[年报]证通电子：2013年年度报告
深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告 2014-016 2014年 04月 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 钟廉独立董事海外出差刘小清 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.65元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人邢俊芳及会计机构负责人 (会计主 管人员)易海军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 声明：本年度报告中涉及未来经营计划的，因计划在执行过程中会受到多 种不确定因素的共同影响，进而影响最终的实施效果。计划并不构成本公司对 投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义............................................................... 2 第二节公司简介....................................................................................... 7 第三节会计数据和财务指标摘要........................................................... 9 第四节董事会报告..................................................................................11 第五节重要事项..................................................................................... 31 第六节股份变动及股东情况................................................................. 38 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................. 44 第八节公司治理..................................................................................... 50 第九节内部控制..................................................................................... 56 第十节财务报告..................................................................................... 58 第十一节备查文件目录....................................................................... 166 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证通电子/公司/本公司指深圳市证通电子股份有限公司 证通金信指深圳市证通金信科技有限公司 证通佳明指深圳市证通佳明光电有限公司 通新源指深圳市通新源物业管理有限公司 立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期指 2013年度 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 2007年 IPO 指公司 2007年度首次公开发行 A股并在中小企业板上市 2012年增发指 公司 2013年 11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证 通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195 号）核准公司公开发行股票工作实施完毕。 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《深圳市证通电子股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局 农业银行指中国农业银行股份有限公司 建设银行指中国建设银行股份有限公司 中国银行指中国银行股份有限公司 邮政储蓄银行指中国邮政储蓄银行股份有限公司 交通银行指交通银行股份有限公司 电话 E-POS 指 是在普通电话的基础上集成了 LCD大屏幕、磁条卡读卡器， IC卡读 卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端 自助服务终端/自助终端指 一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、 小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服务。如 银行自助服务终端、自助发卡机等。 POS 指全称 Point Of Sells，电子收款机系统 金融 IC卡 POS终端/脱机 POS指 一种受理金融 IC卡使用的 POS终端，能够受理接触或非接触金融 IC 卡 安全芯片指公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI和 PBOC2.0认证标准的支 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 付卡行业专用安全芯片 金融 IC卡指 由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循 国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分 金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。 PCI认证指 全称 Payment Card Industry认证，由维萨（ VISA）、美国运通公司 （American Express）、发现金融服务公司（Discover Financial Services）、JCB和万事达国际组织（ MasterCard Worldwide）五家国际 信用卡组织联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认 证标准，从金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机 安全性、生产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理 等六个方面进行严格细致的检测，保证支付卡的设备安全 PBOC认证指 全称 People Bank of China认证，指中国人民银行卡检测中心，作为独 立的第三方检测机构，接受各商业银行和金融机构的委托，按照国际、 国内和金融行业有关技术质量标准，以及委托方提供的标准和规范要 求，对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡（IC卡和磁条卡） 和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测 LED 指 全称为"Light Emitting Diode"，指发光二极管，是一种可以将电能转 化为光能的电子器件 EMC 指 合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能 目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享 方式回收投资和获得合理利润。 O2O 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与 互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公 司可能存在新产品市场推广风险，技术风险、人力成本上升风险、经营成本上 升风险、应收账款风险，有关风险因素内容在本报告中“第四节董事会报告（八）、 公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称证通电子股票代码 002197 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市证通电子股份有限公司 公司的中文简称证通电子 公司的外文名称（如有） SZZT Electronics CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SZZT 公司的法定代表人曾胜强 注册地址深圳市南山区南油天安工业村 8座 3A单元 注册地址的邮政编码 518054 办公地址深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园 办公地址的邮政编码 518132 公司网址 http://www.szzt.com.cn 电子信箱 IR@szzt.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名许忠慈曹钧钧 联系地址深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园 9楼深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园 9楼 电话 0755-26490118 0755-26490118 传真 0755-26490099 0755-26490099 电子信箱 zcxu@szzt.com.cn caojun@szzt.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册2006年12月06日 深圳市工商行政管 理局 4403012064231 深国税字 440301279402305； 深地税字 440300279402305 27940230-5 报告期末注册2014年01月10日 深圳市工商行政管 理局 440301103106038 深税登字 440301279402305 27940230-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 经2010年4月28日公司2009年年度股东大会审议，公司增加“LED照明、太阳 能应用系统工程建设及施工”的经营范围，在金融电子支付设备的研发、生产、销 售的主营业务基础上，增加LED照明电子的研发、生产和销售及相关贸易业务。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦 4楼； 深圳市福田区香梅路 1061号中投国际商务中心 A栋 16楼 签字会计师姓名高敏、郭淮江 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限 公司 北京市东城区朝内大街 188号； 深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 B座 22楼 李波、付彪 2013年 11月 8日-2014年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 790,429,245.16 584,875,543.99 35.14% 677,480,693.05 归属于上市公司股东的净利润 （元） 55,111,938.27 42,254,458.22 30.43% 69,455,613.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 53,309,855.64 38,480,976.82 38.54% 64,448,688.85 经营活动产生的现金流量净额 （元） -144,278,974.29 32,808,178.74 -539.77% 32,464,075.08 基本每股收益（元/股） 0.25 0.2 25% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.2 25% 0.33 加权平均净资产收益率（%） 8.53% 7.89% 0.64% 14.22% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,658,676,561.44 1,134,079,475.42 46.26% 1,066,333,829.16 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,082,543,440.25 542,792,034.85 99.44% 521,520,776.63 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -69,464.48 10,722.65 -27,449.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,499,938.00 2,900,124.30 6,009,541.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 689,623.69 1,528,542.93 -91,592.45 减：所得税影响额 318,014.58 665,908.48 883,574.88 合计 1,802,082.63 3,773,481.40 5,006,924.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年公司在三年战略规划的指引下，通过内抓管理保增长，外拓市场促发展，报告期内各项经营指标的完成情况较2012 年都有好转。 报告期内，公司实现营业收入 79,042.92万元，同比增长 35.14%，实现利润总额 6,312.94万元，同比增长 31.16%，实现净 利润5,511.19万元，同比增长 30.43%。 报告期内，在加密键盘业务领域，公司针对国内金融行业、通讯行业等客户的销售取得稳步增长，在海外市场PCI3.0 加密键盘的市场导入和推广工作取得较好成效，进一步巩固了日本、韩国、俄罗斯等传统市场的客户，同时加强了与NCR 公司在加密键盘业务上的合作，为PCI3.0加密键盘在新年度的推广奠定了较好的基础。 报告期内，在自助服务终端业务领域，面对国内传统银行自助服务终端市场销售量下滑的不利局面，公司一方面加大了 银医产品、发卡机等自助终端产品的销售力度；一方面加大力度开拓了银行领域之外的市场领域，在电力、彩票行业取得进 展；在海外市场，针对中东、美国等地区的新客户销售取得较大幅度增长，自助服务终端业务的发展势头良好。 报告期内，在支付终端产品领域，公司传统支付产品——电话E-POS的销售量下滑的趋势未得到有效扭转，但是金融 POS、智能POS、金融IC卡POS、互联网支付终端等新型支付产品取得了小批量销售。 报告期内，在 LED路灯照明产品领域，公司的合同能源管理业务和分期收款销售业务模式在 2013年取得较大增长，为公 司在金融电子支付设备行业外开拓了新的业务领域。 报告期内，公司以掌握金融电子支付设备行业的相关安全、行业标准和建立快速产品化能力为目标，保持研发的高投入， 在加密键盘的国密算法研究和加密键盘国密改造取得初步成果，进一步积累了金融电子支付产品的开发、测试、认证能力， 为产品的快速开发、成本与品质控制提供了支撑。 报告期内，公司在生产体系全面推行小工厂模式，推行扁平化管理和成本递减活动，取得了突出的成效，公司生产效率 得到一定幅度提高。 报告期内，公司围绕成为“国内一流、国际知名的金融电子支付设备行业产品和解决方案供应商”的愿景，完成了公司 登陆资本上后的第一次再融资，以提高公司核心技术水平、扩大现有优势产品生产规模和促进产品升级为募投方向，募集资 金5.24亿元，再融资成功有助于公司进一步加大主业的研发投入和产能建设，扩大市场规模和市场占有率，进一步提升行业 地位，保持可持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 单位：万元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 营业收入 79,042.92 58,487.55 35.14% 营业成本 53,491.43 37,528.96 42.53% 销售费用 8,507.61 7,199.65 18.17% 管理费用 8,041.18 6,957.37 15.58% 财务费用 2,271.08 2,177.50 4.30% 研发支出 3,197.62 3,256.57 -1.81% 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额-14,427.90 3,280.82 -539.77% (1)报告期内公司营业收入较2012年同期增长35.14%，主要原因是：一是加密键盘、自助服务终端业务较 2012年有较大 幅度增长，除 E-POS以外公司其他金融电子设备业务保持平稳；二是 LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度实现较大 幅度增长。 报告期内公司共实施完成了沈阳市经济开发区、辽宁省锦州市义县、四川省巴中市等 3个EMC工程项目，EMC项目期内 共计结转销售收入580.47万元；通过分期收款方式销售 LED路灯产品，实现销售收入6,588.46万元。LED业务成为公司金融 电子支付设备业务以外又一重要的收入和盈利来源。 (2)报告期内公司营业成本较2012年同期增加42.53%，主要原因是收入增加，相应成本增加； (3)报告期内公司销售费用较2012年同期增加18.17%，主要原因是随着销售收入增长，本年度公司销售人员工资和奖金 增加，以及为扩大销售发生的差旅、广告费增加； (4)报告期内公司管理费用较2012年同期增加15.58%，主要原因是公司本年度管理人员工资支出增加，同时公司为成立 二十周年庆典支付部分费用； (5)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-14,427.90万元，主要原因是虽然公司金融电子业务应收账款回收情况 良好，但报告期内现金流出较多的LED及贸易业务，尚未实现回款，导致经营活动产生的现金流量净额为负。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司落实既定的发展战略，根据年初制定的2013年经营目标积极开展各项工作。 在销售和市场拓展方面，在国内市场进一步加强新产品营销和新业务领域的拓展，部分新产品如智能POS、金融 IC卡 POS、VTM的销售试点工作开展良好，并已有小批量销售；同时在电力、彩票行业的自助终销售取得突破；海外市场在稳 定现有大客户的基础上，新开发了美国、中东等地区的大客户，海外销售取得 40%以上的收入增长；LED路灯业务本年度通 过EMC和分期销售模式，为公司收入和盈利增长做出较大贡献。 在研发方面，公司进一步积累了金融电子支付产品的开发、测试、认证能力，为产品的快速开发、成本与品质控制提供 了支撑。 在生产方面，公司在2013年推行的小工厂模式，取得了突出的成效，公司生产效率得到一定幅度提高。 通过贯彻实施以上2013年初制定的经营计划，公司在报告期内经营成果良好，营业收入和净利润较 2012年均有较大幅度 增长。 公司在年度制定的经营工作中，各项费用的管理控制，未达到年初预期目标，各项费用均有一定幅度增长；同时电话 EPOS的市场占有率也未能如预期得到恢复性提升。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 公司的主营业务以金融电子支付设备的研发、生产和销售为核心，并从事 LED照明电子的研发、生产和销售及相关贸易 业务。 报告期内，公司实现营业收入 79,042.92万元，同比增长 35.14%，主要原因是：（ 1）公司在加密键盘、自助服务终端中 的海外销售及国内银医、发卡机等产品的销售增长，弥补了传统支付产品——电话EPOS及银行业传统自助的销售下滑，金 融电子业务保持稳定；（2）报告期内公司 LED大功率路灯采用EMC和分期收款销售模式，LED销售及相关贸易业务增加较 大。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 √是□否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 160,149 121,882 31.4% 加密键盘生产量 146,894 193,928 -24.25% 库存量 24,589 65,183 -62.28% 销售量 21,276 19,337 10.03% 自助服务终端生产量 23,222 17,174 35.22% 库存量 3,554 3,932 -9.61% 销售量 326,651 501,876 -34.91% 电话 E-POS 生产量 336,821 511,900 -34.2% 库存量 75,725 71,105 6.5% 销售量 65,287 31,268 121.32% LED路灯生产量 76,814 30,398 152.69% 库存量 7,016 6,263 12.02% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 本年度加密键盘、自助服务终端销售量保持稳定增长。 本年度电话EPOS在农行的销售量下滑，该产品的出货量持续下降。 本年度LED产品由于公司在销售中较多采用了EMC和分期收款销售模式，出货量增加较多。 公司重大的在手订单情况 √适用 □不适用 公司主要采取以销定产的生产模式，根据公司与客户签订的销售合同或订单安排生产计划。 2013年公司金融电子支付设 备订单较上年相比略有增长。 由于公司销售合同或订单数量较多发生在下半年，同时订单的收入确认以到货客户签收或验收为准，因此存在订单跨年 度执行完毕的情况。公司2013年度已签署订单未执行完毕的合同金额大约为7,000万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 267,400,801.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 33.83% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 中科恒源科技股份有限公司 147,041,194.01 18.6% 2 HITACHIEASTASIALTD 62,223,128.33 7.87% 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 3 安迅（北京）金融设备有限公司 25,766,259.61 3.26% 4 中国建设银行股份有限公司云南省分行 16,412,820.46 2.08% 5 中国农业银行股份有限公司云南省分行 15,957,399.33 2.02% 合计 —— 267,400,801.74 33.83% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 金融电子营业成本 315,245,000.48 58.93% 292,479,409.33 77.93% 7.78% 照明电子营业成本 139,750,878.81 26.13% 31,963,168.94 8.52% 337.22% 合同能源营业成本 44,888,144.13 8.39% 502,258.53 0.13% 8,837.26% 其他营业成本 34,952,441.79 6.53% 46,213,674.18 12.31% -24.37% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 加密键盘营业成本 48,535,149.82 9.07% 30,167,420.78 8.04% 60.89% 支付产品营业成本 72,258,349.26 13.51% 101,909,792.71 27.15% -29.1% 自助服务终端营业成本 165,262,822.47 30.9% 124,472,117.84 33.17% 32.77% 银行柜台端末设 备 营业成本 29,188,678.93 5.46% 35,930,078.00 9.57% -18.76% LED及相关贸易营业成本 139,750,878.81 26.13% 31,963,168.94 8.52% 337.22% 合同能源营业成本 44,888,144.13 8.39% 502,258.53 0.13% 8,837.26% 其他营业成本 35,030,305.03 6.55% 50,344,798.37 13.41% -30.42% 说明 主要产品相关成本构成如下： 产品分类项目 2013年 2012年 加密键盘材料 83.13% 89.10% 直接人工 5.07% 3.87% 制造费用 11.80% 7.02% 自助服务终端材料 87.02% 92.68% 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 直接人工 5.47% 2.61% 制造费用 7.51% 4.71% 电话E-POS 原材料 70.51% 71.18% 加工费 29.49% 28.82% LED照明产品材料 91.24% 91.39% 直接人工 3.19% 3.32% 制造费用 5.57% 5.29% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 233,621,870.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 32.28% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 东方日升新能源股份有限公司 112,068,463.23 15.48% 2 英利能源（中国）有限公司 41,692,553.85 5.76% 3 海南英利新能源有限公司 27,795,035.90 3.84% 4 创斯达科技集团（中国）有限公司 26,877,441.92 3.71% 5 深圳市兴创实业有限公司 25,188,376.07 3.48% 合计 —— 233,621,870.97 32.28% 4、费用 单位：万元 项目 2013年 2012年变动比例 销售费用 8,507.61 7,199.65 18.17% 管理费用 8,041.18 6,957.37 15.58% 财务费用 2,271.08 2,177.50 4.30% 资产减值损失 710.48 539.02 32.38% 所得税费用 808.18 602.02 34.24% （1）报告期内公司销售费用较 2012年同期增加18.17%，主要原因是随着销售收入增长，本年度公司销售人员工资和奖 金增加，以及为扩大销售发生的差旅、广告费增加； （2）报告期内公司管理费用较 2012年同期增加15.58%，主要原因是公司本年度管理人员工资支出增加，同时公司为成 立二十周年庆典支付部分费用； （3）报告期内公司资产减值损失较2012年同期增加32.38%，主要原因是报告期内公司应收账款坏账准备增加； （4）报告期内公司所得税费用较2012年同期增加34.24%，主要原因是报告期内公司利润增加。 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 5、研发支出 单位：万元 项目 2013年 2012年 2011年 研发费用 3,197.62 3,256.57 2,122.24 销售收入 79,042.92 58,487.55 67,748.07 净资产 108,254.34 54,279.20 52,152.08 研发费用占当期营业收入比例 4.05% 5.57% 3.13% 研发费用占当期净资产比例 2.95% 6.00% 4.07% 截止2013年12月31日，公司共取得有效专利 182件，其中发明 13件、实用新型 114件、外观 55件；计算机软件著作权登记 76件；在审专利共38件，其中发明31件、实用新型2件、外观2件、PCT专利申请3件；在审计算机软件著作权登记2件。 2013年公司新申请专利受理总数13件，其中发明专利3件，实用新型专利6项，外观专利4项；受理计算机软件著作权10 件。 2013年公司取得专利证书总数48件，其中发明专利 2件，实用新型专利 37件，外观专利 9件；取得计算机软件著作权证书 17件。 2013年公司共计有4款产品取得PCI3.0认证，10款产品获得国密认证，6款产品获得银联PIN认证，1款产品获得银联入网 认证。 报告期内，公司研发投入的主要产品和项目有国密认证加密键盘产品、低成本加密键盘产品、智能数据终端、嵌入式自 助产品、Modem版EPOS、互联网支付终端等，给公司未来业务发展提供了技术和产品支撑。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 782,442,011.53 629,239,422.44 24.35% 经营活动现金流出小计 926,720,985.82 596,431,243.70 55.38% 经营活动产生的现金流量净 额 -144,278,974.29 32,808,178.74 -539.77% 投资活动现金流入小计 6,545,000.00 7,558,550.00 -13.41% 投资活动现金流出小计 15,916,305.64 53,645,700.46 -70.33% 投资活动产生的现金流量净 额 -9,371,305.64 -46,087,150.46 -79.67% 筹资活动现金流入小计 1,081,409,849.09 523,500,000.00 106.57% 筹资活动现金流出小计 791,259,438.10 516,505,799.41 53.19% 筹资活动产生的现金流量净 额 290,150,410.99 6,994,200.59 4,048.44% 现金及现金等价物净增加额 136,666,766.78 -6,323,199.66 -2,261.35% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 （1）报告期内公司经营活动现金流量流出较上年同期增加55.38%，主要原因系报告期内公司 LED及相关贸易业务支付 的现金增加较多； （2）报告期内公司经营活动产生的现金流量为-144,278,974.29元，主要原因系虽然公司金融电子业务应收账款回收情 况良好，但报告期内现金流出较多的LED及贸易业务，尚未实现回款，导致经营活动产生的现金流量净额为负。 （3）报告期内投资活动现金流出较上年减少70.33%，主要原因系报告期内公司支付 LDE路灯工程建设项目支付工程款 减少所致； （4）报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期增加 106.57%，主要原因系报告期内公司非公开发行新股51,362,745股， 募集资金净额494,853,878.41元； （5）报告期内公司筹资活动现金流出较上年同期增加 53.19%，主要原因系报告期内公司按照募投项目计划，使用募集 资金偿还银行银行贷款12,095.39万元。 （6）报告期内公司现金及现金等价物净增加额，主要原因系报告期内公司非公开发行新股，募集资金到位现金增加； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量为-144,278,974.29元，与本年度净利润存在重大差异的主要原因是虽然公司金融 电子业务应收账款回收情况良好，但报告期内现金流出较多的 LED及贸易业务，尚未实现回款，导致经营活动产生的现金流 量净额为负。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 金融电子 481,814,464.74 315,245,000.48 34.57% 3.01% 7.78% -2.9% 照明电子 169,469,646.80 139,750,878.81 17.54% 253.19% 337.22% -15.85% 合同能源 71,689,354.73 44,888,144.13 37.39% 6,028.28% 8,837.26% -19.68% 其他 67,215,402.04 34,952,441.79 48% 8.79% -24.37% 22.8% 分产品 加密键盘 115,686,582.00 48,535,149.82 58.05% 32.7% 60.89% -7.35% 支付产品 108,912,217.34 72,258,349.26 33.65% -32.98% -29.1% -3.63% 自助服务终端 216,641,138.35 165,262,822.47 23.72% 25.02% 32.77% -4.45% LED及相关贸易 169,469,646.80 139,750,878.81 17.54% 253.19% 337.22% -15.85% 合同能源 71,689,354.73 44,888,144.13 37.39% 6,028.28% 8,837.26% -19.68% 分地区 国内销售 680,121,676.14 476,615,844.13 29.92% 33.93% 37.65% -1.9% 国外销售 110,145,055.40 58,298,484.32 47.07% 46.17% 100.77% -14.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 301,817,140.43 18.2% 179,550,268.21 15.83% 2.37% 主要是报告期内公司实施增发，募集 资金净额 4.95亿元 应收账款 335,810,151.05 20.25% 283,480,718.03 25% -4.75% 存货 299,431,707.32 18.05% 202,671,209.43 17.87% 0.18% 主要是报告期末公司 LED业务相关 库存商品及发出商品增加 投资性房地产 49,302,488.89 2.97% 48,257,764.16 4.26% -1.29% 长期股权投资 43,678,263.58 2.63% 31,421,067.14 2.77% -0.14% 主要是报告期内公司对通新源增资 1285.20万元 固定资产 161,810,815.52 9.76% 172,883,366.49 15.24% -5.48% 在建工程 1,763,933.62 0.11% 16,235,093.44 1.43% -1.32% 主要是报告期内公司合同能源管理项 目实施完毕结转 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 218,800,000.00 13.19% 375,000,000.00 33.07% -19.88% 主要是报告期内公司根据募投计划 使用 1.21亿募集资金归还银行借款 3、以公允价值计量的资产和负债 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、研发和技术优势 证通电子是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十年来积累了丰富的 技术诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 优质产品提供了保障。 公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位；国家高技 术产业化发展项目示范单位；国家金融支付信息安全产品产业化基地。发行人与同行业其他企业相比，在核心技术、知识产 权等方面具有自身优势。 2、资质优势 由于产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资 质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。公司凭借较强的技术研发 能力、高品质的产品和周到的服务，先后进入了银行自助终端、ATM机核心部件等进入门槛高、市场容量较大的重要应用 领域，是目前国内同行业中拥有各类资质较多的企业之一。 3、产品优势 公司是我国商用密码产品的先行者，早在 1994年就研制出我国第一代商用密码产品并开始从事加密键盘的生产，多款加 密键盘获得国际权威PCI组织的安全认证，同时，公司围绕核心技术不断进行产品线的延伸和扩展，使产品由原来的相对单 一的加密键盘扩展到自助终端和POS支付产品，丰富的产品结构使公司具备较强的抵御单个应用行业市场波动风险的能力。 4、客户资源优势 金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认 证，其花费的时间较长。同时由于产品涉及安全保密的特殊性，这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖， 因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考虑，不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。公司在发展过程 中，积累了一大批稳定并且优质的客户资源。 5、营销网络优势 公司经过多年的发展与积累，已成为行业内的知名品牌，拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场，在北京、上 海、深圳、武汉、长沙、西安、成都等地成立了 22个销售分公司/办事处；在北京、上海、深圳、武汉、广州、长沙、西安、 沈阳、成都等地成立了售后服务中心，建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。 6、研发、生产和产品维护一体化的优势 公司是目前国内为数不多的，同时拥有设计研发、钣金、电子装配、精密制造的金融电子支付设备厂家，与主要竞争对 手相比，公司拥有较为明显的研发、制造和产品服务一体化的优势，形成了较强的快速开发、度身定制、高质量维护的能力， 而且具有较强的市场定价优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 12,852,000.00 5,882,000.00 118.5% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 深圳市通新源物业管理有限公司物业管理 30.77% （2）持有金融企业股权情况 无 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 （3）证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 52,390 报告期投入募集资金总额 16,274.92 已累计投入募集资金总额 16,274.92 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195 号）核准，公司于 2013年 10月向特定投资者非公开发行 51,362,745股人民币普通股（ A股），每股发行认购价格为人民 币 10.20元，本次发行募集资金总额为 523,899,999.00元，扣除发行费用后，实际募集资金 494,853,878.41元。以上募集资 金到位情况业经 2013年 10月 23日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 2013第 310518号《验资报告》 验证确认。 截止 2013年 12月 31日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 16,274.92万元，其中，募集资金置换先期投入 4,179.53 万元，归还银行贷款 12,095.39万元。公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00万元。扣除上述已使用资金后, 公司募集资金 2013年 12月 31日应存余额为人民币 13,210.47万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 13,281.90万元, 实际余额与应存余额差异人民币 71.43 万元，为银行存款利息收入人民币 71.45万元扣除银行手续费 0.02 万元后的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 50万台符合中国否 9,589 9,589 68.06 68.06 0.71% 2015年 0 否否 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 人民银行PBOC2.0新 标准的金融IC卡POS 终端产能建设项目 06月30 日 年产 3 万台自助服务 终端产能扩建项目 否7,119 7,119 773.11 773.11 10.86% 2014年 12月31 日 0 否否 年产 6 万台惠农通农 村电子商务专用终端 产能建设项目 否7,656 7,656 0 0 0% 2015年 06月30 日 0 否否 研发中心扩建项目否7,516 7,516 3,011.92 3,011.92 40.07% 2015年 12月31 日 0 否否 支付卡行业安全芯片 项目 否5,510 5,510 326.44 326.44 5.92% 2015年 12月31 日 0 否否 偿还银行贷款及补充 流动资金项目 否15,000 15,000 12,095.39 12,095.39 80.64% 2013年 12月31 日 0 是否 承诺投资项目小计--52,390 52,390 16,274.92 16,274.92 ----0 ---- 超募资金投向 超募资金投向小计--0 0 0 -------- 合计--52,390 52,390 16,274.92 16,274.92 ----0 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 截至2013年10月31日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目4,179.53万元，募集资金到位后 根据专项审核报告及董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况2013年11月26日，证通电子召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 动资金，不超过本次募集资金净额的 50%，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 1、截止 2013年 12月 31日，年产 50万台符合中国人民银行 PBOC2.0新标准的金融 IC卡 POS终 端产能建设项目，尚未使用募集资金 6,121万元，存于七天通知存款； 2、截止 2013年 12月 31日， 年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目，尚未使用募集资金 556万元，存于七天通 知存款；3、截止 2013年 12月 31日，研发中心扩建项目，尚未使用募集资金 4,496万元，存于结 构性存款；4、截止 2013年 12月 31日，支付卡行业安全芯片项目，尚未使用募集资金 683万元， 存于七天通知存款；5、截止 2013年 12月 31日，年产 3万台自助服务终端产能扩建项目，尚未使 用募集资金 1,319万元，存于七天通知存款。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 1、实际收到募集资金与公告应收到募集资金净额的差异 597.06万元系发行费用，先前用自有资金 支付，未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 --0 0 0 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行 业 主要产品或 服务 注册资 本 总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市证通金 信科技有限公 司 子公 司 金融电 子 电话 EPOS、 POS 10000 万元 275,423,842.75 240,918,757.58 105,074,464.17 4,192,746.06 8,959,008.33 深圳市证通佳 明光电有限公 司 子公 司 LED照 明电子 LED路灯 3000万 元 47,595,386.12 15,953,657.98 49,379,625.20 -1,612,695.72 -1,656,667.63 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，公司子公司证通金信实现营业收入 1.05亿元，较 2012年同期下降34.06%，实现净利润 895.90万元，较 2012年 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 同期下降70.68%，主要原因是其产品电话 E-POS在农业银行的销售量显著下降，而新产品移动支付终端、个人支付终端尚未 实现规模销售，导致收入和净利润下降较大。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称计划投资总额本报告期投入金额 截至报告期末 累计实际投入金额 项目进度项目收益情况 深圳市通新源物业管 理有限公司 3,077 1,285.2 2,461.6 合计 3,077 1,285.2 2,461.6 ---- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 2013年 07月 04日 巨潮资讯网及《证券时报》、2013-035号公告《公司关于向联营企业深圳市通新源 物业管理有限公司增资的公告》 七、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制下的特殊目的主体。 八、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 （1）金融电子支付设备 ①银行卡市场规模持续扩大，金融 IC卡推广情况良好，银行卡受理环境逐步完善，银行卡成为个人使用最频繁的非现金 支付工具。 根据中国人民银行发布的《2013年支付体系运行总体情况》中数据，截至2013年末，全国累计发行银行卡42.14亿张， 截至2013年末，银行卡跨行支付系统联网商户763.47万户，联网 POS机具1063.21万台， ATM52万台，银行卡交易额增速大 幅提升。全年银行卡渗透率达到47.45%。 根据中国银联数据，截至2013年末，全国金融IC卡累计发行5.93亿张，2012年底全国金融IC卡的累计发行量为1.2亿张， 新增金融IC卡占新增银行卡比例为接近70%。 ②信息技术的突飞猛进加速了互联网和移动通信的普及，进一步推进了银行卡支付的创新进程，并带动整个支付产业升 级。 根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《中国互联网络发展状况统计报告》中数据，截至 2013年12月，中国网 民规模达6.18亿，其中手机网民规模达 5亿，继续保持上网第一大终端的地位。网民中使用手机上网的人群比例由2012年底 的74.5%提升至81.0%。随着移动互联网和智能手机的快速发展，基于移动互联网的应用越来越丰富，与用户密不可分的公 共事业缴费、机票酒店预订和移动电子商务从PC端逐渐转移到手机客户端。 为了应对互联网的冲击，传统企业纷纷转型，电子商务获得了快速的发展，尤其是移动互联网带来了商业模式的变革， 从线上到线下，将实体经济与线上资源贯通融合的O2O商业模式是移动商务发展的重要方向。 随着互联网、移动通信、智能终端等技术在支付领域广泛应用，传统卡基支付正向新型支付方式变革。互联网支付、手 机支付、固定电话支付、语音支付、电视支付、指纹支付、邮箱支付、条码支付等新兴支付蓬勃发展，并对人们的生活产生 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 了深刻的影响。 根据中国人民银行发布的《 2013年支付体系运行总体情况》中数据， 2013年全国共发生电子支付业务257.83亿笔，金额 1075.16万亿元，同比分别增长27.40%和29.46%。其中，网上支付业务 236.74亿笔，金额 1060.78万亿元，同比分别增长 23.06% 和28.89%；电话支付业务 4.35亿笔，金额 4.74万亿元，同比分别下降 6.59%和8.92%；移动支付业务 16.74亿笔，金额 9.64万亿 元，同比分别增长 212.86%和317.56%。2013年，金融机构累计发生互联网支付业务 153.38亿笔，金额 9.22万亿元，同比分别 增长56.06%和48.57%。 ③电子支付将向农村地区延伸 2012年5月中国人民银行发布的《关于中国支付体系发展（2011年-2015年）的指导意见》提出：“加大支付结算知识宣 传普及力度，推动银行业金融机构加大非现金支付工具配套设施布放力度，引导和鼓励社会公众使用非现金支付工具。紧密 结合农村实际，充分利用农村地区网络通信设施，推动切合农村实际的电子支付工具在农村地区的应用和普及。鼓励和推动 非现金支付工具在国家粮食、农副产品收购以及果蔬、农业生产资料等各类专业市场的广泛应用。” 2013年中央一号文件提出要强化金融机构服务“三农”职责，改善农村支付服务条件，畅通支付结算渠道。 针对以上行业的发展趋势，公司认为在以下两个方面是公司未来关注的重点： ①新时代银行渠道拓展 未来数年内，银行业面临着存款利率市场化、民营银行牌照放开、以及互联网金融等因素冲击，其强化渠道建设、加强 成本控制，提高经营效益的需求将日益明显。社区便民服务模式将是未来银行线下服务的建设重点，发展社区银行是国内银 行机构面临竞争的重要应变举措。 针对银行渠道扩展，未来在VTM、社区银行综合解决方案等方面将会有大量潜在的市场机会。 ②商户O2O应用/IC卡应用 电子商务在经过多年来高速发展，单纯依托传统互联网的商业生态已经进入了充分竞争的时代，几大互联网公司一直觊 觎规模更为庞大的线下交易市场许久。同时，线下商户近年来的业务也受到电子商务的大幅侵蚀，对发展电子商务也充满了 热情。移动互联网的蓬勃发展为线下商户触网，统一管理线上线下的业务提供了基础平台。 O2O应用呼之欲出。同时，错过 了电子商务大发展的商业银行，也纷纷布局线下商户的 O2O升级。在这几种力量的共同作用下，传统 POS线下商户的收单工 具，已经不能很好的满足商户在 O2O时代的综合需求了。银联也适时发布了基于多业务应用的 “云POS”产品的安全规范，为 线下商户O2O迁移确定了行业标准。可以预见到未来几年，将有大量的线下商户的收单POS升级存在巨大的市场机会。 根据中国人民银行的要求，2015年各商业银行将不再发行带有磁条卡功能的银行卡，全部转为金融 IC卡。随着 2015年的 即将到来，各商业银行对 IC卡发行的力度明显加大。发卡量的提升为海量的小微商户实现电子现金交易提供了可能性。可以 预见，各家商业银行的IC卡脱机POS的试点工作将加速，未来小微商户的电子现金交易将需要大量的 IC卡脱机POS。 （2）自助终端行业 自助终端经过多年的发展，其定位从柜台简单业务的分流已经进一步发展到商业银行和通信运营商渠道建设的一个重要 组成部分。我们认为目前在商业银行领域的应用有如下三个重要的趋势：首先，自助终端做为柜台业务分流的重要工具，将 呈现功能多样化，完全替代柜面台席的趋势。其次随着金融 IC卡的发行和应用，商业银行会布放大量离行式的自助终端来缓 解网点的业务压力；同时随着传统自助终端技术标准的演进，很可能会推动自助终端市场的参与者与电子支付受理终端市场 参与者发生相互渗透。再次，通过为行业客户布放自助终端解决管理和收费中的部分问题已经成为商业银行营销行业客户的 一种通用手段。 在通信运营商领域，在传统缴费终端上，通过提升人机交互界面的水平承载更多的增值业务体验功能成为一个重要的发 展趋势。同时，为加强通信运营商社会加盟渠道对新业务的把握和理解，新一代的业务体验办理终端将不仅仅布放在自有营 业厅内，而是更大程度的布放在社会加盟渠道中。 在电力行业、税务行业、保险行业以及海外市场的自助服务终端具有广阔的发展空间。 2、竞争格局 （1）加密键盘竞争对手情况 在国内市场，深圳市九思泰达科技有限公司在高端加密键盘，深圳市旭子金融设备有限公司在非金融行业、通用加密键 盘产品与公司是主要竞争对手。 在海外市场，美国VeriFone公司及丹麦 Cryptera公司是公司主要竞争对手。 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 （2）自助服务终端竞争对手情况 公司主要与南天电子信息产业股份有限公司、长城信息产业股份有限公司、浪潮集团有限公司、江苏国光信息产业股份 有限公司在国内自助服务终端市场展开竞争。 （3）支付设备竞争对手情况 在公司传统支付产品——电话EPOS，江苏东大集成电路系统工程技术有限公司、福建升腾资讯有限公司是公司主要竞 争对手。 在其余支付产品上，联迪商用设备有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、百富计算机技术 (深圳)有限公司、福建 新大陆电脑股份有限公司是公司主要竞争对手。 3、公司发展战略 公司将围绕金融电子支付设备行业求发展，坚持“以市场和客户为导向，以产品和服务为基础，以产能和质量为保障， 以管理和内控促效益”的经营方针，通过进一步加大主业的研发投入和产能建设，加大市场营销力度，创新市场营销方法， 扩大市场规模和市场占有率，构建企业持续稳定发展的基础，实现公司“国内一流、国际知名的金融电子支付设备行业产品 和解决方案供应商”的愿景。 4、2014年度经营计划 公司在2014年将挖掘公司的发展潜力，通过优化市场结构，形成行业直销与OEM两个市场的相互促进和轮动；通过优 化产品结构，形成整机产品与部件产品的相互促进和轮动，全面完成 2014年的主要经营和发展目标。2014年度公司将重点抓 好以下工作： （1）优化市场结构，形成行业直销与OEM两个市场的相互促进和轮动，确保年度销售目标。 在行业直销市场，做好 E-POS产品销售工作，利用新型 E-POS产品恢复E-POS在农行体系的销售份额，开拓工行、交行、 民生银行等新的市场领域。 建立面向国内、国际市场的网上展示营销平台，加强OEM市场的开拓力度和品牌建设力度；充实海外销售业务团队， 进一步拓展海外市场。 加大大客户部和产品创新部力量，加强公司新产品、新销售模式的研究和管理，做好新产品的研发导入和市场推广工作。 继续发展LED照明业务，积极稳妥发展节能照明改造业务，加强BT业务、EMC业务的收益管理，控制违约风险，确保 到期收益的按时回收。 （2）、以产品发展战略为指导“优化产品结构 ”，全面提升公司产品的市场竞争优势。 推动公司自助终端产品部件自主化，通过掌握自助终端各部件的自主知识产权，降低产品成本，提高产品竞争能力。 实现自主国密芯片在支付受理终端的广泛应用，提高公司支付终端的成本优势。 丰富设备支持的操作系统类型，扩展受理设备类型，完善银行卡收单平台。 （3）提高供应链管理能力，继续抓好成本降低，提高生产效率与产品质量 继续推行小工厂模式，扩大成本降低考核范围，有效利用公司资源，建立制造竞争优势；优化 NPI导入流程，缩短新产 品上市周期；加大自动化项目投入，降低人工成本递增的压力。 提高供应链管理能力，继续降低采购成本，积极配合公司提出的自助部件自主化战略；完善品质体系的建设，建立和完 善符合客户需求的不同产品系列的质量保证体系，加强对质量目标的监控，全面提升公司产品的品质。 （3）完善费用管理制度，强化费用管控手段 按照同行业平均水平，确定费用率管控目标，引入费用率考核指标，加强费用的投入产出效益管理与考核。 完善各项费用标准和费用的申报、使用、报销的流程，严格从紧控制各项费用。 加强资金的预算管理，提高资金使用效率，推广应收账款回收的成功管理经验。 （4）贯彻“以人为本 ”的发展思想，培养一支保障公司发展的核心员工队伍 按照公平、公开、公正的原则，择机实施公司股权激励计划，使股东和公司核心业务、技术骨干的利益紧密联系，促进 股东价值的最大化。 5、资金需求及使用计划 2013年10月公司经中国证监会许可，向特定对象非公开发行人民币普通股51,362,745股，募集资金净额494,853,878.41元， 用于提高公司核心技术水平、扩大现有优势产品生产规模和促进产品升级。 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 2014年公司将根据募投项目的实际情况，积极稳妥地推进募投项目建设，同时通过合理的财务规划并将在适当时机利用 各种融资方式，以满足自身经营发展及其他投资项目的流动资金需求。 6、风险因素 （1）新产品市场推广风险 公司目前多项具有潜在市场推广前景的产品正在导入市场推广和销售，但是客户的认知、市场的接受需要一个过程，如 果本公司新市场开拓不力，市场对新产品的认可过程较慢，或者市场竞争加剧，将可能导致产品达不到预期收益水平，失去 新产品对公司利润的贡献度。 针对该风险，公司将做好市场体系工作，充分重视新产品市场推广工作和新业务发展工作，继续加大新产品的市场推广 力度，尽快打开新产品市场推广局面。 （2）技术风险 公司所从处的行业具有技术进步迅速、产品更新换代越来越快的特点，在技术开发和应用过程中，公司如果不能及时准 确地把握新技术及市场需求的发展和变化，研发出的新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，将会影响公司的下一步发展。 针对该风险，公司将加大研发体系的力量建设，完善公司技术研发体系，加强研发技术人才的引进，加强对行业及技术 发展趋势的研究和判断，提高公司在产品、技术上的创新能力和水平。 （3）人力成本上升风险 随着深圳市最低工资标准的不断提升，以及全国普遍呈现的产业工人流动性大、招工难等问题，生产员工工资上涨压力 较大，同时金融电子设备行业的人才尤其是市场、技术人才的竞争也日趋激烈，如不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引 和留住优秀人才，给公司未来发展将产生不利影响，综合而言，公司存在人力成本逐年上升的风险。 公司将积极与各类职业技术学校联系，加强校企合作，调整技术等人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系以及后续培 训发展，确保人才的供应和管理机制满足公司发展的需要。 （4）经营成本上升风险 随着公司持续发展的需要，公司销售费用、管理费用不断增加，用工成本费用等快速上涨，进一步提高了企业的经营成 本，公司现有产品价格因为不断增强的市场竞争难以提价，如果未来公司新产品推广不力，双重压力下将会对公司的盈利能 力造成较大影响，公司经营业绩可能面临下降的风险。 针对该风险，公司将进一步挖掘供应商资源，努力降低各项采购成本和生产成本；提高企业管理水平，强化预算管控和 监督考核机制，降低费用成本。 （5）应收账款风险 随着公司业务的发展，人员机构、生产规模、投资项目不断增加，对公司现金流和应收账款管理提出了更高要求，如果 出现应收账款无法收回而发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。 针对该风险，公司将加强应收账款风险的管理，推广成功经验，将应收账款的催收与销售人员业绩考核挂钩，以降低应 收账款风险。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司本年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计报告。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司本年度财务报告与上年度相比会计政策、会计估算和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重塑的情况。 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司本年度财务报告与上年度相比合并报表范围未发生变化。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件等的规定和要求，结合公 司实际情况，2012年 7月 27日，公司发布了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年（2012-2014年）股东回报 规划》、《公司章程（修正案）》。2012年 8月 15日公司召开的 2012年第三次临时股东大会审议通过了上述内容。 公司制定了《未来三年（ 2012-2014年）股东回报规划》及《公司章程》，明确了利润分配方式、区间、现金分红条件、 现金分红时间和比例，规范了利润分配决策程序以及调整或变更利润分配的程序，同时提供更为便捷的方式以方便中小股东 参与股东大会表决。 报告期内，公司严格执行相关政策和规定。现金分红政策未进行调整。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司2013年年度权益分派方案为：公司拟以2013年12月31日总股本261,194,745股为基数，每 10股派现金0.65元（含 税），共计派现16,977,658.43元，剩余部分结转下年分配。 2、公司 2012年年度权益分派方案为：以 2012年12月31日总股本209,832,000股为基数，每 10股派现金0.5元（含税），共 计派现10,491,600元，剩余部分结转下年分配。 3、公司 2011年年度权益分派方案为：以 2011年12月31日总股本209,832,000股为基数，每 10股派现金1元（含税），共计 派现20,983,200元，剩余部分结转下年分配。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 16,977,658.43 55,111,938.27 30.81% 2012年 10,491,600.00 42,254,458.22 24.83% 2011年 20,983,200.00 69,455,613.19 30.21% 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.65 分配预案的股本基数（股） 261,194,745 现金分红总额（元）（含税） 16,977,658.43 可分配利润（元） 76,153,772.88 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润 41,980,679.89 元，按净利润 10%提取 法定盈余公积金 4,198,067.99元，加上年初未分配利润总额 48,862,760.98元，减去年度已分配利润 10,491,600.00元，本 年度公司可供股东分配利润为 76,153,772.88元。 公司本年度拟以 2013年 12月 31日总股本 261,194,745股为基数，每 10股派现金 0.65元（含税），共计派现 16,977,658.43 元，剩余部分结转下年分配。 十五、社会责任情况 作为一家上市公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。 2013年，公司在创造经济价值的同时，重 视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方及时沟通，在合作过程中要求做到重信誉、重承诺、重合同、守信用， 与利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系，同时公司积极从事环境保护，提高产品质量，保护员工合法权益，践行企业 所应承担的社会责任，促进公司与员工、社会和自然的全面和谐发展。 （1）股东权益保护 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为 基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东尤其是中 小股东的合法权益。公司在信息披露工作中，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整， 保障了广大股东享有平等的知情权。2013年，公司严格规范地完成了 72份公告的信息披露工作，有效执行和维护了信息披露 的责任机制，未发生选择性信息披露的情况。同时，公司通过与投资者面对面交流、电话沟通、互动易回复及组织接待投资 者到公司实地调研等方式，不断提高公司的透明度。 公司一贯重视对投资者的合理回报，上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，给投资者带来丰厚的价值回报。根据 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字 [2012]43号文件）及相关文件要求，公司起草制定并经 股东大会审议通过了《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。以上规划进一步规范了公司分红行为，推动公司建立 科学、持续、稳定的分红机制，落实了分红回报股东的理念，从制度上保障了股东的良好收益。 （2）职工权益保护 公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。严格执行劳动安全、环境和工业卫生的法律法 规，积极采取各项措施，改善劳动安全卫生条件，注重员工安全教育与职业培训。2013年，公司继续组织一系列形式多样、 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 内容丰富的培训，内容涵盖了企业管理、技术、员工心理建设等，通过以上方式不断提高公司员工的整体素质。公司在努力 提高员工综合素质的同时积极进行企业文化建设。 （3）客户及供应商权益保护 公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的 沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合 同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。 （4） 安全生产责任 公司对安全生产建立了包括安全生产目标管理、目标落实、制定安全生产管理标准、贯彻执行、安全教育培训、安全生 产监控检查、考核评价、持续改进、应急事故处理在内的管理制度。总经理为安全生产第一责任人，通过安全生产制度的贯 彻执行、特种设备的定期维护、安全教育培训、安全生产监控检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标。 （5）商品质量责任 公司坚持“质量是我们的自尊心”原则，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控 产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。公司把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，恪 守诚信，致力于为客户提供优质的产品和超值服务。通过质量采用先进的控制标准、供应商管理、生产过程控制、质量检测 系统和售后服务等方面的监控措施，提升产品品质和服务质量，为客户提供了安全的产品和优质的服务。 （6）环境保护与可持续发展 公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作作为一项重要工作来抓。公司严格按照有关环保法规及相应标 准对废水、废气进行有效综合治理，废水及废气处理设施正常运行。公司在生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生 产工艺、材料选择等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废及能耗降至最低，力求公司生产经营符合可持续发展 要求。公司在三废排放方面，制定环境监测与测量相关文件，并指定专门部门联系法定监测部门每年定期对废水、废气、噪 声污染源的排放情况进行监测，各项指标均为达标排放。公司对厂区环境进行治理和绿化，并积极开展清洁生产，对生产过 程与产品采取整体预防的环境策略，以减少或消除对环境造成的影响。对生产过程中的包材废物有利用价值的，工厂就直接 利用。我们与具备资质的公司签订危废回收合同，定期回收工厂产生的少量危 废，减少对环境造成的危害。在集团内部倡 导绿色文化 实行绿色办公政策，无纸化办公，获得了社会效益和企业运营成本双收益。 公司的全资子公司——深圳市证通佳明光电有限公司主要生产环境友好型产品—LED节能灯，LED因其高效节能、长寿 命、绿色环保的三大优势，完全符合全球能源利用趋势和国家的节能战略要求。公司并且引入合同能源管理 (EMC)模式，以 “零风险”“零投入”及实现节能效益共分享，为政府工程和企业进行全面升级照明设备。将原有的传统光源替换成对应的 LED节能光源。 （7）公共事业 公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税费。2013年，公司缴纳税金过千万。公司在做大做强的同 时，注重引进高端人才。公司每年向社会提供包含高端人才、专业技术人才、大学毕业生等众多就业岗位，以不断充实公司 新鲜血液和人才力量，同时也为社会和谐稳定创造了有利条件。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 2013年 08月 26日 深圳市光明新区松 白路甲子塘证通电 子产业园 9楼会议 室 实地调研机构 中投证劵-王伟；平 安证劵-赵琳博；华 林证劵-王亚常；南 方基金-周烨；展博 投资-方佳佳；宝盈 基金-胡世源。 公司日常经营及产品研发 情况 2013年 11月 07日 深圳市光明新区松 白路甲子塘证通电 子产业园 9楼会议 室 实地调研机构 中银基金-白培根； 景泰利丰投资-尹 伊；博时基金-罗 京、刘金东、李定 山；西城投资-张 磊；中山证劵 -冯福 来。 参观展厅及公司主要业务 情况 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间发生原因期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) 0% 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2014年 04月 19日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《深圳市证通电子股份有限公司控股股东及其 他关联方占用资金情况的专项审计说明》。 四、破产重整相关事项 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 无 2、出售资产情况 无 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 3、企业合并情况 无 六、公司股权激励的实施情况及其影响 本报告期内，公司未实施股权激励。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 中科恒源 科技股份 有限公司 及其子公 司 公司持其 3.3%的股 份 销售 销售 LED 路灯及其 他风光互 补系统部 件 公允协商 价格 14,704.12 18.6% 按合同约 定结算 2013年 10月 26 日 巨潮资讯 网及《证 券时报》 刊登的 2013-056 号《公司 关于增加 2013年 度与中科 恒源科技 股份有限 公司的日 常关联交 易预计金 额的公 告》 合计 ----14,704.12 ---------- 2、资产收购、出售发生的关联交易 无 3、共同对外投资的重大关联交易 无 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 □是 √否 5、其他重大关联交易 无 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 本年度公司无托管、承包、租赁事项情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 本年度公司无承包情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 本年度公司无托管、承包、租赁事项情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 无 公司对子公司的担保情况 担保对象名称担保额度担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行是否为关 深圳市证通电子股份有限公司 2013年度报告全文 相关公告 披露日期 （协议签署 日） 完毕联方担保 （是或 否） 深圳市证通金信科 技有限公司 2012年 09 月 27日 5,000 2012年 10月 16日 2,500 连带责任保 证 一年是是 深圳市证通佳明光 电有限公司 2012年 09 月 27日 1,500 2012年 10月 16日 1,500 连带责任保 证 一年是是 深圳市证通金信科 技有限公司 2013年 08 月 24日 3,000 2013年 11月 16日 0 连带责任保 证 一年否是 深圳市证通佳明光 电有限公司 2013年 08 月 24日 1,500 2013年 11月 16日 0 连带责任保 证 一年否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 4,500 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 4,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 4,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 4,500 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 4,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 4,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 0 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 0% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债（未完）  |