[股东会]华胜天成：2013年度股东大会会议资料
北京华胜天成科技股份有限公司 2013年度股东大会会议资料 时间：2014年5月6日上午10：00 地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层 主持人：董事长王维航先生 一、主持人宣布开会。 二、审议如下议题： 1、《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》 2、《公司2013年度董事会工作报告》 3、《公司2013年年度报告》及摘要 4、《独立董事述职报告》 5、《公司2013年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》 6、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议 案》 7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 8、《公司章程》（2014年第一修订） 9、《公司2013年度监事会工作报告》 10、《对公司2013年度运作和经营决策情况的监察报告》 11、《第五届董事会成员薪酬标准的议案》 三、投票表决、监票人统计结果。 四、监票人宣布表决结果。 五、律师发表见证意见。 六、主持人宣布休会。 北京华胜天成科技股份有限公司董事会 二0一四年五月六日 附件1： 《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》 ——公司2013年度财务决算报告 尊敬的各位股东： 根据致同会计师事务所对我公司二零一三年财务经营状况审计结果，2013 年北京华胜天成科技股份有限公司财务决算情况如下： 一、公司整体财务状况和经营情况分析 1、盈利情况 销售收入：481,601.65万元 利润总额：7,047.45万元 归属于母公司所有者的净利润：4,176.40万元 归属于母公司所有者扣除非经常损益的净利润：2,388.98万元。 毛利率：15.90% 销售费用率：8.48% 管理费用率：4.77% 净利润率：0.87% 资产减值损失中计提的存货跌价损失准备：-383.36万元。 资产减值损失中计提的坏帐损失准备：3,505.46万元。 2、财务状况 资产总额：570,736.45万元。 资产负债率：56.25%。 产权比率：1.29 流动比率：2.17 速动比率：1.91 总资产周转率：0.94次（383天）（平均总资产占用：513,155.63万元） 应收货款周转率：2.51次（应收货款周转天数143天）（平均应收货款： 191,533.76万元） 存货周转率：7.11次（存货周转天数51天）（平均存货占用：56,918.37万元） 总资产报酬率：0.81% 扣除非经常损益后加权平均净资产报收益率：1.02% 基本每股收益：0.0645 3、股东权益状况 2012年末未分配利润：90,531.04万元。 2013年实现利润：4,176.40万元。 2013年分配股利：6,460.34万元；提取盈余公积金212.82万元。 2013年12月31日未分配利润：88,034.27万元。 2013年12月31日资本公积总额67,584.54万元。 2013年12月31日股本总额64,603.41万元。 2013年12月31日归属于母公司净资产总额：231,843.21万元。 二、本期与去年同期主要财务数据和运营指标对比分析 单位：万元 财务指标 2013年 2012年 增减绝对额 增减（％） 获利能力 营业收入(万元) 481,601.65 523,681.18 -42,079.53 -8.04% 营业费用（万元） 40,844.67 41,053.95 -209.28 -0.51% 管理费用（万元） 22,956.50 22,122.05 834.45 3.77% 财务费用（万元） 5,150.08 2,775.64 2,374.44 85.55% 投资收益（万元） 183.35 260.95 -77.60 -29.74% 公允价值变动净收益（万元） - - - - 利润总额（万元） 7,047.45 19,045.07 -11,997.62 -63.00% 所得税（万元） 1,986.33 1,969.46 16.87 0.86% 归属于母公司净利润(万元) 4,176.40 15,671.06 -11,494.66 -73.35% 销售毛利率（%） 15.90% 16.58% -0.68% -0.68% 销售（营业）费用率（%） 8.48% 7.84% 0.64% 0.64% 管理费用率（%） 4.77% 4.22% 0.55% 0.55% 销售净利率（%） 0.87% 2.99% -2.12% -2.12% 总资产报酬率（%） 0.81% 3.44% -2.63% -2.63% 净资产收益率（%） 1.78% 6.72% -4.94% -4.94% 获取现金能力 销售现金比率 1.13 1.01 0.12 11.89% 每股营业现金净流量 0.50 0.21 0.29 138.10% 全部资产现金回收率（%） 5.71% 3.03% 2.68% 2.68% 营运指数 1.77 0.53 1.24 233.96% 经营能力 平均应收账款（万元） 191,533.76 176,080.92 15,452.84 8.78% 平均存货（万元） 56,918.37 66,851.07 -9,932.70 -14.86% 平均总资产（万元） 513,155.63 438,189.10 74,966.53 17.11% 应收账款周转率（次） 2.51 2.97 -0.46 -15.49% 存货周转率（次） 7.11 6.54 0.57 8.72% 总资产周转率（次） 0.94 1.20 -0.26 -21.67% 偿债能力 流动比率（倍） 2.17 2.14 0.03 1.40% 速动比率（倍） 1.91 1.86 0.05 2.69% 资本结构 资产负债率（%） 56.25% 44.35% 11.90% 11.90% 产权比率（%） 128.55% 79.68% 48.87% 48.87% 三、综合分析 通过以上财务指标的趋势对比分析，可以综合分析华胜天成2013年经营过程 中的重要特征： 1、总体偿债能力 2013年反映公司短期偿债能力的流动比率2.17，速动比率为1.91,分别与去 年同期相比增长1.40%、2.69%。公司短期偿债能力有明显提升。表明公司偿还短 期债务的现金支付能力仍然较强，偿债风险低。一方面公司经营活动产生的现金 净流量实现盈利并同比大幅增加保证了运营资金的充裕；另一方面公司继续加强 库存管理,提高订单执行效率，减少备货资金占压，2011年至2013年，公司存货 占流动资产比重持续下降，存货周转效率稳步提高。 2013年公司资产负债率为56.25%,与去年同期相比提升11.90个百分点，资产 负债率上升主要由于报告期内公司为满足业务规模扩张带来运营资金需求、平衡 资本结构，发行公司债券所致。 2、综合获利能力 2013年公司实现营业收入481,601.65万元，同比下降8.04%；实现营业利润 3,676.08万元，同比下降79.57%；实现归属于母公司的净利润4,176.40万元，同 比下降73.35%；基本每股收益0.0645元，同比降低73.23%。2013年由于受公司业 务转型影响，加上传统业务下滑，公司营业收入下滑，同时公司发行债券带来利 息支出增长，以及2012年会计估计变更，应收款项减值计提增加带来的不同比等 因素的共同影响，使得2013年公司业绩出现下滑。与此同时，2013年公司签单额 仍保持较高的水平，签单额没有出现大幅度下降，签单项目完工终将转化为收入 利润，加上公司外延式扩张通过收购或设立子公司将增加行业覆盖，提高软件和 服务附加值，为明年公司业绩恢复增长提供保障。 2013年公司产品综合毛利率为15.90%，比去年同期的16.58%略有下降0.68 个百分点，其中，系统产品及系统集成服务毛利率为5.67%，比去年同期7.20% 下降1.53个百分点，主要因 HP、IBM 业务比重上升带来产品结构的变化，以及 市场竞争因素影响系统集成业务的毛利率下降；专业服务业务的毛利率为 30.51%，比去年同期26.57%相比提升3.94百分点，随着公司服务产品成熟度的提 高以及行业影响力的增强,服务业务的盈利水平有进一步提升；软件及软件开发 收入的毛利率为22.73%，较去年同期25.35%降低2.62个百分点，公司基于云计算、 移动互联网等技术的软件业务仍处于投入期，产品成熟度和规模效益尚未形成， 以及新产品推广等因素，毛利率水平有所下滑。公司业务发展日趋多元化，本期 融资租赁业务带来的收入独立披露，此项业务毛利率为60.84%。 2013年，公司运营费用支出68,951.25万元，比去年同期65,951.64万元增长 4.55%，运营费用增长背离营业收入的下降，导致费用率由去年同期的12.59%上 升至14.32%，增加1.73个百分点。2013年公司销售费用同比下降0.51%，销售费 用率由上年同期的7.84%上升到8.48%，同比增加0.64个百分点；管理费用同比增 长3.77%，管理费用率由上年同期的4.22%上升至4.77%，销售和管理费用的增长 主要原因是公司加大业务转型升级的投入，在市场推广及研发上投入资源增加。 财务费用由去年同期的2,775.64万元上升至5,150.08万元，增长85.55%，主要由 于发行债券带来利息支出上升所致。2013年公司在业务下滑情况下仍面临经营成 本持续增加的压力，公司将通过制定一套基于净利润、责权利一致、简捷明了的 销售业绩考核方法来扁平化销售体系组织架构，缩短销售管理决策链，降低销售 管理成本，强化资源投入与业绩贡献匹配控制，来加强费用控制，提升公司整体 管理水平和运营效率。 3、总体成长能力 2013年公司实现营业收入481,601.65万元，同比降低8.04%，由于业务转型， 加上传统业务下滑，导致营业收入出现近3年以来的首次下滑。 公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成收入、软件及软件开发收入、 专业服务收入、融资租赁业务收入构成。其中，系统产品及系统集成收入为 262,262.69万元,占总收入的54.58%，较去年同期的267,697.39万元降低2.03%； 软件及软件开发收入为84,558.31万元，专业服务收入为130,924.74万元，软件 开发收入同比下降18.54%，专业服务收入同比下降13.16%，软件开发和专业服务 收入占公司主营业务收入的比重由去年同期的48.69%下降至44.84%，对公司的毛 利贡献比例为78.12%%，同比略有提升1.32个百分点。本年度新增融资租赁业务 收入2,794.62万元，同比上年同期596.91万元，增幅较高。 按照地域划分，2013年公司来自北方地区的收入为251，959.68万元，同比 增长,2.87%；来自华东地区的营收为17,404.04万元，同比降低47.39%；来自华 南地区的收入为35,939.01万元，同比降低21.43%，来自西区的收入为56,102.98 万元，同比降低11.92%。来自港澳台及东南亚地区的收入为119,134.66万元，同 比降低12.02%。从2013年业务的区域分布上来看，公司收入的增长仍然集中在北 方地区和港澳台区域。 4、资产运营能力 随着公司销售收入的增长、销售区域的扩张，公司的资产运营在应收账款、 库存两方面呈现如下特征： 应收账款方面，2013年公司平均应收账款占用总额191,533.76万元，相对于 营业收入的下滑，应收帐款仍同比增长8.78%，应收账款周转效率出现下降，平 均应收款周转天数由上年同期的121天上升至143天。 2013年报告期末公司应收账款总额与上年同期相比具体对比分析数据如下： 应收账款对比分析（单位：万元） 种 类 2013年 2012年 增长幅度 单项金额重大的应收账款 21,947.04 24,470.24 -10.31% 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款 149,632.24 160,625.37 -6.84% 其他不重大应收账款 13,425.92 12,966.70 3.54% 合计 185,005.20 198,062.32 -6.59% 应收账款周转效率较上年同期降低的主要原因，一方面由于市场竞争的加剧 以及为推广新业务，客户的赊销比重增加，帐期有所延长；另一方面随着公司业 务转型带来的业务结构的调整，面向最终用户的验收类项目增加，项目实施的复 杂度和实施周期延长，回款周期拉长。 库存管理方面，2013年在业务规模扩张的同时，继续加强对库存的管理和高 库龄的积压库存清理，公司库存总额与上年基本持平。存货周转率为7.11，与上 年同期6.54相比提高8.72%，库存周转速度进一步提升，减少资金占压，提升了 运营效率。具体库存数据对比分析如下： 库存商品对比分析(单位：万元) 项 目 2013年 2012年 增长幅度 外购商品 25,643.62 26,551.24 -3.42% 试用商品 477.61 2,977.55 -83.96% 发出商品 26,125.11 22,819.43 14.49% 外购服务费 4,582.25 4,236.32 8.17% 劳务成本 108.46 315.15 -65.59% 合计 56,937.05 56,899.69 0.07% 从存货项目期末数和上年同期数的对比分析中可以看出，2013年末公司存货 占用总额56,937.05万元，同比微增0.07%，主要因为购商品和试用商品的下降抵 补了发出商品的增加，报告期末公司发出商品库存较年初增加3,305.68万元，增 幅14.49%,占库存总额的比重由上年同期的40.10%上升至45.88%。发出商品库存 的增加主要受公司业务转型的影响，项目执行周期延长所致。 5、现金获取能力 2013年在公司营业收入下滑的背景下，销售商品、提供劳务收到的现金与销 售收入的比率为1.13，同比增幅11.88%，表明公司销售收入现金回款率有明显提 升，收入“含金量”进一步改善； 6、现金流量 2013年公司现金净流量为59,762.98万元，同比增加81,862.49万元，其中， 经营活动现金净流量为32,393.61万元,同比增加18,604万元；投资活动现金净流 量为-68,687.27万元,同比减少52,547.02万元，筹资活动现金净流量为 96,056.64万元,同比增加115,805.51万元。 2013年公司经营活动现金净流量继续实现盈余，同比增加18,604万元，经营 性现金流状况显著改善的原因主要为收销售货款增加，销售收现率明显提高，促 进现金周转进入良性循环。投资活动现金净流量下降，主要由于融资租赁构建固 定资产所导致；筹资活动现金净流量同比大幅增加，主要由于发行债券以及借款 增加所致。 以上内容，请与会股东审议。 北京华胜天成科技股份有限公司董事会 二0一四年五月六日 《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》 ——公司2014年度财务预算报告 北京华胜天成科技股份有限公司2014年财务预算 一、预计资产负债表 单位：万元 资产 年初数 年末数 负债及权益 年初数 年末数 货币资金 133,306 118,790 短期借款 22,837 49,831 交易性金融资产 应付票据 22,632 23,000 应收票据 11,642 12,200 应付货款 69,332 76,000 其他应收款 7,645 8,400 预收帐款 28,169 30,700 应收货款 174,661 185,000 其它负债小计 57,537 68,868 应收利息 流动负债合计 200,507 248,399 预付帐款 22,311 23,700 长期借款 21,593 20,000 存货 52,111 54,000 长期应付款 一年内到期的非流动资产 23,136 21,000 递延所得税负债 855 1,000 其他流动资产 10,832 10,600 应付债券 89,280 89,280 其他非流动负债 8,781 6,511 非流动负债合计 120,509 116,791 流动资产合计 435,644 433,690 负债总计 321,016 365,190 长期应收款 32,188 38,000 股本 64,603 64,139 长期股权投资 1,524 1,850 资本公积 67,585 64,649 投资性房地产 4,218 5,300 盈余公积 16,806 17,106 固定资产 15,724 52,500 未分配利润 88,034 94,434 在健工程 5,567 100 外币报表折算差异 -5,185 -5,800 无形资产 24,482 32,800 归属于母公司所有者权益合计 231,843 234,528 商誉 19,998 25,000 少数股东权益 17,877 19,472 开发支出 6,783 7,200 长期待摊费用 225 450 递延所得税资产 2,673 2,300 其他长期资产 21,710 20,000 非流动资产合计 135,092 185,500 所有者权益合计 249,720 254,000 资 产 总 计 570,736 619,190 负债及所有者权益总计 570,736 619,190 二、预计损益表 单位：万元 季度 一 二 三 四 全年 上年同期 增减(%) 营业收入 103,985 128,288 121,459 146,506 500,238 481,602 4% 减：营业成本 86,709 107,154 101,192 121,903 416,958 404,844 3% 营业税金及附加 327 395 386 473 1,581 1,012 56% 销售毛利 16,949 20,738 19,881 24,130 81,698 75,746 8% 减：销售费用 8,196 10,202 9,530 11,417 39,345 40,845 -4% 管理费用 4,594 5,475 5,459 6,752 22,280 22,956 -3% 财务费用 1,469 1,518 1,554 1,688 6,229 5,330 17% 资产减值损失 817 932 842 983 3,574 3,122 14% 加：投资收益 1,764 68 70 79 1,981 183 983% 公允价值变动净收益 0 0 0 0 0 0 营业利润 3,638 2,679 2,565 3,370 12,252 3,676 233% 加： 营业外收入 750 952 893 1,230 3,826 3,522 9% 减：营业外支出 188 209 228 288 913 151 504% 利润总额 4,200 3,423 3,231 4,312 15,165 7,047 115% 减：所得税 345 479 447 599 1,870 1,986 -6% 净利润 3,855 2,944 2,783 3,713 13,295 5,061 163% 归属于母公司所有者的净利润 4,884 2,188 1,965 2,663 11,700 4,176 180% 少数股东损益 -1,029 755 819 1,050 1,595 885 80% 备注： 1、销售收入比上年增长4%,销售费用比上年下降4％，管理费用比上年下降3％，财务费用比上年增长17%，归属于母公司净利润比 上年增长180%。 其中：1）本部：销售收入比上年增长8%，销售费用比上年增长1％，管理费用同比持平，财务费用比上年增长2%，归属于母公司 净利润由上年亏损400万增长至盈利4000万； 2）子公司：销售收入比上年下降10%，销售费用比上年下降11％，管理费用比上年下降3%，投资收益比上年增加1686万，归属于 母公司净利润比上年增长61%； 2、销售毛利率为16.65％,较上年增加0.71个百分点，销售费用率7.87%、管理费用率4.45%，较上年分别下降了0.62、0.31个百分 点，净利率为2.34%,较上年提升1.47个百分点。 其中：1）本部，综合毛利率为15%相比上年增加0.17个百分点；销售费用率8.69％,比上年同期增加0.6个百分点、管理费用率2.70%， 比上年同期降低0.22个百分点，净利率为1.20%，相比上年扭亏为盈； 2）子公司：综合毛利率为19.96%,较上年增加1.73个百分点、销售费用率6.22％,比上年同期下降0.06个百分点，管理费用率7.97%, 较上年增加0.61个百分点，净利率为4.63%，较上年增加2.05个百分点。 三、预计现金流量表 单位：万元 季度 一 二 三 四 全年 期初余额 133,306 66,229 39,560 10,938 133,306 本期收入 107,525 158,425 157,155 153,340 576,445 发行债券收到现金 0 收回短期投资所收到现金 34,436 31,584 31,291 28,456 125,767 可供使用的现金 240,831 224,654 196,715 164,278 835,518 本期支出： 采购支出 138,957 113,727 122,814 99,028 474,526 劳务支出 8,853 9,968 10,802 13,858 43,481 销售费用 5,294 6,736 5,997 7,343 25,370 管理费用 2,665 3,245 3,105 3,873 12,889 制造费用 所得税 431 576 553 734 2,293 固定资产 2,142 14,361 9,415 4,859 30,776 流转税 3,236 2,187 1,356 2,721 9,500 研发支出 711 868 727 788 3,093 投资支出 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 股利支出 5,000 5,000 支付其他筹资支出 0 0 3,400 0 3,400 支出合计 192,289 186,668 188,168 163,204 730,329 现金多余或不足 48,542 37,986 8,547 1,074 105,189 银行借款 23,967 2,988 4,009 -3,970 26,994 分配利润 财务费用 6,280 1,414 1,618 4,080 13,393 期末现金余额 66,229 39,560 10,938 -6,977 118,790 北京华胜天成科技股份有限公司董事会 二0一四年五月六日 附件2： 《公司2013年度董事会工作报告》 尊敬的各位股东： 我代表北京华胜天成科技股份有限公司董事会，就2013年度董事会工作情 况和2014年度工作目标报告如下，请予审议。 2013年，外部形势错综复杂，全球经济进入深度转型调整期，国内面临着 增长速度放缓、结构调整难度加大和转型升级更加迫切等问题，对公司的经营 业绩产生了较大影响。回顾2013年，公司实现营业收入48.16亿元，较去年同 期下降8.04%；实现归属于母公司所有者的净利润4,176.40万元，同比下降 73.35%。 在过去的2013年内，公司面对外部复杂的市场深度调整环境，我们积极进 行调整和储备。有序推进自主产品、服务业务转型，加快部署“云计算”、“大 数据”、“信息安全”等新技术的研发和应用，以及智慧城市领域的产业积累， 但由于传统业务盈利能力的下降，新产品市场推广及研发等核心业务领域资源 投入处于调整储备期，使得公司业绩在转型期出现下滑，使公司进入新一轮储 备调整期。 一、公司经营情况 1、公司主营业务的经营情况 2013年实现营业收入481,601.65万元，较去年同期的523,681.18万元下 降8.04%。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成收入、软件及软件开发 收入、专业服务收入、融资租赁业务收入构成。其中，系统产品及系统集成收 入为262,262.69万元,占总收入的54.58%，较去年同期的267,697.39万元降低 2.03%；软件及软件开发收入为84,558.31万元，专业服务收入为130,924.74 万元，软件开发收入同比下降18.54%，专业服务收入同比下降13.16%，软件开 发和专业服务收入占公司主营业务收入的比重由去年同期的48.69%下降至 44.84%，对公司的毛利贡献比例为78.12%%，同比略有提升1.32个百分点。本 年度新增融资租赁业务收入2,794.62万元，同比上年同期596.91万元，增幅 368.18%。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 注册资本金 收入 净利润 净资产 北京华胜天 成软件技术 有限公司 许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术咨询、 技术服务；计算机技术培训；计算机 系统集成；销售计算机软、硬件及外 围设备、通讯设备；货物进出口、技 术进出口、代理进出口 3,855 8,478.64 -1,329.38 17,976.41 华胜天成科 技（香港） 计算机与通讯产品的销售和技术服 务，计算机与通讯系统集成服务 40,921.9448万港 元 206,651.07 1,668.35 63,662.60 有限公司 华胜天成科 技（美国） 有限公司 计算机与通信软、硬件产品的开发、 生产与服务 95万美元 0 -4.65 20.62 北京飞杰信 息技术有限 公司 研究开发销售多媒体通讯终端、系 统，并提供各种及时通讯服务，同时 兼营相关的电信增值业务及其他贸 易业务 1,000 4,305.97 -440.68 2,455.18 北京交大思 源科技有限 公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技 术培训；销售电子计算机软硬件及外 部设备、机械电器设备等 500 1,002.12 63.76 1,224.50 深圳华胜天 成信息技术 有限公司 通讯软件、计算机软硬件及外围设 备、通迅设备的技术开发、技术咨询、 技术服务、销售；应用系统集成 2,000 172.07 -318.48 1,032.72 南京华胜天 成信息技术 有限公司 许可经营项目：无。一般经营项目： 计算机技术开发、技术咨询、技术服 务；承接计算机信息系统集成；计算 机软硬件及外围设备；通信设备的销 售；电子商务服务 5,000 14,352.43 -1,022.94 3,486.05 成都华胜天 成信息技术 有限公司 计算机软件开发及技术咨询、技术服 务；计算机系统集成；销售计算机软 硬件、通信设备（不含无线电发射设 备）并提供技术服务 2,000 0 -363.01 563.17 广州石竹计 算机软件有 限公司 电子计算机软件、硬件的设计、开发、 技术服务，计算机软件及硬件、通信 设备的销售及售后 100 4,136.99 1,844.44 8,901.68 北京华胜天 成股权投资 中心（有限 合伙） 许可经营项目：无 一般经营项目： 项目投资；投资管理（未取得行政许 可的项目除外) 300 0.00 0.99 300.99 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商采购金额合计：1,523,464,276.00元，占采购总额比 重：44.43%。 公司前5名客户销售额64,728.65万元，占年度销售总额的13.43%。 4、完成经营计划情况 2013年公司实现营业收入481,601.65万元，同比下降8.04%；实现营业利 润3,676.08万元，同比下降79.57%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净 利润2,388.98万元，同比下降84.61%；基本每股收益0.0645元，同比降低 73.23%。 二、公司投资情况 1、对外股权投资总体分析 单位:万元 币种:人民币 报告期内投资额 8,020.30 投资额增减变动数 -7,760.05 上年同期投资额 15,780.35 投资额增减幅度(%) -49.18 2、其他投资理财及衍生品投资情况 单位:元 币种:人民币 序号 公司名称 银行名称 理财期限 累计发生额 累计理财收益 1 北京华胜天成科技 股份有限公司 浦发银行 半年内 200,000,000.00 443,170.88 2 招商银行 半年内 330,000,000.00 952,120.58 3 中国银行 半年内 200,000,000.00 216,986.30 4 东亚银行 半年内 100,000,000.00 586,666.67 5 北京银行 半年内 215,000,000.00 1,370,657.53 6 平安信托 半年内 200,000,000.00 2,186,301.36 7 南京华胜天成信息 技术有限公司 招商银行 半年内 64,850,000.00 46,744.92 8 北京交大思源科技 有限公司 交行 半年内 3,000,000.00 17,835.62 9 建行 半年内 23,700,000.00 149,955.61 10 广州石竹计算机软 件有限公司 广州银行 半年内 2,000,000.00 8,140.35 11 招商银行 半年内 17,000,000.00 73,126.07 12 广州皓竹软件有限 公司 广州银行 半年内 9,000,000.00 57,140.71 13 招商银行 半年内 11,000,000.00 53,786.88 14 平安银行 半年内 57,000,000.00 301,613.65 15 摩卡软件（天津）有 限公司 中国银行 半年内 46,400,000.00 20,118.74 16 南京华胜天成计算 机技术有限公司 招商银行 半年内 51,500,000.00 61,361.64 17 杭州万坤信息技术 有限公司 兴业银行 半年内 50,000,000.00 68,661.38 18 华胜天成（中国）融 资租赁有限公司 中国银行 半年内 说明（2） 15,929.10 19 广发银行 半年内 63,000,000.00 274,723.26 20 招商银行 半年内 10,000,000.00 11,506.85 21 厦门国际银行 半年内 10,000,000.00 19,850.68 22 招商银行 半年内 30,000,000.00 32,219.18 23 浙江兰德纵横网络 技术有限公司 浦东展行 半年内 11,000,000.00 71,601.37 说明： （1）2013年4月20日,公司召开2013年第一次临时董事会会议,审议通过 了《关于运用公司闲置资金进行现金管理》的议案。公司在保证主业正常经营， 资金安全的前提下，选择适当的时机利用闲置资金进行现金管理，并授权财务 总监负责风险管理和控制。 （2）华胜天成（中国）融资租赁有限公司中国银行理财产品系2012年购 买，2013年本金无支出，故只体现收益。 （3）理财投资本期累计发生额为滚动投资累计金额。 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金总 额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2011 非公开 发行 48,746.82 7,306.41 49,431.34 121.50 广州石竹募集 资金专户存储 2013 公司债 89,190.00 89,190.00 89,190.00 0 合计 / 137,936.82 96,496.41 138,621.34 121.50 / （2）承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收 益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 云计算环境下的信 息融合服务平台建 设及市场推广项目 否 19,360 0.06 19,360.00 是 22,330 22,329.23 是 面向“服务型城市” 的新一代信息整合 解决方案 否 15,950 1,903.10 15,450.00 是 13,206 7,913.49 是 数据治理软件及行 业解决方案 否 9,200 2,526.06 8,818.01 是 11,528 3,644.42 是 软硬一体化的IT资 源和机房监控产品 否 6,000 2,877.19 5,803.33 是 8,250 2,420.83 是 研发及推广项目 合计 / 50,510 7,306.41 49,431.34 / / 55,314 / / / / 注： 鉴于本次非公开募集资金总额与承诺投资项目总额基本一致，扣除承销佣 金、保荐费用等中介费用后，募集资金净额小于承诺投资总额，该差额由华胜 天成自有资金补足。按募投项目实际投入口径统计，截至2013年末，包括募集 资金及自有资金在内，公司实际投入金额为50,261.28万元，其中云计算环境 下的信息融合服务平台建设及市场推广项目实际投入金额19,360万元；面向“服 务型城市”的新一代信息整合解决方案实际投入金额15,950万元；数据治理软 件及行业解决方案实际投入金额9,078.90万元；软硬一体化的IT资源和机房 监控产品研发及推广项目实际投入金额5,872.38万元。其中公司募集资金项目 实际投入金额为8,136.28万元。 按募集资金使用口径统计，2013年度公司募集资金实际投入金额为 7,306.41万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项 目款为49,431.34万元，其中累计投入募集资金净额为48,625.32万元，累计 投入募集资金产生的利息收入扣除手续费的金额为806.02万元。尚未使用的募 集资金净额为121.50万元，专户存储于广州石竹募集资金专用账户。（以下解 释说明仅按使用的募集资金口径，未包括公司自有资金投入部分） ①云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目 截止2013年底，已完成投资19,360万元，本年实现收益9,249.23万元， 累计产生收益22,329.23万元。公司已先后承接了辽宁移动、贵州移动、内蒙 移动、甘肃移动、民生银行等多个云计算建设项目。 ②面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案 本项目的目标是为地方政府的政府职能向“服务型政府”转型的过程中提 供信息化支撑。截止2013年底，已完成投资15,450万元，本年实现收益5,127.49 万元，累计产生收益7,913.49万元。公司已先后承接了民生信用卡成都中心建 设、北京燃气网络改造、北京电视台高清一期等项目。 ③数据治理软件及行业解决方案 本项目的目标是建设面向大型企业的数据治理方案。截止2013年底，已完 成投资8,818.01万元，本年实现收益2,155.42万元 ，累计产生收益3,644.42 万元。公司已先后承接了中国邮政北京速递物流时限监控系统、中国移动2013 年统计查询系统需求变更、南方航空支撑决策系统一体机项目等项目。 ④软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目 该项目包括两个产品的开发：一是一款即插即用的软硬一体设备；二是软 硬一体的开放式机房监控管理平台。截止2013年底，已完成投资5,803.33万 元，本年实现收益1,648.83万元，累计产生收益2,420.83万元。公司已先后 承接了江西南昌市中级人民法院、无锡城市云计算中心有限公司、江苏省检验 检疫局、黑龙江出入境检验检疫局、武汉铁路局、晋城银行等多家单位的资源 监控等项目。 注： 经2012年4月9日召开的公司第四届董事会第五次会议和2011年年度股 东大会审议通过，公司“数据治理软件及行业解决方案”项目的实施主体由公 司独自实施主体变更为由公司及公司子公司广州石竹计算机软件有限公司共同 实施。本次变更仅变更实施主体，将原项目由公司本部独立承担，变更为公司 与广州石竹共同承担。 募集资金投资项目变更后相关预算如下： 项目名称 研发方向 募集资金运用 用途划分 实施地点 数据治理软 件及行业解 决方案项目 元数据接口管理软 件升级与开发 500万元 研发投资 广州石竹 数据质量系统管理 软件升级与开发 1000万元 研发投资 华胜天成 本次共同实施方式的原则为：公司根据研发方向的分工将部分研发任务交 由广州石竹承担，并与之签订委托开发协议。研发成果由公司及广州石竹共同 享有，并共同承担相应产品的市场拓展。 广州石竹已针对本次募集资金的研发项目设立专项账户，并纳入三方监管 协议范围。 截至本报告期末，数据治理软件及行业解决方案项目已累计投入8,818.01 万元。 4、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 （注） 南京华胜天成信息技术有限公司 50,000,000 已出资 20,000,000 50,000,000 -6,089,242.98 天津华胜天成软件技术有限公司 4,750,000 已出资 2,850,000 4,750,000 -1,535,093.77 浙江兰德纵横网络技术有限公司 27,126,900 已出资 24,414,210 24,414,210 11,596,870.81 天津华胜天成信息技术有限公司 12,000,000 已出资 12,000,000 12,000,000 -128,083.65 南京华胜天成计算机技术有限公司 35,000,000 已出资 11,670,000 11,670,000 -4,459,353.30 深圳华胜均衡科技有限公司 4,000,000 已出资 4,000,000 4,000,000 -634,109.07 其他 5,662,085 已出资 5,268,831 5,268,831 -215,842 合计 138,538,985 / 80,203,041 112,103,041 -1,464,854 （1）2013年7月9日，公司召开2013 年第三次临时董事会，会议审议通 过《关于向南京华胜天成信息技术有限公司增资的议案》、《关于投资设立南京 华胜天成计算机技术有限公司的议案》和《关于收购浙江兰德纵横网络技术有 限公司的议案》。 本公司向公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司增资2,000万 元。 本公司以全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司为主体，以自有资金 3,500万元人民币与陈晓棠共同投资，成立南京华胜天成计算机技术有限公司。 截至本报告期末，南京华胜天成信息技术有限公司对南京华胜天成计算机技术 有限公司实际出资额为1,167万元。 本公司拟以控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司为主体，以不超过 2712.69万元的自有资金收购浙江兰德纵横网络技术有限公司51%的股权。截至 本报告期末，软件公司对浙江兰德纵横网络技术有限公司实际出资额为 2,441.42万元。 （2）经本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司2012年第一 次临时股东会于决议审议通过北京华胜天成软件技术有限公司以自有资金475 万元，与周培勇、汪洋、陈建强共同在天津设立天津华胜天成软件技术有限公 司。公司持股比例为95%。截至本报告期末，天津华胜天成软件技术有限公司实 际出资额为475万元。其中，北京华胜天成软件技术有限公司本年度出资285 万元。 （3）经本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司2013年第一 次临时股东会决议审议通过，北京华胜天成软件技术有限公司以自有资金1200 万元在天津成立天津华胜天成信息技术有限公司。公司持股比例为100%。截至 本报告期末，天津华胜天成信息技术有限公司实际出资额为1,200万。 （4）经本公司之控股子公司南京华胜天成信息技术有限公司2013年第一 次临时股东会决议审议通过，南京华胜天成信息技术有限公司以自有资金400 万元与刘向军、江榕和汲宏昌共同出资，在深圳设立深圳华胜均衡科技有限公 司，持有该公司40%股权，开展融资信息化服务平台业务。截至本报告期末，深 圳华胜均衡科技有限公司实际出资额为400万。 注：本项目收益为归属于母公司的收益。 三、报告期内公司财务状况经营成果分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,816,016,513.55 5,236,811,840.05 -8.04 营业成本 4,050,240,697.64 4,368,804,560.93 -7.29 销售费用 408,446,739.65 410,539,493.21 -0.51 管理费用 229,564,952.30 221,220,494.82 3.77 财务费用 51,500,817.25 27,756,410.10 85.55 经营活动产生的现金流量净额 323,936,080.37 137,896,088.31 134.91 投资活动产生的现金流量净额 -686,872,720.07 -161,402,522.42 -325.57 筹资活动产生的现金流量净额 960,566,418.57 -197,488,655.41 586.39 研发支出 59,170,361.06 82,398,191.84 -28.19 2013年，公司运营费用支出68,951.25万元，比去年同期65,951.64万元 增长4.55%，运营费用增长背离营业收入的下降，导致费用率由去年同期的 12.59%上升至14.32%，增加1.73个百分点。2013年公司销售费用同比下降 0.51%，销售费用率由上年同期的7.84%上升到8.48%，同比增加0.64个百分点； 管理费用同比增长3.77%，管理费用率由上年同期的4.22%上升至4.77%，销售 和管理费用的增长主要原因是公司加大业务转型升级的投入，在市场推广及研 发上投入资源增加。财务费用由去年同期的2,775.64万元上升至5,150.08万 元，增长85.55%，主要由于发行债券带来利息支出上升所致。2013年公司在业 务下滑情况下仍面临经营成本持续增加的压力，公司将通过制定一套基于净利 润、责权利一致、简捷明了的销售业绩考核方法来扁平化销售体系组织架构， 缩短销售管理决策链，降低销售管理成本，强化资源投入与业绩贡献匹配控制， 来加强费用控制，提升公司整体管理水平和运营效率。 2013年公司现金净流量为59,762.98万元，同比增加81,862.49万元，其 中，经营活动现金净流量为32,393.61万元,同比增加18,604.00万元；投资活 动现金净流量为-68,687.27万元,同比减少52,547.02万元，筹资活动现金净流 量为96,056.64万元,同比增加115,805.51万元。 2013年公司经营活动现金净流量继续实现盈余，同比增加18,604.00万元， 经营性现金流状况显著改善的原因主要为收销售货款增加，销售收现率明显提 高，促进现金周转进入良性循环。投资活动现金净流量下降，主要由于融资租 赁购建固定资产所导致；筹资活动现金净流量同比大幅增加，主要由于发行债 券以及借款增加所致。 2、订单分析 2013年，全年累计签订合同58.03亿元人民币，同比下降2.68%。 最近三年各季度签单情况如下： 单位：百万元人民币 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 小计 2013年 1,117 1,540 1,182 1,964 5,803 2012年 1,105 1,542 1,436 1,880 5,963 2011年 994 1,382 1,293 1,991 5,660 3、研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 18,049,329.93 本期资本化研发支出 41,121,031.13 研发支出合计 59,170,361.06 研发支出总额占净资产比例（%） 2.37 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.23 四、新年度经营计划 2014公司业务发展的主要预期目标是：业务收入同比增长4%，实现归属于 母公司的净利润180%的增长。 五、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息 披露报纸 决议刊登的 信息披露日 期 华胜天成第四届 董事会第七次会 议 2013年4 月10日 1、《公司 2012 年度业务工作报告及 2013 年 度业务工作计划》； 2、《公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年 度财务预算报告》； 3、《公司 2012 年度董事会工作报告》； 4、《公司2012年年度报告》及摘要； 5、《独立董事述职报告》 6、《公司 2012 年度利润及以前年度滚存利润 分配的预案》 7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合 伙)的议案》； 8、《审计委员会履职情况报告》； 9、《薪酬与考核委员会履职情况报告》 10、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》； 11、《公司章程》（2013 年第一修订）； 12、《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。 《中国证券报》、 《上海证券报》 2013年4月 12日 华胜天成2013年 第一次临时董事 会议 2013年4 月24日 1、《北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年 第一季度报告》； 2、《公司章程》（2013 年第二次修订） 3、《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金 管理制度》（2013 年第一次修订）； 4、《关于运用公司闲置资金进行现金管理的议 案》。 《中国证券报》、 《上海证券报》 2013年4月 25日 华胜天成2013年 第二次临时董事 会议 2012年4 月9日 1、《关于公司在中国民生银行申请综合授信额 度续办及信用额度调增至不超过人民币 60000 万元的议案》； 2、《关于公司向二位担保人支付担保费的议 案》。 《中国证券报》、 《上海证券报》 2013年6月 20日 华胜天成2013年 第三次临时董事 会议 2013 年 7 月 9日 1、《关于向南京华胜天成信息技术有限公司增 资的议案》； 2、《关于收购浙江兰德纵横网络技术有限公司 的议案》； 3、《关于投资设立南京华胜天成计算机技术有 限公司的议案》； 4、《关于转让广州衡纬科技有限公司股权的议 案》； 《中国证券报》、 《上海证券报》 2013年7月 10日 5、《关于公司在北京银行展览路支行申请综合 授信额度续办及信用额度调增至不超过人民币 70000 万元的议案》。 华胜天成2013年 第四次临时董事 会议 2013 年 7 月 26 日 1、《关于公司在汇丰银行申请综合授信额度不 超过人民币 18000 万元的议案》； 2、《关于公司在招商银行申请综合授信额度不 超过人民币 50000 万元的议案》； 3、《关于公司为华胜天成科技(香港)有限公司 在北京银行申请贸易融资担保的议案》。 《中国证券报》、 《上海证券报》 2013年7月 27日 华胜天成第四届 董事会第八次会 议 2013年8 月28日 1、《2013年半年度报告》及摘要 2、《公司2013年上半年业务工作报告及2013 年下半年业务工作计划》； 3、《公司2013年上半年财务决算报告》； 4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 ； 5、《关于子公司华胜天成科技(香港)有限公司 在交通银行股份有限公司香港分行申请信用贷 款额度不超过美元1800万元的议案》； 6、《关于公司在广发银行申请综合授信额度不 超过人民币30000万元的议案》。 《中国证券报》、 《上海证券报》 2013年8月 30日 华胜天成2013年 第五次临时董事 会议 2012年10 月29日 1、《北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年 第三季度报告》； 2、《关于申请设立北京华胜天成低碳产业创业 投资中心（有限合伙）的议案》； 3、《关于南京公司在招行南京五台山支行申请 综合授信人民币 2000 万元的议案》； 4、《关于公司为天成香港子公司在中国民生银 行申请贸易融资担保议案》； 五、《关于公司在中信银行申请综合授信额度不 超过人民币 20000 万元的议案》 《中国证券报》、 《上海证券报》 2013年10月 30日 华胜天成2013年 第六次临时董事 会议 2013 年 12 月 24 日 一、《关于公司在中国银行北京奥运村支行申请 综合授信额度不超过人民币20000万元的议 案》； 2、《关于公司在中国进出口银行北京分行进口 信贷流动资金贷款延期议案》； 3、《北京华胜天成科技股份有限公司关于投资 建设自用办公楼的议案》。 《中国证券报》、 《上海证券报》 2013年12月 25日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 ①报告期内，公司召开了一次股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的要求执行股东大会的各项决议。 ②公司于2012年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过了《公司2012 年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》。 截止到本报告期末，《公司2012年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》 已实施完毕。 3、2013年度华胜天成审计委员会完成的主要日常工作： （1）在审计委员会的指导下，经营审计部2013年度共完成审计项目主要 包括：长天科技有限公司2012年经营业绩审计、广州衡纬科技有限公司2012 年经营业绩审计、广州石竹计算机软件有限公司2012年经营业绩审计（含皓竹 公司）、北京华胜信息技术发展有限公司2012年经营业绩审计、翰竺科技（北 京）发展有限公司2012年经营业绩审计、北京飞杰信息技术有限公司2012年 经营业绩审计、摩卡软件（天津）有限公司2012年至2013年1-5月份经营审 计、北京交大思源科技有限公司2012年-2013年6月经营业绩审计等审计工作。 （2）2013年的内控外部审计工作准备阶段，在审计委员会的指导下，审计 部、财务中心首先与外部审计师进行了必要的沟通，初步确定了内控审计的时 间进程表和前期必要的准备工作。 （3）审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》的要求，定期听取经 营审计部进行的各项审计工作汇报，对经营审计部的工作给予指导，要求经营 审计部针对发现的重点问题，定期跟踪检查，督促各级下属公司、事业部和相 关职能部门切实落实执行审计建议，直到问题彻底解决。 （4）审计委员会在华胜天成2013年度报告的编制和披露过程中参与的工 作： 在2013年年度财务报告审计工作中，审计委员会认真履行职责，高度重视 公司年度财务报告审计工作，充分发挥对审计工作的监督和指导作用，开展的 主要工作包括： ①审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的2013年度财务会 计报表。认为编制完整，真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果以及 现金流量，可以提交给致同会计师事务所(有限合伙)进行审计。 ②年审注册会计师进场前，审计委员会成员、独立董事与会计师事务所项 目负责人召开见面会，协商确定了2013年度财务报告审计工作的时间安排，并 通过经营审计部与年审注册会计师进行沟通，了解年审时间进度及审计情况， 同时督促其在约定时限内提交审计报告。 ③在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会、独立董事与会计 师再次召开见面会，沟通了审计过程中发现的问题。 ④审计委员会第二次审阅了审计后的公司财务会计报表，就年审初步意见 进行了沟通，同意以此财务报表为基础编制公司2013年年度报告。同时审计委 员会督促年审会计师事务所按照审计工作计划尽快完成审计工作，出具审计报 告，以保证公司按期披露2013年年度报告。 ⑤审议通过了致同会计师事务所(有限合伙)从事本年度公司审计工作的总 结、公司审计委员会认为，2013年度致同会计师事务所有限公司在为公司提供 审计服务时恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了本年度的审 计工作。 ⑥审计委员会提议公司2014年继续聘请致同会计师事务所(有限合伙)作为 本公司国内会计师事务所，为本公司进行会计报表审计，聘期壹年，并同意将 相关议案提交公司董事审议。 ⑦审计委员会提议公司2014年聘请致同会计师事务所(有限合伙)作为本公 司国内会计师事务所，为本公司进行内部控制审计，聘期壹年，并同意将相关 议案提交公司董事审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设的薪酬与考核委员会，根据中国证监会、上交所有关法律、 法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公 司薪酬福利政策》的有关规定，2013年进行了卓有成效的工作，具体如下： （1）2013年2月，公司薪酬与考核委员召开会议，围绕公司上一年度公司 各层高级管理人员的绩效考核结果，进行了有效的回顾与总结分析，为更好的 通过高管的薪酬绩效牵引公司战略业务的发展，委员会根据公司2013年整体业 绩情况，分别设定了各事业部考核指标，薪酬发放比例等，并责成集团人力资 源委员会组织实施和执行。 （2）2013年12月，薪酬与考核委员会对2013年度公司董事、监事及高管 人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：2013年度，公司董事、 监事及高管人员披露的薪酬情况与实际发放的一致，符合公司薪酬管理制度。 （3）2013年12月，薪酬与考核委员会组织评审了公司业务类高级管理人 员基于净利润分享的薪酬绩效变革方案，组织讨论并提出修改意见，最终通过 并实施。 综上所述，2013年公司薪酬与考核委员会较好的履行了董事会所要求的各 项职能，对公司的发展起到了积极的推动作用。 5、董事会成员的培训情况 2013年，公司董事分别参加了北京证监局组织的历次培训。 以上内容，请与会股东审议。 （未完）  |