[年报]巨化股份：2013年年度报告
浙江巨化股份有限公司 600160 2013年年度报告 二〇一四年四月十七日 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 杜世源 因公务出差 周黎旸 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周立昶及会计机构负责人（会计主管人员） 唐顺良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 本年度拟以2013 年年末公司总股本1,810,915,951股为基数，向全体股东按每10股派现金2.0元（含税）分 配，共计分配股利362,183,190.2元；本次不进行公积金转增股本。本预案尚需经公司2013 年年度股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明：本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因 存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 54 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 61 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 66 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 72 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 77 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 78 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 176 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司或公司 指 浙江巨化股份有限公司。 公司章程 指 浙江巨化股份有限公司章程。 蒙特利尔议定书 指 又称作蒙特利尔公约，是联合国为了避免工业产品中的氯氟碳化物对 地球臭氧层继续造成恶化及损害，承续1985年保护臭氧层维也纳公 约的大原则，于1987年9月16日邀请所属26个会员国在加拿大蒙 特利尔所签署的环境保护公约。 萤石 指 主要成分为氟化钙（CaF2），是提取氟的重要矿物。 氢氟酸 指 化学式：HF，氟化氢气体的水溶液，有刺激性气味，用于蚀刻玻璃、 烷基化反应催化剂和合成多种含氟有机物等。 AHF 指 无水氟化氢，广泛应用于原子能、化工、石油等行业，是强氧化剂， 还是制取元素氟、各种氟致冷剂、无机氟化物，各种有机氟化物的基 本原料，可配制成各种用途的有水氢氟酸，用于石墨制造和制造有机 化合物的催化剂等。 HCL 指 无色而有刺激性气味的气体，水溶液为盐酸，主要用于制染料、香料、 药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。 ODS 指 消耗臭氧层物质（Ozone Depleting Substances），破坏大气臭氧层、危 害人类生存环境的化学物质。 HCFCs 指 含氢氯氟烃，是一系列致冷剂的代称，主要包括：HCFC-22、 HCFC-123、HCFC-124、HCFC-141b和HCFC-142b等，其中HCFC-22 的生产量占全部HCFCs的比重较大，主要用于致冷剂、发泡剂和其 他化工产品的原料。 HFCs 指 氢氟烃，有助于避免破坏臭氧层的物质，常用来替代消耗臭氧层物质， 如广泛用于冰箱、空调和绝缘泡沫生产的氯氟烃(CFCs)。 F22 指 又称HCFC-22、R22，是一种广泛应用于往复式压缩机、家用空调、 食品冷冻设备、超市陈列展示柜等制冷设备的致冷剂，同时也用作下 游氟化工产品的原料。 HFC-23 指 三氟甲烷，是一种超低温致冷剂，安全无毒，不破坏臭氧层，但温室 效应值较高。 HFC-134a 指 又称R134a，1,1,1,2-四氟乙烷，是一种氟致冷剂，主要用以替代制冷 工业中使用的CFCs。 HFC-125 指 五氟乙烷，是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，其与HFC-32 混合成的HFC-410a是一种新型的致冷剂。 HFC-32 指 二氟甲烷，是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，可与HFC-125 混合成HFC-410a。 TFE 指 四氟乙烯，用于制造聚四氟乙烯及其他氟塑料、氟橡胶和聚全氟乙丙 烯的单体。 PTFE 指 聚四氟乙烯，由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，广泛应用于密 封材料和填充材料。 HFP 指 六氟丙烯，可作为制备氟磺酸离子交换膜、氟碳油和聚全氟乙丙烯等 的原料。 FEP 指 聚全氟乙丙烯，主要用于制作管和化学设备的内村、滚筒的面层及各 种电线和电缆。 PVDF 指 聚偏氟乙烯，偏氟乙烯聚合物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单 体的共聚物，主要应用于石油化工、电子电气和氟碳涂料等领域。 PVC 指 聚氯乙烯，主要用于生产型材、异型材、管材管件、板材、片材、电 缆护套、硬质或软质管、输血器材和薄膜等领域。 VDC 指 偏二氯乙烯，主要用作辅聚剂、粘合剂和用于有机合成，为本公司 PVDC原料。 PVDC 指 聚偏二氯乙烯，广泛用于食品、药品、军品等的包装。 PCE 指 四氯乙烯，主要用作清（干）洗剂，溶剂和化学合成剂。 TCE 指 三氯乙烯，重要的化工原料及工业清洗剂；HFC-125、HFC-134a等制 冷剂原料。 甲烷氯化物 指 包括一氯甲烷（CH3CL）、二氯甲烷（CH2CL2）、三氯甲烷（也称氯 仿，CHCL3）、四氯化碳（CCL4）四种产品的总称，是重要的化工原 料和有机溶剂。 锦纶 指 俗称尼龙，是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树 脂总称，包括脂肪族PA，脂肪—芳香族PA和芳香族PA，PA品种多， 产量大，可制成长纤或短纤 环己酮 指 有机化合物，无色透明液体，带有泥土气息，在工业上主要用作有机 合成原料和溶剂，例如可溶解硝酸纤维素、涂料、油漆等 己内酰胺 指 己内酰胺是重要的有机化工原料之一，外观为白色粉末或结晶体，主 要用途是通过聚合生成聚酰胺切片，可进一步加工成锦纶纤维、工程 塑料、塑料薄膜 kt/a 指 千吨/年 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的风险因 素，以及公司已采取或将要采取的措施。敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析之公司可能面临的风险的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 浙江巨化股份有限公司 公司的中文名称简称 巨化股份 公司的外文名称 ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD. 公司的法定代表人 杜世源 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘云华 朱丽 联系地址 浙江省衢州市柯城区浙江巨化 股份有限公司 浙江省衢州市柯城区浙江巨化 股份有限公司 电话 0570-3091758 0570-3091704 传真 0570-3091777 0570-3091777 电子信箱 gfzqb@juhua.com.cn zhuli@juhua.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省衢州市柯城区 公司注册地址的邮政编码 324004 公司办公地址 浙江省衢州市柯城区 公司办公地址的邮政编码 324004 公司网址 http://www.jhgf.com.cn 电子信箱 jhgf@juhua.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 巨化股份 600160 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年3月27日 注册登记地点 浙江省衢州市柯城区 企业法人营业执照注册号 330000000004951 税务登记号码 330800704204554 组织机构代码 70420455-4 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未变更。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务 所名称（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号6-10层 签字会计师姓名 李德勇 费方华 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座 606 签字的保荐代表人姓名 吴斌 王一鸣 持续督导的期间 2013-12-30至2014-12-31 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 主要会计数据 2013年 2012年 本期比 上年同 期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 营业收入 9,736,541,876.91 8,985,503,307.92 7,881,535,873.26 8.36 8,211,881,901.99 归属于上市公司股 东的净利润 253,577,840.49 611,852,520.16 602,275,065.63 -58.56 1,746,721,082.49 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 210,071,818.84 580,924,945.31 580,924,945.31 -63.84 1,839,919,003.21 经营活动产生的现 金流量净额 795,099,477.65 93,197,540.51 -5,119,303.67 753.13 2,781,499,156.25 2013年末 2012年末 本期末 比上年 同期末 增减 (%) 2011年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 7,458,466,352.69 6,174,781,358.63 5,817,847,441.00 20.79 5,653,605,853.33 总资产 9,596,835,601.49 7,483,752,792.18 6,634,057,955.94 28.24 6,842,525,019.80 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.179 0.432 0.425 -58.56 1.233 稀释每股收益（元／股） 0.179 0.432 0.425 -58.56 1.233 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.148 0.410 0.410 -63.90 1.299 加权平均净资产收益率（%） 4.29 10.21 10.57 减少5.92个百 分点 48.24 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 3.63 10.19 10.19 减少6.56个百 分点 50.82 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 16,186,064.50 2,250,833.95 -70,304,096.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 27,044,300.28 22,209,783.32 16,987,139.95 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 4,177,363.11 9,577,454.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 4,227,807.00 4,595.00 5,078.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 408,959.84 901,642.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,480,513.08 3,124,836.19 -3,561,579.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -314,647.00 -52,354,860.50 少数股东权益影响额 -97,792.78 -206,812.60 613,936.81 所得税影响额 -10,512,233.54 -6,127,428.38 14,514,817.64 合计 43,506,021.65 30,927,574.85 -93,197,920.72 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融负债 （商品期货） 30,000.00 0.00 -30,000.00 30,000.00 合计 30,000.00 0.00 -30,000.00 30,000.00 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司生产经营继续受多方面严重不利因素影响。国内经济下行换挡，发达经济 体经济复苏缓慢，新兴经济体经济下行，人民币持续升值，公司所处行业在经历2011年景气高 峰后新增产能不断释放，加剧了公司产品市场供过于求矛盾，导致公司产品价格继续探底，全 年因产品价格下跌减利10.87亿元。虽然公司原材料及动力成本总体有所下降，但因其价格相 对刚性，远难以抵消公司产品价格减利影响。 面对严峻市场环境，公司上下以发展战略为导向，以打造一流氟化工企业为目标，立足当 前，着眼未来，坚定信心，迎难而上，主动作为，推进结构调整、转型升级，积极化解不利影 响，保持公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收入973,654.19万元，比上年增长8.36 %； 实现归属于母公司的净利润25,357.78万元，比上年下降58.56%。 报告期，公司实现利润总额30,652.79万元，同比上年减利46,787.51万元。增减因素如 下： 增利因素70,186万元。其中：产量增加增利4,484万元；销售成本下降增利44,432万元； 其他业务利润上升增利8,200万元；管理费用下降增利9,120万元；营业税费减少增利960万 元；投资收益增加增利983万元；资产减值损失减少增利2,007万元。 减利因素116,973万元。其中：产品价格下降减利108,738万元；财务费用增加减利4,500 万元；销售费用增加减利2,901万元；营业外收支减少减利834万。 报告期，公司生产经营工作主要特点： 一是，着力提升营运质量，提高产业链综合效益。面对产能过剩、需求疲软、市场竞争激 烈，坚持以市场为导向、客户为中心、财务分析为指导，积极构建营销矩阵管理模式，强化营 销功能建设，提升产品资源、客户资源、业务渠道的管控能力和服务水平，以市场规划和产品 布局为抓手，着力开拓直接用户、优质客户，积极应对国际贸易摩擦，确保公司盈利产品销量。 深化公司产品链价值分析，强化安全环保底线管理，动态调整产品结构，优化资源配置，促进 盈利主导产品高产高销，实现增产增效和结构调整效益。 二是，着力成本倒逼，挖潜增效。组织落实全员创效补缺措施，积极应对产品价格大幅下 滑，公司效益加速下降趋势。突出以减员增效、减耗增效、减能增效、减污增效，提高全员劳 动生产率、提高优质产品率“四减两提高”为目标的装置二次创新，强化装置维护和本质安全 水平，优化装置经济运行，加强副产物综合利用和多元原料利用水平，强化原料经济采购和战 略合作采购，多措并举降低生产成本，提高装置活力。坚持朴素经营，采取积极措施降低各项 费用。推进20kt/aTFE及下游产品等项目建成进度，努力实现增量效益。强化CDM、商贸管理、 资源整合、税收筹划等增加效益。 三是，着眼未来布局，推进转型升级。根据产业政策、经济结构调整、行业发展趋势变化， 以及公司现处发展阶段，及时对公司“十二五”发展规划进行了中期修订，进一步明晰公司发 展、各业务发展定位和发展方向。根据发展战略、规划，本着加快结构调整升级，有序推进项 目前期和产品开发，增加项目和技术储备。启动实施了100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料 项目（一期）A段、电子湿化学品项目、10kt/aFEP 扩建项目（一期新建2kt/aFEP 装置及其他 相关配套设施）、50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期20kt/aR-125）等重点项目，提升了化工材 料和精细化学品投资比重。本着开放发展，有效整合或获取外部技术、市场、人才等发展要素 资源，加强了对外交流与洽谈以及平台建设，收购了宁波巍华化工有限公司100%股权、位于上 海浦东张江高科技园区内祖冲之路899号的7号办公研发大楼。优化业务结构，收购了衢州巨 化锦纶有限责任限公司100%股权，挂牌出售公司所持厦门巨达贸易有限责任公司55%股权、公 司位于上海市浦东大道2000 号阳光世界大夏6 层的房产、处置了全资企业浙江巨化股份有限 公司兰溪农药厂厂区用地，决议解算了全资孙公司衢州联氟贸易有限公司。保证发展和营运资 金所需，完成配股募资16.67亿元。 四是，完善内控建设，防范经营风险。以精简高效、风险可控为目标，推进内控体系完善 与规范运行。以再融资核查、内外部审计、监事组诊断等为契机，对内控体系进行评价、改进 和提升，消除内控隐患。扩大内控体系建设范围，基本实现全覆盖并与综合管理体系实现有效 融合。制度流程化、流程信息化持续推进，开发信息化流程近80项。优化组织机构，下设事业 部，实施了机关“三定”工作，进一步整合管理资源，精简机关管理人员和非直接生产人员， 提高管理效率，控制人工成本。 报告期，公司经营的主要问题是： 经营业绩继续下降。虽然行业周期性和产品价格下行是主因，但也暴露出公司存在深层次 的问题，反映出公司创新发展，转型升级的任务艰巨而紧迫。 一是，结构性矛盾显现，对经济下行换挡升级以及行业产能过剩尚难以适应。产品结构中， 产业链前端产品、成熟产品、国内同质化产品比例偏大，产业链高端化以及高质化、精细化、 材料化、多功能化、差异化、成长性的产品比例偏小；组织和人员结构中，研发与营销功能有 待加强，人员素质能力尚不能完全适应公司转型升级需要；资产结构中，重资产偏重，轻重比 例不协调，抗周期性波动能力较差。 二是，技术创新能力、技术储备不能完全满足公司发展战略需要。公司在技术创新平台建 设、自主研发新品上距一流企业还存在较大差距，制约公司产业链延伸和产品品质、品种上向 高质化、系列化、精细化、差异化、复合化方向发展进程。 三是，管理运营效率尚需进一步整合提升。公司原料利用率、劳动生产率、技术创新化、 制造信息化、标准国际化、资源集约化、管理效率化、激励与约束机制市场化的水平不高，仍 需努力缩短与同行先进水平的差距。 对于上述问题，公司将在新的一年，以发展战略为导向，采取积极措施予以改进。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 9,736,541,876.91 8,985,503,307.92 8.36 营业成本 8,858,976,905.34 7,588,096,618.33 16.75 销售费用 163,823,340.08 134,808,805.41 21.52 管理费用 364,153,311.45 455,348,560.74 -20.03 财务费用 27,617,507.63 -17,380,100.82 258.90 经营活动产生的现金流量净额 795,099,477.65 93,197,540.51 753.13 投资活动产生的现金流量净额 -1,449,159,890.37 -1,013,880,340.68 -42.93 筹资活动产生的现金流量净额 1,804,520,901.93 -448,282,550.72 502.54 研发支出 114,476,105.11 162,860,225.78 -29.71 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期 变动比例 变动因素分析 主营业务收入 6,086,940,243.50 6,713,347,985.76 -9.33% 销量同比增加影响收入增 加11.79%，产品价格同比下 跌影响收入减少21.12%。 其它业务收入 3,649,601,633.41 2,272,155,322.16 60.62% 依据市场信息、渠道等资源 优势，商贸子公司拓展了贸 易品种和商品量。 合计 9,736,541,876.91 8,985,503,307.92 8.36% (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：元 币种:人民币 产品名称 2013年主营业务收入 2012年主营业务收入 同比增减 比例 收入影响因素 销售量变动影响 价格变动影响 石化材料 1,186,520,922.13 1,119,791,088.05 5.96% 7.17% -1.21% 制冷剂 1,547,889,838.88 1,940,223,003.81 -20.22% 5.19% -25.41% 氟化工原料 960,024,400.46 990,228,163.06 -3.05% 2.63% -5.68% 含氟精细化学品 140,280,104.05 86,950,222.03 61.33% 67.97% -6.64% 含氟聚合物材料 716,292,531.74 790,807,088.00 -9.42% 44.03% -53.45% 基础化工产品及 其它 1,010,534,835.63 1,214,986,908.05 -16.83% 2.14% -18.97% 食品包装材料 525,397,610.61 570,361,512.76 -7.88% 2.83% -10.71% 小 计 6,086,940,243.50 6,713,347,985.76 -9.33% 11.79% -21.12% 含氟精细化学品收入本期增加61.33%，主要原因为公司电子级氢氟酸销量增加； 含氟聚合物材料销售量增加，主要为公司2011年非公开发行募集资金项目20 kt/aTFE及 下游产品项目相继投产所致；含氟聚合物材料的价格下降，主要为行业产能释放，竞争加剧以 及成本支撑下移所致。 (3) 主要销售客户的情况 报告期，公司向前五名客户销售金额为176,441.11万元，占营业收入总额的18.12%。 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 化工行业 直接材料 4,216,826,655.77 77.07 4,203,466,573.12 76.47 0.32 直接人工 383,636,626.21 7.01 383,812,832.62 6.98 -0.05 制造费用 871,181,198.94 15.92 909,771,547.43 16.55 -4.24 合计 5,471,644,480.92 100.00 5,497,050,953.17 100.00 -0.46 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 石化材料 直接材料 1,030,171,744.96 18.83% 1,007,586,955.30 18.33 2.24% 直接人工 11,549,434.69 0.21% 14,926,951.56 0.27 -22.63% 制造费用 60,088,679.52 1.10% 34,847,536.48 0.63 72.43% 制冷剂 直接材料 1,272,313,020.58 23.25% 1,487,059,817.33 27.05 -14.44% 直接人工 28,967,769.51 0.53% 16,987,260.75 0.31 70.53% 制造费用 128,844,266.28 2.35% 91,163,029.11 1.66 41.33% 氟化工原料 直接材料 496,569,990.75 9.08% 362,086,349.77 6.59 37.14% 直接人工 105,922,169.05 1.94% 113,619,839.32 2.07 -6.77% 制造费用 190,869,370.36 3.49% 278,860,834.16 5.07 -31.55% 含氟精细化 学品 直接材料 81,558,565.05 1.49% 38,545,831.25 0.70 111.59% 直接人工 6,989,651.03 0.13% 5,149,822.55 0.09 35.73% 制造费用 9,288,737.03 0.17% 18,151,722.89 0.33 -48.83% 含氟聚合物 材料 直接材料 331,506,940.48 6.06% 269,459,723.98 4.90 23.03% 直接人工 82,735,666.31 1.51% 57,409,045.28 1.04 44.12% 制造费用 186,483,967.91 3.41% 136,539,472.19 2.48 36.58% 基础化工产 品及其它 直接材料 662,399,995.08 12.11% 723,534,675.61 13.16 -8.45% 直接人工 131,130,761.18 2.40% 155,426,311.42 2.83 -15.63% 制造费用 245,812,348.46 4.49% 275,750,304.84 5.02 -10.86% 食品包装材 料 直接材料 342,376,398.88 6.26% 315,193,219.89 5.73 8.62% 直接人工 16,271,174.44 0.30% 20,293,601.73 0.37 -19.82% 制造费用 49,793,829.37 0.91% 74,458,647.76 1.35 -33.13% 合计 5,471,644,480.92 100.00 5,497,050,953.17 100.00 -0.46% （2）主要供应商情况 报告期，公司向前五名供应商采购总额为330,079.49万元，占年度采购总额的78.63 %。 4、费用 单位：元 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 销售费用 163,823,340.08 134,808,805.41 21.52% 主要为公司销量增加， 市场竞争加剧所致 管理费用 364,153,311.45 455,348,560.74 -20.03% 强化预算控制所致 财务费用 27,617,507.63 -17,380,100.82 258.90% 银行借款增加 所得税费用 55,785,009.07 164,954,202.09 -66.18% 本期利润大幅下降 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 114,476,105.11 研发支出合计 114,476,105.11 研发支出总额占净资产比例（%） 1.53 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.18 （2）情况说明 为促进公司技术进步，推进结构调整、提升，根据公司发展战略和竞争需要，公司加强了" 新技术、新工艺、新材料、新设备"四新技术的应用，积极开展以减员增效、减耗增效、减能增 效、减污增效，提高全员劳动生产率、提高优质产品率"四减两提高"为目标的装置二次创新， 提升公司生产装置技术水平。坚持引进技术消化吸收再创新和自主研发结合，重点推进 HFC-125、己内酰胺、电子湿化学品（电子级硝酸、电子级盐酸、电子级硫酸）等引进技术的 消化吸收再创新，PVDC保鲜膜树脂、肠衣树脂多色系、乳液、多层共挤树脂等系列产品自主 研发，氟树脂、氟橡胶、氟精细等新产品工艺技术开发，以及第四代氟制冷剂工艺技术开发， 并取得阶段性进展。 报告期，公司完成研发项目38项，申请发明和实用型专利12项，获得授权的发明型和实 用型专利4项。上述HFC-125、己内酰胺、电子湿化学品、PVDC乳液及多层共挤PVDC树脂 聚合生产技术、FEP引发剂技术等，已应用于公司新建的相关工业化生产装置。 6、现金流 报告期，公司现金及现金等价物净增加额为205,858.95万元，比上年增加124.81%。其中： 经营活动产生的现金流量净额为79,509.95万元，比上年增加753.13%；投资活动产生的现金流 量净额为-144,915.99万元，比上年减少42.93%；筹资活动产生的现金流量净额为180,452.09万 元，比上年增加502.54%。与上年同期相比达30%以上的项目的说明如下： 1、收到其他与经营活动有关的现金比上期增加246.60%，主要原因是本期收到应上缴中国 CDM 基金中心款项所致。 2、支付的各项税费比上期减少67.37%，主要原因是本期缴纳的所得税大幅下降所致。 3、收回投资收到的现金比上期减少87.94%，主要原因是本期没有大投资收回项目。 4、取得投资收益收到的现金比上期增加245.64%，主要原因是本期远期外汇合约到期取得 的收益及收到的投资单位分红款增加所致。 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少32.70%，主要原 因是本期固定资产处置减少。 6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上期增加100%，主要原因是本期处置厦 门巨达贸易有限公司收到的余款所致。 7、收到其他与投资活动有关的现金比上期增加156.73%，主要原因是本期收到本公司兰溪 农药厂首期土地补偿款及与资产相关的政府补助款增加所致。 8、投资支付的现金比上期增加2427.79%，主要原因是本期投资巨化集团财务有限责任公 司。 9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上期增加100%，主要原因是本期收购衢 州巨化锦纶有限责任公司。 10、支付其他与投资活动有关的现金比上期增加1034.21%，主要原因是本期支付掉期外汇 业务保证金所致。 11、吸收投资收到的现金比上期增加34163.05%，主要原因是本期完成配股收到的现金。 12、取得借款收到的现金比上期增加522.65%，主要原因是本期银行借款增加。 13、收到其他与筹资活动有关的现金比上期减少100%，主要原因是上期衢州巨化锦纶有限 责任公司向巨化集团公司内部借款。 14、偿还债务支付的现金比上期增加215.24%，主要原因是本期偿还银行借款增加。 15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期减少53.59%，主要原因是本期股利发放 比上年减少。 16、支付其他与筹资活动有关的现金比上期增加13942.95%，主要原因是本期衢州巨化锦 纶有限责任公司向巨化集团公司归还内部借款。 17、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期增加255.87%，主要原因是期末外汇存款 增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因：本期公司收 到应上缴中国 CDM 基金中心款项尚未在本期支付。 7、其它 （1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经证监会证监许可〔2013〕1553号文核准，公司已于2013年12月完成以总股本 1,416,918,400股为基数以每10股配3股的比例，向原有股东配售发行新股，发行价4.23元/股， 实际认配股数为393,997,551股，募集资金1,666,609,640.73元。 （2）发展战略和经营计划进展说明 公司发展战略：坚持科学发展、开放发展、一体化发展，产业经营与资本经营并重，管理、 技术、市场、机制创新相结合，以氟化工为核心，以新材料、新环保、新能源、新用途为产业 转型升级方向，充分发挥公司积累的竞争优势，加快创新驱动、转型升级，实现产业基地特色 园区化，产业链集成化，产品高端化、系列化、高质化、精细化、差异化、复合化，将公司打 造成为国内氟化工的领先者，国内一流的化工新材料供应商、服务商。 报告期内，公司严格按公司发展战略执行，实施了配股方案，推进了新型氟制冷剂、氟聚 合物、含氟电子化学品、电子湿化学品、PVDC乳液和多层共挤树脂、己内酰胺、PCE扩能等 项目和一批中小型挖潜节能技改项目建设，促进公司产业结构和产品的优化调整、提升。 经营计划进展情况：2013年初，公司制定的经营计划：力争实现营业收入80亿元（其中 主营业务收入58亿元），营业成本67亿元，继续保持较好的盈利水平。 报告期内，面对严峻市场形势和巨额减利，公司上下坚定信心，围绕年度目标多次分解落 实增收节支措施，强管理提升营运效率，拓市场提升公司主导产品市场份额，实现营业收入97.37 亿元（其中主营业务收入 60.67 亿元），营业成本88.59 亿元，净利润 2.51 亿元，继续保持稳 健发展态势。但受产品价格大幅下跌影响，本期归属上市公司的净利润同比下降 58.56%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 （％） 比上年增 减(%) 比上年增 减(%) 上年增减 （%） 石化材料 1,186,520,922.13 1,101,809,859.17 7.14% 5.96% 4.20% 增加1.56 个百分点 制冷剂 1,547,889,838.88 1,430,125,056.37 7.61% -20.22% -10.35% 减少10.17 个百分点 氟化工原 料 960,024,400.46 793,361,530.16 17.36% -3.05% 5.14% 减少6.44 个百分点 含氟精细 化学品 140,280,104.05 97,836,953.11 30.26% 61.33% 58.19% 增加1.39 个百分点 含氟聚合 物材料 716,292,531.74 600,726,574.70 16.13% -9.42% 29.63% 减少25.27 个百分点 基础化工 产品及其 它 1,010,534,835.63 1,039,343,104.73 -2.85% -16.83% -9.99% 减少7.81 个百分点 食品包装 材料 525,397,610.61 408,441,402.68 22.26% -7.88% -0.37% 减少5.81 个百分点 小 计 6,086,940,243.50 5,471,644,480.92 10.11% -9.33% -0.46% 减少8.01 个百分点 本报告期，公司产品价格继续下跌，导致主营业务利润率同比下降。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 衢州 5,492,416,247.10 -8.96% 宁波 467,461,131.13 -7.16% 金华 118,851,892.09 -28.80% 杭州 5,012,374.02 12.70% 上海 3,198,599.16 -39.80% （1）衢州、宁波、金华地区主营业务收入下降，主要原因是主要产品价格跌幅较大。 （2）上海地区主营业务收入降幅较大，主要原因是公司对外部子公司整合，影响收入下降。 3、其它业务收入大幅增长的说明 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期数 上年同期数 收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率 商贸收入 3,105,664,934.53 3,063,269,201.19 1.37% 1,707,713,251.10 1,657,575,313.00 2.94% CDM收入 207,070,367.84 18,646,196.00 91.00% 129,628,197.11 32,589,439.41 74.86% 副产及其它 336,866,331.04 305,417,027.23 9.34% 434,813,873.95 400,880,912.75 7.80% 合计 3,649,601,633.41 3,387,332,424.42 7.19% 2,272,155,322.16 2,091,045,665.16 7.97% 本期主要商贸收入为煤炭收入7.53亿元、甲醇收入3.34亿元、电解铜收入2.93亿元、PVC 收入2.14亿元、萤石粉收入2.21亿元、三聚氰胺收入0.82亿元、聚乙烯收入1.43亿元、聚丙 烯收入1.36亿元、其它商贸收入9.29亿元。 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 2,196,595,696.80 22.89 924,669,290.46 12.36 137.55 应收票据 926,664,939.67 9.66 878,824,940.57 11.74 5.44 应收账款 262,321,754.77 2.73 198,041,406.51 2.65 32.46 预付款项 190,142,402.63 1.98 30,228,839.89 0.40 529.01 其他应收款 62,903,126.60 0.66 58,469,094.72 0.78 7.58 存货 624,961,634.29 6.51 573,705,072.38 7.67 8.93 其他流动资产 115,621,676.26 1.20 117,854,405.11 1.57 -1.89 长期股权投资 388,718,858.39 4.05 182,676,398.73 2.44 112.79 投资性房地产 8,155,274.10 0.08 14,855,249.95 0.20 -45.10 固定资产 3,808,365,840.39 39.68 3,274,051,954.76 43.75 16.32 在建工程 461,464,782.08 4.81 698,959,462.71 9.34 -33.98 工程物资 455,965.72 0.00 511,516.16 0.01 -10.86 无形资产 456,260,329.46 4.75 407,948,195.43 5.45 11.84 商誉 1,921,080.23 0.02 1,921,080.23 0.03 0.00 递延所得税 资产 36,397,917.06 0.38 33,594,756.74 0.45 8.34 其他非流动 资产 55,884,323.04 0.58 87,441,127.83 1.17 -36.09 短期借款 788,670,170.00 8.22 70,000,000.00 0.94 1,026.67 应付账款 435,944,046.49 4.54 572,670,773.16 7.65 -23.88 预收款项 177,387,232.41 1.85 144,086,982.42 1.93 23.11 应付职工薪酬 74,506,262.50 0.78 39,424,987.71 0.53 88.98 应交税费 53,982,394.76 0.56 23,571,187.84 0.31 129.02 应付利息 4,267,470.52 0.04 252,000.00 0.003 1,593.45 其他应付款 496,655,643.46 5.18 327,265,991.47 4.37 51.76 一年内到期的 非流动负债 0.00 10,000,000.00 0.13 -100.00 长期借款 10,000,000.00 0.10 60,000,000.00 0.80 -83.33 长期应付款 7,219,957.95 0.08 8,588,145.00 0.11 -15.93 其他非流动 负债 68,940,210.98 0.72 29,231,841.18 0.39 135.84 同比变动达30%以上的说明 ： 货币资金：主要系公司本期向原股东配售发行人民币普通股(A股）募集资金所致。 应收账款：主要系市场竞争加剧，公司直销占比增加所致 。 预付款项：主要系商贸业务增加所致。 长期股权投资：主要系公司本期投资巨化集团财务有限责任公司所致。 投资性房地产： 主要系公司本期转让位于上海房产所致。 在建工程：主要系工程项目完工结转固定资产所致。 其他非流动资产：主要系预付设备工程款减少所致 。 短期借款：系公司向银行借款补充流动资金所致。 应付职工薪酬：主要是期末未发放年终奖和社会保险费未结算所致。 应交税费：主要系应交企业所得税增加较多所致。 应付利息：银行借款增加所致。 其他应付款：应付CDM暂收款尚未支付所致。 一年内到期的非流动负债：系衢州巨化锦纶有限责任公司归还项目借款所致。 长期借款：系衢州巨化锦纶有限责任公司归还项目借款所致。 其他非流动负债：系收到与资产相关的政府补助增加所致。 (四) 核心竞争力分析 公司以氟化工为核心产业，现已发展成为国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工 制造业基地，具有产业集群化、基地化、园区化特征，积累了产业链、规模技术、品牌、市场、 资源等多项发展氟化工竞争优势，经营稳健、持续盈利，效益和规模继续处于国内领先地位。 1、产业链优势 公司实现单一产品竞争向产业链竞争的转变，已形成液氯、三氯甲烷、TCE、PCE、AHF 为配套原料支撑的氟制冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、特色氯碱材料等完整的产业链，原材 料和产品的价值沿产业链从每吨百元级向每吨千元级、万元级、十万元级转移，产业链的附加 价值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力较强。 2、规模技术优势 公司核心产业氟化工及其他主导产品在规模、技术上处于行业领先水平，离子膜烧碱、甲 烷氯化物、R22、R134a、HFP等主导产品生产技术达到国际先进水平。公司拥有23项发明专 利，9项实用新型专利，保证了公司的自主知识产权，为核心产品毛利的稳定提供了一定的保 障，为公司保持在同行业中的技术领先地位奠定了坚实的基础。 3、品牌优势 “巨化”牌商标为中国驰名商标。公司先后被评为“十一五”全国石油和化学工业环境保 护先进单位、石油和化工行业维护产业安全先进单位、石油和化工行业节能减排先进单位、中 国化工行业技术创新示范企业、国家实施卓越绩效先进企业、全国质量管理先进企业、浙江省 产品信得过单位、浙江省用户满意企业、浙江省和衢州市首批“质量奖”称号。公司氟产品系 列、有机氯产品系列、硫酸系列获“浙江名牌产品”，烧碱、PTFE、R134a产品被授予2010年度 “中国石油和化学工业知名品牌产品”，R22、R134a产品通过UL认证。依托良好的品牌优势、 严格的品质保证以及行业龙头地位，公司主导产品的市场主动权、定价权得到提升，为开放合 作发展积累了良好的信誉。 4、市场优势 公司地处浙江，产品市场相对集中在南方经济发达区域，主导产品在浙江及周边地区能够 领衔市场价格。公司实行市场区域销售管理模式，在主要产品市场区域下设营销平台，推进客 户服务前移，提高了市场响应能力，能够较快地响应市场变化。公司以顾客需求为关注焦点， 以品牌建设为支点，持续改进品质，延伸服务，与顾客合作共赢，为顾客创造价值，拥有健全 的市场网络和忠实的顾客群。 5、专业人才优势 公司于上世纪八十年代末即引进国外氟化工生产先进技术，建成国内最先进的氟化工生产 基地。经过二十多年发展，积累了丰厚的氟化工生产经营管理经验，形成一支高素质的氟化工 专业技术队伍。 6、资源优势 公司地处萤石资源丰富的地区，萤石、AHF就近采购，发展氟化工所需三氯甲烷、TCE、 PCE、R22、TFE、HFP等原料可通过管道输送且基本自给，为公司打造中国氟化工先进制造业 基地提供良好的支撑。 （五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 被投资的公司名称 主要业务 比例 投资金额(万元) 方式 浙江衢化氟化学有限公司 氟化工产品 100% 965.75 收购 衢州巨化锦纶有限责任公司 环已酮、硫酸羟胺等 100% 39,279.47 收购 巨化集团财务有限责任公司 经营银监会依照有关法 律、法规批准的业务 40% 20,000 新设 合计 60,245.22 注:2013年对外股权投资额与上年同比增加35,728.42万元，上升145.73%。主要原因为出资 3.93亿元收购衢州巨化锦纶有限责任公司及出资2亿设立巨化集团财务有限责任公司所致。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2011 非公开 发行 157,424.71 18,997.00 146,470.96 13,285.75 存入银行 2013 配股 164,462.65 101,662.65 101,662.65 62,942.00 存入银行 合计 / 321,887.36 120,659.65 248,133.61 76,227.75 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预 计 收 益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 20kt/aTFE及 其下游产品项 目 否 33,713.00 10,093.96 33,983.22 是 完 工 1259.87 否 2013年产 品市场供 大于求， 销售价格 下降 49kt/a新型氟 致冷剂项目 否 55,756.00 6,652.64 46,993.08 否 基 本 完 工 -1,114.71 否 2013年产 品市场供 大于求， 销售价格 下降 28kt/a新型食 品包装材料项 目 否 19,690.00 1,518.48 17,303.75 是 完 工 5,096.54 否 产品销售 价格下降 30kt/aODS替 代品技改项目 否 7,939.00 731.92 7,279.19 是 完 工 1,455.55 否 2013年产 品市场供 大于求， 销售价格 下降 购买土地使用 权项目 否 8,331.00 0 8,331.01 是 已使用 不适用 是 补充流动资金 否 32,000.00 0 32,580.71 是 已使用 不适用 是 10kt/a FEP扩 建项目（一期 新建2kt/a FEP 装置及其他相 关配套设施） 否 21,000.00 0 0 是 是 50kt/a新型氟 制冷剂项目 （一期20kt/a R125） 否 41,800.00 0 0 是 是 补充流动资金 否 114,200.00 101,662.65 101,662.65 是 已使用 不适用 是 合计 / 334,429.00 120,659.65 248,133.61 / / / / / 4、主要子公司、参股公司分析 子公司及联营公司全称 业务性质 经营范围 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 浙江巨邦高新技术有限公司 工业制造 饲料及添加剂生 1,200.00 1,084.46 1008.02 82.51 产 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 工业制造 氟产品生产 5,000.00 12,456.86 54.29 -1,941.59 浙江衢化氟化学有限公司 工业制造 氟产品生产 22,359.22 72,409.88 46,938.24 3,622.35 浙江巨化股份有限公司兰溪农 药厂 工业制造 农药产品生产 2,688.00 4,857.79 -11,168.30 3,446.16 浙江衢州巨塑化工有限公司 工业制造 聚氯乙烯树脂生 产 20,000.00 22,031.97 9,107.61 1,377.46 宁波巨化化工科技有限公司 工业制造 氟产品生产 26,231.67 59,198.86 31,623.13 1,112.12 上海巨腾实业有限公司 商品贸易 化工原料及产品 销售 1,500.00 2,667.48 2,621.36 64.35 衢州巨化锦纶有限责任公司 工业制造 生产销售环己酮、 硫酸羟胺、羟胺和 硫酸铵 22,067.00 106,520.46 36,135.71 442.31 浙江衢州巨新氟化工有限公司 工业制造 氟产品生产 53,000.00 56,605.37 52,092.37 -1342.14 宁波巨榭能源有限公司 商品贸易 化工原料及产品 销售 5,000.00 34,766.46 5,892.54 707.21 浙江衢州鑫巨氟材料有限公司 工业制造 化工原料生产及 销售 3,000.00 3,113.20 2,705.99 -171.48 巨化贸易（香港）有限公司 商品贸易 化工原料及产品 销售 2,000万美元 23,058.97 8128.57 223.80 浙江巨圣氟化学有限公司 工业制造 氟产品生产 1,200万美元 38,221.03 34,313.32 2022.31 浙江凯圣氟化学有限公司 工业制造 氢氟酸生产 5,000.00 31,229.81 6,175.40 -176.72 浙江凯恒电子材料有限公司 工业制造 电子级氢氟酸 1,200.00 6,204.28 1,036.09 321.51 浙江衢州联州致冷剂有限公司 工业制造 混配及致冷剂充 装生产 2,100.00 7,946.54 2,678.95 415.54 浙江衢州巨泰建材有限公司 工业制造 建筑材料的生产 6,875.00 17,116.18 4,905.33 341.30 上海巨化实业发展有限公司 商品贸易 化工原料及产品 销售 7,000.00 10,828.00 8,057.80 461.37 浙江衢州巨化昭和电子化学材 料有限公司 工业制造 电子化学品生产 4,400.00 7,700.20 6,615.99 888.28 浙江晋巨化工有限公司 工业制造 氨产品生产 35,000.00 83,663.78 25,717.94 500.50 浙江衢州福汇化工科技有限公 司 工业制造 七氟丙烷 1,200.00 3,342.59 2,150.35 513.80 衢州巨化华辰物流有限公司 仓储 货物仓储 2,000.00 2,436.11 716.47 -368.02 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的 说明：浙江衢化氟化学有限公司营业收入149,725.41万元，营业利润3,711.14万元，净利润 3,622.35万元。 2013年，本公司有6家子公司业绩变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响， 其业绩变动情况及原因如下： 单位:万元 币种:人民币 公司名称 净利润 变动幅度 2013年 2012年 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 -1,941.59 -571.22 -239.90% 浙江衢化氟化学有限公司 3,622.35 11,564.82 -68.68% （未完）  |