[年报]民和股份：2013年年度报告
山东民和牧业股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周东 董事 因公出差 张东明 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管 人员)胡月贞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介...............................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................8 第四节 董事会报告..........................................................................................................................10 第五节 重要事项..............................................................................................................................25 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................37 第八节 公司治理..............................................................................................................................42 第九节 内部控制..............................................................................................................................46 第十节 财务报告..............................................................................................................................48 第十一节 备查文件目录................................................................................................................123 释义 释义项 指 释义内容 民和股份/公司/本公司 指 山东民和牧业股份有限公司 民和食品 指 蓬莱民和食品有限公司，公司全资子公司 民和科技/生物科技 指 山东民和生物科技有限公司，公司全资子公司 民和进出口 指 山东民和进出口有限公司，公司全资子公司 宝泉岭农牧 指 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司，公司参股公司 民益和种禽 指 安徽民益和种禽养殖有限公司，公司参股公司 商品代肉鸡、商品鸡 指 供以食用的肉鸡，是由父母代肉种鸡产蛋孵化成的商品代鸡苗养成的 肉鸡。 商品代鸡苗 指 公司主要产品，由父母代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为商 品代肉鸡。 肉种鸡、父母代肉种鸡 指 该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出的鸡苗即商品代肉鸡苗，具有 良好的肉用遗传特征。 父母代肉鸡苗 指 由祖代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为父母代肉鸡。 祖代肉种鸡 指 该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出父母代肉鸡苗。 笼养 指 相对于平养的一种养殖方式。即以特制的养鸡笼具为标志，并配以相 应的定制饲料、人工授精、现场管理等所形成的一整套流程方式。 料肉比 指 喂养定额饲料转化为肉鸡体重的比例。（若料肉比为2：1，即指肉鸡 食用2公斤饲料增加1公斤体重），该比例越低，转化率越高。 重大风险提示 1、疫病防治与控制的风险 公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其中父母代种鸡是公司的核心资产，禽流感是 影响肉鸡行业最为严重的禽病疫情，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司将严格按照《畜牧法》要求， 加强对养殖户的扶持和引导，强制免疫，改善养殖环境及建立健全动物防疫体系及预警机制等措施来降低 发病概率，减轻禽流感对行业的影响。经过20多年的父母代种鸡养殖，公司总结出一套完善的、切实可 行的疫病防控体系，并培养出一批有着先进经验的管理、技术人员，能够很好的防范和控制疫病的发生。 但外部禽类动物疫病若出现大规模流行和扩散，仍有可能使公司受到较大的负面影响，进而导致业绩的下 滑。 2、产品价格波动的风险 公司主营产品商品代鸡苗价格的影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。而鸡苗产品为公司毛利最 高、弹性最大的主营产品，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩。由于鸡苗产品为公司毛利高、 弹性大的主营产品，公司目前商品及养殖和屠宰加工业务尚未与之相应匹配，其未来销售价格将在很大程 度上影响公司的业绩，所以，公司产品存在市场价格波动导致的风险。 3、原材料价格及人工费用上涨的风险 养殖成本不断增加，饲料原料玉米、豆粕等价格仍呈上涨态势。从事养殖业人员工资不断提高，水费、 电费及燃料动力等不断上涨，养殖成本进一步扩大，成为制约公司发展重要因素。作为公司最重要生产原 料，玉米和豆粕采购价格的上涨直接导致产品成本的上升。我国土地可耕种面积有限，资源紧张，未来粮 食价格将持续上涨，随着公司规模的扩大，玉米等原材料的采购量还将继续增加，其价格的持续上扬成为 影响公司效益的重要因素。 4、高端技术管理人才短缺的风险 随着公司商品鸡养殖项目、商品鸡屠宰加工项目及沼气提纯项目的推进，公司需大量的管理人员和技 术人员，公司将面临各类高级经营管理人才储备不足的风险，从而可能制约公司的快速发展。公司已将人 才培养和后续培训作为公司长期战略任务予以重视，通过提供有竞争力的薪酬、福利，建立公平的竞争晋 升机制以及建设长效激励机制，提供全面、完善的培训计划，强化企业文化氛围来吸引人才、培养人才、 加强人才队伍与企业文化建设，建立良好的人力资源保障体系和激励约束机制，采取内部培养于外部引进 等多种方式扩充公司人才队伍。 5、公司股票将被实施“退市风险警示”处理的风险 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“13.2.1 上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股 票交易实行退市风险警示：（一） 最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近 两个会计年度净利润连续为负值；……”，由于公司2013年度继续亏损，因此深圳证券交易所在公司年报 披露后将对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 民和股份 股票代码 002234 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东民和牧业股份有限公司 公司的中文简称 民和股份 公司的外文名称（如有） SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MINHE 公司的法定代表人 孙希民 注册地址 烟台蓬莱市西郊 注册地址的邮政编码 265600 办公地址 烟台蓬莱市南关路2-3号 办公地址的邮政编码 265600 公司网址 http://www.minhe.cn 电子信箱 minhe7525@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张东明 高小涛 联系地址 山东省蓬莱市南关路2-3号 山东省蓬莱市南关路2-3号 电话 0535-5637723 0535-5637723 传真 0535-5855999 0535-5855999 电子信箱 minhe7525@126.com minhe7525@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年12月01日 山东省工商行政管 理局 370000228008450 370684165207843 16520784-3 报告期末注册 2012年07月09日 山东省工商行政管 理局 370000228008450 370684165207843 16520784-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 签字会计师姓名 赵恒勤、陈春梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 上海市浦东民生路1199弄证 大五道口广场1号楼15层 吴卫钢、王平 2011 年 11 月 15 日至2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 996,313,767.09 1,191,149,389.46 -16.36% 1,345,200,246.26 归属于上市公司股东的净利润（元） -245,417,662.66 -82,346,962.64 -198.03% 187,059,777.40 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -272,604,340.21 -88,065,177.22 -209.55% 185,897,952.15 经营活动产生的现金流量净额（元） -63,411,143.15 -7,499,703.51 -745.52% 227,973,180.57 基本每股收益（元/股） -0.81 -0.27 -200% 0.84 稀释每股收益（元/股） -0.81 -0.27 -200% 0.84 加权平均净资产收益率（%） -19.64% -5.53% -25.17% 24.2% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 总资产（元） 1,812,732,708.86 2,062,401,453.64 -12.11% 2,114,995,963.80 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,129,342,265.24 1,372,485,530.90 -17.72% 1,605,855,809.54 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -245,417,662.66 -82,346,962.64 1,129,342,265.24 1,372,485,530.90 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -245,417,662.66 -82,346,962.64 1,129,342,265.24 1,372,485,530.90 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 7,806,011.58 -43,731.92 -424,501.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 19,863,765.23 5,291,541.77 1,563,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -483,099.26 471,616.98 28,685.80 减：所得税影响额 1,212.25 75.00 少数股东权益影响额（税后） 5,284.50 合计 27,186,677.55 5,718,214.58 1,161,825.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年11月23日，媒体报道行业相关的企业所谓的“速生鸡事件”后，整个白羽肉鸡养殖业陷入了媒体报道的风口浪尖， 将白羽肉鸡扣上了影响食品安全的大帽子，让本来已经不景气的市场行情跌入低谷，一直持续到2013年。 在持续低迷的行情下，行业内还在盼望着随着速生鸡事件的影响减少，鸡肉的消费信心会重新燃起，市场会再度好转起 来。但行业企业没有估计到随着近几年祖代引种量的居高不下，供给已经远远超出下游的市场需求。据统计，2010年到2012 年，我国祖代引种量分别为94万套、118万套和135万套，复合增长率高达20%。即使在行情十分低迷的2013年，祖代鸡的引 种量也达到了140万套。而以白羽肉鸡年出栏45亿羽推算，100万套的祖代鸡产能即可满足下游需求。 行业的低迷，本就有产能过剩、养殖成本增加的原因，禽流感则成了最后的导火索。2014年2月19日，媒体报道第一起 人感染H7N9流感病例，自此，国家有关部门开始进行密集的报道，在没有任何证据表明疫情系由禽类产生及传播所致的情 况下，把H7N9流感病毒人为的冠以“禽“字，使人们谈鸡色变。加之媒体大肆片面主观报道，不客观陈述数千万养殖从业者 无一发病的事实，却不断告知消费者远离禽肉及活禽，高密度报道、强大的影响力使疫情敏感度迅速上升，禽类产品价格及 市场需求跌倒冰点。整个肉鸡养殖行业在疫情期间处于瞬间崩溃境地，期间大量鸡苗无人采购，只能采取焚烧、掩埋等措施 销毁，整个肉鸡养殖行业损失巨大。据自从去年3月H7N9流感疫情发生后，家禽业销量和价格均大幅下降，据中国畜牧协会 调查，仅2013年上半年，养殖场直接经济损失超过600亿元，据此测算，2013年，因“禽流感”事件影响整个行业损失过千亿 元。 不断出现的疫情，媒体的大肆宣染，对整个市场的产品价格和销售造成受冲击，对鸡肉消费者的信心产生了较大的消极 影响，市场对于疫情不良预期的担忧固化，致使价格下降、销售遇阻、消费迟滞，负面影响消除缓慢。 综上， 祖代引种过量导致下游市场供求失衡，“禽流感”事件导致的负面媒体报道的不断出现致使整个行业面临重大信 任危机，消费负增长，产品销量和价格长期低位运行，致使2013年养殖企业和上下游相关产业大面积严重亏损。 报告期内，面对诸多不利的因素，公司管理层尽心尽责，保证了业务正常经营运转，但由于鸡苗价格一直低迷，使得全年实 现营业收入996,313,767.09元，较上年下降16.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-245,417,662.66元，较上年下降198.03%。 二、主营业务分析 1、概述 2013年度，公司实现营业收入996,313,767.09元，较上年下降16.36%，主要原因是公司主营产品商品代鸡苗销售价格大 幅下降，影响了公司整体营业收入；公司营业成本1,092,600,938.26元，比上年下降7.60%；公司三项费用122,366,616.32元， 比上年增长36.39%，主要原因为公司报告期修理费、折旧费、人工费增加及本期利息支出增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、保持公司整体层面稳定经营 报告期内，全球经济复苏缓慢，实体经济增长乏力，加之国内不间断发生的“H7N9”流感、“速生鸡”等事件，对于本已 行情低落的养殖业来说是雪上加霜，供给过大和需求不旺导致产品价格下跌，我国肉鸡养殖业普遍处于亏损状态。在外部环 境不利的情况下，管理层带领全体员工共同努力，公司未出现减产、停工及人员流失等情况，实现了稳定有序的正常生产经 营。 2、保持父母代种鸡生产经营 父母代养殖和商品代肉鸡苗生产是公司的核心业务。通过多年努力，公司种鸡存栏量达200余万套，饲养规模为笼养之 最。2013年，公司继续保持对种鸡笼养的投入，保持商品代鸡苗产量；同时开始局部进行实验种鸡四层笼饲养，完善笼养的 相关配套技术与人工授精应用，提高种鸡饲养成绩。 3、加速建立有机液体肥料营销网络，开拓市场 报告期内，民和生物科技取得了农业部国家化肥质量监督检验中心（北京）颁发水溶肥的肥料登记证，上海分公司开始 全面加速建设营销网络，推广水溶肥系列产品，在山东、海南、广东、湖北、浙江等经济作物种植面积大的区域开展实验示 范并建立销售网络。 4、加强食品安全建设 报告期内，市场上不断出现“禽流感”、“速成鸡”、“药鸡门”等食品安全与疫情，对整个肉鸡养殖行业产生了较大的打击。 公司对此高度重视，将继续以长远健康发展为目标，狠抓安全生产，严格贯彻执行《食品安全法》、《安全生产法》等法律 法规和安全生产的规章制度，在公司日常生产经营过程中严格执行。不断完善全产业链一条龙优势，为社会提供优质健康安 全放心的产品。 5、合理推进募集资金使用 报告期内，由于整体行业景气度下滑，公司出现较大亏损。根据公司实际情况和发展需要，公司管理层结合市场发展形 势，继续放缓部分募投项目建设速度，适度运用募集资金临时补充流动资金，保证公司正常经营资金所需。其中“沼气提纯 压缩项目”因其不受肉鸡行业景气度影响而正常建设，预计2014年底完工；肉鸡养殖和屠宰加工项目进展较慢，公司对募投 项目建设周期进行延期调整。适时推进募集资金项目建设工作。 6、加强公司内部管理，提升管控水平 报告期内，公司不断加强内部管理，自上而梳理内部管控和组织构架，优化工作流程，提高效率。开展精细化管理，不断提 高产品品质和饲养成绩，完善环境控制和管理配套技术，取得明显进步。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年度，公司营业收入996,313,767.09元，较上年下降16.36%，主要原因是公司主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下 降，影响了公司整体营业收入；公司主要产品销量无重大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 176,613,595.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 17.74% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 A 59,535,342.00 5.98% 2 B 38,037,240.60 3.82% 3 C 29,447,726.39 2.96% 4 D 26,988,404.15 2.71% 5 E 22,604,882.21 2.27% 合计 —— 176,613,595.35 17.74% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 畜牧业 营业成本 1,021,306,437.43 93.79% 1,125,545,999.77 95.41% 9.26% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 鸡苗 原材料 202,030,703.92 48.63% 199,574,130.13 51.24% 1.23% 鸡苗 人工成本 68,009,323.50 16.37% 61,227,440.16 15.72% 11.08% 鸡苗 燃料动力 13,253,827.50 3.19% 10,674,530.40 2.74% 24.16% 鸡苗 折旧推销 112,807,588.84 27.16% 105,861,980.95 27.18% 6.56% 鸡苗 制造费用 19,309,187.48 4.65% 12,133,401.15 3.12% 59.14% 鸡苗 合计 415,410,631.24 100% 389,471,482.79 100% 6.66% 鸡肉 原材料 484,937,506.24 87.51% 593,758,198.39 89.28% -18.33% 鸡肉 人工成本 36,282,452.05 6.55% 39,832,306.95 5.99% -8.91% 鸡肉 燃料动力 8,685,757.81 1.57% 7,928,996.12 1.19% 9.54% 鸡肉 折旧推销 5,003,075.39 0.9% 3,499,362.21 0.53% 42.97% 鸡肉 制造费用 19,266,309.20 3.47% 20,052,928.49 3.01% -3.92% 鸡肉 合计 554,175,100.69 100% 665,071,792.16 100% -16.67% 说明 鸡苗产品中制造费用同比增加59.14%，主要原因是商品代鸡苗产量增加及维修费用增加所致。 鸡肉产品中折旧摊销同比增加42.97%，主要原因是新增设备折旧所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 366,503,576.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 46.56% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 A 225,564,093.41 28.65% 2 B 90,265,485.57 11.47% 3 C 19,188,997.53 2.44% 4 D 16,387,824.20 2.08% 5 E 15,097,176.15 1.92% 合计 —— 366,503,576.86 46.56% 4、费用 项目 2013年 2012年 增减幅度（%） 销售费用 31,222,660.77 28,597,216.13 9.18% 管理费用 69,573,313.38 53,453,228.79 30.16% 财务费用 21,570,642.17 7,668,430.41 181.29% 所得税费用 -6,296.22 175,341.50 -103.59% 管理费用比上期数增加了30.16%，主要原因是报告期公司本期修理费、折旧费以及人工费增加所致。 财务费用比上期数增加了181.29%，主要原因是报告期公司本期利息支出增加所致。 5、研发支出 报告期内，公司保持对研发的持续投入，保证了研发工作的延续性，继续加强肉用种鸡全程笼养新技术及鸡鲜精稀释及 冻业等养殖技术的深入研究，取得3项实用新型专利；同时利用鸡粪进行沼气发电进程中不断积累技术经验，2月份取得一项 发明专利，另有4项发明专利处于申报当中，该等技术积累为公司生物燃气技术研究和工程提供了有力的技术支持。 报告期内，公司研发支出总额1043.55万元，占公司最近一期净资产的0.92%，占公司最近一期营业收入的1.05%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,110,200,684.81 1,290,034,929.50 -13.94% 经营活动现金流出小计 1,173,611,827.96 1,297,534,633.01 -9.55% 经营活动产生的现金流量净额 -63,411,143.15 -7,499,703.51 -745.52% 投资活动现金流入小计 10,678,366.00 840,000.00 1,171.23% 投资活动现金流出小计 192,394,533.93 172,619,021.95 11.46% 投资活动产生的现金流量净额 -181,716,167.93 -171,779,021.95 -5.78% 筹资活动现金流入小计 749,560,403.62 712,364,182.60 5.22% 筹资活动现金流出小计 841,150,098.57 703,995,078.26 19.48% 筹资活动产生的现金流量净额 -91,589,694.95 8,369,104.34 -1,194.38% 现金及现金等价物净增加额 -336,794,091.79 -170,823,297.09 -97.16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少745.52%，主要原因主营产品价格下降所致。 投资活动现金流入小计同比增加1,171.23%，主要原因是本期对参股公司投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,194.38%，主要原因是本期偿还银行借款增加所致。 现金及现金等价物净增加额同比减少97.16%，主要原因是主营产品售价下降及偿还银行借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 畜牧业 932,178,802.89 1,021,306,437.43 -9.56% -17.85% -9.26% -10.37% 商品贸易 43,520,381.26 41,021,303.50 5.74% 57.08% 53.93% 1.93% 发电 7,709,713.94 21,395,205.20 -177.51% -28.27% 8.71% -94.4% 生物肥 9,003,050.00 5,160,233.11 42.68% -31.62% -33.79% 1.87% 分产品 雏鸡收入 320,046,026.70 415,410,631.24 -29.8% -19.59% 6.66% -31.95% 鸡肉制品 568,409,776.92 554,175,100.69 2.5% -15.55% -16.67% 1.31% 饲料收入 19,937,190.90 18,978,759.04 4.81% -27.51% -29.4% 2.55% 淘汰鸡收入 42,438,099.20 47,537,134.91 -12.02% -4.46% -5.8% 1.59% 发电收入 7,597,748.14 21,283,239.40 -180.13% -28.17% 9.09% -95.68% 有机肥、沼液收入 9,115,015.80 5,272,198.91 42.16% -31.66% -33.8% 1.88% 其他业务收入 24,868,090.43 26,226,115.05 -5.46% 27.97% 29.15% -0.96% 分地区 省内 574,025,030.83 660,418,153.34 -15.05% -17.01% -3.26% -16.36% 省外 418,386,917.26 428,465,025.90 -2.41% -15.42% -13.79% -1.95% 报告期，鸡苗收入毛利率同比下降31.95%，主要原因是报告期内商品代鸡苗销售均价大幅下降所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 577,372,902.79 31.85% 910,166,994.58 44.13% -12.28% 应收账款 32,310,215.35 1.78% 32,690,587.95 1.59% 0.19% 存货 198,304,504.01 10.94% 216,469,553.64 10.5% 0.44% 长期股权投资 102,504,163.68 5.65% 22,009,295.56 1.07% 4.58% 固定资产 650,261,475.69 35.87% 666,593,724.53 32.32% 3.55% 在建工程 105,645,897.96 5.83% 59,581,811.25 2.89% 2.94% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 短期借款 549,495,890.21 30.31% 603,152,800.83 29.25% 1.06% 五、核心竞争力分析 1、技术与研发优势 公司是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，20多年来一直致力于父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗的生产，与其他企 业相比，公司在肉鸡的繁育与推广方面具有行业领先的技术和成熟的经验。公司自主研发了“肉用种鸡全程笼养新技术开发”， “鸡鲜精稀释及冻业技术研究”，“商品肉鸡全程笼养技术研究”；公司在饲养中采用“三阶段全进全出”的饲养工艺、“联栋纵 向通风鸡舍” 配套饲养设施及人工授精、鸡精液稀释等专有技术，改变了传统平养模式普遍存在的肉种鸡成活率低、限饲困 难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端；报告期取得三项新型实用专利。公司生产中的诸多养殖技术指标在 国内同行业中处于领先地位。 公司利用鸡粪进行沼气发电进程中不断积累技术经验，取得了发电及发酵等方面8项实用新型专利，另有5项发明专利处 于申报当中。公司重视与高等院校及科研机构的合作，已经和包括中国农业大学、中国石油大学、南京工业大学及农业部设 施农业重点实验室等多个科研机构建立了广泛深入的研究合作。目前已研发成功沼液浓缩提纯技术，处于研发状态的有“多 物料的发酵技术”、“养殖废弃物的高值利用技术”、“微藻养殖及生物原油转化技术”等。持续深入的研发投入为公司循环经 济产业提供了强有力的技术支持。 公司不断依靠技术创新，采取自行研制与引进相结合的方式改造传统饲养工艺，不断加大对新技术、新品种的研发投入， 形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制，在不断提升公司主营业务的核心竞争力的同时不断延伸产业链，进入肥料、 能源等领域，增强公司持续发展能力。 2、品牌优势 公司自成立以来，一直以树立养殖行业标杆为发展目标。经过多年的发展，“民和”品牌现已成为公司最核心和最具价值 的无形资产。“民和”牌商品代鸡苗在白羽肉鸡行业中享有第一品牌的声誉，“民和”牌鸡肉则成为了安全、放心鸡肉的代名词。 公司品牌的巨大影响力已经成为自身成长发展壮大的核心优势，成为其他行业竞争对手难以复制的竞争优势。未来，公司将 加强品牌管控，将公司的品牌影响力进一步强化。 3、循环经济优势 经过多年来的开拓与发展，公司已成为国内最大的肉鸡苗生产企业之一，形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生 产销售为核心，肉鸡养殖、屠宰加工与生物科技相结合的较为完整的循环经济业务链；利用养殖产生的鸡粪经厌氧发酵处理 产生的沼气用于发电和提纯压缩为生物燃气，可替代汽油等化石燃料，开发清洁能源、改善我国能源结构；利用发酵后产生 的沼渣和沼液生产生物有机肥和有机液体营养液，改善土壤环境，创建了以生物产业为中心的新型工业化农业。 公司具有民和特色的“鸡—肥—沼—电（气）—生物质”的循环经济发展模式，用循环经济、低碳经济理念引领肉鸡产业发展， 从根本上减轻畜牧业对环境污染，促进经济与生态和谐发展，人与自然和谐统一；促使畜牧业经济增长方式由外延式增长向 质量、环保、效益同步增长转变。“循环经济”、“低碳经济”成为我国肉鸡行业健康、稳定发展的重要前提和基础，实现污染 物的零排放和温室气体减排，提升产业高度。同时产生良好的社会效益和经济效益，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 83,000,000.00 22,500,000.00 268.89% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司 肉鸡养殖 24.17% 安徽民益和种禽养殖有限公司 种禽养殖孵化 30% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- -- 0 0 0 委托理财资金来源 0 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 0 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 84,000 报告期投入募集资金总额 3,784.17 已累计投入募集资金总额 10,629.18 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 商品鸡养殖建设项目 否 53,920 53,884.26 880.4 4,591.08 8.52% 2014年12 月31日 否 否 商品鸡屠宰加工建设 项目 否 17,840 17,840 251.87 1,475.16 8.27% 2014年06 月30日 否 否 粪污处理沼气提纯压 缩项目 否 9,505.74 9,505.74 2,651.9 4,562.94 48% 2014年03 月31日 否 否 承诺投资项目小计 -- 81,265.74 81,230 3,784.17 10,629.18 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 81,265.74 81,230 3,784.17 10,629.18 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整募投项目投资进度的议案》，推迟募投项目投资进 度。随着2011年通胀水平的回落，国内禽肉价格同步走低，整体行业景气度下滑，公司开始出现亏 损。根据公司实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资 金，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目建设速度。调整募投项目投资进度有利于募投项目 的合理推进，尽管推迟了募投项目投资进度，但整体项目内容不变，因此对募集资金项目的实施及 达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响。由于肉鸡养殖景气度依 旧不振，2013年度公司“商品鸡养殖建设项目”和“商品鸡屠宰加工建设项目”进度缓慢；“粪污处理沼 气提纯压缩项目”由于不受养殖影响，进度相对较快。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 第四届董事会第十七次会议和2012年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主 体和实施地点的议案》，将粪污处理沼气提纯压缩项目实施主体变更为全资子公司山东民和生物科技 有限公司，地点为生物科技公司发电厂旁，由其进行管理实施。第四届董事会第二十次会议审议通 过《关于变更商品鸡养殖建设项目部分实施地点的议案》，将商品鸡养殖建设项目中新建养殖区由原 建设地改为蓬莱市小门家镇。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 第四届董事会第十七次会议和2012年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主 体和实施地点的议案》，民和生物科技是公司的全资子公司，具有粪污处理技术及经验，项目交由其 实施有利于整合公司现有业务和资源，有效控制业务运营风险，提高公司整体管控水平。符合公司 及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 第四届董事会第二十五次会议及2013年第一次临时股东大会审议同意公司使用人民币30,000万元 的闲置募集资金补充流动资金，期限一年，已经归还。第五届董事会第六次会议及2014年第一次临 时股东大会审议同意公司使用人民币30,000万元的闲置募集资金补充流动资金，期限一年。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金账户、补充流动资金、保本理财 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司第五届董事会第五次会议审议同意公司使用闲置募集资金30,000万元进行保本理财，公司已买 入1年期保本理财产品。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 0 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 蓬莱民和 食品有限 公司 子公司 畜牧业 鸡肉 205000000 312,497,196.71 228,144,986.57 548,146,944.68 -9,457,065.96 -8,833,245.03 山东民和 生物科技 有限公司 子公司 畜牧业 电力、有机 肥、沼液 100000000 231,282,228.51 195,262,820.28 16,745,263.94 -25,674,827.40 -14,971,458.84 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，民和食品经营稳定，亏损逐步减少。 报告期内，民和生物科技净利润有所下滑，主要原因为报告期沼液浓缩项目完工，折旧费费增加；设立上海分公司进行“新 壮态”系列产品的推广与试验示范，经营管理费用增加；污水处理项目完工投入使用，污水处理费用增加。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展状况及趋势 我国是世界第二大肉鸡生产和消费国，鸡肉是仅次于猪肉的第二大肉类产品。我国鸡肉产品主要来源于白羽肉鸡、黄羽 肉鸡和淘汰蛋鸡。现代肉鸡种业支撑了我国肉鸡产业的持续快速发展，为加快畜牧业结构调整、满足城乡居民肉类消费和增 加农民收入做出了重要贡献。鉴于肉鸡产业是现代畜牧业的重要组成部分，肉鸡种业是提升肉鸡综合生产能力的基础支撑。 为提升现代肉鸡种业发展水平，促进肉鸡产业持续健康发展，农业部制定了《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》。以 求发挥政府导向作用，强化企业育种主体地位，加快肉鸡遗传改良进程，进一步完善国家肉鸡良种繁育体系，提高肉鸡育种 能力、生产水平和养殖效益。提高引进品种的质量和利用效率，健全良种扩繁推广体系。提升肉鸡种业发展水平和核心竞争 力，形成机制灵活、竞争有序的现代肉鸡种业新格局。 我国人口众多，动物蛋白需求量较大，随着我国工业化城镇化的快速推进，人口数量增加和城乡居民生活水平的提高， 粮食需求将呈刚性增长，受耕地减少、资源短缺等因素制约，我国粮食的供求将长期处于紧平衡状态。发展节粮型畜牧业是 保障畜产品有效供给、缓解粮食供求矛盾、丰富居民膳食结构的重要途径。因此，大力发展高效畜牧业，成为解决这一问题 的重要途径。未来，我国畜牧业的蓬勃发展还将有更广阔的空间。 国务院颁布的《畜禽规模养殖污染防治条例》自2014年1月1日起施行。条例明确规定，新建、改建、扩建畜禽养殖场、 养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼 气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖 废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。废弃物处理、资源循环利用与可持续发展成为我国肉鸡养殖行业发展 的新方向。 报告期内，由于不断出现疫情，对整个市场的产品价格和销售造成受冲击，对鸡肉的终端消费信心产生了较大的消极影 响，市场对于疫情不良预期的担忧固化，致使价格下降、销售遇阻、消费迟滞，负面影响消除缓慢。目前，整个养殖行业系 统性亏损，行业处于深度整合阶段。 （二）公司发展战略和发展思路 公司以振兴民族畜牧业为己任，秉承“兴牧强国”的企业理念，弘扬“承担、拼搏、创新、奉献”的企业精神，围绕大农业 概念，以肉鸡产业为主体，以生物科技为平台，做强做大主业，打造集畜禽养殖、生物科技为一体的现代大农业产业链，并 不断将其充实完善。公司将充分发挥自身优势，积极把握发展机遇，坚持产业经营与资本经营协调促进的发展方式，强化管 理、稳固经营、提升效益，确保民和股份“持续、快速、健康”发展。 （三）2014年公司经营计划 在中国畜牧业协会牵头及农业部监管下，国内多家祖代鸡养殖企业共同签署2014年祖代鸡引种配额协定，同意合作控制 祖代鸡引种量，以求抑制行业竞争无序导致我国种鸡产能长期过剩的局面。引种配额制度的执行有利于2014-2015年种鸡产 能的去化和行业长期健康发展，行业监管的加强和自律程度的提升有利于我国肉鸡行业的长期健康发展。 2014年，公司将紧抓配额制实行机遇，保持种鸡饲养的稳定，提高饲养成绩，加速种鸡四层笼饲养的实验与推广；适度 扩大肉鸡屠宰业务规模，为后续扩产储备熟练技工人员，重视食品安全；着力推进生物科技水溶肥系列产品的推广应用，强 化营销网络，将其培养为公司新的利润增长点。 继续不断完善肉鸡产品一体化产业链，提高肉鸡养殖的综合利用效率，用循环经济、低碳经济理念引领肉鸡产业发展， 减轻畜牧业对环境污染，促进经济与生态和谐发展，人与自然和谐统一。从而提升公司核心竞争力，增强盈利能力和可持续 发展能力。 （四）公司未来发展的风险因素 1、疫病防治与控制的风险 公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其中父母代种鸡是公司的核心资产，禽流感是影响肉鸡行业最为 严重的禽病疫情，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司将严格按照《畜牧法》要求，加强对养殖户的扶持和引导，强制免 疫，改善养殖环境及建立健全动物防疫体系及预警机制等措施来降低发病概率，减轻禽流感对行业的影响。经过20多年的父 母代种鸡养殖，公司总结出一套完善的、切实可行的疫病防控体系，并培养出一批有着先进经验的管理、技术人员，能够很 好的防范和控制疫病的发生。但外部禽类动物疫病若出现大规模流行和扩散，仍有可能使公司受到较大的负面影响，进而导 致业绩的下滑。 2、产品价格波动的风险 公司主营产品商品代鸡苗价格的影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。而鸡苗产品为公司毛利最高、弹性最大的主 营产品，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩。由于鸡苗产品为公司毛利高、弹性大的主营产品，公司目前商品 及养殖和屠宰加工业务尚未与之相应匹配，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩，所以，公司产品存在市场价格 波动导致的风险。 3、原材料价格及人工费用上涨的风险 养殖成本不断增加，饲料原料玉米、豆粕等价格仍呈上涨态势。从事养殖业人员工资不断提高，水费、电费及燃料动力 等不断上涨，养殖成本进一步扩大，成为制约公司发展重要因素。作为公司最重要生产原料，玉米和豆粕采购价格的上涨直 接导致产品成本的上升。我国土地可耕种面积有限，资源紧张，未来粮食价格将持续上涨，随着公司规模的扩大，玉米等原 材料的采购量还将继续增加，其价格的持续上扬成为影响公司效益的重要因素。 4、高端技术管理人才短缺的风险 随着公司商品鸡养殖项目、商品鸡屠宰加工项目及沼气提纯项目的推进，公司需大量的管理人员和技术人员，公司将面 临各类高级经营管理人才储备不足的风险，从而可能制约公司的快速发展。公司已将人才培养和后续培训作为公司长期战略 任务予以重视，通过提供有竞争力的薪酬、福利，建立公平的竞争晋升机制以及建设长效激励机制，提供全面、完善的培训 计划，强化企业文化氛围来吸引人才、培养人才、加强人才队伍与企业文化建设，建立良好的人力资源保障体系和激励约束 机制，采取内部培养于外部引进等多种方式扩充公司人才队伍。 5、公司股票将被实施“退市风险警示”处理的风险 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“13.2.1 上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行退市风 险警示：（一） 最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”； 由于公司2013年度继续亏损，因此深圳证券交易所在公司年报披露后将对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，敬请 投资者注意投资风险。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度，公司利润分配方案为以以2011年12月31日总股本151,023,316股为基数，向全体股东按每10股派发现金股 利人民币10元（含税），共计派发151,023,316.00元，以资本公积转增股本，以151,023,316股为基数向全体股东每10股转增 10股，共计转增151,023,316股，转增后公司总股本增加至302,046,632股。 2、2012年度，由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司2012年度不进行利润分配，不实施公积金转增 股本。 3、2013年度，由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过2013年度利润分配预案，不进 行利润分配，不实施公积金转增股本。此分配方案尚须经股东大会审议通过方可实施。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -245,417,662.66 0% 2012年 0.00 -82,346,962.64 0% 2011年 151,023,316.00 187,059,777.40 80.74% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 302,046,632 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 0.00 现金分红占利润分配总额的比例（％） 0% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013年度，由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过2013年度利润分配预案，不进行利 润分配，不实施公积金转增股本。此分配方案尚须经股东大会审议通过方可实施。 十五、社会责任情况 报告期内，公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，公司不但注重为股东创造价值，同时，公司重视 企业社会价值的实现，积极履行对股东、债权人、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司重视产品质量，将产品 质量与绩效考核紧密挂钩，努力为社会提供优质产品和服务。公司信守对客户的承诺，与客户建立了长期合作的良好关系， 坚持为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。 公司着力为员工提供公平的工作环境、积极的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的员工发展空间，切实关注员工 健康、安全和满意度，不断改善员工的工作环境和工作条件，积极促进充分就业和稳定生产，建立公平竞争的绩效考核机制， 实现企业与员工的共同发展，构建和谐的劳资关系。 公司积极保护自然环境和推进节能减排，将其作为公司可持续发展战略的重要内容，通过“粪污处理大型沼气工程及资 源化利用项目”、“沼气提纯压缩项目”和“沼液浓缩项目”等多个环保项目的实施，使养殖粪污得到彻底治理，实现对周边环 境的零污染，并且在治理粪污的同时将粪污转化为能源和肥料，实现粪污资源的开发利用和公司的可持续发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2013年01月30日 公司 实地调研 机构 海通证券股份有限公司 生产经营、市场及 募投项目进展 2013年02月21日 公司 实地调研 机构 齐鲁证券有限公司 生产经营、市场及 募投项目进展 2013年02月27日 公司 实地调研 机构 宏源证券股份有限公司 生产经营、市场及 募投项目进展 2013年05月07日 公司 实地调研 机构 齐鲁证券有限公司、中信证券股份有限公 司、中山证券有限责任公司、上海国富投 资管理有限公司、华宝兴业基金管理有限 公司、平安资产管理有限责任公司、泰信 基金管理有限公司 生产经营、市场及 募投项目进展 2013年06月26日 公司 实地调研 机构 东北证券股份有限公司、广发证券股份有 限公司、金元证券股份有限公司、上海申 银万国证券研究所有限公司 生产经营、市场及 募投项目进展 2013年09月17日 公司 实地调研 机构 中国国际金融有限公司、奥氏资本管理（香 港）有限公司 生产经营、市场及 募投项目进展 2013年11月13日 公司 实地调研 机构 野村国际（香港）有限公司、野村投资管 理香港有限公司上海代表处、霸菱资产管 理（亚洲）有限公司、大和投资管理（香 港）有限公司、德盛安联 生产经营、市场及 募投项目进展 2013年11月15日 公司 实地调研 机构 国联证券股份有限公司、大智慧阿思达克 通讯社 生产经营、市场及 募投项目进展 2013年11月19日 公司 实地调研 机构 中国银河证券股份有限公司、海通证券股 份有限公司、长江养老保险股份有限公司 生产经营、市场及 募投项目进展 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) 0% 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2014年04月19日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 四、破产重整相关事项 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 3、企业合并情况 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联 关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 安徽民益和 种禽养殖有 限公司 联营 公司 日常经营 采购商品 参照市场 价格 参照市场 价格 187,800 1.48% 汇现 合计 -- -- 187,800 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 无 关联交易对上市公司独立性的影响 无 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） （未完）  |