41,222.92万元（2012年：14,090.12 万元），同比增加了192.57%。增长的原因是本期将天地人纳入合并报表编制范围，由于天地 人业务多为市政工程，行业竞争激烈，回款周期较长，天地人期末应收账款余额约为26,300万 元。 （3）预付款项：于2013年12月31日，公司预付款项为44,497.51万元（2012年：26,639.21 万元），同比增加了67.04%。增长的原因是：①公司预付6,000万元用于收购碾子山自来水厂 特许经营权，预付了1,900万元用于收购宁阳磁窑污水厂特许经营权；②处于在建期的子公司 工程和设备款预付款增加，其中：涿州污水东厂扩建增加预付账款约2,000万元、东营污水增 加预付账款约2,800万元、湘潭污水增加预付账款约4,000万元。 （4）其他应收款：于2013年12月31日，公司其他应收款为5,679.82万元（2012年： 2,265.69万元），同比增加了150.69%。增长的原因是本期将天地人纳入合并报表编制范围，由 于天地人业务中工程业务较多，存在大额的投标保证和履约保证金，天地人期末对外部单位其 他应收款约2,900万元。 （5）存货：于2013年12月31日，公司存货为3,989.17万元（2012年：625.58万元）， 同比增加了537.67%。增长的原因是公司规模扩大，造成相应的存货量增多：①本期将天地人 纳入财务报表合并范围，由于业务性质，工程施工类存货较多，天地人存货余额约2,300万 元；②子公司中科国益本期在建的项目较多，且部分工程尚未达到收入成本结转条件，使得工 程施工类存货增加约900万元。 （6）交易性金融资产：于2013年12月31日，公司交易性金融资产为30,064.22万元，主 要由公司购买的银行理财产品构成。 （7）长期股权投资：于2013年12月31日，公司长期股权投资为939.71万元（2012年： 5,688.18万元），同比减少了83.48%。下降的原因主要为本期完成对天地人100%股权收购并 将其纳入财务报表合并范围。 （8）在建工程：于2013年12月31日，公司在建工程为37,763.11万元（2012年：18,697.41 万元），增幅101.97%。增加的主要原因是随着子公司东营自来水二期、湘潭自来水、湘潭污 水、东营污水等在建工程的进展，相应确认的在建工程增加。 （9）商誉：于2013年12月31日，公司商誉为42,447.72万元（2012年：2,128.61万元）， 增幅1894.15%。增加的主要原因系对天地人等公司的收购完成，收购价与可辨认净资产公允 价值份额的差额较大，导致公司商誉增长显著。 （10）短期借款：于2013年12月31日，公司短期借款为3,000.00万元（2012年：13,142.50 万元），同比下降77.17%，主要原因为2013年公司偿还了合计约1亿元的流动资金贷款。 （11）应付账款：于2013年12月31日，公司应付账款为7,790.38万元（2012年：4,272.68 万元），同比增加82.33%，主要原因系本期将天地人纳入财务报表合并范围，由于天地人主要 业务为工程服务和设备销售，应付供应商账款金额较高，天地人应付账款期末余额约3,100万 元。 （12）预收账款：于2013年12月31日，公司预收款项为2,142.92万元（2012年：566.30 万元），同比增加278.41%，主要原因为本期将天地人纳入合并报表编制范围，由于天地人主 要业务为工程服务和设备销售，预收客户账款金额较高，天地人预收账款期末余额约1,100万 元。 （13）应交税费：于2013年12月31日，公司应交税费为5,157.28万元（2012年：1,193.46 万元），同比增加332.13%，主要原因系本期将天地人纳入合并报表编制范围，天地人应交税 费期末余额约3,959万元。 （14）其他应付款：于2013年12月31日，公司其他应付款为5,524.81万元（2012年： 3,682.87万元），同比增长了50.01%，主要原因为根据天地人股权收购协议规定，尚有2,450 万元股权款作为天地人业绩保证金未支付，这使得公司其他应付款增加。 （15）一年内到期的非流动负债：于2013年12月31日，公司一年内到期的非流动负债为 9,848.54万元（2012年：6,308.54万元），同比增长了56.11%。一年内到期的非流动负债构成 为一年内到期应偿还的长期借款，为满足业务需要，本期长期借款有所增加。 （16）长期借款：于2013年12月31日，公司长期借款为47,704.39万元（2012年：40,352.92 万元），同比增长了18.22%，主要原因为本期新增银行贷款5,000万元用于建设东营自来水二 期工程以及5,500万元并购贷款用于收购天地人20%股权，同时部分项目公司到期偿还了贷款 本金。 （17）其他非流动负债：于2013年12月31日，公司其他非流动负债为2,032.27万元（2012 年：34.56万元），同比增长了5,780.41%，主要原因为本期增加相关政府部门预先拨付的碾子 山污水以后年度的运营补贴，共计金额2,000万元。 (四) 核心竞争力分析 1、完整产业链优势 公司当前的主营业务涵盖了水务环保产业链的自来水销售、污水处理、垃圾渗滤液处理、 工业水处理、环保设备、工程建设和技术开发服务等多个领域，既有稳定的水务项目建设和运 营业务，也有高附加值的水处理设备及工程业务，是国内为数不多的拥有完整产业链的综合类 水务环保上市公司。 2、业务间多元协同优势 公司的市政供排水业务、垃圾渗滤液处理业务以及开拓中的新型城镇供排水业务的客户均 为地方各级政府，可凭借各自建立的市场口碑、人脉、销售网络实现资源共享；公司的工业水 处理总包和高浓度工业废水处理等业务、环保工程建设和市政供排水投资建设等均具有高度的 关联协同特征；公司的研发和孵化平台国中科创可为各业务板块提供完整有力的技术支持。随 着公司各业务之间的深入互动，业务之间的多元协同效应将更加凸显并持续发挥作用。 3、技术领先优势 公司坚持技术领先战略，具备雄厚的技术储备和行业实施经验，业务技术涵盖了水处理产 业链的研发、咨询、设计、建设、运营等各个方面。公司旗下天地人掌握碟管式反渗透膜技术 及其衍生工艺，拥有专门处理垃圾渗滤液和高难度废水膜法深度处理的完整工艺技术，具备从 膜产品、膜组件到系统集成的一体化开发设计能力。中科国益拥有分体式膜生物反应器、PVC 母液治理及回用技术、快速净化水反应器、丙烯酸工业污水生化处理工业化技术、高含盐含油 污水深度处理组合工艺技术、含汞废水物化法处理等多项工艺和技术，在工业PVC、丙烯酸、 石油化工等行业拥有丰富工程经验。国中科创通过国内外先进技术引进、中科院生态中心技术 转化以及自主研发，掌握了供水安全保障技术、污水一级A稳定达标技术等多项实用技术，在 新型城镇供排水一体化设备研究领域、除砷除氟领域具备突出优势。 4、经营管理优势 公司的核心管理团队长期从事水务环保领域的收购、建设和运营管理，对中国水务环保市 场有着深刻和独到的理解，在产业架构和布局、海内外投资并购、市场经营拓展和运营成本管 控等方面拥有丰富经验。公司的经营管理优势在当前资源整合和业务多元发展阶段将发挥重要 作用。 5、国际化优势 公司持续关注海外并购机会，国际化意识和国际化程度走在国内水务企业的前列，并已取 得国际化的初步成果。公司的国际化优势使得公司可以更加快捷高效地对接海外的先进水处理 技术和国内的市场空间，从而在市场竞争中取得先发和领先地位。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 单位：元 币种：人民币 投资类型 资金 来源 签约方 投资金额 投资期限 产品 类型 预计 收益 投资 盈亏 是否 涉诉 国债逆回购 自有 资金 中国民族 证券北京 沙滩北营 业部 75,642,221.22 2013/12/30至 2014/1/3 保本 浮动 收益 4% 盈利 否 投资类型 资金 来源 签约方 投资金额 投资期限 产品 类型 预计 收益 投资 盈亏 是否 涉诉 利多多现金 管理1号 暂时 闲置 募集 资金 上海浦发 银行北京 开发区支 行 19,000,000.00 2013/8/23至 2014/3/10 保本 浮动 收益 4% 盈利 否 滚动型保本 人民币公司 理财 暂时 闲置 募集 资金 平安银行 北京分行 28,000,000.00 2013/11/4至 2014/2/7 保本 固定 收益 3.45% 盈利 否 人民币“按 期开放”公 司理财产品 自有 资金 中国银行 湘潭九华 支行 178,000,000.00 2013/12/17至 2014/1/3 保本 固定 收益 4% 盈利 否 截至2013年12月31日，公司投资的理财余额为300,642,221.22元。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2013 非公开 发行 122,054.04 109,989.20 109,989.20 12,740.27 尚未使用的募集 资金为天地人业 绩保证金、尚未投 入建设的款项、理 财投资收益及银 行结息，目前均存 于相应的募集资 金专户 本次非公开发行募集资金总体情况详见公司于2104年4月18日在上海证券交易所网站披 露的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金实 际累计投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 收购天地 人90%股 权 否 49,500.00 47,050.00 47,050.00 是 已完 成 建设东营 河口污水 工程 否 6,900.00 6,900.00 6,900.00 是 基本 完成 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金实 际累计投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 建设九华 供水工程 否 17,586.18 11,793.27 11,793.27 是 建设 中 建设九华 污水工程 否 8,091.65 6,347.54 6,347.54 是 建设 中 建设牙克 石给排水 工程 否 9,693.00 7,615.18 7,615.18 是 建设 中 天地人增 资 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 是 已完 成 中科国益 增资 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 是 已完 成 建设环境 科技创新 及工程技 术研究平 台 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 是 已完 成 补充流动 资金 否 11,283.21 11,283.21 11,283.21 是 已完 成 合计 / 122,054.04 109,989.20 109,989.20 / / / / / / 3、 主要子公司、参股公司分析 （1）本报告期，公司完成对天地人100%股权收购，自2013年8月起纳入财务报表合并范 围。2013年8-12月，天地人净利润为7,102.89万元，占公司净利润总额的48.49%。天地人是 一家专业从事垃圾渗滤液处理和高难度废水膜法深度处理的高新科技环保企业，对天地人的收 购符合公司整体的发展战略，开拓了公司在垃圾渗滤液方面的业务。截至2013年12月31日， 天地人注册资本为13,870万元，总资产41,533.60 万元，净资产32,063.61万元。 （2）本报告期，公司成立了碾子山污水厂。碾子山污水主营业务为污水及中水处理，设立 碾子山污水有利于公司污水处理板块规模的扩张，开拓了东北市场。截至2013年12月31日， 碾子山污水注册资本为500万元，总资产4,000.44万元，净资产2,000.17万元；2013年度实现 净利润1,500.17万元。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、制度性变革和多项政策举措为环保产业提供强力支撑 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确了"用制度保护生态环境"的总体 方向。未来我国生态文明建设配套制度体系将逐步成型，后续生态文明根本性制度顶层设计、 转变政府官员考核方式、加大环保执法力度、推行环境保护费改税等各方面都将对环保产业领 域产生深远影响。中央和各级政府可能陆续出台的水污染防治、土壤治理和农村环境整治等细（未完）  |