[年报]银河投资：2013年年度报告
北海银河产业投资股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张怿声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 45 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 52 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 57 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 59 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 159 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证劵监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银河投资、北海银河公司 指 北海银河产业投资股份有限公司 江变、江变科技 指 江西变压器科技股份有限公司 柳特变、柳变 指 广西柳州特种变压器有限责任公司 四川永星 指 四川永星电子有限公司 北海变 指 北海银河科技变压器有限公司 南方软件 指 南宁银河南方软件有限公司 重大风险提示 公司在第四节董事会报告公司未来发展展望中描述了公司可能面对的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 银河投资 股票代码 000806 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北海银河产业投资股份有限公司 公司的中文简称 银河投资 公司的外文名称（如有） Beihai Yinhe Industry Investment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yinhe Invest 公司的法定代表人 唐新林 注册地址 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 办公地址的邮政编码 536000 公司网址 http://www.yinheinvest.com 电子信箱 yhtech@yinheinvest.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢安军 邓丽芳 联系地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 电话 0779-3202636 0779-3202636 传真 0779-3926916 0779-3926916 电子信箱 laj@yinheinvest.com yhtech@yinheinvest.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年06月20日 广西北海市 4500001000030 45050219935485X 19935485-X 报告期末注册 2010年12月24日 广西北海市 （企） 450500000012011 45050219935485X 19935485-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1998年公司在深交所上市，经营范围为：科技产品开发，养殖业及农产品加工， 旅游资源综合开发与经营，仓储运输加工，房地产综合开发与经营（三级），五金 交电、家用电器、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、纺织产品、服装、 办公用品、汽车配件的购销。1999年公司经营范围变更为：电子元器件生产与销 售，电力系统自动化软件设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询 及技术服务，科技产品开发，房地产综合开发与经营（三级），本企业自产机电产 品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外）， 开展本企业中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。 2002年公司经营范围变 更为：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件及高低压开关设备的开发、 销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电 产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品 除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。2013年1月18 日，公司经营范围变更为：对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务，变 压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生 产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产 机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机 械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的 商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务，自有房地产 经营管理（国家有专项规定的除外）。 历次控股股东的变更情况（如有） 2012 年 6 月，公司控股股东广西银河集团有限公司更名为"银河天成集团有限公 司"。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 张乾明、司马湘卿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 784,076,719.09 957,305,715.93 -18.1% 957,576,055.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） 12,212,662.79 24,093,757.38 -49.31% -178,375,048.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -25,563,661.34 -5,931,755.39 -330.96% -218,770,847.09 经营活动产生的现金流量净额 （元） 64,029,460.02 303,274,052.40 -78.89% 256,877,477.72 基本每股收益（元/股） 0.0175 0.0345 -49.28% -0.2551 稀释每股收益（元/股） 0.0175 0.0345 -49.28% -0.2551 加权平均净资产收益率（%） 1.46% 2.92% -1.46% -19.58% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,083,055,750.55 2,110,412,544.24 -1.3% 2,539,560,396.13 归属于上市公司股东的净资产 （元） 835,474,307.50 839,672,159.37 -0.5% 808,462,272.93 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 174,609.73 18,059,030.16 2,446,433.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,107,327.57 11,773,088.36 5,024,800.00 委托他人投资或管理资产的损益 140,420.15 债务重组损益 -198,160.00 -195,854.32 -38,880.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 41,285,813.15 5,561,784.46 45,227,518.06 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,576,520.67 263,150.20 2,419,261.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,919,681.12 减：所得税影响额 6,810,850.23 5,307,038.92 9,340,564.02 少数股东权益影响额（税后） 205,895.42 269,067.32 423,088.90 合计 37,776,324.13 30,025,512.77 40,395,799.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年公司面临的经营形势依然复杂严峻。国外美日欧等发达国家呈现缓慢复苏态势，吸引国际资本、 加工制造业开始回流发达经济体，而新兴发展中国家则出现经济明显下滑趋势，造成国际市场对中国输配 电产品需求增长乏力；国内宏观经济正处于转型调整时期，国家对高耗能的化工、有色金属冶炼等行业仍 然采取严格调控政策，限制公司主要传统客户的产能扩张，整个市场需求严重萎缩，加之变压器行业产能 过剩的矛盾持续激化，低价竞争盛行，导致公司产品盈利空间进一步缩小。 面对不利的经济环境，保持企业稳健发展、提升企业内在价值成为公司经营工作的主要任务。报告期 内，公司顺利实现了―脱星摘帽‖，改善企业形象；完善市场管理体系，积极整合市场资源，加大重点客户 开发力度；结合市场需求变化加快调整产品结构，推进新产品开发与开拓工作；同时强化成本控制，加强 产品设计优化工作；继续推进内控建设和信息化建设，进一步发挥职能部门作用，建立系统的企业培训制 度，增强企业人才储备；适时处置部份金融资产，积极推进国家级孵化器建设，探索新的利润增长点。这 些举措夯实公司产业基础，增强适合市场能力，提升企业内在价值，为公司持续健康发展奠定了基础。 报告期内，公司实现营业收入78407.67万元，与上年同期相比减少18.10%；营业利润1795.20万元，比 上年同期减少20.22%，归属于母公司所有者的净利润为1221.27万元，与去年同期相比下降49.31%。 二、主营业务分析 1、概述 （1）本期末公司营业收入为784,076,719.09元，较上年同期957,305,715.93元下降18.10%。主要是公 司产品客户项目延期，本期发货减少所致。 （2）本期末公司营业成本为563,494,467.16元，较上年同期736,529,865.48元下降23.49%，主要原因 是本年度公司营业收入减少。 （3）报告期内，公司销售费用为74,028,685.82元，较上年同期92,460,290.69元下降19.93%，主要原 因系运费、差旅费等降低所致。 （4）报告期内，公司财务费用为56,197,633.73元，较上年76,471,213.51元下降26.51% ，主要原因系 归还贷款致利息支出下降。 （5）报告期内，公司管理费用为110,592,371.54元，未发生重大变化。报告期内，公司管理运营较为 稳定。 （4）本期末研发费用为10,631,520.36元,，较上年同期10,340,965.63 元增长2.81%，主要原因系本年 度公司研发投入增加。 （5）2013年度公司经营活动产生的现金流量净额为64,029,460.02元,，较上年同期 303,274,052.40 元， 下降78.89%，主要原因系收到其他与经营活动有关的现金减少所致。 （6）2013年度公司投资活动产生的现金流量净额为70,119,555.26元,较上年同期-49,611,529.28 元， 增长241.34 %，主要原因系收回出售股票款及苏州园林股权尾款。 （7）2013年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-156,818,002.13元,，较上年同期 -340,921,140.03 元，增长54.00%。主要是本年偿还借款力度较上年小。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司主要完成了以下工作： （1）完善销售管理体系，整合市场资源 报告期内，公司全面梳理销售管理的各个环节，明确相应职责和工作流程，完善激励机制，提高了整 个销售系统对市场需求的反应速度和运行效率。 在输配电领域，公司加强对三个变压器企业的市场资源整合与重点客户共享的工作，深挖大型集团客 户的销售潜力，同时公司高层也参与到市场运作的第一线，积极走访主要客户，依靠有效市场渠道实现了 局部市场的重大突破，成功收获四川水电、上海宝钢等优质客户订单，为公司可持续发展奠定了基础，也 为2014年进一步开发大客户积累了宝贵的经验。 在电子信息领域，公司按照责任到人，培养新人的原则，调整了北京、西安、上海、深圳办事处的人 员分工，把客户维护开发任务直接划分到具体市场人员，实行客户经理负责制，一定程度上调动了营销人 员的积极性，同时制订了相应的新品信息、新用户信息的处理程序，及时跟进市场需求，提高了客户响应 速度，实现了收入规模、利润水平的双增长。 （2）加强技术创新，推动产品结构调整 市场需求是推动公司技术创新的主要力量。面对传统市场持续萎缩的现状，公司积极组织力量跟踪研 究技术发展趋势和新兴行业客户需求变化，整合技术创新资源实现产品结构优化与种类多样化，提高企业 适应市场能力。报告期内，公司成功与湖南电网公司合作，签订了110kV/80MVA节能型风电用电力变压器 的订单；试制成功新产品--军用船舶变压器，其产品性能指标均优于客户要求；此外全新结构的电炉变压 器也在开发进程中，42万容量电力变压器、双分裂电力变压器以及小型油变、箱变、非晶变设计水平也有 较大提高。同时公司在电子元件领域备案新品共计103项，已经完成了79项，其余24项正按照计划推进中， 并且重点走访了航天院、中航工业、华为等战略客户，加强了与中科院电子研究所等新兴行业客户的合作。 这些成绩的取得有利于拓展企业产品的市场空间，增强企业可持续发展的动力。 （3）启动ERP系统建设，完善内部控制和成本管理 ERP系统是现代化企业提升管理效率的有效工具，也是公司深化内控建设、加强成本控制的内在要求。 2013年5月公司正式启动下属公司ERP系统建设工作，专门成立以公司高管牵头的项目推进小组，经过竞标 评选确定金蝶软件公司为系统建设单位，并且聘请毕马威公司为项目监理咨询机构。目前公司的ERP建设 已取得了阶段性成果：物流供应链系统已初步搭建并日趋优化；江变提高了原材料的二次利用率；柳特变 的工艺定额数据输出周期得以有效缩短；永星的ERP系统建设已基本完成，理顺了采购和生产流程，成效 也较为显著。报告期内，公司还把设计优化与成本控制工作更紧密结合起来，特别是对35kV级及部分110kV 级S11型电力变压器的优化方案进行了充分的论证，据此优化设计的变压器的材料用量平均下降了15%左 右，提升了产品盈利水平，增强企业市场竞争能力。 （4）重塑公司培训体系，深化职能部门转型工作 市场竞争归根到底是企业员工能力素质的竞争。报告期内，公司加大对培训工作重视程度，重新修订 培训制度，建立起多层次、系统化的培训体系，通过内部导师培训、外聘专家授课、业余学习、外派深造、 内部轮岗锻炼等方式来提升员工专业技能和素养，并且按期启动银河第三期后备管理人才培训计划，从各 企业单位选拔出一批年富力强的骨干员工作为重点人才进行培养，从而为公司长期健康发展奠定了人才基 础。2013年初公司正式更名为―银河投资‖，总部职能部门从新的管理任务出发，以提升公司价值为导向， 理清思路，抓住重点，在各自职责范围内为提高公司经营业绩出谋划策，指导、服务各下属企业加强内部 管理、制度建设以及规避风险，提升了各经营实体的可持续发展能力。下属子公司江变、永星等也积极开 展了人力资源管理体系优化项目，引进优秀人才，重点加强技术、销售和管理类人才的储备，打造学习型 组织，增强了企业的凝聚力和生命力。 （5）推进国家级孵化器建设，提升闲置资产的利用率 2013年，公司继续推进创业园各项职能建设，加快打造一个创业氛围浓厚、知识技术密集、生活商务配套 齐全的中高端综合性创业园区。报告期内，创业园完成了云计算中心、动漫渲染平台、国家工信部软件与 集成电路公共服务平台（CSIP）北部湾分平台以及绿幕特技拍摄棚、职工阅览室、园区膜结构遮阳棚等硬 件配套设施建设，同时陆续引进金融机构、顾问代理、邮政、装饰设计、广告传媒等服务机构，并搭建园 区企业QQ群、微信服务平台、公司运行网站等信息交流平台。截止到2013年底入园企业已达49家，本科 以上从业人员400人以上，全年累计接待参观315次，成功吸引了各方关注，陆续获得了―广西青年创业创 新基地‖、―北海文化产业示范基地‖等荣誉称号。目前公司已着手进行创业园的后续建设规划工作。随着政 府政策放开、园区开发条件逐渐成熟，公司届时将尝试以多种方式来盘活银河软件科技园区的其他闲置土 地资产。 2、收入 说明：本期末公司营业收入为784,076,719.09元，较上年同期957,305,715.93元下降18.10%，主要是宏 观经济因素的影响，公司变压器客户工程项目延期，本年变压器产品交货减少。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 输配电及控制设备制造 业 销售量 10,293,294.34 12,801,124.03 -19.59% 生产量 9,601,823.23 11,023,855.18 -12.9% 库存量 2,333,124.57 3,024,595.68 -22.86% 电子元器件 销售量 326,495,357 360,697,930 -9.48% 生产量 331,783,560 378,358,584 -12.31% 库存量 77,945,469 72,657,266 7.28% 软件开发系统集成 销售量 28,502 22,878 24.58% 库存量 6,482 1,430 353.29% 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 311,115,897.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 39.68% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公 司 94,188,034.20 12.01% 2 营口忠旺铝业有限公司 58,119,658.13 7.41% 3 惠民县汇宏新材料有限公司 55,680,000.00 7.1% 4 滨州市滨北新材料有限公司 54,000,000.00 6.89% 5 山东魏桥铝电有限公司 49,128,205.13 6.27% 合计 -- 311,115,897.46 39.68% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 输配电及控制设备 制造业 原材料 354,474,150.64 62.91% 501,670,604.82 68.11% -29.34% 折旧 6,944,036.50 1.23% 5,947,217.58 0.81% 16.76% 人工 21,055,239.41 3.74% 21,741,300.50 2.95% -3.16% 其他费用 27,426,049.15 4.87% 30,367,893.37 4.12% -9.69% 电子元器件 原材料 28,358,192.05 5.03% 29,340,133.33 3.98% -3.35% 折旧 2,980,550.06 0.53% 2,878,650.90 0.39% 3.54% 人工 23,578,648.90 4.18% 21,754,445.44 2.95% 8.39% 其他费用 11,990,393.16 2.13% 29,397,317.38 3.99% -59.21% 软件开发系统集成 原材料 66,567,464.05 11.81% 64,315,522.86 8.73% 3.5% 折旧 人工 其他费用 合计 543,374,723.92 96.43% 707,413,086.18 96.05% -23.19% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电力自动化 原材料 2,125,299.30 0.38% 11,870,620.14 1.61% -82.1% 折旧 0% 人工 0% 其他费用 0% 电气设备 原材料 352,348,851.34 62.53% 489,799,984.68 66.5% -28.06% 折旧 6,944,036.50 1.23% 5,947,217.58 0.81% 16.76% 人工 21,055,239.41 3.74% 21,741,300.50 2.95% -3.16% 其他费用 27,426,049.15 4.87% 30,367,893.37 4.12% 0.63% 电子元器件 原材料 28,358,192.05 5.03% 29,340,133.33 3.98% -3.35% 折旧 2,980,550.06 0.53% 2,878,650.90 0.39% 3.54% 人工 23,578,648.90 4.18% 21,754,445.44 2.95% 8.39% 其他费用 11,990,393.16 2.13% 29,397,317.38 3.99% -59.21% 软件开发系统集 成 原材料 66,567,464.05 11.81% 64,315,522.86 8.73% 3.5% 折旧 0% 人工 0% 其他费用 0% 合计 - 543,374,723.92 96.43% 707,413,086.18 96.05% -23.19% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 165,849,253.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.03% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 北京和光世华贸易发展有限公司 55,568,896.47 9.73% 2 浙江省三门浦东电工电器有限公司 36,046,907.62 6.31% 3 江阴华电新材料有限公司 30,029,854.36 5.26% 4 无锡金昌电工线材有限公司 25,912,887.09 4.54% 5 无锡巨龙矽钢片加工有限公司 18,290,708.21 3.2% 合计 -- 165,849,253.75 29.03% 4、费用 本年度公司的销售费用、管理费用、财务费用、所得税等同比变动均未超过30%。 5、研发支出 本年度研发支出的金额占公司最近一期经审计净资产的1.23%，占归属于母公司净资产的1.27%，占营业收入的1.36%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 627,149,011.95 1,009,308,831.10 -37.86% 经营活动现金流出小计 563,119,551.93 706,034,778.70 -20.24% 经营活动产生的现金流量净 额 64,029,460.02 303,274,052.40 -78.89% 投资活动现金流入小计 79,042,686.11 39,335,462.24 100.95% 投资活动现金流出小计 8,923,130.85 88,946,991.52 -89.97% 投资活动产生的现金流量净 额 70,119,555.26 -49,611,529.28 241.34% 筹资活动现金流入小计 484,200,000.00 620,500,000.00 -21.97% 筹资活动现金流出小计 641,018,002.13 961,421,140.03 33.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 -156,818,002.13 -340,921,140.03 54.00% 现金及现金等价物净增加额 -22,685,605.84 -87,300,120.14 74.01% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入本期较上期减少37.86%，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致； （2）经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少78.89%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致； （3）投资活动现金流入本期较上期增长100.95%，主要原因是收回出售股票款及苏州园林股权尾款； （4）投资活动现金流出本期较上期减少89.97%，主要原因是购建资产以及投资活动减少； （5）投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长241.34%，主要是收回出售股票款及苏州园林股权尾款； （6）筹资活动现金流出本期较上期减少33.33%，主要原因是本年偿还借款力度较上年小； （7）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长54.00%，主要原因是偿还借款、利息支出减少所致； （8）现金及现金等价物净增加额本期较上期增长74.01%，主要原因是收回出售股票款及苏州园林股权尾款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 输配电及控制设 备制造业 539,795,227.25 409,899,475.70 24.06% -23.75% -26.77% 3.12% 电子元器件 145,403,304.45 66,907,784.17 53.98% 3.09% -19.75% 13.09% 软件开发系统集 成 70,571,938.36 66,567,464.05 5.67% 2.99% 3.5% -0.47% 分产品 电力自动化 2,444,553.30 2,125,299.30 13.06% -80.35% -82.1% 8.48% 电气设备 537,350,673.95 407,774,176.40 24.11% -22.74% -25.57% 2.88% 电子元器件 145,403,304.45 66,907,784.17 53.98% 3.09% -19.75% 13.09% 软件开发系统集 成 70,571,938.36 66,567,464.05 5.67% 2.99% 3.5% -0.47% 分地区 出口 933,579.86 949,553.94 -1.71% -98.76% -98.48% -18.82% 东部地区 221,021,413.74 158,110,530.42 28.46% 7.64% 2.11% 3.87% 南部地区 162,727,784.96 139,983,458.71 13.98% -20.98% -18.72% -2.39% 西部地区 224,517,599.48 148,826,307.24 33.71% -24.64% -30.82% 5.92% 北部地区 146,570,092.02 95,504,873.61 34.84% 10.24% -7.04% 12.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 83,041,173.64 3.99% 120,477,607.12 5.71% -1.72% 偿还长短期贷款 应收账款 463,664,154.18 22.26% 456,839,649.09 21.65% 0.61% 变化不大 存货 311,888,203.68 14.97% 252,089,775.33 11.95% 3.02% 变化不大 长期股权投资 23,308,632.04 1.12% 23,502,834.67 1.11% 0.01% 变化不大 固定资产 410,980,250.27 19.73% 440,546,173.28 20.87% -1.14% 变化不大 在建工程 1,157,303.67 0.06% 0.06% 本期新增项目，期末未完工 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 390,400,000.00 18.74% 462,000,000.00 21.89% -3.15% 偿还贷款 长期借款 173,961,889.62 8.35% 296,461,889.62 14.05% -5.7% 偿还贷款 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 195,909,786.50 -16,441,224.14 44,655,358.21 173,197,624.80 金融资产小计 195,909,786.50 -16,441,224.14 44,655,358.21 173,197,624.80 上述合计 195,909,786.50 -16,441,224.14 44,655,358.21 173,197,624.80 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司1998年上市，经过多年努力，已构筑形成了以电力系统自动化及电气设备、新型电子元器件、软 件开关和系统集成为支柱的产业经营格局。目前公司是国家火炬计划重点高新技术企业，也是中国特种变 压器产品领域技术领先的供应商。公司的核心竞争力主要表现在以下几点： 1、技术优势。公司集产研于一体，具有很强的技术开发能力，在变压器制造工程的电、磁、热、力 等应用技术方面取得了大量的科研成果。依托大电流变压器的制造经验，整流变压器产品的研制达到了有 色金属冶炼行业高新技术产业化示范工程的设计要求，具有低损耗、高效率、大功率输出、运行安全可靠 等特点，其技术性能均为国内领先水平，为有色金属冶炼行业理想的更新换代产品，完全可以替代进口。 公司成功开发的330kV级整流变压器、220kV级全直降式整流变压器项目，不仅技术水平国内领先，还填 补了国内、国际空白。 2、细分市场优势。在输配电领域，公司下属企业江变、柳变都具有40年以上变压器制造历史，尤其 在整流变压器的细分市场上具有明显市场优势，稳稳占据较大的市场份额，其中在化工、有色金色冶炼行 业中江变、柳变的产品品质与企业形象得到客户高度认可，并与公司建立长期稳定的合作关系；在电子信 息领域，四川永星是军工一类定点生产企业，其军用产品广泛用于航空航天、兵器、军工整机领域，具有 稳定市场份额和品牌优势。 3、人员优势。公司拥有一支由国内专家、资深博士、业界管理精英等组成的高素质优秀管理队伍， 具备较高的资产管理水平和企业经营能力，有利于保持公司稳定健康发展。公司核心员工队伍一直较为稳 定，具备多年的大型输配电产品和精密电子元器件的制造经验和能力，这有利于保证产品的品质。对企业 而言这些员工是不可或缺的宝贵财富。 4、区位政策优势：公司地处广西，能够充分享受国家西部大开发相关优惠政策。在《国务院关于进 一步促进广西经济社会发展的若干意见》中明确提出要加大对广西高新技术产业的支持，促进产业结构优 化升级。公司作为高新技术产业上市公司，将努力抓住高新技术产业获得支持的良好机遇，充分利用广西 区位政策优势来创造更多收益，谋求长足的发展。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 197,942,666.15 187,942,666.15 5.32% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 江西变压器科技股份有限公司 变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、 电线电缆及其它输变电设备的批发零售，技 术咨询服务 90.08% 四川永星电子有限公司 电阻器、电位器应用电路、数模转换器等生 产、销售 99.34% 南宁银河南方软件有限公司 计算机软件开发、网络工程、系统集成等开 发、计算机软硬件产品销售、咨询服务 100% 北海高新技术创业园发展有限公司 高新技术开发、咨询服务；科技信息咨询； 计算机基础软件开发；企业营销策划；设计、 制作、代理、发布国内广告；创业园项目招 商引资；自有厂房出租 70% 广西柳州特种变压器有限责任公司 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、 组合式变压器、交流低压配电屏生产和销售 90.08% 北海银河科技变压器有限公司 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、 组合式变压器、交流低压配电屏生产和销售 90.08% 北海银河城市科技产业运营有限公司 对城市科技产业项目的投资、运营和管理 （不含制造、生产） 100% 中国（海南）改革发展研究所 开展改革发展学术与政策研究、咨询和研 讨；承担政府和相关机构政策咨询课题；举 办与改革发展相关的教育培训；推广改革发 展研究成果；提供相关信息服务。 10% （2）持有金融企业股权情况 无 （3）证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司出售所持天成控股股票403万股，获投资收益人民币41,285,813.15元。 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 天成控股 其他 74,670,119.58 13,448,000 2.64% 9,418,000 1.85% 120,738,760.00 41,353,053.15 可供出售 金融资产 股权置换 合计 74,670,119.58 13,448,000 -- 9,418,000 -- 120,738,760.00 41,353,053.15 -- -- 2、控股子公司江西变压器科技股份有限公司经本公司董事会审批通过后，2012年7月4日参与中铝国 际工程股份有限公司H股发行（简称：中铝国际，港股代码：2068）的认购事项，认购中铝国际H股股份 数量为19,741,000股，占中铝国际总股本比例为0.74%，占H股的4.94%。 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 其他 HK02068 中铝国际 64,313,464.36 19,741,000 0.74% 19,741,000 0.74% 52,458,864.80 3,510,735.90 可供出售 金融资产 现金购买 期末持有的其他证券投资 -- -- -- -- 合计 64,313,464.36 19,741,000 -- 19,741,000 -- 52,458,864.80 3,510,735.90 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2012年06月12日 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西变压器 科技股份有 限公司 子公司 电气设备制 造业 变压器、互 感器的制造 及修理，电 站锅炉、电 线电缆及其 他输变电设 备的批发、 零售、技术 咨询服务等 105,900,000.00 819,836,405.19 215,299,652.41 343,839,650.37 3,014,444.79 3,134,588.78 四川永星电 子有限公司 子公司 电子信息行 业 电阻器、电 位器、应用 电路、数模 转换器等制 造、销售 45,297,894.52 254,065,543.18 186,499,836.72 149,536,431.57 32,986,904.31 25,416,635.66 广西柳州特 种变压器有 限责任公司 子公司 电气设备制 造业 配电变压 器、电力变 压器、有载 调压变压 器、组合式 变压器、交 流低压配电 屏生产和销 售 101,000,000.00 550,346,017.64 217,519,611.81 222,213,519.42 -4,368,344.20 698,178.28 南宁银河南 方软件有限 公司 子公司 电子信息行 业 计算机软件 开发、网络 工程、系统 集成等开 发、计算机 软硬件产品 销售、咨询 服务 50,000,000.00 80,026,771.77 65,203,819.32 70,687,255.54 3,264.41 393,694.00 北海银河科 技变压器有 限公司 子公司 电气设备制 造业 干式配电 器、牵引变 压器、整流 变压器、欧 式箱变、电 力变压器、 电力系统自 动化软件产 品、设备及 新产品的开 发、生产、 销售等 30,000,000.00 73,393,579.07 21,654,258.66 28,465,997.91 253,737.89 128,976.72 北海高新技 术创业园发 展有限公司 子公司 服务 高新技术开 发、咨询服 务；科技信 息咨询；计 算机基础软 件开发；企 业营销策 划；设计、 制作、代理、 发布国内广 告；创业园 项目招商引 资；自有厂 房出租。 1,000,000.00 1,341,569.23 931,114.89 90,950.98 -387,800.24 -19,667.76 北海银河城 市科技产业 运营有限公 司 子公司 服务 对城市科技 产业项目的 投资、运营 和管理（不 含制造、生 产） 10,000,000.00 10,550,356.56 9,879,440.56 0.00 -158,059.44 -120,559.44 主要子公司、参股公司情况说明 （1）江西变压器科技股份有限公司：国家火炬计划重点高新技术企业、江西省高新技术企业，注册 资本为10590万元，主营业务为变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其他输变电设备的 批发、零售、技术咨询服务等；本报告期末资产总额为81,983.64万元，净资产为21,529.97万元；本报告期 实现营业收入为34,383.97万元；净利润313.46万元，同比下降71.17%。主要是受宏观经济形势影响，主要 传统客户化工、有色金属冶炼等行业仍处于行业低谷期，新建项目减少，部分项目延期，导致本公司销售 收入减少；加之变压器行业产能过剩的矛盾持续激化，低价竞争盛行，使得公司产品盈利水平进一步下降。 （2）四川永星电子有限公司：成都市高新科技产业型企业，注册资本为4529.79万元；主营业务为电 阻器、电位器、应用电路、数模转换器等制造、销售；本报告期末资产总额为25,406.55万元，净资产为 18,649.98万元；本报告期实现营业收入为14,953.64万元；净利润2,541.66万元，同比增长40%，主要是永星 注重加强与军方合作、扩大了军品市场份额；同时用民品巩固老客户、开发新市场，提升了公司的盈利水 平。 （3）广西柳州特种变压器有限责任公司：注册资本为10,100.00万元，主营业务为电力变压器、配电 变压器、整流变压器等生产、销售；本报告期末资产总额为55,034.60万元，净资产为21,751.96万元；本报 告期实现营业收入为22,221.35万元；净利润69.82万元，同比下降92.97%。主要是受宏观经济形势影响，主 要传统客户化工、有色金属冶炼等行业仍处于行业低谷期，新建项目减少，部分项目延期，导致本公司销 售收入减少；加之变压器行业产能过剩的矛盾持续激化，低价竞争盛行，使得公司产品盈利水平进一步下 降。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 北海银河城市科技产业运营 有限公司 充分发挥公司现有的资源优 势，创造新的利润增长点 新设 调整和优化公司的产业布局 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -2,400 -- -2,000 112.6 下降 -1,876.19% -- -2,231.43% 基本每股收益（元/股） -0.034 -- -0.029 0.0016 下降 -1,912.5% -- 2,225% 业绩预告的说明 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 报告期内，受宏观经济形势影响，主要传统客户化工、有色金属冶炼等行业仍处于行 业低谷期，新建项目减少，部分项目延期，导致本公司销售收入减少；加之变压器行业产能 过剩的矛盾持续激化，低价竞争盛行，公司产品盈利水平进一步下降，以上各因素共同影响 导致公司报告期内出现亏损。 八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司主营业务可归为输配电设备制造行业和电子信息两大行业。 1、输配电设备制造行业 输配电设备制造行业与国家电力行业紧密联系，其未来的发展趋势与电力电网投资规模密切相关。近 年来，尽管电网投资建设的增长步伐有所放缓，但整体建设规模依然可观。国家电网在2014年工作会议上 的数据显示，2014年的电网投资将达3815亿元，同比增加436亿元，增长12.9%；南方电网则计划在2014年 完成固定资产投资约846亿元，较2013年同期增长12.8%。随着中共十八届三中全会《决定》等多个政策措 施的出台，电力体制改革亦将迎来转机和突破，电力市场化将加速，同时在智能电网建设、特高压建设、 配电网改造建设、新能源发电、城镇化建设、环境治理等多个领域将加大投资力度，为此，我国输配电设 备制造行业也将迎来了新一轮的发展机遇，为相关企业提供了良好的增长空间。 整体来看，输配电设备制造行业未来市场竞争仍将加剧。变压器作为输配电设备制造行业的子行业， 也依旧面临着―产能过剩、低价竞争、行业分散‖的困局，尤其是随着近年来国家电网和南方电网普遍采用 集中招标的采购方式，以及外资大型跨国集团加大了对中国市场的拓展力度，使得行业竞争更为激烈和复 杂化。在细分市场上，公司凭借多年发展所形成的品牌口碑、制造服务经验、产品品质等优势，仍然占据 大型整流变压器市场的主要份额。公司目前面临的困难是：传统行业客户—化工、有色金属冶炼行业受宏 观调控影响，产业增长空间受限；与电网公司合作关系较为薄弱，在电网集中招标的模式下获得订单的能 力有限。针对以上不利因素，公司将不断强化市场开拓、技术创新、降本增效来提高核心竞争力，并及时 调整市场策略、适时抓住机遇，确保公司长远可持续发展。 2、电子信息产业 近年来，我国的电子信息产业发展迅猛，在2013年，我国电子信息产业销售收入总规模达到12.4万亿 元，同比增长12.7%。目前，我国电子信息产业发展的基本面良好，在4G的商业化启动、智能终端全面普 及、可穿戴设备崛起、智慧城市建设风生水起、军工领域战略投入增大等多个因素的刺激下，其市场规模 仍将继续稳步增长。预计2014年，我国规模以上电子信息制造业增加值将增长10%左右。作为电子信息产 品的基础性部件，电子元器件行业也将受益于电子信息产业的快速发展，有望在未来也将保持较高的成长 性。 目前，公司下属企业四川永星电子有限公司（893厂）是中国电子元件百强企业之一，是军工一类定 点生产企业，在电子元器件行业内具有良好的竞争力，其产品主要应用于军品和民品两大领域。目前，军 品广泛应用于航空、航天、兵器、军用整机等领域。随着军队现代化、信息化建设进程的不断加快，公司 军工电子元器件市场将继续保持稳定增长、市场占有率将进一步提高。民品主要应用于工业自动化、新能 源、轨道交通、通信、电力、仪器仪表、家电等多个领域，长期服务于世界500强企业，在业界具有良好 的口碑。随着信息消费的深入发展，公司电子元器件的民用市场亦将会得到进一步拓展和增长。 （二）公司发展战略和2013年度经营计划 2014年公司的外部经营环境并不乐观。化工、有色金属冶炼等传统行业客户仍将处于行业低谷，新增 项目持续减少，需求萎缩；变压器行业产能过剩、低价竞争的格局难以根本改变。面对不利形势，公司将 夯实产业基础、提升核心竞争能力为主要任务，以客户需求为中心，继续巩固、扩大在整流变压器、军用 电子元器件领域的市场优势；加大对产品结构、市场布局调整力度，增加技术服务的内容和比重，集中市 场资源寻求在电网市场以及其他特种变压器市场的突破；强化制造业的企业文化，坚持成本控制和ERP建 设；积极探索工业地产的开发运作模式，寻找新的产业利润增长点；继续推进全面内控建设和职能部门转 型，走可持续发展道路，将公司打造成主营突出、产业结构合理、具有持续盈利能力的大型多元化产业投 资集团。 公司2014年度经营计划如下： 1、调整产品结构，挖掘市场机会 2014年公司面临着产品结构、市场布局调整的现实压力。在输配电领域，公司将会集中资源在新产品 的研发、新市场的开拓上，一方面将力争多承接工矿企业用电力变压器合同，并争取在电网集中招标中实 现突破，形成整流变、电力变市场相互补充、相互促进的良好格局；另一方面继续完善军用船舶变压器、 风力发电用变压器、电炉变压器、碳化硅变压器等新产品设计工作，并争取小批量推向市场。同时，公司 将利用品牌优势，积极开展变压器检修等技术服务业务，尝试承接电力设备（包括但不限于变压器）直接 安装业务；还将加大自主出口力度，寻求更大的发展空间。在电子信息领域，坚持以扩大军品销量为工作 重点，密切推进和深化与军方合作关系；在民品市场上继续巩固、维护老客户，重点紧盯4G设备承制单位 的新增需求，积极扩展配套能力，抢占市场先机，提高市场占有率。 2、完善内控和成本控制，推进全面预算工作 面对严峻的宏观经济环境和日益激烈的市场竞争，2014年公司将继续借助毕马威咨询公司、金蝶公司 的专业化经验能力，围绕内控、ERP系统建设，全面升级公司各项经营管理工作。成本控制是企业内部管 理的核心，在采购上及时把握原材料价格波动的节奏，合理利用套期保值工具，应对价格波动的风险；在 产品设计上下功夫，降低原材料的耗用；提倡节俭办公风气来降低管理费用的支出；在财务费用上合理调 配公司及下属公司的资金安排，合理融资，减轻财务费用；同时要全面深入推行精细化管理，强化制造业 文化，督促落实下属公司的内控整改措施、不断完善ERP系统，巩固现有成果。 结合公司的战略目标，近年来公司借助于内控建设等各项契机，重点开展了财务预算工作，并已初具 成效。2014年，公司将在财务预算基础上，进一步推进全面预算管理工作，力求建立一个包括预算的编制、 执行、控制、调整、考核在内的完整的全面预算管理体系。在具体的预算体系构建上，公司将充分借鉴内 控建设的成功经验，充分发挥内部资源优势，同时借助外部机构的专业优势，首先要明确全面预算管理原 则，建立全面预算管理组织体系，进而推进公司全面预算科学合理的编制工作，一步一步推进预算考核机 制，使预算工作切实成为公司战略控制的一项重要工具，不断提高战略实施的成功性。 3、多措并举积极推进国家级孵化器建设 北海高新技术创业园以―政企合作、企业运营‖ 模式，是推进北海科技创新创业活动方面所做的有益尝 试。2013年国家级孵化器建设已初见成效，吸引49家企业入驻，在北海市形成起一定知名度和品牌效应。 目前该项目已被北海市政府列入了北海市2014-2017年重点建设项目之一。2014年公司将重新对北海园区规 划进行评估，结合孵化器后续建设需要进行适当调整，并建设完善相应硬件配套设施；同时继续扩大招商 引资力度，积极争取相关政府政策、资金支持，完善从招商引资、项目评审、企业入园、成长培育、项目 产业化、市场开拓、资金支持、辅导上市等各个环节职能，吸引更多更具含金量的项目落户园区，并形成 一定规模的产业聚集效应。公司还将在适当时候成立产业投资基金，通过入股等方式介入到新的产业运作 中，分享相关企业成长的收益，从而有利于公司寻找新的投资机会、优化产业结构，增强了企业可持续发 展的动力。 4、落实职能部门转型实效，加强人才队伍建设 优秀的员工是企业创新和持续发展的基础。2014年公司将继续推进―职能部门转型和员工能力建设‖的 工作。总部各职能部门要将―服务产业经营‖的各项举措落实到实处，抓住重点、及时推进，提升各企业持 续健康发展的能力。同时公司将不断的吸收、储备各类技术、销售、管理人才，逐步解决人才断档问题， 并加大培训力度，倡导―忠诚‖、 ―合作‖、 ―激情‖、―奋斗‖的银河文化，激励员工主观能动性的发挥，培育 有责任、有担当、相互信任的团队；逐渐完善现有的激励机制，在进行有效绩效评估的基础上进一步完善 薪酬福利制度，以此来吸引、留住优秀人才，增强企业的凝聚力，努力为员工营造一个重视人才、凝聚人 才、激励人才的企业环境。 （三）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年，公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决 资金来源问题。 （四）可能面对的风险 遵循关联性原则和重要性原则，本公司面临的风险因素及采取的对策如下： 1、宏观政策风险 电力行业作为与民生问题密切联系的行业，是国家重点扶持的基础性产业。公司所属的输配电设备制 造业作为电力行业的上游产业容易受到国家宏观经济政策、产业政策以及能源、环保等政策的影响。当前 国内外经济形势错综复杂，能源、环保领域政策变动将对企业科技研发、节能降耗、产品品质等综合能力 提出新的要求，给企业未来经营带来一定的风险。 【风险对策】公司将加强对宏观经济形势研判，继续高度重视对电力行业及其相关产业的政策研究和 预测，将及时掌握产业发展状况和行业技术变化情况，积极围绕国家、行业、区域政策及能源发展战略， 及时调整公司经营思路和产品技术开发计划，集中资源做好产品结构调整、新品研发、新兴市场领域开拓 等工作，提升公司适应市场变化的能力，确保长远可持续发展。 2、市场竞争风险 在国外经济复苏乏力、国内经济增速放缓的不利因素下，制造业企业普遍进入波谷期，输配电设备制 造行业景气度依然低迷。尽管电网投资增加为电力变压器提供了一定机会，但行业产能过剩、恶性竞争情 况依旧存在且日益严重，企业盈利空间也不断缩小，加之国家政策严控下，化工、有色金属冶炼等传统行 业客户的项目招标同比也呈现下降趋势，所以在可预见的时间里整体市场需求仍将进一步萎缩，市场竞争 将更加激烈。 【风险对策】针对市场竞争加剧的现状，公司将坚持产品的―差异化‖和―精品化‖竞争策略，坚持进行 技术研发和工艺改进，不断提高产品各项性能指标，通过为客户创造更多的附加价值来维持老客户、吸引 更多的新客户，同时在销售模式上进行创新，拓宽销售渠道，优化售后服务，倡导专业化营销，强化―产 品即服务‖的市场理念，打造快速响应、高素质的售前、售中、售后服务队伍，进而提高市场占有率。 3、成本控制风险 公司所处的输配电行业属于完全竞争市场，产品价格是否有竞争力常常是左右客户选择的关键因素。 因此，产品成本控制在公司经营管理中就显得尤其重要。近年来大宗原材料价格大幅度波动，增加了成本 控制的难度，加之公司财务负担较重，凸显了科学有效的成本管理对企业经营业绩的重要性。 【风险对策】成本控制是个系统工程，公司将在产品设计、材料采购、生产加工、运输安装、售后服 务等方面设立成本考核指标，将其完成情况与各执行部门的绩效考核项挂钩，从而让成本管理的触角延伸 到每个环节，同时重点加强对大宗原材料市场行情跟踪和研究，不断完善供应商管理体系，深化与主要供 应商的战略合作关系，积极拓宽供货渠道，坚持采用招标、集中采购等方式减低原材料成本，并通过技术 创新和管理创新提高原材料的利用率、减少消耗浪费，加大成本管控力度； 4、技术创新风险 随着市场竞争的加剧及节能环保的要求，技术更新换代周期越来越短，开发难度逐渐提高，资金成本 与投资风险也越来越大。但是新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一，如果公司 不能保持持续创新的能力，不能及时把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产 品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利风险。 【风险对策】公司一直坚持―以科技创新为本‖的发展理念，将新产品和新技术开发作为企业持续发展 的源动力。公司技术中心将紧盯行业发展动态，跟踪研究技术发展趋势和客户需求变化，定期制定、更新 企业中长期技术发展规划和产品开发计划，并通过确保研发资金投入，组建研发、产业联合攻关团队等创 新机制，为产品持续创新提供保障，进一步巩固公司的行业技术领先地位，防范产品技术创新引发的经营 风险。 5、资金周转风险 输配电设备的回款周期较长，导致公司的应收账款较大。受宏观调控影响，部分化工、有色金属冶炼 行业的客户资金周转困难，造成部分合同付款的滞后，加之公司短期借款较大，新增贷款受到限制，一定 程度上制约了公司业绩恢复增长。同时公司正处于产业结构调整期，培育新的利润增长点也需要投入一定 的资金。因此公司面临较大的资金压力，可能出现生产经营流动资金不足的风险。 【风险对策】公司将制定详细的资金运作计划以提高资金运作效率，同时深化和细化应收账款管理、 客户关系管理，严格评估客户资信，对合同评审、回款情况等过程进行全程动态跟踪，及时提供预警信息， 降低回款风险。同时，公司仍将加强与各种类型金融机构沟通，积极调整长短期资金比例结构，力求做到 资金来源的多元化，以合理的成本筹措公司发展所需要的资金，以保证公司持续发展的需要。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2013年10月12日，本公司投入货币资金1000万元整，设立全资子公司北海银河城市科技产业运营有限公司，经广西中德 勤会计师事务所有限公司审验并出具中德勤会师验字【2013】第2143号验资报告，本期将其纳入合并报表范围。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 （一）公司现金分红政策的制定 公司现有的利润分配政策于2012年经董事会和股东大会审议通过修订公司章程形成，相关信息已于 2012 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上详细披露，公告编号为 2012-027。报告期内公司严格按照《公司章程》执行利 润分配政策，注重维护股东尤其是中小股东的利益。2013年度公司未对利润分配政策进行过调整。 （二）公司现金分红政策的执行情况 2009年4月23日，公司董事会第六届十二次会议就现金分红政策对《公司章程》第一百五十六条进 行了修订，并于2009年5月19日经公司股东大会审议通过。公司在2009年度实现盈利，但因累计可供 股东分配利润为-137,545，847.68元，故未分红。2010年度、2011年度公司业绩下滑出现亏损，公司也未 进行分红。2012年度公司扭亏为盈，但累计可供股东分配利润为 -365,971,670.08 元，故公司未进行现金 分红。2013年度，公司归属于母公司所有者的净利润为12,212,662.79元，累计可供分配利润-353,759,007.29 元，公司不进行现金分红。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 符合 分红标准和比例是否明确和清晰： 明确、清晰 相关的决策程序和机制是否完备： 完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 中小股东对利润分配方案可采取多种途径表达意见和诉求，充分 维护了中小股东的合法权益。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 本年度本公司未进行现金分红政策的调整和变更。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）2011年度本公司净利润为-187,550,772.70元，归属于母公司所有者的净利润-178,375,048.08 元，当期 可供股东分配利润-178,375,048.08 元，累计可供股东分配利润-390,065,427.46 元。经公司董事会研究决定， 2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案都为：不分配，不以资本公积金转增股本。 （2）2012 年度本公司净利润为25,873,445.85 元，归属于母公司所有者的净利润24,093,757.38元，当期可 供股东分配利润24,093,757.38元，累计可供股东分配利润-365,971,670.08 元。经公司董事会研究决定，2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。 （3）2013年度本公司净利润为12,371,728.20元，归属于母公司所有者的净利润12,212,662.79元，当期可供 股东分配利润12,212,662.79元，累计可供股东分配利润-353,759,007.29元。经公司董事会研究决定，2013 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 12,212,662.79 0% 2012年 0.00 24,093,757.38 0% 2011年 0.00 -178,375,048.08 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、社会责任情况 报告期内，公司更加重视企业的社会责任，不仅将其作为内部控制的一项重要内容，而且不遗余力的 将其付诸行动。2013年度公司严格遵守相关法律法规，合法经营、规范运作，积极履行各项纳税义务，足 额缴纳税款。公司一如既往的坚持完善公司治理结构，平等对待所有股东，注重维护股东尤其是广大中小 投资者的利益。公司本着平等互利的原则，重视维护与供应商和客户的关系，切实从根本上维护双方的合 法权益。本年度公司进一步完善了人力资源制度和薪酬体系，除按规定为员工缴纳各类社会保险外，通过 组织更多的活动，丰富员工的阅历，不断提升员工的生活幸福度。同时公司积极参与社会公益事业，继续 组织义务献血、义务植树、社区建设等社会公益活动，使公司成为一个真正对社会对他人负责的企业。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 （未完）  |