[公告]证通电子：中信建投证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司 关于深圳市证通电子股份有限公司 2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对证通电子2013年度募集资金存放和使用情况进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1195号）核准，证通电子于2013年10月向 特定投资者非公开发行51,362,745股人民币普通股（A股），每股发行认购价格 为人民币10.20元，募集资金总额为523,899,999.00元，扣除发行费用后，实际 募集资金494,853,878.41元。以上募集资金到位情况于2013年10月23日经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2013第310518号《验资报 告》进行了验证。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等有关规定，公司制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集资金专 项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。 2013 年 11月，保荐机构、证通电子分别与上海银行深圳分行、中信银行 深圳分行、上海浦东发展银行深圳福强支行、宁波银行深圳分行营业部、招商银 行深圳华侨城支行、珠海华润银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。 公司严格执行《募集资金使用管理办法》、三方监管协议以及相关证券监管 法规，未发生违反相关规定及协议的情况。 三、募集资金的存储情况 截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：万元 银行名称 账号 初始存放资金 截止日余额 备注 上海银行深圳分行 0039296503002189948 9,589.00 2.27 活期存款 6,140.90 七天通知存款 中信银行深圳分行 7442010182100011314 7,119.00 37.14 活期存款 1,319.00 七天通知存款 上海浦东发展银 行深圳福强支行 79110155200001821 7,656.00 13.19 活期存款 556.00 七天通知存款 宁波银行 深圳分行营业部 73010122000857942 5,510.00 9.36 活期存款 683.56 七天通知存款 招商银行 深圳华侨城支行 755901663610904 7,516.00 19.92 活期存款 4,496.00 结构性存款 珠海华润银行 深圳分行 213201016889200001 12,095.39 4.56 活期存款 合计 49,485.39 13,281.90 - 四、本年度募集资金的实际使用情况 根据公司《关于非公开发行股票方案的议案》披露的募集资金用途，公司计 划使用募集资金建设以下项目：年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准 的金融IC卡POS终端产能建设项目；年产3万台自助服务终端产能扩建项目； 年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目；支付卡行业安全芯片项 目；研发中心扩建项目和偿还银行贷款及补充流动资金项目。 截至2013年12月31日，募集资金具体使用情况如下： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 52,390.00 本年度投入募 集资金总额 16,274.92 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 集资金总额 2013年度 16,274.92 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 合计 16,274.92 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至年末累计 投入金额(2) 截至年末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度 实现的 效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 （1）、年产50万台符合中国人民银行 PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端 产能建设项目 否 9,589.00 9,589.00 68.06 68.06 0.71% 否 否 （2）、年产 3 万台自助服务终端产能 扩建项目 否 7,119.00 7,119.00 773.11 773.11 10.86% 否 否 （3）、年产 6 万台惠农通农村电子商 务专用终端产能建设项目 否 7,656.00 7,656.00 - - 0.00% 否 否 （4）、研发中心扩建项目 否 7,516.00 7,516.00 3,011.92 3,011.92 40.07% 否 否 （5）、支付卡行业安全芯片项目 否 5,510.00 5,510.00 326.44 326.44 5.92% 否 否 （6）、偿还银行贷款及补充流动资金项 目 否 15,000.00 15,000.00 12,095.39 12,095.39 80.64% 是 否 承诺投资项目小计 52,390.00 52,390.00 16,274.92 16,274.92 超募资金投向 补充流动资金 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 超募资金投向小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 合计 52,390.00 52,390.00 16,274.92 16,274.92 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 截至2013年10月31日，公司以自有资金先期投入募集资金项目4,179.53万元，募集资金到位后根据审计机构专项审核报告及董事会决议，并经保 荐机构同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 2013年11月26日，证通电子召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟 使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过本次募集资金净额的50%，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。 截至2013年12月31日用于补充流动资金使用金额20,000 万元已转入公司一般户。 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 1、截至2013年12月31日，年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目，尚未使用募集资金6,121万元， 存于七天通知存款； 2、截至2013年12月31日，年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目，尚未使用募集资金556万元，存于七天通知存款； 3、截至2013年12月31日，研发中心扩建项目，尚未使用募集资金4,496万元，存于结构性存款； 4、截至2013年12月31日，支付卡行业安全芯片项目，尚未使用募集资金683万元，存于七天通知存款； 5、截至2013年12月31日，年产3万台自助服务终端产能扩建项目，尚未使用募集资金1,319万元，存于七天通知存款。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 1、 实际收到募集资金与公告应收到募集资金净额的差异597.06万元系发行费用，先前用自有资金支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还 贷款。 注1：累计投入募集资金总额，包含了使用募集资金对先期投入自有资金进行置换4,179.53万元，归还银行贷款12,095.39万元。 注2：用于归还银行贷款的12,095.39万元，不包含直接用于归还贷款的先前用自有资金支付的发行费用597.06万元。 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对证通电子《关于2013年度募集资金 存放与使用情况的专项说明》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市证通电子 股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第 310249号）。报告认为，证通电子董事会编制的《关于2013年度募集资金存放 与使用情况的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了证通电子2013年度增 发募集资金的存放与使用情况。 六、保荐机构主要核查工作及核查意见 保荐机构通过资料审阅、现场检查、沟通等多种方式，对公司募集资金的存 放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募 集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金 使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。 经核查，中信建投证券认为：证通电子严格执行了募集资金专户存储制度， 有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托 理财等情形。证通电子董事会编制的《关于2013年度募集资金存放与使用情况 的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关 格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了证通电子2013年度增发募集资金 的存放与使用情况。保荐机构对公司2013 年度募集资金存放与使用情况无异 议。 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公 司2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页） （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公 司2013年日常关联交易超过预计金额暨具体执行情况的核查意见》之签字盖章 保荐代表人： 李 波 付 彪 中信建投证券股份有限公司 2014 年 4 月 18 日 中财网
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