[公告]得润电子：海通证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司 关于深圳市得润电子股份有限公司 2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为深圳 市得润电子股份有限公司（以下简称“得润电子”、“公司”）2011年非公开 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等有关法律法规和规范性文件的要求，海通证券对得润电子 2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2011]60号）的核准，深圳市得润电子股份有限公 司（以下简称“公司”）由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公 开发行方式发行人民币普通股（A 股）28,571,428股，每股面值1.00元，每股 发行价21.00元，共募集资金总额人民币599,999,988.00元，扣除发行费用人民 币20,943,552.89元，实际募集资金净额为人民币579,056,435.11元。该项募集资 金已于2011年2月25日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验， 并出具深鹏所验字[2011]0065号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金586,063,649.27元（含置 换前期自筹资金投入200,544,864.93元），公司尚未使用的募集资金余额为0元。 公司本次募集资金净额为579,056,435.11元，与实际使用的募集资金差异 7,007,214.16元，差异原因为：（1）支付手续费181,064.14元；（2）累计利息收 入7,188,398.55元；（3）募集资金专户销户转出120.25元。 二、募集资金的存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定 和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市得润电子股份有限公司募集资金管 理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），募集资金管理制度明确规定了募集资 金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容，并得到严格执行。 公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管 银行查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、 募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督， 行使其监督权。根据公司的募集资金管理制度，公司在使用募集资金时，严格履 行申请和审批手续，定期报告募集资金的使用及投资项目的进展、收益实现等情 况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及 时向董事会审计委员会报告检查结果。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国工 商银行股份有限公司深圳宝安支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行 股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳皇岗支行、招商银行合 肥分行营业部设立了5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批 程序，以保证专款专用。公司于2011年2月与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年12月31日止， 《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截止2013年12月31日，募集资金专户余额为0元。募集资金专户存储情况如 下： 单位：元 公司名称 存储银行名称 账号 初始存放 存储余额 备注 金额 深圳市得润 电子股份有 限公司 中国工商银行股份有限公 司深圳宝安支行 4000021429201157446 100,000,000.00 0 2013年12月已销户。 江苏银行股份有限公司深 圳分行 19200188000119527 100,000,000.00 - 2011年4月已销户。 兴业银行股份有限公司深 圳天安支行 337110100100189418 124,056,435.11 0 2013年12月已销户。 招商银行股份有限公司深 圳皇岗支行 532900031810606 100,000,000.00 0 2013年12月已销户。 合肥得润电 子器件有限 公司 招商银行合肥分行营业部 551900013810802 155,000,000.00 0 2013年12月已销户。 合计 579,056,435.11 0 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司2013年度募集资金的实际使用情况见下表： 募集资金使用情况对照表（2013年度） 单位：万元 募集资金总额 57,905.64 本年度投入募集资金总额 17,617.04 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 58,606.36 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 CPU连接器产品建设项目 否 14,983.00 14,983.00 2,378.73 14,882.86 99% 2013-6-30 105.58 是 否 双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造 项目 否 13,424.00 13,424.00 643.14 14,236.14 106% 2011-12-31 1,156.30 否 否 LED连接器项目 否 8,800.00 8,800.00 4,412.95 9,466.05 108% 2013-6-30 2,751.73 是 否 研发中心建设项目 否 4,500.00 4,500.00 1,415.80 4,329.98 96% 2013-12-31 - 不适用 否 合肥汽车连接器及线束项目 否 15,500.00 15,500.00 8,766.42 15,691.33 101% 2013-12-31 168.18 是 否 承诺投资项目小计 - 57,207.00 57,207.00 17,617.04 58,606.36 - - 4,181.79 - - 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 57,207.00 57,207.00 17,617.04 58,606.36 - - 4,181.79 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 体项目） 经公司第四届董事第十二次会议、2012年度股东大会审议批准，公司对部分募集资金投资项目的投资进度进行适当调整，“CPU连接器产品建设项目”、“LED连接器项目” 达到预定可使用状态日期由2012年12月31日调整为2013年6月30日，“研发中心建设项目”、“合肥汽车连接器及线束项目”达到预定可使用状态日期由2012年12月31 日调整为2013年12月31日。截至2013年12月31日，募集资金投资项目已全部按期达到预定可使用状态。 “双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目”未达到预期效益，主要受市场竞争及客户需求波动影响，产能未得到充分释放。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金先期投入募集资金项目共200,544,864.93元，2011年3月14日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》，使用募集资金200,544,864.93元置换预先已投入的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，公司将总额为5,500万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2011年3月14日起至2011年 9月13日止），此款已于2011年9月6日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第三届董事会第二十一次会议、2011年第二次临时股东大会审议批准，公司将总额为16,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2011年9月14日起至2012年3月13日止），此款已于2012年3月12日全部归还至公司募集 资金专用账户。经公司第四届董事会第五次会议、2011年度股东大会审议批准，公司将总额为15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月 （自2012年4月20日起至2012年10月20日止），此款已于2012年10月19日前全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第九次会议、2012年第三次临时股 东大会审议批准，公司将总额为10,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2012年11月12日起至2013年5月12日止），此款已 于2013年5月2日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司将总额为5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使 用期限不超过6个月（自2013年5月3日起至2013年11月3日止），此款已于2013年11月1日前全部归还至公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2013年度，公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况，也没有对外 转让或置换募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。 2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、保荐人核查意见 经核查，海通证券认为：得润电子2013年度募集资金的管理及使用符合中 国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，得润电子编 制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2013年度 募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。至此，得润电子2011年非公 开发行所募集的资金已全部使用完毕，除双倍速率同步动态随机存储器插座生 产技术改造项目外,其余项目均达到了募集说明书中所预计的收益。 （以下无正文） (本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市得润电子股份有限公司 2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签署盖章页) 保荐代表人签字： 陈鸿杰 刘晴 海通证券股份有限公司 2014年4月18日 中财网
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