[公告]华贸物流：中银国际证券有限责任公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中银国际证券有限责任公司 关于港中旅华贸国际物流股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）作为港中旅华贸国际 物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”或“公司”）首次公开发行股票持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司持续督导工作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华贸物流 2013年度募集资金使用 情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、中银国际对华贸物流 2013年度募集资金使用情况的核查工作 中银国际认真审阅了《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（2013年度）》，通过检查募集资金专户年末对帐单， 检查募集资金使用的相关合同及原始凭证，现场观察募集资金投资项目工程建设 情况，询问公司相关高级管理人员等方式，对华贸物流 2013年募集资金使用情 况以及《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告（2013年度）》的真实性、完整性进行了核查。 二、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501号文核准，华贸物流向社会 公开发行人民币普通股股票（A 股）10,000 万股，每股发行价为 6.66 元，共 募集资金 666,000,000元，扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费 用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发 行费用后，募集资金净额为 609,820,815.57元。上述募集资金已于 2012年 5 月 22日全部到账，并由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2012）验 字第 60468585_B01号《验资报告》。 三、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理，并对募集资金专户存储和使用进行明确规定，公司 1 2011年第五次临时股东大会审议通过了《港中旅华贸国际物流股份有限公司募 集资金管理制度（修订）》，以便于募集资金到位后管理使用以及对其使用情况 进行监督。 募集资金到位后，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》及《港中旅华 贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度（修订）》的要求存放、使用及管理 募集资金。 （二）募集资金的存放及三方监管协议的情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理规定》的有关规定，公司分别在中国银行股份有限公司上海市宝山 支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、招商银行股份有限公司深圳常兴支 行、中国民生银行股份有限公司上海东方支行（以下简称 “募集资金专户存储银 行”）开设账户作为募集资金专项账户（以下简称“专户”），2012 年 5 月 23日， 公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司与上述银行分别签订《募集资金专户 存储三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”）。公司已将募集资金存放在如 下募集资金专户中： 开户银行银行账号专户用途 中国银行股份有限公司上 海市宝山支行 444261761077 用于国外物流网络建设项目的募 集资金及超募资金的存储和使用 招商银行股份有限公司上 海宜山支行 021900283210804 用于国内物流网络建设项目的募 集资金的存储和使用 招商银行股份有限公司深 圳常兴支行 021900283210102 用于临港仓储物流中心建设项目 的募集资金的存储和使用 中国民生银行股份有限公 司上海东方支行 0230014180001045 用于物流供应链一体化平台建设 项目的募集资金的存储和使用 （三）募集资金专户余额情况 截至 2013年 12月 31日，募集资金专户余额情况如下表： 单位：元 开户银行银行账号账户类别账户余额 公司在中国银行股份有限公司上海市宝山支行募集资金专户存储情况 中国银行股份有限公 司上海市宝山支行 444261761077 募集资金专项账户 9,251,484.22 454661904508 定期存单 72,172,601.20 2 开户银行银行账号账户类别账户余额 小计 81,424,085.42 公司在招商银行股份有限公司上海宜山支行募集资金专户存储情况 招商银行股份有限公 司上海宜山支行 021900283210804 募集资金专项账户 1,082,300.36 02190028328000034 定期存单 51,750,000.0002190028328000048 定期存单 15,883,985.46 小计 68,716,285.82 公司在招商银行股份有限公司深圳常兴支行募集资金专户存储情况 招商银行股份有限公 司深圳常兴支行 021900283210102 募集资金专项账户 23,560,290.33 小计 23,560,290.33 公司在中国民生银行股份有限公司上海东方支行的募集资金专户存储情况 中国民生银行股份有 限公司上海东方支行 0230014180001045 募集资金专项账户 677,038.96 小计 677,038.96 合计 174,377,700.53 四、2013年募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2013年 12月 31日止，本年度使用募集资金人民币 22,133万元，累 计使用募集资金人民币 44,695万元，详见下表： 单位：万元 用途本年度使用金额 截止报告期累计使用 金额 1.累计投入项目资金 12,133 28,695 2.补充流动资金 10,000 10,000 3.超募资金转营运资金 0 6,000 合计 22,133 44,695 公司募集资金投资项目的资金使用情况参见附件《募集资金使用情况对照 表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 为了保证募投项目的顺利实施，公司在募集资金到位前已使用自筹资金预先 投入募投项目，截至 2012年 6月 30日，公司以募集资金置换预先投入的自筹 3 资金 3,064 万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关 要求，安永华明会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了 专项审核，并出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的专项审核报告》（安永华明（2012）专字第 60468585_B07）。 2012年 6月 5日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次 会议审议通过《关于使用募集资金置换部分预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金》的议案，同意使用募集资金置换部分预先已投入募投项目的自筹资金 3,064 万元，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。（详细 情况见 2012年 6月 7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》和《证券日报》的相关公告）。 2012年 6月 6日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,064 万元 已使用募集资金置换完毕。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大 化，公司拟在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用 6,000 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，使用期满后，公司将上述资 金归还至募集资金专户。2012年 6月 5日，公司第一届董事会第二十次会议、 第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金》的议案，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。 （详细情况见 2012年 6月 7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告）。 2012年 6月 7日，公司从募集资金专户支取 6,000 万元闲置募集资金用于 暂时补充流动资金。公司已于 2012年 12月 3日如期将用于补充流动资金人民 币 6,000万元的募集资金归还至募集资金专户，并将还款情况通知了公司保荐机 构中银国际证券有限责任公司、保荐代表人和募集资金存储专户的开户银行。上 述事项详细内容参见公司于 2012年 12月 5日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》上刊登的公告。 2012年 12月 11日，公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第 八次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 4 不超过六个月。上述事项详细内容参见公司于 2012年 12月 12日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》上刊登的公告。 2012年 12月 13日，公司从募集资金专户支取 6,000 万元闲置募集资金用 于暂时补充流动资金。公司已于 2013年 6月 7日如期将用于补充流动资金人民 币 6,000万元的募集资金归还至募集资金专户，并将还款情况通知了公司保荐机 构中银国际证券有限责任公司、保荐代表人和募集资金存储专户的开户银行。上 述事项详细内容参见公司于 2013年 6月 8日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》上刊登的公告。 2013年 6月 11日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第 十二次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限不超过十二个月。上述事项详细内容参见公司于 2013年 6月 14日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上刊登的公告。 （四）超募募集资金的使用情况 公司募集资金投资项目计划使用募集资金额为 50,000万元，超募资金为 109,820,815.57元，为了降低财务费用，进一步提升公司的盈利能力，公司使 用超募资金 6,000万元用于偿还银行贷款。2012年 6月 5日，公司第一届董事 会第二十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募 资金用于偿还银行贷款》的议案，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明 确同意意见。 2012年 6月 6日，公司从募集资金专户支取 6,000 万元超募资金用于偿还 银行贷款。 （五）节余募集资金的使用情况 截至 2013年 12月 31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节 余的情况。 五、变更募投项目的资金使用情况 截至 2013年 12月 31日，公司无变更募投项目情况。 5 六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 经核查，中银国际认为：华贸物流 2013年度募集资金使用与存放遵照了募 集资金投资项目计划安排，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用 情况，如实履行了信息披露义务。 6 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 66,600 募集资金总额 (扣除承销费及发行费用后本年度投入募集资金总额 22,133 为 60,982) 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 44,695 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资 项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 国外物流 陆续产生 网络建设— 13,000 13,000 13,000 3,019 6,353 -6,647 48.87 - 收益 否 项目 国内物流 陆续产生 网络建设— 20,000 20,000 20,000 4,000 10,500 -9,500 52.50 - 收益 否 项目 注 1 临港仓储 陆续产生 物流中心— 14,000 14,000 14,000 3,114 8,842 -5,158 63.16 - 收益 否 建设项目 供应链一 2013年 6净利润 体化平台— 3,000 3,000 3,000 2,000 3,000 0 100.00 月478.69 否 建设项目 补充流动 资金 — — — — 10,000 10,000 — — --- 超募资金 — 10,982 — 10,982 — 6,000 — 54.63 --- 合计 — 60,982 50,000 60,982 22,133 44,695 -21,305 73.29 ---- 7 未达到计划进度原因注 2 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 根据于 2012年 6月 5日召开的本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换部分预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金》的议案，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 3,064万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 根据于 2012年 6月 5日召开的本公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，本公司使用 6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本公司已于 2012 年 12月 3日如期归还至募集资金专户，使用期限未超过董事会批准之日起六个月。 根据于 2012年 12月 11日召开的本公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过的《关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司于 2012年 12月 13日从募集资金专户支取 6,000万元 闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起六个月。本公司已于 2013年 6月 7日如期归还至 募集资金专户，使用期限未超过批准之日起六个月。 根据于 2013年 6月 13日召开的本公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司于 2013年 6月 14日从募集资金专户支取 10,000万元 闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起十二个月。 超募资金偿还银行贷款 根据于 2012年 6月 5日召开的本公司第一届董事会第二十次次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行 贷款》的议案，本公司使用超募资金 6,000万元用于偿还银行贷款。 募集资金结余的金额及形成原因部分项目处于建设期或尚未开展形成。 募集资金其他使用情况 根据于 2012年 6月 5日召开的本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案， 本公司使用超募资金 6,000万元用于偿还银行贷款。 注 1：项目计划投入营运 3年后可达到预期效益。 注 2：截至 2013年 12月 31日，本公司国内物流网络建设项目已投资设立重庆华贸国际物流有限公司、郑州港中旅华贸国际物流有限公司、华贸国际物流（长沙） 有限公司、昆山港中旅华贸国际物流有限公司和港中旅华贸国际物流 (济南)有限公司；供应链一体化平台建设项目已投资设立港中旅华贸 (上海)信息科技有限公司。 已投入募集资金项目已陆续产生效益，承诺效益预计可以实现。 8 中财网
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